第99.1展示文本
財務亮點
主要用於巴西的擺渡和油輪作業，並可供Knutsen NYk（待協商和批准）以及短期傳統油輪合同租用。
| ● | ●和頁面。 在2024年8月15日，對Torill Knutsen進行的維修工作完成，該船的一個發電機轉子在2024年1月發生了故障。 |
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| ● | 並且為殼牌提供延長這些特許權的選擇，每個特許權的延長期限為1年，最多延長3個期限。因此，每個特許權的固定特許權期限將延長到2028年，而選擇期限將延長到2031年。 |
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| ● | 土瓦紐森。土瓦紐森的購買價格為9750萬美元，扣除了6900萬美元的未償債務和40萬美元相關的資本化費用（由土瓦紐森的信貸工具擔保的信貸額度相關費用）。丹·西斯內的銷售價格為3000萬美元，沒有相關債務。土瓦紐森收購和丹·西斯內的銷售的結合由諾特船舶支付給KSt 110萬美元的淨現金款項（與各自交易價格之間的差額）。交割完成後，將進行與工作資本和相關利率掉期有關的習慣性調整。 The | |
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| ● | 自2024年6月30日以來簽訂的這些合同，我們現在已經通過固定合同實現了2024年93%的租船覆蓋率，如果租船人行使了期權，這個數字將提高到95%。今年我們簽訂了許多新合同，在一個增強的市場中建立了良好的勢頭，並繼續專注於填補租船組合中剩下的空白。 | |
| ● | 作為最大的穿梭油輪所有者和運營商（與我們的贊助商KNOT NYK合作），我們相信我們處於一個良好的位置，能夠從這樣一個不斷改善的包租市場中受益。我們很高興已經同意交換 Dan Cisne for the Tuva Knutsen這將為船隊提供增長，而無需新的資金，並增加我們的長期合同管道，降低我們的平均船隊年齡，並集中我們的船隊在最受需求的擺渡油輪類別。 我們將繼續集中精力確保與高質量交易對手的長期就業獲得現金流的確定性和穩定性，並確信持續的運營表現和執行我們的策略能夠在未來幾個季度和年份創造持有人的價值。 | |
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· 2024年第二季度營收為7440萬美元（2024年第一季度營收為7660萬美元），由於與2024年第一季度相比，與現貨航行相關的營收較低導致減少。 | |
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2024年第二季度折舊金額為2770萬美元（2024年第一季度為2770萬美元）。 · |
1
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和頁面。 2024年Q2利息支出1690萬美元（2024年Q1為1750萬美元），這是由於未償還債務減少和利率降低導致的減少。
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· 2024年Q2季度淨損失為1290萬美元（2024年Q1季度淨利潤為740萬美元）。在調整去除減值影響後，2024年Q2季度淨利潤為350萬美元。
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。 · 運營收入增加3,250萬美元（2024年第二季度從2,3120萬美元的虧損增加到130萬美元），主要是由於減少了資產減值， 丹·西斯納
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美國國防部 Financing and Liquidity
截至2024年6月30日，合作伙伴的可用流動資金為6,660萬美元，其中包括5,660萬美元的現金及現金等價物和1,000萬美元的循環信用設施容量。合作伙伴的循環信用設施的到期日在2025年8月至2025年11月之間。
合作伙伴截至2024年6月30日的全部利息負債總額為$90100萬（扣除債務發行成本後為$89540萬）。2024年第二季度合作伙伴未償債務的平均保證金約為SOFR利率的2.26%。這些債務的償還方式如下：
(U.S. Dollars in thousands) 美國國防部 出售與回租
財務結果概述
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| · | 293,677和頁面。 |
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Total
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| · | 截至2024年6月30日，合作伙伴對浮動利率波動的淨敞口約為28370萬美元，基於總計90100萬美元的計息合同義務，減去 |
Torill Knutsen
| · | Hilda Knutsen， 取代並融資償還了Hilda Knutsen擔保的現有貸款設施。 和頁面。。這個新設施的條款和條件與替換的設施類似，包括年利率為SOFR加2.25%的利差。 |
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融資和流動性
2.
從中國的船廠交付給Knutsen NYk，並與PetroChina International (America) Inc簽訂了為期五年的租船合同，用於在巴西進行運營。租船人有權選擇將租期延長五年。
| (千美元) | Frida Knutsen於2022年12月從韓國的船廠交付給Knutsen NYk，並開始與Eni進行為期七年的時間租約合同，用於在北海進行操作。租賃人有權選擇將租賃期延長三年。 | 2022年8月， | 總費用 | ||||||||||||||
| 2024年餘下的時間 | $ | 7,038 | $ | 38,587 | $ | — | $ | 45,625 | |||||||||
| 2025 | 14,399 | 76,081 | 北海穿梭油輪需求仍然保持低迷，受COVID-19相關項目延遲影響。我們預計這些條件將在未來幾個季度持續，直到預期中的新油田項目投產，尤其是巴倫支海長期預期的約翰卡斯伯格油田，計劃於今年晚些時候投產。 | ||||||||||||||
| 2026 | 15,060 | 59,096 | |||||||||||||||
| 2027 | 15,751 | 37,500 | 83,482 | ||||||||||||||
| 2028 | 16,520 | 13,240 | 78,824 | 108,585 | |||||||||||||
| 2029年及以後 | — | — | |||||||||||||||
| 總費用 | $ | 78 | $ | $ | 145,004 | $ | |||||||||||
44,730
和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告
105,040 )
| 5 |
)
)
| 1. | )其他金融收益/(費用) |
| 2. | )衍生工具的實現和未實現盈虧(4)外幣交易的淨收益（損失） |
| 3. | )金融收入（費用）總額 |
| ) |
| 5. | ) |
| 6. |
| 7. |
展望
)
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Income tax benefit (expense)
KNOt Offshore Partners LP簡介
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2024年9月3日
請將問題發送至:
(1)
| 7 |
未經審計的簡明合併利潤表
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||
| (千美元) | 6月30日 2024年3月31日 |
3月31日 2024年3月31日 |
6月30日 2023年 |
6月30日 2024年3月31日 |
6月30日, 2023 |
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| 截至2024年6月30日 | $ | 73,437 | $ | $ | 69,924 | $ | 1,421,256 | $ | 132,857 | |||||||||||
| 351 | 2,715 | 1,585 | 3,066 | 8,839 | ||||||||||||||||
| Total current liabilities | 78 | — | 78 | 2,335 | ||||||||||||||||
| 其他收入 | 554 | 555 | 891 | 1,109 | 973 | |||||||||||||||
| 總收入 | 74,420 | 76,632 | 73,824 | 收益（損失） | Total | |||||||||||||||
| 26,952 | 25,909 | 25,287 | 52,861 | 44,730 | ||||||||||||||||
| 584 | 1,635 | 159 | 2,219 | 4,855 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,748 | 27,742 | 28,107 | 55,490 | 55,836 | |||||||||||||||
| 減值（3） | 16,384 | — | 49,649 | 16,384 | 49,649 | |||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 1,426 | 1,637 | 1,838 | 3,063 | 3,488 | |||||||||||||||
| 營業費用總計 | 73,094 | 56,923 | ) | 130,017 | 158,558 | |||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 1,326 | 19,709 | ) | 21,035 | 729 | ) | ||||||||||||||
| 利息收入 | 897 | 828 | 861 | 1,725 | 1,544 | |||||||||||||||
| 利息費用 | (16,863 | ) | ) | ) | (34,328 | ) | ) | |||||||||||||
| 177 | (269 | ) | (112 | ) | （92 | ) | （184 | ) | ||||||||||||
| 97,534 | 敏感性分析的時間表，保持所有其他變量不變 | 5,002 | 8,124 | 6,799 | 5,814 | |||||||||||||||
| 28 | (226 | ) | 109 | (198 | ) | (27 | ) | |||||||||||||
| 供應鏈中斷及由此產生的通脹環境的影響; | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 税前收益（虧損） | ) | 7,579 | ) | ) | ) | |||||||||||||||
| 所得税效益(費用) | ） | ) | (141 | ) | (49 | ) | (354 | ) | 196 | |||||||||||
| $ | ) | $ | 7,438 | $ | ) | $ | (5,413 | ) | $ | ) | ||||||||||
| 普通單位份額 | 34,045 | 34,045 | 34,045 | 34,045 | 34,045 | |||||||||||||||
| 由於事故、政治事件、海盜或恐怖分子的行為，可能會導致航運路線的中斷。 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |||||||||||||||
| 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||||
| (1) | |
| (2) | |
| TDK株式會社：100% | 和 |
| 2024年7月8日 |
| 8 |
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||
| (千美元) | 2024年6月30日 | 3月31日 2024年。 | 6月30日 2023年 | 6月30日 2024年3月31日 | 6月30日, 2023年 | |||||||||||||||
| 已實現收益（損失）： | ||||||||||||||||||||
| 利率掉期合同 | $ | 3,987 | $ | 4,063 | $ | 3,538 | $ | 8,050 | $ | 6,543 | ||||||||||
| 3,987 | 4,063 | 3,538 | 8,050 | 6,543 | ||||||||||||||||
| 利率掉期合同 | (2,190 | ) | 939 | 4,667 | (1,251 | ) | (604 | ) | ||||||||||||
| 外匯遠期合約 | — | — | （81 | ) | — | (125 | ) | |||||||||||||
| (2,190 | ) | 939 | 4,586 | (1,251 | ) | (729 | ) | |||||||||||||
| $ | 敏感性分析的時間表，保持所有其他變量不變 | $ | 5,002 | $ | 8,124 | $ | 6,799 | $ | 5,814 | |||||||||||
| 當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 |
| 9 |
未經審計的簡明合併資產負債表
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 56,619 | $ | 63,921 | ||||
| 應收關聯方款項 | 784 | 348 | ||||||
| 存貨 | 3,717 | 3,696 | ||||||
| 衍生工具資產 | 12,593 | 13,019 | ||||||
| 其他資產 | 10,698 | 8,795 | ||||||
| 總流動資產 | ||||||||
| 開多期資產: | ||||||||
| 租賃資產 | 1,730 | 2,126 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 3,812 | 4,358 | ||||||
| 衍生工具資產 | 6,406 | 7,229 | ||||||
| 總資產 | $ | 1,517,615 | $ | |||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 5,475 | $ | 10,243 | ||||
| 應計費用 | 9,717 | 14,775 | ||||||
| 開多次數 | 98,960 | |||||||
| Non-underlying items | 1,096 | 982 | ||||||
| 應付所得税 | 25 | 44 | ||||||
| 2,354 | 467 | |||||||
| 與關聯方應付款項 | 3,859 | 2,106 | ||||||
| 流動負債合計 | ||||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 長期債務 | ||||||||
| 租賃負債 | 634 | 1,144 | ||||||
| 遞延税款負債 | 121 | 127 | ||||||
| 推遲收益 | 2,102 | 2,336 | ||||||
| 長期負債總額 | ||||||||
| 負債合計 | ||||||||
| 承諾和 contingencies | ||||||||
| 84,308 | 84,308 | |||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通受益權持有人 | ||||||||
| 3,871 | 3,871 | |||||||
| 普通合夥人利益 | 9,089 | |||||||
| 合夥人總權益 | 如果實施股票合併，我們預計通過經紀人、銀行或其他代名人持有股份的股東無需採取任何行動，就能反映他們持有的股票的後股票合併數量。持有我們普通股的經紀人、銀行和其他代理人將為我們普通股的受益擁有人處理股票合併。這些經紀人、銀行和其他代理人可能會採取與已註冊股東處理股票合併時所需遵循的有關股票合併程序不同的程序，特別涉及零股的處理方式。建議持有以街頭名稱持有我們普通股並對經紀人、銀行或其他代理人處理股票合併的程序有疑問的股東聯繫持有他們股票的組織。 | |||||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 1,517,615 | $ | |||||
| 10 |
| 合夥人資本 | ||||||||||||||||||||||||
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2023年6月30日和2024年6月30日的三個月 |
股票 單位 |
B類 單位 |
常規 合夥人 單位 |
累計 其他補償 綜合 |
總 赤字 |
A系列 優先的 單位 |
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| $ | $ | 3,871 | $ | 10,039 | $ | — | $ | $ | 84,308 | |||||||||||||||
| ) | — | (-777 | ) | — | ) | 1,700 | ||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 現金分配 | (885 | ) | — | (16 | ) | — | (901 | ) | (1,700 | ) | ||||||||||||||
| $ | $ | 3,871 | $ | 9,246 | $ | — | $ | $ | 84,308 | |||||||||||||||
| | $ | $ | 3,871 | $ | 9,374 | $ | — | $ | $ | 84,308 | ||||||||||||||
| ) | — | (269 | ) | — | (14,551 | ) | 1,700 | |||||||||||||||||
| 其他綜合收益 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 現金分配 | (885 | ) | — | (16 | ) | — | (901 | ) | (1,700 | ) | ||||||||||||||
| $ | $ | 3,871 | $ | 9,089 | $ | — | $ | $ | 84,308 | |||||||||||||||
| 2023年和2024年截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | 3,871 | $ | 10,111 | $ | — | $ | 567,904 | $ | 84,308 | ||||||||||||||
| ) | — | (832 | ) | — | ) | 3,400 | ||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 現金分配 | （1,770 | ) | — | （33 | ) | — | (1,803 | ) | ) | |||||||||||||||
| $ | $ | 3,871 | $ | $ | — | $ | $ | 84,308 | ||||||||||||||||
| $ | $ | 3,871 | $ | $ | — | $ | 如果實施股票合併，我們預計通過經紀人、銀行或其他代名人持有股份的股東無需採取任何行動，就能反映他們持有的股票的後股票合併數量。持有我們普通股的經紀人、銀行和其他代理人將為我們普通股的受益擁有人處理股票合併。這些經紀人、銀行和其他代理人可能會採取與已註冊股東處理股票合併時所需遵循的有關股票合併程序不同的程序，特別涉及零股的處理方式。建議持有以街頭名稱持有我們普通股並對經紀人、銀行或其他代理人處理股票合併的程序有疑問的股東聯繫持有他們股票的組織。 | $ | 84,308 | |||||||||||||||
| ) | — | （163 | ) | — | ) | 3,400 | ||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 現金分配 | （1,770 | ) | — | （33 | ) | — | (1,803 | ) | ) | |||||||||||||||
| $ | $ | 3,871 | $ | 9,089 | $ | — | $ | $ | 84,308 | |||||||||||||||
| 11 |
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| (千美元) | 2024 | 2023 | ||||||
| 營業收入 | ||||||||
| 淨利潤（虧損）（1） | $ | (5,413 | ) | $ | ) | |||
| 調整淨收益以使其與經營活動提供的現金流量相一致： | ||||||||
| 折舊費用 | 55,490 | 55,836 | ||||||
| 減值損失 | 16,384 | 49,649 | ||||||
| — | （583 | ) | ||||||
| 遞延收入攤銷 | (234 | ) | (234 | ) | ||||
| 1,089 | 1,355 | |||||||
| 造船支出 | (58 | ) | ) | |||||
| 所得税收益/費用 | 354 | （196 | ) | |||||
| 所得税已付款項 | (23 | ) | (414 | ) | ||||
| 衍生工具的未實現（收益）損失 | 1,251 | 729 | ||||||
| 148 | (42 | ) | ||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||
| (436 | ) | (430 | ) | |||||
| 存貨減少（增加） | (20 | ) | 2,663 | |||||
| 其他流動資產減少（增加） | (1,907 | ) | 6,904 | |||||
| 交易應付賬款增減額 | (4,636 | ) | 2,626 | |||||
| 應計費用增加（減少） | ) | 3,226 | ||||||
| 1,887 | 3,318 | |||||||
| 1,754 | 43 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 72,061 | |||||||
| 投資活動 | ||||||||
| (75 | ) | （2,744 | ) | |||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (75 | ) | （2,744 | ) | ||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 獲得長期債務 | 60,000 | 240,000 | ||||||
| 償還長期債務 | ) | ) | ||||||
| 支付債券發行費 | (536 | ) | (2,466 | ) | ||||
| 現金分配 | ) | ) | ||||||
| 籌集資金淨額 | ) | ) | ||||||
| 匯率變動對現金的影響 | （89 | ) | （25 | ) | ||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | ) | 15,545 | ||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 63,921 | |||||||
| 期末現金及現金等價物餘額 | $ | 56,619 | $ | |||||
| (1) |
| 12 |
EBITDA和調整後EBITDA
| 截至三個月 | 結束的六個月內， | |||||||||||||||
| (千美元) | 2024年6月30日 （未經審計） | 6月30日 2023年2月28日 （未經審計） | 6月30日 2024 （未經審計） | 6月30日 2023年2月28日 （未經審計） | ||||||||||||
| $ | ) | $ | ) | $ | (5,413 | ) | $ | ) | ||||||||
| 利息收入 | (897 | ) | (861 | ) | (1,725 | ) | (1,544) | ) | ||||||||
| 利息費用 | 16,863 | 18,107 | 34,328 | 35,476 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 27,748 | 28,107 | 55,490 | 55,836 | ||||||||||||
| 減值損失 | 16,384 | 49,649 | 16,384 | 49,649 | ||||||||||||
| 所得税費用 | 213 | 49 | 354 | （196 | ) | |||||||||||
| EBITDA | 54,661 | 99,418 | 97,534 | |||||||||||||
| ) | ) | (6,509 | ) | ) | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 45,458 | $ | 46,540 | $ | 92,909 | $ | 91,931 | ||||||||
| （a） |
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前瞻性聲明
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