目錄
根據規則424(b)(2)​​提出申請
註冊號碼 333-281660
招股説明書
其他註冊地或地區）
10,650,000股
C系列自由公式1普通股
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我們在本次發行中提供和出售10,650,000股我們的C系列自由公式一共享股票，每股面值0.01美元（C系列自由公式一共享股票或FWONK）。我們預計從我們在本次發行中出售的FWONk股份中獲得約815,988,700美元的淨收益。
FWONk股票在納斯達克全球精選市場（納斯達克）股票代碼為“FWONk”。2024年8月20日，FWONk股票的收盤價為每股79.83美元。
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每股
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總數
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公開發售價格
 ​ ​ ​ $ $ ​ ​ ​ ​ $ 76.692 ​ ​
​ ​ ​ $ 我們已經向包銷商授予了30天的選擇權，以購買我們1,597,500股FWONk的額外股份，價格為公開發行價格減去包銷折扣和佣金。 ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
商標、商標和服務標誌
​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ ​ $ 您應該只依賴我們在本招股意向書、任何招股説明書或任何由我們或代表我們或根據引用或合併在此招股意向書中的自由書面招股書中提供的信息。我們和承銷商未授權任何人提供除在本招股意向書、任何招股説明書或任何由我們代表或代表我們準備的自由書面招股書或我們曾經介紹給您的那些所包含或引入的以外的任何信息。我們和承銷商不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔責任或提供任何保證。您應該假設出現在本招股意向書、任何招股説明書和任何由我們代表或代表我們準備的自由書面招股書中的信息僅在各自的日期或所指定的日期或日期上準確，並且先前與美國證券交易委員會（SEC）提交的，根據引用合併的文檔的信息僅在該文件或引用的文件的日期或所指定的日期上準確。自那些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能已發生變化。 ​ ​
本説明書是我們根據《證券法》（經修訂）在美國證券交易委員會（SEC）註冊陳述的一部分。根據SEC的規定，本説明書並未包含在我們向SEC提交的註冊陳述和隨陳展示的附件和附表中的全部信息。您可以參考註冊陳述、附件和附表以獲取更多關於我們和證券的信息。
我們有義務遵守《證券交易法》（經修訂）的報告要求，並根據這些要求向SEC提交年度、季度和現行報告、代理聲明和其他信息。SEC維護了一個包含我們向SEC電子提交的信息的網站，您可以通過互聯網訪問www.sec.gov獲取該信息。此外，關於我們的SEC提交和其他信息也可以從我們的網站www.libertymedia.com獲得，儘管我們網站上的信息不被參照並且不構成本説明書的一部分。我們的A類自由SiriusXm普通股、B類自由SiriusXm普通股、C類自由SiriusXm普通股、A類自由一級方程式普通股、C類自由一級方程式普通股、A類自由Live普通股和C類自由Live普通股在納斯達克全球精選市場上以“LSXMA”、“LSXMb”、“LSXMk”、“FWONA”、“FWONk”、“LLYVA”和“LLYVk”為代號。
INCORPORATION BY REFERENCE
SEC允許我們通過“參照附加”的方式將信息納入本招股説明書、任何招股説明書補充和由我們或代表我們編寫的任何自由撰寫招股説明書中，這意味着我們可以通過引用其他文件向您披露重要信息。參照附加的信息是本招股説明書、任何招股説明書補充和由我們或代表我們編寫的任何自由撰寫招股説明書的重要組成部分，並被視為本招股説明書、任何招股説明書補充和由我們或代表我們編寫的任何自由撰寫招股説明書的一部分，除非被本招股説明書、任何招股説明書補充或由我們或代表我們編寫的任何自由撰寫招股説明書所取代的信息，或者被本招股説明書、任何招股説明書補充説明書或由我們或代表我們編寫的任何自由撰寫招股説明書中引入的其他文件所取代。我們將下面列出的文件以及我們在本指南所述的報價終止之前根據《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條通知SEC的任何未來文件納入參照（但不包括根據適用的SEC規則提供而不是提交的任何文件或部分文件）：
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頁碼
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關於本招股書
 ​ ​ ​ ​ 公司簡介 ​ ​
更多信息的獲取途徑
 ​ ​ ​ ​ 公司簡介 ​ ​
引用
 ​ ​ ​ ​ iii ​ ​
Pandora和Off-platform業務運營着一個音樂，喜劇和播客流媒體發現平臺，為每位聽眾提供個性化的體驗，無論他們何時何地想要聽，無論是通過移動設備，車載音箱還是連接設備。Pandora使聽眾能夠創建個性化的電臺和播放列表，發現新內容，聽取由藝術家和專家策劃的播放列表和播客，以及搜索和按需播放歌曲和專輯。Pandora可作為支持廣告的廣播服務，廣播訂閲服務（Pandora Plus）和點播訂閲服務（Pandora Premium）提供。截至2024年6月30日，Pandora約有4,510萬月活躍用户和600萬訂閲者。
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小結​
 ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
風險因素
 ​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
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 ​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
募集資金的使用
 ​ ​ ​ ​ 12 ​ ​
資本結構
 ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​
附註
 ​ ​ ​ ​ 14 ​ ​
法律事項
 ​ ​ ​ ​ 24 ​ ​
專家
 ​ ​ ​ ​ 24 ​ ​

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目錄

關於本招股説明書
我們受收購文件中的規定約束，在特定情況下可能需要向賣方支付鉅額違約費或賠償。
收購的交易文件規定，在特定情況下，我們可能需要向賣方支付鉅額違約費或賠償。如果根據某些情況終止收購，我們可能會對賣方承擔1.26億歐元的違約費。如果我們在終止收購文件的情況下被迫支付賠償，該支付可能對我們產生重大不利影響。
摩托GP負債累累，如果完成收購，公司的負債將增加。
更多信息，請查看以下內容
 

ii
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參考引用
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我們能否實現提議收購的潛在益處；
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提議的收購可能會有意想不到的成本；
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Liberty SiriusXm集團、一級方程式集團和Liberty Live集團的歷史財務信息可能並不一定反映出它們作為獨立公司的業績；
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我們能否以可接受的條件獲得額外資金，並且有足夠的現金來償還債務和其他財務義務；
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我們和我們子公司的負債可能會對業務產生不利影響，並且可能限制我們子公司對經濟或我們行業變化的反應能力；
​
•
企業的成功歸因於我們追蹤股票組的每一個，以及它們在觀眾中的受歡迎程度；
Liberty Media Corporation
12300自由大道
科羅拉多州恩格爾伍德80112

投資者關係部，注意：

iii
目錄

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iv
目錄

概要
我們的公司
 
1
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2
目錄

 
3
目錄

公司信息
 
4
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資本融資計劃
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​ 普通股説明 ​ ​ ​
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​ 募資用途 ​ ​ ​
 
5
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6
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風險因素
自由天線SiriusXm集團總額

7
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子公司的非控制權益
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股票行權
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募集資金的使用

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資本結構
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歷史
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457(r)
（未經審計）
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現金及現金等價物
​ ​ ​ $ 2,085 ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 10,813 ​ ​ ​ ​ ​ 10,813 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 503 ​ ​ ​ ​ ​ 503 ​ ​
其他
 ​ ​ ​ ​ 56 ​ ​ ​ ​ ​ 56 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 2,361 ​ ​ ​ ​ ​ 2,361 ​ ​
​ ​ ​ ​ (8) ​ ​ ​ ​ ​ (8) ​ ​
​ ​ ​ ​ 2,912 ​ ​ ​ ​ ​ 2,912 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 1,303 ​ ​ ​ ​ ​ 1,303 ​ ​
​ ​ ​ $ 15,028 ​ ​ ​ ​ $ 15,028 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ $ 6 ​ ​ ​ ​ $ 7 ​ ​
其他資本公積
​ ​ ​ ​ 1,387 ​ ​ ​ ​ ​ 2,202 ​ ​
​ ​ ​ ​ (57) ​ ​ ​ ​ ​ (57) ​ ​
留存收益
​ ​ ​ ​ 15,724 ​ ​ ​ ​ ​ 15,724 ​ ​
總股東權益
 ​ ​ ​ ​ 17,060 ​ ​ ​ ​ ​ 17,876 ​ ​
​ ​ ​ ​ 3,147 ​ ​ ​ ​ ​ 3,147 ​ ​
股東權益合計
 ​ ​ ​ $ 20,207 ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
資本化總額
 ​ ​ ​ $ 35235 ​ ​ ​ ​ $ 36,051 ​ ​
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(1)
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13

目錄

承銷
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每股
 ​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​
總數
 ​ ​ ​ $ ​ ​ ​ ​ $ ​ ​

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澳洲潛在投資者注意事項

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目錄

加拿大擬購買者請注意
加拿大某些省份或地區的證券法規定，如果本招股説明書（包括其任何修改）存在誤導陳述，則購買者可以在購買者所在省份或地區證券法規定的時限內行使撤銷或索賠的救濟權。購買者應參考購買者所在省份或地區證券法規定的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳細情況或諮詢法律顧問。
中國潛在投資人聲明
迪拜招商公告
歐洲經濟區潛在投資者須知

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目錄

香港潛在投資者注意事項
日本擬投資者須知

18
目錄

韓國潛在投資人聲明

今天是19號
目錄

新加坡擬投資者須知
(1)
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(2)
未提供任何考慮作為轉讓；或
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(3)
在法律轉讓的情況下，您應遵循以下所有規則。
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(4)
根據SFA第276（7）條的規定;
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(5)
按照2018年證券和期貨（投資提供）（證券和基於證券的衍生品合約）規定第37A條規定。
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(1)
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20
目錄

(2)
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(3)
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(4)
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(5)
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(7)
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瑞士招股通告知潛在投資者
臺灣潛在投資人聲明
阿聯酋擬向投資者發行的債券尚未公開發行，銷售或宣傳，除非符合阿聯酋（包括迪拜國際金融中心）的法律規定，否則無法公開發行證券。此外，本招股書補充材料不構成在阿聯酋（包括迪拜國際金融中心）的公開發行證券，也不是公開發行。本招股書補充材料未經阿聯酋中央銀行，證券和商品管理局，金融服務監管局（FSRA）或迪拜金融服務管理局批准。

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目錄

有關英國的潛在投資者須注意：

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目錄

英國的其他監管限制

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目錄

法律事項
專家

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招股説明書
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