根據規則433提交
2024年2月6日的發行人自由寫作招股説明書
2024年2月6日的初步招股説明書相關
註冊聲明編號333-276589
BBb食品公司。
修訂初步招股説明書。
本自由撰寫招股説明書是為了通知您於2024年2月6日修訂的初步招股説明書的可獲得性,併為您提供指數為F-1的註冊表格修訂文件鏈接(文件號333-276589),其中包括了初步招股説明書。
BBb食品公司已對以前提交的註冊表格進行了修訂,以便更新與2004年期權計劃和股本獎勵金額有關的C類普通股份數目,以始終準確反映即將完成的發行之前立即生效的3對1前向股票拆分。
更具體地説,公司已更新披露信息,以反映根據2004年期權計劃授予的期權行使導致的3比1前向股份拆分下可以發行的43,186,224股C類普通股, 並在第120頁上修訂了相關行使價格。此外,公司已更新第61頁與稀釋有關的數據,並分別在第119、120和121頁上更新了與2004年期權計劃、流動性事件獎金計劃和創始人流動性獎金計算有關的數字,以反映前述股份拆分。根據前述股份拆分調整和公司的IPO重組,根據第20和21頁顯示的假設數據,每股收益計算也被以前的形式調整。
在決定投資公司的A類普通股之前,請認真閲讀整個初步招股説明書,包括“風險因素”部分和財務報表及相關注釋。
要查看公司當前的註冊聲明和初步招股説明書,請點擊以下鏈接進入美國證券交易委員會(SEC)網站,網址為www.sec.gov,具體如下(如地址有變,請查閲SEC網站上有關日期的公司文件):https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1978954/000119312524024936/d632766df1a.htm
公司在SEC網站上的中心索引密鑰為0001978954。
公司已向證券交易委員會提交了一份註冊報告(包括招股説明書)。在您決定進行投資之前,您應該閲讀該註冊報告中的最新招股説明書和公司提交給證券交易委員會的其他文件,以獲取更全面的公司和此次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站WWW.SEC.GOV或點擊上面的鏈接免費獲得這些文件。或者,您可以通過以下方式獲得修訂後的初步招股説明書副本:J.P.摩根證券有限責任公司,收:broadridge金融解決方案,長島大道1155號,埃奇伍德,紐約11717,通過免費電話1-866-803-9204或通過電子郵件PROSPECTUS-EQ_FI@JPMCHASE.COM獲取;摩根士丹利證券有限責任公司,收:招股部門,瓦里克街180號2樓,紐約10014,通過電子郵件PROSPECTUS@MORGANSTANLEY.COM獲取;BOFA證券公司,收:招股部門,北特賴恩街201號,夏洛特,北卡羅來納28255-0001,通過電子郵件獲取北達科他州 通過電子郵件PROSPECTUS@MORGANSTANLEY.COM獲取;BOFA證券公司,收:招股部門,北特賴恩街201號,夏洛特,北卡羅來納28255-0001,通過電子郵件獲取
請通過以下方式聯繫:DG.PROSPECTUS_REQUESTS@BOFA.COM;蘇格蘭皇家銀行(美國)股份有限公司,注意股權資本市場,地址:250 VESEY 街,24 樓,紐約,NY,10281,電話:1-212-225-6853,電子郵件: EQUITYPROSPECTUS@SCOTIABANk.COM;或者UBS證券有限責任公司,注意:招股説明書部門,地址:1285 AVENUE OF THE AMERICAS,紐約,NY 10019,免費電話:(888) 827-7275,電子郵件:OL-PROSPECTUS-REQUEST@UBS.COm。
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