附件99.1

為2024年第二季度的13.1%，相比於2023年同期的非通用會計淨利潤率17.8%。

2024年第二季度財務亮點1

10

211

3

4 Share Repurchase Program

2024年6月30日結束的季度內，公司在其當前的5.3億美元股份回購計劃下，在公開市場回購了7,140萬美元的美國存託憑證。該計劃原計劃在2024年11月底到期。公司董事會已批准將其現有股份回購計劃延長12個月，以在原計劃到期日後繼續回購該公司股份，屆時公司可在2025年11月底前回購總額高達4,0000萬美元的股份。5

6 公司將於2024年8月27日美國東部時間晚上9點（2024年8月28日新加坡/香港時間上午9點）舉行電話會議。電話會議的詳情如下：

活動標題：歡聚公司2024年第二季度業績會

會議編號：＃10041392

2024年第二季度財務結果

淨收入

營業成本和毛利潤

營業費用和收入

非通用會計營業收入78 

淨利潤

 9

每股淨利潤

10每位用户的平均營業收入是指在給定時期內我們在Bigo直播、Likee和imo上的直播服務的總營業收入除以這些平臺的付費用户數量。

 11

資產負債表和現金流量表

普通股股份總數

ADS 指的是美國存托股份。每個ADS代表公司的20股A類普通股。每個ADS的稀釋淨利潤（虧損）是指JOYY歸屬普通股股東的淨利潤（虧損）除以稀釋ADS的加權平均數。

業務展望

股份回購計劃

電話會議信息

Short-term deposits

1,970,346

本次會議的現場和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站https://ir.joyy.com 上提供。

美國： 1-855-883-1031
新加坡： 800-101-3223
香港: 800-930-639
會議ID： #10041392

關於歡聚公司

歡聚公司是一家致力於通過科技來豐富人們生活的全球領先科技公司。歡聚公司目前經營多種社交產品，包括負責直播概念的Bigo Live、短開空視頻產品Likee、面向多人玩家的社交產品Hago、及即時信息傳遞產品等。歡聚公司為全球用户創造了一個高度互動和充滿活力的社區。自2012年11月起，歡聚公司的美國存托股證券在納斯達克上市。

Safe Harbor聲明

使用非 GAAP 財務指標

Property and equipment, net

Land use rights, net

投資者關係聯繫人

歡聚公司

Jane Xie/Maggie Yan

電子郵件： joyy-ir@joyy.com

ICR, Inc.

Robin Yang

電子郵件： joyy@icrinc.com

1

4,411,225

2

3

4

581,669

6

711,520

8

9

10

11

歡聚公司。

未經審計的簡明合併資產負債表

12月31日 6月30日,
2023 2024
美元 美元
資產
流動資產
現金及現金等價物
限制性現金及現金等價物 319,250
開空期存款 2,947,160
限制的短期存款 57,243 54,173
短期投資 274,846元
應收賬款淨額 130,700
應收關聯方款項 810 373
預付款及其他流動資產(1)
總流動資產
非流動資產
開多期限存款 130,000 185,000
投資 552,360
資產和設備，淨值 547,334
土地使用權淨額 309,924
無形資產, 淨額 (2) )
使用權資產，淨額 30,173 25,328
商譽
其他非流動資產 16,763 21,784
總非流動資產 (75,540 (69,039
總資產 Sales and marketing expenses )
負債、次級股權和股東權益
短期貸款 52,119 77,609
應付賬款 66,755 72,959
遞延收入 8,007 77,945
來自客户預付款 6,047 4,970
應付所得税 86,100
應計的負債和其他流動負債(1) 利息收入和投資收入
到相關方款項 2,533 2,724
短期租賃負債 12,388 11,520
77,737 - -
流動負債合計 ) )
非流動負債
可轉債 - 593
租賃負債 18,422 14,510
遞延收入 12,932 13,397
遞延税款負債 49,095
所有非流動負債 85,309
負債合計

歡聚公司。

(538

12月31日 6月30日,
2023 2024
美元 美元
中間權益 22,133 22,933
股東權益
9 8
3 3
) )
額外實收資本 59,537,049 68,854,013
法定儲備金 37,709 37,686
保留盈餘
累計其他綜合損失 ) )
所有板塊的JOYY股東權益總額
非控股權益 133,303
股東權益合計
負債合計、次級權益和股東權益總計

(1) （所有金額均以千為單位，除非註明分紅、ADS和每ADS數據）

歡聚公司。

未經審計的基本財務報表綜合損益表

股權激勵支出

三個月之內結束 銷售額最高的六個月
6月30日, 3月31日 6月30日, 6月30日, 6月30日,
2023 2024 2024 2023 2024
美元 美元 美元 美元 美元
淨收入
直播概念(1) ) ) )
其他 105,398 133,588
總淨收入 1,130,962 1,129,688
營收成本(2) (3,128) (2,222) ) ) )
毛利潤 197,768 計算非通用會計淨收益每ADS的使用加權平均數
營業費用(2)
研發費用 ) ) ) 未經審計的分段報告。 ) )
銷售及推廣費用 BIGO) ) ) ) )
一般及管理費用 ) ) ) ) Cost of revenues)
營業費用總計 ) ) ) ) )
子公司處置收益 - - 1,643 - 1,643
其他收入 3,382 3,600 361 6,630 3,961
營業利潤 9,439 3,543 2,269 11,970 5,812
利息開支 (3,057) （2,136) ) （6,166) (4,000)
46,602 48,927 46,702 （除股票、ADS和每ADS數據外，所有金額均以千為單位）
淨外匯收益 20,316 768 1,125 10,395 1,893
64,582 - - 77,524 -
(1,643 (2,235) 985 (619) (950) 366
税前收入 148,802 52,087 47613 183,510 99700
所得税支出 ) (4,537) （2,628) )) )
(28,258 143,420 ) ) )
3,885 (7,395) 2,805 )) (4,590)
淨收入 40,155
) 7,798 5,131 4,276 15,840 9,407
45,286 52,066 183,089
(1,566) (347) (347) ) (694)
(1,000) - - (2,000) -
Sales and marketing expenses )

歡聚公司。

General and administrative expenses

三個月之內結束 銷售額最高的六個月
6月30日, 3月31日 6月30日, 6月30日, 6月30日,
2023 2024 2024 2023 2024
美元 美元 美元 美元 美元
每股淨利潤
60,661 2.27 0.73 0.87 2.58 1.59
2.02 0.69 0.83 2.33 1.52美元
BIGO
15,890
與可轉債攤銷到面值相關的利息支出

三個月之內結束 銷售額最高的六個月
6月30日, 3月31日 6月30日, 6月30日, 6月30日,
2023 2024 2024 2023 2024
美元 美元 美元 美元 美元
231,932 306,099
中東 87,458 162,988
中國內地 59,801 62,604
122,635 126,265 120,895

三個月之內結束 銷售額最高的六個月
6月30日, 3月31日 6月30日, 6月30日, 6月30日,
2023 2024 2024 2023 2024
美元 美元 美元 美元 美元
營收成本 1,025 663 778 2,261 1,441
研發費用 5,526 3,392 3,282 11,287 6,674
銷售及推廣費用 320 131 108 554 239
一般及管理費用 2,227 1,942 2,183 4,335 4,125

歡聚公司。

三個月截止日期 6個月截止日期
6月30日, 3月31日 6月30日, 6月30日, 6月30日,
2023 2024 2024 2023 2024
美元 美元 美元 美元 美元
營業收入 9,439 3,543 2,269 11,970 5,812
9,098 6,128 6,351 18,437 12,479
15890 15,132 13,590 31,780 28,722
- - 9,386 - 9,386
- - (1,643) - (1,643)
非GAAP營業利潤 34,427 24,803 29,953 62,187
淨收入 40,155
9,098 6,128 6,351 18,437 12,479
15890 15,132 13,590 31,780 28,722
投資減值 - - 9,386 - 9,386
- - (1,643) - (1,643)
) - - (77,524) -
2,235 (985) 619 950 （366)
528 237 198 1,106 435
(3,128) （2,222) ) (5,439) (4,105)
(3,572) 4,434 (3,700) （2,848) 734
非GAAP淨利潤 90,619 62,879
9,098 6,128 6,351 18,437 12,479
15890 15,132 13,590 31,780 28,722
投資減值 - - 9,386 - 9,386
- - (1,643) - (1,643)
) - - (77,524) -
2,235 (985) 619 950 （366)
528 237 198 1,106 435
2,566 347 347 5,132 694
(3,128) （2,222) ) (5,439) (4,105)
(3,572) 4,434 (3,700) （2,848) 734
（1,115) (806) (949) (2,382) (1,755)
於2023年和2022年10月31日，以及截至2024財年，這些義務總額為$ 並繼續生效。根據這些安排將來支付的金額，在一定程度上取決於我們的使用情況。 74,035 147,169
1.45 1.09 1.24 2.14 2.33
1.29 1.02 1.17 1.92 2.19

三個月之內結束
2024年6月30日
其他全部 調整後(1) 總費用
美元 美元 美元 美元
淨收入
直播概念 20,336 -
其他 67,760 (386) 105,398
總淨收入 58,360 (386)
營收成本(2) ) ) 76 )
毛利潤 19,830 (310)
營業費用(2)
研發費用 ) ) 229 )
銷售及推廣費用 ) ) 23 )
一般及管理費用 ) ) 119,308 )
營業費用總計 ) ) 310 )
子公司處置收益 - 1,643 - 1,643
其他收入 177 184 - 361
業務利潤（虧損） ) - 2,269
利息開支 （1,475）) ) 1,011 )
15,256 32,457 (1,011) 46,702
淨外匯收益 1,005 120 - 1,125
（2,610) 1,991 - (619)
70,157 (22,544) - 47613
所得税費用（收入） (5,575) 2,947 - （2,628)
) -
- 2,805 - 2,805
淨利潤（損失） ) -

三個月之內結束
2024年6月30日
其他全部 總費用
美元 美元 美元
營收成本 446 332 778
研發費用 1,543 1,739 3,282
銷售及推廣費用 45 63 108
一般及管理費用 408 1,775 2,183

歡聚公司。

三個月之內結束
2024年6月30日
其他全部 總費用
美元 美元 美元
業務利潤（虧損） ) 2,269
股份補償費用 2,442 3,909 6,351
8,950 4,640 13,590
投資減值 - 9,386 9,386
子公司處置收益 - (1,643) (1,643)
非通用會計原則下的營業收入（虧損） 69,373 (39,420) 29,953
淨利潤（損失） )
股份補償費用 2,442 3,909 6,351
8,950 4,640 13,590
投資減值 - 9,386 9,386
子公司處置收益 - (1,643) (1,643)
2,610 (1,991) 619
- 198 198
(778) (1,105) )
- (3,700) (3,700)
非GAAP淨收入（淨虧損） 77,806 )

歡聚公司。

三個月之內結束
酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223
其他全部 調整後(1) 總費用
美元 美元 美元 美元
淨收入
直播概念 -
其他 35,518 (398)
總淨收入 505,203 59,755 (398)
營收成本(2) ) ) 78 )
毛利潤 19,063 (320)
營業費用(2)
研發費用 ) ) 241 )
銷售及推廣費用 ) ) 24 )
一般及管理費用 ) ) 55 )
營業費用總計 ) ) 320 )
其他收入 3,296 304 -
業務利潤（虧損） 50,389 ) - 3,543
利息開支 （1,765) (1,681) 1,310 （2,136)
15,441 34,796 （1,310) 48,927
淨外匯收益 379 389 - 768
1,267 （282) - 985
65,711 ) - 52,087
所得税費用（收入） (4,662) 125 - (4,537)
61,049 ) -
- (7,395) - (7,395)
淨利潤（損失） 61,049 ) - 40,155

三個月之內結束
酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223
其他全部 總費用
美元 美元 美元
營收成本 391 272 663
研發費用 1,641 1,751 3,392
銷售及推廣費用 47 84 131
一般及管理費用 96 1,846 1,942

歡聚公司。

三個月之內結束
酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223
其他全部 總費用
美元 美元 美元
業務利潤（虧損） 50,389 ) 3,543
股份補償費用 2,175 3,953 6,128
10,467 4,665 15,132
非通用會計原則下的營業收入（虧損） 63,031 ) 24,803
淨利潤（損失） 61,049 ) 40,155
股份補償費用 2,175 3,953 6,128
10,467 4,665 15,132
(1,267) 282 (985)
- 237 237
(1,203) (1,019) （2,222)
- 4,434 4,434
非GAAP淨收入（淨虧損） 71,221 （8,342) 62,879

歡聚公司。

三個月之內結束
2023年6月30日
其他全部 調整後(1) 總費用
美元 美元 美元 美元
淨收入
直播概念 31,812 -
其他 25,885 44,860 （392)
總淨收入 471,054 76,672 （392)
營收成本(2) ) ) 90 )
毛利潤 14,603 （302) 197,768
營業費用(2)
研發費用 ) (34042) 229 )
銷售及推廣費用 ) ) 21 )
一般及管理費用 ) ) 52 )
營業費用總計 ) ) 302 )
其他收入 1,914 1,468 - 3,382
業務利潤（虧損） 60,415 ) - 9,439
利息開支 (1,727) (2,643) 1,313 (3,057)
9,882 38,033 (1,313) 46,602
外匯兑換收益（損失），淨額 22,031 (1,715) -
- -
) 225 - (2,235)
税前收入 60,661 - 148,802
所得税支出 ) （904) - )
83,663 59,757 - 143,420
- 3,885 - 3,885
淨收入 83,663 63,642 -

三個月之內結束
2023年6月30日
其他全部 總費用
美元 美元 美元
營收成本 410 615 1,025
研發費用 2,532 2,994 5,526
銷售及推廣費用 170 150 320
一般及管理費用 700 1,527 2,227

歡聚公司。

三個月之內結束
2023年6月30日
其他全部 總費用
美元 美元 美元
業務利潤（虧損） 60,415 ) 9,439
股份補償費用 3,812 5,286 9,098
11,225 4,665 15890
非通用會計原則下的營業收入（虧損） 75,452 ) 34,427
淨收入 83,663 63,642
股份補償費用 3,812 5,286 9,098
11,225 4,665 15890
- ) )
2,460 (225) 2,235
- 528 528
(1,415) （1,713) (3,128)
- (3,572) (3,572)
非GAAP淨收入（淨虧損） 99,745 ) 90,619