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華住酒店集團2024年第二季度和中期未經審計的財務業績
| · | 截至2024年6月30日，合共有10,286家酒店或1,001,865間客房正在運營。 |
| · | 酒店營業額12024年第二季度，華住遺產業務板塊不包括世家DH及其子公司以外的酒店營業額同比增長16.2%；而遺產世家DH板塊的酒店營業額同比增長7.8%。酒店營業額同比增長15.5%，達到人民幣234億。 |
| · | 2024年第二季度，華住的營業收入同比增長11.2%，為人民幣61億（相當於8,4600萬美元），處於此前宣佈的同比增長7%至11%的營收增長預期的高端。22024年第二季度，華住遺產業務板塊的營收同比增長11.1%，也為此前宣佈的同比增長7%至11%的營收預期的高端；而遺產世家DH業務板塊的營收同比增長11.6%。 |
| · | 2024年第二季度，華住酒店集團限售股份的淨收益為人民幣11億（相當於1,4700萬美元），較2013年第二季度的人民幣10億及前一季度的人民幣6590萬增加。華住遺產業務板塊的淨收益為人民幣10億，較2013年第二季度的人民幣9930萬及前一季度的人民幣8330萬增加；遺產世家DH板塊的淨收益為人民幣3400萬元，較2013年第二季度的人民幣2200萬元及前一季度的淨虧損17400萬元增加。 |
| · | 2024年第二季度非會計準則下公司EBITDA（非會計準則下的利潤、税項、折舊和攤銷前利潤）為人民幣19億（相當於 2,5500萬美元），較2013年第二季度的人民幣17億及前一季度的人民幣13億增加。 |
| · | 2024年第二季度，除去股份支付費用、權益證券公允價值變動收益（損失）、淨外匯收益（損失）以及處置投資的收益（損失）等變動項之外，公司的非會計準則下調整後EBITDA（又稱調整後利潤前利潤）為人民幣20億元（相當於2,8000萬美元），較2013年第二季度的人民幣18億及前一季度的人民幣14億增加。 |
| · | 調整後的EBITDA是公司的板塊指標。2024年第二季度，華住遺產業務板塊的調整後EBITDA為人民幣19億，較2013年第二季度的人民幣17億及前一季度的人民幣15億增加；而遺產世家DH板塊的調整後EBITDA為人民幣1310萬，較2013年第二季度的人民幣9700萬及前一季度的淨虧損6600萬元增加。 |
1 酒店營業額指華住酒店（租賃和運營、管理及特許經營的酒店）的總房間及非房間收入的交易額。
2 人民幣（“RMB”）轉換為美元（“US$”）的匯率基於2024年6月28日的匯率，即1.00美元=7.2672人民幣，參見美聯儲的H.10統計公告，鏈接為http://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/dat00_ch.htm。
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| · | 華住對於2024年第3季度的營收增長預期將為2%至5%，相較2013年第3季度，或者為1%-4%的範圍，如果不計入世家DH板塊。 |
| · | 我們將全年2024年的酒店開業指導修訂上調，預計將開業超過2,200家酒店，而非以前的大約1,800家。 |
新加坡/中國上海，2024年8月20日 - 華住酒店集團有限公司（NASDAQ：HTHt和HKEX：1179）（“華住”，“公司”，“我們”）是全球酒店業的重要參與者，今天公佈了截至2024年6月30日第二季度和上半年未經審計的財務業績。
截至2024年6月30日，華住的全球酒店網絡共有10,286家酒店和1,001,865間客房正在運營，其中，世家DH板塊共有136家酒店和27,552間客房。在2024年第二季度，華住遺產業務板塊共開業了567家酒店（其中4家為租賃和自有酒店，其餘563家為運營和託管酒店），並關閉了總計101家酒店（其中10家為租賃和自有酒店，其餘91家為運營和託管酒店）。截至2024年6月30日，華住尚有3,294家正在規劃中的酒店等待開業，其中，華住遺產業務板塊共規劃了3,266家酒店，而世家DH業務板塊共規劃了28家酒店。
華住遺產業務板塊-2024年第二季度營運亮點
截止2024年6月30日，華住集團(基業華)共有10150家酒店在運營中，包括592家租賃和自有酒店以及9558家加盟和特許經營酒店。此外，截至同日期，華住集團共有974313個酒店房間在運營中，其中84814個房間採取租賃和自有模式，而889499個房間採取加盟和特許經營模式。華住集團還有3266家未營業酒店，其中包括8家租賃和自有酒店以及3258家加盟和特許經營酒店。接下來將討論華住集團所有租賃和自有酒店，以及加盟和特許經營酒店在租房收入每間房，每日平均房價和房間出租率等方面的情況，期間所提到的內容。
2024年第二季度平均每日房價(ADR)為296元人民幣，相比於2023年第二季度的305元人民幣和上一季度的280元人民幣。
2024年第二季度華住集團所有酒店的房間出租率為82.6%，相比於2023年第二季度的81.8%和上一季度的77.2%。
2024年第二季度混合租房收入每間房為244元人民幣，相比於2023年第二季度的250元人民幣和上一季度的216元人民幣。
對於所有已經運營至少18個月的華住集團酒店，2024年第二季度同店租房收入每間房為248元人民幣，相較於2023年第二季度的257元人民幣下降了3.6％，其中同店平均每日房價下降了4.1％，同店房間出租率增加了0.4個百分點。
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華住集團(基業華)2024年第二季度經營亮點
截至2024年6月30日，Legacy-DH共有136家酒店在營業，包括87家租賃酒店和49家加盟和特許經營酒店。此外，截至同日期，Legacy-DH共有27552個酒店房間在運營中，其中16789個房間採取租賃模式，而10763個房間採取加盟和特許經營模式。Legacy-DH還有28家未營業的酒店在計劃中，其中包括13家租賃酒店和15家加盟和特許經營酒店。接下來討論Legacy-DH在租賃以及加盟和特許經營酒店的租房收入每間房，每日平均房價以及房間出租率等方面的情況，期間所提到的內容不包括臨時關閉的酒店。
2024年第二季度平均每日房價(ADR)為120歐元，相比於2023年第二季度的117歐元和上一季度的104歐元。
2024年第二季度Legacy-DH所有酒店的房間出租率為68.3％，相比於2023年第二季度的67.1％和上一季度的55.8％。
2024年第二季度混合租房收入每間房為82歐元，相比於2023年第二季度的78歐元和上一季度的58歐元。
華住集團集團CEO金輝表示：“我們很高興宣佈，集團與Legacy-Huazhu在2024年第二季度實現了10000家酒店的里程碑。這一里程碑也標誌着集團的新開始。我們相信中國市場仍然具有巨大的機遇和增長潛力，我們準備從1000多個城市的10000多家酒店跨越到2000多個城市的20000多家酒店。在2024年第二季度，我們繼續快速發展高質量的網絡，開設了567家新酒店。儘管Legacy-Huazhu的混合租房收入同比下降了2％，但同店房間出租率在繼續快速擴張酒店網絡的同時同比增長了0.7個百分點。儘管宏觀和消費短期波動，但中國的總體旅遊需求仍然強勁。至於Legacy-Huazhu，我們將繼續關注產品升級、服務卓越和會員計劃，以提升我們的核心競爭優勢並推動長期可持續的租房收入增長。”
“關於我們在中國以外的業務，我們的Legacy-DH在2024年第二季度錄得了4.5％的混合租房收入同比增長。我們致力於擴大全球業務版圖，在亞太地區和中東尋求增長機會。”
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2024年上半年及第二季度未經審計的財務結果
| （以百萬人民幣為單位） | 2023年第二季度 | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2024年第二季度 | 2023年上半年 | 上半年 | ||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 3,592 | 3,099 | 3,681 | 6,466 | 6,780 | ||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 應付票據 （以開空計） | 2,063 | 2,334 | 3,410 | 4,397 | ||||||||||
| 其他 | 82 | 116 | 133 | 134 | 249 | ||||||||||
| 總收入 | 5,530 | 5,278 | 6,148 | 10,010 | 11,426 | ||||||||||
2024年第二季度營業收入為61億元人民幣(8.46億美元)，同比增長11.2％，環比增長16.5％。2024年第二季度Legacy-Huazhu部門的營業收入為48億元人民幣，同比增長11.1％，環比增長13.7％。11.1％的同比增長主要是由於不斷擴大酒店網絡。2024年第二季度Legacy-DH部門的營業收入為13億元人民幣，同比增長11.6％，環比增長27.8％。同比增長主要是由於業務復甦和擴張，而季度環比增長主要是由於季節性因素。
2024年上半年營業收入為114億元人民幣(1.6億美元)，同比增長14.1%。Legacy-Huazhu部門在2024年上半年的營業收入為91億元，同比增長14.3%。Legacy-DH部門在2024年上半年的營業收入為24億元，同比增長13.7%。
2024年第二季度租賃和自有酒店的收入為37億元人民幣(5.07億美元)，同比增長2.5%，環比增長18.8%。2024年第二季度Legacy-Huazhu部門的租賃和自有酒店收入為24億元，同比下降2.9％，主要是受到現有酒店淨關閉的影響。2024年第二季度Legacy-DH部門的租賃酒店收入為13億元，同比增長14.2％。
2024年上半年，我們的租賃和自有酒店營業收入為68億元人民幣(9.33億美元)，同比增長4.9%。Legacy-Huazhu在2024年上半年的租賃和自有酒店營業收入為45億元，同比增長0.5％。Legacy-DH部門在2024年上半年的租賃收入為23億元，同比增長14.8％。
2024年第二季度加盟和特許經營酒店的營業收入為23億元人民幣(3.21億美元)，同比增長25.8%，環比增長13.1%。2024年第二季度Legacy-Huazhu部門加盟和特許經營酒店的營業收入為23億元，同比增長26.0％。2024年第二季度Legacy-DH部門加盟和特許經營酒店的營業收入為2900萬元，同比增長11.5％。
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2024年上半年，美團酒店及連鎖酒店的營業收入為440億元人民幣（60500萬美元），同比增長28.9%。這些酒店的營業收入佔總收入的38.5%，而2023年上半年的佔比為34.1%。其中，我們的美團酒店及連鎖酒店在2024年上半年的營業收入為430億元人民幣，同比增長29.1%；我們的大華酒店集團的直營及加盟酒店的營業收入為5000萬元人民幣，同比增長13.6%。
其他收入包括除酒店運營以外的業務所產生的收入，主要包括IT產品及服務和美團商城等業務所產生的收入及大華酒店集團的其他收入，本季度總額為1.33億元人民幣（1800萬美元），相比上年同期的8200萬元和上一季度的11600萬元有所增長。
2024年上半年，其他收入為2490萬人民幣（3400萬美元），而上年同期為13400萬元人民幣。
| （以百萬人民幣為單位） | 2023年第二季度 | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2024年第二季度 | 2023年上半年 | 上半年 | ||||||||||
| 經營成本和費用： | |||||||||||||||
| 酒店運營成本 | (3,482 | ) | （3,565 | ) | （3,731 | ) | (6,732 | ) | (7,296 | ) | |||||
| 其他運營成本 | （6 | ) | （9 | ) | （6 | ) | (17 | ) | （15 | ) | |||||
| 銷售和市場費用 | (262 | ) | （260 | ) | （317 | ) | （457 | ) | （577 | ) | |||||
| 一般及管理費用 | (477 | ) | (509 | ) | (602 | ) | (902 | ) | （1,111 | ) | |||||
| 開店前費用 | (12 | ) | （8 | ) | (19 | ) | （21 | ) | (27 | ) | |||||
| 總運營成本和費用 | (4,239 | ) | （4,351 | ) | (4,675 | ) | (8,129 | ) | (9,026 | ) | |||||
2024年上半年，酒店運營成本為370億元人民幣（51200萬美元），相比2018年同期的350億元和上一季度的360億元略有增加。與去年同期相比，增長主要是由於酒店的網絡擴張。其中，美團酒店及連鎖酒店在2024年上半年的酒店運營成本為270億元人民幣，佔當季營收的56.7%，而2018年同期為26億元人民幣或佔比58.9%，上一季度為36億元人民幣或佔比61.6%；大華酒店集團在2024年上半年的酒店運營成本為9950萬元人民幣，佔收入的75.4%，而2018年同期為9230萬元人民幣或佔比78.0%，上一季度為9500萬元人民幣或佔比92.0%。
2024年上半年，酒店運營成本為730億元人民幣（10億美元），相比2018年同期的670億元略有增長。其中，美團酒店及連鎖酒店在2024年上半年的酒店運營成本為540億元人民幣，佔當季營收的59.0%，而2018年同期為62.2%。大華酒店集團在2024年上半年的酒店運營成本為190億元人民幣，佔收入的82.7%，而2018年同期為18億元人民幣或佔比86.5%。
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2024年第二季度的銷售和營銷費用為3.17億元人民幣（4400萬美元），相比2018年同期的2.62億元和上一季度的2.6億元略有增長。其中，美團酒店及連鎖酒店的銷售和營銷費用在2024年第二季度為1.93億元，佔當季營收的4.0%，而2018年同期為1.53億元或佔比3.5%，上一季度為1.59億元或佔比3.7%。該費用的同比增長主要是由於業務的持續擴張。大華酒店集團在2024年第二季度的銷售和營銷費用為1.24億元，佔收入的9.4%，而2018年同期為1.09億元或佔比9.2%，上一季度為1.01億元或佔比9.8%。
2024年上半年，銷售和營銷費用為5.77億元人民幣（7900萬美元），相比2018年同期的4.57億元有所增長。其中，美團酒店及連鎖酒店的銷售和營銷費用在2024年上半年為3.52億元，佔營收的3.9%，而2018年同期為2.7億元或佔比3.4%；大華酒店集團在2024年上半年的銷售和營銷費用為2.25億元，佔收入的9.6%，而2018年同期為1.87億元或佔比9.0%。
2024年第二季度，總管理費用為6.02億元人民幣（8300萬美元），相比2018年同期的4.77億元和上一季度的5.09億元略有增長。其中，美團酒店及連鎖酒店在2024年第二季度的總管理費用為4.83億元，佔當季營收的10.0%，而2018年同期為3.52億元或佔比8.1%，上一季度為3.95億元或佔比9.3%。該費用的同比增長主要是由於核心員工的人數增加和股權激勵計劃的增加。大華酒店集團在2024年第二季度的總管理費用為1.19億元，佔收入的9.0%，而2018年同期為1.25億元或佔比10.6%，上一季度為1.14億元或佔比11.0%。
2024年上半年，總管理費用為11億元人民幣（1.53億美元），相比2018年同期的9.02億元有所增長。其中，美團酒店及連鎖酒店在2024年上半年的總管理費用為8.78億元，佔營收的9.7%，而2018年同期為6.64億元或佔比8.4%；大華酒店集團在2024年上半年的總管理費用為2.33億元，佔營收的9.9%，而2018年同期為2.38億元或佔比11.5%。
2024年第二季度的預開支費用主要與美團酒店及連鎖酒店相關，總額為1900萬元人民幣（300萬美元），相比2018年同期的1200萬元和上一季度的800萬元略有增加。
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2024年上半年的預開支費用為2700萬元人民幣（400萬美元），而2018年同期為2100萬元人民幣。美團酒店及連鎖酒店的預開支費用在2018年上半年和2024年上半年佔營收的比例均為0.3%。
2024年第二季度的其他經營收益淨額為9900萬元人民幣（1300萬美元），相比2018年同期的9400萬元和上一季度的7600萬元略有增加。
2024年上半年的其他經營收益淨額為17500萬元人民幣（2400萬美元），而2018年同期為16800萬元人民幣。
2024年第二季度控件淨利潤為16億人民幣（2,1600萬美元），相比2023年第二季度的14億人民幣和上一季度的10億人民幣的控件淨利潤。2024年第二季度華住舊業務分部的控件淨利潤為15億人民幣，相比2023年第二季度的13億人民幣和上一季度的11億人民幣的淨利潤。而舊大華分部第二季度的控件淨利潤為7300萬人民幣，相比2023年第二季度的3500萬人民幣和上一季度的淨虧損1.28億元。
2024年上半年的淨利潤為26億人民幣（3,5400萬美元），相比2023年上半年的20億人民幣的淨收入。而華住舊業務分部2024年上半年的淨利潤為26億人民幣，相比2023年的22億人民幣淨利潤；而舊大華分部在2024年上半年的虧損為5500萬人民幣，相比2023年上半年的虧損1.123億元。
營業利潤率指營業利潤佔營業收入的百分比，在2024年第二季度為25.6％，相比2023年第二季度的25.0％和前一季度的19.0％。營業利潤率的改善主要歸功於華住舊業務分部管理特許經營和特許經營業務對營收的貢獻以及舊大華業務的邊際改善。這與我們的資產輕負責任戰略一致。華住舊業務分部控件營業利潤率在2024年第二季度為31.0％，相比2023年第二季度的31.1％和上一季度的26.6％。舊大華業務分部第二季度的營業利潤率為5.5％，相比2023年第二季度的3.0％和上一季度的負12.4％。
2024年上半年的營業利潤率為22.5％，比2023年上半年的20.5％高。華住舊業務分部2024年上半年的營業利潤率為29.0％，相比2023年上半年的27.4％；而第一半年的舊大華業務虧損為負2.3％，相比2023年上半年的負5.9％。
2024年第二季度淨其他收入為2400萬人民幣（30萬美元），相比2023年第二季度的3200萬人民幣和前一季度的4000萬人民幣。
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2024年上半年的淨其他收入為6400萬人民幣（900萬美元），相比2023年上半年的54600萬人民幣，這主要是由於出售雅高酒店股票所獲得的利潤。
2024年第二季度股權公允價值變化損失為5100萬人民幣（700萬美元），相比2023年第二季度的1900萬人民幣損失和前一季度的3800萬人民幣收益。股權公允價值變化的損益主要代表了我們在公允價值可以確定的股權投資中的未實現收益（損失）。
2024年上半年的股權公允價值變化損失為1300萬人民幣（200萬美元），相比2023年上半年的600萬人民幣的損失。
2024年第二季度所得税費用為42300萬人民幣（5800萬美元），相比2023年第二季度的30800萬人民幣和前一季度的27900萬人民幣。
2024年上半年所得税費用為70200萬人民幣（9700萬美元），相比2023年上半年的50200萬人民幣。
2024年第二季度淨利潤歸屬於華住集團有限公司的為11億人民幣（1,4700萬美元），相比2023年第二季度的10億人民幣和前一季度的65900萬人民幣。華住舊業務分部2024年第二季度淨利潤歸屬於華住集團有限公司的為10億人民幣，相比2023年第二季度的99300萬人民幣和前一季度的83300萬人民幣。而舊大華業務分部歸屬於華住集團有限公司的淨利潤為3400萬人民幣，相比2023年第二季度的2200萬人民幣和前一季度的淨虧損1.74億元。
2024年上半年淨利潤歸屬於華住集團有限公司的為17億人民幣（2,3800萬美元），相比2023年上半年的20億人民幣。華住舊業務分部2024年上半年的淨利潤歸屬於華住集團有限公司的為19億人民幣，相比2023年上半年的21億人民幣；而舊大華業務分部的淨損失為1.4億元，相比2023年上半年的1,4300萬元。
2024年第二季度非GAAP財務指標EBITDA為19億人民幣（2,5500萬美元），相比2023年第二季度的17億人民幣和前一季度的13億人民幣。
2024年上半年非GAAP財務指標EBITDA為32億人民幣（4,3600萬美元），相比2023年上半年的34億人民幣。
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非GAAP財務指標調整後的EBITDA為2024年第二季度的20億人民幣（2,8000萬美元），該指標排除了股權期權支出、股權公允價值變化損益、淨外匯收益損失和回收投資的損益的影響，相比2023年第二季度的18億人民幣和前一季度的14億人民幣。而華住舊業務分部的非GAAP調整後的EBITDA為2024年第二季度的19億人民幣，相比2023年第二季度的17億人民幣和前一季度的15億人民幣。舊大華業務分部第二季度的非GAAP調整後的EBITDA為1310萬人民幣，相比2023年第二季度970萬元和上一季度6600萬元的損失。
2024年上半年非GAAP財務指標調整後的EBITDA為35億人民幣（4,7600萬美元），相比2023年上半年的28億人民幣。華住舊業務分部的非GAAP調整後的EBITDA為上半年的34億人民幣，相比2023年上半年的28億人民幣。舊大華業務分部在上半年的非GAAP調整後的EBITDA為6500萬元。
為更好地反映我們核心業務的盈利能力，我們重新定義了非GAAP財務指標的調整EBITDA，因此上述調整後的EBITDA分別對2023年第二季度和2023年上半年進行了重估。
現金流動態。2024年第二季度的淨經營流入為22億人民幣（3,0700萬美元）。2024年第二季度的投資現金流入為3460萬人民幣（470萬美元）。2024年第二季度融資現金流出為11億元人民幣（1.52億美元）。
2024年上半年經營活動現金流入為310億元人民幣（4.3億美元），較2023年上半年的410億元人民幣有所下降。2024年上半年投資活動現金流入為6940萬人民幣（950萬美元），較2023年上半年的8490萬人民幣下降。2024年上半年的融資活動現金流出為340億元人民幣（4.63億美元），較2023年上半年的240億元人民幣有所增加。
截至2024年6月30日，公司現金、現金等價物及受限制資金的總餘額為78億元人民幣（11億美元），受限制資金為3640萬人民幣（500萬美元）。
債務融資。截至2024年6月30日，公司的總負債和淨現金餘額為55億元人民幣（7620萬美元）和淨現金流為26億元人民幣（3610萬美元），公司可用的授信額度為31億元人民幣。
股東回報計劃
2024年7月23日，公司董事會宣佈了一個為期三年的股東回報計劃，最高可向公司股東分配總額達20億美元的資金，自2024年7月23日起生效。根據股東回報計劃，董事會有唯一的決定權：（i）每半年宣佈和分配普通股的股利，每個財政年度的總金額不得低於公司當年淨利潤的60％；（ii）根據股票回購計劃，不時宣佈和分配特別股利和/或回購公司的美國存托股份（“ADS”），考慮公司的財務狀況。
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半年度股利
董事會已宣佈發放2024年上半年的現金股息，總金額約為2000萬美元，每股普通股股息為0.063美元，每個ADS為0.63美元。
股份回購計劃
2024年7月23日，董事會批准了一項為期五年的ADS股票回購計劃，總金額高達10億美元，自2024年8月21日起生效。該股票回購計劃取代了先前批准和採用的股票回購計劃，該計劃總金額為7,500萬美元，有效期截至2019年8月21日。
指導
對於2024年第三季度，華住預計其營收增長範圍將在2％-5％之間，相比2023年第三季度範圍為1％-4％，如果不包括達晨酒店，則兩個區間的增長幅度。
我們將全年2024年的酒店開業指導方針上調，預計將有超過2,200家酒店開業，比我們以前的指導方針約1,800家酒店有所提高。
上述預測反映了公司目前和初步的觀點，可能會發生變化。
電話會議
華住管理層將於2024年8月20日晚9點（美國東部時間）/2024年8月21日上午9點（香港時間）舉行電話會議，屆時進行公告。
如需電話參與，所有參與者都必須使用參與者註冊鏈接https://register.vevent.com/register/BI29b37e1152634b2aaaec173dd6f6fb8a進行會議註冊。註冊後，每個參與者將收到會議電話的詳細信息，包括撥入號碼、會議通行證和唯一訪問PIN。
可通過https://edge.media-server.com/mmc/p/8no94rwr或公司網站https://ir.hworld.com/news-and-events/events-calendar/訪問會議的現場網絡廣播。
電話會議的重播將在會議日期起的十二個月內在公司網站https://ir.hworld.com/news-and-events/events-calendar上提供。
第10頁
使用非 GAAP 財務指標
為了補充公司按照美國一般會計準則(“GAAP”)編制的未經審計的合併財務報表，公司使用以下被美國證券交易委員會(“SEC”)定義為“非GAAP”財務措施的非GAAP財務措施：不考慮股權激勵支出、權益證券公允價值變動損益、匯率收益或損失淨額以及投資處置利益或損失的調整後歸屬於華住集團有限公司的淨收益（損失）；調整後的基本和攤薄的每股收益(損失)，不包括股權激勵支出、權益證券公允價值變動損益、匯率收益或損失淨額以及投資處置利益或損失；調整後的息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)；調整後的EBITDA，不考慮股權激勵支出、權益證券公允價值變動損益、匯率收益或損失淨額以及投資處置利益或損失。這些非GAAP財務措施的陳述並不打算被看作是與其他公司的財務數據相互比較的唯一標準或代替按照美國GAAP編制的財務數據。如果想了解這些非GAAP財務措施的更多信息，請參閲本發佈中附表標題為“未經審計的GAAP和非GAAP結果的對賬表”的內容。公司認為這些非GAAP財務措施通過排除股權激勵支出、權益證券公允價值變動損益、匯率收益或損失淨額以及投資處置利益或損失，提供了有意義的補充公司績效的信息，並不一定是公司經營績效的指標。公司認為在評估公司績效和計劃和預測未來時，管理層和投資者從引用這些非GAAP財務措施中得到益處，這些非GAAP財務措施的使用也為公司與歷史性業績的管理層內部比較提供了便利。公司認為，這些非GAAP財務措施對於允許投資者在財務和運營決策制定中更透明地使用公司管理層例行使用的補充信息也是有用的。排除股權激勵支出、股權證券公允價值變動損益、匯率收益或損失淨額以及投資處置利益或損失的使用非GAAP財務措施的限制是，股權激勵支出、股權證券公允價值變動損益、匯率收益或損失淨額以及投資處置利益或損失在公司業務中已經且可能繼續佔據重要地位。管理層通過提供有關每項非GAAP措施排除的GAAP金額的具體信息來補償這些限制。隨附的表格詳細列出了最直接可比的GAAP財務指標與非GAAP財務指標之間的調節。
公司認為EBITDA是評估經營和財務績效的有用財務指標，可以在考慮到公司的租金改善、折舊和攤銷支出佔公司成本結構的重要部分的情況下，在影響投資和融資交易和所得税之前進行評估。此外，公司認為EBITDA在住宿行業中得到了廣泛應用，並可能被投資者用作財務績效的衡量標準。公司認為EBITDA信息為投資者提供了一個有用的工具，以用於期間間的比較，因為它不包括歸屬於資本支出折舊和攤銷費用的備選股權證券。此外，公司使用調整後的EBITDA來評估其經營的酒店的運營結果。公司認為，排除股權激勵支出、股權證券公允價值變動損益、匯率收益或損失淨額以及投資處置利益或損失有助於便於進行年度營業額的比較。股權激勵支出、股權證券公允價值變動損益、匯率收益或損失淨額以及投資處置利益或損失可能不是公司的經營表現的指標。
第11頁
因此，公司認為調整後的EBITDA更能反映其酒店的財務績效能力。EBITDA和調整後的EBITDA的陳述不應被解釋為公司未來的結果不會受到被認為在正常業務範圍之外的其他費用和收益的影響。
EBITDA和調整後的EBITDA的使用存在某些限制。折舊和攤銷費用，包括土地使用權的各種長期資產，所得税，利息支出和利息收入已經發生並將繼續發生，並未反映在EBITDA的演示中。股權激勵支出，權益證券公允價值變動的收益（損失），外匯收益（損失），淨收益和（損失）出售投資的收益（損失）已經發生並將繼續發生，未反映在調整後的EBITDA的演示中。應考慮以上每個項目來全面評估結果。公司通過在與美國通用會計準則的財務衡量標準和合並財務報表中提供相關的折舊和攤銷，利息收入，利息支出，所得税支出，股權激勵支出，股權公允價值變動的收益（損失），外匯收益（損失），淨收益和（損失）出售投資在協調中彌補這些限制，這些都應在評估公司績效時考慮。
EBITDA和經調整的EBITDA這些術語未在U.S. GAAP下定義，也不是根據U.S. GAAP呈現的淨收入、營業利潤、營業績效或流動性衡量標準。評估經營和財務績效時，投資者不應孤立或將這些數據視為計算依據的公司淨收入、營業收入或任何其他根據U.S. GAAP計算的營業績效指標的替代品。此外，公司的EBITDA或經調整的EBITDA可能與其他公司所使用的EBITDA或經調整的EBITDA或命名類似的指標不可比，因為這些其他公司可能不會像公司一樣計算EBITDA或經調整的EBITDA。
第26頁
公司的非GAAP財務指標，包括EBITDA和經調整的EBITDA，與合併的收入狀態信息的調和表在本新聞稿的末尾。
關於華住集團有限公司
H World Group Limited成立於中國，是全球酒店業的關鍵參與者。截至2024年6月30日，H World在18個國家運營着10286家擁有1001865間營業客房的酒店。H World的品牌包括海友客棧、如家酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、橙色酒店、水晶橙子酒店、萬鑫酒店、麥迪遜酒店、喬雅酒店、花開客棧、你好酒店、喜來登、CitiGO酒店、施泰根酒店及度假村、MAXX、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、Steigenberger Icon、Song酒店等。此外，H World還擁有滙美、宜必思和宜必思品牌的主品牌特許經營權，以及全中國地區Grand Mercure和Novotel的聯合開發權。
H World的業務包括租賃和擁有、管理特許經營和品牌特許經營模式。在租賃和擁有模式下，H World直接經營酒店，這些酒店通常位於租賃或擁有的物業上。在管理特許經營模式下，H World通過H World指定的現場酒店經理管理特許經營的酒店，並從特許經營者那裏收取費用。在品牌特許經營模式下，H World為特許經營酒店提供培訓、預訂和支持服務，並從特許經營者那裏收取費用，但不指定現場酒店經理。H World在其所有酒店中採用一致的標準和平臺。截至2024年6月30日，H World將其酒店房間的10%運營在租賃和擁有模式下，其餘90%運營在管理特許經營和品牌特許經營模式下。
如需更多信息，請訪問華住的網站：https://ir.hworld.com。
美國《證券訴訟改革法》：“本公告中的信息包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。這些風險和風險包括我們預期的增長戰略，我們未來的經營業績和財務狀況，經濟環境，監管環境，吸引和保留客户並利用我們的品牌的能力，住宿行業的趨勢和競爭，對住宿需求的預期增長，以及在美國證券交易委員會的申報和其他文件中詳細描述的其他因素和風險。本公告中的任何不是歷史事實的聲明可能被視為前瞻性陳述，這些前瞻性陳述可以通過術語“可能”，“應該”，“將”，“預計”，“計劃”，“打算”，“預測”，“相信”，“估計”，“預測”，“潛力”，“預測”，“項目”或“持續” ，這些術語的否定形式或其他可比術語來確定。讀者不應將前瞻性陳述作為未來事件或結果的預測。
華住不承諾更新或修改任何前瞻性聲明，除非適用法律要求。
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——財務報表和運營數據——
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H World Group Limited
未經審計的簡明合併資產負債表
| 2023年12月31日 | 2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元3 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 6,946 | 7,801 | 1073 | |||||||||
| 受限現金 | 764 | 364 | 50 | |||||||||
| 短期投資 | 2,189 | 1,112 | 153 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 755 | 840 | 116 | |||||||||
| 貸款應收款淨額 | 184 | 163 | 23 | |||||||||
| 來自關聯方的應收款項，流動 | 210 | 258 | 36 | |||||||||
| 存貨 | 59 | 61 | 8 | |||||||||
| 其他流動資產，淨額 | 949 | 868 | 119 | |||||||||
| 總流動資產 | 12,056 | 11,467 | 1,578 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 6,097 | 5,882 | 809 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 5,280 | 5,174 | 712 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 25,658 | 25,814 | 3,552 | |||||||||
| 融資租賃使用權資產 | 2,171 | 2,053 | 283 | |||||||||
| 土地使用權淨額 | 181 | 177 | 24 | |||||||||
| 所有基金類型投資 | 2,564 | 2,499 | 344 | |||||||||
| 商譽 | 5,318 | 5,261 | 724 | |||||||||
| 來自非流動相關方的款項 | 25 | 21 | 3 | |||||||||
| 貸款應收款淨額 | 163 | 158 | 22 | |||||||||
| 其他資產淨額 | 663 | 672 | 93 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 1,043 | 1,035 | 142 | |||||||||
| 待售資產 | 2,313 | 2,239 | 308 | |||||||||
| 總資產 | 63,532 | 62,452 | 8,594 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 短期債務 | 4,049 | 315 | 44 | |||||||||
| 應付賬款 | 1,019 | 865 | 119 | |||||||||
| 到相關方款項 | 77 | 119 | 16 | |||||||||
| 薪資和福利應付款 | 1,067 | 843 | 116 | |||||||||
| 遞延收入 | 1,637 | 1,760 | 242 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 3,609 | 3,531 | 486 | |||||||||
| 融資租賃負債，流動 | 45 | 45 | 6 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 3,261 | 3,599 | 495 | |||||||||
| 分紅派息應付款 | 2,085 | - | - | |||||||||
| 應交所得税 | 562 | 782 | 107 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,411 | 11,859 | 1,631 | |||||||||
| 長期債務 | 1265 | 5,220 | 718 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 24,215 | 24,334 | 3,348 | |||||||||
| 金融租賃負債，非流動負債 | 2,697 | 2,587 | 356 | |||||||||
| 遞延收入 | 1,072 | 1,182 | 163 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,118 | 1,215 | 167 | |||||||||
| 遞延税款負債 | 845 | 818 | 113 | |||||||||
| 養老福利責任 | 124 | 120 | 17 | |||||||||
| 待售負債 | 2,536個州。 | 2,400 | 330 | |||||||||
| 負債合計 | 51,283 | 49,735 | 6,843 | |||||||||
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H World Group Limited
未經審計的簡明合併資產負債表
| 2023年12月31日 | 2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元3 | ||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 普通股 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股 | (906 | ) | (1,569 | ) | (216 | ) | ||||||
| 額外實收資本 | 11,861 | 11,300 | 1,555 | |||||||||
| 保留盈餘 | 794 | 2,520 | 347 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 386 | 331 | 46 | |||||||||
| H World Group Limited股東權益合計 | 12,135 | 12,582 | 1,732 | |||||||||
| 非控制權益 | 114 | 135 | 19 | |||||||||
| 股東權益總計 | 12,249 | 12,717 | 1,751 | |||||||||
| 負債和所有者權益總額 | 63,532 | 62,452 | 8,594 | |||||||||
3 人民幣（“RMB”）兑換為美元（“US$”）的匯率基於2024年6月28日US$1.00 = RMB7.2672的匯率，根據美國聯邦儲備委員會發布的H.10統計發佈，可在http://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/dat00_ch.htm查看。
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華住有限公司
未經審計的綜合收益簡明合併報表
| 季度結束 | 6個月截止日期 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 3月31日 2024 |
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元，除每股和每ADS數據外） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃和自營酒店 | 3,592 | 3,099 | 3,681 | 507 | 6,466 | 6,780 | 933 | |||||||||||||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 應付票據 （以開空計） | 2,063 | 2,334 | 321 | 3,410 | 4,397 | 605 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 82 | 116 | 133 | 18 | 134 | 249 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 總收入 | 5,530 | 5,278 | 6,148 | 846 | 10,010 | 11,426 | 1,572 | |||||||||||||||||||||
| 經營成本和費用： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店經營成本： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租金 | (1,088 | ) | (1,086 | ) | (1,091 | ) | （150 | ) | （2,139 | ) | (2,177 | ) | （300 | ) | ||||||||||||||
| 公用事業 | (137 | ) | （192 | ) | （149） | ) | (20 | ) | (341) | ) | (341) | ) | (47 | ) | ||||||||||||||
| 人員成本 | (1,131 | ) | (1,225 | ) | (1,337 | ) | （184 | ) | （2,167） | ) | (2,562 | ) | （353） | ) | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | (332) | ) | (319 | ) | (315 | ) | (42 | ) | （678 | ) | (634 | ) | (87 | ) | ||||||||||||||
| 日常用品、食品和飲料費用 | (335 | ) | （293 | ) | (327 | ) | (45 | ) | (613 | ) | (620 | ) | （85 | ) | ||||||||||||||
| 其他 | (459 | ) | （450 | ) | （512） | ) | （70 | ) | (794 | ) | （962 | ) | (132 | ) | ||||||||||||||
| 酒店經營總費用 | （3,482） | ) | （3,565 | ) | （3,731 | ) | （512） | ) | (6,732 | ) | （7,296） | ) | (1,004 | ) | ||||||||||||||
| 其他運營成本 | （6 | ) | （9 | ) | （6 | ) | (1) | ) | (17 | ) | （15 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||
| 銷售和市場費用 | (262 | ) | （260 | ) | （317 | ) | (44 | ) | （457 | ) | （577 | ) | (79 | ) | ||||||||||||||
| 一般及管理費用 | (477 | ) | (509 | ) | (602 | ) | (83 | ) | (902 | ) | （1,111 | ) | （153） | ) | ||||||||||||||
| 預開支費用 | (12 | ) | （8 | ) | (19 | ) | （第3個任期） | ) | （21 | ) | (27 | ) | （4 | ) | ||||||||||||||
| 總營業成本和費用 | (4,239 | ) | （4,351 | ) | (4,675 | ) | （511 | ) | （8,129） | ) | （9,026） | ) | (1,242 | ) | ||||||||||||||
| 其他經營收入(費用)，淨額 | 94 | 76 | 99 | 13 | 168 | 175 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 營業收支（虧損） | 1,385 | 1,003 | 1,572 | 216 | 2,049 | 2,575 | 354 | |||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 57 | 51 | 56 | 8 | 101 | 107 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (94 | ) | (83 | ) | (84 | ) | (12 | ) | (224 | ) | (167 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||
| 其他收入（費用）淨額 | 32 | 40 | 24 | 3 | 546 | 64 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動損益 | (19 | ) | 38 | （51 | ) | （7 | ) | （6 | ) | (13 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||
| 匯率損益 | （5 | ) | （92 | ) | (24 | ) | （第3個任期） | ) | 99 | （116 | ) | （15 | ) | |||||||||||||||
| 税前收益（虧損） | 1,356 | 957 | 1,493 | 205 | 2,565 | 2450 | 338 | |||||||||||||||||||||
| 所得税費用（收益） | (308 | ) | （279 | ) | (423 | ) | (58 | ) | (502 | ) | （702 | ) | （97 | ) | ||||||||||||||
| 權益法下的收益（損失） | (12 | ) | (11 | ) | 12 | 2 | (27 | ) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | 1,036 | 667 | 1,082 | 149 | 2,036 | 1,749 | 241 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制股權的淨（收益）損失 | （21 | ) | （8 | ) | （15 | ) | (2 | ) | （31 | ) | (23 | ) | （第3個任期） | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於華住的淨利潤（損失） | 1,015 | 659 | 1,067 | 147 | 2005 | 1,726 | 238 | |||||||||||||||||||||
| 債務證券公允價值變動損益，扣除所得税 | 20 | - | （25 | ) | （第3個任期） | ) | 20 | （25 | ) | （第3個任期） | ) | |||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整，扣除所得税 | 183 | （31 | ) | 1 | 0 | 222 | （30 | ) | （4 | ) | ||||||||||||||||||
| 綜合收益（損失） | 1,239 | 636 | 1058 | 146 | 2,278 | 1,694 | 234 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制股權的綜合（收益）損失 | （21 | ) | （8 | ) | （15 | ) | (2 | ) | （31 | ) | (23 | ) | （第3個任期） | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於華住的綜合收益（損失） | 1,218 | 628 | 1,043 | 144 | 2,247 | 1,671 | 231 | |||||||||||||||||||||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.32 | 0.21 | 0.34 | 0.05 | 0.63 | 0.55 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.05 | 0.62 | 0.54 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 每ADS股份收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3.18美元 | 2.10 | 3.40 | 0.47 | 6.30 | 5.50（2023年6月20日 - $ | 0.76 | |||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 3.11 | 2.08 | 3.32 | 0.46 | 6.16 | 5.41 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
| 計算所使用的加權平均股份數量: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3,187,331,990 | 3,139,466,152 | 3,137,722,145 | 3,137,722,145 | 3,180,817,047 | 3,138,594,148 | 3,138,594,148 | |||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 3,354,717,904 | 3,172,770,493 | 3,303,934,814 | 3,303,934,814 | 3,349,256,828 | 3,300,316,153 | 3,300,316,153 | |||||||||||||||||||||
第26頁
華住國際酒店集團有限公司
未經審計的現金流量簡明合併報表
| 季度結束 | 6個月截止日期 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 3月31日 2024 |
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | 1,036 | 667 | 1,082 | 149 | 2,036 | 1,749 | 241 | |||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | 34 | 58 | 112 | 15 | 61 | 170 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷以及其他 | 359 | 345 | 337 | 46 | 744 | 682 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 減值損失 | 80 | - | 36 | 5 | 80 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 股權法下損益調整，扣除分紅派息後淨額 | 68 | 11 | 30 | 4 | 83 | 41 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 投資收益（損失）和匯率期貨（收益）損失 | (96 | ) | 29 | 41 | 6 | (640 | ) | 70 | 10 | |||||||||||||||||||
| 經營性資產和負債的變動 | 712 | (230 | ) | 750 | 103 | 1,732 | 520 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 45 | 6 | （153） | ) | （21 | ) | （14 | ) | (147 | ) | (20 | ) | ||||||||||||||||
| 經營活動提供的現金流量淨額 | 2,238 | 886 | 2,235 | 307 | 4,082 | 3,121 | 430 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (171 | ) | (281 | ) | （203 | ) | （28 | ) | （393 | ) | （484 | ) | (67 | ) | ||||||||||||||
| 投資購買 | （961） | ) | (254 | ) | (632 | ) | (87 | ) | （962 | ) | （886 | ) | （122 | ) | ||||||||||||||
| 投資到期/銷售和回報所得 | 2 | 842 | 1,139 | 157 | 2,202 | 1,981 | 272 | |||||||||||||||||||||
| 貸款預支款 | (41 | ) | (52 | ) | (12 | ) | (2 | ) | (75 | ) | (64 | ) | （9 | ) | ||||||||||||||
| 貸款回收款 | 38 | 38 | 53 | 7 | 72 | 91 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 1 | 55 | 1 | 0 | 5 | 56 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動提供的現金流量淨額 | （1,132 | ) | 348 | 346 | 47 | 849 | 694 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行的淨收益 | - | - | - | - | 1,973 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 回購股份的支付 | - | (544 | ) | (132 | ) | （18 | ) | - | (676 | ) | (93 | ) | ||||||||||||||||
| 債務收益 | 300 | 536 | 53 | 7 | 728 | 589 | 81 | |||||||||||||||||||||
| 償還債務 | (4,103 | ) | (137 | ) | (292 | ) | (40 | ) | (4,992 | ) | (429 | ) | (59 | ) | ||||||||||||||
| 派發股息 | - | (2,091 | ) | - | - | - | (2,091 | ) | (288 | ) | ||||||||||||||||||
| 購買預付看跌期權 | - | - | （710 | ) | (98 | ) | - | （710 | ) | (98 | ) | |||||||||||||||||
| 其他 | （21 | ) | （22 | ) | (24 | ) | （第3個任期） | ) | (71 | ) | （46 | ) | （6 | ) | ||||||||||||||
| 籌資活動產生的淨現金流量 | （3,824 | ) | （2,258 | ) | (1,105 | ) | （152元） | ) | (2,362 | ) | （3,363 | ) | (463 | ) | ||||||||||||||
| 匯率期貨對現金、現金等價物和受限現金的匯率影響 | 202 | (17 | ) | 10 | 2 | 181 | （7 | ) | (1) | ) | ||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金的淨增加(減少) | （2,516 | ) | (1,041 | ) | 1,486 | 204 | 2,750 | 445 | 61 | |||||||||||||||||||
| 歸類為持售資產中現金和現金等價物的淨增加(減少) | - | 5 | （15 | ) | (2 | ) | - | (10 | ) | (1) | ) | |||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限現金 | 10,352 | 7,710 | 6,664 | 917 | 5,086 | 7,710 | 1,061 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限現金 | 7,836 | 6,664 | $8,165。 | 1,123 | 7,836 | $8,165。 | 1,123 | |||||||||||||||||||||
第26頁
| |
| 華住集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計的GAAP和非GAAP財務結果的調和表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 季度結束 | 6個月截止日期 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 3月31日 2024 | 2024年6月30日 2024 | 2024年6月30日 2023年 | 2024年6月30日 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| (單位:百萬美元,除每股和每ADS數據外) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於華住有限公司(按照GAAP計量) | 1,015 | 659 | 1,067 | 147 | 2005 | 1,726 | 238 | |||||||||||||||||||||
| 股份補償費用 | 34 | 58 | 112 | 15 | 61 | 170 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 股票公允價值變動盈(損)利 | 19 | （38 | ) | 51 | 7 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 匯率期貨收益(損失),淨額 | 5 | 92 | 24 | 3 | (99) | ) | 116 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 出售投資的盈(損)失 | - | - | - | - | (516 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤歸屬於華住有限公司(按非GAAP計量) | 1073 | 771 | 1,254 | 172 | 1457 | 2,025 | 278 | |||||||||||||||||||||
| 每股調整後收益(虧損)(按非GAAP計量) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.34 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.46 | 12,666 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 0.33 | 0.24 | 0.39 | 0.05 | 0.45 | 0.63 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 每股調整後收益（虧損） （非非公認會計準則） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3.37 | 2.46 | 3.99 | 0.55 | 4.58 | 6.45 | 0.89 | |||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 3.29 | 2.43 | 3.88 | 0.53 | 4.51 | 6.31 | 0.87 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 股份數目的計算 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3,187,331,990 | 3,139,466,152 | 3,137,722,145 | 3,137,722,145 | 3,180,817,047 | 3,138,594,148 | 3,138,594,148 | |||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 3,354,717,904 | 3,172,770,493 | 3,303,934,814 | 3,303,934,814 | 3,349,256,828 | 3,300,316,153 | 3,300,316,153 | |||||||||||||||||||||
| 季度結束 | 6個月截止日期 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日, 2023年 | 3月31日 2024 | 2024年6月30日 2024 | 2024年6月30日 2023年 | 2024年6月30日 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| （以百萬為單位， 每股和每股美國存託憑證數據除外） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失）歸屬於華住有限公司（美國通用會計準則） | 1,015 | 659 | 1,067 | 147 | 2005 | 1,726 | 238 | |||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (57 | ) | （51 | ) | (56 | ) | （8 | ) | (101 | ) | (107 | ) | （15 | ) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 94 | 83 | 84 | 12 | 224 | 167 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 308 | 279 | 423 | 58 | 502 | 702 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 354 | 339 | 335 | 46 | 721 | 674 | 93 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA（非GAAP） | 1,714 | 1,309 | 1,853 | 255 | 3,351 | 3,162 | 436 | |||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | 34 | 58 | 112 | 15 | 61 | 170 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 公允價值變動的權益證券（收益）損失 | 19 | （38 | ) | 51 | 7 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 匯率期貨，淨（收益）損失 | 5 | 92 | 24 | 3 | (99) | ) | 116 | 15 | ||||||||||||||||||||
| (投資)處置損益 | - | - | - | - | (516 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非GAAP） | 1,772 | 1,421 | 2,040 | 280 | 2,803 | 3,461 | 476 | |||||||||||||||||||||
第26頁
| |
| 華住有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 業務分部財務摘要 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日季度報告 | 2024年3月31日季度報告 | 2024年6月30日季度報告 | ||||||||||||||||||||||
| 華住集團（Legacy-Huazhu） | 大華集團（Legacy-DH） | 華住集團（Legacy-Huazhu） | 大華集團（Legacy-DH） | 華住集團（Legacy-Huazhu） | 大華集團（Legacy-DH） | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||||||||
| （單位百萬） | （單位百萬） | （單位百萬） | ||||||||||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 2,466 | 1,126 | 2,112 | 987 | 2,395 | 1,286 | ||||||||||||||||||
| 特許經營和特許加盟酒店 | 1,830 | 26 | 2,042 | 21 | 2,305 | 29 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 51 | 31 | 91 | 25 | 128 | 5 | ||||||||||||||||||
| 營業收入 | 4,347 | 1,183 | 4,245 | 1,033 | 4,828 | 1,320 | ||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 294 | 60 | 280 | 59 | 279 | 56 | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 1,675 | 97 | 1,487 | （66 | ) | 1,909 | 131 | |||||||||||||||||
| 華住有限公司 | ||||||||||||||||
| 業務分部財務摘要 | ||||||||||||||||
截至2022年4月30日的六個月內 | 截至2024年6月30日的前六個月 | |||||||||||||||
| 華住集團（Legacy-Huazhu） | 大華集團（Legacy-DH） | 華住集團（Legacy-Huazhu） | Legacy-DH | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
| （單位百萬） | （單位百萬） | |||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 4,486 | 1,980 | 4,507 | 2,273 | ||||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 3,366 | 44 | 4,347 | 50 | ||||||||||||
| 其他 | 89 | 45 | 219 | 30 | ||||||||||||
| 營業收入 | 7,941 | 2,069 | 9,073 | 2,353 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 598 | 123 | 559 | 115 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 2,803 | (0 | ) | 3,396 | 65 | |||||||||||
第26頁共26頁
營運業績: Legacy-Huazhu(1)
| 酒店數量 | 房間數量 | |||||||||||||||||||
已開業 2024年第二季度 | 已關閉 (2) 2024年第二季度 | 新增淨值 2024年第二季度 | 截至 2024年6月30日 | 截至 2024年6月30日 | ||||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 4 | (10 | ) | （6 | ) | 592 | 84,814 | |||||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 563 | (91 | ) | 472 | 9,558 | 889,499 | ||||||||||||||
| 總費用 | 567 | (101 | ) | 466 | 10,150 | 974,313 | ||||||||||||||
(1) Legacy-Huazhu 是指 H World 及其子公司，不包括 DH。
(2) 酒店關閉的原因主要包括未能遵守品牌標準、營運虧損和與物業有關的問題。在2024年第二季度，我們為了品牌升級或業務模式改變的目的，暫時關閉了12家酒店。
| 截至2024年6月30日 | ||||||||
| 酒店數量 | 未開業酒店
在策劃中的酒店 | |||||||
| 經濟型酒店 | 5,270 | 1,209 | ||||||
| 租賃和自有酒店 | 313 | 0 | ||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 4,957 | 1,209 | ||||||
| 中檔、中高檔酒店和其他 | 4,880 | 2,057 | ||||||
| 租賃和自有酒店 | 279 | 8 | ||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 4,601 | 2,049 | ||||||
| 總費用 | 10,150 | 3,266 | ||||||
第21頁共26頁
| 截至本季度結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日, | 3月31日 | 6月30日, | 同比 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 改變 | |||||||||||||
| 人民幣平均每日房價 | ||||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 384 | 346 | 375 | -2.2 | % | |||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 295 | 272 | 288 | -2.3 | % | |||||||||||
| 混合 | 305 | 280 | 296 | -2.9 | % | |||||||||||
| 入住率（百分比） | ||||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 83.6 | % | 81.0 | % | 85.6 | % | +2.0 | p.p。 | ||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 81.6 | % | 76.8 | % | 82.3 | % | +0.6 | p.p。 | ||||||||
| 混合 | 81.8 | % | 77.2 | % | 82.6 | % | +0.7 | p.p。 | ||||||||
| 人民幣每間客房每天的平均收益 | ||||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 321 | 280 | 321 | 0.1 | % | |||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 241 | 209 | 237 | -1.6 | % | |||||||||||
| 混合 | 250 | 216 | 244 | -2.0 | % | |||||||||||
第22頁共26頁
不同級別的同店營運數據
運營時間超過18個月的成熟酒店
| 酒店數量 | 同店鋪每可用客房平均收入 | 同店鋪每客房平均收入 | 同店鋪每客房平均入住率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季度 | 本季度 | 本季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日 | 時間段為 6月30日, | 同比變化 | 時間段為 6月30日, | 同比變化 | 時間段為 6月30日, | yoy 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | (百分點) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟型酒店 | 3,751 | 3,751 | 198 | 190 | -4.2 | % | 235 | 225 | -4.1 | % | 84.4 | % | 84.3 | % | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 299 | 299 | 241 | 235 | -2.6 | % | 281 | 268 | -4.6 | % | 85.8 | % | 87.5 | % | +1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 3,452 | 3,452 | 193 | 184 | -4.5 | % | 229 | 219 | -4.1 | % | 84.3 | % | 83.9 | % | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中檔和高檔酒店以及其他類型的酒店 | 3,169 | 3,169 | 308 | 299 | -3.2 | % | 377 | 361 | -4.2 | % | 81.7 | % | 82.6 | % | +0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃和自有酒店 | 260 | 260 | 397 | 390 | -1.9 | % | 481 | 461 | -4.3 | % | 82.5 | % | 84.6 | % | +2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 2,909 | 2,909 | 296 | 286 | -3.3 | % | 363 | 348 | -4.2 | % | 81.6 | % | 82.4 | % | +0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 | 6,920 | 6,920 | 257 | 248 | -3.6 | % | 310 | 297 | -4.1 | % | 83.0 | % | 83.4 | % | +0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
第26頁的第23頁
運營結果：遺留-大華(3)
| 酒店數量 | ||||||||||||||||||||||||
| 於2024年第二季度開業 | 關閉 於2024年第二季度 | 淨新增 於2024年第二季度 | 截至 6月30日， 2024（4） | 客房數 截至 此外，轉換價值是以coinmarketcap.com上的收盤價為基礎。 | 未開業酒店 在建中 截至 此外，轉換價值是以coinmarketcap.com上的收盤價為基礎。 | |||||||||||||||||||
| 租賃酒店 | 4 | (1) | ) | 3 | 87 | 16,789 | 13 | |||||||||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 1 | (1) | ) | - | 49 | 10,763 | 15 | |||||||||||||||||
| 總費用 | 5 | (2 | ) | 3 | 136 | 27,552 | 28 | |||||||||||||||||
| (3) | Legacy-DH指已關閉的DH。 |
| （4） | 截至2024年6月30日，共有2家酒店因維修工作而暫時關閉。 |
第26頁的第24頁
| 截至本季度結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日, | 3月31日 | 6月30日, | 同比 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 改變 | |||||||||||||
| 平均每間客房收盈（以歐元計） | ||||||||||||||||
| 租賃酒店 | 119 | 110 | 124 | 4.0 | % | |||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 112 | 95 | 112 | 0.1 | % | |||||||||||
| 混合 | 117 | 104 | 120 | 2.7 | % | |||||||||||
| 入住率（百分比） | ||||||||||||||||
| 租賃酒店 | 69.4 | % | 55.4 | % | 71.2 | % | +1.9 | 百分點 | ||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 63.8 | % | 56.4 | % | 63.8 | % | +0.0 | 百分點 | ||||||||
| 混合 | 67.1 | % | 55.8 | % | 68.3 | % | +1.2 | 百分點 | ||||||||
| 每可用客房收盈(revPAR)（以歐元計） | ||||||||||||||||
| 租賃酒店 | 83 | 61 | 88 | 6.8 | % | |||||||||||
| 特許經營和加盟的酒店 | 71 | 54 | 72 | 0.1 | % | |||||||||||
| 混合 | 78 | 58 | 82 | 4.5 | % | |||||||||||
第26頁的第25頁
品牌酒店組合
| 截至2024年6月30日 | ||||||||||||
| 酒店 | 客房 | 未開業酒店 | ||||||||||
| 正在運營 | 正在籌建 | |||||||||||
| 經濟型酒店 | 5,288 | 433,604 | 1,220 | |||||||||
| 漢庭酒店 | 3,883 | 341,015 | 816 | |||||||||
| 海友酒店 | 512 | 26,183 | 234 | |||||||||
| 你好酒店 | 348 | 25,935 | 148 | |||||||||
| 如家酒店 | 299 | 15,734 | - | |||||||||
| 宜必思酒店 | 228 | 營業收入，研發 | 11 | |||||||||
| 悦客酒店 | 18 | 2,155 | 11 | |||||||||
| 中檔酒店 | 4,028 | 430,320 | 1,465 | |||||||||
| 宜必思悦酒店 | 108 | 10,679 | 19 | |||||||||
| 星程酒店 | 712 | 58,791 | 168 | |||||||||
| 全季酒店 | 2,472 | 282,926 | 954 | |||||||||
| 橙色酒店 | 736 | 77,924 | 324 | |||||||||
| 高檔酒店 | 801 | 110,897 | 515 | |||||||||
| 桔子水晶酒店 | 206 | 26,181 | 147 | |||||||||
| 極客公寓 | 35 | 5,248 | 7 | |||||||||
| 漫心度假酒店 | 147 | 13,441 | 87 | |||||||||
| 馬迪遜酒店 | 110 | 13,658 | 87 | |||||||||
| 美居酒店 | 182 | 29,082 | 65 | |||||||||
| 諾華酒店 | 30 | 6,740 | 16 | |||||||||
| IntercityHotel(5) | 81 | 14,802 | 101 | |||||||||
| MAXX(6) | 10 | 1,745 | 5 | |||||||||
| 高端酒店 | 143 | 21,337 | 86 | |||||||||
| Jaz在城市裏 | 3 | 587 | 1 | |||||||||
| Joya酒店 | 7 | 1,237 | - | |||||||||
| Blossom House | 69 | 3,031 | 71 | |||||||||
| 美爵酒店 | 9 | 1,796 | 2 | |||||||||
| Steigenberger酒店和度假村(7) | 55 | 14686 | 12 | |||||||||
| 豪華酒店 | 15 | 2,234 | 3 | |||||||||
| Steigenberger icon(8) | 8 | 1,721 | 2 | |||||||||
| Song酒店 | 7 | 513 | 1 | |||||||||
| 其他 | 11 | 3,473 | 5 | |||||||||
| 其他酒店-9 | 11 | 3,473 | 5 | |||||||||
| 總費用 | 10,286 | 1,001,865 | 3,294 | |||||||||
| (5) | 截至2024年6月30日，IntercityHotel在中國已有23家酒店投入運營，96家酒店投資在籌建中。 | |
| (6) | 截至2024年6月30日，MAXX在中國已有5家酒店投入運營，4家酒店投資在籌建中。 | |
| (7) | 截至2024年6月30日，Steigenberger酒店和度假村在中國已有12家酒店投入運營，5家酒店投資在籌建中。 | |
| (8) | 截止2024年6月30日，斯戴格伯格Icon品牌在中國已有3家運營酒店和1家正在建設中的酒店。 | |
| -9 | 其他酒店包括永樂華住酒店集團中的其他合作酒店和其他品牌的酒店（不包括斯戴格伯格酒店和Blossom House） 。 |
第26頁，共26頁