EX-99.1

附錄 99.1

欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者：

科裏·金格

corey.kinger@ww.com

媒體：

凱爾西·默克爾

kelsey.merkel@ww.com

WW International, Inc. 公佈2024年第二季度業績

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期末訂閲者為380萬，包括8.1萬期末臨牀訂閲者

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收入2.021億美元

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毛利率為 67.9%

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營業收入為3590萬美元；不包括與去年相關的重組費用的淨影響重組計劃，調整後的營業收入為3,790萬美元

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提供2024財年全年指導方針的更新

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宣佈2024年重組計劃，該計劃預計每年將節省1億美元的運行成本，這與公司運營結構的戰略精簡以優化其臨牀和行為產品組合以及成本節約計劃有關

紐約（2024 年 8 月 1 日）— WW International, Inc.（納斯達克股票代碼：WW）（“WeightWatchers”、“WW” 或 “公司”）今天公佈了2024財年第二季度的業績。

“WeightWatchers有正確的策略可以使業務恢復增長。用公司首席執行官西瑪·西斯塔尼説，格局瞬息萬變，我們正在採取果斷的行動來應對這種環境，並徹底重新構想我們的運營方式。“我們正在對我們的系統進行重大精簡運營結構，將重點放在我們的戰略支柱上，以擴大醫療服務，擴大可及性，擴大會員的支付選擇。這些舉措使我們能夠作為領先的數字醫療提供商為更廣泛的人羣提供服務體重健康，促進我們恢復增長，為公司的長期成功奠定基礎。”

“我們正在完善我們的運營框架根據我們的產品路線圖，專注於高影響力的舉措，以提高效率、問責制和速度。這些行動是全面成本削減計劃的一部分，目標是每年節省1億美元，包括目前，我們在2024年的指導方針中反映了2,000萬美元的節省。” 該公司首席財務官希瑟·斯塔克説。“我們致力於最大限度地提高盈利能力，並做出使公司處於最佳地位的戰略決策長期成功。”

2024 年第二季度合併業績


	三個月已結束								% 變化調整為常數貨幣⁽¹⁾
	6月29日			7月1日
	2024			2023		% 變化
（以百萬計，百分比和每股金額除外）
訂閲收入，淨額	$	200.0		$	212.1		(5.7)	%)		(5.4)	%)
其他收入，淨額⁽²⁾		2.1			14.7		(85.6)	%)		(85.5)	%)

收入，淨額	$	202.1		$	226.8		(10.9)	%)		(10.6)	%)
毛利潤	$	137.3		$	143.2		(4.1	%)		(3.8)	%)
非公認會計準則調整⁽¹⁾
淨重組費用⁽³⁾		(0.1)	)		0.7

調整後的毛利⁽¹⁾	$	137.2		$	143.8		(4.6)	%)		(4.3)	%)
營業收入	$	35.9		$	26.3		36.5	%		37.6	%
非公認會計準則調整⁽¹⁾
淨重組費用⁽³⁾		2.0			2.7
收購交易成本		—			4.9

調整後的營業收入⁽¹⁾	$	37.9		$	33.9		12.0	%		12.8	%
淨收入	$	23.3		$	50.8		(54.2)	%)		(53.8)	%)
EPS	$	0.29		$	0.65		(54.9)	%)		(54.5)	%)

總帶薪週數		50.7			53.4		(4.9)	%)		不適用
數字化⁽⁴⁾ 帶薪周		42.0			43.2		(2.9	%)		不適用
研討會 + 數字化⁽⁵⁾ 帶薪周		7.7			9.8		(21.3)	%)		不適用
臨牀⁽⁶⁾帶薪周		1.1			0.4		205.4	%		不適用

期末訂閲者⁽⁷⁾		3.8			4.1		(6.1	%)		不適用
數字訂閲者		3.2			3.3		(4.2	%)		不適用
研討會 + 數字訂閲者		0.6			0.7		(21.4)	%)		不適用
臨牀訂閲者		0.1			0.0		119.8	%		不適用

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	見隨附的 “非公認會計準則財務指標對賬” 請參閲本新聞稿，瞭解有關GAAP財務指標調整的更多詳細信息。

⁽²⁾	“其他收入，淨額”（以前稱為 “產品銷售和其他淨收入”）包括許可和出版收入, 與承諾計劃和特許權使用費有關的特許權費以及其他收入.在2024財年之前，“其他收入，淨額” 包括消費品的銷售。

⁽³⁾	見隨附的 “非公認會計準則財務指標對賬” 在本新聞稿中，進一步瞭解公司先前披露的2023年、2022年、2021年和2020年重組計劃，以及撤銷與之相關的某些指控。

⁽⁴⁾	“數字” 是指提供對公司數字產品的訂閲。

⁽⁵⁾	“Workshops + Digital” 是指提供訂閲以無限制地訪問公司的內容研討會與公司的數字訂閲產品相結合。

⁽⁶⁾	“臨牀” 是指提供對公司臨牀產品的訂閲由 WeightWatchers 診所（以前稱為 Sequence）提供。

⁽⁷⁾	“訂閲者” 是指數字訂閲者、研討會 + 數字訂閲者和臨牀在公司自有業務中參與定期賬單計劃的訂閲者。

2024 年第二季度業務和財務摘要

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受下滑的推動，2024年第二季度的期末訂閲量比上年同期下降了6.1％數字和研討會 + 數字業務。2024 年第二季度期末數字用户與去年同期相比下降了 4.2%。2024年第二季度期末研討會+數字訂閲者與去年同期相比下降了21.4％。2024 年第二季度末期內臨牀訂閲者與去年同期相比增長了119.8％。

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受數字經濟下滑的推動，2024年第二季度的總帶薪週數比上年下降了4.9％以及研討會+數字業務。2024 年第二季度數字付費周與去年同期相比下降了 2.9%。2024年第二季度研討會+數字付費周與去年同期相比下降了21.3％。2024 年第二季度臨牀帶薪週數與 2024 年第二季度相比增長了 205.4% 上一年的時期。

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2024 年第二季度的收入為 2.021 億美元。按固定貨幣計算，2024 年第二季度收入下降與去年同期相比為10.6％。

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2024 年第二季度的訂閲收入為 2 億美元。按固定貨幣計算，這些收入與去年同期相比下降了5.4％。訂閲收入包括1,970萬美元的臨牀訂閲收入。

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2024 年第二季度的其他收入為 210 萬美元。按固定貨幣計算，這些收入下降了受消費品業務終止的推動，與上年同期相比為85.5％。

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2024年第二季度的毛利為1.373億美元，而去年同期為1.432億美元。 2024年第二季度調整後的毛利為1.372億美元，其中不包括撤銷與去年重組計劃相關的10萬美元重組費用。2023 年第二季度調整後的毛利，其中不包括淨影響在70萬美元的重組費用中，為1.438億美元。

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2024年第二季度的毛利率為67.9％，而去年同期為63.1％。調整後總額 2024年第二季度的利潤率為67.9％，高於去年同期調整後的63.4％的毛利率，這主要是由2023年底利潤率較低的消費品業務終止所致。

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2024年第二季度的營業收入為3590萬美元，而該季度的營業收入為2630萬美元前一年的時期。2024年第二季度調整後的營業收入為3,790萬美元，其中不包括與去年重組計劃相關的200萬美元重組費用的淨影響。2023 年第二季度調整後的營業收入，其中不包括270萬美元重組費用的淨影響和490萬美元收購交易成本的影響，為3,390萬美元。

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2024年第二季度的所得税優惠為1,580萬美元，這反映了異常高的影響公司2024財年全年指引中反映的估值補貼和少量税前虧損推動的年度有效税率為負。在上一年度，所得税優惠為4,810萬美元。

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2024年第二季度的淨收入為2330萬美元，而前一季度的淨收入為5,080萬美元一年期間。

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2024年第二季度的攤薄後每股收益為0.29美元，而該季度的攤薄後每股收益為0.65美元上一年的時期。

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某些項目會影響同比的可比性。

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2024 年第二季度攤薄後每股收益納入了攤薄後每股收益0.42美元的淨正面影響由於以下項目而累計：

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攤薄後每股0.44美元由於異常高的負年度有效税率而產生的積極税收影響這是公司2024財年全年指引中反映的估值補貼和少量税前虧損的結果。

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與上一年度重組計劃相關的重組費用的淨負面影響，攤薄後每股收益為0.02美元。

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2023 年第二季度攤薄後每股收益總計納入了攤薄後每股 0.69 美元的積極影響由於以下各項：

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攤薄後每股0.77美元由於異常高的負年度有效税率而產生的積極税收影響這是公司2023財年全年指引中反映的估值補貼和少量税前虧損的結果。

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收購交易成本對攤薄後每股收益0.05美元的負面影響。

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攤薄後每股0.03美元重組費用的負面淨影響。

其他物品

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截至2024年6月29日，現金餘額為4,270萬美元。在同一天，該公司沒有其循環信貸額度下的未償借款。

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2024 年重組計劃：與其運營結構的戰略精簡有關優化其臨牀和行為產品組合及其成本節約計劃，公司承諾實施一項有效的裁員計劃，該計劃將導致裁撤某些職位並終止某些職位的僱用全球員工（“2024 年重組計劃”）。該公司預計，目前估計，下半年錄得的重組費用總額將在1,200萬美元至1,500萬美元之間 2024 財年。

2024財年全年指引

該公司正在提供其2024財年全年指導方針的以下更新：

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預計收入至少為7.7億美元。

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預計營業虧損最多為1.807億美元；不包括非現金無形減值費用和重組費用的淨影響，調整後的營業收入預計將至少為1億美元。

2024 年第二季度電話會議和網絡直播

該公司計劃於今天美國東部時間上午 8:30 舉行電話會議。在電話會議上，首席執行官西瑪·西斯塔尼和希瑟·斯塔克首席財務官將討論2024財年第二季度的業績，並回答投資界的問題。

電話會議的網絡直播將在公司的公司網站上播出， corporate.ww.com，位於 “活動和演示” 下。在網絡直播開始之前，投資者補充材料也將在同一地點提供。網絡直播的重播將在本網站上播放，為期約90天。

關於非公認會計準則財務指標的聲明

以下內容提供了有關本財報和今天財報中使用的非公認會計準則財務指標的信息預定的電話會議：

補充公司根據公認的會計原則列報的合併業績在美國（“GAAP”），公司披露了不包括或調整某些項目的非公認會計準則經營業績財務指標。毛利、毛利率、營業收入（虧損），營業收入（虧損）利潤率以及銷售、一般和管理費用均按報告（以公認會計原則為基礎）和調整後（非公認會計準則）（視情況而定）進行了討論 (i) 2024財年第二季度，不包括與公司先前披露的2023年重組計劃（“2023年計劃”）和公司先前披露的2023年重組計劃（“2023年計劃”）相關的費用的影響或淨影響（如適用）披露了2022年重組計劃（“2022年計劃”）；（ii）2024財年的前六個月，其中排除（x）減值費用對公司收購的與美國、澳大利亞相關的特許經營權的影響，新西蘭和英國的記賬單位以及（y）與2023年計劃和2022年計劃相關的費用的淨影響；以及（iii）2023財年第二季度和前六個月，以排除（x）以下內容的淨影響 (a) 與2023年計劃相關的費用，(b) 與2022年計劃相關的費用或撤銷與2022年計劃相關的某些費用（如適用），（c）與公司先前計劃相關的費用披露了2021年組織重組計劃（“2021年計劃”）或撤銷與2021年計劃相關的某些費用（如適用），以及（d）撤銷與該計劃相關的某些指控公司先前披露的2020年組織重組計劃（“2020年計劃”）以及（y）與收購相關的某些非經常性交易成本的影響順序。公司通常將此類非公認會計準則指標稱為排除或調整特許經營權獲得性減值的影響、重組的影響或淨影響（如適用）費用以及收購交易成本的影響（如適用）。該公司還在本新聞稿的附件中列出了非公認會計準則財務指標：未計利息、税收的收益折舊、攤銷和股票薪酬（“EBITDAS”）；扣除利息、税項、折舊、攤銷、股票薪酬、獲得的特許經營權和商譽減值、淨重組費用前的收益，以及與收購Sequence相關的某些非經常性交易成本（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）；債務總額減去未攤銷的遞延融資成本、未攤銷的債務折扣和現金手頭債務（即淨負債）；以及淨負債/調整後息税折舊攤銷前利潤比率。此外，除了GAAP業績外，公司還按固定貨幣公佈了某些財務業績。恆定貨幣信息比較兩者的結果好像匯率在一段時期內一直保持不變一樣.公司通過使用上年外幣匯率計算本年度業績來計算固定貨幣。前瞻性全年情況的對賬沒有不合理的努力，就無法提供息税折舊攤銷前利潤的展望，因為要準確預測此類對賬所需的各種調整項目的發生情況和財務影響，這些調整項目具有內在的難度尚未發生、已超出公司的控制範圍或無法合理預測。出於同樣的原因，該公司無法評估不可用信息的可能重要性，這可能會對其產生重大影響未來的GAAP財務業績。

管理層認為這些非公認會計準則財務指標很有用補充信息，供其和投資者評估公司的業務業績，可用於比較公司業務的同期業績。儘管管理層認為這些非公認會計準則財務指標有助於評估公司的業務，但這些信息本質上應被視為補充信息，不應孤立考慮，也不能作為替代品根據公認會計原則編制的相關財務信息。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司報告的類似標題的指標不同。參見本新聞稿所附的 “非公認會計準則財務指標對賬” 以及本新聞稿其他地方包含的對賬（如果有），用於對賬非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標。

關於 WW International, Inc.

WeightWatchers是一家以人為本的科技公司，由我們久經考驗、基於科學、臨牀有效的減肥和體重管理提供支持程序。六十年來，我們激勵了數百萬人在現實生活中養成健康的習慣。我們將技術和社區相結合，幫助會員實現和維持他們在我們計劃中的目標。要了解有關 WeightWatchers 方法的更多信息為了健康生活，請訪問 ww.com。有關我們全球業務的更多信息，請訪問我們的公司網站 corporate.ww.com。

這個消息新聞稿和任何附文均包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，包括特別是有關公司計劃、戰略、目標、舉措、路線圖和前景的任何指導和任何聲明。該公司通常使用 “可能”、“將”、“可以”、“期望” 等詞語本新聞稿及任何識別前瞻性陳述的附件中的 “預測”、“相信”、“估計”、“計劃”、“打算”、“目標” 和類似表述。公司以這些為基礎關於其當前對未來事件和財務業績的看法的前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設，除其他外，包括：來自其他體重管理和健康與保健行業參與者的競爭，或開發更有效或更有利的體重管理方法；該公司未能繼續留住和擴大其訂户羣；公司在快速發展和競爭日益激烈的臨牀體重管理和減肥市場中成為領導者的能力；該公司的繼續開發新的創新服務和產品並增強其現有服務和產品的能力，或其服務、產品或品牌未能繼續吸引市場，或其成功擴展到以下領域的能力新的分銷渠道或對消費者趨勢或情緒做出迴應；成功實施戰略舉措的能力；公司發展其社區產品以滿足其不斷變化的品味和偏好的能力會員；公司廣告和營銷計劃的有效性和效率，包括公司社交媒體影響力；加盟商採取的行動對公司聲譽的影響，被許可人、供應商、附屬提供商實體、個人電腦的醫療保健專業人員和其他合作伙伴，包括收購Weekend Health, Inc. 後以Sequence（“Sequence”）的名義開展業務（ “收購”）；資產減值費用的確認；關鍵人員、戰略合作伙伴或顧問的流失或未能有效管理和激勵公司員工；公司的能力成功進行收購或建立合作或合資企業，包括其成功整合、運營或實現此類業務預期收益的能力，包括與Sequence相關的不確定性導致總體經濟狀況或消費者信心低迷，包括現有的通貨膨脹環境、利率上升、政治和社會動盪的潛在影響以及信貸波動加劇所致和資本市場；公司業務的季節性質；公司未能對財務報告保持有效的內部控制；阻礙獲取資源或阻礙或阻礙人們的事件的影響避免與他人聚會；公司提前終止租約；無法續訂公司的某些許可證，或無法按照對公司有利的條件續訂；公司的影響大量債務、還本付息義務和債務契約及其對可變風險的敞口

對債務進行評級；產生足夠現金來償還公司債務和滿足其其他流動性要求的能力；有關公司令人滿意運營的不確定性公司的技術或系統；數據安全漏洞和其他惡意行為或隱私問題的影響，包括遵守不斷變化的隱私法律法規的成本；公司的成功能力在其業務中整合和使用人工智能；公司在國內和國際上執行其知識產權的能力，以及其參與任何與知識產權相關的索賠的影響產權；與公司國際業務相關的風險和不確定性，包括監管、經濟、政治、社會、知識產權和外幣風險，這些風險可能會因此而加劇戰爭和恐怖主義；訴訟或監管行動的結果；現有和未來法律法規的影響；與收購相關的風險，包括收購可能無法實現預期結果的風險；相關風險本次收購導致公司面臨的廣泛而複雜的醫療保健法律法規；以及其他風險和不確定性，包括公司向其提交的定期報告中不時詳述的風險和不確定性美國證券交易委員會（“SEC”）（可在美國證券交易委員會的EDGAR數據庫www.sec.gov上查閲，也可通過該公司的網站corporate.ww.com查閲）。你不應該過分依賴任何東西前瞻性陳述。您應該明白，許多重要因素，包括本文討論的因素，都可能導致公司的業績與任何前瞻性陳述中表達或建議的業績存在重大差異。除了根據法律要求，公司不承擔任何義務更新或修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後發生的新信息、事件或情況或反映事情意外事件或其他情況。建議讀者查看公司向美國證券交易委員會提交的文件（這些文件可在美國證券交易委員會的EDGAR數據庫www.sec.gov上查閲，也可通過該公司的網站corporate.ww.com查閲）。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併資產負債表在

（以千計）

未經審計


	6月29日2024			12月30日， 2023
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	42,709		$	109,366
應收賬款（扣除準備金）：2024年6月29日-2,025美元和2023年12月30日- 1,041 美元)		13,412			14,938
預付所得税		12,878			25,370
預付費營銷和廣告		1,898			10,149
預付費用和其他流動資產		17,194			19,651

流動資產總額		88,091			179,474
財產和設備，淨額		18,203			19,741
經營租賃資產		47,861			52,272
獲得的特許經營權		128,164			386,526
善意		241,872			243,441
其他無形資產，淨額		54,213			63,208
遞延所得税		16,615			19,683
其他非流動資產		19,237			17,685

總資產	$	614,256		$	982,030

負債和總赤字
流動負債
一年內到期的運營租賃負債部分	$	9,492		$	9,613
應付賬款		25,119			18,507
應付薪金和工資		40,434			79,096
應計營銷和廣告		14,028			18,215
應計利息		5,345			5,346
應付延期收購		14,608			16,500
其他應計負債		22,122			22,610
應繳所得税		35,373			1,609
遞延收入		33,849			33,966

流動負債總額		200,370			205,462
長期債務，淨額		1,428,553			1,426,464
長期經營租賃負債		49,043			53,461
遞延所得税		21,933			41,994
其他		1,640			15,743

負債總額		1,701,539			1,743,124
赤字總額
普通股，面值0美元；授權1,000,000股；6月29日已發行130,048股， 2024 年和 2023 年 12 月 30 日發行的 130,048 股股票		0			0
截至2024年6月29日，美國庫存股按成本計算為50,344股，截至2024年6月29日為50,859股 2023 年 12 月 30 日		(3,040,679)	)		(3,064,628)	)
留存收益		1,970,791			2,314,834
累計其他綜合虧損		(17,395)	)		(11,300	)

赤字總額		(1,087,283)	)		(761,094)	)

總負債和總赤字	$	614,256		$	982,030

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

未經審計


	三個月已結束
	6月29日 2024			7月1日 2023
訂閲收入，淨額 ⁽¹⁾	$	199,956		$	212,140
其他收入，淨額 ⁽²⁾		2,117			14,690

收入，淨額		202,073			226,830

訂閲收入成本 ⁽³⁾		64,023			71,378
其他收入成本		756			12,272

收入成本		64,779			83,650

毛利潤		137,294			143,180
營銷費用		53,696			51,119
銷售、一般和管理費用		47,665			65,744
特許經營權獲得性減損		—			—

營業收入		35,933			26,317
利息支出		28,577			24,075
其他收入，淨額		(78	)		(520)	)

所得税前收入		7,434			2,762
從所得税中受益		(15,835)	)		(48,066)	)

淨收入	$	23,269		$	50,828


每股收益
基本	$	0.29		$	0.65

稀釋	$	0.29		$	0.65


已發行普通股的加權平均值
基本		79,483			78,007

稀釋		79,825			78,591

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	“淨訂閲收入” 包括 “數字訂閲收入” 淨額，淨額 “研討會+數字訂閲收入” 和 “臨牀訂閲收入” 淨額。“數字訂閲收入” 包括與公司數字產品的訂閲相關的費用。 “研討會+數字訂閲收入” 包括與訂閲組合研討會和數字產品相關的費用。“臨牀訂閲收入” 包括與訂閲相關的費用公司的臨牀產品。

⁽²⁾	“其他淨收入”（以前稱為 “產品銷售和其他淨收入”）包括許可和出版收入, 與承諾計劃和特許權使用費有關的特許權費以及其他收入.在2024財年之前，“其他淨收入” 包括消費品的銷售。

⁽³⁾	“訂閲收入成本” 包括收入成本和運營費用公司的數字化、研討會 + 數字和臨牀服務。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

未經審計


	六個月已結束
	6月29日 2024			7月1日 2023
訂閲收入，淨額 ⁽¹⁾	$	404,012		$	423,172
其他收入，淨額 ⁽²⁾		4,609			45,552

收入，淨額		408,621			468,724

訂閲收入成本 ⁽³⁾		131,839			166,275
其他收入成本		1,688			39,758

收入成本		133,527			206,033

毛利潤		275,094			262,691
營銷費用		143,858			139,353
銷售、一般和管理費用		106,647			125,604
特許經營權獲得性減損		257,988			—

營業虧損		(233,399)	)		(2,266	)
利息支出		53,304			46,921
其他收入，淨額		(1,683)	)		(851)	)

所得税前虧損		(285,020)	)		(48,336)	)
所得税準備金		39,613			19,515

淨虧損	$	(324,633)	)	$	(67,851)	)


每股淨虧損
基本	$	(4.09)		$	(0.91)

稀釋	$	(4.09)		$	(0.91)


已發行普通股的加權平均值
基本		79,345			74,302

稀釋		79,345			74,302

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	“淨訂閲收入” 包括 “數字訂閲收入” 淨額，淨額 “研討會+數字訂閲收入” 和 “臨牀訂閲收入” 淨額。“數字訂閲收入” 包括與公司數字產品的訂閲相關的費用。 “研討會+數字訂閲收入” 包括與訂閲組合研討會和數字產品相關的費用。“臨牀訂閲收入” 包括與訂閲相關的費用公司的臨牀產品。

⁽²⁾	“其他淨收入”（以前稱為 “產品銷售和其他淨收入”）包括許可和出版收入, 與承諾計劃和特許權使用費有關的特許權費以及其他收入.在2024財年之前，“其他淨收入” 包括消費品的銷售。

⁽³⁾	“訂閲收入成本” 包括收入成本和運營費用公司的數字化、研討會 + 數字和臨牀服務。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併現金流量表

（以千計）

未經審計


	六個月已結束
	6月29日 2024			7月1日 2023
經營活動：
淨虧損	$	(324,633)	)	$	(67,851)	)
為調節淨虧損與用於經營活動的現金而進行的調整：
折舊和攤銷		19,948			24,869
遞延融資成本和債務折扣的攤銷		2,509			2,509
對獲得的特許經營權的損害		257,988			—
無形資產和長期資產減值		197			189
基於股份的薪酬支出		5,141			9613
遞延所得税優惠		(14,948)	)		(5,824)	)
可疑賬款備抵金		6,886			(143)	)
為庫存過時儲備金		134			3153
外幣匯率收益		(1,249	)		(841)	)
現金變動是由於：
應收款		3,407			57
庫存		30			6,886
預付費用		18,956			10,321
應付賬款		6,598			3,402
應計負債		(36,825)	)		(19,536)	)
遞延收入		142			1,975
其他長期資產和負債，淨額		(16,076)	)		(1,265)	)
所得税		33,819			5,429

用於經營活動的現金		(37,976)	)		(27,057)	)

投資活動：
資本支出		(730)	)		(1,746)	)
資本化軟件和網站開發支出		(9,376)	)		(17,907)	)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金		—			(38,362)	)
其他物品，淨額		(5)	)		(8)	)

用於投資活動的現金		(10,111)	)		(58,023)	)

籌資活動：
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款		(629)	)		(1,319	)
行使股票期權的收益		—			82
為收購支付的現金		(16,500	)		(1,066)	)
其他物品，淨額		(3)	)		(38	)

用於融資活動的現金		(17,132	)		(2,341	)

匯率變動對現金和現金等價物的影響		(1,438)	)		541

現金和現金等價物的淨減少		(66,657)	)		(86,880)	)
現金和現金等價物，期初		109,366			178,326

現金和現金等價物，期末	$	42,709		$	91,446

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

運營統計

（以千計，百分比除外）

未經審計


	三個月已結束
	6月29日 2024		7月1日 2023		方差
帶薪周⁽¹⁾
數字付費周		41,979		43,246		(2.9	%)
研討會 + 數字付費周		7,682		9,755		(21.3)	%)
臨牀帶薪周		1,084		355		205.4	%

總帶薪週數		50,745		53,356		(4.9)	%)

期末訂閲者 ⁽²⁾
期末數字訂閲者		3,190		3,329		(4.2	%)
期末研討會 + 數字訂閲者		566		720		(21.4)	%)
期末臨牀訂閲者		81		37		119.8	%

期末訂閲者總數		3,837		4,086		(6.1	%)

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	“付費週數” 指標報告了全球客户在公司自有業務中在給定時間內支付的週數期限如下：(i) “數字付費周” 是公司數字產品的總付費訂閲週數；(ii) “研討會 + 數字付費周” 是合併研討會的總付費訂閲週數，以及數字化產品；(iii) “臨牀付費週數” 是公司臨牀產品的總付費訂閲週數；(iv) “總付費週數” 是數字付費周、研討會 + 數字付費週數的總和臨牀帶薪周。

⁽²⁾	“期末訂閲者” 指標報告給定時間內公司自有業務的全球訂閲者期末如下：(i) “期末數字訂閲者” 是數字訂閲者的總數；(ii) “期末研討會 + 數字訂閲者” 是可以訪問合併訂閲的訂閲者總數研討會和數字產品；(iii) “期末臨牀訂閲者” 是臨牀訂閲者的總數；(iv) “期末訂閲者” 是期末數字訂閲者、期末的總和研討會 + 數字訂閲者和期末臨牀訂閲者。

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運營統計

（以千計，百分比除外）

未經審計


	六個月已結束
	6月29日 2024		7月1日 2023		方差
帶薪周⁽¹⁾
數字付費周		84,298		84,047		0.3	%
研討會 + 數字付費周		16,106		19,906		(19.1)	%)
臨牀帶薪周		2,123		355		497.9	%

總帶薪週數		102,527		104,308		(1.7)	%)

期末訂閲者 ⁽²⁾
期末數字訂閲者		3,190		3,329		(4.2	%)
期末研討會 + 數字訂閲者		566		720		(21.4)	%)
期末臨牀訂閲者		81		37		119.8	%

期末訂閲者總數		3,837		4,086		(6.1	%)

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	“付費週數” 指標報告了全球客户在公司自有業務中在給定時間內支付的週數期限如下：(i) “數字付費周” 是公司數字產品的總付費訂閲週數；(ii) “研討會 + 數字付費周” 是合併研討會的總付費訂閲週數，以及數字化產品；(iii) “臨牀付費週數” 是公司臨牀產品的總付費訂閲週數；(iv) “總付費週數” 是數字付費周、研討會 + 數字付費週數的總和臨牀帶薪周。

⁽²⁾	“期末訂閲者” 指標報告給定時間內公司自有業務的全球訂閲者期末如下：(i) “期末數字訂閲者” 是數字訂閲者的總數；(ii) “期末研討會 + 數字訂閲者” 是可以訪問合併訂閲的訂閲者總數研討會和數字產品；(iii) “期末臨牀訂閲者” 是臨牀訂閲者的總數；(iv) “期末訂閲者” 是期末數字訂閲者、期末的總和研討會 + 數字訂閲者和期末臨牀訂閲者。

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非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


									2024 年第二季度差異
	2024 年第二季度						2023 年第二季度		2024對 2023			2024 常數貨幣對2023
	GAAP		貨幣調整		常數貨幣		GAAP		2024對 2023			2024 常數貨幣對2023
精選財務數據
總收入	$	202,073	$	653	$	202,726	$	226,830		(10.9)	%)		(10.6)	%)
數字訂閲收入 ⁽¹⁾	$	134,551	$	560	$	135,111	$	147,381		(8.7)	%)		(8.3	%)
研討會 + 數字訂閲收入 ⁽²⁾	$	45,682	$	82	$	45,764	$	57,167		(20.1)	%)		(19.9	%)
臨牀訂閲收入 ⁽³⁾	$	19,723	$	—	$	19,723	$	7,592		159.8	%		159.8	%
訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	199,956	$	643	$	200,599	$	212,140		(5.7)	%)		(5.4)	%)
其他收入 ⁽⁵⁾	$	2,117	$	10	$	2,127	$	14,690		(85.6)	%)		(85.5)	%)

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	“數字訂閲收入” 包括與訂閲相關的費用公司的數字產品。

⁽²⁾	“研討會 + 數字訂閲收入” 包括與訂閲相關的費用綜合研討會和數字產品。

⁽³⁾	“臨牀訂閲收入” 包括與訂閲相關的費用公司的臨牀產品。

⁽⁴⁾	“訂閲收入” 等於 “數字訂閲收入” 加上 “研討會+ 數字訂閲收入” 加上 “臨牀訂閲收入”。

⁽⁵⁾	“其他收入”（以前稱為 “產品銷售和其他”）包括來自的收入許可和出版, 與承諾計劃和特許權使用費有關的特許經營費以及其他收入.在2024財年之前，“其他收入” 包括消費品的銷售。

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非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


										2024 年至今差異
	2024 年至今							2023 年至今		2024對 2023			2024 常數貨幣對2023
	GAAP		貨幣調整			常數貨幣		GAAP		2024對 2023			2024 常數貨幣對2023
精選財務數據
總收入	$	408,621	$	(130)	)	$	408,491	$	468,724		(12.8)	%)		(12.9	%)
數字訂閲收入 ⁽¹⁾	$	272,185	$	(43)	)	$	272,142	$	296,725		(8.3	%)		(8.3	%)
研討會 + 數字訂閲收入 ⁽²⁾	$	93,352	$	(85)	)	$	93,267	$	118,855		(21.5)	%)		(21.5)	%)
臨牀訂閲收入 ⁽³⁾	$	38,475	$	—		$	38,475	$	7,592		406.8	%		406.8	%
訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	404,012	$	(127)	)	$	403,885	$	423,172		(4.5)	%)		(4.6)	%)
其他收入 ⁽⁵⁾	$	4,609	$	(3)	)	$	4,606	$	45,552		(89.9)	%)		(89.9)	%)

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	“數字訂閲收入” 包括與訂閲相關的費用公司的數字產品。

⁽²⁾	“研討會 + 數字訂閲收入” 包括與訂閲相關的費用綜合研討會和數字產品。

⁽³⁾	“臨牀訂閲收入” 包括與訂閲相關的費用公司的臨牀產品。

⁽⁴⁾	“訂閲收入” 等於 “數字訂閲收入” 加上 “研討會+ 數字訂閲收入” 加上 “臨牀訂閲收入”。

⁽⁵⁾	“其他收入”（以前稱為 “產品銷售和其他”）包括來自的收入許可和出版, 與承諾計劃和特許權使用費有關的特許經營費以及其他收入.在2024財年之前，“其他收入” 包括消費品的銷售。

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非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


																											2024 年第二季度差異
																																	2024 固定貨幣
	2024 年第二季度																	2023 年第二季度									2024 對 2023			2024 調整後對2023 調整後			2024對2023			2024 調整後對2023 調整後
	GAAP			調整			調整後			貨幣調整		常數貨幣			調整後常數貨幣			GAAP			調整			調整後			2024 對 2023			2024 調整後對2023 調整後			2024對2023			2024 調整後對2023 調整後
精選財務數據
毛利潤	$	137,294		$	(102)	)⁽¹⁾	$	137,192		$	505	$	137,799		$	137,697		$	143,180		$	659	⁽⁴⁾	$	143,839			(4.1	%)		(4.6)	%)		(3.8)	%)		(4.3)	%)
毛利率		67.9	%					67.9	%				68.0	%		67.9	%		63.1	%					63.4	%

銷售、一般和管理費用	$	47,665		$	(2,081)	)⁽²⁾	$	45,584		$	69	$	47,734		$	45,653		$	65,744		$	(6,877)	)⁽⁵⁾	$	58,867			(27.5)	%)		(22.6)	%)		(27.4)	%)		(22.4)	%)

營業收入	$	35,933		$	1,979	⁽³⁾	$	37,912		$	282	$	36,215		$	38,193		$	26,317		$	7,536	⁽⁶⁾	$	33,853			36.5	%		12.0	%		37.6	%		12.8	%
營業收入利潤率		17.8	%					18.8	%				17.9	%		18.8	%		11.6	%					14.9	%

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	不包括撤銷與公司先前披露的102美元費用相關的影響 2023 年重組計劃。

⁽²⁾	不包括與公司先前披露的2023年費用相關的2,012美元的淨影響重組計劃以及與公司先前披露的2022年重組計劃相關的69美元費用。

⁽³⁾	不包括 (a) 撤銷與公司先前相關的102美元費用的影響披露了2023年重組計劃計入訂閲收入成本，以及 (b) 與公司先前披露的2023年重組計劃相關的2,012美元費用以及與之相關的69美元費用的淨影響公司先前披露的2022年重組計劃分別記入銷售、一般和管理費用。

⁽⁴⁾	不包括與公司先前披露的2023年費用相關的532美元費用的淨影響重組計劃、與公司先前披露的2022年重組計劃相關的40美元費用、與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的103美元費用以及撤銷重組計劃與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的16美元費用。

⁽⁵⁾	不包括與公司先前披露的2023年費用相關的1,252美元費用的淨影響重組計劃，與公司先前披露的2022年重組計劃相關的778美元費用，以及撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的39美元費用，以及4,886美元的收購交易成本的影響。

⁽⁶⁾	不包括 (i) (a) 532美元的費用和與公司相關的1,252美元的費用的淨影響此前披露的2023年重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，(b) 與公司先前披露的費用相關的40美元費用和778美元的費用 2022年重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，(c) 103美元的費用和撤銷與公司先前披露的2021年相關的39美元費用組織重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，以及 (d) 撤銷與公司先前披露的2020年相關的16美元費用組織重組計劃計入訂閲收入成本，以及（ii）4,886美元的收購交易成本對銷售、一般和管理費用的影響。

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非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


																												2024 年至今差異
																																		2024 固定貨幣
	2024 年至今																		2023 年至今												2024調整後對2023 調整後			2024對2023			2024調整後對2023 調整後
	GAAP			調整			調整後			貨幣調整			常數貨幣			調整後常數貨幣			GAAP			調整			調整後			2024對2023			2024調整後對2023 調整後			2024對2023			2024調整後對2023 調整後
精選財務數據
毛利潤	$	275,094		$	2,353	⁽¹⁾	$	277,447		$	(70)	)	$	275,024		$	277,377		$	262,691		$	19,276	⁽⁵⁾	$	281,967			4.7	%		(1.6)	%)		4.7	%		(1.6)	%)
毛利率		67.3	%					67.9	%					67.3	%		67.9	%		56.0	%					60.2	%

銷售、一般和管理費用	$	106,647		$	(5,363)	)⁽²⁾	$	101,284		$	(57)	)	$	106,590		$	101,227		$	125,604		$	(14,638)	)⁽⁶⁾	$	110,966			(15.1)	%)		(8.7)	%)		(15.1)	%)		(8.8)	%)

營業虧損	$	(233,399)	)	$	265,704	⁽³⁾	$	32,305		$	18		$	(233,381)	)	$	32,428	⁽⁴⁾	$	(2,266)		$	33,914	⁽⁷⁾	$	31,648			10,195.1	%		2.1	%		10,194.3	%		2.5	%
營業虧損率		(57.1)	%)					7.9	%					(57.1)	%)		7.9	%		(0.5)	%)					6.8	%

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	不包括與公司先前披露的2023年費用相關的2328美元費用的淨影響重組計劃以及與公司先前披露的2022年重組計劃相關的25美元費用。

⁽²⁾	不包括與公司先前披露的2023年費用相關的5,075美元費用的淨影響重組計劃以及與公司先前披露的2022年重組計劃相關的288美元費用。

⁽³⁾	不包括 (i) 公司收購的251,431美元特許經營權減值費用的影響，分別與其美國、澳大利亞、新西蘭和英國的記賬單位相關的4,074美元、2,328美元和155美元，以及 (ii) (a) 與公司先前相關的2,328美元費用和5,075美元費用的淨影響披露了2023年重組計劃，分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，以及 (b) 與公司先前披露的2022年度相關的25美元費用和288美元的費用重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用。

⁽⁴⁾	包括與公司特許經營權減值費用相關的104美元貨幣調整分別收購了與其澳大利亞、新西蘭和英國記賬單位相關的4,074美元、2,328美元和155美元的版權。

⁽⁵⁾	不包括與公司先前披露的2023年費用相關的19,425美元費用的淨影響重組計劃、撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的223美元費用、與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的96美元費用以及撤銷了與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的22美元費用。

⁽⁶⁾	不包括與公司先前披露的2023年費用相關的4,991美元費用的淨影響重組計劃、與公司先前披露的2022年重組計劃相關的1,081美元費用以及撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的39美元費用，以及8,605美元的收購交易成本的影響。

⁽⁷⁾	不包括 (i) (a) 19,425美元的費用和4,991美元的相關費用的淨影響公司先前披露的2023年重組計劃分別記錄了訂閲收入成本和銷售、一般和管理費用，(b) 撤銷了與之相關的223美元費用和1,081美元的費用公司先前披露的2022年重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，(c) 96美元的費用和撤銷與之相關的39美元費用公司先前披露的2021年組織重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，以及（d）撤銷與之相關的22美元費用公司先前披露的2020年組織重組計劃計入訂閲收入成本，以及（ii）8,605美元的收購交易成本對銷售、一般和管理費用的影響。

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非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計）

未經審計


	三個月已結束						六個月已結束
	6月29日 2024			7月1日 2023			6月29日 2024			7月1日 2023
淨收益（虧損）	$	23,269		$	50,828		$	(324,633)	)	$	(67,851)	)
利息		28,577			24,075			53,304			46,921
税收		(15,835)	)		(48,066)	)		39,613			19,515
折舊和攤銷		9,545			11,932			19,948			22,204
股票薪酬		2,740			3,063			5,141			5,731

息税折舊攤銷前	$	48,296		$	41,832		$	(206,627)	)	$	26,520

特許經營權獲得性減損 ⁽¹⁾		—			—			257,988			—
2023 年計劃重組費用 ⁽²⁾		1,910			1,784			7,403			24,416
2022年計劃重組費用 ⁽³⁾		69			818			313			858
2021 年計劃重組費用 ⁽⁴⁾		—			64			—			57
2020 年計劃重組費用 ⁽⁵⁾		—			(16)	)		—			(22)	)
收購交易成本 ⁽⁶⁾		—			4,886			—			8,605

調整後的息税折舊攤銷前	$	50,275		$	49,368		$	59,077		$	60,434

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	公司收購的特許經營權的減值費用為251,431美元、4,074美元、2,328美元和155美元分別記入其美國、澳大利亞、新西蘭和英國的記賬單位。

⁽²⁾	與公司先前披露的2023年重組計劃相關的費用。

⁽³⁾	與公司先前披露的2022年重組計劃相關的費用。

⁽⁴⁾	與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的費用。

⁽⁵⁾	撤銷與公司先前披露的2020年組織相關的指控重組計劃。

⁽⁶⁾	與之相關的某些非經常性交易成本公司收購了 Sequence。

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非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，比率除外）

未經審計


	2023 年第三季度			2023 年第四季度			2024 年第一季度			2024 年第二季度			落後十二點月
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤
淨收益（虧損）	$	43,731		$	(88,135)	)	$	(347,902)	)	$	23,269		$	(369,037)	)
利息		24,508			24,464			24,727			28,577			102,276
税收		(38,447)	)		57,556			55,448			(15,835)	)		58,722
折舊和攤銷		13,428			10,007			10,403			9,545			43,383
股票薪酬		3225			2,346			2,402			2,740			10,713

息税折舊攤銷前	$	46,445		$	6,238		$	(254,922)	)	$	48,296		$	(153,943)	)


獲得的特許經營權和商譽減值		—			3,633	⁽¹⁾		257,988	⁽²⁾		—			261,621
2023 年計劃重組費用 ⁽³⁾		6,187			23,140			5,493			1,910			36,730
2022年計劃重組費用 ⁽⁴⁾		(212)	)		489			244			69			590

調整後的息税折舊攤銷前	$	52,420		$	33,500		$	8,803		$	50,275		$	144,998


債務總額													$	1,428,553
減去：現金														42,709

淨負債													$	1,385,844


債務總額與淨虧損之比														(3.9) X

淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤														9.6 X

注意：總計由於四捨五入，可能無法求和。

⁽¹⁾	該公司與愛爾蘭共和國相關的2,383美元和1,203美元的商譽減值費用以及分別是北愛爾蘭申報單位，以及公司收購的與其北愛爾蘭記賬單位相關的47美元特許經營權的減值費用。

⁽²⁾	公司收購的特許經營權的減值費用為251,431美元、4,074美元、2,328美元和155美元分別記入其美國、澳大利亞、新西蘭和英國的記賬單位。

⁽³⁾	與公司先前披露的2023年重組計劃相關的費用。

⁽⁴⁾	撤銷與公司先前披露的2022年度相關的收費或收費（如適用）重組計劃。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以百萬計）

未經審計


		2024 年全年營業收入指南對賬
營業虧損		美元 (180.7)
淨重組費用 ⁽¹⁾		美元 (22.7)
特許經營權獲得性減損 ⁽²⁾		美元 (258.0)

調整後的營業收入		100.0 美元

⁽¹⁾	反映了2024財年上半年產生的與公司相關的淨重組費用此前披露的2023年重組計劃和2022年的重組計劃，此外還有2024財年下半年預計在與2024年重組計劃相關的重組費用範圍內的重組費用。

⁽²⁾	反映了公司獲得的與美國相關的特許經營權的減值費用， 2024財年第一季度的澳大利亞、新西蘭和英國的記賬單位。