第99.1展示文本
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● |
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● |
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● |
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● |
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● |
調整後的EBITDA1Total current liabilities1 | |||
|
● |
1 | |||
管理層評論
1372,912
84,050
流動性
細分市場結果
Additional paid-in capital
2024財年展望
23
看漲電話
)
日期：2024年9月4日星期三
時間：東部時間下午5:00（山區時間下午3:00）
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890,790
前瞻性聲明
非依照普遍公認會計準則的財務措施
)
)
)
)
聯繫方式：
|
公司: Iain Humphries 致富金融(臨時代碼)
|
投資者關係: Gateway Group，Inc。 科迪·斯拉赫 1-949-574-3860
|
|
(in thousands, except per share amounts) |
|
壓縮合並資產負債表 |
|
截至7月31日, |
，Baker Hughes的剩餘履約義務包括直接訂閲和轉售安排，具體如下（以千美元為單位）： |
|||||||
|
（以千為單位，每股金額除外） |
2024 |
2023 |
||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金及現金等價物 |
$ | 26,333 | $ | 15,861 | ||||
|
|
56,214 | |||||||
|
庫存 |
6,568 | 6,732 | ||||||
|
資產預付款和其他流動資產的變動 |
13,357 | 8,701 | ||||||
|
總流動資產 |
94,270 | |||||||
|
物業、廠房和設備，淨值 |
$ | |||||||
|
無形資產, 淨額 |
109,253 | 120,244 | ||||||
|
商譽 |
221,517 | |||||||
|
使用權運營租賃資產 |
26,734 | 24,815 | ||||||
|
其他非流動資產 |
總淨營業收入 | 14,250 | ||||||
|
遞延融資成本 |
1,489 | 1,781 | ||||||
|
總資產 |
$ | $ | ||||||
|
流動負債: |
||||||||
|
循環貸款 |
$ | - | $ | 18,954 | ||||
|
經營租約負債，短期 |
4,800 | 4,739 | ||||||
|
融資租賃負債，流動部分 |
- | 125 | ||||||
|
應付賬款 |
7,914 | 8,906 | ||||||
|
英國業務 |
14,795 | 14,524 | ||||||
|
應計費用及其他流動負債 |
38,745 | 34,750 | ||||||
|
應付所得税 |
356 | 1,848 | ||||||
|
認股證負債，流動部分 |
- | Dated: September 3, 2024 | ||||||
|
流動負債合計 |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
22,243 | 20,458 | ||||||
|
非流動融資租賃負債 |
- | 50 | ||||||
|
延遲所得税 |
其他調整(1) | |||||||
|
其他非流動負債 |
5,299 | 14,142 | ||||||
|
負債合計 |
||||||||
|
|
25,000 | 25,000 | ||||||
|
股東權益 |
||||||||
|
|
6 | 6 | ||||||
|
額外實收資本 |
||||||||
|
自家保管的股票 |
) | ) | ) | |||||
|
累計其他綜合損失 |
(617 | ) | ) | |||||
|
累積赤字 |
) | ) | ||||||
|
股東權益合計 |
||||||||
|
負債和股東權益合計 |
$ | $ | ||||||
|
簡明的彙總操作表 |
|
截至7月31日的三個月 |
Total |
|||||||||||||||
|
（以千為單位，每股金額除外） |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||
|
營業收入 |
$ | $ | 120,671 | $ | $ | 322,037 | ||||||||||
|
運營成本 |
65,112 | 71,187 | 194,804 | 192,625 | ||||||||||||
|
毛利潤 |
44,505 | 49,484 | | 129,412 | ||||||||||||
|
毛利率 |
40.6 | % | 41.0 | % | 38.0 | % | 40.2 | % | ||||||||
|
一般及管理費用 |
27,880 | 29,937 | 89,450 | 87,236 | ||||||||||||
|
營業利潤 |
16,625 | 19,547 | 30,136 | 42,176 | ||||||||||||
| ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
|
認股權負債公允價值變動 |
- | 911 | Dated: September 3, 2024 | 6,639 | ||||||||||||
|
利息收入 |
119,308 | - | 148 | - | ||||||||||||
|
其他收入（費用）淨額 |
276 | 262 | 360 | 296 | ||||||||||||
|
税前收益（虧損） |
10,641 | 13,654 | 11,030 | 27,826 | ||||||||||||
|
所得税費用 |
3,081 | 3,318 | 4,250 | 5,427 | ||||||||||||
|
|
7,560 | 10,336 | 6,780 | 22,399 | ||||||||||||
| (440 | ) | （441 | ) | （1,310 | ) | （1,309 | ) | |||||||||
| $ | 7,120 | $ | 9,895 | $ | 5,470 | $ | 21,090 | |||||||||
|
加權平均流通股份 |
||||||||||||||||
|
基本 |
53,199 | 53,556 | ||||||||||||||
|
攤薄 |
53,775 | 54,105 | 54,191 | 54,263 | ||||||||||||
|
每股普通股淨收益 |
||||||||||||||||
|
基本 |
$ | 0.13 | $ | 0.18 | $ | 0.10 | $ | 0.38 | ||||||||
|
攤薄 |
$ | 0.13 | $ | 0.18 | $ | 0.10 | $ | 0.38 | ||||||||
|
簡明的綜合現金流量表 |
|
（以千為單位，每股金額除外） |
2024 |
2023 |
||||||
|
淨收入 |
$ | 6,780 | $ | 22,399 | ||||
|
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: |
||||||||
|
非現金租賃費用 |
3,841 | 3,526 | ||||||
|
外幣調整 |
（890 | ) | ) | |||||
|
折舊費用 |
31,345 | 29,541 | ||||||
|
延遲所得税 |
2,693 | 4,140 | ||||||
|
推遲融資成本的攤銷 |
1,336 | 1,414 | ||||||
|
無形資產攤銷 |
11,482 | 14,336 | ||||||
|
股票補償費用 |
1,917 | 3,138 | ||||||
|
認股權負債公允價值變動 |
(130 | ) | (6,639 | ) | ||||
| （1,412 | ) | (1,472 | ) | |||||
|
變動 certain 資產和負債，扣除收購和處置的影響： |
72 | (93 | ) | |||||
|
|
||||||||
|
應收賬款 |
7,227 | ) | ||||||
|
庫存 |
301 | (970 | ) | |||||
|
其他經營性資產 |
（551 | ) | (875 | ) | ||||
|
應付賬款 |
(1,668 | ) | （2050 | ) | ||||
|
其他經營性負債 |
2,131 | 4,457 | ||||||
|
經營活動產生的現金流量淨額 |
64,474 | 66,232 | ||||||
|
投資活動現金流量： |
||||||||
|
購買固定資產 |
) | ) | ||||||
|
出售固定資產收益 |
7,472 | 8,043 | ||||||
|
購買無形資產 |
- | (800 | ) | |||||
|
投資活動產生的淨現金流出 |
) | ) | ||||||
|
籌集資金的現金流量： |
||||||||
|
循環貸款還款 |
) | ) | ||||||
|
購買庫存股 |
（7,161 | ) | ) | |||||
|
其他融資活動 |
1,343 | （81 | ) | |||||
|
籌集資金的淨現金流量 |
) | ) | ||||||
|
貨幣兑換對現金的影響 |
782 | 485 | ||||||
|
現金及現金等價物的淨增加（減少） |
10,472 | 4,600 | ||||||
|
現金及現金等價物： |
||||||||
|
期初 |
15,861 | 7,482 | ||||||
|
期末 |
$ | 26,333 | $ | 12,082 | ||||
|
營業收入 |
|
截至7月31日的三個月 |
變更 |
|||||||||||||||
|
|
2024 |
2023 |
$ |
% |
||||||||||||
| $ | 4,439 | $ | （12,110 | ) | (13.9 | )% | ||||||||||
| 15,859 | 17260 | (1,401 | ) | （8.1 | )% | |||||||||||
| 18,545 | 16,088 | 2,457 | 15.3 | % | ||||||||||||
| 87 | 417 | （330 | ) | * | ||||||||||||
|
段間消除 |
(87 | ) | （417 | ) | 330 | * | ||||||||||
|
報告分段營業收入 |
$ | $ | 120,671 | $ | ) | (9.2 | )% | |||||||||
|
Total |
變更 |
|||||||||||||||
|
|
2024 |
2023 |
$ |
% | ||||||||||||
| $ | $ | $ | ) | (7.0 | )% | |||||||||||
| 46,813 | 45,207 | 1,606 | 3.6 | % | ||||||||||||
| 51,063 | 93,862 | 7,129 | 16.2 | % | ||||||||||||
| 331 | 511 | (180 | ) | * | ||||||||||||
|
段間消除 |
（331 | ) | 股票和每股金額 | ) | 180 | * | ||||||||||
|
報告分段營業收入 |
$ | $ | 322,037 | $ | ) | (2.4 | )% | |||||||||
|
2023年7月31日截至的三個月 |
2023年7月31日結束的九個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
其他 |
其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
728.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
$ | 3,517 | $ | 1,616 | $ | 3,986 | $ | 1,217 | $ | 2,867 | $ | 2,449 | $ | 9,526 | $ | 7,557 | ||||||||||||||||
|
所得税費用 |
1,318 | 545 | 1,352 | 103 | 1,026 | 831 | 3,257 | 313 | ||||||||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
10,498 | 1,879 | 2,114 | 216 | 31,464 | 5,555 | 6,214 | 644 | ||||||||||||||||||||||||
|
EBITDA |
假設出售股東在2023年9月30日持有的所有權證都行使 | 4769 | 7,452 | 1,536 | 54,520 | 10,957 | 18,997 | 8,514 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他調整 |
（1,817 | ) | 803 | 737 | - | (5,054 | ) | 2,415 | 2,211 | - | ||||||||||||||||||||||
|
調整後的EBITDA |
20,535 | 5,566 | 8,190 | 625 | 52,363 | 13,349 | 21,208 | 1,875 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
$ | 306 | $ | - | $ | - | $ | (306 | ) | $ | 918 | $ | - | $ | - | $ | (918 | ) | ||||||||||||||
|
所得税費用（收益） |
103 | - | - | (103 | ) | 313 | - | - | (313 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
216 | - | - | (216 | ) | 644 | - | - | (644 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
EBITDA |
625 | - | - | (625 | ) | 1,875 | - | - | (1,875 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
其他調整 |
1,511 | （774） | ) | (737 | ) | - | 4,533 | ) | ) | - | ||||||||||||||||||||||
|
調整後的EBITDA |
2,136 | （774） | ) | (737 | ) | (625 | ) | 6,408 | ) | ) | (1,875 | ) | ||||||||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 3,823 | $ | 1,616 | $ | 3,986 | $ | 911 | $ | 3,785 | $ | 2,449 | $ | 9,526 | $ | 6,639 | ||||||||||||||||
|
所得税費用 |
1,421 | 545 | 1,352 | - | 1,339 | 831 | 3,257 | - | ||||||||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
10,714 | 1,879 | 2,114 | - | 32,108 | 5,555 | 6,214 | - | ||||||||||||||||||||||||
|
EBITDA |
22295 | 4769 | 7,452 | 911 | 10,957 | 18,997 | 6,639 | |||||||||||||||||||||||||
|
其他調整 |
(306 | ) | 29 | - | - | (521 | ) | 93 | - | - | ||||||||||||||||||||||
|
調整後的EBITDA |
22,671 | 4,792 | 7,453 | - | 58,771 | 11,027 | 18,997 | - | ||||||||||||||||||||||||
|
淨利潤（損失） |
調整後的EBITDA |
|||||||||||||||||||||||
|
截至7月31日的三個月 |
截至7月31日的三個月 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
% 變化 |
|||||||||||||||||||
| $ | 3,535 | $ | 3,823 | $ | 20,100 | $ | 22,671 | $ | (2,571 | ) | (11.3 | )% | ||||||||||||
| 905 | 1,616 | 4,228 | 4,792 | (564 | ) | (11.8 | )% | |||||||||||||||||
| 預付費用及其他資產 | 3,986 | 7,310 | 7,453 | (143 | ) | （1.9 | )% | |||||||||||||||||
|
其他 |
- | 911 | - | - | - | 0.0 | % | |||||||||||||||||
|
總費用 |
$ | 7,560 | $ | 10,336 | $ | 31,638 | $ | 34,916 | $ | ) | (9.4 | )% | ||||||||||||
|
淨利潤（損失） |
調整後的EBITDA |
|||||||||||||||||||||||
|
Total |
Total |
|||||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
$ 變化 |
% 變化 |
||||||||||||||||||
| $ | (4,309 | ) | $ | 3,785 | $ | 48,029 | $ | 58,771 | $ | （10,742） | ) | （18.3 | )% | |||||||||||
| 2,433 | 2,449 | 有關公司租賃協議的承諾，請參閲附註4“租賃”。 | 11,027 | 540 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||
| 8,526 | 9,526 | 18,871 | 18,997 | (126 | ) | (0.7 | )% | |||||||||||||||||
|
其他 |
Dated: September 3, 2024 | 6,639 | - | - | - | 0.0 | % | |||||||||||||||||
|
總費用 |
$ | 6,780 | $ | 22,399 | $ | $ | 88,795 | $ | ) | (11.6 | )% | |||||||||||||
|
（單位：百萬美元） |
營業收入 |
淨利潤 |
調整後的EBITDA1 |
資本支出2 |
每股攤薄收益 |
|||||||||||||||||||
|
2022年第四季度 |
$ | 115 | $ | 9 | $ | 36 | $ | 48 | $ | (12 | ) | $ | 0.14 | |||||||||||
|
2023年第一季度 |
$ | 94 | $ | 6 | $ | 25 | $ | 15 | $ | 10 | $ | 0.11 | ||||||||||||
|
2023年第二季度 |
$ | 108 | $ | 6 | $ | 29 | $ | 16 | $ | 13 | $ | 0.09 | ||||||||||||
|
2023年第三季度 |
$ | 120 | $ | 10 | $ | 35 | $ | 5 | $ | 30 | $ | 0.18 | ||||||||||||
|
2023年第四季度 |
$ | 120 | $ | 9 | $ | 36 | $ | 8 | $ | 28 | $ | 0.16 | ||||||||||||
|
2024年第一季度 ("Q1 2024") |
$ | 98 | $ | （4 | ) | $ | 19 | $ | 17 | $ | 3 | $ | （0.08 | ) | ||||||||||
|
2024年第二季度 |
$ | 107 | $ | 3 | $ | 28 | $ | 7 | $ | 21 | $ | 0.05 | ||||||||||||
|
2024年第三季度 |
$ | 110 | $ | 8 | $ | 32 | $ | 6 | $ | 26 | $ | 0.13 | ||||||||||||
|
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
截至7月31日的三個月 |
Total |
|||||||||||||||
|
（以千美元為單位） |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||
|
合併後的 |
||||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 7,560 | $ | 10,336 | $ | 6,780 | $ | 22,399 | ||||||||
| 6,318 | 7,066 | 19,744 | 21,285 | |||||||||||||
|
所得税費用 |
3,081 | 3,318 | 4,250 | 5,427 | ||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
14,491 | 14,707 | 42,827 | 265,828 | ||||||||||||
|
EBITDA |
31,450 | 35,427 | 73,601 | |||||||||||||
|
以股票為基礎的補償 |
644 | 934 | 1,917 | 3,138 | ||||||||||||
|
認股權負債公允價值變動 |
- | (911 | ) | (130 | ) | (6,639 | ) | |||||||||
|
% and |
(276 | ) | (262 | ) | (360 | ) | (296 | ) | ||||||||
| (180 | ) | （272 | ) | 3,439 | (396 | ) | ||||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | 31,638 | $ | 34,916 | $ | $ | 88,795 | |||||||||
|
|
$ | 3,535 | $ | 3,823 | $ | (4,309 | ) | $ | 3,785 | |||||||
| 5,585 | 6,337 | 17,577 | 19,163 | |||||||||||||
|
所得税費用（收益） |
1,162 | 1,421 | (426 | ) | 1,339 | |||||||||||
|
折舊和攤銷 |
9,874。 | 10,714 | 30,374 | 32,108 | ||||||||||||
|
EBITDA |
20,156 | 22295 | 非流動資產：43,216 | |||||||||||||
|
以股票為基礎的補償 |
644 | 934 | 1,917 | 3,138 | ||||||||||||
|
% and |
（252 | ) | （257 | ) | （279 | ) | (273 | ) | ||||||||
| (448 | ) | (301 | ) | 3,175 | (489 | ) | ||||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | 20,100 | $ | 22,671 | $ | 48,029 | $ | 58,771 | ||||||||
|
淨收入 |
$ | 905 | $ | 1,616 | $ | 2,433 | $ | 2,449 | ||||||||
| 733 | 729 | 2,167 | 2,122 | |||||||||||||
|
所得税費用 |
436 | 545 | 1,210 | 831 | ||||||||||||
|
折舊和攤銷 |
1,907 | 1,879 | 5,564 | 5,555 | ||||||||||||
|
EBITDA |
3,981 | 4769 | 11,374 | 10,957 | ||||||||||||
|
% and |
（21 | ) | （6 | ) | (71 | ) | (23 | ) | ||||||||
|
其他調整 |
268 | 29 | 264 | 93 | ||||||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | 4,228 | $ | 4,792 | $ | 有關公司租賃協議的承諾，請參閲附註4“租賃”。 | $ | 11,027 | ||||||||
(1)
|
截至7月31日的三個月 |
Total |
|||||||||||||||
|
（以千美元為單位） |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 預付費用及其他資產 | $ | 3,986 | $ | 8,526 | $ | 9,526 | ||||||||
|
所得税費用 |
1,483 | 1,352 | $ | 3,466 | $ | 3,257 | ||||||||||
|
折舊和攤銷 |
2,710 | 2,114 | $ | 6,889 | $ | 6,214 | ||||||||||
|
EBITDA |
7,313 | 7,452 | 18,881 | 18,997 | ||||||||||||
|
% and |
（第3個任期） | ) | 1 | (10 | ) | - | ||||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | 7,310 | $ | $ | 18,871 | $ | 18,997 | |||||||||
|
其他 |
||||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | - | $ | 911 | $ | Dated: September 3, 2024 | $ | 6,639 | ||||||||
|
EBITDA |
- | 911 | Dated: September 3, 2024 | 6,639 | ||||||||||||
|
認股權負債公允價值變動 |
- | (911 | ) | (130 | ) | (6,639 | ) | |||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||
|
7月31日 |
選定的合併營運信息： |
1月31日， |
4月30日， |
7月31日 |
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（以千計） |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2024 |
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優先票據 |
375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | |||||||||||||||
| 35,699 | 18,954 | 13,021 | 16,428 | - | ||||||||||||||||
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減：現金 |
) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
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淨債務 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
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（以千美元為單位） |
2023年第二季度 |
2023年第三季度 |
2023年第四季度 |
2024年第一季度 ("Q1 2024") |
2024年第二季度 |
2024年第三季度 |
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合併後的 |
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$ | 5,588 | $ | 10,336 | $ | 9,391 | $ | （3,826 | ) | $ | 3,046 | $ | 7,560 | |||||||||||
| 7,348 | 7,066 | 6,834 | 6,463 | 6,873 | 6,318 | |||||||||||||||||||
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所得税費用（收益） |
1,465 | 3,318 | 3,345 | (1,011 | ) | 2,180 | 3,081 | |||||||||||||||||
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折舊和攤銷 |
14,721 | 14,707 | 14,789 | 14,097 | 14,239 | 14,491 | ||||||||||||||||||
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EBITDA |
29,122 | 35,427 | 34,359 | 15,723 | 26,338 | 31,450 | ||||||||||||||||||
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交易費用 |
24 | 5 | 29 | - | - | - | ||||||||||||||||||
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以股票為基礎的補償 |
1,064 | 934 | 709 | 536 | 737 | 644 | ||||||||||||||||||
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認股權負債公允價值變動 |
(1,172 | ) | (911 | ) | （260 | ) | (130 | ) | - | - | ||||||||||||||
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% and |
(13 | ) | (262 | ) | （34 | ) | (39 | ) | (44 | ) | (276 | ) | ||||||||||||
| （192 | ) | (277 | ) | 1,002 | 3,191 | 517 | (180 | ) | ||||||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 28,833 | $ | 34,916 | $ | 35,805 | $ | 19,281 | $ | 27,548 | $ | 31,638 | ||||||||||||
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