附件10.17
執行版本
母公司股東支持協議
本母股東支持協議日期為2024年8月20日(本《協議》),由附件A所列股東(每個股東)、馬裏蘭州公司DRIVEit Financial Auto Group,Inc.和特拉華州公司Yotta Acquisition Corporation(母公司)簽訂。本協議中使用但未定義的大寫術語應具有合併協議(定義如下)中賦予它們的含義。
鑑於,Parent、Yotta Merge Sub,Inc.,Inc.,一家馬裏蘭州公司和母公司的全資子公司(“Merge Sub”)和本公司是該合併協議(經不時修訂、修改或補充)(關於Merge Sub,合併子公司簽署日期後的一方)的特定合併協議(“合併協議”)的訂約方,其中規定,根據該協議的條款和條件,Merge Sub將與公司合併並併入公司(“合併協議”),公司作為母公司的直接全資子公司在合併後繼續存在;
鑑於截至本協議日期,每個股東擁有表A所列母公司普通股的數量,面值0.0001美元(包括與其他證券相關的普通股)(所有此類股份,或此後股東在本協議終止前獲得的記錄所有權或投票權的母公司的任何繼承人或額外股份,在本協議終止前被稱為“股東股份”);以及
鑑於,為促使本公司與母公司訂立合併協議,各股東簽署並向本公司交付本協議。
因此,考慮到上述情況和本協議所載的相互契約和協議,並打算在此具有法律約束力,雙方特此達成如下協議:
1.投票協議。各股東以母公司股東的身份同意,在母公司股東大會(定義見合併協議)、與合併協議擬進行的交易有關的母公司股東會議(不論是年度會議或特別會議,亦不論是延會或延期會議,不論其名稱為何,幷包括任何延期或延期),以及與合併協議擬進行的交易有關的母公司股東的任何書面同意(母公司股東大會及與合併協議有關的所有其他會議或協議,在此統稱為“會議”)上,該股東應:
(a) | 在舉行會議時,出席會議或以其他方式將股東股份視為出席會議,以確定法定人數; |
(b) | 投票(或通過書面同意籤立並返回訴訟),或導致在會議上投票(或有效籤立並退回並導致授予該同意),所有股東股份贊成合併、合併協議和每個其他母公司提案(定義見合併協議); |
(c) | 投票(或通過書面同意籤立並退回訴訟),或導致在會議上投票(或有效籤立並退回並導致授予該同意),所有股東股份反對據該股東所知將被合理預期為(X)阻礙、幹擾、延遲、推遲或重大不利影響合併或合併協議所擬進行的任何交易的任何其他行動,或(Y)導致違反本協議中股東的任何契諾、陳述或擔保或其他義務或協議;和 |
(d) | 投票(或通過書面同意籤立並退回訴訟),或導致在任何母公司股東會議上投票(或有效籤立並退回並導致授予該同意),所有股東股份贊成延長其組織文件和與IPO相關的最終招股説明書賦予母公司的期限,以完成初步業務合併。 |
2.股東股份的沒收。根據股東、母公司及本公司將於緊接合並完成前訂立的沒收協議的條款,股東應同意自動沒收及轉讓適用數目的股東股份,以便在沒收股份後,股東應合共持有相當於母公司已發行及流通股的百分之五(5%)的股東股份。
3.對轉讓的限制。股東同意,除非買方、受讓人或受讓人以公司合理接受的形式簽署本協議的合併協議,否則不得出售、轉讓或以其他方式轉讓任何股東股份。母公司不得將股東股份的任何出售、轉讓或轉讓登記在母公司的股票分類賬(賬簿記賬或其他方式)上,這不符合第二節的規定。
4.放棄反稀釋保護 。各股東特此放棄、放棄、交出,並同意在適用法律允許的最大範圍內,不行使、主張或要求根據母公司與合併相關的組織文件提供的任何反稀釋保護(如有)。各股東承認並同意:(I)根據母公司與合併相關的組織文件,本第4條應構成放棄、沒收和放棄任何反稀釋保護的書面同意;以及(Ii)根據本協議授予的此類放棄、沒收和退回僅在本協議終止時終止。
5.沒有救贖。各股東不可撤銷及無條件地同意,自本協議日期起至本協議終止為止,該股東 不得選擇促使母公司現在或在任何時間贖回其合法或實益擁有的任何股東股份,或提交或交出其任何股東股份以供贖回,不論是否與合併有關。
6.新證券。自本協議日期起至(A)生效時間(定義見合併協議)及(B)合併協議的生效日期及時間以較早者為準的期間內,如(I)在本協議日期後根據股東所擁有的任何股息、股份拆分、資本重組、重新分類、合併或交換母公司證券而向股東發行母公司股票或母公司的其他股權證券,(Ii)股東購買或以其他方式取得本協議日期後母公司股票或母公司其他股權證券的任何股份的實益所有權,或(Iii)股東取得在本協議日期後任何母公司股票或母公司其他股權證券(該等母公司股票或母公司其他股權證券,統稱為“新證券”)的投票權或股份投票權,則股東所收購或購買的該等新證券應受本協議條款的約束,猶如該等新證券於本協議日期構成股東股份一樣。
7.沒有挑戰。各股東同意不會開始、加入、促進、協助或鼓勵,並同意採取一切必要行動,以選擇退出針對母公司、合併附屬公司、本公司或彼等各自的任何繼承人或董事(A)質疑本協議或合併協議的任何條文的有效性或尋求強制執行本協議或合併協議的任何條文的有效性或(B)指稱任何人士違反與評估、談判或訂立合併協議有關的任何受信責任的任何申索、衍生或其他任何集體訴訟。
8.同意披露。各股東同意以S-4表格及委託書(及在適用證券法或美國證券交易委員會或任何其他證券監管機構另有要求的範圍內,以及在適用證券法或美國證券交易委員會或任何其他證券監管機構另有要求的範圍內,以及母公司或本公司向任何主管機構或母公司的證券持有人提供的任何其他文件或通訊)刊發及披露有關股東的身份及對股東股份的實益擁有權,以及該等股東根據本協議及與本協議有關的承諾、安排及諒解的性質,以及如母公司或本公司認為合適,亦提供本協議的副本。各股東將迅速提供母公司或本公司就合併協議擬進行的交易(包括向美國證券交易委員會提交的文件)相關的任何監管申請或提交或尋求批准而合理要求的任何信息。
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9.沒有救贖。各股東在此同意,其不得贖回任何股東股份,或向母公司的轉讓代理提出要求,或以其他方式行使任何贖回權利。
10.禁閉。在合併完成的前提下,每位股東不得直接或間接出售、轉讓或以其他方式處置因合併而轉換為母公司普通股或其收到的任何母公司普通股(“禁售股”) 與母公司於2022年4月19日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書(“最終招股説明書”)中的鎖定條款中規定的方式相同。每名支持者在此授權並請求母公司通知 母公司的轉讓代理,所有禁售股都有停止轉讓令。
11.費用;償還貸款。 除母公司及其高管於2022年4月19日簽署的最終招股説明書和書面協議中另有規定外, 董事和股東、任何股東或任何股東的任何關聯公司、任何董事或母公司的任何高管不得從母公司獲得任何尋找人費用、報銷、顧問費、非現金付款、與合併前償還貸款有關的款項或其他補償。
12.股東陳述:截至本協議簽署之日,每位股東向母公司和本公司陳述並保證:
(a) | 該股東從未被暫停、開除證券、商品交易所、協會會員資格,證券、商品許可證、登記被拒絕、暫停、吊銷; |
(b) | 該股東在不違反其受約束的任何協議(包括但不限於與任何僱主或前僱主的任何競業禁止或招標協議)的情況下,有充分的權利和權力訂立本協議; |
(c) | (I)如果該股東不是個人,則該股東根據其組織所在司法管轄區的法律是正式組織的、有效存在和信譽良好的,並且本協議的簽署、交付和履行以及本協議擬進行的交易的完成屬於該股東的組織權力範圍,並已得到該股東採取的所有必要組織行動的正式授權;(Ii)如果該股東是個人,則該股東在本協議上的簽名是真實的,並且該股東具有簽署該協議的法律資格和能力; |
(d) | 本協議已由該股東正式簽署和交付,假設本協議的其他各方適當授權、執行和交付,本協議構成該股東的一項具有法律效力和約束力的義務,可根據本協議的條款對該股東強制執行(可執行性可能受到破產法、影響債權人權利的其他類似法律以及影響具體履行和其他衡平法救濟的一般衡平法的限制); |
(e) | 該股東簽署和交付本協議不會,並且該股東履行本協議項下的義務將不會:(I)與該股東的組織文件相沖突或導致違反,或(Ii)要求任何第三方未給予的任何同意或批准或任何第三方未採取的其他行動,在每種情況下,此類同意、批准或其他行動將阻止、禁止或實質性延遲該股東履行其在本協議項下的義務; |
(f) | 在任何以任何方式挑戰或試圖阻止、責令或實質性拖延該股東履行本協議項下義務的機構之前(或在受到威脅的情況下,將在任何機構面前),沒有針對該股東的訴訟(如合併協議中的定義)懸而未決,或據該股東所知,對該股東的威脅; |
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(g) | 任何經紀人、發現者、投資銀行家或其他人士均無權根據股東或據其所知由母公司或合併子公司作出的安排,獲得與本協議或本協議擬進行的任何交易相關的任何經紀費用、發現者手續費或其他佣金; |
(h) | 該股東有機會閲讀合併協議和本協議,並有機會諮詢該股東的税務和法律顧問; |
(i) | 該股東沒有,也不應達成任何協議,阻止該股東履行本協議項下的任何義務; |
(j) | 該股東對附件A上與該股東名稱相對的股東股份擁有良好的所有權,除允許留置權外,沒有任何留置權,並且該股東有權投票或安排投票表決該股東股份;以及 |
(k) | 本協議第2節確定的股東股份是截至本協議日期由股東登記或實益擁有的唯一母公司普通股(定義見合併協議),且任何該等股東股份均不受任何與該等股東根據本協議所承擔的義務不一致的關於該等股東股份投票的任何委託書、表決權信託或其他協議或安排的約束。 |
13.損害賠償;補救。除本協議另有明文規定外,本協議規定的任何和所有補救措施將被視為與本協議授予的任何其他補救措施、法律或衡平法賦予該方當事人的任何其他補救措施累積在一起,且一方當事人行使任何一種補救措施不排除行使任何其他補救措施。股東在此同意並承認:(A)如果股東違反其在本協議項下的義務,母公司和本公司將受到不可挽回的損害,(B)金錢損害賠償可能不是對該違約行為的充分補救,以及(C)非違約方應有權獲得一項或多項強制令、具體履約和其他公平救濟,以防止違反本協議,並具體執行本協議的條款和規定,在每種情況下,無需張貼保證書或承諾,無需損害證明,這是他們在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救之外的。雙方同意,不反對根據本協議的條款授予禁令、具體履行義務和其他衡平法救濟,理由是另一方在法律上有足夠的補救措施,或者在任何法律或衡平法上,對具體履行義務的裁決不是適當的補救措施。
14.整份協議;修訂本協議和本協議中提及的其他協議構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解,並取代與本協議相關的所有先前和當時的諒解和協議(無論是書面或口頭的),只要它們以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易有關。本協定的任何規定不得通過任何協議、談判、諒解、討論、行為或行為過程或任何貿易慣例來解釋或限定。除本協議另有明文規定外,本協議或本協議任何條款的效力不受任何先決條件的限制。本協議不得對任何特定條款進行更改、修正或修改,除非通過本協議各方簽署的書面文書,並且不能以口頭或行為方式終止。除非由被強制執行放棄的一方簽署書面,否則不能放棄本條款的任何規定,並且任何此類放棄僅適用於給予該放棄的特定情況。
15.作業。除本協議規定外,未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本協議或其在本協議項下的任何權利、利益或義務,包括通過合併、合併、法律實施或其他方式。任何違反本款規定的轉讓或轉授均屬無效,不得將任何權益或所有權轉讓或轉讓給據稱的受讓人。本協議對股東、母公司和公司及其各自的繼承人、繼承人、遺產代理人和受讓人以及獲準受讓人具有約束力。
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16.對口單位。本協議可以簽署任何數量的正本、電子副本或傳真副本,每個副本在任何情況下都應被視為正本,所有這些副本應共同構成一份且相同的文書。本協議應在簽署副本交付給每一方或較早交付給每一方的原件、複印件或電子傳輸的簽名頁一起(但不需要單獨)帶有所有其他各方簽名時生效。
17.可分割性。本協議應被視為可分割的,法院或其他法律機構裁定任何非本協議實質的條款在法律上無效,不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,當事各方應真誠合作,以(或促使有關法院或其他法律當局以有效規定取代)任何如此認定為無效的規定,其實質與可能且有效和可執行的無效或不可執行的規定相同。
18.適用法律;管轄權;陪審團審判豁免。合併協議第11.7節、第11.15節和第11.16節以引用方式併入本協議,以全面適用於本協議項下產生的任何糾紛。
19.通知。與本協議的任何條款或條款相關的任何通知、同意或請求應以書面形式發出,並應按照合併協議第11.1節的條款向適用一方發送或發出,有關公司和母公司的通知應按合併協議第11.1節規定的地址發送或發出,就股東而言應按附件A規定的地址發送或發出。
20.終止。本協議將於合併協議結束或終止時終止。任何此類終止均不解除股東、母公司或公司因在終止之前違反本協議而產生的任何責任。
21.股票拆分的調整。如母公司或股東股份因股份分拆、股息、合併或重新分類,或通過合併、合併、重組、資本重組或業務合併,或任何其他方式而發生任何變動,則應按需要對本協議的條文作出公平性調整,以使股東、母公司、本公司、股東股份繼續享有本協議項下的權利、特權、責任及義務。
22.進一步的行動。本協議的每一方同意簽署和交付任何其他文件、協議或轉讓、轉讓或轉讓文書,這些文件、協議或文書在本協議項下的義務範圍內可能被合理地認為是實現本協議的目的所必需或需要的。
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特此證明,雙方已於上文所述日期簽署了本協議。
驅動金融服務集團有限公司 | ||
/發稿S/David/米歇裏 | ||
姓名: | David·米切裏 | |
標題: | 董事會主席 |
Yotta Acquisition Corporation | ||
/s/陳輝 | ||
姓名: | 陳慧 | |
標題: | 首席執行官 |
陳輝(股東) | |
Yotta Investment LLC(股東) | ||
姓名: | ||
標題: |
母公司簽署頁 股東支持協議
6
附件A
股東
股東 | 股份數量 | 通知地址 | ||
陳慧 | 3,201,833 | |||
Yotta Investment LLC | 3,218,499 |
A-1