根據規則433提交

註冊號333-281921

發行人自由書面意向書日期為2024年9月4日

涉及2024年9月4日的初步招股説明書補充資料

5200 Illumina Way

最終條件表

2024年9月4日

500,000,000美元 4.650%到期於2026年的票據

發行人：

 illumina，公司。

格式：

 已在美國證券交易委員會註冊

證券名稱：

交易日：

 2024年9月4日

結算日期 **：

每個單位10美元

 $500,000,000

到期日：

 2026年9月9日

票面利率:

 Joint Book-Running Managers:

基準國債：

 Goldman Sachs & Co. LLC

基準國債的價格和收益率：

 3/4*

相對於基準國債的點差：

 +90個基點

到期收益率：

向公眾定價:

利息支付日期：

贖回條款：看漲

變更控制看跌權：

 本金的101%加上應計的未償還利息

CUSIP編號：

國際證券編碼號：

聯席簿記管理人：

高盛及股份有限公司

巴黎銀行證券公司

美國銀行證券有限責任公司

聯合經辦人：

美國合眾銀行投資公司

瑞穗證券美國有限責任公司

Academy Securities, Inc.

R. Seelaus及Co. LLC

*

注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能在任何時候經過修訂或取消。

**

2

本次通信所附帶的任何免責聲明或其他聲明均不適用於本次發行，應被忽略。此類免責聲明或其他聲明是由於本次通信通過彭博或其他電子郵件系統發送而自動生成的。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。