展示10.4
PIPE Common Warrant購買普通股
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認股權證份數:[●] |
1. |
2 |
3 |
2. | 行權。 |
4 |
(A) = | ||
(B) = | 本認股權的行使價經調整後為; | |
(X)= | 根據本認股權的條款行使時,如以現金行使而非免現金行使,則按此免現金行使方式行使時將可發行的認股權份額的數量。 |
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不考慮與此相反的任何事項,在終止日期,此權證將根據本節2.3的無現金行使自動行使。
行權方式 :
2.4.1. 行權時交付認股權證股份。如果公司是參與DEAC系統的公司並在此類系統中於轉讓代理向持有人或其指定人的餘額帳户發出認股權證股份,此時(A)向持有人分配的認股權證股份數量的成交日的VWAP,並將此自引起對公司股票的認購價格(對於無現金行權)收到的金額除以A2中提到的成交金額,OR(B)依照持有人的選擇,將報告股票市場的買價交付給持有人行使有效行使通知(如果在交易日的常規交易時間內執行此類通知,並且根據本條款的規定在此後兩個小時之內交付(包括在交易日常規交易時間結束後直至兩個小時的時間)),以及本條款的規定。如果在本條款規定的“常規交易時間”結束後,持有人按照知識產權法規的規定向其經紀人購買(在公開市場交易或其他方式上)或持有人的經紀公司購買股份以滿足持有人預計完成行權後收到的認股權證股份的交易(“買入”)的交易,則公司應(1)在現金中向持有人支付金額,該金額等於公司按適用通知行使日的股票的VWAP計算的認股權證股份數量乘以交付訂單進行賣出的價格,減去持有人為購買這些股票的總購買價(如有)),並且(2)按照持有人的選擇,恢復無法支付的行權部分和同等數量的認股權證股份,並退還公司因有關認股權證股份(包括其原因)收到的行權價金額,或向持有人交付因公司及時履行行權和聯合交付職責而發行的股票。例如,如果持有人購買共價值11000美元,以涵蓋股票交易價值10000美元的股份(假裝),則根據上述第1段的條款(A),公司將被要求向持有人支付1000美元。持有人應向公司提供書面通知,以指示應向其支付有關買入的款項,並在公司請求時提供有關其損失金額的證據。此處未規定任何內容會限制持有人根據本條款、法律或平等權益追求其他的可用途徑,包括但不限於強制執行的法令和/或感受到公司未能及時交付在一定期限內行使認股權證股票權益的損害賠償。
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2.4.2. 行使後發行新認股權證。如果本認股權證已經部分行使,則公司應於交付認股權證股份時,依照持有人的請求並在本認股權證證書的提交時,向持有人交付新的認股權證,以證明持有人行使此認股權證後依然可購買未購買的認股權證股份,該新認股權證在其他各方面與此認股權證相同。
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2.4.5. 不發行分數股或股票憑證。在行使本認股權證時,不向持有人發行代表分數股份的股票或股票憑證,對於持有人本來有權行使但未能成行的任何一部分認股權證股份數量,公司應根據公司的選擇,通過支付相應數額的現金進行調整,該調整金額等於該股份的分數部分乘以 行使價格 或將其調整為下一整股。
2.4.7. 結賬。公司不會以任何方式關閉股東賬簿或記錄,以阻止按本認股權的條款及時行使權利。
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3. |
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3.4。按比例分配。在本認股權證有效期間,如果公司宣佈或作出任何向普通股股東(或大部分)宣佈或作出其資產(或獲得其資產的權利)的股息或其他派發方式,作為還本或其他(包括但不限於以股息、分拆、再分類、公司重組、安排法案或其他類似交易的形式派發的現金、股票或其他證券、財產或期權)的派發,則持有人在本認股權證發行後的任何時間,都有權參與此類派發,以本認股權證全部行使後可獲得的普通股份的數量(不考慮任何行使的限制),參與比例與發放記錄日期之前持有的普通股股份相同(如果未作出記錄決定,則參與比例為普通股股份記錄持有人應參與的日期) (但需注意,如持有人蔘與任何上述派發的權利將導致持有人超出持有股權的限制,則持有人將沒有權利參與此類派發,也不得因此持有任何普通股份)。如果在此類派發時,本認股權證未部分或全部行使,則應將本部分派發暫時保留,以便於持有人行使本認股權證。
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3.7。向持有人發出通知。
3.7.2. 持有人行權通知。如果(A)公司宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配),(B)公司宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回,(C)公司授權授予普通股所有持有人權利或認股權或購買任何種類的資本股票或任何權益,(D)公司股東的批准在與本公司(或其任何子公司)作為當事方的任何普通股再分類、合併、出售或轉讓其幾乎全部資產或任何強制性股份交換方案相關的任何重組中被要求,在其中普通股被轉換成其他證券、現金或財產,或(E)公司授權自願或非自願解散、清算或結清公司事務,那麼,在每種情況下,公司都應在適用的記錄或有效日期之前至少20個日曆日通過電子郵件向Holder最後一個電子郵件地址隨附Warrant註冊公司在Warrant註冊公司上出現的,對應着列表,一個通知聲明(x)為了股息、分配、贖回、權利或認股權的目的而取得記錄的日期,或者如果沒有記錄將被採取,普通股的持有人記錄的日期將被視為有權獲得這些股息、分配、贖回、權利或認股權,或(y)重新分類、合併、出售、轉讓或股份交換預計何時起效或關閉,以及預計何時起效的日期,普通股的持有人應有權按照這樣的重新分類、合併、出售、轉讓或股份交換交換他們的普通股為這樣的重新分類、合併、出售、轉讓或股份交換而發放的證券、現金或其他財產;但是,未遞交或遞交的提供的任何通知的缺陷或遞交的缺陷均不影響要在這樣的通知中指定的公司行為的有效性。在Warrant中提供的任何通知在僅涉及、包含關於公司或任何子公司的重大、未公開信息的範圍內,公司將同時根據《8-k表》向證券交易委員會提交這樣的通知。在從其上一次在Warrant註冊公司註冊的最後一個電子郵件地址投遞通知之日起到觸發該通知的事件的有效日期之間,持有人仍有權行使本Warrant,除非在此另有明確規定。
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4. | 權證的過户。根據相關證券法規和第4.4節的規定,本權證及其所有權利 (包括但不限於任何註冊權利)是可轉讓的,全部或部分轉讓,投資人應將本權證交回公司或其指定代理處,以及一個書面轉讓本權證的文件 (附件2.4.6) 由持有人或其代理人或律師合法地簽署,並提供足夠的資金支付所需繳納的任何轉讓税款。在這種情況下,公司將根據轉讓地所要求的名稱和麪值執行並交付一個或多個新的權證,指定為受讓者或受讓人,以及指定的紙幣面值。同時,公司應向出讓人發放新權證,以證明未轉讓本權證的部分,並將及時註銷該權證。除非持有人已完全轉讓本權證,否則作為另一項規定,持有人不需要向公司實際提交權證。如果持有人將拆分或合併其他權證,則可以將其提交到公司的主要辦事處進行查詢,並提供一份由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知,其中指定了要發行新權證的名稱和麪值。就任何在此類分割或合併中涉及到的轉讓而言,須遵守第4.1節中的規定。在任何轉移過程中,出讓人必須合法地轉移任何相關行權價及權證股。所有轉移的權證必須登錄在公司的權證登記冊上,由持有人定期更新。除實際通知相反的情況外,公司和其代理人可視如註冊持有人為其絕對所有人,以用於執行此處給出的行權及所有其他目的。 |
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4.3. Warrant註冊公司。公司應在公司為此目的維護的記錄(“Warrant登記記錄”)上註冊此Warrant,該記錄將不時更新記錄Holder的名稱。在沒有實際通知相反的情況下,在行使此項證券的任何權利或向Holder發放任何分配股份的目的上,公司可能將此Warrant的記錄Holder視為其絕對所有人,並且在所有其他目的上,除非實際通知相反。
4.4. 轉讓限制。如果,在此Warrant的投降與任何此類轉讓相結合時,該Warrant的轉讓不是(i)根據證券法下的有效註冊聲明書和適用的州證券法或藍天法的規定,或(ii)符合無需要按照144號規則規定的交易量或交易方式限制或當前公開信息要求的情況下,公司可要求作為允許此類轉讓的條件(X)轉讓人(與轉讓人的附屬公司相關轉讓情況除外)向公司提供律師意見,證明該轉讓不需要向證券法下注冊此類轉移的轉移Warrant,(Y)其轉讓書面同意遵守證券購買協議和登記權益協議的條款,具有買方在這些協議下的所有權利和義務。
4.5. 持有人的聲明。接受此項責任的持有人聲明和保證,其正收購本Warrant,並且在此項任務的任何行使中,在購買這樣的行使權利的Warrant Shares時,不是以違反證券法或任何適用的州證券法的目的,除在根據證券法註冊或豁免的銷售情況下。
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5. | 其他。 |
5.2. Warrant的丟失、盜竊、毀壞或損毀。公司約定,一旦公司獲得對其合理滿意證據,證明瞭本Warrant或與Warrant股票有關的任何股票證明書的丟失、盜竊、毀壞或損毀,以及在情況下的丟失、盜竊或損壞的情況下就什麼有關的責任或保險作出合理的滿足(在Warrant的情況下,不包括任何債券的發行),以及向公司投降和註銷這樣的Warrant或股票證明書,如果股票證明書經過毀壞,在現有的註銷處以類似的任性的日期予以替代,來代替此類Warrant或股票證明書。
5.3. 星期六、星期天、節假日等。如果採取任何行動或到期任何權利所確定的最後或指定日期不是營業日,則可以在下個營業日行使這種權利。
5.4. 授權股份數。
5.4.1. 預留授權和未發行股份。公司在此項證券持續有效期間內承諾從其授權和未發行的普通股注入足夠的普通股,以提供在行使Warrant時發行Warrant Shares的權利。公司還保證,其發行本Warrant將構成其負責就行使本Warrant之下的必要Warrant Shares下發具有全權的許可的公司官員的完全權威。公司將採取所有合理行動,以確保這樣的Warrant Shares可以按照本Warrant的規定發行,而不違反任何適用的法律或法規或交易市場的要求,上市的普通股可能會發生。公司承諾,在行使本Warrant所代表的購股權的基礎上,可以發行所有可能發行的Warrant Shares,付款後,這些Warrant Shares應得到有效批准、合法發行、全部支付和不可再徵收税(這意味着持有人不需要支付任何其他費用,以與其主張有關)。費用和所有由公司在該問題上產生的税、留置和收費都不應導致Warrant Shares的發行(除同期發生的任何過户税外)。
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5.4.2. 無繞路。除Holder同意或同意的範圍外,公司不得通過任何措施,包括但不限於修訂其註冊證明書或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,避免或設法避免遵守本Warrant條款的任何條款,而應在所有這些條款中始終以誠信的方式協助執行,以及採取所有必要或適當的行動,保護Holder的權利,如所述與本Warrant的權利相牴觸。除此之外,公司將(i)不會增加任何Warrant股票的面值,超過在Warrant用後立即對它進行的購買,(ii)採取所有必要措施,以合理的商業行為能力發行未繳足的未分配完的Warrant股票,也就是説,無需支付額外的金額,股票持有人無需支付相應的金額,即可發行這些股票,並且(iii)努力獲得所有來自任何管轄它的公共監管機構的授權、豁免或同意,因為這可能是允許公司履行其在本Warrant下義務的必要條件。
在調整本認股證行權數量或行權價格時,公司須依照相關公共監管機構的規定獲得所有相應的授權、豁免或同意。
法律的構建、有效性、執行和解釋問題都與之相關的,應根據紐約州內部法律進行管理、理解和執行,但不考慮衝突法的原則。雙方同意有關執行本認股證交易所涉及的所有法律程序(無論是對本方或其各自的附屬機構、董事、高管、股東、合夥人、成員、員工或代理人提起的程序),均應在紐約市州和聯邦法院專屬管轄下面或進行提起,對此本方無異議。無論是在任何訴訟、行動或程序中,將會對此提起的所有索賠均不得聲稱沒有個人受到任何此類訴訟、行動或程序的管轄權,或者認為此類訴訟、行動或程序是不適當或不方便進行的場所。 各方均不可撤銷地承認紐約市曼哈頓區州和聯邦法院對於解決本協議中任何爭議、主張或與本協議或根據本協議討論的任何交易有關的爭議,進行裁決的專屬管轄權,並且都不可已為在任何訴訟、行動或程序中提起的任何索賠,提出任何不接受該等法院管轄的觀點,該等訴訟、行動或程序包括:(i)通過電子郵件將該等通知或溝通於任何日期在下午5:30(紐約市時間)之前在本章節5.8指定的電子郵件地址進行傳輸時,傳輸時間;(ii)通過電子郵件將該等通知或溝通於本章節5.8指定的電子郵件地址,在非交易日,或在任何交易日的下午5:30(紐約市時間)之後進行傳輸的,下一個交易日;(iii)發給美國廣泛承認的隔夜快遞服務之後,第二個交易日;或(iv)對於該等通知被髮給的當事方實際接收到的時間,無論是通過電子郵件或郵寄。本章節明確規定,對於任何在特定情況下以進行法律訟訴的賠償,補償獲勝方的合理律師費及訴訟、行動或程序所調查、準備及執行的其他成本和費用,不會引起對於本認股證購買價的任何限制。儘管如此,本章節並不會限制或限制持有人根據聯邦證券法在地方法院提起索賠的權利。
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要求行權的認股證未在國家和聯邦證券法規限定下進行登記的,且認股證行使採用的不是無現金行權,則相應的認股權份額的轉讓將受到限制,以符合州級和聯邦級證券法規限定。
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在認股證購買普通股的情況下,除持有人採取股份無現金行使方式以外,持有人並沒有任何股票購買的購買價值或成為公司股東的責任。無論此種責任是公司或公司的債權人主張。
持有人除享有法律規定的所有權利外,還有權在本認股證下要求特定履行權益,並且公司同意,如因其違反本認股證中規定的條款而導致任何損失,金錢賠償不足以彌補所產生的損失,公司將放棄並不再主張採取法律補救措施。
適用證券法的規定,本認股證及其所體現的權利和義務應納入公司及認購方的合法繼承並滿足之。本認股證的規定適用於公司的每一個認股證持有人,並可被認股證持有人或認股權份根據本章節所涉及的受益者要求執行。
本認股證可以通過公司和認股證持有者的多數利益一方書面同意予以修改或修訂,或者與之相關的規定予以豁免。本認股證條款的修改、修訂或修改亦不會以任何更有利於其他持有該等認股證的持有人的方式進行豁免、待遇或處理,或以任何方式不公平地對待其他持有該等認股證的持有人。
在可能的情況下,應根據適用法律對本認股證中的每一條款進行理解、生效,並且在該等適用法律下有效和合法。如本認股證的任何條款在適用法律下被禁止或視為無效,則該等條款應失去任何該等禁止或無效程度的效力而不影響其他條款或本認股證的其餘部分。
本認股證中所使用的標題僅供參考,且不得視為本認股證的任何用途。
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鑑證本公司已於上述首次指示日期由其有權執行該項操作的官員簽署了本PIPE普通認股證。
通過: | ||
姓名: | Wayne Tupuola | |
它的: | 首席執行官 |
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附件2.1
行權通知書
(1)簽署人特此選擇根據所附認股證的條款購買________股公司認股權證股份(僅限全數行使),並隨附全額支付行權價款及所有適用的轉讓税,如有。
(2)付款方式為(請勾選適用的方框):
☐ | 以美國合法貨幣支付。 | |
☐ |
(3) 請將上述認股權股票以本人名稱或以下命名的其他名稱發行:
認股權股票將交付至以下DWAC賬户號碼:
(4)受託人是根據1933年修正後的證券法規D下的規定定義的“合格投資者”。
[持有人簽字]
投資實體名稱: | |
投資實體授權簽字人簽名: | |
授權簽署人名稱: | |
簽字授權人的稱謂: | |
日期: |
參見附錄2.4.6
分配表格
(為了指定上述權證,請填寫並提供必要信息。不要使用此表格行使購買普通股的權證。)
作為有價證,特此將上述認股權證及所有權利轉讓給
姓名: | |
地址: | |
電話號碼: | |
電子郵件地址: | |
日期: | |
持有人簽名: | |
持有人地址: |