本初步定價説明書中的信息不完整,可能會發生變化。此初步定價説明書和隨附的招股書和招股説明書補充材料並不構成出售這些證券的要約,我們也不會在任何未被允許的州徵求購買這些證券的要約。
待完善
2024年8月30日的初步定價補充協議
初步定價説明
(以2022年5月23日的招股説明書和2022年6月27日的招股説明書為基礎)
根據424(b)(2)條規提交
註冊編號333-265158
美元
本金金額:
美元
發行人:
barclays bank plc
發行價格:
本金的100.00%
系列:
A系列全球中期票據
到期付款:
票據的任何支付不受任何第三方的保證,而是受到發行人的信用價值以及相關英國清算機構行使任何英國銀行內部重組權力的影響。如果 barclays bank plc 不履行其支付義務或成為相關英國清算機構行使任何英國銀行內部重組權力(或其他解決措施)的對象,則您可能不會收到票據所欠的任何款項。有關更多信息,請參見本定價説明書中的 “同意接受英國銀行內部重組權力” 和 “風險因素概述”,以及隨附的招股説明書中的 “風險因素”。
原交易日期:
(2)
到期日:
原發行日期:
2024年9月18日。
面額:
1,000美元的最小面額,之後的積數為1,000美元。
利率類型:
固定利率
利率:
同意英國強制清算權
利息支付日期:
發行人選擇提前贖回:
贖回價格:
利息支付金額:
每個利息期間,每$1,000本金票據的利息支付金額計算如下:
$1,000×利率×(利息期間天數/360)
其中,利息期間天數將根據30/360天計算規則確定。
[票據條款請見下一頁]
06745UGM6 / US06745UGM62
向公眾售價 (1), (2)
經銷商佣金 (2)
巴克萊銀行plc的收益
每張票據
本金的100.00%
1.00%
99.00%
總共
$
$
$
(1)因為購買票據以供某些基於費用的諮詢賬户銷售的交易商可能會放棄一些或全部銷售佣金、費用或佣金,所以投資於此類基於費用的諮詢賬户中的投資者的公開發行價可能在每張票據990.00美元和1,000美元之間。持有其票據的投資者可能因其帳户中持有的資產數量(包括票據在內)而向投資顧問或經理支付費用。
(2)
投資票據涉及許多風險。請參見附錄中S-9頁開頭的“風險因素”以及本定價補充中PS-4頁開頭的“選定風險因素”。
這些票據不會在任何美國證券交易所或報價系統上進行上市。美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或否決這些證券,也未確定本定價補充是否真實或完整。任何相反陳述都是犯罪。

本通知構成我們的直接、無條件、無擔保和非次級債務,不是巴克萊銀行股份有限公司或巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)的存款負債,也不受英國金融服務補償計劃的保護,也未被美國聯邦存款保險公司或英國或任何其他司法管轄區的任何其他政府機構保險或擔保。
計息期:
初始計息期從原始發行日期開始(包括當天),到第一個計息付款日結束為止(不包括)。每個隨後的計息期從前一計息期的計息付款日開始(包括當天),到下一個計息付款日結束為止(不包括)。最後一個計息期於到期日結束(如適用,為提前贖回日)(不包括)。
工商日慣例/日計算比例:
以下,未經調整;30/360
業務日:
星期一、二、三、四或五,不是紐約銀行機構普遍根據法律、法規或行政命令關閉的日子。
結算:
DTC; 賬面記載;可轉讓。
上市:
這些票據不會在任何美國證券交易所或報價系統上進行上市。
代理人:
巴克萊銀行資本有限公司。
CUSIP / ISIN:
您應該閲讀本定價補充和2022年5月23日日期的招股説明書,以及與我們的A系列全球中期票據有關的下面列出的文件一起。 這份定價補充和下面列出的文件包含票據的條款,取代了所有先前或同時口頭陳述以及我們的任何其他書面材料,包括初步或指標定價條件、通訊、交易想法、執行結構、樣本結構、宣傳冊或其他教育材料。 由於票據涉及與傳統債券證券不相關的風險,您應認真考慮附錄中“風險因素”下列的事項。 我們建議您在投資票據之前諮詢您的投資、法律、税務、會計和其他顧問。
您可以通過www.sec.gov訪問SEC網站,方法如下(如果該地址更改,可通過查閲我們在該日期上向SEC提交的文件):
暫無翻譯
2022年5月23日的招股説明書:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312522157585/d337542df3asr.htm
暫無翻譯
2022年6月27日的招股説明書補充:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000312070/000095010322011301/dp169388_424b2-prosupp.htm
我們的SEC文件號碼為1-10257。在本期限表中使用的“公司”、“我們”、“我們”或“我們”指的是巴克萊銀行有限公司。
在我們接受該類要約之前,您可以在任何時間撤回購買票據的報價,方法是通知適當代理人。我們保留在發行票據之前更改票據條款或拒絕任何購買票據的報價的權利。在票據條款發生任何更改的情況下,我們將通知您,並要求您接受在您的購買中的這些更改。您還可以選擇拒絕此類更改,我們可能會拒絕您的購買報價。
市銷率-2

同意英國清盤認可
儘管享有的權利和債券的任何其他條款或任何其他協議、安排或諒解不包含在內,但通過購買債券,每個債券持有人和受益人承認、接受、同意受到約束,並同意相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權利。
根據修訂版英國銀行法2009年,相關英國救助機構可能在滿足救助條件的情況下行使英國救助權。這些條件包括:英國銀行或投資公司未能或可能未能滿足金融服務和市場法2000的(在550億FSMA的意義下)獲得執照進行某些受監管活動的門檻條件,或者對於是歐洲經濟區(“EEA”)或第三國機構或投資公司的英國銀行集團公司,相關EEA或第三國相關當局已確認在該實體方面滿足了救助條件。
我們儘可能地保持招股説明書補充中的下列條款不變:減記、轉換、轉讓、修改和/或暫停權力的範圍,允許(i)減少或取消債券的全部或部分本金、利息或其他任何應付金額;(ii)將債券的全部或部分本金、利息或其他任何應付金額轉換為巴克萊銀行PLC或其他人的股票或其他證券或其他債務(並向債券持有人或受益所有人發放這些股票、證券或債務);(iii)取消債券和/或(iv)修改或變更債券的到期日,或者修改應付的利息或任何其他金額的金額,或者應付的日期,包括暫停支付一段臨時期限。英國清盤認可權僅可通過變更債券條款的方式行使,僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。每個債券持有人和受益所有人進一步承認並同意,債券持有人或受益所有人的權利受到約束,如果必要,僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。
有關更多信息,請參閲本發行補充的“精選風險因素—與發行人有關的風險——如果任何英國銀行重組權力由相關英國清算機構行使,則您可能會失去部分或全部投資”以及附帶的説明書補充中的“英國銀行重組權力”、“風險因素—與證券一般有關的風險——作者成員中的銀行或投資公司在失敗或可能失敗的情況下采取監管行動,包括由相關英國清算機構行使各種法定重組權力,可能會對任何證券的價值產生重大不利影響”和“風險因素—與證券一般有關的風險——根據證券條款,您已同意受到相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權利的約束”。
市銷率-3

精選風險因素
投資債券涉及重大風險。您應結合下面總結的風險閲讀發行説明書S-7頁開始部分中更詳細的風險。我們敦促您諮詢您的投資、法律、税務、會計和其他顧問,並只在您和您的顧問仔細考慮了您特定情況下對債券投資的適宜性之後,投資於債券。
總體上與Notes有關的風險
暫無翻譯
債券的適宜性投資——您應在仔細考慮與您的投資目標相一致的Notes的適宜性後,與您的顧問一起決定是否投資於Notes,並根據本定價補充、説明書補充和説明書中列出的具體信息。無論是發行人還是巴克萊資本股份有限公司對於購買Notes的適宜性都沒有做出任何建議。
暫無翻譯
我們可以在此處所示的日期之前贖回Notes。如果您打算購買Notes,您必須願意讓您的Notes提前贖回。我們通常更有可能在我們預計Notes的利息在我們支付傳統利息率存款或剩餘期限等於Notes的期限的債務證券的利息率之上的期間贖回Notes。相反,當我們預計Notes的利息低於那些我們將支付的投資時,我們通常不會贖回Notes。如果我們在到期日之前贖回Notes,則將支付應計利息,但您將不會收到來自贖回Notes的未來利息支付,並且您可能無法將來所得到的贖回款投資於返回和如果它們沒有被贖回,Notes應該是一樣高的收益。此外,我們贖回Notes的權利還可能對您的Notes的銷售能力和可能出售的價格產生負面影響。
暫無翻譯
發行人信貸風險——債券是我們未擔保和普通債務債券,直接或間接,不是任何第三方的債務。任何對Notes的支付,包括任何還本付息,取決於我們滿足到期時的需求。因此,巴克萊銀行PLC的實際和被認為的信用風險可能會影響Notes的市場價值,並且如果我們違約,則您可能無法收到到期時應付的支付或任何其他欠款。
暫無翻譯
如果相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權力,您可能會失去部分或全部投資——儘管享有的權利和債券的任何其他條款或任何其他協議、安排或諒解不包含在內,但通過購買債券,每個債券持有人和受益人承認、接受、同意受到約束,並同意相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權利,如本定價補充中的“同意英國銀行重組權利”所述。因此,任何英國銀行重組權力均可能以使您和其他債券持有人和受益人失去投資價值的全部或部分,或從債券中接收與債券顯着不同的證券為結果,這些證券可能比通常為債務證券提供的保護更少。此外,相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權力時,可能無需提前通知或要求債券持有人或受益人的同意。與債券相關的英國銀行重構權的行使將不構成違約或違約事件(如優先債務證券協議中的每個術語所定義),並且受託人將不對受益人採取的任何行動或不採取的行動承擔責任,無論在何種情況下,根據相關英國清算機構行使英國銀行重組權。請參閲本定價補充中的“同意英國銀行重組權”以及説明書補充中的“英國銀行重組權”、“風險因素—與證券一般有關的風險——對集團中的銀行或投資公司在失敗或可能失敗的情況下采取監管行動,包括相關英國清算機構採取各種法定重組權,可能會對任何證券的價值產生重大不利影響”和“風險因素—與證券一般有關的風險——根據證券條款,您已同意受到相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權的約束”。
市銷率-4

與利益衝突有關的風險
暫無翻譯
我們和我們的關聯公司可能從事各種活動或作出決定,這些活動或決定可能會以各種方式實質性地影響您的Notes,併產生利益衝突——我們和我們的關聯公司在債券發行方面扮演各種角色,如下所述。在履行這些職責的過程中,我們和我們關聯公司的經濟利益潛在地與Notes投資者的利益相沖突。
除上述活動之外,我們還將作為Notes的計算代理。作為計算代理,我們將做出任何必要的決定來計算Notes的任何支付。在做出這些決定時,我們可能需要做出某些自主判斷。在做出這些自主判斷時,我們的經濟利益潛在地與Notes投資者的利益相沖突,而任何這些決定都可能對Notes的任何支付產生不利影響。
與Notes的價值和二級市場有關的風險
股票價值和二級市場風險
暫無翻譯
暫無翻譯
缺乏流動性——票據將不會在任何證券交易所上市。巴克萊資本股份有限公司和巴克萊銀行PLC的其他子公司打算為票據提供次級市場,但不需要這樣做,而且可能隨時停止任何此類次級市場交易,而無需事先通知。巴克萊資本股份有限公司可能隨時持有未售出的庫存,這可能會抑制票據的次級市場發展。即使存在次級市場,這也可能不提供足夠的流動性,無法讓您輕鬆地交易或出售票據。由於其他經銷商不太可能為票據提供次級市場,因此您可能能夠交易您的票據的價格很可能取決於巴克萊資本股份有限公司和巴克萊銀行PLC的其他子公司願意購買票據的價格(如果有)。票據沒有設計成短期交易工具。因此,您應該能夠且願意持有您的票據到到期日。
暫無翻譯
許多經濟和市場因素將影響票據的價值——票據的價值將受到許多可能相互抵消或放大的經濟和市場因素的影響,包括:
o
票據的到期時間;
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市場普遍的利率和收益率;
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通貨膨脹和通貨膨脹預期;
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各種經濟、金融、政治、監管或司法事件;
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債券的供求以及
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我們的信用價值,包括實際或預期的信用評級下調。
持有所有板塊的市銷率-5

税務考慮
票據上支付的利息通常會根據您的税務會計方法在發生或收到的時間被視為應税收入。在出售或交換(包括提前贖回或到期贖回)時,您通常會認識到應税的收益或損失,其等於出售或交換所實現的金額(不包括任何應計但未支付的利息)與您的票據税基之間的差額,通常等於您支付以獲得票據的金額。如果您持有票據超過一年,則這種收益或損失通常為長期資本收益或損失。資本損失的可扣除性受限制。
上述討論和隨附的招股説明書不涉及根據第451(b)條的特殊税務會計規則適用的納税人的後果。
非美國持有人。我們認為,非美國持有人不應被要求提供W-8表格以避免相應利息支付的30%的美國代扣税,儘管美國國税局可能會挑戰這個立場。但是,非美國持有人應預期需要提供適當的W-8表格或其他文件以確定豁免退税的情況,如附屬募集説明書中的“信息報告和備份代扣”一節所述。如果需要任何代扣,我們將不需支付任何額外金額以支付代扣金額。
您應該諮詢您的税務顧問,瞭解票據的美國聯邦税收後果,以及在任何州、地方或非美國徵税轄區的法律下產生的税收後果。
PS-6

補充分配計劃
我們將同意向巴克萊資本股份有限公司(“代理人”)出售票據的本金金額,並且代理人將同意從我們那裏購買票據,且使用封面上指定的價格,該價格為包含票據最終定價條款的文件,該文件將根據424(b)條規進行備案。即使有任何票據被購入,代理也會承諾接受並支付所有票據。
我們預計票據的交付將是在原始交易日期之後一個以上的工作日在原始發行日期上進行的,但是儘管隨附的招股説明書中有任何與此相反的,根據1934年修正案的證券交易法第15c6-1條,次級市場交易通常需要在一個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方明確同意其他安排。因此,希望在交貨前任何日期交易票據的買方將需要指定替代結算安排,以防止交收失敗,應諮詢自己的顧問。
PS-7