初步定價説明
(以2022年5月23日的招股説明書和2022年6月27日的招股説明書為基礎)
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根據424(b)(2)條規提交
註冊編號333-265158
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本金金額:
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美元
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發行人:
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barclays bank plc
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發行價格:
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本金的100.00%
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系列:
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A系列全球中期票據
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到期付款:
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票據的任何支付不受任何第三方的保證,而是受到發行人的信用價值以及相關英國清算機構行使任何英國銀行內部重組權力的影響。如果 barclays bank plc 不履行其支付義務或成為相關英國清算機構行使任何英國銀行內部重組權力(或其他解決措施)的對象,則您可能不會收到票據所欠的任何款項。有關更多信息,請參見本定價説明書中的 “同意接受英國銀行內部重組權力” 和 “風險因素概述”,以及隨附的招股説明書中的 “風險因素”。
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原交易日期:
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(2)
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到期日:
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原發行日期:
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2024年9月18日。
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面額:
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1,000美元的最小面額,之後的積數為1,000美元。
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利率類型:
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固定利率
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利率:
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同意英國強制清算權
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利息支付日期:
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發行人選擇提前贖回:
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贖回價格:
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利息支付金額:
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每個利息期間,每$1,000本金票據的利息支付金額計算如下:
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$1,000×利率×(利息期間天數/360)
其中,利息期間天數將根據30/360天計算規則確定。
[票據條款請見下一頁]
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06745UGM6 / US06745UGM62
向公眾售價 (1), (2)
經銷商佣金 (2)
巴克萊銀行plc的收益
每張票據
本金的100.00%
1.00%
99.00%
總共
$
$
$
(1)因為購買票據以供某些基於費用的諮詢賬户銷售的交易商可能會放棄一些或全部銷售佣金、費用或佣金,所以投資於此類基於費用的諮詢賬户中的投資者的公開發行價可能在每張票據990.00美元和1,000美元之間。持有其票據的投資者可能因其帳户中持有的資產數量(包括票據在內)而向投資顧問或經理支付費用。
(2)
投資票據涉及許多風險。請參見附錄中S-9頁開頭的“風險因素”以及本定價補充中PS-4頁開頭的“選定風險因素”。
這些票據不會在任何美國證券交易所或報價系統上進行上市。美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或否決這些證券,也未確定本定價補充是否真實或完整。任何相反陳述都是犯罪。
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計息期:
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初始計息期從原始發行日期開始(包括當天),到第一個計息付款日結束為止(不包括)。每個隨後的計息期從前一計息期的計息付款日開始(包括當天),到下一個計息付款日結束為止(不包括)。最後一個計息期於到期日結束(如適用,為提前贖回日)(不包括)。
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工商日慣例/日計算比例:
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以下,未經調整;30/360
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業務日:
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星期一、二、三、四或五,不是紐約銀行機構普遍根據法律、法規或行政命令關閉的日子。
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結算:
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DTC; 賬面記載;可轉讓。
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上市:
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這些票據不會在任何美國證券交易所或報價系統上進行上市。
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代理人:
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巴克萊銀行資本有限公司。
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CUSIP / ISIN:
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暫無翻譯
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2022年5月23日的招股説明書:
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暫無翻譯
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2022年6月27日的招股説明書補充:
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暫無翻譯
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債券的適宜性投資——您應在仔細考慮與您的投資目標相一致的Notes的適宜性後,與您的顧問一起決定是否投資於Notes,並根據本定價補充、説明書補充和説明書中列出的具體信息。無論是發行人還是巴克萊資本股份有限公司對於購買Notes的適宜性都沒有做出任何建議。
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暫無翻譯
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我們可以在此處所示的日期之前贖回Notes。如果您打算購買Notes,您必須願意讓您的Notes提前贖回。我們通常更有可能在我們預計Notes的利息在我們支付傳統利息率存款或剩餘期限等於Notes的期限的債務證券的利息率之上的期間贖回Notes。相反,當我們預計Notes的利息低於那些我們將支付的投資時,我們通常不會贖回Notes。如果我們在到期日之前贖回Notes,則將支付應計利息,但您將不會收到來自贖回Notes的未來利息支付,並且您可能無法將來所得到的贖回款投資於返回和如果它們沒有被贖回,Notes應該是一樣高的收益。此外,我們贖回Notes的權利還可能對您的Notes的銷售能力和可能出售的價格產生負面影響。
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暫無翻譯
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發行人信貸風險——債券是我們未擔保和普通債務債券,直接或間接,不是任何第三方的債務。任何對Notes的支付,包括任何還本付息,取決於我們滿足到期時的需求。因此,巴克萊銀行PLC的實際和被認為的信用風險可能會影響Notes的市場價值,並且如果我們違約,則您可能無法收到到期時應付的支付或任何其他欠款。
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暫無翻譯
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如果相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權力,您可能會失去部分或全部投資——儘管享有的權利和債券的任何其他條款或任何其他協議、安排或諒解不包含在內,但通過購買債券,每個債券持有人和受益人承認、接受、同意受到約束,並同意相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權利,如本定價補充中的“同意英國銀行重組權利”所述。因此,任何英國銀行重組權力均可能以使您和其他債券持有人和受益人失去投資價值的全部或部分,或從債券中接收與債券顯着不同的證券為結果,這些證券可能比通常為債務證券提供的保護更少。此外,相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權力時,可能無需提前通知或要求債券持有人或受益人的同意。與債券相關的英國銀行重構權的行使將不構成違約或違約事件(如優先債務證券協議中的每個術語所定義),並且受託人將不對受益人採取的任何行動或不採取的行動承擔責任,無論在何種情況下,根據相關英國清算機構行使英國銀行重組權。請參閲本定價補充中的“同意英國銀行重組權”以及説明書補充中的“英國銀行重組權”、“風險因素—與證券一般有關的風險——對集團中的銀行或投資公司在失敗或可能失敗的情況下采取監管行動,包括相關英國清算機構採取各種法定重組權,可能會對任何證券的價值產生重大不利影響”和“風險因素—與證券一般有關的風險——根據證券條款,您已同意受到相關英國清算機構行使任何英國銀行重組權的約束”。
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暫無翻譯
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我們和我們的關聯公司可能從事各種活動或作出決定,這些活動或決定可能會以各種方式實質性地影響您的Notes,併產生利益衝突——我們和我們的關聯公司在債券發行方面扮演各種角色,如下所述。在履行這些職責的過程中,我們和我們關聯公司的經濟利益潛在地與Notes投資者的利益相沖突。
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暫無翻譯
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暫無翻譯
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缺乏流動性——票據將不會在任何證券交易所上市。巴克萊資本股份有限公司和巴克萊銀行PLC的其他子公司打算為票據提供次級市場,但不需要這樣做,而且可能隨時停止任何此類次級市場交易,而無需事先通知。巴克萊資本股份有限公司可能隨時持有未售出的庫存,這可能會抑制票據的次級市場發展。即使存在次級市場,這也可能不提供足夠的流動性,無法讓您輕鬆地交易或出售票據。由於其他經銷商不太可能為票據提供次級市場,因此您可能能夠交易您的票據的價格很可能取決於巴克萊資本股份有限公司和巴克萊銀行PLC的其他子公司願意購買票據的價格(如果有)。票據沒有設計成短期交易工具。因此,您應該能夠且願意持有您的票據到到期日。
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暫無翻譯
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許多經濟和市場因素將影響票據的價值——票據的價值將受到許多可能相互抵消或放大的經濟和市場因素的影響,包括:
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票據的到期時間;
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市場普遍的利率和收益率;
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通貨膨脹和通貨膨脹預期;
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各種經濟、金融、政治、監管或司法事件;
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債券的供求以及
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我們的信用價值,包括實際或預期的信用評級下調。
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