文件Q32019錯誤000159200012/310.5311112.704.404.154.855.3755.385.055.45三年0.250.250.5固定費用覆蓋率1.431.431.551.721.15五個營運部門:獵鷹創意集團、PDP、Sierra Parima、目的地運營和Falcon's Beyond Brands,所有這些板塊均為可報告板塊。公司的首席營運決策者是執行主席和首席執行官,他們評估財務信息以做出營運決策、評估財務表現和分配資源。營運板塊基於產品線組織,對於我們的基於位置的娛樂板塊,根據地理位置組織。營運板塊的結果包括直接歸屬於板塊的成本,包括項目成本、工資和與工資有關的開支以及與業務板塊運營直接相關的間接費用。未分配的企業費用,包括高管、會計、財務、市場營銷、人力資源、法律和信息技術支持服務、審計、税收企業法律開支的工資和相關福利,作為未分配的企業開銷呈現,成為報告板塊的總收入(虧損)和公司未經審計的彙總財務報表結果之間的調節項。1,100,0000.0184.6125.700015920002019-01-012019年9月30日xbrli:股份00015920002019-11-04iso4217:美元指數00015920002019年9月30日00015920002018年12月31日0001592000enlc:MidstreamServicesMember2019年7月1日2019年9月30日0001592000enlc:中游服務成員2018年07月01日2018年09月30日0001592000enlc:中游服務關聯方成員2019-01-012019年9月30日0001592000enlc:MidstreamServicesRelatedPartyMember2018年01月01日2018年09月30日0001592000enlc:MidstreamServicesRelatedPartyMember2019年7月1日2019年9月30日00015920002018年07月01日2018年09月30日00015920002019-07-012019-01-012019年9月30日0001592000可贖回非控制權益成員2018年01月01日2018年09月30日00015920002019-01-012019年7月1日2019年9月30日000159200000015920002018年07月01日2018年09月30日000159200000015920002019-01-012019年9月30日000159200000015920002018年01月01日2018年09月30日00015920002019年7月1日2019年9月30日0001592000us-gaap:CommonStockMember2018年07月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:NoncontrollingInterestMember2019-01-012019年9月30日00015920002019年1月25日2018年01月01日2018年09月30日00015920002019年7月1日2019年9月30日00015920002018年07月01日2018年09月30日00015920002018年01月01日2018年09月30日iso4217:美元指數xbrli:股份0001592000US-GAAP:普通股成員2018年12月31日0001592000us-gaap: 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of Contents2018年01月01日2018年09月30日0001592000Form us-gaap:運營業務細分會員☒2018年01月01日2018年09月30日0001592000ORus-gaap:運營業務細分會員 根據1934年證券交易法第13或15(d)部分的過渡報告2018年01月01日2018年09月30日0001592000ENLINk MIDSTREAm, LLCus-gaap:運營業務細分會員Delaware2018年01月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:企業非細分會員Dallas,2018年01月01日2018年09月30日0001592000Trading Symbol2018年01月01日2018年09月30日0001592000The New York Stock Exchange責任有限公司利益us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000Yes☒ No ☐us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 120億.2 of the Act). Yes ☐us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000Table of ContentsTABLE OF CONTENTSus-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日00015920001.us-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000本文件使用以下定義的術語: 2018年01月01日2018年09月30日0001592000每天。2014 Planus-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000FASB會計準則法規編碼。ASC 842us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000FASb會計準則更新。Avengerus-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000十億立方英尺。Cedar Cove合資公司us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000中北俄克拉荷馬州伍德福德頁巖。us-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000特拉華盆地合資企業2018年01月01日2018年09月30日0001592000DTAus-gaap:運營業務細分會員DTL2018年01月01日2018年09月30日0001592000ENLCus-gaap:運營業務細分會員ENLC C類普通單位2018年01月01日2018年09月30日0001592000ENLC EDAus-gaap:運營業務細分會員ENLK2018年01月01日2018年09月30日0001592000EOGPus-gaap:運營業務細分會員FASB2018年01月01日2018年09月30日0001592000GAAPus-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000Gulf Coast Fractionators位於得克薩斯州Mont Belvieu擁有一個NGL分餾塔。ENLk擁有GCF 38.75%的股權。 2018年01月01日2018年09月30日0001592000全球基礎設施管理有限責任公司(Global Infrastructure Management, LLC),獨立的基礎設施基金管理人,其本身、附屬公司或管理的基金機構,包括GIP III Stetson I, L.P.,GIP III Stetson II, L.P.和它們的關聯公司。us-gaap:運營業務細分會員2018年7月18日,Devon的子公司達成協議,將其在ENLk、ENLC和ENLC的管理成員的所有股權出售給GIP。 2018年01月01日EnLink Midstream GP, LLC的長期激勵計劃。0001592000非依據通用會計準則(Non-GAAP)的財務衡量指標。有關定義和其他信息,請參見“第2條 管理層討論與財務狀況及運營結果—非依據通用會計準則的財務衡量指標”。us-gaap:運營業務細分會員國際掉期和衍生協會協議(ISDA協議)。2018年01月01日2018年09月30日0001592000關於合併的協議和計劃,日期為2018年10月21日,由ENLk、一般合夥人、ENLC、ENLC的管理成員以及NOLA Merger Sub共同簽署。us-gaap:運營業務細分會員百萬桶。2018年01月01日2018年09月30日0001592000百萬立方英尺。us-gaap:運營業務細分會員最低容量承諾。2018年01月01日2018年09月30日0001592000NGP Natural Resources XI, LP.us-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000ORVus-gaap:運營業務細分會員OTC2018年01月01日2018年09月30日0001592000POL合同us-gaap:運營業務細分會員POP合同2018年01月01日2018年09月30日0001592000C系列優先單位。us-gaap:運營業務細分會員STACK2018年01月01日2018年09月30日0001592000《雷鳥工廠》us-gaap:運營業務細分會員《老虎工廠》2018年01月01日2018年09月30日00015920004us-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000Consolidated Balance Sheets2018年01月01日2018年09月30日0001592000$100.4us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日00015920000.5 and $us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000705.9 us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000 0.7us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000天然氣和天然氣液庫存、預付費用和其他2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:運營業務細分會員Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2018年01月01日2018年09月30日0001592000, respectivelyus-gaap:運營業務細分會員 2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:運營業務細分會員515.02018年01月01日2018年09月30日00015920001,280.8us-gaap:運營業務細分會員 2018年01月01日2018年09月30日0001592000Goodwillus-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000 2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000$us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日000159200091.9us-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000 2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:運營業務細分會員4.32018年01月01日2018年09月30日0001592000323.8us-gaap:運營業務細分會員 2018年01月01日2018年09月30日0001592000衍生負債的公允價值us-gaap:運營業務細分會員 2018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:運營業務細分會員4,031.02018年01月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:企業非細分會員362.42018年01月01日2018年09月30日0001592000 us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000成員權益:us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000 分別發行和流通單位數)us-gaap:運營業務細分會員2018年01月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:運營業務細分會員)2018年01月01日2018年09月30日0001592000us-gaap:企業非細分會員2018年01月01日2018年09月30日 美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格 10-Q
☒
截至季度結束日期的財務報告2019年9月30日
或者
☐
$
委託文件號碼:001-36336
enlink midstream,LLC
(按其章程規定的確切名稱)
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 46-4108528 |
(組織機構的狀態) | | (納税人識別號碼) |
| | |
(In millions, except per unit data) | | |
達拉斯 | 得克薩斯州 | 75201 |
(公司總部地址) | | (郵政編碼) |
214) 953-9500
(報告人的電話號碼,包括區號)
| | | | | | | | | | | | | | |
每種類別的證券 | | 交易代碼 | | 註冊的交易所的名稱 |
| | 新興成長公司 | | 紐約證券交易所 |
| | | | |
是☒ 否 ☐
勾選此項表示申報人在過去12個月內(或者申報人需要提交此類文件的更短時期內)已經準時提交了根據第405條規則和本章節232.405規定要求提交的所有互動數據文件。 是☒ 否 ☐
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速報告人 | ☒ | | 加速文件提交人 | ☐ |
| | | | |
非加速文件提交人 | ☐ | | 較小的報告公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新興成長公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,在選中複選標記的同時,如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則,則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐
請勾選此項,表示註冊人是外殼公司(根據Act規則12b-2的定義)。是的☐否 ☒
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
項目 | | 描述 | | 本份代理聲明和附附的代理表,是為了與我們的董事會(“董事會”)請求代理投票相關而提供的 |
| | | | |
| | 第一部分——財務信息 | | |
| | | | |
1. | | 基本報表 | | 5 |
| | | | |
2. | | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | | 41 |
| | | | |
3. | | 有關市場風險的定量和定性披露 | | 60 |
| | | | |
| | 控制和程序 | | 63 |
| | | | |
| | 第二部分-其他信息 | | |
| | | | |
1. | | 法律訴訟 | | 64 |
| | | | |
1A。 | | 風險因素 | | 64 |
| | | | |
2. | | 未註冊的股票股權銷售和籌款用途 | | 64 |
| | | | |
6. | | 展示資料 | | 65 |
定義
| | | | | | | | |
定義術語 | | 定義 |
| | |
2014計劃 | | |
Operating expenses | | 119.2 |
ASC | | |
ASC 842 | | 186.5 |
| | |
會計準則更新 | | |
| | 擔保期限貸款應收賬款虧損 |
— | | — |
Bcf | | |
Total operating costs and expenses | | 1,311.5 |
商品期貨交易委員會 | | |
2,024.5 | | |
委員會: | | 美國證券交易委員會。 |
| | |
5,296.8 | | |
德文 | | 122.3 |
遞延税資產 | | |
遞延税負債 | | 43.8 |
| | |
新興成長公司 | | |
| | 156.2 |
| | |
歸屬於ENLC的淨利潤(虧損) | | $ |
11.8 | | 180.6 |
) | | |
$ | | 48.1 |
FASB | | |
| | | | | | | | |
通用會計原則(GAAP) | | |
| | See accompanying notes to consolidated financial statements. |
GCF | | Table of Contents |
普通合夥人 | | |
$ | | 204.3 |
| | |
指定現金流量套期損失(1) | | ( |
| | |
1.3 | | |
92.4 | | |
| | |
合併 | | 156.2 |
併購協議 | | |
ENLC歸屬的綜合收益(損失) | | |
____________________________ | | (1) |
百萬立方英尺 | | 0.5 |
MVC | | 4.1 |
各產品的平均實現價格 | | See accompanying notes to consolidated financial statements. |
7 | | Table of Contents |
ENLINk MIDSTREAm,LLC及其子公司 | | 會員權益變動表 |
經營合夥企業 | | Common Units |
Accumulated Other Comprehensive Loss | | Non-Controlling Interest |
場外交易 | | 可贖回的非控股權益(臨時股權) |
Permian盆地 | | Units |
$ | | $ |
$ | | $ |
B類優先單位 | | Balance, December 31, 2018 |
$ | | 1,730.9 |
| | |
定期貸款 | | 3,245.3 |
| | |
$ | | 4,974.2 |
| | |
| | |
第一部分—財務信息
項目1.基本報表
採用ASC 842
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 | $ | 102.2 | | | $ | 100.4 | |
應收賬款: | | | |
3,245.30.5 和 $0.3 的壞賬準備 | 44.1 | | | 126.3 | |
— | 450.4 | | | 705.9 | |
關聯方 | — | | | 0.7 | |
| 9.6 | | | 28.6 | |
304.9 | 68.5 | | | 74.2 | |
總流動資產 | 674.8 | | | 1,036.1 | |
固定資產淨值(扣除累計折舊$193,557) 和 $ 的壞賬準備 | | | | 2.0 | |
無形資產淨額(攤銷數累計$89.5)515.0 和 $422.2 的壞賬準備 | | | | ( | |
商譽 | 與可贖回非控制權益的公允價值調整相關 | | | 1,310.2 | |
對未納入合併範圍的企業投資 | 78.6 | | | 80.1 | |
3,324.6 | 7.9 | | | 4.1 | |
其他資產淨額 | 134.3 | | | 43.3 | |
總資產 | $ | 0.4 | | | $ | | |
( | | | |
流動負債: | | | |
— | $ | 91.9 | | | $ | 105.5 | |
| 3.6 | | | 4.3 | |
包括$税收優惠 | 323.8 | | | 500.4 | |
See accompanying notes to consolidated financial statements. | 9.5 | | | 21.8 | |
長期債務的流動部分 | — | | | 399.8 | |
其他流動負債 | 282.0 | | | 248.2 | |
流動負債合計 | 710.8 | | | | |
長期債務 | ) | | | 4,031.0 | |
資產養老責任 | 15.3 | | | 14.8 | |
其他長期負債 | 90.8 | | | 20.0 | |
遞延所得税負債,淨額 | — | | | 362.4
| |
| 10.2 | | | 2.4 | |
| | | |
可贖回非控制權益 | 5.5 | | | 9.3 | |
| | | |
由ENLK發行單位引起的權益變動 | | | |
(1.3和頁面。Balance, March 31, 20181,889.3 | 3,205.7 | | | | |
累計其他綜合損失 | 13.2) | | | 2.0) | |
非控制權益 | | | | ( | |
總會員權益 | | | | — | |
| $ | ( | | | $ | — | |
有關合並財務報表的附註請參閲。
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
(以百萬美元為單位,除每單位數據外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (未經審計) | | | | | | |
營收: | | | | | | | |
產品銷售 | $ | 1,137.2 | | | $ | | | | $ | ) | | | $ | | |
| — | | | 10.2 | | | — | | | 41.0 | |
| 263.3 | | | 2415 | | | | | | 476.1 | |
| — | | | 35.8 | | | — | | | 377.2 | |
ENLINk MIDSTREAm,LLC及其子公司 | 7.5 | | | 5.4) | | | 16.2 | | | 20.1) | |
總收入 | | | | | | | | | | 16.2 | |
經營成本和費用: | | | | | | | |
銷售成本 | (105.2) | | | | | | 4.3 | | | | |
營業費用 | 119.2 | | | 114.7 | | | 351.6 | | | 337.3 | |
普通和管理 | 38.5 | | | 41.9 | | | 122.1 | | | 99.8 | |
資產處置的(收益)損失 | 3.0) | | | — | | | 2.9) | | | 1.3 | |
折舊和攤銷 | 157.3 | | | 146.7 | | | 463.1 | | | 430.1 | |
減值 | — | | | 24.6 | | | 186.5 | | | 24.6 | |
( | — | | | — | | | 52.9 | | | — | |
| | | | | | | |
總運營成本和費用 | 1,311.5 | | | ( | | | | | | | |
營業利潤 | 96.5 | | | 89.8 | | | 60.9 | | | 343.9 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息費用,利息收入淨額 | 56.6) | | | 45.2) | | | 160.5) | | | 134.3) | |
| | | | | | | |
從未納入合併範圍的附屬企業收入 | 4.0 | | | 4.3 | | | 14.0 | | | 11.7 | |
其他費用收益 | 0.1) | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
其他費用總計 | 52.7) | | | 1950萬) | | | 146.4) | | | 122.3) | |
million related to ENLC’s step-up in basis of ENLK’s underlying assets with the offsetting credit in members’ equity. See “Note 7—Income Taxes” for more information on the DTA. | 43.8 | | | 49.0 | | | 85.5) | | | 221.6百萬美元 | |
所得税費用 | 6.3) | | | 4.0) | | | 2.7) | | | 17.3) | |
| 3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付;前提是,如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標,則第二個里程碑付款的1%至2%將變為可支付金額。 | | | 45.0 | | | 88.2) | | | 204.3 | |
歸屬於非控制股權的淨利潤 | 25.7 | | | 37.3 | | | 92.4 | | | 總額 | |
52.9 | $ | 11.8 | | | $ | 7.7美元 | | | $ | 180.6) | | | $ | 48.1 | |
no | | | | | | | |
基本普通單位 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04。 | | | $ | 0.40) | | | $ | 0.27 | |
稀釋普通單位 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04。 | | | $ | 0.40) | | | $ | 0.26 | |
有關合並財務報表的附註請參閲。
綜合收益(損失)的合併報表
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (未經審計) | | | | | | |
| $ | 3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付;前提是,如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標,則第二個里程碑付款的1%至2%將變為可支付金額。 | | | $ | 45.0 | | | $ | 88.2) | | | $ | 204.3 | |
| 1.3) | | | — | | | 11.2) | | | — | |
綜合收益(損失) | 36.2 | | | 45.0 | | | 99.4) | | | 204.3 | |
歸屬於非控制權益的綜合收益 | 25.7 | | | 37.3 | | | 92.4 | | | 總額 | |
$ | $ | 10.5 | | | $ | 7.7美元 | | | $ | 191.8) | | | $ | 48.1 | |
____________________________
(1) 因此,Devon不再是ENLK或ENLC的關聯公司。此次出售並未影響我們與Devon的商業安排,除了Devon同意延長截至2029年的固定費用收集和處理合同,該合同與位於德克薩斯北部的Bridgeport工廠和俄克拉荷馬州的Cana工廠有關。在2018年7月18日之前,與Devon的交易收入納入“產品銷售-關聯方”或“中游服務-關聯方”的合併利潤表中。在2018年7月18日之後與Devon的交易收入納入合併利潤表的“產品銷售”或“中游服務”中。 0.5萬美元和4.17.3
有關合並財務報表的附註請參閲。
4.1
million and $
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股單位 | | | | 累計其他綜合損失 | | 非控制利益 | | 總費用 | | 分別與我們從Cedar Cove JV購買剩餘氣體和NGLs相關的損失分別為百萬美元,在我們中部俄克拉荷馬加工設施加工後。我們在2019年9月30日的與Cedar Cove JV的交易中有百萬美元的應收賬款餘額,而在2018年12月31日有百萬美元的應收賬款餘額。此外,我們與Cedar Cove JV進行交易的應付賬款餘額為百萬美元。 |
| $ | | 單位 | | $ | | $ | | $ | | $ |
| (未經審計) | | | | | | | | | | |
2018年12月31日餘額 | $ | (5)租賃 | | | 181.3 | | | $ | 2.0) | | | $ | • 辦公設備。我們每月支付租金來租用辦公設備。這些租賃協議通常為數年,並代表着$ | | | $ | 截至2019年9月30日,我們的租賃負債為XX百萬美元,權益使用資產為XX百萬美元。 | | | $ | 9.3 | |
15.1 | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | |
2019年1月1日餘額 | 租賃費用在合併利潤表中列示為“營業費用”和“一般及行政費用”,具體歸類取決於租賃資產的性質。總租賃費用包括以下組成部分(以百萬為單位): | | | 181.3 | | | 2.0) | | | | | | | | | 9.3 | |
| 5.6) | | | 1.0 | | | — | | | 2.8) | | | 8.4) | | | — | |
基於單位的報酬 | 不可抗力:由於我們不能夠控制的任何原因導致我們未能履行本協議項下的任何義務,或者未能按期履行本協議項下的任何義務,我們不承擔任何責任。這包括但不限於:上帝之手、任何通訊、計算機設施、傳輸、網絡安全事件、清算或結算設施、工業行動、戰爭、內戰、敵對行動(無論是否宣戰)、流行病、大流行病、革命、叛亂、內亂、政府或超國家機構或當局的行為和規定或任何相關監管或自我監管組織的規則或任何此類機構、當局或組織因任何原因未能履行其義務。我們將及時向您提供導致這種履行延遲或不履行的原因,或未能履行我們在本協議項下的義務,並盡力協助您找到替代託管人,如果上述任何事件阻止我們履行本協議項下的義務。 | | | — | | | — | | | 1.4 | | | 13.6 | | | — | |
來自非控股權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | 15.7 | | | 15.7 | | | — | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | 51.0) | | | — | | | — | | | $) | | | 178.6) | | | — | |
275.0 | 2.5 | | | — | | | — | | | — | | | 2.5 | | | 2.1) | |
| 176.3) | | | — | | | — | | | 41.5 | | | 134.8) | | | — | |
1.8 | | | | 304.9 | | | — | | | () | | | 399.0 | | | — | |
2019年3月31日餘額 | ENLK的4.85%到期於2026年的無抵押高級債券 | | | 487.2 | | | 2.0) | | | 499.5 | | | 5,083.5 | | | 7.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
基於單位的報酬 | 6.6 | | | — | | | — | | | — | | | 6.6 | | | — | |
來自非控股權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | 29.5 | | | 29.5 | | | — | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | 137.2) | | | — | | | — | | | 35.1) | | | 3.08億港元
的淨收益(截至2024年4月30日的六個月內,包括從馬裏蘭買方託管付款中釋放出的
) | | | — | |
( | — | | | — | | | 9.9) | | | — | | | 9.9) | | | — | |
$ | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 1.4) | |
| 16.1) | | | — | | | — | | | 25.2 | | | 9.1 | | | — | |
2019年6月30日的餘額 | 2.70 | | | 487.2 | | | 11.9) | | | 105 | | | Table of Contents | | | 5.8 | |
截至2019年9月30日,未償還的鞏固信貸設施債務未受擔保。 | 2.1) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | 2.1) | | | — | |
基於單位的報酬 | 11.1 | | | — | | | — | | | — | | | 11.1 | | | — | |
來自非控股權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | 33.4 | | | 33.4 | | | — | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | 139.8) | | | — | | | — | | | 22.1) | | | 161.9) | | | 0.3) | |
當前所得税費用 | — | | | — | | | 1.3) | | | — | | | 1.3) | | | — | |
州所得税優惠(費用),扣除聯邦優惠 | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1) | |
淨收入 | 11.8 | | | — | | | — | | | 25.6開多 | | | 37.4 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
2019年9月30日餘額 | $ | 3,205.7 | | | 487.6 | | | $ | 13.2) | | | $ | Notes to Consolidated Financial Statements (Continued) | | | $ | 聲明期 | | | $ | 5.5 | |
____________________________
(1)$3.6百萬美元。
(2)2019年2月13日0.5百萬美元。
有關合並財務報表的附註請參閲。
16.7
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股單位 | | | | 累計其他綜合損失 | | 非控制利益 | | 總費用 | | |
| $ | | 單位 | | $ | | $ | | $ | | $ |
| (未經審計) | | | | | | | | | | |
所有板塊中淨實現/未實現損失總增加(減少)* | $ | $ | | | 180.6 | | | $ | 2.0) | | | $ | | | | $ | 416,657 | | | $ | 4.6 | |
May 14, 2018 | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
16.4 | 2.9) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | 2.9) | | | — | |
提供關於合併前期間相關普通單位分配活動的ENLK摘要如下: | — | | | — | | | — | | | 2.7) | | | 2.7) | | | — | |
基於單位的報酬 | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | | | 8.8 | | | — | |
| 1.3) | | | — | | | — | | | 1.7 | | | 0.4 | | | — | |
來自非控股權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | 22.7 | | | 22.7 | | | — | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | 47.5) | | | — | | | — | | | 121.2) | | | 168.7) | | | — | |
淨收入 | 12.4 | | | — | | | — | | | 44.7 | | | 57.1 | | | — | |
2018年3月31日的餘額 | | | | 181.0 | | | 2.0) | | | 23 | | | Notes to Consolidated Financial Statements (Continued) | | | 4.6 | |
| | | | | | | | | | | |
Nine Months Ended September 30, | 0.6) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.6) | | | — | |
0.9 | — | | | — | | | — | | | 0.7) | | | 0.7) | | | — | |
基於單位的報酬 | 4.0 | | | — | | | — | | | 4.0 | | | 8.0 | | | — | |
總未分配利潤虧損 | 0.6) | | | — | | | — | | | 0.8 | | | 0.2 | | | — | |
來自非控股權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | 31.6 | | | 31.6 | | | — | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | 48.2) | | | — | | | — | | | 134.3) | | | 182.5) | | | — | |
淨收入 | 28.0 | | | — | | | — | | | 74.2 | | | 102.2 | | | — | |
| 稀釋加權平均單位數量: | | | 181.1 | | | 2.0) | | | 1.3 | | | — | | | 4.6 | |
總加權平均攤薄普通股單位數 | — | | | — | | | — | | | 45.2 | | | 45.2 | | | — | |
每單位分配 | 2.2) | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 2.2) | | | — | |
| — | | | — | | | — | | | 2.2) | | | 2.2) | | | — | |
基於單位的報酬 | 7.5 | | | — | | | — | | | 8.0 | | | 15.5 | | | — | |
(10)對非全資子公司的投資 | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.9) | | | 0.8) | | | — | |
來自非控股權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | 19.1 | | | 19.1 | | | — | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | 49.3) | | | — | | | — | | | 123.8。) | | | 173.1) | | | — | |
| 0.3) | | | — | | | — | | | 1.1) | | | 1.4) | | | 1.4 | |
淨收入 | 7.7美元 | | | — | | | — | | | 37.1 | | | 44.8 | | | 0.2 | |
$ | $ | | | | 181.3 | | | $ | 2.0) | | | $ | $ | | | $ | 單位報酬中的非控股權益 | | | $ | 6.2 | |
有關合並財務報表的附註請參閲。
$
合併現金流量表
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 |
| (未經審計) | | |
經營活動現金流量: | | | |
| $ | 88.2) | | | $ | 204.3 | |
調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金: | | | |
減值 | 186.5 | | | 24.6 | |
折舊和攤銷 | 463.1 | | | 430.1 | |
| | | |
16.11 | 52.9 | | | — | |
$ | 31.2 | | | 31.8 | |
單位,用於代表員工支付的工資税款。 | 16.2) | | | 20.1 | |
| | | |
2019 | 12.5 | | | 4.3) | |
| 3.9 | | | 3.4 | |
| | | |
— | 14.7 | | | 14.0 | |
從未納入合併範圍的附屬企業收入 | 14.0) | | | 11.7) | |
27 | — | | | 45.5) | |
變動 certain 資產和負債,扣除收購和處置的影響: | 4.3) | | | | |
資產和負債變動: | | | |
| 338.6 | | | 292.2) | |
| 2.7 | | | 93.0) | |
| 205.9) | | | 242.4 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 777.5 | | | 539.0 | |
投資活動現金流量: | | | |
固定資產的增加 | 594.5) | | | EnLink Midstream Partners,LP績效單位:) | |
出售固定資產獲得的收益 | 13.7 | | | 1.5 | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | 2.2) | | | 4.9 | |
投資活動產生的淨現金流出 | 583.0) | | | 633.0) | |
籌集資金的現金流量: | | | |
借款收入 | Weighted Average Grant-Date Fair Value | | | | |
償還借款 | ) | | | ) | |
| — | | | 250.0) | |
債務融資成本 | 10.0) | | | — | |
| 10.5) | | | 5.7) | |
4,283,610 | — | | | 46.1 | |
期末合計固有價值(以百萬為單位) | 328.0) | | | 145.0) | |
分配給非控股股權的股東 | 185.1) | | | 379.3) | |
作為轉換率的換算率(根據合併協議中的定義)。 | 78.6 | | | 73.4 | |
其他融資活動 | 1.3) | | | 3.7) | |
籌集資金的淨現金流量 | 192.7) | | | 127.6 | |
現金及現金等價物淨增加額 | 1.8 | | | 33.6 | |
現金及現金等價物期初餘額 | 100.4 | | | 31.2 | |
現金及現金等價物期末餘額 | $ | 102.2 | | | $ | 64.8 | |
| | | |
補充現金流信息披露: | | | |
支付的利息現金 | $ | 128.0 | | | $ | 108.8 | |
支付的所得税費用 | $ | 2.8 | | | $ | 0.6 | |
非現金投資活動: | | | |
| $ | 24.6 | | | $ | 13.3 | |
21.08 | $ | — | | | $ | 47.7百萬美元 | |
有關合並財務報表的附註請參閲。
合併財務報表註釋
25.84
(未經審計)
(1)概述
期末未歸屬
999,068
$
16.1516.1 期末的總體內在價值(百萬美元)$
8.5
1.15(1)已獲得單位包括 扣除單位支付的員工工資税款。
(2)作為合併的結果,基於績效的ENLk遺留獎勵轉換為ENLC基於績效的獎勵,使用合併協議中定義的換股比率作為轉換率。
1.15
換股比率(在合併協議中定義)作為轉換率,轉換績效基準遺留ENLk股權為ENLC績效基準股權。
以下是2019年和2018年9月30日結束的三個月和九個月的績效單位的總內在價值(發放日的市值)和已授予單位的公允價值(授予日的市值)的摘要(以百萬為單位)。
目錄
EnLink Midstream, LLC績效單位:
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
2019
2018
已獲授的單位的總內在價值
$
1.6399.0
$
4.7
單位歸屬公平價值
$
7.9
(2)重要的會計政策
a.報告範圍
years.
我們將附件1“比較的特徵”與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較,發現該信息一致。收入確認
to
100
根據我們在2018年7月23日向委員會提交的8-k表格中描述的,修改後的績效單元保留了原始歸屬計劃。由於這些修改,我們將認定額外的$ 。
2.138.9萬美元和113.6 在遺留ENLk獎勵的有效期內,我們將認定額外的$ 百萬的報酬成本。 6.5萬美元和14.2Table of Contents
| | | | | |
ENLINk MIDSTREAm, LLC與其子公司 | |
Notes to Consolidated Financial Statements (Continued) | $ | 58.9 | |
2020 | 259.8 | |
2021 | 被分類為流動負債,$108.1被分類為非流動負債。該公司在其資產負債表附註中説明,自保留賠款限額的儲備為上述金額。該公司在2023年9月30日二合一資產負債表中未支付和已計提但未報告賠款的儲備為美元 | |
2022 | 94.7 | |
2023 | 85.7 | |
此後 | 237.0 | |
總費用 | $ | 844.2 | |
____________________________
(1)ENLC實現的現金流
目錄
Below Threshold
小於1.43美元
(未經審計)
%
58.019.5% 9.75Target10.7510052.9
d.大於或等於$1.72
200
%
97.6Table of Contents 75.3Notes to Consolidated Financial Statements (Continued)22.6每個績效單位的公允價值是根據授予日期使用蒙特卡洛模擬估計的,該模擬使用以下假設,適用於計劃下的所有績效單位授予:(i)以美國國債利率為基礎的無風險利率,截至授予日期為止;(ii)基於ENLC普通單位的歷史實現價格波動率以及指定對等公司或對等公司的證券的波動率假設;(iii)對ENLC(或在合併前授予的未解除的績效單位,ENLC和ENLK)在指定對等公司或對等公司中的排名進行估計,以及(iv)分配收益率。根據授予日期的績效單位的公允價值在大約
three years
商譽
下表列出了按性能單位授予日期計算的公允價值假設的摘要: 186.5June 2019否Grant-Date Fair Value
13.10
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷馬 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 總計 |
| | | | | | | | | | | |
期初餘額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 190.3 | | | $ | — | | | $ | 百萬美元,減去税收補益$ | | | $ | 1,310.2 | |
分別與我們的利率互換的月度結算和微不足道的攤銷金額相關,我們計入累計其他綜合損失的利息費用減去利息收入。對於2018年9月30日結束的三個月和九個月,我們計入了微不足道的利息費用,減去累計其他綜合損失的利息收入。我們預計在接下來的十二個月內將從累計其他綜合損失中列示利息費用$ | 184.6 | | | 125.7 | | | 623.1 | | | 186.5 | | | )) | | | — | |
減值損失 | — | | | — | | | — | | | 186.5) | | | — | | | 186.5) | |
期末餘額 | $ | 184.6 | | | $ | 125.7 | | | $ | 813.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
無形資產
5至20年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 淨賬面價值 |
衍生負債的公允價值—流動 | | | | | |
( | $ | ) | | | $ | 422.2) | | | $ | | |
| | | | | |
攤銷費用 | — | | | 92.8) | | | 92.8) | |
以下是截至2019年9月30日持有的用於價格風險管理目的以及相關實物套期保值的各種工具的總名義金額和公允價值(單位:百萬)。合同的剩餘期限不晚於2022年12月。 | $ | Commodity | | | $ | 515.0) | | | $ | 39.7 | |
$15.0 30.9NGL(長期合同)92.8萬美元和92.6
| | | | | |
( | $ | 30.9 | |
2020 | 123.7 | |
2021 | 123.7 | |
2022 | 123.7 | |
2023 | 123.6 | |
此後 | 755.2 | |
| |
總費用 | $ | 百萬桶 | |
3.8
16.1$13.2
根據ISDA協議的允許,截至2019年9月30日,如果我們的交易對手未能履行現有的互換合約,我們總計應收款的最大損失將從$ million減少為$ million,因為可以淨額抵消公允價值應付款和公允價值應收款。
333.125%ENLINk MIDSTREAm、LLC及其子公司
Notes to Consolidated Financial Statements (Continued)2.0%和7.3Level 2
September 30, 2019
December 31, 20184.1 $百萬和$百萬。18.015.411.3萬美元和33.8—否 0.7$3.6萬美元和4.3$
8.5
____________________________61.3(2)大宗商品互換的公允價值代表了在當前的市場條件下,交易各方以公平的價格進行交換的金額,根據ASC 820的要求調整了我們的信用風險和/或交易對手方的信用風險。40.6Fair Value of Financial Instruments
根據市場信息和估值方法,已確定我們金融工具的預估公允價值。制定公允價值估計需要相當的判斷力;因此,以下提供的估計並不一定代表我們在出售或再融資金融工具時可能實現的金額(單位:百萬)。 26.4December 31, 201826.3Fair
Value0.7Fair0.7Long-term debt (1)
4,375.815.1 13.04,430.8
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
經營租賃: | | | |
其他資產淨額 | $ | 80.6 | | | |
其他流動負債 | $ | 21.3 | | | |
其他長期負債 | $ | 82.2 | | | |
| | | |
24.5 | | | |
| | | |
million at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively. The respective fair values do not factor in debt issuance costs. | 10.7年 | | |
| | | |
58.0 | 5.2 | % | | |
3.6
在2024年至2047年之間到期的債券,固定利率範圍為
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | | | 2019 | | |
融資租賃費用: | | | | | | | |
租賃權資產攤銷 | $ | 2.2 | | | | | $ | 5.2 | | | |
租賃負債利息 | 0.1 | | | | | 0.1 | | | |
經營租賃費用: | | | | | | | |
• 路易斯安那片段。路易斯安那片段包括我們在路易斯安那州的天然氣管道、天然氣處理廠、儲存設施、分餾設施和NGL資產,以及我們在ORV的原油業務;和 | 7.2 | | | | | 21.8 | | | |
短期租賃費用 | 9.5 | | | | | 25.3 | | | |
變量租賃費用 | 1.3 | | | | | 4.3 | | | |
租賃總費用 | $ | 20.3 | | | | | $ | 56.7 | | | |
69.3
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | | | 2019 | | |
補充現金流量信息: | | | | | | | |
| $ | 0.4 | | | | | $ | 1.2 | | | |
產品銷售-相關方 | $ | 7.2 | | | | | $ | 22.6 | | | |
在交換運營租賃負債獲得的使用權資產 | $ | 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行,且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定,只有在其已被納入成員(股東)登記冊時,股份才被認為已發行。 | | | | | $ | 98.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總費用 | | — | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 此後 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
86.7 | | $ | 142.7 | | | $ | 6.7 | | | $ | 23.5 | | | $ | 17.1 | | | $ | 10.2 | | | $ | 9.0 | | | $ | 76.2 | |
| | 39.2) | | | 1.3) | | | 4.5) | | | 3.8) | | | 3.4) | | | 3.1) | | | 23.1) | |
經營租賃負債 | | Net income | | | 5.4 | | | 19.0 | | | 13.3 | | | 6.8 | | | 5.9 | | | 53.1 | |
租賃負債總額 | | $ | Net income | | | $ | 5.4 | | | $ | 19.0 | | | $ | 13.3 | | | $ | 6.8 | | | $ | 5.9 | | | $ | 53.1 | |
138.1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | | | 2018年12月31日 | | | | |
| 未償還本金
5.875%的Senior Notes due(於2023年到期)(“Notes”)
74348TAJ1 / US74348TAJ16
282.364億美元
249,000美元
合格債券的價格為每1,000美元的債券本金金額為987.50美元,加上合格債券的應計未付利息(如果有的話)從適用的最後付息日期開始,但不包括結算日期,預計結算日期是2022年11月23日。 | | 8.2 | | 長期債務 | | 未償還本金
5.875%的Senior Notes due(於2023年到期)(“Notes”)
74348TAJ1 / US74348TAJ16
282.364億美元
249,000美元
合格債券的價格為每1,000美元的債券本金金額為987.50美元,加上合格債券的應計未付利息(如果有的話)從適用的最後付息日期開始,但不包括結算日期,預計結算日期是2022年11月23日。 | | 57.6 | | 長期債務 |
NGL服務 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 111.4 | | | $ | — | | | $ | 111.4 | |
| 275.0 | | | — | | | 275.0 | | | — | | | — | | | — | |
6.3 | 850.0 | | | — | | | 850.0 | | | 850.0 | | | — | | | 850.0 | |
| — | | | — | | | — | | | 400.0 | | | — | | | 400.0 | |
775.3 | 550.0 | | | 1.6 | | | ( | | | 550.0 | | | 1.8 | | | | |
1,696.6 | 750.0 | | | 0.7) | | | | | | 750.0 | | | 0.9) | | | 749.1 | |
(Unaudited) | 此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。 | | | 0.5) | | | 499.5 | | | 此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。 | | | 0.5) | | | 499.5 | |
24.0 | 此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。 | | | — | | | 此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。 | | | — | | | — | | | — | |
| 350.0 | | | 0.2) | | | 349.8 | | | 350.0 | | | 0.2) | | | 349.8 | |
| 450.0 | | | 6.0) | | | 444.0 | | | 450.0 | | | 6.2) | | | 443.8 | |
原油和凝析油銷售-關聯方 | 此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。 | | | 0.1) | | | 499.9 | | | 此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。 | | | 0.1) | | | 499.9 | |
| $ | — | | | $ | 5.9) | | | | | | $ | | | | $ | 6.1) | | | 256.6 | |
| | | | | 30.8) | | | | | | | 24.5) | |
| | | | | — | | | | | | | 399.8) | |
— | | | | | $ | | | | | | | | $ | 4,031.0 | |
4.4—
3.7
3.5%和3.9(
670.12.70
當社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 9.8萬美元和16.5492.0
)
此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。1,844.15.375 100 (400.0)2.70Operating expenses
(
根據公司的固定費用覆蓋率,利率為1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一個“備選主板利率”,並可減少至0.75%每年,取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日,公司的基於LIBOR的利率為% (對於$),公司的主板基準利率為% (對於$)。根據未取出的貸款利率,每月應支付承諾費,利率為%每年。根據與摩根大通銀行(“貸款協議”)的信貸協議的條款,現金收據將被存入鎖匣中,並由公司自行決定,除非處於“現金控制期”,在此期間,現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發,並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$(這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。此外,如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$,則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 (觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。截至2021年7月3日,公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息,須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。(此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。)275.0衍生品交易產生的收益105佔中國衞生集團總股本的62,234,737股普通股。2009年4月7日,孫先生將28,200,000股普通股轉讓給其他個人,剩餘33,003,088股普通股,約佔中國衞生集團總股本的53.03%。
$4.0ENLINK MIDSTREAm, LLC及其子公司
Notes to Consolidated Financial Statements (Continued)2.25Permian
North Texas2.5Louisiana5.0Totals50.0Natural gas sales5.5110.8
1.125可以降低至0.75%每年2.00 0.50 1.02,075.90.125可以降低至0.75%每年1.00
期限貸款
850.0原油和凝析油銷售850.0151.2
2.5—5.0 50.0 5.5
1.0可以降低至0.75%每年根據公司的固定費用覆蓋率,利率為1.25% 至 1.75%每年,或者(b)有一個“備選主板利率”,並可減少至0.75%每年,取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日,公司的基於LIBOR的利率為% (對於$),公司的主板基準利率為% (對於$)。根據未取出的貸款利率,每月應支付承諾費,利率為%每年。根據與摩根大通銀行(“貸款協議”)的信貸協議的條款,現金收據將被存入鎖匣中,並由公司自行決定,除非處於“現金控制期”,在此期間,現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發,並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$(這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。此外,如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$,則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 (觸發器根據公司的循環承諾進行調整)。截至2021年7月3日,公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息,須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。—0.5 1.0 0.0可以降低至0.75%每年固定費用覆蓋率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | $ | 0.7) | | | $ | 1.0) | | | $ | 2.0) | | | $ | 1.9) | |
遞延所得税費用 | 5.6) | | | 3.0) | | | 0.7) | | | 15.4) | |
所得税費用 | $ | 6.3) | | | $ | 4.0) | | | $ | 2.7) | | | $ | 17.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
原油服務—相關方 | $ | 3.8) | | | $ | 2.4) | | | $ | 37.4 | | | $ | 13.7) | |
| 0.7) | | | 1.0) | | | 3.6 | | | 2.7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | — | | | 43.8) | | | — | |
其他 | 1.8) | | | 0.6) | | | 0.1 | | | 0.9) | |
所得税費用 | $ | 6.3) | | | $ | 4.0) | | | $ | 2.7) | | | $ | 17.3) | |
遞延所得税資產和負債
$39.2 111.9$362.4
79.6下表將上述分段利潤調和為按照綜合損益表中報告的營業收入(以百萬美元計)
Three Months Ended September 30,399.02019
(
24.6
) 擔保期限貸款應收賬款損失 0.0025 15.00343.9
0.0025391.15ENLINk MIDSTREAm,LLC及其子公司
目錄
以下表格顯示截至2019年9月30日和2018年12月31日時段資產信息(單位:百萬):
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
December 31, 2018
Permian
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
$ | | 2,424.0 | | | | |
2019 | | | | | | |
2,096.8 | | | | | $ | 16.5 | | | |
Louisiana | | 147,887 | | | $ | 16.7 | | | 186.6 |
| | | | | $ | 17.1 | | | |
| | 148,627 | | | $ | 17.1 | | | 2019年11月13日 |
| | | | | | |
2018 | | | | | | |
December 31, 2018 | | 天然氣和天然氣液庫存 | | | $ | 16.0 | | | |
| | 2018年12月31日,由於合同重組,從擔保期限貸款收入,淨額為1.1美元(1) | | | $ | 16.2 | | | 2018年5月14日 |
18.7 | | | | | $ | 16.3 | | | (1)2019年5月底,我們的第二優先擔保期限貸款的交易對手White Star根據美國破產法第11章申請重組。我們不認為White Star能夠償還我們在第二優先擔保期限貸款下所欠的未償還金額的可能性很大。有關此交易的詳細信息,請參閲“注2—重要會計政策。” |
58.0 | | 百萬美元的次二級擔保期限貸款應收賬款的交易對方White Star於2019年5月底根據美國破產法第11章申請重組。我們不認為White Star有可能償還我們在次二級擔保期限貸款下未償還的金額。有關此交易的更多信息,請參考“注2—重要會計政策。” | | | $ | 16.4 | | | |
37.2這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閲。.
這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閲。.
34.86.0 1,000 4.11資本支出應計12.0
50.6
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 負擔沉重的履約義務 |
2019 | | | | |
| | $ | 0.39 | | | 短期租賃負債 |
| | | | |
2018 | | | | |
| | $ | 0.39 | | | 懸疑製片人支付 |
16.8 | | $ | 0.39 | | | 2018年5月14日 |
運營費用預提 | | $ | 0.39 | | | |
| | $ | 0.39 | | | 在本報告中,“公司”或“註冊公司”以及“ENLC”,“我們”,“我們”,“我們”或類似的術語有時用作EnLink Midstream的簡稱參考, LLC本身或包括其合併子公司在內的EnLink Midstream,LLC以及EnLink Midstream Partners,LP本身或包括其合併子公司在內,包括Operating Partnership和EOGP。在本報告中提到的“EnLink Midstream Partners,LP”,“Partnership”,“ENLK”或類似術語指的是EnLink Midstream Partners,LP本身或EnLink Midstream Partners,LP與其合併附屬公司一起,其中包括Operating Partnership和EOGP。 |
目錄
•收集、壓縮、處理、加工、運輸、儲存和銷售天然氣;
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
我們的中游能源資產網絡包括大約12,000英里的管道,21個天然氣處理廠,處理能力約為5.3億立方英尺/天,七個分餾裝置,分餾能力約為28萬桶/天,船舶和鐵路終端,產品儲存設施,購銷能力,鹽水處理井,原油卡車車隊,以及在某些合資企業中的股權投資。我們主要根據活動性質和地理位置管理和報告自己的活動。我們有五個報告段:
•Permian段。Permian段包括我們在得蘭盆地和德蘭盆地的西德克薩斯和新墨西哥東部進行的天然氣收集、處理、傳輸活動以及南德克薩斯的原油業務; 13.0•俄克拉荷馬段。俄克拉荷馬段包括我們在Cana-Woodford、Arkoma-Woodford、北俄克拉荷馬Woodford、STACk和CNOW頁巖區進行的天然氣收集、處理、傳輸活動以及原油業務; 0.25•公司業務板塊。公司業務板塊包括我們在俄克拉荷馬州的Cedar Cove聯營項目、我們在德克薩斯州南部的GCF的股權投資、我們的衍生品交易活動以及我們的總公司資產和支出。 23.041Table of Contents合同安排,對2019年9月30日之前的九個月中,直接暴露於商品價格的影響較小。我們在合併利潤表上將收入列為“產品銷售”和“中游服務”。 48.00.375• 在我們擁有的管道系統上收集和輸送天然氣、NGL和原油;
• 在我們的加工廠處理天然氣;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
我們通常以比組分天然氣液體市場指數更低的固定折扣價從供應商處購買混合天然氣液體,並在其中扣除分餾費用後出售分餾的天然氣液體產品,價格與基於同一指數的價格相同。在較小程度上,我們還運輸、分餾或儲存他人擁有的天然氣液體,並根據運輸和分餾或存儲的天然氣液體體積收取費用。我們的天然氣液體分餾業務的營業收入在很大程度上取決於分餾的混合天然氣液體的體積和分餾費用的水平。通過我們的分餾業務,我們還有機會升級每種獨立的天然氣液體產品。在天然氣液體價格較高的時期,我們會從產品升級中獲得更高的毛利營業利潤。 | $ | — | | | $ | 15.0 | | | $ | — | | | $ | 44.6 | |
Adjusted EBITDA | 11.1) | | | 7.3) | | | 29.6) | | | 15.7) | |
463.1 | 0.4 | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | |
合同重組的非現金收入(1) | — | | | 5.6 | | | 2.4 | | | 22.4 | |
17.3 | $ | 10.7) | | | $ | 13.3 | | | $ | 26.6) | | | $ | 51.9 | |
806.7
807.8
合營企業的非控制權益調整後EBITDA份額(4)
(6.3)400.0(6.1)
Adjusted EBITDA, net to ENLC
$261.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(4)由合資企業的非控股權益份額中的從Delaware Basin JV的NGP的49.9%調整後的EBITDA,Marathon Petroleum Corporation從Ascension JV的50%調整後的EBITDA,以及其他較小的非控股權益組成。 | | | | | | | |
44 | $ | 138.0 | | | $ | 自由現金流-非常規調整後(11.0)億美元 | | | $ | 385.2 | | | $ | 145.0 | |
Net cash provided by operating activities | 1.6 | | | 0.9 | | | 4.6 | | | 2.2 | |
(78.0) | $ | 139.6 | | | $ | 50.0 | | | $ | 389.8 | | | $ | 147.2 | |
(18.1) | | | | | | | |
普通單位份額 | $ | 126.3) | | | $ | 41.5) | | | $ | 563.6) | | | $ | 97.6) | |
(34.4) | 1.5) | | | 0.8) | | | 6.8) | | | 1.5) | |
(3)包括已解決的商品掉期交易的應計費用、從權益法投資收到的分配,如果這些分配超過了投資的收益,以及非現金租金,該租金是與租賃激勵按租賃期比例攤銷。 | $ | 127.8) | | | $ | 42.3) | | | $ | 570.4) | | | $ | 99.1) | |
| | | | | | | |
普通單位份額 | $ | 11.7 | | | $ | 7.6 | | | $ | 178.4) | | | $ | 47.4 | |
| 0.1 | | | 0.1 | | | 2.2) | | | 0.7 | |
September 30, | $ | 11.8 | | | $ | 7.7美元 | | | $ | 180.6) | | | $ | 48.1 | |
$ | | | | | | | |
基本 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04。 | | | $ | 0.40) | | | $ | 0.27 | |
攤薄 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04。 | | | $ | 0.40) | | | $ | 0.26 | |
____________________________
0.283(41.4)0.271(56.0)
0.283 0.283 0.279 0.271360.8 0.267俄克拉何馬州切片0.263$
283.2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
$ | 487.4 | | | 181.2 | | | 455.9 | | | 181.1 | |
| | | | | | | |
$ | | | | | | | |
134.8 | 487.4 | | | 181.2 | | | 455.9 | | | 181.1 | |
$ | 2.0 | | | 1.3 | | | — | | | 1.1 | |
| | | | | | | |
(529.6) | 489.4 | | | 182.5 | | | 455.9 | | | 182.2 | |
___________________________
Revenues
$
| | | | | | | | | | | | | | |
(653.9) | | | | $ |
2019 | | | | |
| | $ | 0.275% | | | |
670.1 | | $ | 0.279 | | | $ |
7.5 | | $ | 0.283 | | | $ |
1,408.0 | | $ | 0.283 | | | 2019年11月13日 |
| | | | |
2018 | | | | |
| | $ | 0.259 | | | 2018年2月14日 |
| | $ | 0.263 | | | (4,403.7) |
| | $ | 0.267 | | | 2018年8月14日 |
中游產量: | | $ | 0.271 | | | 557,100 |
695,300 38.75498,000 30處理中(MMBtu/d)
798,200
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
GCF | | | | | | | |
| | | | | | | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | $ | 5.1 | | | $ | 5.3 | | | $ | 14.7 | | | $ | 16.4 | |
處理中(MMBtu/每天) | $ | 4.4 | | | $ | 4.6 | | | $ | 15.3 | | | $ | 14.0 | |
| | | | | | | |
1,181,800 | | | | | | | |
捐款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | $ | 0.3 | | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.3 | |
損益中的投資權益 | $ | 0.4) | | | $ | 0.3) | | | $ | 1.3) | | | $ | 2.3) | |
| | | | | | | |
總費用 | | | | | | | |
捐款 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前,託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派,經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款,並扣除任何相關税款; ,不過需要指出,託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配,並且對於任何可能違反此類法律的情況,該人不會收到相應的保證。對於這種情況,託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配,則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益,而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的,不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權,證券或者其他財產在行使時,託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利,以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行,並且在這種情況下,託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將,。 | $ | 5.4 | | | $ | 5.3 | | | $ | 15.5 | | | $ | 16.7 | |
1.3 | $ | 4.0 | | | $ | 4.3 | | | $ | 14.0 | | | $ | 11.7 | |
衍生品交易盈虧
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
GCF | $ | 42.5 | | | $ | 41.9 | |
Total | 36.1 | | | 38.2 | |
$ | $ | 78.6 | | | $ | 80.1 | |
4.4
—
50
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
$ | $ | 2.1 | | | $ | 5.2 | | | $ | 4.5 | | | $ | 9.5 | |
| 10.0 | | | 11.9 | | | 26.7 | | | 22.3 | |
| $ | 12.3 | | | $ | 17.1 | | | $ | 31.2 | | | $ | 31.8 | |
51 | $ | — | | | $ | 6.6 | | | $ | 0.5 | | | $ | 12.3 | |
6.9 | $ | 2.8 | | | $ | 2.2 | | | $ | 7.2 | | | $ | 4.1 | |
債務發行成本攤銷和淨折扣(溢價)
所得税費用。2019年9月30日結束的三個月內,所得税費用為630萬美元,而2018年9月30日結束的三個月內所得税費用為400萬美元,所得税費用增加了230萬美元。所得税費用的增加主要是由於期間內的收入增加。有關更多信息,請參見“第1項財務報表-附註7”。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束 2019年9月30日 | | |
毛利營運利潤。2019年9月30日結束的九個月內,毛利營運利潤為123420萬美元,而2018年9月30日結束的九個月內毛利營運利潤為123700萬美元,減少了280萬美元,或0.2%,原因如下: | | 單位數目 | | 加權平均授予日期公允價值 |
| | •北德克薩斯地區。北德克薩斯地區的毛利潤下降了6580萬美元,這主要是由於2019年1月1日到期的德文公司與我們北德克薩斯資產相關最低銷售量合約和由於有限的新鑽探活動而導致的正常銷售量下降。德文公司相關最低銷售量合約的收入短缺為2018年1月1日至9月30日期間的6110萬美元。 | | | $ | 14.43 | |
已獲授權的(1) | | 2018) | | | 10.02 | |
被取消 | | 4,490) | | | 11.93 | |
天然氣互換 | | ) | | | 16.11 | |
(5.3) | | — | | | $ | — | |
| | | | |
____________________________
(2.7) (5.1)
1.153.3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
Change in fair value of derivatives | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
衍生品交易利益(損失) | | $ | — | | | $ | 3.7 | | | $ | 8.0 | | | $ | 12.8 | |
中游服務(1) | | $ | — | | | $ | 2.8 | | | $ | 7.2 | | | $ | 16.1 | |
123.4
零至20053
Table of Contents三年.
%
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束 2019年9月30日 | | |
85.1 | | 單位數目 | | 加權平均授予日期公允價值 |
70.9 | | | | | $ | 17.74 | |
已獲授權的(1) | | 84.7 ) | | | 10.54 | |
俄克拉荷馬片段 | | ) | | | 28.31 | |
% | | — | | | $ | — | |
____________________________
•路易斯安那板塊。 路易斯安那板塊的營業費用減少了560萬美元,主要是由於物資和用品費用減少、勞動力和福利成本減少、以及壓縮機租賃費用增加,部分抵消了設備租賃和水電費用的增加。62,403•交易成本增加了1110萬美元,主要是由於2019年第一季度關閉的併購相關費用引起的。
•基於單位的補償費用增加了440萬美元,主要是由於2019年第三季度高管離職引起的獎金費用增加和加速歸屬。這一增加部分抵消了2018年第三季度GIP交易和組織重組導致的加速歸屬。 1.15•薪水和工資支出增加了120萬美元,主要是由於2019年第三季度高管離職的遣散費用。
折舊和攤銷。
2019年9月30日結束的九個月中,折舊和攤銷額為463.1億美元,而2018年9月30日結束的九個月為430.1億美元,增長了3300萬美元,增長了7.7%。這一增長主要是由於在關鍵增長領域投入使用的新資產的折舊增加了19億美元,主要與美國雷鳥發電廠的竣工、洛博第三號低温氣體處理廠的擴建、Cajun-Sibon天然氣液體管道、復仇者、黑郊石油聚集系統和俄克拉荷馬州的井連接有關。此外,由於德克薩斯州和路易斯安那州部分地區的核心資產退役和估計使用壽命減少,折舊增加了1620萬美元。這些增加部分抵消了2018年非核心原油管道資產減值導致的折舊減少780萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
擔保期限貸款應收賬款損失。我們在截至2019年9月30日的九個月內的合併利潤表中記錄了5290萬美元的損失,與擔保期限貸款應收賬款的沖銷有關。有關此交易的詳細信息,請參閲“項目1.財務報表-附註2。” | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
2018 | | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | 2.1 | | | $ | 5.0 | |
| | $ | — | | | $ | 3.6 | | | $ | 1.7 | | | $ | 7.7美元 | |
截至2019年9月30日的9個月,與截至2018年9月30日的9個月相比,來自非合併附屬公司投資的收入為1400萬美元,而2018年的收入為1170萬美元,增加了230萬美元。這一增長主要歸因於GCF投資增加的130萬美元收入,這是由於更高的分餾收入和較低的運營費用,並且由於Cedar Cove合資企業帶來的額外收入100萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束 2019年9月30日 | | |
Critical Accounting Policies | | 單位數目 | | 加權平均授予日期公允價值 |
Goodwill Impairment | | 我們對所有報告單位進行股權評估。我們使用貼現現金流分析進行評估。分析中的關鍵假設包括使用適當的折現率、終止年倍數、預測未來現金流量(包括銷量和價格預測以及估計的運營和一般和行政成本)。在估算現金流量時,我們會考慮當前和歷史的市場和財務信息等因素。減值決定涉及重大假設和判斷,針對這些輸入的不同假設可能對各種估值產生重大影響。如果實際結果與我們的假設和估計不一致,或者由於新信息導致我們的假設和估計發生變化,我們可能會面臨商譽減值 | | | $ | 14.62 | |
已授予 (1) | | 截至2019年9月30日,九個月的營業現金流量為$個百萬,而截至2018年9月30日,九個月的營業現金流量為$個百萬。比較期間的經營活動現金流量和運營資本變動如下(以百萬美元為單位): | | | 11.39 | |
| | 1,632,100) | | | 11.55 | |
被取消 | | (142.8)) | | | 14.39 | |
這些對經營現金流的減少部分被毛利增加2320萬抵消,不包括衍生品活動的未實現盈虧以及來自一份合同重組中確認的非現金收入。截至2019年9月30日的九個月,與2018年9月30日的九個月相比,營運資金的變化主要是由於應收賬款和應付賬款餘額的波動,庫存餘額的變化歸因於正常的運營波動,以及應收收入和銷貨成本的波動。 | | 56 | | | 14.01 | |
2018年9月30日截至的九個月中,我們的主要投資現金流量如下(以百萬為單位): | | | | | $ | 14.10 | |
(560.0) | | $ | 36.4 | | | |
____________________________
2019年9月30日止9個月內,增長性資本支出減少了4880萬美元,與2018年9個月相比。減少主要是由於整體增長性資本支出較低,因為2018年在Delaware盆地完成了Avenger和Lobo III天然氣加工廠的建設,而2019年的資本支出與Lobo III低温天然氣加工廠擴建、Thunderbird工廠、Cajun-Sibon NGL管道擴建和Riptide加工廠擴建相關。 4.8籌資活動產生的現金流量。2019年9月30日止9個月內,籌資活動的淨現金流為
192.7 百萬美元,2019年9月30日止9個月內籌資活動的淨現金流為127.6
(3) 1.15
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | $ | 3.1 | | | $ | 3.3 | | | $ | 16.0 | | | $ | 12.6 | |
— | | $ | 5.8 | | | $ | 2.6 | | | $ | 18.9 | | | $ | 16.1 | |
(145.0)29.1分配給非控制權益的金額1.8年。
(379.3)
零至200500.0
百萬的ENLC 2029年債券,發行價格為
目錄
496.5
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
未償還3億美元成本的ENLK億美元無擔保老年票據,以及公司的普通有限責任公司事務。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束 2019年9月30日 | | |
| | 單位數目 | | 加權平均授予日期公允價值 |
非控股股權利益的分配情況如下(單位:百萬美元): | | Nine Months Ended September 30, | | | $ | 19.15 | |
已行權 | | (309.4) | | | 13.02 | |
已獲授權的(1) | | (18.0)) | | | 21.08 | |
被取消 | | 資本需求。我們在確定我們的資本支出是成長性資本支出還是維護性資本支出時考慮了許多因素。成長性資本支出通常包括為收購或資本改善而進行的資本支出,我們預期這些資本支出將長期增加我們的資產基礎、營業收入或營業能力。成長性資本支出的示例包括資產收購以及額外的管道、儲存、井連接、聚集或加工設施的建設或開發,只要這些資本支出預計能擴大我們的資產基礎、營業能力或營業收入。 ) | | | 15.28 | |
58 | | Table of Contents | | | 25.84 | |
剩餘2019年 | | 2020 | | | $ | 16.15 | |
3,600.0 | | $ | 8.5 | | | |
____________________________
— —
$1.15
Term Loan
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
— | | $ | 1.6 | | | $ | 2.8 | | | $ | 3.4 | | | $ | 4.7 | |
| | $ | 6.0 | | | $ | 3.5 | | | $ | 7.9 | | | $ | 7.7美元 | |
10.1 1.9年。
54.9 零至100 2.1124.1
0.7236.7
$
$
213.1
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,816.2 | | ____________________________ (1)由管道容量支付和不足協議構成。 |
低於閾值 | | 上表不包括任何天然氣和液體天然氣的實物或金融合同購買承諾,因為這些購買的價格和數量成分在日常或月度基礎上變動。此外,我們沒有固定價格和/或固定數量的任何實質性承諾。 | | 0% | |
閾值 | | 2018年12月,ENLk簽訂了長期貸款並使用淨收益償還ENLk信貸機構的借款。在合併交割時,長期貸款由我們承擔,並且ENLk成為長期貸款的擔保人。 | | 50% | |
目標 | | 59 | | 100% | |
最高 | | Item 3. Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk | | 200% | |
該立法和新規定可能還要求我們的衍生工具交易對手將其一些衍生活動拆分為獨立實體,這些實體的信用狀況可能不如目前的交易對手好。該立法和任何新規定可能會顯著增加衍生合約的成本,實質性改變衍生合約的條款,減少我們使用衍生工具來保護我們面臨的風險的能力,減少我們實現或重組現有衍生合約的能力,以及增加我們面臨信用狀況較差對手的風險。如果由於立法和規定的原因我們減少使用衍生工具,我們的經營業績可能變得更加波動,我們的現金流可能變得更不可預測,這可能會對我們規劃和資助資本開支以及產生足夠現金流支付按季度分配的能力產生不利影響。如果立法和規定的結果是商品價格下降,我們的收入可能會受到不利影響。其中任何後果都可能對我們、我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
| | | | | | | | | | | | | | |
60 | | Table of Contents | | Commodity Price Risk 受商品價格波動風險影響。截至2019年9月30日九個月的毛利潤約90%來自於具有最小直接商品價格敞口的基於費用結構的安排。我們對這些商品價格波動的暴露主要集中在企業的天然氣處理部分。我們目前根據以下總結處理天然氣的四種主要類型的合同安排(或這些類型的合同安排的組合)。 |
低於閾值 | | 2.加工邊際合同。根據這些合同,我們向生產者支付工廠進口氣的全部金額,並且我們根據從加工的天然氣中回收的液體價值與丟失的天然氣體積價值以及加工中使用的燃料成本之間的差額獲得利潤。 減少和燃料損失被稱為工廠熱降,或PTR。我們從這些合同中獲得的利潤在液體價格高於天然氣價格的時期較高,並且在天然氣價格高於液體價格的時期可能為負數。然而,我們通過我們有能力在對我們不具盈利性的情況下繞過加工或者通過恢復到對加工收取最低費用的合同來減少天然氣處理風險,這些合同是為了滿足管道質量規範而必須處理天然氣時。至2019年9月30日為止的九個月內,不到1%的毛利潤來自於加工邊際合同。 | | 0% | |
閾值 | | | | 50% | |
目標 | | Period | | 100% | |
最高 | | Fair Value | | 200% | |
目錄
$0.1841/加侖
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
(0.5)三年.
Propane
| | | | | | | | | | | | | | |
725 (千桶) | | 2019年6月 | | 2019年3月 |
授予日公允價值 | | $ | 9.92 | | | $ | 13.10 | |
2019年10月-2020年7月 | | $ | 9.84 | | | $ | 10.92 | |
無風險利率 | | 1.72 | % | | 2.42 | % |
波動率因子 | | 33.50 | % | | 33.86 | % |
分配回報率 | | 11.5
違約利息:如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額,則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利(無論判決前後),利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率(SOFR)加1%,或者如果該利率不可獲得,則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息,每月複利重置的方式計算,並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | % | | 9.7 | % |
截至2019年9月30日,未結算的天然氣掉期協議、NGL掉期協議、搖擺掉期協議、儲存掉期協議和其他衍生工具的淨公允價值資產為1320萬美元。假設天然氣、原油和凝析油以及NGL價格每種發生10%的變化(增加或減少),這些合同的淨公允價值將發生約470萬美元的變化,截至2019年9月30日。
利率掉期
我們面臨着關於綜合授信和貸款的利率風險。截至2019年9月30日,我們在綜合授信和貸款項下的未償借款分別為2.75億美元和8.50億美元。2019年4月,我們進行了8.50億美元的利率互換,以減少與我們的浮動利率長期債務的利息支付相關的現金流波動性。這些互換被指定為現金流量套期保值。有關我們未償衍生工具的更多信息,請參閲“項目1.財務報表—附註12”。利率上升或下降1.0%將使我們的年化利息支出分別增加約280萬美元和850萬美元。這種利息支出的變化將部分抵消與我們的未平倉利率互換套期保值相關的850萬美元變化。
我們不會因ENLK於2024年、2025年、2026年、2044年、2045年或2047年到期的優先無擔保票據以及我們到期於2029年的優先無擔保票據的利率變化而面臨風險,因為這些屬於固定利率債務。根據2019年9月30日類似債務的市場價格,2019年9月30日時,優先無擔保票據的估計公允價值約為3.25億美元。市場風險被估計為由於假設利率上升1.0%而導致我們的長期債務公允價值可能下降的潛在金額。利率上升將導致2019年9月30日時優先無擔保票據的公允價值大約減少2.372億美元。有關我們未償債務的更多信息,請參閲“項目1.財務報表—附註6”。 850.0Table of Contents項目4.控制和程序 a.披露控制和程序的評價
我們進行了評估,由我們的管理層,包括EnLink Midstream Manager,LLC的首席執行官和首席財務官監督並參與,根據《交換法》規定的13a-15和15d-15,對於本報告期結束時的披露控制和程序的有效性進行評估。基於該評估,首席執行官和首席財務官得出結論,即截至本報告期結束日(2019年9月30日),我們的披露控制和程序能夠提供合理保證,確保我們根據1934年證券交易法在提交的報告中所要求的信息被記錄、處理、彙總和報告在規定的時間內完成,並且這些信息被累積並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關所需披露的決定。 2.2自2019年1月1日起,我們採納了ASC 842。 採納這一會計準則對我們的營業收入、經營業績、財務狀況或現金流量沒有實質影響。 雖然ASC 842的採納對我們的財務報告內部控制沒有實質影響,但我們對相關租賃活動進行了一些變更,包括政策、培訓、持續的租賃合同審查要求以及收集信息以符合披露要求。 此外,在2019年9月30日結束的三個月內,我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化,該變化對我們的財務報告內部控制造成了實質影響,或者有合理可能造成實質影響。
631.3PART II—OTHER INFORMATION0.5公司對該計劃中所支付的所有款項均列入簡明合併現金流量表中“應付賬款”的減少。11.2風險因素相關的信息與我們2018年12月31日報告10-K的第I部分“第1A項風險因素”所述的沒有實質性的差異。4.1在截至2019年9月30日的三個月內,我們重新收購了ENLC普通單位,以滿足員工在限制性激勵單位歸屬過程中的税務責任。
Period0.1萬美元和0.4在計劃或程序下可能仍然購買的最大單位數5.35,130
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | |
| | | |
| | | |
10.24 | $ | 5.2) | | | |
2019年8月1日至2019年8月31日 | 10.2) | | | |
— | $ | 15.4) | | | |
商品互換
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
衍生品公允價值變動 | $ | 0.5) | | | $ | 0.8) | | | $ | 4.7 | | | $ | 14.8) | |
3.4 | 8.0 | | | 4.6) | | | 11.5
違約利息:如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額,則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利(無論判決前後),利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率(SOFR)加1%,或者如果該利率不可獲得,則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息,每月複利重置的方式計算,並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | | | 5.3) | |
EnLink Midstream GP, LLC成立證書(以上內容請參閲EnLink Midstream Partners, LP根據S-1表格提交的附件3.7,文件編號333-97779)。 | $ | 7.5 | | | $ | 5.4) | | | $ | 16.2 | | | $ | 20.1) | |
—
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| $ | 9.6 | | | $ | 28.6 | |
† — | 7.9 | | | 4.1 | |
— | 4.3) | | | 21.8) | |
— | — | | | 2.4) | |
| $ | 13.2 | | | $ | 8.5 | |
By:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年9月30日 | | | | |
商品 | | 實驗室 | | 單位 | | 成交量 | | 公正價值 |
| | 掉期 | | | | 39.7) | | | $ | 2.5 | |
| | 掉期 | | | | 8.8 | | | 0.6) | |
| | 掉期 | | 百萬英熱單位 | | 4.7) | | | 0.2 | |
| | 掉期 | | 百萬英熱單位 | | 1.9 | | | 0.1 | |
| | 掉期 | | | | 12.0) | | | 7.2 | |
| | 掉期 | | | | 1.6 | | | 3.8 | |
| | | | | | | | $ | 13.2 | |
17.513.2
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 二級 | | |
| | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | $ | 15.4) | | | $ | — | |
| | $ | 13.2 | | | $ | 8.5 | |
____________________________
金融工具的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | | | 2018年12月31日 | | |
| 賬面價值 | | 一般 數值 | | 賬面價值 | | 一般 數值 |
長期債務(1) | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| $ | — | | | $ | — | | | $ | 51.1 | | | $ | 51.1 | |
____________________________
30.8萬美元和24.5
(2)58.0
3.64.15可以降低至0.75%每年5.603.52.70可以降低至0.75%每年5.60%.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷馬 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 總計 |
2019年9月30日結束的三個月 | | | | | | | | | | | |
天然氣銷售 | $ | 24.3 | | | $ | 22.2 | | | $ | 25,446,380 | | | $ | 92.0 | | | $ | — | | | $ | 193.1 | |
天然氣液銷售量 | 0.3 | | | 6.0 | | | 4.6 | | | 421.0 | | | — | | | 431.9 | |
| 409.4 | | | — | | | 28.2 | | | 74.6 | | | — | | | 512.2 | |
| | | | | | | | | | | |
產品銷售 | 434.0 | | | 28.2 | | | 87.4 | | | 587.6 | | | — | | | 1,137.2 | |
| 0.1) | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 69.3 | | | 21.0 | | | 前天天氣不錯
前天天氣不錯 | | | 7.9 | | | 188.4) | | | — | |
| 2.8 | | | 1.1 | | | — | | | 1.7 | | | 5.6) | | | — | |
| 72.0 | | | 22.1 | | | 前天天氣不錯
前天天氣不錯 | | | 9.6 | | | 193.9) | | | — | |
| 14.7 | | | 50.1 | | | 63.7 | | | 不可抗力:由於我們不能夠控制的任何原因導致我們未能履行本協議項下的任何義務,或者未能按期履行本協議項下的任何義務,我們不承擔任何責任。這包括但不限於:上帝之手、任何通訊、計算機設施、傳輸、網絡安全事件、清算或結算設施、工業行動、戰爭、內戰、敵對行動(無論是否宣戰)、流行病、大流行病、革命、叛亂、內亂、政府或超國家機構或當局的行為和規定或任何相關監管或自我監管組織的規則或任何此類機構、當局或組織因任何原因未能履行其義務。我們將及時向您提供導致這種履行延遲或不履行的原因,或未能履行我們在本協議項下的義務,並盡力協助您找到替代託管人,如果上述任何事件阻止我們履行本協議項下的義務。 | | | — | | | 140.7 | |
加工 | 8.3 | | | 36.3 | | | 35.7 | | | 0.8 | | | — | | | 81.1 | |
| — | | | — | | | — | | | 11.2 | | | — | | | 11.2 | |
| 6.4 | | | — | | | 5.9 | | | 13.5 | | | — | | | 25.8 | |
其他服務 | 4.0 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 4.5 | |
| 33.4 | | | 86.7 | | | 105.4 | | | 37.8 | | | — | | | 263.3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2) | | | — | |
營業收入 | 1,074.6 | | | 137.0 | | | 283.2 | | | 635.0 | | | 194.1) | | | 1,400.5 | |
銷售成本 | 474.2) | | | 沒有任何考慮,這些股份是作為與公司的交易協議的一部分交換的,如註釋1所述。) | | | 148.4) | | | ) | | | 194.1 | | | (105.2)) | |
營業費用 | 28.9) | | | 26.2) | | | 25.7) | | | 38.4) | | | — | | | 119.2) | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 7.5 | | | 7.5 | |
業務板塊利潤 | $ | 36.3 | | | $ | 69.4 | | | $ | 109.1 | | | $ | 67.0 | | | $ | 7.5 | | | $ | 289.3 | |
折舊和攤銷 | $ | 31.6) | | | $ | 35.4) | | | $ | 51.1) | | | $ | 37.3) | | | $ | 1.9) | | | $ | 157.3) | |
| | | | | | | | | | | |
商譽 | $ | | | | $ | 125.7 | | | $ | 813.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
資本支出 | $ | 119.7 | | | $ | 5.0 | | | $ | 自由現金流-非常規調整前(11.2)億美元 | | | $ | 21.5 | | | $ | 1.7 | | | $ | 196.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷馬 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 總計 |
截至2018年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
天然氣銷售 | $ | 39.6 | | | $ | 29.5 | | | $ | 41.9 | | | $ | 129.5 | | | $ | — | | | $ | 240.5 | |
天然氣液銷售量 | 0.1 | | | 16.8 | | | 12.8 | | | | | | — | | | 869.3 | |
| | | | 0.5 | | | 18.6 | | | 66.9 | | | — | | | 722.4 | |
| | | | | | | | | | | |
產品銷售 | | | | 46.8 | | | 73.3 | | | 1,036.0 | | | — | | | | |
| — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 138.6 | | | 15.2 | | | 192.5 | | | 10.9 | | | 347.2) | | | 10.0 | |
| 0.5) | | | 0.5 | | | 0.4) | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| 138.1 | | | 15.7 | | | 192.2 | | | 10.9 | | | 346.7) | | | 10.2 | |
| 8.2 | | | 57.6 | | | 44.6 | | | 17.5 | | | — | | | 127.9 | |
加工 | 6.5 | | | 39.6 | | | 37.1 | | | 0.8 | | | — | | | 84.0 | |
| — | | | — | | | — | | | 11.9 | | | — | | | 11.9 | |
| 1.1) | | | — | | | 0.9 | | | 15.3 | | | — | | | 15.1 | |
其他服務 | 2.1 | | | 0.3 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 2.6 | |
| 15.7 | | | 97.5 | | | 82.6 | | | 45.7 | | | — | | | 2415 | |
| — | | | 8.7 | | | 7.2 | | | — | | | — | | | 15.9 | |
| — | | | 10.1 | | | 3.3 | | | — | | | — | | | 13.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 6.4 | |
| — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 6.3 | | | 18.9 | | | 10.6 | | | — | | | — | | | 35.8 | |
營業收入 | 836.2 | | | 178.9 | | | 358.7 | | | | | | 346.7) | | | | |
銷售成本 | ) | | | 56.0) | | | 228.2) | | | ) | | | 346.7 | | | ) | |
營業費用 | 22.4) | | | 27.9) | | | 23.0) | | | 沒有任何考慮,這些股份是作為與公司的交易協議的一部分交換的,如註釋1所述。) | | | — | | | 114.7) | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 5.4) | | | 5.4) | |
業務板塊利潤 | $ | 38.5 | | | $ | ,無風險收益率{$2.16%(2023年1月17日)}} | | | $ | 107.5 | | | $ | 67.4 | | | $ | 5.4) | | | $ | 303.0 | |
折舊和攤銷 | $ | 27.9) | | | $ | 31.9) | | | $ | 44.8) | | | $ | 39.7) | | | $ | 2.4) | | | $ | 146.7) | |
減值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24.6) | | | $ | — | | | $ | 24.6) | |
商譽 | $ | 29.3 | | | $ | 202.7 | | | $ | 190.3 | | | $ | — | | | $ | | | | $ | | |
資本支出 | $ | 492.1 | | | $ | 8.1 | | | $ | 138.9 | | | $ | 13.7 | | | $ | 1.0 | | | $ | 253.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷馬 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 總計 |
| | | | | | | | | | | |
天然氣銷售 | $ | 59.4 | | | $ | 104.7 | | | $ | 百萬美元 | | | $ | 316.8 | | | $ | — | | | $ | | |
天然氣液銷售量 | 0.9 | | | 24.0 | | | 17.8 | | | | | | — | | | | |
| 1,622.2 | | | — | | | 86.4 | | | 216.9 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
產品銷售 | | | | 128.7 | | | 280.7 | | | | | | — | | | | |
| 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 0.6) | | | — | |
| 242.9 | | | 71.7 | | | 320.9 | | | 16.4 | | | 651.9) | | | — | |
| 13.7 | | | 3.8 | | | — | | | 1.7 | | | 19.2) | | | — | |
| 256.9 | | | 75.8 | | | 320.9 | | | 18.1 | | | 671.7) | | | — | |
| 36.3 | | | 149.0 | | | 178.2 | | | 46.1 | | | — | | | 409.6 | |
加工 | 23.3 | | | 106.8 | | | 105.5 | | | 2.5 | | | — | | | 238.1 | |
| — | | | — | | | — | | | 32.9 | | | — | | | 32.9 | |
| 16.9 | | | — | | | 15.1 | | | 40.2 | | | — | | | 6,652,787 | |
其他服務 | 8.4 | | | 0.8 | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 9.7 | |
| 84.9 | | | 256.6 | | | | | | 122.2 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | — | | | 3.3) | | | 3.3 | | | — | |
| — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| — | | | — | | | 1.7 | | | 3.3) | | | 1.6 | | | — | |
營業收入 | 2,024.3 | | | 461.1 | | | 902.1 | | | | | | 670.1) | | | | |
銷售成本 | ,到期日為2028年5月15日,年利率為 ) | | | 公司應按照當局的要求為上述未解決的有爭議金額的額外利息和這些加拿大税務機構未來重新評估的任何被確定的税務問題提供擔保,包括現金、信用證、履行保證金、資產留置權或與税務機構達成的其他協議,直到爭議解決為止。) | | | 492.0) | | | ) | | | 670.1 | | | ) | |
營業費用 | 85.1) | | | 77.7) | | | 77.2) | | | 111.6) | | | — | | | 351.6) | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 16.2 | | | 16.2 | |
業務板塊利潤 | $ | 108.3 | | | $ | 217.3 | | | $ | 332.9 | | | $ | 207.9 | | | $ | 16.2 | | | $ | 882.6 | |
折舊和攤銷 | $ | 89.6) | | | $ | 106.6) | | | $ | 144.8) | | | $ | 116.0。) | | | $ | 6.1) | | | $ | 463.1) | |
減值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 186.5) | | | $ | — | | | $ | 186.5) | |
商譽 | $ | 184.6 | | | $ | 125.7 | | | $ | 813.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
資本支出 | $ | 268.0 | | | $ | 36.3 | | | $ | 227.1 | | | $ | 82.0 | | | $ | 5.7 | | | $ | 619.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permian | | North Texas | | 俄克拉荷馬 | | 路易斯安那州 | | 公司 | | 總計 |
| | | | | | | | | | | |
天然氣銷售 | $ | 110.8 | | | $ | 98.1 | | | $ | 127.9 | | | $ | 377.2 | | | $ | — | | | $ | 714.0 | |
天然氣液銷售量 | 0.9 | | | 16.8 | | | 18.3 | | | | | | — | | | | |
| 1,725.1 | | | 0.5 | | | 63.8 | | | 151.2 | | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
產品銷售 | 1,836.8 | | | 115.4 | | | 210.0 | | | | | | — | | | | |
| — | | | — | | | 2.5 | | | — | | | — | | | 2.5 | |
| 345.4 | | | 35.7 | | | 55,960.7 | | | 45.4 | | | ) | | | 37.4 | |
| 1.4 | | | 1.3 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 2.1) | | | 1.1 | |
| 346.8 | | | 37.0 | | | 435.8 | | | 45.6 | | | 824.2) | | | 41.0 | |
| 22.0 | | | 6,652,787 | | | 85.8 | | | 51.8 | | | — | | | 694.4 | |
加工 | 17.6 | | | 41.8 | | | 93.5 | | | 2.5 | | | — | | | 155.4 | |
| — | | | — | | | — | | | 38.8 | | | — | | | 38.8 | |
| 1.0) | | | — | | | 1.0 | | | 43.0 | | | — | | | 43.0 | |
其他服務 | 5.8 | | | 0.6 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 7.1 | |
| 44.4 | | | 114.6 | | | 180.3 | | | 136.8 | | | — | | | 476.1 | |
| — | | | 122.7 | | | 80.6 | | | — | | | — | | | 203.3 | |
| — | | | 108.5 | | | 48.5 | | | — | | | — | | | 157.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 14.9 | | | — | | | 1.5 | | | — | | | — | | | 16.4 | |
| — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
| 14.9 | | | 231.7 | | | 130.6 | | | — | | | — | | | 377.2 | |
營業收入 | | | | 498.7 | | | | | | | | | 824.2) | | | | |
銷售成本 | ) | | | 137.9) | | | 537.6) | | | ) | | | 824.2 | | | ) | |
營業費用 | 70.9) | | | 84.7) | | | 64.5) | | | 117.2) | | | — | | | 337.3) | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | 20.1) | | | 20.1) | |
業務板塊利潤 | $ | 88.7 | | | $ | 276.1 | | | $ | 354.6 | | | $ | 200.4 | | | $ | 20.1) | | | $ | 899.7 | |
折舊和攤銷 | $ | 82.0) | | | $ | 94.8) | | | $ | 133.3) | | | $ | 113.0) | | | $ | 7.0) | | | $ | 430.1) | |
減值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24.6) | | | $ | — | | | $ | 24.6) | |
商譽 | $ | 29.3 | | | $ | 202.7 | | | $ | 190.3 | | | $ | — | | | $ | | | | $ | | |
資本支出 | $ | 歐元指數208.0百萬的2024年歐元期貸款 | | | $ | 16.1 | | | $ | 382.8 | | | $ | 42.5 | | | $ | 3.3 | | | $ | 652.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
業務板塊利潤 | $ | 289.3 | | | $ | 303.0 | | | $ | 882.6 | | | $ | 899.7 | |
一般及管理費用 | 38.5) | | | 41.9) | | | 122.1) | | | 99.8) | |
資產處置收益(損失) | 3.0 | | | — | | | 2.9 | | | 1.3) | |
折舊和攤銷 | 157.3) | | | 146.7) | | | 463.1) | | | 430.1) | |
減值 | — | | | 24.6) | | | 186.5) | | | 24.6) | |
| — | | | — | | | 52.9) | | | — | |
| | | | | | | |
營業利潤 | $ | 96.5 | | | $ | 89.8 | | | $ | 60.9 | | | $ | 343.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
Permian | | $ | | | | $ | 2,096.8 | |
North Texas | | | | | 1,308.2 | |
俄克拉荷馬 | | 3,886.0 | | | | |
路易斯安那州 | | | | | | |
公司 | | 186.6 | | | | |
總可辨認資產 | | $ | | | | $ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流動資產: | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| | $ | 49.8 | | | $ | 41.3 | |
| | — | | | 我們普通股的流通股中不到1%。 | |
預付費用和其他 | | 18.7 | | | 13.5 | |
| | $ | 68.5 | | | $ | 74.2 | |
____________________________
58.0
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流動負債: | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
應計利息 | | $ | 72.9 | | | $ | 3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付;前提是,如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標,則第二個里程碑付款的1%至2%將變為可支付金額。 | |
| | 22.8 | | | 37.2 | |
| | 34.8 | | | 28.1 | |
| | 開多74.8 | | | 50.6 | |
| | — | | | 9.0 | |
| | 21.3 | | | 1.5 | |
| | 16.8 | | | 34.6 | |
| | 9.2 | | | 10.2 | |
其他 | | 29.4 | | | 39.5 | |
其他流動負債 | | $ | 282.0 | | | $ | 248.2 | |
項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析
概述
最近的發展
非GAAP財務指標
調整後的EBITDA
在不考慮融資方法、資本結構或歷史成本基礎的情況下,本資產的財務業績;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| $ | 37.5 | | | $ | 45.0 | | | $ | (88.2) | | | $ | 204.3 | |
利息費用,利息收入淨額 | 56.6 | | | 45.2 | | | 160.5 | | | 134.3 | |
折舊和攤銷 | 157.3 | | | 146.7 | | | | | | 359.1 | |
減值 | — | | | 24.6 | | | 186.5 | | | 24.6 | |
| — | | | — | | | — | | | (45.5) | |
| — | | | — | | | 52.9 | | | — | |
從未納入合併範圍的附屬企業收入 | (4.0) | | | (4.3) | | | (14.0) | | | (11.7) | |
聯營企業的分配 | 5.4 | | | 5.3 | | | 15.5 | | | 16.7 | |
資產處置的(收益)損失 | (3.0) | | | — | | | (2.9) | | | 1.3 | |
基於單位的報酬 | 12.1 | | | 17.1 | | | 31.2 | | | 31.8 | |
所得税費用 | 6.3 | | | 4.0 | | | 2.7 | | | 17.3 | |
| | 0.5 | | | 0.8 | | | (4.7) | | | 14.8 | |
| — | | | (4.5) | | | (9.0) | | | (13.5) | |
交易成本 (2) | — | | | 2.8 | | | 13.9 | | | 2.8 | |
其他(3) | (1.2) | | | (-0.3) | | | (0.8) | | | 0.5 | |
| 267.5 | | | 282.4 | | | 806.7 | | | 807.8 | |
| (6.3) | | | (6.1) | | | (18.1) | | | (13.8) | |
調整後的 EBITDA, 淨額於 ENLC | $ | | | | $ | 276.3 | | | $ | 788.6 | | | $ | | |
____________________________
可分配現金流
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | | | 2019 | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 256.0 | | | | | $ | | | | |
利息費用(1) | 55.8 | | | | | 159.2 | | | |
目前所得税費用 | 0.7 | | | | | 2.0 | | | |
交易成本 (2) | — | | | | | 13.9 | | | |
其他(3) | (1.6) | | | | | (1.5) | | | |
經營性資產和負債的變動對現金的影響: | | | | | | | |
| (78.0) | | | | | | | | |
| 34.6 | | | | | | | | |
| 267.5 | | | | | 806.7 | | | |
| (6.3) | | | | | (18.1) | | | |
調整後的 EBITDA, 淨額於 ENLC | | | | | | 788.6 | | | |
利息費用,利息收入淨額 | 56.6) | | | | | (160.5) | | | |
| | | | | | | |
| (0.6) | | | | | (4.1) | | | |
| (12.7) | | | | | (34.4) | | | |
| (23.1) | | | | | (68.9) | | | |
| $ | 168.2 | | | | | $ | | | | |
____________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
營業利潤 | | $ | 96.5 | | | $ | 89.8 | | | $ | 60.9 | | | $ | 343.9 | |
| | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | |
營業費用 | | 119.2 | | | 114.7 | | | 351.6 | | | 337.3 | |
一般及管理費用 | | 38.5 | | | 41.9 | | | 122.1 | | | 99.8 | |
資產處置的(收益)損失 | | (3.0) | | | — | | | (2.9) | | | 1.3 | |
折舊和攤銷 | | 157.3 | | | 146.7 | | | | | | 359.1 | |
減值 | | — | | | 24.6 | | | 186.5 | | | 24.6 | |
| | — | | | — | | | 52.9 | | | — | |
| | $ | 408.5 | | | $ | 417.7 | | | $ | 1,234.2 | | | $ | | |
運營結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
收入 | $ | 539.4 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
銷售成本 | | | | | | | | | | | |
| $ | 65.2 | | | $ | 60.9 | | | $ | | | | $ | 159.6 | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 137.0 | | | $ | 178.9 | | | $ | | | | $ | 498.7 | |
銷售成本 | (41.4) | | | (56.0) | | | (166.1) | | | | |
| $ | 95.6 | | | $ | 122.9 | | | $ | 295.0 | | | $ | 360.8 | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 283.2 | | | $ | 358.7 | | | $ | | | | $ | 956.7 | |
銷售成本 | (148.4) | | | | | | | | | (537.6) | |
| $ | 134.8 | | | $ | 130.5 | | | $ | | | | $ | 419.1 | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 635.0 | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
銷售成本 | (529.6) | | | | | | | | | | |
| $ | 105.4 | | | $ | 108.8 | | | $ | 319.5 | | | $ | 317.6 | |
公司業務包括我們的公司職能和服務,包括和與我們的燃料、金屬、礦業和戰略投資部門無關的研究和開發活動。 | | | | | | | |
收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
銷售成本 | 194.1 | | | 346.7 | | | | | | 824.2 | |
| $ | 7.5 | | | $ | (5.4) | | | $ | 16.2 | | | $ | (20.1) | |
總費用 | | | | | | | |
收入 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
銷售成本 | | | | | | | | | | | |
| $ | 408.5 | | | $ | 417.7 | | | $ | 1,234.2 | | | $ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 112,900 | | | 131,700 | | | 135,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 59,600 | | | 17,400 | | | 47,600 | | | 12,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18,800 | | | 14,800 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2,500 | | | 出售企業和其他資產的淨損失 | | | 3,100 | | | 3,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | |
| | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
| | | $ | 5.5 | | | | $ | 0.9 | |
| | | 1.8 | | | | (4.0) | |
| | | 0.7 | | | | (1.5) | |
| | 8.0 | | | | (4.6) | |
| | | | |
| | | | |
| | (0.4) | | | | 1.3 | |
| | (0.4) | | | | (2.0) | |
| | 0.3 | | | | (0.1) | |
衍生品公允價值變動 | | (0.5) | | | | (0.8) | |
| | | | | | | |
| | $ | 7.5 | | | | $ | (5.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Permian | | North Texas | | 俄克拉荷馬 | | | | 總費用 |
三個月之內結束 | | | | | | | | | | |
2019年9月30日 | | | | | | | | | | |
| | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 6.5 | |
| | | | | | | | | | |
總費用 | | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 6.5 | |
| | | | | | | | | | |
2018年9月30日 | | | | | | | | | | |
| | $ | 2.1 | | | $ | 17.7 | | | $ | — | | | | | $ | 19.8 | |
| | 0.6 | | | 4.4 | | | — | | | | | 5.0 | |
總費用 | | $ | 2.7 | | | $ | 22.1 | | | $ | — | | | | | $ | 24.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | | | 變更 | | |
| 2019 | | 2018 | | $ | | % |
| $ | 28.9 | | | $ | 22.4 | | | $ | 6.5 | | | 29.0 | % |
| 26.2 | | | 27.9 | | | (1.7) | | | (6.1) | % |
| 25.7 | | | 23.0 | | | 2.7 | | | 11.7 | % |
| 38.4 | | | 41.4 | | | (3.0) | | | (7.2) | % |
總費用 | $ | 119.2 | | | $ | 114.7 | | | $ | 4.5 | | | 3.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | 44.0 | | | $ | 40.0 | |
| — | | | 6.9 | |
| — | | | 1.0 | |
定期貸款 | 8.0 | | | — | |
| 3.8 | | | — | |
資本化利息 | (-0.3) | | | (2.3) | |
| 1.1 | | | 0.9 | |
其他 | — | | | (1.3) | |
總費用 | $ | 56.6 | | | $ | 45.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
| | $ | 6.4 | | | | $ | 0.8 | |
| | 7.4 | | | | (6.7) | |
| | (2.3) | | | | 0.6 | |
| | 11.5 | | | | (5.3) | |
| | | | |
| | | | |
| | 4.1 | | | | (6.5) | |
| | (2.7) | | | | (5.1) | |
| | 3.3 | | | | (3.2) | |
衍生品公允價值變動 | | 4.7 | | | | (14.8) | |
| | | | | | | |
| | $ | 16.2 | | | | $ | (20.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Permian | | North Texas | | 俄克拉荷馬 | | | | 總費用 |
九個月結束 | | | | | | | | | | |
2019年9月30日 | | | | | | | | | | |
| | $ | 9.4 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 14.2 | |
| | | | | | | | | | |
總費用 | | $ | 9.4 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | | | $ | 14.2 | |
| | | | | | | | | | |
2018年9月30日 | | | | | | | | | | |
| | $ | 2.1 | | | $ | 17.8 | | | $ | 52.7 | | | | | $ | 72.6 | |
| | 6.3 | | | 43.3 | | | 1.2 | | | | | 50.8 | |
總費用 | | $ | 8.4 | | | $ | 61.1 | | | $ | 53.9 | | | | | $ | 123.4 | |
____________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 2020年9月30日 | | | | 變更 | | |
| 2019 | | 2018 | | $ | | % |
| $ | 85.1 | | | $ | 70.9 | | | $ | 14.2 | | | 20.0 | % |
| 77.7 | | | 84.7 | | | (7.0) | | | (8.3) | % |
| 77.2 | | | 64.5 | | | 12.7 | | | 19.7 | % |
| 111.6 | | | 117.2 | | | (5.6) | | | (4.8) | % |
總費用 | $ | 351.6 | | | $ | 337.3 | | | $ | 14.3 | | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 2020年9月30日 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | 127.4 | | | $ | 120.0 | |
| 0.3 | | | 15.2 | |
| 0.2 | | | 2.6 | |
定期貸款 | 25.1 | | | — | |
| | 9.9 | | | — | |
資本化利息 | (4.1) | | | (5.2) | |
| 3.9 | | | 3.4 | |
| | | |
其他 | (2.2) | | | (1.7) | |
總費用 | $ | 160.5 | | | $ | 134.3 | |
關鍵會計政策
商譽減值
流動性和資本資源
777.5539.0
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | | | | $ | | |
營運資本變動 | 135.4 | | | (142.8) | |
583.0633.0
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 |
成長資本支出 | $ | | | | $ | | |
維護資本支出 | (34.5) | | | (30.6) | |
| | | |
出售固定資產獲得的收益 | 13.7 | | | | 1.5 | |
| | | |
192.7127.6
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | — | | | $ | | |
| (111.4) | | | 26.8 | |
| 275.0 | | | — | |
| (400.0) | | | — | |
| 500.0 | | | — | |
| — | | | 46.1 | |
| 78.6 | | | 73.4 | |
| — | | | (250.0) | |
| (328.0) | | | (145.0) | |
| | | | | | (379.3) | |
____________________________
此外,在2021年12月份,公司發行了總額為$的500.0萬美元的優先票據和2025年票據的未償還本金金額為1.995億美元。100496.5400.02.70
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | |
| 2019 | | 2018 |
| $ | (104.8) | | | $ | (309.4) | |
| (62.3) | | | (60.5) | |
| (18.0) | | | (9.4) | |
____________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 總費用 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 此後 |
長期債務義務 | $ | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | | |
定期貸款 | | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | |
| 275.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 275.0 | |
| | | | 78.1 | | | | | | | | | | | | | | | 1,810.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業租賃負債 | 142.7 | | | 6.7 | | | 23.5 | | | 17.1 | | | 10.2 | | | 9.0 | | | 76.2 | |
採購須知 | 29.6 | | | 29.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 198.1 | | | 9.7 | | | 37.2 | | | 37.1 | | | 31.1 | | | 28.1 | | | 54.9 | |
| 10.0 | | | — | | | — | | | — | | | 10.0 | | | — | | | — | |
總合同義務 | $ | | | | $ | 124.1 | | | $ | 236.7 | | | $ | | | | $ | 227.3 | | | $ | 213.1 | | | $ | | |
____________________________
負債
項目3. 關於市場風險的定量和定性披露
金融工具的效應對財務狀況和業績的影響
請參考説明10,公允價值計量,瞭解2024年6月30日和2023年12月31日時金融工具的資產負債表位置和公允價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 基礎的 | | 名義量 | | | | | | 公允價值
(以百萬計) |
| | 乙烷 | | | | | | 指數 | | $ | (0.5) | |
| | 丙烷 | | | | 指數 | | | | 2.3 | |
| | | | | | 指數 | | | | — | |
| | | | | | 指數 | | | | 0.1 | |
| | 天然氣 | | | | 指數 | | | | 0.3 | |
| | 原油和凝析油 | | | | 指數 | | | | 11.0 | |
| | | | | | | | | | $ | 13.2 | |
____________________________
利率風險
第二部分其他
項目1.法律訴訟
項目1A.風險因素
第2項.未註冊的股票銷售和所得款項的使用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | | | | | | | |
| | 5,130 | | | $ | 10.24 | | | — | | | — | |
| | 9,415 | | | 9.17 | | | — | | | — | |
| | | | | 7.94 | | | — | | | — | |
總費用 | | 226,827 | | | $ | 8.04 | | | — | | | — | |
____________________________
項目6.附件
| | | | | | | | |
數量 | | 描述 |
2.1 | | — | |
3.1 | | — | |
3.2 | | — | |
3.3 | | — | |
3.4 | | — | |
3.5 | | — | |
3.6 | | — | |
3.7 | | — | |
3.8 | | — | |
3.9 | | — | |
3.10 | | — | |
3.11 | | — | |
淨利息收益率 | | — | |
3.13 | | — | |
3.14 | | — | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
10.1 | | | |
10.2 | | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | | |
| — | 封面交互式數據文件(格式為內聯XBRL,包含展品101)。 |
____________________________
隨附的*
簽名
| | | | | | | | |
| enlink midstream | |
| | |
| 通過: | EnLink Midstream Manager,LLC, |
| | 其管理成員 |
| | |
| 通過: | |
| | |
| | 執行副總裁兼致富金融官員 |
| | |
TSMC 2019年10月營收報告 | | |