第99.1展示文本
此處所提供的證券未根據1933證券法修正案(“證券法”)成為註冊證券,也未在任何州或外國管理權限的證券法律下進行註冊、確認或否認或獲得美國證券和交易委員會(“SEC”)或美國任何州證券委員會或其他任何轄區的監管當局的批准或否定,也沒有SEC或任何這樣的州證券委員會或監管當局就本次發行作出評定。任何相反描述都是違反法律的行為。
1.2 股票發行和出售。限於該協議的規定,公司將向投資者出售而投資者將向公司購買該股票,每股購買價格為$0.4。
證券購買協議
第2節.交割日期;遞交。
2.1 收盤日期。在滿足或豁免第6和第7款所規定條件的前提下,股票買賣交割將於美國紐約州紐約市10005 80 Broad Street, 5th Floor, New York, NY 10007於當地時間下午4:00,2024年8月23日以及投資者和公司商定的其他地點、日期和時間(該交割日期被稱為“”),但終止日期不得晚於2024年8月23日,只要第6和第7款的所有條件已滿足(或按照本協議的規定豁免)。協議”和用於描述的日期和時間稱為“”。公司”),但終止日期不得晚於2024年8月23日,只要第6和第7款的所有條件已滿足(或按照本協議的規定豁免)。投資者
協議背景
前言
第3條 公司的陳述和保證。股份
購買價格淨有形資產完成條件
3.3 有效協議。此協議已由公司正式執行和交付,並構成公司的法律、有效和具有約束力的義務,可依據其條款 對公司生效執行,但受適用的破產、資不抵債、重組、停止支付以及其他普通適用於債權人權利 強制執行的法律 (適用於限制債權人權利的法律)和特定履行、禁令救濟或其他公平救濟的法律所限制。
使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求; SEC文件包括公司從2019年1月1日以來在盡職調查的過程中提交給交易委員會的所有文檔(包括所有子附件、所需的重大事件、公司描述和其他項目)特異性指徵,或者是根據本協議的規定提交給投資者的文件。)。
3.4 股票的正當發行。該股票已經正當程序被授權發行,並在收到投資者支付對價後,其股票發行具備有效性以及不增繳性,除了美國證券法相關規定的限制以及該協議的限制外,不受其他任何法律負擔和限制(除非由投資者造成的)。遞交和送達該公司成員登記文本後,相應的股票的有效股權將轉讓給投資者。
3.8 資本化。 公司的授權股本包括7,000,000,000股每股面值為0.04美元的A類普通股和1,000,000,000 每股面值為0.04美元的B類普通股,其中在交割前有52,886,224股A類普通股和1,200,000股B類普通股。沒有未行權的期權、權證、權益(包括轉換或優先購買權 和第一受讓權或類似權益),或者口頭或書面協議,購買或從公司取得任何普通股的股份 或可轉換為股份的證券。除本協議項下的投資者外,沒有任何人有權購買本協議涵蓋的股份的任何部分。公司發行的全部已發行股份 普通股已獲得妥善授權和有效發行,已全額支付且無需補款,並且已按照適用的聯邦和州證券法進行了發行、 售出和交割。公司不持有普通股。
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結盤3.10 投資公司。公司不屬於,也不會因進行此協議的交易而被定義為1940年投資公司法案定義下的”投資公司”或投資公司的”關聯人”或”發起人”或”主要承銷商”。結束日期。
3.11 尋找人員和經紀人。本公司未僱用任何經紀人、尋找人或投資銀行家,也未因與本協議所涉交易相關而負擔任何經紀費用、佣金、尋找費用或類似費用。
3.11 中介和中間人。針對本協議規定的交易,公司未僱傭任何中介、中間人或投資銀行,也未產生任何其他中介費、提成費、中間人費用或類似費用。
3.22 隨後的結束/無整合。公司未進行任何先前的發行,也未在任何之前的發行中出售任何證券,這些發行將根據502(a)規定整合,與本協議中股份的出售和交易計劃相關。在這種情況下,公司未採取合理步驟核實這些證券的購買者是否屬於《證券法》下制定的D條款規定的老練投資者的含義。另外,公司承諾並同意,公司將採取合理步驟核實所有投資者是否屬於(i)根據本協議在所有結束的股份的要約、出售和發行,以及(ii)與本協議相關的交易整合的任何其他未來證券發行的老練投資者。
3.22 之後的交割/無整合。公司未根據規則 502(a)與股份出售和本協議擬進行的交易整合的任何先前發售中未進行任何先前發售或出售任何證券,而本公司未採取合理措施驗證此類證券的購買者是否為成熟投資者。此外,公司承諾並同意其應採取合理步驟核實所有投資者都是成證券法的D規則第506(b)條規定定義下的成熟投資者,涉及 (i) 根據本協議在所有交割中發售、出售和發行股份,以及 (ii) 根據任何其他將與本協議擬進行的交易整合的未來證券發行。
第4節 投資者的聲明和保證。
第 4節. 投資者陳述和保證。
投資者,各自獨立並非聯合,特此聲明並向公司保證,截至本協議的日期和截止日期,如下所述:
投資者在簽字日和交割日之前,單獨而非共同,對公司做出以下陳述和保證:
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4.2 購買 自有賬户。每位投資者(a)僅出於投資目的,以自有賬户(而非代持或代理人)購買股票,而非意圖或計劃重新銷售、分銷或部分分割股票,(b)目前沒有銷售或分銷股票的安排或意圖,也沒有授予任何人蔘與股票的合同、承諾、協議或安排,(c)沒有與任何人進行出售、轉讓或授權參與股票的合同、承諾、協議或安排。
4.2 自主購買。每個投資者(a)均為自己購買該股票份額(而非代持或受託人)以換取投資回報,而非意向去轉售,派發,分銷部分或全部股票份額,(b)目前沒有安排或意向去轉售、派發,或授權參與認股該股票,並(c)沒有與其他人進行合同,承諾,協議或安排來出售,轉售,或授權參與認股該股票。
4.3 流動性不足。投資者承認購買股份存在很高的風險,並進一步承認可以承擔購買股份的經濟風險,包括投資的全部損失。投資者目前對購買股份不需要流動性。
4.3 缺乏流動性。投資者承認購買股份涉及高風險,並進一步承認其可以承擔購買股份的經濟風險,包括其投資的全部損失。投資者目前不需要與購買股份相關的流動資金。
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4.6 受限股份。
(1) 投資者理解,該股份尚未、且不會根據證券法進行註冊,這是因為根據證券法註冊要求下的特定豁免的規定,這取決於(除其他外)此處善意表達的投資意向和投資者陳述的準確性。投資者理解,根據適用的美國聯邦和州證券法,股份是”限制性證券”,並且根據這些法律,投資者必須無限期持有股份,除非它們已在美國證券交易委員會登記並獲得州當局的資格,或可依賴於證券法註冊的豁免條款。投資者承認,公司沒有義務登記或限定股份進行轉售。投資者進一步承認,如果可以豁免註冊或資格,該豁免可能要滿足不在投資者的控制範圍內的各種條件,包括但不限於出售的時間和方式、股份的持有期限以及與公司有關的要求,公司沒有義務也可能無法滿足。投資者明白,本次發行無意成為公開發行的一部分,投資者將無法依賴《證券法》第11 條的保護。
(1) 投資者理解,該股份尚未、且不會根據證券法進行註冊,這是因為根據證券法註冊要求下的特定豁免的規定,這取決於(除其他外)此處善意表達的投資意向和投資者陳述的準確性。投資者理解,根據適用的美國聯邦和州證券法,股份是”限制性證券”,並且根據這些法律,投資者必須無限期持有股份,除非它們已在美國證券交易委員會登記並獲得州當局的資格,或可依賴於證券法註冊的豁免條款。投資者承認,公司沒有義務登記或限定股份進行轉售。投資者進一步承認,如果可以豁免註冊或資格,該豁免可能要滿足不在投資者的控制範圍內的各種條件,包括但不限於出售的時間和方式、股份的持有期限以及與公司有關的要求,公司沒有義務也可能無法滿足。投資者明白,本次發行無意成為公開發行的一部分,投資者將無法依賴《證券法》第11 條的保護。
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(4) 投資者特此確認,在發行之後,直至根據適用的證券法律和法規不再需要為止,任何代表股票和相關證券的證書可能帶有限制性文字,並且可能包含與下述類似的語言:
(4)投資者特此承認,在股票發行後,直到適用的證券法律和法規不再要求之前,任何代表股份和相關證券的證書都可能根據適用法律帶有限制性圖例,並且可能包括與以下內容基本相似的語言:
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4.12 獨立審核。每位投資者在決定購買認購的股份時:(a)已經收到、閲讀並熟悉了本協議;(b)在任何出售之前,已經獲得了訪問和提問的機會,並從公司或代表公司行事的任何人那裏獲得了對於公司、其商業計劃、管理和當前財務狀況以及認購股份的條款和條件的完整和令人滿意的解答;(c)僅依靠本協議中包含的信息或通過自己的調查獲得的信息;(d)瞭解被僱傭執行公司職責的律師、會計師或其他專業人士未被僱傭來代表投資者的利益,並聲明已諮詢並依賴自己的法律顧問或顧問就關於投資公司的法律、會計、金融和税務的獨立建議,包括但不限於股份的合法轉售性、此項投資的税務或其他後果以及本項投資對於投資者的適應性;(e)承認公司的賬目和記錄已經可以在公司的主要營業地合理通知和合理營業時間內進行檢查,並且公司的適當職員已經可以回答任何與此項投資有關的問題;(f)承認購買股份涉及很高的風險,並進一步承認其能夠承擔購買股份的經濟風險,包括其投資的全部損失。
4.12 獨立審核。各投資者在決定購買該股票時,a)已經獲得,審閲,並理解該協議內容; b)在交易前已被提供公司信息,並且有機會詢問有關公司業務計劃,管理層和財務狀況及有關該股票交易的條件相關問題,得到公司或任何代表公司的個人的答覆,且投資者已得到完整滿意的回覆;c)僅依賴此協議提供的信息或通過自我調查得到的信息;d) 明白律師,會計師或其他聘請來代表公司提供服務的專業人士並不是被聘請來代表投資者的利益,並陳述確認其已經就此股票交易進行諮詢並依賴其自己的律師或顧問來做出獨立的法律,會計,財務和税收意見,包括但不限於有關股票的轉售性,税收以及該投資的影響,以及該投資者進行該投資的適當性;e)確認公司的賬本已經在合理通知前提下在公司主要運營地和工作時間被提供予以審查,且公司的管理層對該交易的相關問題提供回覆; 且f)確認該股票的購買涉及高風險並進一步確認購買股票所涉及的經濟風險,包括全部失去投資資產。
4.13 授權。每位投資者為授權進行該協議約定的投資行為,包括簽署,交付和履行本協議、購買並支付股票,並履行本協議項下的全部義務所必須採取或將採取。每位投資者簽署並交付本協議後,應構成每位投資者的有效和約束性義務,根據其條款可以依法執行,受有關破產,清償債務的一般法律和具體執行、禁制救濟或其他衡平救濟法律規定的約束。投資者簽署本協議並完成其在本協議項下擬議的交易,將不會違反或違背任何法院或政府機構的任何裁決或判決或任何投資者所簽訂或可能受約束的任何合同或協議。
4.13 授權。各投資者已經或將會在交割前取得所需的任何決議來授權,簽署,遞交及履行該協議,並支付該股票對價及履行該投資者在此協議下的相關義務。此協議被簽署和送達投資者後,將構成有效的具備約束力的法律文本,其條款具備法律的執行力,受限制於破產法或者其他衡平法賠償原則。該協議的簽署和交易的完成不會使得投資者對任何法庭判令或政府部門決定,或者對該投資者所簽署或被約束的其他合同或協議構成違約或者違反行為。
4.14 券商或中介人。公司未直接或間接因任何投資者行為在本協議或交易中而承擔任何券商佣金、中介費或代理佣金或任何類似費用的法律責任。
4.14 中介或中間人。公司不會也無需直接或間接地對投資者在此協議交易中產生的任何中介或中間人費用、代理提成費或類似費用承擔責任。
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4.15沒有 違規等。投資者中沒有任何人有犯罪記錄;沒有成為任何監管執法行動的對象,涉及金融詐騙或不當行為的民事命令或判決;也沒有被拒絕或吊銷涉及證券或任何金融業務的許可證。
4.15 無違法性。各投資者沒有被判處刑事犯罪,或成為任何法律執行的對象或其他涉及金融詐騙或違法行為的民事決定或判決的對象,或被宣告拒絕或沒收任何和證券或金融業務相關的執照。
4.16 D豁免規定。每位投資者都單獨且非共同地向公司陳述和保證,並在本協議的簽署後繼續遵守(這些陳述、保證和遵守應在本協議的生效日期和生效日期之前成立):
4.16 條例D豁免。每一位投資者在此明確陳述、保證並與公司約定(該等陳述、保證和約定應當在本協議生效後繼續有效):
(1) the entering into of this Agreement and the transactions contemplated hereby do not result in the violation of any of the terms and provisions of any law or regulation applicable to the Investor or of any agreement, written or oral, to which the Purchaser may be a party or by which the Investor is or may be bound;
(1) 訂立本協議和擬進行的交易不會導致違反適用於投資者的任何法律或法規的任何條款和規定,或違反買方可能作為一方的任何書面或口頭協議或投資者受或可能受其約束;
(2)投資者承認,在公司向投資者提供股份時,投資者是,並且自本協議簽署之日起,投資者將是:(i)根據證券法規則501(a)(1)、(a)(2)、(a)(3)、(a)(7)或(a)(8)定義的“合格投資者”,或(ii)根據證券法規則501和506(b)(2)定義的“成熟投資者”。
(2) 投資者承認,在公司向投資者提供股份時,投資者是,並且自本協議簽署之日起,投資者將是:(i)規則 501(a)(1) 中定義的”合格投資者”,(a) (2)、(a)(3)、(a)(7)或 (a)(8) 根據證券法或 (ii) 根據證券法第 501 and 506(b)(2)條定義的”成熟投資者”。
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(4) 投資者(i)具有足以評估買入股份的優勢和風險的商業事務知識和經驗,並且(ii)有能力承擔其未來投資的經濟風險,並且能夠承受完全損失。
(4) 投資者 (i) 擁有擁有商業事務方面的知識和經驗,能夠評估其對股份的預期投資的優點和風險; (ii) 有能力承擔其未來投資的經濟風險,並且能夠承受該投資的全部損失;
(5) 沒有人向投資者作出任何書面或口頭陳述:(i) 任何人將轉售或回購任何股份;(ii) 任何人將退還任何股份的購買價;或(iii) 關於任何股份的未來價格或價值。
(5) 沒有人向投資者作出以下任何書面或口頭陳述:(i) 任何人將轉售或回購任何股份; (ii) 任何人將退還任何股份的購買價;(iii) 關於任何股份的未來價格或價值。
第5節.賠償條款。
第5節.賠償條款。
各投資者,獨立並非共同,同意賠償並使公司及任何一方,如有者,對國家證券法第15條的控制對象給予無害,以及在此協議項下未遵守的所有損害,損失,成本和費用,包括合理律師費用和合理費用,以調查或準備保護任何可能引起的訴訟或威脅或任何索賠,這些違反由投資者在此予以申莊,或投資者向公司提供的任何文件中的任何保證或契約的違反所引起的。每個投資者進一步同意,本章的規定將在(a)出售,轉讓或任何嘗試出售或轉讓普通股的全部或部分,以及( b)投資者死亡後仍然生效。
各投資者,單獨地而非共同地,同意對公司及公司的控制人(按證券法的15條規定),公司的高管,經理,成員,董事,代理人,律師以及相關人士,對其投資者由於在此交易中沒有遵守此協議,或因為投資者的陳述或保證或投資者提供給公司的文本有誤或違約而造成的損失,提供免責和賠償。各投資者進一步同意此章節的條款將在以下情形依然存活有效(a)出售,轉移或意圖出售轉移其部分或所有的股票,及(b)投資者身亡。
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7.1 陳述和保證的準確性。投資者在本協議中的所有陳述和保證必須在實質上是真實準確的,以交割日為準。
7.2 條款。投資者在交割日之前或之日應履行或符合本協議中包含的所有條款、協議和條件。
7.2 承諾。截至交割日為止,投資者必須已實質上滿足該協議所規定的承諾、協定和條件。
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8.3 轉移限制。各投資者承諾,此股票僅能依賴生效的註冊文書且遵守證券法的相關規定,或通過證券法規定的某種豁免條件且遵守相應的州證券法才能進行處置。
SECTION 9. MISCELLANEOUS.
第9節.其他條款。
9.1 管轄法律。本協議應受紐約州法律管轄,依照該州法律進行解釋和執行,不適用衝突法規定。
9.1 適用法律。此協議應當受美國紐約州的法律所管轄,而不是有關衝突法效力所限制。
80 Broad Street, 5
紐約紐約市10005
13
950 Third Avenue, 19
New York, NY 10022
郵箱:jwu@htflawyers.com
每個這樣的通知或其他溝通,在本協議的所有目的上,如果是親自交付,則在收到時視為有效或已經發出;如果通過電子郵件或傳真發送,則在確認日期後的第一個工作日視為成功傳輸到通知方的電子郵件地址或傳真號碼(視情況而定),或如果通過郵件發送,則在收到之前或投放到美國郵政信箱並按照上述方式填寫並寄出且經過七十二(72)小時後的較早時間視為有效。
所有通知和溝通,如親自遞送,將在個人完成時被視為已經送達;如果通過電子郵件或傳真發送,在確認電子郵件和傳真成功發送到正確地址的下一個工作日將被視為已經送達;如果通過郵件遞送,則以投遞郵件後的72小時或實際收到郵件的日期,以較早者為準視為已經送達。
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[
(a) |
(b) | 如果公司, 至: |
彩色星球科技有限公司。
th2樓。
副本送往:
第三大道950號,19層th2樓。
紐約,NY 10022
Attn: Joan Wu Esq.
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遞送指示(如與上述不同):
遞送地址(如不同於上述):
收件人: _________________________________
地址: ______________________________
電話號碼:___________________________
傳真號碼:___________________________
其他特別説明:
其他指示:____________________________________
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彩色星球科技有限公司。 | ||
通過: | 償還租賃負債的本金部分 | |
姓名: | Louis Luo | |
標題: | 首席執行官 |
投資者簽名頁
通過: | ||