第99.1展示文本
| 第二季度 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 變更 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 總交易額1 | 通過市場模式產生的GMV比例分別為2023年第二季度的23.5%和2024年的20.7%。 | 5 | 5.6 | % | ||||||||
| 平臺GMV | ||||||||||||
| ZKH平臺 | 2,073,453 | 2,249,996 | 4.4 | % | ||||||||
| GBb平臺 | 1,986,555 | 17.8 | % | |||||||||
| 按業務模式劃分的GMV | ||||||||||||
| 產品銷售（1P） | 230,441 | 2,185,351 | 9.5 | % | ||||||||
| 市場銷售（3P） | 淨產品收入為216370萬人民幣（29770萬美元），較2023年同期的198660萬人民幣增長了8.9%。這主要是由於來自 | -7.3 | % | |||||||||
| 2 | 38,980 | 25.1 | % | |||||||||
| ZKH平臺 | 28,909 | 34,360 | 18.9 | % | ||||||||
| GBb平臺 | 10,071 | 14,406 | 43.0 | % | ||||||||
| 營業淨收入3 | 8.5 | % | ||||||||||
| 毛利潤 | 382,991 | 14.3 | % | |||||||||
| % 淨收益 | 16.2 | % | 17.0 | % | 86.2 | 基點 | ||||||
| 營業虧損 | 6 | ) | ) | -42.1 | % | |||||||
| % 淨收益 | -5.9 | % | -3.2 | % | 277.2 | 基點 | ||||||
| 非GAAP EBITDA4 | 淨損失為人民幣6630萬（美元910萬），與2023年同期的人民幣12960萬相比。淨損失率為2.9％，與2023年同期的6.2％相比。 | ) | 非通用會計準則調整後的淨損失為人民幣3490萬（美元480萬），與2023年同期的人民幣12950萬相比。非通用會計準則調整後的淨損失率為1.5％，與2023年同期的6.2％相比。 | ) | -56.4 | % | ||||||
| % 淨收益 | 毛利率為-5.2％ | % | -2.1 | % | 311.0 | 基點 | ||||||
| 淨虧損 | ) | 非通用會計調整後每股ADS的基本和稀釋淨虧損 是一項非通用財務指標，是通過將非通用淨虧損歸屬於公司普通股東 除以ADS的加權平均數量來計算的。 | ) | % | ||||||||
| % 淨收益 | -6.2 | % | -2.9 | % | 330.3 | 基點 | ||||||
| 非GAAP調整後淨虧損5 | ) | ) | ZKH集團有限公司（紐交所：ZKH）是中國領先的MRO採購服務平臺，致力於推動MRO行業的數字化轉型，以推動全行業的成本降低和效率提升。利用其優秀的產品選擇和推薦能力，ZKH提供數字化、一站式MRO採購解決方案，使其客户能夠透明、高效地訪問各種優質產品，並以具有競爭力的價格。公司還通過專業的履行服務促進及時可靠的產品交付。通過通過其無與倫比的數字基礎設施滿足MRO供應商和客户的特定需求，公司使價值鏈中的所有參與者都能取得更多的成就。 | % | ||||||||
| % 淨收益 | -6.2 | % | -1.5 | % | 5 | |||||||
1
2非通用會計準則財務指標具有重要的侷限性作為分析指標，並且可能不是所有公司以同樣的方式計算。公司的非通用會計準則財務指標不包括影響公司運營的所有收入和費用項目。它們可能與其他公司使用的相同標題的指標不可比。鑑於上述限制，您不應將非通用會計準則財務指標視為通用會計準則的財務指標的替代品或優越品。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務指標。
3
4
5
1
2024年第二季度財務結果
淨收入。
| 第二季度 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 變更 | ||||||||||
| 淨收入 | Notes receivable | 8.5 | % | |||||||||
| 淨產品收入 | 8.9 | % | ||||||||||
| 來自ZKH平臺 | 7.8 | % | ||||||||||
| 來自GBb平臺 | 17.3 | % | ||||||||||
| 淨服務收入 | 69,865 | 69,161 | -1.0。 | % | ||||||||
| 其他收益 | 17,033 | 17,114 | 0.5 | % | ||||||||
| · | Accounts and notes payable 和框架。有關詳細信息，請參閲UBS集團報酬報告 2,883,370 |
| · | ZKH平臺上的淨服務收入。. |
| · | Operating lease liabilities |
營業成本448,225
2
毛利潤和毛利率。 ZKH平臺上的淨服務收入。 GBb平臺淨產品收入更高。.
| 第二季度 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 變更 | ||||||||||
| 毛利潤 | 382,991 | 14.3 | % | |||||||||
| % 淨收益 | 16.2 | % | 17.0 | % | 86.2 | 基點 | ||||||
| 產品銷售（1P） | ||||||||||||
| ZKH平臺 | 22.1 | % | ||||||||||
| ZKH平臺淨產品收入的百分比 | 13.7 | % | 15.5 | % | 181.1 | 基點 | ||||||
| GBb平臺 | Total liabilities and shareholders’ deficit | 15,133 | 責任範圍 | % | ||||||||
| GBb平臺淨產 品收入的百分比 | 5.9 | % | 5.6 | % | -28.7 | 基點 | ||||||
| 2,163,7216 | 69,865 | 69,161 | -1.0。 | % | ||||||||
| 淨服務收入的百分 比 | 100.0 | % | 100.0 | % | - | |||||||
| 其他 | 10,745 | 4,675 | % | |||||||||
| 其他收入的百分 比 | 63.1 | % | 27.3 | % | 基點 | |||||||
營業費用。(256,908
| · | ) |
| · | 銷售和市場費用。 |
6
3
| · | 研發費用 |
| · | 總務及行政費用。(196,445 |
經營虧損。 (27,032
非GAAP EBITDA。
虧損。 (157,689
非通用會計準則 調整後淨虧損。)
每股基本和稀釋淨虧損7 和非GAAP調整後的基本和稀釋淨虧損每股8.
資產負債表和現金流量表
(45,977
7 ADS是美國存托股份，每股代表公司35股A類普通股。
8)
4
匯率
(44,223
電話會議信息
| 美國（免費電話）： | +1-888-317-6003 |
| 國際： | +1-412-317-6061 |
| 中國大陸（免費電話）： | 400-120-6115 |
| 香港（免費電話）： | 800-963-976 |
| 香港: | +852-5808-1995 |
| 訪問驗證碼： | 7845776 |
| 美國： | +1-877-344-7529 |
| 國際： | +1-412-317-0088 |
| 重聽訪問代碼: | 2271132 |
)
關於ZKH集團有限公司 ZKH集團有限公司（NYSE：ZKH）是中國領先的MRO採購服務平臺，致力於推動MRO行業數字化轉型，實現整個行業的成本降低和效率提高。ZKH利用其卓越的產品選擇和推薦能力，提供數字化、一站式MRO採購解決方案，使客户以透明、高效的方式獲取各種高品質產品，並以有競爭力的價格。ZKH還通過專業的履行服務，促進及時、可靠的產品交付。通過特別滿足MRO供應商和客户的需求，利用其無與倫比的數字基礎架構，ZKH賦予價值鏈中的所有參與者更多的權力。
)
)
使用非 GAAP 財務指標
5
(9,120
(227,443
更多有關這些非通用會計估算的財務數據，請參閲本新聞稿末尾中所示的標題為“非通用會計估算結果對比”的表格説明。
Safe Harbor聲明
6
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ZKH集團有限公司
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7
ZKH集團有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
| 截至6月30日， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 1,090,621 | ) | ||||||||||
| 受限現金 | 159,751 | 20,683 | ||||||||||
| 短期投資 | 874,210 | ) | ||||||||||
| 3,639,794 | ||||||||||||
| 應收票據 | 352,997 | 37,804 | ||||||||||
| 存貨 | 668,984 | 92,544 | ||||||||||
| 預付款及其他流動資產 | 168,117 | 1,322,841,307 | 25,138 | |||||||||
| 總流動資產 | 總計：6,954,474 | 5,745,856,349 | ||||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 145,288 | 164,216,907 | 23,886。 | |||||||||
| 土地使用權 | 11,033 | 10,920 | 1,503 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 224,930 | ) | ||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 20,096 | 17,918 | 2,466 | |||||||||
| 商譽 | 30,807 | 30,807 | 4,239 | |||||||||
| 總非流動資產 | 432,154 | ) | 59,176 | |||||||||
| 總資產 | 7,386,628 | ) | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 短期借款 | 585,000 | 591,000 | 1,322,841,307 | |||||||||
| 應付賬款和票據 | 2,883,370 | 5,745,856,349 | ||||||||||
| 經營租賃負債 | 91,230 | 86,940 | 11,963 | |||||||||
| 預收款項 | 19,907 | 19,095 | 2,628 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 448,225 | 49,854 | ||||||||||
| 流動負債合計 | 4,027,732 | 12 | 503,403 | |||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 長期借款 | - | 19,813 | 2,726 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 146,970 | 122,024 | 16,791 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 507 | 441 | 61 | |||||||||
| 所有非流動負債 | 147,477 | 142,278 | 19,578 | |||||||||
| 負債合計 | 4,175,209 | |||||||||||
8
| 截至6月30日， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||||||
| 法定儲備金 | 6,013 | 6,013 | 827 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (25,154 | ) | (12,683 | ) | (1,745 | ) | ||||||
| 累積赤字 | ) | ) | ) | |||||||||
| 自家保管的股票 | - | （2,870 | ) | (395 | ) | |||||||
| 非控股權益 | - | - | ||||||||||
| 股東權益合計 | ||||||||||||
| 負債總額和股東權益赤字 | 7,386,628 | |||||||||||
9
ZKH集團有限公司
未經審計的簡明合併利潤（損失）表
| 截至2023年1月31日三個月的 | 截至2022年4月30日六個月 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||
| 淨產品收入 | |||||||||||||||||||
| 淨服務收入 | 69,865 | 69,161 | 9,517 | 135,815 | 18,689 | ||||||||||||||
| 其他營業收入 | 17,033 | 17,114 | 2,355 | 30,066 | 35,850 | 4,933 | |||||||||||||
| 總淨收入 | |||||||||||||||||||
| 營收成本 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||
| Fulfillment | ) | ) | (13,636 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 研發 | ) | (38,431 | ) | （5,288 | ) | ) | (78,267 | ) | （10,770 | ) | |||||||||
| 普通和管理 | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 經營虧損 | ) | ) | （9,798 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 利息和投資收益 | 17,606 | 14,446 | 1,988 | 29,417 | 32,500 | 4,472 | |||||||||||||
| 利息費用 | (4,507 | ) | （5,522 | ) | (760 | ) | ) | ) | (1,544) | ) | |||||||||
| 其他, 淨額 | ) | (3,934 | ) | （541 | ) | 21,432 | 22,508 | 3,097 | |||||||||||
| 税前虧損 | ) | ) | （9,111 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 所得税支出 | (49 | ) | （66 | ) | （9 | ) | (181 | ) | (154 | ) | （21 | ) | |||||||
| 淨虧損 | ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 淨利潤歸屬於非控股利益 | （33 | ) | - | - | 238 | - | - | ||||||||||||
| 減：歸可贖回非控制權益所有者之淨虧損 | （7 | ) | - | - | （193 | ) | - | - | |||||||||||
| ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| ) | - | - | ) | - | - | ||||||||||||||
| ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
10
| 截至2023年1月31日三個月的 | 截至2022年4月30日六個月 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||
| 淨虧損 | ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 其他綜合損失: | |||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | ) | ) | (1,255 | ) | ) | ) | （1,716 | ) | |||||||||||
| 總綜合虧損 | ) | ) | (10,375 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 減：歸屬於非控股權益的綜合收益 | （33 | ) | - | - | 238 | - | - | ||||||||||||
| （7 | ) | - | - | （193 | ) | - | - | ||||||||||||
| ) | ) | (10,375 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| ) | - | - | ) | - | - | ||||||||||||||
| ) | ) | (10,375 | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 普通股股東的每股淨損失 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | (0.41 | ) | （0.01 | ) | (0.00 | ) | (-0.53 | ) | （0.03 | ) | (0.00 | ) | |||||||
| 加權平均股份數量 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每個美國存托股份淨虧損 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | ) | （0.40 | ) | (0.06 | ) | ) | (0.96 | ) | (0.13 | ) | |||||||||
| 基本和稀釋 | |||||||||||||||||||
11
ZKH集團有限公司
GAAP和非GAAP結果的調節
| 截至三個月結束時 | 截至六個月結束時 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||
| 淨虧損 | ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 所得税費用 | 49 | 66 | 9 | 181 | 154 | 12 | |||||||||||||
| 4,507 | 5,522 | 760 | 7,600 | 11,217 | 1,544 | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 17,173 | 13,633 | 1,876 | 28,703 | 3,950 | ||||||||||||||
| 非GAAP EBITDA | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||
| 截至三個月結束時 | 截至六個月結束時 | ||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||
| 淨虧損 | ) | ) | （9,120 | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||
| 添加： | |||||||||||||||||||
| 股份補償費用 | 82 | 31,432 | 4,325 | 11,072 | 72,550 | 10,853 | |||||||||||||
| 非GAAP調整後的淨虧損 | ) | ) | (4,796 | ) | ) | ) | （10,777 | ) | |||||||||||
| 每股普通股非GAAP調整淨虧損 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | （0.10 | ) | （0.01 | ) | (0.00 | ) | (0.16 | ) | （0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||
| 加權平均普通股數量 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | |||||||||||||||||||
| 每股ADS普通股非GAAP調整淨虧損 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | (3.43 | ) | (0.21 | ) | （0.03 | ) | ) | (0.48 | ) | (0.07 | ) | ||||||||
| 基本和稀釋 | |||||||||||||||||||
12