第2號至第6號執行版本修正案修訂和重述信貸協議本修訂號為2024年5月3日的第2號修正案(本修正案),日期為2024年5月3日,由美國鋼鐵公司(借款人)、摩根大通銀行(北卡羅來納州)作為行政代理(行政代理)和抵押品代理(抵押品代理)和出借人一方就日期為2022年5月27日的第六份修訂和重述信貸協議(經日期為2022年12月19日的第1號修正案修訂,並經進一步修訂、重述、修訂和重述)訂立。借款人、不時的附屬擔保人、不時的貸款人(“貸款人”)、不時的信用證開證行、行政代理、抵押品代理和不時的其他當事人之間的“信貸協議”(“信貸協議”)。鑑於,根據信貸協議第9.02(B)節,借款人已要求貸款人同意對信貸協議的修訂;鑑於構成所需貸款人的貸款方已根據本協議所載的條款並在符合本協議的條件下,同意修訂本協議中所載的條款。因此,現在,出於良好和有價值的對價,本合同各方(除其他外,構成所需的出借人),出於善意和有價值的對價,同意如下:第1節.界定的術語。除非本合同另有規定,在現修訂的《信貸協議》中定義的大寫術語在本合同中按其定義使用。第二節合併生效日期修正案自合併生效之日起生效,現將信貸協議修改如下:(A)信貸協議第1.01節現予修訂,按字母順序插入下列定義術語:“合併協議”是指截至2023年12月18日,新日鐵北美公司、2023年合併子公司Inc.、新日鐵公司和美國鋼鐵公司之間的某些協議和合並計劃,僅根據其中第9.13節的規定。(B)現修訂“綜合有形資產淨額”的定義,將其全部刪除,代之以:“綜合有形資產淨額”是指在釐定時,借款人及其綜合附屬公司在扣除(I)所有商譽、商號、商標、服務標記、專利、未攤銷債務貼現及費用及其他無形資產及(Ii)所有流動負債後的資產總額,反映在借款人根據GAAP編制的最近一份綜合資產負債表上,該綜合資產負債表載於根據第5.01(A)(I)或(Ii)節提交的年度經審計財務報表或季度財務報表(並未隨後被借款人否認為不可靠),截至“綜合有形資產淨值”正在確定之時。
(C)現修正第5.01(A)(Ii)節,刪去(A)“(X)”和(B)以下句:“和(Y)已根據美國證券交易委員會的適用規則編制”。(D)現對第5.01(A)(Vi)節進行修改,將其全部刪除,代之以:“如適用,在公開提供借款人或美國證券交易委員會任何子公司、或任何繼承美國證券交易委員會任何或所有職能的政府主管部門提交的所有定期報告和其他重要報告及委託書的副本後,立即予以公佈;”(E)現修改信貸協議第1.01條,按字母順序插入下列定義術語:“”許可持有人“指直接或通過其任何子公司間接提交的新日鐵公司。”(F)現修正“控制權的變更”的定義,將其全部刪除,代之以:“”控制權的變更“係指下列任何情況的發生:(A)任何”人“(如交易法第13(D)和14(D)條所使用的那樣)(任何許可持有人除外)直接或間接成為”實益擁有人“(如交易法第13d-3和13d-5條所界定),超過借款人普通投票權總額或借款人已發行和未償還股權所代表的總股本價值的35%,除非許可持有人在此時直接或間接有權利或能力通過投票權、合同或其他方式選舉或指定至少過半數的借款人董事會成員參加選舉;(B)通過一項與借款人清算或解散有關的計劃;或(C)借款人與另一人合併或合併,或另一人與借款人合併或合併(除非借款人在合併或合併中倖存),或將借款人的全部或實質上所有資產(按合併基礎釐定)售予另一人,除在緊接該等交易前借款人的股權所代表的普通投票權的100%的股權持有人(或該等證券作為該等合併或合併交易的一部分而被轉換成的其他證券)直接或間接擁有該等合併或合併交易中尚存人士的股權所代表的至少多數普通投票權的合併或合併交易外,該等股權的持有人在緊接該等交易後發行及尚未完成的交易中所代表的普通投票權的比例與交易前大致相同;然而,(X)就本定義而言,“個人”或“集團”一詞不包括該“個人”或“集團”及其附屬公司的任何僱員福利計劃,以及任何以該等計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的人,及(Y)即使本定義或交易所法案的任何規定有任何相反規定,(A)如任何個人或集團包括一名或多名許可持有人,則借款人直接或間接擁有的、由該人或集團的一部分直接或間接擁有的已發行及未清償的股權,不得視為由該個人或集團的一部分實益擁有
該人或集團或該人或集團的任何其他成員就本定義而言,(B)任何人或集團應被視為非實益擁有證券,但須受股權或資產購買協議、合併協議、期權協議、認股權證協議或類似協議(或與此相關的投票權或期權或類似協議),直至與該協議擬進行的交易有關的證券收購完成為止;及(C)任何人士或集團將被視為並非因擁有另一人的母公司的股權或其他證券(或相關合約權利)而實益擁有該另一人的股權,除非該人士或集團擁有該人士母公司已發行及未償還股權的普通投票權或總權益總值的50%或以上。“即使本定義中有任何相反的規定,合併協議預期的交易的完成(包括根據合併協議就“合併”(如其中的定義)而進行的任何其他實質上類似的交易)並不構成控制權的變更。“第三節效力。(A)本修正案(為免生疑問,包括貸款人一方不可撤銷的協議,僅在滿足本修正案第3(B)節規定的條件的前提下實施本修正案第2節所述的修正案)將於行政代理(或其律師)收到行政代理、組成所需貸款人的貸款人和借款人簽署本修正案的第一個日期(“第2號修正案生效日期”)生效。(B)如修訂第2號生效日期已經發生,則在根據修訂第2號生效日期生效的合併協議的任何延展生效後,只要合併生效日期在結束日期(定義於修訂第2號生效日期)之前或之前發生,則在完成合並協議預期的合併(“合併生效日期”)時,本條例第2條所作的修訂將立即自動生效,而無須任何人士採取進一步行動。(C)為免生疑問,任何貸款人在修訂第2號生效日期(完成或未完成合併除外)後轉讓、參與或以其他方式轉讓任何承諾或貸款或任何其他事件、事件或情況,在任何方面均不影響對是否符合第3(B)節所載條件及合併生效日期的決定。第4條一般參照。信貸協議中對“本協議”的提及(包括對經修訂的信貸協議的提及)(以及間接提及的“本協議”、“特此”、“本協議”和“本協議”)應被視為對經修訂的信貸協議的提及。第5節。借款人特此證明:(I)信貸協議第3節所載借款人的陳述和保證在本協議之日及截至該日期在各重要方面均屬真實和正確,但如該等陳述和保證特別提及較早日期,則在此情況下,該等陳述和保證在該較早日期在所有重要方面均屬真實和正確;但任何被限定為“重要性”的陳述和保證,
“重大不利影響”或類似的措辭在各自的日期應在各方面真實和正確。(Ii)不會發生任何失責或失責事件,亦不會繼續發生。第6條.修訂的效力除本文明確規定外,本修訂不得(A)以暗示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響貸款人、行政代理或抵押品代理在信貸協議或任何其他貸款文件下的權利和補救,或(B)更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議或任何其他貸款文件中所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議,所有這些條款、條件、義務、契諾或協議均已在各方面獲得批准和確認,並應繼續全面有效。在類似或不同的情況下,本協議不應被視為使任何信用方有權同意信貸協議或任何其他貸款文件中所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議,或放棄、修訂、修改或以其他方式更改。就信貸協議和其他貸款文件而言,本修正案應構成貸款文件。自合併生效日期起及之後,任何其他貸款文件中對信貸協議的所有提及,以及信貸協議中對“本協議”、“本協議”、“本協議”或提及信貸協議的類似詞語的所有提及,除非另有明確規定,否則應指經本修訂修訂的信貸協議。第7條雜項條文信貸協議第9.01、9.02、9.03、9.07、9.08、9.10和9.11節的規定在必要時適用於同等效力的萬億。本修正案。本修正案的標題僅供參考,不得限制或以其他方式影響本修正案的含義。本修正案可在任何數量的副本中執行,也可由本合同的不同當事人在單獨的副本上執行,當每一副本合併在一起時,將構成一份單一文書。本修正案的任何簽名可通過傳真、電子郵件(包括“.pdf”)或符合美國聯邦2000年ESIGN法案或紐約電子簽名和記錄法案或其他傳輸方法的任何電子簽名交付,如此交付的任何副本應被視為已正式且有效地交付,並在適用法律允許的最大範圍內對所有目的有效。為免生疑問,前述規定也適用於本修正案的任何修訂、延期或更新。本協議的每一方均聲明並向其他各方保證,就其通過電子方式執行本修正案而言,其具有通過電子方式執行本修正案的公司能力和授權,並且在該方的組織文件中對此沒有任何限制。[此頁的其餘部分故意留空。]
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]摩根大通銀行,N.A.,作為行政代理和抵押品代理:姓名:職務:董事高管
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]摩根大通銀行,N.A.,作為貸款人:姓名:詹姆斯·申德標題:高管董事
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]荷蘭國際集團資本有限責任公司,作為貸款人:姓名:讓·格拉索標題:管理董事作者:姓名:Jeff朱
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]北方信託公司,作為貸款人:姓名:Eric Siebert標題:svp
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]作為貸款人的巴克萊銀行名稱:沙琳·薩爾丹哈職務:總裁副
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]分類:內部使用第五家第三銀行,全國協會作為貸款人按:名稱:傑森·洛克韋爾標題:副總裁
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]作為貸款人的高盛美國銀行:名稱:Priyankush Goswami標題:授權簽字人
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]亨廷頓國家銀行是一家全國性銀行協會,作為國家級銀行協會, 作者: 姓名:羅傑·F裏德頭銜:副總統
美國鋼鐵修正案第2號簽署頁MORGAN STANLEY BANk,NA, 作為收件箱作者: 姓名:Taylor Tripucka頭銜:授權簽署人 摩根·斯坦利高級基金公司, 作為收件箱作者: 姓名:泰勒·特里普卡頭銜:副總統 DocuSign信封ID:9292 F3 AF-2C 5 E-45 EA-8484- 026 C9 FB 588 AE 2024年4月22日4月22日
[美國鋼鐵修正案第2號的簽名頁]PNC銀行,國家協會, 作為收件箱作者: 姓名:丹尼爾·舍林頭銜:副總統
美國銀行貸款協會,作為貸款人: [美國鋼鐵修正案第2號簽署頁)