2024年8月23日提交給證券交易委員會。
註冊號333-
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
F-3表格
註冊聲明
根據.
代表股份的存託憑證
$
（按其章程規定的確切名稱）
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開曼羣島 （國家或其他管轄區的 公司成立或組織） | 税務登記號碼： （標識號碼） |
If this Form is a post-effective amendment to a registration statement filed pursuant to General Instruction I.C. filed to register additional securities or additional classes of securities pursuant to Rule 413(b) under the Securities Act, check the following box. ☐
請勾選相應的選項，以指示註冊人是否符合1933年證券法規則405中對新興增長公司的定義。
Emerging growth company ☒
臺灣。
†“新的或修訂後的財務會計準則”是指在2012年4月5日之後，由財務會計準則委員會發布的任何更新。
(Registrant主要執行辦公室的地址和電話號碼)
COGENCY GLOBAL INC.
東42街122號18樓
紐約，NY 10168
(212) 947-7200
（服務代理人的名稱、地址和電話號碼）
抄送:
高毅律師
Simpson Thacher & Bartlett 律師事務所
中國工商銀行塔架35樓
花園路3號
bocl n2506a
+852-2514-7600
擬議公開銷售的大致開始日期：自本註冊聲明生效後不時進行。
如果本表單只是根據紅利或利息再投資計劃提供的證券，則請勾選以下框。☐
如果此表格上註冊的任何證券將按照1933年證券法規415號規定進行延期或連續發行，請勾選以下方框。 ☒
如本表單是為了依據1933年證券法規定下的462（b）條規而註冊額外的證券發行，請勾選以下選項，並列出與相同發行相關的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼。☐
如本表單是依據1933年證券法規則462(c)條修正案，請勾選以下選項，並列出與相同發行相關的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼。☐
如果本表格是一份根據一般指令I.C.進行的註冊聲明或遞交給證券交易委員會的根據規則462(e)生效的事項的後效修正書，請勾選以下方框。☐
如果本表格是根據證券法I.C.普通説明提交的後期生效修改，並報告了根據1933年證券法規則413(b)持續報告的額外證券或額外證券類別，請選中以下方框。☐
2
是
如果新興增長型公司按照美國GAAP準備其財務報表，請在檢查標記中指示該公司是否選擇不使用根據證券法第7（a）（2）（B）節所提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期遵守。☐
您應僅依賴於本招股説明書或任何補充文件中所包含或所引用的信息。我們和銷售安全性持有人未經授權，不允許其他人向您提供不同的信息。本招股説明書所提供的證券僅在允許發行的司法管轄區發售。您不應假定本招股説明書或任何補充文件中的信息除了每個文件前面的日期之外，其他日期也是準確的。自那個日期以來，我們的業務狀況、財務狀況、經營業績和前景可能已發生變化。
除非另有規定，我們和銷售安全性持有人未採取任何行動以允許在美國以外地區公開發行這些證券或允許在美國以外地區持有或分發本招股説明書。在美國以外的人士如有了解本招股説明書持有須瞭解與在美國以外發行這些證券和分發本招股説明書相關的任何限制事項並遵守這些限制事項。
i
ABOUt THIS PROSPECTUS
初步招股説明書
我們和出售證券的持有人未經授權向您提供與本招股説明書中所含或文中引用、或我們或代表我們編制的任何免費書面招股説明書中所含或文中引用的信息不同或額外的信息，也不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性負責或提供任何保證。我們和出售證券的持有人不在任何禁止銷售普通股的司法管轄區進行普通股的銷售。不論本招股説明書的交付時間或普通股的銷售時間如何，您不應假設本招股説明書中所含或文中引用的信息在除本招股説明書封面上的日期外的任何日期都是準確的。
OF
$
除非另有説明或上下文另有要求，本招股説明書中對“Gogoro”、“公司”、“我們”、“我公司”和“我們的”等的引用均指Gogoro Inc.，這是一家開曼羣島豁免公司，與其子公司（包括運營子公司）一起作為一個集團。
1
MARKEt, INDUSTRY AND OTHER DATA
除非另有説明，本招股説明書中有關我們所在行業和經營地區的信息，包括我們的總體期望、市場地位、市場機遇、市場份額和其他管理估計，基於我們從各種獨立的公開信息來源和提供給我們的報告以及其他行業出版物、調查和預測中獲得的信息。我們尚未對任何第三方信息的準確性或完整性進行獨立核實。同樣，我們相信本行業的內部調查、行業預測和市場研究是可靠的，我們的管理層具備行業知識，但這些也未經過獨立核實。雖然我們相信在本招股説明書中包含的市場數據、行業預測和類似信息通常是可靠的，但此類信息本質上是不精確的。此外，對於我們未來的業績和增長目標以及我們所在行業和市場的未來業績，由於各種因素的存在，包括本招股説明書中的“關於前瞻性陳述的警示性聲明”部分和我們當時最新的年度報告第20-F表中的“風險因素”部分中討論的因素，假設和估計必然存在很高的不確定性和風險。
2
TRADEMARKS, TRADE NAMES AND SERVICE MARKS
本文件提及其他實體擁有的商標、商號和服務標記。僅為方便起見，在本招股説明書中提到的商標、商號和服務標記可能不帶有®或Tm符號，但這樣的引用不意味着以任何方式表明適用的許可人將不會在適用法律下充分主張其對這些商標和商號的權利。我們並不打算通過使用或展示其他公司的商號、商標或服務標記來暗示與我們之間的關係，或暗示其他公司對我們的認可或贊助。
3
SELECTED DEFINITIONS
目錄
| | | | | |
關於本招股説明書 | 1 |
市場、行業和其他數據 | 2 |
商標、商號和服務標誌 | 3 |
報價和上市 | 4 |
概要 | 5 |
| 10 |
風險因素 | 11 |
有關前瞻性聲明的警告聲明 | 12 |
使用資金 | 14 |
分紅政策 | 15 |
CAPITALIZATION | 16 |
銷售證券方 | 17 |
分銷計劃 | 18 |
此次發行的費用 | 21 |
法律事項
除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。 | 22 |
可獲取更多信息的地方 | 23 |
民事責任的可執行性 | 24 |
在哪裏尋找更多信息 | 25 |
引用的信息 | 26 |
指2024年6月24日簽署的由Gogoro、嘉實多控股及任何後來成為該登記權協議一方的被準許受讓人或受讓人訂立的登記權協議。
“SEC”
關於本招股説明書
means the Securities Act of 1933, as amended.
“認購協議”
指2024年6月24日由Gogoro和嘉實多控股訂立的認購協議。
4
SUMMARY
市場、行業和其他數據
我們是一家創新型企業，專注於利用先進技術改變城市交通，促使大眾市場向清潔可持續的兩輪交通方式轉變。 Gogoro的電池更換提供智能、便利、可訪問和便攜的動力，採用行業領先的電池更換和Smartscooter車輛，以滿足亞洲和其他地區擁有密集人口城市的城市居民的需求。
商標、商號和服務標誌
我們全面的電池生態系統建立在一個集成的技術平臺上，包括：
報價和上市
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| “基於現金的獎勵”是指使得受獎勵者有權獲得面值為現金的報酬的獎勵。 |
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| • 全套操作系統和消費者應用，具有廣泛的平臺連接性和大量可以提供給消費者的數據。 | 我們的換電池服務非常適合人口密集和高擁堵的城市中心，這些地方空間和時間都非常寶貴。我們最初的重點是在亞洲人口最密集的城市中心部署Gogoro Network™，並且車輛（PTW）騎手數量最多。我們的換電站佔地面積小且易於部署，非常適合集中高流量的城市區域，這些區域的騎手最需要它們。一個標準的Gogoro電池交換站可以在幾秒鐘內提供充滿電的功率，以服務每天數百輛ePTW車輛騎手，而充電一輛四輪電動車所需的空間相同。 |
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| “交易所法” | Gogoro Network Pte. Ltd. 從上述(ii)提到的合資企業的SAAS平臺中獲得授權費。 |
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| 此外，在收盤日，某些投資者（“PIPE投資者”）以每股10.00美元的價格完成了訂閲294,820,000美元的普通股，總計294,820,000美元，根據之前PIPE投資者、Poema Global和Gogoro之間訂閲協議（“訂閲協議”）進行。 | 在收盤日之前，Gogoro的臨時修訂和重述備忘錄和章程被通過並生效。在收盤日，在第一次併購的有效時間（“第一次有效時間”）之前並在訂閲協議中涉及的任何交易完成之前，（i）Gogoro回購了Gogoro的每一系列C優先股（“Gogoro C優先股”），該股在第一次有效時間之前已經發行並且未被註銷，以現金對等價的金額購買這些Gogoro C優先股的初始認購價格。在收到這筆現金後，每持有Gogoro C優先股的持有人將這筆金額用於訂閲一個普通股；（ii）修訂和重述Gogoro的備忘錄和章程被通過並生效；以及（iii）在第一次有效時間之前已發行並且未被註銷的每一股普通股都進行了0.8752888353的股份細分，這樣每一股普通股在進行此類股份細分後，每股的價值為10.00美元（“股份細分”）。以上第（i）到（iii）段中的行動合稱為“資本重組”。在股份細分後但在完成訂閲協議所規定的任何交易或以下兩段描述的任何交易之前，已發行並且未被註銷的普通股共有201,125,149股。 |
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| 在結束日期，Gogoro發行（i）13,618,735份普通股給Poema Global A類普通股持有人，其中包括8,625,000份普通股給Poema Global B類普通股持有人，同時包括波瑪全球贊助商，其中6,393,750份普通股將成為未投資普通股，並在結束時由一份基於結束日期後普通股特定價格目標達成的里程碑構成的股份提供投降和取消（“贊助方的加入股份”）；（iii）26,650,000份認股權證給公開認股權證和私募認股權證持有人；（iv）201,125,149份普通股給Gogoro現有股東；和（v）29,482,000份普通股給PIPE投資者。 |
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Gogoro產生了兩種相互關聯的收入來源： | （i）硬件銷售—（1）Gogoro品牌的Smartscooters和使能硬件，其中包括向與我們合作銷售自己品牌車輛的合作伙伴銷售車輛套件，“由Gogoro Network™提供動力”（“PBGN”），以及（2）將來向我們的合資企業合作伙伴銷售電池包和GoStation®，這些合資企業將運營電池交換網絡；和 |
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| 自2011年創立以來，Gogoro一直致力於開發和推廣我們的ePTW、電池交換網絡、訂閲和其他產品，籌集資本，並招聘人員。自創立以來，我們的運營虧損和現金流出每年均有所增加。截至2023年12月31日，我們累計虧損42600萬美元。我們主要通過電動摩托車銷售和電池交換服務產生的收入、貸款、以及通過在美國的私人配售和資本市場發行股份的收入來資助我們的運營。 | Castrol控股公司認購普通股份及相關交易 |
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| 2024年6月24日（“成交日”），我們根據與Castrol控股公司的認購協議進行了一些交易，並完成了其中規定的交易。根據認購協議，我們向Castrol控股公司發行並出售了16,887,328股（“Castrol認購股份”）普通股，以每股1.4804美元的價格進行購買，總金額為25,000,000美元。與認購協議的簽署同時，我們還與Castrol控股公司簽署了信函協議和註冊權協議。 | 6 |
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| 普通股的Castrol認購股份的購買價格為每股1.4804美元（“每股購買價”），總計購買價格為25,000,000美元。與認購協議的簽署同時，我們還與Castrol控股公司簽署了信函協議和註冊權協議。 | 我們將從Castrol認購股份的出售所得款項中，專門用於按照我們董事會批准的戰略投資。我們被禁止將此類收入用於向我們的任何股東支付贖回款項、股息或其他分配（除非符合信函協議的規定）。 |
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| Foreign Private Issuer | Gogoro是根據證券交易所法規下的規定，屬於外國私人發行人，因此，Gogoro可以根據其所在國家開曼羣島的公司治理做法來履行義務，而不是根據適用於美國國內公司的納斯達克證券交易所有關規定的公司治理標準。例如，Gogoro無需設立由獨立董事組成的董事會多數，也無需設立薪酬委員會、提名與公司治理委員會全由獨立董事組成。雖然Gogoro目前並不打算按照所在國家的做法代替上述要求，但是Gogoro將來可以決定按照所在國家的做法，並且其董事會可以通過普通決議做出偏離這些要求的決定。因此，Gogoro的股東可能無法獲得與受納斯達克公司治理規定約束的美國國內公司股東相同的保護。作為外國私人發行人，Gogoro還要遵守較少的信息披露要求，並且豁免了適用於美國國內發行人的一些美國證券法規定，例如關於代理徵求和某些內幕交易和短線交易利潤規則的規定。 |
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| •信息和諮詢權利：只要卡斯特羅控股持有卡斯特羅認購股票的至少5％，並且如適用，持有或可發行的可轉換票據（以下簡稱“可轉換票據”）下的普通股票，我們將與卡斯特羅控股進行季度性磋商，提供有關公司和信函協議中規定的戰略合作伙伴關係的一些信息。 |
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| 我們普通股的納斯達克符號 | “GGR” |
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| 黃金中澳購買普通股份和認購證 | 2024年5月31日，我們與黃金中澳簽署了購買協議，根據協議，我們同意以私募方式發行和銷售給黃金中澳，黃金中澳同意認購我們的3251.6095萬股Gogoro普通股（“黃金中澳股份”），總購買價格為5000萬美元，每股購買價格約為1.5377美元，以及一份認購期權，可以以每股1.6915美元的價格行使購買Gogoro普通股（根據其中的規定進行某些調整）（“黃金中澳認購權證”及與黃金中澳股份一同為“黃金中澳購買證券”）。購買協議所規定的交易於2024年6月7日完成。 |
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根據購買協議，我們還授予黃金中澳在購買和出售黃金中澳購買證券完成後，有關黃金中澳股份及行使黃金中澳認購權證的普通股的註冊權利。 | 根據購買協議，除特定例外情況外，黃金中澳同意遵守某些禁止行為限制，包括但不限於黃金中澳不得（及令其關聯企業和代表不得）（i）對Gogoro的任何證券或資產進行任何收購，或參與其中，或進行任何有關Gogoro的資本重組、重組或其他非常規交易，（ii）與Gogoro組成或加入“集團”（根據1934年修正的證券交易所法定義），或（iii）尋求在Gogoro的管理層、董事會或政策上獲得代表權或控制權或影響力，或要求進入Gogoro的董事會。黃金中澳還同意不要求Gogoro修改或放棄此類限制。 |
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| 在本IPO的完成前或完成之時，與CSt簽訂的權利協議（“權利協議”） | Corporate Information |
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| 美國證券交易委員會。 | 成為新興增長企業和外國私有發行人的影響 |
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| 截至2022年4月4日，17,250,00普通股的認購權證可行權購買普通股，行權價為每股11.50美元。 |
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| In addition, the JOBS Act provides that an emerging growth company can take advantage of an extended transition period for complying with new or revised accounting standards. This allows an emerging growth company to delay the adoption of these accounting standards until they would otherwise apply to private companies. | 8 |
概要
Gogoro是根據交易所法規下規定的外國私募發行人，因此Gogoro可以按照其所在國家開曼羣島的公司治理實踐來執行，而不是適用於美國國內公司的納斯達克證券交易所（"Nasdaq"）的公司治理標準。例如，Gogoro不需要董事會的大部分成員由獨立董事組成，也不需要薪酬委員會或提名和公司治理委員會完全由獨立董事組成。雖然Gogoro目前不打算按照所述要求依循本國實踐，但Gogoro將來可能決定按照本國實踐，並且其董事會可以以普通決議作出決定不遵守上述要求。因此，Gogoro的股東可能沒有同樣的保護措施，如適用於受納斯達克公司治理要求約束的美國國內公司的股東。作為外國私募發行人，Gogoro還受到減少的披露要求的限制，並且豁免了適用於美國國內發行人的某些證券法規定，如規範代理人的規則和某些內幕交易和短線交易利潤規則。
概述
THE REGISTERED SHARES
我們普通股的納斯達克符號
“GGR”
Resale of Ordinary Shares
代表卡斯特羅認購股和金嘉華購買證券的持有人正在註冊註冊股份。
60,242,121股。
Offering Price
本招股説明書所提供的普通股可能以現行市場價格、私下協商價格或出售持有人確定的其他價格出售。請參閲“分銷計劃”部分。
Use of Proceeds
We will not receive any proceeds from the sale by the Selling Securityholders of Registered Shares under this prospectus.
Dividend Policy
我們從未對我們的股票宣佈或支付任何現金股息，並且我們不預期在可預見的未來支付任何現金股息。目前打算保留我們的收益用於未來的運營和擴張。
請在我們當時最新的20-F表格的“風險因素”部分查看有關投資我們普通股之前您應仔細考慮的因素的討論。
除非本招股説明書中另有説明，否則本招股説明書中所載我公司普通股的數量截至2024年6月30日，並基於發行和流通的295,066,497股普通股，並根據每位有權行使或將在2024年6月30日後60天內行使的受益所有人的期權和認股權進行調整。
10
RISk FACTORS
我們處於一個難以預測且涉及重大風險的市場環境中，其中許多風險是我們無法控制的。在做出投資決策之前，您應仔細考慮我們當時最新的20-F年度報告中的風險，以及本招股説明書中所併入參考的我們的外國私有發行人的6-K表格的這些風險因素的任何更新，以及本招股説明書或任何此處後附的招股書中出現或已併入參考的所有其他信息。如果這些風險描述的任何事件、附屬責任、情況或條件實際發生，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到嚴重損害。目前我們還不知道的其他風險和不認為對投資者重要的不確定性，如果出現，也可能對我們產生不利影響。由於這些風險中的任何一個，我們的證券交易價格可能會下跌，因此您可能會失去全部或部分投資。
11
CAUTIONARY STATEMENt REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
本招股説明書和在此引用的文件包含反映我們目前期望和對未來事件的看法的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定所作的。已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括我們當時最近的年度報告20-F表中“風險因素”一節中描述的那些，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性聲明中所表達或暗示的大不相同。
本招股説明書內或引用的所有歷史事實以外的陳述，包括關於我們未來財務狀況、商業策略和計劃以及管理層為未來運營制定的目標，都屬於前瞻性陳述。在一些情況下，您可以通過諸如“可能”、“將”、“應當”、“期望”、“計劃”、“預計”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“思考”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語來識別前瞻性陳述，或這些術語的否定形式或其他類似表達。前瞻性陳述包括但不限於，我們對業務前景、生產力、未來運營改善計劃和目標以及資本投資的期望，未來市場情況或經濟業績，以及資本和信貸市場的發展以及預期的未來財務表現的期望。
前瞻性聲明涉及多個風險、不確定性和假設，實際結果或事件可能與這些聲明中所展望或暗示的有實質性差異。可能導致此類差異的重要因素包括但不限於：
•我們未來的財務和運營結果，包括預測、趨勢、期望和市場機會；
•我們業務和運營的增長以及我們有效管理增長的能力；
•我們產品和功能的推出和擴大生產能力的能力，以及我們控制製造成本的能力；
•我們擴展銷售和市場推廣能力，以增加客户羣並在市場上獲得更廣泛的接受度的能力；
•我們有效地進入新市場，包括印度、印尼和中國內地的能力，包括我們將擴展到的城市數量的時間和估計；
•成功收購新業務、產品或技術，或與臺灣和國際上的戰略合作伙伴或聯盟組建合資企業；
•我們與合作伙伴（包括我們的OEM合作伙伴）建立和維護關係的能力；
•在完成安裝的過程中可能出現的與施工、成本超支、延遲和其他事項相關的重大風險，隨着我們將此類服務的範圍與其他方面擴大，這些風險可能會增加；
• 成本增加，供應中斷或物資短缺，尤其是對於鋰離子電池和金屬的需求，包括通脹的結果；
• 我們提供高質量支持給換電站和站點供應商的能力，或者無法保持良好的用户體驗；
• 任何產品中服務中斷、故障、錯誤和性能問題的影響；
• 任何健康大流行的影響；
12
• 我們的產品和服務能否成功與日益增長的一眾老牌和新興競爭對手競爭；
• 我們能否繼續開發新產品和產品創新，以適應電動摩托車市場的快速技術變化。
•我們能否繼續增加電池交換訂閲者和累計電池交換訂閲者的數量；
•我們能否成功實施旨在延長電池包在ePTW以外的使用壽命，並在未來創造額外收入來源的試點項目；
•我們能否保護我們的技術和知識產權免受未經授權的第三方使用；
•我們對與合作伙伴簽訂最終協議的預期；
•我們面臨匯率波動的風險；
公司信息
•在我們當時最新的年度報告20-F中的“風險因素”一節中描述的其他事項，以及本招股説明書中引用的或合併引用的任何更新的風險因素，以及在本招股説明書的任何修訂或補充的類似標題下所出現或合併引用的所有其他信息。
我們提醒您謹慎對待前瞻性聲明，這些聲明反映了當前的信仰，並基於截至前瞻性聲明發布之日可獲得的信息。本招股説明書中提出的前瞻性聲明僅適用於本招股説明書發佈之日或其發佈之日。我們不承擔修改前瞻性聲明以反映未來事件、情況變化或信仰變化的義務。在任何前瞻性聲明更新的情況下，不應推斷我們會對該前瞻性聲明、相關事項或任何其他前瞻性聲明進行補充更新。請注意，在我們與美國證券交易委員會的公開申報文件中可能出現(或將出現)重要假設和因素的更正或修訂，這些假設和因素可能導致實際結果與前瞻性聲明有所不同。我們建議您訪問位於www.sec.gov的美國證券交易委員會的網站以獲取更多信息。有關詳細信息，請參閲“您可以找到更多信息的地方”一節。
本招股説明書中包含或引用的市場、排名和行業數據，包括有關市場規模的陳述，均基於我們管理層良好的估計，而我們的估計則基於我們管理層對內部調查、獨立行業調查和出版物、以及其他第三方研究和公開資料的審查。這些數據涉及一些假設和侷限性，我們提醒您不要過分依賴這些估計。儘管我們沒有看到有關所提供行業數據的任何錯誤陳述，我們的估計依然存在風險和不確定性，並可能會因各種因素髮生變化，其中包括我們在最近的年度報告《20-F表格》的“風險因素”部分中討論的因素。
13
此外，《就業機會與初創企業法案》將允許初創企業在一定時期內（過度期）繼續按照舊會計準則進行財務報告。這使得初創企業可以推遲到私有企業適用時再採取這些會計準則。
就銷售證券持有人提供的待售證券的註冊而言，銷售證券持有人將支付與處置該普通股相關的承銷折扣和佣金，以及代表銷售證券持有人的法律顧問費用和支出。我們承擔了該招股説明書中所涵蓋的普通股的其他所有費用、費用和支出，包括所有註冊和登記費用、納斯達克的額外掛牌費用，以及我們的律師和獨立註冊會計師的費用。
外國私人發行人
DIVIDEND POLICY
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| 作為一家控股公司，Gogoro Inc.可能依靠其子公司支付給其的股權派息和其他分配來滿足其現金和融資需求。如果我們的任何子公司將來以自己的名義負債，管理該等負債的文件可能會限制其支付派息給Gogoro Inc.截至本招股説明書日期，除Gogoro Inc.向可贖回優先股持有人支付的派息外，Gogoro Inc.及其子公司均從未支付派息或分配。Gogoro Inc.向可贖回優先股持有人派息的總額為2022年和2021年分別為210萬美元和700萬美元。 | | |
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CAUTIONARY STATEMENt REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
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CAPITALIZATION | | 下表列出了截至2024年6月30日的現金及現金等價物和資本結構： |
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| 發行價格 | | • 在全額行使Gold Sino Warrant的情況下進行調整，結果發行了10,838,698股普通股，金額約為1830萬美元。 |
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| 資金用途 | |
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| 股息政策 | | (in thousands) |
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| 風險因素 | | As Adjusted |
(Unaudited)
風險因素
196,886
有關前瞻性聲明的警告聲明
Total liabilities
566,768
566,768
Equity
Ordinary shares
29
30
Capital surplus
729,644
747,977
Accumulated deficits
(459,160)
(459,160)
Other equity
(6,297)
(6,297)
264,216
282,550
總市值*
$
830,984
$
849,318
__________________
*總資本化等於總負債加上總股權。
16
SELLING SECURITYHOLDERS
本招股説明書涉及的事項包括但不限於：對Selling Securityholders（即(i) Castrol Holdings以及在其之後成為《登記權益協議》一方的受讓方或受讓人所持有的16,887,328 Castrol認購股份數；以及(ii) Gold Sino以及根據購買協議的規定，有權受讓的受讓方或受讓人所持有的43,354,793 Gold Sino購買證券份額）的註冊和轉售。Selling Securityholders可能不時根據本招股説明書及其任何附屬招股説明書出售下述任何或全部普通股。自本招股説明書所涉及的發行開始以來，Selling Securityholders可能已自由地或根據《證券法》免於或不受證券登記要求的情況下，出售、轉讓或其他方式處置其全部或部分普通股。我們無法為您提供Selling Securityholders是否會出售其全部或部分普通股的建議。
使用資金
下表中的信息基於以下所列Selling Securityholder提供的信息。下表中所列的Selling Securityholder名下持有的證券的投票權與其他證券持有人所持有的證券的投票權並無不同。
Name of Selling Securityholder
分紅政策
正在出售的普通股數量
發行後的普通股數量
發行後持有的普通股比例
卡斯特羅爾控股國際有限公司（1）
CAPITALIZATION
%
16,887,328
—
—
Gold Sino Assets Limited(2)
| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日 |
(以千為單位) | 實際 | | 按調整後 |
| (未經審計) |
| 現金及現金等價物 | $ | 196,886 | | | $ | (2)在發行前立即由黃金中諾持有的(一)在購買協議交易結束前立即持有的52,717,063普通股，(二)在2024年6月7日購買協議交易結束時由黃金中諾收購的32,516,095普通股（“黃金中諾收盤”），以及(三)根據購買協議在黃金中諾收盤向黃金中諾發行的黃金中諾認股權證行權後可行使的10,838,698普通股。 | |
| 負債合計 | PLAN OF DISTRIBUTION | | | 我們正在註冊銷售股份出售，由出售證券持有人從時間到時間，高達60,242,121股普通股。 | |
| 股權 | | | |
| 普通股 | 29 | | | 30 | |
| 資本剩餘 | •通過承銷商、經紀商或代理商購買，可能從出售證券持有人或購買掛牌股份的人處獲得折扣、佣金或代理佣金的形式的酬勞， | | | •通過在本招股説明書和適用的任何招股書補充文件中規定的基於該等交易計劃中描述的參數進行週期性銷售的賣方證券持有人根據《證券交易法》第10b-5條規定進入交易計劃， | |
| 累計赤字 | •作為代理商試圖出售證券的大宗交易，但可能將部分大宗交易作為本人持倉並轉售，以促成交易， | | | •直接向買家出售，包括通過特定的競標、拍賣或其他過程或在私下協商交易中， | |
| 其他股權 | (6,297) | | | (6,297) | |
| 總股本 | 據我們瞭解，目前認股股份出售方和任何承銷商、經紀商或代理商之間沒有關於由認股股份出售方出售認股股份的計劃、安排或諒解。 | | | 認股股份可在一筆或多筆交易中按照以下方式出售： | |
• 固定價格； | $ | 830,984 | | | $ | •議價。 | |
__________________
•在註冊股票可能上市或被報價的任何證券交易所或報價服務上進行銷售，包括納斯達克；
銷售證券方
•通過適用法律允許的任何其他方式；或
•通過以上任何組合。
此外，作為實體的出售證券持有人可以選擇根據本招股説明書所屬的註冊聲明的比例分配方式向其會員、合夥人或股東進行以證券形式的分配，並通過分配的招股説明書獲得可自由交易的證券。在被分發的人中，如果某個受讓人是我們的關聯方（或按照法律的要求），我們可以提交一份招股説明書補充説明，以便使受讓人能夠使用該招股説明書轉售在分發中獲得的證券。出售證券持有人還可以在其他情況下轉讓證券，而在這種情況下，受讓人、受讓人、質權人或其他權益繼承人將成為本招股説明書所指的出售有利權益人。如果收到出售證券持有人的通知，質權人、受讓人或其他權益繼承人計劃出售我們的證券，我們將在必要時立即提交一份招股説明書補充説明，以明確將該人指定為出售證券持有人。
在發行Registered Shares的特定發行時，將會分發招股説明書補充（如果需要），其中會列明賣出證券持有人的姓名、所提供的Registered Shares的總金額和發行條款，包括（如有需要）（1）承銷商、經紀商或代理商的名稱或名稱，（2）來自賣出證券持有人的任何折扣、佣金和其他報酬條款，以及（3）允許或重新允許向經紀商支付的任何折扣、佣金或優惠。我們可能根據需求暫停銷售Registered Shares，以便招股説明書進行補充或修改以包含額外的重要信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賣出證券持有者的姓名 | | 19 | | 賣出證券持有人和任何其他參與Registered Shares銷售的人將受到《證券交易法》的約束。《證券交易法》規定包括但不限於《市場操縱條例》（Regulation m），該條例可能限制賣出證券持有人和其他人購買和出售Registered Shares的時間。此外，市場操縱條例可能會限制從事Registered Shares的分銷活動的任何人士就所分發的特定Registered Shares從事做市商活動。這可能會影響Registered Shares的市場銷售能力以及任何個人或實體從事Registered Shares的做市商活動的能力。 | | 根據當前的證券交易法律，賣出證券持有人和其他參與股票銷售的任何人都將受到《證券交易法》的約束。《證券交易法》規章包括但不限於《市場操縱條例》（Regulation m），該規章可能限制賣出證券持有人和其他參與股票銷售的人，購買和出售Registered Shares的時間。此外，市場操縱條例還可能限制任何參與Registered Shares分銷的人士進行與所分銷的特定Registered Shares相關的做市商活動。這可能會影響Registered Shares的市場銷售能力以及任何個人或實體參與與這些Registered Shares的做市商活動。 | | 關於根據登記權協議登記的那些已註冊股份，我們已同意對出售安全持有人及其官員、董事和代理人以及控制相關出售安全持有人的每個人，在某些責任下提供賠償或免除責任，包括在《證券法》下的某些責任。這些出售安全持有人已同意在某些情況下對我們提供賠償，包括在《證券法》下的某些責任。出售安全持有人可能對參與涉及已註冊股份銷售交易的任何經紀人或承銷商提供賠償，包括根據《證券法》產生的責任。 | | 有關登記費用的其他信息，請參見標題為“使用所得款項”的部分。 |
20 | | EXPENSES OF THIS OFFERING | | 5.7 | % | | Amount | | — | | — | |
496,648 | | __________________ | | 31.4 | % | | LEGAL MATTERS | | 本招股説明書所提供的普通股份的合法性以及Gogoro的一些其他開曼羣島法律事項將由Walkers（新加坡）有限責任合夥公司負責審查。涉及美國聯邦法律的某些法律問題將由辛普森·撒切爾和巴特萊特律師事務所為Gogoro提供意見。 | | 17.2 | % |
__________________
23
ENFORCEABILITY OF CIVIL LIABILITY
分銷計劃
Gogoro接到開曼羣島法律顧問的建議，對於美國法院根據美國聯邦證券法或美國任何州的證券法，獲得的針對我們或我們的董事或高級職員的判決，無法確定開曼羣島法院是否(1)承認或執行，或(2)受理起訴我們或我們的董事或高級職員的原始訴訟，該起訴基於美國聯邦證券法或美國任何州的證券法。
我們在開曼羣島的法律顧問告知我們，雖然在開曼羣島沒有對美國聯邦或州法院取得的判決進行法定執行的規定（開曼羣島也不是任何相互承認或執行這種判決的條約的締約方），但在這種司法管轄區取得的人身判決將在開曼羣島法院按照普通法予以承認和執行，而不需重新審查基礎爭議的合理性，只要通過在開曼羣島大法院對此外債起訴的方式，只要該判決符合以下條件：（i）該判決由有資格的外國法院作出，該法院有權作出該判決；（ii）該判決對判決債務人施加具體的正面義務（例如償付確定額款項或履行特定義務）；（iii）該判決是最終且具有決定性的；（iv）該判決不涉及税款、罰款或處罰；（v）該判決的獲得方式及性質與開曼羣島的自然正義或公共政策相牴觸；以及（vi）該判決不會危害開曼羣島司法體系的完整性。然而，如果開曼羣島法院認定美國法院根據美國聯邦證券法民事責任條款作出的判決會導致要求支付的義務具有懲罰性質，那麼開曼羣島法院將不太可能執行這些判決。由於開曼羣島法院尚未作出這樣的裁定，尚不確定這些來自美國法院的民事責任判決在開曼羣島是否可執行。
Gogoro還收到了臺灣法律顧問的建議，即只有在尋求執行的臺灣法院滿意以下情況時，對我們進行的任何美國判決才會在臺灣法院中經過初步審查後而予以執行：
•根據臺灣法律，下述情況臺灣法院裁定判決的法庭的主體擁有司法管轄權；
•如果判決是由作出判決的法院默認判決的，(i)我們在合理期限內在該法院的轄區內依據該轄區的法律法規合法送達，或(ii)我們被提供臺灣司法協助送達。
•判決和導致判決的法院程序不違反臺灣的公共秩序或良好風俗；而且
•臺灣法院的判決在作出判決的法院轄區基於相互承認的基礎上得到承認。
24
WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION
本招股説明書構成我們根據《證券法》向SEC提交的F-3表格的一部分，該表格註冊了可能不時在本招股説明書下提供的普通股。F-3表格的註冊聲明，包括附表，包含有關我們和我們的股本的其他相關信息。SEC的規則和法規允許我們在本招股説明書中省略註冊聲明中包含的某些信息。有關我們和已登記股份的更多信息，您應參閲註冊聲明和隨該註冊聲明提交的附表。關於本招股説明書中包含的有關任何協議或任何其他文件內容的聲明，在每個情況下，該聲明在各個方面均受到相關協議或文件的完整文本的限制，其副本已作為註冊聲明的附表提交。
我們受到《證券交易法》的信息報告要求約束。我們根據《證券交易法》向SEC提交報告和其他信息。我們的SEC文件可在SEC網站http://www.sec.gov上獲取。我們的網址是www.gogoro.com。我們網站上的信息或可通過我們網站獲取的信息不屬於本招股説明書的一部分。
25
INFORMATION INCORPORATED BY REFERENCE
SEC的規定允許我們通過引用將信息納入本招股説明書。被引用的信息被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書通過引用納入下面列出的文件（包括任何附件，除非另有説明）：
•我們的當前報告（文件編號：6-k），於2024年4月10日、2024年5月9日、2024年5月16日、2024年5月31日、2024年6月3日、2024年6月25日、2024年8月15日和2024年8月23日提交給SEC；
•我們普通股的描述，包含在我們的2023年20-F表的附件2.1中。
我們根據證券交易法案第13(a)、13(c)、14和15(d)條款及任何外國私募發行人報告的規定，以及國際貨幣基金組織向SEC提供的6-k表報告，被視為被引用併成為本招股説明書的一部分。這些文件在本招股説明書成為有效註冊聲明的一部分以及本招股説明書下的證券發行完成或終止之前的任何日期文件的提交或提供日期起，自動地被視為被引用併成為本招股説明書的一部分。
任何被引用為本招股説明書的文件中所做的陳述，將被視為被修改或廢止，以便滿足本招股説明書中所做陳述的要求。除非陳述經過修改或廢止，否則被修改或廢止的陳述將不被視為本招股説明書的一部分。
儘管上述情況存在，根據SEC的適用表格和規定，本招股説明書以及任何附錄，不會引用任何未被視為根據證券交易法案第18條的“文件”或受到該條款賦予的責任的信息，除非包含該信息的報告或文件表明該信息被視為根據證券交易法案的“文件”或被引用為本招股説明書或任何附錄的一部分。
您可以通過我們或從SEC的網站http://www.sec.gov獲取本招股説明書中引用的任何文件。我們將免費向收到本招股説明書副本的每個人，包括任何受益所有人，在該人的書面或口頭請求下，提供引用或可能被引用到本招股説明書中的任何或所有上述報告和文件的副本。您應將對這些文件的請求直接發送至：
Gogoro Inc.
11F，C棟，
長安東路2段225號
臺北市松山區105號
Taiwan
我們在http://www.gogoro.com擁有一個互聯網網站。我們的網站及其包含的或連接到的信息不應被視為被納入本招股説明書或其組成部分的註冊聲明。
26
PARt II
INFORMATION NOt REQUIRED IN PROSPECTUS
第8項。董事和高管的賠償
公司的章程規定，我們將在法律允許的最大範圍內為我們的董事和高管（每個“受賠償人”）提供賠償，賠償範圍包括受賠償人在公司業務或事務中（包括因判斷失誤而產生的後果）或在執行或履行其職責、權力、權限或自行決斷時產生或承擔的所有訴訟、訴訟費、成本、開支、損失、損害或責任，但不包括此人本身的不誠實、故意違約或欺詐所致。此外，還包括受賠償人在捍衞我公司或其事務存在的任何民事訴訟中（無論成功與否）在開曼羣島或其他地方的法庭產生的任何費用、開支、損失或責任，毫不限制前述內容的一般性。
Insofar as indemnification for liabilities arising under the Securities Act may be permitted to directors, officers or persons controlling us pursuant to the foregoing provisions, we have been informed that in the opinion of the SEC such indemnification is against public policy as expressed in the Securities Act and is therefore unenforceable.
第9項。附件
以下附件一併提交，除非另有説明：
此次發行的費用
F-4/A
| | | | | | | | |
| 費用 | 數量 |
| SEC註冊費 | $ | 11,478 | | * |
| 印刷費用 | $ | 10,000 | | |
| 法律費用和開支 | $ | 460,000 | | |
| 會計費用和支出 | $ | 50,000 | | |
| 其他 | $ | 5,000 | | |
| 總費用 | $ | 6-K | | |
__________________
10.3
法律事項
除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。
Gogoro Inc.和Gold Sino Assets Limited之間於2024年5月31日簽訂的股份及認股權購買協議
可獲取更多信息的地方
10.1
民事責任的可執行性
德勤會計師事務所對Gogoro Inc.的獨立註冊會計師事務所同意
X
23.2
Walkers (Singapore) 有限責任合夥企業的同意書（包括在展覽5.1中）
X
II-1
24.1
Power of Attorney
X
在哪裏尋找更多信息
X
__________________
引用的信息
項目10. 承諾
(a)The undersigned Registrant hereby undertakes:
（1）在本註冊聲明中進行股票報價或銷售期間，遞交一份後期生效的修正註冊聲明:
(i)to include any prospectus required by Section 10(a)(3) of the Securities Act;
（ii）反映在本註冊聲明生效日期之後（或最新的後期生效修訂註冊聲明）產生的任何事實或事件，這些事實或事件個別或總體上代表了本註冊聲明中所列信息的重大變化。儘管如前所述，如果證券的數量增加或減少（如果所發行的證券的總價值不超過註冊的證券總價值），並且與在有效註冊聲明中的“計算註冊費用”表中所設的最高集體發行價的低端或高端有所偏離的情況下，這種變化可能在依據第424（b）條提交給SEC的招股説明中予以反映，只要個別或總體上的變化在價格和數量上不超過最高集體發行價的20%；和
（iii）在註冊聲明中包括有關分配計劃的任何重要信息，而該信息在以前的註冊聲明中尚未披露或在註冊聲明中發生了任何重大變化;
但是，如果註冊聲明屬於S-3或F-3表格，並且依據該概要中所要求的遞交後期生效修正聲明的信息已經包括在註冊聲明中SEC根據證券交易所法第13節或第15節（d）註冊人向SEC提交的報告中或Rule 424(b)根據註冊聲明的一部分的招股説明表格文件中，則本節的（a）（1）（i）（ii）和（iii）款不適用。
(2)That, for the purpose of determining any liability under the Securities Act, each such post-effective amendment shall be deemed to be a new registration statement relating to the securities offered therein, and the offering of such securities at that time shall be deemed to be the initial bona fide offering thereof.
Gogoro Inc.
(4)在延遲招股或連續招股開始時，根據20-F表格8.A項的要求，提交一份註冊聲明的後期生效修正案，其中包括任何財務報表。不需要提供根據《證券法》第10(a)(3)條的要求的財務報表和信息，前提是發行人在招股説明書中通過後期生效修正案包含根據本段(a)(4)項要求的財務報表，並提供其他必要的信息，以確保招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表的日期一樣新。儘管前述內容，就Form F-3的註冊聲明而言，如果這些財務報表和信息包含在發行人根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條向證監會提交或提供的定期報告中，並通過參照納入Form F-3中，則不需要提交後期生效修正案以包括《證券法》第10(a)(3)條或20-F表格8.A項要求的財務報表和信息。
II-2
根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條，由發行人提交或提供給委員會的定期報告，在Form F-3中被納入參考的註冊聲明中，不需要在後期生效修正案文件中包括《證券法》第10(a)(3)條或20-F表格8.A項要求的財務報表和信息。
臺灣。
為了確定註冊人根據證券法對證券的初始分銷向任何購買者承擔責任，簽署註冊人保證，在註冊聲明書根據本註冊聲明書進行註冊人證券的首次發行的初級發行中，無論用何種承銷方法向購買者出售證券，如果通過以下任何形式的通訊向此購買者提供或出售證券，註冊人將被視為針對購買者出售者，並將被視為向此購買者提供或出售此證券：
第II部分
招股説明書未提供的信息
（iv）由註冊人向購買者發出的招股説明書中的任何其他出售通訊。
（b）簽署註冊人特此保證，為了確定根據證券法的任何責任，將註冊人根據證券交易法第13(a)條或第15(d)條的規定提交的註冊人年度報告的每次申報均被視為與其中提供的證券相關的新的註冊聲明，並且那個時候的證券發行應被視為其初始的真實發行。
（c）鑑於根據上述規定或其他情況允許向註冊人的董事，高管和控制人提供根據證券法產生的責任的賠償，註冊人已獲告知，根據SEC的觀點，此類賠償違反了證券法所表達的公共政策，因此是不可執行的。如果在註冊證券與此類責任有關的賠償請求提出（除非註冊人支付為了董事，高管或控制人在成功辯護任何訴訟中支出或支付的費用），註冊人將（除非在其律師的意見中，該問題已通過約束性先例得到解決）向適當司法管轄區的法院提交是否它提供此類賠償是否違反了證券法所表達的公共政策的問題，並將受到有關問題的最終裁決的支配。
至於根據上述規定可能允許針對根據證券法而產生的責任進行董事，高管或控制我們的人員的賠償，我們已經收到通知，在SEC的意見中，這種賠償違反了證券法所表達的公共政策，因此是不可執行的。
SIGNATURES
根據1933年修訂的《證券法案》的要求，登記人證明其有充分理由相信已滿足提交F-3表格的所有要求，特此授權在2024年8月23日於臺北市簽署本登記聲明文件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 參照附註 |
| 附件編號 | | 描述 | | Deloitte&Touche獨立註冊的公共會計事務所同意。 | | 形式 | | 文件編號 | | 展示編號 | | 歸檔日期 |
| 1.1 | | 根據1933年修訂的證券法的要求，本登記聲明已經由以下人員根據所示的資格和日期簽署： | | | | F-4/A | | Title | | 4.1 | | 2022年3月2日 |
| 5.1 | | Hui-Ming Cheng | | X | | | | | | | | |
| 10.1 | | Hui-Ming Cheng | | | | 6-K | | Director | | 10.1 | | 2024年6月25日 |
| 10.2 | | Director | | | | 6-K | | 山田芳彥 | | 10.2 | | 2024年6月25日 |
| 10.3 | | 尹崇耀 | | | | 6-K | | SIGNATURE OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN THE UNITED STATES | | 10.3 | | 2024年6月25日 |
| 10.4 | | /s/ Colleen De Vries | | | | 6-K | | Colleen De Vries | | 10.1 | | 2024年6月3日 |
| 23.1 | |
| | X | | | | | | | | |
| 23.2 | | Maximum | | X | | | | | | | | |
__________________
60,242,121
$
1.29
（a）申報人保證：
77,763,541.89
（i）包括證券法規定的任何招股章程；
$
11,477.90
Total Offering Amounts
（2）為了確定證券法下的任何責任，認為每個這樣的後效修正件被視為與在其中出售的證券相關的新的註冊聲明，在那時出售這些證券，則被視為其初始的真正的銷售。
（3）通過提交後效修正件，從已登記證券中移除任何未出售的證券。
$
Total Fee Offsets
Net Fee Due
$
11,477.90
(1)代表Castrol Holding在私募交易中獲得的普通股的初始最大數量。
(2)此估計僅根據1933年修訂後的《證券法》第457(c)條規定進行，僅用於計算註冊費。每股價格和總髮行價格基於2024年8月19日註冊人的普通股在納斯達克全球精選市場上的最高價和最低價的平均值。
(3)註冊人不會從出售普通股的發行人處獲得任何收益。
(4)所有60,242,121股A類普通股將由本註冊聲明書的招股説明書中列明的出售證券持有人進行轉售。
簽名
23 August 2024
| | | | | |
| $ |
| |
| |
| |
| 通過： | Forward Looking Statements |
| 姓名： | Exhibit 99.3 |
| 標題： | 首席執行官 |
授權委託書
我們已經擔任Gogoro Inc.（以下簡稱"公司"）的開曼羣島法律顧問，就公司根據美國證券法1933年修正案，向證券交易委員會（以下簡稱"委員會"）提交的F-3表格的註冊聲明（以下簡稱"註冊聲明"）及其所有修訂或補充文件進行了工作，相關文件涉及註冊公司的以下每股面值為0.0001美元的普通股（以下稱"普通股"）： (i) 32,516,095股普通股發行給Gold Sino Assets Limited（以下簡稱"Gold Sino"），由Gold Sino隨時轉售； (ii) 10,838,698股普通股可由Gold Sino行使的認股權持有人所持認股權行使後發行的普通股（以下簡稱"認股權行使股"）；以及10,838,698普通股發行給Castrol Holdings International Limited（以下稱"Castrol"，與Gold Sino共同為"賣出證券持有人"）以供Castrol隨時轉售。我們作為註冊聲明的附件5.1提供了這份意見。
為了提供此意見，我們已經審查並依賴於附表1中列出的文件的原件、副本或翻譯稿。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
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Forward Looking Statements | | 董事長兼首席執行官：Jeremiah R. Young。 | | 2024年8月23日 |
| Exhibit 99.3 | | 簽名：/s/ Ian Lee | | |
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/s/ Bruce Morrison Aitken | | 致富金融(臨時代碼) | | 2024年8月23日 |
| Bruce Morrison Aitken | | （信安金融及會計主管） | | |
| | | | |
/s/ 渥克律師事務所（新加坡）有限責任合夥企業 | | 董事 | | 2024年8月23日 |
| WALKERS | | | | |
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Page 3 | | 董事 | | 2024年8月23日 |
| 邁克爾·R·斯普林特
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2.一份由開曼羣島公司註冊處於7 August 2024日期簽發的本公司良好聲譽證明書（"良好聲譽證明書"）。 | | 董事 | | 2024年8月23日 |
| （a）Gold Sino與本公司於31 May 2024日期簽訂的股份與認股權購買協議（"股份與認股權購買協議"）。 | | | | |
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（b）Gold Sino於7 June 2024日期簽署的認股權證書（"認股權證書"）。 | | 董事 | | 2024年8月23日 |
| (e)公司與Castrol之間於2024年6月24日簽訂的註冊權協議。 | | | | |
美國授權代表簽字
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COGENCY GLOBAL INC. | |
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| 通過： | 1. 在本意見書審查過程中查閲的所有文件的原件均為真實。在本意見書審查過程中查閲的文件上的簽名、縮寫符號和印章均為真實，並屬於根據決議授予執行此類文件權力的人員。所有標有印章的文件均已加蓋。所有副本均完整並與原件一致。 | |
| 姓名： | 3. 公司記錄完整準確，並且法律和章程要求記錄的所有事項都完整準確地記錄在案。 |
| 標題： | 代表Cogency Global Inc.的高級副總裁。 |