引言
除非另有説明，或者上下文需要，本報告中所有對我們、我們的公司、公司或Digital Realty的引用都指的是Digital Realty Trust, Inc.及其合併子公司，包括我們的運營夥伴Digital Realty Trust, L.P.。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2024年9月9日，Digital Realty發佈新聞稿，宣佈歐元指數票據的定價如下所述。新聞稿副本作為附件99.1附在本報告表格中。
我們可能將證券發行的收益投資於新的或現有的投資組合公司，這樣的投資可能需要從該發行的結束到達這樣的投資創造一個時間跨度長達一年之久，部分是由於在私下洽談的交易中投資於流動性差的證券或私人中間市場公司需要進行大量盡職調查和分配。在此期間，我們可能會使用我們的發行淨收益來減少未償還債務，把這些收益投資於現金等價物、美國政府債券以及在一年內到期的其他高品質債務投資上。我們預計會獲得這些投資的收益率，但這些收益率可能會低於我們預期從非臨時性投資中獲得的利息收入。
本表格中包含的信息
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在本條款7.01下（包括附件99.1）的信息不應被視為《1934年證券交易法》修正案第18條的“提交”，也不應被視為受到該條款責任的主體，亦不得視為被公司或經營合作伙伴根據《1933年證券法》修正案（以下簡稱“證券法”）或《證券交易法》提交的任何文件中直接提及的參考文件。
借款與淨債務的調節（非GAAP指標）
2024年9月9日，Digital Dutch Finco b.V.，作為經營合作伙伴間接全資擁有的金融子公司，定價850,000,000歐元的3.875%到期日為2033年的擔保債券（“歐元債券”）。歐元債券將由Digital Dutch Finco b.V.作為優先無擔保債務發行，並將獲得Digital Realty Trust, Inc.和經營合作伙伴的充分和無條件擔保。歐元債券僅在美國之外依靠《證券法》第S條款出售。歐元債券未在《證券法》註冊，也將不會在美國境內或向美國人（根據《證券法》第S條款的含義）提供或出售，除非依據登記要求進行登記或符合豁免登記的適用規定。
歐元債券的利息將以3.875%的年利率從2024年9月13日起按現金形式每年支付一次。歐元債券將根據Digital Dutch Finco b.V.、Digital Realty Trust, Inc.、經營合作伙伴、受託人Deutsche Trustee Company Limited、付款代理及過户代理Deutsche Bank AG倫敦分行之間的《債券託管合同》發行，並由法國巴黎人壽連接器銀行Luxembourg分行擔任登記和過户代理。預計該項發行將於2024年9月13日結算，但需滿足慣例的閉市條件。
公司擬將歐元票據的淨收益用於部分或全部融資或再融資新的和/或現有的可再生能源、能源效率、污染防治、環境可持續性管理、陸地和水域生物多樣性、清潔交通、可持續水和廢水管理、應對氣候變化和綠色建築項目，包括這些項目的開發和重新開發（統稱為“合格綠色項目”）。在將歐元票據的淨收益分配到合格綠色項目之前，歐元票據的淨收益或其中的一部分可能用於臨時償還運營合作伙伴全球循環貸款設施的未償還借款、收購其他物業或業務、資助發展機會、投資於符合Digital Realty Trust, Inc.符合美國聯邦所得税法要求的REIT資格的計息賬户和短期計息證券，並提供營運資金和其他一般公司用途，可能包括償還其他債務或贖回、回購、償還或註銷未償還的股權或債務證券，或兩者的組合。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本發佈將包含適用證券法的前瞻性信息（"前瞻性聲明"），涉及Descartes的運輸管理解決方案和潛在的由此獲得的好處；和其他事項。這樣的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，可能導致實際結果、表現或成就不同於預期的結果、表現或成就或發生的發展所表達或暗示的發展。諸如代表性的因素和假設在提交給證券交易委員會、安大略證券委員會和加拿大全國證券委員會的文件中討論，包括Descartes最近提交的管理層討論和分析文檔中。如果任何此類風險確實發生，他們可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果造成實質性的負面影響。如果出現這種情況，我們普通股的交易價格可能會下跌，甚至可能趨於實質。讀者被警告不要對任何此類前瞻性聲明抱有過高的依賴性，這些聲明僅在發表之日有效。前瞻性聲明是為了提供關於管理層當前的期望和計劃，涉及未來的目的。讀者被警告，這樣的信息可能不適用於其他目的。我們不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的任何義務或承諾，以反映任何基於法律要求的期望或任何該聲明所基於的事實、情況或環境的任何變化，除非法律規定。
本次關於VF公司的現行報告包含“前瞻性陳述”。前瞻性陳述是基於VF對未來影響VF的事件的預期和信念而進行的，因此涉及多個風險和不確定性。您可以通過它們使用諸如“將”，“預期”，“相信”，“估計”，“期望”，“應該”和“可能”的詞語和類似的含義或使用未來日期的其他詞語和術語來確定這些陳述，但是這些單詞或類似的表達式的缺乏並不意味着聲明不是前瞻性的。關於出售Supreme品牌的預期收益，財務影響和計時，包括其所得收益的使用，以及與之相關的假設都是前瞻性陳述。VF提醒前瞻性陳述並非保證，實際結果可能與前瞻性陳述所表達的或暗示的有所不同。VF不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，無論是因為新信息，未來事件或其他原因，除非法律要求。可能導致VF運營或財務狀況實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的不同的潛在風險和不確定性包括但不限於：是否能夠獲得有關擬議中出售Supreme品牌的必要監管批准，是否能夠在什麼時候滿足終止條件，以及是否能夠在什麼時候出售擬議中的Supreme品牌，如果有的話； VF成功執行併成功從出售Supreme品牌中獲得益處的能力，或根本不能獲得益處；消費品和鞋類的需求水平；VF的分銷系統的破壞性；全球經濟情況和VF的消費者和客户的財務實力，包括由於當前通貨膨脹壓力的影響；原材料和成品價格，可用性和質量的波動；全球資本和信貸市場的紊亂和波動性；VF對變化的時尚趨勢，發展中的消費者偏好和消費者行為模式的變化的反應； VF在品牌建設和產品創新方面投資，以維護其品牌的形象，健康和資產；在線零售商和其他直銷業務風險的激烈競爭；利潤率逐漸下降；零售行業的變化和挑戰；VF成功執行其Reinvent改革計劃和其他業務重點，以及流程優化和謹慎控制其成本基礎的措施，以及減輕負債並強化資產負債表的平衡，在此過程中減少槓桿的能力，包括出售Supreme品牌； VF能夠成功建立全球商業組織，並在其業務模型中確定並捕捉效率；VF或VF依賴的第三方維護信息技術系統的強度和安全性的能力和權利；事實上，VF的設施和系統以及VF依賴的第三方的設施和系統經常成為網絡攻擊的目標，並且在將來有可能容易受到此類攻擊，而VF或此類第三方無法預測或檢測出數據或信息安全漏洞或其他網絡攻擊，包括VF於2023年12月報告的網絡事件，可能導致數據或財務損失，聲譽損害，業務中斷，對VF與客户，消費者，員工和VF依賴的第三方之間關係進行損害訴訟，監管調查，執法行動或其他負面影響；VF或VF所依賴的第三方將商業，消費者和員工數據正確收集，使用，管理和保護，並遵守隱私和安全性規定的能力；VF以在有競爭和負責任的情況下采用新技術，包括人工智能的能力；外匯波動；VF供應商的廠房和運營的穩定性以及VF建立和維護有效的供應鏈能力的能力；VF供應商繼續使用道德商業實踐；VF能夠準確預測產品的需求；活躍和其他股東的行動；VF能夠吸引，發展或留住關鍵的執行人員或員工人才或成功地過渡執行人員；VF管理成員的連續性；勞動力可用性和成本的變化；VF保護商標和其他知識產權的能力；可能的商譽和其他資產減值；VF的許可證持有人和分銷商保持VF品牌價值的能力；VF執行收購和處置，並整合收購，管理其品牌組合，包括出售Supreme®品牌。自然或
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本文包含某些“前瞻性”陳述，這一術語的定義見《證券法》第27A條和《交易所法》第21E條。具有預測性質、依賴於或與未來事件或情況相關的聲明或包含“相信”、“預計”、“期望”、“可能”、“將”、“應該”、“估計”、“可能”、“打算”或其他類似表達的詞語屬於前瞻性聲明。