目錄

根據2024年6月28日提交美國證券交易所的文件。

登記號333-

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

S-1表格

註冊聲明

根據.

代表股份的存託憑證

ENSERVCO公司

（按其章程規定的確切註冊人名稱）

科羅拉多州龍蒙特80504

(303) 333-3678

（註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括地區代碼）

理查德·A·墨菲

主執行官

科羅拉多州龍蒙特80504

(303) 333-3678

（代理人的姓名、地址、包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

抄送：

Maslon LLP

明尼阿波利斯，MN 55402

我們的業務運營目前通過我們的全資子公司Heat Waves Hot Oil Service LLC（"Heat Waves"）進行，這是一家科羅拉多有限責任公司。我們為國內陸上石油和天然氣行業提供各種服務。這些服務包括熱油和酸化（"生產服務"）以及壓裂水加熱（"完井和其他服務"），並將擴展到包括物流，預計我們將收購Buckshot Trucking LLC。

擬議中向公眾出售的大致日期：在本登記聲明生效日期後儘快。

如果根據《證券法》第415條規定，表格上註冊的任何證券將按推遲或連續方式進行發行，請勾選下面的方框。☒

如果本表格是根據《證券法》第462(b)條註冊的附加證券，那麼請勾選下面的方框，並列出與同一發行有關的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462(c)條註冊的後期有效修正案，請勾選下面的方框，並列出與同一發行有關的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462(d)條註冊的後期有效修正案，請勾選下面的方框，並列出與同一發行有關的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

請勾選符號以指示註冊人是大型加速報告人，加速報告人，非加速報告人，較小的報告公司還是新興成長公司，請參見Exchange Act Rule 12b-2中“大型加速報告人”，“加速報告人”，“較小的報告公司”和“新興成長公司”的定義：

如果是新興的成長型企業，請通過打勾的方式表明報告人是否選擇不使用按照《證券法》第7條（a）（2）（B）部分規定提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的延期過渡期。（☐）

註冊人在必要時不斷修訂本註冊聲明，直到註冊人提交進一步修訂，明確規定本註冊聲明將隨後根據《1933年證券法》第8(a)條的規定生效，或者直到證券交易委員會在行使上述第8(a)條所規定的權力後確定其生效。

本初步招股書中的信息不完整，可能會發生變化。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前，這些證券可能無法出售。本初步招股書並不是出售這些證券的要約，我們不會在任何未獲許可的司法管轄區內尋求出售這些證券的要約或其買家。

最多可發行並出售的普通股份多達35,000,000股

本招股説明書涉及Keystone Capital Partners，LLC（“Keystone”或“售股方”）根據2024年6月11日之共同股份購買協議（“購買協議”）這種已發行或可能發行給Keystone的，每股面值0.005美元的普通股份（“普通股”）的不超過35,000,000股的不時發行和出售。該共同股份購買協議於“Keystone承諾性股權融資”中設立股權信貸。我們的普通股包括（a）我們可能自行決定自購買協議開始日期起隨時向Keystone發行並出售的多達33,583,333股的普通股，受適用證券交易所規則約束；以及（b）作為考慮它進入購買協議的對價而已經或將要發行的1,416,667股普通股（“履行股份”）

我們發行的普通股實際發行數量將因我們根據購買協議出售給售股方的普通股的當時市場價而異，但不會超過前文所述數量，除非我們在根據1933年證券法（經修訂）（“證券法”）向美國證券交易委員會（SEC）提交額外註冊聲明後。詳見“Keystone承諾性股權融資”以瞭解購買協議描述，詳見“Keystone公司補充信息”以瞭解有關Keystone的其他信息。Keystone股權融資 股份出售者’

售股方可以根據各自的購買協議公開或通過私人交易以市場行情或協商價格提供、出售或分發所有或部分購買相應普通股的普通股份。我們將承擔與登記我們的普通股相關的所有成本、費用和費用，包括符合州證券或“藍天”法律的規定。任何銷售的時間和數量完全由售股方自行決定。售股方在證券法下是售出其持有的普通股的承銷商。儘管Keystone根據購買協議的條件和限制有購買我們的普通股份的義務，但我們選擇向Keystone出售股份的可靠性，以及Keystone是否根據本招股説明書購買可能購買的任何或所有普通股，都沒有保證。售股方將承擔其銷售普通股份所需的所有佣金和折扣（如果有）。詳見“分銷計劃。

本招股説明書不涉及出售任何證券，我們將不會從售股方出售我們的普通股份中獲得任何收益。我們可能從Keystone處在本招股説明書之後根據購買協議的銷售中獲得多達1,000萬美元的總毛收入。但是，根據我們出售普通股股份的數量和普通股出售價格的情況，Keystone獲得的實際收益可能低於該金額。

本招股説明書簡單描述了這些證券以及售股方出售這些證券的一般方式。售股方可能出售的任何證券的更具體的條款可能在提供的描述中被提供，其中包括被提供的證券的具體金額和價格以及發行的條款。招股説明書可能還添加、更新或更改包含在本招股説明書或納入本招股説明書中的文件中的信息。招股説明書、任何適用的招股説明書、任何相關聯的自由寫作招股書以及納入本招股説明書的文檔包括與本次招股有關的所有資料信息。倘若我們在招股説明書中述及的任何聲明與在本招股説明書中作出的陳述相矛盾，則應將在招股説明書中提出的聲明視為更改或取代在本招股説明書中作出的陳述。請仔細閲讀“

您在投資我們的證券之前應認真閲讀本招股説明書以及任何附加的招股説明書或變更。

我們的普通股在紐交所美國託管證券交易所上市，股票代碼為“ENSV”。2024年6月27日，我們的普通股在紐交所美國上報的最後一筆銷售價格為每股0.215美元。

投資我們的普通股涉及很高的風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書6頁下方的“風險因素”所引用的風險因素，並將其規定在納入本招股説明書的文件中

SEC或任何其他監管機構未對這些證券進行過批准或不予批准，並未對本招股説明書的準確性或充分性作出評價。對此作出的任何説明都是一種犯罪行為。

包括於2014年3月5日提交給美國證券交易委員會的8-A表格的公司股票描述，以2020年12月31日結束的財政年度的10-K表格的4.1附表更新，幷包括為更新該描述而向美國證券交易委員會提交的任何修訂或報告。

目錄

關於本招股説明書

包括本招股書中討論事項的更詳細的展品的S-1表格的註冊聲明，已提交給美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）。您應與SEC一起閲讀本招股書及相關附件，以及描述在“”標題下的其他信息。您可以在哪裏找到更多信息。

在作出投資決策之前，您應僅依賴於本招股説明書及其相關附屬展示文件，任何招股説明書補充或修訂，或我們已經引導您閲讀的資料。在本招股説明書中或名為“銷售股東”的銷售股東內，我們或特別金融顧問已授權任何人提供您其他信息或不同於本招股説明書中包含的信息。這可能不是正確的。本招股説明書的發佈或出售，不意味着本招股説明書中包含的信息在本招股説明書的日期之後仍是正確的。

請勿假設本招股説明書、任何招股説明書補充或其修訂以及我們之前向美國證監會（SEC）提交的信息資料除了適用文件前頁載明的日期外，其餘時間均準確無誤。自那些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已有所變化。本招股説明書只是出售所涉證券的要約，但是僅在允許這樣做的情況下，以及在允許在這種情況下在相關司法管轄區內出售所涉證券的情況下，方可進行。

在本招股説明書中，沒有人被授權就我們，此處命名的銷售股東或本招股説明書中討論的任何事項提供任何信息或作出任何陳述。除了本招股説明書中包含的信息和陳述之外，如果提供或作出任何其他信息或陳述，則此類信息或陳述不得視為由我們授權。如果任何招股説明書補充於較晚的日期，則招股説明書補充中的聲明與較早的聲明衝突，將修改或取代本招股説明書中的聲明。

如果必要，每次售股方出售普通股，我們將向您提供除本招股説明書外的招股説明書補充信息，其中包含有關該出售的具體條款的特定信息。我們還可以授權售股方使用一個或多個自由撰寫招股書向您提供可能包含與該出售有關的重要信息的材料。我們還可以使用招股説明書和任何相關聯的自由撰寫招股書來添加、更新或更改包含在本招股説明書或納入本招股説明書中的信息。如果我們在招股説明書中作出的任何陳述與本招股説明書中作出的陳述相矛盾，則應視為在招股説明書中作出的陳述被修改或取代本招股説明書中作出的陳述。請仔細閲讀標題為“某些資料的引用在購買所提供的證券之前，請閲讀“”一章和任何其他文件。

除非上下文另有規定，否則術語“Enservco”、“公司”、“我們”、“us”及“our”均指Enservco Corporation。

未經特別説明，本招股説明書或納入本説明書中有關我們所處行業和市場的信息均基於獨立行業和研究組織、其他第三方來源（包括行業出版物、調查和預測）和管理層估計而得。管理層的估計是根據獨立行業分析師和第三方來源公佈的公開可獲得信息，以及我們內部研究的數據導出的，並基於我們查看這些數據及我們對該行業和市場的瞭解所做的假設，我們認為這是合理的。儘管我們認為第三方數據可靠，但我們沒有獨立驗證任何第三方信息。此外，有關我們所處行業的未來表現和我們未來表現的投射、假設和估計必然因多種因素的不確定性和風險而受到影響，包括“風險因素”一節和納入本招股説明書的文件中所述因素。風險因素”和“關於前瞻性聲明的謹慎説明這些因素以及其他因素可能導致獨立方以及我們所做的估計結果與表達的結果存在實質差異。

關於前瞻性陳述的注意事項

我們在不斷變化的環境中運營。新的風險和不確定性不時出現，我們的管理層無法預測所有風險和不確定性，也無法評估任何因素或任何組合因素對我們業務的影響或導致實際結果與任何前瞻性陳述所包含的結果實質性差異的程度。

儘管我們相信前瞻性陳述的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果，活動水平，績效或成就。此外，我們或任何其他人都不對任何這些前瞻性陳述的準確性或完整性負責。您不應將前瞻性陳述作為未來事件的預測。除了證券法規要求的情況外，我們不承擔更新這些前瞻性陳述的責任，無論是因為新信息，後續事件或情況，期望變化還是其他原因。

前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們在最新的10 k年度報告，以及隨後的10 Q季度報告和8 k當前報告中所討論的“風險因素”，以及通過參考文件納入此處的其他文件中所列出的所有風險和不確定性。在決定購買我們的證券之前，您應仔細考慮這些風險，連同本招股説明書和所引用的文件中列出的所有其他信息，包括我們的綜合財務報表和相關注釋。如果任何這些風險實際發生，我們的業務、財務狀況、業績或現金流程可能會受到重大損害。這可能會導致我們的普通股交易價格下跌，從而導致您損失全部或部分投資。上述文件中描述的風險和不確定性並不是我們所面臨的唯一風險和不確定性。現在我們還不知道或者我們目前認為這些不確定性是不重要的，但是它們可能成為重要的風險和不確定性，對我們的業務產生不利影響。

我們可能會使用通過購買協議出售普通股票的收益用於不符合您預期的方式，或者在投資回報不顯著的情況下使用這些收益。

在購買我們的普通股之前，我們無法預測在此期間(在我們做出這種選擇時)我們會銷售多少股普通股、Keystone將為我們從這些銷售中購買的股票每股的購買價格、我們將從這些銷售的股票中獲得的總的募集資金。此外，我們可能無法獲得出售協議所提供的全部金額。

根據出售協議，Keystone將根據出售協議的條款和條件以及限制性購買(集資額)”從我們購買至少100萬美元的普通股和發行在購買協議簽署之前即刻發售的總普通股股數的19.99%（“交易額頂限項”）；但是，如果我們獲得了股東的批准發行普通股，這些限制將不適用。在2024年6月25日，公司獲得批准向Keystone發行超過交易額上限的股份。因此，我們為發售協議和本招股説明書所引用的股票發行預留了3500萬股。我們可以根據出售協議自始日起，在最早到達以下幾種情況之一的日期(1)本招股説明書組成部分的註冊聲明生效之日起36個月，(2)Keystone根據出售協議購買了Keystone承諾金額，(3)我們的普通股未被列入或報價於紐約證券交易所美國或任何繼任的適格市場，以及(4)在任何破產法律的意義下，我們或我們物業的全部或實質部分因任何破產法律或一般債權人代表為我們或全部或實質部分的財產所委託的保管人所委託，或者我們進行了全面的委託以授權某人為我們或全部或實質部分的債權人代表的日期(每個日期均為“終止事件”)之一。

我們通常有權控制按照出售協議向Keystone出售我們普通股的時間和金額。如果任何的普通股銷售最終由我們決定銷售全部、部分或者不銷售給Keystone，其取決於市場條件和其他我們決定的因素。因此，我們不能保證我們將能夠銷售所有的Keystone承諾金額，或我們將從出售協議得到多少收益。如果我們不能在Keystone Equity Financing中出售證券，我們可能需要利用成本更高和耗時更長的方式來進入資本市場，這可能會對我們的流動資金和現金頭寸產生重大不利影響。

由於Keystone將為我們購買的普通股的每股購買價格，如果有的話，將根據我們的普通股的市場價格波動而變化，因此在本招股説明書還未出售之前，我們無法預測我們將在出售協議項下向Keystone出售多少股普通股，Keystone將支付的每股股票價格，或我們將從Keystone對出售的資金總額中獲得多少資金。

我們在本説明書下注冊了35,000,000股普通股，包括已經或將要發行給Keystone作為執行和交付購買協議的對價而發行的1,416,667股承諾股份。截至2024年6月25日，普通股的發行量為37,281,938股。如果我們所提供的35,000,000股普通股均已發行和流通於2024年6月25日時，這些股份將佔我們普通股總流通量的約48.4%。

我們所發行的普通股的實際數量將取決於此次發行中我們所出售給銷售證券持有人的普通股的當時市場價格以及我們最終決定在購買協議項下出售給銷售證券持有人的普通股數量。如果我們需要向Keystone出售超出本説明書所註冊的35,000,000股普通股以獲得1000萬美元的購買協議總毛收入，我們必須向SEC提交一份或多份附屬註冊聲明，以登記我們希望根據購買協議不時出售的任何此類額外普通股，由SEC在每種情況下宣佈生效，然後我們才能選擇在購買協議項下出售任何額外普通股。如果這些普通股與Keystone及其附屬機構當前擁有的所有其他普通股合併（按《證券交易法》第13(d)條和規則13d-3制定計算的），這將導致Keystone所持有的普通股超過當時流通股的4.99%，則Keystone無需購買購買協議項下的任何普通股。如果沒有其他融資來源，無法獲得購買協議項下部分或全部可用款項，這將對我們的業務或運營業績產生重大不利影響。

Keystone將以低於當前普通股市場價格的價格購買我們的普通股，這可能導致我們的普通股價格下跌。

購買協議項下出售給Keystone的普通股購買價格來源於在紐交所美國的普通股市場價格。根據購買協議出售給Keystone的股票將以折扣價格購買。

例如，我們可能將通過Fixed Purchase Notice的方式依據以下情況在購買日當天以購買價格的較低者購買普通股：（i）普通股的五個交易日的日度平均加權成交價，這5天是緊接着該Fixed Purchase Date的交易日；（ii）適用Fixed Purchase Date當天的普通股收盤價。詳情請見“Keystone Committed Equity Financing”。Keystone承諾股本融資。詳見“ ”以瞭解更多信息。

由於這種定價結構，Keystone可能在收到這些普通股後立即出售這些股票，這可能導致我們的普通股價格下跌。

從Keystone處購買普通股的投資者可能會在不同的時間支付不同的價格。

根據購買協議，我們有自由裁量權以變更出售給Keystone的普通股的時間、價格和數量。如果我們選擇依據購買協議向Keystone出售普通股，Keystone購買了這些普通股後，Keystone可以在任何時候全部、部分或不出售這些普通股，價格也可以不同。因此，在本次發行中從Keystone購買股票的投資者可能會支付不同的價格，因此可能存在不同程度的稀釋，有些情況下可能會出現較大的稀釋率以及投資結果的不同。在未來，如果我們向Keystone出售了大量的普通股或者投資者預期我們會這樣做，實際普通股的銷售或僅僅是我們與Keystone的安排的存在，可能會使我們在未來進行股權或股權相關證券的發行在時間和價格上更難以實現。

我們正在進行多項證券交易和發行。未來的普通股再銷售和/或發行，包括此説明書項下的發行，或者市場上認為可能發生這類銷售，可能會導致我們的股票的市場價格顯著下跌。這些因素也可能使我們更難以通過未來發行普通股或其他證券來籌集更多資金。

2024年6月11日，我們簽訂了購買協議，Keystone將根據購買協議的條款和規定從我們這裏購買總計1000萬美元的普通股。我們已經或將要發出1,416,000股承諾股份，作為履行購買協議的對價並交付此類承諾股份。

根據購買協議出售給Keystone的我們發行的普通股可能在此説明書組成部分的註冊聲明生效之日起的任何時間，在以下情況下，即（i）此説明書組成部分的註冊聲明生效滿36個月的週年紀念日、（ii）Keystone根據購買協議購買的總額達到購買協議項下的限額、（iii）我們的普通股不再被紐交所美國或任何後繼的指定市場上市或報價、或者（iv）根據任何破產法的要求或意義（全部或實質性地）委任我們作為監護人或委派我們為我們全部或實質性的全部財產作出了一項一般性的債權人受益轉讓，所發行的普通股可能。

我們向Keystone出售普通股的購買價格將根據普通股的交易價格波動。根據市場流動性的不同，在某個時間點上銷售普通股可能導致普通股的交易價格下降。我們通常有權管理出售普通股給Keystone的任何未來出售的時間和數量。出售給Keystone的未來普通股的額外出售將取決於市場情況和其他我們所決定的因素。我們可能最終決定向Keystone出售全部、部分或不出售根據購買協議可出售的額外普通股。如果並且在Keystone購買普通股後我們向其出售普通股，Keystone可能在任何時候全部、部分或不出售此類普通股，價格也可以不同。因此，我們向Keystone出售此類普通股可能會對其他普通股持有人的利益產生嚴重稀釋。此外，如果我們根據購買協議向Keystone大量出售賬面值，或者投資者預期我們會這樣做，Keystone所持有的股票將代表我們公開流通股的重要部分，這可能導致我們的普通股價格大幅下跌。實際普通股的銷售或僅僅是我們與Keystone的安排的存在也可能更難以使我們在未來以我們所希望的時間和價格推出股權或股權相關證券。

除了此説明書外，我們還打算向SEC提交一份註冊聲明，目的是為了註冊最多125萬美元的普通股再銷售，這些股票是根據Buckshot Purchase Agreement的規定發行的。

除了此類註冊聲明的任何再銷售外，除非在《證券法》草案規定的前殼公司的情況下，受到適用的轉讓限制以及規定在《證券法》下制定的144條例誤導下的限制，這些股東持有的普通股也將有資格再銷售。

此外，發行人計劃下的激勵計劃的激勵性獎勵所對應的普通股一旦發行，也有可能在公開市場上出售，受到任何鎖定協議和在某些情況下適用於《證券法》條例144中的關聯方的成交量和銷售方式等限制。此外，我們的獎勵計劃保留的未來發行的普通股也有可能在未來出售。

如果上述股東出售他們持有的普通股，或市場認為他們打算出售普通股，我們的普通股市場價格可能會顯著下跌。這些因素還可能導致我們在未來通過發行普通股或其他證券籌集資金變得更加困難。

我們可能會將根據購買協議出售的普通股所得款項用於您可能不同意的目的，或者無法產生重大回報的目的。

我們將對根據購買協議出售的普通股所得款項的使用擁有廣泛的自主權，包括在“”部分描述的任何目的。使用所得款項由於將決定如何使用淨收益的因素數量和可變性，因此最終使用可能與目前意圖的使用差異很大，生成收益時無法評估是否恰當。在我們預計使用淨收益的方式中，但我們沒有義務這樣做。我們未能有效地使用這些資金可能會影響我們的業務，而淨收益可能用於不增加我們的運營結果或增強我們的普通股價值的企業用途。使用所得款項雖然購買協議規定我們可以向Keystone出售高達$1000萬的普通股，但只有3500萬股普通股正在註冊以在本招股説明書中轉售。如果為了在購買協議下發行和出售的股票總額達到$1000萬，我們需要向SEC提交一個或多個額外的註冊申明，以便向Keystone售出任何此類附加普通股時，SEC必須將其宣佈有效，然後我們才能選擇在購買協議下向Keystone出售任何額外的普通股。

KEYSTONE COMMITTED EQUITY FINANCING

Keystone購買協議

2024年6月11日，公司與Keystone簽署了一份購買協議，根據此協議，公司有權但無義務向Keystone出售公司普通股的新發行數量，Keystone有義務購買發行數量不超過公司普通股的新發行數量和交易所上市所規定的上市交易數量上限較小者，但是隻要我們獲得股東同意發行普通股的數量將不受限制。

雖然購買協議規定我們可以向Keystone出售高達$1000萬的普通股，但只有3500萬股普通股正在註冊以在本招股説明書中轉售。如果為了在購買協議下發行和出售的股票總額達到$1000萬，我們需要向SEC提交一個或多個額外的註冊申明，以便向Keystone售出任何此類附加普通股時，SEC必須將其宣佈有效，然後我們才能選擇在購買協議下向Keystone出售任何額外的普通股。

除非（i）公司獲得根據適用的紐交所美國規則獲得發行這些股份的股東批准，或（ii）按不低於（A）適用紐交所美國規則須在向投資者發送有關通知之前立即停牌的收盤價和（B，在向投資者發出有關通知的五個工作日立即前的紐交所美國普通股的收盤價平均值（每種情況+一個額外金額，以考慮承諾股票），在任何情況下，公司向Keystone發行股票的總數不得超過執行購買協議前普通股的總數的19.99％（“交易所上市所規定的上市交易數量上限”），除非上述“在市場上”出售的普通股根據適用的紐交所美國規則不計入交易所上市所規定的上市交易數量上限。在2024年6月25日，公司獲得了發行超過交易所上市所規定的上市交易數量上限的Keystone股票的股東批准。另外，如果向Keystone出售這些股票（根據第13(d)條的規定和根據其制定的13d-3規定計算），當與Keystone及其各自的附屬公司持有的所有其他普通股合併時，將導致Keystone持有的普通股超過所有未流通普通股的4.99％，則Keystone無義務根據購買協議購買任何普通股。

與購買協議簽署同時，公司與Keystone簽署了一份登記權協議（“登記權協議”），根據該協議，公司同意為根據登記權協議所發行的股票提供慣例性的登記權。

購買股票

自啟動日期之日起任何時間，在NYSE American上的交易日中，如果普通股的收盤價等於或超過$0.10，則公司可以指示Keystone在購買日期購買特定數量的普通股（固定購買），其數量不得超過100,000股，價格等於以下兩者之一：（i）該固定購買對應的五個交易日內NYSE American上的普通股價格的日均加權價格（“VWAP”），同時（ii）該固定購買對應的交易日內NYSE American上一般股票出售的最低價格，在全天內普通股在NYSA American上的交易日。Keystone在任何單次固定購買中的承諾金額不得超過$50,000。

此外，在NYSE美國上的交易日中，如果普通股的收盤價等於或高於$0.10，並且該業務日也是最大允許數量的普通股的購買日期（“VWAP Purchase Date”），則公司還可以指示Keystone在隨後的一個工作日購買最大允許數量的普通股，其數量不超過最大VWAP購買金額（如下所定義），價格等於以下兩者之一：（i）適用的VWAP購買日期的普通股的收盤價，並且（ii）在集合交易時間內對VWAP購買日期進行的VWAP價格，從開始交易到購買終止時間。自Commencement Date之後的任何交易日，在任何VWAP購買日期上，公司還可以指示Keystone在同一交易日上購買最大允許數量的普通股（“額外的VWAP購買”），價格等於以下兩者之一：（i）適用的額外VWAP購買日期的普通股的收盤價（ii）符合應用的紐交所美國規則，按照（A）向投資者發出有關通知之前的收盤價；（B）交易所美國普通股的收盤價在不超過銷售價格（在每種情況下均加上一個額外金額，以考慮承諾股份），以便將這些普通股的銷售視為“按市場行情”在適用的紐交所美國規則下。

承諾股份和費用

作為承諾購買我們普通股的考慮，我們已根據購買協議發行了545,554股普通股作為初始承諾股份。此外，我們同意在啟動日期後的第90個日曆日內發行另外100,000美元的普通股給Keystone，其數量根據當天的VWAP購買價格確定（“Back End承諾股份”）。

我們還支付給Keystone $25,000作為考慮其不可撤銷的承諾根據其調查結果購買我們的普通股的情況下，Keystone所支出的合理、實際費用，包括其法律顧問的法律費用和支出，在準備、談判和簽署購買協議方面。

啟動先決條件

我們根據購買協議的設定的先決條件，於起始日期初次滿足以下條件，才有權開始交付購買通知，Keystone才有權接受這樣的購買通知，先決條件包括但不限於以下內容：

除非根據購買協議提前終止，否則購買協議將自動終止，最早發生於:

除非購買協議中所提供的提前終止方式，否則購買協議將自動終止於最早發生以下情形之日:

我們有權在啟動日期後的任何時間通過向Keystone提前一天書面通知來終止購買協議，且無需承擔任何費用或罰款，前提是我們應在終止前發行所有承諾股份給Keystone。我們和Keystone也可以通過相互書面同意隨時終止購買協議。Keystone還有權在向我們提前10個交易日書面通知的情況下終止購買協議，但僅在購買協議所列的某些慣例事件發生時才能終止。我們或Keystone對購買協議的任何終止均不會在任何等待結算的掛起購買之前生效，並且不會影響我們或Keystone對待處理的購買相應的權利和義務，我們和Keystone已同意在購買協議下完成各自對待處理購買的義務。

禁止“該”股票購買協議中”待處理購買之

由此產生的各自評估期(如購買協議中定義)中，在某個相關期約束下，我們能否發行任何股票或可轉換為股票的證券，其每股有效價格低於適用於Keystone在該相關期的購買中的購買價格都受到限制。

不得做空或對衝

出售安排人同意，自本次發售登記聲明有效日起，其及其管理或控制的任何實體將不會直接或間接地參與任何(1)共同股的“做空賣出”(根據證券交易法規則200的定義)，或(2)對衝交易，該交易在事項(i)和(ii)方面會建立與共同股的淨空頭持倉，本類交易最終交易期限視協議中陳列的期限而定。

對購買協議在我們股東處的共同股交易的影響聚焦於:待開展中的購買

在本次發售中註冊允許轉售的共同股是可由我們自行決定在上述期限內向出售安排人出售的。出售安排人在本次發售中註冊允許轉售的大量股份出售時或出售將要發生時，可能導致我們的股票市場價格下跌，價格可能會極其不穩定。將根據市場條件和其他因素由我們單方面決定是否按照購買恆等以出售全部共同股份或部分共同股份等。如果我們決定根據購買協議出售共同股份，而Keystone已經購買此類股份，則Keystone可根據其主觀判斷在任何時間或從時間開始任意再次出售全部、部分或不再出售此類共同股份，並且價格可能會有所不同。因此，從Keystone處在不同時間購買共同股的投資者可能會為股份支付不同的價格，因此可能會有不同程度的雜質稀釋，某些情況下會有相當大的雜質稀釋和不同的投資結果和不同可能的結果。詳見，與鎖定股出售有關的風險。風險因素— —購買者從Keystone處在不同時間購買股份將可能會支付不同的價格。。

由於未來我們以低於此次配售中投資者購買價格向Keystone出售股票，因此投資者可能會在已購買股票的價值上經歷下跌。此外，如果我們根據Keystone購買協議向Keystone大規模出售股票，或者如果投資者預計我們會這樣做，實際的普通股銷售或者我們與Keystone之間的安排的存在可能會使我們未來在我們本來希望以某個時間以及價格進行銷售的時候更難以出售股票或股權相關證券。

由於Keystone向我們購買普通股的每股購買價格取決於我們在做出購買選擇時普通股的市場價格波動，因此在本招股説明書發佈之時，我們無法預測我們將向Keystone出售的普通股數量、Keystone為這些普通股支付的每股實際購買價格或者我們從這些銷售中募集到的實際毛收益（如果有的話）。截至2024年6月25日，我們共發行了37,281,938股普通股。如果所有35,000,000股本招股説明書中所述的普通股均在2024年6月25日發行並公開發行股份，則這些股份將代表我們發行的普通股總數的大約48.4％。我們的普通股可發行股份數將根據我們銷售給本招股股票出售人在本次招股中購買的普通股股價而定。

根據銷售協議，銷售協議下擬向出售證券持有人公開轉售的普通股的股數取決於我們最終向Keystone出售的普通股數量（如果有），並且如果我們在按照銷售協議向Keystone出售普通股的時候，Keystone在獲得該等普通股之後可以自行或有選擇地以不同的價格在任何時間買入，銷售全部、部分或沒有這些普通股。

根據銷售協議向銷售證券持有人發行我們的普通股並不會影響我們現有股東的權利或特權，除此之外我們現有股東的經濟和投票利益將被稀釋。雖然我們現有股東擁有的普通股數量不會減少，但是我們現有股東擁有的普通股將代表我們在任何發行後普通股總數的較小百分比。

雖然銷售協議規定我們可以向Keystone出售最高總計1000萬美元的普通股，但本招股説明書包含的註冊聲明僅註冊了3500萬股普通股的轉售。如果我們需要發行和銷售比在本招股説明書中註冊的多的普通股，在按照銷售協議的規定獲得相應的累計總毛收益為1000萬美元前，我們必須首先向SEC提交一個或多個額外的註冊聲明，以便註冊我們希望根據銷售協議從時間到時間向Keystone銷售的任何額外普通股的銷售人Keystone將使這些股票再次公開發行並在SEC聲明中生效。

下表列出了根據各種購買價格而根據此處註冊的銷售協議向Keystone擬發行的普通股的數量：

表格註釋：

（2）分母基於截至2024年6月25日未流通的股份37281938股，根據購買協議包括（i）將871,113股承諾股份發行給 Keystone 作為其根據購買協議購買我們普通股的代價，以及（ii）根據相鄰欄中所列出的數量出售股票，假設購買的平均價格為第一欄。分子基於與第一欄所對應的假定的平均購買價格下的未來出售根據購買協議的股票數（即本發售的對象）計算。

（3）2024年6月27日我們普通股的收盤價。

使用資金

Keystone 所提供的我們普通股的所有售賣行為均為 Keystone 掌握。我們不會從這些銷售中獲得任何收益。此外，我們也不會從承諾股票的發行或出售中獲得任何收益。在發售本招股書後，我們可能通過購買協議從Keystone手中獲得最多1000萬美元的總毛收益。但是，實際收益可能會低於此金額，具體取決於出售的普通股票數量及其銷售價格。

我們打算將從任何向 Keystone 根據購買協議出售普通股的銷售淨收益用於營運資本、戰略與其他一般企業用途，包括資助 Buckshot 收購的一部分。我們無法預測所投資的淨收益是否會獲得良好的回報。我們將對如何使用這些收益擁有廣泛的自由裁量權。請參閲“與 Keystone 股權融資相關風險”。風險因素—我們可能會使用通過購買協議出售普通股票的收益用於不符合您預期的方式，或者在投資回報不顯著的情況下使用這些收益。—根據購買協議出售普通股，會收取的所有承銷費、折扣、銷售佣金、股票轉讓税以及某些由此類出售所造成的權利糾紛的法律費用等均由出售股票方承擔，而我們將承擔與本招股書所涵蓋的這種證券的登記和申報、 NYSE American 上市費以及律師和獨立註冊會計師的費用、費用和其他開支相關的所有其他成本、費用和開支。我們無法確定此招股書下出售股票的價格。我們的普通股票在NYSE American上市，標誌為“ENSV”。所有的普通股票都可以按照您的意願來出售。。

股票交易所售出的普通股將只為Keystone的賬户而售出。我們將不會從這些銷售中獲得任何收益。此外，我們也不會從承諾股票的發行或出售中獲得任何收益。根據購買協議，我們可能從Keystone手中獲得最多1000萬美元的總毛收益。但是，實際收益可能會低於此金額，具體取決於出售的普通股票數量及其銷售價格。

確定發行價格

一般情況下，發行人及出售人均不會導致發行的證券的價格產生重大不同。

分紅政策

我們尚未針對普通股票支付現金股利，未來也不計劃支付普通股票股利。支付股利（如有）完全由董事會自行決定，並取決於我們的收入、資本需求以及我們的營運和財務狀況，以及其他因素。如果公司有任何收入，將很可能保留收益以償還債務或擴大企業事業，並不會使用這些收益來支付股利。

股本結構描述

總體來説

以下説明瞭我們的股票資本的某些重要條款。由於此説明僅為摘要，因此不包含您可能感興趣的所有信息。完整描述了本節“股票資本説明”的事項，您應參考我們修訂後的公司章程（“公司章程”）和修訂後的公司規則（“公司規則”），以及特定的特定的特定的特定的特定的德拉華法律的條款。我們的授權股票資本包括110,000,000 股資本股 ，每股面值為0.005美元，其中100,000,000 股被指定為普通股；10,000,000 股被指定為優先股。目前沒有發行優先股。

普通股票

派息權

在適用任何參與中的優先股票的優先權的前提下，普通股股東有權在法律允許下接受分配的股利，僅當我們的董事會自行決定發放並且僅在我們的董事會確定的時間和金額發放。

投票權

普通股持有人有權在股東投票中持有一票。我們的公司章程中並未規定累積投票。每個負責換屆的繼任者將在一年的任期內結束，該任期將在股東的下次年度會議日期結束並直到其各自的繼任者被正式選舉和任職。董事會成員由股東年度股東大會投票選舉，他們的繼任者也由此方式產生。如果董事人選的數量超過要選出的董事數，那麼將通過多數票選舉董事。

如果提供購買我們A類股或優先股的認股權，招股説明書補充將描述以下條款，如適用：

我們的普通股沒有優先認股權，並且不受到轉換、贖回或沉澱基金條款的約束。

收到清算分配權

如果我們面臨清算、解散或清理，合法擁有可供分配給我們股東的資產將在優先支付所有未還債務和負債以及支付清算優先權股份（如果有的話）以後，按照所持普通股和參與優先股票的股東人數的比例比例分配。

已 fully paid and non-assessable

所有現有的普通股都是已經被認購併且是免繳清算調查的股票。

優先股

我們的董事會獲得授權，根據德拉華州法律的規定，可以發行一種或多種系列的優先股，每個系列的股票數量隨時可以確定，並確定每個系列的股票的名稱、權力、優先權和權利以及任何資格、限制或限制，而無需進一步投票或股東行動。我們的董事會還可以增加或減少任何系列的優先股的數量（但不得低於該系列現有的股數），而無需任何進一步的股東投票或行動。我們的董事會可以授權發行具有投票或轉換權的優先股，這可能會不利影響普通股股東的投票權或其他權利。儘管發行優先股股票在可能產生的企業收購和其他企業目的方面提供了靈活性，但可能會導致推遲、延遲或阻止我們的控制權轉變，並對普通股票股東的投票權和其他權利產生不利影響。我們目前沒有發行任何系列的優先股。我們尚未發行或發放任何優先股票。

反收購條款

特拉華法律、公司章程和公司章程的規定如下，可能會延遲、推遲或阻止他人收購我公司的控制權。它們還部分設計旨在鼓勵尋求收購我們的人首先與我們的董事會協商。我們認為增加保護能力和惡意或未經請求的收購方協商可能會導致條件的改善的好處大於阻止收購的提議的缺點。

董事會空缺。根據我們修訂的公司註冊證書，在我們的董事會上任何空缺，包括因我們的董事會規模的增加而產生的空缺，只能由在職董事一票通過填補，即使不足法定人數也是如此。。我們的公司章程和公司章程僅授權我們的董事會填補空缺的董事職位，包括新設立的席位。另外，組成我們的董事會的董事人數只能按照公司章程規定的方式設置。公司章程規定董事人數不得少於三人且不得多於九人，由我們的董事會不時的決議。這些規定將防止股東增加我們董事會的規模，然後通過任命自己的候選人填補因此產生的空缺而控制我們的董事會。這將使改變我們董事會成員的組合變得更加困難，並促進管理的連續性。

股東特別會議。我們的公司章程規定，股東大會可以由我們的董事會、我們的總裁或者我們的總裁或持有至少10%已發行股票中有投票權的股份的股東要求召開。要求採取這種行動的股東還必須提供在證券交易法第14(a)條下包括的所有信息。

董事提名的事先通知要求。。我們的公司章程規定了股東在股東大會上尋求就當選董事提名候選人提名的事先通知程序。我們的公司章程還規定了有關通知此類提名的形式和內容的一些要求。如果未遵循正確的程序，這些規定可能會阻止我們的股東在股東大會上針對董事進行提名。我們預計這些規定也可能會阻止或阻撓潛在的收購方進行代理徵集，以推舉收購方自己的董事班子或以其他方式獲取公司的控制權。

不允許累積投票權。。我們的公司章程不允許股東在董事選舉中對他們的票進行累積。因此，只要他們選擇，任何在任何董事選舉中擁有多數表決權的普通股的持有人都可以選舉所有參加該選舉的董事。

章程條款的修改。。我們公司章程中上述條款的任何修改，均需經過我們當時未發行的普通股的投票權至少佔多數的持有者的批准，除了管理董事責任和賠償規定的第VII條，其需要投票贊成我們的未發行股票中的三分之二。

發行未指定優先股。我們的董事會有權，在未經股東進一步行動的情況下，發行多達10,000,000股未指定的優先股，並由我們的董事會不時指定其權利和優先權，包括投票權。已授權但未發行的優先股的存在將使我們的董事會更難以通過合併、要約收購、代理人爭奪或其他手段獲得公司控制權。

德拉華州阻止接管法。我們受特拉華州普通公司法第203條規定的公司接管條款的監管。一般來説，第203條禁止一家公開持股的特拉華州公司在某些情況下與感興趣的股東進行業務合併，期限為該人成為感興趣的股東之日起三年，除非：

轉讓代理人和註冊人

我們普通股的過户代理和登記機構是Computershare，INC.，6200 S. QUebec Street，Suite 300，Greenwood Village，co 80111。它的電話號碼是(303)262-0600。

售出股票方

本説明書涉及Keystone可能從時間到時間按照購買協議向我們發行的任何或所有普通股的可能轉售。有關本説明書所涵蓋的普通股發行的其他信息，請參閲上述標題為“Keystone承諾的股權融資”。我們根據我們於2024年6月11日與Keystone簽訂的登記權協議註冊了普通股，以允許出售股票的賣方從時間到時間地進行轉售。除了購買協議和登記權協議規定的交易外，Keystone在過去三年內未與我們有任何實質性的關係。在本説明書中使用的術語“賣方股東”指Keystone Capital Partners，LLC。

下表介紹了賣方股東及其根據本説明書可能不時提供的普通股數量的信息。該表是根據賣方股東為我們提供的信息編制的，並反映了2024年6月25日持股情況。列“本説明書中可供提供的普通股的最大數量”的股票數代表賣方股東在本説明書下可能提供的所有普通股。賣方股東可以在此次發售中出售其部分、全部或全部股份。我們不知道賣方股東在出售這些股份之前將持有這些股份的時間，我們目前也沒有與賣方股東就任何股份出售達成任何協議、安排或理解。

受利益人所有權的條例13D-3(d)規定的設立，在利益人權利和投資方面擁有普通股的股份被視為利益人所有權，包括其投票權。在下表列出的發售前賣方股東所持有的普通股百分比是基於截至2024年6月25日我們的普通股37,281,938股的總數。由於根據購買協議，發行的普通股的購買價格在每個固定購買日期，關於VWAP購買，在關於VWAP購買的適用VWAP購買日期，關於附加VWAP購買的適用附加VWAP購買日期確定，在固定購買時期內，將影響公司根據該購買協議向Keystone出售的股票數量可能少於本説明書提供的股票數量。第四列假定賣方股東根據本説明書出售所有提供給它的股份。

^{* 表示我們未擁有的普通股少於1%的有利持股權益。}

的的

^{(2) 適用持股比例基於2024年6月25日我們已發行的37281938股普通股。}

^{(3) 假設按照本招股説明書全部報價出售股份.}

的

分銷計劃

本招股説明書所提供的普通股由出售股東Keystone Capital Partners，LLC提供。這些普通股可以直接向一個或多個購買者銷售或分配，也可以通過經紀商、經銷商或承銷商以市場價格或與市場價格相關的價格、談判價格或固定價格進行銷售，價格可能會發生改變。本招股説明書所提供的我們的普通股的銷售可能採用以下一種或多種方法:

為了遵守特定州的證券法律，在某些情況下，這些普通股只能通過註冊或持牌經紀人或經銷商出售。此外，在某些州，這些普通股必須進行註冊或符合該州的註冊或資格要求的豁免規定，並遵守該豁免規定。

Keystone Capital Partners，LLC 是《證券法》第2(a)(11)條規定下的“承銷商”（underwriter）。

Keystone Capital Partners表示，如果有的話，它打算使用一種或多種註冊經紀商來實施其自我們根據購買協議獲得並可能在未來獲得的所有普通股的所有銷售。這些銷售將以當時盛行的價格和條件進行，或以與當時的市場價格有關的價格進行。每個這樣的註冊經紀人都將是《證券法》第2(a)(11)條規定下的承銷商。Keystone Capital Partners表示，每個這樣的經紀商都將從Keystone Capital Partners獲得佣金，佣金不得超過慣常的經紀佣金。

在本招股説明書中銷售的股票的經紀人、經銷商、承銷商或代理商可能會以從購買者處收到的委託來的佣金、折扣或優惠的形式獲得代表性補償，該購買者是通過本招股説明書銷售的由出售股東出售的普通股。任何這樣特定的經紀商向Selling Stockholder出售的我方普通股所支付的補償可能低於或超過慣常佣金。我們和出售股東現在都無法估計任何經紀人從通過本招股説明書出售的出售股東出售的我方普通股所獲得的補償金額。

我們不知道出售股東或任何其他股東、經紀人、市場製造商、承銷商或代理商之間關於出售或分發本招股説明書所述的我們的普通股何種安排。

我們可能會不時地向SEC提交本招股説明書的一個或多個補充或註冊聲明的修改版，以修改、補充或更新在本招股説明書中包含的信息，其中包括根據《證券法》要求，披露有關出售股東通過本招股説明書銷售的股票的某一次銷售的特定信息，包括參與出售股東股票分銷的任何經紀人、經銷商、承銷商或代理商的名稱，出售股東向該等經紀人、經銷商、承銷商或代理商支付的任何代表性補償及其他任何必要信息。

我們將支付根據本招股説明書對出售股東銷售和發行的普通股進行證券法註冊的費用。作為對其無可撤銷地承諾根據購買協議購買我們的普通股的報酬，我們已根據購買協議向Keystone發行545,554股普通股作為初始承諾股份。此外，公司已同意在啟動日期後的第90個日曆日向Keystone發行價值100,000美元的額外普通股，其數量根據當時的成交量加權平均價的購買價格確定（“Back End Commitment Shares”）。此外，我們還向Keystone支付了25,000美元的現金，用於補償Keystone由於進行公司盡職調查以及在編寫、談判和簽署購買協議過程中發生的合理的、實質性的費用，包括Keystone的法律顧問的法律費用和支出。

我們還同意在本招股説明書中提供的普通股的發行過程中，為出售股東和某些其他人承擔某些法律責任，包括根據《證券法》產生的責任，或者如無法獲得此類賠償，則按規定支付應針對此類法律責任的的費用。Keystone已同意保證我們對根據《證券法》產生的我們因某些為本招股説明書專門提供給我們的Keystone書面信息而產生的責任提供保證，或者如無法獲得此類保證，則根據規定貢獻應支付的產生此類責任的金額。就我們的董事、高管和控股人的責任而言，據我們所知，證券交易委員會已經意見建議，表示根據證券法賠償賠償涉及公共政策，因此是不可執行的。

我們估計本次發行的總費用約為100,000美元。

Keystone已向我們聲明，在購買協議的日期之前，Keystone及其代理人、代表或關聯方以任何直接或間接方式進行任何賣空（如《交易法》規則200中所定義的那樣）我方普通股或以任何建立淨賣空頭寸的對衝交易。 Keyston已同意，在購買協議期間，Keystone及其代理人、代表或關聯方將不會直接或間接進行任何前述交易。

我們已建議出售股東必須遵守《交易法》制定的M規定。除某些例外情況外，規定m禁止出售股東、任何關聯購買者以及任何參與分銷的經紀人或其他人進行任何競標或購買，或試圖引導任何人競標或購買任何證券，該證券是該證券分銷的主題，直到整個分銷結束。 regul m還禁止進行出售股份價格穩定性的買入或購買。所有這些可能影響到本招股説明書所提供的證券的可市場性。

法律事項 除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。

可獲取更多信息的地方

通過參照，本招股説明書和參考了本招股説明書的信息除外，本摘要突出了本招股説明書的其他部分中包含的信息。在決定投資我們的證券之前，應仔細閲讀本全文，包括第4頁開始的“Risk Factors”一節以及我們的合併財務報表及相關附註，和其他在本招股説明書中和在本招股説明書中所引用的其他信息中所含的信息。

美國證券交易委員會允許我們“通過引用納入”從我們與其一起提交的其他文件中披露重要信息，這意味着我們可以通過將您引用這些文件向您披露重要信息。引用的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息將取代我們在此之前向證券交易委員會提交的引用信息。我們將下列已向證券交易委員會提交的信息或文件併入本招股説明書及所屬的註冊聲明中：

任何在本招股説明書中所引用或認為已被引用的文件中的聲明，都將被認為已經被修改、取代或替換，以適用於本招股説明書，如果在本招股説明書中有聲明，即使這些聲明修改、取代或替換了此類聲明。

在哪裏尋找更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和現行報告、委託聲明以及其他信息。我們向公眾提供在互聯網上通過證券交易委員會的網站的美國證券交易委員會的所有文件。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站上獲得。 https://www.biocardia.com（我們的網站）可訪問的信息不屬於本招股説明。www.sec.gov此招股説明及任何招股補充文件均為我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。您應查閲註冊聲明中的信息和附件，以進一步瞭解我們及我們的合併子公司和我們提供的證券。用作建立提供的證券條款的抵押書或其他文件的形式的任何條款副本，將作為該條款的附件而納入本招股説明中。在任何關於這些文件的説明中提出的聲明都是摘要，每個聲明在所有方面都符合所引用的文件的條件。您應閲讀實際文件，以獲得有關相關事項的更完整描述。www.enservco.com本招股説明及任何招股補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。您應查閲註冊聲明中的信息和附件，以進一步瞭解我們及我們的合併子公司和我們提供的證券。在或通過我們的網站上可以訪問的信息不屬於本招股説明。

最多可發行並出售的普通股份多達35,000,000股

招股説明書

第II部分

招股説明書未提供的信息

項目13。發行和分配的其他費用。

__________________________

第14項。董事和管理人員的賠償。

未註冊證券的最近銷售。

項目16. 展覽和財務報表附表。

(a) 展示資料:

*與此同步提交

(b) 合併財務報表附表: 所有附表均省略，因為所需信息不適用或該信息在合併財務報表和相關注釋中已經列出。所有進度表都被省略，因為所需信息不適用或信息已在合併的財務報表和相關注釋中呈現。

項目17承諾 (a)接受註冊申請人保證：

（a）在此，簽署者註冊者承諾：

(1)在進行任何銷售或提供期間，向本註冊聲明提交一份後期生效修正聲明:

（i）包括《證券法》第10(a)(3)條所要求的所有招股書文件；

（iii）包括有關計劃分配的任何重要信息，在註冊聲明中尚未披露或在註冊聲明中有任何重大變化的信息；

但是，如果根據交易所法案第13條或第15（D）條向委員會提交的或提供給委員會的報告中包含有規定使用這些條款的報告的信息，註冊聲明包含的後期有效修訂中需要包括這些條款文件的信息，或包含在根據規則424（b）提交的招股説明書表格中會成為這一註冊聲明組成部分的招股説明書中，這些段落不適用。

（2）為了確定任何根據證券法下的責任，每個這樣的後續修正案都被視為與其中提供的證券相關的新的註冊聲明，並且在那時對這樣的證券的發行被視為最初的真正發行。

（3）通過事後生效聲明的方式，在股票發售終止時撤回任何未出售的證券的註冊。

（i）根據規則424（§230.424）要求提交招股説明書或註冊書，與該註冊者有關的任何初步招股説明書或招股説明書。

（ii）由簽署本通知書的註冊人或簽署本通知書的即用即得自由撰寫招股書準備的任何免費書面招股；

（iii）包含由簽署本通知書的註冊人或簽署本通知書的即用即得提供的有關簽署本通知書的註冊人或其證券的材料信息的任何其他自由撰寫招股説明書的部分；以及

（iv）簽署本通知書的註冊人向購買者提供的任何其他在招股中提供的要約的任何通訊方式。

（b）在此，簽署者註冊人承諾，為確定根據證券法律責任，註冊聲明中收錄的根據1934年證券交易所第13（a）或第15（D）條向委員會提交的註冊者的每個年度報告（以及如適用的各個福利計劃報告的員工報告向1934年證券交易所第15（D）條提交的各種福利計劃報告）的每個Filing，均被視為涉及在其內部提供的有關已提出的計劃的責任，並且在該時間以該價格提供的證券的初次真實發行應被視為該證券的新註冊聲明。

（1）為確定根據1933年證券法的任何責任，在這一註冊聲明的一部分以依賴於規則430A進行省略的信息，幷包含在根據規則424（b）（1）或（4）或497（H）提交給註冊者的任何招股説明書表格中的信息將被視為作為它的一部分的註冊聲明於其生效時聲明。

簽名

根據《證券法》（1933）的要求，下列人員已於所示日期按所示職務簽署本登記聲明書: