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發行人自由撰寫招股説明書
根據規則433提交
註冊號333-281054
2024年8月20日
WeRide公司
WeRide公司已經向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊表格F-1，其中包括招股書，涉及此份免費的書面招股説明書的發行。在進行投資之前，您應該閲讀該註冊陳述中的招股書以及公司已向SEC提交的其他文件，以獲取更完整的公司和此次發行的信息。投資者應該依賴招股書和任何相關的免費寫作招股説明書來了解此次發行的完整細節。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件和其他已提交的文件。或者，公司，承銷商或參與此次發行的任何經銷商將安排通過聯繫摩根士丹利亞洲有限公司，摩根士丹利和Co. LLC，180 Varick Street，2樓，紐約，NY 10014，美國或致電1-866-718-1649或通過prospectus@morganstanley.com的電子郵件發送招股書，或者通過廣德金融解決方案有限公司的愛爾蘭子公司J.P. Morgan證券有限責任公司，在美國紐約州艾奇伍德長島大道1155號，通過prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com的電子郵件或中國國際金融有限公司香港證券有限公司，在美國紐約州公園大道350號28樓，通過電話1-646-794-8800或通過g_prospectus@cicc.com.cn的電子郵件聯繫我們。
您也可以通過訪問SEC網站https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1867729/000119312524203296/d343706df1a.htm所包含的招股書最新日期為2024年8月20日的F-1表格的第3次修訂（修訂號為3）免費獲取。
本免費書面募股説明反映了在第3條修正案中進行的以下修正。所有頁碼的參考均為第3條修正案的頁碼。
內頁
1.更新招股書封面的第5頁藝術品如下。
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招股簡介
2. 修改第18頁“本次發行的PRC當局需要的許可證”的第四段如下。
截至本招股説明書日期，我們已按規定向中國證監會申報本次境外發行並在2023年8月25日前後獲得中國證監會官網發佈的受理宣告函，有效期為12個月。根據《備案規則》第一指引的規定，如果在三年內未完成本次境外發行及上市或已完成但未能在其期限屆滿前實施，應更新備案材料並重新進行備案程序。再次進行備案程序存在時間風險和不確定性，且在此期間，中國證監會可能對我們提出疑問並要求我們進一步回答或補充資料，這可能會導致我們無法按期完成本次發行的過程，可能會影響上市的順利進行。此外，我們今後進行的資本募集行為，如發行股權或債務、在其他證券交易所上市和非公開交易等，也可能需要進行中國證監會的備案。如果未能完成相應備案手續，或未經核準，我們將會面臨中國證監會或其它中國監管機構的處罰，包括對我們在中國內地的運營實施罰款和處罰以及其他可能會對我們的業務、財務狀況和業績產生重大不利影響的處罰。詳見“風險因素—有關在中國內地開展業務的風險—未來的募資活動可能受到中國證監會監管，我們不能保證我們能及時或完整地完成備案手續。”
3. 修改第21頁“VIE合併計劃”的第二段，並添加一段新的第三段如下。
在VIE結構解除前，VIE過去持有勘測資格證書和ICP許可證，均受到外商投資限制的約束。VIE獲得ICP許可證是因為我們認為在線打車平臺可能需要ICP許可證。但是，當我們向有關部門進一步確認後，如果在線打車平臺僅從事與在線打車有關的信息發佈，則無需ICP許可證。因此，VIE完成了ICP許可證的註銷。雖然VIE曾經開展過勘測業務，但我們已經與擁有導航電子地圖製作和勘測許可證的服務商廣州宇濟科技有限公司（以下簡稱“廣州宇濟”）合作，並終止了VIE的勘測和勘測業務，並註銷了相關證書。因此，我們認為VIE結構在中國法律法規下已非必要。
我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
2022年2月28日，我們通過全資子公司廣州精汽與廣州宇濟簽署了《高清地圖採購與服務框架協議》，按照協議，廣州宇濟根據我們的要求向我公司提供用於自動駕駛汽車在中國使用的高清地圖，協議的初始期限為一年，雙方有續期選擇權，當前協議有效期至2025年12月31日。我們按照協議向廣州宇濟每季度支付服務費用。雙方都受到《高清地圖採購與服務框架協議》中的嚴格保密條款的約束。2022年10月8日，我們通過全資子公司與廣州宇濟簽署了《數據服務框架協議》，以進一步擴大與廣州宇濟的合作範圍。根據《數據服務框架協議》，廣州宇濟向我公司的全資子公司提供數據採集、標註和遵守相關中國法律規定的服務，旨在為我公司在中國市場自動駕駛領域內的業務提供數據支持。我公司的全資子公司根據協議向廣州宇濟提供服務費用。雙方都受到《數據服務框架協議》中的嚴格保密條款的約束。
風險因素
4.在第42頁和43頁的“我們的業務會產生且處理大量數據，我們需要遵守中國及其他適用的隱私和網絡安全法規。非法使用或泄露我們的數據或違反相關法律法規的規定可能會對我們的業務和前景產生重大不利影響。”的風險因素的第二、四、八、十一個段落下添加新的第九段落，並修改如下。
雖然我們採取措施以遵守所有適用的網絡安全和數據隱私法律法規，但我們在處理和保護大量數據方面面臨着內在的風險和挑戰，包括：
| • | 保護我們技術系統所收集、存儲和處理的數據免受外部方面的攻擊、欺詐行為或員工的不當使用； |
| • | 解決與隱私和共享、安全和其他因素有關的問題，包括正確地清理所收集的個人數據；以及 |
| • | 遵守有關個人信息和其他數據的收集、使用、存儲、傳輸、披露和安全的適用法律、規則和法規。 |
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即使有前面提到的協議，我們也無法控制上述雲服務供應商提供的雲服務，存在這種服務可能不可靠的風險。如果雲服務供應商違反協議或相關法規，我們可能需要額外的成本和時間來監督他們的工作，並可能因其不當行為承擔責任並面臨用户的索賠。
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修訂後的《網絡安全審查辦法》進一步規定，持有超過100萬用户個人信息的網絡平臺運營商將在尋求海外上市時向網絡安全審查辦公室申請網絡安全審查。該要求僅適用於公司尋求在其他國家上市證券的情況。完成此項發行後，即使我們掌握超過100萬用户的個人信息，除非我們未來尋求在美國和中國以外的國家上市證券，否則不需要遵守此要求。截止本招股書的日期，我們所持有的個人信息涉及的用户數量遠遠少於100萬。因此，我們因本次發行而被網絡安全審查追究責任的風險是微乎其微的。我們已按我們的PRC法律顧問，商法律師事務所的建議完成了程序。
我們不認為我們雲服務提供商存儲的用户數據會導致我們或雲服務提供商受到CAC的網絡安全審查。根據修訂後的《網絡安全審查辦法》，CAC網絡安全審查可能會在以下情況下觸發：（i）“關鍵信息基礎設施”運營商購買影響或可能影響國家安全的網絡產品和服務；（ii）持有超過100萬用户個人信息的網絡平臺運營商計劃在境外上市；以及（iii）網絡平臺經營者進行可能影響國家安全的數據處理活動。就（i）和（ii）而言，我們未被相關PRC機構指定為“關鍵信息基礎設施”運營商，目前也不掌握超過100萬用户的數據。在（iii）方面，鑑於（a）我們只收集提供服務和確保用户安全所必需的用户數據，這些數據在相關PRC法規下不被視為可能危及國家安全和公共利益的“重要數據”，如果被篡改、損壞、泄露、非法獲取或非法利用，則可能危及國家安全和公共利益；（b）我們目前持有的個人信息遠遠少於100萬；（c）我們已採取安全措施來保護存儲在雲中的用户數據，並防止數據泄露、篡改、損壞或丟失；以及（d）存儲在雲中的用户數據不會以任何形式提供給任何非PRC實體。截至本招股書日期，我們尚未因存儲在我們雲服務提供商處的用户數據而被迫或收到任何通知要求我們向CAC提出網絡安全審查。
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然而，如果我們計劃未來在其他國外證券交易所上市，並且到那時我們所擁有的用户個人信息數量超過100萬，則我們將有義務申請進行網絡安全審查。如果我們需要進行網絡安全審查，我們是否能及時完成審查，或者完全完成審查，存在不確定性，這可能會給我們未來的上市和融資計劃帶來重大不確定性，從而對我們的業務和經營業績產生負面影響。
5.將第47頁下“任何缺少對我們業務運營適用的必要批准、許可證或許可證皆可能對我們的業務和業績產生重大和不利影響。”的風險因素下的第二段段落修改如下。
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我們一直與擁有導航電子地圖生產和測量許可證的服務提供商合作。在合作中，服務提供商為我們提供高清地圖服務以補充我們傳感器的視野。2022年10月，為了遵守某些監管要求，我們擴大了與此類持有許可證的服務提供商的合作範圍，以涵蓋對需要取得資格的活動的開展，以便促進我們的車輛營運。如果我們與這樣的服務提供商的合作因任何原因終止或到期且未能及時續訂，並且我們無法達成類似的合作安排並以我們接受的條件與其他有資質的服務提供商，或完全未能達成類似的合作安排，則我們可能不得不暫停我們的車輛相關運營，直到我們能夠獲得這樣的許可證，如果有的話。任何上述情況都可能擾亂我們的營運，並可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。此外，我們曾在互聯網地圖服務類別中開展測量和製圖，並通過廣州景麒持有相關證書。在2023年3月解除VIE架構後，我們終止了廣州景麒的測量和製圖業務。我們目前與擁有導航電子地圖生產和測量許可證的服務提供商廣州宇翼合作，向我們的公司提供測量和製圖服務。如果我們與廣州宇翼的合作因任何原因終止，我們可能需要根據我們的業務需求與中國的另一家有執照測量和製圖服務供應商合作，以開展互聯網地圖服務類別的測量和製圖業務。我們無法向您保證，如果需要，我們將是否能夠成功地與服務提供商合作/擴大與服務提供商的合作範圍並以商業可接受的條件及時進行交易，或者完全未能達成類似的合作安排。未能這樣做將擾亂我們的業務操作，並對我們的業務運營及其結果產生負面影響。
6.將第53和54頁下的“我們受到出口管制，制裁，貿易政策和類似法律法規的約束，對這些法律、法規、政策和行政命令的不合規可能使我們面臨行政、民事和刑事罰款和懲罰、押品後果、補救措施和法律費用，所有這些可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。”的風險因素下的第一、第三和第五段段落修改如下。
任何受到美國經濟制裁或出口管制限制的中國公司或個人可能失去進入美國市場的機會。美國實體和個人可能不被允許與被制裁的公司和個人做生意，而其他國際企業也可能根據法律和/或政策決定不與這些公司或個人交易。我們公司的一個供應商最近受到美國出口限制的影響，阻止其向中國大陸出售某些集成電路。相關的集成電路不是我們從該供應商購買的那些部件，因此該事態發展沒有影響我們與這個供應商或涉及這個供應商的活動，並且沒有對我們的業務造成任何干擾。然而，我們不能保證我們現在從這個供應商或其他我們目前正在採購的集成電路中採購的部件不會受到類似的限制。此外，我們公司的一個供應商最近被添加到美國國防部的中國軍方公司名單上；因此，國防部將無法向該供應商採購貨物或服務。儘管我們認為這樣的限制不會對我們與該供應商的交易產生任何影響，但我們不能保證類似限制不會在未來升級，使我們無法從這樣的供應商或任何受到類似限制的其他供應商採購。此外，近年來，針對限制美國或其他外國人向某些中國公司提供技術和產品的政策已在美國和其他國外司法管轄區發佈。這些措施可能會阻止在美國和/或其他施行出口管制和其他限制的國家中，向中國公司提供技術和產品、進行投資或以其他方式進行交易的供應商和投資者。我們可能會受到未來美國出口管制法律和法規變化的影響。特別是，加強的美國出口管制，包括限制向中國大陸出口某些先進半導體和製造相關設備的出口管制，以及限制出口控制新興技術，可能成為確保半導體的足夠供應的額外障礙。此外，如果我們，我們的任何客户、供應商或其他生態系統合作伙伴與我們的公司或我們的關聯公司有合作關係的產品和服務被制裁或出口管制限制的目標，或者如果我們由於這些法規變化無法從第三方獲得美國產軟件和部件或以其他方式訪問美國科技，我們的產品和服務開發、商業化和其他方面的業務運營可能會受到重大幹擾。此外，在外國投資風險審查現代化法案下，對處理關鍵技術的公司的投資在某些情況下需要提交申請、接受外國投資審查委員會的審查和批准。關鍵技術包括但不限於受美國出口管制約束以及某些新興和基礎技術。我們目前不生產、設計、測試、製造、加工或開發任何關鍵技術。因此，在聯邦政府出臺新的法律和法規之前，我們不認為有任何義務向CFIUS提交強制性報告。然而，如果我們的技術後來被認為是CFIUS的關鍵技術，我們公司未來的投資可能需要進行報告，並可能會因此向該報告被罰款。以上任何一種情況都可能對我們的業務、前景、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
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然而，根據外商投資企業安全審查委員會規定，只有針對某些受監管的控制交易和受監管的對 TID 美國企業的投資會強制要求向外商投資企業安全審查委員會進行申報。門檻問題是，對 TID 美國企業的某些投資只需要進行強制性申報。 請參閲 31 C.F.R. §§ 800.401。
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根據我們的美國出口管制顧問制定的出口管制風險評估，我們生產、設計、測試、製造、製作或開發的所有物品，包括我們的專有軟件和我們的自主駕駛車輛上使用的某些專有硬件，都被分類為 EAR99，我們自主駕駛解決方案中採用的第三方硬件被分類為 EAR99（未在商業管制清單上描述）或僅受到反恐控制（未受到多邊控制）。因此，我們不會生產、設計、測試、製造、製作或開發任何“重要技術”。我們也未涉及任何涉及 31 C.F.R. 附錄 A 列 2 所描述的任何關鍵基礎設施的投資。另外，我們也不會在美國銷售任何產品，因此也不會收集或保留任何美國人的敏感個人數據。因此，我們不符合 TID 美國企業的資格，因此，在此次發行中不需要向外商投資企業安全審查委員會強制通報。持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認為是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。未列於商業管制清單的物品）或僅受反恐控制（未受到多邊控制）。持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認為是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。不涉及重要技術。我們也沒有涉及涉及 31 C.F.R. 第 800 部分附錄 A 列 2 描述的任何涉及關鍵基礎設施的投資。我們也不在美國銷售任何產品，因此也不會收集或保留任何美國人的敏感個人數據。
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根據“我們可能需要按照中國證券監督管理委員會的要求完成備案手續，與我們的未來發行相關。我們不能預測是否能夠及時或完全地完成此類備案手續。”的風險因素下的第三、四和五段修訂為以下內容。
根據備案規則的第一號指南，如果我們未能在備案通知到期之前完成境外發行及上市，則應更新並重新提交中國證監會備案材料，並重新開始進行中國證監會備案程序。在此種情況下，我們將無法在中國證監會審核更新的備案材料併發布新的備案通知之前完成本次發行和上市。準備更新的中國證監會備案材料可能是一個耗時的過程，而且證監會可能會提出需要滿足的其他問題。因此，獲得新的備案通知時間表具有高度的不確定性，而且該程序可能會涉及重大的不確定性。我們無法預測是否能及時或完全獲得新的備案通知。
根據備案規則的第八條，企業在以下情況下禁止境外發行和上市：（1）明確禁止的法律、行政法規或有關國家規定；（2）經過合法審查，國務院有關部門認定境外發行和上市可能危及國家安全；（3）境內企業、其控股股東或實際控制人在過去三年內曾犯有貪污、受賄、侵佔財物或擾亂社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪；（4）境內企業正在接受執法機關對涉嫌犯罪或者重大違法違規案件的調查，尚未作出明確結論；（5）控股股東或受控股股東或實際控制人所持有的股權歸屬存在重大爭議。截至本招股書日期，尚未發生任何已禁止我們境外發行和上市的情況。
根據備案規則的第一號指南，如果發行人在完成證監會備案程序之後，在完成發行人境外發行和上市之前發生任何重大變化，則應及時向證監會報告並在變化發生的三個工作日內更新備案材料。這些重大事件包括：（1）主營業務或業務許可證的重大變化；（2）控制或者股權結構的重大變化；以及（3）發行和上市計劃的重大調整。儘管相關法規並未明確規定未能及時報告此類重大事件的後果，但任何此類失敗都可能導致證監會發出警告或其他處罰。截至本招股書日期，尚未發生任何需要強制性報告的情況。
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在“中國的併購規則和某些其他中國法規為外國投資者收購中國公司建立了複雜的程序，這可能會使我們更難以通過在中國的收購來實現增長。我們不能預測我們能否按時或完全地完成這些收購。”的風險因素下，將第 71 頁的標題下的最後一句修訂如下。
儘管本次發行不涉及遵守前述法規的收購，且不會與這些法規發生衝突，也無需向 MOFCOm 或國家發展和改革委員會通報、審核或審批此類法規，但遵守相關法規的適用要求以完成我們可能進行的任何未來收購可能是耗時的，而且可能會延遲或限制我們完成此類收購的能力，從而影響我們擴展業務或維護我們的市場份額。
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
在第 107 頁下增加一個名為“股份補償支出認可”的小標題，具體如下。
股份補償支出認可。我們已經授予、並可能繼續授予，2018 年股份計劃下的期權和其他類型的獎勵。截至本招股書日期，已授予並仍未行權的受限制股票單位和購買總計 1.24376541 億股普通股的期權共計 81,541,646 股。完成本次發行後，我們預計將認可大量股份補償支出，並且我們預計這種股份補償支出的認可將對我們在完成本次發行所在財季的業績產生重大影響。也就是説，我們預計從 2024 年 7 月 1 日到首次公開發行估計完成日期，將認可 RMB78330 萬（$10780 萬）的股份補償支出。截至本招股書日期，與受限制股票單位和期權相關的未認可股份補償支出總計為 RMB43630 萬（$6000 萬），預計將在 0.74 年的加權平均歸屬期內認可。請參見“風險因素——與我們的業務和行業相關的風險——我們已經授予，並可能繼續授予，2018 年股份計劃下的期權和其他類型的獎勵，這將導致大量的股份補償支出，並可能對我們的業績產生重大影響。”
根據第 130 頁下的“股份補償”標題中的第二和第三段，增加第四和第五段，具體如下。
根據 2018 年股份計劃，截至 2024 年 6 月 30 日，共向官員、僱員和非僱員授予和持有 1.13484309 億股期權，其中包括分別於 2021、2022 和 2023 年和 2024 年 6 月 30 日末結算的 3,815,952、5,744,334、1,083,451、5,384,353 股期權。所有股票期權僅在滿足服務期限的情況下授予。這些股票期權的歸屬期受到最長為四年的服務要求的限制。截至本招股書日期，與這些股票期權相關的總的未認可股份補償支出金額為 RMB38620 萬（$5310 萬），預計將在 1.28 年的加權平均歸屬期內認可。
Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。
根據2018年股權計劃，截至2024年6月30日，共授予並未行使68041646個限制性股票單位給管理人員、員工和非僱員。在2021年、2022年、2023年和截至2024年6月30日的6個月期間，沒有授予新的限制性股票單位。所有限制性股票單位均授予了服務條件和業績條件，要求完成首次公開發行。也就是説，這些限制性股票單位的實際歸屬期可能隨首次公開發行的情況而有所不同。截至招股説明書的日期，這些限制性股票單位全部的未確認股份回報報酬支出共計200,000元人民幣（30,000美元），預計將在估計的加權平均歸屬期2天內確認。
隨後於2024年7月26日，我們向某些管理人員授予了13500000個限制性股票單位和9866002個期權，加權平均行權價格為每股1.1美元，僅受首次公開發行條件限制。因此，只有當該員工在首次公開發行時仍在服務中，員工才有權獲得該獎勵。這些限制性股票單位和期權的授予日期公允價值合計為7,397,000元人民幣（1,018,000美元），預計將在授予日期至首次公開發行完成日期期間完全確認為股份回報報酬支出。截至招股説明書的日期，這些限制性股票單位和期權的總未確認股份回報報酬支出共計2740萬元人民幣（380萬美元），預計將在估計的加權平均歸屬期2天內確認。
此外，於2024年8月1日，我們向某些員工授予了1026230個期權，加權平均行權價格為每股1.2美元，僅受服務條件限制。這些期權的歸屬期受到四年的服務要求限制。這些期權的授予日期公允價值為2,570萬元人民幣（350萬美元），預計將在要求的服務期內確認為股份回報報酬支出。截至招股説明書的日期，這些期權的總未確認股份回報報酬支出共計2250萬元人民幣（310萬美元），預計將在估計的加權平均歸屬期3.95年內確認。
11. 修改第131頁第二段的最後一句話如下。
因此，我們通過立即批准的修改，確認加速歸屬所需的總股份回報報酬支出540萬元人民幣。
PROPOSAL NO. 2
12. 修改第131頁上的表格如下。
| 估值日期 |
公正價值 每股 |
折扣 利率 |
DLOM | 行使價格每股期權每股 (美元) | ||||||||||||
| 2020年12月31日 |
1.04 | 23 | % | 28 | % | 0.46-0.55 | ||||||||||
| 2021年3月31日 |
1.16 | 23 | % | 28 | % | 無數據 | ||||||||||
| 2021年6月30日 |
2.04 | 20 | % | 18 | % | 無數據 | ||||||||||
| 2021年12月31日 |
2.16 | 20 | % | 18 | % | 0.46-1.03 | ||||||||||
| 2022年6月30日 |
2.88 | 20 | % | 15 | % | 0.55-1.24 | ||||||||||
| 2022年12月31日 |
3.42 | 20 | % | 13 | % | 0.46-1.24 | ||||||||||
| 2023年6月30日 |
3.44 | 20 | % | 11 | % | 無數據 | ||||||||||
| 2023年12月31日 |
3.46 | 20 | % | 7 | % | 0.55-1.24 | ||||||||||
| 2024年6月30日 |
3.47 | 20 | % | 4 | % | 1.22 | ||||||||||
| 2024年7月26日 |
4.82 | 20 | % | 4 | % | 0.00-1.22 | ||||||||||
| 2024年8月1日 |
4.82 | 20 | % | 4 | % | 1.22-1.24 | ||||||||||
13. 在133頁的“我們普通股的公允價值”標題下添加一個新段落，如下所示。
截至2024年7月26日，我們普通股的公允價值從每股3.47美元升至每股4.82美元，這相當於首次公開發行價格區間下限的7%折扣。這種增長主要是由於我們首次公開發行計劃可能性的提高而導致的。
相關方交易
14. 修改第213頁“同步私募”標題下的段落如下。
同時，並且取決於本次發行的完成，某些現有股東（以及其附屬機構）已同意從我們處購買A類普通股，包括（i）由雷諾日產三菱聯盟的風險投資基金Alliance Ventures購買9700萬美元和（ii）由廣汽智行控股有限公司和廣汽資本國際有限公司購買2000萬美元。同步私募價格為每股等於首次公開發行價經ADS轉換成A類普通股比例調整後的價格。我們向每位現有股東提供的 A類普通股發行和出售均通過《證券法》規定的豁免條款進行，無需向美國證券交易委員會進行登記。根據認購協議，本次發行是同步私募的唯一實質性未決條件，如果本次發行完成，此類私募將會同時完成。每位現有股東已與承銷商約定，在招股説明書日期之後的180天（廣汽智行股份有限公司在同步私募中認購的普通股為12個月）內，不得直接或間接地出售、轉讓或處置任何A類普通股，但有特定例外。
15. 修改第214頁和215頁“與廣州宇績的交易”標題下的第一段如下。
廣州裕基科技有限公司是一家由徐晗博士（我們的董事長兼首席執行官Tony的一位兄弟）持有實質投票權利的企業。2021年、2022年和2023年，廣州裕基科技有限公司向我們公司提供測繪服務金額分別為零、3030萬元人民幣和1.115億元人民幣（1530萬美元）。2021年、2022年和2023年，我們向廣州裕基科技有限公司提供的服務金額為零、60.3萬元人民幣和零。2021年、2022年和2023年，我們曾代客户向廣州裕基科技有限公司支付的金額為零、零和3480萬人民幣（480萬美元）。在2023年和2024年的前六個月中，我們共計向廣州裕基科技有限公司採購了3890萬元人民幣和6560萬元人民幣（910萬美元）的服務。
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F-頁
請修改F-73頁第二個表格如下。
| 關聯方名稱 |
與集團的關係 | |
| 徐晗博士 | 創始人、董事長和首席執行官 | |
| 李巖先生 | 聯合創始人、董事及首席技術官 | |
| 鄺子平先生 | 董事 | |
| Mohamed Albadrsharif Shaikh Abubaker Alshateri | 董事 | |
| 萬敬昭先生 | 董事 | |
| 淺見隆夫先生 | 董事 | |
| 徐一冰先生 | 董事 | |
| 鍾華先生 | 高級副總裁 | |
| 李萱聆女士 | 致富金融(臨時代碼) | |
| 寧華中先生 | 副總裁 | |
| 楊慶雄先生 | 副總裁 | |
| 上海合益汽車研究開發有限公司 | 股東的附屬公司 | |
| 鄭州宇通客車股份有限公司 | 股東的附屬公司 | |
| 鄭州宇通重工股份有限公司 | 股東附屬公司 | |
| 鄭州宇通重型機械股份有限公司。 | 股東附屬公司 | |
| 鄭州宇通礦山設備股份有限公司 | 股東附屬公司 | |
| 廣州宇集科技有限公司。 | 徐瀚醫生（Tony Xu Han）的親屬控制的實體 | |
| 日產移動服務株式會社 | 股東附屬公司 |
在F-79頁的第一段末尾添加以下內容。
這些發行股份被作為股東交易計入，對利潤或損失沒有影響。
在F-101頁的第一張表中進行如下修改。
| 關聯方名稱 |
與本集團的關係 | |
| 徐瀚醫生（Tony Xu Han） | 創始人，董事長兼首席執行官 | |
| 傅豔 | 聯合創始人，董事和首席技術官 | |
| 匡子平先生 | 董事 | |
| Mohamed Albadrsharif Shaikh Abubaker Alshateri | 董事 | |
| 萬景釗先生 | 董事 | |
| 淺見隆男先生 | 董事 | |
| 徐一兵先生 | 董事 | |
| 華中先生 | 高級副總裁 | |
| 李宣女士 | 致富金融(臨時代碼) | |
| 楊青雄先生 | 副總裁 | |
| 上海聯盟汽車研發有限公司和日產移動服務有限公司（以下簡稱“聯盟附屬公司”） | 股東的附屬公司 | |
| 鄭州宇通客車股份有限公司， 鄭州 宇通重型機械股份有限公司， 河南宇通重型裝備有限公司， 鄭州宇通採礦設備股份有限公司和 歐藍德環保技術股份有限公司（以下簡稱“宇通附屬公司”） |
股東的附屬公司 | |
| 廣州宇吉科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱“宇吉附屬公司”） | 一位親屬控制的實體 韓旭Tony博士 |
19.在F-103頁第三段的末尾添加以下內容。
這些發行被視為股東交易，對利潤或損失沒有影響。
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