由BITFARMS LTD.提交。
根據1933年證券法規定的規則425提交。
根據規則14a-12被視為已提交。
根據1934年證券交易法
公司名稱: STRONGHOLD數字礦業公司, INC.
委託文件編號 001-40931
以下是2024年8月28日CNBC LLC在www.cnbc.com上提供的採訪部分文字轉錄。
CNBC加密世界採訪比特農場有限公司首席執行官本·加尼昂。
CNBC：
上週我們得知，在三年的合併談判後，Bitfarms達成了收購競爭對手Stronghold Digital Mining的協議。Bitfarms表示，這次合併將耗資約12500萬美元的股票和約5000萬美元的債務。預計交易將在獲得監管機構批准後於明年第一季度完成。是什麼促使你們決定與Stronghold Digital聯合？我確信加強在美國的影響力是這次舉動的原因之一，但四月份的比特幣減半是否也與此有關？
Ben Gagnon:
是的，這裏有很多因素起了作用。肯定地加強我們在美國的曝光度是其中的重要部分。我們是一個非常國際化的比特幣礦工，我們在四個不同國家的12個場地上運營，使用三種不同的語言。但在我們的投資組合中，美國一直是最小的一部分。所以，通過這次交易，明年我們將能夠將我們的投資組合規模增加近50%。我們將能夠將我們的能源投資組合重新平衡至美國。所以，明年我們在北美的投資將佔到65%，其中近一半將在美國，我們將能夠在短期內及未來幾年內獲得巨大的增長機會，繼續在美國擴張。所以，你知道，一次交易就能實現很多機會和需求。
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CNBC：
當然，這筆交易的發生正值比特幣挖礦行業的併購活動火熱進行中。最近發生的交易包括Core Scientific與人工智能基礎設施初創企業CoreWeave之間的交易。我們已經看到比特幣挖礦商轉向人工智能以實現營業收入多元化的趨勢，因為挖礦比特幣的利潤在減半後大幅降低。您對這一趨勢有什麼看法？我瞭解Bitfarms也計劃進軍人工智能行業。您收購Stronghold是為了整合高性能計算和人工智能嗎？
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Ben Gagnon:
是的。因此，高性能計算和人工智能趨勢目前非常強勁。我們所關注的是如何增加我們能源組合的價值，以及如何最大化我們所有資產的效用？當然，我們認為高性能計算和人工智能是我們繼續擴大在數據中心領域的存在，並繼續充分利用我們所擁有的一切的絕佳途徑。因此，在尋找美國的增長機會時，我們不僅考慮對比特幣挖礦有利的機會，也考慮對高性能計算和人工智能有利的機會。通過Stronghold交易，我們已經解鎖了一項真正具有突破性的潛力。這就是創造一個融合高性能計算、人工智能和比特幣挖礦數據中心的能力，這將使我們在HPC AI數據中心的CapEx建設方面節省大量資金，並在現場推動更好的經濟效益，實際上通過移除常常出現在HPC數據中心的柴油發電元件，推動更具環保的HPC數據中心。
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Ben Gagnon:
所以，今年我們一直在升級所有礦工。去年年底，我們宣佈了一個重大的轉型艦隊升級，所以我們已經訂購了將近88,000台礦工，今年將會投放使用。其中大約一半已經在現有設施中部署。另一半將在今年剩餘的時間內部署。展望明年，我們將繼續建設今年取得的成功，在Stronghold以及我們最近在賓夕法尼亞的Sharon網站上獲得更多礦工，並試圖弄清楚如何將高性能計算（HPC）和人工智能（AI）納入我們的能源資產組合，以在2025年底或2026年初實現目標。我們認為這個時間表與比特幣牛市週期的頂點非常契合，這是我們希望通過HPC和AI等替代營收渠道實現多樣化的時候。
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Ben Gagnon:
我們作為一家公司，總是樂於接受能夠為股東最大化價值的任何機會。因此，當 Riot 幾個月前首次來找我們時，我們開始了一項戰略選擇審核流程。我們在董事會上成立了一個特別委員會，並研究了各種不同的機會。幾周前，我們結束了這個戰略選擇審核流程，因為當時這次交易的經濟效益和後合併的公司前景非常具有説服力，這就是我們決定繼續前進的原因。董事會一致決定這是最大化所有股東價值的最佳方式。我們相信這筆交易對公司和所有股東來説都具有極大的變革意義，不僅因為它對我們當前的增長和合並後公司的影響，還因為它為我們明年和未來幾年的增長潛力打開了新的機遇。
這是一筆關鍵的交易，我們已經致力於在比特幣挖礦之外實現多樣化，這不會分散我們對比特幣挖礦的注意力，而是會使我們成為更好的比特幣挖礦者。所以，除了通過這筆交易擴大我們的美國投資組合之外，我們還能夠進一步多樣化能源產業，獲取全球最大的電力市場PJm的巨大能源交易機會，實現廢熱回收、減少廢棄物排放，同時將高性能計算和人工智能整合到我們的投資組合中。因此，這是一筆非常具有變革性的交易，對所有股東都將是一份巨大的利益。
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前瞻性聲明
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有關合並的額外信息和查找信息
投資者可以免費獲取由Bitfarms和Stronghold與SEC提交的註冊聲明、代理聲明/招股説明書和其他相關文件，當它們可用時，可以通過SEC維護的網站www sec.gov獲得。這些文件的副本也可以通過與Bitfarms聯繫的方式免費獲取，聯繫方式為investors@bitfarms.com，也可以通過與Stronghold聯繫的方式免費從Stronghold的投資者關係部門獲得，聯繫方式為SDIG@gateway-grp.com。
無要約或徵集
此通信不旨在及不構成出售或要約買入、出售或招攬任何證券或任何代理、表決或批准的要約，也不得在任何未在任何此類司法管轄區註冊或符合證券法規定的情況下銷售證券。除非以符合《證券法》第10條修訂版的規定的招股説明為手段，否則不得視為發行證券的要約。
有關合並的徵求意見參與者
Bitfarms、Stronghold及其各自的董事和某些高管，可能被認定為在Stronghold股東中就擬議中的合併提案的委任書的徵集中的參與者。關於Bitfarms董事和高管的信息可以在Bitfarms截至2023年12月31日的年度信息表中找到，該表於2024年3月7日提交，並以及其在美國證券交易委員會的其他文件。關於Stronghold董事和高管的信息可以在Stronghold用於2024年股東年度大會的委任書中找到，該書於2024年4月29日提交，並於2024年6月7日進行了補充，並在其截至2023年12月31日的10-k表中提交，該表於2024年3月8日向SEC提交。本通信可能被認定為就擬議中的合併提案的徵集材料。關於這些潛在參與者的利益的其他信息，包括他們按照持有證券或其他方式擁有的利益，將在隨着相關文件在SEC提交時（如果有）的委任書/説明書和其他相關文件中詳細説明。這些文件可免費在SEC網站上和使用上述來源的Bitfarms和Stronghold獲取。
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