附件 10.2
交易 供應商協議
此 交易主管通知(此'協議“)於2024年8月16日由AlphaVest Acquisition Corp.、一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司(連同其繼任者, ”SPAC”)、AMC Corporation,一家華盛頓公司(“公司“),以及本協議附件A中確定的持有股東股份(定義如下)的人員 (每個,a '股東“ 和集體”股東”).
鑑於, SPAC,AV Merger Sub,一家華盛頓公司,也是SPAC的直接全資子公司(“合併子“)、 與公司同時簽訂業務合併協議(該協議可進行修改、重述或補充, ”企業合併協議";本文中使用但未定義的大寫術語應具有業務合併協議中賦予此類術語的含義(除其他外)),根據該協議,合併子公司將與公司合併並併入公司(“合併“)由於公司是生存實體併成為SPAC的全資子公司 ,此類合併將按照業務合併協議中規定的條款和條件並根據 修訂後的華盛頓法典(“RCW“);及
鑑於, 於本協議日期,每位股東均為本公司已發行普通股及優先股數量的唯一合法擁有人(“公司股份)在本協議附表A 中與該股東姓名相對之處所列(股東擁有的該等公司股份,連同任何額外的公司股份或其他公司證券(包括任何可轉換為或可行使的證券,或任何可轉換為公司股份或其他證券的證券),不論是因股份股息、股份拆分、資本重組、合併、重新分類、交換或變更而購買,或在行使或轉換任何證券時,股東在本協議日期後及終止日期前購入的,統稱為 股東股份“);及
鑑於, 作為願意簽訂企業合併協議的條件,SPAC和本公司已要求每位股東 簽訂本協議。
現在, 因此,考慮到上述前提和本協議中所包含的陳述、保證、契諾和協議,以及本協議中包含的聲明、保證、契諾和協議,並打算在此受法律約束,雙方同意如下:
文章 i
股東的陳述和擔保
每名 股東在此分別向本公司和SPAC作出如下聲明和保證:
1.1組織機構和地位;授權。該股東,(A)如果是自然人,達到簽署本協議的法定年齡,並且在法律上有能力這樣做,以及(B)如果不是自然人,(I)已經正式組織,並且根據其組織管轄權的法律有效存在和信譽良好,(Ii)擁有、租賃和經營其財產以及繼續開展目前正在進行的業務所需的所有必要的公司或其他實體的權力和權力,以及(Iii)具有執行和交付本協議的所有必要的權力和授權。履行其在本協議項下的義務,並完成本協議所設想的交易。如果 股東不是自然人,則本協議的簽署和交付以及本協議預期的交易的完成已得到正式和有效的授權,該股東不需要進行其他公司程序來授權 簽署和交付本協議或完成本協議預期的交易。
1.2具有約束力的 協議。本協議已經或將由該股東交付、正式和有效地簽署和交付,並且假設 本協議的其他各方對本協議的適當授權、簽署和交付構成或在交付時構成 該股東的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該股東強制執行,但受適用的 破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫停或影響債權的類似法律的約束 和一般衡平法(統稱為可執行性例外”).
1.3政府 批准。與該股東簽署、交付或履行本協議或完成本協議擬進行的交易有關,不需要徵得該股東的同意或向其備案,但下列情況除外:(A)證券法、交易法和/或 任何州“藍天”證券法及其規則和條例的適用要求(如有),以及(B)未能獲得該等同意或未能作出該等備案或通知的情況下,個別或合計, 對該等股東訂立及履行本協議及完成擬進行的交易的能力造成重大不利影響 。
1.4不違反。 本協議的簽署和交付、本協議預期的交易的完成以及對本協議任何條款的遵守將不會(A)與該股東的管理文件或類似的組織文件的任何規定相沖突或違反,如果適用,(B)與適用於該股東或其任何財產或資產的任何法律、命令或所需的同意或批准相沖突或違反,或(C)(I)違反、衝突或導致違反,(Ii)構成違約(或因通知或時間流逝或兩者兼而有之而構成違約的事件),(Iii)導致終止、撤回、暫停、取消或修改,(Iv)加速履行該股東所要求的履行,(V)導致終止或加速權利,(Vi)產生支付或提供賠償的任何義務,(Vii) 導致在股東的任何財產或資產上產生任何留置權(許可留置權除外),(Viii) 產生任何義務,以獲得任何第三方同意或任何人的批准,或(Ix)給予任何人權利宣佈 違約,行使任何補救措施,加速到期或履行,取消、終止或修改根據該股東的任何重要合同的任何條款、條件或條款的任何權利、利益、義務或 其他條款,除非 與前述(B)或(C)任何條款的任何偏離,對該等股東訂立及履行本協議及完成本協議擬進行的交易 並未,亦不會合理地預期會對該等股東的訂立及履行本協議及完成本協議的交易能力產生重大不利影響。
1.5股東 股。截至本協議簽訂之日,該股東對本協議附表A中與該股東名稱相對的股東股份擁有唯一合法且實益的所有權,且所有該等股東股份均由該股東擁有,且不受任何留置權的影響,除根據本協議、本公司的管轄文件或適用的聯邦或州證券法規定的留置權或產權負擔外。除股東股份外,該股東並不合法或實益擁有任何本公司股份或可轉換為或可行使本公司股份或其他公司證券的任何其他公司證券 。該等股東對股東股份擁有唯一投票權,除本協議或本公司管治文件預期的 外,任何股東股份均不受任何關於股東股份投票的投票信託或其他協議、安排或限制。
1.6業務合併協議。該等股東明白並承認,SPAC、合併子公司及本公司將根據該股東簽署及交付本協議而訂立業務合併協議。該股東已收到《企業合併協議》副本,並熟悉《企業合併協議》的規定。
1.7提供充足的信息。各股東均為經驗豐富的股東,並掌握有關SPAC、合併子公司及本公司的業務及財務狀況的足夠資料,可就本協議及企業合併協議擬進行的交易作出知情決定,並已獨立及不依賴SPAC、合併子公司或本公司,並根據該股東認為適當的 資料,自行作出分析及決定訂立本協議。各股東 承認SPAC、Merge Sub和本公司沒有也不作任何明示或默示的任何陳述或擔保 。每一股東均承認,本協議所載有關該股東所持股份的協議是不可撤銷的,只有在本協議終止時才能終止。
第 條二
投票的協議;股東的某些其他契諾
在本協議期限內,各股東與公司和SPAC簽訂並同意如下契約:
2.1同意投票 。
(A)贊成合併。只要SPAC和合並子公司均未違反業務合併協議的條款,以致無法合理預期完成交易的條件,則在任何要求尋求股東批准的公司股東大會上,或在其任何續會上,或在與公司書面同意有關的情況下,或在尋求對業務合併協議、任何其他附屬協議、合併或任何其他交易進行表決、同意或其他批准的任何其他情況下,各股東應(I)舉行會議,出席該 大會或以其他方式將股東股份視為出席該大會以確定法定人數,及 (Ii)投票或安排投票(包括以書面同意(如適用))贊成本公司的股東股份須 股東批准,或如投票贊成本公司的票數不足,則須經股東批准,贊成本公司股東大會延期 或延遲至較後日期但不超過終止日期。
(B)針對 其他交易。在公司的任何股東大會或其任何續會上,或與公司股東的任何書面同意有關,或在尋求股東投票、同意或其他批准的任何其他情況下,該股東應投票(或促使投票)股東股份(包括通過委託書和/或書面同意,如果適用) 反對(I)任何公司競爭性收購和(Ii)任何其他合理可能在任何實質性方面阻礙、推遲或試圖阻止、挫敗以下目的的行動:導致公司違反、阻止或廢除企業合併協議或任何其他附屬協議、合併、任何其他交易的任何 條款。
(C)撤銷 其他代理。該等股東聲明並保證,除根據本公司管治文件作出的投票及其他安排 外,任何迄今就股東股份發出並可能仍然有效的委託書並不是不可撤銷的,且該等委託書已被撤銷或現被撤銷。
2.2無 轉賬。除(X)根據本協議規定外,(Y)經本公司或(Z)該股東的關聯公司的書面同意 (但該關聯公司應以令SPAC和本公司合理滿意的形式和實質訂立書面協議,同意受本協議的約束,與該股東就該轉讓的股東股份受本協議約束的程度相同), 自本協議之日起至本協議終止之日,該股東不得直接或間接(I)(A)出售,出售、簽訂合同或同意出售、抵押、質押、授予任何期權、權利或認股權證以購買或以其他方式轉讓、處置或同意轉讓或處置(包括通過贈與、投標或交換要約、 合併或實施法律),直接或間接地阻礙或建立或增加看跌等值頭寸,或清算或減少《交易法》第16條以及證券和交易委員會(SEC)規則和條例所指的看漲等值頭寸。美國證券交易委員會)任何股東股份,(B)訂立任何互換或其他安排,將任何股東股份所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓給另一人, 不論任何此類交易是否以現金或其他方式交付該等證券,或(C)公開宣佈任何意向,以達成第(A)或(B)款規定的任何交易(第(A)至(C)款規定的行動),轉接“)、 或訂立任何合約、選擇權或其他安排(包括任何利潤分享安排),以轉讓任何 股東股份予任何非根據合併的任何人士,(Ii)授予任何委託書或訂立任何投票安排,不論是以代理、投票協議、投票信託、投票契據或其他方式(包括根據任何股東股份貸款),或就任何股東股份訂立 任何其他協議,在每個情況下,除本協議或投票及本公司管治文件下的其他安排所載者外,(Iii)採取任何行動,令本協議中有關股東的任何陳述或擔保 不真實或不正確,或具有阻止或拖延該股東履行本協議項下責任的效力,或(Iv)承諾或同意採取任何上述行動。任何違反前一句話的行為都是無效的。每名股東均同意太古地產及本公司,並向本公司作出承諾,即該股東不得 要求本公司登記(以簿記或其他方式)轉讓代表任何股東股份的任何經證明或未經證明的權益。
2.3沒有 懇求。在本協議期限內,各股東同意不直接或間接(I)徵求、發起或 故意鼓勵或促成構成或可合理預期導致公司 競爭性收購提案的任何詢價、建議或要約,(Ii)參與任何與公司或其子公司有關的討論或談判,或向任何人(除公司、SPAC、合併子公司、公司關聯公司及其各自的代表以外)提供或從任何人(除公司、SPAC、合併子公司、公司關聯公司及其各自的代表外) 接收與公司或其子公司有關的任何非公開信息。對於任何公司競爭性收購提議, (Iii)批准或推薦,或發表任何公開聲明批准或推薦公司競爭性收購提議,(Iv)簽訂任何關於公司競爭性收購提議的意向書、合併協議或類似協議,(V)以任何方式進行或 參與委託書或授權書(如美國證券交易委員會規則中使用的該術語)或類似的投票權,或尋求就股東股份投票事宜向任何人士提供意見或施加影響,該等投票意在促進 任何公司競爭性收購建議或導致本公司任何股東不投票採納業務合併協議及批准合併,(Vi)成為“集團”(該詞定義見交易所法令第13(D)節)的成員 有關本公司採取任何行動支持本公司競爭性收購建議或 (Vii)以其他方式解決或同意進行上述任何事項的任何有投票權證券。各股東在收到本公司任何競爭性收購建議、任何合理地預期會導致 任何已提出或將會提出收購建議的人士提出的收購建議或任何查詢或要求有關本公司或其附屬公司的非公開資料的任何查詢或建議後,應立即(無論如何在48小時內)通知本公司。此後,該股東應及時(無論如何在48小時內)合理地通知公司任何該等建議或要約的狀態和重大條款的任何重大變化。各股東同意,自本協議日期起,其及其代表應停止 並安排終止該股東或其代表在本協議日期前就任何公司競爭性收購建議與任何各方進行的任何現有活動、招標、討論或談判 。儘管本協議有任何相反規定,(I)股東不對本公司或其董事會(或其任何委員會)、本公司任何子公司或任何高級管理人員、董事(以其身份)、員工、專業 顧問的行為負責。公司關聯方“),包括與第2.3節預期的任何事項有關,(Ii)股東不得就本公司關聯方的任何 行動作出任何陳述或保證,及(Iii)本公司違反其在企業合併協議項下的責任, 不得被視為違反本第2.3條(為免生疑問,各股東仍須對其或其代表(屬公司關聯方的任何代表除外)違反本第2.3條的任何責任承擔責任)。
2.4支持合併 。在本協議有效期內,各股東應作出商業上合理的努力,採取或安排採取一切行動及作出或安排作出一切合理所需的事情,以按有關條款及適用條件完成合並,並不得采取任何合理預期會令業務合併協議所載任何合併條件的履行受到重大延誤或妨礙的行動。
2.5放棄評估和持不同政見者的權利。該股東特此不可撤銷地放棄,並同意不行使或主張與合併和企業合併協議相關的RCW和任何其他類似法規項下的任何持不同政見者或評估權。
2.6新的 個共享。如果在收盤前(I)根據任何股份股息或分派向該股東發行或以其他方式分配本公司任何股份或本公司其他證券,或因任何股份拆分、資本重組、合併、換股等原因導致本公司任何股份發生變動,(Ii)該股東取得本協議日期後任何公司證券的合法或 實益所有權,包括在行使權利時,期權或限售股單位的結算 或(Iii)該等股東在本協議 日期後(統稱為新證券為免生疑問,“股東 股份”一詞應被視為指幷包括該等新證券(包括所有該等股息及分派,以及任何或全部股東股份可更改或換成的任何證券)。
2.7放棄反稀釋保護 。每位股東特此放棄、沒收、交出並同意不在適用法律允許的最大範圍內行使、主張或主張任何與本協議、業務合併協議和其他附屬協議所設想的交易相關的公司治理文件中的反稀釋保護(如果有)。 每位股東承認並同意,(i)本第2.7條應構成書面同意,根據公司治理文件放棄、沒收和放棄與 本協議、業務合併協議和其他附屬協議所設想的交易相關的任何反稀釋保護;且(ii)根據本協議終止時,授予的此類豁免、沒收和交出 僅應在本協議終止時終止。
第三條
雙方的其他 協議
3.1終止。 本協議將在(I)生效時間、(Ii)本協議各方一致書面同意、 和(Iii)企業合併協議根據其條款終止時(以最早者為準)終止,且在任何此類終止後,除其在終止前的實際欺詐或故意和實質性違反本協議之外,任何一方均不承擔本協議項下的任何責任。
3.2進一步的 保證。各股東應不時(I)籤立及交付,或安排籤立及交付SPAC或本公司可能合理要求的額外 或進一步同意書、文件及其他文件,以有效進行本協議、業務合併協議及其他附屬協議所擬進行的交易,及(Ii)避免 行使任何否決權、同意權或類似權利(不論根據本公司的管治文件或註冊條例)而妨礙、擾亂、阻止或以其他方式不利影響完成合並或任何其他交易。
第四條
一般規定
4.1通知。 本協議項下的所有通知及其他通訊須以書面作出,如親自送交或由通宵 快遞(提供送達證明)按照企業合併協議送交本公司及SPAC及按本協議附表A所載地址(或按類似通知所指定的有關一方的其他地址)的股東 發出,則視為已發出。
4.2披露。 每位股東授權SPAC和本公司在美國證券交易委員會要求的任何公告或披露中發佈和披露 股東的身份和對股東股份的所有權以及本協議項下股東義務的性質;條件是,在任何此類發佈或披露之前,SPAC和本公司已向股東提供了 機會對該等公告或披露進行審查和評論,SPAC和本公司將真誠地考慮這些評論。
4.3其他。 《企業合併協議》第8.2、8.3、8.5、8.7、8.9、8.10、8.11、8.13、8.15、8.16和8.18節的規定通過引用併入本文,作必要的變通,如在此全文所述。
[簽名 頁如下]
自上述日期起,雙方均已正式簽署本協議,特此為證。
AlphaVest 收購公司 | ||
簽署: | ||
名稱: | ||
標題: |
[簽名 交易支持協議頁面]
自上述日期起,雙方均已正式簽署本協議,特此為證。
AMC 公司 | ||
簽署: | ||
名稱: | ||
標題: |
[簽名 交易支持協議頁面]
自上述日期起,雙方均已正式簽署本協議,特此為證。
[股東] | ||
簽署: | ||
姓名: | ||
標題: |
[簽名 交易支持協議頁面]