美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格8-K
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當前 報告
根據第13節 或第15(D)節
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
上報日期 (最早上報事件日期)：2021年04月13日
BWX技術公司
(註冊人的確切姓名與其章程中規定的 相同)
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| (州或其他司法管轄區 | (佣金) | (美國國税局僱主 |
| 成立為法團) | 文件編號) | 識別號碼) |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的
電話號碼，包括區號：(980)。
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如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選 下面相應的複選框(參見一般説明A.2)。下圖)：
| 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則進行的書面通信 | |
| 根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 | |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條規定的開市前通信(17CFR 240.14d-2(B)) | |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則第13E-4(C)條規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
|
根據該法第12(B)款註冊的證券 ： | ||
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用 複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則第405條(本章第230.405節 節)或1934年證券交易法規則第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
| 新興成長型公司 |
¨ |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01簽訂實質性最終協議。
高級註釋
2021年4月13日，BWX Technologies，Inc.(以下簡稱“公司”)發行了本金總額為4億美元的2029年到期的4.125%優先債券(以下簡稱“債券”)，該債券由本公司、擔保方和作為受託人的美國全國銀行協會(U.S.Bank National Association)於2021年4月13日發行的一份日期為2021年4月13日的契約(以下簡稱“契約”)發行。票據由本公司目前及未來的每一間直接及間接全資擁有的境內 附屬公司(即根據日期為2018年5月24日的某項信貸協議的擔保人)、若干本公司的 附屬公司(北卡羅來納州富國銀行(Wells Fargo Bank，N.A.)作為行政代理，以及經日期為2020年3月24日的信貸安排第1號修正案修訂的其他貸款方(“信貸安排”) 提供擔保。根據修訂後的1933年證券法(“證券 法”)第144A條，債券被合理地 相信為“合格機構買家”，或根據證券法S條例向美國以外的人發售和出售。
該批債券的利息將每半年派息一次，分別於每年的四月十五日及十月十五日派息一次，年息率為4.125釐，由二零二一年十月十五日起生效。債券將於2029年4月15日到期。本公司擬於2021年7月15日或之後用發售債券所得款項淨額，連同手頭現金或其信貸安排下的借款，按當時適用的贖回價格贖回2026年到期的所有未償還 5.375%優先債券(“2026年債券”)。在 淨收益用於贖回所有未償還的2026年票據之前，BWXT打算全額償還其信貸安排下所有未償還的債務，剩餘的淨收益將以現金形式持有或投資於短期計息賬户、證券或類似投資。
本公司可在2024年4月15日或之後的任何時間，按既定的贖回價格贖回全部或部分債券。在2024年4月15日之前的任何時候，公司還可以贖回至多40%的債券，贖回某些股票的現金收益淨額，贖回價格相當於要贖回的債券本金的104.125% ，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如果有的話)。此外，在2024年4月15日之前的任何時間，公司可以贖回價格贖回全部或部分債券，贖回價格相當於待贖回債券本金的100% ，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如有)，外加適用的 “整筆”溢價。
本契約包含常規違約事件， 包括(除其他事項外)付款違約、未能遵守契約或票據中包含的契諾或協議 以及與破產事件相關的某些條款。該契約還包含慣常的消極契約。
本報告中包含的信息(包括本報告中的證物)不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何票據的要約， 此類要約、招攬或銷售在任何司法管轄區均屬違法。
前述對義齒和附註的描述是摘要，其全部內容由義齒和附註的形式限定，其副本在此作為附件4.1和附件4.2存檔，並通過引用併入本文。
| 第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
上文第1.01項中包含的涉及註釋和壓痕的公開內容通過引用併入本文。
| 項目8.01 | 其他事件。 |
2021年4月13日，該公司發佈新聞稿 ，宣佈債券發售結束。新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用合併於此。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)件展品
| 4.1 | BWX Technologies，Inc.(BWX Technologies，Inc.)作為受託人，由BWX Technologies，Inc.(BWX Technologies，Inc.)和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人，日期為2021年4月13日。 | |
| 4.2 | 2029年到期的4.125釐優先債券表格(載於附件4.1)。 | |
| 99.1 | 新聞稿日期為2021年4月13日。 | |
| 104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。
| BWX技術公司 | ||
| 由以下人員提供： | /s/ 託馬斯·E·麥凱布 | |
| 託馬斯·E·麥凱布 | ||
| 高級副總裁、總法律顧問、首席合規官兼祕書 |
日期：2021年4月13日