發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-254073
Xoma公司
140萬股存托股份
每個代表1/1000在股份中的權益
8.375%B系列累計永久優先股
(清算金額為每股存托股份25.00美元)
最終條款説明書
| 發行人： | Xoma公司 | |
| 證券： | 存托股份，每股相當於1/1000B系列累計永久優先股8.375股的部分權益(B系列優先股 股) | |
| 股份數量： | 140萬股存托股票(相當於1400股B系列優先股) | |
| 購買額外股份的選擇權： | 最多20萬股存托股份(相當於200股B系列優先股) | |
| 交易日期： | 2021年4月7日 | |
| 結算日期： | 2021年4月9日 | |
| 列表： | 預期為NASDAQ？XOMAO？ | |
| 大小： | $35,000,000 | |
| 選項： | 最高可達5,000,000美元 | |
| 到期日： | 永久(除非我們在2022年4月15日或之後贖回，或因控制權變更或退市事件而贖回)。 | |
| 評級： | B系列優先股將不會被評級。 | |
| 股息率(累計)： | 當董事會宣佈時，我們將按每年25,000.00美元清算優先權(每股存托股份25美元)的8.375%，相當於2,093.75美元(或每股存托股份2.09375美元)，向B系列優先股支付累計現金股息。 | |
| 股息支付日期： | 股息將從2021年7月15日左右開始，在1月、4月、7月和10月的第15天左右按季度拖欠支付；如果任何股息支付日期不是營業日，則本應在該股息支付日支付的 股息可以在下一個營業日支付，不會積累利息、額外股息或其他金額。股息將從 (包括原始發行日期)開始累計，預計為2021年4月9日。第一次股息定於2021年7月15日左右支付，金額為每股存托股份0.55833美元，將持續整整一個季度，涵蓋從我們發行和出售存托股份的第一個日期起至2021年7月15日(但不包括該日期)的期間。 | |
| 面向公眾的價格： | 100% | |
| 天數： | 30/360 | |
| 清算優先權： | B系列優先股每股的清算優先權為25,000.00美元(每股存托股份25.00美元)。清算後，B系列優先股的持有者將有權獲得其所持B系列優先股的清算優先權 ，外加相當於此類股票累計但未支付的股息的金額。 | |
| 可選贖回： | 在2022年4月15日(2021年4月15日一週年至(但不包括兩週年)4月15日及之後，B系列優先股的每股存托股份將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格 相當於每股存托股份26.00美元，外加任何應計和未支付的股息。在2021年4月15日兩週年至(但不包括三週年)2023年4月15日及之後，B系列優先股 的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於每股存托股份25.75美元，外加任何應計和未支付的股息。在2021年4月15日三週年至(但不包括br}四週年)2024年4月15日及之後，B系列優先股的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於每股存托股份25.50美元，外加任何應計和未支付的股息。2025年4月15日及之後 2021年4月15日至(但不包括五週年)四週年，B系列優先股的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於每股存托股份25.25美元，外加任何應計和未支付股息 。在2026年4月15日，也就是2021年4月15日5週年紀念日當天及之後，B系列優先股的股票將根據我們的選擇全部或部分贖回，贖回價格相當於每 存托股份25.00美元，外加任何應計和未支付的股息。 | |
| 控制權變更或退市事件時的特殊可選贖回： | 在控制權變更或退市事件發生時，本公司以每股存托股份25.00美元，外加應計但未支付的股息，至贖回日(但不包括)的特別選擇性贖回(全部或部分)( δ贖回權)。將構成控制權變更和退市事件的情況將在管理B系列優先股和存托股份的文件中闡述。 | |
| 控制權變更或退市事件的特殊轉換權： | 一旦發生控制權變更或退市事件，在本公司不行使贖回權的情況下，存托股份持有人將有權按預定比例將其持有的部分或全部存托股份 轉換為若干普通股。 | |
| 符合DRD/QDI資格： | 是 | |
| 最小面額/倍數： | $25.00/$25.00 | |
| 存托股份CUSIP/ISIN： | 98419J 404/US98419J4040 | |
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| B系列優先股CUSIP/ISIN： | 98419J 503/US98419J5039 | |
| 聯合簿記管理人： | B.萊利證券公司、國家證券公司、拉登堡·塔爾曼公司和威廉·布萊爾公司 | |
| 聯席經理： | 宙斯盾資本公司、Boenning&ScatterGood、InCapital和Northland Capital Markets | |
本通信僅供發行人向其提供通信的人使用。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括日期為2021年3月19日的基本招股説明書)和日期為 2021年4月5日的初步招股説明書附錄。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人 向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。
您可以通過訪問 SEC網站上的Edgar免費獲取這些文檔Www.sec.gov. 或者，如果您 在130017向B.Riley Securities，Inc.索要招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料地址：弗吉尼亞州阿靈頓，郵編：22209；電子郵件：prospectuses@brileyfin.com.
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