根據規則424(b)(3)提交
註冊 聲明編號333-281065
招股説明書 補充文件1
(根據2024年8月29日的招股説明書)
最多10,000,000股普通股
本增補説明書是為了更新和補充於2024年8月29日的招股説明書中所包含的信息（一如以後的修訂和補充，即“招股説明書”），該招股説明書是我們依據F-1表格（註冊編號333-281065），以及配套文件和補充信息的申請文件。該招股説明書涉及VivoPower International PLC以最大努力 offering 方式發行最多10,000,000股普通股。
本招股説明書的更新和補充不完整，必須與招股説明書（包括任何修正或補充）結合使用或交付或利用。本招股説明書和招股説明書應一併閲讀，如果本招股説明書和招股説明書的信息之間存在任何不一致，請依賴於本招股説明書的信息。
我們的普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上以“VVPR”股票代碼掛牌。截至2024年8月29日，在納斯達克上，我們的普通股的最後成交價為每股2.10美元。
我們可能會不時通過提交所需的修訂或補充財務展望和本募集補充進行進一步的修訂或補充。在作出投資決定之前，您應當仔細閲讀全部財務展望、本募集補充以及任何修訂或補充。
投資我們的證券涉及較高的風險。請參閲財務展望第9頁開始的“風險因素”部分，討論投資我們的證券應考慮的信息。
美國證券交易委員會或任何其他監管機構尚未批准或否定這些證券，也沒有確定此補充招股説明書或招股説明書是否真實或完整。任何相反陳述均構成刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2024年8月30日。
美國
證券交易委員會
華盛頓，特區。20549
表格 6-K
外國私營發行人報告
根據13a-16或15d-16條規定
根據1934年證券交易法
2024年8月30日
委員會文件編號001-37974
VivoPower International PLC
（將註冊人名稱翻譯為英語）的名字
The Scalpel，18樓，52 Lime Street
倫敦EC3M 7AF
英國
+44-794-116-6696
（總部地址）
請勾選某一個：公司是否以20-F或40-F作為年度報告提交：
20-F ☒ 40-F ☐
請勾選此項表示註冊人是否根據S-T法規101(b)(1)條規定提交了紙質版6-K表格：☐
請勾選此項表示註冊人是否根據S-T法規101(b)(7)條規定提交了紙質版6-K表格：☐
在2024年6月29日，vivopower的主要股東同意修訂並延長其3400萬美元的股東貸款融資協議。該協議將所有股東貸款合併為一個單獨的期限，並將其重新分類為非流動性，進一步降低公司的資產負債表風險。
指數
99.1展品 - 新聞發佈會
| 2 |
簽名
根據1934年修正版證券交易法的要求，註冊機構已授權其代表在此報告上籤署。
| 日期： 2024年8月30日 | VivoPower International PLC |
| /s/ Kevin Chin | |
| Kevin Chin | |
| 執行主席 |
| 3 |
展示文件99.1
1
| ● | ||
| ● | ||
| ● | 22 | |
| ● | 2024 | |
| ● |
1
2
| 4 |
| ● | 持續經營的税後淨虧損 | |
| ● | ||
| ● | (25,114 | |
| ● |
| - | ||
| - | 1 | |
| - | ||
| - | 10,913 | |
| - | 非經常性銷售成本 | |
| - |
後續事件
| ● | 3,850 | |
| ● | 持續經營的調整後(基礎)EBITDA |
| 5 |
(1)
2023年 金額包括Aevitas Solar在FY2023年度發生的非重複費用，即由於不斷增加的成本和延遲導致卧谷項目遭受史無前例的高降雨量（無論是頻率還是數量都超過歷史平均水平）。這些降雨損壞了6公里互聯工程中挖掘的許多溝渠，導致項目完成時間大大延長，並需要額外的人力和材料費用來修復和完成項目以符合項目的最終期限。
| ● | ||
| ● | ||
| ● | 調整後（基礎）税後連續經營虧損和調整後（基礎）每股收益與IFRS財務指標的調和 | |
| ● | ||
| ● | ||
| ● |
(以千美元為單位 除每股金額外)
關於非IFRS財務指標
| 6 |
(20,148
2,084
3,850
| 2024 | 2023 | |||||||
| ) | 重組與其他非經常性費用 - 每股 | ) | ||||||
| - | 4,207 | |||||||
| 每股 | ) | ) | ||||||
| 所得税 | 1,164 | 540 | ||||||
| 淨融資費用 | 5,797 | 6,210 | ||||||
| 股份報酬支出 | - | 148 | ||||||
| 1 | 10,913 | 2,084 | ||||||
| 折舊和攤銷費用 | 1,348 | 1,581 | ||||||
| 2 | - | 3,850 | ||||||
| (5,891 | ) | （5,735 | ) | |||||
注:
| (1) | ||
| (2) |
| 7 |
| 2024 | 2023 | |||||||
| ) | ) | |||||||
| 1 | 10,913 | 2,084 | ||||||
| 2 | - | 3,850 | ||||||
| (14,200 | ) | ) | ||||||
| ) | (0.82 | ) | ||||||
| 3.48 | 0.08 | |||||||
| 1 | 0.00 | 0.16 | ||||||
| （4.53 | ) | （0.58 | ) | |||||
注:
| (1) | ||
| (2) |
關於vivopower
| 8 |
前瞻性聲明
聯繫人
股東 查詢
shareholders@vivopower.com
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