展覽1.1

執行版本

自由媒體公司

(一家特拉華州公司)

承銷協議

2024年8月20日

本公司將遵守《1933年法案》、《1933年法案規定》、《1934年法案》和《1934年法案規定》,以便完成根據本協議、註冊聲明書、一般披露文件和招股説明書所規定的證券分發。 如果在需要根據1933年法案在與證券銷售相關的交付中提供招股説明書的任何時間(或者如果沒有1933年法案規定中第172條所規定的例外(“第172條”),即會被要求提供招股説明書),發生或存在任何事件,其結果是根據承銷商或公司的法律顧問的意見需要(i)修改註冊聲明書,以便註冊聲明書不包含虛假陳述或遺漏其中必須陳述的事項或有必要陳述的事項,以使陳述不會誤導(ii)修改或補充一般披露文件或招股説明書,以使一般披露文件或招股説明書不包含虛假陳述或遺漏其中在現有情況下必須陳述的重要事項或(iii)修改註冊聲明書或修改或補充一般披露文件或招股説明書,以便符合1933年法案或1933年法案規定或其他適用法律的要求,公司將及時(A)通知承銷商該事件,(B)準備任何相應的修改或補充,以糾正該陳述或遺漏或使註冊聲明書、一般披露文件或招股説明書符合該要求,並在提議提交或使用前合理的時間內向承銷商提供這些修改或補充的副本,(C)向委員會提交任何這樣的修改或補充;但前提是,公司不得提交或使用承銷商或承銷商的法律顧問有合理的反對意見的任何這樣的修改或補充。公司將向承銷商提供承銷商合理要求的副本數目的這樣的修改或補充。 本公司已經在適用時間前48小時向承銷商通報其根據《1934年法案》或1934年法案規定所作的申報;公司將在適用時間到終止時間之間向承銷商通報其進行任何此類申報的意圖,並在提議提交之前合理時間內向承銷商提供這些文件的副本,根據情況,不提交或使用承銷商或承銷商的法律顧問有合理反對意見的任何這些文件,除非其法律顧問告知其提交此類文件是法律上必需的。

女士們,先生們:

(d)            

本協議中使用的定義:

(h)            

“一般披露資料包”是指在適用時間之前或當時發行的發行人一般使用的免費書面説明書、發售前的最新初步招股説明書(包括任何通過引用納入其中的文件)以及附表B-1中包含的信息,所有這些資料合併一起。

“發行人免費書面説明書”是指定義在1933年法案規則433下的任何“發行人免費書面説明書”,包括與證券相關的任何“免費書面説明書”(如定義於1933年法案規則405下),“免費書面説明書”(如定義於1933年法案規則433(d)(8)(i)下的路演,無論是否要求向委員會提交)或根據1933年法案規則433(d)(5)(i)向委員會提交的不需要提交的、包含有關證券或發行的説明,因其不反映最終條款而因此免於提交(在某種形式上提交或要求提交給委員會的形式),或不要求提交但根據1933年法案規則433(g)在公司記錄中保留的形式。

“發行人一般使用的免費書面説明書”是指任何發行人免費書面説明書,旨在面向潛在投資者進行一般性分發(不包括定義於1933年法案規則433(d)下的“真實路演電子文件”),包括在附表B-2中指定的信息。真實“書面真實路演通訊”指根據1933年法案規則405定義的任何真實路演通訊,其為書面形式。

“發行人有限使用的免費書面説明書”是指不是發行人一般使用的免費書面説明書的任何發行人免費書面説明書。

2

註冊文件已生效,在交割時間內,根據1933年法案未發出任何停止停牌的命令或其後修訂條款,未發出任何阻止或暫停使用任何初步招股説明書或招股説明書的命令,並且沒有為任何這些目的啟動或正在進行的訴訟或據公司所知,有關部門擬議的訴訟;並且,公司已按照委員會要求(如果有)提供了額外信息。公司應在規定的時限內根據1933年法案規則456(b)(1)(i)的要求支付與證券相關的委員會申報費用,而不考慮其中的附帶條件,並且根據1933年法案規則456(b)和457(r)的規定進行繳費,在適用的情況下,應根據規則456(b)(1)(ii)要求更新“申報費用計算表”,無論是在註冊文件的後續修訂中還是在根據規則424(b)提交的招股説明書的附件中。

3

[Reserved.]

(a)公司的陳述和保證在交割時間,承銷商應收到在交割時間之日起有效的Sidley Austin llp律師事務所的有利意見,該意見在形式和實質上合理令人滿意承銷商。在發表此類意見時,該法律顧問可以依賴於除紐約州法律、特拉華州公司法和美國聯邦證券法外其他司法管轄區法律事項的意見,前提是這些意見得到承銷商合理滿意的法律顧問的認可。該法律顧問也可以聲明,在涉及事實性問題的意見中,他們已適當地依賴公司及其子公司的管理人員和其他代表以及官員的證明。

公司的官員證書

註冊聲明和招股説明引用或視為引用的文件在其生效時或在提交委員會時是或將是符合1934年法案和委員會在1934年法案下(“1934年法案法規”)的規則和規定的所有重要方面。

(g)            

4

(i)            

.

真實在提交註冊聲明和任何後效修正的時間,公司或另一發行方向委員會提交了證券的“真實”(在1933年法案法規第164(h)(2)條之下的意義),並且截至本協議簽署日,公司並不是“沒有資格的發行人”,如規則405所定義的,而不考慮委員會根據規則405作出不必考慮公司被視為沒有資格的發行人的決定。

5

Lock-up Agreements[保留]。

6

7

Additional Documents

8

9

10

11

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12

Termination

(b) 有資格獲得有關績效期的短期激勵獎勵的員工應在業績期之前或期間通過發給適當員工的短期激勵獎勵通知獲得通知,該通知應説明他們的(i) 有關業績期的短期激勵獎勵資格,(ii) 短期激勵獎勵的目標和最高金額,這可能被列為按年度基本薪資的百分比或由委員會自行決定的任何其他方式,並且(iii) 必須完成的任何績效條件或指標,以獲得適用短期激勵獎勵的付款的全部或任何部分。[保留]。

(c)生效時間。 第11節。 公司違約。 如果公司未能在結算時間或交付日期(視情況而定)出售其在本協議項下有義務出售的證券數量,則本協議應終止,任何非違約方均不承擔任何責任;但是,第1、4、6、7、8、15、17和20節的規定應繼續有效。根據本第11節採取的任何行動均不免除公司因違約而可能承擔的任何責任。

第12節 通知。 所有通知和其他通信應以書面形式,如以郵寄或任何標準形式的電信傳輸,則視為已妥投。向承銷商發出的通知應發送至:高盛有限責任公司,紐約市西街200號,紐約,紐約州10282-2198,注意:登記部(傳真:(212)902-7243);向公司發出的通知應發送至科羅拉多州恩格爾伍德自由大道12300號,注意:首席法務官(電子郵件:legalnotices@libertymedia.com)。

(a)24

(b) 有資格獲得有關績效期的短期激勵獎勵的員工應在業績期之前或期間通過發給適當員工的短期激勵獎勵通知獲得通知,該通知應説明他們的(i) 有關業績期的短期激勵獎勵資格,(ii) 短期激勵獎勵的目標和最高金額,這可能被列為按年度基本薪資的百分比或由委員會自行決定的任何其他方式,並且(iii) 必須完成的任何績效條件或指標,以獲得適用短期激勵獎勵的付款的全部或任何部分。第13條。 沒有顧問或受託人關係。 公司承認並同意:(a)根據本協議的規定購買和出售證券,包括確定證券的首次公開發行價格及任何相關折扣和佣金,是公司與承銷商之間一筆獨立的商業交易,一方是公司,另一方是承銷商,(b)在與證券發行以及導致證券發行的過程有關的事項中,承銷商僅作為自己的代理人,對於公司的任何子公司、股東、債權人、僱員或任何其他方沒有擔任或將要擔任顧問或受託人責任,(c)承銷商對於證券發行或導致其的過程沒有承擔或將要承擔顧問或受託人責任(無論該承銷商是否就其他事項向公司或其任何子公司提供諮詢或正在給予諮詢)並且承銷商對於證券發行除了本協議中明確規定的義務外,不對公司負有任何義務,(d)承銷商及其關聯公司可能參與與公司不同的利益相關的廣泛交易,(e)承銷商對於證券發行未就法律、會計、監管或税務方面提供任何意見,公司已根據其認為合適的程度諮詢了其自己的法律、會計、監管和税務顧問,(f)承銷商在本次交易涉及到的活動中不構成對於任何實體或自然人的推薦、投資建議或邀請任何行動,(g)公司放棄根據適用法律的規定可能對承銷商在證券發行中可能涉及的違反受託人義務的指責提起的任何索賠。

13

(c)生效時間。適用於拖欠餘額的合格住宅客户的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金,然後通過分期支付剩餘金額,加上常規月度賬單。

(a)遵守證券法規和委員會的要求。

14

(b) 有資格獲得有關績效期的短期激勵獎勵的員工應在業績期之前或期間通過發給適當員工的短期激勵獎勵通知獲得通知,該通知應説明他們的(i) 有關業績期的短期激勵獎勵資格,(ii) 短期激勵獎勵的目標和最高金額,這可能被列為按年度基本薪資的百分比或由委員會自行決定的任何其他方式,並且(iii) 必須完成的任何績效條件或指標,以獲得適用短期激勵獎勵的付款的全部或任何部分。證券法規的持續遵守。公司將遵守《證券法》和《交易法》,以便完成按照本協議和註冊聲明、披露文件和發售説明書所設想的方式完成債券的發行。如果在發售説明書交付期間的任何時間,發生任何事件或情況,該事件或情況的結果是需要在包銷商或公司的律師看來修訂註冊聲明,以使註冊聲明不包含未按真實情況説明或省略在其中必須説明的實質性事實,或者為了修訂或補充披露文件或發售説明書以使其不包含未按當初發售時間或向買方交付或轉移時必要的事實説明或省略對使其陳述在先的情況下必要的事實説明,如果需要,在任一此類法律要求的時間修訂註冊聲明或修訂或補充披露文件或發售説明書,公司將(1)通知代表任何此類事件、發展或情況,以及(2)迅速準備並在符合本條款3(b)的情況下向證券交易委員會提交必要的修訂或補充文件,以糾正此類陳述或省略或使註冊聲明、披露文件或發售説明書符合此類法律要求,並且公司將免費向包銷商提供所有此類修訂或補充文件的適當副本。

(c)生效時間。註冊聲明的提交。

(d)提供説明書。如果以上內容符合您對我們協議的理解,請在此處簽署並將副本退回公司,隨後本文同所有副本將根據其條款成為承銷商和公司之間的約束協議。

15

(e)Blue Sky Qualifications

(f)規則 158Ben Oren

適用免費寫作招股意向書;路演。使用收益

(h) 上市

(i)            證券銷售限制Name:

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票據。報告要求

(k)發行人自由寫作招股書

(a)費用

17

(b) 有資格獲得有關績效期的短期激勵獎勵的員工應在業績期之前或期間通過發給適當員工的短期激勵獎勵通知獲得通知,該通知應説明他們的(i) 有關業績期的短期激勵獎勵資格,(ii) 短期激勵獎勵的目標和最高金額,這可能被列為按年度基本薪資的百分比或由委員會自行決定的任何其他方式,並且(iii) 必須完成的任何績效條件或指標,以獲得適用短期激勵獎勵的付款的全部或任何部分。[保留]。

(c)生效時間。第1項 嚴格按照書面給出的信息填寫相關登記申請書(或其任何修訂版)(包括此類錄像會議或者錄音會議的含義及內容)。

(a)註冊聲明的效力。

(b) 有資格獲得有關績效期的短期激勵獎勵的員工應在業績期之前或期間通過發給適當員工的短期激勵獎勵通知獲得通知,該通知應説明他們的(i) 有關業績期的短期激勵獎勵資格,(ii) 短期激勵獎勵的目標和最高金額,這可能被列為按年度基本薪資的百分比或由委員會自行決定的任何其他方式,並且(iii) 必須完成的任何績效條件或指標,以獲得適用短期激勵獎勵的付款的全部或任何部分。公司律師意見

(c)生效時間。[保留]。

(d) 公司律師意見形式

18

(e)

(f) .]

適用免費寫作招股意向書;路演。

(h) [保留]。

(i)             Dear Sirs:

票據。 .]

(k)(b)普通股轉讓作為真實的禮物或禮物,

普通股轉讓給任何信託,受益人直接或間接地僅為本人或本人的直系親屬(如下所定義)或任何基金會,只要轉讓人保留有益所有權。

19

證券和契約的描述。證券和契約在所有重要方面與披露包和招股説明書中所述的描述相一致。鎖定協議按照證券法第405條規定對受讓人的關聯方進行劃轉,或者受託人控制或管理的任何投資基金或其他實體。

(n) 根據2021年7月28日簽署的《交換協議》,按照約翰·C·馬龍、約翰·C·馬龍1995年可撤銷信託U/A DTD 3/6/1995和公司之間的協議進行普通股轉讓。

每個艾瑞斯方面都有充分的權利、能力和授權去簽署、交付本協議(如適用)並履行其責任。截至目前日期存在的任何現有“零成本領套護盤”安排。

我是公司的經理副總裁和財務總管,我在此僅以此身份提供此證明書,根據我對公司財務報表和其他財務記錄的審查。

我熟悉公司及其子公司的會計記錄和內部會計實踐、政策、程序和控制,並對公司及其子公司的財務和會計事務負有責任。

承銷協議其他文件

20

第1項 嚴格按照書面給出的信息填寫相關登記申請書(或其任何修訂版)(包括此類錄像會議或者錄音會議的含義及內容)。C-1

(a)姓名:Ben Oren

August 21, 2024

Liberty媒體公司定價發行C系列自由公式 一般股票

21

(b)[保留]。

(c)公司董事和高管的賠償This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of the securities, nor shall there be any sale of these securities, in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

(d)對參與各方的行動的通知。

(e). NewCo股份貢獻:在閉幕前並根據本協議的規定和公司治理文件,Betters應將已過户的PubCo普通股的全部合法及利益歸屬權利免除所有抵押,連同在NewCo股份貢獻完成後附着於已過户的PubCo普通股的所有權利(包括在NewCo股份貢獻完成後宣佈支付或支付的所有分配,資本返還和股息的權利)轉讓給NewCo,而NewCo應接受貢獻。沒有得到償還的情況下,可以不經同意解決

22

犯有欺詐性誤陳罪(意思是指《1933年法案》第11(f)條)的人不得有權從沒有犯有這種欺詐性誤陳的人那裏獲得貢獻。

23

(a)           終止

(b)負債

24

25

本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。 作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”,我們不必包含《薪酬討論和分析》部分,並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。

[簽名頁如下]

27

非常真誠地你的,
自由媒體公司
通過:
名稱:
標題:

[]

確認並接受,
自上述日期起:
高盛與公司有限責任公司
高盛與公司有限責任公司
通過:
名稱:
標題: 董事總經理

[]

附表A

附表A-1

附表b-1

定價條款

附表b-2

自由寫作招股書

無。

附表C

1.羅伯特·R·貝內特

2.德里克·張

3.布賴恩·M·迪維

4.伊安·吉爾克里斯特

5.Gregory B. Maffei

6.伊萬·馬隆

7.John C. Malone

8.拉里·E·羅姆雷爾

9.布萊恩·J·温德林

10.蕾妮·L·威爾姆

11.安德烈亞·L·黃

附表 C-1

展品 A-1


A-1-1

展品 A-2


A-2-1

附件B

2024年8月20日

200 West Street

敬啟者:

(a)

(b)

(c)

(d)

B-1

(e)

(f)

(h)

同時,收件人同意並同意向公司的過户代理和註冊人頒佈制止轉移指令,以遵守上述限制。

非常真誠地你的,
簽字:
打印名稱:Bryan E. Sullivan

B-2

展覽 C

辦事證明書

2024年8月20日

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

[簽名頁跟隨]

C-1

通過:

C-2