美國
證券和交易所委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私營發行人報告
根據13a-16或15d-16規則
根據1934年證券交易所法規
委員會檔案編號001-15106
巴西石油公司-S.A. - 波特羅布拉斯
(註冊機構的確切名稱,如其憲章所規定)
巴西石油公司-PETROBRAS
(註冊人的名稱的英文翻譯)
亨利克·瓦拉達雷斯大街28號
20241-030 - 裏約熱內盧,RJ
巴西聯邦共和國
(總部 行政辦公地址)
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
20-F表格 x 40-F表格 ¨
新票據發行
接受
666,283,000
證券名稱 | CUSIP/ISIN | 接受優先級 | Citigroup Global Markets Inc. 在外流通(1) |
(1)(2)(2) | ||||||||
6.750%全球票據到期於2050年6月 | 1 | 美元 | 美元 | |||||||||
71647NBD0 / US71647NBD03 | 71647NBH1 / 美國71647NBH17 | 2 | 美元 | (2) | 美元 | 998.00 | ||||||
71647NBJ7 / US71647NBJ72 | 3 | 美元 | 美元 | |||||||||
71647NAA7 / US71647NAA72 | 4 | 美元 | 美元 | |||||||||
如果存在任何非覆蓋的投標票據系列: | 71647NBG3 / US71647NBG34 | 5 | 美元 | 美元 | ||||||||
71647NBD0 / US71647NBD03 | 6 | 美元 | 美元 | 1,000.00 |
(1) | 不能向PGF知道不符合該司法管轄區法律的投標票持有人發出投標要約。在任何證券法或藍天法要求由持牌經紀人或經銷商發出要約的司法管轄區內,投標要約將被視為由經銷商經理或一家或多家在該司法管轄區法律下持牌的經紀人或經銷商代表PGF發出。關於投標要約的任何問題或請求可直接致電BofA收集 +1 (646) 855-8988或免費電話(僅限美國)+1 (888) 292-0070,巴西Bradesco BBI收集 +(646)432-6643,滙豐收集 +1 (212) 525-5552或免費電話(僅限美國)+1 (888) HSBC-4Lm,摩根大通收集 +1(212)834 2042 / +1(212)834-4533或免費電話(僅限美國)+1(866) 834-4666 / +1(866)846-2874,瑞穗收集 +1(212)205-7736或免費電話(僅限美國)+1(866)271-7403和摩根士丹利收集 +1(212)761-1057或免費電話(僅限美國)+1(800)624-1808。對於要約文件的額外副本請求,可直接致電全球債券持有人服務公司 +1(855)654-2014(免費電話)或 +1(212)430-3774。要約文件可通過以下鏈接訪問:http://www.gbsc-usa.com/Petrobras/。 |
(2) |
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(a) |
(b) |
(c) |
1. | 加上 |
2. |
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前瞻性聲明
簽名
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁,總法律顧問和公司祕書為公司提供企業活動更新(除非另有説明,否則所有數字均以美元計)。
通過: | /s/ Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | ||
通過: | ||
日期:2024年9月3日