5E Advanced Materials宣佈定價為400萬美元的註冊直接發行，並執行債務承諾函以發行600萬美元的優先受限可轉換票據。

加利福尼亞州赫斯珀裏亞，2024年8月26日（環球新聞） - 5E先進材料股份有限公司（納斯達克：FEAM）（ASX：5EA）（以下簡稱“5E”或“公司”），一家擁有美國政府重要基礎設施認證的硼和鋰礦公司，其5E硼美洲綜合體。今天宣佈，它已與一家機構投資者簽訂證券購買協議，在註冊直接發行中以每股0.75美元的價格購買5,333,333股普通股，同時發行A系列認股權證以購買多達5,333,333股普通股，以及B系列認股權證以購買多達5,333,333股普通股。 A系列認股權證和B系列認股權證的行權價格為0.7981美元，自發行之日起六個月後可行權。A系列認股權證將在發行之日起五年半後到期，而B系列認股權證將在發行之日起兩年半後到期。

註冊直接發行和同時進行的認股權證私下配售後，公司預計募集的總收益大約為400萬美元，扣除放置代理商費用和其他公司支付的預計發行費用。該交易預計將於2024年8月27日或前後完成，視情節滿足慣例性交割條件。

Maxim Group LLC將充當註冊直接發行和同時進行的認股權證私下配售的唯一指定承銷商。

公司打算將所募集的資金用於推進其FEL-2工程項目並提供運營資金，以繼續運營其小規模設施並推進公司的客户資格計劃。

此外，公司宣佈已簽署了欠款承諾函，將向Ascend全球投資基金SPC和Bluescape能源合作伙伴發行6,000,000美元的優先擔保可轉換票據（簡稱“票據”），轉換價格較註冊直接發行價格溢價25%。票據將於2028年8月到期，按10%的比例半年付息，並預計於2024年9月完成發行。有關票據和欠款承諾函的詳細信息已在公司提交的第8-k表格的當前報告中包含。票據將根據1933年證券法第4(a)(2) 節的規定以私募定向增發方式出售。

註冊直接發行的普通股是根據S-3表格（文件編號：333-276162）進行發行的，該註冊直接發行在2024年2月27日被美國證券交易委員會（簡稱“SEC”）認定為有效。私募定向增發中即將發行的權證和可行權的股份根據證券法第4(a)(2)條的規定進行發行，並未在該法律或適用的州證券法下進行註冊。公司將向美國證券交易委員會提交關於普通股股份的配售説明書副本。一旦可用，可以在SEC網站www.sec.gov上獲取與註冊直接發行相關的配售説明書及附帶的説明書的副本，或通過聯繫Maxim Group LLC，地址為紐約市公園大道300號，16樓，郵編10022，注意：Syndicate Department，或通過電子郵件syndicate@maximgrp.com或通過電話（212) 895-3745獲取。

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