根據424(b)(3)條款提交
註冊聲明編號為333-278207。
招股書補充資料4
(相關於2024年5月15日的招股書)
補充説明書4
至多1000萬美元的A類普通股説明書
高達30,183,800股A類普通股
BITFUFU INC.
本招股説明書補充第四份 是為了更新和補充於2024年5月15日的招股説明書(不時進行補充,下稱“説明書”)中所包含的信息,與從時間到時間的發行相關,包括長達5,589,292股A普通股,並由本招股説明書中所列出的銷售股東或其允許的受讓人重新銷售,銷售股東或其允許的受讓人可以從時間到時間重新發行(a)多達24,594,508股A普通股;(b)多達基於207,389份認股權行使的155,541股A普通股;以及(c)最多基於單位購買選擇行使的207,000股A普通股。
2024年8月20日
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
6-K表格
外國發行人報告
根據13a-16或15d-16規則
1934年證券交易法
2024年8月份
委員會文件號碼: 001-41972
比特富富公司
(按其章程規定的確切註冊人名稱)
111 North Bridge Road,
#15-01, Peninsula Plaza
新加坡179098
(主要領導機構的地址)
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
2024財年第二季度未經審計財務結果公告
2024年6月30日季度未經審計財務及業務結果的新聞稿已經發布。新聞稿的副本作為展示文物99.1,可以通過參考並在此處引用。
法規FD披露
本公司在此披露未經審計和未經審核的2023年每個季度經營綜合收益(損失)簡明合併報表(“未經審計和未經審核的2023年季度損益表格”)。未經審計和未經審核的2023年季度損益表格的副本作為展示文物99.2,並納入本文引用。
1
附件描述
附表號。 | 描述 | |
99.1 | 新聞發佈 | |
99.2 | 2023年每季度未經審計和未經審核的簡明合併報表 |
2
簽名
根據1934年證券交易法的要求,登記人已通過其代表簽署本報告,由其授權。
比特富富公司 | ||
日期:2024年8月20日 | 通過: | /s/ Leo Lu |
名稱: | Leo Lu | |
標題: | 董事,首席執行官 |
3
第99.1展示文本
BitFuFu報告2024年第二季度未經審計財務結果
新加坡,2024年8月20日(環球通訊社)——BitFuFu公司(NASDAQ:FUFU)(以下簡稱“BitFuFu”或“公司”)是一家快速增長的數字資產挖掘服務和全球領先的雲挖掘服務提供商,在今天報告了截至2024年6月30日季度的未經審計財務和業務結果。
2024年第二季度業務亮點
● | 2023年同期在三個地區的17個站點上託管的522 MW託管能力分散在三個大陸上的25個站點上,相比之下,374 MW。 |
● | 2023年同期管理的總採礦能力增長了62.5%,至24.7 EH/s,相比之下,2023年同期為15.2 EH/S。 |
● | 截至2024年6月30日,雲挖掘註冊用户增加了86.8%,至395056,相比之下,2013年6月30日為211502。 |
● | 對自採礦業務的BTC產量同比下降23.1%,由1014 BTC下降至780 BTC。 |
● | 通過雲挖掘解決方案的客户的BTC產量下降29.2%,由1797 BTC下降至1272 BTC。 |
● | 挖掘BTC的成本1通過自採操作的平均成本為每BTC 51,887美元,而是2013年同期每BTC 19,344美元。 |
指標 | 截至 2023年6月30日, | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
託管容量(MW) | 522 | 374 | ||||||
管理的挖掘能力總量(EH/s) 2 | 24.7 | 15.2 | ||||||
雲挖掘註冊用户 | 395056 | 211502 |
截至2021年6月30日的三個月。 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
比特幣產量 | ||||||||
來自BitFuFu的自採業務 | 780 | 1,014 | ||||||
由雲挖礦解決方案的客户 3 | 1,272 | 1,797 | ||||||
BitFuFu和客户平均每天產生的比特幣量 | 22.5 | 30.9 |
1 | 包括所有直接成本,如電費、託管費和購買的哈希率成本,但不包括折舊費用。 |
2 | 定義為如果所有已經通電的礦機都處於運行狀態,包括可能暫時離線的礦機,則可以理論上生成的哈希速率。哈希速率是根據製造商的規格估算出的。 |
3 | 由使用從雲挖礦解決方案購買的挖掘容量的客户在該時期產生的BTC數量。 |
2024年第二季度財務亮點
● | 總收入為US$12940萬,同比增長69.7%,高於2023年同期的US$7630萬。 |
● | 雲挖掘解決方案的收入為US$7700萬,同比增長66.8%,高於2023年同期的US$4620萬。 |
● | 比特幣自我挖掘業務的收入為US$5110萬,同比增長81.0%,高於2023年同期的US$2820萬。 |
● | 淨利潤為US$130萬,低於2023年同期的US$510萬。 |
● | 調整後的EBITDA(非GAAP指標)為US$830萬,低於2023年同期的US$1380萬。2024年第二季度的結果包括一項非現金未實現公允價值損失非BTC的US$1640萬,2023年沒有公允價值損失。2023年第二季度的調整後EBITDA包括一項US$220萬的數字資產非現金減值損失。 4比特幣自我挖掘業務的收入為US$5110萬,同比增長81.0%,高於2023年同期的US$2820萬。 |
● | 截至2024年6月30日,現金、現金等價物和數字資產的合併餘額為US$15500萬,高於2023年12月31日的US$7600萬。 |
公司董事長兼首席執行官Leo Lu表示:“BitFuFu取得了又一輪強勁的季度,實現了總收入70%的同比增長。”
“我們看到雲挖掘註冊用户基數大幅增長,截至2024年6月30日註冊用户數量超過395,000,同比增長87%,環比增長23%。雲挖掘收入佔BitFuFu第二季度收入的約60%。我們的雲挖掘業務使我們能夠有效鎖定比特幣的價格,作為比特幣價格波動的對衝策略,在比特幣價格最近的急劇下跌中證明瞭其特別有價值。”
首席財務官趙卡拉(Calla Zhao)表示:“BitFuFu繼續保持健康的資產負債表,截至2024年第二季度結束,淨現金頭寸為5250萬美元,包括數字資產,為我們執行增長策略提供了堅實的基礎。”
2024年第二季度財務結果
營業收入
2024年第二季度的總收入為US$12940萬,同比增長69.7%,高於2023年同期的US$7630萬,主要由於雲挖掘解決方案和自我挖掘業務的增長推動。
雲挖掘解決方案的收入為US$7700萬,同比增長66.8%,高於2023年同期的US$4620萬,主要由於現有客户反覆購買雲挖掘服務和新增客户。2024年第二季度,同2016年同期活躍的客户的重複收入為US$4740萬,佔雲挖掘收入的61.5%。在2023年6月30日之後獲得的新客户的收入為US$2960萬,佔雲挖掘收入的38.5%。BitFuFu實現了2024年第二季度的淨美元留存率為103%,計算方法為將2024年第二季度的重複收入金額除以2016年同期的收入金額。
4 | 公司已經在2024年1月1日提前採用了新的FASb會計準則更新(ASU)2023-08《加密資產的會計和披露》,根據新準則,公司的比特幣持有量以公允價值計量,公允價值變動計入公司的損益表中。 |
BitFuFu公司報告2024年第二季度收益 | 第2頁,共9頁 |
自我挖掘比特幣運營的收入為US$5110萬,同比增長81.0%,高於2023年同期的US$2820萬。這主要是由於由於平均BTC價格同比增長135.0%的US$3820萬增加,部分抵消了BTC生產量下降US$1530萬。2024年第二季度,BitFuFu的自我挖掘業務的BTC產量同比下降23.1%,從2023年同期的1,014 BTC降至780 BTC,這是由於BTC採礦的區塊鏈難度增加和2024年4月的減半事件的結果。
第二季度託管服務的收入為US$110萬,低於2023年同期的US$190萬,同比減少40.7%。這主要是由於2024年4月的減半事件後,一些客户暫時中止或終止託管服務,以限制採礦的虧損。
2024年第二季度,雲挖掘解決方案佔總收入的59.5%,比特幣自我挖掘業務佔39.5%,託管服務和其他業務佔1.0%。
營收成本
2024年第二季度營業成本為1.184億美元,比2023年同期的6800萬美元增長74.2%,主要原因是隨着同期營收的相應增長,與公司雲挖掘解決方案和自挖採礦業務擴展相關的成本增加。
研究和開發
2024年第二季度銷售和市場支出增加到60萬美元,而2023年同期為40萬美元,主要原因是季度期間廣告和促銷活動的支出增加。然而,作為總雲挖掘營收的百分比,銷售和市場支出保持穩定,與2023年第二季度相同,儘管雲挖掘營收同比大幅增長。
2024年第二季度總行政費用為140萬美元,而2023年同期為60萬美元。年度同比增長是由於與公司業務拓展活動有關的法律和其他諮詢支出增加500,000美元,員工成本增加30萬美元以及上市後由公司承擔的其他費用。
2024年第二季度的研發費用為30萬美元,與2023年同期持平。
本季度數字資產未出現任何減值損失,而2023年同期為220萬美元。
自2024年1月1日起,公司實施了FASB公平價值會計規則ASU No. 2023-08《加密資產的會計和披露》的早期採用。公司確認了BTC的非現金公允價值損失為1.64億美元,反映出2024年第二季度BTC價格的不利按市價調整。
由於本季度出售的BTC數量增加,出售BTC時的有利現貨匯率,公司因此認可了990萬美元的數字資產出售收益,而2023年第二季度為290萬美元。公司持有的剩餘BTC將被保留以進一步實現資本增值,這反映了公司對數字資產組合的謹慎和戰略管理以及在有利的市場條件下實現資本化的能力。
BitFuFu公司報告2024年第二季度收益 | 第3頁,共9頁 |
淨利潤
2024年第二季度淨利潤為130萬美元,而2023年同期為510萬美元。
每股收益
每股普通股基本及攤薄收益為0.01美元,而2023年同期為0.03美元。
調整後的EBITDA
2024年第二季度的調整後EBITDA為830萬美元,而2023年同期為1380萬美元。下降主要是由於2024年第二季度由於繼續按公允價值計量加密資產而產生的1640萬美元的未實現公允價值損失。
流動性和資本資源
截至2024年6月30日,公司的現金,現金等價物和數字資產為1.55億美元,而截至2023年12月31日為7600萬美元。增加主要是由於2024年3月公司進行的業務合併和在納斯達克上市所籌集的資金,以及2024年上半年從業務運營中挖掘和收到的BTC。截至2024年6月30日,公司持有1721個BTC。
電話會議詳情
公司管理團隊將於2024年8月20日上午8:00(美國東部時間)(當地時間晚上8:00)舉行業績會議。
所有參與者必須提前註冊才能參加電話會議,並使用以下提供的鏈接。註冊後,每個參與者將收到一封確認電子郵件,其中包含電話號碼和獨特的訪問PIN,該PIN將用於加入電話會議。
註冊鏈接:https://register.vevent.com/register/BIeb7a454884624d1094926fcfa892be2c
此外,本次電話會議的現場和存檔的網絡廣播也將在公司的投資者關係網站上提供 https://ir.bitfufu.com/。
BitFuFu公司報告2024年第二季度收益 | 第四頁(共九頁) |
關於BitFuFu
BitFuFu是一家快速增長的數字資產挖掘服務和世界領先的雲挖掘服務提供商。BitFuFu早期獲得了來自世界領先的數字資產挖掘硬件製造商Bitmain的投資,併成為Bitmain在雲挖掘領域唯一的戰略合作伙伴。
BitFuFu致力於促進安全,合規和透明的區塊鏈基礎設施,為全球客户羣提供多種穩定,智能的數字資產挖掘解決方案。藉助其不斷擴大的全球挖掘設施網絡和與Bitmain的戰略合作伙伴關係,BitFuFu使機構客户和數字資產愛好者能夠高效地挖掘數字資產。
請訪問https://ir.bitfufu.com/瞭解更多信息。
非通用會計準則財務指標
BitFuFu在審查和評估其表現時會使用考慮調整後的EBITDA,這是一項非GAAP財務指標。 BitFuFu將調整後的EBITDA定義為(1)GAAP淨利潤/損失,加上(2)為退回/(減去)利息費用/(收入),所得税費用/(收益),折舊和攤銷計提一筆;以及(3)非經常性項目的調整(如果有)。 BitFuFu認為,這個非GAAP財務指標為投資者和其他人提供了有用的信息,以瞭解和評估合併財務結果,以與其管理層相同的方式比較財務結果跨會計期間。 但是,非GAAP財務指標沒有在GAAP下定義,並且不按照GAAP呈現。非GAAP財務指標作為分析工具具有侷限性,可能不反映影響公司業務的所有費用項目。 BitFuFu計算的調整後的EBITDA可能與其他公司的計算方法不同,因此,此項措施的可比性可能有限。此外,這個非GAAP財務指標調整了BitFuFu不認為是其業務運營表現的指標的影響,不應單獨考慮或解釋為淨利潤/損失或任何其他績效指標或其未來績效的指標。此非GAAP財務指標的呈現並不打算被單獨考慮或作為根據GAAP準備和呈現的財務信息的替代品。
欲瞭解更多有關非GAAP財務指標的信息,請參見文末所述的表標題為“未經審核的GAAP和非GAAP結果調和”的表格。BitFuFu鼓勵您全面審查財務信息,不要依賴任何單一的財務指標。未經審計的淨利潤與調整後的EBITDA資料表於本公告結尾。BitFuFu鼓勵您全面審閲其財務信息,不要依賴單一財務指標。” 請參閲此發佈的結尾。BitFuFu鼓勵您全面審閲其財務信息,不要依賴單一財務指標。
BitFuFu公司報告2024年第二季度收益 | 第5頁,共9頁 |
前瞻性聲明
本新聞稿包括根據1995年美國私人證券訴訟改革法案“安全港”規定的“前瞻性聲明”。 可以通過使用“估計”,“計劃”,“項目”,“預測”,“打算”,“將”,“期望”,“預計”,“相信”,“尋求”,“目標”或其他類似的表達方式來識別前瞻性聲明,這些表達方式預測或表明未來事件或趨勢。 非歷史事實的聲明,包括關於公司信仰和期望的聲明,都是前瞻性聲明。 這些聲明基於各種假設,無論是否在本新聞稿中作出,以及BitFuFu管理層的當前預期,並非實際表現的預測。 這些聲明涉及風險,不確定性和其他因素,這些因素可能導致BitFuFu的實際結果,活動水平,表現或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有實質不同。 儘管公司認為在本新聞稿中每個前瞻性聲明的基礎是合理的,但公司提醒您,這些聲明基於當前已知的事實和因素的組合,以及對未來的投射,這些事實和因素本質上是不確定的。2024年第二季度宣佈的結果是初步的,可能會有調整。本新聞稿提供的所有信息均截至本新聞稿的日期,BitFuFu未承擔任何更新此類信息的責任,除非按適用法律的規定。
投資者和媒體查詢,請聯繫:
BitFuFu投資者關係
查理·布雷迪
投資者關係副總裁
ir@bitfufu.com
Christensen Advisory
bff@christensencomms.com
BitFuFu公司報告2024年第二季度收益 | 第6頁,共9頁 |
比特富富公司
彙編的綜合收益表(未經審計)
(以千為單位,除股份和每股數據外)
截至三個月結算。 | 截至六個月的結束 | |||||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
總收入 | $ | 129,421 | $ | 76,268 | $ | 273,832 | $ | 134,237 | ||||||||
營收成本 | ||||||||||||||||
與關聯方發生的成本支出 | (43,691 | ) | (47,334 | ) | (88,989 | ) | (87,433 | ) | ||||||||
對第三方發生的成本支出 | (68,621 | ) | (14,525 | ) | (139,969 | ) | (23,970 | ) | ||||||||
成本支出-折舊與攤銷 | (6,097 | ) | (6,097 | ) | (12,194 | ) | (12,127 | ) | ||||||||
總收入成本 | (118,409 | ) | (67,956 | ) | (241,152 | ) | (123,530 | ) | ||||||||
毛利潤 | 11,012。 | 8,312 | 32,680 | 10,707 | ||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||
銷售及推廣費用 | (585 | ) | (419 | ) | (968 | ) | (842 | ) | ||||||||
一般及管理費用 | (1,392 | ) | (-584 | ) | (3,326 | ) | (1,475) | ) | ||||||||
研發費用 | (343 | ) | (352 | ) | (734 | ) | (835 | ) | ||||||||
數字資產減值損失 | - | (2,205 | ) | - | (3,924 | ) | ||||||||||
數字資產的未實現公允價值損失 | (16,361 | ) | - | (4,603 | ) | - | ||||||||||
數字資產銷售的實現收益 | 9,893 | 2,896 | 22,982 | 7,421 | ||||||||||||
淨營業收入/(支出) | (8,788 | ) | (664) | ) | 13,351 | 345 | ||||||||||
營業利潤 | 2,224 | 7,648 | 46,031 | 11,052 | ||||||||||||
利息費用 | (1,528 | ) | (1,633 | ) | (3,056 | ) | (2,440 | ) | ||||||||
利息收入 | 775 | 342 | 1,118 | 752 | ||||||||||||
其他收益/(支出), 淨額 | (15 | ) | 3 | (15 | ) | 7 | ||||||||||
税前收入 | 1,456 | 6,360 | 44,078 | 9,371 | ||||||||||||
所得税費用 | (125 | ) | (1,221 | ) | (7,439 | ) | (1,549 | ) | ||||||||
淨利潤和綜合收益 | $ | 1,331 | $ | 5,139 | $ | 36,639 | $ | 7,822 | ||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||
普通股 - 基本和攤薄(美元) | $ | 0.01 | $ | 0.03 | $ | 0.23 | $ | 0.05 | ||||||||
計算基本和攤薄每股收益時使用的普通股 - 基本和攤薄 | ||||||||||||||||
普通股 - 基本和攤薄 | 162,902,268 | ,並且授權發行未命名的優先股,每股面值為$ | 159,525,286 | ,並且授權發行未命名的優先股,每股面值為$ |
BitFuFu公司。
2024年第二季度收益新聞發佈日程安排
BitFuFu公司報告2024年第二季度收益 | 第9頁 共9頁 |
比特富富公司
彙編的資產負債表(未經審計)
(以千為單位)
2024年6月30日 | 截至12月31日公允價值 2023年 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金及現金等價物 | $ | 48,348 | $ | 32,005 | ||||
數字資產 | 106,636 | 43,979 | ||||||
應收賬款淨額 | 2,614 | 3,838 | ||||||
預付款項 | 46,457 | 39,566 | ||||||
應收關聯方款項 | 7,940 | 38 | ||||||
庫存 | 571 | — | ||||||
其他資產 | 3,108 | 1,843 | ||||||
總計 當前資產 | 215,674 | 121,269 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
設備淨值 | 69,677 | 81,857 | ||||||
存款 | 3,007 | 2,683 | ||||||
遞延所得税資產,淨額 | 4,843 | 4,224 | ||||||
總非流動資產 | 77,527 | 88,764 | ||||||
總資產 | $ | 293,201 | $ | 210,033 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 2,940 | $ | 806 | ||||
合同負債 | 49,223 | 47,724 | ||||||
應付税款 | 4,454 | 2,233 | ||||||
應計費用及其他應付款項 | 6,628 | 5,368 | ||||||
相關方應付款項 | - | 30,229 | ||||||
流動負債合計 | 63,245 | 86,360 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
開多期限應付款項 | 102,435 | 102,435 | ||||||
遞延所得税負債,淨 | 9,751 | 3,904 | ||||||
所有非流動負債 | 112,186 | 106,339 | ||||||
負債合計 | $ | 175,431 | $ | 192,699 | ||||
股東權益合計 | 117,770 | 17,334 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 293,201 | $ | 210,033 |
BitFuFu公司。
2024年第二季度收益新聞發佈日程安排
BitFuFu公司報告2024年第二季度收益 | 第8頁 共9頁 |
比特富富公司
淨利潤和調整後的EBITDA的對賬(未經審計)
(以千為單位)
截至三個月結算。 | 截至六個月的結束 | |||||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
淨利潤 | $ | 1,331 | $ | 5,139 | $ | 36,639 | $ | 7,822 | ||||||||
加:利息費用,淨額 | 753 | 1,291 | 1,938 | 1,688 | ||||||||||||
加:所得税費用 | 125 | 1,221 | 7,439 | 1,549 | ||||||||||||
加:折舊費用 | 6,097 | 6,097 | 12,194 | 12,127 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 8,306 | $ | 13,748 | $ | 58,210 | $ | 23,186 |
BitFuFu公司。
2024年第二季度收益新聞發佈日程安排
BitFuFu公司報告2024年第二季度收益 | 第9頁(共9頁) |
Exhibit 99.2
BitFuFu公司(以下簡稱“公司”)
2023年每個季度的簡明合併營運和綜合收益/損失表(未經審計或審核)*
截至三個月結算。 | ||||||||||||||||
2023年3月31日 | 6月30日 | September
30,
應為: September
30, | 12月31日 2023年 | |||||||||||||
(以千為單位) | ||||||||||||||||
總收入 | $ | 57,969 | $ | 76,268 | $ | 61,295 | $ | 88,574 | ||||||||
營收成本 | ||||||||||||||||
與關聯方發生的成本支出 | (40,099 | ) | (47,334 | ) | (36,675 | ) | (42,433 | ) | ||||||||
對第三方發生的成本支出 | (9,445 | ) | (14,525 | ) | (18,495 | ) | (37,932 | ) | ||||||||
成本支出-折舊與攤銷 | (6,030 | ) | (6,097 | ) | (6,075 | ) | (6,253 | ) | ||||||||
總收入成本 | (55,574 | ) | (67,956 | ) | (61,245 | ) | (86,618 | ) | ||||||||
毛利潤 | 2,395 | 8,312 | 50 | 1,956 | ||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||
銷售及推廣費用 | (423 | ) | (419 | ) | (446 | ) | (575 | ) | ||||||||
一般及管理費用 | (891 | ) | (-584 | ) | (701 | ) | (1,506 | ) | ||||||||
研發費用 | (483 | ) | (352 | ) | (353) | ) | (553 | ) | ||||||||
應收賬款的信用損失準備金 | - | - | - | (100 | ) | |||||||||||
數字資產減值損失 | (1,719 | ) | (2,205 | ) | (1,900) | ) | (1,163 | ) | ||||||||
數字資產銷售的實現收益 | 4,525 | 2,896 | 1,441 | 9,369 | ||||||||||||
總營業收入/支出,淨額 | 1,009 | (664) | ) | (1,959 | ) | 5,472 | ||||||||||
營業收入/(虧損) | 3,404 | 7,648 | (1,909 | ) | 7,428 | |||||||||||
利息費用 | (807 | ) | (1,633 | ) | (1,545 | ) | (1,550 | ) | ||||||||
利息收入 | 410 | 342 | 203 | 100 | ||||||||||||
其他收入,淨額 | 4 | 3 | - | 580 | ||||||||||||
淨利潤/(虧損)税前 | 3,011 | 6,360 | (3,251 | ) | 6,558 | |||||||||||
所得税費用/(收益) | (328 | ) | (1,221 | ) | 560 | (1,195 | ) | |||||||||
淨利潤和綜合收益/(損失)總額 | $ | 2,683 | $ | 5,139 | $ | (2,691 | ) | $ | 5,363 |
* | 本未經審計和未經審核的壓縮 公司綜合收入/(損失)表作為整體符合資格,應當與(a)公司截至2023年12月31日的年度報告(“2023年度報告”)和(b)截至2023年12月31日和2022年的公司的合併資產負債表以及現金流量表中的綜合收益的衍生的股東權益和相關的綜合收益、股息和現金流量表,以及所涉及的註釋一起提交作為2023年度報告的一部分。 “2023年度報告” |