根據2024年8月30日提交證券交易委員會的文件
註冊號: 333-273543
美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549
Marti Technologies, Inc.
F-1形式
表格F-3
登記聲明書
根據
《證券法》
（註冊人在章程中明確指定的準確名稱）
(註冊名的英文翻譯)
| 7510 | 不適用 | |||
| （成立或組織的）州或其他司法管轄區 | （主要標準工業） 分類編碼號為) | (國税局僱主 (識別號) |
擬議銷售給公眾的大致開始日期：在此註冊聲明生效後的任何時候。
（包括郵政編碼在內的）註冊人主要執行辦公室地址和電話號碼（包括區號）
信息及服務提供商的Cogency Global，Inc。
東42街122號nd18th樓層
請用複選標記表示，註冊者是否符合1933年證券法規則405所定義的新興成長型公司。
（服務代理人的名稱，地址，包括郵政編碼和電話區號）
†
Houston, TX 77002
如果本表格是根據I.C.普通指令或其後有效的後期有效修正案進行註冊聲明的，則在向證券交易委員會提交的情況下將生效，請選中以下框。☐
如果本表格是根據證券法第413(b)條規定的規則進行的補充證券或其他證券的註冊聲明進行的後續有效修正，則請勾選以下框。☐
新興成長公司
我們正在為出售股票的轉讓人（在本招股書中指定的）或其受讓人、質權人、受贈人或受讓人或其他權益繼承人（通過禮物、分配或其他非出售相關的轉讓方式獲得任何股份的人）註冊這些證券。我們不會從出售股票的轉讓人處獲得任何收益。
| † |
説明：
本初步招股説明書中的信息並不完整，可能會更改。在註冊聲明生效之前，這些證券可能不會出售。本初步招股説明書不是要出售這些證券，也不尋求在任何未經許可的司法轄區出售這些證券。
待完成條件
我們可能根據需要通過申報補充招股説明書來修訂和補充本招股説明書。在做出投資決策之前，請細讀本招股説明書以及任何修正案或補充。
— 作為新興成長公司和外國私人發行人的意義。
目錄
| 本份代理聲明和附附的代理表，是為了與我們的董事會（“董事會”）請求代理投票相關而提供的 | ||
| 關於本説明書 | ii | |
| iii | ||
| 有關前瞻性聲明的注意事項 | iv | |
| 説明書摘要 | 1 | |
| 本次發行 | 3 | |
| 風險因素 | 4 | |
| 使用所得款項 | 5 | |
| 資本結構和負債 | 6 | |
| 證券描述 | 7 | |
| 出售證券控股人 | 14 | |
| 相關的美國聯邦所得税考慮因素 | 16 | |
| 我們向乘客提供環境可持續的交通服務。我們提供的租用服務目前通過全電動兩輪車輛提供，並且我們的叫車服務促進共享出行，從而減少了我們所運營城市的排放，對環境的可持續發展做出貢獻。 | 20 | |
| 22 | ||
| 分銷計劃 | 23 | |
| 26 | ||
| 專家 | 26 | |
| 法律事項 | 26 |
i
關於本招股説明書
Exchange Act的條款規定了在Exchange Act下注冊的證券的委託徵集、同意或授權的部分。
ii
如何獲取更多信息；參照
可用信息
.
高達85,226,425股普通股。
.”
援引
本招股説明書和任何附隨的招股説明書包含以下已經與SEC進行過註冊的文件的引用：
| ● |
| ● | Dividend Policy |
| ● |
潛在投資者應仔細考慮標題為“”的部分，以及本招股説明書中包含的其他信息，以及包括我們2023年20-F表格所引用的文檔中包含的其他風險因素，在決定投資本證券之前應仔細考慮的因素。
您可以通過書面或電話與我們聯繫，以請求獲取本説明書所納入的任何文件的免費複印件，地址如下：
或者
根據本招股説明書和適用的附錄提供的任何證券的投資都涉及風險。在決定是否投資於我們的證券之前，您應該仔細考慮下面描述的風險因素以及我們最近年度報告（20-F表格），該報告已通過引用併入本招股説明書，以及我們報告6-k表格中的風險因素更新（如果有更新），併入本招股説明書，以及包含或通過引用併入本招股説明書的所有其他信息，以及我們在交易所法案下的後續申報更新的風險因素和其他信息以及適用的附錄和任何適用的自由書面招股説明書。這些風險的任何發生可能導致您失去所投資證券的全部或部分資金。還可能存在其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素，可能對我們的未來業績產生重大不利影響。過去的財務表現可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應用於預測未來期間的結果或趨勢。如果這些風險中的任何一個實際發生，可能會嚴重損害我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流。這可能導致我們證券的交易價格下降，從而導致您投資的全部或部分損失。請還仔細閲讀題為“前瞻性陳述的警示説明”的本文和包含在我們最近的年度報告（20-F表格）中以及我們更新的（如果有更新）基於引用併入本招股説明書的報告6-k表格中的該部分。
除非這些展品已被明確納入本招股説明書或任何附帶招股説明書中的參考文獻，否則不會發送這些展品。
iii
風險因素CAPITALIZATION AND INDEBTEDNESS
以下表格列出了我們截至2023年12月31日的資本結構。
iv
招股説明書摘要
.
公司
貸款和借款（非流動資產）
54,803
(1)
公司信息
Ordinary Shareswww.sec.gov nd街18th
1
我們的營運業績和現金流量；
我們的未來前景；
| ● | ● |
| ● |
| ● |
| ● |
可能在財務安排中對我們進行付息限制；以及
外國私人發行人和新興增長型公司也可以豁免某些更嚴格的高管薪酬披露規則。因此，即使我們不再符合新興增長型公司的資格，但仍然是外國私人發行人，我們將繼續豁免那些不屬於新興增長型公司、要求更嚴格的薪酬披露的公司需要遵守的規定，並將被允許按照本國慣例執行相關事項。
2
本次發行
| 發售價格 | 董事會可能不時按時就普通股未支付的金額向股東徵收款項。被徵收的未支付普通股經過通知期後將被沒收。分銷計劃。 | |
| 如果呼叫或呼叫的分期到期但未支付，董事會可以向欠款方發出不少於十四（14）個工作日的通知，要求支付未支付的金額以及可能產生的任何利息和我們因此而發生的任何費用。該通知應指明支付地點，並説明如果未遵守該通知，與呼叫相關的普通股將有可能被收回。 | 贖回和回購股份 | |
| 資金用途 | 8 | |
| 分紅政策 | 股息政策。 | |
| 風險因素 | 風險因素an exempted company does not have to hold an annual general meeting; | |
| 我們普通股的交易市場。 |
3
風險因素
與我們的證券相關的風險
”
4
使用資金
5
資本結構和負債
|
2023年2月28日 | ||||
| （單位：千美元） | ||||
| 現金及現金等價物 | 19,424 | |||
| 股權 | ) | |||
| Fair Isaac是一家領先的應用分析公司 | ||||
| 54,803 | ||||
| 總債務 | 65,251 | |||
| 總市值 | 32,553 | |||
| (1) |
6
證券説明書
590,221
普通股
總體來説
股息
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
7
清算
股票認購和股票沒收
●
如果我們希望將個人數據用於其他特定的目的（包括，如適用，需要您的同意的任何目的），我們將與您聯繫。
為什麼我們可能會轉移您的個人數據
8
豁免公司
| ● |
| ● | 以下表格列出的出售股份人士，可能不時根據本招股説明書，出售所列出的普通股中的任何一種或全部。當我們在本招股説明書中提到“出售股份人士”時，我們指的是下表列出的人物，以及本招股説明書日期後，持有出售股份人士所持普通股權益的質押人、受贈人、受讓人、受讓人、繼承人和其他許可的受讓人。關於可轉換股份，我們假設（i）在到期時可發行的兑付利息的總面值，（ii）根據債券契約的最低復位價格（在契約中定義）為1.50美元和10.0%的轉換溢價，以及（iii）Callaway Capital Management LLC完全行使其認購高達3,250萬美元的可轉換票據的選擇權。 |
| ● | 豁免公司沒有義務召開年度股東大會； |
| ● |
| ● |
| ● | 證券持有 |
| ● | Ordinary Shares |
| ● | 豁免公司可以註冊為分設組合公司。 |
董事們
投票
175,240
任命和罷免
Autotech基金II有限合夥公司
9
%
權證
Private Placement Warrants
3,732,508
公共認股權證
10
| 定向增發應該被翻譯為:Private Placement | — 將要 | |||
| 定向增發股票認股權證 | 7,250,000 | |||
| 公開股權證 | ||||
| 定向增發應該被翻譯為:Private Placement | 認股證 2023年2月28日 | 回購成本 價格 8,629,368 2023年2月28日 | (10) 權證 254,035 2023年2月28日 | |||||||||
| Private Placement Warrants | 7,250,000 | $ | 0.10 | 725,000 | ||||||||
| 公共認股權證 | $ | 0.10 | ||||||||||
11
—
629,404
2.2
投資者數據。我們將根據需要收集、使用、披露、保留和安全保存個人數據，僅在合理範圍內進行必要的處理、披露、轉移或保留，以開展我們的業務，或者為了遵守我們需要遵守的法律和監管義務。我們僅在符合DPA的要求下轉移個人數據，並採取適當的技術和組織信息安全措施，以保護個人數據不遭受未經授權的或非法的處理以及個人數據的意外丟失、破壞或損害。
7,077,018
12
(20)
影響的人羣： 如果您是自然人，則會直接受到影響；如果您是公司投資者（包括用於此類目的的法律安排，如信託或免税有限合夥企業），為任何與您投資有關的個人向我們提供個人數據，則與您有關的個人將是相關的內容，您應向此類個人傳遞此隱私通知的內容或以其他方式向他們提供此通知的內容。
| ● |
| ● |
| ● | — |
(23)
我們及我們正式授權的附屬公司和/或代表應採取適當的技術和組織信息安全措施，旨在防止未經授權或非法處理個人數據以及防止個人數據的意外丟失、破壞或損毀。
(1)
我們及我們的正式授權的附屬公司和/或代表應採用適當的技術和組織信息安全措施，旨在防止未經授權或非法處理個人數據以及防止個人數據的意外丟失、破壞或損毀。
13
銷售證券方
包括（i）通過Cede & Co.間接持有的3,025,439股普通股，以及（ii）可轉換債券轉換後持有的707,069股普通股。歐洲重建開發銀行的營業地址為英國倫敦銀行街5號，郵編E14 4BG。
包括Mr. Öktem直接持有的11,152,760股普通股。分銷計劃。
| st 本招股説明書提供的出售股東可以出售其中的全部、部分或無股份。詳見“本招股説明書之前”。 發行 | 證券 出售數量 | 根據業務合併協議的完成，前贊助商直接持有並將轉讓給Tim Shannon的35,000股普通股將按照一對一的比例從B類普通股轉換為普通股。在2023年7月11日，前贊助商和Shannon先生簽署了一項信函協議，根據該協議，前贊助商同意在本註冊聲明生效之後和交割之後的第91(91)個日進行轉讓。上述公司或個人的地址為100 St. Paul St., Suite 310, Denver, CO 80206。 發售後 | ||||||||||||||
| 出售證券持有人名稱 | 普通股 | 普通股 股份(1) | %(2) | |||||||||||||
| (3) | 波士頓MA 02116，222 Berkeley Street 16層。 | 上述實體或個人的地址為818 18 Avenue South, Suite 925, Nashville, TN 37203。 | * | |||||||||||||
| (23)（4） | 以下討論是關於我們普通股購買、持有和處置的某些美國聯邦所得税一般問題的摘要。所有潛在的普通股持有人應就持有和處置我們普通股的美國聯邦、州、地方和非美國税務後果諮詢他們的税務顧問。 | 2.5 | % | |||||||||||||
| ●(5) | 政府組織; | ● | — | — | ||||||||||||
| ●(6) | 5.3 | % | ||||||||||||||
| (7) | — | — | ||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||||
| -9 | — | — | ||||||||||||||
| （10） | ” below. | — | — | |||||||||||||
| Information Reporting and Backup Withholding.(11) | 35,000 | 35,000 | — | — | ||||||||||||
| ” below.-12 | 35,000 | 35,000 | — | — | ||||||||||||
| tim（13） | 35,000 | 35,000 | — | — | ||||||||||||
| (14) | 15,000 | 15,000 | — | — | ||||||||||||
| (15) | 土耳其税務考慮 | — | — | |||||||||||||
| (16) | — | — | ||||||||||||||
| (17) | 在土耳其，針對非居民個人收入的持有期限準則取決於與土耳其簽署的相關雙邊所得税協定中規定的適用條款。由於資本利得不通過預扣税進行徵税，因此與證券相關的土耳其境內的任何資本利得可能會受到申報的限制。持有我們的證券並不意味着股東將被視為居民或在土耳其規定的地方所得税居民。 | — | — | |||||||||||||
| 證券處置所得將按照所得税或公司税在土耳其個人或法人手中的全額税率進行徵税，分別 — 為公司納税人保留了豁免，用價格指數調整可能用於減少以當地貨幣（土耳其里拉）計算的應徵税所得。(18) | 2.2 | % | ||||||||||||||
| (19) | 就普通股的發行而言，不需要支付印花税，對於轉讓相關的許可文件或文件也不需要支付印花税，但是，如果在開曼羣島進行執行或帶入開曼羣島的股權轉讓文件，則需要繳納印花税。 | — | — | |||||||||||||
| 根據《税收減免法》（修訂版）第6條的規定，財政司承諾向加拉塔：（20） | 今後在該羣島頒佈的任何徵税利潤、收入、利潤或升值的法律，不得適用於我們或我們的運營。 | 2. | 1,000 | * | ||||||||||||
| 2.2(21) | PLAN OF DISTRIBUTION | — | — | |||||||||||||
| 銷售方可能會不時地提供和銷售本招股説明書所涵蓋的部分或全部證券。本招股説明書中使用的"銷售方"包括在本招股説明書日期後從銷售方處獲得證券的受讓人、抵押人、轉讓人或其他繼任者（作為禮物、抵押、合夥企業分配或其他非銷售相關轉讓方式）。我們已經為本招股説明書所涵蓋的證券進行註冊，以便這些證券可以通過銷售方向公眾自由出售。但是，本招股説明書所涵蓋的證券的註冊並不意味着這些證券必然會由銷售方進行報價或轉售。銷售方將獨立於我們做出關於每次銷售的時間、方式和規模的決策。(22) | — | — | ||||||||||||||
| （23） | 86,844 | 86,844 | — | — | ||||||||||||
| (*) | 少於1% |
| (1) | ● |
| (2) |
|
14
| (3) |
| （4） | ● |
| (5) |
| (6) |
| (7) | 此外，一個作為實體的銷售債券持有人可以選擇根據本招股説明書的相關注冊聲明向其成員、合作伙伴或股東按比例以實物分配證券的方式進行分配，通過提供一個附帶分配計劃的招股説明書。這樣，這些成員、合作伙伴或股東就可以根據註冊聲明獲得自由可交易的證券。我們公司的分配受益人如果是我們的關聯企業（或法律另行規定），我們可能會提交一個招股説明書補充資料，以便允許受益人使用招股説明書轉售在配售中獲得的證券。 |
| 持有人在其他情況下也可能轉讓證券，在這種情況下，受讓人、質權人或其他權益繼承人將成為本招股説明書中的實際銷售受益人。在收到持有人通知受贈人、質權人、受讓人或其他權益繼承人打算出售我們的證券時，我們將在必要時及時提交補充招股説明書，特別指明此類人作為實際銷售持有人。 |
| -9 | 持有人和任何參與出售我們普通股或其利益的承銷商、經紀商或代理商可能根據證券法第2(a)(11)條的含義而成為“承銷商”。他們在轉售我們普通股所獲得的任何折扣、佣金、回扣或利潤可能構成《證券法》下的承銷折讓和佣金。如果任何持有人根據證券法第2(a)(11)條的含義屬於“承銷商”，則該持有人將受到《證券法》招股説明書遞送要求的約束。承銷商及其控制人、經銷商和代理商可能根據與我們和持有人訂立的協議有權獲得針對特定民事責任的補償和貢獻，包括《證券法》下的責任。 |
| （10） | 無法保證出售證券的可行性，出售證券持有人可能不會出售本招股説明書提供的任何或全部證券。此外，出售證券持有人還可以在《證券法》第144條規定的情況下出售證券，如果可能的話，或者在其他豁免登記的交易中出售證券，而不是根據本招股説明書。 |
| (11) | 出售證券持有人有絕對的自主權，如果他們認為購買價格在任何特定時間不令人滿意，可以毫無疑問地決定不接受任何購買要約或不進行任何證券交易。21世紀醫療改革法案 |
| -12 | 21世紀醫療改革法案● |
| （13） | 21世紀醫療改革法案● |
| (14) |
| (15) |
| (16) | ● |
| (17) |
| (18) |
| (19) | th |
| （20） |
| (21) | th |
| (22) |
| （23） |
15
我們已經無條件地委任Cogency Global Inc.作為我們在任何美國聯邦法院或州法院受理與本次發行或與本次發行相關的證券買賣有關的任何訴訟的代理接收人。我方代理的地址為122 E 42.
樓，紐約，紐約10168。
根據證券法第6(a)條的規定，我們在美國的授權代表是Cogency Global Inc.，位於東42
紐約，NY 10168號樓
| ● |
| ● | 免税組織； |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● | FINRA filing fee |
| ● | 税收合規的養老計劃。 |
| ● |
| ● | 這些費用是根據提供的證券和發行數量計算的，因此目前無法確定。 |
| ● |
| ● |
我們還根據法律與我們的董事簽訂了賠償協議，根據該協議，我們同意對每個董事進行賠償，並使他們免受與他們作為我們的董事或高級職員因而成為訴訟的一方或參與訴訟而產生的支出、判決、罰款和根據和解協議應付的金額的損失。除非根據賠償協議，我們作為賠償人在訴訟中獲得勝利或以其他方式進行辯護，並報銷該被賠償人的相關支出，我們對賠償協議的義務將受到某些習慣性限制和例外的約束。
16
| ● | 對於美國聯邦所得税目的而言，一個外國（即非美國）公司，如果以下情況之一成立，將被視為被動外國投資公司（即“PFIC”）：（i）其在一個納税年度內至少有75%的總收入，包括其按價值擁有至少25%股份的任何公司的收入的按比例份額，是被動收入；或者（ii）其在一個納税年度內至少50%的資產（通常根據公平市場價值並在全年按季度平均計算，但可能有例外），包括其按價值擁有至少25%股份的任何公司的資產的按比例份額，是為了生產或產生被動收入。被動收入通常包括股息、利息、租金和版税（並非來自租賃或版税的活動經營所得）以及出售產生被動收入的資產所得。 |
| ● |
| ● |
| ● |
相關的美國聯邦所得税考慮因素
分配的最高税率，如適用”規則的討論，下面是關於“分配的最高税率，如適用”規則的討論。
23.2
101.INS
Inline XBRL Instance Document
17
信息報告和備份預扣税。
在註冊聲明的生效日期後（或最近的後期生效修正案），如有任何事實或事件（單獨或合計）對註冊聲明中所陳述的信息構成根本變化，則應在説明書中予以反映。儘管前述如此，如果提供的證券數量增加或減少（如果證券的總價值不會超過註冊金額），並且估計的最高發售範圍與低或高的結束相偏離，可以通過提交給監管機構的意向書（根據本章第230.424(b)條規定）進行反映，前提是增減的總量和價格在註冊聲明中“計算髮行費用表”或“註冊費用計算”表中所列的最高總髮售價格中變動不超過20%。
(2)
分配的最高税率，如適用”規則的討論，下面是關於“分配的最高税率，如適用”規則的討論。
(4)為了在任何延遲發行或連續發行的開始處包含Form 20-F的8.A項所要求的任何財務報表，提交一份後實施修正以更新註冊聲明。並且不需要提供根據《證券法》第 10(a)(3) 條所要求的財務報表和信息。 2024年要點。
為了確定根據證券法對任何購買者的責任，根據第424(b)條的規定提交的每份招股説明書均將被視為註冊聲明的一部分，並在生效後首次使用的日期作為註冊聲明的一部分。
對於在首次使用之前具有銷售合同時間的購買者，註冊聲明或招股説明書中的任何陳述，包括被引入或引入註冊聲明或招股説明書的文件中的任何陳述，在首次使用之前，不能取代或修改在註冊聲明或招股説明書中已經存在的任何陳述。
| ● |
| ● |
| ● |
由簽署註冊申請的申請人向購買者所作的任何其他通訊均屬於發售中的要約。
18
信息報告和備份預扣税。
在出售或處置我們的普通股或權證時，總的來説，除非符合以下主題下的討論，“外國賬户納税法”，否則您不會受到美國聯邦所得税或代扣税的影響。
19
August 30, 2024
Yousef Hammad
20
資本收益
股息
21
/s/ KPMG Bağımsız Denetim ve SMMm A.Ş.
土耳其伊斯坦布爾
開曼羣島税務考慮
依據現行開曼羣島法律 支付的股息和資本不會受到開曼羣島的税收影響，在支付股息或資本給證券持有人時，不需要任何代扣，並且從出售證券所獲得的收益也不受開曼羣島的所得税或公司税的影響。開曼羣島目前沒有所得税、公司或資本收益税，也沒有遺產税、繼承税或禮品税。
（修訂後）
有關税收減免的擔保
根據（經修訂）税收減免法案的規定，以下擔保已經提供給SAI.TECH Global Corporation（以下簡稱"公司"）：
| 1. |
| 2. |
| 2.1 |
| 2.2 |
22
分銷計劃
| ● | 普通的經紀交易和經紀人招攬購買者的交易； |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● | 私下談判的交易; |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● | 直接銷售給一個或多個買家； |
| ● | 通過代理人； |
| ● |
23
| ● |
| ● | 根據適用法律允許的任何其他方法。 |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● | 與此交易有關的其他事項。 |
24
25
ndth
二層th
可獲取更多信息的地方
法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。
26
第二部分
招股説明書未提供的信息
| 費用 | 數量 | |||
| SEC註冊費 | $ | * | ||
| FINRA申請費用 | ** | |||
| 印刷和雕刻費用 | ** | |||
| 法律費用和開支 | ** | |||
| 會計費用和支出 | ** | |||
| 總費用 | $ | |||
| * | 以前已付款。 |
| ** |
II-1
| 附件 編號 |
描述 | |
| 2.1 | ||
| 2.2 | ||
| 3.1 | ||
| 4.1 | ||
| 4.2 | ||
| 5.1 | ||
| 21.1 | ||
| 23.1* | ||
| 23.2 | ||
| 24.1 | ||
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
| 101.SCH | 行內XBRL分類擴展模式文檔 | |
| 101.CAL | Inline XBRL税務分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 行內XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB | 行內XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔 | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展展示鏈接庫 | |
| 104 | 封面互動數據文件（格式為內聯XBRL，包含在展示文件101中） | |
| 107 | 文件費用表 |
| (*) | 本報告一併提交。 |
II-2
| （a） | 本公司在此作出承諾： (i) 包括《證券法》第10(a)(3)條規定所需的任何招股説明書。 |
| (1) | 在任何發行或銷售的期間提交針對此註冊聲明的後有效修正案： |
| i. | 包括根據1933年證券法第10(a)(3)條規定需要的任何説明書; |
| ii. |
| iii. | 包括有關分銷計劃的任何實質信息，前一招股説明書中未曾披露，或任何有關該信息的招股説明書中的實質性變化。 |
| (2) |
| (3) | 通過補充生效修正案從註冊中刪除任何未銷售的證券結束後。 |
| （4） | 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時； |
II-3
| (5) | 但前提是，在購買方的銷售合同時間之前，在註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明，或者在被納入註冊聲明或招股説明書中的文件中或視為已被納入註冊聲明或招股説明書中而申報的聲明中作出的任何聲明，將不會取代或修改此前在註冊聲明或招股説明書中作出或在任何這類文件中作出的任何聲明。, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。 |
| (6) | 在註冊聲明中，為了確定申請人在根據本註冊聲明進行申購首次發行的證券時，不考慮用於將證卷銷售給購買者的承銷方法，因此，如果通過任何以下通訊方式將證券提供或出售給該購買者，申請人將成為向該購買者提供或出售該證券的賣方： |
| （i） |
| （ii） |
| （iii） |
| （iv） |
| （b） |
II-4
簽名
| 通過： | |||
| 姓名： | |||
| 職稱： | 首席執行官 | ||
| 簽名 | 職位 | 日期 | ||
| /s/ Oguz Alper Öktem | 首席執行官兼董事 | 2024年8月30日 | ||
| (首席執行官) | ||||
| 致富金融(臨時代碼) | 2024年8月30日 | |||
| 所有板塊均需發帖 | ||||
| * | 總裁兼董事 | 2024年8月30日 | ||
| * | 獨立董事 | 2024年8月30日 | ||
| * | 獨立董事 | 2024年8月30日 | ||
| * | 獨立董事 | 2024年8月30日 | ||
| * | 獨立董事 | 2024年8月30日 | ||
| * | 獨立董事 | 2024年8月30日 | ||
| *由: | ||
| 名稱： | ||
| 標題： | 委託代理人 |
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授權代表
| 信息及服務提供商的Cogency Global，Inc。 | |||
| 通過： | 1. 在本意見書審查過程中查閲的所有文件的原件均為真實。在本意見書審查過程中查閲的文件上的簽名、縮寫符號和印章均為真實，並屬於根據決議授予執行此類文件權力的人員。所有標有印章的文件均已加蓋。所有副本均完整並與原件一致。 | ||
| 姓名： | 3. 公司記錄完整準確，並且法律和章程要求記錄的所有事項都完整準確地記錄在案。 | ||
| 職稱： | 高級副總裁 | ||
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