美國
證券和交易所委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人的報告
根據13a-16或15d-16規則
根據1934年證券交易所法規
委員會檔案編號001-15106
巴西石油公司-S.A. - 波特羅布拉斯
（註冊機構的確切名稱，如其憲章所規定）
巴西石油公司-PETROBRAS
(註冊人的名稱的英文翻譯)
亨利克·瓦拉達雷斯大街28號
20241-030 - 裏約熱內盧，RJ
巴西聯邦共和國
(總部 行政辦公地址)
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
20-F表格x 表格 40-F ¨
巴西石油公司宣佈到期和到期日期
現金要約收購結果
裏約熱內盧，巴西 - 2024年9月9日 - 巴西國家石油公司（Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras）（紐約證券交易所：PBR）今日宣佈了之前宣佈的現金要約收購（每一個為“要約”）和集體收購（“要約”）的過期和到期結果，該要約是由其全資子公司巴西國家石油公司國際金融b.V.（“PGF”）發起，涉及下表中列出的一系列債券（“債券”及該要約為“要約”）。
下表提供了關於要約的某些信息，包括在該要約中有效投標並接受購買的票據的總本金金額，以及在截止日期（如下定義）前或在截止日期前交付的擔保投遞通知中反映的票據的總本金金額：
| 證券名稱 | CUSIP/ISIN | 接受 優先級別 | 本金
數額 |
| (1)(2)(2) | 資本 數量 提交 | 是否適用任何擔保； 接受 | 是否適用任何擔保； 反映在 通告中 保證 交付 | ||||||||||||||
| 5.093%全球債券 到期日為2030年1月 | 71647N BE8，71647N BF5，N6945A AL1 / US71647NBE85，US71647NBF50，USN6945AAL19 | 1 | 美元 | 美元 | 美元 | 180,759,000 | 美元 | 180,759,000 | 美元 | 1,000,000 | ||||||||||||
| 5.600%的全球票據 到2031年1月到期 | 71647NBH1 / US71647NBH17 | 2 | 美元 | (2) | 美元 | 998.00 | 美元 | 204,845,000 | 美元 | 204,845,000 | 美元 | 12,294,000 | ||||||||||
| 5.500%
Global Notes Due June 2051 | 71647NBJ7 / 美國71647NBJ72 | 3 | 美元 | 美元 | 美元 | 101,858,000 | 美元 | 101,858,000 | 美元 | 12,637,000 | ||||||||||||
| 5.625%
全球貨幣票據 到期日為2043年5月 | 71647NAA7 / 美國71647NAA72 | 4 | 美元 | 美元 | 美元 | 19,915,000 | 美元 | 19,915,000 | 美元 | 10,000 | ||||||||||||
| 6.750%
全球貨幣 到期日為2050年6月 | 71647NBG3 / 美國71647NBG34 | 5 | 美元 | 美元 | 美元 | 218,989,000 | 美元 | 21億8989萬 | 美元 | 4,586,000 | ||||||||||||
| 6.900%
Global Notes Due March 2049 | 71647NBD0 / US71647NBD03 | 6 | 美元 | 美元 | 1,000.00 | 美元 | 203,322,000 | 美元 | 203,322,000 | 美元 | 1,100,000 | |||||||||||
| (1) | 包括巴西石油公司或其關聯公司持有的債券 |
| (2) | 每1,000美元本金的債券有效投標並被接受購買。適用考慮不包括從幷包括最後的相關債券系列的利息付款日期（但不包括）到結算日期之間為購買接受的債券上計息但尚未支付的利息，將以現金支付。 |
該要約是根據2024年9月3日的購買要約及隨附的保證交付通知條款而提出的（以下簡稱“購買要約”，連同附隨的保證交付通知，合稱“要約文件”）。
該要約於2024年9月9日下午5時紐約時間到期。預計與該要約相關的交割日期將在2024年9月13日進行。
為了有資格參加此報價，請在到期日之前，即2024年9月11日下午5:00紐約時間，將已在PGF收到的規定交付通知中反映的證券交付給PGF。
根據《購買要約》的條款和條件，PGF已接受購買所有有效投標的債券，並預計接受所有送達PGF並在規定交付通知日期之前交付的債券。
PGF將在結算日購買的票據的本金金額可能根據根據《購買邀約》中描述的保證交割程序的票據交割而發生變動。預計將在結算日後發佈一份公告宣佈購買的最終結果。
購買已接受和預計接受的債券的總現金支付金額（不包括應計未付利息）將約為93580萬美元，這將通過現金支付方式進行資助。
所有在購買要約中描述的在到期日之前應滿足或豁免的條件已經滿足。
# # #
PGF委託了BofA Securities, Inc.（“BofA”），Banco Bradesco BBI S.A.（“Bradesco BBI”），HSBC Securities (USA) Inc.（“HSBC”），J.P. Morgan Securities LLC（“J.P. Morgan”），Mizuho Securities USA LLC（“Mizuho”）以及摩根士丹利 & Co. LLC（“摩根士丹利”和BofA，Bradesco BBI，HSBC，J.P. Morgan和Mizuho一起，被稱為“Dealer Managers”）來擔任關於本次要約的經銷商管理人。全球債券持有人服務有限公司（Global Bondholder Services Corporation）充當了本次要約的存託人和信息代理行（“Depositary”）。
本公告僅供信息目的，不構成購買或出售任何證券的要約。
任何關於優惠的問題或請求幫助，可致電至美國銀行（BofA）收費電話+1（646）855-8988或美國免費電話+1（888）292-0070，巴西巴迪斯科BBI收費電話+(646) 432-6643，滙豐銀行收費電話+1（212）525-5552或美國免費電話+1（888）HSBC-4Lm，摩根大通收費電話+1（212）834 2042 / +1（212）834-4533或美國免費電話+1（866）834-4666 / +1（866）846-2874，瑞穗銀行收費電話+1（212）205-7736或美國免費電話+1（866）271-7403以及摩根士丹利收費電話+1（212）761-1057或美國免費電話+1（800）624-1808。如需額外優惠文件副本，請致電至全球債券持有人服務公司+1（855）654-2014（免費電話）或+1（212）430-3774（銀行和經紀人請致電）。優惠文件可通過以下鏈接獲取：https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/。
此優惠僅根據優惠文件進行。優惠文件尚未提交給任何聯邦或州證券委員會或任何國家的監管機構進行審查或批准。任何主管機構對優惠文件或與優惠相關的任何其他文件的準確性或充分性未作出審查。對優惠文件或任何其他文件作出相反陳述是非法的，可能構成刑事犯罪。
英國潛在投資者須知
此公告及其他有關要約的文件和材料並非由獲授權人士根據2000年金融服務和市場法第21條的目的而製作，也未獲得獲授權人士的批准。此公告及其他有關要約的文件僅向以下人士分發：（i）就涉及依據《2000年金融服務和市場法》第19(5)條落入投資事項的有關人士具有專業經驗的人士，（ii）就《秩序》第49條(2)(a)至(d)條所涵蓋的（“高淨值公司、非法人組織等”）有關人士，（iii）在英國以外的地區的人士，（iv）根據或依照《秩序》第43(2)條定義的特定法人或機構的成員或債權人，或（v）在發行、銷售或購買任何證券事項方面，否則合法地可以通知或引誘進行投資活動的有關人士（所有此類人士統稱為“相關人士”）。此公告及其他有關要約的文件僅針對相關人士，並不得被非相關人士採取或依賴。此流程發佈及其他有關要約的任何投資或投資活動僅適用於相關人士，並僅與相關人士進行。
前瞻性聲明
此公告包含前瞻性聲明。前瞻性聲明是非歷史性或與未來事件相關的信息，受到風險和不確定性的影響。無法保證所述交易將被完成或任何此類交易的最終條款。 Petrobras不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息還是未來事件或其他任何原因。
簽名
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司祕書為公司提供企業活動更新（除非另有説明，否則所有數字均以美元計）。
| 巴西石油公司—巴西石油公司 | ||
| 通過： | /s/ Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
| 姓名：Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | ||
| 職位：代理律師 | ||
| 通過： | /s/ Andre Luis Campos Silva | |
| 職位：代理律師 | ||
日期：2024年9月10日