展品10.2
證券購買協議
鑑於根據本協議所設定的條款和條件,並根據證券法(如下定義),公司希望向每個購買方發行和出售公司的證券,每個購買方作為單獨購買方而不是共同購買方,希望從公司購買公司的證券,具體描述如本協議所述。
因此,考慮到本協議中包含的相互承諾,並在其他良好和有價值的對價條件下,本公司和每個購買者同意如下:
第一條
定義
1.1 變量。 除本協議其他地方所定義的術語外,對於本協議的所有目的,以下術語在本第1.1節中的含義如下:
“收購人”指第4.5節中賦予該術語的含義。
“行動”應符合第3.1(j)條所規定的術語含義。
“附屬公司”指直接或間接通過一個或多箇中介方控制或由一個人控制或與一個人共同控制的任何人,其中“控制”是在證券法規則405下使用並解釋的這些術語。
董事會是指本公司的董事會。
“收盤”指根據第2.1條進行證券的購買和銷售的結束。
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“抵押品”應指(i)所有固定裝置(如UCC中定義)和設備(如UCC中定義),(ii)所有知識產權和(iii)其後任何產生的所有權利 。
“知識產權”指以下內容:(a)所有發明(無論是否可專利或已降低到實踐中),所有改進和所有專利,專利申請和專利披露,以及所有再頒佈,連續,認為是部分連續,修訂和再審查,(b)所有商標,服務標記,商業裝扮,商標,公司名稱,與之相關的所有翻譯,調整,衍生和組合物以及其中的所有相關商譽(c)所有可受版權法保護的作品,所有版權以及與之相關的所有申請,註冊和更新(D)所有掩膜,以及與之相關的所有申請,註冊和更新(e)所有商業祕密和保密商業信息(包括思想,研究和開發,知識,公式,組成部分,製造和生產過程和技術,技術數據,設計,繪圖,規格,客户和供應商列表,定價和成本信息,以及商業和市場計劃和建議),( f)所有計算機軟件(包括數據和相關文檔)(g)所有其他專有權利,及其中的所有副本和有形證明(以任何形式或媒介),包括但不限於“業務-我們的知識產權”在內的所有在註冊聲明中描述的知識產權 ,公司於2022年7月13日向證券交易委員會(SEC)提交的表格S-1並在此後進行的公司SEC備案中隨時可能披露的其他公司知識產權。
“披露時間表”指與本協議同時提供的公司的披露時間表。
“評估日期”指第3.1(s)條賦予該術語的含義。
“交易所法”是1934年修訂版證券交易所法及其制定的規則和規定。
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FCPA是指1977年的《反海外貪污法案》,經過修訂。
GAAP指第3.1節所賦予的該術語的含義。
“負債”指第3.1(bb)條賦予該術語的含義。
“知識產權”指第3.1(p)節所指的知識產權。
留置權是指留置權、收費、抵押、擔保權、優先購買權、先行權或其他限制。
“重大不利影響”指第3.1(b)條規定的該術語。
“材料許可”在第3.1(n)條款中的定義如下。
“證券法”指1933年通過的證券法,以及制定的規則和規定。
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訴訟是指(包括但不限於簡式訴訟或部分訴訟,如證言的侵權行為)採取的行動、要求、訴訟、調查或程序.
“招股説明書”是符合證券法424(b)條規定的向證券交易委員會提交併由公司於交割日向購買方交付的招股説明書補充文件。
“買方方”指第4.8條所規定的含義。
“必要的批准”是指第3.1(e) 節所定義的含義。
“144條規”是指根據證券法制定的144條規,根據需要進行修改或解釋的規則,或者證券交易委員會在此後制定的具有實質相同目的和效果的任何類似規則或規定。
“424條規”是指根據證券法制定的424條規,根據需要進行修改或解釋的規則,或者證券交易委員會在此後制定的具有實質相同目的和效果的任何類似規則或規定。
“SEC報告”在第3.1(h)條款中的定義如下。
“證券”指股票、認股權證和認股權證的股票。
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“證券法”指1933年修訂版的證券法和根據其制定的規則和法規。
“股份”指根據本協議向每個購買方發行或可發行的普通股。
“賣空榜”指根據交易所法規SHO 200條所定義的所有“賣空交易”(不包括定位和/或借款普通股)。
“認購額度”是指每個購買方根據本協議購買的股票和認股權證的總額,該總額在該購買方的簽名頁下方並在標題“認購額度”旁指定,以美元和即期可用資金表示。
“子公司”指在附表3.1(a)中列明的公司子公司,如適用,還包括該等公司在本協議簽訂之後成立或收購的任何直接或間接子公司。
“交易日”是指主要交易市場對交易開放的日期。
“交易市場”指在任意日期上,普通股在以下任一市場或交易所上掛牌或公開買賣:NYSE American, 納斯達克資本市場,納斯達克全球市場,納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或其任何後繼者)。
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“認股權證股票”是指行權普通股認股權證時可發行的普通股。
第二條。
買賣
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2.2 交割。
(a)在結算日或之前,公司應向每個購買方交付或使以下交付物項的交付:
(i) 本公司已簽署的本協議;
(vi) 公司應向每位購買方提供公司的電匯指示,以公司抬頭紙打印,並由首席執行官或首席財務官簽署。
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(b)在截止日期之前,每個購買者應交付或導致交付給公司以下文件:
(i)該購買人已經正式確認本協議;以及
(a)與交割有關的公司義務取決於滿足以下條件:
(ii)每個認購人在交割日期或之前需要執行的所有義務、契約和協議都已經得到履行;以及
(iii)每個購買者向本協議第2.2(b)節所列明的提供物品。
(b)認購人在交割時的相應義務取決於滿足以下條件:
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(v)自本協議簽訂日起到交割日止,本公司普通股票交易未經證券交易委員會或公司主要交易市場暫停,並且在交割日之前,布隆伯格有限合眾公司報告的一般證券交易未被暫停或限制,其交易記錄中的證券交易未設立最低價格,或者在任何交易市場上,亦未由美國或紐約州當局宣佈銀行停業令。本購買方理性判斷,並不存在對金融市場產生重大負面影響或任何其他國內或國際重大災難的爆發或升級,以至於在合理判斷下,本購買方認為在交割日購買證券是不現實的或不可取的。
第三條。
陳述與保證:各借款人及本次參與的各子公司擔保人(以下簡稱“各方”)於第七修正案生效日,分別作出以下陳述、保證和協議:
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(u) 投資公司。公司當前不是,並且不是,且在收到證券款項後將不會或不是或是附屬企業,“投資公司”,在1940年修正的《投資公司法》的意義上是。該公司應以不會成為《投資公司法》的註冊對象的方式經營其業務,以便在1940年修正的《投資公司法》下不會成為或成為其附屬公司。
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(d)此類購買方的經驗。此類購買方或其代表,具有足夠的商業和財務事項方面的知識、經驗和技術,以便評估該類證券投資的優點和風險,並已經權衡了該類證券投資的優點和風險。此類購買方能夠承擔投資證券的經濟風險,目前有能力承擔完全損失該類投資。
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第四章。
其他協議
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第五章。
其他條款(無需翻譯)
th
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標題僅為方便表述,不構成本協議的一部分,不得視為限制或影響本協議的任何規定。
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可分割性。如果本協議的任何條款、規定、契約或限制被有管轄權的法院認定為無效、非法、無效或無法執行,則本文件中所列明的剩餘條款、規定、契約和限制應繼續完全有效力,並且以任何方式也不會受到影響、損害或無效,各方在此商定並聲明,如果這樣的條款、規定、契約或限制在今後被認為無效、非法、無效或無法執行,則他們會在不包括這些條款、規定、契約或限制的情況下執行其餘條款、規定、契約和限制。各方必須商業上合理努力找到並採用其代替手段,以實現所考慮的效果或基本相同的結果。
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證券替換。 如果任何證券的證明或儀器被割裂、丟失、失竊或毀壞,公司應發行或引起發行相應的新證明或儀器並替換並註銷(在割裂的情況下)該等證明或儀器,或在其代替該等證明或儀器的情況下替代該等證明或儀器,但僅要求合理的第三方成本(包括慣常的擔保)與發行此類替換證券有關。
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公司支付根據交易文件所欠款項或其他金額的部分清償義務是公司的持續義務,並且不會因根據這種部分清償義務而應付的工具或擔保被取消而終止,直到支付了所有未付清的部分清償損害賠償金和其他金額的情況下,儘管根據這種部分清償損害賠償金或其他金額應付的工具或擔保已被取消。
如果最後或約定採取任何行動的日期或任何在本處所要求或授予的權利的到期日不是一個業務日,則可以在下一個業務日採取這樣的行動或行使這樣的權利。
在任何由任何一方提起的針對任何其他一方的任何訴訟、起訴或訴訟中,各方經知情和故意且最大程度地允許適用法律,絕對、無條件地、不可撤銷地且明確放棄了通過陪審團進行審判的權利。
(隨附簽名頁)
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協議簽署各方已經通過其各自授權簽字人於上述日期簽署了本證券購買協議。
Airship AI Holdings, Inc. | 8210 154th Ave NE Redmond, WA 98052 |
通過: | /s/ Victor Huang |
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| 名稱: | Victor Huang |
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職稱: | 首席執行官 |
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附註副本(不構成通知):
Loeb & Loeb LLP
345 Park Avenue
New York, NY 10154
(212) 407-4000
剩餘部分有意留空
購買方簽名頁遵循]
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在見證人的簽字之下,簽署人已由其各自授權簽字人因在上述第一次指示的日期(首次簽署之日)簽署並履行了《證券購買協議》的相關條款。
購買者名稱: ________________________________________________________
購買者授權簽署人簽名: __________________________________
授權簽名人姓名:___________________________________________
通知投資人的地址:
證券遞交給購買者的地址(如果與通知地址不同):
認購額度:$_________________
股票: _________________
EIN編號: _______________________
[簽名頁繼續]
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附表一
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