美國
證券交易所
華盛頓特區20549
進度表
的全資子公司
1934年證券交易法
Jt INTERNATIONAL HOLDING b.V.
普通股，面值每股為$0.10
克里斯托弗·希爾
501 Brickell Key Dr.，402室
（證券種類名稱）
電話：+1 201 871 1210
(證券種類的CUSIP編號)
Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP
3 World Trade Center
佛羅裏達州邁阿密33131
美國
（授權在文件提交人方面收取通知和電子通訊的姓名、地址和電話）
抄送:
Check the box if any part of the fee is offset as provided by Rule 0-11(a)(2) and identify the filing with which the offsetting fee was previously paid. Identify the previous filing by registration statement number, or the Form or Schedule and the date of its filing.
Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP
第3世界貿易中心
175 Greenwich Street
紐約市10007
申報費的計算
| 交易估值* | 申報費用 * |
| ¨ |
| ¨ | 若依據規則0-11(a)(2)提供的方式，任何部分費用已被抵銷，請勾選此框，並標明先前支付抵銷費用的申請。標明先前的申請文件的註冊聲明號碼，或表格或計劃以及其備案日期。 |
| 先前支付的金額: | 不適用。 |
| 不適用。 | |
| 提交方: | 不適用。 |
| 提交日期: | 不適用。 |
| x | 如果提交的文件僅涉及招標方案開始前的初步溝通，請打勾。 |
| x | 本公告可能包含並非歷史事實陳述，或“前瞻性聲明”，包括挪迪克集團擬收購Vector。此類前瞻性聲明包括但不限於，挪迪克集團和Vector完成合並協議所 contempla的交易的能力，包括各方能夠滿足合併協議中規定的完成要約的條件以及其他條件，聲明關於完成交易的預期時間表，挪迪克集團和Vector的信念和期望，並關於挪迪克集團擬收購Vector所尋求實現的收益的聲明，收購對挪迪克集團和Vector可能產生的潛在影響的聲明，合併協議的任何終止可能性，以及任何組合產品預期的收益和成 功。這些聲明基於挪迪克集團和Vector管理層當前的信念和期望，並且受重大風險和不確定性的影響。無法保證擬議交易結 束的條件能夠如預期時間表或根本滿足。如果基本假設被證明不準確或風險或不確定性變現，實際結果可能與前瞻性聲明中的設定有 很大不同。 |
| ¨ | 根據規則13e-4的發行人招標要約 |
| ¨ | 根據規則13e-3的私有化交易 |
| ¨ | 根據規則13d-2修正的13D等級表 |
如適用，請勾選下面的適當方框，以指定所依據的適當法規條款：
| ¨ | 規則13e-4（i）（跨境發行人要約收購） |
| ¨ | 規則14d-1（d）（跨境第三方要約收購） |
2024年8月21日，東京
關於要約收購的重要信息
日本煙草公司(JT)(TSE：2914)今天宣佈，Jt集團已與美國第四大煙草公司Vector Group Ltd. ("VGR")達成協議，收購VGR。
根據協議，日本煙草(adr)集團將通過Vapor Merger Sub Inc.對VGR的所有優先股進行要約收購，該實體是日本煙草(adr)集團為此次收購設立的。通過要約收購和隨後的法定合併，日本煙草(adr)集團打算以每股15.00美元的價格收購VGR全部流通股本，預計總權益價值約為24億美元(約3780億日元)。該交易得到VGR董事會的一致支持，預計將在日本煙草(adr)集團截至2024年12月31日的當前財政年度結束時完成，前提是獲得反壟斷批准並滿足慣例的完成條件。
交易結束後，VGR將成為日本煙草(adr)的全資併入子公司，並從紐交所退市。
前瞻性聲明
根據Jt Group的煙草業務策略，在2024年商業計劃中規劃的收購將增加一個增長且歷來盈利的業務，預計將改善公司對可燃產品的投資回報率（ROI）。該交易將大幅拓展Jt Group在美國的業務版圖，美國是全球第二大煙草銷售市場之一，也是全球利潤最豐厚的市場之一。此外，預計通過中長期硬通貨利潤和現金流，該交易將增強集團的財務狀況，從而支持公司在減少風險產品方面的投資策略，特別是加熱煙草棒領域。
展覽索引
| 附件編號 | 描述 |
| 99.1 | (3) 代表 |
| 99.2 | (5) 資本化 |
| 99.3 | (7) 截至2024年6月27日的主要股東和持股比例 |