附件99.1
Digital Realty宣佈定價
85000萬歐元有擔保到期日為2033年的票據
2024年9月9日,德利數字(紐約交易所:DLR),是全球最大的雲和 carrier-neutral數據中心、機房和互聯解決方案提供商,今天宣佈其運營夥伴數字房地產信託的間接全資財務子公司——Digital Dutch Finco b.V.以99.843%的價格定向發行了8.5億歐元的3.875%無擔保票據,截至2033年。
這些歐元票據將是數字房地產信託的間接全資財務子公司Digital Dutch Finco b.V.的優先無擔保債務,由公司和運營夥伴全額無條件擔保。歐元票據的利息將每年以3.875%的利率支付,從2024年9月13日起,到2033年9月13日到期。該發行預計將於2024年9月13日完成,但需滿足慣例性的封閉條件。
公司計劃將歐元票據的淨收益用於部分或全部融資或再融資新能源、能源效率、污染預防和控制、環境可持續的自然資源和土地利用管理、陸地和水生物多樣性、清潔交通、可持續水和 廢水管理、氣候變化適應和綠色建築項目的開發和重建,直至淨收益分配給符合資格的綠色項目,歐元票據淨收益的全部或部分可以臨時用於償還運營夥伴的全球循環信貸設施所欠債務、收購其他物業或企業、資助發展機會、投資符合公司作為REIT在美國聯邦所得税目的上合格的計息賬户和短期計息證券,並提供營運資本和 其他一般公司用途,包括可能償還其他債務、或贖回、回購、償還或兑付未償還的股權或債務證券,或以上各種方式的組合。
歐元指數僅通過美國《1933年證券法》修正案下的S條例在美國以外銷售。 歐元指數尚未且不會在《證券法》註冊並且不得在美國境內或向美國人(根據《證券法》S條例的含義)提供或銷售,除非依照註冊或適用的免註冊要求。 本新聞稿不構成出售或要約購買歐元指數的要約,也不得在任何可能違法的司法管轄區內提供、徵詢或銷售歐元指數。
免責聲明
本新聞稿含有基於當前期望、預測和假設的前瞻性聲明,涉及可能導致實際結果和成果有實質差異的風險和不確定性,包括與發行時間和完成有關的聲明。
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歐元票據和淨收益的預期使用。公司不能保證能夠按預期條件或根本完成發行。有關此類風險和不確定因素的進一步清單和描述,請參閲公司向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件,包括截至2023年12月31日的年度報告10-k和截至2024年3月31日和6月30日的季度報告10-Q。公司否認有意或有義務更新或修訂任何前瞻性陳述,無論是出於新信息、未來事件還是其他原因。
Reg S報表
本通信不構成出售或索取數字房地產信託公司或其子公司證券的要約。這些證券沒有進行註冊,也不會在《證券法》下或美國任何州或其他司法管轄區的任何證券監管機構處註冊。因此,除符合《證券法》的註冊要求並符合美國任何州或其他司法管轄區的適用證券法的豁免規定或不受管轄的交易外,這些證券不得直接或間接地在美國境內提供、出售、轉售、轉讓或分發。這些證券的任何發行將根據《證券法》下的S條例進行。
歐洲經濟區(EEA)投資者的通知
歐元債券不打算在歐洲經濟區(“EEA”)向零售投資者進行提供、出售或以其他方式提供。對此,零售投資者指的是一名符合《2014/65/EU指令》第4(1)點第11條修正案(即“MiFID II”)所定義的零售客户,或根據《2016/97/EU指令》(即IMD)定義的客户,而該客户不符合MiFID II第4(1)點第10條中所定義的專業客户。未根據《PRIIPs法規》(即限制零售投資者使用的歐盟法規第1286/2014號修正案)制定適用於在歐洲經濟區向零售投資者提供或銷售任何被範圍界定的工具或以其他方式提供該類工具的任何關鍵信息文件。在歐洲經濟區向零售投資者提供或出售歐元債券或以其他方式提供可能違反PRIIPs法規。本通信是在假設在EEA任何成員國中,將根據《歐盟法規》2017/1129號(即《招股説明書法規》的修改或取代版本)的規定,通過豁免實施發行歐元債券的義務。但本通信不構成《招股説明書法規》的招股説明書。
英國投資者注意事項
本公告僅供專業投資者閲讀,專業投資者需要滿足以下條件:(i)具備根據《2000年金融服務與市場法》第19(5)條規定涉及的投資經驗;(ii)屬於《金融推廣秩序2005》第49(2)(a)到(d)條規定的高淨值公司、非法人組織等;(iii)位於英國境外;或(iv)是根據《2000年金融服務與市場法》第21條規定在與發行或銷售任何證券相關的投資活動方面可以合法傳達或導致傳達邀請或誘導的人(上述人員統稱“相關人員”)。本公告僅針對相關人員,不得依據本公告採取行動或依賴本公告。本公告所涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人員,並僅與相關人員進行交流。
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歐元指數票據不打算提供、銷售或以其他方式向英國的零售投資者提供,也不應該提供、銷售或以其他方式向任何英國零售投資者提供。對於這些用途,零售投資者指的是《EUWA》依據《歐盟(退出)法案2018》所構成的國內法的第(8)條第2條規定的零售客户,或者是已經根據金融服務和市場法案2000年及其修改的有關規定的意思是《FSMA》和《EU》2016/97指令規定客户的顧客的人,那些客户不符合《EUWA》依據第(8)條第2(1)條規定的專業客户的資格 (Uk MiFIR)。因此,未標記《EUWA》依據國內法構成的《EU》600/2014條例(“Uk MiFIR”)的要求內容告知書的歐元票據的要求或銷售或以其他方式向英國的零售投資者提供可能違反了《Uk MiFIR》規定。因此,在英國為零售投資者準備並提供歐元票據或以其他方式向任何英國零售投資者提供可能違反了《Uk MiFIR》規定。
相關的穩定規定,包括FCA/ICMA適用。製造商的目標市場(MIFID II和英國MiFIR產品管理)僅限合格交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。沒有為在歐洲經濟區或英國的零售商提供PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件(KID)。
我們的董事會認為,我們的薪酬政策和實踐是合理的,並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為,對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外,薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化,以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。