附件2.1

不得全部或部分、直接或間接地向或從任何受限司法管轄區發佈、出版或分發，否則將構成違反該司法管轄區相關法律或法規的 。

以下公告為廣告，並非招股章程、通函、招股章程或等值通函，投資者不得就新股作出任何投資決定，除非根據擬於適當時候刊發的計劃文件所載資料。

本公告和本文中包含的信息均不構成適用加拿大證券法所指的代理人徵集。股東目前未被要求籤署有利於收購或本文所述事項的委託書。

本公告包含內幕消息。

立即釋放。

2024年8月19日

推薦和最終收購*現金和股票收購

的

I3 Energy plc(“i3 Energy”)

通過

Gran Tiera Energy，Inc. (“Gran Tiera”)

將通過《2006年公司法》第26部分規定的安排方案實施

摘要

Gran Tiera及i3 Energy董事會高興地宣佈，他們已就Gran Tiera收購i3 Energy的建議及最終*現金加股份要約的條款達成協議 ，據此，Gran Tiera將收購i3 Energy的全部已發行及將發行股本(“收購事項”)， 擬根據公司法第26部訂立i3 Energy與i3 Energy股東之間經法院批准的安排計劃(“該計劃”)。

根據收購條款，i3 Energy的每位股東將有權獲得：

(加在一起，就是“對價”)

此外，每個i3能源股東將有權 獲得：

收購完成後，i3 Energy的股東將持有至多16.5%的股份。大提埃拉的。

根據Gran Tiera在2024年8月16日(即要約期開始前的最後一個工作日)在紐約證券交易所美國交易所的收盤價每股Gran Tiera股票8.66美元，此次收購 意味着每股i3能源股票價值13.92便士，整個已發行股票和i3能源公司將發行的股本約為17410 GB萬(22540美元萬)，這代表：

還將向i3 Energy股東提供混合匹配 設施，使他們能夠在抵銷選舉的情況下選擇 改變他們獲得現金和將發行的新火地島股票的比例。根據收購條款將支付的最高現金總額和將發行的新Gran Tiera股票將不會因根據混合配對機制進行的選擇而改變或增加，根據Gran Tiera根據收購守則規則32.2作出的不增加聲明。如果發行新的Gran Tiera股票會導致任何i3 Energy股東在收購完成後持有Gran Tiera已發行股本的10%或更多(按非攤薄基礎)，Gran Tiera保留根據混合和匹配機制縮減對新Gran Tiera股票的選擇的權利。

若i3 Energy股份的任何股息、分派或其他價值回報 於本公告日期或之後及生效日期前宣佈、支付、作出或支付，Gran Tiera將根據收購條款將每股i3 Energy 股份的應付現金代價按該等股息、分派或其他價值回報的每股i3 Energy股份金額扣減。Gran Tiera行使本款所指權利的任何行為均應予以公告。在這種情況下，i3 Energy股東將有權收取和保留任何已申報、支付或支付或應支付的股息、分派或其他價值回報。

收購完成後，Gran Tiera將立即將i3 Energy的全部已發行股本轉讓給其全資間接子公司Gran Tiera EIH。Gran Tiera EIH是Gran Tiera哥倫比亞資產的控股實體。

收購完成後，預計i3 Energy股票將被取消在倫敦證券交易所AIM市場的交易，並從多倫多證券交易所退市，Gran Tiera將根據加拿大證券法申請讓i3 Energy停止在其為報告發行人的加拿大所有司法管轄區 作為報告發行人。

不增加 聲明

Gran Tiera認為收購事項的財務條款包括每股i3能源股現金10.43便士、每持有207i3能源股一股新的Gran Tiera股份，以及支付每股i3能源股收購股息0.2565便士是全面及公平的，因此，收購事項的財務條款將不會根據收購守則第32.2條增加。根據收購守則第35.1條，如果收購失效，除非獲得小組同意，否則Gran Tiera將至少在 12個月內無法對i3 Energy提出收購要約。

Gran Tiera保留在以下情況下修改收購財務條款的權利：(I)Gran Tiera以外的第三方宣佈以比Gran Tiera的收購更優惠的條件對I3 Energy提出收購要約的堅定意向；或(Ii)小組以其他方式表示同意。

背景和收購原因

在過去五年中，Gran Tiera一直在尋求將業務多元化，進入特定的油氣盆地，在這些盆地，它有信心創造股東價值，專注於運營的優質資產，並擁有大量資源和基礎設施。加拿大西部沉積盆地(“WCSB”) 是Gran Tiera優先考慮的盆地之一。Gran Tiera團隊的大部分人都曾在WCSB工作，其總部位於卡爾加里，很有可能再次這樣做。

Gran Tiera認為，此次收購為兩家公司及其各自的股東提供了 重大好處，包括：

推薦和不可撤銷的承諾

I3 Energy董事已獲Zeus Capital就收購的財務條款作出建議，並認為收購條款公平合理。在向i3能源董事提供建議時，Zeus Capital考慮了i3能源董事的商業評估。此外，i3 Energy董事認為收購條款符合i3 Energy股東的整體最佳利益。根據收購守則第3條的規定，宙斯資本將向i3能源董事提供獨立的財務建議。

因此，i3 Energy董事擬 一致建議i3 Energy股東於法院會議上投票贊成該計劃及將於i3 Energy股東大會上提出的決議案 ，因持有i3 Energy股份的i3 Energy董事已不可撤銷地承諾就其合共32,139,532股i3 Energy股份的實益持股作出承諾，約佔2.7%。I3 Energy於最後實際可行日期的現有已發行普通股股本(不包括以庫房形式持有的任何i3 Energy股份)。

Gran Tiera還收到不可撤銷的承諾 ，將在法院會議上投票贊成該計劃(或就i3 Energy CFD而言，將盡最大努力爭取選票) ，以及將於i3 Energy股東大會上提出的關於總計238,537,465股i3 Energy股份和118,006,332 i3 Energy CFD的決議，合計約佔19.84%。和9.81%。因此，受Gran Tiera 從Polus Funds和Graham Heath收到的不可撤銷承諾約束的i3 Energy股票和i3 Energy CFD的總數為356,543,797股i3 Energy股票和i3 Energy CFD，合計約佔29.65%。I3 Energy於最後可行日期的現有已發行普通股股本(不包括以庫房形式持有的任何i3 Energy股份)。

因此，Gran Tiera已收到持有270,676,997股i3 Energy和118,006,332股i3 Energy CFD的股東不可撤銷的在法院會議上投票(或就i3 Energy CFD盡最大努力爭取選票)支持該計劃的承諾，以及將於i3 Energy股東大會上提出的決議，合計約佔22.51%。和9.81%。分別為i3 Energy於最後可行日期已發行普通股的現有 股本(不包括以庫房形式持有的任何i3 Energy股份)。Gran Tiera收到不可撤銷承諾的i3 Energy 股票和i3 Energy差價合約總數為388,683,329股i3 Energy股票和i3 Energy差價合約，合計約佔32.32%。I3 Energy於最後一個實際可行日期的現有已發行普通股股本(不包括以庫房形式持有的任何i3 Energy股份)。

交易結構和時間表

收購計劃將以法院根據公司法第26部分批准的安排計劃的方式實施 ，其進一步細節載於本公告全文，其完整細節將在i3 Energy將於適當時候公佈的計劃文件中列出。然而，經小組同意，Gran Tiera保留以收購要約的方式實施收購的權利。

收購事項 將受制於本公告附錄‎1所載的條件及若干其他條款，以及將於計劃文件中載列的完整條款及條件，包括i3能源股東批准計劃、法院批准計劃、滿足國家技術協議條件、少數股東保護條件及競爭法案條件，以及多倫多證券交易所的批准。

計劃文件將包括計劃的全部細節 ，以及法院會議和i3能源股東大會的通知，以及主要事件的預期時間表， 並將具體説明i3能源股東將採取的行動。預計本計劃文件連同與混合配對機制有關的委託書和選舉表格(及/或如有需要，還包括意見書)將在實際可行的情況下儘快公佈，且無論如何應在本公告公佈之日起28天內(或經專家組同意由Gran Tiera和i3 Energy商定的較晚日期內公佈)。

該計劃預計將於2024年第四季度生效，前提是滿足或(在允許的情況下)豁免附錄‎1萬億中所列的條件和某些進一步條款。這是一份聲明。

對此次收購的評論

Gran Tiera首席執行官加里·古德里、總裁和首席執行官加里·古德里在評論此次收購時表示：

我們非常高興地宣佈這項收購，這標誌着我們在增強資產基礎的同時實現投資組合多元化的一個重要里程碑。通過整合 這些高質量的運營資產，包括低遞減產量、大量現有資源和堅實的土地基礎，我們不僅增強了我們的資產基礎，還與我們的長期戰略願景保持一致。我們很高興歡迎才華橫溢的加拿大團隊 來到我們公司，因為他們的專業知識和奉獻精神將對我們繼續取得成功起到不可估量的作用。此次收購證明瞭我們致力於可持續和盈利的增長，併為我們的股東提供始終如一的價值。

I3 Energy首席執行官馬吉德·沙菲克在評論此次收購時表示：

我們相信，此次收購為i3能源公司的股東提供了一個難得的機會。此次收購代表着實現股東可獲得的最大價值的徹底過程的高潮，並提供了巨大的上行潛力；它加快了公允價值的實現，通過繼續持有合併後的集團獲得現金 溢價和增量上行，而不需要額外的資本投資、 時間或運營風險。這一業務合併將顯著擴大規模，從而提高推動增長、產量、 和現金流的能力，使所有股東和當地利益相關者受益。“

本摘要應與本公告和附錄的全文一起閲讀，並受其約束。

收購事項 將受本公告附錄1所載條件及其他條款及本計劃文件所載完整條款及 條件所規限。本公告的附錄2包含本摘要和本公告中使用的某些信息的來源和基礎。本公告附錄3載有本公告提及的與收購有關而收到的不可撤銷承諾的詳情。本公告的附錄4包含火地島利潤預測的詳細信息。本公告附錄5包含本摘要和本公告中使用的某些術語的定義。

介紹

有關此次收購的演示文稿 可在Gran Tiera網站上查閲：https://www.grantierra.com/investor-relations/recommended-acquisition/.

有關此次收購的演示文稿 也可在i3能源網站上查看，網址為https://i3.energy/grantierra-offer-terms/.

查詢：

Ashurst LLP擔任英國法律顧問，Stikeman Elliott LLP擔任加拿大法律顧問，Gibson，Dunn&Crutcher LLP擔任Gran Tiera的美國法律顧問。Burness Paull LLP擔任與此次收購有關的英國法律顧問，Norton Rose Fulbright Canada LLP擔任i3 Energy的加拿大法律顧問。

進一步資料

本公告僅供參考，不打算也不構成要約、要約收購、要約邀請或要約徵求的一部分， 要約收購或邀請購買，或以其他方式收購、要約收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券，或根據收購或其他規定在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，也不得違反適用的法律在任何司法管轄區根據收購出售、 發行或轉讓Gran Tiera或i3 Energy的證券。收購將僅根據計劃文件(或如收購將以收購要約方式實施，則為要約文件)的條款實施，收購文件連同與混合配對機制有關的委託書和選舉表格 (及/或必要時，意見書)將載有收購的全部條款和條件 ，包括如何就收購投票的細節。關於收購的任何決定或對收購的其他迴應應基於計劃文件中包含的信息或委託書表格或與混合配對設施有關的 選舉表格(和/或必要時，提交函)。特別是，此公告並非在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約。如果沒有根據《美國證券法》進行註冊，或根據豁免，或在不受此類註冊要求約束的交易中，不得在美國進行證券要約。 根據美國證券法第3(A)(10)節，作為收購的一部分而發行的任何證券預計將根據可獲得的豁免 此類註冊要求而發行。此外，如果收購是通過安排方案或收購要約的方式實施的，將發行的任何與收購相關的新Gran Tiera股票 預計將根據2.11或National Instrument 45-106-招股説明書豁免加拿大證券管理人的招股説明書豁免規定並符合加拿大省級證券法的規定發行。

收購將僅通過i3 Energy將在適當時候公佈的方案文件或(如適用)將由Gran Tiera公佈的要約文件進行，該要約文件(如適用)將包含收購的全部條款和條件。關於收購的任何決定或對收購的其他迴應，應僅根據該文件中包含的信息作出(S)。如果未來Gran Tiera 最終尋求以收購要約的方式實施收購，或以不受美國證券法註冊要求 豁免的方式實施收購，則該要約將符合適用的美國法律和法規。而且，如果此類收購要約延伸至加拿大各省，則此類收購要約將符合加拿大省級證券法，包括但不限於適用於《國家文書》 62-104-《加拿大證券管理人的接管出價》和《發行者出價》項下的收購出價的規則。

本公告所載陳述均於本公告日期作出，除非另有相關時間指明，而本公告的刊發 並不表示本公告所載事實自該日期以來並無任何改變。

本公告是為遵守英國法律和收購守則而編制的，所披露的信息可能與本公告按照英格蘭和威爾士以外司法管轄區(包括(但不限於)美國和加拿大)的法律編制時所披露的信息不同。收購將受收購守則、加拿大證券法、委員會、倫敦證券交易所、多倫多證券交易所、紐約證券交易所、FCA和AIM規則的適用要求或接受(視情況而定)的約束。

本公告包含關於i3 Energy和Gran Tiera各自的內幕信息 ，以達到《市場濫用條例》第7條的目的。代表i3 Energy宣佈這一消息的負責人是Majid Shafiq，代表Gran Tiera宣佈這一消息的是Gary Guidry。

本公告不構成招股説明書、通函、招股説明書或同等文件，本公告或其中包含的信息也不構成適用加拿大證券法所指的委託書徵集。股東目前未被要求 簽署委託書以支持收購或本文所述事項。

與i3能源股東相關的信息

請注意，i3 Energy股東、擁有信息權的人士和其他相關人士為接收i3 Energy的通信而提供的地址、電子地址 和某些其他信息可能會在要約期內根據收購守則附錄4第4節或加拿大證券法的要求提供給Gran Tiera。

海外司法管轄區

本公告在英國以外的司法管轄區發佈、出版或傳播可能受到法律的限制，因此，受英國以外任何司法管轄區法律約束的任何人都應瞭解並遵守任何適用的法律或法規 要求。特別是，非居住在英國的人士在法院會議上投票表決其i3 Energy股票的能力，或籤立及遞交委託書，委任他人在法院會議上代表他們投票的能力，可能會受到他們所在相關司法管轄區法律的影響。任何不遵守適用的 限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。在適用法律允許的最大範圍內，參與收購的公司和個人對任何人違反此類限制不承擔任何責任或責任 。

除非收購守則要求Gran Tiera或 另有決定，並經適用法律和法規允許，否則i3 Energy股東不得在受限司法管轄區內或從受限司法管轄區直接或間接獲得將根據收購事項發行的新Gran Tiera股票 ，如果這樣做將違反該司法管轄區的法律，則任何人不得投票贊成在受限司法管轄區或任何其他司法管轄區內使用、手段、工具或形式進行收購，如果這樣做將構成違反該司法管轄區法律的 。因此，本公告和與收購有關的任何正式文件的副本不是，也不得直接或間接地在任何受限司法管轄區或任何其他司法管轄區內或從該司法管轄區郵寄或以其他方式轉發、分發或發送，如果這樣做將構成違反該司法管轄區的法律，則收到此類文件的人(包括託管人、被指定人和受託人)不得在 或任何受限司法管轄區內或在任何受限司法管轄區內郵寄或以其他方式轉發、分發或發送此類文件。這樣做可能會使與收購有關的任何據稱的相關投票無效。如果收購是以收購要約的方式進行的(除非適用的法律和法規另有許可)，收購要約不得直接或間接、在或進入或使用州際或外國商業或國家、州或任何受限制司法管轄區的其他證券交易所的任何設施的郵件或任何手段或手段(包括但不限於傳真、電子郵件或其他電子傳輸或電話)，並且收購要約可能無法通過任何此類使用、手段、工具或設施或來自任何受限制的司法管轄區。

非英國居民的i3 Energy股東根據收購而獲得的新Gran Tiera股份，或該等人士持有該等股份的能力 ，可能會受其所在相關司法管轄區的法律或監管要求影響。非英國居民應瞭解並遵守任何適用的法律或法規要求。I3能源股東 如對此類事宜有疑問，應立即諮詢相關司法管轄區內適當的獨立專業顧問。

有關海外司法管轄區i3能源股東 的進一步詳情將載於計劃文件。

致美國股東的通知

收購事項涉及一家在倫敦證券交易所及多倫多證券交易所上市的英國 公司的股份，並擬根據英格蘭及威爾士法律規定的安排計劃實施。通過安排方案完成的交易不受代理徵集或美國交易法下的要約收購規則的約束。因此，收購須遵守在英國適用於不同於美國委託書徵集或要約收購規則要求的安排計劃的程序和披露規定、規則和慣例。本公告及計劃文件所載有關Gran Tiera的財務資料已經或將會按照美國公認會計原則編制，而有關i3 Energy的財務資料已經或將會按照國際財務報告準則(“IFRS”)編制。

如果未來Gran Tiera經專家組同意選擇以收購要約的方式實施收購，並決定將此類收購要約擴展到美國，則此類收購要約將符合所有適用的法律和法規， 在適用的範圍內，包括但不限於美國交易法第14(E)節及其下的第14E條， 如果i3 Energy在美國居住的股東參與，則受以下條件限制：獲得美國證券法和美國任何州或其他司法管轄區的證券法註冊要求的豁免(如果有)。這樣的收購要約將由Gran Tiera提出，而不是其他人。除任何此類收購要約外，Gran Tiera、某些關聯公司和被提名人或經紀人(作為代理)可在此類收購要約繼續接受期間內，在此類收購要約之外購買或安排購買i3 Energy的股票。如果要進行此類 購買或安排購買，則將在美國境外進行，並將遵守適用的 法律，包括美國《交易法》。有關此類購買的任何信息將按照英國、美國和加拿大的要求進行披露，並將報告給金融保護局的監管信息服務機構，並將在倫敦證券交易所網站上公佈：www.Londonstock exchange.com/，如果需要，也可以在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上獲得。

新Gran Tiera股票沒有也將不會根據美國證券法或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊。因此，在沒有根據美國證券法註冊或獲得豁免並遵守美國任何州或其他司法管轄區的證券法律的情況下，不得在美國境內或在美國境內直接或間接地發售、出售、轉售、交付、分銷或以其他方式轉讓新Gran Tiera股票 。預計新的Gran Tiera股票將根據美國證券法第3(A)(10)節規定的豁免註冊要求 發行。

美國證券交易委員會、美國任何州證券委員會或任何其他美國監管機構均未批准或不批准本公告中提及的任何證券 ，該等監管機構也未就該等證券或收購的公平性或優點、或本公告所含信息的充分性或準確性作出決定。在美國，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

I3 Energy股票的美國持有者可能很難執行他們因美國聯邦證券法而產生的權利和索賠，因為i3 Energy是在美國以外的國家組織的，其部分或全部高級管理人員和董事可能是美國以外司法管轄區的居民，其部分或全部資產可能位於美國以外的司法管轄區。I3 Energy股票的美國持有者可能難以在美國境內向這些人送達訴訟程序，或難以就美國法院的判決(包括根據美國聯邦證券法的民事責任條款作出的判決)進行賠償。I3 Energy股票的美國持有者可能無法在非美國法院起訴非美國公司或其高管或董事違反美國證券法。此外，可能很難迫使一家非美國公司及其附屬公司 接受美國法院的裁決。

根據美國i3 Energy股東的收購，根據 收到的新Gran Tiera股票可能是美國聯邦所得税目的的應税交易，也可能是根據適用的州和當地税法以及外國和其他税法進行的應税交易。敦促每一位i3能源股東立即就收購的税務後果諮詢其獨立專業顧問 。

致加拿大i3能源股東的通知

收購事項 涉及一家在倫敦證券交易所及多倫多證券交易所上市的英國公司的證券，並擬根據英格蘭及威爾士法律規定的安排計劃實施。通過安排方案完成的交易可能不同於適用的加拿大公司法或加拿大證券法下適用於類似交易的程序和要求，包括適用於國家文書62-104下的收購出價的規則-接管投標和發行人投標加拿大證券管理人(《加拿大收購投標規則》)。雖然Gran Tiera和i3 Energy將根據適用的加拿大證券法完成收購，但收購須遵守適用於涉及在英國註冊並在倫敦證券交易所和多倫多證券交易所上市的目標公司的安排計劃的程序和披露要求、規則和做法，這些規則和做法在某些方面可能與適用加拿大公司法或加拿大證券法適用於 類似交易的要求不同。

收購 不是加拿大收購投標規則所定義的“收購投標”。然而，如果未來Gran Tiera在徵得小組同意的情況下選擇以收購要約的方式實施收購，並決定將此類收購要約擴展至加拿大各省，則此類收購要約將符合所有加拿大證券法，包括但不限於 適用的加拿大收購要約規則。除任何此類收購要約外，Gran Tiera、某些關聯公司 和被提名人或經紀人(作為代理)可在此類收購要約繼續接受期間內，在此類收購要約之外購買或安排購買i3 Energy的股份。如果要進行此類購買或安排購買，則將在加拿大境外進行，並將遵守加拿大證券法。有關 此類購買的任何信息將按照英國的要求進行披露，並將報告給英國金融市場行為監管局的監管信息服務，並將在倫敦證券交易所網站上公佈：www.Londonstock exchange.com。

根據加拿大證券法，任何與收購相關而發行的新Gran Tiera股票都沒有、也不會有資格進行分銷。因此，在沒有分銷資格或豁免招股説明書要求並符合加拿大證券法的情況下，不得直接或間接在加拿大境內或在加拿大境內或從加拿大以其他方式轉讓、出售、轉售、交付、分銷或以其他方式轉讓新GRAN Tiera股票。如果收購是通過安排方案或收購要約的方式實施的，將發行的任何與收購相關的新Gran Tiera股票預計將根據國家文書45-106第2.11節或 第2.16節(視情況適用)提供的招股説明書豁免發行-招股章程的豁免加拿大證券管理人 並遵守加拿大證券法。

加拿大i3 Energy股東因收購其i3 Energy股票而收到的對價，作為轉讓其i3 Energy股份的對價，對於加拿大 聯邦所得税目的和適用的加拿大省級所得税法律以及外國和其他税法而言，可能是一項應税交易。敦促每個i3 Energy股東立即諮詢他們的獨立專業顧問，瞭解此次收購對他們適用的税務後果 。

本公告中提及的證券均未經任何加拿大證券監管機構批准或不批准，也未有任何加拿大監管機構對該等證券或收購的公平性或優點或本公告所載信息的充分性或準確性作出任何決定。任何相反的陳述都是違法的。

I3 Energy位於加拿大以外的國家/地區，其部分或全部高管和董事可能是加拿大以外的國家/地區的居民。加拿大i3能源 股東可能很難執行在加拿大獲得的針對根據外國司法管轄區法律註冊、繼續或以其他方式組織的任何人或居住在加拿大境外的任何人的判決，即使當事人已指定代理送達法律程序文件。

與財務顧問有關的重要通知

Stifel Nicolaus Europe Limited(“Stifel Nicolaus Europe Limited”)， 由英國FCA授權和監管，僅擔任Gran Tiera的財務顧問，與本公告中提及的事項無關，不向Gran Tiera以外的任何人負責，為其客户提供保護或就本公告中提及的事項提供建議。Stifel及其任何附屬公司均不對任何非Stifel客户的人負有或承擔任何義務、責任或責任(無論是直接或間接的，無論是合同、侵權、法規或其他方面)。

Eight Capital(“Eight Capital”)， 由加拿大投資監管組織授權和監管，就本公告的主題專門為Gran Tiera 而不代表其他任何人行事，不會就向其客户提供的保護或與本公告的主題相關的建議向Gran Tiera以外的任何人負責。

宙斯資本有限公司(“宙斯”)由英國金融市場監管局授權及監管，就本公告所述事項代i3 Energy獨家代理財務顧問、指定顧問及聯席經紀，並不會就本公告所述事項向i3 Energy以外的任何其他人士負責，亦不會就本公告所述事項向Zeus客户提供保障或提供意見。Zeus及其任何聯屬公司對任何並非Zeus客户的人不承擔或承擔任何義務、責任或責任(無論是直接或間接的，無論是合同、侵權、法規或其他方面的義務、責任或責任)，該等責任、責任或責任涉及本公告所述事項、本公告所載的任何陳述或其他事項。

Tudor，Pickering，Holt&Co.Securities -Canada，ULC(“TPH&Co.”)由加拿大投資監管組織監管，也是加拿大投資者保護基金的成員之一，通過與i3 Energy的全資子公司i3 Energy Canada.合作，專門為i3 Energy行事，與本公告中規定的事項有關，不對其他任何人負責。向其客户提供保護，也不就本公告所列事項提供諮詢。TPH&Co.及其任何子公司、分支機構或附屬公司及其各自的董事、 高級管理人員、員工或代理對不是TPH&Co.客户的任何人負有或接受任何義務、責任或責任(無論是直接或間接的，無論是在合同、侵權行為、法規或其他方面)。關於本公告， 本聲明中包含的任何陳述。

國民銀行金融公司(National Bank Financial Inc.)受加拿大投資監管組織監管，是加拿大投資者保護基金(Canada Investor Protection)的成員之一，通過與i3 Energy的全資子公司i3 Energy Canada就本公告所述事項 合作，為i3 Energy獨家代理。NBF及其任何子公司、分支機構或附屬公司及其 各自的董事、高級管理人員、員工或代理均不對任何與本公告有關的非NBF客户負有或承擔任何義務、責任或責任(無論是直接的或間接的，無論是合同、侵權、法規或其他方面的責任)， 本聲明中包含的任何陳述。

有關前瞻性陳述的注意事項

本公告(包括通過引用納入本公告的信息)、有關收購的口頭陳述以及Gran Tiera和i3 Energy發佈的其他信息包含有關Gran Tiera和i3 Energy及其各自集團的財務狀況、戰略、目標、運營和業務以及合併後的集團的某些計劃和目標的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過它們不僅涉及歷史或當前事實這一事實來識別。前瞻性表述具有前瞻性，不是基於歷史事實，而是基於Gran Tiera和i3 Energy管理層對未來事件的當前預期和預測，因此會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致 實際結果與前瞻性表述明示或暗示的未來結果大不相同。本公告中包含的前瞻性 陳述包括但不限於有關收購對Gran Tiera和i3 Energy的預期影響、預期完成時間方法和收購範圍、Gran Tiera完成收購後的預期行動、Gran Tiera確認收購預期收益的能力、對合並後集團的業務和運營的預期，以及除歷史事實以外的其他陳述。前瞻性表述通常使用“預期”、“目標”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、 “戰略”、“重點”、“設想”、“目標”、“相信”、“希望”、“目標”、 “繼續”、“將”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”等詞語，或具有類似含義的其他詞語。這些陳述基於Gran Tiera和/或i3 Energy根據他們的經驗以及他們對歷史趨勢、現狀、未來發展和他們認為合適的其他因素的看法而做出的假設和評估。前瞻性表述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關，並取決於未來將發生的情況，本公告中此類前瞻性表述所描述的因素可能導致實際結果 和發展與此類前瞻性表述中明示或暗示的情況大不相同。儘管我們相信這些前瞻性表述中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的，因此告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性表述。實際結果 可能與前瞻性陳述有所不同。

有幾個因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性表述中描述的結果大不相同的因素包括全球、政治、經濟、商業、競爭、市場和監管力量、未來匯率和利率、税率和未來業務收購或處置的變化。

在本聲明發布之日，每一份前瞻性聲明僅以 為準。除適用法律或任何主管監管機構的規則要求外，Gran Tiera和i3 Energy及其各自的集團均無義務更新或更正本公告中包含的信息(無論是由於新信息、未來事件或其他原因) 。

本公告中包含的某些數字 經過四捨五入調整。因此，在不同表格中顯示的同一類別的數字可能略有不同 ，在某些表格中顯示為合計的數字可能不是前面數字的算術聚合。

本公告對Gran Tiera和i3 Energy各自的未來產量和2024年EBITDA以及i3 Energy的2024年淨營業收入的估計可能被 視為面向未來的財務信息或適用加拿大證券法的財務展望。 本公告中包含的關於預期財務業績和經營業績的財務展望和麪向未來的財務信息旨在讓讀者更好地瞭解Gran Tiera、i3 Energy和合並集團在某些領域的潛在未來業績，並基於對未來事件的假設。包括經濟狀況和建議的行動方案，基於Gran Tiera和i3 Energy各自管理層對目前可獲得的相關信息的評估 ，並將在未來提供。特別是，本公告包含Gran Tiera和i3 Energy預計2024年的財務和運營信息。該等預測包含前瞻性陳述，並基於上文及附錄4萬億所載的若干重大假設及因素。這是一份聲明。實際結果可能與本文提供的預測大不相同。這些預測也可被視為包含面向未來的財務信息或財務展望。Gran Tiera和i3 Energy在任何時期各自運營的實際結果可能會與這些 預測中列出的金額有所不同，這種差異可能是實質性的。有關可能導致實際結果不同的風險的討論，請參見上文。截至本公告發布之日，本公告中包含的面向未來的財務信息和財務展望已分別獲得Gran Tiera和i3 Energy管理層的批准(如果適用)。提醒讀者，本文中包含的任何此類財務展望和麪向未來的財務信息不得用於本文披露的目的以外的其他目的。Gran Tiera、i3 Energy及其各自的管理層認為，預期的財務和運營信息已在合理的基礎上編制，反映了Gran Tiera和i3 Energy各自管理層的最佳估計和判斷，並盡Gran Tiera和i3 Energy各自的管理層所知和所見，代表了Gran Tiera和i3 Energy的預期各自行動方針。但是，由於此信息具有很高的主觀性，因此不應將其作為未來結果的必然指示。有關Gran Tiera 2024年財務和生產前景的更多信息，請參閲Gran Tiera日期為2024年1月23日的新聞稿和最新報告 Form 10-k和Form 10-Q，以及i3 Energy於2024年8月13日發佈的關於I3 Energy財務和生產前景的新聞稿。

非IFRS、非GAAP和其他指定財務指標

本公告 包含對Gran Tiera的EBITDA、調整後的EBITDA、淨債務、淨債務與調整後的EBITDA的比率、i3 Energy的EBITDA、淨營業收入、自由現金流、淨現金盈餘和淨債務的引用，這些是指定的財務指標，沒有美國GAAP就Gran Tiera或英國就i3 Energy採用的IFRS所規定的任何標準化的 含義，因此可能無法與其他適用發行人提出的類似指標的計算進行比較 。請注意，這些衡量標準不應被解釋為淨收益或虧損的替代方案，或根據美國公認會計原則(Gran Tiera)確定的其他財務業績衡量標準，以及i3 Energy採用國際財務報告準則。Gran Tiera和i3 Energy計算這些指標的方法 可能與其他公司不同，因此，它們可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較。每個非公認會計準則和非國際財務報告準則財務計量與相應的公認會計準則或國際財務報告準則計量一起列報，以不意味着應更多地強調非公認會計準則或非國際財務報告準則計量。有關i3 Energy的EBITDA、調整後的EBITDA、淨營業收入、自由現金流、淨現金盈餘和淨債務的構成的解釋，請參閲日期為2024年8月13日的i3 Energy的管理討論和分析中的“非IFRS財務衡量標準”；有關Gran Tiera的EBITDA、調整後的EBITDA、淨債務和調整後的EBITDA與淨債務比率的解釋，請參閲Gran Tiera季度和年度報告中的“非GAAP衡量標準”。可在i3能源的SEDAR+發行商簡介(www.sedarplus.ca)和格蘭蒂拉的美國證券交易委員會埃德加發行商簡介(www.sec.gov) 或各自的網站https://i3.energy/和https://www.grantierra.com/.上獲得。不應孤立地考慮這些措施，也不應將其作為根據IFRS或美國公認會計原則(視情況而定)編制的措施的替代品。本公告中使用的非國際財務報告準則和非美國公認會計原則計量 摘要如下：

EBITDA和調整後的EBITDA(Gran Tiera)：

EBITDA定義為經損耗、折舊及增值(“DD&A”)開支、利息開支及所得税 開支或回收調整後的淨收益 (或虧損)。

如所示，調整後EBITDA定義為EBITDA 根據非現金租賃費用、租賃付款、外匯損益、股票補償費用或收回、其他 收益或損失和金融工具損失進行調整。

Gran Tierra的管理層在考慮非現金項目如何影響收入之前使用這些補充 來分析其主要業務活動產生的績效和收入，並相信這些財務指標是投資者分析其績效的有用補充信息 和財務業績。淨（虧損）收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬如下：

淨債務（Gran Tierra）：

Gran Tierra的淨債務（如所示）被定義為Gran Tierra的優先票據和Gran Tierra信貸安排下的借款，不包括遞延融資費用， 減去現金和現金等值物。

Gran Tierra的管理層使用此補充 衡量標準來評估Gran Tierra業務和槓桿的財務可持續性。最直接可比的美國GAAP指標 是債務總額。總債務與淨債務的對賬如下：

(I)使用2025年到期的Gran Tiera 6.25%優先債券本金總額2,480美元，2027年到期的Gran Tiera 7.75%優先債券本金總額2,420美元，以及2029年到期的Gran Tiera 9.50%優先債券本金總額58760美元計算，不包括遞延融資費用 。

EBITDA和調整後的EBITDA(I3 Energy)：

EBITDA定義為扣除折舊、財務成本和税項前的收益。調整後的EBITDA被定義為扣除廉價購買和資產處置收益以及 收購成本之前的EBITDA。I3能源管理公司認為，EBITDA為i3能源的經營業績提供了有用的信息， 在石油和天然氣行業中經常使用，並通過增加不同時期的可比性來幫助其管理層和投資者。 調整後的EBITDA剔除了廉價購買和資產處置以及相關收購成本的損益，而管理層 認為這些成本不能代表i3能源的基本業務。

下文提供了根據IFRS 報告的利潤與EBITDA和調整後EBITDA的對賬。

⁽ⁱ⁾按期間平均英鎊兑換的金額：截至2024年6月30日的三個月和六個月的美元匯率分別為1.2615和1.2648，截至2023年6月30日的三個月和六個月的匯率分別為1.2524和1.2330。

淨營業收入（i3 Energy）：

淨營業收入定義為折舊和損耗前的毛利潤 、風險管理合同損益以及其他營業收入，等於 銷售石油和天然氣的收入以及加工收入減去生產成本。i3 Energy Management認為，淨營業收入是一個有用的 補充指標，因為它為投資者提供了非現金折舊和耗盡費用 以及風險管理合同損益之前的營業利潤率信息。這些指標也按BOE列出。

以下提供了根據 IFRS報告的毛利潤與淨營業收入的對賬。

⁽ⁱ⁾按期間平均英鎊兑換的金額：截至2024年6月30日的三個月和六個月的美元匯率分別為1.2615和1.2648，截至2023年6月30日的三個月和六個月的匯率分別為1.2524和1.2330。

自由現金流（i3 Energy）：

自由現金流的定義是經營活動的現金加上出售PP&E和E&E的收益減去PP&E和E&E的現金資本支出i3 Energy Management 認為自由現金流為管理層和投資者提供有關i3 Energy支付股息能力的有用信息。 這一定義在2024年第二季度擴大到包括出售PP&E和E&E的收益，因為i3 Energy在此期間完成了材料處置 。

下面提供了經營活動的現金與自由現金流的對賬。

⁽ⁱ⁾按期間平均匯率折算的金額：截至2024年6月30日的三個月和六個月的美元匯率分別為1.2615和1.2648，截至2023年6月30日的三個月和六個月的美元匯率分別為1.2524和1.2330。

淨現金盈餘和債務(I3 Energy)：

現金淨盈餘或淨債務的定義為借款、租賃、貿易和其他應付款，減去現金和現金等價物以及貿易和其他應收款。這一定義在2023年和2024年擴大了 ，以包括其他非流動負債和其他非流動資產，這些非流動負債和非流動資產是在相應年度產生的新賬户餘額。當淨債務為負值時，它被稱為淨現金盈餘。I3能源管理認為，淨現金盈餘或淨債務是監測i3能源流動性狀況的一項有意義的措施。

下面提供了財務狀況表中各細列項目與現金淨盈餘或淨債務的對賬。

^(Ii)按期末英鎊：2024年和2023年期間美元匯率分別為1.2642和1.2747折算的金額。

石油和天然氣信息披露

除非另有説明，所有儲量及產量均按未計特許權使用費前的平均工作利息(“WI”)計算。除非另有説明，否則對於Gran Tiera，產量以每天石油桶(BOPD)表示，對於i3 Energy，產量以每天桶油當量(BOEPD) 表示，而儲量以百萬桶石油當量(MMBOE)表示。

Gran Tiera的獨立合格儲量評估師McDaniel在一份生效日期為2023年12月31日的報告(“Gran Tiera McDaniel儲量報告”)中評估了Gran Tiera的2023年年末儲量、未來 淨收入和輔助信息。結合收購事項，McDaniel就收購守則第29條就Gran Tiera的若干儲量、 未來淨收入及淨現值編制了日期為2024年8月15日的公平市場估值報告(“Gran Tiera估值報告”)，生效日期為2023年12月31日，其中所披露的參考儲量、未來淨收入及淨現值與Gran Tiera McDaniel儲量報告所規定的相應儲量未來淨收入及淨現值相符。本公告中包含的有關Gran Tiera資產的所有儲量價值、未來淨收入和輔助信息均由McDaniel準備，並根據加拿大國家文書51-101進行計算-油氣活動披露標準 (“NI 51-101”)和“加拿大石油和天然氣評估手冊”(“COGEH”) ，源自Gran Tiera估值報告和Gran Tiera McDaniel儲量報告。

I3 Energy的獨立合格儲量評估師GLJ在一份生效日期為2023年12月31日的報告(“i3 Energy GLJ儲量報告”)中對本公告中介紹的某些i3 Energy的輔助信息進行了評估。就收購事項而言，GLJ已就i3 Energy的儲量、未來淨收入及淨現值編制了一份日期為2024年8月16日的公平市場估值報告(“i3 Energy估值報告”)，根據收購守則第(Br)條第(Br)條的規定，該報告的生效日期為2024年7月31日。本公告所載有關i3 Energy資產的所有儲量價值、未來淨收入及附屬資料均由GLJ編制，並按照NI 51-101及COGEH計算，並根據i3 Energy Value 報告或i3 Energy GLJ儲量報告(視乎適用而定)計算。I3能源公司GLJ儲量報告的結果在i3能源公司日期為2024年3月25日的新聞稿中披露，該新聞稿的副本可在i3能源公司的網站上獲得，網址為：https://i3.energy/.

一桶石油當量(“BOE”) 已在6000立方英尺(“mcf”)天然氣的基礎上轉換為1桶石油(“bbl”) 。英國央行的説法可能具有誤導性，特別是如果單獨使用的話。6Mcf：1 bbl的BOE換算比是基於主要適用於燃燒器尖端的能量當量換算方法，並不代表井口的等值。此外，鑑於基於當前石油價格與天然氣價格的價值比率與能源當量的六比一有很大不同，使用6Mcf：1桶的京東方轉換比率作為價值指標將具有誤導性。

本公告討論了以下儲量類別：已探明儲量(“1P”)、已探明儲量(“1P”)、已探明儲量(“2P”)及已探明已開發儲量(“3P”)、已探明已開發生產儲量、已探明已開發未開採儲量及已探明未開發儲量類別。

已探明儲量是指那些可以高度確定地估計為可開採的儲量。實際剩餘採礦量很可能會超過估計的探明儲量。可能儲量是指那些比已探明儲量更不確定的額外儲量。 實際回收的剩餘量同樣有可能大於或小於估計已探明儲量加 可能儲量的總和。可能儲量是指那些比可能儲量更不確定的額外儲量。有10%的概率實際回收的儲量等於或超過已探明儲量加可能儲量加可能儲量之和。

已探明已開發儲量是指預期可從現有油井和已安裝設施中回收的已探明儲量，或如尚未安裝設施，將涉及較低支出(例如，與鑽探一口井的成本相比)以使儲量投產的已探明儲量。發達的類別可細分為生產型和非生產型。未開發儲量是指預計將從已知儲量中回收的儲量，而這些儲量需要大量的 支出(例如，與鑽探一口井的成本相比)才能生產。它們必須完全滿足分配給它們的儲量類別(已探明的、可能的、可能的)要求。

本文中對淨現值和未來淨收入的估計不一定代表公平的市場價值。由於集合的影響，對個別物業的儲量和未來淨收入的估計 可能與對所有物業的儲量和未來淨收入的估計反映的置信度不同。不能保證McDaniel或GLJ在評估Gran Tiera的 或i3 Energy儲量時分別應用的預測價格和成本假設將會實現，差異可能是實質性的。請參閲 的Gran Tiera估值報告，其中彙總了McDaniel使用的價格預測。有關GLJ在其中採用的價格預測摘要，請參閲i3能源估值報告 。在估計原油和天然氣儲量時，存在許多固有的不確定性。Gran Tiera McDaniel儲量報告、i3 Energy GLJ儲量報告、Gran Tiera估值報告和i3 Energy估值報告中列出的儲量信息僅為估計數，不能保證估計儲量將被收回。 實際儲量可能高於或低於其中提供的估計值。

Gran Tiera McDaniel 儲量報告和Gran Tiera估值報告中分配的所有儲量均位於哥倫比亞和厄瓜多爾，並按外國地理區域綜合列報。提及已發現碳氫化合物證據的地層，並不一定表明碳氫化合物將可按商業數量或任何估計數量回收。Gran Tiera報告的產量是輕質原油和中重質原油的混合，由於Gran Tiera的石油銷售量通常是一種以上原油的混合物，因此沒有準確的細分。試井結果應視為初步結果，不一定代表長期表現或最終採收率。顯示石油和天然氣聚集的測井解釋不一定預示着未來的產量或最終採收率。如果顯示尚未進行壓力瞬變分析或試井解釋，則在完成分析之前，應將這方面披露的任何數據視為初步數據。提及“油層”的厚度 或遇到碳氫化合物證據的地層，並不一定表明碳氫化合物 將可按商業數量或任何估計數量回收。

Gran Tiera McDaniel儲量報告、i3 Energy GLJ儲量報告、Gran Tiera估值報告和i3 Energy估值報告中包含的所有對未來淨收入的評估都是在扣除特許權使用費、運營成本、開發成本、生產成本以及廢棄和回收成本 之後，但在考慮行政、管理費用和其他雜項費用等間接成本之前。不應假設本公告所載對未來淨收入的估計代表儲備的公平市場價值。在估計原油儲量的數量和歸因於此類儲量的未來現金流時，存在許多固有的不確定性。Gran Tiera McDaniel儲量報告、i3 Energy GLJ儲量報告、Gran Tiera估值報告及i3 Energy估值報告所載儲量 及相關現金流資料僅為估計數，並不保證估計儲量會被收回。實際儲量可能大於或低於其中提供的估計值。

本文披露的i3 Energy的預定鑽探地點 來自i3 Energy GLJ儲量報告，並計入了擁有相關2P儲量的鑽探地點。

本公告提及Gran Tiera的儲量 替換Gran Tiera，這是一種沒有標準化含義或標準計算方法的石油和天然氣指標 ，因此此類指標可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較，因此不應用於比較。 該指標已被納入本文，為讀者提供評估Gran Tiera業績的額外指標；然而，該 指標不是Gran Tiera未來業績的可靠指標，未來業績可能無法與之前時期的業績進行比較 。儲量置換的計算方法是參考類別的儲量除以估計的參考產量。 Gran Tiera管理層使用這一衡量標準來確定其儲量基礎在一段時間內的相對變化。

本公告中提及的IP30、IP90及Gran Tiera的其他短期產量有助於確認碳氫化合物的存在，但該等產量並不能決定該等油井投產及其後遞減的速度，亦不能顯示長期表現或最終採收率。在鼓舞人心的同時，提醒讀者不要在計算Gran Tiera的總產量時依賴這樣的比率。Gran Tiera警告説，這樣的結果應該被認為是初步的。

無利潤預測或估計

Gran Tiera利潤預測和i3 Energy 利潤預測是根據收購守則第28條的目的進行的利潤預測。根據收購守則第28.1條的規定，列報Gran Tiera溢利預測所依據的假設載於本公告附錄4，而列報i3能源盈利預測所依據的假設 載於本公告第6段。

除Gran Tiera盈利預測及i3 Energy盈利預測外，本公告內並無任何陳述用作任何期間的盈利預測或估計，本公告內任何陳述 均不應被解讀為意味Gran Tiera或i3 Energy在本財政年度或未來財政年度的盈利或每股盈利或每股股息(視情況而定)必須與Gran Tiera或i3 Energy的歷史公佈盈利或每股盈利或每股股息相若或超過。

交易和開倉信息披露要求

根據《收購守則》第8.3(A)條， 任何擁有1%股權的人。受要約人公司或任何證券交易所的任何類別或以上相關證券 要約人(已宣佈其要約為或可能僅為現金的任何要約人)必須在要約期開始後以及如果較晚，在首次確定任何證券交易所要約人的公告 之後進行開盤頭寸披露。

開倉披露必須包含該人在(I)受要約人公司和(Ii)任何證券交易所要約人(S)的任何相關證券中的權益和空頭頭寸以及認購權利的詳細信息。規則8.3(A)適用的人必須在下午3：30之前披露空缺頭寸 。(倫敦時間)在要約期開始後的第10個工作日，如果適用，不遲於下午3：30。(倫敦時間)在首次確定任何證券 交換要約人的公告後的第10個工作日。相關人員在開倉披露截止日期前買賣要約公司或證券交易所要約人的相關證券的，必須進行交易披露。

根據《收購守則》第8.3(B)條， 任何擁有1%權益的人。受要約公司或任何證券交易所要約人買賣受要約公司或任何證券交易所要約人的任何相關證券的，必須進行交易披露。交易披露必須包含有關交易的細節和個人的權益，以及(I)受要約人公司和(Ii)交換要約人(S)的任何相關證券的 空頭頭寸和認購權，除非這些細節之前已根據規則8披露。規則8.3(B)適用的 人的交易披露必須不遲於下午3點30分作出。(倫敦時間)相關交易日期後的下一個營業日。如果兩人或兩人以上根據正式或非正式協議或諒解共同行動，以收購或控制受要約公司或證券交易所要約人相關證券的權益，則就規則8.3而言，他們將被視為 為單一人。

開盤頭寸披露還必須由要約公司和任何要約人進行，交易披露也必須由要約公司、任何要約人和與他們中任何一人一致行動的任何 人進行(見規則8.1、8.2和8.4)。受要約人和要約人公司的相關證券開盤頭寸披露和交易披露必須在 小組網站www.thetakeoverpanel.org.uk上的披露表格中找到，包括已發行相關證券的數量、要約期 開始和首次確定要約人的時間的詳細信息。如果您 對您是否需要進行開倉披露或交易披露有任何疑問，請致電+44 20 7638 0129與委員會的市場監管股聯繫。

舍入

本公告中包含的某些數字 已進行四捨五入調整。因此，不同表格中顯示的同一類別的數字可能略有不同 ，並且某些表格中顯示為總數的數字可能不是之前數字的算術彙總.

規則2.9披露

根據收購守則第2.9條，i3 Energy確認於本公告日期，其已發行並承認於倫敦證券交易所及多倫多證券交易所1,202,447,663股每股面值0.01便士的普通股(不包括以國庫持有的普通股)買賣。普通股的國際證券識別碼(ISIN)為GB00BDHXPJ60.

根據收購守則第2.9條，Gran Tiera確認，於本公告日期，Gran Tiera已發行並承認在紐約證券交易所、倫敦證券交易所及多倫多證券交易所買賣每股面值0.001美元的30,665,305股普通股。普通股國際證券識別碼(ISIN) 為US38500T2006.

在網站上發佈並提供硬拷貝

根據對居住在受限司法管轄區的人士的某些限制，本公告的副本正在並將於不遲於本公告發布後的營業日中午12點(倫敦時間)之前在Gran Tiera的網站https://www.grantierra.com/investor-relations/recommended-acquisition/和i3 Energy的網站https://i3.energy/grantierra-offer-terms/上 供 查閲。為免生疑問，本公告中提及的網站內容未納入本公告， 也不構成本公告的一部分。

根據收購守則第30.3條的規定，i3 Energy股東和擁有信息權利的人士可以通過聯繫i3 Energy的註冊商Link Group或致電Link Group+44(0)371 664 0321索取本公告的硬拷貝。通話按標準地理費率收費，並因提供商而異 。英國以外的電話將按適用的國際費率收費。線路在上午9點之間開通。至 下午5：30(倫敦時間)，週一至週五(英格蘭和威爾士公眾假期除外)。請注意，Link Group不能提供 任何財務、法律或税務建議。出於安全和培訓目的，可以對通話進行錄音和監控。對於以電子形式或通過網站通知收到本公告副本的人員，除非 要求，否則不會發送本公告的硬拷貝。該等人士亦可要求未來所有與收購有關的文件、通告及資料均應以硬拷貝形式發送給他們。為免生疑問，上述網站的內容以及可從這些網站的超鏈接訪問的任何網站均不包含在本公告中，也不構成本公告的一部分。

如果您對本公告的內容或您應該採取的行動有任何疑問，建議您立即向您的股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或根據《金融服務和市場法》(經修訂)正式授權的 股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或獨立財務顧問尋求您自己的獨立財務建議(如果您居住在英國)，或者，如果不是，請諮詢另一位適當授權的獨立財務顧問。

合資格人士的陳述

根據針對礦業和石油天然氣公司的AIM説明，i3 Energy披露，Majid Shafiq是審核了本公告中包含的技術信息的合格人員。他擁有赫裏奧特-瓦特大學的石油工程碩士學位，是石油工程師協會的成員。Majid Shafiq同意將信息包括在信息出現的形式和背景中。

不得全部或部分直接或間接地在任何受限制的司法管轄區內或從任何受限制的司法管轄區發佈、出版或分發，因為這樣做將構成違反該司法管轄區的相關法律或法規。

以下公告為廣告，並非招股章程、通函、招股章程或等值通函，投資者不得就新股作出任何投資決定，除非根據擬於適當時候刊發的計劃文件所載資料。

本公告和本文中包含的信息均不構成適用加拿大證券法所指的代理人徵集。股東目前未被要求籤署有利於收購或本文所述事項的委託書。

本公告包含內幕消息。

立即釋放。

2024年8月19日

推薦和最終收購*現金和股票收購

的

I3 Energy plc(“i3 Energy”)

通過

Gran Tiera Energy，Inc. (“Gran Tiera”)

將通過《2006年公司法》第26部分規定的安排方案實施

Gran Tiera及i3 Energy董事會高興地宣佈，他們已就Gran Tiera收購i3 Energy的建議及最終*現金加股份要約的條款達成協議 ，據此，Gran Tiera將收購i3 Energy的全部已發行及將發行股本(“收購事項”)， 擬根據公司法第26部訂立i3 Energy與i3 Energy股東之間經法院批准的安排計劃(“該計劃”)。

根據收購條款，i3 Energy的每位股東將有權獲得：

(加在一起，就是“對價”)

此外，每個i3能源股東將有權 獲得：

收購完成後，i3 Energy的股東將持有至多16.5%的股份。大提埃拉的。

根據Gran Tierra於2024年8月16日（即要約期開始前的最後一個營業日）在紐約證券交易所美國證券交易所每股Gran Tierra股票8.66美元的收盤價，此次收購 意味着每股i3 Energy股票的價值為13.92便士，i3 Energy的全部已發行和待發行股票的價值約為174.1英鎊（225.4美元）。

還將向i3 Energy股東提供混合匹配 設施，使他們能夠在抵銷選舉的情況下選擇 改變他們獲得現金和將發行的新火地島股票的比例。根據收購條款將支付的最高現金總額和將發行的新Gran Tiera股票將不會因根據混合配對機制進行的選擇而改變或增加，根據Gran Tiera根據收購守則規則32.2作出的不增加聲明。如果發行新的Gran Tiera股票會導致任何i3 Energy股東在收購完成後持有Gran Tiera已發行股本的10%或更多(按非攤薄基礎)，Gran Tiera保留根據混合和匹配機制縮減對新Gran Tiera股票的選擇的權利。

若i3 Energy股份的任何股息、分派或其他價值回報 於本公告日期或之後及生效日期前宣佈、支付、作出或支付，Gran Tiera將根據收購條款將每股i3 Energy 股份的應付現金代價按該等股息、分派或其他價值回報的每股i3 Energy股份金額扣減。Gran Tiera行使本款所指權利的任何行為均應予以公告。在這種情況下，i3 Energy股東將有權收取和保留任何已申報、支付或支付或應支付的股息、分派或其他價值回報。

收購完成後，Gran Tiera將立即將i3 Energy的全部已發行股本轉讓給其全資間接子公司Gran Tiera EIH。Gran Tiera EIH是Gran Tiera哥倫比亞資產的控股實體。

收購完成後， 預計i3 Energy股票將被取消在倫敦證券交易所AIm市場的交易，並將從多倫多證券交易所退市 ，並且Gran Tierra將根據加拿大證券法，申請讓i3 Energy不再成為其作為報告發行人的加拿大所有司法管轄區的報告發行人。

不增加 聲明

Gran Tiera認為收購事項的財務條款包括每股i3能源股現金10.43便士、每持有207i3能源股一股新的Gran Tiera股份，以及支付每股i3能源股收購股息0.2565便士是全面及公平的，因此，收購事項的財務條款將不會根據收購守則第32.2條增加。根據收購守則第35.1條，如果收購失效，除非獲得小組同意，否則Gran Tiera將至少在 12個月內無法對i3 Energy提出收購要約。

Gran Tiera保留在以下情況下修改收購財務條款的權利：(I)Gran Tiera以外的第三方宣佈以比Gran Tiera收購更優惠的條件對I3 Energy提出收購要約；或(Ii)小組以其他方式表示同意。

在過去五年中，Gran Tiera一直在尋求將業務多元化，進入特定的油氣盆地，在這些盆地，它有信心創造股東價值，專注於運營的優質資產，並擁有大量資源和基礎設施。加拿大西部沉積盆地(“WCSB”) 是Gran Tiera優先考慮的盆地之一。Gran Tiera團隊的大部分人都曾在WCSB工作，其總部位於卡爾加里，很有可能再次這樣做。

Gran Tiera認為，此次收購為兩家公司及其各自的股東提供了 重大好處，包括：

I3 Energy董事已獲Zeus Capital就收購的財務條款作出建議，並認為收購條款公平合理。在向i3能源董事提供建議時，Zeus Capital考慮了i3能源董事的商業評估。此外，i3 Energy董事認為收購條款符合i3 Energy股東的整體最佳利益。根據收購守則第3條的規定，宙斯資本將向i3能源董事提供獨立的財務建議。

因此，i3 Energy董事擬 一致建議i3 Energy股東於法院會議上投票贊成該計劃及將於i3 Energy股東大會上提出的決議案 ，因持有i3 Energy股份的i3 Energy董事已不可撤銷地承諾就其本人實益持有的總計32,139,532股i3 Energy股份作出承諾，合共約佔i3 Energy於最後可行日期已發行普通股股本的2.6728%(不包括國庫中的任何i3 Energy股份)。

有關不可撤銷承諾的進一步詳情 載於附錄3萬億。這是一份聲明。

自2020年進入加拿大以來，i3 Energy已執行了一系列戰略收購。這項有針對性的收購戰略側重於建立四個高質量的核心作業區 (即中艾伯塔省、西蒙內特、瓦皮提清水區)，每個區域都包括強勁、低下滑、生產概況和廣泛的經濟發展鑽探機會庫存。

2024年第一季度，多個交易對手(包括但不限於Gran Tiera)與i3 Energy接洽，表達了對潛在公司合併或交易的主動和非約束性興趣 。從2024年第二季度開始，i3 Energy及其顧問在嚴格遵守收購守則規則的同時，進行了有針對性的競爭拓展流程(“流程”)，以評估i3 Energy的潛在戰略選擇。流程 很成功，i3 Energy收到了許多建議書。作為被選為優先投標人的交換，Gran Tiera在2024年7月27日獲得了提高報價的機會。因此，Gran Tiera被選為優先競購人， 報價反映了現金相對於當時股價的溢價，並具有持續暴露於合併後集團的額外上行潛力。此外，i3 Energy董事歡迎Gran Tiera有意保留i3 Energy在加拿大的員工基礎，並 通過在紐約證券交易所、多倫多證券交易所和倫敦證券交易所的多交易所上市，為i3 Energy股東提供持續和增強的交易流動性。

經過進一步的努力和談判，大火地島於2024年8月13日提交了一份進一步增加的非約束性提案。Gran Tiera於2024年8月15日提出了最終的增資提議，反映了本公告中提出的條款，並得到了i3 Energy董事的一致支持。

I3 Energy董事注意到Gran Tiera 熟悉i3 Energy的資產和運營，並承認此次收購的令人信服的戰略理由以及i3 Energy在下一階段增長中的潛在好處。

在考慮收購和建議時，i3 Energy董事考慮了一系列因素，包括：

I3能源董事 也仔細考慮了Gran Tiera關於i3能源業務的戰略、管理、員工和地點的意圖(如下文‎11段所述)。

I3 Energy是一家獨立的石油和天然氣公司，在WCSB和英國北海(“UKNS”)擁有多樣化的全週期資產組合，於2017年7月25日最初獲準在AIM進行交易，然後於2020年第三季度在多倫多證交所上市，在完成在AIM的首次加拿大收購後重新在AIM進行交易。

I3 Energy的註冊辦事處位於英國伊斯特利，並在加拿大的卡爾加里設有辦事處，大多數員工都在那裏工作，制定運營計劃並與i3 Energy的英國管理層一起執行。

I3 Energy在加拿大的種植面積跨越了WCSB一些最經濟的業務類型中的四個關鍵地區，包括中艾伯塔省、西蒙內特省、瓦皮特省和清水市。資產 為76%。從大約850口淨長壽命、低風險和低遞減油井生產，佔地約600,000英畝。這四個核心區2024年第二季度的產量合計為18,271桶，包括5,750萬標準天然氣/天(“Mmcf/d”)、4,616桶天然氣液體(“NGL”)、3,983桶石油和凝析油，以及87桶特許權使用費。

i3 Energy總共擁有375個總（254.4個淨） 與2 P儲量相關的已預訂鑽探地點，以及其整個面積內的其他未預訂鑽探地點。

截至2024年7月31日，i3 Energy擁有約175MMBOE的2P儲量，以及獨立評估的2P NPV10(税後)99400加元萬(約72500美元萬)。

2024年4月25日，i3 Energy宣佈了其2024年預期指引，預計全年工作權益產量在18,000至19,000 BOEPD之間。2024年8月13日，i3能源公佈了2024年全年EBITDA的更新指引，之後對衝了5,000美元萬至5,500美元萬之間的損益 以及6,300美元萬至6,700美元萬的全年淨營業收入。在2024年第二季度末，i3 Energy在 位置進行了對衝，佔34%。28%。預計2024年第三季度和第四季度的產量分別為2024年第三季度和第四季度的產量，為2024年淨營業收入中約4,650美元的萬提供保護。

2024年8月13日，i3 Energy公佈了截至2024年6月30日的三個月和六個月的經營和財務業績。對於截至2024年6月30日的六個月，i3 Energy 在評估和討論i3 Energy的財務業績和財務狀況時使用非IFRS計量，如下文 非IFRS、非GAAP和其他指定財務計量中進一步描述的那樣。截至2024年6月30日止六個月，i3 Energy錄得經調整EBITDA為2,420美元萬，淨營業收入為3,160萬，自由現金流為3,140萬。i3 Energy於2024年第二季度結束時錄得現金淨盈餘700美元萬，使i3 Energy擁有強勁的資產負債表、財務靈活性及完全未提取的7,500加元萬信貸安排，以及穩健的現金流基礎。I3能源自2021年以來向其 股東支付了多次股息，迄今返還了GB 4340萬或約5,530美元萬(不包括收購 股息)。2024年第二季度末，i3 Energy進行了套期保值，覆蓋率達到34%。28%。預計2024年第三季度和第四季度產量分別為2024年第三季度和第四季度的產量，為2024年淨營業收入中約4650美元的萬提供保護。I3能源還在考慮了i3能源將在截至2024年的財政年度產生50-5,500美元萬的對衝後， 宣佈了關於未經審計的63-6,700美元萬和EBITDA的修訂聲明。

2024年上半年，i3 Energy專注於重新定位i3 Energy的資產負債表，以釋放未來的增長潛力。在2024年第二季度，i3 Energy完成了四筆資產交易 ，淨收益合計為2,629美元萬。這四筆交易包括部分出售其特許權使用費資產、部分出售其Hangingstone資產、處置某些Bluesky礦業權以及處置位於艾伯塔省中部大吉爾比地區的3.75塊淨地。這些交易的收益有助於消除所有未償淨債務。

除了其在WCSB的資產外，i3 Energy 還擁有並運營英國北海的13/23c區塊，該區塊涵蓋了Serenity石油發現和米諾斯高地區。I3 Energy的北海戰略一直專注於開發位於現有基礎設施附近的現有發現，以最大限度地減少開發資本和最大限度地促進經濟復甦。與其他擁有英國北海資產的公司一樣，英國石油和天然氣財政制度的頻繁和不利變化導致了與i3 Energy英國資產開發相關的重大不確定性。

2024年8月13日，i3 Energy宣佈了其2024年第二季度運營和財務業績更新(“8月公告”)，其中包括以下關於截至2024年12月31日的年度EBITDA和淨營業收入的指導：

規則28在i3能源 利潤預測中的應用

八月公告包括的淨營業收入63-6,700美元萬及EBITDA(經考慮對衝後)50-5,500美元萬設定了對截至2024年12月31日止期間的最低淨營業收入及EBITDA的預期 及 就收購守則第28.1(C)條而言構成盈利預測(“i3能源利潤預測”)。

董事確認書

I3能源董事確認，於本公告日期，i3能源利潤預測仍然有效，且該預測是根據以下假設編制而成，所採用的會計基礎符合英國採用的國際財務報告準則及其由國際會計準則委員會(“IASB”)發佈的解釋，以及i3 Energy採用國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際會計準則及其解釋來衡量業務業績，並且i3 Energy在編制截至2023年12月31日止年度的財務報表時採用了 。

編制依據和主要假設

I3能源利潤預測以及在考慮上述套期保值範圍後的淨營業收入和EBITDA均基於i3能源的內部預測。在確認i3能源利潤預測以及考慮套期保值範圍後的淨營業收入和EBITDA時，i3能源董事 做出了以下假設，這些假設都不在他們的控制範圍之內：

Gran Tiera及其子公司是一家專注於石油和天然氣勘探和生產的獨立國際能源公司。於最後可行日期，GRAN Tiera股份獲準在紐約證券交易所美國交易所、多倫多證券交易所及倫敦證券交易所買賣，股份代號為GTE，市值為26600美元萬。

Gran Tiera是一家專注於勘探、開發和生產的全週期公司。大提埃拉大約分配60%-70%的資金。其資本計劃的剩餘部分用於開發，剩餘部分用於勘探和評估，目標回報率高達50%。通過股票回購向股東提供自由現金流，其餘部分用於減少債務。Gran Tiera目前正在開發其100%的投資組合。經營的石油資產橫跨哥倫比亞和厄瓜多爾的25個區塊和140萬淨英畝，並有追求更多增長機會的雄心。

Gran Tiera已將現有資產32,000-35,000 BOPD的生產引導至2024年工作權益 ，據報告，2024年第二季度總平均工作權益產量為32,776 BOPD。於二零二三年十二月三十一日，Gran Tiera已認證的1P、2P及3P儲量分別為90MMBOE、147MMBOE及207MMBOE。(1便士)，242%。(2便士)和303%。(3p)、 。Gran Tiera已經連續5年實現了1P儲量的增長。

Gran Tiera在厄瓜多爾的勘探面積已連續五次成功發現石油，目前均已投產。

1.平均每口井最初30天的產量。

2.平均每口井的初始產量為90天。

3.初始30天產量中基本沉澱物和水的百分比。

Gran Tiera於2024年第二季度錄得經調整的EBITDA為10300美元萬，反映出往績淨債務與經調整的EBITDA之比為1.3倍，並預計到2024年底(收購生效前)這一比例將低於1.0倍。截至2024年6月30日，Gran Tiera的現金餘額為11500美元萬，在其優先票據於2023年10月成功再融資後，總債務為63700美元萬，淨債務為52100美元萬。

Gran Tiera總部設在卡爾加里，擁有一支高素質和經驗豐富的管理團隊和董事會，在傳統資產開發方面具有深厚的經驗， 在國際和WCSB都有。Gran Tiera致力於實現同類最佳的ESG標準：

大提埃拉

請您注意根據收購守則第29條編寫的Gran Tiera估值報告，該報告的副本可在Gran Tiera的網站(https://www.grantierra.com/).)獲得

2024年1月23日，Gran Tierra宣佈了 經McDaniel評估的截至2023年12月31日止年度的年終儲備，其中除其他外包括與Gran Tierra的儲備、未來淨收入和淨現值相關的報表 。就此次收購而言，根據收購守則第29條，Gran Tierra必須發佈截至2023年12月31日的更新後的獨立資產估值（“Gran Tierra估值”）。Gran Tierra已委託McDaniel提供Gran Tierra估值。McDaniel獨立於 Gran Tierra和i3 Energy。

Gran Tierra估值報告 關於Gran Tierra淨現值的輸出轉載如下：

就收購守則第29.5條的目的而言，大火地島董事確認，麥克丹尼爾已向他們確認，截至本公告日期，大火地島資產組合的最新估值與麥克丹尼爾於2024年8月15日給出的、生效日期為2023年12月31日的估值並無實質性差異，該估值載於大火地島網站https://www.grantierra.com/).上的麥克丹尼爾估值報告。

收購守則第29.6條規定， 本公告須載有Gran Tiera董事對資產按Gran Tiera估值報告所載估值出售時將產生的任何潛在税務負債金額的估計，以及關於任何此類負債具體化的可能性的評論 。Gran Tiera董事在聽取了適當的税務建議後，認為此類出售存在現實的交易結構，因此很可能不需要繳納任何税款。

I3能源

請注意 根據收購守則第29條編寫的i3能源估值報告，該報告的副本可在i3能源公司的網站上獲得，網址為：https://i3.energy/grantierra-offer-terms/.

2024年3月25日，i3 Energy公佈了經GLJ評估的截至2023年12月31日止年度的年終儲量，其中包括(其中包括)與i3 Energy儲量、未來淨收入及淨現值有關的陳述。關於此次收購，根據收購守則第29條的規定，i3 Energy必須公佈截至2024年7月31日的最新獨立資產估值(“i3 Energy估值”)。i3 Energy已委託GLJ提供i3 Energy估值。GLJ獨立於i3 Energy和Gran Tiera。

關於i3能源淨現值的i3能源估值報告的輸出轉載如下：

就收購守則第29.5條的目的而言，i3能源董事確認，GLJ已向彼等確認，於本公告日期對i3能源資產估值的更新估值與GLJ有限公司於2024年8月12日的估值(生效日期為2024年7月31日)並無重大差異。‘S估值報告可於i3能源的 網站https://i3.energy/grantierra-offer-terms/.查閲。

就收購守則第29.6條而言，如果i3 Energy內的資產按i3 Energy估值報告所載估值出售，則出售該等資產所得款項可能須在加拿大繳税。I3能源董事估計， 將產生的潛在税務負擔約為GB 2100萬。預計上述税務責任不會與收購有關 。

收購事項項下的應付代價將由融資協議項下提供的現有現金資源及債務支付。

2024年8月19日，作為借款人的Gran Tiera和作為貸款人的Trafigura Pte Ltd訂立了融資協議，根據該協議，托克將 提供金額相當於GB 8000萬(“貸款融資”)的美元定期貸款融資，該融資額度為根據收購守則按慣例提供的“若干資金”，以支付應付給i3 Energy的 股東的與收購及相關成本有關的現金代價。貸款期限為自首次提款之日起計12個月，利息為3個月SOFR參考利率，在首次提款後前三個月每年加息300個基點，此後每年加息600個基點。

在滿足初始使用前的標準條件的前提下，貸款融資可從融資協議之日起至特定 資金期(定義於融資協議)的最後一天支取。如果貸款工具在特定資金期限內未提取，將自動全部取消。

融資協議規定，如果Gran Tiera 在貸款融資首次使用後9個月內沒有為收購 籌集債務或償還貸款融資(“貸款”)下的貸款，則Gran Tiera和托克應根據先前商定的融資安排在2022年8月進入新的財務 文件，並使用此類融資所得全額償還 貸款。

根據收購守則第2.7(D)條，Stifel作為Gran Tiera的財務顧問，信納Gran Tiera有足夠的財務資源可供悉數支付收購事項下應付予i3 Energy股東的現金代價。

根據可獲得性，i3 Energy股東可以選擇 改變他們所持i3 Energy股票獲得現金和新火地島股票的比例。然而， 收購條款下將發行的新Gran Tiera股票總數和將支付的最高現金總額將不會因根據Gran Tiera根據收購守則第32.2條作出的不增加 聲明的混合配對機制下的選舉而發生變化或增加。因此，i3能源股東在混合配對機制下做出的選擇的滿意度將取決於其他i3能源股東做出抵消選擇的程度。

如果選舉不能完全令人滿意，將按比例縮減選舉規模。因此，根據混合配對機制進行選擇的i3 Energy股東在根據收購條款應支付給他們的對價結算 之前，不一定知道New Gran Tiera股票的確切數量或他們將獲得的現金金額。混合匹配工具取決於收購生效 。

根據混合匹配機制進行的選擇不會 影響未進行此類選擇的i3 Energy股東的權益。

Gran Tiera保留根據混合配對機制對新Gran Tiera股票進行選擇的權利，前提是該等新Gran Tiera股票的發行將導致任何i3 Energy股東在收購完成後持有Gran Tiera已發行股本的10%或更多(按非稀釋 基礎)。

有關混合和匹配設施的更多詳細信息將包含在方案文件中。

Gran Tiera打算利用合併後公司的規模和增強的財務能力來加快i3 Energy在加拿大的資產以及Gran Tiera在哥倫比亞和厄瓜多爾的現有資產的開發。收購完成後，Gran Tiera打算對i3 Energy的英國資產進行審查。 這不會導致以下所述以外的任何員工減少。Gran Tiera不打算搬遷i3 Energy的任何固定資產，只是將i3 Energy的倫敦總部和總部職能搬遷到Gran Tiera位於卡爾加里的總部。

Gran Tiera高度尊重i3 Energy管理層和員工的技能、知識和專業知識，並相信此次收購將為i3 Energy駐加拿大的員工提供令人興奮的機會。Gran Tiera不打算對加拿大i3 Energy的員工技能和職能的平衡以及 管理層進行任何實質性的改變。Gran Tiera確認，收購完成後，i3 Energy員工現有的合同和法定就業權利將根據適用法律得到充分保障。Gran Tiera打算在收購完成後終止目前在加拿大的所有員工和管理層的僱傭安排，並根據這些安排的條款支付欠他們的任何遣散費 。然後，Gran Tiera打算按照與Gran Tiera的僱傭條款和現有計劃一致的條款和薪酬安排重新聘用加拿大員工和管理層。作為更大組織的一部分，i3 Energy的員工可能會有機會立即融入加拿大以外的Gran Tiera運營 。Gran Tiera預計，在向所有員工和管理層提出重新招聘提議後，i3 Energy在加拿大的員工人數不會有任何實質性削減 。

在完成收購的同時，Gran Tiera打算整體減少i3 Energy UK的員工人數，作為i3 Energy倫敦總部和總部職能遷往Gran Tiera位於卡爾加里的總部的一部分。這將影響所有相關員工，其中包括首席執行官 。此次裁員將與受影響的員工協商，並根據適用法律進行。

此外，預計i3 Energy的其餘董事將在收購完成後辭職。

Gran Tiera確認，它不打算因此次收購而尋求或實施有關Gran Tiera集團員工和管理層繼續僱用的任何重大變化，包括僱用條件或員工和管理層的技能和職能平衡的任何重大變化。

待計劃生效後，i3 Energy 將向倫敦證券交易所申請取消i3 Energy股票在倫敦證券交易所 AIM市場的交易，並向多倫多證交所申請將i3 Energy股票從多倫多證券交易所摘牌，申請於生效日期或生效日期後不久生效。預計Gran Tiera將在遵守適用的加拿大證券法的情況下，隨後適用 讓i3 Energy在其作為報告發行人的加拿大所有司法管轄區停止成為報告發行人。

I3 Energy沒有任何研發功能，Gran Tiera也不打算創建此類功能。I3 Energy不運營任何固定收益養老金計劃，Gran Tiera也不打算創建任何此類計劃。

就《守則》第19.5條而言，本第11款中的任何陳述均不構成“要約後承諾”。

除了普通股股本，i3 Energy還發行了5000股遞延股票。遞延股份由i3 Energy於2017年在i3 Energy的AIM首次公開募股前不久發行。 遞延股份由當時i3 Energy的兩名創始人董事認購，總認購價為50,000 GB，以使i3 Energy能夠在AIM首次公開募股之前滿足最低股本要求。

I3能源公司章程規定，如果發生收購等交易，遞延股份持有人將獲得總計50,000 GB的賠償，但此類50,000 GB資金將從應支付給i3 Energy股東的出售收益中支付。由於無法按計劃條款促成此項安排，故同意有關各方訂立遞延股份 股份購買協議。

Gran Tiera已與Neill Carson(i3 Energy的非執行董事)及Graham Heath(i3 Energy的前首席財務官)訂立有條件股份購買協議，據此，Gran Tiera同意收購遞延股份，總代價為50,000 GB，惟該計劃須已生效。此外，Neill Carson及Graham Heath各自已作出不可撤銷的 承諾，將於法院會議上投票贊成該計劃及將於i3 Energy股東大會上就其i3 Energy股份及在所需範圍內就其遞延股份提出的決議案。

將就收購對他們在i3能源股份計劃下的權利的影響與i3能源股份計劃的參與者 聯繫，並將在適當的時候向該等參與者提出適當的建議。

保密協議

Gran Tiera和i3 Energy已於2024年2月28日簽訂互不披露協議，根據該協議，Gran Tiera和i3 Energy各自承諾，除其他事項外，將對與收購有關的某些信息保密，除非法律或法規要求，否則不向第三方(除被許可方外)披露。

合作 協議

Gran Tiera和i3 Energy於2024年8月19日簽訂了合作協議，根據該協議，Gran Tiera和i3 Energy同意：(I)合作，盡合理努力 ，並相互提供合理的信息、協助和訪問，以便向 提交與收購有關的監管許可和授權；(Ii)合作， 作出合理努力，並就向某些監管機構發出的通知、 及取得若干監管當局的同意而向對方提供合理的資料、協助及接觸；及(Iii)若計劃應轉為 收購要約，則須遵守若干條文。Gran Tiera還同意為計劃文件的目的向i3 Energy提供某些信息，並以其他方式協助準備計劃文件。

合作協議記錄了Gran Tiera和i3 Energy通過該計劃實施收購的意向，但Gran Tiera有權在某些情況下轉換為收購要約 。

在下列情況下，合作協議可立即終止 ：

合作協議還包含適用於i3能源股份計劃的條款 。

I3 Energy董事已獲Zeus Capital就收購的財務條款作出建議，並認為收購條款公平合理。在向i3能源董事提供建議時，Zeus Capital考慮了i3能源董事的商業評估。此外，i3 Energy董事認為收購條款符合i3 Energy股東的整體最佳利益。根據收購守則第3條的規定，宙斯資本將向i3能源董事提供獨立的財務建議。

因此，i3 Energy董事擬 一致建議i3 Energy股東於法院會議上投票贊成該計劃及將於i3 Energy股東大會上提出的決議案 ，因持有i3 Energy股份的i3 Energy董事已不可撤銷地承諾就其合共32,139,532股i3 Energy股份的實益持股作出承諾，約佔2.7%。I3 Energy於最後實際可行日期的現有已發行普通股股本(不包括以庫房形式持有的任何i3 Energy股份)。

Gran Tiera還收到不可撤銷的承諾 ，將在法院會議上投票贊成該計劃(或就i3 Energy CFD而言，將盡最大努力爭取選票) ，以及將於i3 Energy股東大會上提出的關於總計238,537,465股i3 Energy股份和118,006,332 i3 Energy CFD的決議，合計約佔19.84%。和9.81%。因此，受Gran Tiera 從Polus Funds和Graham Heath收到的不可撤銷承諾約束的i3 Energy股票和i3 Energy CFD的總數為356,543,797股i3 Energy股票和i3 Energy CFD，合計約佔29.65%。I3 Energy於最後可行日期的現有已發行普通股股本(不包括以庫房形式持有的任何i3 Energy股份)。

因此，Gran Tiera已收到持有270,676,997股i3 Energy和118,006,332股i3 Energy CFD的股東不可撤銷的在法院會議上投票(或就i3 Energy CFD盡最大努力爭取選票)支持該計劃的承諾，以及將於i3 Energy股東大會上提出的決議，合計約佔22.51%。和9.81%。分別為i3 Energy於最後可行日期已發行普通股的現有 股本(不包括以庫房形式持有的任何i3 Energy股份)。Gran Tiera收到不可撤銷承諾的i3 Energy 股票和i3 Energy差價合約總數為388,683,329股i3 Energy股票和i3 Energy差價合約，合計約佔32.32%。I3 Energy於最後一個實際可行日期的現有已發行普通股股本(不包括以庫房形式持有的任何i3 Energy股份)。

有關不可撤銷承諾的進一步詳情 載於附錄3萬億。這是一份聲明。

收購計劃將以法院根據公司法第26部分批准的安排計劃的方式實施 ，其進一步細節載於本公告全文，其完整細節將在i3 Energy將於適當時候公佈的計劃文件中列出。然而，經小組同意，Gran Tiera保留以收購要約的方式實施收購的權利。 該程序除其他事項外，涉及i3 Energy向法院申請批准該計劃，在該計劃創紀錄時間登記在成員名冊上的 計劃股東將獲得對價。該計劃的目的是讓Gran Tiera成為i3 Energy全部已發行普通股的持有者。

收購事項將受本公告附錄1所載條件及若干其他條款及將於 計劃文件中載列的完整條款及條件所規限，包括計劃股東批准計劃、法院批准計劃、滿足NSTA條件、少數股東保護條件及競爭法條件，以及多倫多證券交易所的批准。

為使計劃生效，計劃須在法院會議上通過決議案，獲得計劃股東的批准。決議案必須獲出席並參與投票(並有權投票)的計劃股東(不論親身或委派代表)以不少於75%的多數票通過。 由該等計劃股東投票的計劃股份價值。此外，與收購有關的特別決議必須在i3能源股東大會上通過，這需要代表至少75%的i3能源股東的批准。在i3能源大會上投出的 票(親自或委託)。

該計劃還必須獲得在i3 Energy會議上就相關決議投票的簡單多數 批准，每次都必須由i3 Energy股東在排除尼爾·卡森(Neill Carson)因擔任i3能源董事和他與Gran Tiera簽訂遞延股份購買協議而投下的選票 後，以及其投票可能不包括在多邊文書61-101- 中的任何其他人(如果有)批准。特殊交易中少數股權持有人的保護加拿大證券管理人。

I3能源大會將在法院會議後立即舉行 。

I3能源會議將不遲於計劃文件中規定的i3能源會議預期日期之後的第22天(或Gran Tiera經i3 Energy同意或經陪審團同意並經法院批准確定的較晚日期，如有) 之前舉行。

在i3 Energy會議之後，計劃必須 不遲於計劃法庭聽證會預期日期之後的第22天(或Gran Tiera經i3 Energy同意或經 小組同意和法院批准，如需要批准，則由Gran Tiera決定的較晚日期，如需要批准)批准。該計劃只會在法庭命令的副本送交公司註冊處處長後才會生效。

該計劃預期於2024年第四季度生效，但須符合或在許可情況下豁免附錄1萬億所載的條件及若干其他條款。 本公告。

於該計劃生效後，該計劃將對所有i3 Energy股東 具約束力，不論他們是否出席i3 Energy大會或於i3 Energy大會上投票，有關i3 Energy股份的股票 將不再有效，而在CREST系統內持有的i3 Energy股份的權利將被取消。

計劃文件將包括計劃的全部細節 ，以及法院會議和i3能源股東大會的通知以及主要事件的預期時間表， 並將具體説明計劃股東將採取的行動。預計計劃文件連同與混合配對機制有關的代表委託書和選舉表格(及/或如有需要，還包括意見書)將在實際可行的情況下儘快以 的形式公佈，並無論如何在本公告公佈之日起28天內(或經專家組同意由Gran Tiera和i3 Energy商定的較晚日期內公佈)。

該計劃將受英國法律管轄， 將受英格蘭和威爾士法院的管轄。該計劃將受收購守則、加拿大證券法、委員會、倫敦證券交易所、多倫多證券交易所、紐約證券交易所、FCA和AIM規則的適用要求或接受(如適用)的約束。

這是一個條件，新的Gran Tiera股票 被允許進入正式名單，並分別在倫敦證券交易所上市證券的主要市場交易。預期此認許將會生效，而新火地亞股份的正常結算交易將於上午8時開始進行。(倫敦時間)生效日期後的第一個工作日。

條件是已獲得多倫多證券交易所的批准。此外，收購的一項條件是批准新的Gran Tiera股票在紐約證券交易所美國證券交易所上市，但須遵守正式的發行通知。不能保證New Gran Tiera股票將在多倫多證券交易所、紐約證券交易所美國證券交易所或倫敦證券交易所上市。

新的Gran Tiera股票將以無證書的 簿記形式發行，發行後將有效發行，入賬為全額支付，且不可評估。他們將排在平價通行證 與現有Gran Tiera股份在各方面的權利，包括收取Gran Tiera根據生效日期之後的記錄日期作出或支付的所有股息和其他分派(如有)的權利。

零碎的新火地島股份將不會因收購而配發或發行，而計劃股東的權益將四捨五入至最接近的整數 新火地島股份。新火地島股份的所有零碎權益將於生效日期後在實際可行的情況下儘快彙總並在市場上出售。出售所得款項淨額(在扣除與出售有關的所有開支及佣金後)將由Gran Tiera按適當比例分配給原本有權獲得該等零碎款項的計劃股東，但低於5.00 GB的個人權利將不會支付予計劃股東，但將為Gran Tiera保留利益。

於計劃生效前，i3 Energy將於生效日期或之後不久提出申請，要求取消i3 Energy股份在倫敦證券交易所AIM市場的買賣及將i3 Energy股份從多倫多證券交易所退市。在倫敦證券交易所的AIM市場，i3 Energy股票交易的最後一天預計為生效日期之前的營業日 ，下午6：00之後不得登記轉讓。(倫敦時間)那一天。

於生效日期，i3 Energy將成為Gran Tiera的全資附屬公司，有關i3 Energy股份的股票將不再有效，並應 予以銷燬，而在CREST系統內持有的i3 Energy股份的權利將被取消。

此外，在CREST 系統中持有的i3 Energy股票的權利將被取消。

在生效日期之後，預計 Gran Tiera將根據加拿大證券法申請讓i3 Energy在其作為報告發行人的所有加拿大司法管轄區停止成為報告發行人 。

Stifel、Eight Capital、Zeus Capital、TPH 和National Bank均同意刊登本公告，並在本公告中以其出現的形式和背景對其名稱進行了引用 。

GLJ已同意且並無撤回其同意在本公告中刊載其估值報告(以引用方式併入)，並在本公告中加入對其名稱的引用 ，以及(如適用)以其包含的形式及內容(以引用方式)提交報告。

McDaniel已 同意(以引用方式合併)在本公告中公佈其估值報告，並在此包括對其名稱的引用 ，以及(如適用)以其包含的形式和上下文(以引用方式)發佈的報告。

以下文件的副本將不遲於2024年8月20日中午12點(倫敦時間)在格蘭蒂拉公司的網站https://www.grantierra.com/investor-relations/recommended-acquisition/ 和i3能源公司的網站https://i3.energy/grantierra-offer-terms/：上公佈

本公告所載若干財務資料的基礎及來源 載於附錄2萬億。這是一份聲明。有關收購事項的不可撤銷承諾摘要載於附錄3萬億。這是一份聲明。Gran Tiera的盈利預測載於附錄4萬億。本公告。 本公告中使用的某些術語在本公告的附錄中定義。

收購 不是加拿大收購投標規則所定義的“收購投標”。然而，Gran Tiera保留在徵得小組同意的情況下，以收購要約的方式對尚未由Gran Tiera持有的i3 Energy的全部已發行和將發行股本實施收購的權利，作為該計劃的替代方案。在此情況下，收購要約將按適用於該計劃並受附錄1萬億C部分所述的 修訂的相同條款(須經適當修訂)實施。這是一份聲明。

就收購守則第29.5條的目的而言，i3能源董事確認，GLJ已向他們確認，截至本公告日期，GLJ對i3能源資產估值的更新估值與GLJ於2024年7月31日的估值並無重大差異，該估值載於GLJ於i3能源網站https://i3.energy/grantierra-offer-terms/.提供的估值報告

就收購守則第29.5條第 條而言，格蘭蒂埃拉董事確認麥克丹尼爾已向他們確認，於本公告日期對格蘭蒂埃拉資產組合的更新估值 與麥克丹尼爾於2024年8月15日的估值並無實質性差異，該估值載於格蘭蒂埃拉網站https://www.grantierra.com/investor-relations/recommended-acquisition/.上的估值報告(S)中

進一步資料

本公告僅供參考，不打算也不構成要約、要約收購、要約邀請或要約徵求的一部分， 要約收購或邀請購買，或以其他方式收購、要約收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券，或根據收購或其他規定在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，也不得違反適用的法律在任何司法管轄區根據收購出售、 發行或轉讓Gran Tiera或i3 Energy的證券。收購將僅根據計劃文件(或如收購將以收購要約方式實施，則為要約文件)的條款實施，收購文件連同與混合配對機制有關的委託書和選舉表格 (及/或必要時，意見書)將載有收購的全部條款和條件 ，包括如何就收購投票的細節。關於收購的任何決定或對收購的其他迴應應基於計劃文件中包含的信息或委託書表格或與混合配對設施有關的 選舉表格(和/或必要時，提交函)。特別是，此公告並非在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約。如果沒有根據《美國證券法》進行註冊，或根據豁免，或在不受此類註冊要求約束的交易中，不得在美國進行證券要約。 根據美國證券法第3(A)(10)節，作為收購的一部分而發行的任何證券預計將根據可獲得的豁免 此類註冊要求而發行。此外，如果收購是通過安排方案或收購要約的方式實施的，將發行的任何與收購相關的新Gran Tiera股票 預計將根據2.11或National Instrument 45-106-招股説明書豁免加拿大證券管理人的招股説明書豁免規定並符合加拿大省級證券法的規定發行。

收購將僅通過i3 Energy將在適當時候公佈的方案文件或(如適用)將由Gran Tiera公佈的要約文件進行，該要約文件(如適用)將包含收購的全部條款和條件。關於收購的任何決定或對收購的其他迴應，應僅根據該文件中包含的信息作出(S)。如果未來Gran Tiera 最終尋求以收購要約的方式實施收購，或以不受美國證券法註冊要求 豁免的方式實施收購，則該要約將符合適用的美國法律和法規。而且，如果此類收購要約延伸至加拿大各省，則此類收購要約將符合加拿大省級證券法，包括但不限於適用於《國家文書》 62-104-《加拿大證券管理人的接管出價》和《發行者出價》項下的收購出價的規則。

本公告所載陳述均於本公告日期作出，除非另有相關時間指明，而本公告的刊發 並不表示本公告所載事實自該日期以來並無任何改變。

本公告是為遵守英國法律和收購守則而編制的，所披露的信息可能與本公告按照英格蘭和威爾士以外司法管轄區(包括(但不限於)美國和加拿大)的法律編制時所披露的信息不同。收購將受收購守則、加拿大證券法、委員會、倫敦證券交易所、多倫多證券交易所、紐約證券交易所、FCA和AIM規則的適用要求或接受(視情況而定)的約束。

本公告包含關於i3 Energy和Gran Tiera各自的內幕信息 ，以達到《市場濫用條例》第7條的目的。代表i3 Energy宣佈這一消息的負責人是Majid Shafiq，代表Gran Tiera宣佈這一消息的是Gary Guidry。

本公告不構成招股説明書、通函、招股説明書或同等文件，本公告或其中包含的信息也不構成適用加拿大證券法所指的委託書徵集。股東目前未被要求 簽署委託書以支持收購或本文所述事項。

與i3能源股東相關的信息

請注意，i3 Energy股東、擁有信息權的人士和其他相關人士為接收i3 Energy的通信而提供的地址、電子地址 和某些其他信息可能會在要約期內根據收購守則附錄4第4節或加拿大證券法的要求提供給Gran Tiera。

海外司法管轄區

本公告在英國以外的司法管轄區發佈、出版或傳播可能受到法律的限制，因此，受英國以外任何司法管轄區法律約束的任何人都應瞭解並遵守任何適用的法律或法規 要求。特別是，非居住在英國的人士在法院會議上投票表決其i3 Energy股票的能力，或籤立及遞交委託書，委任他人在法院會議上代表他們投票的能力，可能會受到他們所在相關司法管轄區法律的影響。任何不遵守適用的 限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。在適用法律允許的最大範圍內，參與收購的公司和個人對任何人違反此類限制不承擔任何責任或責任 。

除非收購守則要求Gran Tiera或 另有決定，並經適用法律和法規允許，否則i3 Energy股東不得在受限司法管轄區內或從受限司法管轄區直接或間接獲得將根據收購事項發行的新Gran Tiera股票 ，如果這樣做將違反該司法管轄區的法律，則任何人不得投票贊成在受限司法管轄區或任何其他司法管轄區內使用、手段、工具或形式進行收購，如果這樣做將構成違反該司法管轄區法律的 。因此，本公告和與收購有關的任何正式文件的副本不是，也不得直接或間接地在任何受限司法管轄區或任何其他司法管轄區內或從該司法管轄區郵寄或以其他方式轉發、分發或發送，如果這樣做將構成違反該司法管轄區的法律，則接收此類文件的人(包括託管人、被指定人和受託人)不得在 或任何受限司法管轄區內或在任何受限司法管轄區內郵寄或以其他方式轉發、分發或發送此類文件。這樣做可能會使與收購有關的任何據稱的相關投票無效。如果收購是以收購要約的方式進行的(除非適用的法律和法規另有許可)，收購要約不得直接或間接地、在或進入、或使用州際或外國商業或國家、州或任何受限司法管轄區的任何設施的任何手段或手段(包括但不限於傳真、電子郵件或其他電子傳輸或電話)，且收購要約可能無法通過任何此類使用、手段、工具或設施或來自任何受限制的司法管轄區。

非英國居民的i3 Energy股東根據收購而獲得的新Gran Tiera股份，或該等人士持有該等股份的能力 ，可能會受其所在相關司法管轄區的法律或監管要求影響。非英國居民應瞭解並遵守任何適用的法律或法規要求。I3能源股東 如對此類事宜有疑問，應立即諮詢相關司法管轄區內適當的獨立專業顧問。

有關海外司法管轄區i3能源股東 的進一步詳情將載於計劃文件。

致美國股東的通知

收購事項涉及一家在倫敦證券交易所及多倫多證券交易所上市的英國 公司的股份，並擬根據英格蘭及威爾士法律規定的安排計劃實施。通過安排方案完成的交易不受代理徵集或美國交易法下的要約收購規則的約束。因此，收購須遵守在英國適用於不同於美國委託書徵集或要約收購規則要求的安排計劃的程序和披露規定、規則和慣例。。本公告及計劃文件所載有關Gran Tiera的財務資料已經或將會按照美國公認會計原則編制，而有關i3 Energy的財務資料已經或將會按照國際財務報告準則(“IFRS”)編制。

如果未來Gran Tiera經專家組同意選擇以收購要約的方式實施收購，並決定將此類收購要約擴展到美國，則此類收購要約將符合所有適用的法律和法規， 在適用的範圍內，包括但不限於美國交易法第14(E)節及其下的第14E條， 如果i3 Energy在美國居住的股東參與，則受以下條件限制：獲得美國證券法和美國任何州或其他司法管轄區的證券法註冊要求的豁免(如果有)。這樣的收購要約將由Gran Tiera提出，而不是其他人。除任何此類收購要約外，Gran Tiera、某些關聯公司和被提名人或經紀人(作為代理)可在此類收購要約繼續接受期間內，在此類收購要約之外購買或安排購買i3 Energy的股票。如果要進行此類 購買或安排購買，則將在美國境外進行，並將遵守適用的 法律，包括美國《交易法》。有關此類購買的任何信息將按照英國、美國和加拿大的要求進行披露，並將報告給金融保護局的監管信息服務機構，並將在倫敦證券交易所網站上公佈：www.Londonstock exchange.com/，如果需要，也可以在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上獲得。

新Gran Tiera股票沒有也將不會根據美國證券法或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊。因此，在沒有根據美國證券法註冊或獲得豁免並遵守美國任何州或其他司法管轄區的證券法律的情況下，不得在美國境內或在美國境內直接或間接地發售、出售、轉售、交付、分銷或以其他方式轉讓新Gran Tiera股票 。預計新的Gran Tiera股票將根據美國證券法第3(A)(10)節規定的豁免註冊要求 發行。

美國證券交易委員會、美國任何州證券委員會或任何其他美國監管機構均未批准或不批准本公告中提及的任何證券 ，該等監管機構也未就該等證券或收購的公平性或優點、或本公告所含信息的充分性或準確性作出決定。在美國，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

I3 Energy股票的美國持有者可能很難執行他們因美國聯邦證券法而產生的權利和索賠，因為i3 Energy是在美國以外的國家組織的，其部分或全部高級管理人員和董事可能是美國以外司法管轄區的居民，其部分或全部資產可能位於美國以外的司法管轄區。I3 Energy股票的美國持有者可能難以在美國境內向這些人送達訴訟程序，或難以就美國法院的判決(包括根據美國聯邦證券法的民事責任條款作出的判決)進行賠償。I3 Energy股票的美國持有者可能無法在非美國法院起訴非美國公司或其高管或董事違反美國證券法。此外，可能很難迫使一家非美國公司及其附屬公司 接受美國法院的裁決。

根據美國i3 Energy股東的收購，根據 收到的新Gran Tiera股票可能是美國聯邦所得税目的的應税交易，也可能是根據適用的州和當地税法以及外國和其他税法進行的應税交易。敦促每一位i3能源股東立即就收購的税務後果諮詢其獨立專業顧問 。

致加拿大i3能源股東的通知

收購事項 涉及一家在倫敦證券交易所及多倫多證券交易所上市的英國公司的證券，並擬根據英格蘭及威爾士法律規定的安排計劃實施。通過安排方案完成的交易可能不同於適用的加拿大公司法或加拿大證券法下適用於類似交易的程序和要求，包括適用於國家文書62-104下的收購出價的規則-接管投標和發行人投標加拿大證券管理人(《加拿大收購投標規則》)。雖然Gran Tiera和i3 Energy將根據適用的加拿大證券法完成收購，但收購須遵守適用於涉及在英國註冊並在倫敦證券交易所和多倫多證券交易所上市的目標公司的安排計劃的程序和披露要求、規則和做法，這些規則和做法在某些方面可能與適用加拿大公司法或加拿大證券法適用於 類似交易的要求不同。

收購 不是加拿大收購投標規則所定義的“收購投標”。然而，如果未來Gran Tiera在徵得小組同意的情況下選擇以收購要約的方式實施收購，並決定將此類收購要約擴展至加拿大各省，則此類收購要約將符合所有加拿大證券法，包括但不限於 適用的加拿大收購要約規則。除任何此類收購要約外，Gran Tiera、某些關聯公司 和被提名人或經紀人(作為代理)可在此類收購要約繼續接受期間內，在此類收購要約之外購買或安排購買i3 Energy的股份。如果要進行此類購買或安排購買，則將在加拿大境外進行，並將遵守加拿大證券法。有關 此類購買的任何信息將按照英國的要求進行披露，並將報告給英國金融市場行為監管局的監管信息服務，並將在倫敦證券交易所網站www.Londonstock exchange.com上公佈。

根據加拿大證券法，任何與收購相關而發行的新Gran Tiera股票都沒有、也不會有資格進行分銷。因此，在沒有分銷資格或豁免招股説明書要求並符合加拿大證券法的情況下，不得直接或間接在加拿大境內或在加拿大境內或從加拿大以其他方式轉讓、出售、轉售、交付、分銷或以其他方式轉讓新GRAN Tiera股票。如果收購是通過安排方案或收購要約的方式實施的，將發行的任何與收購相關的新Gran Tiera股票預計將根據國家文書45-106第2.11節或 第2.16節(視情況適用)提供的招股説明書豁免發行-招股章程的豁免加拿大證券管理人 並遵守加拿大證券法。

加拿大i3 Energy股東因收購其i3 Energy股票而收到的對價，作為轉讓其i3 Energy股份的對價，對於加拿大 聯邦所得税目的和適用的加拿大省級所得税法律以及外國和其他税法而言，可能是一項應税交易。敦促每個i3 Energy股東立即諮詢他們的獨立專業顧問，瞭解此次收購對他們適用的税務後果 。

本公告中提及的證券均未經任何加拿大證券監管機構批准或不批准，也未有任何加拿大監管機構對該等證券或收購的公平性或優點或本公告所載信息的充分性或準確性作出任何決定。任何相反的陳述都是違法的。

I3 Energy位於加拿大以外的國家/地區，其部分或全部高管和董事可能是加拿大以外的國家/地區的居民。加拿大i3能源 股東可能很難執行在加拿大獲得的針對根據外國司法管轄區法律註冊、繼續或以其他方式組織的任何人或居住在加拿大境外的任何人的判決，即使當事人已指定代理送達法律程序文件。

與財務顧問有關的重要通知

Stifel Nicolaus Europe Limited(“Stifel Nicolaus Europe Limited”)， 由英國FCA授權和監管，僅擔任Gran Tiera的財務顧問，與本公告中提及的事項無關，不向Gran Tiera以外的任何人負責，為其客户提供保護或就本公告中提及的事項提供建議。Stifel及其任何附屬公司均不對任何非Stifel客户的人負有或承擔任何義務、責任或責任(無論是直接或間接的，無論是合同、侵權、法規或其他方面)。

Eight Capital(“Eight Capital”)， 由加拿大投資監管組織授權和監管，就本公告的主題專門為Gran Tiera 而不代表其他任何人行事，不會就向其客户提供的保護或與本公告的主題相關的建議向Gran Tiera以外的任何人負責。

宙斯資本有限公司(“宙斯”)由英國金融市場監管局授權及監管，就本公告所述事項代i3 Energy獨家代理財務顧問、指定顧問及聯席經紀，並不會就本公告所述事項向i3 Energy以外的任何其他人士負責，亦不會就本公告所述事項向Zeus客户提供保障或提供意見。Zeus及其任何聯屬公司對任何並非Zeus客户的人不承擔或承擔任何義務、責任或責任(無論是直接或間接的，無論是合同、侵權、法規或其他方面的義務、責任或責任)，該等責任、責任或責任涉及本公告所述事項、本公告所載的任何陳述或其他事項。

Tudor，Pickering，Holt&Co.Securities -Canada，ULC(“TPH&Co.”)受加拿大投資監管組織監管，也是加拿大投資者保護基金的成員之一，通過與i3 Energy的全資子公司i3 Energy Canada就本公告所述事項而獨家代理i3 Energy，而不為其他任何人行事，不對i3 Energy以外的任何人負責 向其客户提供保護，也不就本公告所述事項提供建議。TPH&Co.及其任何子公司、分支機構或附屬公司及其各自的董事、 高級管理人員、員工或代理對不是TPH&Co.客户的任何人負有或接受任何義務、責任或責任(無論是直接或間接的，無論是在合同、侵權行為、法規或其他方面)。關於本公告， 本聲明中包含的任何陳述。

國民銀行金融公司(“NBF”)受加拿大投資監管組織監管，也是加拿大投資者保護基金的成員，通過與i3能源的全資子公司i3 Energy Canada簽約，獨家為i3 Energy代理與本公告中列出的事項有關的 。NBF及其任何子公司、分支機構或附屬公司及其各自的董事、高級管理人員、員工或代理均不對任何非NBF客户的人負有或承擔任何義務、責任或責任(無論是直接或間接的，無論是合同上的、侵權上的，還是法規或其他方面的)，與本公告、本文中包含的任何聲明或其他內容無關。

有關前瞻性陳述的注意事項

本公告(包括通過引用納入本公告的信息)、有關收購的口頭陳述以及Gran Tiera和i3 Energy發佈的其他信息包含有關Gran Tiera和i3 Energy及其各自集團的財務狀況、戰略、目標、運營和業務以及合併後的集團的某些計劃和目標的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過它們不僅涉及歷史或當前事實這一事實來識別。前瞻性表述具有前瞻性，不是基於歷史事實，而是基於Gran Tiera和i3 Energy管理層對未來事件的當前預期和預測，因此會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致 實際結果與前瞻性表述明示或暗示的未來結果大不相同。本公告中包含的前瞻性 陳述包括但不限於有關收購對Gran Tiera和i3 Energy的預期影響、預期完成時間方法和收購範圍、Gran Tiera完成收購後的預期行動、Gran Tiera確認收購預期收益的能力、對合並後集團的業務和運營的預期，以及除歷史事實以外的其他陳述。前瞻性表述通常使用“預期”、“目標”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、 “戰略”、“重點”、“設想”、“目標”、“相信”、“希望”、“目標”、 “繼續”、“將”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”等詞語，或具有類似含義的其他詞語。這些陳述基於Gran Tiera和/或i3 Energy根據他們的經驗以及他們對歷史趨勢、現狀、未來發展和他們認為合適的其他因素的看法而做出的假設和評估。前瞻性表述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關，並取決於未來將發生的情況，本公告中此類前瞻性表述所描述的因素可能導致實際結果 和發展與此類前瞻性表述中明示或暗示的情況大不相同。儘管我們相信這些前瞻性表述中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的，因此告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性表述。實際結果 可能與前瞻性陳述有所不同。

有幾個因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性表述中描述的結果大不相同的因素包括全球、政治、經濟、商業、競爭、市場和監管力量、未來匯率和利率、税率和未來業務收購或處置的變化。

在本聲明發布之日，每一份前瞻性聲明僅以 為準。除適用法律或任何主管監管機構的規則要求外，Gran Tiera和i3 Energy及其各自的集團均無義務更新或更正本公告中包含的信息(無論是由於新信息、未來事件或其他原因) 。

本公告中包含的某些數字 經過四捨五入調整。因此，在不同表格中顯示的同一類別的數字可能略有不同 ，在某些表格中顯示為合計的數字可能不是前面數字的算術聚合。

本公告對Gran Tiera和i3 Energy各自的未來產量和2024年EBITDA以及i3 Energy的2024年淨營業收入的估計可能被 視為面向未來的財務信息或適用加拿大證券法的財務展望。 本公告中包含的關於預期財務業績和經營業績的財務展望和麪向未來的財務信息旨在讓讀者更好地瞭解Gran Tiera、i3 Energy和合並集團在某些領域的潛在未來業績，並基於對未來事件的假設。包括經濟狀況和建議的行動方案，基於Gran Tiera和i3 Energy各自管理層對目前可獲得的相關信息的評估 ，並將在未來提供。特別是，本公告包含Gran Tiera和i3 Energy預計2024年的財務和運營信息。該等預測包含前瞻性陳述，並基於上文及附錄4萬億所載的若干重大假設及因素。這是一份聲明。實際結果可能與本文提供的預測大不相同。這些預測也可被視為包含面向未來的財務信息或財務展望。Gran Tiera和i3 Energy在任何時期各自運營的實際結果可能會與這些 預測中列出的金額有所不同，這種差異可能是實質性的。有關可能導致實際結果不同的風險的討論，請參見上文。截至本公告發布之日，本公告中包含的面向未來的財務信息和財務展望已分別獲得Gran Tiera和i3 Energy管理層的批准(如果適用)。提醒讀者，本文中包含的任何此類財務展望和麪向未來的財務信息不得用於本文披露的目的以外的其他目的。Gran Tiera、i3 Energy及其各自的管理層認為，預期的財務和運營信息已在合理的基礎上編制，反映了Gran Tiera和i3 Energy各自管理層的最佳估計和判斷，並盡Gran Tiera和i3 Energy各自的管理層所知和所見，代表了Gran Tiera和i3 Energy的預期各自行動方針。但是，由於此信息具有很高的主觀性，因此不應將其作為未來結果的必然指示。有關Gran Tiera 2024年財務和生產前景的更多信息，請參閲Gran Tiera日期為2024年1月23日的新聞稿和最新報告 Form 10-k和Form 10-Q，以及i3 Energy於2024年8月13日發佈的關於I3 Energy財務和生產前景的新聞稿。

非IFRS、非GAAP和其他指定財務指標

本公告 包含對Gran Tiera的EBITDA、調整後的EBITDA、淨債務、淨債務與調整後的EBITDA的比率、i3 Energy的EBITDA、淨營業收入、自由現金流、淨現金盈餘和淨債務的引用，這些是指定的財務指標，沒有美國GAAP就Gran Tiera或英國就i3 Energy採用的IFRS所規定的任何標準化的 含義，因此可能無法與其他適用發行人提出的類似指標的計算進行比較 。請注意，這些衡量標準不應被解釋為淨收益或虧損的替代方案，或根據美國公認會計原則(Gran Tiera)確定的其他財務業績衡量標準，以及i3 Energy採用國際財務報告準則。Gran Tiera和i3 Energy計算這些指標的方法 可能與其他公司不同，因此，它們可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較。每個非公認會計準則和非國際財務報告準則財務計量與相應的公認會計準則或國際財務報告準則計量一起列報，以不意味着應更多地強調非公認會計準則或非國際財務報告準則計量。有關i3 Energy的EBITDA、調整後的EBITDA、淨營業收入、自由現金流、淨現金盈餘和淨債務的構成的解釋，請參閲日期為2024年8月13日的i3 Energy的管理討論和分析中的“非IFRS財務衡量標準”；有關Gran Tiera的EBITDA、調整後的EBITDA、淨債務和調整後的EBITDA與淨債務比率的解釋，請參閲Gran Tiera季度和年度報告中的“非GAAP衡量標準”。可在i3能源的SEDAR+發行商簡介(www.sedarplus.ca)和格蘭蒂拉的美國證券交易委員會埃德加發行商簡介(www.sec.gov) 或各自的網站https://i3.energy/和https://www.grantierra.com/.上獲得。不應孤立地考慮這些措施，也不應將其作為根據IFRS或美國公認會計原則(視情況而定)編制的措施的替代品。本公告中使用的非國際財務報告準則和非美國公認會計原則計量 摘要如下：

EBITDA和調整後的EBITDA(Gran Tiera)：

EBITDA定義為經損耗、折舊及增值(“DD&A”)開支、利息開支及所得税 開支或回收調整後的淨收益 (或虧損)。

如所示，調整後EBITDA定義為EBITDA 根據非現金租賃費用、租賃付款、外匯損益、股票補償費用或收回、其他 收益或損失和金融工具損失進行調整。

Gran Tierra的管理層在考慮非現金項目如何影響收入之前使用這些補充 來分析其主要業務活動產生的績效和收入，並相信這些財務指標是投資者分析其績效的有用補充信息 和財務業績。淨（虧損）收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬如下：

淨債務（Gran Tierra）：

Gran Tierra的淨債務（如所示）被定義為Gran Tierra的優先票據和Gran Tierra信貸安排下的借款，不包括遞延融資費用， 減去現金和現金等值物。

Gran Tierra的管理層使用此補充 衡量標準來評估Gran Tierra業務和槓桿的財務可持續性。最直接可比的美國GAAP指標 是債務總額。總債務與淨債務的對賬如下：

(I)使用2025年到期的Gran Tiera 6.25%優先債券本金總額2,480美元，2027年到期的Gran Tiera 7.75%優先債券本金總額2,420美元，以及2029年到期的Gran Tiera 9.50%優先債券本金總額58760美元計算，不包括遞延融資費用 。

EBITDA和調整後的EBITDA(I3 Energy)：

EBITDA定義為扣除折舊、財務成本和税項前的收益。調整後的EBITDA被定義為扣除廉價購買和資產處置收益以及 收購成本之前的EBITDA。I3能源管理公司認為，EBITDA為i3能源的經營業績提供了有用的信息， 在石油和天然氣行業中經常使用，並通過增加不同時期的可比性來幫助其管理層和投資者。 調整後的EBITDA剔除了廉價購買和資產處置以及相關收購成本的損益，而管理層 認為這些成本不能代表i3能源的基本業務。

下文提供了根據IFRS 報告的利潤與EBITDA和調整後EBITDA的對賬。

⁽ⁱ⁾按期間平均英鎊兑換的金額：截至2024年6月30日的三個月和六個月的美元匯率分別為1.2615和1.2648，截至2023年6月30日的三個月和六個月的匯率分別為1.2524和1.2330。

淨營業收入（i3 Energy）：

淨營業收入定義為折舊和損耗前的毛利潤 、風險管理合同損益以及其他營業收入，等於 銷售石油和天然氣的收入以及加工收入減去生產成本。i3 Energy Management認為，淨營業收入是一個有用的 補充指標，因為它為投資者提供了非現金折舊和耗盡費用 以及風險管理合同損益之前的營業利潤率信息。這些指標也按BOE列出。

以下提供了根據 IFRS報告的毛利潤與淨營業收入的對賬。

⁽ⁱ⁾按期間平均英鎊兑換的金額：截至2024年6月30日的三個月和六個月的美元匯率分別為1.2615和1.2648，截至2023年6月30日的三個月和六個月的匯率分別為1.2524和1.2330。

自由現金流（i3 Energy）：

自由現金流的定義是經營活動的現金加上出售PP&E和E&E的收益減去PP&E和E&E的現金資本支出i3 Energy Management 認為自由現金流為管理層和投資者提供有關i3 Energy支付股息能力的有用信息。 這一定義在2024年第二季度擴大到包括出售PP&E和E&E的收益，因為i3 Energy在此期間完成了材料處置 。

下面提供了經營活動的現金與自由現金流的對賬。

⁽ⁱ⁾按期間平均匯率折算的金額：截至2024年6月30日的三個月和六個月的美元匯率分別為1.2615和1.2648，截至2023年6月30日的三個月和六個月的美元匯率分別為1.2524和1.2330。

淨現金盈餘和債務(I3 Energy)：

現金淨盈餘或淨債務的定義為借款、租賃、貿易和其他應付款，減去現金和現金等價物以及貿易和其他應收款。這一定義在2023年和2024年擴大了 ，以包括其他非流動負債和其他非流動資產，這些非流動負債和非流動資產是在相應年度產生的新賬户餘額。當淨債務為負值時，它被稱為淨現金盈餘。I3能源管理認為，淨現金盈餘或淨債務是監測i3能源流動性狀況的一項有意義的措施。

下面提供了財務狀況表中各細列項目與現金淨盈餘或淨債務的對賬。

^(Ii)按期末英鎊：2024年和2023年期間美元匯率分別為1.2642和1.2747折算的金額。

石油和天然氣信息披露

除非另有説明，所有儲量及產量均按未計特許權使用費前的平均工作利息(“WI”)計算。除非另有説明，否則對於Gran Tiera，產量以每天石油桶(BOPD)表示，對於i3 Energy，產量以每天桶油當量(BOEPD) 表示，而儲量以百萬桶石油當量(MMBOE)表示。

Gran Tiera的獨立合格儲量評估師McDaniel在一份生效日期為2023年12月31日的報告(“Gran Tiera McDaniel儲量報告”)中評估了Gran Tiera的2023年年末儲量、未來 淨收入和輔助信息。結合收購事項，McDaniel就收購守則第29條就Gran Tiera的若干儲量、 未來淨收入及淨現值編制了日期為2024年8月15日的公平市場估值報告(“Gran Tiera估值報告”)，生效日期為2023年12月31日，其中所披露的參考儲量、未來淨收入及淨現值與Gran Tiera McDaniel儲量報告所規定的相應儲量未來淨收入及淨現值相符。本公告中包含的有關Gran Tiera資產的所有儲量價值、未來淨收入和輔助信息均由McDaniel準備，並根據加拿大國家文書51-101進行計算-油氣活動披露標準 (“NI 51-101”)和“加拿大石油和天然氣評估手冊”(“COGEH”) ，源自Gran Tiera估值報告和Gran Tiera McDaniel儲量報告。

I3 Energy的獨立合格儲量評估師GLJ在一份生效日期為2023年12月31日的報告(“i3 Energy GLJ儲量報告”)中對本公告中介紹的某些i3 Energy的輔助信息進行了評估。就收購事項而言，GLJ已就i3 Energy的儲量、未來淨收入及淨現值編制了一份日期為2024年8月16日的公平市場估值報告(“i3 Energy估值報告”)，根據收購守則第(Br)條第(Br)條的規定，該報告的生效日期為2024年7月31日。本公告所載有關i3 Energy資產的所有儲量價值、未來淨收入及附屬資料均由GLJ編制，並按照NI 51-101及COGEH計算，並根據i3 Energy Value 報告或i3 Energy GLJ儲量報告(視乎適用而定)計算。I3能源公司GLJ儲量報告的結果在i3能源公司日期為2024年3月25日的新聞稿中披露，該新聞稿的副本可在i3能源公司的網站上獲得，網址為：https://i3.energy/.

一桶石油當量(“BOE”) 已在6000立方英尺(“mcf”)天然氣的基礎上轉換為1桶石油(“bbl”) 。英國央行的説法可能具有誤導性，特別是如果單獨使用的話。6Mcf：1 bbl的BOE換算比是基於主要適用於燃燒器尖端的能量當量換算方法，並不代表井口的等值。此外，鑑於基於當前石油價格與天然氣價格的價值比率與能源當量的六比一有很大不同，使用6Mcf：1桶的京東方轉換比率作為價值指標將具有誤導性。

本公告討論了以下儲量類別：已探明儲量(“1P”)、已探明儲量(“1P”)、已探明儲量(“2P”)及已探明已開發儲量(“3P”)、已探明已開發生產儲量、已探明已開發未開採儲量及已探明未開發儲量類別。

已探明儲量是指那些可以高度確定地估計為可開採的儲量。實際剩餘採礦量很可能會超過估計的探明儲量。可能儲量是指那些比已探明儲量更不確定的額外儲量。 實際回收的剩餘量同樣有可能大於或小於估計已探明儲量加 可能儲量的總和。可能儲量是指那些比可能儲量更不確定的額外儲量。有10%的概率實際回收的儲量等於或超過已探明儲量加可能儲量加可能儲量之和。

已探明已開發儲量是指預期可從現有油井和已安裝設施中回收的已探明儲量，或如尚未安裝設施，將涉及較低支出(例如，與鑽探一口井的成本相比)以使儲量投產的已探明儲量。發達的類別可細分為生產型和非生產型。未開發儲量是指預計將從已知儲量中回收的儲量，而這些儲量需要大量的 支出(例如，與鑽探一口井的成本相比)才能生產。它們必須完全滿足分配給它們的儲量類別(已探明的、可能的、可能的)要求。

本文中對淨現值和未來淨收入的估計不一定代表公平的市場價值。由於集合的影響，對個別物業的儲量和未來淨收入的估計 可能與對所有物業的儲量和未來淨收入的估計反映的置信度不同。不能保證McDaniel或GLJ在評估Gran Tiera的 或i3 Energy儲量時分別應用的預測價格和成本假設將會實現，差異可能是實質性的。請參閲 的Gran Tiera估值報告，其中彙總了McDaniel使用的價格預測。有關GLJ在其中採用的價格預測摘要，請參閲i3能源估值報告 。在估計原油和天然氣儲量時，存在許多固有的不確定性。Gran Tiera McDaniel儲量報告、i3 Energy GLJ儲量報告、Gran Tiera估值報告和i3 Energy估值報告中列出的儲量信息僅為估計數，不能保證估計儲量將被收回。 實際儲量可能高於或低於其中提供的估計值。

Gran Tiera McDaniel 儲量報告和Gran Tiera估值報告中分配的所有儲量均位於哥倫比亞和厄瓜多爾，並按外國地理區域綜合列報。提及已發現碳氫化合物證據的地層，並不一定表明碳氫化合物將可按商業數量或任何估計數量回收。Gran Tiera報告的產量是輕質原油和中重質原油的混合，由於Gran Tiera的石油銷售量通常是一種以上原油的混合物，因此沒有準確的細分。試井結果應視為初步結果，不一定代表長期表現或最終採收率。顯示石油和天然氣聚集的測井解釋不一定預示着未來的產量或最終採收率。如果顯示尚未進行壓力瞬變分析或試井解釋，則在完成分析之前，應將這方面披露的任何數據視為初步數據。提及“油層”的厚度 或遇到碳氫化合物證據的地層，並不一定表明碳氫化合物 將可按商業數量或任何估計數量回收。

Gran Tiera McDaniel儲量報告、i3 Energy GLJ儲量報告、Gran Tiera估值報告和i3 Energy估值報告中包含的所有對未來淨收入的評估都是在扣除特許權使用費、運營成本、開發成本、生產成本以及廢棄和回收成本 之後，但在考慮行政、管理費用和其他雜項費用等間接成本之前。不應假設本公告所載對未來淨收入的估計代表儲備的公平市場價值。在估計原油儲量的數量和歸因於此類儲量的未來現金流時，存在許多固有的不確定性。Gran Tiera McDaniel儲量報告、i3 Energy GLJ儲量報告、Gran Tiera估值報告及i3 Energy估值報告所載儲量 及相關現金流資料僅為估計數，並不保證估計儲量會被收回。實際儲量可能大於或低於其中提供的估計值。

本文披露的i3 Energy的預定鑽探地點 來自i3 Energy GLJ儲量報告，並計入了擁有相關2P儲量的鑽探地點。

本公告提及Gran Tiera的儲量 替換Gran Tiera，這是一種沒有標準化含義或標準計算方法的石油和天然氣指標 ，因此此類指標可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較，因此不應用於比較。 該指標已被納入本文，為讀者提供評估Gran Tiera業績的額外指標；然而，該 指標不是Gran Tiera未來業績的可靠指標，未來業績可能無法與之前時期的業績進行比較 。儲量置換的計算方法是參考類別的儲量除以估計的參考產量。 Gran Tiera管理層使用這一衡量標準來確定其儲量基礎在一段時間內的相對變化。

本公告中提及的IP30、IP90及Gran Tiera的其他短期產量有助於確認碳氫化合物的存在，但該等產量並不能決定該等油井投產及其後遞減的速度，亦不能顯示長期表現或最終採收率。在鼓舞人心的同時，提醒讀者不要在計算Gran Tiera的總產量時依賴這樣的比率。Gran Tiera警告説，這樣的結果應該被認為是初步的。

無利潤預測或估計

Gran Tiera利潤預測和i3 Energy 利潤預測是根據收購守則第28條的目的進行的利潤預測。根據收購守則第28.1條的規定，列報Gran Tiera溢利預測所依據的假設載於本公告附錄4，而列報i3能源盈利預測所依據的假設 載於本公告第6段。

除Gran Tiera盈利預測及i3 Energy盈利預測外，本公告內並無任何陳述用作任何期間的盈利預測或估計，本公告內任何陳述 均不應被解讀為意味Gran Tiera或i3 Energy在本財政年度或未來財政年度的盈利或每股盈利或每股股息(視情況而定)必須與Gran Tiera或i3 Energy的歷史公佈盈利或每股盈利或每股股息相若或超過。

交易和開倉信息披露要求

根據《收購守則》第8.3(A)條， 任何擁有1%股權的人。受要約人公司或任何證券交易所的任何類別或以上相關證券 要約人(已宣佈其要約為或可能僅為現金的任何要約人)必須在要約期開始後以及如果較晚，在首次確定任何證券交易所要約人的公告 之後進行開盤頭寸披露。

開倉披露必須包含該人在(I)受要約人公司和(Ii)任何證券交易所要約人(S)的任何相關證券中的權益和空頭頭寸以及認購權利的詳細信息。規則8.3(A)適用的人必須在下午3：30之前披露空缺頭寸 。(倫敦時間)在要約期開始後的第10個工作日，如果適用，不遲於下午3：30。(倫敦時間)在首次確定任何證券 交換要約人的公告後的第10個工作日。相關人員在開倉披露截止日期前買賣要約公司或證券交易所要約人的相關證券的，必須進行交易披露。

根據《收購守則》第8.3(B)條， 任何擁有1%權益的人。受要約公司或任何證券交易所要約人買賣受要約公司或任何證券交易所要約人的任何相關證券的，必須進行交易披露。交易披露必須包含有關交易的細節和個人的權益，以及(I)受要約人公司和(Ii)交換要約人(S)的任何相關證券的 空頭頭寸和認購權，除非這些細節之前已根據規則8披露。規則8.3(B)適用的 人的交易披露必須不遲於下午3點30分作出。(倫敦時間)相關交易日期後的下一個營業日。如果兩人或兩人以上根據正式或非正式協議或諒解共同行動，以收購或控制受要約公司或證券交易所要約人相關證券的權益，則就規則8.3而言，他們將被視為 為單一人。

開盤頭寸披露還必須由要約公司和任何要約人進行，交易披露也必須由要約公司、任何要約人和與他們中任何一人一致行動的任何 人進行(見規則8.1、8.2和8.4)。受要約人和要約人公司的相關證券開盤頭寸披露和交易披露必須在 小組網站www.thetakeoverpanel.org.uk上的披露表格中找到，包括已發行相關證券的數量、要約期 開始和首次確定要約人的時間的詳細信息。如果您 對您是否需要進行開倉披露或交易披露有任何疑問，請致電+44 20 7638 0129與委員會的市場監管股聯繫。

舍入

本公告中包含的某些數字 已進行四捨五入調整。因此，不同表格中顯示的同一類別的數字可能略有不同 ，並且某些表格中顯示為總數的數字可能不是之前數字的算術彙總.

規則2.9披露

根據收購守則第2.9條，i3 Energy確認於本公告日期，其已發行並承認於倫敦證券交易所及多倫多證券交易所1,202,447,663股每股面值0.01便士的普通股(不包括以國庫持有的普通股)買賣。普通股的國際證券識別碼(ISIN)為GB00BDHXPJ60.

根據收購守則第2.9條，Gran Tiera確認，於本公告日期，Gran Tiera已發行並承認在紐約證券交易所、倫敦證券交易所及多倫多證券交易所買賣每股面值0.001美元的30,665,305股普通股。普通股國際證券識別碼(ISIN) 為US38500T2006.

在網站上發佈並提供硬拷貝

根據對居住在受限司法管轄區的人士的某些限制，本公告的副本正在並將於不遲於本公告發布後的營業日中午12點(倫敦時間)之前在Gran Tiera的網站https://www.grantierra.com/investor-relations/recommended-acquisition/和i3 Energy的網站https://i3.energy/grantierra-offer-terms/上 供 查閲。為免生疑問，本公告中提及的網站內容未納入本公告， 也不構成本公告的一部分。

根據收購守則第30.3條的規定，i3 Energy股東和擁有信息權利的人士可以通過聯繫i3 Energy的註冊商Link Group或致電Link Group+44(0)371 664 0321索取本公告的硬拷貝。通話按標準地理費率收費，並因提供商而異 。英國以外的電話將按適用的國際費率收費。線路在上午9點之間開通。至 下午5：30(倫敦時間)，週一至週五(英格蘭和威爾士公眾假期除外)。請注意，Link Group不能提供 任何財務、法律或税務建議。出於安全和培訓目的，可以對通話進行錄音和監控。對於以電子形式或通過網站通知收到本公告副本的人員，除非 要求，否則不會發送本公告的硬拷貝。該等人士亦可要求未來所有與收購有關的文件、通告及資料均應以硬拷貝形式發送給他們。為免生疑問，上述網站的內容以及可從這些網站的超鏈接訪問的任何網站均不包含在本公告中，也不構成本公告的一部分。

如果您對本公告的內容或您應該採取的行動有任何疑問，建議您立即向您的股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或根據《金融服務和市場法》(經修訂)正式授權的 股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或獨立財務顧問尋求您自己的獨立財務建議(如果您居住在英國)，或者，如果不是，請諮詢另一位適當授權的獨立財務顧問。

合資格人士的陳述

根據針對礦業和石油天然氣公司的AIM説明，i3 Energy披露，Majid Shafiq是審核了本公告中包含的技術信息的合格人員。他擁有赫裏奧特-瓦特大學的石油工程碩士學位，是石油工程師協會的成員。Majid Shafiq同意將信息包括在信息出現的形式和背景中。

附錄 1

收購條件和某些其他條款

該計劃將以下列條件為條件：

此外，在符合：(I)本附錄1 b部分的條款；以及(Ii)專家組的要求下，Gran Tiera和i3 Energy同意收購將以滿足或在適用時放棄下列條件為條件，因此將不會採取使計劃生效的必要行動，除非該等條件已如此滿足或在相關情況下放棄：

FCA已向GRAN Tiera或其代理確認(且此類確認未被撤回)，將新GRAN Tiera股票納入正式上市名單的申請已獲批准，並(在滿足任何表明批准須受 限制的條件(“上市條件”)約束後)，接納將在FCA發出交易通知並滿足任何上市條件後立即生效；

倫敦證券交易所已向Gran Tiera(或其代理)確認(並且該確認尚未撤回)，新Gran Tiera股票將被允許在上市證券主板交易。

有條件的 批准多倫多證券交易所上市和張貼新火地島股票交易，包括多倫多證交所確認新火地島股票將不遲於生效日期後第三個工作日上市和張貼交易， 僅受遵守多倫多證券交易所慣例要求的約束，包括與計劃類似的交易的慣例收盤後交付，在每種情況下，大火地島都可以接受，並採取合理行動；

新的Gran Tiera股票將被批准在紐約證券交易所美國交易所上市，並遵守正式的發行通知；

以及所有適用的等待和其他時間(包括其任何延長)，在此期間，任何第三方可以根據任何司法管轄區的法律就已到期、失效或終止的任何i3能源股票的收購或收購 或擬議收購提起、實施或威脅任何訴訟、訴訟、 訴訟、調查、查詢或轉介或任何其他步驟；

並且，根據 Wider i3 Energy Group任何成員加入的任何協議、安排、許可證、許可證或其他文書的任何條款，或任何此類成員或其任何資產可能受到約束、有權或受制的任何事件，將或可能預計會導致 本條件第（A）至（H）項中提及的任何事件或情況;

在每一種情況下，在更廣泛的i3能源集團作為一個整體或在收購的背景下是 重大的程度；

B部分：放棄和援引條件

C部分：以收購要約的方式執行

D部分：收購的某些進一步條款

附錄 2

信息來源和計算基礎

除另有説明外，以下內容構成本公告的信息來源和計算基礎：

除另有説明外，以下內容構成本公告的信息來源和計算基礎：

附錄 3

第1部分：i3能源股不可撤銷承諾的細節

I3能源董事不可撤銷的承諾

以下持有i3能源股票的i3能源董事已作出不可撤銷的承諾，將在法院會議上投票支持該計劃，並在 i3能源股東大會上就他們自己實益持有的i3能源股票(或他們 控制的那些i3能源股票)投票贊成i3能源決議：

I3能源總監提供的承諾在以下情況下將不再具有約束力：

I3能源股東不可撤銷的承諾

以下i3 Energy股東已作出不可撤銷的承諾，將在法院會議上投票(或就i3 Energy差價合約而言，盡最大努力爭取投票)，並在i3 Energy股東大會上就以下持有的i3 Energy 股票(或他們控制的那些i3 Energy股票)支持 計劃和i3 Energy決議：

I3能源股東提供的不可撤銷承諾在以下情況下將不再具有約束力：

附錄 4

Gran Tiera利潤預測

2024年1月23日，Gran Tiera宣佈了其2024年指導和運營更新(《1月份公告》)，其中包括以下關於截至2024年12月31日的年度EBITDA的指導：

規則28在GranTiera利潤預測中的應用

1月份公告中包含的33500美元萬息税前折舊攤銷前利潤數字 設定了對截至2024年12月31日期間Gran Tiera的最低EBITDA的預期，而就收購守則第28.1(C)條而言， 構成盈利預測(“Gran Tiera利潤預測”)。

Gran Tiera的董事確認

Gran Tiera董事確認，於本公告日期，Gran Tiera溢利預測仍然有效，並已根據以下假設 予以遵守，所採用的會計基礎與Gran Tiera的會計政策一致，符合美國公認會計原則及Gran Tiera在編制截至2023年12月31日止年度的財務報表時採用的非美國公認會計原則。

編制依據和主要假設

Gran Tiera利潤預測和上面列出的每個EBITDA範圍均基於Gran Tiera的內部預測。在確認Gran Tiera利潤預測和EBITDA 範圍時，Gran Tiera董事做出了以下假設，這兩個假設都不在他們的控制範圍內：

附錄 5

定義

除非另有説明，否則所指的所有時間均為倫敦時間。

凡提及“英鎊”、“便士”、“英鎊”或“GB”，均指聯合王國的合法貨幣。

凡提及法定條文或法律或任何命令或條例，均應解釋為提及經不時延展、修改、取代或重新制定的該條文、法律、命令或規例，以及不時根據其訂立或從中產生效力的所有法定文書、法規及命令。