美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

日程安排到

第14(D)(1)或13(E)(1)條下的投標要約聲明

1934年證券交易法

(第1號修正案)

現成資本公司

(主題公司名稱 (發行人))

現成資本公司

(備案人姓名 (要約人和發行人))

6.25%C系列累計可轉換優先股

(證券類別名稱)

75574U 705

( 類證券的CUSIP編號)

託馬斯·E·卡帕斯

董事長兼首席執行官

Ready Capital公司

1251 美洲大道，50層

紐約，紐約，10020

電話：(212)257-4600

(姓名、地址和電話 授權的人員數量

代表提交人接收通知和通信 )

複製到：

邁克爾·J·凱斯勒(Michael J.Kessler)，Esq.

大衞·E·布朗(David E.Brown)，Esq.

Alston&Bird LLP

公園大道90號

紐約，紐約10016

(212) 210-9400

備案費用的計算

X 根據規則0-11(A)(2)的規定，如果有任何部分的費用被抵銷，請選中該框，並標識之前支付抵銷 費用的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

¨ 如果提交的文件僅與投標要約開始前進行的初步通信有關，請選中此框。選中 下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：

如果適用，請選中下面相應的框 以指定所依賴的相應規則規定：

本 第1號修正案(“第1號修正案”)對Ready Capital Corporation(“本公司”)提交的(本“附表 至”)上的投標要約説明書進行修訂和補充，涉及本公司6.25%C系列累計可轉換優先股的每位持有人(每個“持有人”) 的權利，每股面值0.0001美元至 要求本公司根據持有人的選擇，根據(I)於2021年4月2日發出的購買要約及通知 根本改變(“通知”)的條款及條件，以現金購買全部或任何部分該等持有人的股份，購買價格相等於擬購買股份的100%的清算優先權，加上至(但不包括)2021年5月4日的應計及未付股息(如有)，(“通知”)，以現金方式購買該等持有人的全部或任何部分股份，該等股份的價格相等於擬購買股份的清算優先權的100%，加上至(但不包括)2021年5月4日的應計及未付股息(如有)，以及(“通知”)所附的條款及條件，日期為2021年4月2日的要約購買及通知 根本改變(“通知”)，(Ii)馬裏蘭州安沃斯按揭資產公司(Anworth Mortgage Asset Corporation)於二零零七年獲指定股份 及(Iii)本公司修訂細則補充條款指定股份(“章程補充條款”)。

本修正案第1號只報告了經修訂和補充的項目。除本修正案特別規定外，附表中包含的 信息保持不變，本修正案第1號不修改先前報告的任何其他信息或通過引用附表併入的 。您應閲讀本修正案第1號以及2021年4月2日的時間表和通知。

附表和通知的修改和重述如下所述。

摘要條款表

標題下顯示的 段落“如果根據基本變更回購權 交出任何股份進行回購，本公司將如何為股份回購提供資金？”通知中的內容已全部刪除，並替換為以下內容：

“我們根據基本變更購買權回購所有股票所需的 資金總額約為1,960萬美元(假設所有 這些股票都被合法交出回購，而不是被合法撤回)。公司預計將從手頭可用現金中為 任何回購提供資金。請參閲下面的第5節。“

有關 前瞻性陳述的注意事項

通知中“關於前瞻性陳述的告誡”標題下的 第三段全部刪除 ，代之以：

“此外， 本通知中的聲明自2021年4月2日起生效。隨後發生的事件或事態發展可能會使我們的觀點發生變化。除法律要求的 外，我們不承擔任何義務在本文檔發佈之日後更新我們的前瞻性陳述。 即使將來有新信息或發生其他事件。“

有關 根本性變更購買權的重要信息

股東選擇交出股份以進行回購時應遵循的程序

本通知第3.2節的第四個項目符號已全部刪除，並替換為以下內容：

根據 本通知、安沃斯章程補充條款和章程補充條款所載的條款， 自基本變更購買日起生效，該持有人(I)不可撤銷地同意將基本變更購買通知中所述所有股份的所有權利、所有權和權益出售、轉讓和轉讓給 公司，(Ii)解除 並解除本公司和付款代理人及其各自的董事、高級管理人員、僱員和附屬公司的所有權利、所有權和權益，並解除本公司和付款代理人及其各自的董事、高級管理人員、僱員和附屬公司的任何和所有權利、所有權和權益，並解除本公司和付款代理人及其各自的董事、高級管理人員、僱員和附屬公司的任何和所有權利、所有權和權益或將來可能因該等股份而產生或與該等股份有關，包括(但不限於)該持有人有權獲得有關該等股份的額外股息、清算優惠或任何其他付款，或參與該等股份的任何轉換，但根據《交易法》或其下任何規則或條例的規定而產生的債權除外。或因自律組織的任何規則而產生的，而該規則不應 由投標股東解除或解除；及(Iii)不可撤銷地組成並指定付款代理人為該持有人就已正式交出的任何該等股份的真實及 合法代理人及事實代理人(明知 付款代理人亦擔任本公司的代理人)，並有充分的替代及再替代的權力(該委託書 被視為不可撤銷的委託書 )；及(Iii)不可撤銷的委託書 須視為該持有人的真實及 代理人及事實代理人(明知 該付款代理人亦兼任本公司的代理人)，並有充分的替代及再代理權力(該委託書 須視為不可撤銷在DTC保存的賬簿 上，在任何情況下，連同所有隨附的轉移證明和真實性證明一起提交給本公司, (B)將該等股份呈交有關證券登記冊以供轉讓，及(C)收取該等股份實益擁有權的所有利益或以其他方式行使 該等股份的所有權利(但付款代理人將無權或控制來自 公司的資金，除非作為本公司的代理人，就本公司所購回的任何已交回股份的基本變動購買價而言)，一切均按照本通知的規定執行。

補充和補充條款 “

交出股份的支付 ；資金來源和金額

本通知第5節之下的 第三段已全部刪除，並替換為：

公司預計將從手頭可用 現金中回購任何有效交出用於回購且未撤銷有效性(如果有的話)的股票。

公司的計劃 或提案

通知的第 7節已全部刪除，並替換為以下內容：

“除本通告所披露的 外，本公司目前並無任何計劃或建議，亦無參與任何與 有關或將導致(I)涉及本公司或其任何附屬公司的任何特別交易，例如合併、重組或清盤；(Ii)購買、出售或轉讓本公司或其任何附屬公司的重大資產；(Iii) 本公司現行股息率或政策的任何重大改變，或債務或債務；或(Iii) 本公司現行股息率或政策的任何重大變動，或將導致(I)涉及本公司或其任何附屬公司的任何特別交易，例如合併、重組或清盤；(Ii)購買、出售或轉讓本公司或其任何附屬公司的重大資產；(Iii) (Iv)公司董事會或管理層組成的任何 變化，包括但不限於改變董事會成員人數或任期、填補董事會現有空缺或 改變任何高管人員聘用合同的任何實質性條款的任何計劃或建議；(V)公司公司結構或業務的任何其他重大變化，包括對公司投資政策作出任何改變的任何計劃或建議，而根據修訂後的1940年《投資公司法》第13條， 需要投票表決；(Vi)公司任何類別的股權證券 從全國性證券交易所退市，或不再被授權在由註冊的全國性證券協會操作的自動報價系統中報價 ；(V)公司的任何類別的股權證券 從全國性證券交易所退市或不再被授權在由註冊的全國性證券協會操作的自動報價系統中報價；(Vii)根據交易法第12(G)(4)條有資格終止註冊的任何類別的公司股權證券；(Viii)根據交易法第15(D)條暫停公司提交報告的義務 ；(Ix)任何人收購公司的額外證券，或處置公司的證券；或(X)公司章程的任何變更, 可能阻礙取得對本公司控制權的章程或其他管理文書或其他行動 。“

附加信息

本通知第13節第三段 和以下要點全部刪除，代之以：

“公司 在本通知中引用了我們向證券交易委員會提交的一些信息，這意味着我們可能會通過向您推薦這些文件來向您披露重要的 信息。通過引用併入的信息被視為本通知的一部分。 我們通過引用併入以下文件：

簽名

經 查詢，並盡我所知和所信，茲證明本聲明中提供的信息真實、完整和 正確。

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