附件99.1

Events.com將通過與協和收購公司II的業務合併在紐約證交所上市

亮點

交易 估值:交易對Events.com的估值為31400美元的貨幣前股權價值萬 (不包括某些可轉換證券的影響並賺取對價)。

增長和創新:交易收益預計將進一步推動Events.com的 戰略增長計劃,重點是增加收入來源,擴大產品供應, 推進人工智能驅動的個性化計劃,尋求戰略收購,以及發起 營銷活動。

行業領先的 平臺:Events.com是一個人工智能驅動的基於雲的平臺,改進了事件管理 ,並正在開發高級事件發現功能,為創建者和消費者提供模塊化的全生命週期解決方案 。Events.com利用技術改變 活動的組織和體驗方式。該平臺為活動 組織者提供一站式解決方案,以支持他們的營銷、促銷、贊助管理、註冊、票務、 和績效分析。通過幫助活動更好地開展業務,Events.com使組織者 能夠做出推動數據驅動的決策、優化收入並簡化其運營。對於參加活動的人來説,利用人工智能和機器學習的力量,Events.com的定位是 通過其即將推出的功能提供無縫的發現和參與。

戰略領導力:Events.com聯合創始人米奇·施羅爾和斯蒂芬·帕特里奇預計將分別繼續擔任首席執行官和總裁/首席運營官,Cars.com和Apartments.com的聯合創始人鮑勃·貝拉克將加盟,擔任CRO。

股票認購融資:Events.com此前宣佈,它已從Gem Global Year LLC SCS獲得了10000美元的股份認購融資形式的資本承諾 萬。

2024年8月27日-行業領先的活動管理平臺Events.com和附屬於投資公司Atlas Merchant Capital,LLC的特殊目的收購公司協和收購公司II(“協和”)(紐約證券交易所美國股票代碼:CNDA)達成了最終協議和合並計劃(“合併協議”)。擬議的業務合併(“擬議的業務合併”)須遵守慣例的成交條件,包括監管機構和股東的批准。合併後的上市公司(“pubco”)預計將被命名為“Events.com”,其普通股將在紐約證券交易所上市,新的股票代碼為“RSVP”, 取決於其上市申請的批准。

Events.com通過其基於SaaS的軟件平臺,幫助大、中、小型活動創建者高效、無縫地與其社區建立聯繫、互動並從中獲利。通過幫助人們 創建、推廣、發現和充分利用每個活動,Events.com的端到端活動管理解決方案使組織者 能夠在活動生命週期的每一步訪問一套產品,從而使組織者節省時間和金錢並創造更多收入。

Events.com提供贊助和促銷工具、活動管理軟件 、動態活動日曆、數字營銷服務、現場簽到和現場銷售,使活動組織過程 從頭到尾都體驗順暢。該平臺的功能旨在優化運營效率並最大化 活動盈利能力。

Events.com的Discover技術計劃於2025年以隱形模式推出,旨在使用户能夠輕鬆發現、互動和處理他們喜歡的活動,使其成為組織者和消費者的重要資源。這一全面的方法旨在簡化活動規劃流程,同時推動顯著的 價值,將Events.com定位為行業中的關鍵參與者。

Events.com首席執行官Mitch Thrower表示:“我們與協和的結合將增強我們利用價值9,360美元的億活動部門的能力,並從行業正在發生的結構性變化中受益。我們在這裏幫助人們體驗他們生命中最有意義的時刻,同時產生高利潤率、經常性收入並大規模收集可操作的數據。我們 即將推出幾項重要的計劃,我們真誠地期待着與Jeff·圖德和鮑勃·戴蒙德合作。“

Events.com首席運營官兼首席運營官斯蒂芬·帕特里奇表示:“在我們步入下一個成長階段之際,我為我們的團隊在過去幾年裏在奠定堅實基礎方面所取得的成就感到無比自豪。憑藉富有彈性的文化、可擴展的運營、 以及針對活動創建者需求量身定做的創新產品,Events.com已準備好迎接下一次重大飛躍。我們與協和團隊的合作伙伴關係將幫助我們與世界分享我們的產品願景,併為2025年推出我們的活動觀眾平臺鋪平道路。

協和首席執行官Jeff補充道:“我們非常高興地宣佈我們與Events.com的業務合併。Mitch和Stephen 打造了一款真正區別於競爭對手的極具吸引力的產品。我們相信Events.com具有巨大的潛力。在協和公司,我們致力於與經驗豐富的管理團隊合作,運營在巨大市場上處於領先地位的公司,而Events.com是我們的完美選擇。“

Atlas Merchant Capital創始合夥人兼首席執行官兼協和董事長Bob Diamond補充道:“我們 的目標是與傑出且久經考驗的管理團隊和運營公司合作,這些管理團隊和運營公司正在開拓新技術,並在其市場領域處於領先地位;由於這些原因和其他許多原因,Events.com非常適合我們。我們期待着在米奇、斯蒂芬和Events.com團隊進入下一階段的擴張和增長時與他們合作。“

擬議的業務合併概述

擬議的業務合併意味着預計企業價值為39900萬,假設成交時萬股權價值為43400美元,基於估計已發行的4,340股萬股票和3,500美元萬淨現金(不包括某些可轉換證券的影響並賺取對價)。CNDA和Events.com的董事會已經批准了擬議的交易,其中包括CNDA和Events.com的股東的批准,以及合併協議中概述的其他條件的滿足或豁免。

Events.com此前宣佈,它已從Gem Global Year LLC SCS獲得了10000美元萬的資本承諾 ,形式為股票認購融資。預計這將通過收購、合作和有機舉措加快公司的 增長戰略。根據這份量身定製的協議,Events.com將有能力 在股權交易所上市後獲得高達10000美元的萬,但受某些條件和限制的限制。

此外,交易的淨收益預計將使Events.com能夠進一步擴大新產品的內部開發,加快戰略收購和加快最後階段的收購承諾,推出Events.com發現平臺,並擴大Events.com的AI和ML 功能的持續開發,使公司能夠定製用户體驗。根據合併協議的條款,在完成擬議的業務合併後,Events.com的現有 股東將繼續擁有合併後公司的多數股權。

有關擬議的業務合併的更多信息,包括合併協議的副本,將在CNDA向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的8-k表格的當前報告中提供,可在www.sec.gov上查閲。

顧問

Cohen&Company Capital Markets,J.V.B.的一個部門。金融集團有限責任公司是CNDA的獨家財務顧問和首席資本市場顧問。Greenberg Traurig,LLP擔任CNDA的法律顧問,Kirkland&Ellis LLP和WeIntrub Law Group PC擔任Events.com的法律顧問。Gateway 集團擔任該交易的投資者關係和公關顧問。

關於Events.com

Events.com支持一個雙邊市場和平臺,幫助 熱情的個人創建、推廣、發現和享受活動。Events.com的平臺幫助活動組織者無縫執行他們的活動,並允許活動參與者發現、互動和處理他們喜歡的活動。該公司提供強大的生態系統 ,支持全球數以百萬計的活動創作者,迎合各種興趣。從享有盛譽的All-In Summit(全球領先的商業、技術和投資播客節目)到佛羅裏達州充滿活力的100,000人的文藝復興節,Bravo上獨家播出的Club Getaway,NewYork k.com上的活動日曆,變革性的大天使峯會,以及渥太華標誌性的梅菲爾劇院的電影體驗-Events.com技術是全球難忘時刻背後的驅動力。

欲瞭解更多信息,請訪問Events.com。

視頻:我們生活中最有意義的時刻,由Events.com提供支持

關於協和收購公司II(CNDA)

協和收購公司II是一家特殊目的收購公司,目的是與金融服務或金融科技行業的一項或多項業務進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務組合。它由協和贊助集團II LLC贊助,後者是Atlas Merchant Capital LLC的附屬實體,是一家提供債務和股權投資策略的投資公司,通過在金融服務和信貸市場的差異化專業知識尋求長期價值。

欲瞭解更多信息,請訪問cnda.concordquisitioncorp.com。

關於Atlas Merchant Capital

阿特拉斯商人資本有限責任公司由鮑勃·戴蒙德和David·沙米斯於2013年創立,是一家另類資產管理公司,截至2022年12月31日管理的資產約為13億。通過其基金工具和聯合投資籌集的資本超過30億。Atlas通過包括私募股權、信貸機會和專注於SPAC的公共股權基金在內的各種基金,在全球範圍內投資於引人注目的機會,尤其是在金融服務領域。該公司的投資戰略植根於基於合作伙伴關係的長期方法,利用其深厚的運營和技術專業知識。阿特拉斯的高管團隊帶來了來自頂級全球金融機構的數十年經驗,包括巴克萊資本、賽伯樂資本管理公司、花旗集團、J.C.Flowers&Co和堡壘投資集團。

欲瞭解更多信息,請訪問網站:https://www.atlasmerchantcapital.com.。

投資者和媒體關係聯繫人

網關集團公司

949.574.3860.

郵箱:vents.com@ateway-grp.com

藝術與理性

您可以在此處從Events.com下載徽標。

你可以從康科德和阿特拉斯下載標誌。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述並非歷史事實,而是為了1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而作出的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。 任何提及對未來事件或情況的預測、預測或其他特徵的陳述,包括任何潛在的 假設,也都是前瞻性陳述。在某些情況下,您可以通過“估計”、“ ”“計劃”、“”項目“”、“”預測“”、“”打算“”、“”預期“”、“”預期“”、“”相信“”、“”尋求“”戰略、“”未來“”、“”機會“”、“”可能“”、“ ”目標、“”應該“”、“”將“”、“”將是“”等詞語來識別前瞻性陳述,“將繼續,” “可能會導致”“初步的”或類似的表達,預測或指示未來的事件或趨勢 或不是歷史事件的陳述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。 前瞻性陳述包括但不限於,CNDA、Events.com或其各自管理團隊對其業務前景、生產力、計劃和未來運營改進目標的 預期 和資本投資、運營業績,未來市場狀況,或經濟表現和資本和信貸市場的發展,以及預期的未來財務業績,包括預期淨收益、預期額外資金、贖回CNDA公開股東的百分比、增長前景和事件展望。Com的 項目,以及有關Events.com未來可能或假定的運營結果的任何信息。前瞻性陳述 還包括有關擬議業務合併的預期收益的陳述。前瞻性陳述基於Events.com和CNDA各自管理團隊的當前預期(視情況而定),固有地受到不確定性 和環境變化及其潛在影響的影響。不能保證未來的發展會是預期中的發展。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性或其他假設,可能會導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定性 包括但不限於:(I)擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能對CNDA的證券價格產生不利影響;(Ii)擬議的業務合併可能無法在CNDA的業務合併截止日期之前完成的風險,以及如果CNDA要求延長業務合併截止日期,可能無法獲得延長的風險;(Iii)未能滿足完成建議業務合併的條件,包括CNDA及Events.com的股東採納合併協議及收到若干監管批准;(Iv)市場風險; (V)任何可能導致終止合併協議的事件、變更或其他情況的發生;(Vi)建議業務合併的公告或懸而未決對事件的影響。com以及因擬議業務合併而在留住員工方面可能遇到的困難 ;(VIII)可能對Events提起的任何法律訴訟的結果 。與合併協議或擬議的業務合併有關的公司名稱:(I)未能實現擬議業務合併的預期利益;(X)無法維持CNDA的證券上市,或無法滿足上市要求並維持Pubco的證券在紐約證券交易所美國交易所上市;(Xi)PUBCO證券價格可能因多種因素而波動的風險,包括Events.com計劃經營的競爭激烈的行業的變化,競爭對手之間業績的變化,法律、法規、技術、自然災害或衞生流行病/流行病的變化,國家安全緊張局勢,影響其業務的宏觀經濟和社會環境,以及合併資本結構的變化; (Xii)在完成擬議的業務合併後,無法實施業務計劃、預測和其他預期, 識別和實現其他機會,並管理其增長和擴展業務;(Xiii)Events.com可能無法成功開發其資產的風險,包括擴展產品供應和實施收購計劃(Xiv)Events.com將無法籌集更多資本來執行其業務計劃的風險,其中許多無法以可接受的 條款或根本無法獲得;(Xv)在美國和其他國家/地區經營的政治和社會風險;(Xvi)Events.com面臨的經營風險和風險;(Xvii)與擬議業務合併相關的額外融資可能不會以有利的條件 籌集的風險。上述列表並非詳盡無遺,可能存在CNDA和Events.com目前都不知道的其他風險,或者CNDA和Events.com目前認為無關緊要的風險。Events.com和CNDA提醒您不要過度依賴前瞻性陳述 ,這些前瞻性陳述反映了當前的信念,並基於截至前瞻性陳述發表之日的當前可用信息 。本新聞稿中陳述的前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。Events.com、CNDA或Pubco均不承擔修改前瞻性陳述以反映未來事件、環境變化或 信念變化的義務。如果任何前瞻性聲明發生更新,不應推斷Events.com、CNDA或 pubco將就該聲明、相關事項或任何其他前瞻性聲明進行其他更新。在擬議的業務合併完成之前,任何可能導致實際結果與前瞻性聲明大不相同的更正或修訂以及其他重要假設和因素,包括對重大風險因素的討論,都可能出現在CNDA的 或PUBCO提交給美國證券交易委員會的公開文件中,這些文件可以或將(視情況而定)在www.sec.gov上訪問,建議您 仔細審查這些文件。

投資者和股東的重要信息

關於建議的業務合併,CNDA打算 向美國證券交易委員會提交註冊説明書,其中將包括與建議的業務合併相關的Pubco證券的招股説明書,以及將分發給CNDA普通股持有人的委託書 ,涉及CNDA就建議的業務合併徵求委託書供CNDA的股東投票的事宜 以及將在註冊説明書(“委託書”)中描述的其他事項。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後,CNDA計劃向美國證券交易委員會提交最終的委託書,並將副本郵寄給CNDA的股東 ,以建立對擬議企業合併的投票記錄日期。本新聞稿不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息,也不能替代註冊聲明、委託書或PUBCO或CNDA可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。在作出任何投資或投票決定之前, CNDA和Events.com的投資者和證券持有人應閲讀註冊聲明和委託書、任何修正案 或其補充,以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議的企業合併相關的材料,因為它們將包含有關、Events.com、CNDA、PUBCO和 擬議的企業合併的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取註冊聲明、委託書和美國證券交易委員會已提交或將提交美國證券交易委員會的所有其他相關文件的副本。此外,PUBCO和CNDA提交的文件可以從CNDA的網站cnda.concordquisitioncorp.com免費獲取,或直接向首席執行官Jeff·圖德爾辦公室提出請求,地址:紐約麥迪遜大道477號,紐約10022;電話:(212)883-4330。本新聞稿中引用的網站上包含的信息或可通過網站訪問的信息未通過引用併入本新聞稿,也不是本新聞稿的一部分。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會的規定,Events.com、CNDA、PUBCO及其各自的董事、高管和其他管理層成員及員工可被視為參與了CNDA股東對擬議業務合併的委託書徵集。有關CNDA董事和高管的姓名、職務和利益的更多信息,請參閲CNDA於2024年3月1日提交給美國證券交易委員會的10-K表年報,以及在獲得註冊聲明、委託書和其他與擬議業務合併相關的材料時,向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託聲明和其他相關材料。關於委託書徵集參與者的其他信息以及對他們的直接和間接利益的描述,在某些情況下可能不同於CNDA股東的信息 ,當註冊説明書和委託書可用時,將包括在註冊説明書和委託書中。股東、潛在投資者和其他利益相關者在獲得註冊聲明和委託書後,應在作出任何投票或投資決定之前仔細閲讀它們。 您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

沒有要約或懇求

本文件不應構成修訂後的1934年《證券交易法》第14節所定義的“邀約”。本文件不應構成出售或交換要約, 購買要約或建議購買任何證券,或徵求任何投票、同意或批准,也不得在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券,在任何司法管轄區內,此類要約、招攬或出售根據該司法管轄區的法律可能是非法的。除非通過符合修訂後的1933年證券法要求的招股説明書或豁免招股説明書,否則不得在建議的企業合併中發行證券。