第99.1展示文本
4在2024財年的非GAAP營業利潤中，不包括大約10億美元的費用，主要包括股權報酬費用、收購、處置和其他相關費用、無形資產攤銷及轉型費用，抵消了H3C收入以及與H3C出售相關的調整。

慧與科技
About Hewlett Packard Enterprise
惠普企業（NYSE：HPE）是一家全球邊緣雲公司，通過從數據的各個角落中釋放價值，幫助組織加速實現成果。憑藉數十年來重塑未來、創新推動人們生活和工作的方式，HPE提供獨特、開放和智能的技術解決方案作為服務。憑藉雲服務、服務器、智能邊緣、軟件和混合雲等業務，HPE為所有云和邊緣提供一致的體驗，幫助客户開發新的業務模式、以全新方式進行交流並提高運營性能。有關更多信息，請訪問：www.hpe.com。

Media Contact:

新聞稿
Laura.Keller@hpe.com
Investor Contact:

Paul Glaser
investor.relations@hpe.com

Use of non-GAAP financial information and key performance metrics    

To supplement Hewlett Packard Enterprise’s condensed consolidated financial statement information presented on a generally accepted accounting principles (“GAAP”) basis, Hewlett Packard Enterprise provides financial measures, including revenue on a constant currency basis (including at the business segment level), non-GAAP gross profit, non-GAAP gross profit margin, non-GAAP operating profit (non-GAAP earnings from operations), non-GAAP operating profit margin (non-GAAP earnings from operations as a percentage of net revenue), non-GAAP income tax rate, non-GAAP net earnings, non-GAAP diluted net earnings per share and free cash flow (“FCF”). Hewlett Packard Enterprise also provides forecasts of revenue growth on a constant currency basis, non-GAAP diluted net earnings per share, non-GAAP operating profit growth, and FCF. Reconciliations of each of these non-GAAP financial measures to their most directly comparable GAAP measures for this quarter and prior periods are included in the tables below or elsewhere in the materials accompanying this news release. In addition an explanation of the ways in which Hewlett Packard Enterprise’s management uses these non-GAAP measures to evaluate its business, the substance behind Hewlett Packard Enterprise’s decision to use these non-GAAP measures, the material limitations associated with the use of these non-GAAP measures, the manner in which Hewlett Packard Enterprise’s management compensates for those limitations, and the substantive reasons why Hewlett Packard Enterprise’s management believes that these non-GAAP measures provide supplemental useful information to investors is included further below. This additional non-GAAP financial information is not meant to be considered in isolation or as a substitute for revenue, gross profit, gross profit margin, operating profit (earnings from operations), operating profit margin (earnings from operations as a percentage of net revenue), net earnings, diluted net earnings per share, and cash flow from operations prepared in accordance with GAAP.
除了補充的非GAAP財務信息外，慧與科技還提供年化營業收入運行率 (“ARR”) 作為績效指標。ARR是一種財務指標，用於評估消費服務產品的增長。ARR代表了所有淨HPE GreenLake邊緣至雲平臺服務收入、相關的金融服務收入（包括經營租賃的租金收入和融資租賃的利息收入）、軟件即服務（“SaaS”）、軟件消費收入和其他即服務產品的年化收入，該收入是在一個季度內確認的，再乘以四。ARR應獨立於淨收入和遞延收入進行查看，不應將其與這些項目之一結合。
Forward-looking statements
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港規定的前瞻性聲明。這些聲明涉及風險、不確定因素和假設。如果風險或不確定因素出現，或假設被證明不正確，慧與科技及其合併子公司（“慧與科技”）的結果可能與此類前瞻性聲明和假設所表達或暗示的結果存在重大差異。 “相信”、“期待”、“預期”、“樂觀”、“打算”、“指導”、“將”，“估計”、“可能”，“可能”，“旨在”，“應”及類似表達旨在識別此類前瞻性聲明。除既存事實之外的所有聲明都可以視為前瞻性聲明，包括但不限於以下內容：與有效日期為2024財年第一季度開始的部門調整關聯的任何預期的財務或運營利益；任何關於可尋址市場及其規模、收入（包括年化營收率）、利潤率、開支（包括股票補償開支）、投資、有效税率、利率、投資、淨收益、每股收益、現金流、流動性及資本資源、庫存、訂單後備、股份回購、股息、貨幣兑換率、債務償還、無形資產攤銷或其他財務項目的任何預測、估計或期望；關於未來訂單，包括即服務訂單的任何預測或估計；管理層就未來運營計劃、策略和目標以及企業交易或擬議收購（包括但不限於我們擬議的收購瞻博網絡、公司的交易）和處置（包括但不限於我們H3C股份的處置及所獲得的收益）、研發支出以及任何由此帶來的利益、成本節約、費用或收入或盈利能力方面的改進的任何聲明；任何關於產品或服務的預期發展、性能、市場份額或競爭性能的任何聲明；有關技術和市場趨勢、技術創新速度和對慧與科技提供的人工智能相關和其他產品和服務的採用的任何聲明；有關當前或未來宏觀經濟趨勢或事件以及這些趨勢和事件對慧與科技及我們的財務表現的影響的任何聲明，包括但不限於供應鏈、對我們產品和服務的需求以及獲取流動性和我們減輕此類對我們業務的影響的措施；關於中美關係及我們對此作出的行動的任何聲明；關於期望或信念的任何聲明，包括涉及未來指引和慧與科技的財務表現的任何聲明；以及前述任何假設的任何聲明。
風險、不確定性和假設包括需要應對慧與科技業務面臨的許多挑戰；慧與科技業務面臨的競爭壓力；與執行慧與科技策略相關的風險；宏觀經濟和地緣政治趨勢和事件的影響，包括但不限於供應鏈限制、人工智能的使用和發展、通脹環境、俄烏衝突和中東地區的衝突以及中美關係；需要有效管理第三方供應商並分銷慧與科技的產品和服務；保護慧與科技的知識產權資產，包括從第三方獲得許可的知識產權和與其前母公司共享的知識產權；與慧與科技的國際業務相關的風險（包括公共衞生危機，如大流行或流行病，和地緣政治事件，如上述提到的事件）；開發和過渡到新產品和服務以及提升現有產品和服務以滿足客户需求和應對新興技術趨勢；執行慧與科技的轉型和組合轉變其產品組合的混合轉變的風險；慧與科技及其供應商、客户、客户和合作夥伴的合同執行和履行以及相關的風險，包括宏觀經濟或地緣政治事件的影響，如上述事件，以及美國聯邦政府可能關閉的前景；招聘和留住關鍵員工；商業合併、處置和投資交易的執行、整合、完成和其他風險，包括但不限於處置瞻博網絡股份和從中獲得收益以及完成我們對瞻博網絡有限公司的擬議收購，並能夠整合和實施我們對合並業務的計劃、預測和其他期望；隱私、網絡安全、環境、全球貿易和其他政府法規的變化的影響；我們產品、租賃、知識產權或房地產組合的變化；任何期間的派發或不派發股息；在業務預測和規劃中是否使用非通用會計準則而不是通用會計準則的財務指標的效力；在確定收入確認時需要的判斷；公司政策及相關合規性的影響；部門重新調整的效用；應收款項和保修責任的回收估計；未決調查、索賠和爭端解決的規定；税法變更及相關指導或規定的影響；以及本文所述的其他風險，包括但不限於慧與科技於2023年10月31日結束的財年的《10-K表》、《10-Q表》季度報告、《8-K表》以及慧與科技不時向證券交易委員會提出的其他文件中所描述的風險。


如同之前的期間，本新聞稿中提供的財務信息（包括與税務相關的項目）反映了基於目前可得信息的估計值。慧與科技認為這些估計值是合理的，但這些金額可能與慧與科技不時向證券交易委員會提交的申報文件中報告的金額有實質性差異。慧與科技不承擔義務，也無意更新這些前瞻性聲明，除非適用法律要求。
 
慧與科技公司及其子公司
Condensed Consolidated Statements of Earnings
(Unaudited)
 
For the three months ended

2024財年第三季度業務部分成果
7,204 
$
7,002 
Costs and Expenses:
分紅
5,271 
2024財年第四季度展望
4,492

2024財年展望
5 


— 

1 

收購、出售和其他相關費用


37 
46 
21 
Total costs and expenses
7,163 

關於慧與科技
6,531 


媒體聯繫人：
Laura Keller
Laura.Keller@hpe.com
投資者聯繫人：
保羅·格拉澤
investor.relations@hpe.com


(22)

(8)
股權利益收益


前瞻性聲明
42 

73 



税前收益
445 
彙編利潤表
(未經審計)

截至2023年1月31日三個月的
2024年7月31日2024年4月30日2023年7月31日
以百萬為單位，除每股指標外
營業收入$7,710 $7,204 $7,002
成本和費用：
銷售成本5,271 4,828 1,312 
研發547 590 578
銷售、一般及行政費用1,229 1,215 1,302
無形資產攤銷60 67 72
轉型成本 14 33 65
Transformation costs 5 — 1
5 37 46 21
總成本和費用7,163 6,779 6,531
營業收入 547 425471
(122)
-12(22)
180 73 42 73
每股淨收益: 608 成交量445 536
税金預提(96)(131)(72)
淨收益$512 $314 $464 
慧與科技公司及其子公司
基本$0.39$0.24 $0.36
攤薄$0.38 $0.24 $0.35
每股分紅派息: 0.24 $0.13 $0.13 $0.12
(7)
基本1,312 1,311 1,299
攤薄1,332 1,325 1,316


$
彙編利潤表
(未經審計)
截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日
以百萬為單位，除每股指標外
營業收入$%$33.6 
成本和費用：
銷售成本%14,104
研發1,719 1,771
銷售、一般及行政費用3,660 3,828
無形資產攤銷198 216 
轉型成本 67 227
80 5 5
與剝離相關的退出成本126 51 
總成本和費用收購、處置和其他相關費用20,202
46 1,497 1,582
$
(122)(81)
684 161 180。
按照美國通用會計準則的營業利潤率1,536 1,681
税金預提（報名者的電話號碼，含區號）(298)
淨收益 $1,213 $1,383
67 
基本$0.93 $匯率為1.06
攤薄$0.92 $1.05
每股分紅派息: 0.24 $0.39$0.36
2,230 
基本1,308 1,300 
攤薄1,325 1,317 















%
Non-GAAP adjustments
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的
2024年7月31日2024年4月30日2023年7月31日
10.3 
GAAP淨營業收入$7,710 $7,204 $7,002
GAAP銷售成本5,271 4,828 災難恢復
GAAP毛利潤2,439 2,376 2,510
非通用會計準則調整
股票補償費用9 14 9
120 (7)(7)TDK株式會社：100%
退出成本與股權出售相關9 — —
非通用會計原則毛利潤$2,450 $2,383 $2,516
GAAP毛利潤率)%33.0 %35.8 %
非GAAP調整0.2 %0.1 %0.1 %
非GAAP毛利潤率31.8 %33.1 %35.9%


截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日
美元數百萬
GAAP淨營業收入$— $併購、處置及其他相關費用
GAAP銷售成本14,397 14,104
GAAP毛利潤$7,272 $7,680
非通用會計準則調整
股票補償費用39 38
5 （39）TDK株式會社：100%
(0.04)9 —
非通用會計原則毛利潤$7,281 $7,715
GAAP毛利潤率33.6 %35.3 %
非GAAP調整— %0.1 %
非GAAP毛利潤率33.6 %35.4 %













122 
102 
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的
2024年7月31日2024年4月30日2023年7月31日
美元數百萬
運營的GAAP收益$547 $425$471
非通用會計準則調整
無形資產攤銷60 67 72
轉型成本14 33 65
(2)(7)(2)
股票補償費用80 120 91
Goodwill and intangible assets35 — —
$37 46 21
運營的非GAAP收益$771 $684 $718
Long-term debt7.1 %5.9 %6.7 %
非GAAP調整2.9 %3.6 %3.6 %
(3,240)10.0 %9.5 %10.3%


截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日
美元數百萬
運營的GAAP收益$1,497 $1,582
非通用會計準則調整
無形資產攤銷198 216 
轉型成本67 227
庫存和信用損失準備(34)2
股票補償費用341 357
Deferred taxes on earnings35 —
從股權投資獲得的收益126 51 
運營的非GAAP收益$2,230 $2,435
(7)6.9 %作為可報告段營業收入總額的百分比56 %
非GAAP調整3.4 %3.9 %
(144)10.3%11.2%



Net cash provided by operating activities
2,311 
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的
2024年7月31日(1,759)2024年4月30日攤薄淨收益每股2023年7月31日攤薄淨收益每股
單位：百萬美元，除每股收益外
按照美國通用會計準則計算的淨收益$512 $0.38 $314 $0.24 $464 $0.35
非GAAP調整:
無形資產攤銷60 0.05 67 0.05 72 0.05
轉型成本14 0.01 33 0.03 65 0.05
Segment Information(2)— (7)（0.01）(2)—
股票補償費用80 0.06 120 0.09 91 0.07
3,867 35 0.03 — — — —
智能邊緣(3)37 0.03 46 0.04 21 0.02
873 (44)(0.04)-42(0.03)2 —
淨權益投資收益(14)（0.01）— — — —
税項調整(21)（0.01）31 0.02 (32)（0.02）
66 
4 — (1)（0.01）-42(0.03)
非GAAP淨收益$661 $0.50 $561$0.42 $639 $0.49




截至9個月的12月31日
2024年7月31日攤薄淨收益每股2023年7月31日攤薄淨收益每股
單位：百萬美元，除每股收益外
按照美國通用會計準則計算的淨收益$1,213 $0.92 $1,383 $1.05
非GAAP調整:
無形資產攤銷198 0.15 216 0.16 
轉型成本67 0.05 227 0.17
73 (34)(0.03)2 —
股票補償費用341 0.26 357 0.28
Segment Information35 0.03 — —
July 31, 2024126 0.10 51 0.04
$(132)（0.10）16 0.01
股權投資淨損失47 0.03 — —
税項調整プレスリリース (pdf: 355 KB)（0.01） (0.04)
722 
5 — (48)(0.04)
非GAAP淨收益$1,860 $1.40 $21,784 $1.63



841 
961 
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的
2024年7月31日2024年4月30日2023年7月31日
單位為百萬
經營活動產生的現金流量淨額$1,154$1,093 $1,525
災難恢復（收費）(543)(560)(671)
出售固定資產收益62 122 102
匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響2024年7月8日 （45）(1)
自由現金流$669 $610 $955

截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日
單位為百萬
經營活動產生的現金流量淨額$2,311$1,585
4,280 （1,759）(2,153)
出售固定資產收益280 347
匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響(35)138
自由現金流$797 $(83)


1,121 
壓縮合並資產負債表

截至
2024年7月31日2023年10月31日
(未經審計)（經過審計）
單位：百萬，除每股面值外
資產
流動資產：
現金及現金等價物$3,642 $4,270
應收賬款淨額3,857 3,481
(4)3,705 3,543
庫存7,679 4,607
待售資產6 —
其他資產3,516 3,047
總流動資產22,405 18,948
物業、廠房和設備，淨值5,738 5,989
2,604 11,926 11,377
752 2,318 2,197
商譽和無形資產18,465 18,642
總資產 $(413)$(8)
負債和股東權益
流動負債:
應付票據和短期借款$3,864$4,868
應付賬款10,0857,136
員工薪酬福利1,166 1,724
匯率期貨(60.1 155
遞延收入3,803 3,658
應計重組費用86 180。
待售負債59 —
其他應計負債4,652 4,161
總流動負債 23,865 22.4 
長期債務7,939 7,487
其他非流動負債6,914 6,546
股東權益
0.8
13 13
額外實收資本(3.6 %)
累積赤字(3,240)(3,946)
累計其他綜合損失（3,057）
營業利潤率變動（百分點）22,077 21,182
非控股權益57 戴爾技術公司
股東權益總額22,13421,238 
負債和股東權益總額$%$%



0.5
簡明的綜合現金流量表
(未經審計)
截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日
單位為百萬
經營活動產生的現金流量：
淨收益 $1,213 $1,383
調整淨收益到提供經營活動的現金流量的差額：
折舊和攤銷1,924 1,961
股票補償費用341 357
稀釋後每股淨收益的計算125 189
重組費用20 133
所得税延期16 (2)
用於計算基本每股淨收益的加權平均股份 (161)(180)
1,299 43 34
其他，淨額160 (7)
1,332 
應收賬款基本每股收益 623
應收融資款(311)(870)
庫存(3,195)491
應付賬款3,002 每股通用會計淨收益
匯率期貨108 26 
該公司基本記錄員工裁員費用，當這些費用是確定的，並且金額是可估計的或者當通知發出時，根據員工所在地區而有所不同。與取消未來利益的合同或合同終止相關的成本將於合同終止或使用終止日期之前的較早時間納入。其他退出相關成本應在收到時記錄。（144）(201)
其他資產和負債(447)794
經營活動產生的現金流量淨額2,3111,585
投資活動現金流量:
1.42 （1,759）(2,153)
出售固定資產收益280 347
投資購買
(16)（10）
到期和銷售投資款項
5 8
公司已對其分段信息進行了追溯反映，以最早呈現的期間為基礎，這主要導致了上述各分段的淨收入和營業利潤的重新調整。這些變化對惠普企業公司此前報告的合併淨收入、淨收益、每股收益或總資產沒有影響。(728)(1,410)
這些非GAAP財務指標未按照美國通用會計準則計算，也不作為美國的GAAP替代方案。最直接可比的GAAP指標與等匯率基礎的淨收入是淨收入。最直接可比的GAAP指標與非GAAP毛利潤是毛利潤。最直接可比的GAAP指標與非GAAP毛利率是毛利率。最直接可比的GAAP指標與非GAAP營業利潤（非GAAP營運收益）是營運收益。最直接可比的GAAP指標與非GAAP營業利潤率（非GAAP營運收益佔淨收入的百分比）是營業利潤率（營運收益佔淨收入的百分比）。最直接可比的GAAP指標與非GAAP所得税率是所得税率。最直接可比的GAAP指標與非GAAP淨收益是淨收益。最直接可比的GAAP指標與非GAAP稀釋每股收益是稀釋每股收益。最直接可比的GAAP指標與自由現金流是經營活動現金流。本季度和往期這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標的對照表已列在上述表格或隨附本新聞發佈材料的其他位置。 638 793
惠與科技使用的非通用會計準則財務指標的經濟實質和重要限制— (761)
投資活動產生的淨現金流出(1,580)(3,186)
籌資活動產生的現金流量：
•剝離相關退出成本包括與特定處置活動有關的費用。2024年5月23日，慧與科技宣佈計劃剝離公司的通信技術集團（CTG）業務。CTG包含在我們的通信與媒體解決方案業務中，報告在公司的投資和其他部門。我們認為這次剝離是一次離散事件。我們排除這些費用是因為它們是非經常性的退出成本，以消除該業務的滯留成本。此外，我們的內部基準分析證明，許多行業參與者和同行公司都呈現了排除這些費用的非通用財務衡量指標。（50）(54)
債務融資收入，扣除發行成本2,156 3,886
償還債務(2,794)（3,062）
— (7)
股票授予活動相關的淨付款金額(69)(100)
回購普通股(100)（366）
—
派給股東的現金股利（507）。(465)
籌集資金淨額（1372）(168)
匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響(35)138
現金及現金等價物淨減少額(676)（1,631）
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額4,581 4,763 
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額$3,905 $3,132



分段信息
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的
2024年7月31日2024年4月30日2023年7月31日
單位為百萬
淨營業額：
$4,280 $3,867 $3,168
1,300 1,256 1,397 
1,121 1,086 1,456
金融服務。879 867 873
262 252246
各業務板塊淨營業收入合計7,842 7,328 7,140
(132)(124)(138)
總合並淨收入$7,710 $7,204 $7,002
服務器-雲計算$464 $426 $319
混合雲
66 1075
251 237 402
金融服務。79 81 72
2024年7月8日 -9（20）
各業務板塊經營收益總額856 745 848
(85)開發人員報銷攤銷2（130）
股票補償費用(80)（120）(91)
無形資產攤銷(60)(67)(72)
轉型成本(14)(33)（65）
2 7 2
(35)— —
(37)（46）(21)
-12(22)
73 42 73
$608 $成交量445 $536




分段信息
(未經審計)
截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日
單位為百萬
淨營業額：
$用户數為11,499$10,787
3,8044,152
3,408 3,969
金融服務。2,619 2,604
752 722
各業務板塊淨營業收入合計22,08222,234 
(413)（450）
總合並淨收入$$
服務器-雲計算$1,273 $1,470
混合雲
123 181
841 961
金融服務。234 211
（23）開發人員報銷攤銷2
各業務板塊經營收益總額2,448 2,762
（218）（327）
股票補償費用(341)(357)
無形資產攤銷(198)（216）
轉型成本(67)（227）
34 (2)
(35)—
(126)(51)
(122)(81)
161 180。
$1,536 $1,681




分段信息
(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的變化（%）
2024年7月31日2024年4月30日2023年7月31日季環比同比
美元數百萬
淨營業額：
$4,280 $3,867 $3,16811%35%
1,300 1,256 1,397 4(7)
1,121 1,086 1,456 3（23）
金融服務。879 867 87311
262 252246 47
各業務板塊淨營業收入合計7,842 7,328 7,140 710
(132)(124)(138)72024年7月8日
總合並淨收入$7,710 $7,204 $7,0027%10%


截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日同比
美元數百萬
淨營業額：
$用户數為11,499$10,787 7%
3,8044,152
3,408 3,969 (14)
金融服務。2,619 2,604 1
752 722 4
各業務板塊淨營業收入合計22,08222,234 (1)
(413)（450）
總合並淨收入$$(1%)





(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的
2024年7月31日2024年4月30日2023年7月31日季環比同比
5,304,463 %11.0 %10.1 %(0.2)0.7
混合雲
5.1 %0.8 %5.4 %4.3(-0.3)
22.4 %21.8 %27.6 %0.6（5.2）
金融服務。9.0 %9.3 %8.2 %(-0.3)0.8
(1.5 %)(3.6 %)%)2.16.6
10.9 %10.2 %11.9 %0.7(1.0)



截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日同比
服務器-雲計算11.1 %13.6 %(2.5)
混合雲
3.2 %4.4%(1.2)
24.7 %24.2 %0.5
金融服務。8.9%8.1 %0.8
(3.1 %)(8.4 %)5.3
11.1 %12.4%(1.3)




(未經審計)
截至2023年1月31日三個月的
2024年7月31日2024年4月30日2023年7月31日
以百萬為單位，除每股指標外
分子：
按照美國通用會計準則計算的淨收益$512 $314 $464 
非GAAP淨收益$661 $561$639
分母：
1,312 1,311 1,299
員工股票計劃的攤薄效應20 14 17
計算稀釋每股淨收益所使用的加權平均股數1,332 1,325 1,316
基本$0.39$0.24 $0.36
攤薄$0.38 $0.24 $0.35
基本$0.50 $發行普通股以清償債務$0.49
攤薄$0.50 $0.42 $0.49

截至9個月的12月31日
2024年7月31日2023年7月31日
以百萬為單位，除每股指標外
分子：
按照美國通用會計準則計算的淨收益$1,213 $1,383
非GAAP淨收益$1,860 $2,152
分母：
計算基本每股淨收益所使用的加權平均股數1,308 1,300 
員工股票計劃的攤薄效應17 17
計算稀釋每股淨收益所使用的加權平均股數1,325 1,317 
基本$0.93 $匯率為1.06
攤薄$0.92 $1.05
基本$1.42 $1.66
攤薄$1.40 $1.63





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非通用會計準則財務數據對投資者的有用性