00019027331/312025第二季錯誤168xbrli:股份iso4217:美元指數iso4217:美元指數xbrli:股份xbrli：純形00019027332024-02-012024-07-3100019027332024-08-220001902733us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2024-01-310001902733us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2024-07-3100019027332024-01-3100019027332024-07-310001902733us-gaap:關聯方成員2024-07-310001902733us-gaap:關聯方成員2024-01-310001902733us-gaap：LicenseAndService成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733us-gaap：LicenseAndService成員2024年5月1日2024-07-310001902733us-gaap：LicenseAndService成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733us-gaap：LicenseAndService成員2024-02-012024-07-3100019027332024-03-202023年5月1日2023年7月31日000190273300019027332024年5月1日2024-07-31000190273300019027332023年02月01日2023年7月31日00019027332024-03-202024-02-012024-07-3100019027332023年5月1日2023年7月31日00019027332024年5月1日2024-07-3100019027332023年02月01日2023年7月31日0001902733US-GAAP：普通股成員2023-04-300001902733us-gaap：附加資本溢價成員2023-04-300001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-04-300001902733us-gaap：留存收益成員2023-04-3000019027332023-04-300001902733US-GAAP：普通股成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733us-gaap：附加資本溢價成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733us-gaap：留存收益成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733US-GAAP：普通股成員2023年7月31日0001902733us-gaap：附加資本溢價成員2023年7月31日0001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年7月31日0001902733us-gaap：留存收益成員2023年7月31日00019027332023年7月31日0001902733US-GAAP：普通股成員2024-04-300001902733us-gaap：附加資本溢價成員2024-04-300001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-04-300001902733us-gaap：留存收益成員2024-04-3000019027332024-04-300001902733US-GAAP：普通股成員2024年5月1日2024-07-310001902733us-gaap：附加資本溢價成員2024年5月1日2024-07-310001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年5月1日2024-07-310001902733us-gaap：留存收益成員2024年5月1日2024-07-310001902733US-GAAP：普通股成員2024-07-310001902733us-gaap：附加資本溢價成員2024-07-310001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-07-310001902733us-gaap：留存收益成員2024-07-310001902733US-GAAP：普通股成員2023年01月31日0001902733us-gaap：附加資本溢價成員2023年01月31日0001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年01月31日0001902733us-gaap：留存收益成員2023年01月31日00019027332023年01月31日0001902733US-GAAP：普通股成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733us-gaap：附加資本溢價成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733us-gaap：留存收益成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733US-GAAP：普通股成員2024-01-310001902733us-gaap：附加資本溢價成員2024-01-310001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-01-310001902733us-gaap：留存收益成員2024-01-310001902733US-GAAP：普通股成員2024-02-012024-07-310001902733us-gaap：附加資本溢價成員2024-02-012024-07-310001902733us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024-02-012024-07-310001902733us-gaap：留存收益成員2024-02-012024-07-3100019027332024-07-312019年10月1日2019-10-3100019027332024-05-012024-07-312019-10-310001902733ncno:肖恩·德斯蒙德成員2023年10月1日2023年10月31日00019027332023年10月1日2023年10月31日0001902733For the quarterly period ended July 31, 20242023年10月31日0001902733us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001902733us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001902733us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001902733us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001902733us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001902733us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-01-310001902733us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001902733us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001902733us-gaap：貨幣市場基金成員us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001902733us-gaap:公允價值輸入1級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001902733us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001902733us-gaap:公允價值輸入3級會員us-gaap:重複計量公允價值會員2024-07-310001902733美國2023年5月1日2023年7月31日0001902733美國2024年5月1日2024-07-310001902733美國2023年02月01日2023年7月31日0001902733美國2024-02-012024-07-310001902733us-gaap:非美國企業成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733us-gaap:非美國企業成員2024年5月1日2024-07-310001902733us-gaap:非美國企業成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733us-gaap:非美國企業成員2024-02-012024-07-3100019027332024年08月01日2024-07-3100019027332026年8月1日2024-07-3100019027332026年8月1日最低成員2024-07-3100019027332026年8月1日srt:最大成員2024-07-310001902733us-gaap:傢俱和固定資產會員2024-01-310001902733us-gaap:傢俱和固定資產會員2024-07-310001902733美國通用會計準則：計算機設備成員2024-01-310001902733美國通用會計準則：計算機設備成員2024-07-310001902733us-gaap:土地與建築成員2024-01-310001902733us-gaap:土地與建築成員2024-07-310001902733us-gaap:租賃改善成員2024-01-310001902733us-gaap:租賃改善成員2024-07-310001902733在建工程2024-01-310001902733在建工程2024-07-310001902733us-gaap:銷售和營銷費用2023年5月1日2023年7月31日0001902733us-gaap:銷售和營銷費用2024年5月1日2024-07-310001902733us-gaap:銷售和營銷費用2023年02月01日2023年7月31日0001902733us-gaap:銷售和營銷費用2024-02-012024-07-310001902733US-GAAP:研發費用成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733US-GAAP:研發費用成員2024年5月1日2024-07-310001902733US-GAAP:研發費用成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733US-GAAP:研發費用成員2024-02-012024-07-310001902733US-GAAP:一般和管理費用成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733US-GAAP:一般和管理費用成員2024年5月1日2024-07-310001902733US-GAAP:一般和管理費用成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733US-GAAP:一般和管理費用成員2024-02-012024-07-310001902733 par value; 2024-03-202024-03-200001902733 and 2024-03-20000190273357US-GAAP:一般和管理費用成員2024-03-200001902733美國通用會計原則限制性股票單位累計成員1,400,8812024-03-202024-03-200001902733Accumulated other comprehensive incomeus-gaap:商標會員2024-03-202024-03-200001902733Accumulated deficit美國通用會計準則：客户關係成員2024-03-202024-03-200001902733365,855us-gaap:已開發技術權益成員2024-03-202024-03-2000019027331,074,8552024-04-010001902733$2024-04-012024-04-0100019027331,408,7472024年7月1日2024-07-310001902733$us-gaap:商標會員2024-04-012024-04-010001902733 美國通用會計準則：客户關係成員2024-04-012024-04-01000190273317,339us-gaap:已開發技術權益成員2024-04-012024-04-010001902733us-gaap:已開發技術權益成員2024-01-310001902733us-gaap:已開發技術權益成員2024-07-310001902733美國通用會計準則：客户關係成員2024-01-310001902733美國通用會計準則：客户關係成員2024-07-310001902733美國通用會計準則：商標和商號成員2024-01-310001902733美國通用會計準則：商標和商號成員2024-07-310001902733us-gaap: 其他無形資產成員2024-01-310001902733us-gaap: 其他無形資產成員2024-07-310001902733Gross profit2023年5月1日2023年7月31日0001902733 2024年5月1日2024-07-310001902733 2023年02月01日2023年7月31日0001902733 2024-02-012024-07-310001902733 2023年5月1日2023年7月31日000190273329,8892024年5月1日2024-07-31000190273358,0842023年02月01日2023年7月31日0001902733General and administrative2024-02-012024-07-310001902733us-gaap:無形資產攤銷期限成員2023年08月01日2023年10月31日0001902733美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-01-310001902733美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-02-012024-07-310001902733美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-07-310001902733美國會計準則:員工股票會員2023年02月01日2023年7月31日0001902733美國會計準則:員工股票會員2024-02-012024-07-310001902733美國通用會計準則：銷售成本成員us-gaap：LicenseAndService成員2023年5月1日2023年7月31日0001902733美國通用會計準則：銷售成本成員us-gaap：LicenseAndService成員2024年5月1日2024-07-310001902733美國通用會計準則：銷售成本成員us-gaap：LicenseAndService成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733美國通用會計準則：銷售成本成員us-gaap：LicenseAndService成員2024-02-012024-07-310001902733美國通用會計準則：銷售成本成員$2023年5月1日2023年7月31日0001902733美國通用會計準則：銷售成本成員(2024年5月1日2024-07-310001902733美國通用會計準則：銷售成本成員112,396,7162023年02月01日2023年7月31日0001902733美國通用會計準則：銷售成本成員 2024-02-012024-07-310001902733srt:最大成員2024-07-31000190273312,911us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2022-02-110001902733268us-gaap:LetterOfCreditMember美國公認會計原則:授信額度成員2022-02-110001902733美國公認會計原則:授信額度成員2024年3月17日0001902733美國公認會計原則:授信額度成員2252024年3月17日2024年3月17日0001902733美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap：擔保隔夜融資利率Sofr會員2024年3月17日2024年3月17日000190273310,430美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap: 基本利率成員最低成員2024年3月17日2024年3月17日0001902733112,200,481美國公認會計原則:授信額度成員2024年3月17日2024年3月17日0001902733$美國公認會計原則:授信額度成員us-gaap: 基本利率成員最低成員2024年3月17日2024年3月17日0001902733(美國公認會計原則:授信額度成員2024年3月17日2024年3月17日0001902733美國公認會計原則:授信額度成員2024年3月17日2024年3月17日0001902733srt:最大成員美國公認會計原則:授信額度成員2024年3月17日0001902733最低成員美國公認會計原則:授信額度成員2024年3月17日00019027332022-02-110001902733us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2024-01-310001902733us-gaap: 循環信貸設施成員美國公認會計原則:授信額度成員2024-07-3100019027332022年11月01日0001902733— 2022年11月01日0001902733US-GAAP:員工股票期權成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733US-GAAP:員工股票期權成員2024-02-012024-07-310001902733美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023年02月01日2023年7月31日0001902733美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-02-012024-07-310001902733美國會計準則:員工股票會員2023年02月01日2023年7月31日0001902733美國會計準則:員工股票會員2024-02-012024-07-310001902733)2024年5月1日2024-07-310001902733AccumulatedDeficit2024-02-012024-07-310001902733Balance, April 30, 2024114,339,8872024年5月1日2024-07-310001902733 $2024-07-310001902733$2024年5月1日2024-07-31
目錄
美國
證券交易所
華盛頓特區20549

表格10-Q
（標記一）
☒根據1934年證券交易法第13或15(d)條款，提交季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年7月31日
或者
☐根據1934年證券交易法第13或15(d)條的過渡報告。
— 
委員會文件編號:— 

nCino, Inc.
（根據其章程規定的準確名稱）
特拉華州— 
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織）		（IRS僱主
識別號碼）
 
威明頓, 北卡羅來納州28405
（總部地址，包括郵政編碼）

888) 2024年7月31日餘額
（報告人的電話號碼，包括區號）

根據法案第12(b)條註冊的證券：
每一類別的名稱交易標的註冊交易所名稱
$1,439,245納斯達克全球精選市場

請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。是☒ 不適用

請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。是☒ 不適用

請勾選標記以説明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中“大型快速申報人”、“加速申報人”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速報告人
☒
加速文件提交人☐
非加速文件提交人☐較小的報告公司☐
新興成長公司☐

如果屬於新興成長型公司，請勾選複選框説明註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期以符合要求。☐

請在勾選符號上註明本公司是否為外殼公司（在證券交易法12b-2規定中定義）。是 ☐ 否☒

指示每個發行人普通股類的流通股份在最新的實際日期上的數量：1,333,669 


目錄
目錄
頁
關於前瞻性聲明的謹慎説明
i
第一部分財務信息
項目1。
基本報表
1
 
1
340,668
2
— 
3
 
4
— 
6
簡明聯合財務報表附註(未經審計)
8
事項二
分銷計劃
24
第3項。
有關市場風險的定量和定性披露
36
事項4。
控制和程序
37
第二部分其他信息
項目1。
法律訴訟
38
項目1A。
風險因素
38
事項二
未註冊的股票股權銷售和籌款用途
38
第3項。
對優先證券的違約
38
事項4。
礦山安全披露
38
項目5。
其他信息
39
項目6。
展示資料
40
簽名
41

目錄
關於前瞻性陳述的注意事項
Common Stock
Additional
Paid-in
Capital
i
目錄
第一部分 財務信息
項目1.基本報表
nCino, Inc.
簡明合併資產負債表
（以千為單位，除每股數據外）
2024年1月31日2024年7月31日
(未經審計)
資產
流動資產
$2,277 和 $1,963$
$ $ 
應收賬款，減免金額為1451 和 $1,2041,737
112,97578,819
1 10,54411,565
資產預付款和其他流動資產的變動1517116,957
總流動資產250,775919
資產和設備，淨值79,145
經營租賃使用權資產，淨值19,26115,928
$17,42519,137
商譽$908,000
無形資產, 淨額115,572$
 2,5002024
9,2949,294
27,12710,08915,328
總資產$($)
756
流動負債
應付賬款$11,842$13,137
應計的薪酬和福利16,28311,555
應計費用及其他流動負債10,8477,930
遞延收入，當期部分170,941370
Exercise of stock options1,4741,567
經營租賃負債，當前部分3,6494,750
流動負債合計87,418
非流動營業租賃負債16,423股票和已發行未流通股票12,508股和12,485股，截至2024年4月30日和2024年1月31日，分別;
遞延所得税，非流動資產3,68711,196
非流動遞延收入—569
5,355—40,000
 52,68051,865
其他長期負債—2,644
負債合計287,826$
100億股認可，分別於2024年5月3日和2024年2月2日擁有發行並流通的股份數量
可贖回的非控制權益（附註3）
3,4284,133
股東權益
優先股，$0.00010.001每股面值; 10,000,000股份得到授權，和無nCino, Inc.
——
普通股，每股面值為 $0.0001；截至2024年4月30日和2024年1月31日，發行股票和未流通股票230,676股；每股面值; 授權股數為500,000,000股合併原則和報表基礎：附表未經審計的簡明合併財務報表已根據美國通用會計準則（"GAAP"）制定，如美國財務會計準則委員會（"FASB"）會計準則法規的規定以及證券交易委員會（"SEC"）有關中期財務報告的規定進行編制。根據這些規則和規定，根據GAAP編制的財務報表通常包含的某些信息和披露已經進行了壓縮或省略。因此，這些未經審計的簡明合併財務報表應與公司年度報告Form 10-k截至2024年1月31日的審計合併財務報表以及注有關的説明一起閲讀，該年度報告已於2024年3月26日提交給SEC。未經審計的簡明合併財務報表包括公司的全資子公司賬户，以及公司是主要受益人的可變利益實體。所有子公司賬户和交易都已予以消除。公司面臨的是與未能證明可以持續盈利的科技公司相關的常規風險，包括產品開發、產品和服務的客户接受和市場滲透風險，最終需要盈利以產生正面現金資源的需求。和頁面。可變利益實體：公司持有一家日本公司（“nCino k.k.”）的利益，並被視為可變利益實體（“VIE”）。 nCino k.k. 被視為可變利益實體，因為其資本不足以為其活動提供額外的財務支持。 公司是 nCino k.k. 的主要受益人，因為它擁有對對 nCino k.k. 經濟績效影響最大的活動的權力，並有承擔預期虧損和享受預期利益的義務，該利益對 nCino k.k. 來説可能是重要的，符合會計準則的規定。 結果，公司對 nCino k.k. 進行了合併，並清除了所有重要的公司間賬户。 公司將繼續在每個報告期評估其是否具有控制性財務利益以及是否是主要受益人。 除了公司的股權投資外，公司沒有向 nCino k.k. 提供沒有合同義務的財務或其他支持。 可變利益實體的資產只能用於償還可變利益實體的債務，而可變利益實體的債權人無法追索公司。 可變利益實體的資產和負債對公司的合併財務報表來説不重要，除了現金在未經審計的簡明合併資產負債表中反映。 有關公司的可變利益的更多信息，請參見第3條“可變利益實體和可贖回的非控制權益”。可贖回的非控制權益：可贖回的非控制權益與 nCino k.k. 的少數投資者有關。 與 nCino k.k. 的少數投資者簽訂的協議包含負責人投資者的贖回條款，根據該條款，少數投資者的權益可以在初始資本投入的第八個週年後由（i）少數投資者或（ii）公司選擇贖回。 如果根據該協議贖回少數投資者的權益，則公司將根據一個從 nCino k.k. 和公司的相對收入派生的預定公式贖回權益。 可贖回的非控制權益餘額報告的是初始計量金額，根據可贖回的非控制權益在收益或損失以及其他全面收益或損失中的份額進行調整，或者其估計贖回價值。 估計贖回金額的變動結果
5758
額外實收資本（增加或減少）與保留收益相對應進行調整，或者在沒有保留收益的情況下，調整到額外資本。這些利益顯示在未經審計的簡明綜合資產負債表上，其股權外標題為“可贖回的非控制權益”之外。信用風險集中和重要客户：公司暴露於信用風險集中的金融工具主要包括現金、現金等價物、限制性現金和應收賬款。截至2024年1月31日和2024年7月31日，公司的現金及現金等價物超過了聯邦保險限額。公司將其現金、現金等價物和限制性現金存放在高信用質量的金融機構。
累計其他綜合收益9961,407
累積赤字  ) 365,855)
股東權益總額 $
 $9$NOTES TO UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。

1
目錄
nCino, Inc.
簡明合併利潤表
（以千為單位，除每股數據外）
(未經審計)
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
收入
認購$99,897$Six Months Ended July 31,$ $ 
專業服務和其他17,33918,49233,67136,173
總收入117,236股權賠償費用1  
營收成本
認購29,719 58,87665,147
專業服務和其他18,32820,56435,35939,964
總收入成本48,04753,93120,049105,111
毛利潤69,18978,472 —
營業費用
銷售及營銷費用32,16431,713Level 259,758
研發30,48034,271 64,252
普通和管理21,93020,39439,90542,938
營業費用總計83,98386,378160,0942024
經營虧損 14,794) 7,906) $) 11,569)
非經營性收益（費用）
利息收入8353211,372926
利息費用 1,044) 1,835) 2,423) 3,312)
其他收入（費用）淨額469150 313) 594)
税前虧損 14,534) 9,270) 9.債務) 14,549)
所得税負擔（利益）1,5451,7532,938 1,229)
淨虧損 16,079) 11,023) 27,723) 13,320)
專業服務成本和其他收入
 268) 58) 548) 223)
2.0
7375 48)919
百萬美元的DocFox普通股期權公允價值被分配給支付的考慮和後續合併費用，分別為$$ 15,884)$ 11,040)$ 27,127)$ 14,016股)
這些RSUs將被記錄為股權報酬支出，並不納入收購代價，其解禁時間則為年。
基本和稀釋$ 0.14)$ 0.10)$ 0.24)$ 0.12)
普通股平均流通股數：
基本和稀釋$ 由於交易時間的原因，收購的初始會計工作尚未完成，財務年度2025年可能會發生進一步的測量期調整，但不遲於DocFox收購日期後一年。公司根據當前可用信息和獨立第三方評估的協助，估算了獲取的淨資產的初步公允價值，並將繼續根據額外信息的提供、評估的最終確定和前收購時期的納税申報而調整這些估計。收購會計的主要初步方面包括但不限於：（i）最終審查和評估無形資產（包括關鍵假設、輸入和估計），（ii）最終公司審查獲取的某些資產和承擔的某些負債，（iii）最終評估和確定某些法律事項和/或損失準備金的價值，包括公司可能尚不知曉但符合作為前收購準備事項的要求的事項，（iv）最終我們對收購會計對遞延所得税或負債的影響的估計，包括不確定的税務立場，以及（v）最終公司對獲取的合同及相關合同資產和負債的審查。由於初始收購會計是基於初步評估，實際價值在最終信息可用時可能存在重大差異。公司認為迄今為止收集的信息為獲取的資產和負債的初步公允價值提供了合理的基礎。公司將繼續評估這些項目，直至得到令人滿意的解決並作出必要調整，且在允許的測量期內。Fair Value
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。

2
目錄
nCino, Inc.
綜合損失簡明合併財務報表
（以千為單位）
(未經審計)
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
淨虧損$ 16,079)$ 11,023)$ 27,723)$ 13,320)
其他綜合收益:
外幣翻譯26540140409
其他綜合收益26540140409
綜合虧損 16,053。) 10,483) 27,583) 12,911)
million is expected to be deductible for tax purposes.
應可贖回非控股利益股東的淨虧損 268) 58) 548) 223)
歸屬於可贖回非控股權益的外幣貨幣轉換—5 10) 2)
Amount 268) 53) ) 225)
$$ 15,785)$ 10,430)$ )$ 12,686)
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。

3
目錄
nCino, Inc.
股東權益簡明合併財務報表
（單位：千美元，以股份數據為單位）
(未經審計)
2023年7月31日截至的三個月
普通股票額外的
實收資本
資本		其他
綜合
收益（損失）		累積的
$		總費用
股份數量
2023年4月30日的餘額百萬已攤銷無形資產及相應的累計攤銷。$56$公司按如下方式確認無形資產的攤銷費用：$818$ 訂閲收入的成本)$ 
行使股票期權83— 607— — 607
預計未來截至2024年7月的無形資產攤銷支出如下：Fiscal Year Ending January 31,— — — — —
13,052120,084— 2,698— — 2,698
以股票為基礎的報酬計劃— — 15,275— — 15,275
其他綜合收益— — — 26— 26
$— — 73)— 15,811) 15,884)
2023年7月31日餘額 $56$Restricted Stock Units$844$ 2024年1月31日為未獲得的日期)$$
 
普通股票額外的
實收資本
資本		其他
綜合
收益（損失）		累積的
$		總費用
股份數量
2024年4月30日的餘額426,301$57$ $872$ 2.93)$員工股票購買計劃（"ESPP"）的首個認購期始於2021年7月1日，截止於2021年12月31日。此後，認購期於每年的1月1日和7月1日開始。
行使股票期權13411— 136— — 136
202420231 (1)— — —
專業服務費用及其他收入93,982— 2,514— — 2,514
以股票為基礎的報酬計劃— — 18,833— — 18,833
其他綜合收益— — — 535— 535
$— — 75)— 10,965) 11,040)
2024年7月31日的未來最低租金支付情況如下：Fiscal Year Ending January 31,$58$ $1,407$ 365,855)$該信貸設施包括可用於保函的借款額度，受到（$）的次限制（“sublimit”）
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。

4
目錄
nCino, Inc.
股東權益簡明合併財務報表
（單位：千美元，以股份數據為單位）
(未經審計)
2023年7月31日截至的六個月
普通股票額外的
實收資本
資本		其他
綜合
收益（損失）		累積的
$		總費用
股份數量
2023年1月31日的餘額信貸協議包括適用於此類貸款的陳述和擔保、肯定的、否定的和財務合同，以及事件違約。財務合同要求公司和其子公司在合併基礎上維持（i）不超過1.00的綜合優先擔保槓桿比率，截至任何財政季度末，以及（ii）不低於1.00的綜合利息覆蓋比率，截至從2025財年第二季度開始的任何財政季度末。公司還需要至少保持 $56$截至2024年1月31日和2024年7月31日，該公司將現金和/或可變現證券中的¥million存入了貸方。這些款項被視為限制性現金，並計入長期預付費用和其他資產的公司未經審計的簡明合併資產負債表中。$694$ 40.0)$%. 截至2024年7月31日，信貸工具的可用借款額度為$
行使股票期權Note 12. — 2,208— — 2,208
（以千為單位，除非另有説明，股份和每股金額除外）776,776— — — — —
$120,084— 2,698— — 2,698
以股票為基礎的報酬計劃— — 26,134— — 26,134
其他綜合收益— — — 150— 150
Indemnification— — 48— 27,175) 27,127)
2023年7月31日餘額公司可能會接受與其非所得税有關的審計，這些審計可能是由其業務所在地的税務機關進行的。這些審計可能會導致額外税款的評估，隨後與政府解決或通過法院解決。如果被視為可能發生並且可估計，公司會為任何評估而計提準備金。$56$ten$844$ Six Months Ended July 31,)$2023
81.53
普通股票額外的
實收資本
資本		其他
綜合
收益（損失）		累積的
$		總費用
股份數量
2024年1月31日餘額 $57$ $996$ 以下潛在的普通股未包括在稀釋每股虧損計算中，因為影響將是逆稀釋的。)$2024
行使股票期權 — 1,737— — 1,737
16,994 1 (1)— — —
Overview93,982— 2,514— — 2,514
以股票為基礎的報酬計劃— — 35,033— — 35,033
其他綜合收益— — — 411— 411
持續投資創新和增長。自我們成立以來，我們在產品開發、銷售與市場營銷以及戰略收購方面投入了大量資金，力爭在市場上取得領導地位，增長我們的收入和客户基礎。我們計劃在未來幾年繼續增加對產品開發的投資，以保持併發揮這一優勢。我們還打算在美國和國際市場上投資銷售與市場營銷，進一步發展我們的業務。為了充分利用我們預見到的市場機會，我們預計將不斷優化我們的營運計劃，以實現收入增長和盈利能力。— — 919)— 13,097) 14,016股)
Cost of Revenues and Gross Margin訂閲收入成本。訂閲收入成本包括支付給Salesforce的費用，以獲取Salesforce平臺的訪問權限，包括Salesforce的主機基礎設施和數據中心運營，以及支付給其他第三方的一些集成費用。當我們轉售Salesforce的CRM解決方案的訪問權限時，訂閲收入成本還包括我們支付給Salesforce的提供此類訪問權限的訂閲費用。我們還承擔與訪問其他平臺相關的費用。此外，訂閲收入成本包括與提供維護和支持服務相關的人員相關成本，包括工資、福利和基於股票的補償費用、差旅和相關成本、已取得的技術攤銷、以及分攤的間接費用。我們的訂閲毛利潤將因支持人員利用情況以及我們通過轉售Salesforce的CRM解決方案認可訂閲收入的程度而在各個時期變化。$58$Non-Operating Income (Expense)$1,407$ 365,855)$Six Months Ended July 31,
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。

5
目錄
nCino, Inc.
壓縮的合併現金流量表
（以千為單位）
(未經審計)
截至7月31日的六個月
20232024
經營活動現金流
Total revenues$ 27,127)$ 14,016股)
58,876  596)696
淨虧損 27,723) 13,320)
調整使淨損失轉化為經營活動產生的現金流量：
折舊和攤銷商譽不攤銷。但是，我們每年對商譽進行減值測試，同時每當事件或情況的變化表明報告單位的公允價值可能小於其賬面價值時，我們也要進行減值測試。觸發減值測試的條件包括但不限於業務環境的重大不利變化，或當前期間的經營或現金流失損失，並伴隨有經營或現金流失的歷史記錄，或證明經營或現金流失的繼續發生或法律因素、監管或商業環境的不利變化或持續下降的預測或預測。我們的股價最近有所下降，但是與我們評估的其他事件和情況相結合，我們認為這不是當前觸發減值測試的事件，因此我們不認為在2024年6月30日進行商譽減值測試的必要性。我們每年在11月30日對商譽進行減值測試。17,219
非現金運營租賃成本2,4212,715
資本化成本產生的攤銷成本合同4,8695,645
債務發行成本攤銷9231
以股票為基礎的報酬計劃26,14635,044
延遲所得税790 2,656)
壞賬準備75625
1,753  38)392
長期資產處置損失14430
經營性資產和負債的變化：
應收賬款18,44675 
919  3,002) 18,814)
預付款項和其他資產1,051 2,430)
應付賬款 1,406)768
應計費用及其他負債 9,313) 8,645)
遞延收入13,772 2,572)
經營租賃負債 2,035) 2,201)
經營活動產生的現金流量淨額43,26759,441
投資活動現金流量
業務收購，扣除現金收購— 90,839)
資產收購 356) 300)
購買固定資產 2,464) 786)
投資活動產生的淨現金流出 2,820) 2023)
籌資活動現金流量
動用循環信貸額度的借款額—75000
可轉借款項支付 30,000) 35,000)
債務發行成本支付— 370)
行使股票期權2,2041,737
20232,6982,514
融資義務本金償還 564) 722)
籌集資金的淨現金流量 25,662)43,159
外幣兑換對現金、現金等價物及受限制的現金的影響1,166 1,354)
現金、現金等價物及受限制的現金淨增加額15,9519,321
期初現金、現金等價物和受限制的現金0.60197,237
期末現金、現金等價物及受限制的現金$103,369$126,765
14.8 
現金及現金等價物$$13.9 
含於預付費及其他流動資產中的限制性現金5,162—
132,403 2045,355
100.0 $103,369$126,765
6
目錄
nCino, Inc.
簡明並列現金流量表（續）
（以千為單位）
(未經審計)
截至7月31日的六個月
20232024
現金流量補充披露
支付的税金，淨額$1,906$2,035
支付的利息現金$2,580$2,843
非現金投資和融資活動補充披露
105.7 $29$239
Total cost of revenues$—$46
$$4$—
$$—$150
附帶説明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
7
目錄
nCino, Inc.
未經審計的縮編合併財務報表附註
$

附註1。業務描述
%
30
注2。重要會計政策之摘要
三個月截至2024年7月31日的訂閲收入成本增加了360萬美元，與截至2023年7月31日的三個月相比，訂閲收入的毛利率達到70.7％，而2023年7月31日的三個月的毛利率為70.3％。其他訂閲收入成本增加了170萬美元，主要是與訪問其他平臺和數據中心成本有關，以及由於繼續為現有客户增加新功能和銷售額外功能而增加的Salesforce用户費用增加了80萬美元。人員成本，包括股權激勵費用，增加了100萬美元，主要是由於人員數量增加。我們預計訂閲收入成本將以絕對美元數繼續增加，因為nCino銀行操作系統的用户數量增加。
六個月截至2024年7月31日的訂閲收入成本增加了630萬美元，與截至2023年7月31日的六個月相比，訂閲收入的毛利率達到71.0％，而2023年7月31日的六個月的毛利率為70.1％。銷售費用相關成本增加了210萬美元，因為我們繼續為新客户添加新功能並銷售額外功能，並且由於與其他平臺和數據中心成本相關的成本而導致的其他訂閲收入成本增加了210萬美元。人員成本，包括股權激勵費用，增加了210萬美元，主要是由於人員數量增加。我們預計訂閲收入成本將以絕對美元數繼續增加，因為nCino銀行操作系統的用户數量增加。
專業服務和其他收入成本
2024年7月31日結束的三個月，專業服務和其他營收成本較2023年7月31日結束的三個月增加了220萬美元，專業服務和其他營收的毛利率為(11.2)%，而2023年7月31日結束的三個月為(5.7)%。2024年7月31日結束的三個月，專業服務的人員成本，包括股票補償費用，比2023年7月31日結束的三個月增加了180萬美元，主要來自人員增加。專業服務和其他營收成本的增加也包括第三方專業服務成本增加了40萬美元。
2024年7月31日結束的六個月，專業服務和其他營收成本較2023年7月31日結束的六個月增加了460萬美元，專業服務和其他營收的毛利率為(10.5)%，而2023年7月31日結束的六個月為(5.0)%。2024年7月31日結束的六個月，專業服務的人員成本，包括股票補償費用，比2023年7月31日結束的六個月增加了430萬美元，主要來自人員增加。專業服務和其他營收成本的增加也包括第三方專業服務成本增加了40萬美元。
8
目錄
nCino, Inc.
未經審計的縮編合併財務報表附註
2023
2024
$
31,713
24.0 
%
$
62,105
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
期初餘額$1,037$1,100$899$1451
15.4 45815675625
註銷和其他 622) 52) 779) 272)
外幣資產翻譯差額3———
期末餘額$876$1,204$876$1,204
150 
9
目錄
nCino, Inc.
未經審計的縮編合併財務報表附註
(0.2)
2024年7月31日結束的三個月，利息收入比2023年7月31日結束的三個月減少了50萬美元，主要是由於我們賬户的利息減少。利息費用在2024年7月31日結束的三個月比2023年7月31日結束的三個月增加了80萬美元，主要是由於我們在循環貸款授信設施上的借款。2024年7月31日結束的三個月，其他收入淨額比2023年7月31日結束的三個月減少了30萬美元，主要是由於跨幣種計價的關聯公司貸款和交易導致的。
2024年7月31日止六個月的利息收入減少了40萬美元，與2023年7月31日止六個月相比，這是由於我們的賬户利息減少。2024年7月31日止六個月的利息支出增加了90萬美元，與2023年7月31日止六個月相比，這是由於在我們的循環信貸管道上借款。2024年7月31日止六個月的其他費用淨額增加了30萬美元，與2023年7月31日止六個月相比，主要是由跨公司貸款和以適用實體的基礎功能貨幣以外貨幣計價的交易驅動的。
Income Tax Provision (Benefit)
注3 Six Months Ended July 31,
($ in thousands)4.72000000051(0.5)1.02024年7月31日結束的三個月的所得税準備金為180萬美元，而2023年7月31日結束的三個月的準備金為150萬美元，分別導致了(18.9)%和(10.6)%的有效税率。 1.0在DocFox收購之前，我們繼續在包括美國在內的多個司法管轄區對我們的遞延税款資產進行估值準備。在DocFox收購日期，公司測量並記錄了淨美國遞延税負債，其中大部分與可識別的無形資產有關。承認的遞延税負債提供了額外的積極證據，表明公司的一部分美國遞延税資產是可以實現的。因此，公司在公司2025財年的第一季度將估值準備金減少了360萬美元。51%.
因此，我們認為這一財務指標反映了我們持續的業務，從而允許對業務趨勢進行有意義的比較和分析，提供了有益的信息給投資者和其他人瞭解和評估我們的營運結果，增強了對我們過去表現和未來前景的整體瞭解。儘管非GAAP財務指標的計算可能因公司而異，我們的詳細介紹可能有助於管理層和投資者分析和比較我們的營運結果與其他同行公司。
33
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
期初餘額$3,184$4,105$3,589$3,428
Stock-based compensation expense 268) 58) 548) 223)
外幣翻譯—5 10) 2)
$7375 48)919
nCino日本有限公司
661211
期末餘額$2,995$4,133$2,995$4,133
Contractual Obligations and Commitments
10
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nCino, Inc.
未經審計的縮編合併財務報表附註
Recent Accounting Pronouncements
財產和設備，淨值公允價值衡量
經常性衡量的金融資產和負債的公允價值
公司使用三層公允價值層次結構，該層次結構將用於計量公允價值的估值方法的輸入進行優先排序:
Table of Contents
Interest Rate Risk
截至2024年7月31日，我們現金、現金等價物和受限現金為12680萬美元，主要包括銀行存款和貨幣市場基金。計息工具存在一定的利率風險。然而，我們的歷史利息收入並未出現顯著波動。利率假設的10%變動對本季度報告在10-Q表格中包含的財務結果並沒有產生實質影響。我們不進行投機性或投機目的的投資，也未使用任何衍生金融工具來管理我們的利率風險敞口。
2022年2月11日，我們簽訂了總額高達5000萬美元的高級擔保循環信貸協議。2024年3月17日，公司簽訂了第二修正案，其中包括將我們的借款額度增加至1億美元。借款的利率為借款人選擇的：(i)基準利率，等於（a）貸款人的“基準利率”，（b）聯邦基金利率加0.50%，和（c）Term SOFR利率加1.00%（前提是基準利率不得低於0.00%），加上1.3125%的保證金;或（ii）Term SOFR利率（前提是Term SOFR不得低於0.00%），加上2.3125%的保證金，每種情況下的保證金根據特定槓桿比率的實現而下降。因此，隨着我們的提款，我們面臨着增加的利率風險。截至2024年7月31日，我們在信貸額度下已有4000萬美元未償還。利率假設的100個基點變動對本季度報告在10-Q表格中包含的財務結果並沒有產生實質影響。有關更多信息，請參閲本季度報告在10-Q表格第一部分第1條中包含的我們的未經審計的簡明合併財務報表附註的附註11“循環信貸額度”。
Foreign Currency Exchange Risk
我們的報告貨幣是美元，而我們的各個子公司的功能貨幣是其本地貨幣。我們各個子公司的資產和負債按每個資產負債表日期的匯率轉換為美元。收入和費用按相關期間的平均匯率轉換。股東權益交易按歷史匯率轉換。相對於其他貨幣，美元的相對價值下降可能對以美元表達的收入和其他經營結果產生負面影響。外幣翻譯調整作為累計其他綜合收益（損失）的組成部分計入股東權益。由於外幣交易產生的收益或損失計入非經營性收入（費用），亦包含在我們未經審計的簡明合併利潤表中。此外，我們在美國以外地區的客户通常以本地貨幣向我們支付。儘管我們將來可能選擇進行外幣交易對衝，但至今未進行過。我們認為美元相對於其他貨幣的即時上漲或下跌10%對經營結果或財務狀況沒有實質性影響。根據截至2024年7月31日以外幣計價的現金、現金等價物和限制性現金的餘額，外幣匯率上漲或下跌10%將對2024年7月31日的現金、現金等價物和限制性現金產生約7百萬美元的影響。
Item 4. Controls and Procedures
第一層次第二層次第三層次
資產：
37$38,649$—$—
Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds359——
總資產$39,008$—$—
,
第一層次第二層次第三層次
資產：
60,000$30,480$—$—
Incorporated by Reference355——
總資產$30,835$—$—
8-K
001-41211
104
11
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未經審計的縮編合併財務報表附註
40
注5。收入
按地理區域劃分的收入
nCino, Inc.
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
美國$95,315$(Principal Financial Officer)$Exhibit 31.1$AS ADOPTED PURSUANt TO SECTION 302 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002
國際21,92127,47841,147
$117,236$CERTIFICATION PURSUANt TO$我，Gregory D. Orenstein，證明：$(a)All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize and report financial information; and
Date: August 27, 2024
By:
應收賬款
Gregory D. Orenstein
截至2024年1月31日截至2024年7月31日
交易應收款項$106,170$66,411
未開票應收賬款7,69912,520
壞賬準備金 1451) 1,204)
其他應收賬款
5571,092
淨應收賬款總額$112,975$78,819
遞延收入和剩餘執行義務
134.3
1.0467242725至48
12
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註釋 6.資產和設備
淨固定資產包括以下內容:
截至2024年1月31日截至2024年7月31日
2,551$12,066$12,003
電腦和設備8,0107,477
租賃改良27,71227,714
施工進度170611
104,184
減少已計提折舊額 25,192) 27,399)
$79,145$
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
$150$121$287$242
474327918669
銷售及營銷費用445323884665
研發7476191,4701,228
普通和管理306190589384
總折舊費用$2,122$1,580$4,148$3,188
注意7. 商業組合
2.03.9
74.36.26.24.2萬美元和2.02.02.072.4
6.1公司使用資產和負債的會計方法來計算所得税。根據這種方法，根據資產和負債的金融報表及税基之間的暫時區別，使用實施税率來決定遞延税資產和遞延税負債，該税率適用於預期差異將反轉的年份。税法的任何修改對遞延税資產和負債的影響將於生效日期在財務報告期內確認在彙總的綜合收益報表上。
13
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公正價值
現金及現金等價物$1,400
應收賬款1,898
經營租賃使用權資產，淨值405
其他流動和非流動資產444
無形資產24,600
商譽
3,495)
已收但未實現收入，流動和非流動 3,505)
經營租賃負債，短期和長期 405)
延遲所得税 6,407)
已獲得淨資產$
公正價值有用壽命
交易名稱$2001 年
客户關係16,40010年
開發的科技資產8,0005年
受攤銷影響的總無形資產$24,600
14
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未經審計的縮編合併財務報表附註
0.9
19.90.1
公正價值
現金及現金等價物$164
應收賬款343
無形資產8,660
商譽11,111
240)
已獲得淨資產$20,038
15
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公正價值有用壽命
交易名稱$2101 年
客户關係5,87010年
開發的科技資產2,5805年
受攤銷影響的總無形資產$8,660
11.1公司的綜合經營報表中包括了2022年2月28日結束的三個月中的來自Tech Data約$ 10億的營業收入。由於公司在收購後開始整合某些銷售和其他功能，這些金額表示Tech Data在2022年2月28日結束的三個月中的收入估計，不一定表明Tech Data業務以獨立的基礎運作的表現。由於在收購日期後的某些整合活動，揭示Tech Data的淨利潤為不可行。
第8條。 商譽和無形資產
商譽
2024年1月31日餘額$
收購68,541
外幣資產翻譯差額590
$908,000
無形資產
毛利
數量		累積的
攤銷		淨賬面金額
數量		毛利
數量		累積的
攤銷		淨賬面金額
數量
開發技術$$ 38,010)$45,458$88,080$ 40,564)$47,516
22,085)69,619 27,240)87,001
14,624 14,624)—419 148)271
其他919 424)4951,369 633)736
$190,715$ 75,143)$115,572$$ 68,585)$
20.6
16
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截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
$4,190$4,404$8,441$8,522
8383165165
銷售及營銷費用2,7712,8625,5435,344
2025財年（剩餘九個月） 19,003 2026財年 24,240 2027財年 22,064 2028財年 21,577 2029財年 18,823 2030財年 16,317 總攤銷費用$7,044$其中7,349份認股證在於2024年3月31日結束的三個月內已轉換為A類普通股。認股證未符合ASC 815規定的權益分類標準。因此，這些認股證被分類為負債，並在每個報告期結束時調整至公允價值。$14,149$14,031
10.1
截至1月31日的財年
$14,699
202628,878
202727,610
202813,152
202913,052
此後
$
注9。 以股票為基礎的補償
股票期權
數量
股份		已授予和預期於2021年1月2日授予股份
平均值
行權價格
2024年1月31日餘額$7.14
已行權——
已到期或被取消 1,375)12.06
行使 )8.16
$6.92
$6.92
$6.92
17
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受限股票單位
股數
股份		加權平均
授予日期公允價值
數值
$
已行權33.73
34,105 )33.58
被取消 )35.97
$
178.62.93年。
員工股票購買計劃
截至7月31日的六個月
20232024
預期壽命（年）0.500.50
預期波動率
61.66% - 61.86%
38.70% - 38.91%
預期的分紅派息0.00%0.00%
無風險利率
4.77% - 5.53%
5.24% - 5.37%
股票補償費用
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
$485$793$799$1,355
2,4602,9804,0895,759
銷售及營銷費用3,8304,1847,0418,140
研發4,2795,2867,2799,512
普通和管理4,2275,596693810,278
共計股份獎勵支出$15,281$18,839$26,146$35,044
18
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租約
營業租賃
月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。.
租賃費用的組成如下:
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
營業租賃費用$1,312$1,392$2,617$2,726
變量租賃費用4736479341,270
短期租賃費用11258234148
總費用$1,897$2,097$3,785$4,144
截至7月31日的六個月
20232024
支付的與經營租賃負債計量相關的金額$2,231$預付款項及其他應收款
以運營租賃負債為交換獲得的運營權益資產132810
—1,947
6.21年和6.8，分別。
截至1月31日的財年營業租賃
$2,176
20265,054
20273,284
20282,777
20291,715
此後6,489
租賃負債的總額21,495
減：隱含利息 4,237)
租賃義務總額17,258
扣除: 當前義務 4,750)
開多長期租賃負債$股票和已發行未流通股票12,508股和12,485股，截至2024年4月30日和2024年1月31日，分別;
19
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附註11。 循環授信設施
50.07.5
100.0
0.501.000.000.000.30
2.503.005.0
65
截至2024年4月30日和2024年1月31日，公司的現金及現金等價物合計為$百萬。0.0萬美元和與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。7.3860.0
註釋12。 承諾和不確定事項
購買承諾
20
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融資債務
截至1月31日的財年購買承諾
$37,933$2,275
202674,6394,644
202773,3403,950
202871,226—
20291,226—
此後357—
總費用$$應付建造成本
49,476
扣除代表利息數額 6,913)
融資義務$53,432
5.7%.
賠償
法律訴訟
21
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我們的經營子公司U.S. Silica Company（“U.S. Silica”）已被指控在造成硅肺病的二氧化硅暴露事件中存在產品責任爭議。在2024年6月30日結束的六個月中，共有13起新的針對U.S. Silica的索賠。2024年6月30日時，尚有1300多起活躍的與二氧化硅相關的產品責任爭議，U.S. Silica是其中的被告。儘管無法準確預測這些索賠的結果，但在管理層看來，這些事項的最終解決並不會對我們的財務狀況或財務業績產生超過預計負債額的重大不利影響。我們在其他長期負債中記錄了這些索賠的估計負債，而在其他資產中估計了未來的保險賠償額。截至2024年6月30日和2023年12月31日，其他非流動資產中包括了用於第三方產品責任索賠的保險金，而其他長期負債包括了用於第三方產品責任索賠的1,000萬美元和850萬美元的估計負債。
相關方交易
2.5票的投票權。
基本每股虧損和攤薄每股虧損
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
基本和攤薄每股虧損：
分子
$ 15,884)$ 11,040)$ 27,127)$ 14,016股)
分母
加權平均普通股股數
$ 0.14)$ 0.10)$ 0.24)$ 0.12)
22
目錄
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未經審計的縮編合併財務報表附註
截至7月31日的六個月
20232024
已發行且尚未行權的期權
根據ESPP規定可發行的股份16,99481,048
23
目錄
項目2. 管理層對財務狀況和業績的討論與分析
概述
24
目錄
25
目錄
我們目前沒有任何產品獲得銷售批准，也沒有產生任何營業收入。未來，我們可能會從我們與藥物候選品有關的合作伙伴或許可協議、以及任何獲得批准的產品的產品銷售中產生營業收入，而我們不希望在未來至少數年內（即便有可能）獲得批准。我們生成產品收入的能力將取決於成功開發和最終商業化AV-101以及我們可能追求的任何其他藥物候選品。如果我們未能及時完成AV-101的開發或獲得監管批准，我們未來營業收入和經營業績以及財務狀況將受到嚴重不利影響。
收入
26
目錄
營業成本和毛利率
研究和開發
非經營收入（費用）
27
目錄
經營結果
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
（金額在千元，股份和每股金額除外）
營收：
訂閲收入$99,897$$$224,317
專業服務和其他收入18,492 33,671
總收入
營業成本:
29,719 33,367 58,876
18,328 20,564 
總收入成本53,931
毛利潤78,472
營業費用：
銷售及營銷費用32,164
研發34,271 58,084
普通和管理21,930 20,394 39,905
營業費用總計83,983 
經營虧損(14,794)(7,906)（11,569）
非經營性收入（費用）：
利息收入835 321 1,372 926
利息費用(1,044)(1,835)(2,423)(3,312)
其他收入（費用）淨額469 150 （313）(594)
税前虧損（14,534）(9,270)
所得税負擔（利益）1,545 1,753 2,938 (1,229)
淨虧損(11,023)(27,723)(13320)
應可贖回非控股利益股東的淨虧損（268）(58)（548）（223）
73 75 (48)919
$$(11,040)$(27,127)$(14,016)
基本和稀釋$（0.14）$（0.10）$(0.24)$(0.12)
普通股平均流通股數：
基本和稀釋
28
目錄
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
（以千美元計）2023202420232024
$485 $793 $799 $1,355
2,4602,980 4,089 5,759
銷售及營銷費用3,830 4,184 7597
研發4,279 5,286 7,279 9,512
普通和管理4,227 5,5966,938 10,278
共計股份獎勵支出$15,281$18,839 $$35,044 
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
（以千美元計）2023202420232024
$4,190 $4,404 $8,441 $8,522
83 83 165 165
銷售及營銷費用2,771 2,862 5,543 5,344
2025財年（剩餘九個月） 19,003 2026財年 24,240 2027財年 22,064 2028財年 21,577 2029財年 18,823 2030財年 16,317 總攤銷費用$7,044 $7,349 $14,149$
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202420232024
營收：
訂閲收入85.2 %86.0 %85.4 %86.1 %
專業服務和其他收入14.8 14.0 14.6 13.9
總收入100.0 100.0 100.0 100.0
29.7 29.3 29.9 29.0
105.7 111.2 105.0 110.5
總收入成本41.0 40.7 40.8 40.4 
毛利潤59.0 59.359.259.6
營業費用：
銷售及營銷費用27.4 24.0 26.9 22.9
研發25.5 25.9 25.2 24.7
普通和管理18.7 15.4 17.3 16.5
營業費用總計71.6 65.3 69.4 64.1
經營虧損(12.6)(6.0)(10.2)（4.5）
非經營性收入（費用）：
利息收入0.7 0.2 0.6 0.4
利息費用公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。（1.4）(1.0)(1.3)
其他收入（費用）淨額0.4 0.1 (0.1)(0.2)
税前虧損（12.4）(7.1)(10.7)(5.6)
所得税負擔（利益）1.3 1.3 1.3 (0.5)
淨虧損（13.7）%（8.4）%(12.0)%(5.1)%
29
目錄
收入
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
（以千美元計）2023202420232024
營收：
訂閲收入$99,89785.2 %$86.0 %$85.4 %$224,317 86.1 %
專業服務和其他收入14.8 18,492 14.0 33,671 14.6 13.9
總收入$100.0 %$100.0 %$100.0 %$100.0 %
訂閲收入
專業服務和其他收入
營業成本和毛利率
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
（以千美元計）2023202420232024
$29,719 29.7 %$33,367 29.3 %$58,876 29.9 %$29.0 %
18,328 105.7 20,564 111.2 105.0 110.5
總收入成本$41.0 $53,931 40.7 $40.8 $40.4 
毛利潤$59.0 %$78,472 59.3%$59.2%$59.6 %
30
目錄
研究和開發
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
（以千美元計）2023202420232024
營業費用：
銷售及營銷費用$32,164 27.4 %$24.0 %$26.9 %$22.9 %
研發25.5 34,271 25.9 58,084 25.2 24.7
普通和管理21,930 18.7 20,394 15.4 39,905 17.3 16.5
營業費用總計83,983 71.6 65.3 69.4 64.1
經營虧損$(14,794)(12.6)%$(7,906)(6.0)%$(10.2)%$（11,569）（4.5）%
銷售與市場營銷費用匯總如下(單位是千，百分號除外):
31
目錄
迄今為止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。
總部和行政
32
目錄
非經營收入（費用）
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
（以千美元計）2023202420232024
利息收入$835 0.7 %$321 0.2 %$1,372 0.6 %$9260.4 %
利息費用(1,044)公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。(1,835)（1.4）(2,423)(1.0)(3,312)(1.3)
其他收入（費用）淨額469 0.4 150 0.1 （313）(0.1)(594)(0.2)
所得税支出（收益）
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
（以千美元計）2023202420232024
所得税負擔（利益）$1,545 1.3 %$1,753 1.3 %$2,938 1.3 %$(1,229)(0.5)%
非通用會計準則財務指標
33
目錄
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
（以千美元計）2023202420232024
來自操作的GAAP虧損$(14,794)$(7,906)$$（11,569）
調整
無形資產攤銷7,044 7,349 14,149
股票補償費用15,28118,839 35,044 
收購相關費用212947 423 5,987　
3,204 69 4,349 250
重組及相關費用238 — 477 —
調整總計25,979 (105,278)
非GAAP營業收入$11,185 $19,298 $$
流動性和資本資源
34
目錄
現金流量
截至7月31日的六個月
（以千美元計）20232024
經營活動產生的現金流量淨額$43,267 $59,441
投資活動產生的淨現金流出(2,820)
籌集資金的淨現金流量(25,662)$
經營活動產生的淨現金流量
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目錄
投資活動中使用的淨現金流量
籌資活動產生的淨現金流量
合同責任和承諾
關鍵會計政策和估計
最近的會計聲明
項目3.有關市場風險的定量和定性披露
我們在業務的正常運營中面臨市場風險。市場風險代表着由於金融市場價格和利率不利變化而可能影響到我們的財務狀況的風險。我們的市場風險敞口主要是由於利率和外匯匯率波動導致的。
36
目錄
利率風險
外匯兑換風險
項目4.控制和程序
披露控件和程序的評估
財務報告內部控制的變化
37
目錄
控制的有效性存在固有侷限
第二部分.其他信息
項目1.法律訴訟
項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用
無。
項目3. 面對高級證券的違約情況
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
38
目錄
項目5.其他信息
董事和高管證券交易計劃
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱“公司”）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作為Exhibit 99.1附在此，作為本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作為第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視為1934年證券交易法第18條的“報告文件”，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作為參考依據。2024年7月16日, ），特此證明如下： , 首席產品官, 採納60,0002024年12月31日
39
目錄
項目6.附件
附件描述
借鑑
展示文件
數量		陳述展品形式文件編號展示文件歸檔日期Deloitte&Touche獨立註冊的公共會計事務所同意。
3.1
8-K3.12024年6月24日
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。
修訂後的公司章程
8-K3.12022年11月29日
31.1
根據《證券交易法》第13a-14(a)和15d-14(a)條的規定，信安金融首席財務官的認證書，該規定根據2002年《薩班斯-奧克斯利法》第302條的規定採納。
X
31.2
根據《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條規定文件，信安金融主要財務負責人的認證，根據《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。
X
32.1*
根據2002年薩班斯 - 豪利法案第906條，主要執行官的認證（根據18 U.S.C. Section 1350進行），豪利奧克斯利應用第32.1(a)項（第906條）的採納。
X
32.2*
帶有嵌入式鏈接庫的內聯XBRL分類擴展模式文件。
X
101.INSXBRL實例文檔X
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔X
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔X
101.DEFXBRL分類擴展定義鏈接庫文檔X
101.LABXBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔X
101.PREXBRL分類擴展演示鏈接庫文檔X
104封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。X
*
40
目錄
簽名
根據1934年證券法的要求，註冊人已通過其代表簽署了本報告，被授權人已獲得授權。
nCino, Inc.
日期：2024年8月27日通過：
主席兼首席執行官
簽名：/s/ Ian Lee
日期：2024年8月27日通過：
財務總監和財務主管
（財務總監）
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