招股書補充 |
根據424(b)(5)規則提交 |
補充説明書補充資料(2024年5月3日) |
註冊號333-273098 |
借款與淨債務的調節(非GAAP指標)
借款與淨債務的調節(非GAAP指標)
$4,134,435
借款與淨債務的調節(非GAAP指標)
A類普通股
本補充資料編號1日期為2024年9月6日,對我們於2024年5月3日的招股説明書補充資料(以下簡稱“初始招股説明書補充資料”)中的某些信息進行了補充、修改和取代,僅在此指示的範圍內,作為我們在S-3表格(文件編號333-273098)上的註冊聲明的一部分,我們稱之為涉及我們的A類普通股(每股面值$0.001)的股票的初始招股説明書補充資料,不時地通過A.G.P./全球合作伙伴(“A.G.P.”)和Benchmark Company, LLC(“Benchmark”)(與A.G.P.共同簡稱為“代理機構”)作為我們的銷售代理,在2024年5月3日簽訂的與代理機構的一項銷售協議(“銷售協議”)的條款一致。應該閲讀本補充資料,並結合初始招股説明書補充資料以及所有其後的補充資料和在其中引用的文件,方為完整。如果初始招股説明書中的信息與本補充資料有任何不一致之處,您應當依賴本補充資料中的信息。初始招股説明書中被修改或取代的任何信息均不得視為初始招股説明書的一部分,除非被本補充資料修改或取代。
借款與淨債務的調節(非GAAP指標)
與代理機構簽訂的銷售協議規定,根據S-3表格的一般規定I.b.6.的相關規定,我們可以不時地通過代理機構發行和出售在註冊聲明中註冊的A類普通股股票,受到適用的發行限制的限制。在初招股説明書補充資料的提交時,此類發行限制並不適用。
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截至2024年9月6日,由非關聯方持有的普通股的總市值,或我們的公開流通股,約為1240.33萬美元,該金額是基於非關聯方持有的1393.63萬股普通股和每股0.89美元的價格,該價格是我們普通股在2024年7月16日納斯達克資本市場上的最後報價。因此,根據銷售協議的條款,我們可能不時通過首次補充招股説明書以及本次補充進行修訂和補充的方式,提供並銷售代理商的普通股,其總髮行價高達413.43萬美元。截至2024年9月6日,我們尚未根據首次補充招股説明書的銷售協議出售任何普通股。
借款與淨債務的調節(非GAAP指標)
根據S-3表格的一般指示I.b.6.,在結束幷包括本補充日期的12個月日曆期內,我們尚未根據S-3表格的一般指示I.b.6.出售任何證券。因此,截至本補充日期,根據首次補充招股説明書的銷售協議,提供和銷售的普通股總計最高銷售價格高達413.44萬美元。如果我們的公開流通股隨後增加,以致我們能夠根據S-3表格的一般指示I.b.6.出售額外數量的普通股,我們將在根據首次補充招股説明書進行任何超出該説明書涵蓋的普通股數量的銷售之前,提交另一份補充。
我們的普通股票在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上以“CNVS”為代碼進行交易。截止到2024年9月5日,納斯達克上的普通股票最近報告的交易價為每股0.78美元。
投資我們的證券涉及重大風險。在初期招股説明書中,請參閲“風險因素”,以及在其他已文件和參考文件中的類似標題下,討論在購買普通股之前應考慮的因素。
證券交易委員會或任何州證券委員會尚未批准或否決這些證券,也沒有對本招股説明的充分性或準確性作出裁決。任何相反的陳述都是一種犯罪行為。
A.G.P. | Benchmark 公司 |
本附錄日期為2024年9月6日。
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