展品99
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
第一季度運營結果
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| • | 新聞發佈11 |
| • | 1 |
2025財年第一季度業績
1
帕特森牙科業務
帕特森動物保健
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第一季度運營結果
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2025財年第一季度業績
1
帕特森牙科業務
帕特森動物保健
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
資產負債表和資本配置
1
2025財年指南
1GAAP盈利預計在每股攤薄2.00美元至2.10美元的區間內。
| ● | 非GAAP調整後盈利預計在每股攤薄2.33美元至2.43美元的區間內。 |
| ● | 1我們的非GAAP調整後盈利指南預計除去以下事項的税後影響為每股攤薄2.33美元至2.43美元。 |
| ● | 1我們的非GAAP調整後盈利指南不包括以下税後影響： |
$
1非GAAP財務指標
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
| ● |
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| ● |
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我們提供一個非GAAP調整，將對利率互換的市場價值調整從其他收入（費用）重新分類為淨銷售，以使互換影響與對客户融資淨銷售的影響相一致。我們相信，調整後的淨銷售，調整後的毛利潤和調整後的營業收入，包括利率波動的影響，淨化市場的調整，提供了額外的從期間到期間的可比性，因為它們在調整後的出售中呈現了淨銷售的影響。我們注意到利率波動的淨影響對淨收入的影響很小。
管理層認為，這些非GAAP措施可能提供公司績效的有用表現，並使金融業務的財務結果在某些獨立於業務績效的因素可能變化的期間之間進行比較。這些非GAAP財務措施僅提供信息和比較目的，不應視為相應，類似標題，GAAP措施的替代品。
關於Patterson公司
瞭解更多：pattersoncompanies.com
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 | 13,639 |
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 | 8,060 |
| 投資者聯繫方式： | 約翰·M·萊特，投資者關係 | |
| 電話： | 651.686.1364 | |
| 電子郵件： | investor.relations@pattersoncompanies.com | |
| 媒體聯繫人： | 帕特森公司企業通信部 | |
| 電話： | 651.905.3349 | |
| 電子郵件： | corporate.communications@pattersoncompanies.com | |
| 網址： | pattersoncompanies.com | |
# # #
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
經簡化的合併利潤及損失表
（以千萬計、每股數額除外）
（未經審計）
| 三個月之內結束 | ||||||||
| 2024 | 7月29日2023 | |||||||
| 淨銷售額 |
$ | $ | ||||||
| 毛利潤 |
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| 營業費用 |
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| 營業利潤 |
29,369 | 38,222 | ||||||
| 其他收入（支出）： |
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| 其他收入，淨額 |
1,714 | 11,901 | ||||||
| 利息費用 |
) | ) | ||||||
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| 税前收入 |
17,860 | 40,611 | ||||||
| 所得税費用 |
4,221 | 9,481 | ||||||
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| |||
| 淨收入 |
13,639 | 31,130 | ||||||
| 歸屬於非控股權益公司的淨虧損 |
(76 | ) | (104 | ) | ||||
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| PATTERSON公司淨利潤 |
$ | 13,715 | $ | (0.1)% | ||||
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| PATTERSON公司每股收益: |
||||||||
| 基本 |
$ | 0.16 | $ | 0.33 | ||||
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| |||
| 攤薄 |
$ | 0.15 | $ | 0.32 | ||||
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| 加權平均股數： |
||||||||
| 基本 |
Total | 95,544 | ||||||
| 攤薄 |
1,835 | |||||||
| 每股普通股宣佈的分紅派息 |
$ | 0.26 | $ | 0.26 | ||||
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
簡明合併資產負債表
（以千為單位）
（未經審計）
| 資產 |
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| 流動資產： |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
美元 | 148,079 | 美元 | 114,462 | ||||
| 應收款項，淨額 |
547,287 | |||||||
| 114,467 |
782,898 | |||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 |
334,116 | |||||||
|
|
|
|
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| |||
| 總流動資產 |
1,778,763 | |||||||
| 資產和設備，淨值 |
229,081 | |||||||
|
|
124,473 | 122,295 | ||||||
| 商譽和可辨認無形資產淨額 |
349,589 | |||||||
| 投資 |
交換 | 166,320 | ||||||
| 開多期應收款項淨額和其他 |
250,684 | |||||||
|
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| |||
| 總資產 |
美元 | 美元 | ||||||
|
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債: |
||||||||
| 應付賬款 |
美元 | 656,977 | 美元 | 745,375 | ||||
| 其他應計負債 |
20.3 | 245,610 | ||||||
| 經營租賃負債 |
33,643 | 32,815 | ||||||
| 長期債務的流動部分 |
有效税率 | 122,750 | ||||||
| 循環信貸借款 |
320,000 | 186,000 | ||||||
|
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| |||
| 流動負債合計 |
1,332,550 | |||||||
| 長期債務 |
328,911 | |||||||
| 非流動經營租賃負債 |
94,261 | 92,464 | ||||||
| 其他非流動負債 |
持有待交易的貸款淨額，扣除推遲費用和成本 | 141,075 | ||||||
|
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|
| |||
| 負債合計 |
1,922,257 | 1,895,000 | ||||||
| 股東權益 |
$ | 1,001,732 | ||||||
|
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| |||
| 負債和股東權益總額 |
美元 | 美元 | 2,896,732 | |||||
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| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
簡明合併現金流量表
（以千為單位）
（未經審計）
| 三個月之內結束 | ||||||||
| 經營活動： |
||||||||
| 淨收入 |
美元 | 美元 | ||||||
| 調整淨利潤以獲得運營活動使用的淨現金流量: |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
||||||||
| 以股票為基礎的報酬計劃 |
||||||||
| 非現金損失（收益）及其他，淨額 |
||||||||
| 資產和負債的變動： |
||||||||
| 應收賬款 |
||||||||
| 庫存 |
||||||||
| 應付賬款 |
(11,093) | |||||||
| 應計負債 |
(22,698) | |||||||
| 其他經營性活動的變動，淨額 |
(10,523) | (13,079) | ||||||
|
|
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|
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|||||
| 經營活動使用的淨現金流量 |
||||||||
| 投資活動： |
||||||||
| (13,507) | ||||||||
| 收回遞延購買價格應收款項 |
||||||||
| 與收購有關的支付，淨額 |
— | (1,108) | ||||||
|
|
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| 投資活動提供的淨現金流量 |
||||||||
| 籌資活動： |
||||||||
| 分紅派息 |
(25,432) | |||||||
| 購回普通股 |
（50,000） | |||||||
| 開多期債償付款 |
(750) | (750) | ||||||
| 使用循環信用提款 |
||||||||
| 其他融資活動 |
(1,151) | |||||||
|
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| 籌集資金的淨現金流量 |
||||||||
| 匯率變動對現金的影響 |
||||||||
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| 現金及現金等價物淨變動額 |
||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
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| 期末現金及現金等價物 |
美元 | 美元 | ||||||
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| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
銷售總結
（未經審計）
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2024 |
7月29日 2023 |
總費用 銷售 增長 |
外幣 交易所 影響“棄權”投票 |
淨利 利息 利率 交換 |
內部 銷售 增長 |
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| 三個月之內結束 |
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| 合併淨銷售額 |
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| 消耗品 |
美元 | 美元 | (下降了2.8%) | —% | —% | (下降了2.8%) | ||||||||||||||||||
| 設備 |
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| 總費用 |
美元 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
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| 牙科 |
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| 消耗品 |
美元 | 美元 | (2.3)% | (0.2)% | —% | （下降2.1％） | ||||||||||||||||||
| 設備 |
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| 總費用 |
美元 | 美元 | (3.0)% | (0.2)% | —% | (下降了2.8%) | ||||||||||||||||||
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| 動物保健 |
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| 消耗品 |
美元 | 美元 | (3.0)% | —% | —% | (3.0)% | ||||||||||||||||||
| 設備 |
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| 總費用 |
美元 | 美元 | (下降了2.8%) | —% | —% | (下降了2.8%) | ||||||||||||||||||
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| 公司 |
||||||||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | (1,545) | —% | (0.2)% | ||||||||||||||||||||
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| 總費用 |
美元 | 美元 | (1,545) | —% | (0.2)% | |||||||||||||||||||
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| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
（未經審計）
| 三個月之內結束 | ||||||||
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2024 |
7月29日 2023 |
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| 業務利潤（虧損） |
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| 牙科 |
美元 | 美元 | ||||||
| 動物保健 |
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| 公司 |
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| 總費用 |
美元 | 美元 | ||||||
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| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
GAAP和非GAAP措施的協調
(金額單位為千美元，每股金額除外)
（未經審計）
| 利率 |
||||||||||||||||
| $ | $ | — | $ | (3,755 | ) | $ | ||||||||||
| — | (3,755 | ) | ||||||||||||||
| ) | — | 273,601 | ||||||||||||||
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| |||||
| 29,369 | 295,111 | (3,755 | ) | 35,253 | ||||||||||||
| ) | — | 3,755 | （7,754 | ) | ||||||||||||
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| |||||
| 17,860 | 295,111 | — | 27,499 | |||||||||||||
| 4,221 | 2,305 | — | 6,526 | |||||||||||||
|
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| |||||
| 13,639 | 7,334 | — | 20,973 | |||||||||||||
| (76 | ) | — | — | (76 | ) | |||||||||||
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| |||||
| $ | 13,715 | $ | 7,334 | $ | — | $ | 通過期限貸款融資，扣除發行費用後淨額為 | |||||||||
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| |||||
| $ | 0.15 | $ | 0.08 | $ | — | $ | 0.24 | |||||||||
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| 20.3 | 20.1 | |||||||||||||||
| 1.9 | 2.3 | |||||||||||||||
| 23.6 | 23.7 | |||||||||||||||
| 通用會計原則(GAAP) | 交易 攤銷 |
利率 |
非通用會計原則 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| — | 6,775 | 325,830 | ||||||||||||||
| （9,626 | ) | — | ||||||||||||||
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| |||||
| 38,222 | 9,626 | 6,775 | 54623美元 | |||||||||||||
| 2,389 | — | ) | (4,386 | ) | ||||||||||||
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| |||||
| 40,611 | 9,626 | — | ||||||||||||||
| 9,481 | 2,304 | — | 11,785 | |||||||||||||
|
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| |||||
| 31,130 | 7,322 | — | 38,452 | |||||||||||||
| (104 | ) | — | — | (104 | ) | |||||||||||
|
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|
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| |||||
| $ | $ | 7,322 | $ | — | $ | 38,556 | ||||||||||
|
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| |||||
| $ | 0.32 | $ | 0.08 | $ | — | $ | 0.40 | |||||||||
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| |||||
| 20.2 | 20.6 | |||||||||||||||
| 2.4 | 3.4 | |||||||||||||||
| 23.3 | 23.5 | |||||||||||||||
| 帕特森公司 | 1031 Mendota Heights Road | Saint Paul, MN 55120 |
帕特森公司, Incorporated.
（以千為單位）
（未經審計）
| 三個月之內結束 | ||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 |
||||||||
| 固定資產及軟件的增加額 |
(13,507) | |||||||
| 收回遞延購買價格應收款項 |
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| 自由現金流 |
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