艾倫和奧弗裏·布拉迪斯拉發，S.r.O.0040772-0000073歐元1：2011178815.6美國鋼鐵公司KOŠICE，S.R.O.和荷蘭國際銀行作為貸款代理於2024年5月3日簽訂的第二份補充協議，涉及2021年9月29日高達3億歐元的信貸協議(經修訂)
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6目錄條款第1頁.解釋.........................................................................................................1 2.修訂.....................................................................................................................1 3.申述.....................................................................................................................2.同意......................................................................................................................3 5.雜項.....................................................................................................................3 6.適用法律....................................................................................................................4附表1.生效日期.................................................................................................之前的條件5.修改後的信貸協議..................................................................................................................6個簽字國......................................................................................................................8個
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 1本協議簽訂日期為2024年5月3日，簽訂方：(1)美國鋼鐵KOŠICE，S.R.O.(美國鋼鐵KOšICE，S.R.O.)L美國鋼鐵公司，KošICE044 54，斯洛伐克共和國，在市法院商業登記處KošICE登記，插入11711/V，段SRO，公司識別號碼(IČO)：36 199222作為借款人(公司)；和(2)ING BANK N.V.作為信貸協議項下和定義如下的融資方的代理人(融資代理)。背景(A)本協議是對本公司與信貸代理(其中包括)於2021年9月29日訂立的信貸協議(經修訂)(信貸協議)的補充及修訂。(B)貸款人(定義見信貸協議)已同意本協議擬對信貸協議作出的修訂。因此，融資代理有權代表融資方執行本協議。同意如下：1.解釋1.1本協議的定義：經修訂的信用證協議是指經本協議修訂和重述的信用證協議。生效日期是指設施代理人通知公司其已收到附表1(生效日期之前的條件)中所列所有文件的日期，其形式和實質均令設施代理人滿意。1.2施工(A)除非本協議明確規定，信貸協議中定義的大寫術語在本協議中的含義與本協議相同。(B)信貸協議第1.2條(施工)、第1.3條(第三方權利)、第1.4條(斯洛伐克條款)和第39條(強制執行)的規定適用於本協議，如同它們已在本協議中完整列出一樣，但對信貸協議的引用應解釋為對本協議的引用。2.修訂(A)如下文所述，信貸協議將由生效日期起予以修訂，使其讀起來猶如是以附表2(經修訂的信貸協議)所載的形式重述。(B)融資代理應在合理可行的情況下儘快將生效日期的發生通知本公司和貸款人。
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 2(C)除非貸款人在貸款代理髮出上文(B)段所述的通知之前以書面形式通知貸款代理，否則貸款人授權(但不要求)貸款代理髮出該通知。設施代理不對因發出任何此類通知而造成的任何損害、費用或損失承擔責任。3.1陳述本公司在本協議簽訂之日向各融資方作出本第3條所述的陳述和保證。3.2具有約束力的義務：(A)它在本協定及與本協定有關的其他財務文件中明示要承擔的義務是法律、有效、有約束力和可強制執行的義務；和(B)本協定及就本協定訂立的其他財務文件，如果附有經核證的斯洛伐克文譯本，其形式均屬適當，可在共和國強制執行，但本協定及就本協議訂立的其他財務文件規定的義務的執行，可能受到破產、破產及類似法律的影響，這些法律一般會影響債權人的權利。3.3與其他義務不衝突(A)本協議及其所訂立的與本協議有關的其他財務文件的簽署、交付和履行，以及本協議預期進行的交易不會在任何方面違反以下任何規定：(I)共和國的任何適用法律或法規，或共和國任何政府、司法或公共機構或當局對其具有約束力的任何命令；(Ii)納入和構成本協議的法律和文件；或(Iii)其作為一方或對其或其任何資產具有約束力的任何擔保協議、協議或其他金融承諾或文書；或(B)據其所知，根據其作為當事方或對其具有約束力的任何擔保、協議或其他協議、承諾或文書的規定，對其任何資產設定或施加任何擔保權益。3.4其有權訂立、履行並已採取一切必要行動，以授權其訂立、履行及交付本協議及與本協議相關而訂立的其他財務文件及該等財務文件所預期的交易。3.5證據的有效性和可採性本公司表示，本集團任何成員所要求或建議的政府、司法和公共機構和當局的所有授權和其他要求：
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 3(A)本協議及與本協議相關而訂立的其他財務文件的簽署、交付、履行、有效性及可執行性；或(B)使本協議及與本協議相關而訂立的其他財務文件(其為本協議的一方)已取得或生效，並具有十足效力和作用。3.6信貸協議本公司向各融資方確認，於本協議日期及生效日期，重複陳述(與信貸協議第16.3條(權力及權限)、第16.4條(法律效力)及第16.5條(無衝突)相同的陳述除外)：(A)屬實；及(B)如對信貸協議的提述被理解為對經修訂信貸協議的提述，則亦屬屬實。在每一種情況下，每一重複陳述應被視為參照當時存在的事實和情況作出的，如果確認是在本協定之日作出的，則視為已發生生效日期。4.本公司應於2024年5月3日或之前向貸款代理支付總額為60,000歐元(每個貸款機構10,000歐元)的同意費(由每個貸款人承擔)。5.同意生效日期後，本公司：(A)確認接受經修訂信貸協議；及(B)同意本公司受經修訂信貸協議條款約束。6.雜項(A)本協議和經修訂的信貸協議均為財務文件。(B)在符合本協議條款的情況下，信貸協議將繼續完全有效，自生效之日起，信貸協議和本協議將被理解為一份文件。本協議不提供任何豁免，融資各方明確保留其對任何違反財務文件或其他違約行為的權利和補救措施。(C)本公司確認，根據信貸協議第41.2條(法律程序文件送達)，倫敦律師事務所有限公司繼續有效地獲委任為其法律程序文件代理人，以處理與任何財務文件有關的英國法院法律程序文件。
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 4 7.適用法律本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務均受英國法律管轄。本協議是在本協議開頭規定的日期簽訂的。
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 5生效日期之前的附表1條件公司1.公司章程文件的副本，或如果設施代理人已有副本，則公司授權簽署人的證書，以確認設施代理人持有的副本在不早於本協議日期的日期仍然正確、完整和完全有效。2.獲授權代表本公司簽署財務文件，並簽署及/或發出本協議項下或與本協議有關而須由本公司簽署及/或發出的所有文件及通知的每一人的簽名樣本。3.公司在商業登記處登記的摘錄的電子副本，其日期不早於協議日期前七個工作日。4.公司授權簽署人的證明書，證明根據本附表1就公司交付的每份文件副本均屬正確、完整，並在不早於本協定日期的日期具有十足效力。法律意見5.以下法律意見，主要以作為信貸協議下首次使用的先決條件而發佈的意見的形式發送給貸款代理和其他融資方：(A)作為貸款代理的ING銀行的法律顧問Allen&Overy LLP關於英格蘭法律的法律意見；以及(B)作為貸款代理的ING銀行的法律顧問Allen&Overy Brdinlava，s.r.O.關於共和國法律的法律意見。財務文件6.本協議。其他文件和證據7.證明公司已不可撤銷地為英國法院與本協議有關的任何訴訟程序指定了代理送達程序文件。8.公司根據本協議到期應付的所有費用和開支已在生效日期前或將於生效日期前支付的證據。9.任何其他授權書或其他文件、意見或保證的副本，設施代理人合理地行事，認為與任何財務文件的訂立和履行以及任何財務文件所預期的交易有關，或為了任何財務文件的有效性和可執行性，是必要或適宜的。
0040772-0000073歐元1：2011178815.6 6附表2修訂信貸協議
艾倫和奧弗裏·布拉迪斯拉發，S.r.O.0040772-0000073歐元1：2011178826.12日期為2021年9月29日的信貸安排協議，於第一個生效日期及第二個生效日期修訂後為美國鋼鐵KOŠICE，S.R.O.安排300,000,000歐元無擔保可持續性連結循環信貸安排，由荷蘭國際集團銀行安排，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky SLOVENSKáSPORITEĽŇA，A.S.KmerČNíka，A.S.，A.S.透過KmerČNñBanka，A.S.，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky及意大利聯合信貸銀行捷克共和國及斯洛伐克，A.S.PoboČKa ZahraniČNEJ BANKY作為受託的首席安排人，ČESKOSLOVENSKáOBCHODN ANBANKA，A.S.花旗銀行歐洲公司通過花旗歐洲公司運作，POBOČKa ZahraniČNEJ BANKY作為首席安排人，ING BANK N.V.擔任簿記管理人和協調員、設施代理、文件代理和可持續發展協調員
0040772- 000073 EUO 1：2011178826.12 內容條款第1頁。解釋.......................................................................................................................... 2 2.設施....................................................................................................................................... 22 3.目的................................................................................................................................ 26 4.先決條件……..................................................................................................................... 27 5.利用............................................................................................................................... 28 6.還款..................................................................................................................................... 29 7. 預付款和取消............................................................................................. 29 8.興趣................................................................................................................................................. 35 9.條款............................................................................................................................................. 37 10.利息計算的更改........................................................................................ 37 11.税收............................................................................................................................................ 38 12.成本增加......................................................................................................................... 40 13.緩解................................................................................................................................. 41 14.付款.......................................................................................................................................... 42 15.陳述和保證............................................................................................... 46 16.信息契約。........................................................................................................................ 50 17.財務契約.................................................................................................................. 56 18. 一般契約.............................................................................................................. 59 19.默認............................................................................................................................................. 62 20.行政方和參考銀行............................................................... 65 21.證據和計算....................................................................................................... 74 22.費用............................................................................................................................................ 74 23.賠償和中斷費用..................................................................................................... 75 24.費用.................................................................................................................................. 77 25.修正案和豁免................................................................................................................. 77 26.各方的變化。........................................................................................................................ 80 27.對債務購買交易的限制............................................................................... 84 28.信息披露.................................................................................................... 85 29.融資利率和參考銀行報價的保密........................................ 89 30.襯託.................................................................................................................................. 91 31.按比例分享................................................................................................................................ 91 32.可分割性...................................................................................................................................... 92 33.對應........................................................................................................................92 34.通知.........................................................................................................................92 35.Language........................................................................................................................95 36.Bail-in........................................................................................................的合同認可95 37.管治法律.......................................................................................................................96 38.執行........................................................................................................................97附表1.原始貸款人..................................................................................................................99 2.先決條件文件.......................................................................................................100 3.申請表格...................................................................................................................102 4.符合證書格式........................................................................................................1035.轉讓證書..............................................................................................................格式105 6.須具報債務購買交易通知書表格....................................................................107第1部關於訂立須具報債權購買交易的通知書表格.....................一百零七
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12第二部分終止須具報債務購買交易/須具報債務購買交易終止與公司聯屬公司的通知格式.108 7.追加承諾書申請表....................................................................109 8.追加承諾書申請表........................................................................................110.ESG KPI和SPTS..........................................................................................................................112 10.加薪確認.........................................................................................................表113個簽字國......................................................................................................................2.
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 1本協議是一份修訂和重述的協議，規定了本公司與貸款代理之間於2021年9月29日簽訂的、在第一個生效日期和第二個生效日期修訂的高達300,000,000歐元的信貸協議的條款和條件，並列出了自第二個生效日期起繼續向本公司提供貸款的條款和條件，並以其修訂和重述的形式在：(1)U.S.Steel KOŠICE，S.R.O.，(U.S.Steel KošICE，(S.R.O.)，其註冊席位為：斯洛伐克，KošICE 044 54，L美國鋼鐵公司，在市法院KošICE商業登記處登記，插入編號11711/V，段SRO，公司識別號(IČO)：36 199222，作為借款人(公司)；(2)(A)荷蘭國際銀行(ING BANK N.V.)，登記地址為荷蘭阿姆斯特丹1102CT Bijlmerdreef106，是一家股份有限公司，在阿姆斯特丹工商會貿易登記處登記，檔案編號33031431，透過其組織單位ING BANK N.V.，PoboČKa ZahraniČNEJ Banky，Plynárenská5944/7C，821 09 Bratilava-MestskáčasťRužinov，斯洛伐克共和國，公司識別號碼(IČO)：30 844 754，在布拉迪斯拉發市級法院商業登記冊第三節，插入第130/B號；(B)SLOVENSKáSPORITEĽŇA，A.S.，其登記席位位於斯洛伐克共和國布拉迪斯拉發832 37號Tomášikova 48，公司識別號(IČO)：00 151 653，登記在布拉迪斯拉發三市法院商業登記處，Sa節，插入第601/B號；(C)KmerČNñbanka，A.S.，登記席位為Na PříKopě33/969，布拉格1,11407，捷克共和國，公司識別號(IČO)：45317054，登記在布拉格市法院商業登記處，b節，插入第1360號，通過其組織單位KmerČNñBanka，A.S.，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky行事，登記席位在斯洛伐克共和國布拉迪斯拉發811 06號Hodžovo námstie 1A，公司識別號(IČO)：47 231 564，登記在布拉迪斯拉發第三市法院商業登記處，插入第1914/B號；和(D)捷克共和國和斯洛伐克聯合信貸銀行，登記地址為Želeavská1525/1，布拉格4-Michle 140 92，捷克共和國，公司識別號(IČO)：649 48 242，登記在布拉格市法院商業登記處，b節，插入第3608號，通過其組織單位捷克共和國和斯洛伐克聯合信貸銀行，A.S.，POBOČKa ZahraniČNEJ BANKKY，登記在斯洛伐克共和國布拉迪斯拉發833布拉迪斯拉發Šancová1/A，公司識別號(IČO)：47 251 336，在布拉迪斯拉發市法院商業登記處登記插入第2310/b號，作為受權牽頭安排人(以這一身份，受權牽頭安排人)；(3)(A)ČESKOSLOVENSKáOBCHODNáBanka，A.S.，其登記席位位於斯洛伐克共和國布拉迪斯拉發811 02，ŽIžKova 11，公司識別號(IČO)：36 854 140，登記在布拉迪斯拉發三市法院商業登記處，sa節，插入編號。4314/B；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 2(B)花旗銀行歐洲有限公司，其登記席位位於愛爾蘭都柏林1號北牆碼頭1號，在公司登記處登記，編號為132781，通過其組織單位花旗歐洲公司，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky，其登記席位在DvořáKOVO nábrežie 8，布拉迪斯拉發811 02，斯洛伐克共和國，公司識別號(IČO)：36 861 260，登記在布拉迪斯拉發三市法院商業登記處，郵政，插入第1662/b號，作為牽頭安排人(以這一身份，首席安排人)；(4)ING BANK N.V.，作為賬簿管理人和協調人(在此情況下為賬簿管理人和協調人)；(5)附表1所列金融機構(原始貸款人)作為原始貸款人(原始貸款人)；(6)ING BANK N.V.，作為融資方的代理人(融資代理)；(7)ING BANK N.V.，作為融資方的文件代理(文件代理)；及(8)ING BANK N.V.，作為融資方的可持續性協調人(可持續性協調人)。1.解釋1.1本協議中的定義：可接受銀行是指：(A)被標準普爾評級服務公司或惠譽評級有限公司或被穆迪投資者服務有限公司給予BBB+或更高評級的長期無擔保和非信用增強型債務評級為BBB+或更高的銀行或金融機構，或由國際公認的信用評級機構給予類似評級的銀行或金融機構；或(B)經融資機構批准的任何其他銀行或金融機構。承諾期具有第2.2條(附加承諾)中所賦予的含義。額外承諾出借人是指在額外承諾請求中確定的任何額外出借人或現有出借人。追加承諾請求是指基本上採用附表8所列形式的請求(追加承諾請求的格式)。追加承諾申請通知是指基本上採用附表7所列格式的通知(追加承諾申請通知表格)。追加出借人是指為發放、購買或投資貸款、證券或其他金融資產而定期從事或設立的任何銀行或金融機構或信託、基金或其他實體。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 3管理方是指編排者、文件代理人、可持續發展協調員或設施代理人。就任何人士而言，聯屬公司是指該人士的附屬公司或控股公司或該控股公司的任何其他附屬公司。與一個實體有關的機構破產事件是指該實體：(A)解散(合併、合併或合併除外)；(B)破產或無力償還債務，或未能或以書面形式承認其無力償還到期債務；(C)與債權人或為債權人的利益進行一般轉讓、安排或債務重整；(D)根據任何影響債權人權利的破產法或破產法或其他相類法律，由對其具有主要無力償債、修復或監管司法管轄權的監管人、監管人或任何相類人員對其提起或已經提起法律程序，尋求作出無力償債或破產的判決或任何其他濟助，或由監管人或該等監管人、監管人或類似人員提出將其清盤或清盤的呈請；(E)已根據任何影響債權人權利的破產或破產法或其他類似法律對其提起訴訟，尋求作出破產或破產判決或任何其他濟助，或提出將其清盤或清盤的呈請，而就針對其提起或提出的任何該等法律程序或呈請而言，上述法律程序或呈請是由上文(D)段所述以外的人或實體提起或提出的，並且：(I)導致作出破產或破產的判決，或登錄濟助令或作出清盤或清盤的命令；或(Ii)在每宗個案中沒有在該公司成立或提交後30天內被解散、解除、擱置或限制；。(F)已通過將其清盤、正式管理或清盤的決議(依據合併、合併或合併除外)；。(G)尋求或須為其或其全部或實質所有資產委任管理人、臨時清盤人、財產保管人、接管人、受託人、保管人或其他類似的官員(但如法律或規例規定不得公開披露，則不在此限)，但須由上文(D)段所述的人或實體作出或作出的任何此類委任除外；(H)有擔保一方佔有其全部或幾乎所有資產，或對其全部或基本上所有資產徵收、強制執行或起訴扣押、執行、扣押、扣押或其他法律程序，且該有擔保一方在此後30天內保持佔有，或任何這類程序未被撤銷、解除、擱置或限制；(1)導致或受制於根據任何法域的適用法律與上述(A)至(H)款所述任何事件具有類似效果的任何事件；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 4(J)採取任何行動，以促進或表明其同意、批准或默許上述任何行為。反腐敗法不時指任何司法管轄區關於或與賄賂、洗錢或腐敗有關的所有法律、規則和條例，包括2010年《反賄賂法》、1977年《美國反海外腐敗法》或其他司法管轄區的其他類似立法。安排人是指每個被授權的首席安排人、首席安排人以及簿記管理人和協調員。資產，就任何人而言，指該人現時及未來的業務、業務、財產、資產及收入(包括任何未催繳資本)。可用期是指從本協議之日起至最終到期日前一週為止的一段時間。違約成本是指貸款人根據第23.3條(違約成本)有權收取的金額(如果有的話)。營業日是指銀行在(A)阿姆斯特丹、布拉迪斯拉發和布拉格(星期六或星期日除外)營業的日子：(A)阿姆斯特丹、布拉迪斯拉發和布拉格(就第5條(使用)項下的付款或根據第6條(還款)或第7條(預付款和取消)的還款而言)；(B)(在任何其他方面)阿姆斯特丹和布拉迪斯拉發，以及：(I)如果在該日將以一種貨幣(歐元以外)付款或購買該貨幣，則為該貨幣國家的主要金融中心；或者(Ii)如果在這一天要用歐元付款或購買歐元，這一天也是目標日。中央銀行是指斯洛伐克國家銀行。主要利益中心是指就2015年5月20日關於破產程序(重鑄)的(歐盟)2015/848號條例(《條例》)(該條例第3條第(1)款中使用的該術語)而言，公司的“主要利益中心”。代碼是指1986年的美國國內收入代碼。承諾額是指：(A)對於原始貸款人而言，是指在附表1“承付款”標題下與其名稱相對的數額(原始貸款人)，以及它獲得的任何其他承諾額；(B)對於任何其他貸款人而言，是指其根據本協定獲得的任何承諾額，但不得被取消、轉移或減少。承諾費是指根據第22.3條(A)款(承諾費)支付的承諾費。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 5符合性證書是指基本上採用附表4所列格式(符合性證書格式)的證書，以及設施代理根據多數貸款人和公司的指示可能同意的任何修改。機密信息是指財務方以財務方身份或為了成為財務方而知曉的與集團任何成員、財務文件或融資有關的所有信息，或財務方從以下任一方收到的與財務文件或融資相關或為了成為財務方的信息：(A)集團的任何成員或其任何顧問；或(B)另一財方(如果該財方以任何形式直接或間接從本集團的任何成員或其任何顧問處獲得信息)，包括口頭提供的信息，以及任何包含或衍生或複製此類信息的文件、電子文件或任何其他表示或記錄信息的方式，但不包括以下信息：(I)是或成為公共信息，但不包括因該財方違反第28條(信息披露)而直接或間接導致的信息；或(Ii)在交付時被集團的任何成員或其任何顧問以書面確定為非機密；或(Iii)在按照本定義(A)或(B)段向其披露信息的日期之前，該財務方知道，或該財務方在該日期之後從一個據該財務方所知與集團無關的來源合法獲取的信息，且在任何一種情況下，該財務方所知的該信息並非違反任何保密義務，也不受任何保密義務的約束；以及(Iv)是融資利率或參考銀行報價。保密承諾是指基本上採用貸款市場協會當時推薦的格式或公司與貸款機構之間商定的任何其他形式的保密承諾。就個人而言，債務購買交易是指以下交易：(A)以轉讓或轉讓的方式購買；(B)就本協議項下的任何承諾或未清償金額訂立任何其他協議或安排；或(C)訂立任何其他協議或安排，其經濟效果與就本協議項下的任何承諾或未清償金額具有實質相似的經濟效果。違約是指：(A)違約事件；或(B)在發出通知、逾期或履行第19條(違約)所列任何其他適用條件(或上述條件的任何組合)時構成違約事件的事件或情況。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 6違約貸款人是指任何貸款人：(A)根據第5.3條(貸款預付款)，未能在貸款使用之日起五個工作日內參與貸款，或已通知貸款代理人其不會在貸款使用之日之前參與貸款；或(B)已根據最終不可上訴命令被判定破產或資不抵債，除非在本定義(A)款的情況下：(1)貸款人未能付款是由於中斷事件造成的，並且相應的付款是在到期日後10個工作日內支付的；或(2)貸款人真誠地爭議其是否有法律義務支付有關款項。中斷事件是指以下兩種情況中的一種或兩種：(A)支付或通信系統或金融市場的實質性中斷，而在每一種情況下，這些系統或通信系統或金融市場都需要運行，以進行與融資機制有關的付款(或以其他方式進行財務文件所設想的交易)，而中斷不是由任何一方造成的，也不是任何一方所能控制的；或(B)發生任何其他事件，導致一方或任何其他方的金庫或支付業務中斷(技術性或與系統相關的性質)：(I)無法履行財務文件規定的付款義務；或(Ii)無法根據財務文件的條款與其他各方進行溝通，並且(在任何一種情況下)不是由業務中斷的一方引起的，也不是受其控制的。降級貸款人指：(A)借款人：(I)獲任何穆迪投資者服務有限公司、標準普爾評級服務公司、惠譽評級有限公司或任何其他國際認可評級機構評級；及(Ii)沒有或不再擁有至少Baa3(或同等評級)的評級，如由穆迪投資者服務有限公司評級，則為BBB-(或同等評級)，如由標準普爾評級服務評級，則為BBB-(或同等評級)，如由惠譽評級有限公司評級，則為投資級評級；如由另一國際認可評級機構評級，則為投資級評級。為免生疑問，如貸款人未獲本定義(A)(I)項所指明的任何機構評級，則在其收到不符合本定義(A)(Ii)項的評級或其後其評級變得不符合本定義(A)(Ii)項之前，不得根據本款(A)項將其視為降級貸款人；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 7(B)是實體的子公司，面臨破產、資不抵債或類似的程序。合格機構是指本公司選擇的任何貸款人或其他銀行、金融機構、信託、基金或其他實體，在任何情況下，它們都不是美國鋼鐵公司的附屬公司。股權是指(I)股本股份、合夥權益、有限責任公司的成員權益、信託的實益權益或個人的其他股權所有權權益，或(Ii)取得該等股份或權益的任何認股權證、期權或其他權利。ERISA係指適用以下定義的1974年《美國僱員退休收入保障法》：(A)ERISA附屬公司是指就該守則第414節而言被視為公司單一僱主的任何人。(B)計劃指ERISA第3(3)條所界定的僱員福利計劃：(I)由本公司或任何ERISA聯屬公司維持；或(Ii)根據該計劃，本公司或任何ERISA聯屬公司須支付任何款項或供款。(C)須申報活動是指：(I)《僱員補償及補償條例》第4043條或任何相關規例指明為此類事項的活動，但任何規例豁免就該活動發出通知的規定除外；或(Ii)未能達到《守則》第412或430條或《僱員補償及補償條例》第302條所訂的最低資助標準，不論是否有豁免通知或豁免《守則》第412條所訂的最低資助標準。ESG KPI年度報告是指由美國鋼鐵公司編制的一份年度報告，該報告列出了報告所涵蓋期間有關ESG KPI要求的計算，其中應包括：(A)關於美國鋼鐵公司及其子公司在綜合基礎上是否滿足每項ESG KPI要求的調查結果；(B)該調查結果的基礎(為免生疑問，該依據可能是ESG KPI要求保證提供者的調查結果)；和(C)適用的ESG KPI承諾費調整和ESG KPI利潤率調整，從該ESG KPI年度報告所涵蓋的會計年度的下一個財政年度的8月1日開始。ESG KPI承諾費調整具有第22.3條(承諾費)(C)段所賦予的含義。ESG關鍵績效指標利潤率調整具有利潤率定義中給出的含義。ESG KPI要求是指附表9(ESG KPI和SPTS)中列出的每一項要求。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 8 ESG KPI要求保證提供者是指公司不時通過書面通知向設施代理人指定的任何擔保提供者(或其替代者)，條件是任何此類保證提供者(或其替代者)應(A)具有公認的國家信譽或(B)設施代理人(合理行事)以其他方式接受。ESG KPI要求證書具有第16.3條(ESG KPI要求證書)中賦予它的含義。就本條例而言，設立是指公司以人力和貨物進行非暫時性經濟活動的任何經營場所。對於任何歐元貸款，Euribor是指：(A)在歐元匯率確定日的指定時間適用的屏幕利率，期限與貸款期限相同；或(B)根據第10.1條(屏幕利率的不可用)以其他方式確定的利率，如果在任何一種情況下，該利率低於零，則EURIBOR將被視為零。歐元或歐元或歐元是指參與成員國的單一貨幣。違約事件是指第19條(違約)中規定的違約事件。《證券交易法》是指1934年的美國證券交易法。現有融資是指根據現有融資協議提供的信貸融資。現有融資協議指日期為2018年9月26日的460,000,000歐元多幣種循環信貸融資，經(包括)本公司(作為借款人)與德國商業銀行金融及擔保債券公司(作為融資代理)修訂及訂立。現有出借人具有第26.2條(出借人的轉讓和轉讓)中所賦予的含義。融資是指根據本協議提供的信貸融資。融資處是指貸款人通知融資人的辦公室(S)：(A)在其成為貸款人之日或之前；或(B)通過不少於五個工作日的通知，作為其將通過其履行本協議項下義務的辦公室(S)。FATCA是指：(A)《守則》第1471至1474條或任何相關條例；(B)在任何其他司法管轄區頒佈的或與美國與任何其他司法管轄區之間的政府間協定有關的任何條約、法律或條例，該等條約、法律或條例(在任何一種情況下)促進本定義(A)段所指任何法律或條例的實施；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 9(C)根據本定義(A)或(B)段所述任何條約、法律或法規的實施與美國國税局、美國政府或任何其他司法管轄區的任何政府或税務當局達成的任何協議。FATCA的申請日期是指：(A)就守則第1473(1)(A)(I)條所述的“可扣繳款項”(與來自美國境內的利息支付及某些其他付款有關)而言，2014年7月1日；或(B)就守則第1471(D)(7)條所述的不屬上文(A)段所述的“通過付款”而言，指該等款項可被FATCA規定扣減或扣繳的首個日期。FATCA扣除是指根據FATCA要求的財務單據從付款中扣除或扣留的款項。FATCA事件具有第7.8條(受FATCA保護的貸款人的強制償還和註銷)所賦予的含義。FATCA免税方是指有權獲得免任何FATCA扣除額的付款的一方。受FATCA保護的貸款人是指本公司至少在FATCA申請日期之前至少六個月向該貸款人(或由該貸款人的帳户向該貸款機構的貸款代理)支付款項的任何貸方不可撤銷地指定為“受FATCA保護的貸方”的貸方。費用函是指一個或多個管理方與公司之間通過參照本協議簽訂的列出本協議所指某些費用金額的任何函件。最終到期日是指本協議簽訂之日的五週年。財務文件是指：(A)本協議；(B)費用函；(C)轉讓證書；(D)加薪確認；(E)額外承諾請求；或(F)設施代理人和公司指定的任何其他文件。金融方是指貸款人或管理方。財務負債，在不重複的情況下，是指以下方面的債務(不論是本金、保費、利息或其他數額)：(A)借款；
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 10(B)任何承兑或承兑信貸項下或與之有關的負債；(C)以公開要約、私募、收購代價或其他方式提供、發行或分發的任何票據、債券、債權證、債權股證或其他債務證券，以及以現金或全部或部分現金以外的代價發行的任何票據、債券、債權證、債權股證或其他債務證券；(D)出售或貼現的應收款(以無追索權方式出售的應收款除外)；(E)任何利率及/或貨幣掉期、遠期外匯交易、金融或商品期貨交易、商品掉期或其他衍生交易(在計算上述任何交易的價值時，在允許的範圍內，只將按市值計價的淨額計算在內)；。(F)根據任何租約而按照美國公認會計原則資本化的負債(經營租賃責任除外)；。(G)具有借款商業效果的任何其他交易(包括任何遠期買賣協議)；。或(H)就上述任何事項所提供的任何保證、彌償或其他財務損失保證下的法律責任。第一個生效日期具有第一個補充協議中“生效日期”一詞的含義。第一補充協議是指本公司與設施代理之間於2022年12月15日就本協議簽訂的補充協議。就本公司而言，固定資產指就最新賬目而言視為固定資產(例如物業、廠房及設備)的資產。資金利率是指貸款人根據第10.4條(資金成本)第(A)(Ii)段通知貸款機構的任何個別利率。集團是指本公司及其子公司。任何其他人的控股公司，是指該其他人是其子公司的實體。《國際財務報告準則》係指經第297/2008號條例修訂的《國際會計準則條例(EC)第1606/2002號》所指的國際會計準則，在適用於相關財務報表的範圍內可不時予以修訂或取代。減值代理是指在下列情況下的任何時候：(A)未能在付款到期日之前支付(或已通知一方當事人它不會支付)財務文件規定的付款；(B)貸款代理以其他方式撤銷或拒絕財務文件；(C)(如果貸款代理也是貸款人)根據“違約貸款人”的定義(A)或(B)段，它是違約貸款人；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 11(D)關於信貸機構的破產事件已經發生並仍在繼續；除非在上文(A)段的情況下：(1)未能付款是由於：(A)行政或技術錯誤；或(B)中斷事件；並且在到期日期後五個工作日內付款；或(2)信貸機構真誠地爭議其是否有合同義務支付有關款項。增加確認書是指實質上採用附表10所列格式的確認書(增加確認書)。成本增加意味着：(A)額外或增加的成本；(B)融資方或財務方(或其控股公司)整體資本回報率的降低；或(C)財務方或其控股公司根據任何財務文件發生或遭受的到期和應付金額的減少，但僅限於該財務方簽訂任何財務文件或提供資金或履行其在任何財務文件下的義務的範圍內。負債是指以任何貨幣支付或償還貨幣的任何義務，無論是作為本金還是作為擔保人，無論是現在還是將來、實際的、遞延的還是或有的。破產事件是指下列任何事件：(A)對公司在共和國的資產宣佈破產；(B)公司在共和國的重組(povolenie reštrukturalizácie)開始；或(C)在任何其他司法管轄區啟動針對公司的任何破產或強制執行程序，其目的類似於本定義(A)和(B)段規定的任何程序的目的。破產關聯方，就任何人而言，是指斯洛伐克《破產法》第9節所界定的該人的關聯方(spriaznenáOsoba)。付息日期具有第8.2條(付息)中賦予它的含義。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 12就任何貸款的歐洲銀行同業拆借利率而言，內插篩選利率是指(四捨五入至與兩個相關篩選利率相同的小數點後的小數點後)利率，其結果是：(A)小於該貸款期限的最新適用篩選利率(可獲得該篩選利率)，但如果任何此類利率低於零，則適用篩選利率將被視為零；以及(B)超過該貸款期限的最短期間(可獲得該篩選利率)的最新適用篩選利率，但條件是，如果任何此類利率低於零，則適用篩選利率將被視為零，每個適用篩選利率將被視為在匯率確定日的指定時間。最新帳目是指根據第16.2條(財務信息)(A)段最後一次提交給設施代理人的公司經審計的未合併財務報表。法律保留是指在根據財務文件向財務各方提供的法律意見中，作為一般適用法律事項的限制或保留列出的任何事項。出借人是指：(A)原始出借人；(B)根據第2.2條(額外承諾)在本協議日期後成為出借人的額外出借人；或(C)根據第26.2條(出借人的轉讓和轉讓)在本協議日期後成為出借人的任何人。除非本協議另有規定，貸款是指本協議項下每筆借款的本金或該筆借款的未償還本金。多數貸款人在任何時候都是指：(A)參與未償還貸款的貸款人，其未提取的承付款總額為662/3%。或超過所有貸款人所有未支取貸款和未支取承付款的總和；(B)如果沒有貸款，則其未支取承付款合計為662/3%。或(C)如果沒有貸款，則未償還貸款，而總承諾額已降至零，其承付款總額為662/3%。或更多緊接在削減之前的總承諾額；如適用，由第20.8條(指示)(E)段調整。利潤率意味着2.35%。每年，但在以下情況下：(A)沒有違約發生並且仍在繼續；
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 13(B)最近完成的測算期的債務淨額與息税前攤銷前利潤比率在下文所列的範圍內，則每筆貸款的保證金將為與該範圍相對的年度百分比：淨債務與息税前攤銷前利潤%。大於2.50：1 2.35等於或小於2.50：1 2.00然而：(I)(A)貸款保證金的任何增加或減少應在設施代理人根據第16.4條(符合證書)收到該測算期的符合證書後五個工作日生效；(B)如果設施代理人在收到合規證書後，該合規證書不確認降低保證金的依據，則第8.2條(利息支付)(B)段應適用，該貸款的保證金應為使用上表確定的每年百分比和使用該合規證書中的數字計算的經修訂的淨債務與EBITDA的比率；和(C)在違約事件持續期間，每筆貸款的保證金應為上述貸款的最高年利率，為確定保證金，淨債務與EBITDA之比和計量期應根據第17.1條(財務定義)確定；和(Ii)儘管有上述規定，自每個財政年度(從2022年8月1日開始)的8月1日起生效，差額應在設施代理收到ESG KPI要求證書後五個工作日的日期進行調整，增加或減少(在每種情況下，如果有)是以下各項的淨影響：(A)就上一個財政年度滿足的每個ESG KPI要求，每年減少0.025%；和/或(B)對上一會計年度未達到的每項ESG關鍵績效指標要求，每年增加0.025%(ESG關鍵績效指標利潤率調整)。為免生疑問，在任何財政年度內，因符合一項或多項ESG關鍵績效指標要求而對利潤率所作的任何調整，不得按年累加，而每次適用的ESG關鍵績效指標利潤率調整隻適用至下一次ESG關鍵績效指標利潤率調整計劃進行的日期。保證金規定是指由美國聯邦儲備系統理事會發布的規定U和X。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 14保證金股票具有保證金規定中賦予它的含義。到期日是指貸款期限的最後一天。合併協議是指新日鐵北美公司、2023年合併子公司、新日鐵公司和美國鋼鐵公司之間於2023年12月18日簽署的合併協議和計劃，僅根據其中第9.13節的規定。合併生效日期是指合併協議預期完成合並的日期。通知生效日期指本公司向融資機構發出通知，表示本公司的財政年度結束日期將由12月31日改為3月31日。須予通知的債務購買交易具有第27.2條(B)段賦予該詞的含義(喪失本公司聯屬公司訂立的債務購買交易的權利)。參與成員國是指根據歐洲聯盟與經濟和貨幣聯盟有關的立法，以歐元為其合法貨幣的歐洲聯盟成員國。一方指本協議的一方。許可處置是指下列任何一項：(A)在正常交易過程中以一定距離處置資產；(B)按正常商業條件處置陳舊資產或不再用於或不再用於公司業務的資產；(C)按正常商業條件支付現金作為收購任何資產的代價；(D)臨時動用公司業務中不立即需要的資金購買投資或變現該等投資；(E)以資產交換性質和價值類似的其他資產，或按正常商業條件出售資產以換取在出售完成時應全額支付的現金，並將在六個月內用於購買類似資產；(F)處置位於共和國境外的資產；及(G)經多數貸款人書面批准的任何處置。許可持有人是指，在合併生效之日及之後，新日鐵公司直接或間接通過其任何子公司。允許合併是指下列任何一項：(A)本公司任何附屬公司合併為本公司，使本公司收購該附屬公司的所有資產和負債，本公司是尚存的法人實體，但本公司合併後的綜合淨值等於或超過本公司和該附屬公司根據與編制最新賬目一致的會計原則和做法確定的上一次合併前的綜合淨值；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 15(B)將美國鋼鐵公司的任何子公司合併為本公司，使本公司收購該子公司的所有資產和負債，本公司是尚存的法人實體，前提是本公司合併後的合併淨值等於或超過本公司和該子公司在緊接合並前的合併淨值，該合併淨值是根據與編制最新賬目一致的會計原則和做法確定的；(C)大多數貸款人事先書面批准的任何合併或公司重組。許可擔保權益指下列任何一項：(A)在本協議之日存在並在本協議之日或之前以書面形式向設施代理人披露的任何擔保權益；(B)在公司或其任何子公司收購任何人時，對該人先前存在於(I)收購資產或(Ii)該人的任何資產上的任何擔保權益的承擔，但在每種情況下，由該擔保權益擔保的債務不得超過該資產在收購之日的公允市場價值；(C)任何地役權、通行權、輕微瑕疵或不規範的所有權或其他類似的不動產產權負擔，而在每一種情況下，該等不動產的當時用途或價值或對本集團任何成員公司當時的業務經營並無重大不利影響；。(D)任何未行使的税款留置權，而該等留置權不會因適當的法律程序而拖欠或真誠地提出爭議，而根據美國公認會計原則，該等財產的儲備金仍在維持中；。(E)公司設備上的任何擔保權益，在每一種情況下，根據美國公認會計原則，該等擔保權益僅因租賃該等設備而產生，須資本化，但任何該等擔保權益不得延伸至任何其他財產，亦不得擔保任何其他債務，且任何該等擔保權益所擔保的債務不得超過該等設備的公平市場價值；(F)公司收購的設備的任何購買資金擔保權益，在本協議日期之後，在設備安裝完成後180天內同時發生，僅用於保證支付全部或部分購買價格，但每個擔保權益不得擔保任何其他債務，也不得延伸至任何其他財產，且任何此類擔保權益擔保的債務不超過此類設備的公平市場價值；(G)在公司的正常業務過程中純粹由於法律的實施(或通過證明該法律的實施)而產生的任何留置權，在每一種情況下，與債務有關的債務：(I)到期不到90天；或(Ii)正通過適當的方式真誠地爭奪，並根據美國公認會計準則為其保留充足的準備金；(H)因供應商的標準供應條件中的所有權保留條款而產生的任何擔保權益，在每種情況下，公司在其正常業務過程中收購的貨物的標準供應條件；(I)多數貸款人事先書面核準的任何擔保權益；(J)在正常業務過程中由跟單信用證產生的以金融機構為受益人的任何留置權；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 16(K)任何前款允許的擔保權益的續展或替代；以及(L)在正常業務過程中產生的與以下方面有關的任何擔保權益：(1)投標、貿易合同的履行(在本定義(B)段未涵蓋的範圍內)、租賃(在租賃構成融資租賃而不是經營租賃的範圍內)、法定義務、保證和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務；(2)存款賬户；(3)在正常業務過程中為將信用證作為現金抵押而存入的保證金，但受本款(L)所述擔保權益約束的資產的賬面總價值在任何時候不得超過50,000,000歐元或其等值；但本款規定的最高限額(L)不適用於受任何銀行一般抵銷權約束的現金存款，但適用於存在具體擔保協議的情形，包括使任何有擔保債權人有權根據《斯洛伐克破產法》單獨清償其債權的任何具體擔保權益，或在破產或破產中產生的任何法域中的任何類似權利。按比例分攤指：(A)就決定貸款人蔘與使用貸款機制而言，貸款人的承擔額佔總承擔額的比例；及(B)在某一特定日期作任何其他用途時：(I)貸款人蔘與貸款(如有的話)佔所有貸款的比例；(Ii)如在該日並無未償還貸款，則其承擔額與該日的總承擔額的比例；或(Iii)如總承擔額已被取消，則其承擔額與緊接被取消前的總承擔額的比例。合資格關聯方應收款指：(A)在共和國破產(Konkurz)的情況下，本公司資產將以與本公司欠其附屬債權人的從屬應收款相同的方式得到清償的應收款(即根據斯洛伐克法令513/1991 Coll第408A條規定的從屬承諾(záväzok podriadosti)的應收款)。(B)就共和國內與本公司資產有關的重組(RešTrukuralizáCIA)而言，所欠款項不能以與本公司重組計劃(RešTrukuralizačn y.plán)中登記的本公司欠其無關債權人的任何其他未附屬應收賬款相同或更佳的方式清償。利率定盤日就任何期間而言，指貸款期限首日之前的第二個目標日，除非有關貨幣的市場慣例有所不同，在此情況下，該貨幣的匯率定盤日將由融資機構根據相關市場的市場慣例確定，如果報價通常會超過一天，則匯率定盤日將是該等日中的最後一天。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 17參考銀行報價是指參考銀行向貸款機構提供的任何報價。參考銀行利率是指參考銀行應借貸便利機構的要求向其提供的利率(向上舍入到小數點後四位)的算術平均值：(A)(本定義(B)段適用的情況除外)相關參考銀行認為一家優質銀行在相關期間向另一家優質銀行報價的有關期間內參與成員國的銀行間歐元定期存款的利率；或(B)如果不同，則為要求適用屏幕利率的貢獻者向相關管理人提交的利率(如果有，並適用於相關參考銀行和相關期間)。參考銀行係指荷蘭國際銀行，Československáobchodnábanka，A.S.和意大利裕信銀行，捷克共和國和斯洛伐克，A.S.，POBOčka Zahraničnej BANKY，以及貸款代理與本公司協商後指定為此類銀行或金融機構並接受此類任命的任何其他銀行或金融機構。相關市場是指歐洲銀行間市場。就基金(首隻基金)而言，指：(A)由與首隻基金相同的投資經理或投資顧問管理或提供意見的基金；或(B)如由不同的投資經理或投資顧問管理，則指其投資經理或投資顧問是首隻基金的投資經理或投資顧問的聯屬公司的基金。相關税項指本公司根據財務文件向共和國(或共和國的任何政區或税務機關)或任何其他司法管轄區徵收或徵收的任何税項，但不包括因有關財務方在共和國維持常設機構及該機構直接參與任何貸款而由共和國徵收的任何税項。重複陳述是指根據第15.26條(作出陳述和保證的時間)作出或被視為重複的陳述和保證。代表人是指任何代表、代理人、管理人、管理人、被提名人、代理人、受託人或託管人。共和國是指斯洛伐克共和國。請求是指實質上採用附表3(請求格式)形式的貸款請求。受限制的貸款人具有第15.25條(反腐敗法律和制裁)中賦予它的含義。展期貸款是指一筆或多筆貸款：(A)在到期貸款到期償還的同一天發放；(B)其總額等於或少於到期貸款的金額；(C)與到期貸款的幣種相同；以及
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 18(D)為即將到期的貸款進行再融資。受制裁的人在任何時候是指：(A)美國財政部外國資產管制辦公室、美國國務院或聯合國安全理事會、聯合王國、歐盟、聯合王國或歐洲聯盟任何成員國的英國財政部維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人；(B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何人；或(C)由本定義(A)或(B)段所述的任何一人或多於一人擁有或控制的任何人。制裁是指美國政府不時實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由美國財政部或美國國務院外國資產管制辦公室、聯合國安理會、歐盟、歐盟任何成員國或聯合王國財政部實施的制裁或貿易禁運。就EURIBOR而言，屏幕利率是指歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)在相關期間(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)在湯森路透屏幕的EURIBOR01頁(或顯示該利率的任何替代湯森路透頁面)上或在不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上顯示的相關期間內的歐元銀行間同業拆借利率。如果該頁面或服務不再可用，設施代理可在與公司協商後指定顯示相關費率的另一頁面或服務。第二生效日期與第二補充協議中“生效日期”一詞的含義相同。第二份補充協議是指本公司與融資機構代理人於2024年5月3日或前後就本協議訂立的補充協議。擔保權益是指任何按揭、質押、留置權、抵押(包括浮動抵押)、轉讓(不論是否附帶條件)、質押或擔保權益或任何其他具有授予擔保效力的協議或安排，或具有類似經濟效果的任何其他安排，包括全部轉讓、“瑕疵資產”、出售和回購、回購或有條件轉讓安排。《斯洛伐克銀行法》是指經修訂的《斯洛伐克第483/2001號法案》。斯洛伐克破產法是指經修訂的斯洛伐克第7/2005號法案。《斯洛伐克商法》係指經修訂的《斯洛伐克共和國第513/1991 Coll.號法令》。斯洛伐克金融黨是指在共和國註冊成立的銀行或外國銀行分行的金融黨。斯洛伐克公共部門合作伙伴法是指斯洛伐克第315/2016號法案。經修訂的公共部門合作伙伴登記處。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 19指明貸款人是指違約貸款人或降級貸款人。指定時間意味着上午11點。子公司是指個人直接或間接控制或直接或間接擁有50%以上股份的實體。為此目的，表決權資本或類似的所有權和控制權是指通過表決權資本所有權、合同或其他方式指導實體管理和政策的權力。Target2指的是利用單一共享平臺的跨歐洲自動實時總結算快速轉賬支付系統，該系統於2007年11月19日推出。目標日是指TARGET2開放進行歐元支付結算的任何一天。税收是指任何類似性質的税收、徵税、徵收、關税或其他收費或扣繳(包括任何相關的罰款或利息)。扣税是指從財務單據下的付款中扣除或預扣任何税款，而不是FATCA扣減。繳税是指本公司就任何財務文件下的任何税項，以任何方式向融資方支付的與減税有關的付款或根據本公司提供的任何賠償支付的款項。期限是指根據本協議確定的每一期限，貸款利息的計算參考該期限。總承諾額是指所有貸款人的承諾額的總和。轉讓證書是指基本上採用附表5(轉讓證書的格式)形式的證書，帶有設施代理可能批准或合理要求的修改或設施代理與公司商定的任何其他格式。美國公認會計原則是指在美國不時生效的公認會計原則和做法。美國鋼鐵公司是指美國鋼鐵公司，目前是根據美國特拉華州法律成立的公司，特拉華州註冊號為3396733。使用日期是指設施使用的每個日期。適用於任何公司股票的投票權是指該公司所有已發行的有表決權股票所代表的總投票權。適用於任何公司股票的有表決權股票是指任何類別(無論如何指定)具有普通投票權以選舉該公司董事的股票，但僅因發生或有事件而具有該等投票權的股票除外。1.2施工(A)在本協議中，除非出現相反意圖，否則指：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 20(I)修正案包括補充、更新、重述或重新頒佈，將據此解釋；(Ii)資產是指最新賬目中定義的資產；(Iii)授權包括授權、同意、批准、決議、許可證、豁免、備案、登記或公證；(Iv)處置是指出售、轉讓、授予、租賃或其他處置，無論是自願的還是非自願的，處置都將相應地解釋；(V)包括或包括在內的詞語應被視為後面有但不限於或不限於後面是否有類似含義的短語或詞語；(Vi)瞭解您的客户要求是貸款方為履行其在任何適用法律或法規下的義務而有義務採取的“瞭解您的客户”或類似的身份識別程序，包括，就斯洛伐克貸款方而言，根據經修訂的斯洛伐克第297/2008 Coll.號法令第10節，斯洛伐克貸款方作為義務人(Vykonanie Starostlivosti Ako PovInnou Osobou)履行照顧義務的程序，包括斯洛伐克貸款方合理要求的任何文件或其他證據(無論是為其本身，代表任何潛在的新貸款人)，以確定其是否與公司(如《斯洛伐克銀行法》所界定的)有“特殊關係”(osobitnävzťah)；(Vii)個人包括任何個人、公司、公司、非法人團體或團體(包括合夥、信託、合資企業或財團)、政府、國家、機構、組織或其他實體，不論是否具有單獨的法人資格；。(Vii)一組貸款人包括所有貸款人；。(Ix)條例包括任何政府、政府間或超國家機構、機關、部門或監管、自律或其他主管當局或組織的任何條例、規則、官方指示、要求或指引(不論是否具有法律效力，但如無法律效力，則屬該條例所適用的任何人慣常遵守的類別)；。(X)貨幣是指有關國家當其時的合法貨幣；。(Xi)失責行為持續是指該失責行為尚未得到補救或放棄；。(Xii)法律條文是指經延伸、適用、修訂或重新制定的該條文，幷包括任何附屬立法；(Xiii)條款或附表是指本協定的條款或附表；(Xiv)一方或任何其他人包括其所有權繼承人、經許可的受讓人和經許可的受讓人；(Xv)財務文件或另一文件是指該財務文件或經修訂的其他文件；(Xvi)“將”一詞應解釋為與“應”一詞具有相同的含義和效力；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 21(Xvii)一天中的時間是指中歐時間(即歐洲中部時間或歐洲中部夏令時，視一年中的特定時間適用而定)。(B)在確定與期限相同的期限的税率的範圍時，應不考慮從該期限的最後一天起根據本協定的條款確定的任何不一致之處。(C)除非另有相反用意，否則所指的月份是指自公曆月的某一天開始，並在下一個公曆月的數字上相對應的一天結束的期間，或在該日曆月將會結束的日曆月中的相應日期結束的期間，但下列情況除外：(I)如在數字上相對應的日子不是營業日，則該期間將在該月的下一個營業日(如有的話)或前一個營業日(如沒有)結束；。(Ii)如該月並無在數字上相對應的日子，則該期間將在該月的最後一個營業日結束；。(Iii)儘管有上文(C)(I)段的規定，自一個月的最後一個營業日開始的期間將於下一個月的最後一個營業日或將於其結束的日曆月(視何者適用而定)結束。(D)除非出現相反意向：(I)如一方已不再是本協議項下的一方，則對該締約方的提及將不包括該締約方；(Ii)在任何其他財務文件或與任何財務文件相關的任何通知中使用的詞語或用語在該財務文件或通知中的含義與本協議中的相同；(Iii)如果本協議與任何其他財務文件之間存在不一致之處，則以本協議為準；(Iv)只要本公司在財務文件下的任何付款責任仍未履行或可能尚未履行，本公司在財務文件下的任何未付款責任仍然有效；及(V)本協議所使用的會計術語將根據美國公認會計原則解釋。(E)本協定的標題不影響其解釋。1.3第三方權利(A)除非財務文件中有明確相反的規定，否則非當事人無權根據《1999年合同(第三方權利)法》(《第三方法》)強制執行本協議的任何條款或享受本協議任何條款的利益。(B)除第25.3條(其他例外情況)另有規定外，任何財務文件的任何修訂(包括任何責任的免除或妥協)或終止任何財務文件均不需要任何第三方的同意。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 22 1.4本協議和任何其他財務文件中的斯洛伐克條款(除非相關財務文件另有明確規定)，提及：(A)受斯洛伐克法律管轄的創新包括私有žnépáCIA和kumulatívna nováCIA；(B)受斯洛伐克法律管轄的擔保權益包括záložnéprávo、zájnávrečtrukturaliz和zababzpečovacie postúpenie pohľadávky；(C)共和國的破產、資不抵債或管理包括konkurzézézonézézézoné、konkurz、šre trukturizačékonanre、štrukturaliaCIA、vájávreštrukturaliz cia和tenáspáva；(D)共和國境內的破產或資不抵債包括在共和國內的沒收、扣押、處決或類似程序；(F)共和國內的清盤、管理或解散包括LikevidáCIA、ZušEnie Like Cividácii、ZušEnz Belikcie Bevidácie Bevidácie Bevidácu、Vonkurnékankanie、Konkurre、šTrukalturnčékonho、šTrukalreš、Prevkurnie Cividáou；(G)共和國的破產管理人、託管人、管理人、行政管理人、強制管理人或類似官員包括Lividátor、Konkurznçsprávca、reštrukturalizačnçsprávca、správca vo vivijnej Prepectívnej reštrukturalizácii和Súdny Exekútor；(H)共和國的暫停包括reštrukturalizačnékonanie、reštrukturalizáCIA和dočasnáochrana；以及(I)共和國境內一家公司的章程文件，包括spoločenskámluva、zakateľálistina、zakateľSKázluva、zriaďšútat túovy。2.融資2.1融資在符合本協議條款的情況下，貸款人向本公司提供循環信貸融資，融資總額等於總承諾額。2.2額外承諾額(A)在本第2.2條其他條款的規限下，本公司可隨時要求將總承諾額(額外承諾額)增加10,000,000歐元(或更多金額，相當於按5,000,000歐元或10,000,000歐元增量增加的10,000,000歐元的總和)，當根據任何額外承諾請求與任何先前增加的任何金額合計時，不超過200,000,000歐元，方法是向設施代理提交一份正式完成的額外承諾額請求。公司可能會提交多個額外承諾請求。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 23(B)只有在以下情況下，設施代理才應接受額外承諾請求：(I)在交付時，沒有違約或因額外承諾已可用或使用而導致的違約，以及(Ii)已提交額外承諾請求通知。不得在本協定日期後12個月和接受期屆滿之前提交額外的承諾請求。(C)在提交額外承諾請求之前，公司必須向本協議當事一方的貸款人提供按比例參與提議的額外承諾的選項，方法是向融資機構提交一份額外承諾請求通知，並指定不少於20個工作日的接受要約的期限(接受期)。(D)每個貸款人有權(但沒有義務)在接受期內回覆融資機構，向公司確認是否打算參與額外承諾，以及如果適用，其參與願意提供的額外承諾的最高金額。(E)在以下情況下：(I)一個或多個貸款人通過回覆融資代理通知公司，它不希望提供任何額外承諾的全部或任何部分；(Ii)貸款人對其提供公司不能接受的全部或部分額外承諾的協議施加條件(包括該貸款人就費用提出的任何建議)；或(Iii)貸款人未能在上文(C)段所述期間內通知貸款代理它希望提供全部或部分額外承諾，則向該貸款人提出的額外承諾應由本公司酌情決定提供予：(A)在接受期內已同意按本公司可接受的條款提供全部或部分額外承諾的貸款人；及/或(B)由本公司選擇的一家或多家額外貸款人(每一家貸款人均不得為本集團成員或本公司的聯屬公司)。(F)除下文(H)段另有規定外，總承諾額應在本公司在相關額外承諾請求中指定的日期(額外承諾生效日期)(或本公司與融資機構商定的較後日期)增加相關額外承諾的金額，但融資代理須在該日期或之前向本公司、相關的額外承諾貸款人和所有其他融資方確認：(I)已收到建議的額外承諾貸款人簽署的額外承諾請求，這些貸款人可能是現有貸款人和/或額外貸款人；及(Ii)已完成所有適用法律及法規所要求的與該等額外承諾貸款人有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似的身份查驗，或(如屬現有貸款人)確認不需要額外的“瞭解您的客户”或其他類似的身份查核。(G)(I)在本(G)段中：
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 24(A)貸款餘額是指貸款人在緊接額外承諾生效日期之前對當時未償還的每筆貸款的參與(連同作為貸款人欠其的所有應計利息、手續費和佣金的總額)；和(B)貸款餘額總額是指緊接額外承諾生效日期之前的所有貸款餘額的總和。(Ii)在額外承諾生效日期，每一貸款人(包括任何額外承諾貸款人)應迅速調整(作出或接收(視屬何情況而定)與貸款未償還有關的財務文件下的權利和義務的相應轉讓)其在貸款安排下未清償款項的申索，以確保在該等轉讓後，每一貸款人的未償還貸款與未償還貸款總額的比例，與該貸款人的承諾與總承諾額的比例相同。(Iii)任何貸款人因本段(G)的實施而產生的任何違約成本，必須由公司按照第23.3條(違約成本)的規定支付。(4)依據本款(G)項作出的與貸款餘額有關的權利和義務的任何轉讓，應以現金支付購買價格，在轉讓時應支付的金額與貸款餘額相等。(V)根據本款(G)項進行的所有計算應由貸款機構根據貸款人提供的信息進行。(H)如果在額外承諾生效之日仍有任何違約，則總承諾額的增加不應生效。(I)本公司不應要求任何融資方(相關額外承諾貸款人除外)同意根據第2.2條增加總承諾額。(J)自額外承諾額生效之日起，貸款額度將增加額外承諾額，每個額外承諾額貸款人將成為貸款人，但須遵守本協定規定的條款和條件。(K)適用於總承諾額的所有條款及條件(包括最終到期日及保證金)將適用於額外承諾額，但有關貸款人與本公司可能就額外承諾額所協定的任何費用除外。(L)本公司須於收到有關發票後15天內，向各融資方支付任何一方因本條第2.2條項下任何額外承諾的任何撥備而合理招致的所有費用及開支(包括律師費)。2.3增加(A)公司可在不遲於下列日期後5個工作日向設施代理人發出事先通知：(I)收到根據第7.1條(A)(A)段發出的通知(強制性預付--非法)；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 25(二)按照第7.6條(A)段(單一貸款人的償還權和撤銷權)發出通知，要求以歐元為單位增加與該貸款機制有關的承付款(與該貸款機制有關的承付款應如此增加)，總額不超過已取消的與該貸款機制有關的承諾額，如下：(3)增加的承付款將由一個或多個有資格的機構(每個都是增加貸款的機構)承擔，每個機構都以書面形式確認(無論是否在相關的增加確認中)它願意承擔並確實承擔與它將承擔的增加的承諾部分對應的貸款人的所有義務，就好像它是這些承諾的原始貸款人一樣；(Iv)本公司與任何增資貸款人應相互承擔義務及/或取得彼此的權利，一如本公司與增資貸款人假若增資貸款人就其將承擔的增額承諾部分為原始貸款人而會承擔及/或取得的一樣；(V)每一增加貸款人應成為作為“貸款人”的一方，任何增加貸款人和其他融資方應相互承擔義務，並相互取得權利，與該增加貸款方和這些融資方假若增加貸款方是其將承擔的增加的承諾的原始貸款人部分時本應承擔和/或獲得的權利一樣；(Vi)其他貸款人的承諾應繼續充分有效；及(Vii)承諾的任何增加將於本公司在上述通知中指定的日期生效，或融資代理簽署由相關增加貸款人向其提交的已妥為填寫的增加確認的任何較後日期生效。(B)除以下(C)段另有規定外，設施代理人應在收到符合本協議條款並按照本協議條款交付的已填妥的增資確認書後，在合理可行的範圍內儘快簽署該增資確認書。(C)融資代理只有在確信已遵守所有適用法律和法規下與增額貸款人承擔增加承諾有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查後，才有義務執行增額貸款人向其提交的增額確認。(D)每個增加貸款人通過簽署增加確認書，確認(為免生疑問)融資代理有權代表其執行在根據本協議增加生效之日或之前由必要貸款人或其代表根據本協議批准的任何修訂或豁免，並確認其受該決定的約束程度與其為原始貸款人時的約束程度相同。(E)應要求，公司應立即向設施代理人支付因第2.3條下的任何承諾增加而合理產生的所有費用和開支(包括法律費用)。(F)增加貸款人應在增加生效之日向融資機構支付一筆費用(由其自己承擔)，其數額與根據(D)段應支付的費用相等。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 26第26.2條(出借人的轉讓和轉讓)，如果增加的是根據第26.3條(以創新方式轉讓的程序)進行的轉移，並且如果增加的出借人是新出借人。(G)本公司可向增加貸款人支付一筆費用，其金額及時間為本公司與增加貸款人在本公司與增加貸款人之間的函件中訂明該費用的金額及時間。在本協定中，凡提及收費函件，應包括本款(G)項所指的任何函件。(H)融資代理或任何貸款人均無義務尋找增額貸款人，在任何情況下，任何承諾被增額貸款人取代的貸款人均無義務支付或退還該貸款人根據財務文件收到的任何費用。(I)第26.4條(現有貸款人的責任限制)經必要的變通後，在第2.3條中適用於增額貸款人，猶如該條中所指的：(I)現有貸款人是指緊接有關增資前的所有貸款人；(Ii)新貸款人是指該增資貸款人；及(Iii)再轉讓和再轉讓分別是指轉讓和轉讓。2.4財務方的權利和義務(A)財務方在財務文件下的義務有幾個。(B)任何一方未能履行其在財務文件項下的義務，並不影響任何其他方在財務文件項下的義務。(C)任何財方均不對財務文件規定的任何其他財方的義務負責。(D)財務方根據財務文件或與財務文件相關的權利是單獨和獨立的權利，包括財務文件項下欠該財務方的任何債務。(E)根據財務文件對財務方產生的任何債務是一項單獨和獨立的債務，財務方有權根據下文(F)段的規定強制執行其權利。每一融資方的權利包括根據財務文件欠該融資方的任何債務，為免生疑問，與融資方參與融資或其在財務文件下的角色有關的貸款的任何部分或本公司欠下的任何其他金額(包括代表其向融資代理支付的任何該等金額)是本公司欠該融資方的債務。本公司所欠貸款的任何部分或任何其他金額，如與融資方參與融資或其在財務文件下的角色有關，均為本公司欠該融資方的債務。(F)除財務文件中特別規定外，財務方可單獨執行其在財務文件項下或與財務文件相關的權利。3.目的3.1貸款每筆貸款可用於公司的一般公司用途。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 27 3.2沒有監督義務任何一方都沒有義務監督或核實貸款的使用情況。4.條件先決條件4.1先決條件文件(A)除非信貸代理人已通知公司及貸款人它已收到附表2(先決條件文件)所列的所有文件及證據，而文件的形式及實質均令信貸代理人滿意，否則不得提出申請。融資代理必須在對此感到滿意後立即將此通知通知公司和貸款人。(B)除多數貸款人在信貸代理髮出上文(A)段所述的通知前以書面形式通知信貸代理外，貸款人授權(但不要求)信貸代理髮出該通知。設施代理不對因發出任何此類通知而造成的任何損害、費用或損失承擔責任。4.2每名貸款人有義務參與任何貸款的進一步條件須受以下進一步條件的規限：(A)如現有貸款項下有任何未償還或將於提出要求的日期或使用日仍未償還的借款，則該等未償還的借款須由本公司根據現有融資協議的條款於使用日或之前全數償還或預付；(B)如貸款人在請求日期或使用日有任何未使用的現有貸款下的承諾，則該等未使用的承諾將由本公司根據現有貸款協議的條款，在使用日或之前全部取消；。(C)在請求的日期及該貸款的使用日，重複的陳述在所有重要方面均屬正確；。(D)就將於第一個衡量日期後使用的任何貸款而言，本公司於緊接提出要求日期及使用日期之前的衡量日期已履行第17條(財務契諾)項下的責任；及(E)於提出要求日期及該貸款使用日期當日，該貸款並無違約或(如屬展期貸款)並無違約事件持續或將會因該貸款而產生。4.3 DrawStop在任何情況下，如果公司拖欠任何金融債務項下的任何付款義務(或總付款義務)，金額等於或超過500,000歐元或其他貨幣的等值貨幣(DrawStop事件)，則不得提出請求。在DrawStop事件之後，在設施代理以書面形式通知公司可能提交請求之前，不得提出進一步的請求。貸款代理應在收到令多數貸款人合理滿意的證據後立即通知公司：(I)這種違約或違約不再持續；或(Ii)根據相關金融債務的條款被免除；或(Iii)(I)和(Ii)的組合，從而，在免除該等債務(如有)後，
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 28違約或違約(如果有)的總金額小於500,000歐元或任何其他貨幣的等值金額。4.4貸款的最大數量除非融資機構同意，否則，如果有超過10筆未償還貸款，則不得提出申請。5.使用5.1提出申請(A)本公司可借入一筆貸款，方法是向貸款機構提交一份填妥的申請。(B)除非設施代理人另有同意，否則設施代理人收到正式完成的申請的最遲時間為上午11時。建議借款的利率確定日之前的一個工作日。(C)除非貸款機構在獲得多數貸款人的批准後另有協議，否則每項申請均不可撤銷。5.2申請的完成申請將不被視為已正式完成，除非：(A)使用日期是在可用期間內的營業日；(B)申請的貸款金額：(I)至少10,000,000歐元和500,000歐元的整數倍；(Ii)在建議使用日期貸款項下可用的最大未支取金額；或(Iii)貸款代理可能同意的其他金額；以及(C)建議的貨幣和期限符合本協議。一次申請中只能申請一筆貸款。5.3貸款預付款(A)貸款代理必須迅速將所申請貸款的細節及其參與貸款的金額通知各貸款人。(B)每家貸款人蔘與所申請貸款的金額將是其在擬議使用日期按比例分攤的金額。(C)任何貸款人在下列情況下均無義務參與貸款：(I)貸款人對貸款的參與將超過其承諾；或(Ii)貸款將超過承諾總額。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 29(D)如果本協議規定的條件已經滿足，每個貸款人必須在使用日通過其貸款機構向公司的貸款代理提供其對所請求貸款的參與。6.償還(A)公司必須在每筆貸款到期日全數償還。(B)如未償還貸款的到期日與新貸款的使用日期重合，貸款代理人會將新貸款用作償還未償還貸款，以便：(I)如未償還貸款的款額超過新貸款的款額，本公司只須償還超出的部分；。(Ii)如未償還貸款的款額與新貸款的款額完全相同，則本公司無須就未償還貸款的本金作出任何付款；。(Iii)如新貸款的款額超過未償還貸款的款額，公司將無須支付任何款項，而超出的款項將墊付予公司，但本款(B)段的規定並不具有或被視為具有將全部貸款或其任何部分轉為定期貸款的效力。(C)除本協議的其他條款另有規定外，根據本條第6條(A)段償還的任何款項均可再借入。7.提前還款和取消7.1強制性提前還款--非法性(A)如果在任何時候：(I)根據共和國法律和憲法，有必要：(A)使任何貸款人能夠執行其在財務文件項下的權利；或(B)僅由於任何貸款人簽署、交付和履行本協議，任何貸款人應獲得許可、有資格或以其他方式有權在共和國開展業務；(Ii)貸款人僅因任何財務文件的籤立、交付、履行和/或執行而被視為或將被視為在共和國法律內居住、居留或經營業務，或受共和國法律約束；(Iii)在共和國就任何財務文件或為執行任何財務文件而提起的任何訴訟中，選擇英國法律作為財務文件的管轄法律將不被承認；或(4)在任何適用的司法管轄區，貸款人履行本協議所規定的任何義務或為其參與任何貸款提供資金或維持其參與，在任何適用的司法管轄區內均屬違法，
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 30並且上述任何一項的發生使貸款人(合理地行事)相信其因此而受到重大損害，則：(A)相關貸款人必須(通過貸款代理)相應地通知本公司；以及(B)本公司應在第7.1條(B)段規定的日期預付貸款人蔘與的所有貸款，以及根據財務文件應支付給該貸款人的所有其他款項以及該貸款人的承諾應立即降至零，但第7.1條第(I)和(Ii)段不適用於通過其融資辦公室行事或在共和國設有永久辦事處或分支機構的任何貸款人。(B)貸款人蔘與貸款的還款或預付款日期為：(I)貸款當前期限的最後一天；或(Ii)貸款人根據第7.1條(A)(Iv)(A)段在通知中指定的日期(如果早於該日期)，且該日期不得早於法律允許的任何適用寬限期的最後一天。7.2強制預付款-控制權變更(A)本公司應在控制權變更發生後的一個工作日內通知貸款機構，貸款機構應立即將此通知各貸款人。該通知應合理詳細地描述引起該變更的事實和情況，以及變更控制權的日期。每名貸款人可於通知有關貸款人控制權變更日期後十天內，向本公司及融資代理髮出通知(預付通知)，終止其承諾，並宣佈本公司根據財務文件應付的任何款項為其賬户，而該等款項將於預付通知交付日期後的營業日或有關貸款人在其預付通知中指定的較後日期成為到期及應付款項，而無須出示、要求付款、拒付證明或其他任何種類的通知(本公司特此免除所有該等通知)。(B)發出預付款通知的貸款人可行使其絕對酌情決定權，在預付通知內列明其可能願意放棄因有關控制權變更而終止其承諾的權利的條件、宣佈本公司根據財務文件就其賬户應付的任何款項為到期及應付款項，並收取該等款項及必須符合該等條件的日期(預付款豁免)。提前還款通知列明任何此類條件的貸款人必須在滿足(I)該等條件已得到滿足且(B)其提前還款豁免已生效或(Ii)該等條件在有關日期前仍未得到滿足，以及(B)終止承諾生效的日期，以及本公司根據財務文件應支付其賬户的款項將被視為已申報的日期後，立即通知本公司和融資代理，該等款項將成為到期並應在沒有提示的情況下支付的要求，任何形式的抗議或其他通知(本公司特此放棄所有這些通知)。(C)在合併生效日期之前，就本第7.2條而言，下列術語具有以下含義：發生下列任何情況時，應發生控制權變更：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 31(I)任何“人”(如“交易法”第13(D)和14(D)節中使用的術語)是或成為“實益擁有人”(如“交易法”第13d-3和13d-5條所界定，但就本款(I)而言，該人應被視為對任何該人有權獲得的所有股份擁有“實益擁有權”，不論該權利可立即行使或只能在一段時間過去後行使)，超過總普通投票權或美國鋼鐵公司已發行和未償還股權所代表的總股本價值的35%；(2)通過一項有關清算或解散美國鋼鐵公司的計劃；(Iii)美國鋼鐵公司與另一實體合併或合併，或另一實體與美國鋼鐵公司合併或合併，但合併或合併交易除外，在合併或合併交易中，代表美國鋼鐵公司股權所代表的普通投票權100%的股權持有人直接或間接擁有該等合併或合併交易所產生的倖存人士的股權(或該等證券作為該等合併或合併交易的一部分而轉換成的其他證券)所代表的普通投票權的至少多數。並與交易前的比例基本相同；(Iv)將美國鋼鐵公司的全部或幾乎所有資產(在合併基礎上確定)出售給另一人；或(V)本公司在本協議日期後不再由美國鋼鐵公司直接或間接實益擁有，除非：(A)根據多數貸款人的指示事先獲得融資機構代理的書面批准；或(B)因允許合併而產生。(D)在合併生效日期及之後，就本第7.2條而言，下列術語具有下列含義：(I)任何“人”(如交易法第13(D)和14(D)節中使用的該術語)(除任何許可持有人外)直接或間接是或成為“實益擁有人”(如交易法第13d-3和13d-5條所界定)：超過總普通投票權或美國鋼鐵公司已發行和未償還股權所代表的總股本價值的35%，除非許可持有人在此時直接或間接擁有通過投票權、合同或其他方式選舉或指定至少多數美國鋼鐵公司董事會成員參加選舉的權利或能力；(2)通過一項有關清算或解散美國鋼鐵公司的計劃；(Iii)美國鋼鐵公司與另一實體合併或合併，或另一實體與美國鋼鐵公司合併或合併，但合併或合併交易除外，在合併或合併交易中，代表美國鋼鐵公司股權所代表的普通投票權100%的股權持有人直接或間接擁有該等合併或合併交易所產生的倖存人士的股權(或該等證券作為該等合併或合併交易的一部分而轉換成的其他證券)所代表的普通投票權的至少多數。並與交易前的比例基本相同；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 32(Iv)將美國鋼鐵公司的全部或基本上所有資產(在合併基礎上確定)出售給另一人；或(V)本公司在本協議日期後不再由美國鋼鐵公司直接或間接實益擁有，除非此類停止：(A)根據多數貸款人的指示(除以下(F)段的規定外)事先獲得融資機構代理的書面批准；或(B)許可合併的結果，但就本定義第(I)款和第(Iv)款而言，即使本定義或《交易法》的任何規定有任何相反之處：(I)如果任何人包括一個或多個許可持有人，作為該人一部分的許可持有人直接或間接擁有的美國鋼鐵已發行和未償還的股權，不應被視為由該人或該人的任何其他成員實益擁有；及(Ii)任何人須被視為未實益擁有受股權或資產購買協議、合併協議、期權協議、認股權證協議或類似協議(或與此有關的投票權或期權或類似協議)規限的證券，直至與該等協議擬進行的交易有關的證券收購完成為止。(E)即使控制權變更的定義有任何相反規定，合併協議預期或根據合併協議達成的交易的完成並不構成控制權變更。(F)(I)在上文(C)(V)(A)或(D)(V)(A)段所述的任何批准之後，任何貸款人如不能滿足其知道您的客户的要求，可在批准日期後不遲於10天向公司和貸款代理髮出通知(KYC變更控制權通知)，通知公司它無法滿足其瞭解您的客户的要求，終止其承諾，並聲明公司根據財務文件應支付的任何款項為其賬户，而該等金額應成為到期並在沒有提示的情況下支付，於控制權變更KYC通知書交付日期後的第二個營業日或有關貸款人在其控制權變更KYC通告中指定的較後日期，在每宗個案中，本公司將拒絕遞交或發出任何種類的拒付或其他通知(本公司特此放棄)。(Ii)發出控制權變更KYC通知的貸款人可行使其絕對酌情決定權，在控制權變更KYC通知中列明其願意延遲終止承諾的條件，宣佈本公司根據財務文件就其賬户應付的任何款項已到期及應付，並收取該等款項及必須符合該等條件的日期(控制權變更KYC通知豁免)。如貸款人的KYC更改控制權通知書列明任何該等條件，則該貸款人必須在信納(I)該等條件已獲滿足，及(B)該貸款人的KYC更改控制權通知書豁免已生效，或(Ii)該等條件在有關日期前未獲滿足，及(B)終止其承諾的生效日期及該日期
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 33公司根據財務文件應為其賬户支付的款項將被視為已被宣佈為應付款項，該等款項將成為到期應付款項，而無需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知(所有這些款項均由公司在此放棄)。7.3自願提前還款(A)本公司可於任何時間向融資機構代理人發出不少於十個營業日的事先通知，以預付全部或部分貸款。(B)部分貸款的預付款必須至少為5,000,000歐元和250,000歐元的整數倍。(C)所有或部分貸款的預付款必須在付息日進行。7.4自動取消每個貸款人的承諾將在可用期間最後一天營業結束時自動取消。7.5自願註銷(A)本公司可向融資機構代理人發出不少於五個營業日的事先通知，全部或部分註銷全部或部分未使用的承諾額。(B)部分取消總承付款的最低數額必須為1,000萬歐元，整數倍為500,000歐元。(C)任何取消部分將按比例適用於每個貸款人的承諾。7.6單一貸款人的還款和註銷權利：(A)如果：(I)本公司被要求或將被要求向貸款人支付：(A)税款；或(B)增加的成本；或(Ii)任何受FATCA保護的貸款人根據第7.8條(受FATCA保護的貸款人的強制償還和取消)向FATCA貸款機構通知FATCA事件，在要求或FATCA事件繼續期間，公司可向貸款機構代理髮出通知，要求就該貸款人提前還款和取消貸款。(B)在根據第7.6條(A)段發出通知後：(I)本公司必須在第7.6條(C)段指定的日期償還或預付該貸款人蔘與每筆貸款的款項；及(Ii)該貸款人的承諾將立即取消。(C)貸款人蔘與貸款的償還或預付款日期為：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 34(I)貸款期限的最後一天；或(Ii)如果早於該日期，則為公司在其通知中指定的日期。7.7指定貸款人的還款和註銷權利(A)如果任何貸款人成為指定貸款人：(I)它必須立即通知本公司(通過貸款代理)；以及(Ii)在貸款人不再是指定貸款人之前，如果除相關指定貸款人以外的所有貸款人都事先表示同意(該同意不得被無理地扣留或推遲)，公司可向貸款代理髮出通知，要求就該指定貸款人償還貸款或提前還款和取消貸款；但：(A)收到本條第7.7條(A)(I)段所指的通知，不得作為公司依據本第(Ii)段發出通知的先決條件；以及(B)本公司可根據第7.7條通知貸款機構關於指定貸款人的償還或預付款及註銷和償還，而無需貸款人事先同意(Ii)如果沒有持續違約：i.向貸款機構交付還款或預付款及取消通知的日期；或ii.償還或預付款(如有)的日期。(B)貸款代理人在收到本條第7.7條(A)(I)段的通知後，應在切實可行的範圍內儘快通知所有貸款人。(C)在根據第7.7條(A)(Ii)段發出通知後：(I)本公司必須在第7.7條(D)段指定的日期償還或預付該指定貸款人對每筆貸款的參與；及(Ii)該指定貸款人的承諾將立即取消。(D)指定貸款人蔘與貸款的還款或預付款日期為：(I)貸款期限的最後一天；或(Ii)如早於本公司根據本條第7.7條(A)(Ii)段發出的通知所指定的日期。7.8受FATCA保護的貸款人的強制償還和取消如果在FATCA申請日期前六個月，一方向受FATCA保護的貸款人(或為該貸款人的賬户向信貸機構代理)付款的日期，該貸款人不是FATCA豁免方，因此，該貸款人(合理行事)將被要求從在該FATCA申請日期或之後向該貸款人(或以該貸款人的賬户向信貸機構代理)的付款中扣除FATCA：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 35(A)貸款人應在該日期後合理地迅速將該FATCA事件和相關的FATCA申請日期通知貸款機構；(B)如果在該FATCA申請日期前一個月的日期，該FATCA活動仍在繼續，並且該貸款人尚未根據第7.6條(單一貸款人的償還權和取消的權利)得到償還：(I)該貸款人可在該FATCA申請日期前一個月至兩週內的任何時間通知該貸款機構；(Ii)在融資代理通知本公司後，該貸款人的承諾將立即取消；及(Iii)對於融資代理通知本公司之後發生的每筆貸款，本公司應在期限的最後一天或相關FATCA申請日期前的最後一個營業日(如較早)償還該貸款人對貸款的參與。7.9貸款的再借款根據第7.3條(自願提前還款)自願提前還款的任何貸款，均可按本協議的條款重新借款。任何其他提前還款的貸款不得轉借。7.10雜項規定(A)本協議項下的任何預付款和/或取消通知是不可撤銷的，必須指明相關日期(S)和受影響的貸款和承諾。貸款代理人必須在收到任何此類通知後立即通知貸款人。(B)本協議項下的所有預付款必須連同預付金額的應計利息一起支付。除分手費外，不需就任何預付款支付保費或罰款。(C)多數貸款人可以就自願預付款或自願取消商定較短的通知期。(D)除非按照本協議的明示條款，否則不允許預付款或取消付款。(E)在本協定項下取消的總承諾額，其後不得恢復。7.11申請提前還款根據第7.3條(自願提前還款)對貸款的任何提前還款應按比例適用於每一貸款人蔘與該貸款的情況。8.利息8.1利息的計算每筆貸款在其期限內的利率為：(A)保證金；(B)歐洲銀行同業拆借利率的總和的年利率。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 36 8.2支付利息(A)除本協議另有規定外，本公司必須在每個期限的最後一天支付每筆貸款的應計利息，如果期限超過六個月，則在該期限的第一天之後每隔六個月支付一次利息(每個支付利息日期)。(B)如果融資代理收到的合規證書顯示，在某段時間內本應申請更高的保證金，則公司應立即向融資代理支付任何必要的金額，以使融資代理和貸款人處於在該期限內應用適當保證金的情況下他們本應處於的位置。8.3逾期利息(A)如本公司未能支付其根據財務文件應支付的任何款項，則其必須應融資機構代理人的要求，在判決之前、當日及之後，立即就逾期款項支付自其到期日至實際付款日期的利息。(B)逾期未付款項的利息應按信貸機構確定的2%的利率支付。如果逾期款項在未付款期間構成以逾期款項的貨幣計算的貸款，則每年的利息高於本應支付的費率。為此，融資機構可(合理地)：(I)選擇任何期限最長為三個月的連續期限；以及(Ii)為該期限確定適當的費率確定日。(C)儘管有第8.3條(B)段的規定，如果逾期金額是貸款的本金，並且在當前期限的最後一天之前到期並應支付，則：(I)該逾期金額的第一個期限將是該期限的未到期部分；(Ii)該第一期限的逾期金額的利率將為1%。年利率高於該貸款當時應支付的利率。在該逾期金額的第一個期限屆滿後，逾期金額的比率將根據第8.3條(B)款計算。(D)逾期款項的利息(如未支付)將在每一條款結束時與該逾期款項相加，但仍將立即到期應付。8.4利率通知融資機構必須迅速將本協議項下利率的確定通知各相關方。8.5本公司確認並確認，為斯洛伐克各金融方的利益，本公司已獲悉貸款的年利率以及本公司根據《斯洛伐克銀行法》第37(2)條應根據財務文件支付的費用。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 37 9.條款9.1選擇(A)每筆貸款只有一個期限。(B)公司必須在相關請求中選擇貸款期限。(C)在本條款下列條文的規限下，每筆貸款期限為一週或一、三或六個月，或本公司、貸款代理及所有貸款人就有關貸款所協定的任何其他期限。9.2不得超過最終到期日如果任何貸款人的期限將超過根據本協議確定的最終到期日，則期限將被縮短，以便在最終到期日結束，在這種情況下，公司將沒有義務支付因縮短而產生的違約成本或其他成本。9.3通知設施代理人必須在確定每一期限的期限後，立即將其期限通知各相關方。10.對利息計算的更改10.1篩選利率不可用(A)內插篩選利率：如果貸款期限內的EURIBOR沒有可用的篩選利率，則EURIBOR應為與該貸款期限長度相等的期間的內插篩選利率。(B)參考銀行利率：如果(I)貸款貨幣或(Ii)貸款期限的EURIBOR沒有可用的篩選利率，並且無法計算內插篩選利率，則EURIBOR應為該貸款貨幣的參考銀行利率，期限與該貸款期限相同。(C)資金成本：如果第10.1條(B)段適用，但沒有相關貨幣或期限的參考銀行利率，則該貸款不得有歐洲銀行同業拆借利率，第10.4條(資金成本)應適用於該期限的貸款。10.2參考銀行利率的計算(A)除第10.2條(B)段另有規定外，如果歐洲銀行同業拆借利率是根據參考銀行利率確定的，但參考銀行在規定時間內沒有提供報價，則參考銀行利率應以其餘參考銀行的報價為基礎計算。(B)如果在匯率定盤日中午左右，沒有或只有一家參考銀行提供報價，則相關期限不應有參考銀行利率。10.3如果在相關期限的利率確定日倫敦交易結束前，融資機構收到一個或多個貸款人(其貸款參與率超過30%)的通知，則會造成市場混亂。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 38歐元)，即第10.4條(資金成本)適用於相關期限的貸款。10.4資金成本(A)如第10.4條適用，每名貸款人在有關期限內參與有關貸款的利率為年利率，利率為：(I)保證金；及(Ii)貸款人在實際可行範圍內及在任何情況下須就該期限支付利息前通知貸款代理人的利率，以年利率表示有關貸款人從其合理選擇的任何來源參與該貸款的成本。(B)如果第10.4條適用，並且融資機構或公司要求，融資機構和公司應進行談判(為期不超過30天)，以期就確定利率的替代基準達成一致。(C)根據第10.4條(B)段商定的任何替代基準，如事先徵得所有貸款人和本公司的同意，應對各方具有約束力。10.5通知公司如果第10.4條(資金成本)適用，設施代理應在可行的情況下儘快通知公司。11.税收11.1公司根據財務文件支付的所有款項不得減税，除非法律要求公司支付任何税款。如果任何相關税項或與任何相關税項有關的金額必須從本公司根據財務文件支付或支付給貸款人的任何金額中扣除，或由融資代理向貸款人支付或應付，則除第11.4條(總額除外)外，本公司應支付必要的額外金額，以確保相關貸款人收到相當於其在沒有支付相關税項的情況下將收到的全部金額的淨額。11.2税務收據法律規定本公司須從根據財務文件支付或應付的任何款項中扣除或扣繳的所有税款應由本公司在到期時支付，本公司應在收到付款證據後15天內將該等税款交付給融資機構代理。11.3如果公司根據第11.1條(總計)為貸款人的賬户支付了一筆税款，而貸款人實際上獲得了或本可以通過採取合理行動(在這種情況下，貸款人應被視為實際獲得)因該税款(税收抵免)而退還任何税款或抵免任何税款，則貸款人應向公司償還貸款人合理確定為税收抵免比例的金額，該比例將使貸款人(在償還後)處於不比其本來更好或更差的狀況
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 39，如果不需要納税的話。儘管有上述規定，貸款人可選擇不作出或限制任何税項抵免，或更改任何税項抵免的時間，否則會對貸款人或貸款人與有關税務機關的關係造成重大不利影響。在公司提出合理要求後，貸款人應向公司提供關於貸款人是否已獲得或試圖獲得税收抵免的證明，以及有關税收抵免金額的合理細節。任何財方都沒有義務向任何其他人披露任何有關其税務或計算的信息。11.4根據第11.1條(總額)，公司不需要為貸款人的賬户支付額外金額：(A)如果貸款人沒有(在公司或貸款機構代理人提出要求後的一段合理時間內，並由公司承擔費用)提供任何表格、證書或其他文件，則不會產生支付額外金額的義務：(I)提供本可解除公司(全部或部分)相關扣繳義務的表格、證書或其他文件；以及(Ii)貸款人完全有權提供；(B)貸款人自貸款人意識到它無法提供第11.5條(税務確認)(A)段所指的確認之日起90天內沒有履行第11.5條(税務確認)(A)段下的義務；或(C)該貸款人根據第11.5條(A)段提供的確認在作出時是不正確的。11.5税務確認(A)各貸款人(其融資辦事處位於共和國的貸款人除外)向本公司確認，於本協議日期(或如其其後於該日成為本協議的訂約方)，根據貸款人所在司法管轄區與共和國之間的雙重課税條約的條款，根據財務文件應付予貸款人的款項可因共和國(或共和國的任何政治分區或税務當局)根據共和國法律徵收或徵收的任何税項(或共和國的任何政治分區或税務當局)按當時的解釋及適用而予以扣除或扣繳。(B)如果貸款人意識到它不能在任何特定日期作出第11.5條(A)段所述的確認，它應迅速(無論如何在90天內)通知本公司(通過融資代理)。(C)應本公司的要求，各貸款人應在合理的切實可行範圍內儘快向本公司提供其税務居留證明。11.6印花税本公司必須就與訂立、履行或執行任何財務文件有關的任何印花税、登記税或其他類似的應付税項向每名財務人士支付及作出彌償，但與登記轉讓證書有關的任何該等應付税項除外。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 4011.7增值税(A)本公司根據財務文件應支付的任何金額(包括成本、費用和開支)不包括與該金額相關的任何增值税或類似税項。如任何該等增值税或類似税項須予徵收，公司除須繳付該款額外，亦須同時繳付相等於該增值税或類似税額的款額。(B)在財務方有權就相關增值税或類似税項獲得償還或抵免的範圍內，公司在第11.7條(A)段下的義務將會減少。11.8 FATCA扣減(A)每一締約方可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣減，以及與該FATCA扣減相關的任何付款，任何締約方均無需增加就其作出該FATCA扣減所涉及的任何付款，或以其他方式補償該FATCA扣減的付款接受者。(B)每一締約方在意識到其必須作出FATCA扣除(或該FATCA扣除的比率或基礎有任何變化)後，應立即通知向其付款的一方，此外，還應通知公司、融資機構和其他融資方。12.增加的成本12.1增加的成本(A)除本條款下文另有規定外，公司必須向財務方支付因下列原因而產生的任何增加的成本：(I)任何法律或法規的引入或任何改變，或任何解釋或適用的任何改變；(Ii)遵守本協議日期後製定的任何法律或法規；或(Iii)實施或應用或遵守巴塞爾協議III或CRR/CRD IV或實施巴塞爾協議III或CRR/CRD IV的任何其他法律或法規(無論是由政府、監管機構、金融方或其任何控股公司實施、應用或遵守)。每一融資方同意在意識到本條款第12.1條適用時立即通知公司。(B)在本協定中：《巴塞爾協議三》是指：(1)巴塞爾委員會2010年12月發表的《巴塞爾協議三：提高銀行和銀行體系復原力的全球監管框架》、《巴塞爾協議三：流動性風險計量、標準和監測的國際框架》和《操作反週期資本緩衝的國家當局指南》所載關於資本要求、槓桿率和流動性標準的協議，每項協議均經修訂、補充或重述；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 41(Ii)巴塞爾委員會於2011年11月公佈的經修訂、補充或重述的“全球系統重要性銀行：評估方法和額外的損失吸收能力要求--規則文本”中所載的全球系統重要性銀行的規則；及(Iii)巴塞爾委員會發布的關於巴塞爾III的任何進一步指導或標準。巴塞爾委員會是指巴塞爾銀行監管委員會。CRR/CRD IV指的是：(1)2013年6月26日歐洲議會和理事會關於信貸機構和投資公司審慎要求的(EU)第575/2013號條例；(2)歐洲議會和理事會2013年6月26日關於信貸機構活動准入和信貸機構和投資公司審慎監督的第2013/36/EU號指令，修訂第2002/87/EC號指令，廢除第2006/48/EC和2006/49/EC號指令。12.2例外公司不需要為增加的成本支付任何款項，只要增加的成本是：(A)根據另一條款得到補償，或者如果不是該條款的例外情況，本應得到補償；(B)對一方或其控股公司的全部淨收入徵税；(C)由於一方需要扣除FATCA；(D)一方或其控股公司故意不遵守任何法律或法規；或(E)有關融資方或其控股公司未能在知悉該增加的成本後45天內通知本公司。12.3索賠(A)融資方如欲就增加的費用提出索賠，必須將索賠的情況和索賠金額通知融資機構代理人，隨後融資機構代理人將立即通知公司。(B)在融資機構提出要求後，每一融資方必須在切實可行的範圍內儘快提供一份證明，確認其增加的費用數額。13.緩解13.1如出現會導致或在發出通知時會導致：(A)根據第11條(税項)須支付的任何額外款額；或(B)根據第12條(增加的費用)須支付的任何款額；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 42(C)第7.1條下的任何預付款或取消(強制性預付款-非法)；或(D)金融方因遵守其監管實體的最低準備金要求而產生任何成本，則在不限制公司在本協議項下的義務的情況下，在不損害第11條(税收)、第12條(增加的成本)和7.1條(強制性預付款-違法性)條款的情況下，有關貸款人應與公司協商，採取其可以採取的合理步驟，以減輕或消除相關情況，包括將其融資辦公室變更為另一司法管轄區的辦公室，或將其在本協議下的權利和義務轉讓給另一人。除非這樣做可能(貸款人合理地認為)對其造成實質性的損害。14.付款14.1除非財務單據規定在該單據下的付款將以另一種方式進行，否則一方當事人(融資代理人除外)在融資單據項下的所有付款必須支付給融資代理人在下述辦事處或銀行的賬户：(A)在有關貨幣所在國家的主要金融中心；或(B)如果是歐元，則在融資代理人指定的參與成員國或倫敦的主要金融中心，因為在每一種情況下，融資代理人可為此目的提前不少於十個工作日通知該締約方。14.2根據財務文件向融資機構支付的資金必須在到期日按融資機構合理指定的時間和金額向有關當事人支付，以便在付款地點以相關貨幣結算交易時按慣例支付。14.3分配(A)除非下文另有規定，否則融資機構代理人收到的每筆款項必須由融資機構支付(在收到後儘快)到其在該辦事處或銀行的賬户：(I)在相關貨幣的國家的主要金融中心；或(Ii)如果是歐元，則在參與成員國或倫敦的主要金融中心，並可提前不少於十個工作日通知融資機構。(B)融資代理可將其為本公司收到的任何款項用於(在收到後儘快)支付(在收到後儘快)本公司根據財務文件應支付的任何金額，或用於或用於購買將如此使用的任何貨幣的任何金額。(C)在根據本協定為另一方向融資機構支付款項的情況下，融資機構沒有義務向該締約方支付這筆款項，直到它確定它確實收到了這筆款項。設施代理人可假定已向其支付該筆款項，並根據該假設，作出
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 43向該締約方提供相應數額。如果融資機構未收到這筆款項，該締約方必須應融資機構的要求，立即按融資機構計算的反映其資金成本的利率，退還提供給它的任何相應金額，以及自付款之日起至融資機構收到之日的利息。14.4幣種(A)除非財務單據規定其項下的付款方式不同，否則財務單據項下每筆應付款項的幣種應根據本第14.4條確定。(B)利息是以依據本協定須支付的有關款額的貨幣支付的。(C)任何本金的償還或預付應在到期日以該本金按照本協定計價的貨幣支付。(D)就税項、費用、成本及開支而須支付的款額，須以招致該等税項、費用、成本及開支的貨幣支付。(E)財務文件項下的其他應付款項均以歐元支付。14.5不得抵銷或反索賠公司根據財務文件支付的所有款項不得在沒有抵銷或反索賠的情況下計算和支付(且不得扣除任何抵銷或反索賠)。14.6個工作日(A)如果財務單據下的付款日期不是工作日，則該付款的到期日將改為下一個工作日。(B)在根據本協定支付任何本金的到期日的任何延期期間，應按原到期日應付的利率向該本金支付利息。14.7減值代理(A)如果融資代理在任何時候成為減值代理，根據第14.2條(資金)要求公司或貸款人根據財務文件向融資代理支付款項的公司或貸款人可以：(I)將該金額直接支付給所需的收款人(S)；或(Ii)在其絕對酌情決定權下認為直接向被要求的收款人(S)支付該款項並不合理可行，將該款項或該款項的相關部分存入“可接受銀行”定義(A)段所指的可接受銀行所持有的計息賬户，該賬户並未發生機構破產事件，且仍在繼續，以本公司或支付款項的貸款人(付款方)的名義，並被指定為信託賬户，以保障根據財務文件有權獲得該款項的一方或各方(接受方或多個接受方)的利益。在每一種情況下，這種付款都必須在財務文件規定的付款到期日支付。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 44(B)信託賬户貸方餘額的所有應計利息應按受援方或受援方各自應享權利的比例支付。(C)按照第14.7條付款的一方應解除財務文件規定的相關付款義務，並且不應就信託賬户貸方的金額承擔任何信用風險。(D)根據第20.18條(融資機構的辭職)指定繼任融資機構後，各付款方應立即(除非該方已根據下文(E)段作出指示)向信託賬户所在銀行發出所有必要的指示，將款項(連同任何應計利息)轉給繼任融資機構，以便根據第14.3條(分配)分配給相關接受方。(E)應接受方的請求，付款方應在下列情況下迅速向接受方提供一切必要的指示：(1)未按照上文(D)款作出指示；(2)該接受方已向信託賬户所在銀行提供一切必要的指示，將有關金額(連同任何應計利息)轉給該接受方。14.8部分付款(A)如果融資代理收到的付款不足以清償公司在財務文件項下當時到期和應付的所有金額，則融資代理必須按以下順序將這筆付款用於公司在財務文件項下的債務：(I)首先，按比例支付財務文件項下欠管理各方的任何未付金額；(Ii)第二，按比例支付根據本協議到期但未支付的任何應計利息或費用；(Iii)按比例支付根據本協議到期但未支付的任何本金；以及(Iv)第四，支付或按比例支付根據財務文件到期但未支付的任何其他款項。(B)如所有貸款人指示，貸款代理必須更改本條款第14.8條(A)(Ii)至(A)(Iv)分段所列的順序。(C)本第14.8條將凌駕於公司作出的任何撥款。14.9有關合資格關聯方應收賬款的破產收益(A)如果融資代理從相關破產人(úpadca)(包括本公司)的破產受託人那裏收到任何收益，該收益將用於履行公司在財務文件下的義務，則融資代理沒有義務將該收益中的按比例份額支付給作為合格關聯方應收款的債權人的貸款人(在本條款中為合格減值貸款人，在本條款中未按比例計算的股份為合格按比例份額)
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 45貸款代理收到，用於全額或部分償還欠合格減值貸款人的相關合格關聯方應收款。(B)融資代理收到並未根據本條款第14.9條(A)段支付給合資格減值貸款人的合資格按比例份額應按其按比例分配給其他貸款人(合資格減值貸款人除外)，但在計算該按比例份額時，合資格減值貸款人對未償還貸款或未提取承諾的參與應不計在內。14.10付款時間如果財務文件沒有規定某一特定付款的到期時間，該付款將在本公司收到代表相關財務方簽署的索賠(如有)後30天到期，其中應註明到期金額、產生本公司付款責任的財務文件的條款，併合理詳細地列出到期金額的計算。14.11支付系統中斷等。如果設施代理人(自行決定)確定已發生中斷事件，或公司通知設施代理人已發生中斷事件：(A)設施代理人可(且應公司要求)與公司協商，以期就設施代理人在情況下可能認為必要的設施運營或管理變更與公司達成一致；(B)設施代理人沒有義務就第14.11條(A)段所述的任何變更與公司協商，如果它認為(合理地行事)在這種情況下這樣做是不可行的，並且在任何情況下都沒有義務同意這些變更；(C)設施代理人可以就第14.11條(A)段提到的任何變更與財務各方協商，但如果它認為在這種情況下這樣做是不可行的，則沒有義務這樣做；(D)儘管有第25條(修訂和豁免)的規定，設施代理人和公司商定的任何此類變更(無論是否最終確定發生了中斷事件)應作為對財務文件條款的修訂(或視情況而定，放棄)對雙方具有約束力；(E)對於因根據第14.11條採取或未能採取任何行動而對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值減值或任何責任(包括疏忽、重大疏忽或任何其他類別的責任，但不包括因貸款代理人的欺詐行為而提出的任何索賠)，貸款代理人概不負責；及(F)貸款代理人應將根據本條款第14.11條(D)段商定的所有變更通知財務各方。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 46 15.陳述和保證15.1陳述和保證本條款第15條規定的陳述和保證由公司向每一財方作出。15.2地位(A)它是根據共和國法律正式成立和有效存在的有限責任公司。(B)它有權擁有其財產和資產。(C)它有權按照目前的方式經營其業務。15.3其有權訂立及履行，並已採取一切必要行動授權簽署、交付及履行其作為或將會參與的財務文件及該等財務文件所預期的交易。15.4其作為締約方的每份財務文件的法律效力：(A)構成或在籤立時構成可根據其條款強制執行的法律、有效和具有約束力的義務；(B)如果附有經核證的斯洛伐克文譯本，其形式適合在共和國強制執行，但財務文件項下義務的執行可能受到影響債權人權利的破產、破產和類似法律的影響。15.5其作為或將成為締約方的金融文件的簽署、交付和履行不會：(A)在任何方面違反以下任何規定：(I)共和國的任何適用法律或法規，或共和國任何政府、司法或公共機構或當局對其具有約束力的任何命令；或(Ii)納入和構成其的法律和文件；或(Iii)其是締約方或對其或其任何資產具有約束力的任何抵押、協議或其他金融承諾或文書；或(B)據其所知，根據其作為當事一方或對其具有約束力的任何抵押、協議或其他承諾或文書的規定，在其任何資產上設定或施加任何擔保權益。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 47 15.6無違約本公司表示無違約持續。15.7授權本公司表示，本集團任何成員所要求或建議的政府、司法及公共機構及當局的所有授權及其他要求：(A)與財務文件的籤立、交付、履行、有效性及可執行性有關；或(B)使其作為一方的財務文件在共和國可被接納為證據，已獲取得或完成，並具有十足效力及作用。15.8訴訟本公司表示，除以書面向融資機構披露的範圍外：(A)並無任何與本集團任何成員公司有關的訴訟、仲裁或行政程序對本公司具有重大意義，該等訴訟、仲裁或行政程序並非正在進行或待決，或據本公司所知，並無受到威脅；及(B)並無任何訴訟、仲裁或行政程序正在進行或待決，或據本公司所知，並無受到威脅，而有理由預期該等訴訟、仲裁或行政程序會對本公司履行財務文件項下責任的能力產生重大不利影響。15.9本公司表示，除以書面向融資機構披露的範圍外，本公司對其所有重大固定資產擁有有效租約或良好且可出售的所有權，該等資產已反映於本公司根據第15.18條(財務報表)向融資機構提交的最新經審核未合併財務報表中，但須受第18.7條(出售)所準許的任何出售所規限，亦不受任何擔保權益(任何準許擔保權益除外)擔保該等固定資產的財務負債。15.10借款本公司表示，借入本協議下可動用的全部款項，不會導致超過對其借款或其他權力或其高管行使該等權力的任何限制，不論該等權力是由其組織章程細則或類似文件或法規、法規或協議施加的。15.11付款的税金根據財務文件支付的所有款項均可在不扣除任何税款的情況下支付。15.12無申報或印花税本公司表示，根據共和國法律，無須向該司法管轄區的任何法院或其他當局提交、記錄或登記財務文件，或就財務文件或財務文件擬進行的交易或與財務文件或財務文件擬進行的交易有關的任何印花、登記或類似税款。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 48 15.13除本協定要求的任何法律意見中提到的關於某些資產免於扣押和執行的任何一般法律規定外，它無權要求免於共和國的訴訟、扣押、執行或其他法律程序。15.14管轄法律及執行(A)本公司表示，在法律保留的情況下，選擇英國法律作為財務文件的管轄法律將在共和國獲得承認及執行。(B)本公司表示，在法律保留條文的規限下，在英格蘭取得的任何有關財務文件的判決將在共和國獲得承認及執行。15.15償付能力：(A)它不是資不抵債(vúpadku)；(B)它沒有采取任何行動，據它所知，也沒有采取任何步驟，或啟動或威脅對其進行清盤、解散、重組或破產的法律程序，以強制執行對其資產的任何產權負擔，或為其或其任何或所有資產或收入任命接管人、行政接管人或管理人、受託人或類似人員。15.16信息(A)本公司聲明，本集團任何成員公司、美國鋼鐵公司或美國鋼鐵公司任何附屬公司的高級管理人員以書面形式向財務各方提供的與財務文件有關的所有事實信息，於其日期或(如適用)該人士聲稱提供該等資料的日期(如有)，在所有重大方面均屬真實及準確。(B)本公司表示，第15.16條(A)段所指的資料並無遺漏任何事項，如予披露，將會令該等資料在任何重大方面不真實或具誤導性。(C)本公司表示，自本條款第15.16條(A)段所指資料公佈之日起，並無發生任何事情，如予披露，將會使該資料在任何重大方面失實或誤導。15.17無公證契約本公司表示，本集團任何成員公司均未簽署任何公證契約(如斯洛伐克第233/1995 Coll號法令第45(2)節所述)。經修訂的或斯洛伐克第99/1963 Coll.號法令第274(E)條，其措辭分別截至2005年8月31日)涉及任何金融債務。15.18財務報表本公司表示，最近提交給融資機構的財務報表(於第二份補充協議之日，為本公司截至2023年12月31日止年度的經審計未合併財務報表)：(A)已按照一貫適用的IFRS編制；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 49(B)公平地列報了截至編制之日的未合併財務狀況，但在每一種情況下，財務報表中披露的相反情況除外。15.19《斯洛伐克銀行法》(A)它表明它不是《斯洛伐克銀行法》所界定的與任何斯洛伐克金融方有任何特殊關係(osobitnävzťah)的人。(B)在根據任何財務單據或與任何財務單據有關的情況下支付任何款項時，它將只使用其擁有的資金。(C)它是以委託人而不是代理人的身份，以自己的名義為自己的賬户訂立每份財務文件的。15.20《斯洛伐克公共部門合作伙伴法》根據《斯洛伐克公共部門合作伙伴法》，在公共部門合作伙伴登記冊(註冊夥伴)中正式登記為公共部門合作伙伴(合作伙伴)。15.21 ERISA公司聲明：(A)公司及其每個ERISA關聯公司的每個計劃在所有重要方面都符合法律和法規的所有適用要求；(B)沒有發生任何關於任何計劃的可報告事件，也沒有采取任何措施終止任何計劃；以及(C)公司及其任何ERISA關聯公司都沒有完全或部分退出任何多僱主計劃(根據ERISA的定義)，也沒有啟動任何這樣做的步驟。15.22保證金規定本公司表示，本公司或其任何附屬公司並無主要或作為其重要活動之一從事為購買或持有保證金股票而發放信貸的業務。15.23主要利益中心其主要利益中心位於其註冊管轄範圍內，在任何其他管轄範圍內沒有設立機構。15.24重大不利變動本公司表示，自二零二零年十二月三十一日以來，其業務、資產、法規或財務狀況並無發生任何重大不利變動，而該等變動將合理地預期會對本公司履行財務文件所訂責任的能力產生重大不利影響。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 50 15.25反腐敗法律和制裁(A)本公司表示，它已經實施並保持了旨在確保其、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守適用的反腐敗法律和制裁的政策和程序。(B)本公司表示，本公司、其附屬公司及其各自的高級職員及據本公司所知，其董事及代理人在所有重大方面均遵守適用的反貪污法律及制裁。(C)本公司表示：(I)本公司、任何附屬公司或據其或該附屬公司所知，其各自的董事、高級職員或僱員均不是受制裁人士；或(Ii)據本公司所知，其代理人或任何附屬公司將以與據此設立的信貸安排有關或從中獲益的任何身份行事，均不是受制裁人士。(D)本公司聲明，財務文件規定的任何貸款、收益使用或其他交易均不會違反適用於本公司或其子公司的任何反腐敗法或制裁措施。(E)對於通知貸款機構的每個貸款人(每一個都是受限制的貸款人)，本條款15.25只有在不會導致違反1996年11月22日理事會第2271/96號法規或任何類似的適用的反抵制法律或法規的情況下，才適用於該受限制的貸款人的利益。15.26作出陳述和保證的次數(A)在本協議簽訂之日作出本條款規定的陳述和保證。(B)除非其作出的陳述和保證明示是在特定日期作出的，否則其作出的每項陳述和保證均被視為在每項請求、每項額外承諾請求通知、每項額外承諾請求和每一任期的第一天重複，但第15.5(A)(Iii)和(B)(無衝突)、15.7(授權)15.8(A)(訴訟)、15.11(付款税)、15.12(不交税或印花税)條款中的陳述和保證除外，15.15(償付能力)、15.21(ERISA)、15.25(反腐敗法律和制裁)(A)、(B)、(D)和(E)段不得重複。(C)當第15.6條(無違約)中的陳述和擔保在展期貸款請求或貸款期限的第一天(該貸款的第一個期限除外)被重複時，對違約的提及將被解釋為對違約事件的提及。(D)如重複作出陳述和保證，則適用於重複時存在的情況。16.信息契約16.1期限本條款16中的承諾自本協議之日起繼續有效，只要任何財務文件項下的任何金額仍未支付或可能未支付。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 51 16.2公司應向融資機構代理人提供：(A)公司年度經審計的未合併財務報表，包括每個財政年度的獨立審計師報告和附註，並在任何情況下在每個財政年度結束後180日內)，該等財務報表：(I)按照一貫適用的國際財務報告準則編制；(Ii)由國際公認的會計師事務所審計；(Iii)真實而中肯地反映本公司截至編制該等財務報表之日止期間的財務狀況及經營業績；及。(Iv)由本公司首席財務官(或同等資歷)或本公司兩名高級管理人員簽署；。(B)本集團將根據美國公認會計原則編制的年度未經審核綜合資產負債表、損益表及現金流量表一致適用，即在切實可行範圍內儘快(及無論如何在每個財政年度結束後120天內)就本公司首席財務官(或同等職位)核證的每個財政年度；(C)本集團的半年度未經審核綜合資產負債表、損益表及現金流量表將按照美國公認會計原則儘快(無論如何在其每半個財政年度結束後60天內)編制；(D)(I)於通知生效日期前，本集團將根據美國公認會計原則編制的季度未經審核綜合資產負債表及現金流量表一致適用於每個財政年度的首三個季度(即截至每年3月31日、6月30日及9月30日止各季度)，為免生疑問：(A)截至3月31日止季度呈交的資產負債表及現金流量表須載有自特定財政年度1月1日起至特定財政年度3月31日止期間的財務數據；(B)就截至6月30日止的季度呈交的資產負債表及現金流量表，須載有自有關財政年度的1月1日起至該財政年度的6月30日止的期間的財務數據；及(C)就截至9月30日止的季度呈交的資產負債表及現金流量表，須載有自有關財政年度的1月1日起至截至該財政年度的9月30日止的期間的財務數據，並須在切實可行範圍內儘快(無論如何須在有關財政年度結束後60天內)經本公司首席財務官(或同等職位)核證；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 52(Ii)於通知生效日期當日及之後，本集團將根據美國公認會計原則編制的季度未經審核綜合資產負債表及現金流量表一致適用於每個財政年度的首三個季度(即截至每年6月30日、9月30日及12月31日止的每個季度)，為免生疑問：(A)截至6月30日止季度呈交的資產負債表及現金流量表須載有自有關財政年度4月1日起至有關財政年度6月30日止期間的財務數據；(B)就截至9月30日為止的季度呈交的資產負債表及現金流量表，須載有自有關財政年度的4月1日起至有關財政年度的9月30日止的期間的財務數據；及。(C)就截至12月31日止的季度呈交的資產負債表及現金流量表，須載有由有關財政年度的4月1日起至截至該財政年度的12月31日止的期間的財務數據，並須在切實可行範圍內儘快(無論如何須在有關財政年度結束後60天內)經本公司首席財務官(或同等職位)核證；。(E)(I)於通知生效日期前，本集團將根據美國公認會計原則編制的未經審核綜合損益表，一致適用於截至每年3月31日、6月30日及9月30日止的每一滾動12個月期間，為免生疑問：(A)就截至3月31日止的滾動12個月期間提交的損益表，須載有自上一財政年度4月1日起至特定財政年度3月31日止期間的財務數據；(B)就截至6月30日止的12個月期間呈交的損益表，須載有自上一財政年度7月1日起至有關財政年度6月30日止的期間的財務數據；及。(C)就截至9月30日止的12個月期間呈交的損益表，須載有由上一財政年度的10月1日起至有關財政年度的9月30日止的期間的財務數據，並須在切實可行範圍內儘快(無論如何須在有關期間終結後60天內)經本公司首席財務官(或同等職位)核證；。(Ii)於通知生效日期及之後，本集團將根據美國公認會計原則編制的未經審核綜合損益表，一致適用於截至每年6月30日、9月30日及12月31日止的每一滾動12個月期間，為免生疑問：
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 53(A)為上一財政年度7月1日至特定財政年度6月30日終了的滾動12個月期間提交的損益表應載有上一財政年度7月1日起至特定財政年度6月30日終了的期間的財務數據；(B)為截至9月30日終了的連續12個月期間提交的損益表應載有上一財政年度10月1日起至特定財政年度9月30日終了的期間的財務數據；及(C)就截至12月31日為止的12個月期間呈交的損益表，須載有由上一財政年度的1月1日起至有關財政年度的12月31日止的期間的財務數據，並須在切實可行範圍內儘快(無論如何須在有關期間結束後60天內)經公司首席財務官(或同等資歷人員)核證；(F)連同本條第16.2條(A)段所指的財務報表，一份由公司首席財務官(或同等人員)簽署的公司證明書，證明並無發生失責事件(或如有失責事件，則指明該失責事件及正採取的補救步驟)；及(G)在切實可行範圍內儘快(無論如何在有關季度結束後60天內)，由公司首席財務官(或同等職位)簽署的公司證書，列出下列信息，除非已包括在根據本條款(A)或(D)段提供的財務報表中或財務各方可獲得的其他信息：(I)公司在向設施代理提供證書的季度中使用的平均生產能力(以百分比為單位)；和(Ii)該公司在向設施代理商提供證書的那個季度實現的鋼材平均銷售價格；其所有附屬公司的名稱：(A)其總資產連同任何其他附屬公司的總資產(即固定資產及流動資產的總額)(如該附屬公司本身有一間或多於一間附屬公司而合併)，佔本公司的綜合固定資產總額不少於7.5%：及/或(B)其總收入連同任何其他附屬公司的總收入(毛收入減去內部收入(不包括例外項目))，未計營運開支及折舊之收入(就本身擁有一間或以上附屬公司之附屬公司而言，則為合併)佔本集團綜合毛收入(未計營運開支及折舊前之毛收入(不包括例外項目))不少於7.5%。16.3ESG KPI要求證書在2022年7月31日開始的每個財政年度的7月31日後的十個工作日內，公司的授權人員應向設施代理人提交一份證書(ESG KPI要求證書)，並附上：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 54(A)當時最近結束的財政年度的ESG KPI年度報告副本；以及(B)ESG KPI要求保證提供者的審查報告，確認ESG KPI要求保證提供者不知道應對這些計算進行任何修改，以使其在所有實質性方面都符合ESG KPI要求。16.4合規證書(A)於通知生效日期前，貴公司必須向融資機構代理人提供一份填妥的合規證書，連同根據第16.2條(財務資料)(C)段向融資機構代理提交的本集團截至每年6月30日及12月31日止期間的每套半年度未經審核綜合財務報表。為免生疑問，不論貸款當時是否未清償，提供已填妥的合規證明書的義務均適用。(B)於通知生效日期及之後，本公司必須向融資代理提供一份填妥的合規證明書，連同根據第16.2條(財務資料)(C)段向融資代理提交的本集團截至每年9月30日及3月31日止期間的每套半年度未經審核綜合財務報表。為免生疑問，不論貸款當時是否未清償，提供已填妥的合規證明書的義務均適用。(C)合規證書必須由公司的首席財務官(或同等職位)簽署。16.5資料-雜項(A)本公司應不時合理迅速地向融資代理提供融資代理可能合理要求的有關本公司業務及財務狀況的進一步資料。(B)如有任何重大業務或財務事件，包括任何訴訟、仲裁、行政或其他訴訟程序正在展開，而合理地預期會對其履行財務文件所規定義務的能力造成不利影響，則公司應立即通知融資機構代理人。(C)公司應在知悉法院、仲裁機構或機構做出的對其不利的任何判決或命令的細節後，立即向融資代理提供(如果融資代理提出要求，應為所有貸款人提供足夠的副本)，而這些判決或命令合理地預期將對其履行財務文件規定的義務的能力產生重大不利影響。(D)除第16.5條(E)段另有規定外，公司必須應任何融資方的要求，迅速向該融資方提供該融資方(無論是其自身、代表任何融資方或任何潛在的新貸款人)合理要求的任何文件或其他證據，以使融資方或潛在的新貸款人能夠執行所有適用的貸款並對其結果滿意，並瞭解您的客户要求。(E)公司只需根據本條款第16.5條(D)段提供任何信息，如果相關財務方尚未獲得必要的信息，並且該要求是由於以下原因而產生的：(I)在本協議日期之後制定的任何法律或法規發生任何變化(或在其解釋、管理或適用方面)；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 55(Ii)本公司(或本公司控股公司)的地位於本協議日期後的任何變更或本公司股東組成的任何變更；或(Iii)貸款人建議轉讓或轉讓其在本協議下的任何權利及/或義務予在該轉讓或轉讓前並非貸款人的人士。(F)每個貸款人必須應貸款機構代理的要求，迅速向貸款機構代理提供任何文件或其他證據，這些文件或證據是貸款機構合理要求的，以執行並滿意所有了解您的客户要求的貸款的結果。16.6違約通知公司必須在意識到違約的發生後，立即將違約(以及採取的補救措施，如有)通知設施代理。16.7斯洛伐克銀行條例(A)在本條款第16.7條(B)段的規限下，如有任何變更：(I)本公司註冊資本的金額；或(Ii)本公司的參與權益(S)；或(Iii)本公司任何及所有參與權益(S)所附帶的投票權，本公司必須在該變更生效後立即向融資機構代理人提供一份反映該等變更後情況的參與者名單，但在任何情況下不得遲於該變更生效後五個工作日內。(B)如任何該等變更涉及一名參與者(Spoločník)持有：(I)不超過10%的參與權益，本公司並無義務根據本條第16.7條(A)段提供參與者名單。公司註冊資本；或(Ii)不超過10%的投票權。在公司所有投票權中。(C)就本條而言，參與者名單是指持有以下股份的個人(無論是個人或法人)名單：(1)參與權益超過10%。公司註冊資本；或(Ii)投票權超過10%。(A)如屬個人，則須列明該參與者的姓名、姓氏、業務名稱、身分證號碼或出生證明號碼、永久地址或營業地點(如與永久地址不同)；及(B)如屬法人，則須列明該參與者的業務名稱、法律形式、身分證號碼及登記地址。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 56 16.8FATCA信息(A)根據本條款第16.8條(C)款的規定，每一締約方應在另一締約方提出合理請求後十個工作日內：(I)向該另一方確認其是否：(A)是FATCA豁免締約方；(B)不是FATCA豁免締約方；以及(Ii)向該另一方提供另一締約方為遵守FATCA而合理要求的與其在FATCA下的地位有關的表格、文件和其他信息；以及(Iii)向該另一方提供該另一方為遵守任何其他法律、法規或信息交換制度而合理要求的與其地位有關的表格、文件和其他信息。(B)如果一締約方根據本條款第16.8款(A)(I)項向另一締約方確認它是FATCA豁免締約方，並且隨後知道它不是或已不再是FATCA豁免締約方，則該締約方應合理地迅速通知該另一締約方。(C)本條款第16.8條(A)段和(B)段均不要求任何融資方做出其合理認為會或可能構成違反以下行為的任何行為：(I)任何法律或法規；(Ii)任何受託責任；或(Iii)任何保密責任。(D)如果一締約方未能確認其地位，或未能按照第16.8條(A)款要求提供表格、文件或其他信息(為免生疑問，包括在第16.8條(C)段適用的情況下)，則在有關締約方提供所要求的確認、表格、文件或其他信息之前，就財務文件而言，該締約方應被視為不是FATCA豁免方。17.金融契約17.1本協定中的財務定義：現金和現金等價物是指在任何時候：(A)手頭現金或存放在任何可接受銀行的現金；(B)由可接受銀行簽發的、在有關計算日期後30天內到期的存單；(C)由議定國家的政府或具有同等信用評級的政府的工具或機構發行或擔保的對有價證券的任何投資：
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 57(I)在有關計算日期後30天內到期；及(Ii)不能轉換為任何其他證券；(D)不能轉換為任何其他證券的公開市場商業票據：(I)存在認可交易市場；(Ii)在議定國家發行；(Iii)在有關計算日期後30天內到期；及(Iv)獲S或惠譽或穆迪給予A-1或以上信貸評級的商業票據，或如沒有該商業票據的評級，則發行人就其長期無擔保及非信貸增強債務債務具有同等評級；。(E)在30天內可投資於貨幣市場基金的投資，而該等投資包括：(I)S或惠譽或穆迪給予S或惠譽或P-1或以上信貸評級；。及(Ii)將其實質上所有資產投資於(B)至(D)段所述類別的證券；或(F)本集團任何成員公司當時實益有權享有並可用來抵銷本集團財務負債的任何其他經多數貸款人批准的任何其他債務、證券或投資。就此而言，認可銀行是指商業銀行或信託公司，獲S或惠譽評級為A或以上，或獲穆迪評級為A2或以上，或獲國家認可信用評級機構就其長期無擔保及非信用增強型債務評級給予類似評級，或已獲多數貸款人批准；協議國家為美利堅合眾國或歐洲經濟區任何成員國，其長期無擔保及非信貸增強型債務獲S或惠譽評級為A或以上，或被穆迪評為A2或以上。EBITDA指就某一計量期而言，本集團在扣除(A)任何非常、非常或其他非經常性項目的任何虧損或開支、(B)計及本集團於該計量期間的資產折舊或攤銷所應佔的任何金額及(C)扣除任何非常、非常或非經常性項目的收入或收益後的税前營業利潤。計量日期指：(A)於通知生效日期之前，每年6月30日及12月31日，首次計量日期為2021年12月31日；及(B)於通知生效日期當日及之後，每年9月30日及3月31日。衡量期間是指在衡量日期結束的連續12個日曆月的期間。負債淨額指本集團於任何時間的財務負債(不包括任何短期衍生工具交易及附屬公司間負債)減去當時的現金及現金等價物總額。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 58短期衍生工具交易是指與本集團有關成員公司在正常業務過程中的經營及交易有關的、期限為18個月或以下的利率或貨幣掉期、遠期外匯交易、金融或商品期貨交易、商品掉期或其他衍生工具交易。附屬公司間債務是指本公司欠其任何關聯公司的財務債務，該債務須以多數貸款人可接受的形式和實質為融資方的利益進行從屬承諾。總資產指於任何計量日期，本公司根據第16.2條(財務資料)(C)段就截至該計量日期止的計量期間向融資機構代理人提交的財務報表所報告的本集團總資產合計(無重複)。股東權益總額指於任何計量日期，本公司根據第16.2條(財務資料)(C)段就截至該計量日期止的計量期間向融資機構代理人提交的財務報表所報告的本集團股東權益總額及少數股東(非控制)權益的金額。17.2解釋(A)除本協議另有規定外，本條款中使用的會計術語應按照美國公認會計原則解釋。(B)以歐元以外的貨幣計算的任何數額，應按其等值歐元計算，計算依據是：(1)歐洲中央銀行在倫敦外匯市場以下午3時歐元購買有關貨幣的匯率。於有關金額計算當日；或(Ii)如該金額將於本公司財政期間的最後一天計算，則為本公司於該期間的財務報表內或與該財務報表有關的相關匯率。(C)在根據本條進行的任何計算中，任何項目不得超過一次計入或扣除。17.3槓桿率本公司必須確保就任何衡量期間而言，淨債務與EBITDA比率不超過3.50：1。17.4槓桿率本公司必須確保(A)附屬公司間債務及(B)其股東權益總額不低於40%。在任何衡量日期其總資產的百分比。17.5測試第17.3條(槓桿)及第17.4條(負債)所載的財務契約，須參照根據第16.2條(財務資料)(C)段提交的未經審核綜合資產負債表、損益表及現金流量表及/或根據第16.4條(符合證明)提交的每份符合證明進行測試。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 59 17.6 ESG KPI要求合規性應根據ESG KPI要求證書的結果確定是否符合ESG KPI要求。18.一般契諾18.1授權本公司應不時取得並迅速更新任何適用法律或法規所需的所有授權，使其能夠履行財務文件下的義務，或任何財務文件的有效性或可執行性所需的授權，應遵守財務文件的條款，並將確保有足夠的外匯可用和可轉讓，以使其能夠履行財務文件下的義務。18.2遵守法律(A)公司應全面遵守其可能受其約束的所有法律，如果不遵守法律將嚴重損害其履行財務文件規定的義務的能力。(B)在不限制上文(A)段的一般性的情況下，本公司應在法律或法規要求的範圍內，包括但不限於法律法規，特別是《斯洛伐克公共部門合作伙伴法》，確保其始終按照《斯洛伐克公共部門合作伙伴法》在公共部門合作伙伴登記冊(註冊夥伴)中正式登記為公共部門合作伙伴(Partner vijného sektora)。18.3公司存續(A)本公司須維持其公司存續及經營其業務的權利，並將取得、維持及續展進行其業務所需或有用的所有權利、牌照、特許權、合約、權力、特權、租約、土地、制裁及特許經營權，但如在任何情況下未能如此做將合理地預期不會對本公司履行財務文件所訂責任的能力造成重大不利影響，則不在此限。(B)本公司不得：(I)更改其名稱；(Ii)在通知生效日期前，更改其截至12月31日的財政年度；或(Iii)於通知生效日期當日及之後，更改其截至3月31日的財政年度。18.4保險公司應促使其或美國鋼鐵公司就其資產和業務按美國鋼鐵公司不時就美國鋼鐵公司擁有的其他(就本公司)類似鍊鋼設施而維持的風險及金額投保並維持該等保險，但須受不時適用於該等其他(就本公司)鍊鋼設施的免賠額及其他形式的自我保險所規限，只要該等保險可供本公司以類似或更佳的條款獲得。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 6018.5同等權益本公司應促使其在財務文件下的債務確實並將構成其直接、無條件、無擔保、無從屬及一般債務，並確實並將至少與其發行、創造或承擔的所有其他現有及未來無擔保及無附屬財務債務具有同等地位，但適用法律給予優先的金額除外。18.6負質押本公司不得就其全部或任何資產設立、承擔或允許存在任何擔保權益，以擔保財務債務，但許可擔保權益除外。18.7出售(A)除本條款18.7(B)段所規定者外，本公司不得在單一交易或一系列交易(不論是否相關，亦不論是自願或非自願)中出售、轉讓、批出或租賃或以其他方式處置(不論是否有條件或以其他方式處置)其任何固定資產，但準許處置除外。(B)儘管有本條款第18.7條(A)段的規定，在貸款的整個生命週期內，賬面總價值不超過10%的固定資產。所有固定資產(如截至2020年12月31日止年度經審核綜合財務報表所示或就經審核綜合財務報表而言已包括在內)，可按公平商業條款出售。18.8合併本公司未經融資代理事先書面同意，不得按照多數貸款人的指示進行任何合併或其他類似性質的安排，但經批准的合併除外。18.9除非事先獲得融資代理按照多數貸款人的指示採取行動的書面同意，否則本公司不得對其於本協議日期進行的業務作出或威脅作出任何重大改變。18.10借款(A)除第18.10條(B)段另有規定外，本公司不得並應促使本集團任何成員公司不承擔任何財務債務，除非：(I)總計不超過600,000,000歐元(或其等值)的財務債務(包括根據財務文件借入的金額)；(Ii)融資機構根據多數貸款人的指示批准的條款下的財務債務；(3)貨幣和商品套期保值，僅用於減輕與貨幣和商品價格波動有關的風險，但每項此類套期保值安排的期限不得超過18個月；(4)為免生疑問，經營租賃義務；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 61(V)為免生疑問，在正常交易過程中應支付給供應商和客户的貿易應付款項和其他合同債務；(Vi)附屬於根據附屬協議提供的貸款的債務，其形式和實質令貸款代理滿意(合理行事)；及(Vii)上述任何債務的任何再融資，最高可達相同本金。(B)第18.10條(A)段規定的義務僅適用於公司根據第16.4條(合規證書)向設施代理人交付第一份合規證書，該證書確認公司履行了第17條(財務契約)項下的義務。18.11環境合規性除以書面形式向設施代理披露的範圍外，公司應遵守適用的環境法，除非有理由預計不遵守該法律會對公司履行財務文件規定的義務的能力產生重大不利影響。為此，環境法是指：(A)適用於公司的所有環境授權；以及(B)關於保護人類健康或環境或運輸任何可能對人類或任何其他生物有機體或環境或公共健康或福利造成損害的任何物質，包括危險、有毒、放射性或危險廢物的所有其他適用的環境法律、規則和法規。18.12任何公證契約本公司不得且本公司須促使本集團任何其他成員公司不得就任何財務債務訂立任何公證契約(如經修訂的斯洛伐克法令第233/1995 Coll.第45(2)條所述)。18.13禁止保證金股票本公司不得：(A)為購買或持有保證金股票直接或間接發放信貸；或(B)使用任何貸款或允許任何貸款直接或間接用於購買或持有保證金股票或任何其他違反保證金規定的目的。18.14主要權益中心本公司不得安排或允許其註冊辦事處或主要權益中心位於其註冊司法管轄區以外的任何司法管轄區，或在其註冊司法管轄區以外的任何司法管轄區內設立機構。18.15反貪污法(A)本公司不得(且本公司須確保本集團任何其他成員公司不會)直接或間接使用該等設施的收益作任何違反反貪污法的用途。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 62(B)本公司應(且本公司應確保本集團其他成員公司將)：(I)在所有重要方面遵守適用的反腐敗法律開展業務，並確保本集團每個成員公司及其各自的高級管理人員和員工以及其董事和代理人在所有重要方面遵守適用的反腐敗法律；及(Ii)實施和維持旨在促進和實現本公司、本集團每個其他成員公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守適用的反腐敗法律的政策和程序。18.16制裁本公司不得且不得促使本集團任何成員公司：(A)申請任何貸款，也不得直接或間接使用、借出、出資或以其他方式提供本協議擬進行的任何貸款或其他交易的任何部分：(I)為涉及任何受制裁人的任何貿易、業務或其他活動或為任何受制裁人的利益提供資金；(Ii)以任何其他合理預期會導致任何人違反任何制裁或成為受制裁人的方式；或(Iii)以任何其他方式違反適用於本公司或本集團任何成員公司的任何反貪污法或制裁；(B)從與受制裁人士的業務或交易所得的收益中，或從違反任何制裁的任何行動中，為與財務文件有關的任何付款提供全部或部分資金；或(C)從事導致任何人違反任何制裁或成為受制裁人士的任何其他活動、交易或行為。19.違約事件19.2條(不付款)至19.10條(拒付)(首尾兩條包括在內)所列的每項事件均為違約事件(不論是否由本公司或任何其他人士所不能控制的任何原因引起)。19.2未付款本公司於到期日並無於到期日以明示應支付的貨幣支付財務文件項下的任何應付款項，且(如未能付款完全是因技術或行政錯誤或中斷事件所致)在到期日起計五個營業日內不會作出補救。19.3違反其他義務(A)除第19.3條(B)段所述外，公司未履行財務文件規定的任何義務：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 63(I)第16.3條(ESG KPI要求證書)或第17.6條(ESG KPI要求合規)；(Ii)第19.2條(不付款)；及(Iii)第19.4條(失實陳述)，就第15.25條(反貪污法及制裁)、第18.15條(反貪污法)或第18.16條(制裁)項下的失實陳述，以及未能遵守(如其能夠補救)的情況，在(A)設施代理人向本公司發出未能遵守規定的通知之日；及(B)公司知悉未能遵守規定之日後30天內仍未獲補救。(B)如本公司於任何衡量日期未能履行第17條(財務契諾)項下的任何責任，而於該衡量日期並無未償還貸款，則不應被視為違約事件。19.4在財務文件或本公司或其代表根據財務文件或與財務文件相關而交付、作出或發出的任何書面證書或聲明中作出或重複的任何陳述、擔保或陳述，在任何時間均不得在任何方面屬不正確，而導致該等失實陳述的情況可合理預期會對本公司履行財務文件下的責任的能力產生重大不利影響。19.5破產/強制執行：(A)公司或其關聯公司為解散或終止公司的存在或清算而採取任何行動；(B)公司申請破產(Konkurz)、重組(reštrukturalizáCIA)或暫停，或與公司債權人達成安排，或通過任何其他程序或安排將公司資產提交債權人控制；(C)根據最終不可上訴命令，公司被判定破產；(D)已委任本公司的清盤人、受託人、管理人、接管人或類似的高級人員，或本公司所有或實質上所有資產的接管人；。(E)本公司所有或實質上所有資產被扣押或扣押，或該等資產在任何時間成為法院命令或其他法律程序文件的規限，而該等扣押、扣押、命令或法律程序文件須繼續有效，不得在30天內解除；。(F)公司破產(vúpadku)，或被主管政府或司法當局宣佈破產，或以書面形式承認無力償還到期債務；。(G)暫停償還公司的全部或任何財務債務；或。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12(H)本公司成為《斯洛伐克商法典》第67A條所指的“處於危機中的公司”(Spoločnosťv Kríze)。19.6除第18.7條(出售)及第18.8條(合併)所準許者外，本公司停止或威脅停止經營其全部或大部分業務。19.7授權的撤銷(A)任何政府、司法或公共機構或機關的任何授權或其他要求，使本公司能夠根據任何適用法律或法規履行其在財務文件下或其業務下的責任，或財務文件的有效性或可執行性所需的任何授權或其他要求，須在任何重大方面予以修改、撤銷、撤回或扣留，或不得保持十足效力及效力超過30天。(B)本公司未能遵守本條款第19.7條(A)段所載的任何授權或其他要求。19.8徵收本公司的全部或任何主要部分資產由任何當局扣押或徵收。19.9本公司在任何時候履行財務文件下的義務，而該等義務是大多數貸款人合理地認為是重要的，則本公司是違法的。19.10公司以書面形式拒絕一份財務文件。19.11交叉加速(A)由於違約事件(無論如何描述)，本集團任何成員公司的任何財務債務被宣佈在其指定到期日之前到期或以其他方式到期並應支付。(B)如上文(A)段所指的財務負債或對財務負債的承擔總額少於50,000,000歐元(或以任何其他貨幣計算的等值貨幣)，則不會發生上文(A)段所指的違約事件。19.12如違約事件持續，融資代理可(且必須)在多數貸款人指示下向本公司發出通知：(A)取消全部或任何部分總承諾額；及/或(B)聲明財務文件下任何未清償款項的全部或部分為：(I)即時到期及應付；及/或(Ii)融資代理按多數貸款人的指示按要求支付。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 65根據第19.12條發出的任何通知將根據其條款生效。19.13儘管本協議有任何其他條款，但未能遵守或執行第16.3條(ESG關鍵績效指標要求證書)的任何規定均不構成違約，如果30天內未得到補救，則只會導致ESG關鍵績效指標邊際調整和ESG關鍵績效指標承諾費調整的增加，就像沒有遵守每個ESG關鍵績效指標要求一樣。20.管理各方和參考銀行20.1融資代理的任命(A)每一財務締約方(融資代理除外)根據財務文件並與財務文件相關地指定融資代理作為其代理人。(B)安排人及貸款人各自授權貸款代理履行職責、義務及責任，並行使根據財務文件或與財務文件有關而特別授予貸款代理的權利、權力、授權及酌情決定權，以及任何其他附帶權利、權力、授權及酌情決定權。20.2設施代理人的職責(A)財務文件規定的設施代理人的職責完全是機械和行政性質的。(B)設施代理人應僅具有其明示為參與方的財務文件中明確規定的那些職責、義務和責任(不得默示其他任何事項)。20.3安排人的角色除財務文件中特別規定外，安排人在任何財務文件項下或與任何財務文件相關的情況下，不對任何其他方承擔任何義務。20.4沒有受託責任(A)任何財務文件中的任何內容都不構成管理方作為任何其他人的受託人或受託人。(B)行政方沒有義務向任何貸款人交代其為自己賬户收到的任何款項或任何款項的利潤因素。20.5管理方的個人地位(A)如果管理方也是貸款方，則每一管理方在財務文件下擁有與任何其他貸款方相同的權利和權力，並可以行使這些權利和權力，就像它不是管理方一樣。(B)每一管理方均可保留其根據財務文件獲得的任何利潤或報酬，或與公司或其相關實體開展的任何其他業務有關的任何利潤或報酬：
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 66 20.6與本集團的業務融資代理及安排人可接受本集團任何成員公司的存款、向其借出款項，以及一般與本集團任何成員公司進行任何類型的銀行業務或其他業務。20.7權利和酌情決定權(A)貸款代理可以：依靠(I)其認為真實、正確和適當授權的任何陳述、通信、通知或文件；(Ii)假定：(A)其從多數貸款人、任何貸款人或任何一組貸款人收到的任何指示都是按照財務文件的條款正式發出的；以及(B)除非收到撤銷通知，否則這些指示並未被撤銷；及(Iii)依賴任何人發出的證明書：(A)可合理地預期該人知悉的任何事實或情況；或(B)該人批准任何特定交易、交易、步驟、行動或事情，作為該情況屬實的充分證據，而就上文(A)段而言，可假定該證明書是真實及準確的。(B)貸款代理人可假定(除非其以貸款人代理人的身份收到相反通知)：(I)並無違約發生(除非其實際知悉第19.2條(不付款)項下的違約)；及(Ii)任何一方或任何貸款人團體所享有的任何權利、權力、權力或酌情決定權並未行使。(C)設施代理人可聘用任何律師、會計師、税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家，並支付他們的諮詢或服務費用。(D)在不損害上文(C)段或下文(E)段的一般性的情況下，如果貸款機構合理地認為有必要，貸款機構代理人可隨時聘請任何律師擔任貸款機構的獨立律師(並因此與貸款人指定的任何律師分開)，並支付其服務費用。(E)設施代理人可依賴任何律師、會計師、税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家的意見或服務(不論是由設施代理人或由任何
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 67另一方)，且不對因其依賴而對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值減值或任何責任負責。(F)貸款代理人可通過其高級職員、僱員和代理人就財務文件採取行動。(G)除非財務文件另有明確規定，否則融資機構代理人可向任何其他方披露其合理地相信其根據本協議作為代理人收到的任何信息。(H)儘管任何財務文件中有任何其他相反的規定，如果融資代理或安排人認為會或可能構成違反任何法律或法規或違反受託責任或保密義務，則融資代理或安排人均無義務作出或不作出任何事情。(I)即使任何財務文件中有任何相反的規定，如果融資代理有理由相信沒有合理地向其保證償還該等資金或對該等風險或責任提供足夠的擔保，則其在履行其職責、義務或責任或行使任何權利、權力、權力或酌情決定權時，沒有義務花費其自有資金或以其他方式招致任何財務責任或產生任何財務責任。20.8指示(A)融資代理應：(I)除非財務文件中出現相反指示，否則應按照以下任何指示行使或不行使作為融資代理賦予它的任何權利、權力、授權或酌處權：(A)如果相關財務文件規定該事項是所有貸款人的決定，則所有貸款人；及(B)在所有其他情況下，多數貸款人；以及(Ii)如果按照上文(I)段的規定行事(或不採取行動)，則不對任何作為(或不作為)負責。(B)信貸代理應有權要求多數貸款人作出指示或澄清任何指示(或，如果相關財務文件規定此事為任何其他貸款人或貸款人集團的決定，則有權要求該貸款人或該貸款人集團作出決定)，以決定是否以及以何種方式行使或不行使任何權利、權力、權力或酌情決定權。除非收到其要求的任何此類指示或澄清，否則設施代理人可以不採取行動。(C)除非相關財務文件規定為任何其他貸款人或貸款人集團的決定，並且除非財務文件中出現相反指示，否則多數貸款人向貸款機構發出的任何指示應凌駕於任何其他各方發出的任何相互衝突的指示之上，並對所有財務各方具有約束力。(D)貸款代理人可避免按照任何貸款人或貸款人團體的任何指示行事，直至收到其酌情決定所要求的任何賠償及/或保證(其程度可能大於財務文件所載的賠償及/或保證，並可包括預付款)，以支付因遵守該等指示而招致的任何成本、損失或責任。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 68(E)在沒有指示的情況下，信貸代理可採取(或不採取)其認為符合貸款人最佳利益的行動。(F)貸款代理無權在與任何財務文件有關的任何法律或仲裁程序中代表貸款人行事(未事先徵得貸款人的同意)。(G)儘管任何財務文件有任何相反規定，在破產事件發生後，如需貸款人指示，貸款人的下列參與不得計入投票之列，亦不得將其撇除：(I)本公司破產關聯方貸款人的每項未償還貸款或未提取承諾；及(Ii)任何未償還貸款的每項參與，只要該等參與構成合資格關聯方應收賬款。(H)對於與第15.25條(反腐敗法律和制裁)的任何條款有關的任何修訂、豁免、決定或指示，在確定是否已獲得多數貸款人的同意或是否已作出多數貸款人的決定時，受限制貸款人的承諾將被排除在外。20.9合規每一行政方可不做其認為可能構成違反任何法律或法規的任何事情(包括披露任何信息)，或以其他方式可由任何人提起訴訟，並可作出其認為為遵守任何法律或法規所必需或適宜的任何事情。20.10任何財務文件協議、安排或文件所訂立、訂立或籤立的任何財務文件協議、安排或文件，或預期、根據或與任何財務文件有關而訂立、訂立或籤立的任何財務文件協議、安排或文件；(B)任何財務文件或任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性：(B)任何財務文件或預期、根據任何財務文件或與任何財務文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性；或(C)關於向任何融資方提供或將提供給任何融資方的任何信息是否屬於非公開信息的任何決定，其使用可能受到與內幕交易或其他相關的適用法律或法規的監管或禁止。20.11免除責任(A)在不限制以下(B)段的情況下(並且在不損害任何財務文件中排除或限制設施代理人的責任的任何其他規定的情況下)，設施代理人將不承擔以下責任：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 69(I)因根據或未根據任何財務文件採取任何行動或不採取任何行動而對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值減值或任何責任，除非直接由其嚴重疏忽或故意不當行為造成；(Ii)行使或不行使任何財務文件或因預期、根據或與財務文件有關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件所賦予或與財務文件有關的任何權利、權力、授權或酌情決定權，但因其嚴重疏忽或故意行為不當者除外；或(3)在不損害以上第(1)和(2)款的一般性的原則下，因下列原因而對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值的減值或任何責任(但不包括基於該機構代理人欺詐的任何索賠)：(A)不在其合理控制範圍內的任何行為、事件或情況；或(B)在任何司法管轄區投資或持有資產的一般風險，包括(在每個個案中但不限於)因以下原因而引起的損害、成本、損失、價值減少或負債：國有化、沒收或其他政府行動；任何監管、貨幣限制、貶值或波動；影響交易執行或結算或資產價值的市場狀況(包括任何中斷事件)；任何第三方運輸、電信、計算機服務或系統出現故障、故障或故障；自然災害或天災或天災；戰爭、恐怖主義、叛亂或革命；或罷工或工業行動。(B)任何一方(相關行政方除外)不得就行政方可能對行政方提出的任何索賠或該官員、僱員或代理人與任何財務文件有關的任何行為或不作為而對其提起任何訴訟，而行政方的任何官員、僱員或代理人均可依賴本條款。(C)如融資代理已在合理可行範圍內儘快採取所有必要步驟，以遵守融資代理為此目的而使用的任何認可結算或交收系統的規定或操作程序，則融資代理將不會對任何延遲(或任何相關後果)承擔責任。(D)本協議中的任何規定均不會迫使貸款代理或安排人執行：(I)任何“瞭解您的客户”或與任何人有關的其他檢查；或(Ii)對本協議擬進行的任何交易對任何貸款人或任何貸款人的任何附屬公司可能在多大程度上代表任何貸款人非法進行的任何檢查進行任何檢查，且每個貸款人向貸款代理和安排人確認，它單獨負責其被要求進行的任何此類檢查，並且不得依賴與該等檢查有關的任何聲明。(E)在不損害任何財務文件免除或限制貸款代理人責任的任何條文的原則下，貸款代理人根據任何財務文件或與任何財務文件有關而產生的任何責任，應限於所蒙受的實際損失金額(參照貸款代理人違約的日期，或如較遲，則參照因該違約而產生損失的日期而釐定)，但不參考任何已知的特殊條件或情況
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 70任何增加損失金額的設施代理。在任何情況下，設施代理均不對利潤、商譽、聲譽、商機或預期節省的任何損失或特殊的、懲罰性的、間接的或後果性的損害負責，無論設施代理是否已被告知此類損失或損害的可能性。20.12監督設施代理人的職責不應限於：(A)是否發生任何違約；(B)任何一方履行、違約或違反任何財務文件規定的義務；或(C)是否發生任何財務文件中規定的任何其他事件。20.13信息(A)除以下(B)段的規定外，設施代理人應立即將任何其他締約方交付給該締約方的設施代理人的任何文件的正本或複印件轉交給該締約方。(B)以上(A)段不適用於任何轉讓證書。(C)除非財務文件另有規定，否則融資機構沒有義務審查或檢查其轉交給另一方的任何文件的充分性、準確性或完整性。(D)如果融資機構收到一方關於本協議的通知，説明違約情況，並説明所述情況是違約，則應立即通知其他融資方。(E)如果融資機構知道沒有根據本協議向融資方(融資機構或安排人除外)支付任何本金、利息、承諾費或其他費用，則應立即通知其他融資方。20.14在不影響本公司就其或代表本公司提供的與任何財務文件相關的信息進行信用評估的情況下，每一貸款人向貸款代理和安排人確認，它已經並將繼續單獨負責對任何財務文件項下或與任何財務文件相關的所有風險進行獨立評估和調查，包括但不限於：(A)本集團各成員公司的財務狀況、地位和性質；(B)任何財務文件及預期、根據或與任何財務文件有關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性；。(C)貸款人是否有追索權，以及該追索權的性質及範圍，根據或與任何財務文件、財務文件或預期、根據或與任何財務文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件而進行的交易，以及該追索權的性質及範圍；及。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 71(D)融資機構、任何一方或任何其他人根據或與任何財務文件、任何財務文件或預期、根據或與任何財務文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件所預期的交易所提供的任何信息的充分性、準確性或完整性。20.15保密(A)在作為財務各方的代理人行事時，融資機構應被視為通過其機構部門行事，該機構部門應被視為獨立於其任何其他部門或部門的實體。(B)如果設施代理人的另一個部門或部門收到信息，則該信息可被視為對該部門或部門保密，而設施代理人不得被視為已知悉該信息。(C)融資機構並無責任向任何人披露由本集團成員或其代表向其提供的任何機密資料，而該等機密資料是純粹為評估是否需要就財務文件的任何條款作出豁免或修訂而提供的。(D)本公司不可撤銷地授權融資代理向其他融資方披露其認為其以融資代理身份收到的任何信息。20.16貸款人對貸款代理人的賠償每一貸款人應(按其在總承諾額中所佔份額的比例，或如果總承諾額當時為零，則為其在緊接其減少至零之前的總承諾額中的份額)在提出要求後的三個工作日內，賠償貸款代理人因根據財務文件擔任代理人而產生的任何費用、損失或責任(除非貸款代理人已根據財務文件獲得公司的償付)。20.17從融資代理應支付的金額中扣除如果任何一方在財務文件項下欠融資代理一筆款項，融資代理可在通知該方後，從融資代理根據財務文件有義務向該方支付的任何款項中扣除不超過該金額的金額，並將扣除的金額用於償還所欠金額。就財務文件而言，該締約方應被視為已收到任何如此扣除的金額。20.18融資代理的辭職(A)融資代理可以辭職，並通過向貸款人和本公司發出通知，任命其其中一家關聯公司通過辦公室擔任繼任者。(B)貸款代理亦可向貸款人及本公司發出通知而辭職，在此情況下，多數貸款機構可委任一名繼任貸款代理。(C)如果多數貸款人在發出辭職通知後30天內沒有按照上文(B)段的規定指定一名繼任貸款代理，則即將退休的貸款代理可指定一名繼任貸款代理。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 72(D)指定繼任設備代理的人(S)在可行的情況下，在指定之前必須與公司協商。(E)設施代理人的辭職通知只有在任命繼任者後才生效。(F)退役設施代理人應自費向後續設施代理人提供後續設施代理人為履行財務文件規定的代理人職能而合理要求的文件和記錄，並提供協助。(G)一旦指定了繼任者，即將退休的金融機構代理人將被解除與財務文件有關的任何進一步義務(上文(F)段規定的義務除外)，但仍有權享有第23.2條(其他賠償)和本條款20(以及即將退休的金融機構代理人賬户的任何代理費自該日起停止產生並應於該日支付)的利益。任何繼承人和其他每一方當事人之間享有的權利和義務，與如果該繼承人是原有締約方時所享有的權利和義務相同。(H)經與本公司磋商後，多數貸款人可向融資代理髮出通知，要求本公司按照上文(B)段的規定辭職。在這種情況下，設施代理人應根據上文(B)段的規定辭職。(I)融資代理人應根據上文(B)段辭職(在適用的範圍內，並應根據上文(C)段作出合理努力以委任繼任融資代理人)，條件是：(I)融資代理人未能迴應根據第16.8條(FATCA資料)提出的要求，而貸款人有理由相信該融資代理人在該申請日期或之後不會(或將不再是)FATCA豁免當事人；(Ii)融資代理根據第16.8條(FATCA資料)提供的資料顯示，融資代理在該FATCA申請日期或之後不會(或已不再是)FATCA豁免方；或(Iii)融資代理通知本公司及貸款人，該融資代理在該申請日期或之後不會(或將不再是)FATCA豁免方；並且(在每一種情況下)公司或貸款人合理地認為一方將被要求作出FATCA扣減，而如果融資代理是FATCA豁免方，則不需要進行FATCA扣減，並且公司或該貸款人通過通知融資代理要求其辭職。(J)如果設施代理人希望辭職，是因為(合理地行事)它得出結論認為其不再適合繼續擔任代理人，並且該設施代理人有權根據上文(C)段指定一名繼任的設施代理人，融資代理可(如果其合理地得出結論認為有必要這樣做以説服建議的後續融資代理成為本協議的一方)同意擬議的後續融資代理對本條款20和本協議中涉及融資代理的權利或義務的任何其他條款的修正，這些修正符合當時任命和保護公司受託人的當前市場慣例，以及對本協議項下應支付的代理費的任何合理修正，這些修正與後續融資代理的正常費率一致，這些修正將對各方具有約束力。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 7320.19與貸款人的關係(A)貸款代理可在開業時(在不時通知財務各方的貸款代理主要辦事處所在地)將其記錄中所列的人視為貸款人，通過其貸款辦公室行事：(I)有權獲得或有責任支付當天根據任何財務文件到期的任何款項；以及(Ii)有權接收任何通知、請求、文件或通訊，或根據當日作出或交付的任何財務文件作出任何決定或決定，除非已根據本協議的條款收到該貸款人不少於五個工作日的事前通知。(B)任何貸款人均可向貸款機構發出通知，委任一名人士代表其接收根據財務文件須向該貸款人發出或送交的所有通知、通訊、資料及文件。該通知應包含地址、傳真號碼和(如根據第34.5條(電子通信)允許通過電子郵件或其他電子方式進行通信)電子郵件地址和/或通過該方式傳輸信息所需的任何其他信息(以及在每一種情況下，為引起注意而進行通信的部門或官員)，並應視為替代地址、傳真號碼、電子郵件地址(或該等其他信息)的通知。為施行第34.2條(通知地址)和第34.5條(電子通訊)(A)(Ii)段，貸款機構有權將該人視為有權接收所有該等通知、通訊、資料和文件的人，猶如該人是該貸款人一樣。20.20貸款代理的管理時間根據第23.2條(其他賠償)、第24條(費用)和第20.16條(貸款人對貸款代理的賠償)向貸款代理支付的任何款項應包括利用貸款代理的管理時間或其他資源的成本，並將根據貸款代理通知公司和貸款人的合理每日或小時費率計算，並且是根據第22條(費用)支付或應付給貸款代理的任何費用之外的費用。20.21參考銀行的角色(A)參考銀行沒有任何義務向貸款機構提供報價或任何其他資料。(B)參考銀行不對其根據或與任何財務文件或任何參考銀行報價採取的任何行動負責，除非直接因其嚴重疏忽或故意不當行為所致。(C)任何一方(有關參考銀行除外)不得就其可能向參考銀行提出的任何申索，或就該高級職員、僱員或代理人就任何財務文件或參考銀行報價所作的任何作為或任何種類的不作為而對參考銀行的任何高級職員、僱員或代理人提起任何法律程序，而每間參考銀行的任何高級職員、僱員或代理人均可依賴本第20.21條，但須受第1.3條(第三方權利)及《第三方法》的規限。
0040772-0000073歐盟1：2011178826.12 74 20.22非締約方的第三方參考銀行可依據第20.21條(參考銀行的角色)、第25.3條(其他例外)和第29條(融資利率和參考銀行報價的保密)，但須遵守第1.3條(第三方權利)和《第三方法》的規定。20.23通知期如果本協議規定了給予設施代理人的最短通知期，設施代理人可酌情接受較短的通知期。20.24 ESG KPI要求-無任何責任各方特此同意，設施代理人和可持續發展協調員均無任何責任(或責任)審查、審計或以其他方式評估公司對根據第16.3條(ESG KPI要求證書)交付的任何證書中規定的任何ESG KPI利潤率調整或任何ESG KPI承諾費調整(或屬於或與任何此類計算相關的任何數據或計算)的任何計算，設施代理和可持續性協調員可最終依賴任何此類證書，而無需進一步詢問。21.證據和計算21.1金融方開立的與本協議有關的賬户是為任何訴訟或仲裁程序的目的而與之相關的事項的表面證據。21.2證書和決定財務方根據財務文件對利率或金額的任何證明或決定，在沒有明顯錯誤的情況下，將是與其相關的事項的確鑿證據。21.3計算本協議項下應計的任何利息或費用，根據實際經過的天數和一年360天或其他天數計算，取決於設施代理對相關市場的市場慣例的判斷。22.費用22.1設施代理商的費用公司必須自己向設施代理商支付代理費，其金額和方式在設施代理商與公司之間的費用函中商定。22.2安排費用公司必須向安排人的設施代理支付一筆安排費用，其金額和方式與設施代理與公司在費用函中商定的方式相同。
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 75 22.3承諾費(A)本公司必須向每個貸款人的貸款機構支付承諾費，承諾費按以下(C)段規定的40%的費率計算。按“保證金”定義所載的保證金(未計及保證金定義中第(Ii)段的任何增加或減少)就每名貸款人每日未使用、未註銷的承諾金額計算的保證金。(B)應計承諾費在可用期內、可用期最後一天和有關貸款人的承諾全部取消之日每季度拖欠一次。(C)儘管有上述規定，承諾費自每個財政年度(從2022年8月1日開始)的8月1日起生效，承諾費應在設施代理人收到ESG關鍵績效指標要求證書後五個工作日的日期按下列各項的淨效果增加或減少(如有)調整：(I)就上一個財政年度滿足的每個ESG關鍵績效指標要求每年減少0.005%；及/或(Ii)對上一財政年度未能達到的每項ESG關鍵績效指標要求，每年增加0.005%(ESG關鍵績效指標承諾費調整)。在任何財政年度，因滿足一項或多項ESG KPI要求而對適用承諾費進行的任何調整都不應是按年累計的，並且每次適用的ESG KPI承諾費調整僅適用於下一次ESG KPI承諾費調整計劃發生的日期。23.賠償和違約成本23.1貨幣賠償(A)如果一方收到財務文件規定的公司債務的金額(不是由於融資機構沒有履行本協議下的義務)，或者如果該債務被轉換為索賠、證明、判決或命令，而不是根據相關財務文件規定應支付債務的貨幣(合同貨幣)：(I)公司應作為一項獨立義務，賠償該金融方因轉換而產生或由於轉換而產生的任何損失或責任；(Ii)如該融資方在其正常業務過程中按市場匯率兑換成合約貨幣時收到的金額少於以合約貨幣計算的欠款，本公司應向該融資方支付相當於赤字的合約貨幣金額；及(Iii)本公司應向有關融資方支付與任何該等兑換有關的任何匯兑費用及應付税款。(B)本公司放棄其在任何司法管轄區可能擁有的任何權利，即以明示應支付的貨幣以外的貨幣支付財務文件下的任何金額。(C)本公司應支付的任何款項應在相關融資方提出要求後十個工作日內支付給相關融資方的融資代理。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 76 23.2其他賠償(A)公司必須賠償每一融資方因以下原因而產生的任何損失或責任：(I)任何違約事件的發生；(Ii)第19.12條(加速)；(Iii)公司未能在到期日支付根據財務文件到期的任何款項，包括因本協議項下貸款人之間的任何金額分配或再分配而產生的任何損失或責任；(Iv)(非由於該融資方的疏忽或違約)貸款不是在貸款請求交付後發放的；或(V)貸款(或貸款的一部分)沒有按照本協議預付。在每一種情況下，公司的負債包括因借入、簽約或用於支付任何財務文件或任何貸款項下的任何應付金額的資金而造成的任何損失或費用。(B)公司必須賠償設施代理人因下列原因而招致的任何損失或責任：(I)調查設施代理人合理地相信為失責的任何事件；或(Ii)採取或依賴設施代理人合理地相信真實、正確及適當授權的任何通知。23.3違約成本(A)公司必須在相關貸款人提出要求後十個工作日內向每個貸款人支付違約成本，作為對貸款任何部分預付的補償。(B)違約費是有關貸款人合理釐定的款額(如有的話)：(I)該貸款人在收到其參與貸款的任何部分的日期至該貸款適用期限的最後一天的期間內本應收取的利息(保證金除外)，假若所收到的本金是在該期限的最後一天支付的話；超過(Ii)貸款人將一筆相等於其在適當銀行同業拆借市場所收到的款項存入有關銀行同業市場的款項，該期間自收到該款項後的營業日起至適用期限的最後一天止。(C)每一貸款人必須迅速向公司的貸款代理提供其根據第23.3條索賠的任何違約費用的詳細金額。
0040772-0000073歐盟1：2011178826.12 77 24.費用24.1初始成本(A)公司必須應要求向設施代理支付或償還設施代理和安排人因談判、準備、印刷、簽訂和辛迪加本協議和其中提及的任何其他文件而發生的所有合理和有據可查的成本和開支(包括法律費用)的金額，無論公司是否根據本協議使用設施。(B)對於截至本協議日期的財務文件的談判、準備、印刷和輸入，應對ING銀行N.V.、Pobočka ZahraničNej Banky，布拉迪斯拉發作為受託牽頭安排人與本公司商定的法律費用設置上限。24.2後續成本公司必須向融資機構代理人支付或應要求向融資機構代理償還其因以下事項而合理產生的所有成本和開支(包括法律費用)：(A)在本協議日期後簽署的任何財務文件(轉讓憑證除外)的談判、準備、打印和輸入；以及(B)由公司或代表公司要求或由本協議明確允許的任何修訂、豁免或同意。24.3執行成本本公司必須向每一財務方支付其因執行或保留任何財務文件下的任何權利而合理產生的所有成本和支出(包括合理的法律費用)的金額。25.修訂及豁免25.1程序(A)除本條款另有規定外，經本公司及多數貸款人同意，財務文件的任何條款均可予修訂或豁免。融資機構代理人可代表任何融資方實施本條款所允許的修改或豁免。(B)設施代理人必須迅速將其根據第25.1條(A)款作出的任何修訂或棄權通知其他各方。任何此類修訂或棄權對所有各方都具有約束力。(C)如一項修訂或豁免是在FATCA申請日期後提出或同意生效的，則除非每名貸款人均為“受FATCA保護的貸款人”，否則不得在信貸代理通知貸款人修訂或豁免條款後十個營業日之前作出該等修訂或豁免。融資代理應合理迅速地將公司提出的任何修訂或豁免通知貸款人。25.2例外(A)在符合第25.4條(更換屏幕匯率)的前提下，修改或放棄任何財務文件中涉及以下內容的任何術語：(I)第1.1條(定義)中多數貸款人的定義；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 78(Ii)第2.4條(融資方的權利和義務)、第7.1條(強制性預付款--非法性)、第7.2條(強制性預付款-控制權變更)、第7.11條(預付款的應用)、第25條、第26條(當事人的變更)、第37條(管轄法律)或第38.1條(管轄權)；(Iii)延長根據財務文件向貸款人支付任何款項的日期；(4)降低保證金或減少根據財務文件應支付給貸款人的本金、利息、手續費或其他款項的金額；。(5)改變財務文件下任何金額的支付貨幣；。(6)增加任何承諾(額外承諾除外)，或延長任何可用期限，或任何要求取消承諾按比例減少貸款人在相關貸款下的承諾；。(7)明確要求每一貸款人同意的財務文件的條款；。或(Viii)貸款人轉讓或轉讓其在財務文件下的權利或義務的權利，只能在所有貸款人同意的情況下作出。(B)(I)如果貸款機構代理人或貸款人合理地相信，就FATCA而言，修訂或豁免可能構成“重大修改”，可能直接或間接導致一方被要求作出FATCA扣減，而貸款機構或貸款人(視屬何情況而定)據此通知本公司及貸款機構，則除第25.2條(B)(Ii)段另有規定外，該項修訂或豁免不得在未經貸款機構或貸款人(視屬何情況而定)同意的情況下生效。(Ii)如貸款人是受FATCA保護的貸款人，則無須根據本條第25.2條(B)(I)段徵得該貸款人的同意。(C)與第15.25條(反腐敗法律和制裁)有關的修訂或豁免只能在多數貸款人和所有受限制貸款人同意的情況下作出。(D)與一行政方的權利或義務有關的修正或放棄，只有在該行政方同意的情況下方可作出。(E)收費函件經作為收費函件一方的管理方及本公司同意後，可予修改或豁免。25.3其他例外未經貸款代理人、安排人或參考銀行(視具體情況而定)的同意，不得作出與融資代理人、安排人或參考銀行(各自以其身份)的權利或義務有關的修訂或豁免。25.4更換篩選率(A)在第25.3條(其他例外情況)的規限下，任何與以下有關的修訂或豁免：(I)規定使用更換基準；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 79(Ii)(A)使任何財務文件的任何規定與該替代基準的使用相一致；(B)使該替代基準能夠用於本協定項下的利息計算(包括但不限於，為使該替代基準能夠用於本協定的目的而需要的任何相應變動)；(C)執行適用於該替代基準的市場慣例；(D)為該替代基準規定適當的備用(和市場混亂)規定；或(E)調整定價，以在合理可行的範圍內，減少或消除因應用該替代基準而從一方向另一方轉移的任何經濟價值(如果任何調整或計算調整的方法已由相關提名機構正式指定、提名或推薦，則調整應根據該指定、提名或建議確定)，可在徵得融資機構(根據多數貸款人和本公司的指示行事)的同意下進行。(B)如任何貸款人未能在提出該項請求的15個營業日內(或本公司與融資機構同意的與任何請求有關的較長時間內)對本條第25.4條(A)段所述的修訂或豁免請求作出迴應：(I)在確定是否已取得批准該項請求的任何相關百分比的總承諾額時，在計算總承諾額時，不得將其承諾額(S)計算在內；(Ii)為確定是否已取得任何指明的貸款人團體的同意以批准該項請求，其貸款人地位不得予以理會。(C)在本條款中：相關提名機構是指任何適用的中央銀行、監管機構或其他監管機構或其中一組機構，或由其中任何一方或金融穩定委員會發起或擔任主席或應其要求組成的任何工作組或委員會。替代基準是指：(I)由以下機構正式指定、提名或推薦以取代篩選利率的基準利率：(A)該篩選利率的管理人；或(B)任何相關提名機構，如果在有關時間已根據兩段規定正式指定、提名或推薦替代者，則“替代基準”將是下文第(Ii)段所述的替代利率；(Ii)多數貸款人和本公司認為，國際或任何相關國內銀團貸款市場普遍接受該篩選利率的適當繼任者；或
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 80(Iii)多數貸款人和本公司認為，是屏幕利率的合適繼任者。25.5貨幣變動如果一個國家的任何貨幣發生變動(包括超過一種貨幣或貨幣單位同時被確認為該國家的合法貨幣)，財務文件將按設施代理人(在與本公司磋商後採取合理行動)認為是必要的程度進行修訂，以反映該變動。25.6豁免和補救措施的累積：(A)可以根據需要經常行使；(B)是累積的，不排除其在一般法律下的權利；以及(C)只能以書面形式和明確地放棄。推遲行使或不行使任何權利並不意味着放棄該權利。26.26.1公司的轉讓和轉讓未經所有貸款人事先同意，公司不得轉讓或轉讓財務文件項下的任何權利和義務。26.2貸款人的轉讓及轉讓(A)在符合本條款第26.2條(B)段的規定下，貸款人(現有貸款人)經本公司同意(該同意不得被無理扣留或延遲)，可隨時將其在財務文件下的任何權利及義務轉讓或轉讓(包括以更新的方式)予另一人(新貸款人)。除非公司在該時間內明確拒絕同意，否則公司將被視為在收到請求通知後十個工作日內給予同意。(B)在下列情況下，本公司無須同意：(I)違約事件已經發生並仍在繼續；或(Ii)建議新貸款人為現有貸款人或另一貸款人的聯屬公司。(C)只有在以下情況下，債務轉移才會生效：(I)債務按照本條款的下列規定予以更新；或(Ii)新貸款人向貸款機構和公司確認其作為貸款人受財務文件條款的約束，其形式和實質令貸款機構滿意。一旦轉讓以這種方式生效，現有貸款人將被免除其在財務文件下的義務，只要這些義務被轉讓給新的貸款人。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 81(D)除非貸款機構另有同意，否則新貸款人必須在轉讓或轉讓發生之日或之前，自行向貸款機構支付3,000歐元的費用。(E)本協議中對貸款人的任何提及包括新貸款人，但如果根據本協議沒有或可能沒有欠貸款人或貸款人的金額，則不包括貸款人。26.3轉讓程序(A)本第26.3條：轉讓日期：對於轉讓證書，指以下較晚的日期：(I)轉讓證書中規定的建議轉讓日期；(Ii)設施代理人簽署轉讓證書的日期。(B)如果：(I)現有貸款人和新貸款人向貸款機構代理交付了一份填妥的轉讓證書；以及(Ii)貸款機構代理籤立了轉讓證書，則更新生效。設施代理人必須在合理可行的情況下儘快簽署一份交付給它的轉讓證書，該證書表面上看起來是正確的。(C)每一方(現有貸款人和新貸款人除外)均不可撤銷地授權貸款機構代表其簽署任何已填妥的轉讓證書。(D)於轉讓日期：(I)新貸款人將取代現有貸款人而承擔在轉讓證書上明示為新貸款人的權利及義務；及(Ii)現有貸款人將獲解除該等義務並不再擁有該等權利。(E)設施代理人在簽署轉讓證書後，必須在合理可行的情況下儘快將該轉讓證書的副本發送給公司。(F)融資代理只有在其確信已遵守所有適用法律和法規下與轉讓給該新貸款人有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查後，才有義務簽署由現有貸款人和新貸款人向其交付的轉讓證書。26.4現有貸款人的責任限制(A)除非另有明確約定，否則現有貸款人不對新貸款人作出任何陳述或擔保，也不對新貸款人承擔任何責任：(I)公司的財務狀況；或(Ii)以下各項的合法性、有效性、有效性、可執行性、充分性、準確性、完整性或表現：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 82(A)任何財務文件或任何其他文件；(B)在任何財務文件中作出或提供的任何陳述或資料(無論是書面或口頭的)，或(C)公司遵守任何財務文件或其他文件下的義務，以及法律默示的任何陳述或保證。(B)各新貸款人向現有貸款人及其他融資方確認：(I)其已就參與本協議而根據或與財務文件有關的所有風險(包括本公司及其相關實體的財務狀況及事務，以及對任何一方或其資產的任何追索權的性質及範圍)作出並將繼續作出獨立評估；及(Ii)並未完全依賴現有貸款人就任何財務文件向其提供的任何資料。(C)任何財務文件均不要求現有貸款人：(I)接受新貸款人根據本條款轉讓或轉讓的任何權利和義務的再轉讓；或(Ii)支持新貸款人因本公司未能履行其在任何財務文件下的義務或其他原因而發生的任何損失。26.5如果：(A)貸款人轉讓或轉讓其在財務文件項下的任何權利和義務，或變更其貸款辦公室，則因變更貸款人或貸款機構辦公室而產生的費用；及(B)由於轉讓、轉讓或變更發生當日的情況，本公司將有責任支付税款或增加的成本，則除非轉讓、轉讓或變更是由貸款人作出的，以減輕任何導致税款、增加的成本或因違法而預付和/或取消的權利的情況，否則本公司只需支付該税款或增加的成本，程度與在沒有轉讓、轉讓或變更的情況下本公司必須支付的程度相同。26.6參考銀行更改為參考銀行如參考銀行(或如參考銀行不是貸款人，則參考銀行為其聯營公司的貸款人)不再是貸款人，貸款代理必須(在與本公司磋商後)委任另一貸款人或貸款人的聯屬公司以取代該參考銀行。26.7貸款人權利上的擔保(A)除根據第26條提供給貸款人的其他權利外，在符合第26.7條(B)款的規定下，各貸款人可隨時抵押、轉讓或以其他方式設定擔保權益
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 83其根據任何財務文件享有的全部或任何權利(不論是否以抵押品或其他方式)，以擔保該貸款人的義務，包括：(I)任何抵押、轉讓或其他擔保權益，以擔保對美聯儲或中央銀行的義務；和(Ii)如貸款人為基金，則為該貸款人所欠債務或證券的任何持有人(或受託人或持有人代表)授予的任何押記、轉讓或其他擔保權益，作為該等債務或證券的抵押，但該等押記、轉讓或擔保權益不得：(A)免除貸款人在財務文件下的任何義務，或以相關押記、轉讓或擔保權益的受益人代貸款人作為任何財務文件的一方；或(B)要求本公司支付超過或超過財務文件規定須支付或授予有關貸款人的款項以外的任何款項，或向任何人士授予任何較財務文件規定須支付或授予的權利更廣泛的權利。(B)貸款人可根據本條第26.7條(A)段繼續進行：(I)如果產生了對貸款人權利的抵押、轉讓或其他形式的擔保權益，則無需與公司協商或獲得公司的同意：(A)以美聯儲或中央銀行為受益人；或(B)與貸款人或其任何附屬機構為以下對象接受公共援助或其他形式的國家或國際補貼有關：i.任何政府、政府實體或機構、監管機構、國際或公共機構或其他類似實體；或ii.由本條款第26.7條(B)i段中指定的任何機構為此目的而指定的任何實體或機構；或(Ii)在不符合本條款第26.7條(B)(I)(B)i段的情況下，經公司同意(此類同意不得被無理扣留或延遲)。26.8更換指定貸款人(A)在符合本條款第26.8條(B)段的規定下，在貸款人成為並繼續成為指定貸款人的任何時間，公司可提前10個工作日向貸款機構代理人和該指定貸款人發出書面通知，要求該指定貸款人根據本協議第26.2條(貸款人的轉讓和轉讓)將其在本協議下的全部(而非僅部分)權利和義務轉讓給：(I)本公司選擇的非指定貸款人的另一貸款人；或(Ii)由公司選定併為所有融資方接受的任何其他銀行、金融機構、信託、基金或其他實體(根據本條款第26.8條將被替換的指定貸款人除外)；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 84(根據第26.8條(A)(I)或(A)(Ii)款規定的實體應稱為替代貸款人)，該替代貸款人確認其願意承擔並確實承擔轉讓指定貸款人的所有義務或所有相關義務(包括承擔轉讓指定貸款人的參與或無資金支持的參與，視情況而定，在與轉讓指定貸款人相同的基礎上)支付轉讓時應支付的現金購買價，相當於該貸款人蔘與未償還貸款的未償還本金金額以及財務文件下與此相關的所有應計利息費用、違約成本和其他應付金額。(B)根據第26.8條規定的指定貸款人的權利和義務的任何轉讓應受下列其他條件的約束：(I)如果根據第26.8條被替換的指定貸款人也是貸款機構代理人，公司可要求該貸款機構代理人根據第20.18條(B)段辭職；(Ii)尋找合適的替代貸款人是公司的責任，貸款機構代理人和指定貸款人對公司都沒有尋找替代貸款人的任何義務；(Iii)在第26.2條(D)段(貸款人的轉讓和轉讓)下，指定貸款人的權利和義務的任何轉讓無需支付任何費用；(Iv)轉讓必須在第26.8條(A)段所述通知生效後的30個工作日內進行；及(V)在任何情況下，指定貸款人均無須向替代貸款人支付或退還在根據第26.8條(A)段進行的替換生效之前指定貸款人根據財務文件收到的任何費用。27.對債務購買交易的限制27.1禁止本公司聯屬公司的債務購買交易本公司應確保其任何關聯公司未經多數貸款人事先書面同意，不得進行任何債務購買交易，或成為“債務購買交易”定義(B)或(C)段所指類型的債務購買交易的貸款人或一方。27.2本公司關聯公司訂立的債務購買交易的權利被剝奪：(A)只要本公司的關聯公司：(I)實益擁有一項承諾；或(Ii)已就一項承諾或具有實質相似經濟效果的其他協議或安排訂立分參與協議，而該協議或安排並未終止，以確定：(A)多數貸款人；或(B)是否：
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 85 I.總承諾額的任何給定百分比(為免生疑問，包括一致同意)；或ii.已獲得任何特定貸款人集團的同意，以批准根據財務文件提出的任何同意、放棄、修訂或其他表決的請求。此類承諾應被視為零，並且公司的該關聯公司或與其訂立此類次級參與的個人，就本第27.2條(A)(Ii)(A)及(A)(Ii)(B)段而言，其他協議或安排應被視為非貸款人(除非並非本公司聯屬公司的人士並非實益擁有有關承諾書而成為貸款人)。(B)除非該等債務購買交易是轉讓或轉讓，否則每名貸款人如明知而與本公司的聯屬公司訂立債務購買交易(須予具報的債務購買交易)，則應立即以書面通知融資代理，而該等通知基本上應採用附表6第1部(須予具報的債務購買交易通知的格式)所載的格式。(C)貸款人如參與下列須予通知的債務購買交易：(I)終止；或(Ii)不再與本公司的聯屬公司有聯繫，則貸款人應立即通知融資代理，該通知應基本上採用附表6第2部(須予通知的債務購買交易通知的格式)所列的格式。(D)本公司作為貸款人的各聯屬公司同意：(I)就所有貸款人受邀出席或參與的任何會議或電話會議而言，如融資代理提出要求，本公司不得出席或參與該會議或電話會議，或(除非融資代理另行同意)有權收取議程或會議記錄；及(Ii)除非融資代理另有同意，否則本公司無權以貸款人的身份接收應融資代理或一名或多名貸款人的要求或指示而擬備的任何報告或其他文件。27.3本公司聯屬公司向其他貸款人發出的債務購買交易通知本公司任何聯屬公司如屬或成為貸款人，並以買方或參與者身份訂立債務購買交易，則須於進行債務購買交易的翌日營業日下午5時前，將與該債務購買交易有關的承擔程度(S)或未償還金額通知融資代理。貸款代理應及時向貸款人披露此類信息。28.信息披露28.1保密信息(A)除第28.2條(保密信息的披露)和第28.3條(向編號服務提供商披露)允許的範圍外，每一財方必須對所有保密信息保密，不得向任何人披露。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 86(B)每一財方必須確保所有機密信息都受到安全措施的保護，並受到適用於其機密信息的謹慎程度的保護。28.2披露保密信息任何財方可披露：(A)向其任何關聯公司和相關基金及其任何官員、董事、員工、專業顧問、審計師、如果根據本款(A)向接受保密信息的任何人書面告知保密信息的性質，並且部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息，則合作伙伴和代表應提供該財務方認為適當的保密信息，除非沒有這樣的要求告知接收方是否負有保密信息的專業義務或受保密信息的保密要求的約束；(B)任何人：(I)其轉讓或轉讓(或可能轉讓或轉讓)其在一份或多份財務文件下的全部或任何權利和/或義務，或接替(或可能繼承)其作為融資機構代理人的所有或任何權利和/或義務，以及在每一種情況下，轉讓給該人的任何關聯公司、相關基金、代表和專業顧問；(Ii)直接或間接與(或可能通過)與一份或多份財務文件和/或公司以及該人的任何關聯公司、相關基金、代表和專業顧問有關的任何次級參與，或根據或可能通過參照一份或多份財務文件和/或公司進行付款的任何其他交易；(Iii)由任何融資方或本條款第(B)(I)或(B)(Ii)段所適用的人指定，以代表其接收根據財務文件交付的通信、通知、信息或文件；(Iv)直接或間接投資於或以其他方式資助(或可能投資於或以其他方式融資)本條第(B)(I)或(B)(Ii)款所指的任何交易；(V)任何具有司法管轄權的法院或任何政府、銀行、税務或其他監管當局或類似機構，或任何有關證券交易所的規則，或依據任何適用的法律或規例，要求或要求向其披露資料的人；。(Vi)與任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、法律程序或爭議有關併為該等訴訟、仲裁、行政或其他調查、法律程序或爭議的目的而須向其披露資料的人；。(Vii)融資方根據第26.7條(B)(I)段(貸款人權利上的擔保)向其收取、轉讓或以其他方式設定擔保權益，或為其利益設定擔保權益；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 87(Viii)融資方根據第26.7條(擔保債權人權利之上的擔保)(B)(Ii)段向誰或誰的利益收取、轉讓或以其他方式設定擔保權益(或可以這樣做)；在每種情況下，金融方認為適當的保密信息在以下情況下適用：(A)就本條款28.2(B)(I)、(B)(Ii)和(B)(Iii)段而言，保密信息的接受者已作出保密承諾，但如果接受者是專業顧問並負有保密保密的專業義務，則不要求保密承諾；(B)就本條款28.2(B)(Iv)和(B)(Viii)段而言，將獲得保密信息的人已就其收到的保密信息達成保密承諾或以其他方式受保密要求的約束，並被告知部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息；(C)就第(28.2)款(B)(V)、(B)(Vi)和(B)(Vii)段而言，機密信息的獲得者被告知其保密性質，部分或全部此類機密信息可能是價格敏感信息，但如果該融資方認為在這種情況下這樣做是不可行的，則不要求告知；(C)由該財務方或本條款第28.2條(B)(I)或(B)(Ii)段所適用的任何人指定，就一份或多份財務文件提供管理或結算服務，包括與財務文件的參與交易有關的管理或結算服務，為使服務提供商能夠提供本(C)段所指的任何服務而要求披露的保密信息，前提是將向其提供保密信息的服務提供商已基本上以LMA主保密承諾的形式簽訂了保密協議，以供行政/結算服務提供商使用，或公司與相關融資方商定的其他保密承諾形式；(D)向任何評級機構(包括其專業顧問)披露可能需要披露的機密信息，以使該評級機構能夠就財務文件和/或本公司進行正常評級活動；(E)向任何為財務方或代表財務方處理數據並同意對機密信息保密的人提供機密信息；(F)向根據斯洛伐克《銀行法》第92A條創建和運營的銀行信息共同登記冊(spoločn axister Bankov Innoch Informáci)的運營者提供機密信息；。及(H)經本公司同意。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 88 28.3向編號服務提供商披露：(A)任何財方均可向該財方指定的任何國家或國際編號服務提供商披露以下信息：(I)公司名稱；(Ii)公司註冊國和註冊地點；(Iii)本協議的日期和首次使用日期；(Iv)第37條(適用法律)；(V)每次修訂和重述本協議的日期；(Vi)融資的金額和名稱；(Vii)管理方的身份；(Viii)融資的總承諾額和貨幣；(Ix)辛迪加的類型；(X)融資的排名；(Xi)融資的目的；(Xii)最終到期日；(Xiii)先前根據本條款28.3(A)(I)至(A)(Xii)提供的任何信息的變化；以及(Xiv)該融資方與公司商定的其他信息；使該編號服務供應商能夠提供其慣常的銀團貸款編號識別服務。(B)雙方承認並同意，編碼服務提供商分配給本協議、設施和/或公司的每個識別號碼以及與每個此類號碼相關的信息可根據該編碼服務提供商的標準條款和條件向其服務用户披露。(C)融資代理必須通知本公司和其他融資方：(I)融資代理就本協議、融資和/或公司指定的任何編碼服務提供商的名稱；以及(Ii)該編碼服務提供商分配給本協議、融資和/或公司的編號或(視情況而定)編號。28.4本條款完整的協議：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 89(A)構成雙方之間關於財務文件下關於保密信息的義務的完整協議；以及(B)取代任何先前關於保密信息的明示或默示的協議。28.5內幕信息融資各方均承認，部分或全部保密信息是或可能是價格敏感信息，此類信息的使用可能受到適用法律(包括與內幕交易和市場濫用有關的證券法)的監管或禁止，融資各方均承諾不會將任何保密信息用於任何非法目的。28.6披露通知各融資方同意(在法律和法規允許的範圍內)告知本公司：(A)根據第28.2條(披露保密信息)第(B)(V)段披露保密信息的情況，除非該披露是在履行其監督或監管職能的正常過程中向該段所述任何人士披露的；及(B)在瞭解到保密信息被披露違反本條款時。28.7本條款中的持續義務本條款中的義務仍在繼續，尤其是將自以下較早者起12個月內繼續對各融資方具有約束力：(A)本公司在本協議項下或與本協議相關的所有應付款項已全部付清且所有承諾已被取消或以其他方式不再可用之日；及(B)如果融資方以其他方式不再是融資方，則為最終到期日。29.融資利率和參考銀行報價的機密性29.1保密和披露(A)融資機構和公司同意對每個融資利率(如果是融資機構，則為每個參考銀行報價)保密，不向任何人披露，除非在本條款第29.1條(B)、(C)和(D)段允許的範圍內。(B)融資機構可披露：(I)根據第8.4條(利率通知)向本公司披露的任何資金利率(但為免生疑問，不得披露任何參考銀行報價)；及(Ii)任何融資利率或任何參考銀行報價向其指定的任何人披露，以使該服務提供商能夠提供該等服務所必需的程度上的一個或多個財務文件的行政服務，前提是該信息將被提供的服務提供商已實質上籤訂了保密協議
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 90(C)融資機構可將任何融資利率或任何參考銀行報價披露給：(I)其任何關聯公司及其任何高級管理人員、董事、僱員、專業顧問、審計師、如果根據本款第(1)款將向其提供資金利率或參考銀行報價的任何人以書面形式被告知其機密性，並且它可能是價格敏感信息，除非沒有這樣的要求告知接受者是否負有對該資金利率或參考銀行報價保密的專業義務，或以其他方式受與此相關的保密要求的約束；(Ii)任何有司法管轄權的法院或任何政府、銀行、税務或其他監管當局或類似機構要求或要求披露資料的任何人，或任何有關證券交易所的規則，或根據任何適用的法律或條例，如以書面形式通知將獲得該資金利率或參考銀行報價的人其機密性，且該資料可能是價格敏感資料，但如融資機構或本公司(視屬何情況而定)認為在有關情況下這樣做並不切實可行，則無須如此告知；(Iii)為任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、法律程序或爭議的目的而須向其披露資料的任何人，如獲給予該資金利率或參考銀行報價的人已獲書面通知其機密性質，而該等資料可能是價格敏感資料，但如融資機構代理人或本公司(視屬何情況而定)認為在有關情況下這樣做並不切實可行，則無須如此告知；及(Iv)獲得有關貸款人或參考銀行(視屬何情況而定)同意的任何人。(D)貸款機構代理人在本第29條中與參考銀行報價有關的義務不影響其根據第8.4條(利率通知)作出通知的義務，但條件是(除根據第29.1條(B)(I)段)外，貸款機構代理不得將任何個別參考銀行報價的細節作為任何此類通知的一部分。29.2相關責任(A)融資代理及本公司承認，每項融資利率(就融資代理而言，則為參考銀行報價)是或可能是價格敏感資料，其使用可能受到適用法律的管制或禁止，包括與內幕交易及市場濫用有關的證券法，而融資代理及本公司承諾不會將任何融資利率或參考銀行報價用於任何非法目的。(B)貸款代理人與公司同意(在法律及規例許可的範圍內)通知有關貸款人或參考銀行(視屬何情況而定)：(I)依據第29.1條(保密及披露)(C)(Ii)段作出的任何披露的情況，但如該項披露是在履行其監督或規管職能的通常過程中向該段所指的任何人作出的，則屬例外；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 91(Ii)在意識到任何信息被披露違反第29條的情況下。29.3不發生違約事件不會僅因公司未能遵守第29條而發生第19.3條(違反其他義務)項下的違約事件。30.抵銷(A)融資方可將公司根據財務文件欠其的任何到期債務(以該融資方實益擁有的範圍為限)與該融資方欠本公司的任何債務(不論是否到期)抵銷，而不論該債務的付款地點、登記分行或貨幣。如果債務的幣種不同，則為抵銷的目的，財務方可在其正常業務過程中按市場匯率轉換任何一種債務。如果任何一項債務未清償或未確定，財務締約方可按其善意估計的數額抵銷該債務的數額。(B)本公司同意並確認貸款人根據適用法律享有的銀行留置權和抵銷權，本協議中的任何規定均不得視為放棄或禁止該權利。各融資方同意僅在本公司未按適當要求付款後行使該等權利，並在任何該等抵銷及申請後立即通知本公司；但未發出該等通知並不影響該等抵銷及申請的有效性。31.31.1按比例分攤31.1重新分配如果公司根據本協議欠融資方(追回融資方)的任何款項以付款、抵銷或除本協議以外的任何其他方式清償(追回)，則：(A)追回融資方必須在三個工作日內向融資機構提供追回的細節；(B)融資機構必須計算追回金額是否超過追回融資方在融資機構根據本協議收到和分配的回收金額；和(C)追回融資方必須向融資機構支付與超出部分(再分配)相等的金額。31.2再分配的效果(A)融資代理必須將再分配視為公司根據本協議支付的款項，並相應地在除追回融資方之外的融資方之間進行分配。(B)當融資機構根據本條款第31.2條(A)段進行分配時，追回融資方將代位享有參與該再分配的融資方的權利。(C)如果追償融資方不能依賴本條款第(B)款規定的任何代位權，公司將欠追償融資方相當於重新分配的、立即償付的和最初解除的類型的債務。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 92(D)如果：(I)追回融資方其後必須向本公司退還一筆追回款項，或一筆按追回款項衡量的金額；及(Ii)追回融資方已就該追回款項支付再分配，則每一融資方必須應貸款代理人的要求，向追償融資方償還支付給該融資方的全部或適當部分的再分配，連同其持有再分配期間的利息。在這種情況下，第31.2條(B)段中的代位權將與補償範圍相反。31.3儘管本條款有任何其他條款，但在以下情況下，追回融資方無需支付再分配：(A)追回融資方在付款後不會就再分配金額和相同質量和級別(無論是在破產事件或其他情況下)對公司提出有效索賠；或(B)追回融資方將因法律或仲裁程序而收到或追回的任何金額與另一融資方分攤，條件是：(I)追回融資方將該程序通知了融資機構；及(Ii)另一方本來有機會參與該等訴訟，但在收到有關通知後，沒有這樣做，或沒有在合理可行的情況下儘快採取單獨的法律或仲裁程序。32.可分割性如果財務文件的條款在任何司法管轄區的任何方面都是非法、無效或不可執行的，這不會影響：(A)財務文件的任何其他條款在該司法管轄區的合法性、有效性或可執行性；或(B)該條款或財務文件的任何其他條款在其他司法管轄區的合法性、有效性或可執行性。33.每一份財務文件可以在任意數量的副本中執行。這與在財務文件的一份副本上籤署具有相同的效果。34.通知34.1發出通知(A)所有根據財務文件發出或與財務文件有關的通知或其他通訊均應以書面形式發出，除非另有説明，否則可以函件或傳真方式發出。(B)除本第34條所規定者外，任何此等通知應視為已按下列方式發出：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 93(I)如果是信件，當面送達或實際收到時；(Ii)如果是傳真，則以可讀形式收到。然而，根據第34.1條發出的通知，但在收據地的非工作日或營業時間以外收到的，將被視為僅在該地的下一個工作日發出。通知地址(A)本公司的地址和傳真號碼為：地址：U.S.Steel KošICE，s.r.o。注意：GM信貸銀行電子郵件：mzupcanova@sk.uss.com；š@sk.uss.com，並複製到：地址：美國鋼鐵公司600 Grant Street，61樓匹茲堡，郵編：15219美利堅合眾國注意：財務主管兼首席風險官傳真：+1 412 433 1167電子郵件：asjahn@uss.com；agCosnotti@uss.com或公司可能會在不少於五個工作日的通知前通知設施代理的其他人。(B)融資機構代理人的地址和傳真號碼為：Agency，P.O.Box 1800,1000 BV AmsterDan，the Holland Location Code：AME b 04。34.3通過融資代理進行溝通所有財務文件項下與公司之間的正式溝通必須通過融資代理髮送。34.4當設施代理人是減值代理人時溝通如果設施代理人是減值代理人，各方可以直接相互溝通，而不是通過設施代理人相互溝通，並且(當設施代理人是減值代理人時)財務文件中要求進行通信的所有條款
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 94向設施代理人或由設施代理人發出或將發出的通知應加以更改，以便可直接向相關方或由相關方進行通信和發出通知。在指定替代設施代理後，本規定不再生效。34.5電子通訊(A)任何雙方根據財務文件或與財務文件有關而進行的任何通訊，可通過電子郵件或其他電子方式(包括但不限於張貼至安全網站的方式)進行，前提是雙方：(I)以書面形式通知對方其電子郵件地址和/或通過該方式傳輸信息所需的任何其他信息；及(Ii)在不少於五個工作日的通知內，將其地址或其提供的任何其他此類信息的任何變更通知對方。(B)如上文(A)段所述，本公司與融資方之間進行的任何電子通訊，只可在雙方同意這是一種可接受的通訊形式的情況下進行，除非及直至發出相反通知。(C)以上(A)款規定的任何雙方之間進行的任何電子通信，只有在實際收到(或提供)可讀形式的情況下才有效；就當事各方向設施代理人發出的任何電子通信而言，只有在以設施代理人為此目的指定的方式編址的情況下才有效。(D)根據上文(C)段在下午5時後生效的任何電子通信。為本協定的目的而將有關通信發送或提供的一方的地址應被視為僅在次日生效。(E)財務文件中對發送或接收的通信的任何提及應被解釋為包括根據本條款第34.5條提供的通信。34.6網站的使用(A)在以下情況下，公司可履行本協議規定的義務，通過在公司和貸款機構指定的電子網站(指定網站)上張貼信息來提供與接受這種通信方法的貸款人(網站貸款機構)有關的任何信息，前提是：(I)貸款機構明確同意(在與每一貸款機構協商後)它將接受通過這種方式傳遞信息；(Ii)公司和貸款機構都知道指定網站的地址和任何相關的密碼規範；及(Iii)該等資料採用本公司與設施代理先前議定的格式。(B)如果任何出借人(紙質形式出借人)不同意以電子方式交付信息，則融資代理應相應地通知公司，公司應將信息以紙質形式提供給融資代理(每個紙質出借人有足夠的複印件)。在任何情況下，公司應向設施代理人提供至少一份其要求提供的任何信息的紙質副本。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 95(C)融資代理應在公司和融資代理指定網站後，向每個網站貸款人提供指定網站的地址和任何相關密碼規範。(D)在以下情況下，公司應立即通知設施代理：(I)由於技術故障而無法訪問指定網站；(Ii)指定網站的密碼規格更改；(Iii)根據本協議必須提供的任何新信息被張貼在指定網站上；(Iv)根據本協議提供並張貼在指定網站上的任何現有信息被修改；或(V)公司意識到指定網站或張貼在指定網站上的任何信息正在或已經被任何電子病毒或類似軟件感染。(E)如果公司根據本條款第34.6條(D)(I)段或(D)(V)段通知融資機構，則公司在該通知日期後根據本協議提供的所有信息應以書面形式提供，除非融資機構和每個網站貸款人確信導致通知的情況不再持續。35歲。語言(A)任何與財務文件有關的通知必須是英文的。(B)與財務文件有關的任何其他文件必須：(I)英文；或(Ii)(除非貸款機構代理人另有同意)附有經核證的英文譯本。在這種情況下，除非文件是法定文件或其他官方文件，否則以英文翻譯為準。36.儘管任何財務文件或雙方之間的任何其他協議、安排或諒解有任何其他條款，每一方都承認並接受任何一方根據財務文件或與財務文件相關的任何債務可能受到相關決議機構的自救訴訟的約束，並承認並接受以下影響的約束：(A)關於任何此類負債的任何自救訴訟，包括(但不限於)：(I)全部或部分本金的減少，或與任何該等債務有關的未清償款項(包括任何應累算但未付的利息)；(Ii)將任何該等債務的全部或部分轉換為可向其發行或授予該公司的股份或其他所有權文書；及。(Iii)取消任何該等債務；及。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 96(B)對任何財務文件的任何條款進行必要的變更，以實施與任何此類債務有關的任何自救行動。本條中的“自救行動”是指行使任何減值和轉換權。自救立法是指：(I)對於已經實施或隨時實施2014/59/EU指令第55條為信貸機構和投資公司的回收和清盤建立框架的歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的相關實施法律或法規；以及(Ii)對於任何其他國家，要求從合同上承認該法律或法規所載任何減記和轉換權力的任何類似法律或法規。歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。歐盟自救立法時間表是指貸款市場協會(或任何繼承人)不時發佈的、被描述為此類立法的文件。決議機構是指有權行使任何減記和轉換權的任何機構。減記和轉換權是指：(I)就歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法而言，在歐盟自救立法附表中被描述為與該自救立法有關的權力；及(Ii)就任何其他適用的自救法例而言：(A)根據該自救法例，取消、移轉或稀釋由銀行、投資公司、其他財務機構或銀行、投資公司或其他財務機構的聯營公司發行的股份的任何權力，以及取消、減少、修改或更改該人的法律責任或產生該法律責任的任何合約或文書的形式，以及將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務的權力，本條例旨在規定任何該等合約或文書須具有效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫時吊銷與該等法律責任有關或附屬於該等權力的任何義務或該自救法例所賦予的任何權力；及(B)該自救法例所賦予的任何相類或相類的權力。37.適用法律本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務均受英國法律管轄。
0040772-0000073歐盟1：2011178826.12 97 38.強制執行38.1管轄權(A)英國法院對解決任何糾紛，包括因任何財務文件引起或與之相關的非合同債務糾紛，擁有專屬管轄權。(B)在本條款中，凡提及與財務單據有關的爭議，包括與該財務單據的存在、有效性或終止有關的任何爭議。38.2在不損害任何其他送達方式的原則下，公司：(A)不可撤銷地委任倫敦律師事務所有限公司，The Old Exchange，the Old Exchange，12 Compton Road，Wimbledon，London SW19 7QD，England SW19 7QD，作為其在英國法院就與任何財務文件有關的任何法律程序所進行的法律程序的送達代理人；(B)同意在本協議下任何款項仍未清償的情況下，在英格蘭保留該代理人以送達法律程序文件；(C)同意法律程序文件代理人如不將法律程序通知公司，不會使有關法律程序無效；(D)同意送達與任何該等法律程序有關的法律程序文件，方法是將法律程序文件的副本送交根據第34.2條(通知地址)當時適用的地址；及(E)同意如本條款第38.2條(A)段所述任何人士的委任失效，本公司應立即在英國委任另一人代表其在英國接受法律程序文件的送達，如未能在15天內作出委任，設施代理人有權以通知本公司的方式委任該人士。38.3論壇便利性和境外強制執行本公司：(A)放棄對英國法院的反對，理由是與財務文件相關的訴訟程序不便；以及(B)同意英國法院關於財務文件的判決或命令是決定性的，對其具有約束力，並可在任何其他司法管轄區的法院對其強制執行。38.4放棄豁免權公司不可撤銷和無條件地：(A)同意不在財務方就財務文件對其提起的訴訟中要求任何豁免權，並確保不代表公司提出此類索賠；(B)總體上同意給予與該等訴訟相關的任何救濟或發出任何訴訟程序；和
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 98(C)放棄對其或其資產的所有豁免權。38.5放棄陪審團審判每一方均放棄其對與任何財務文件或任何財務文件預期的任何交易有關的任何索賠或訴訟因由進行陪審團審判的任何權利。本協議可作為書面同意提交法院審理。38.6爭議解決的替代形式根據斯洛伐克銀行法第930億條，斯洛伐克金融方特此通知本公司：(A)如果斯洛伐克金融方與本公司達成仲裁協議，雙方之間因本協議引起的或與本協議相關的任何糾紛，除申訴程序或法院程序外，可根據斯洛伐克第244/2002Coll號法律通過仲裁程序解決。仲裁程序；以及(B)如果斯洛伐克金融方和本公司達成協議以調解方式解決爭議，則雙方之間所引起或與本協議有關的任何爭議均可根據斯洛伐克第420/2004Coll號法律通過調解解決。關於調解。本協議是在本協議開頭規定的日期簽訂的。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 99附表1原始貸款人名稱原始貸款人承諾(歐元)ING銀行通過ING銀行N.V.，POBOčka ZahraničNej Banky 65,000,000斯洛文尼亞Sporiteľňa，A.S.65,000,000 kmerčníbanka，A.S.通過komerčníbanka，A.S.，POBOčka Zahraničnej banky 65,000,000意大利聯合信貸銀行捷克共和國和斯洛伐克，A.S.通過捷克共和國和斯洛伐克聯合信貸銀行，A.S.，POBOčka Zahraničnej banky 35,000,000Československáobchodnábanka，A.S.花旗銀行歐洲有限公司通過花旗銀行歐洲有限公司，pobočka zahraničnej banky 3500萬歐元總承付款3億歐元
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表2條件優先文件1.本公司和鐵能公司的章程文件副本。(鐵能)。2.摘錄本公司和FerroEnergy在商業登記處登記的條目，由適用的商業登記處蓋章/蓋章，日期不早於協議日期前10天，並由公司和FerroEnergy(視情況而定)的授權簽字人證明，日期不早於本協議日期，確認摘錄中顯示的所有事實的準確性，但已向商業註冊處提交的所附修訂除外。3.根據《斯洛伐克公共部門合作伙伴法》，證明本公司和FerroEnergy已在公共部門合作伙伴登記冊上登記的公共部門合作伙伴登記冊(註冊夥伴)的摘錄副本。4.授權代表本公司和FerroEnergy簽署財務文件並簽署和/或發送本公司和FerroEnergy根據本協議或與本協議相關的所有文件和通知的每個人的簽名樣本。5.本公司和FerroEnergy的授權簽字人的證書，證明根據本附表2交付的關於本公司和FerroEnergy的每份副本文件正確、完整，並且在不早於本協議日期的日期完全有效。6.美國鋼鐵公司授權簽字人的證書，證明本公司和鐵能公司是美國鋼鐵公司100%擁有的子公司。7.本協定副本一份。8.與安排費用有關的收費書副本一份。9.一份與設施代理人的費用有關的收費信的副本。10.(A)本公司法律顧問在共和國的法律意見，主要採用本協議首個生效日期前有效的附表6(公司法律顧問就本協議發表的法律意見的形式)致財務各方的法律意見；(B)ING Bank N.V.的法律顧問Allen&Overy LLP就英格蘭法律提出的法律意見，實質上是本協議在首個生效日期前有效的附表7(英文法律意見的格式)致財務各方的法律意見；以及(C)ING Bank N.V.的法律顧問Allen&Overy Brdinlava，s.r.O.關於共和國法律的法律意見，主要以在第一個生效日期之前生效的本協議的附表8(斯洛伐克法律意見的形式)的形式發送給融資方。11.第38.2條(法律程序文件的送達)所指的法律程序代理人已根據該條接受委任的證據。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 101 12.任何其他授權書或其他文件、意見或保證的副本，設施代理人合理地採取行動，認為與任何財務文件的訂立和履行，以及任何財務文件所預期的交易有關，或為了任何財務文件的有效性和可執行性，是必要或適宜的。13.本公司截至2020年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表。14.FerroEnergy 2020年12月31日終了財政年度經審計的未合併資產負債表和損益表。15.現有貸款已被不可撤銷地全部取消的證據。16.證明本協議項下本公司當時到期和應付的所有費用和支出已在或將於第一個使用日期前支付。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表3申請表：[設施代理]作為工廠代理，來自：美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。日期：[⚫]美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日簽署的3億歐元信貸協議(經修訂)(該協議)1.我們指的是該協議。這是一個請求。2.我們希望以下列條件借入一筆貸款：(A)使用日期：[⚫](B)金額/貨幣：[⚫](C)期限：[⚫]。3.我們的付款指示如下：[⚫]。4.我們確認，在提出本請求之日必須滿足的本協議規定的每項先決條件均已如此滿足。5.這一請求是不可撤銷的。6.參照《協議》第16.6條(違約通知)，我們[確認未發生本協議第16.6條(違約通知)所述的變更[協議日期/我們先前請求的日期]1/附上公司最新參會人員名單].2由：[⚫]1如適用，刪去。2如適用，刪去。
0040772-0000073歐盟1：2011178826.12 103附表4合規證書格式：[設施代理]作為工廠代理，來自：美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。日期：[⚫]美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日簽署的3億歐元信貸協議(經修訂)(該協議)1.我們指的是該協議。這是一份合規證書。本協議中定義的術語在本合規性證書中的含義相同，除非在本合規性證書中有不同的含義。2.我們確認截至[相關計量日期或測算期]截至該日期的期間：(A)息税折舊攤銷前利潤[⚫](B)總資產為[⚫]；(C)股東權益總額為[⚫](D)附屬公司間負債是[⚫](E)現金和現金等價物為[⚫]；及(F)淨債務為[⚫]；因此：(一)淨債務為[⚫]X EBITDA；及(Ii)股東權益及附屬公司間負債總額為[⚫]百分之一。佔總資產的比例。3.我們列出了以下計算，以確定上文第2段中的數字：[⚫]。4.為計算上文第2段所述計價期間的EBITDA，本集團的息税前利潤(虧損)已作出以下增補及/或扣除(視乎情況而定)：[⚫]. 5. [我們確認，截至[相關測量日期][沒有違約在繼續]/[以下是默認設置[s][是/是]繼續進行，並正在採取以下步驟進行補救[它/它們]: [⚫]].]發信人：
0040772-0000073歐元1：2011178826.12 104[⚫]
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表5轉讓證書格式：[設施代理]作為工廠代理髮件人：[現有貸款人](現有貸款人)及[新貸款人](新貸款人)日期：[⚫]美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日簽署的3億歐元信貸協議(經修訂)(該協議)我們指的是該協議。這是一張轉賬證明。1.現有貸款人按照協議的條款，以更新的方式將以下附表所述的現有貸款人的權利和義務轉讓給新貸款人。2.建議的轉移日期為[⚫]。3.就該協議而言，新貸款人的行政細節載於附表。4.新貸款人明確承認協議中包含的對現有貸款人關於本轉讓證書的義務的限制。5.本轉讓證書可以在任何數量的副本中執行，這具有與副本上的簽名在轉讓證書的單一副本上相同的效果。6.本轉讓證書受英國法律管轄。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12將以更新方式轉讓的附表權利和義務[插入相關詳細信息，包括適用的承諾(或部分)]新貸款人的管理細節[填寫設施辦公室、通知地址和付款細節等詳細信息。][現有貸款人][新貸款人]日期：日期：轉移日期由設施代理確認為[⚫]. [設施代理]接受者：接受：美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。_
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表6應具報債務購買交易通知第1部分訂立應具報債務購買交易的通知格式如下：[設施代理]作為工廠代理髮件人：[出借人]日期：美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。-日期為2021年9月29日的300,000,000歐元信貸協議(經修訂)(該協議)1.我們指該協議第27.2條(本公司聯屬公司的聯屬公司訂立的債務購買交易的權利被剝奪)(B)段。本協議中定義的術語在本通知中的含義與本通知相同，除非在本通知中給予不同的含義。2.我們已經達成了一項應通報的債務購買交易。3.上文第2段所述的應具報債務購買交易涉及我們的歐元承諾額[⚫]. [出借人]發信人：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 108第二部分終止應通知債務購買交易/應通知債務購買交易停止與公司關聯公司的通知格式：[設施代理]作為工廠代理髮件人：[出借人]日期：美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。-日期為2021年9月29日的300,000,000歐元信貸協議(經修訂)(該協議)1.我們指該協議第27.2條(本公司聯屬公司的聯屬公司訂立的債務購買交易的權利被剝奪)(C)段。本協議中定義的術語在本通知中的含義與本通知相同，除非在本通知中給予不同的含義。2.我們達成並在#年#月#日的通知中通知您的應公示債務購買交易[⚫]有[已終止]/[不再在本公司的聯營公司任職].*3.上文第2段提及的須具報債務購買交易涉及我們的承諾額為歐元[⚫]. [出借人]按：*刪去適用者。
0040772-0000073歐盟1：2011178826.12附表7追加承付款申請通知表格，以：[設施代理]作為設施代理髮件人：U.S.Steel KošICE，s.r.o作為公司日期：[⚫]美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日簽署的3億歐元信貸協議(經修訂)(該協議)1.我們指的是該協議。這是根據第2.2條(附加承諾)提交的附加承諾請求通知。本協議中定義的術語在本附加承諾請求通知中的含義相同，除非在本附加承諾請求通知中被賦予不同的含義。2.本公司在根據第2.2條(額外承諾)(A)段提交額外承諾請求之前，根據第2.2條(額外承諾)(A)段通知現有貸款人它要求歐元[⚫]作為一項額外承諾(如第2.2條(額外承諾)所界定)，並要求希望參與這種額外承諾的每個貸款人不遲於[⚫]此附加承諾書請求通知日期之後的工作日。美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。發信人：
0040772-0000073歐盟1：2011178826.12 110附表8追加承付款申請表，以：[設施代理]作為設施代理髮件人：U.S.Steel KošICE，s.r.o作為公司日期：[⚫]美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日簽署的3億歐元信貸協議(經修訂)(該協議)1.我們指的是該協議。這是根據第2.2條(額外承諾)提交的額外承諾請求。本協定中定義的術語在本補充承諾請求中的含義相同，除非在本補充承諾請求中賦予不同的含義。2.額外承諾貸款人已同意承諾按照本額外承諾請求中規定的條件提供額外承諾：(A)額外承諾貸款人：[⚫]；(B)借款人：本公司；(C)貨幣和金額：歐元[⚫](D)建議的加税日期：[⚫]；和(E)每個額外承諾貸款人的承諾：[插入拆分]3.額外承諾貸款人的行政詳情(貸款辦事處、地址、傳真號碼、通知注意事項及付款詳情等)：(A)[⚫]；及(B)[⚫]。4.通過簽署本函，額外承諾貸款人同意承諾上文第2款所列表格中所列相關額外承諾的數額，並同意成為額外承諾貸款人，並承擔(並受其約束)對每一方當事人的相同義務，並獲得每一方對對方承擔或獲得的同等權利，如果它們是財務文件的原始當事方，並作出本函所列的相關額外承諾。5.這一額外承諾請求以及由此產生或與之相關的任何非合同義務均受英國法律管轄。6.這是一份財務文件。7.這一額外承諾請求可以在任何數目的副本中執行，這具有與副本上的簽名在附加承諾請求的單一副本上的相同效果。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 111我們在此同意並接受本額外承諾請求和本協議條款的約束。美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。出借人：其他承諾貸款人[額外承諾貸款人名稱]接受者：_[設施代理]作為設施代理
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表9 ESG KPI和SPT
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 113附表10增加確認表：[設施代理]作為工廠代理和美國鋼鐵KošICE，s.r.o。作為公司，代表公司來自：[增加貸款方](增加貸款人)日期：[⚫]美國鋼鐵公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日簽署的3億歐元信貸協議(經修訂)(該協議)1.我們指的是該協議。這是一份加薪確認。本協議中定義的術語在本增加確認書中具有相同的含義，除非在本增加確認書中有不同的含義。2.我們指的是《協定》第2.3條(增加)。3.增加貸款人同意承擔並將承擔與附表所指明的承諾(S)(有關承諾(S))相對應的所有義務，猶如它是協議中關於有關承諾(S)的原始貸款人一樣。4.與增資貸款人及有關承諾(S)有關的加薪建議生效日期(加碼日期)為[⚫]。5.在增加日期，增加貸款人作為貸款人成為財務文件的一方。6.就本協定第34.2條(通知地址)而言，貸款機構及向增加貸款人發出通知的地址、傳真號碼及注意事項載於附表。7.增額貸款人明確承認本協議第2.3條(增額)第(1)款所指的對貸款人義務的限制。8.該增加確認可以在任何數量的副本中執行，並且這具有與在該增加確認的單個副本上的副本上的簽名相同的效果。9.本加價確認書及由此產生或與之相關的任何非合同義務均受英國法律管轄。10.這份加薪確認書是在加薪確認書開頭所述的日期簽署的。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表相關承諾(S)/增資貸款人應承擔的權利和義務[插入相關詳細信息][設施辦公室地址、傳真號碼、通知注意事項和付款賬户詳情][增加貸款人]由：此增加確認由設施代理接受，並且增加日期確認為[⚫]. 貸款代理行 [設施代理]發信人：
USSk 2021 -設施協議-簽名頁 簽署國 [本協議修改後的格式中省略了原始簽名塊]
USSK 2024-第二份補充協議-簽署頁機構代理ING BANk NV通過：_名稱：名稱：職務：職務：