第99.1展示文本
2.1 
advance auto parts報告2024年第二季度業績




$

200 

$
250 

Free cash flow (2)

最低100美元

(1) 公司根據店鋪或分店的銷售變化計算可比銷售額，起始時間為開業約一年後，幷包括電子商務銷售，但不包括配送中心向獨立的Carquest門店提供的銷售。收購的門店在收購一年後納入公司的可比銷售額。公司將重新安置的店鋪的銷售納入可比銷售額，起始日期為開業之日起。
(2) 自由現金流（Free cash flow）是一項非通用會計準則的指標。為了更好地理解公司的非通用會計調整，請參考附帶財務表格中的非通用財務指標調節表。
Investor Conference Call
公司將詳細説明截至2024年7月13日的第二季度業績，計劃於2024年8月22日星期四上午8點開始的網絡直播中公佈。通過公司網站（ir.AdvanceAutoParts.com）的投資者關係頁面可以訪問該網絡直播。


如需通過電話參加，請提前在線註冊以獲取撥入和密碼信息。在註冊完成後，參與者將收到一份包含通話詳細信息和註冊號碼的確認函。雖然可以在通話期間進行註冊，但公司建議提前一天或至少在通話開始前10分鐘註冊。會議通話的回放將在公司投資者關係網站上提供一年時間。

footera07.jpg

資本配置
Advance Auto Parts, Inc.是一家領先的汽車後市場零部件提供商，為專業安裝人員和自助維修的客户提供服務。截至2024年7月13日，Advance在美國國內主要地區經營着4776家門店和321家Worldpac分支機構，並在加拿大、波多黎各和美國維爾京羣島建立了其他門店。該公司還為這些地區以及墨西哥和各個加勒比島嶼的1138家獨立經營的Carquest品牌店提供服務。欲瞭解Advance的更多信息，包括就業機會、客户服務以及零部件、配件和其他服務的在線購物，請訪問www.AdvanceAutoParts.com。

2024年全年指導

Media Contact:
(數額為百萬美元，除每股數據外)收盤最低價高
淨銷售額$11150 $11,250
(1.0)%0.0 %
運營收入率2.1 %2.5 %
攤薄後每股收益$2.00 $2.50
資本支出$200$250
自由現金流（2）
Other current assets
229,623 
215,707 

投資者電話會議
6,460,140 

6,377,021 






Property and equipment, net


1,579,886 
1,648,546 

投資者關係聯繫人：
媒體聯繫人：
Lavesh Hemnani
Goodwill
990,266 991,743 
Other intangible assets, net
577,275 

前瞻性聲明
Other assets


86,038

86,899 
壓縮合並資產負債表
（以千為單位）
2024年7月13日2023年12月30日
(未經審計)（經過審計）
資產
流動資產：
現金及現金等價物$$$Accrued expenses
應收款項，淨額671,237 Other current liabilities
淨存貨
458,194 Total current liabilities
其他資產229,623 Long-term debt
總流動資產1,786,361Noncurrent operating lease liabilities
資產和設備，淨值2,215,766Deferred income taxes
經營租賃權使用資產362,542Other long-term liabilities
商譽84,524 Total stockholders' equity
其他無形資產，淨額2,519,728 Total liabilities and stockholders’ equity
其他12,289,806 86,899
總資產$Advance Auto Parts, Inc.及其子公司$（以千為單位，除每股數據外）（未經審計）
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$July 13, 2024$Net sales
應計費用2,683,053 $
其他流動負債$6,089,307 
流動負債合計6,103,659 銷售成本，包括採購和倉儲成本
長期債務1,545,6113,545,924
非流動工程租賃負債Gross profit1,114,308
延遲所得税2,543,3832,602,382
其他長期負債1,042,5571,014,495
股東權益合計2,378,484Operating income
負債和股東權益總額$157,773 $Other, net:



Interest expense

(18,668)
簡明的彙總操作表
(43,543)
12周結束
Other income, net
2024年7月13日
1,684 
2024年7月13日
1,009 
淨銷售額$(19,185)$(49,578)$62,094 $121,950 
174,320 
Provision for income taxes17,103 28,198 36,947
毛利潤Net income$44,991 $
銷售，總務及管理費用
$85,003$126,900
營業利潤$0.75 59,451 59,590
其他淨額：
利息費用$0.75 $(50,587)
其他收入，淨額
9,011 1,684 7,720 1,009
其他，淨額59,604 (19,185)59570（1）截至2023年7月15日的12周和28周，該公司修正了此前報告的結果中發現的非實質性錯誤的綜合收入表。
税前收益Advance Auto Parts, Inc.和子公司Condensed Consolidated Statements of Cash Flows(In thousands) (unaudited)174,320
所得税費用17,103 28,198 Net income$
淨收入$126,900 $Depreciation and amortization$162,974 $27,653 
普通股每股基本收益 $0.75 $1.32 $1.43 $2.14
加權平均普通股股數59,633 59,451 (49,546)59,384
稀釋每股收益$0.75 $1.32 $1.42 $2.13
加權平均普通股股數2,853 59,604 Net cash provided by (used in) operating activities87,814

(167,131)

Cash flows from investing activities:

Purchases of property and equipment
簡明的綜合現金流量表
（以千為單位）（未經審計）
Proceeds from sales of property and equipment
2024年7月13日
1,532 
經營活動現金流量：
淨收入$Cash flows from financing activities:$— 
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊和攤銷— (4,417,000)
股權酬金— 26,791
Dividends paid
(29,920)859
遞延所得税費用(9,101)— 
其他，淨額2,076 1,628
淨變動：
應收款項，淨額(13,808)Other, net
淨存貨
(4,531)(148,918)
應付賬款313,945 Effect of exchange rate changes on cash
應計費用33,166 Net (decrease) increase in cash and cash equivalents
其他資產和負債，淨額2,853 Cash and cash equivalents, beginning of period
經營活動產生的淨現金流量270,805 Cash and cash equivalents, end of period
投資活動現金流量：
購買固定資產— 275,226
出售固定資產的收益12,820 1,532
投資活動產生的淨現金流出Condensed Consolidated Statement of OperationsJuly 15, 2023
籌集資金的現金流量：
授信額度下的借款— As Previously Reported
信用額度還款— As Previously Reported
Adjustments— Cost of sales
分紅派息1,537,997 $
收購非控制權益$—
普通股發行收益1,788 2,060
購回普通股(4,617)(13,808)
其他，淨額(1,143)(4,531)
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量2,618,732 (16,350)
匯率變動對現金的影響10,751 949
現金及現金等價物淨增加額（減少額）
(24,053)4,421 
現金及現金等價物期初餘額
2,378,484 Operating income
現金及現金等價物期末餘額
$125,960 $(469)

223,898 

Income before provision for income taxes

預先發布的財務報表的重申
(8,408)

彙編損益統計表

60,824
12周結束
174,320 
(以千為單位)
728.3調整已更正728.3調整已更正
銷售成本$85,362 $7,614 $78,577 $128,013 $16,350 $126,900
毛利潤$1.44 $(0.12)$$
銷售，總務及管理費用$794 Condensed Consolidated Statement of Cash Flows(15,881)(in thousands)
營業利潤Adjustments（8,408）Net income$(469)$
税前收益$（8,408）Provision for deferred income taxes16,249 (469)174,320
所得税費用29,821(1,623)個28,198 Net change in:644 （93,539）
淨收入$Inventories, net$(6,785)$Accounts payable$27,023 $（-1,113）$(2,107)
基本每股收益$1.44 $(0.12)$1.32 $2.16 $（0.02）$2.14
稀釋每股收益$1.43 $(0.11)$1.32 $調整後每股普通股收益:$（0.02）$2.13

269,282 

現金流量表簡明合併
(以千為單位)
728.3調整已更正
淨收入$275,226$（-1,113）$自由現金流的協調: (1)
遞延所得税費用
16,249 5,248 July 15, 2023
其他，淨額1,170 458 1,628
淨變動：
應收款項，淨額(92,445)（3,483）Free cash flow
淨存貨(4,631)(3,770)(148,918)
應付賬款調整後的債務與調整後的EBITDAR比例：(1)Four Quarters Ended(以千為單位，調整後的債務與調整後的EBITDAR比例)
應計費用December 30, 2023Total GAAP debt$
其他資產和負債，淨額(36,008)1,786,361 添加：經營租賃負債
經營活動使用的淨現金流量2,660,827 (2,572)$
其他，淨額（1）
（4,073）(458)(4,531)
籌資活動產生的現金淨額
(12,162)(458)29,735 
匯率變動對現金的影響1,280 （331）949
現金及現金等價物淨增加額
7,782 (3,361)4,421 
現金及現金等價物期初餘額269,282 1,523 2,112 
現金及現金等價物期末餘額$613,859 $(1,838)$Other nonrecurring charges (2)
25,757 

非公認財務指標調節表
與轉型相關的費用

40,293 
29,719 
(以千為單位)2024年7月13日60,824
經營活動所提供的現金流量$調整後的債務與調整後的息税折舊攤銷前利潤比率 $4.0 
購買固定資產— 注：管理層認為調整後的債務與調整後的息税折舊攤銷前利潤比率（“槓桿比率”）是評級機構評估債務證券的關鍵財務指標，並認為使用該指標可以最好地分析債務水平。公司的目標是保持投資級別的評級。公司的信用評級直接影響其現有信貸工具下的借款利率，並可能影響公司獲取額外融資的能力。如果公司無法保持其投資級別評級，可能會對未來業績產生負面影響並限制增長機會。相似的指標在公司的融資安排中的財務契約和比率計算中也會使用。公司計算的槓桿比率是一項非GAAP指標，不應視作根據GAAP確定的債務與淨收益的替代。公司調整計算以排除租金費用，並將與其使用權相關的現有經營租賃負債加回，以與公司的同行進行更有意義的比較，並考慮債務結構和租賃安排的差異。公司計算的槓桿比率可能與其他公司的計算方式不同，因此可能與其他公司使用的名稱相同的衡量指標不可比較。
自由現金流$(4,631)$Twelve Weeks Ended

AAP

CARQUEST
四個季度結束
Total2024年7月13日2023年12月30日
總GAAP債務$28周結束$CARQUEST
WORLDPAC (1)Total5,097 
調整後的債務$ $
根據GAAP計算的淨（虧損）收入
$$
折舊和攤銷
利息費用
其他費用，淨額
(5,525)
所得税費用(8,361)2,112
租賃費用
股權酬金
25,757 12,419
40,293 29,719
調整後的息税折舊及攤銷前利潤$$
4.0 4.0



















12周結束
AAP
總費用
2024年4月20日4,483294 3205,097
新7 1 1 9
關閉(6)(3)— -9
2024年7月13日4,484 292 321 5,097

AAP
總費用
2023年12月30日4,484 302 321 5,107
新14 1 1 16
關閉(15)（10）(1)(26)
轉換為期限1 (1)— —
2024年7月13日4,484 292 321 5,097