第99.1展示文本
穆倫公司公佈截至2024年6月30日為止的三個月和九個月的財務業績報告。
截至2024年6月30日,總資產為1.92億美元。
針對截至2024年6月30日的三個月和九個月的業績以及最近的公司發展,首席執行官兼董事長David Michery表示:“我們在這個季度和本年度縮小了虧損。我們正在為我們的財務Q4尋求強勁的同比增長。感謝我們的團隊和我們在美國和國際上擴大商業電動汽車業務方面的努力。”
最近的亮點包括:
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公司獲得了2500萬美元的大量新融資承諾;其中已經獲得5000萬美元,另有5000萬美元的一年期附加投資權,投資者有權進行額外融資,以及1500萬美元的股權授信。此外,該公司與投資者簽署了一份承諾函協議,通過發行高級擔保可轉換票據和認股證實現總計1000萬美元的投資,在雙方共同同意並簽署最終文件的情況下才能生效。 |
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2024年8月,穆倫宣佈推出一項面向個人、小型企業和車隊的1類電動貨車租賃計劃。bizEV是一項全方位的租賃計劃,客户可以選擇3年租賃期,起價為每月475美元,加上適用的税費和維護保養費用。 |
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2024年7月,馬倫的1級純電動貨車獲得了MOR-EV計劃的批准,在馬薩諸塞州獲得了3500美元的折扣。當與7500美元的聯邦税收抵免相結合時,穆倫ONE的淨實際成本將約為23500美元。 |
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2024年7月,Bollinger Motors宣佈了新的訂單,全部是全電動的4級Bollinger B4商用卡車。 |
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將5輛車輛交給斯賓塞製造業半導體,將這些車輛改裝為消防救援車。此訂單價值約為825,000美元。 |
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Doering Fleet Management是全國領先的車隊管理公司之一,此次車輛訂單價值約為1150萬美元。 |
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2024年8月,馬倫宣佈晉升約翰·泰勒為商用電動車事業部總裁。泰勒還將繼續擔任馬倫汽車全球製造業高級副總裁的職務。 |
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2024年8月,該公司宣佈向Eco Auto訂購130輛1級EV貨車和50輛3級EV卡車,約18個月內總價值為770萬美元,新交付將於2024年9月開始。 |
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最近的試乘試駕活動包括NAFA亞特蘭大區夏季街區聚會,可持續車隊技術會議和展覽會,Cal Start零排放展示,綠色交通峯會及參加SEUS-CP企業論壇作為錨定組織和密西西比州立場發言人。 |
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除其在美國的活動外,Mullen正在為歐洲和加拿大準備重要的試點項目,積極向歐洲部署一類和三類電動汽車。 |
2024年6月30日財季更新內容包括:
Mullen商用-密歇根特洛伊
1和3類商用車
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馬薩諸塞州頒發了MOR-EV認證,每售出一輛Mullen的三類電動卡車可獲得15000美元的現金補貼。 |
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Mullen增加了第五個商用經銷商夥伴Eco Auto,總部位於新英格蘭地區,並首次下單13輛商用車。 |
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五月份,公司宣佈與總部位於瑞士的Antidoto SA為歐洲提供了40輛Mullen-GO城市貨運車的新商業電動車隊訂單。初始採購訂單價值440,000美元指數。 |
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Mullen宣佈了一個新的歐洲分銷商GAMA,為歐洲的巴爾幹地域板塊提供第一個訂單,包括商用電動城市送貨車、貨車和卡車共53輛。 |
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Mullen繼續與Ziegler Truck Group和Pacific Northwest的Range Truck Group在midwest和區間擴大商用電動車經銷商的業務。 |
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Mullen正在積極與主要電信公司、大型車隊提供商、交付公司、大學、地方政府機構和機場服務提供商進行談判,以擴大我們的客户基礎和市場份額。 |
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馬倫宣佈了一項1.5億美元的融資承諾。 |
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五月份,美國商務部批准了Mullen的Tunica,MS.工廠作為一個外貿區,為2024年剩餘期間和2025年提供高達2100萬美元的遞延關税。 |
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馬倫增加了一家總部位於加利福尼亞州並經過HVIP認可的經銷商National Auto Fleet Group,該經銷商在加利福尼亞州的Watsonville和Alhambra擁有門店。 |
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莫倫將美國最大商業經銷商之一Pritchard EV加入其經銷商網絡。 |
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四月份,加利福尼亞發出HVIP批准,為Mullen的Class 3 EV卡車每售出一輛車提供45000美元的現金抵用券。 |
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四月份,馬倫公司宣佈2025年型號為Class 3的電動汽車駕駛室底盤車獲得了新的CARB批准。 |
Bollinger Motors - 密歇根州奧克帕克
4-6類商用車輛
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Bollinger已經宣佈了零售經銷商,包括LaFontaine汽車集團、Nacarato卡車中心和Nuss卡車和設備,覆蓋了密歇根、佛羅裏達、喬治亞、肯塔基、馬裏蘭和明尼蘇達這些初始州。 |
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6月份,寶恩傑獲得了美國環保局第四級電動商用卡車認證,這是在美國銷售車輛的關鍵步驟。 |
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6月份,Bollinger從Momentum Groups接到1320萬美元的銷售訂單,用於購買80輛B4級別的電動卡車。 |
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五月份,Bollinger宣佈向EnviroCharge銷售50輛Bollinger B4底盤EV卡車,價格為830萬美元。 |
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Bollinger Motors宣佈與Amerit Fleet Solutions合作,提供B4全電動4級商用車的移動服務和保修服務。 |
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Bollinger預計將在2024下半年開始B4型4級車輛的生產和交付。 |
Mullen高能量設施-加利福尼亞州富勒頓
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五月份,該公司宣佈開發了一款零排放的PowerUP移動充電樁卡車。 |
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電池技術更新
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公司正在推進其固態聚合物電池組計劃,並自2024年2月份開始進行電池和車輛測試至今,持續進行1級電動貨車的道路測試。 |
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最近,公司已經確定了主要的鉛元件供應商,併發布了初步採購訂單以支持這個關鍵的項目。 |
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該公司預計在2025年下半年將全面獲得固態聚合物電池的生產和銷售認證。 |
2024年6月30日三個月和九個月的財務業績
淨虧損和每股虧損
2024年6月30日為止的九個月內,按每股37.92美元計,股票拆分後根據逆向股票拆分進行調整,普通股股東的淨虧損為2.899億美元,與2023年6月30日為止的九個月普通股股東淨虧損為7.927億美元相比,每股虧損為5,544.35美元。2024年6月30日為止的九個月虧損2.899億美元包括上季度(截至2024年3月31日)錄入的非現金減值損失總計1.055億美元,主要是由於未來融資不確定性和公司市值下降。
截至2024年6月30日和2023年,九個月內的總現金支出(經營和投資現金流)分別為1.592億美元和2.211億美元。
淨虧損 |
$ | ) | $ | ) | ||||
|
182,763,377 | 696,177,260 | ||||||
|
(962,034 | ) | (3,009,564 | ) | ||||
經營活動使用的淨現金流量 |
) | 66,752,533 | ) | |||||
投資活動產生的淨現金流出 |
) | ) | ||||||
|
$ | ) | $ | ) |
2024年6月30日,我們在營運資金中又投入了100萬美元和300萬美元,分別對應2024年和2023年九個月。營運資金變動的詳細信息如下:
截至6月30日的九個月 |
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2024 |
2023 |
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經營性資產和負債變動: |
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應收賬款 |
$ | 671,750 | $ | — | ||||
存貨 |
(21,027,871 | ) | — | |||||
預付款和其他資產 |
(279,024 | ) | (14,089,476 | ) | ||||
應付賬款 |
18,788,174 | 6,013,276 | ||||||
應計費用及其他負債 |
1,757,670 | 4,835,588 | ||||||
租賃及租賃負債的權利資產 |
(872,733 | ) | 231,048 | |||||
經營性資產和負債的總變化額 |
$ | (962,034 | ) | $ | (3,009,564 | ) |
截至6月30日的九個月 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期間的非現金費用和收益: |
||||||||
以股票為基礎的報酬計劃 |
$ | 29,174,038 | $ | 71,015,371 | ||||
延遲所得税 |
(3,890,100 | ) | (445,808 | ) | ||||
折舊和攤銷 |
17,768,083 | 10,991,239 | ||||||
無形資產減值損失 |
73,447,067 | — | ||||||
商譽減值 |
28,846,832 | — | ||||||
租賃資產減值 |
3,197,668 | — | ||||||
其他融資成本-ELOC承諾費用 |
6,000,000 | — | ||||||
其他融資成本-衍生工具負債的初次確認 |
4,261,718 | 504,373,115 | ||||||
其他融資成本-認股權的初始確認 |
13,652,762 | — | ||||||
衍生工具負債重新計量 |
888,075 | 89,462,559 | ||||||
其他認股權重新計量的損益 |
(82,938 | ) | — | |||||
債務償還的損失/收益 |
655,721 | 6,246,089 | ||||||
資產出售的損失/收益 |
477,838 | — | ||||||
債務折扣攤銷 |
8,366,613 | 442,091 | ||||||
非現金利息和其他營運活動 |
— | (1,656,288 | ) | |||||
超額行使認股權的非現金融資損失 |
— | 8,934,892 | ||||||
向供應商發行認股權 |
— | 6,814,000 | ||||||
總非現金費用和收益 |
$ | 182,763,377 | $ | 696,177,260 |
股東權益
流動性
2024年6月30日為止的九個月內,我們償還了一筆由Tunica, Mississippi工廠抵押擔保的490萬美元的流動票據。2024年6月30日為止的季度內,我們通過發行帶有認股權證的優先擔保可轉換票據籌集了1250萬美元的現金。截至2024年6月30日,一部分票據和累計利息已被轉換成公司的普通股。截至2024年6月30日的流動票據為270萬美元,而截至2023年9月30日的流動票據為750萬美元(餘額包括債務折扣),反映了Tunica抵押的償還。
在2024年6月30日之後,投資者購買了額外的總本金為3,950萬美元,經過5%原始發行折扣後以3,750萬美元的現金購買。
基本報表
穆倫汽車公司
基本報表
(未經審計)
2024年6月30日 |
2023年9月30日 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金及現金等價物 |
$ | 3,549,367 | $ | 155,267,098 | ||||
受限現金 |
414,536 | 429,372 | ||||||
應收賬款 |
— | 671,750 | ||||||
庫存 |
37,834,884 | 16,807,013 | ||||||
預付費用及預付存貨 |
25,759,754 | 24,955,223 | ||||||
總流動資產 |
67,558,541 | 198,130,456 | ||||||
固定資產淨額 |
83,254,664 | 82,032,785 | ||||||
無形資產, 淨額 |
27,939,106 | 104,235,249 | ||||||
關聯方應收款 |
— | 2,250,489 | ||||||
租賃資產 |
11,787,983 | 5,249,417 | ||||||
商譽淨額 |
— | 28,846,832 | ||||||
其他非流動資產 |
1,789,472 | 960,502 | ||||||
資產總計 |
$ | 192,329,766 | $ | 421,705,730 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款 |
$ | 29,247,841 | $ | 13,175,504 | ||||
應計費用及其他流動負債 |
43,378,664 | 41,610,788 | ||||||
認股權負債 |
25,778,961 | — | ||||||
Series E優先股(76,950股授權、76,923股已發行和流通,贖回價值為每股41美元) |
8,605,241 | — | ||||||
ELOC承諾費用負債 |
6,000,000 | — | ||||||
發行股份的負債 |
4,416,255 | 9,935,950 | ||||||
衍生工具負債 |
3,751,217 | 64,863,309 | ||||||
租賃負債,短期部分 |
2,226,906 | 2,134,494 | ||||||
應付票據,短期部分 |
2,732,390 | 7,461,492 | ||||||
可退還押金 |
421,772 | 429,372 | ||||||
流動負債合計 |
126,559,247 | 139,610,909 | ||||||
股票發行負債,扣除流動部分淨額 |
437,358 | 1,827,889 | ||||||
租賃負債,減去流動部分 |
12,338,011 | 3,566,922 | ||||||
遞延所得税負債 |
— | 3,891,900 | ||||||
負債合計 |
$ | 139,334,616 | $ | |||||
股東權益 |
||||||||
優先股;0.001美元的面值;126,263,156股優先股已獲授權; |
||||||||
優先第D系列;已授權84,572,538股;截至2024年6月30日和2023年9月30日分別發行和流通股份363,097股和363,097股(在清算中的優先權為159,000美元和159,000美元) |
363 | 363 | ||||||
優先第C系列;已授權24,874,079股;截至2024年6月30日和2023年9月30日分別發行和流通股份458股和1,211,757股(在清算中的優先權為4,049美元和10,696,895美元) |
— | 1,212 | ||||||
優先第A系列;已授權83,859股;截至2024年6月30日和2023年9月30日分別發行和流通股份648股和648股(在清算中的優先權分別為836美元和836美元) |
1 | 1 | ||||||
普通股;0.001美元的面值;2024年6月30日和2023年9月30日已獲授權5,000,000,000股,分別發行和流通股份16,058,994股和2,871,707股。 |
16,059 | 2,872 | ||||||
額外實收資本 |
2,178,269,431 | 2,071,110,126 | ||||||
累積赤字 |
) | ) | ||||||
非控股權益 |
||||||||
股東權益合計 |
||||||||
負債合計及股東權益總計 |
$ | 192,329,766 | $ | 421,705,730 |
穆倫汽車公司
綜合損益表
(未經審計)
截止到6月30日的三個月 |
截至6月30日的九個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
營業收入 |
||||||||||||||||
汽車銷售 |
$ | 65,235 | $ | 308,000 | $ | 98,570 | $ | 308,000 | ||||||||
銷售及營收相關的成本和費用 |
||||||||||||||||
營業成本 |
26,222 | 248,669 | 34,962 | 248,669 | ||||||||||||
其他存貨成本和費用 |
9,786 | — | 14,486 | — | ||||||||||||
營業成本和其他存貨費用總額 |
36,008 | 248,669 | 49,448 | 248,669 | ||||||||||||
毛利潤/(虧損) |
29,227 | 59,331 | 49,122 | 59,331 | ||||||||||||
營業費用: |
||||||||||||||||
普通和管理 |
$ | 47,477,377 | $ | 31,777,812 | $ | 138,615,121 | $ | 144,186,161 | ||||||||
研發 |
14,292,744 | 22,088,011 | 54,486,237 | 51,188,991 | ||||||||||||
商譽減值 |
— | — | 28,846,832 | — | ||||||||||||
租賃資產減值 |
30,060 | — | 3,197,668 | — | ||||||||||||
無形資產減值損失 |
— | — | 73,447,067 | — | ||||||||||||
經營虧損 |
(61,770,954 | ) | (53,806,492 | ) | (298,543,803 | ) | (195,315,821 | ) | ||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
其他融資成本-衍生工具負債的初始確認 |
(4,261,718 | ) | (248,413,090 | ) | (4,261,718 | ) | (504,373,115 | ) | ||||||||
其他融資成本-ELOC承諾費用 |
(6,000,000 | ) | — | (6,000,000 | ) | — | ||||||||||
其他融資成本-認股權的初始確認 |
(13,652,762 | ) | — | (13,652,762 | ) | — | ||||||||||
衍生工具負債重新估值的收益/損失 |
2,218,148 | (241,168 | ) | (888,075 | ) | (89,462,559 | ) | |||||||||
其他認股權重新估值的收益/損失 |
82,938 | — | 82,938 | — | ||||||||||||
債務解除的收益/損失 |
(690,346 | ) | 206,081 | (655,721 | ) | (6,246,089 | ) | |||||||||
融資損失 |
— | (8,934,892 | ) | — | (8,934,892 | ) | ||||||||||
固定資產處置的收益/損失 |
(103,973 | ) | 減:納入淨利潤的實現(損失)淨額的再分類調整 | (477,838 | ) | 386,377 | ||||||||||
利息費用 |
(8,277,802 | ) | (608,332 | ) | (8,795,525 | ) | (5,414,185 | ) | ||||||||
其他收入,淨額 |
829,056 | 826,378 | 2,318,164 | 2,044,258 | ||||||||||||
其他收入(支出)總額 |
(29,856,459 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
税前淨虧損 |
$ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
(1,200 | ) | ) | 520,385 | |||||||||||||
淨虧損 |
$ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
歸屬於非控股股權持有人的淨損失 |
) | ) | ) | ) | ||||||||||||
股東應佔淨虧損 |
$ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
) | (13,125 | ) | ) | |||||||||||||
$ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | |||||||||
每股淨虧損 |
$ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
基本及攤薄加權平均股本 |
穆倫汽車公司
綜合現金流量表
(未經審計)
截至6月30日的前九個月 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
經營活動產生的現金流量 |
||||||||
淨虧損 |
$ | ) | $ | ) | ||||
調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用: |
||||||||
以股票為基礎的報酬計劃 |
29,174,038 | 71,015,371 | ||||||
延遲所得税 |
(3,890,100 | ) | (445,808 | ) | ||||
折舊和攤銷 |
17,768,083 | 10,991,239 | ||||||
無形資產減值損失 |
73,447,067 | — | ||||||
商譽減值 |
28,846,832 | — | ||||||
租賃資產減值 |
3,197,668 | — | ||||||
其他融資成本-ELOC承諾費用 |
6,000,000 | — | ||||||
其他融資成本-衍生工具負債的初次確認 |
4,261,718 | 504,373,115 | ||||||
其他融資成本-認股權的初始確認 |
13,652,762 | — | ||||||
衍生工具負債重新計量 |
888,075 | 89,462,559 | ||||||
其他認股權重新計量的損益 |
(82,938 | ) | — | |||||
債務償還的損失/收益 |
655,721 | 6,246,089 | ||||||
資產出售的損失/收益 |
477,838 | — | ||||||
債務折扣攤銷 |
8,366,613 | 442,091 | ||||||
非現金利息和其他營運活動 |
— | (1,656,288 | ) | |||||
超額行使認股權的非現金融資損失 |
— | 8,934,892 | ||||||
向供應商發行認股權 |
— | 6,814,000 | ||||||
經營性資產和負債變動: |
||||||||
應收賬款 |
671,750 | — | ||||||
存貨 |
(21,027,871 | ) | — | |||||
預付款和其他資產 |
(279,024 | ) | (14,089,476 | ) | ||||
應付賬款 |
18,788,174 | 6,013,276 | ||||||
應計費用及其他負債 |
1,757,670 | 4,835,588 | ||||||
遞延所得税負債 |
— | — | ||||||
租賃及租賃負債的權利資產 |
(872,733 | ) | 231,048 | |||||
經營活動使用的淨現金流量 |
) | ) | ||||||
投資活動產生的現金流量 |
||||||||
購買設備 |
) | ) | ||||||
收購成本(b) |
— | ) | ||||||
— | ) | |||||||
投資活動產生的淨現金流出 |
) | ) | ||||||
籌資活動產生的現金流量 |
||||||||
發行和流通股票:170,000,000 | ||||||||
— | ||||||||
償還應付票據 |
) | ) | ||||||
— | ||||||||
籌資活動產生的現金淨額 |
||||||||
現金流量變動 |
) | |||||||
$ | $ | |||||||
支付的利息現金 |
$ | 37,458 | $ | 122,500 | ||||
$ | $ | |||||||
— | ||||||||
— | ||||||||
— | ||||||||
— | ||||||||
— | ||||||||
— | ||||||||
— | ||||||||
— | 6,814,000 | |||||||
— | ||||||||
— | 767,626 | |||||||
優先股轉換為普通股 |
— | |||||||
— | ||||||||
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關於Mullen
Mullen Automotive(納斯達克:MULN)是一家位於加利福尼亞南部的汽車公司,專注於新能源車的下一代商用車(“EVs”),設有兩個位於美國的車輛製造工廠,分別位於密西西比州Tunica市(120,000平方英尺)和印第安納州Mishawaka市(650,000平方英尺)。 2023年8月,Mullen開始在Tunica市生產商用車。2023年9月,Mullen獲得了IRS的批准,以獲得符合資格的製造商稱號的商用車輛,可為符合條件的客户提供每輛車多達7500美元的聯邦EV税收抵免。截至2024年1月,Mullen ONE(一級EV商用貨車)和Mullen THREE(三級EV駕駛室底盤卡車)均獲得加州空氣資源委員會(“CARB”)和美國環境保護署(EPA)認證,並在美國市場上出售。最近,CARb對Mullen THREE進行了HVIP批准,提供多達45000美元的現金券以用於購車。公司還最近擴大了商用經銷商網絡,加入了Pritchard EV、National Auto Fleet Group、Ziegler Truck Group、Range Truck Group和Eco Auto,為關鍵的中西部、西海岸、太平洋西北和新英格蘭市場提供銷售和服務覆蓋。公司還最近宣佈其位於密西西比州Tunica市的商用車製造中心獲得了外貿區(“FTZ”)地位認證。FTZ的批准將提供許多好處,包括推遲繳税時間和出口車輛免税。
要了解更多關於公司的信息,請訪問www.MullenUSA.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中的部分説明不是歷史事實,而是根據修訂後的1934年證券交易法第27A條的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的非歷史事實陳述均可能被視為前瞻性陳述。諸如“繼續”、“將”、“可能”、“可以”、“應該”、“期望”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預測”、“潛在”等表達將用於鑑別此類前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都涉及重大風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達的結果存在重大差異,其中許多風險和不確定性通常是在Mullen公司的控制範圍之外且難以預測的。此類風險和不確定性的示例包括但不限於:15000萬資本承諾的時間和收到,此類資金是否足以滿足公司及其關聯實體的需求,在預期的融資產生的影響下,該公司及其股東是否會受到影響,B4、第4級車輛交付是否按預期時間表進行,Mullen FIVE RS的開發和生產是否能在預期的時間框架內完成和推出,該公司提交的政府授權申請是否成功以及整合固態高分子電池包在車輛級測試中的結果。此類風險和不確定性的其他示例包括但不限於:(i)Mullen在需要時能否獲取足夠數量或可接受條款的額外融資;(ii)Mullen的能力來維持現有的合同,以及與其業務相關的製造商、零部件和其他服務提供商達成額外合同;(iii)Mullen成功擴展現有市場和進入新市場的能力;(iv)Mullen成功管理和整合任何業務、解決方案或技術收購的能力;(v)未預期的營業成本、交易成本和實際或潛在的負債;(vi)吸引和保留合格員工和關鍵人員的能力;(vii)增加競爭對Mullen業務的負面影響;(viii)政府許可和監管的變化可能對Mullen業務產生負面影響;(ix)消費者行為的變化可能對Mullen業務產生負面影響;(x)Mullen保護其知識產權的能力;以及(xi)當地、行業和一般商業及經濟條件。導致實際結果與前瞻性陳述所表達的結果存在重大差異的其他因素可以在Mullen向證券交易委員會提交的最新10-k年度報告、10-Q季度報告和8-k當前報告中找到。Mullen預計後續事件和發展可能導致其計劃、意圖和期望發生變化。Mullen不承擔任何義務,特別是不承擔更新任何前瞻性陳述的意圖或義務,無論是因為新信息、未來事件還是其他原因,除非法律明確要求。前瞻性陳述僅於其發表之日有效,並不應作為Mullen計劃和期望的代表。
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