依照2024年8月23日向美國證券交易委員會提交的文件

註冊號333-    

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

S-1表格。

註冊聲明

根據1933年證券法

F-10表

（註冊人按照其章程指定的準確名稱）

特拉華州		8731		94-3368109
（國家或其他管轄區的 公司成立或組織）		（主要標準工業) 6401 Congress Ave		（IRS僱主 （標識號碼）

☒

註冊人主要執行辦事處的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號

總裁兼首席執行官

Alpha Teknova股份有限公司

LOGO

服務機構的姓名、地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括區號）

副本至：

根據本招股説明書，本處確定的售股股東（“售股股東”）將以轉售方式出售Alpha Teknova，Inc.（“公司”、“Teknova”，“我們”，“我們”或“我們”的）普通股12,385,883股，面值為0.00001美元/股（“普通股”），由公司根據2024年7月11日與售股股東簽署的證券購買協議發行給售股股東（“購買協議”）。

Paul Hastings LLP

賣方股東可以以多種不同方式和不同價格出售或以其他方式處置本招股説明書所述的普通股。我們在第13頁的“分銷計劃”部分提供了更多關於賣方股東如何出售或以其他方式處置本招股説明書所述的普通股的信息。任何與本招股説明書所述的普通股的出售相關的折扣、優惠、佣金和類似銷售費用將由賣方股東承擔。我們將支付與證券交易委員會（“SEC”）的普通股註冊有關的所有費用（除折扣、優惠、佣金和類似銷售費用之外的所有費用）。

Palo Alto, CA 94304

(650) 320-1800

如果是新興增長型公司，請打勾表示公司已選擇不使用根據證券法第7(a)(2)(B)條款提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐

本登記聲明生效之後儘快。

如果本表格是用於註冊根據證券法規462(b)進行增發的證券的，則請在以下方框中打勾並列出證券法規編號，該證券法規已生效用於同一發行的之前的有效註冊聲明。 ☐

如果此表格是根據1933年證券法規462（c）條提交的後期有效修正案，請勾選以下選框，並列出早期有效的註冊聲明的證券法規登記聲明號碼以進行同一發行。 ☐

如果此表格是根據1933年證券法規462（d）條提交的後期有效修正案，請勾選以下選框，並列出早期有效登記聲明的證券法規登記聲明號碼以進行同一發行。 ☐

大型加速報告人		☐		加速文件提交人		☐
非加速 filer		☒		較小的報告公司		☒
				新興成長公司		☒

如果申報人是新興成長公司，請在以下選項前打勾，以表明申報人已選擇不使用根據《證券法》第7(a)(2)(B)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐

•

初步招股説明書

Alpha Teknova股份有限公司

我們在製造客户指定配方方面擁有豐富的專業知識，並且已經證明能夠快速製造和交付我們的產品給客户。由於我們在原材料採購、化學配方和質量控制方面的專業知識已經發展了二十多年，我們通常能夠在收到訂單後的幾周內將新的定製產品投入生產。這可以讓我們的客户在幾周內收到產品，而不是在傳統生產環境中運作的其他供應商需要幾個月的時間。我們的流程旨在處理客户要求的各種輸入，這些輸入可能根據體積、化學配方、質量規格、容器類型和運輸要求而異，從而使我們的產品在生命科學市場上廣泛使用。我們的專有能力和產品是我們為客户在產品開發和商業化活動中提供價值的基礎，並且能夠與客户一起擴大規模，滿足他們對材料的需求，滿足日益嚴格的監管要求。

普通股

the demand for suppliers capable of quickly scaling production volumes up and down in response to customer needs.

目錄

		頁
關於本招股説明書			ii
關於前瞻性聲明的謹慎説明			iii
説明書摘要			1
本次發行			5
風險因素			6
市場和行業數據			7
使用所得款項			8
股息政策			9
發行價格的確定			10
銷售股東			11
分銷計劃			13
股本股票説明			15
法律事項			21
專家			21
審計員變更			21
您可以找到其他信息的地方			22
某些資料的引用			23

i

關於本説明書

*

ii

關於前瞻性聲明的警示

本招股説明書及其中所引用的文件，以及我們公開發布的其他聲明和信息，包含了《證券法》第27A條和修改後的《證券交易法》第21E條中所規定的某些前瞻性聲明，這些聲明承受風險和不確定性。我們意圖讓這些前瞻性聲明符合1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明安全港規定，幷包括此聲明以符合這些安全港規定。這些前瞻性聲明包括關於我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果、計劃和目標可能、估計或假設的未來結果的信息。前瞻性聲明通常識別為使用前瞻性詞語，例如“可能”、“將”、“應”、“潛在”、“意圖”、“預計”、“預測”或其他類似的詞彙。

這樣的前瞻性聲明基於我們現在所知道的所有信息，包括我們的信念、假設和未來績效預期。由於許多潛在的事件或因素，其中並非全部都為我們所知，這些信念、假設和預期可能會發生變化。我們 caution 我們的股東和其他讀者不要對這些聲明給予過度依賴。如果發生任何變化，我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果、計劃和其他目標可能與我們的前瞻性聲明中所表達的不同。在您做出有關我們證券的投資決策時，應仔細考慮此風險。

本招股説明書或由此引入的聲明有關我們的期望、信念、計劃、目標、假設或未來事件或績效的任何聲明，均不是歷史事實，而是前瞻性聲明。這些聲明受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與前瞻性聲明所表達或暗示的結果不同，包括以下情況：

•

•

我們能否達到我們對於業務的公開宣佈的指導方針或其他預期；

•

我們未來的財務表現，包括我們的收入、收入成本和營業費用；

•

我們的盈利能力及增長能力。

•

我們擴大運營和提高產能的能力；

•

短期和長期現金的預期用途和流動性來源的充足性；

•

為抵禦索賠並減輕任何針對我們的法律訴訟的不利結果以及針對我們的任何索賠或訴訟的優點；

•

•

provided

•

provided, however

•

我們未來將使用股權或債務融資來實施我們的業務策略；

•

我們能夠利用各種報告要求中普遍適用的某些豁免；

•

•

最近會計準則公告對我們的財務狀況、業績或現金流的影響；

•

任何未能保持有效的財務報告內部控制或充分糾正任何可能在未來出現或被識別出的內部控制缺陷；

•

對我們的內部財務報告控制的更改的影響，除了旨在補救重大缺陷的更改；

•

iii

•

我們未來採用重要會計政策和估計的能力；

•

•

其他公司進入市場並且市場上更先進技術的可用性增加對我們的影響；

•

全球經濟環境對我們及我們的客户的影響；

•

我們僱用和保留關鍵人員的能力；

•

我們能夠獲得優惠貸款的能力或根本無法獲得貸款的能力；

•

•

通貨膨脹和成本上升對我們的運營產生影響，包括材料、勞動力和利率上升；

•

我們能夠利用手頭現金來滿足當前和未來的財務義務，包括資助我們的業務、償還債務和資本支出；

•

我們修訂和重新制定的公司章程中專屬論壇條款的可執行性；

•

我們客户對非符合性、缺陷和錯誤的產品敏感度；

•

我們的產品能否獲得豁免，不受美國食品、藥品和化粧品法案(FDCA)要求的影響；

•

我們能否在未來獲得並保持穩定的原材料供應；

•

我們能否保持有助於我們成功的企業文化；

•

•

美國和其他國家的監管發展；

•

營業收入確認規則和其他因素對我們財務結果的影響；

•

我們目前和未來產品的知識產權保護能力，包括保護我們的商業祕密、商標和商業名稱的能力；

•

成為公共公司的持續性費用。

您應該完全閲讀本招股説明書和所引用文件，並理解我們實際的未來結果可能與我們當前預期的結果有很大的差異。我們的業務和運營將受到各種風險、不確定性和其他因素的影響。因此，實際結果和經驗可能與任何前瞻性陳述中所包含的結果和經驗實質上不同。導致實際結果和經驗與我們或代表我們所作出的任何前瞻性陳述不同的這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於本招股説明書中“風險因素”和其他地方總結的事項。

本招股説明書中的信息僅在文件前面的日期為準，我們引用的任何信息僅在引用的文件的日期為準，而不管本招股説明書的交付時間或出售證券的時間。 自那些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營和前景可能已經發生了改變。因為上述風險因素可能導致我們或代表我們所作出的任何前瞻性陳述的實際結果或結果與我們預期的結果實質上不同，因此您不應該過度依賴任何前瞻性陳述。此外，任何前瞻性陳述只在其所作的日期上有效。新的因素會不斷出現，我們無法預測哪些因素會出現。此外，我們無法評估每個因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合對我們實際結果產生的影響程度，這可能導致實際結果與包含在任何前瞻性陳述中的結果實質上不同。所有書面或口頭的、歸屬於我們或代表我們的任何人所做的此類前瞻性陳述，均在本招股説明書之後的日期上被特別確認並完全符合本招股説明書中所概括的風險因素和警示聲明以及所引用文件中的條款。除非有法律要求，否則我們不承擔任何義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本招股説明書日期之後或出售證券日期之後的事件或情況。

iv

1

2

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

4

5

風險因素

6

市場和行業數據

除非另有説明，否則我們在本招股説明書中包含的關於我們所在行業的信息，基於我們關於行業的一般知識和預期，涉及風險和不確定性，並根據各種因素髮生變化，包括本招股説明書中“風險因素”部分和本招股説明書中包含或引用的其他信息。這些和其他因素可能導致有關我們產業的信息與本招股説明書中所述的信息有實質性差異，並被併入此中。

7

使用收益

我們將不會從出售普通股票中獲得任何收益。

8

分紅政策

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

確定發行價格

本招股説明書中所述的股票的實際銷售價格將由我公司普通股的公開市場價格或由銷售股票的股東與購買我公司普通股的方達成的私人交易談判確定，或如“分銷計劃”中另有説明。

PROPOSAL NO. 2

賣出股份

賣方股東名稱		數量 系列A優先股股份 普通股 股票 實際控制權 發售前持有 銷售後持有(1)				最高 數量 系列A優先股股份 普通股 出售的股票 在此出售 增發計劃				數量 系列A優先股股份 普通股 股票 實際控制權 擁有股份 之後 增發計劃(1)				百分比 股票 實際控制權 擁有股份 在第一季度業績之後 增發計劃優先
Benjamin Viering#							80,645				Page 2			*
Jennifer Henry#							40,322				50,519			*
馬修·洛厄爾#			364,231				40,322							*
#			65,182				39,112				26,070			*
#			53,450				8,064							*
斯蒂芬·岡斯特姆#							80,645							2.55%
Telegraph Hill Partners V基金（3）			11126929				11126929				-			*
(3)			969,844				969,844				-			*

*	代表持有的股份不到1%。

#

目前是公司的員工。

(1)

11

(2)	假設出售股票的售股股東將全部出售本招股書所覆蓋的普通股份，且沒有獲得任何其他股份的有益所有權。這些股票的註冊並不一定意味着售股股東將全部或部分出售本招股書所覆蓋的股票。

(3)

12

分銷計劃

證券的每個售賣股東及其抵押人、受讓人和權益繼承人可以不時在主要交易市場或任何其他股票交易所、市場或交易場所上或通過私人交易出售其所涵蓋的任何或全部證券，這些銷售可能是按固定價格或協商價格進行的。售賣股東在出售證券時可以使用下列任何一種或多種方法:

•

普通證券交易和券商向購買者徵求意向的交易

•

•

由一家經紀人作為主體購買並由經紀人為其賬户轉售的交易；

•

根據適用交易所的規則進行分配

•

與另一私人協商交易

•

空頭交易的清算；

•

通過與售股股東達成協議，通過經紀人交易的方式賣出一定數量的此類證券，價格按每個證券確定;

•

通過編寫或解決期權或其他套期保值交易進行的交易，無論是通過期權交易所還是其他方式;

•

就是任何此類銷售方法的組合；或者

•

其他適用法律許可的任何方式。

售股股東也可以根據1933年證券法修正案規定的144條規則或任何其他豁免規定出售證券，而不是根據本招股説明書出售。

受售股股東委託的經紀人可安排其他經紀人蔘與銷售。經紀人可以根據協商收取售股股東（或如果任何經紀人代表證券購買者，則從購買者那裏收取）的佣金或折扣，但根據本招股説明書的補充規定，在代理交易的情況下，不超過符合FINRA規則2121的慣例佣金;在主要交易中按照符合FINRA規則2121的標準進行加價或減價。

關於證券或利益的銷售，售股股東可以與經紀人或其他金融機構進行套期保值交易，這些經紀人或其他金融機構在套期保值過程中可能進行證券的賣空交易。售股股東也可以賣出證券並交付這些證券以關閉其空頭頭寸，或將證券借出或質押給經紀人，這些經紀人又可以出售這些證券。售股股東還可以與經紀人或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一種或多種衍生證券，要求經紀人或其他金融機構按照本招股説明書提供的證券進行轉售（作為補充或修正反映此類交易的補充或修正）。

在銷售股票的經紀人或代理商可能被視為“承銷商”以及在這種銷售中涉及的情況下可能根據證券法被認為獲得佣金或折扣的那些證券的收益可以被視為根據證券法的承銷佣金或折扣。每個售賣股東已告知公司，其沒有與任何人就分配證券達成任何書面或口頭協議或瞭解。

13

公司有責任支付與註冊這些證券有關的某些費用和開支。公司已同意針對某些損失、索賠、損害和負債（包括《證券法》下的負債）對售股股東進行擔保。

我們同意保持本招股説明書的有效性，直到較早的（i）證券可以根據144條規則無需進行註冊，無需考慮任何規模或銷售方式限制，不需要公司遵守《證券法》下的144條規則或任何類似效果的其他規則或（ii）所有證券根據本招股説明書或《證券法》下的144條規則或任何類似效果的其他規則出售。如果適用，轉售證券將僅通過已註冊或獲得許可的經紀人或經紀人出售，遵循適用州證券法律規定的情況下的售賣限制。此外，在某些州，涉及轉售的證券可能無法銷售，除非已在適用州進行註冊或授權進行銷售，或滿足免除註冊或資格要求的條件並遵守該條件。

根據證券交易所法案的適用規定，任何參與轉售證券交易的人在分配前受到限制期間（根據規則M的定義），不得同時參與與普通股有關的做市商活動。此外，售股股東將受到證券交易所法案和相關規則和條例的適用規定的限制，包括規則M，這可能會限制售股股東或任何其他人買賣普通股的時間。我們將向售股股東提供本招股説明書的副本，並告知他們在出售時需要向每位買家提供本招股説明書（包括通過符合證券法規則172的合規方式提供）。

14

股票資本簡介

常規

我們的授權股本包括:

•

4.9億股普通股;

•

1千萬股未指定的優先股，每股面值為0.00001美元（“優先股”）。

普通股

分紅權

普通股股東將按比例接收董事會定期聲明可合法使用的任何股息。未來決定支付資本股股息的決定將受到適用法律的限制，並取決於我們的收益（如果有）、財務狀況、經營結果、資本要求以及我們的董事會認為相關的其他因素。

您可以指示託管人投票所存股份的數量。託管人將通知您股東大會的召開，並應我們的請求安排向您交付選票材料。這些材料將描述要表決的事項並説明ADS持有人如何指示託管人如何投票。為使指示有效，必須在託管人規定的日期之前到達託管人處。在這種情況下，如果您未能及時獲悉會議，您將不能行使投票權。託管人將盡可能地努力按照ADS持有人的指示投票或委託其代理投票所代表的股份或其他存入的證券，前提是符合澳大利亞法律和我們的憲章或類似文件的規定。託管人只會按照指示進行投票或嘗試進行投票。

普通股股東在所有股東投票事項上均有每股一票的權利。

收到清算分配的權利

在公司清算、解散或清算的情況下，普通股股東有權分享在支付負債後剩餘的所有資產，但需要優先支付優先股的分配權（如果有）。

沒有先購權或類似權利

普通股沒有優先購買或轉換權或其他認購權。普通股沒有適用於普通股的回購或沉沒基金條款。

掛牌

我們的普通股在納斯達克全球市場上以“TKNO”符號上市。

期權。截至2021年3月31日，我們的2005年股權激勵計劃下已有共189,069股普通股的期權被行權（行權日當天全部範圍）。我們的2016年股權激勵計劃下，576,806股普通股的期權處於行權狀態。2020年期權獎勵計劃下，996,730股普通股的期權處於行權狀態（其中有123,093股普通股的期權處於行權狀態）。

15

註冊權。我們某些普通股的持有人有權根據第八次和修訂後的投資者權益協議（以下簡稱投資者權益協議）在證券法下對這些股份進行公開再銷售註冊。

要求註冊權

註冊證券中至少50%的持有者可以要求我們就至少40%的當前登記證券或更少的百分比（如果減輕銷售費用後的預期總髮行價值超過1,500萬美元），用S-1表格提交註冊聲明。

由於我們有資格使用S-3表格提交註冊聲明，因此持有不少於30%的已登記股份的股東可以要求我們就其持有的當前登記證券提交S-3表的註冊聲明，如果登記證券的總銷售價格（扣除銷售費用）預計超過500萬美元。

附帶註冊權

16

授權但未發行的股本

我們的修改和重申公司證書還規定了，未經股東批准，公司可發行數量從時間到時間由董事會獨家決定的股票和優先股，但受Nasdaq證券交易市場規則所限制的任何限制。這些額外的股份可以用於各種企業融資交易、收購和員工福利計劃。有權發行但未發佈和未保留的普通股和優先股可能會使通過委託投票、要約收購、合併或其他方式進行控制的嘗試更加困難或被阻止。

分類董事會成員

在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時；

然而

然而

特拉華州反收購法。

我們的修改和重列的公司章程規定，我們將退出特拉華州修正後的總公司法第203條（“第203條”），直到THP名義上擁有我公司所有流通股票中超過半數的總表決權，投票權的時間應立即自動變為第203條所規定的。第203條禁止被視為“重要股東”的人在未經事先批准的情況下與持有公共特拉華州公司的“業務聯合體”進行三年的業務聯合，除非以規定的方式獲得批准或適用其他規定的例外情況。一般來説，“利益相關股東”指的是與關聯和聯合企業一起擁有或在確定“利益相關股東”身份前3年內擁有15%或以上的公司表決權。一般來説，“業務聯合”包括合併、資產或股份銷售或其他會給利益相關股東帶來財務利益的交易。這一規定的存在可能具有防禦未經董事會事先批准的交易的反收購效應，包括阻止試圖通過向持股人支付股票市場價格的溢價來收購普通股的嘗試。

17

沒有累計投票權。

根據特拉華州法律，除非公司章程明確授權累積投票權，否則不存在累積投票權。我們的修改和重列的公司章程沒有授權累積投票權。因此，持有我公司股票表決權的持股人將能夠選舉所有董事。

特別股東會。

我們的修改和重列的公司章程規定，根據公司優先股系列持有者的權利，在主席、董事會或首席執行官的命令下，只能召開股東特別會議；然而在THP觸發事件之前的任何時間，特別會議還可以由或根據董事會或主席（由THP發出請求）的指示召開。我們的修改和重列的公司章程禁止在特別會議上任何除了在會議通知中指定的業務操作。這些規定可能具有延遲、推遲或阻擋敵意收購或控制權或管理變更的效果。

董事提名和股東提案。

我們的修改和重列的公司章程規定關於股東提案和候選人提名的事先通知程序，除了董事會或董事會委員會進行的提名外。為了使任何事項在會議上被“正確提出”，股東必須遵守事先通知要求並向我們提供某些信息。一般來説，為及時，股東的通知必須在前一次股東年度會議的一週年紀念日之前不少於90天，不超過120天。我們的修改和重列的公司章程對股東通知的形式和內容規定要求。我們的修改和重列的公司章程允許股東會議主席制定會議的規則和規定，如未遵循這些規則和規定，則可能導致在該會議上不進行某些業務操作。這些規定也可能推遲、推遲或阻撓潛在收購者進行代理徵集，以選舉收購者自己的董事會，或以其他方式試圖影響或獲得控制的行為。

根據特拉華州DGCL 228條款，股東年度或特別會議上需要採取的任何行動都可以在沒有會議、事先通知和表決的情況下通過書面同意或同意採取，如果簽署股份最少的未流通股票持有者的同意或同意，就可以找到採取或採取這樣的行動，其持股數量不少於所有股票表決權的最少數量在會議上參加並表決，除非公司章程另有規定。我公司的修改和重列的公司章程排除了在THP觸發事件發生時通過書面同意進行股東行動。

股東通過書面同意的行動

修改公司章程或章程的程序：DGCL通常要求投票股份的多數股份出席就任何事情都需要修改公司章程或章程，除非公司章程或章程需要更高的比例。我們的修改和重列的公司章程規定，發生THP Trigger事件後，在投票權至少達到該公司修改和重列公司章程第V條（董事會）、第VI條（股東以會議豁免代表行使同意權：股東特別會議）第VII條（有限責任）第VIII條（企業機會和競爭）第IX條（專屬論壇）和公司章程第203條時，作為單一類投票權的流通股票中至少有66 2/3%的投票權持有人的肯定投票需要修改、修改或廢除以下規定。XI條（修改公司章程和章程）。我們的修改和重列的公司章程和章程規定，THP觸發事件發生時，投票權至少達到該公司修改和重列公司章程和章程中的流通股票的總表決權的66 2/3%的持有人的肯定投票將需要修改、修改或廢除我們修改的和重列公司章程和章程。

18

DGCL一般規定，要修改公司章程或章程，需要有權投票的股份的多數股東投贊成票，除非公司章程或章程中規定需要更大百分比的股份。我們的章程可以通過董事會的多數表決或股東所有選舉中所有股東將被允許投票的所佔投票權的66 2/3%的股東肯定投票通過以修改或撤銷。此外，要修改或撤銷或採用與上述説明文件不一致的任何規定，都需要獲得至少有66 2/3%的股份的股東肯定投票通過。

我們的修改和重列的公司章程規定：一旦THP觸發事件發生，作為單一類投票權的流通股票中至少有66 2/3%的投票權持有人的肯定投票需要修改、修改或廢除我們修改的和重列公司章程的以下條款：第V條（董事會），第VI條（股東以會議豁免代表行使同意權：股東特別會議），第VII條（有限責任），第VIII條（企業機會和競爭），第IX條（專屬論壇），第X條（DGCL第203條）和第XI條（修改公司章程和章程）。

我們的修改和重列的公司章程和章程規定：一旦THP觸發事件發生，作為單一類投票權的流通股票中至少有66 2/3%的投票權持有人的肯定投票需要修改、修改或廢除我們修改的和重列公司章程。

DGCL的規定、我們修改和重列的公司章程和章程可能有助於阻止他人嘗試進行敵意收購，並因此阻礙通常由實際或謠傳中的敵意收購嘗試引起的我公司普通股市場價格的暫時波動。這些規定也可能導致阻止我們的董事會和管理層的工作組成發生變化。這些規定可能使股東難以在其他情況下實現被視為最符合他們利益的行動。

獨家論壇

根據我們的修正和重申公司章程，除非我們書面同意選擇其他論壇，否則德拉華州（或僅當德拉華州法院缺乏主題管轄權時，德拉華州內任何州法院，或僅當所有這些州法院缺乏主題管轄權時，德拉華聯邦地區法院）賦予最廣泛的法律許可的權利，被視為（i）代理訴訟或依照任何規定指定和補充公司成立證書或公司修正和重申的章程中，（v）任何主張違反公司當前或前任董事，高管，僱員或股東的信託職責的索賠或訴訟，為我們或我們的股東（iv）任何尋求解釋，使用，執行或確定我們修訂和重申的證明或公司章程和修正後的章程的有效性的索賠或原因（ii）對我們或我們的任何當前或前任董事，高管，員工或股東提出的索賠，或（vi）受德州法律內部事務原則管轄的任何訴訟。上述專屬論壇規定不適用於根據交換法案或其他聯邦法院具有專屬管轄權的任何索賠或問題。

此外，我們修正和重申的公司章程規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，否則美國聯邦地區法院將是解決任何聲稱根據證券法產生訴因的申訴的專屬論壇。

19

20

法律事項

我們的普通股份提供的有效性在加州帕洛阿爾託的Paul Hastings LLP處得到確認。

專家

21

您可以在哪裏找到更多信息

我們是報告公司，並向SEC提交年度，季度和現行報告，代理聲明和其他信息。我們根據證券法向SEC提交了Form S-1的登記聲明，涉及在本招股説明書下提供的證券。本招股説明書未包含在登記聲明中所述的所有信息及登記聲明和附表中提交的展覽品。有關我們和在本招股説明書下提供的證券的進一步信息，我們引用您到登記聲明，展覽和提交為登記聲明的一部分的附表。SEC維護了一個互聯網站，其中包含向SEC電子提交報告，代理和信息聲明以及與之相關的其他信息的發行人的信息，包括Alpha Teknova，Inc.在內。 SEC的互聯網站可以在http://www.sec.gov找到http://www.sec.gov有關我們的其他信息可以在我們的網站www.teknova.com上找到www.teknova.com我們網站上包含的或可以通過我們的網站訪問的任何信息都不應納入參考，並且不應在有關投資我們證券的任何決定中依賴它。

22

“引用特定信息”一節

SEC允許我們將信息“通過引用”併入本招股説明書中，這意味着我們可以通過將您引用到與SEC分開提交的其他文件中向您披露重要信息。併入本招股説明書中的參考文件包含您應閲讀有關我們的重要信息。

我們納入本招股説明書的以下信息或文件列表，我們已向SEC提交（委託文件號001-40538）：

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Alpha Teknova股份有限公司

管理員 公司祕書

加利福尼亞州霍利斯特市95023

投資者@teknova.com

電話：1 (781) 235-3060

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Alpha Teknova股份有限公司

普通股

招股説明書

2024年

第二部分

不需要在招股説明書中提供信息

項目13.發行和分銷的其他費用。

SEC註冊費		$
法律費用和開支		$	75000
會計費用和支出		$	為了轉換應付賬款而發行的股票
印刷和其他費用		$	5,000
總費用		$

項目14. 董事和高管的賠償事項。

根據DGCL第102(b)(7)條，公司的證書可包含一項限制董事由於違反對公司或股東的權利義務而承擔的任何個人責任(金錢損失)，但此項規定不會排除或限制董事的責任：(i)違背對公司或股東的忠實責任，或(ii)不善意行事或涉及故意不端行為或被認定為犯法行為，或(iii)根據DGCL 174條的規定，或(iv)任何董事出於個人利益而進行的任何交易。

項目15. 最近的非註冊證券銷售。

II-2

II-3

項目16. 陳列和財務報表附表。

展示文件 數量				描述
1.1
3.1
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。
4.1
4.2
4.3
5.1		*
10.1		+
10.2		+
10.3		+
10.4		+
10.5		+
10.6		+
10.7		+
10.8		+
10.9
10.10		+
10.11		+
10.12		+
10.13		+
10.14

II-4

10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20		+
10.21		§
10.22		§
10.23		§
10.24
10.25		§
10.26		§
10.27		§
10.28		§
10.29		§

II-5

10.30
10.31		§
10.32		§
10.33
10.34		§
10.35		§
10.36
10.37		§
10.38		§
16.1
23.1		*
23.2		*
107		*		隨附文件

*

隨此提交。

+	管理合同或補償計劃或安排。

#

§

II-6

項目17。承諾。

（a）	簽署註冊者特此承諾：

(1)

在進行任何發售或銷售期間，向本註冊聲明提交後效修正案：

（i）

包括根據1933年證券法第10(a)(3)條規定需要提供的任何招股説明書；

（ii）

（iii）

在註冊聲明中包含任何有關分銷計劃的重要信息，該信息以前未曾公開披露或在註冊聲明中發生任何重大變化。

然而，

(2)

(3)

（4）

如果簽署註冊聲明的人依賴於Rule 430B：

（i）

本公司法第424（b）（3）條所提交的每份招股説明書將視為自提交的招股説明書的日期起，作為註冊聲明的一部分，同時也包含在註冊聲明中。

（ii）

II-7

(5)

下面的登記人特此承諾，為了確定任何根據1933年證券法的責任，登記人的每次年度報告的申請根據證券交易法的第13(a)或第15(d)條（如適用） （根據證券交易法1934年第15(d)條，員工福利計劃的年度報告的每次提交）填寫，該報告被併入登記聲明，並將視為新的登記聲明，涉及所提供證券的任何。當時，該證券的發行被視為初始誠實的發行。

(6)

（b）

（i）

（ii）

為了決定1933年證券法下的任何責任，包含一份形式的陳述書的事後修正聲明將被視為與所提供證券有關的新的註冊聲明，這樣的證券的發行將被視為最初的註冊聲明。

II-8

簽名。

簽名		標題		日期
/s/ Stephen Gunstream 斯蒂芬·岡斯特姆		總裁、首席執行官和董事（首席執行官）		2024年8月23日
馬修·洛厄爾		首席財務官（首席財務和會計官）		2024年8月23日
		董事會主席		2024年8月23日
		董事		2024年8月23日
瑪莎·J·德姆斯基		董事		2024年8月23日
		董事		2024年8月23日
		董事		2024年8月23日

II-9