根據規則433提交
註冊聲明333-261817和333-261817-01
與2024年9月3日初步招股書補充有關
美國1,000,000,000美元6.000%到期日為2035年的全球票據
定價條款表格
Petrobras Global Finance b.V.的初步招股説明書可以在美國證券交易委員會（SEC）的網站www.sec.gov上獲取。
| 發行人： | Petrobras Global Finance b.V.（PGF） |
| 保證人: | 由巴西石油公司 - 巴西石油公司無條件和不可撤銷地保證 |
| 形式： | 優先未擔保票據 |
| 發行格式： | SEC註冊 |
| 貨幣： | 美元 |
| 每個單位10美元 | 美國一億美元 |
| 到期日： | 2035年1月13日 |
| 票面利率: | 6.000% |
| 利率基準 | 半年度後付款 |
| 計息日計算: | 30/360 |
| 利息支付日期： | 1月13日和7月13日 |
| 首個利息支付日期： | 2025年1月13日 |
| 總毛收入：3,000,0750加元。 | 美國981,280,000美元 |
| 發行價格：每張債券的本金面額的100% | 98.128% |
| 投資者收益率： | 6.25% |
| 全額可選擇贖回： | 2034年10月13日前，以美國國債+40個基點看漲 |
| 可選擇部分贖回： | 2034年10月13日後，以100.000%看漲 |
| 如果確定税法或其解釋的變化會導致該行（或其承繼者）有義務支付有關票據的額外金額，則該行（或其承繼者）可以按照計算代理人以合理方式確定的兑現價格兑現整個票據，以維持您和我們的相對經濟地位不變。請參閲隨附產品補充説明書中的“税務贖回”。 | 看漲100.000% |
| 定價日期： | 2024年9月3日 |
| 交割日期*： | 2024年9月13日（T+8） |
| 上市: | |
| 面值: | |
| CUSIP代碼： | |
| ISIN代碼 ： | HSBC Securities (USA) Inc. |
| 聯合簿記管理人： |
美國銀行證券公司 巴西世界銀行（Banco Bradesco BBI S.A.） 滙豐證券（美國）公司。 |
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