附件T3 C.2

特權和機密

[回購票據契約草案 仍需與所有感興趣的各方繼續協商，最終版本可能包含重大差異。 為免生疑問，沒有任何一方同意將此版本作為最終形式，各方保留各自對本文件和任何相關文件的權利 。]

本契約和在此證明的權利和義務在ABL債權人間協議和證券/展期票據債權人間協議(各自和統稱為“債權人間協議”)中規定的方式和程度上從屬於ABL債權人間協議和證券/展期票據協議的條款和條款。如果債權人間協議的條款和條款與本契約有任何衝突，應以債權人間協議的條款和條款為準。每一持有人(定義見此) (A)同意債權人間協議中規定的留置權(定義見此)，(B)同意 其將受債權人間協議的規定約束，且不會採取任何違反債權人間協議規定的行動，及(C)授權及指示證券抵押品代理人(定義見此)以該持有人的適用初級代理人的身份訂立債權人間協議。

[新禮儀助劑]

15.000%第三優先級系列A高級擔保 2031年到期的實物票據

15.000%第三優先級系列b高級擔保 2031年到期的實物票據

壓痕

日期為[·], 2024

美國銀行信託公司，全國協會，

作為受託人和證券抵押品代理人

對照表格*

N.A.意味着不適用並明確 排除在本契約之外。

* 此交叉引用表不是契約的 一部分。

目錄表

目錄 （已刪除）

目錄
（已刪除）

目錄
（已刪除）

日期： [·]， 2024年，其中 [新禮儀助劑]、一家特拉華州有限責任公司（“公司”）、本協議附表A中列出的每位附屬擔保人 以及美國銀行信託公司、全國協會、全國銀行協會，作為受託人（以該身份， “受託人”）和作為證券擔保代理人（以該身份，“證券擔保代理人”）。

因此，公司希望發行本金總額為225，000，000美元的15.000%第三優先級A系列高級擔保PIk票據，以及本金總額為125，000，000美元的15.000%第三優先級B系列高級擔保PIk票據，2031年到期;

因此，現在各方同意，為了另一方的利益，併為了公司15.000第三優先系列A 2031年到期的高級擔保PIK票據和15.000第三優先B系列高級擔保PIK票據的持有人的平等和應課税額利益，將按照本契約規定的時間 不時發行一批或多批(“證券”)：

第一條

定義和參考成立為法團

第1.01節         定義。

“144A全球證券”是指以附件A-1和A-2(視具體情況而定)的形式發行的全球證券，帶有全球證券傳奇、OID傳奇和私募傳奇，並存放在託管人或其代理人名下，並以其名義登記，發行的面額將等於依據第144A條出售的證券的未償還本金金額。

“2023年CMS應收款項”是指 CMS欠或可能欠Elixir保險公司的Medicare Part D最終對賬付款，以及CMS在每種情況下欠Elixir保險公司的任何相關債務。

“ABL/McKesson債權人間協議” 指的是[債權人間協議]，日期截至發出日期，截止日期及之間[麥凱森],¹ ABL行政代理和ABL抵押品代理，並經貸款各方確認，並根據其不時重述、重述、補充或以其他方式修改。

“ABL管理代理” 指根據ABL信貸協議的條款指定的美國銀行，N.A.及其任何繼承人。

“ABL抵押品代理”是指根據ABL抵押品文件作為抵押品代理的美國銀行，以及根據ABL融資文件的條款指定的其任何繼承人或替代抵押品代理。

“ABL抵押品文件” 指ABL擔保協議，以及公司或任何附屬擔保人根據前述任何規定或根據ABL信貸協議為任何ABL貸款義務提供擔保或信用支持而簽署和交付的每份擔保協議和其他文書及文件(在每種情況下，包括其任何附表、證物或附件)、 可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的擔保協議和其他文書及文件。

“ABL信貸協議”是指本公司作為借款人、不時作為借款人的貸款人、ABL行政代理、ABL抵押品代理和其他各方之間的信貸協議，該協議於發行日期生效，經不時全部或部分修改、重述、修訂和重述、補充、放棄、續簽、退款、更換、重組、償還、再融資或以其他方式修改。

¹草案備註-有待確定 是否將成立抵押品代理實體或特定實體來持有抵押品。

“ABL貸款”是指(A)根據ABL貸款文件提供的 信貸安排，包括為循環信用貸款、定期貸款、信用證、票據、債務證券或其他借款債務提供 替代或對此類信貸安排進行再融資的一個或多個債務安排或其他融資安排，包括增加或減少根據該貸款文件允許的借款金額或改變其到期日的任何此類替換或再融資安排或契約，無論是由同一貸款人或貸款人的任何其他代理、貸款人或集團提供的，以及任何修訂、補充、修改、延期、續訂、重述、(B)(A)款中提及的ABL 信貸協議是否仍未履行，如果公司指定將其包括在“ABL貸款”的定義中，一個或多個(I)提供循環信用貸款、定期貸款、應收賬款融資(包括通過向貸款人或向貸款人借款的特殊目的實體出售應收款)或信用證的債務貸款或商業票據貸款，(Ii)債務證券、契據或其他形式的債務融資(包括可轉換或可交換債務票據或銀行擔保或銀行承兑匯票)或(Iii)證明任何其他債務的票據或協議 ，在每一種情況下，證明任何其他債務的安排、代理人、貸款人、借款人或發行人相同或不同，在每種情況下，經修訂、重述、修訂及重述、補充、放棄、續期、退款、更換、重組、償還、再融資或以其他方式不時全部或部分修改。。

“ABL融資文件” 指ABL信貸協議、ABL抵押品文件、ABL債權人間協議，以及現在或以後與ABL信貸協議有關的任何其他協議，經不時全部或部分修改、重述、修訂和重述、補充、放棄、續簽、退款、替換、重組、償還、再融資或以其他方式修改。

“ABL債權人間協議” 指的是[債權人間協議]於發行日期由證券抵押品代理及ABL行政代理作出，並經本公司及附屬擔保人確認，經修訂、修訂及重述、重述、補充或不時作出其他修改。

“ABL貸款文件”具有ABL信貸協議中“貸款文件”一詞的含義。

“ABL貸款義務”是指 (A)根據ABL信貸協議作出的每筆貸款的本金，(B)與根據ABL信貸協議簽發的信用證有關的所有償還和現金抵押義務，(C)所有銀行產品負債(定義見ABL信貸協議)，(D)ABL信貸協議項下的貸款、信用證償還、費用、賠償和其他義務的所有利息，或與該等銀行產品負債(定義見ABL信貸協議)有關的所有利息(包括但不限於任何利息，與本公司或任何附屬擔保人(定義見ABL信貸協議)的破產程序(定義見ABL信貸協議)有關的任何案件、程序或其他訴訟開始後應計的費用和其他金額， 是否允許或允許作為該破產程序(定義見ABL信貸協議)的全部或部分債權。 (E)本公司或任何附屬公司根據ABL貸款文件或就銀行產品負債 (定義見ABL信貸協議)應付的所有其他款項及(F)上述各項的所有增加、續期、延期及再融資。

“ABL擔保協議”是指 本公司與附屬擔保人簽訂的以ABL擔保品代理人為受益人的擔保協議，日期為發行之日。 該擔保協議可不時予以修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“ABL /展期票據債權人間協議” 意味着某些 [債權人間協議]日期為發行日期，由ABL行政代理人和展期票據受託人簽署，並由公司和附屬擔保人確認，並根據此不時進行修改、修改和重述、重述、補充 或以其他方式修改。

“額外資產”是指：

(A)將由本公司或任何附屬公司擁有並用於關連業務的任何財產(現金、臨時現金投資和證券除外)；或

(B)(I)由本公司或附屬公司以外的人士持有的附屬公司或(Ii)因本公司或另一附屬公司從本公司或其附屬公司以外的任何人士手中收購該等股權而成為附屬公司的人士的股權， 提供, 然而，在第(B)款的情況下，該附屬公司主要從事關連業務。

任何指定的 人員的“附屬公司”指：

(A)與該指定人士直接或間接控制或受控或受其直接或間接共同控制的任何其他人； 或

(B)           任何其他身為董事或以下機構高管的人：

(1) such specified Person;

(2) any Subsidiary of such specified Person; or

(3) any Person described in clause (a) above.

就本定義而言，“控制” 在用於任何人時，是指直接或間接指導該人的管理和政策的權力，無論是通過有表決權證券的所有權、合同還是其他方式；術語“控制”和“受控” 具有與前述相關的含義。

“適用溢價”是指，對於發生適用溢價事件的任何日期的任何證券， 該證券在該日期到期應支付的所有利息(不包括應計但未支付的利息)在該日期的現值，使用等於該日期的國庫利率加50個基點的貼現率計算。

“適用溢價事件” 是指(A)所有證券因任何原因而加速，包括但不限於，在違約事件發生後或根據違約事件而加速，包括因根據任何債務人救濟法(包括《破產法》)啟動程序而加速，以及(B)在任何債務人救濟法(包括《破產法》)下的任何程序中，任何證券的清償、解除、償付、重組、重組、替換、恢復、失敗或妥協。取消抵押品贖回權(無論是否通過司法程序的權力)或代替喪失抵押品贖回權的契據，或在任何法律程序中根據任何債務人救濟法(包括《破產法》)向持有人(直接或間接，包括通過受託人或 任何其他分銷代理)進行任何形式的止贖或進行任何形式的分配，以完全或部分滿足證券。如果發生適用的高級事件，則未償還的全部金額應視為在該適用的高級事件發生之日受適用的高級事件的影響。

“適用程序”是指，就任何全球證券的任何轉讓或交換或為任何全球證券的實益權益而進行的任何轉讓或交換而言， 適用於此類轉讓或交換的託管、歐洲結算和/或Clearstream的規則和程序。

“資產出售”指本公司或任何附屬公司(包括附屬公司的任何股權)對任何物業或資產的任何出售、 租賃、轉讓、轉讓或其他處置(包括根據售出及回租交易) 現時擁有或其後取得的任何物業或資產(不論是在一項交易或一系列相關交易中，亦不論是否透過合併或其他方式)。

“應佔債務”是指，對於本公司或任何附屬公司當時負有責任的任何特定資本租賃或售後回租交易， 在確定其金額的任何日期(A)如果是涉及資本租賃的交易，是指與之有關的資本租賃義務日期的 金額，以及(B)如果是不涉及資本租賃的銷售和回租交易 ，該等售回及回租交易項下最低租金責任的當時現值於其餘下期限內(在出租人選擇予以任何延展後)，以按該等付款所包括的實際利息因素貼現租金付款而計算，或如該利息因素不能輕易釐定，則按適用於本公司具有類似付款條款的資本租賃的年利率 計算。根據不涉及資本租賃的任何此類銷售和回租交易， 需要支付的任何租金金額可能不包括承租人 因維護和維修、保險、税收、評估、公用事業、運營和勞動力成本以及類似費用而需要支付的金額，無論是否 表徵為租金。本公司根據普遍接受的財務慣例作出的不涉及資本租賃的售後回租交易中資本租賃條款或租賃條款中隱含的任何利率的任何確定，應具有約束力 並具有決定性的無明顯錯誤。

“可用金額”是指

(1)根據第4.02(A)節或第(Br)(B)節的規定編制財務報表的第一個會計季初至最近一個會計季末這一期間(作為一個會計期間)應計綜合淨收入總額的50%(如果該期間的綜合淨收入總額為赤字，則減去該赤字的100%)；加

(2)100%股權出售 收益；加

(3)在可轉換或可交換債務發行日期後，公司或任何子公司在第一財季開始後因發行或出售已轉換或交換為公司股權(不合格的股票除外)的現金收益淨額。以及(B)本公司或任何附屬公司的債務(次級債務除外)在發行日期後第一個會計季度開始後在公司綜合資產負債表上減少的總額 將任何債務(發行日期後第一個財政季度開始後發行或出售的可轉換或可交換債務除外)轉換或交換為公司股權(不合格股票除外)；提供上述 不包括(X)公司或公司子公司發行或出售的任何此類債務，或公司或任何此類子公司為其員工利益而設立的員工持股計劃或信託；以及(Y)公司或任何子公司在任何此類轉換或交換時分配的任何現金或其他財產的總額；加

(4)在發行日期 後第一個會計季度開始後，因股息、償還貸款或墊款、支付債務利息、分配、清算或其他財產轉移而對公司或任何子公司以外的任何人的投資淨減少，在每一種情況下，該人對公司或任何子公司的投資減去該等投資的處置成本；但上述款項不得超過本公司或其任何附屬公司以前對任何人士作出的投資(並被視為受限制的付款)；加

(5) $[50,000,000].

“平均壽命”指於任何確定日期，就任何債務或優先股而言，“平均壽命”的商數為：(A)由確定日期起至有關優先股的每一次定期本金支付或贖回或類似付款日期為止的年數(四捨五入至一年的十二分之一)乘積 乘以該等付款的金額乘以(B)所有該等付款的總和。

“破產法”係指“美國法典”(“美國法典”第11編第101條)的標題ET SEQ序列.)，如現在或以後有效，或其任何繼承者。

“破產法院”是指美國新澤西州地區破產法院。

“破產法”係指《破產法》和任何類似的聯邦、州或外國法律，用於救濟債務人。

“受益所有權條例”指“聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“董事會”是指公司的董事會(或同等的管理機構)或其任何正式授權和組成的委員會，或者，如果公司沒有這樣的董事會(或同等的管理機構)，並且由另一個或多個實體擁有或管理，則 該實體的董事會(或同等的管理機構)。

“董事會決議”指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過，並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。

“業務收購”指(A)本公司或任何附屬公司對任何其他人士的投資(包括以收購任何其他人士的債務或股權證券的方式進行的投資)，據此，該人成為附屬公司或合併或合併 本公司或任何附屬公司，或(B)本公司或任何附屬公司對構成該人實質上所有資產的財產和資產的收購 Br}或該人的任何部門或其他業務部門；但在正常業務過程中，收購處方文件和門店以及收購資產幾乎全部由少於十(10)家門店組成的人員，均不構成業務收購。

“營業日”是指法律、法規、行政命令或政府法令授權或責令紐約市的銀行機構關閉的任何日子，但星期六、星期日或其他日子除外。

“資本租賃”是指根據公認會計準則應在承租人的資產負債表上資本化的不動產或動產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排)。但儘管有上述規定，只有符合美國會計準則第2016-02號“租賃(主題842)”和ASU第2018-11號“租賃(主題842)”的租約才會構成資本租賃或融資租賃， 與實施第2016-02號“租賃(主題842)”和ASU第2018-11號“租賃(主題842)”之前生效的一致。應被視為本協議項下的資本租賃或融資租賃，本契約或任何其他證券文件項下的所有計算和交付成果應根據適用情況進行或交付(根據第4.02節的財務報表除外)。

任何人的“資本租賃義務” 是指該人在任何資本租賃項下支付租金或其他金額的義務，該義務應根據公認會計原則在該人的資產負債表上分類並作為資本租賃入賬，該等義務的金額應 為根據公認會計原則確定的資本化金額。

“股本”指任何人士的任何股份或任何類別的公司股份或合夥權益的其他等價物(不論如何指定)，或該人士的任何其他參與、權利、認股權證、期權或其他股權性質的權益，包括 優先股，但不包括可轉換或可交換為該等股權的任何債務證券(不論該等可轉換債務證券在公認會計原則下的處理方式)。

“cfc”係指《守則》第957節所指的附屬公司，即《外國受控公司》。

[“控制變更”是指在簽發日期之後發生下列情況之一：

(A)於發行日期後符合資格的首次公開招股完成前的任何時間，本公司知悉(以根據交易所法案第13(D)條提交的報告或其他方式、委託書、投票、書面通知或其他方式)由(I)任何 人士(許可持有人除外)或(Ii)組成“集團”的人士(一個或多個許可持有人除外)收購            (該詞在交易所法案第13(D)及14(D)條中使用，但不包括該個人及其子公司的任何員工福利計劃，以及以受託人、代理人或其他受託人或任何此類計劃管理人的身份行事的任何個人或實體)，成為公司股權的“實益所有者”(如交易法規則13(D)-3和13(D)-5所定義)，佔公司已發行和未償還股權所代表的總普通投票權的50%(50.00%)以上(視情況而定)；

(B)在發行日期後符合資格的首次公開發售完成後的任何時間進行           ，

(I)            (A)任何 個人(核準持有人除外)或(B)組成“集團”的人士(一個或多於一個核準持有人除外)(該詞在《交易所法令》第13(D)及14(D)條中使用，但不包括該人及其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以任何該等計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何人士或實體)，成為公司股權的“實益擁有人”(定義見《交易法》第13(D)-3和13(D)-5條) [35%(35.00%)]本公司已發行的 及尚未發行的股權(視何者適用而定)所代表的普通投票權總額，而如此持有的普通投票權總額所佔的百分比大於由核準持有人直接或間接實益擁有的本公司股權(如適用)所代表的普通投票權總額的百分比；或

(Ii)在連續十二(12)個日曆月的任何期間結束時的           ，在該期間的第一天由非董事會成員佔據董事會多數席位(不包括其選舉或任命的新董事，或其提名由公司股東以不少於四分之三的投票通過的當時仍在任的董事會成員在該期間開始時為董事會成員，或其選舉或選舉提名先前已獲批准的董事)；或

(c)           [公司不再是以下公司的直接全資子公司[持有量](或控股的任何繼承人，如(X)成為本公司的直接母公司，且不擁有其他直接子公司，且(Y)已明確承擔(並遵守)本契約和其他貸款文件項下的控股的所有義務 [持有量]根據本協議或其補編 一方的形式是否合理地令[受託人])]或

(D)           管理重大債務的任何文件中的任何 “控制變更”(或任何類似術語)。]

“第11章案件”是指由Rite Aid Corporation及其債務人附屬公司向美國新澤西州地區破產法院提起的第11章行政合併案件，編號23-18993。

“守則”是指經不時修訂的1986年國內收入守則。

“抵押品”是指所有 抵押品(如《擔保協議》中所定義)。

“委員會”係指根據《交易法》不時成立的證券委員會和交易委員會。

“公司”是指在本契約第一段中被指定為“公司”的人，直到繼承人根據本契約的適用條款而成為公司為止，此後的“公司”是指該繼承人。

“綜合EBITDA”是指任何期間的、不重複的、

(A)該期間的           綜合淨收入；加上

(B)           to 在確定該期間的綜合淨收入時扣除(或不包括)的程度，即以下各項的總額：

(I)           合併利息支出，無論是現金還是非現金；

(2)所得税的          準備金 ；

(3)         折舊和攤銷；

(4)減少綜合淨收入的         後進先出調整 ；

(V)          非現金 門店關閉和其他非現金減值費用和費用；

(Vi)         任何其他 其他非現金費用、虧損或項目(包括任何註銷或沖銷(存貨除外))，以減少該期間的綜合淨收入(前提是，如果任何該等非現金費用代表未來任何期間潛在現金項目的應計或準備，(A)本公司可決定在本期不將該等非現金費用加回，及(B)在公司決定加回該等非現金費用的範圍內)。未來期間與此有關的現金付款應從綜合EBITDA中減去(在此範圍內)；

(Vii)        非現金 與股票期權和限制性股票員工福利計劃有關的薪酬支出；

(Viii)       按準備金不時調整的非現金利息部分；

(Ix)         所有交易費用，以發行日支付的或在發行日後六(6)個月期間發生和支付的為限；但(A)根據第(Ix)款計入綜合EBITDA的總金額不得超過[·] 百分比([·](B)本公司已向證券抵押品代理人遞交一份公司高級人員證書，以真誠地證明證券抵押品代理人可能合理地 要求的該等交易費用的詳情及證明文件；

(X)          所有 在發行日期(但不包括任何指定的區域銷售交易)之後發生的與任何投資、業務收購、資產出售、 限制性付款、債務產生或股權發行相關的非經常性成本、費用、保費、收費和開支，以及(B)本契約條款允許的(B)，無論是否完成；

(Xi)         (A)在發行日期後十二(12)個月內，與交易和任何特定區域銷售交易相關的所有 預期成本節約，該等預期成本節約是根據公司高管合理、真誠的判斷，合理地確定和量化的，並已確定或預計(視具體情況而定)已經採取的行動、已經採取的實質性步驟或預期將採取的行動，(B)在發行日期之後發生的與收購或資產出售有關的所有預期成本節約，根據公司高管的合理、善意判斷，這些成本節約是可以合理識別的，並且可以量化，並根據具體情況確定或預測(視情況而定)已經採取的行動或預期採取的實質性步驟(在合理的情況下，公司善意認定) 在收購或資產出售完成後十二(12)個月內，(C)所有非經常性重組成本、費用(包括成本節約計劃、重組成本和與收購或資產出售相關的費用，包括遣散費、搬遷費用、設施或門店關閉成本、退還費用、簽約費用、保留或完工獎金)，(br}在完成收購或出售資產後十二(12)個月內計算。過渡成本和削減(br}或對養老金和退休後員工福利的修改(包括養老金負債的結算))，(D)所有整合費用 ，以及(E)與訴訟和解有關的任何非經常性費用；但根據xi條款計入綜合EBITDA的合計金額不得超過該期間綜合EBITDA的20%(在實施該等追加前計算)；以及減去

(C)           至 在確定該期間的綜合淨收入時未扣除的程度，即後進先出調整增加了 該綜合淨收入的總額。

為免生疑問，綜合EBITDA 應包括備考調整(但任何該等調整與根據上文(B)項(Xi)作出的任何類似調整一併計算)計算(不論是否按照上一句話計算)，不得超過該度量期綜合EBITDA的20%(20%)(於實施該等遞增前計算)。

“綜合固定費用覆蓋率” 具有ABL信貸協議中賦予它的含義。

“綜合融資債務”是指，截至任何確定日期，對本公司及其綜合子公司而言，(A)該人對借入資金的所有債務(包括購買貨幣債務、證券、ABL貸款債務和展期票據債務)和以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有債務的總和；(B)該人根據信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保和類似票據提取的金額未償還的債務的總和；(C)該人的所有資本租賃義務，(D)對上述各項的擔保，以及(E)所有計劃付款。

“綜合淨收入”指任何期間本公司及其綜合附屬公司的淨收益(或虧損)(不包括(A)該期間的非常項目損益或該期間債務變更的損益，(B)與該期間的任何資產出售有關的任何損益，但在正常業務過程中出售存貨除外)，但任何虧損僅限於該虧損不涉及任何當期或未來現金支出的範圍內。(C)期間內會計變動的累積影響 及(D)對本公司聯營公司以外人士的任何投資應佔淨收益或虧損)， 根據公認會計原則按綜合基準就該期間釐定。

“合併附屬公司”是指任何人在任何日期的任何附屬公司或其他實體，其賬目將根據公認會計原則在其合併財務報表中與該人的賬目合併 ，如果該等報表是在該日期編制的話。

“綜合總槓桿率” 就任何計量期間而言，指(A)截至該計量期間最後一天的綜合融資債務與(B)該計量期間的綜合EBITDA的比率。

“公司”是指公司、協會、公司、有限責任公司、股份公司、合夥企業或商業信託。

“債務”指在任何確定日期(無重複)對任何人的債務：

(A)           以下各項的本金及保費(如有的話)：

(1)該人因借入款項而欠下的          債務；及

(2)該人有責任或有責任支付的票據、債券、債券或其他類似票據證明的          債務 ；

(B)           該人的所有資本租賃義務以及該人與出售和回租交易有關的所有可歸屬債務；

(C)           該人的所有 作為財產的遞延購買價格而發行或假定的債務、該人的所有有條件出售債務、該人根據任何所有權保留協議承擔的所有債務(但不包括應付貿易賬款、在正常業務過程中產生的應計費用和任何盈利債務，直至該等債務按照公認會計原則成為該人資產負債表上的負債為止)。

(D)           該人在其正常業務過程中就任何信用證、銀行承兑匯票或類似的信用證交易所承擔的償還任何債務人的所有義務(不包括與保證義務有關的信用證義務(上文(A)至(Br)(C)項所述的義務除外)，但在該等信用證未被支取的範圍內，或在該信用證未被支取的範圍內，在信用證付款後收到付款要求後，不遲於該人收到付款要求後的第三個工作日(br})；

(E)           該人關於償還任何不合格股票或(就該人的任何附屬公司而言)任何優先股(但在每種情況下不包括任何應計股息)的所有債務的金額；

(F)           所有其他人(A)至(E)款所指類型的債務和其他人的所有紅利，而在任何一種情況下，該人作為債務人、擔保人或其他身份有責任或負有直接或間接責任的付款，包括以任何擔保方式支付的債務；

(G)以對該人的任何財產的任何留置權(不論該人是否承擔該等債務)為抵押的其他人的(A)至(F)款所指類型的所有債務(           )，該債務的款額須當作為該財產的價值或如此擔保的債務的款額中的較小者；及

(H)           至 本定義中未包括的範圍，即該人的對衝義務。

任何人在任何日期的債務金額應為上述所有無條件債務在該日期的未償還餘額，以及在該日期發生引起該債務的或有債務時的最高負債。

“違約”是指 是違約事件，或在通知或時間流逝後或兩者都是違約事件。

“擔保證券”是指 以持有人名義註冊並根據第2.01條、 第2.07條或第2.08條發行的證書證券，基本上 以附件A-1和附件A-2（如適用）的形式發行，但該證券不得 帶有全球證券名稱，並且不得附有“全球證券利益交換表” 。

就任何證券而言，“託管”指根據《交易法》註冊並由本公司指定為該等證券的託管的結算機構(或如此註冊的任何後續證券結算機構)。

“DIP信貸協議”是指日期為2023年10月18日的特定債務人佔有信貸協議，其中[《發行者》][儀式援助公司]借款人和美國銀行作為其下的行政代理和抵押品代理，經修改、修改、重述、補充或以其他方式修改。

“DIP定期貸款協議”是指日期為2023年10月18日的特定債務人佔有定期貸款協議，其中[《發行者》][儀式援助公司]借款人和美國銀行作為其下的行政代理和抵押品代理，經修改、修改、重述、補充或以其他方式修改。

“不合格股票”對於任何人來説， 是指根據其條款(或根據其可轉換為的任何證券的條款，或根據其持有人的選擇可交換的任何證券的條款)或以其他方式獲得的任何股權：

(A)           到期 或根據償債基金債務或其他規定可強制贖回；

(B)           是可贖回或可由持有人選擇全部或部分贖回的；或

(C)           可根據持有人的選擇轉換或交換為債務或不合格股票；

在(A)、(B)或(C)項的情況下， 是指該證券聲明的到期日或該證券不再未清償的日期(以較早者為準)後91天之前。

儘管有前述規定，任何因股權持有人有權要求本公司在控制權變更或資產出售時回購 該等股權而構成不合格股票的任何股權，如該等股權的條款 規定本公司不得根據該等規定回購或贖回任何該等股權，則該等股權不會構成不合格股票 ，除非該等購回或贖回符合第4.04節的規定。

“DTC”指託管 信託公司。

“EIC”是指本公司的子公司艾利克希爾保險公司。

“靈丹妙藥託管賬户”指的是[Ex OPTIONS，LLC]根據《藥劑託管協議》與藥劑託管賬户銀行建立和維護。自發行之日起，藥劑託管帳户應為帳號。-[·] 根據《藥劑託管協議》，在藥劑託管賬户銀行開立。

“Elixir託管賬户銀行” 是指維持Elixir託管賬户的銀行或金融機構，該銀行或金融機構令ABL管理代理和受託人(按照證券本金的多數持有人的指示行事)滿意。截至發行日期，Elixir託管賬户銀行為[·].

“Elixir託管協議”是指Ex Options、LLC、本公司的子公司、ABL管理代理和SCD信託之間的某些託管協議或類似安排，應符合重組計劃 中規定的條款、條件和同意權，並受其約束。

“藥劑配藥計劃” 具有《重組計劃》中規定的含義。

“Elixir Rx公司間索賠” 指EIC向本公司的子公司Ex Options，LLC支付的某些公司間索賠。

“設備融資交易” 指與任何人士訂立的任何安排(連同與此有關的任何再融資債務)，而根據該安排，本公司或任何附屬公司產生以本公司或任何附屬公司的設備或設備相關財產的留置權擔保的債務。

“股權”指，就任何人士而言，任何類別的公司股票、合夥企業權益、有限責任公司的會員權益、信託的實益權益或任何其他參與、權利、認股權證、期權或其他 股權性質的權益(包括優先股)的任何股份或其他等價物(不論如何指定)，但不包括任何可轉換或可轉換為該等股權的債務證券(不論該等可轉換債務證券根據公認會計原則的處理方式)。

“股權出售收益” 指本公司在緊接發行日期後的財政季度開始後，通過發行或出售其股權(不合格股票除外)， 扣除律師費、會計費、承銷商或配售代理費、折扣或佣金後，從本公司 發行或出售其股權(不合格股票除外)中獲得的現金收益總額。與此類發行或出售相關的實際產生的諮詢費和其他費用，並扣除因此而支付或應付的税款 。

“股權發售”指(A)本公司根據證券法規定的有效登記聲明， 承銷發行本公司普通股，或(B)只要本公司的普通股當時已在全國性證券交易所上市或報價(如交易法所界定)，則本公司以豁免或不受證券法登記要求的交易方式發售普通股。

“ERISA”係指不時修訂的“1974年僱員退休收入保障法”。

“ERISA關聯方”是指與本公司一起，根據守則第414(B)或 (C)節被視為單一僱主，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414(M)或(O)節被視為單一僱主的任何 行業或企業(不論是否註冊成立)。

“ERISA事件”是指(A)《ERISA》第4043(C)節或根據其發佈的關於計劃的條例所界定的任何 “可報告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)就任何計劃而言，是否存在“累積的資金不足”(如《守則》第412節或ERISA第302節所界定)，不論是否放棄；(C)根據守則第412(D)條或ERISA第303(D)條申請豁免任何計劃的最低籌資標準；(D)公司或其任何ERISA關聯公司因終止任何計劃而根據ERISA第四章承擔任何責任；(E)公司或任何ERISA關聯公司收到來自PBGC或計劃管理人的任何通知，涉及終止任何一個或多個計劃或指定受託人管理任何計劃的意向；(F)公司或其任何ERISA關聯公司因其退出或部分退出任何多僱主計劃而招致的任何責任；(G)公司或任何ERISA關聯公司收到關於向其施加退出責任的任何通知，或確定多僱主計劃按ERISA第四章的含義破產或預計將破產；或(H)任何事件或情況的存在，而該等事件或情況可合理地預期會根據《僱員補償及補償條例》構成由PBGC終止或委任受託人管理任何計劃的理由。

“違約事件”具有第6.01節規定的 含義。

“交易法”係指不時修訂的1934年《證券交易法》和任何後續法規。

[“除外附屬公司”指：(Br)本協議附表1.01(B)；(B)任何氟氯化碳；(C)任何FSHCO，(D)在發行日期後成立或收購的任何子公司，只要合同義務禁止該子公司為證券義務提供擔保，只要這種禁止不是由於預期要求該子公司提供證券義務擔保而產生的；及(E)於發行日期後成立或收購的任何附屬公司，但該等附屬公司(連同其附屬公司)擁有(X)少於1,000,000美元的資產及(Y)少於500,000美元的年收入 反映於本公司截至最近一段期間的財務報表；除非(br})(I)為本公司任何其他重大債務提供擔保的任何本公司附屬公司不得被視為“被排除的附屬公司”及(Ii)產生重大債務(欠本公司或其任何附屬公司的債務除外)的任何附屬公司 不得被視為“被排除的附屬公司”，只要該等重大債務由本公司或 任何證券方擔保的話。]

“預期成本節約”是指 形式上的“運行率”預期成本協同效應、成本節約、運營費用削減和運營改進。

“擴展資本支出” 指本公司或任何附屬公司因經營本公司及其附屬公司的業務而發生的任何資本支出(普通課程維護除外)，而公司管理人員真誠地認為該資本支出將增強倉庫、配送中心、商店或其他設施的創收能力。

“公平市場價值”是指，對於任何財產， 願意的賣家和願意的買家之間可以在公平的自由市場交易中以現金方式協商的價格，雙方都不會受到不必要的壓力或強迫來完成交易。施壓或強制不應包括在本公司允許的收購或合併中按照監管機構的要求進行的財產出售。公平市價應由公司高級管理層或董事會多數成員確定，並由相關交易後30天內的董事會決議證明。

“財務官”指 任何人，包括首席財務官、主要會計官、財務會計主管、財務會計副主管總裁、財務會計副主管總裁(或以上高級財務主管)、董事高級財務主管或財務會計主管。根據本協議交付的任何文件如經證券方財務官簽署，應被最終推定為已獲得該證券方所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權，該財務官應被最終推定為代表該證券方行事。

“FSHCO”是指公司的任何子公司 除了一個或多個CFCs的股權(或視為債務的股權)外，不擁有任何實質性資產(直接或通過一個或多個被視為流動實體的實體，用於美國聯邦所得税 )。

“公認會計原則”是指美國 公認的會計原則，包括：

(A)           in 美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明；

(B)財務會計準則委員會的聲明和聲明中的           ；

(C)在 由會計專業相當一部分人批准的其他實體所作的其他報表中的           ；和

(D)           委員會關於將財務報表(包括形式財務報表)列入根據《交易法》第13條規定必須提交的定期報告的規則和條例，包括工作人員的意見和聲明 委員會會計人員的會計公報和類似的書面聲明。

如普遍接受的會計原則發生改變，而該改變會導致根據第四條(“會計改變”)訂立的契約所使用的任何條款或計量的計算方法有所改變(“會計變更”)，則本公司可選擇該條款或計量應按該會計變更並未發生的方式計算，並由本公司向受託人發出的書面通知 提供證明。

“全球證券”是指根據第2.01節、 第2.07節、第2.08節或第2.11節發行的《受限全球證券》和《非受限全球證券》，大體上以附件A-1和A-2(視情況而定)的形式，分別和集體地表示。

“全球證券傳奇”指 第2.07(G)(Ii)節所述的傳奇，該傳奇必須被放置在根據本契約發行的所有全球證券上。

“政府當局”是指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何行政區(州或地方)，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、徵税、監管或行政權力或職能的任何機構、權力、工具、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括行使此類權力或職能的任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)。

“土地租賃房地產” 具有ABL信貸協議中賦予它的含義

“擔保”是指任何人直接或間接擔保任何其他人的債務的任何義務，或有或有義務，以及該人的任何直接或間接、或有義務或其他義務：

(A)           購買或支付(或預支或提供資金以購買或支付)該另一人的該等債務(不論是因合夥安排而產生，或因協議而產生)，以購買資產、貨品、證券或服務、收取或支付或維持 財務報表條件或其他條件；或

(B)           訂立 是為了以任何其他方式保證債權人不會因此而蒙受損失(全部或部分)；

但“擔保”一詞不應包括：

(1)在正常業務過程中託收或存放的          背書；或

(2)          是一個人對另一個人進行投資的合同承諾，只要這項投資被合理地預期構成“允許投資”定義(B)第(B)款下的允許投資。

作為動詞使用的術語“保證”有相應的 含義。保證人是指擔保任何義務的人。

“套期保值協議”是指任何 利率掉期交易、基差掉期、遠期利率交易、商品掉期、商品期權、股票或股票指數掉期、股票或股票指數期權、債券期權、利率期權、外匯交易、上限交易、下限交易、套期交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權或任何其他類似交易(包括與上述任何交易有關的任何期權)或上述交易的任何組合。

“持有人”是指在安全登記冊上登記其姓名為證券的 的人。

[“控股”的意思是[·].]

“IAI全球證券”指主要以附件A-1和A-2(視具體情況而定)的形式發行的全球證券，帶有全球證券傳奇、OID傳奇和私募傳奇，並存放在或代表託管人或其代理人，並以託管人或其代名人的名義登記，發行的面額可能相當於出售給機構認可投資者的證券的未償還本金。

“產生”是指，就任何人的任何債務或其他義務而言，產生、發行、(通過合併、轉換、交換或以其他方式)、擴大、承擔、擔保或對該債務或其他債務承擔責任，或根據公認會計準則或其他規定將任何此類債務或義務記錄在該人的資產負債表上(而“發生”和“產生”應具有與前述相關的含義)；然而，如果GAAP的變化導致該人當時存在的、迄今未被歸類為債務的債務 變為債務，則不應被視為此類債務的產生；然而，此外，如果在該人成為附屬公司(無論是通過合併、合併、收購或其他方式)時該人存在的任何債務或其他義務，應被視為在該附屬公司成為附屬公司時發生；此外，如果僅為確定是否符合第4.03節的規定，債務折價攤銷不應被視為債務的產生，但在以折價出售的債務的情況下，所產生的債務金額在任何時候都應為規定到期日的本金總額。

“契約”是指最初簽署的本文書 ，或根據本文書適用條款加入的一個或多個補充契約對本文書進行補充或修訂的文書。

“獨立財務顧問” 是指在任何情況下都具有國家地位的第三方會計、評估或投資銀行公司或顧問，即根據公司的誠意決定，有資格執行其所從事的任務的第三方會計、評估或投資銀行公司或顧問，但條件是 該公司或評估師不是公司的關聯公司。

“間接參與者”是指 通過參與者在全球安全中擁有實益權益的人。

“機構認可投資者” 是指“證券法”第501(A)(1)、(2)、(7)、(8)、(9)、(12)或(13)條所界定的“認可投資者”，但不是合格投資者。

“整合開支”是指，在任何期間，直接或間接歸因於本公司或任何合併附屬公司在該期間完成的任何收購的開支(包括設施或開店成本)的金額，且合理地 不會在該等收購完成整合後再次發生。

“知識產權”是指 [·].

“債權人間協議”指(I)ABL債權人間協議、(Ii)ABL/McKesson債權人間協議、(Iii)ABL/展期票據債權人間協議和(Iv)證券/展期票據債權人間協議中的每一個。

“付息日期”是指證券利息分期付款到期應付的預定日期。

“庫存”係指UCC第8條中定義的“庫存”。

“任何人對任何其他人的投資” 是指(A)任何直接或間接貸款、預付款或其他信貸延伸、債務承擔或資本 向該其他人的賬户或為該其他人的賬户作出的任何貢獻(通過向任何人轉移現金或其他財產，或為任何人的賬户或使用支付財產或服務，或以其他方式)，(B)對任何股權、債券、票據、債券或其他債務或股權擔保或債務證據的任何直接或間接購買或其他獲取。或由該其他人發出的任何其他所有權權益 (包括任何期權、認股權證或任何其他權利)，不論該 收購是否來自該另一人或任何其他人，(C)該人根據該其他人的擔保或為該其他人的賬户而直接或間接支付的任何款項，或該人直接或間接出具的此類擔保(但為第4.10節的目的，擔保金額不超過可歸因於此類擔保的投資額的付款將不被視為導致此類投資額的增加)、 或(D)任何業務收購。任何投資的金額應為其原始本金或資本金額減去本金或股權的全部回報(且不因該其他人的財務狀況而進行調整)，如果是通過轉讓或交換現金以外的財產進行的，則應被視為以相當於該財產在轉讓或交換時的公平市場價值的原始本金或資本金額 進行。

“投資級評級”是指 穆迪的評級等於或高於Baa3(或同等評級)，S的評級等於或高於BBB-(或同等評級)，不考慮前景。

“發行日期”是指原始證券最初發行的日期。

“合資企業”指任何人在任何日期直接或間接持有由股權構成的投資的任何其他人，且其財務結果不會根據公認會計原則與該人的綜合財務報表中的財務結果合併，如果該等報表是根據截至該日期的公認會計原則編制的話。

“最遲到期日”具有《ABL信貸協議》中賦予它的含義。

“留置權”指，就任何人士的任何財產而言，任何按揭或信託契據、質押、質押、轉讓、存款安排、擔保權益、留置權、押記、地役權(不會對用途或市場有重大損害的地役權除外)、產權負擔、優先權、優先權或任何種類或性質的其他擔保協議或優惠安排(包括任何資本租賃義務、有條件出售或其他所有權保留協議，其經濟效果與上述或任何售後回租交易實質上相同)。

“後進先出調整”是指，在任何期間，根據公認會計原則確定的公司後進先出庫存法所要求的對該期間貨物銷售成本的淨調整。

“市值”是指以下數額：(I)在根據第4.04(A)(Vii)節允許的限制性付款聲明或支付日期前五個工作日內，公司(或其母公司)普通股權益的已發行和流通股總數乘以(Ii)該普通股權益在主要證券交易所的每股收盤價的算術平均值，該普通股權益在該主要證券交易所進行連續30次交易。{br)緊接宣佈此類限制付款的日期前幾天(或，如果該等普通股權益在該證券交易所的交易時間少於連續30個交易日，則該較短的時間)。

“重大不利影響”指 對(A)本公司及其子公司的業務、資產、運營、財產或狀況(財務或其他方面)的重大不利影響 ，(B)任何證券方根據其所屬的任何證券文件履行其任何重大義務的能力，或(C)證券文件的合法性、有效性或可執行性(包括根據該文件授予的擔保權益的有效性、可執行性或優先權)或持有人根據任何證券文件可獲得的權利或利益或補救 。

“重大債務”指(A)麥凱森債務、(B)展期票據債務、(C)ABL貸款債務、(D)證券和(E)債務，包括與一項或多項對衝協議有關的債務，本金總額超過50,000,000美元。就本定義而言，本公司或任何附屬公司於任何時間就任何套期保值協議承擔的“本金金額”，應為若該套期保值協議於該時間終止，本公司或該附屬公司須支付的最高總額(使任何 淨額結算協議生效)。

“到期日”指 初始到期日或變更到期日(視情況而定)。

“McKesson”指McKesson公司， 特拉華州的一家公司。

“McKesson或有遞延現金債務” 指[·].⁴

“McKesson Documents”指 [·].

“McKesson擔保現金債務” 指[·].

⁴草案備註-McKesson相關定義在最終審查McKesson文件時確認 。

“McKesson/展期票據債權人間協議”的意思是：[債權人間協議]，日期截至發出日期，截止日期及之間[麥凱森]⁵ 和展期票據託管人，並得到貸款各方的承認，並根據其不時修訂、修訂和重述、重述、補充或以其他方式修改。

“McKesson債務”統稱為McKesson交易債務、McKesson擔保現金債務和McKesson或有遞延現金債務。

“麥凱森貿易義務” 指[·].

“測算期”是指，在任何時候，根據第4.02(A)或 (B)節已經(或要求)交付財務報表的最近連續十二(12)個會計月或之前的期間(視為一個會計 期間)。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司或其評級機構業務的任何繼承者。

“多僱主計劃”是指“僱員權益法”第4001(A)(3)節所界定的多僱主計劃。

“淨可用現金”指從任何資產出售中收到的現金付款(包括根據 對應收票據或分期付款或其他方式以延期支付本金的方式收到的任何現金付款，但僅在收到時支付，但不包括收購人以承擔與此類資產出售標的財產有關的債務或其他義務的形式收到的任何其他對價，或以任何其他非現金形式收到的任何其他對價)，在每種情況下，淨額：

(A)           所有法律、所有權和記錄的税收支出、佣金和其他費用和支出，以及所有聯邦、州、省、外國税和地方税，作為此類資產出售的結果，應作為公認會計準則下的負債應計；

(B)根據與該財產有關的任何留置權或其他擔保協議的條款，或根據其條款，或為了獲得對該等資產出售的必要同意，或根據適用法律，就(I)以該等資產出售的任何財產作擔保的任何債務，或必須按其條款或為取得該等資產出售的必要同意而作出的所有 付款，           。從此類資產出售所得款項中償還，以及(Ii)符合條件的應收賬款交易項下需要償還或需要獲得完成資產出售所需同意的任何債務；

(C)           因此類資產出售而需要向子公司或合資企業的少數股東支付的所有 分配和其他付款；

(D)根據公認會計原則，扣除賣方提供的作為準備金的適當金額，以抵銷與在資產出售中處置並在資產出售後由公司或任何附屬公司保留的財產有關的任何負債。

(E)           在資產負債表貸款仍未償還的情況下，任何需要用於償還資產負債表貸款的金額。

“債務”係指任何本金、 利息(包括在破產、重組或類似程序中提交請願書時或之後產生的任何利息，按文件規定的利率計算，不論該利息是否根據適用的州、聯邦或外國法律允許索賠)、保險費、罰金、費用、賠償、補償、補償(包括對信用證和銀行承兑匯票的償付義務)、損害賠償和其他負債，以及對該等本金、利息、罰款、費用、賠償、補償、損害賠償和其他負債的支付保證，根據管理 任何債務的文件支付。

⁵草案備註-有待確定 是否將成立抵押品代理實體或特定實體來持有抵押品。

“高級職員”是指本公司的首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管或任何執行副總裁總裁、高級副總裁、副總裁或祕書 。

“高級職員證書”指由本公司主要行政人員、主要財務人員、財務主管、財務主管或主要會計人員簽署並交付受託人的證書。

“舊圖例”是指第2.07(G)(Iv)節所述的圖例 將被放置在本契約項下的證券上 極小的用於美國聯邦所得税目的的原始發行折扣額。

“律師意見書”是指法律顧問提交給受託人的書面意見。律師可以是公司的僱員或公司的法律顧問。

“母公司”指任何核準持有人為直接或間接持有其在本公司或任何其他母公司的投資而設立的任何 控股公司。

“參與者”是指在託管銀行擁有帳户的人。

“支付條件”具有ABL信貸協議中賦予它的 含義，公司應向受託人提供一份高級人員證書，以確認是否在任何特定時間滿足支付條件。

“允許資產互換”是指在公司或其任何子公司與他人之間同時買賣或交換在關聯業務中使用或有用的資產或該等資產與現金或臨時現金投資的組合 ，但收到的任何現金或臨時現金投資必須按照第4.06節的規定使用。

“允許的產權負擔”是指：

(A)法律對尚未到期或正在爭議的税款施加的           留置權；

(B)           承運人、倉庫技工、物料工、維修工和法律規定的其他類似留置權，這些留置權是在正常業務過程中產生的，並保證未超過三十(30)天的逾期或有爭議的債務；

(C)符合工傷補償、失業保險和其他社會保障法律或法規的           承諾和在正常業務過程中的存款；

(D)           保證金 以保證投標、貿易合同、租賃、法定義務、擔保和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務的履行，每種情況下都是在正常業務過程中；

(E)            判決對於根據第6.01(I)節不構成違約事件的判決有留置權；

(F)法律規定或在正常業務過程中產生的            地役權、分區限制、通行權、侵佔和類似的不動產產權負擔，不保證任何金錢義務，且不(I)對受影響財產的價值造成重大減損，或(Ii)對公司或任何子公司的正常業務行為造成重大幹擾；

(G)           許可證、在正常業務過程中授予的與房地產有關的再許可、租賃或再租賃，在構成留置權的範圍內，還包括土地租賃房地產的房地產租約；

(H)           房東 法律產生的留置權，以確保未逾期超過三十(30)天的債務或正在通過適當程序真誠地提出異議的債務；

(I)            留置權 由UCC提交的關於經營租賃或向公司或任何子公司寄售貨物的預防性備案而產生；

(J)因有關銀行留置權、有利於證券中介人的留置權、抵銷權或與存託機構和證券中介人維持的存款賬户或證券賬户或其他基金或資產有關的類似權利和補救而產生的            留置權 ；

(K)以信用卡或借記卡處理商為受益人的           留置權 根據任何處理商協議在正常業務過程中產生，並僅與該信用卡或借記卡處理商已支付或應支付的金額或持有的慣常存款或準備金有關；

(L)            留置權 在正常業務過程中產生的適用法律對海關和税務當局施加的與貨物進口和擔保義務有關的(I)未逾期超過三十(30)天的義務，或(Ii)(A)經適當程序善意抗辯的，(B)適用的證券方或附屬公司已根據公認會計原則在其賬簿上預留了充足的準備金，並且(C)此類競價有效地暫停了對有爭議債務的收集和任何擔保此類債務的留置權的執行；

(M)因有條件銷售、保留所有權、寄售或在正常業務過程中達成的貨物銷售的類似安排而產生的          留置權。

(N)根據公司或其任何子公司在正常業務過程中籤訂的租賃、再租賃、許可或再許可(包括軟件和其他技術許可)，           出租人、轉讓人、許可人或再許可人的任何 權益或所有權；

(O)           對存款或證券賬户中與贖回、失敗、回購或以其他方式解除公司或其任何子公司發行的任何票據相關的現金存款、證券或其他財產 的留置權，前提是按照第4.04(A)和 節的規定付款，且該債務是第4.03節允許的；

(P)根據任何合營企業或類似安排，對任何合營企業或類似安排的股權，對適用的組織文件中所載的任何 產權負擔或限制(包括看跌期權和催繳安排)進行           ；以及

(Q)           任何保留或歸屬任何政府當局的分區、土地使用、環境或類似法律或權利，以控制或規管任何房地產的使用，而該等權利不會(I)對受影響物業的價值造成重大減損或(Ii)對公司或任何附屬公司的正常業務運作造成重大幹擾；

但“允許的產權負擔”一詞不應包括擔保債務的任何留置權。

“許可持有人”是指(A)附表1.01所列的 個人、其關聯公司、該人管理或建議的任何基金或賬户，以及上述任何人為其成員的任何團體(在交易法第13(D)(3)或14(D)(2)節所指的範圍內)；但條件是，在該集團的情況下，在不影響該集團或任何其他集團的存在的情況下，附表1.01所列的該等人士連同其聯屬公司以及該等人士共同管理或建議的任何基金或賬户，實益擁有本公司有表決權股權總投票權的50%(50.00%)以上。及(B)任何以承銷商身份行事(僅限於及只要該人士以承銷商身份行事)與本公司公開或非公開發售股權有關的 人士。

“允許投資”是指任何人在以下方面進行的任何投資：(A)美國或其任何機構的直接義務，或由美國或其任何機構擔保的義務；(B)任何人，如果由於此類投資而與公司或子公司合併或合併，或將其全部或幾乎所有財產轉讓或轉讓給公司或子公司；以及在每種情況下，該人持有的任何投資；但此等投資並非由上述人士在考慮該等收購、合併、合併、轉讓、轉讓或清算時取得；(C)現金及臨時現金投資；(D)欠本公司或附屬公司的應收賬款，如在正常業務過程中產生或收購，並根據慣常貿易條件而應付或解除；但該等貿易條款可包括本公司或該附屬公司在有關情況下認為合理的優惠貿易條款；(E)在正常業務過程中支付的工資、差旅、搬家、税務和類似預付款；(F)為清償在正常業務過程中產生的債務而收到的股票、債務或其他證券；(F)第4.03節第(E)款允許的對衝協議；(H)在收購時被S 和穆迪評為至少A-1級的商業票據，(I)存放在任何銀行或信託公司位於美國的任何辦事處的定期存款，包括根據美國或其任何州的法律組織或領有牌照的任何銀行或信託公司在美國的辦事處，而在作出該等存款或發行該等存款證時，該銀行或信託公司的資本、盈餘及未分配利潤合計至少達550,000,000元。(J)在訂立上述(A)款所述證券的回購協議時，與符合上述(A)款所述條件的銀行或信託公司辦事處訂立的回購協議；在每種情況下，該等投資須於上述 人士或(K)貨幣市場共同基金取得該等投資的日期起計一年內到期，而該等基金或(K)貨幣市場共同基金至少80%的資產是於上述(A)至 (J)條所述的投資中持有，而該等投資是在作出該等投資時釐定的(但任何該等貨幣市場 基金所持有的若干投資的到期日可超過一年，只要該貨幣市場共同基金的投資的美元加權平均年期少於 一年)。

“獲準合資企業”是指本公司或其任何子公司為合資企業的任何合資企業(可以是有限責任公司、合夥企業、公司或其他實體的形式)；但前提是該合資企業僅從事相關的業務。

“允許的房地產處置” 具有ABL信貸協議中賦予它的含義。

“允許的房地產銷售和回租交易”具有ABL信貸協議中賦予它的含義。

“個人”是指任何個人、 公司、公司(包括任何有限責任公司)、協會、合夥企業、合資企業、信託、非法人組織、政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

“計劃”指受ERISA第四章或守則第412節或ERISA第302節的規定約束的任何僱員養老金 福利計劃(多僱主計劃除外)，且公司或任何ERISA關聯公司對其負有任何責任，或(或，如果該計劃被終止，則根據ERISA第4069節被視為)ERISA第3(5)節所定義的“僱主”。

“計劃確認訂單”是指 在[·]，2024年由破產法院在確認重組計劃的第11章案件中提出。

“計劃文件”的含義與ABL信用證協議中賦予它的含義相同。

“重組計劃”是指[第三次經修訂的聯合第11章Rite aid公司及其債務人附屬公司重組計劃，日期：[·]， 2024(案卷編號：[[·]])、修訂、修改或補充。]

“計劃付款”的含義與ABL信貸協議中賦予它的含義相同。

“優先股權” 對任何人而言，是指該人在清算時有權獲得股息或分配的優先權或優先權的任何股權，而不是該人發行的其他類別的股權。

“優先股”是指任何人的任何 股權，無論如何指定，該股權的持有人有權在支付股息或在該人自願或非自願清算或解散時獲得資產分配方面的優先權，而不是該人發行的任何其他 類股權的股份。

“請願前信貸協議” 指日期為2018年12月20日的某些信貸協議，其中[《發行者》][儀式援助公司]在2023年10月15日之前經修訂、重述、補充或以其他方式修改的合同的貸款方、美國銀行為其代理，以及合同的其他代理人和安排方。

“處方檔案”是指，對於任何證券方而言，該證券方在其或其代表所保存的所有處方檔案中的所有權利、所有權和利益，包括該證券方所填寫的所有患者檔案、客户名單、客户信息和其他處方記錄，無論該證券方或證券方在何處以何種形式保存，以及因保存該等記錄和持有其中包含的信息而產生的所有商譽和其他無形資產。

“私募圖例” 指第2.07(G)(I)節所述的圖例，適用於根據本契約發行的所有證券 ，除非本契約條款另有允許。

“預計基準”和“預計效果”是指根據第1.06節的規定，就遵守本協議下的任何比率、測試、契約或計算(包括計算綜合EBITDA)而言，根據第1.06節確定或計算該比率、測試、契約或綜合EBITDA(包括與指定交易有關的)。

“財產”，就任何人而言，是指該人在任何財產或資產中的任何權益，不論是不動產、非土地財產或混合財產，或有形或無形財產，包括任何其他人的股權及其他證券，為免生疑問，亦包括存貨。就本契約所要求的任何計算而言，任何財產的價值應為其公平市價。

“QIB”係指規則第144A條所界定的“合格機構買受人”。

“限定對價”是指，對於任何資產出售(或為遵守第4.06節第(P)款所要求的任何其他交易或一系列相關交易)，任何一項或多項(A)現金或臨時現金投資，(B)在此類資產出售後180天內轉換為現金(以收到的現金為限)的票據或債務，(C)在國家證券交易所(如《交易法》定義)上市並在出售資產後180天內轉換為現金(以收到的現金為限)的股權證券；(D)買方承擔或解除公司或任何附屬公司的負債(按其條款從屬於證券的負債除外)，因此公司及其附屬公司不再有義務 ；(E)額外資產或(F)其他財產；但自發行之日起，本公司及其附屬公司根據資產出售(或該等其他交易)而收到的用以根據本條(F)釐定有限制代價的所有財產的公平市價合計不超過$[35.0]百萬美元。

“合資格優先股權益” 指本公司在最後到期日後六個月之前，除現金股息外，不需要任何現金支付(包括贖回或回購)的優先股權益。

“合格應收賬款交易” 指公司或其任何子公司可能達成的任何交易或一系列交易，根據該交易，公司或其任何子公司可將其出售、轉讓或以其他方式轉讓給(A)應收賬款實體(如果是公司或其任何子公司轉讓的話)；和(B)任何其他人(如果是應收賬款實體轉讓的情況)，或可能對公司或其任何子公司的任何應收賬款(無論是現在存在的或未來產生的) 及其相關資產授予擔保權益，包括但不限於為這些應收賬款提供擔保的所有抵押品、與這些應收賬款有關的所有合同和所有 擔保或其他債務、這些應收賬款的收益以及與涉及應收賬款的資產證券化交易有關的、慣常轉讓或慣常授予擔保權益的其他資產。但前提是：(1)若交易涉及轉讓公平市價等於或大於2,500萬美元的應收賬款 ，董事會應真誠地確定該合格的 應收賬款交易對本公司和應收賬款實體在經濟上是公平合理的；(2)嚮應收賬款實體或由應收賬款實體出售的所有應收賬款及相關資產均按公平市價進行；及(3)融資條款、契諾、終止事件及其中的其他條款應為市場條款(由董事會善意決定)。

“符合資格的首次公開招股”是指本公司根據證券法 向證監會提交的有效註冊説明書(單獨或與二次公開發行相關)， 發行其在包銷的第一次公開發售(根據S-8表格登記聲明進行的公開發售除外)中的普通股權益。

“房地產”是指任何證券方或子公司現在或以後擁有或持有的所有不動產權益，包括根據房地產租約持有的所有租賃權益，以及任何證券方或子公司現在或今後擁有的所有土地，以及建築物、構築物、停車區和其他改進，包括與之相關的所有地役權、通行權、附屬設施和其他權利 及其所有租賃、租賃和佔用。

“房地產融資交易”指與任何人士訂立的任何安排，根據該安排，本公司或任何附屬公司產生以本公司或任何附屬公司的房地產留置權及相關個人財產作為擔保的債務，以及與此有關的任何再融資債務。

“房地產租賃”是指任何 協議，無論是書面的還是口頭的，以及與之相關的所有修訂、擔保和其他協議，根據該協議，證券方作為一方在任何時期內使用或佔用任何房地產。

“應收賬款實體”是指本公司的全資子公司(或為與本公司進行合格應收賬款交易而成立的另一人，本公司或本公司的任何子公司在該交易中進行投資，本公司或本公司的任何子公司向其轉讓應收賬款和相關資產)，除與本公司及其子公司的應收賬款、所有收益及其所有權利(合同或其他)、抵押品和其他資產的融資有關外，不從事任何其他活動，以及與該業務相關的任何業務或活動。和(關於發行日期後形成的任何應收賬款實體)被董事會(如下所述)指定為應收賬款實體，以及(A)債務或任何其他債務(或有或有債務或其他債務)沒有 部分或任何其他債務(I)由公司或公司的任何子公司 擔保(不包括根據標準證券化承諾對債務(債務本金和利息除外)的擔保)，(Ii)除根據標準證券化承諾外，以任何方式向本公司或本公司任何附屬公司追索或承擔義務，或(Iii)直接或間接、或有或有或以其他方式使本公司或本公司任何附屬公司的任何財產或資產獲得清償，但根據標準證券化承諾除外；(B)與本公司或本公司任何附屬公司概無訂立任何重大合同、協議、安排或諒解，但本公司合理地相信該等條款對本公司或本公司附屬公司並不比當時從非本公司聯屬公司人士處獲得的條款更有利；及(C)本公司或本公司任何附屬公司均無責任維持或維持該實體的財務狀況，或使該實體達到除根據標準證券化承諾外的若干 水平的經營業績。董事會作出的任何此類指定，須向受託人提交生效該指定的董事會決議案的核證副本，以及證明該指定符合上述條件的高級人員證書，以向受託人證明。

“贖回日期”是指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。

“贖回價格”是指在贖回任何證券時，根據本契約贖回的價格。

“再融資”是指對任何債務進行再融資、延期、續期、退款、償還、預付、回購、贖回、撤銷或註銷，或發行其他債務，以換取或替換此類債務。“再融資”和“再融資”應具有相關含義。

“再融資債務”是指對任何其他債務進行再融資的任何債務，包括任何連續的再融資，只要(A)此類債務的本金總額(或如果以原始發行折扣發生，則為總髮行價格)不超過(I)正在再融資的債務當時未償還的本金總額(或如果以原始發行折扣發生，則為總增值價值)和(Ii)支付與此類再融資相關的任何費用和支出所需的金額，包括保費和虧損成本， (B)這種債務的平均年限等於或大於被再融資債務的平均年限，(C)這種債務的規定期限不早於被再融資債務的規定期限；(D)新債務不得優先於正在進行再融資的債務的償付權(不考慮任何擔保權益)；及(E)這種債務的收益在不遲於債務發行後60天用於為正在進行再融資的債務進行再融資；提供, 然而，，允許的再融資債務不包括不是為本公司或附屬擔保人的債務進行再融資的附屬擔保人的子公司的債務。

“S條例”是指根據證券法頒佈的“S條例”。

“S全球安全條例”是指S臨時全球安全條例或S永久全球安全條例(視情況而定)。

“S永久全球證券” 指實質上以附件附件A-1和A-2(視具體情況而定)的形式發行的全球證券，帶有全球證券傳奇、OID傳奇和私募傳奇，並存放在託管人或其代名人的名下，並以託管人或其代名人的名義登記，發行的面額相當於依據S條例出售的證券的未償還本金金額 。

“S監管全球臨時證券” 是指以附件附件A-1和A-2(視具體情況而定)的形式發行的臨時全球證券，帶有OID傳説、私募配售傳説和S監管臨時全球證券傳説，並存放於託管人或其代名人或其代表，並以託管人或其代名人的名義登記，發行的面額相當於根據S規則第903條最初出售的證券的未償還本金金額。

“S臨時全球安全條例”是指將第2.07(G)(V)節所述的傳説置於《S臨時全球安全條例》中。

“相關業務”指於發行日或其自然延伸日期與本公司及附屬公司的業務有關、附屬或互補的任何 業務。

“必需貸款人”具有ABL信貸協議中賦予它的 含義。

“受限最終證券” 指帶有私人配售傳説和OID傳説的最終證券。

“受限制的全球證券” 指帶有私募傳奇和OID(如果適用)的全球證券，並附有“全球證券權益交流表”，該全球證券是存放在或代表託管人並以其名義登記的，代表具有私募傳奇的證券。

“限制性支付”是指 (A)與公司或任何附屬公司的任何股權有關的任何股息或其他分派(無論是現金、證券或其他財產，但僅以公司普通股權益或合格優先股權益的股份支付的股息除外)，(B)任何付款(無論是現金、證券或其他財產，僅以普通股支付除外)， 包括任何償債基金或類似的存款，因為購買、贖回、退休、收購、取消或終止 本公司或任何附屬公司的任何股權，或收購本公司或任何附屬公司的任何該等股權的任何期權、認股權證或其他權利，或(C)在任何預定到期日、償債基金或攤銷或其他分期付款的日期 之前，購買、回購、贖回、收購或按價值報廢任何附屬債務(購買、回購或以其他方式收購預期滿足預定到期日、償債基金或攤銷或其他分期付款而購買的任何附屬債務除外)。在每一種情況下，在收購之日起一年內到期，但第4.03節第二款(H)項允許發生的債務除外)；但在任何情況下， (I)任何合資格優先股權益與其他合資格優先股權益的交換，或(Ii)根據本定義第(A)款就任何債務作出的任何付款或其他分派 均不得視為受限制付款。

“限制期”是指S規則所界定的40天分銷合規期。

“重組和資產轉讓交易” 具有ABL信貸協議中賦予它的含義。

“展期票據”是指根據展期票據契約發行的債務。

“展期票據抵押品代理” 指以展期票據文件下抵押品代理的身份成立的美國銀行信託公司、全美銀行協會，以及根據展期票據文件的條款指定的其任何繼承人或替換抵押品代理。

“展期票據抵押品文件” 指可不時修訂、重述、補充或以其他方式修訂的、由本公司或任何附屬擔保人根據前述任何規定或根據展期票據契約為任何展期票據責任(包括任何附表、附件或附件)提供抵押品保證或信貸支持而籤立及交付的每份展期票據抵押協議及其他文書及文件。

“展期票據文件”指經修訂、重述、修訂及重述、補充、放棄、續期、退款、更換、重組、償還、再融資或以其他方式不時修改的展期票據契約、展期票據抵押品文件、證券/展期票據債權人間協議，以及現時或以後就每一項滾轉票據契約而籤立及交付的任何其他協議。

“票據展期安排”是指 (A)根據展期票據契約發行的票據，包括一項或多項債務安排或其他融資安排 提供循環信用貸款、定期貸款、信用證、票據、債務證券或其他債務以取代或再融資該等票據，包括任何該等替換或再融資安排或契約，以增加或減少根據該等安排可借入的款額或改變其到期日，不論是由同一貸款人或其任何其他代理人、貸款人或貸款人組成的團體，以及任何修訂、補充、修改、延期、續期、重述、(B)(A)款中提及的展期票據(Br)是否仍未償還(如果公司指定將其包括在“展期票據融資”的定義中)，一個或多個(I)提供循環信用貸款的債務融資或商業票據融資(包括通過向貸款人或向貸款人或為向貸款人借款的特殊目的實體出售應收款)或信用證，契約或其他形式的債務融資(包括可轉換或可交換的債務工具或銀行擔保或銀行承兑匯票)或(Iii)證明任何其他債務的票據或協議 ，在每一種情況下，證明任何其他債務的安排、代理人、貸款人、借款人或發行人相同或不同，在每種情況下，經修訂、重述、修訂和重述、補充、放棄、續訂、退款、更換、重組、償還、再融資 或以其他方式不時全部或部分修改。

“展期票據契約” 指由展期票據受託人、作為發行人的本公司及作為擔保人的附屬擔保人 作為擔保人而於發行日期的契約，經不時修訂、修訂及重述、重述、補充豁免、續期、更換、重組、償還、再融資或以其他方式全部或部分修改的契約。

“展期票據債務”指(A)根據展期票據契約作出的每筆貸款的本金，(B)根據展期票據契約作出的每筆貸款的所有利息、票據、信用證償還、費用、賠償及根據展期票據契約承擔的其他債務(包括但不限於，在根據公司或任何附屬擔保人(定義見展期票據 契約)根據任何債務人濟助法律(包括《破產法》)與法律程序有關的任何案件、法律程序或其他訴訟開始後應累算的任何利息、費用及其他金額)，(C)本公司或任何附屬公司根據展期票據文件應付的所有其他款項，及(D)上述各項的所有增加、續期、延期及再融資 。

“展期票據擔保協議” 指本公司與附屬擔保人訂立的以展期票據抵押品代理為受益人的擔保協議，日期為發行日期，該協議可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“展期票據受託人”是指 美國銀行信託公司、全美銀行協會，其作為展期票據契約和其他展期票據文件的受託人和抵押品代理人的身份，以及根據 展期票據文件的條款指定的其任何繼承人或替代受託人或抵押品代理人。

“S”係指標準普爾或其評級機構業務的任何繼承者。

“出售及回租交易” 指本公司或附屬公司出售或轉讓本公司或附屬公司現在或以後擁有的任何寫字樓(包括其總部)、分銷中心、製造廠房、倉庫、商店、設備或其他不動產或非土地財產的任何安排，目的是本公司或任何附屬公司出租或租賃出售或轉讓的財產(或買方或受讓人實質上類似的其他財產)。

“SCD信託”具有重組計劃中規定的含義。

“有擔保債務”指以公司或任何附屬公司財產的按揭、質押、留置權、擔保權益或產權負擔作為抵押的借款債務，但不包括與票據、動產抵押、租賃、應收賬款、貿易承兑和其他票據的銷售、貼現、擔保或質押有關的擔保，在正常業務過程中，由於分期付款或有條件的 向分銷商、經銷商或其他客户銷售商品、設備或服務，或與其進行涉及保留所有權的交易。

“證券法”係指可能修訂的1933年證券法及其任何後續法案。

“證券抵押品代理人”具有序言中賦予該詞的涵義。

“證券抵押品文件”指本公司 及任何附屬擔保人根據上述任何規定或根據本契約為本契約項下的任何證券義務或義務(在每種情況下包括任何附表、證物 或其附件)提供附帶擔保或信貸支持而簽署及交付的各項擔保協議及其他文書及文件，並可不時予以修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“證券託管人”指全球證券的託管人(由託管人指定)或其任何繼承人，其最初應為受託人。

“證券文件”是指， 本契約、證券、擔保(如有)、債權人間協議、擔保抵押品文件以及與本協議相關而簽署和交付的所有其他文件和文書，在每種情況下，該等協議可能被修訂、重述、補充或以其他方式不時修改。

“證券義務”是指本公司和附屬擔保人在本契約和證券項下的義務。

“證券方”或“證券方”是指本公司和附屬擔保人的任何或全部。

“證券/展期票據債權人間協議”指的是[債權人間協議]，由證券抵押品代理人及展期票據受託人作出，並經本公司及附屬擔保人確認，經修訂、修訂及重述， 不時據此重述、補充或以其他方式修改。

“擔保協議”是指本公司及其附屬擔保人以美國銀行信託公司(National Association)為證券抵押品代理的擔保協議，日期為發行之日。

“證券登記簿”是指註冊處保存的登記冊，該登記冊應就證券的所有權登記、交換和轉讓作出規定。

“高級代理”是指ABL 管理代理、McKesson和展期票據受託人。

“高級債務文件”指 ABL貸款文件、McKesson文件和展期票據文件。

“高級債務”是指ABL貸款債務、展期票據債務和McKesson Trade債務。

“A系列證券” 指以附件A-1所列格式的證書證明的任何證券，該證書以託管人或其代名人的名義登記，由公司正式籤立並經受託人認證，並存放於證券託管人。

“b系列證券” 指以附件附件A-2所列格式的證書證明的任何證券，該證書以託管人或其代名人的名義登記，由公司正式籤立並經受託人認證，並存放於證券託管人。

“變更到期日”具有第2.16(A)節中規定的含義。

“重要附屬公司”是指根據證監會頒佈的S-X規則第(1-02)條所指的本公司“重要附屬公司”。

“指定區域銷售交易” 具有ABL信貸協議中賦予它的含義。

“指定交易”是指 (A)任何投資、(B)任何資產出售、(C)任何受限付款、(D)任何發生或退出、終止或償還債務、(E)任何計劃付款或(F)任何其他交易或事件，在每種情況下，根據本契約的條款，要求形式上符合比率、測試或契諾，或要求該比率、測試或契諾按“形式上的基礎”或在給予“形式上的效果”之後計算。

“標準證券化承諾” 是指本公司或本公司任何子公司在涉及可比公司的應收賬款證券化交易中達成的慣例的陳述、擔保、契諾和賠償。

“規定的到期日”，就任何證券而言，是指在該證券中指明的日期，即該證券本金的支付日期，包括根據任何強制性贖回條款(但不包括規定該證券持有人在發生發行人無法控制的意外事件時可選擇回購該證券的任何條款，除非該等意外事件已發生)。

“商店”是指由任何證券方經營或將經營的任何零售商店 (可能包括與之相關的任何房地產、固定裝置、設備、庫存和處方文件) 。

“附屬債務”是指本公司或任何附屬擔保人的任何債務(無論是在發行之日或其後發生的未償還債務)，而根據書面協議，該債務在償付權利上從屬於證券或適用的附屬擔保。 就前述而言，任何債務不得僅因無擔保而被視為從屬於任何其他債務。由於由不同的抵押品擔保，或由於任何有擔保債務的持有人 訂立了債權人間協議，使其中一個或多個此類持有人在其所持抵押品或在控制補救措施方面優先於其他持有人。

“附屬公司”指，就任何個人而言，任何公司、公司(包括任何有限責任公司)、協會、合夥企業、合資企業或其他商業實體 當時投票權總投票權的多數直接或間接擁有或控制的 由：

(A)上述 人；

(B)該人及其一間或多間附屬公司；或

(C)該人的一間或多間附屬公司。

“附屬擔保”是指由附屬擔保人根據本契約規定的條款對本公司的證券義務進行的擔保。

“附屬擔保人”是指 自發行之日起作為本契約一方的每家附屬公司，以及根據第4.08節為證券提供擔保的任何其他人。

“税收”是指任何政府當局目前或未來徵收的任何和所有税款、徵費、徵收、關税、扣除、收費、評估、費用或扣繳，包括適用於該等税項的任何利息、附加税或罰款。

“臨時現金投資” 指下列任何一項：

(A)對收購之日起24個月內到期的美國政府債券的投資；

(B)對定期存款賬户、存單或貨幣市場存款的投資 由根據美利堅合眾國或其任何州的法律成立的銀行或信託公司發行的定期存款賬户、存單或貨幣市場存款在取得之日起24個月內到期，且資本、盈餘和未分割利潤合計超過$[●]百萬；

(C)回購期限不超過24個月的債務，回購(A)款所述類型的標的證券，並與：

(1)符合上述(B)項所述資格的銀行；或

(2)向紐約聯邦儲備銀行市場報告部報告的任何主要政府證券交易商；

(D)投資於評級為“P-2”(或更高)的商業票據，其評級為“P-2”(或更高)，評級為“P-2”或“A-2”(或更高)，符合S標準(或至少由一家“國家認可的統計評級機構”(定義見《交易法》第3(A)(62)節)給予的類似等同評級)，且在每一種情況下，自設立之日起24個月內到期；

(E)指示美利堅合眾國任何州(包括其任何機構或工具)的債務(或代表此類債務的所有權權益的證書)，而該州的全部信用和信用已被質押，且不可由發行人選擇贖回或贖回，前提是：

(1)該州的長期債務被穆迪或S評級為“A-3”或“A-”或更高(或至少有一家“國家認可的統計評級機構”(見《交易法》第3(A)(62)節)的類似評級)；以及

(2)此種 債務自取得之日起24個月內到期；

(F)自購買之日起平均到期日不超過12個月的S或穆迪評級為“Aaa3”或更好的貨幣市場基金(或其等值的 )或更好的投資(或由至少一個“國家認可的統計評級機構”(定義見《交易法》第3(A)(62)節)進行的類似同等評級的投資)；

(G)自購買之日起12個月或以下到期日的證券，由任何金融機構或符合以上(B)款所述資格的認可證券交易商簽發的備用信用證支持；以及

(H)貨幣市場基金 至少[•]%的資產構成本定義(A)至 (E)項所述種類的臨時現金投資(但任何此類貨幣市場基金持有的某些投資的到期日可超過一年 ，只要該貨幣市場共同基金的投資的美元加權平均壽命少於一年)。

“交易費用”指本公司或任何附屬公司因交易(包括與本契約及其他證券文件有關)而產生或支付的任何費用或開支(包括但不限於安排或承銷或類似費用，以及預付費用或原始發行折扣)。

“交易”統稱為 [(A)本公司及其附屬擔保人籤立及交付其所屬的ABL貸款文件，並根據ABL信貸協議作出貸款及簽發信用證(如有)，在每一情況下，於簽發日期，(B)(I)全額現金償還根據或與下列各項有關的所有到期或未償還的款項，以及終止根據(A)請願前信貸協議(及其中所界定的“高級貸款文件”)項下的承諾；(B)DIP信貸協議(及其中所界定的“高級貸款文件”)及(C)DIP定期貸款協議(及其中所界定的 “貸款文件”)，分別於發行日期及(Ii)於發行日期通過發行展期票據債務或證券(視何者適用而定)對DIP定期貸款協議所界定的未償還 “初級DIP票據債務”進行全額再融資，(C)本公司及附屬擔保人於發行日期籤立及交付其作為一方的展期票據文件及發行或當作發行展期票據義務，(D)本公司及附屬擔保人於發行日期籤立及交付其作為一方的證券文件，以及於發行日期發行或當作發行證券。(E)公司和附屬擔保人簽署並交付其所屬的McKesson文件，以及在每種情況下，McKesson在發行日收到付款，(F)本契約預期的其他交易在發行日、重組計劃和計劃確認令完成。[，包括為免生疑問、重組和資產轉讓交易](G)支付交易費用。]

“國庫率”是指，截至 發生適用溢價事件的任何日期，具有恆定到期日的美國國庫券的到期日收益率(在美聯儲最新的統計新聞稿H.15(519)中彙編和公佈，在贖回日期之前至少兩個營業日可公開獲得(或，如果該統計新聞稿不再公佈，則為任何公開的類似市場數據來源))最接近等於從該日期到當時適用到期日的期間；但條件是，如果從適用溢價事件發生之日起至當時適用到期日之間的時間不到一年，則應使用調整為固定期限一年的實際交易美國國債的周平均收益率 。

“信託契約法”是指經修訂的1939年信託契約法或任何後續法規。

“信託官員”是指受託人(或受託人的任何後續團體)的公司信託部門內直接負責本契約管理的任何高級人員，也指就特定的公司信託事項而言，因瞭解和熟悉該特定主題而被提交給該事項的任何其他高級人員。

“受託人”是指在本契約第一段中被指定為“受託人”的人，直到繼任受託人根據本契約的適用條款 成為受託人為止，此後“受託人”應指該繼任受託人。

“統一商業代碼”指不時生效的“紐約統一商業代碼”。

“無限制最終證券” 指一個或多個不承擔或不需要承擔私募傳奇的最終證券。

“不受限制的全球證券” 是指帶有全球證券傳奇和OID傳奇(如果適用)的永久全球證券，並附有“全球證券利益交換時間表 ”，並且存放在或代表託管機構並在 登記，代表不帶有私募傳奇的證券。

“美國政府債務” 指美利堅合眾國(包括其任何機構或工具)的直接債務(或代表此類債務的所有權權益的憑證)，並以美利堅合眾國的全部信用和信用為質押 ，發行人不得選擇收回或贖回該等債務。

任何人士的“有表決權股份” 指當時尚未清償且通常有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人選舉中投票的該等人士的所有類別股權或其他權益(包括合夥權益)。

“全資附屬公司”指， 本公司及其其他全資附屬公司於任何時間由本公司及其其他全資附屬公司直接或間接擁有全部投票權股份(董事合資格股份除外)的附屬公司。

“退出責任”是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，此類術語分別在ERISA第4203和4205節中定義。

第1.02節其他 定義

第1.03節施工規則。除非上下文另有要求，否則：

(1)術語具有賦予它的含義；

(2)未另作定義的會計術語具有公認會計原則所賦予的含義；

(3)“或”不是排他性的；

(4)“包括”是指包括但不限於；

(5)單數詞包括複數，複數詞包括單數；

(6)無擔保債務不應僅因其作為無擔保債務的性質而被視為從屬於有擔保債務或低於有擔保債務；

(7)任何無息證券或其他貼現證券在任何日期的本金應為發行人按照公認會計原則編制的資產負債表上應顯示的本金；

(8)對於本契約的所有目的，對證券的提及包括任何PIK證券；

(9)就本契約的所有目的而言，凡提及證券的“本金金額”，包括因支付PIK款項而增加的未償還證券本金金額；及

(10)任何優先股的本金金額應以(I)該優先股的最高清算價值或(Ii)該優先股的最高強制贖回或強制回購價格中較大者為準。

第1.04節參照信託契約法成立公司。

當本契約涉及信託契約法案的條款時，該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。

本契約中使用的下列信託契約法案術語具有以下含義：

“契約證券”指證券；

“契約擔保持有人”是指擔保持有人；

“待鑑定的契約”是指這種 契約；

“受託受託人”或“機構 受託人”指受託人;和

證券上的債務人和擔保上的債務人分別是指本公司和附屬擔保人，以及證券和擔保上的任何後續債務人。

本契約中使用的所有其他術語，如由《信託契約法》、《信託契約法》引用其他法規定義的，或由《美國證券交易委員會》規則根據《信託契約法》定義的，具有賦予它們的含義。

第1.05節規定持有人的行為。

(A)本契約規定由持有人提出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可包含在一份或多份由該等持有人親自簽署或由正式書面委任的代理人簽署的實質相似條款的文書內，並由該等持有人親自簽署或由正式書面委任的代理人簽署，並由該等持有人親自簽署的一份或多份實質相似的文書予以證明。除本協議另有明文規定外，該等訴訟於該等文書或文書或紀錄或兩者同時交付受託人及本公司(如有明確要求)時生效。任何此類文書或委任任何此類代理人的書面文件的籤立證明，或任何人持有證券的證明，應足以 證明本契約的任何目的，並且(在符合第7.01節的規定的情況下)以受託人和公司為受益人的最終證據(如果按照本第1.05節規定的方式作出)。

(B)任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的見證人作出的誓章證明，或由任何公證人或獲法律授權接受契據認收的其他人員所簽發的證明書證明，以證明簽署該文書或文書的個人已向他承認已籤立該文書或文書。如果籤立是由個人以外的任何法律實體 或其代表籤立的，則該證書或誓章也應構成籤立人的授權的證明。 任何此類文書或文書的籤立的事實和日期，或籤立人的授權，也可以受託人認為充分的任何其他方式 證明。

(C)證券的所有權應由證券登記簿證明。儘管如上所述，僅為確定 根據本契約採取的任何行動或給予的同意是否獲得授權，全球證券的實益權益的擁有人應被視為持有人，但以公司指示受託人接受該擁有人提供的有關該實益權益的合理證據為限。

(D)任何證券持有人提出的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，應就受託人或本公司依賴該等證券而採取、忍受或遺漏的任何行動而約束每名未來的同一證券持有人及每項證券持有人 在登記轉讓時發出或作為交換 或代替該等證券的任何行動，不論該等行動是否以該等證券作出批註。

(E)在《信託契約法》允許的情況下，公司可以設定一個記錄日期，以確定有權提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或採取任何其他行動，或投票或同意採取任何行動的持有人的身份。除非另有説明，否則如果在任何人就任何此類行動首次徵集持有人之前或在投票前未由公司設定 ，則任何此類記錄日期應為首次徵集同意前30天或在徵集之前向受託人提供的最近一份持有人名單的日期中較晚的日期。

(F)在不限制前述規定的一般性的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人可就該證券的全部或任何部分本金或由一名或多名正式委任的代理人 就該等本金的全部或任何部分採取行動，而每名代理人均可根據該委任就該等本金的全部或任何部分採取行動。持有人或其代理人根據本款就本金的不同部分發出的任何通知或採取的任何行動，應具有相同的效力，猶如該通知或行動是由不同部分的持有人發出或採取的。

(G)在不限制前述一般性的情況下，作為全球證券持有人的持有人，包括DTC，可通過書面正式指定的一名或多名代理人，作出、給予或接受本契約中規定由持有人提出、給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、棄權或其他行動，以及作為全球證券持有人的DTC，可通過此類託管機構的長期指示和慣例，向任何此類全球證券權益的實益所有人提供其代理。

(H)公司可設定一個記錄日期，以確定誰是DTC持有的任何Global Security的權益的實益擁有人 根據該託管機構的程序，有權由正式以書面指定的一名或多名代理人作出、給予或接受本契約規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或採取的其他行動。如果該記錄日期已確定，在該記錄日期的持有人或其正式指定的一名或多名代理人，以及只有 該等人士，有權提出、給予或接受該請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他 行動，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人。任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，如果在記錄日期超過90天后提出、給予或採取，則無效或無效。

第1.06節預計 形式計算。

(A)儘管 本協議有任何相反規定，綜合EBITDA和任何財務比率或測試，包括綜合固定費用覆蓋率 比率(無論是否與測試付款條件的滿足情況有關)和綜合總槓桿率 比率，均應按第1.06節規定的方式計算。

(B)用於計算綜合EBITDA和任何財務比率或測試的目的，包括綜合固定費用覆蓋率和綜合總槓桿率、指明交易(以及與此相關的任何債務的產生或償還，第1.06(C)節的主題 如(I)在適用的計量期間內或(Ii)在該等計量 期間之後及在計算任何該等比率或測試的事件之前或同時作出，則應按備考基準計算，並假設所有該等指定交易(以及綜合EBITDA及其中使用的可歸因於任何指定交易的財務定義的任何增加或減少)已於適用計量 期間的第一天發生。如果自任何適用的計量期開始以來，任何人士自該計量期開始後成為附屬公司或與證券方或任何附屬公司合併、合併、合併或合併為證券方或任何附屬公司，且已根據第1.06節進行任何 需要調整的指定交易，則應根據第1.06節計算綜合固定費用覆蓋率和綜合總槓桿率，以賦予其形式上的效力。

(C)如任何證券方或任何附屬公司產生(包括因承擔或擔保)或償還(包括以贖回、償還、退回或清償)綜合固定費用覆蓋率及綜合總槓桿率(視屬何情況而定)計算中所包括的任何債務(在每種情況下，根據任何循環信貸安排為營運資金目的而產生或償還的債務除外)，(I)在適用的計量期內或(Ii)在適用的計量期結束後，在計算任何該等比率之前或同時 ，則綜合固定費用覆蓋率和綜合總槓桿率(視何者適用而定)應按所需範圍計算，以使該等債務的產生或償還具有形式上的效力。猶如相同情況發生於適用計量期的最後一天(有關綜合總槓桿率的任何計算)或適用計量期的首日(有關綜合固定費用覆蓋率的任何計算)。

(D)每當指明的交易獲得形式上的效力時，公司的財務人員應真誠地進行形式上的計算，為免生疑問，該計算可包括公司的財務人員真誠地預計因採取行動而可節省的成本數額，承諾採取或合理預期採取(按形式計算，如同該預期成本節約已在該計量期間的第一天實現，且該預期成本節約已在整個該計量期間實現)，淨額為該計量期間通過該等行動實現的實際金額的淨額；如果(I)該預期的成本節約是合理可識別和可事實支持的(根據本公司財務總監的善意確定)， (Ii)導致該預期成本的相關行動(或向相關行動採取的實質性步驟將導致)該預期成本的節約必須在或合理地預期在該特定交易的日期後十二(12)個月內進行， (Iii)不得根據本第1.06(D)節增加任何金額，以重複計算合併EBITDA時以其他方式加回的任何金額。無論是通過形式上根據第1.06(D)節增加的金額，當與根據“綜合EBITDA”定義第(B)(Xi)條作出的任何類似調整一起計算時， 不得超過該計量期間綜合EBITDA的20%(20.0%)(在實施該等 加列前計算)。

(E)如 任何債務採用浮動利率並被賦予形式上的效力，則該等債務的利息應按計算綜合固定費用覆蓋率及綜合 總槓桿率(視屬何情況而定)的事件發生之日起生效的 利率作為整個期間的適用利率計算(考慮適用於該等債務的任何對衝責任)。資本租賃債務的利息應被視為按本公司財務總監根據《公認會計原則》合理地確定為適用資本租賃隱含利率的利率計提。根據最優惠利率或類似利率、銀行間同業拆放利率、無風險利率或其他利率中的一個因素可選擇確定的債務利息應根據實際選擇的利率確定，如果沒有實際選擇的利率，則根據公司可能指定的可選利率確定。

第二條

《證券》

第2.01節證券金額 ；可連續發行。根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。證券可以分一批或多批發行；但是，任何為聯邦所得税目的而發行的原始發行折扣(OID)的證券不得作為發行金額不同或不是OID發行的任何證券的同一批 的一部分發行。除面額外，任何一批的所有證券應 基本相同。

根據第2.03節， 受託人應按如下方式對證券進行認證：

(A)於發行日(I)A系列證券本金總額為225,000,000美元及(Ii)B系列證券本金總額為125,000,000美元(合稱“原始證券”)的原發行證券。所有原始證券 將以不受限制的全球證券的形式存在。A系列證券在各方面應與B系列證券具有相同的條款和條件，但付款優先權和留置權優先權除外，發行時，A系列證券和B系列證券應合併為一個類別，並作為一個類別對與該證券有關的所有事項進行表決，包括但不限於豁免、修改和要約購買；以及

(B)符合第2.02節規定的PIK證券；

但對於發行日的原始證券或在發行日之後發行的任何PIK證券，不需要律師的意見。對於發行日期後發行的任何證券(根據第2.07節、第2.08節、第2.11節、第3.06節或第4.06節)發行的任何證券(PIK證券和註冊、轉讓或作為原始證券的交換或替代時認證和交付的任何證券除外)， 應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並符合第2.03節的規定， 按照高級官員證書中規定的方式確定，或在發行此類證券之前，在本合同的一個或多個補充契約中設立：

(1)此類證券是否應作為新系列證券或現有系列證券的一部分發行，如果作為新系列證券的一部分發行，則應註明該系列證券的名稱(該名稱應區別於該系列證券與任何其他系列證券)；

(2)根據本契約擬認證和交付的證券的本金總額，其發行本金總額不限 (根據第2.07節、第2.08節、第3.06節、第2.11節、第3.06節或第4.06節，根據第2.07節、第2.08節、第3.06節或第4.06節，根據第2.07節、第2.08節、第3.06節、第3.06節或第4.06節，經認證並交付的證券除外)；

(三)該證券的發行價格和發行日期，包括該證券的應付利息的產生日期；

(4)如果適用，該等證券應可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，可發行該等全球證券的各個託管機構；除附件A-1和附件A-2(視何者適用而定)所述以外或代替附件A-1和附件A-2所述的任何一個或多個圖例的形式，以及除第2.07節所述的情形以外的任何情況 其中任何此類全球證券可全部或部分交換為已登記證券；任何此類全球證券的全部或部分轉讓可用該全球證券的託管人或其代名人以外的人的姓名或名稱登記。

原始證券、任何PIK證券和根據本契約發行的任何其他證券在本契約項下的所有目的，包括但不限於豁免、修改和要約購買，應被視為單一類別。

以全球形式發行的證券應基本上 以附件A-1和附件A-2的形式(包括其上的全球安全傳奇和所附的《全球安全利益交換時間表》)。以最終形式發行的證券應基本上採用適用的附件A-1和附件A-2的形式，(但未附上《全球證券圖例》和《全球證券權益交換日程表》)。 每一份全球證券應代表其所附《全球證券權益交換日程表》中規定的未償還證券，並應規定其應代表其上不時註明的證券本金總額，由此所代表的未償還證券本金總額可視情況不時減少或增加。反映交換和贖回以及通過增加未償還證券本金(“PIK利息”)支付利息 。對全球證券的任何背書以反映其所代表的未償還證券本金總額的任何增減金額 應由受託人或證券託管人在受託人的指示下，按照第2.07節所要求的 持有人的指示或由公司就PIK付款作出的指示作出。

限制期終止後，S臨時全球安全條例中的實益權益將按適用程序交換為S永久全球安全條例中的實益利益。在S永久全球安全條例認證的同時，受託管理人將撤銷S臨時全球安全條例。S臨時全球證券和S永久全球證券的本金總額可通過對受託人和託管人或其代名人(視情況而定)的記錄進行調整而不時增加或減少，與下文規定的利益轉移有關。

第2.02節表格和年代；面額。每一批證券及其受託人的認證證書應實質上採用附件A-1和附件A-2(視情況而定)的形式，並在此併入並明確使其成為本契約的一部分。每一批證券可附有法律、證券交易所規則、本公司須遵守的協議(如有)或慣例所規定的批註、圖例或批註，但任何該等批註、圖例或批註的格式須為本公司合理接受。每份保證金的日期應為其認證日期。附件A-1和附件A-2中所述的每一批證券的條款均為本契約條款的一部分。該證券的發行面值應為1.00美元，超過1.00美元的整數倍，並應在其認證日期 。

在公司 根據《擔保表格》第1(B)段就全球證券支付PIK利息的任何利息支付日，受託人或受託人指示的證券託管人應將該全球證券的本金金額增加相當於該全球證券本金金額的相關利息期間 的應付PIK利息(四捨五入為最接近的整數美元)的金額，在相關記錄日期記入持有人的貸方，並應在受託人的賬簿和記錄中就該全球證券作出調整，以反映該增加。在本公司通過發行額外擔保(“PIK證券”)支付PIK付款的任何利息支付日期 ，向任何持有人發行的任何此類PIK證券的本金金額 ，在截至該利息支付日期的相關記錄日期的相關利息期間內，應四捨五入為最接近的整數美元。

儘管本協議有任何相反規定， 無需在支付PIK利息時提交高級人員證書或律師意見(無論是通過發行PIK證券還是通過增加反映PIK付款的全球證券)。

第2.03節執行和驗證。管理人員應以手動、傳真或電子圖像掃描(如Adobe PDF)簽名的方式為公司簽署證券。

如果在保證單上簽字的高級職員在受託人認證保證單時不再擔任該職位，保證單仍然有效。

於發行日，受託人應於收到本公司命令(“認證令”)後，認證並交付根據破產法第1145節發行的原始證券，而根據破產法第1145節發行的原始證券應為不受限制的全球證券。 此外，受託人應在任何時間及不時根據認證命令及高級人員證書，根據第2.02節認證 及交付任何額外證券。該認證命令應指定要認證的證券的金額，如果根據第2.01節發行任何額外的證券，則應證明該發行符合第4.03節和第4.05節的規定。此外，受託人應隨時(A)認證並交付根據本契約可有效發行的PIK證券，以及(B)因PIK付款而增加任何全球證券的本金金額。

在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何一批證券交予受託人以供認證，並可連同本公司以高級人員證書形式發出的認證及交付該等證券的書面命令，而受託人須按照本公司的書面命令認證及交付該等證券。

在受託人的授權簽字人以手動或電子方式在證券上籤署認證證書之前，證券無效。簽名應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。

受託人可委任本公司合理接受的認證代理 對證券進行認證。除非受此類任命條款的限制，否則只要受託人可以這樣做，認證代理人就可以認證證券。本契約中提及受託人認證的每一處都包括由該代理人進行的認證。認證代理人擁有與任何註冊官、付款代理人或代理人送達通知和要求的權利相同的權利。

第2.04節註冊處 和支付代理人。本公司應在紐約市設有辦事處或代理機構，可提交證券進行轉讓或交換登記(“註冊處”)，並在紐約市設有辦事處或代理機構，可提交證券以供付款(“付款代理”)。註冊處應保存證券及其轉讓和交換的登記冊。公司可能有一個或多個共同註冊商以及一個或多個額外的付費代理商。術語“支付代理”包括任何額外的支付代理。

本公司應與非本契約一方的任何註冊人、付款代理人或共同註冊人簽訂適當的代理協議。本協議應執行本合同中與該代理人有關的條款。公司應將任何此類代理人的名稱和地址通知受託人。如果公司 未能維持註冊人或付款代理人，受託人應以註冊人或付款代理人的身份行事，並有權根據第7.07節的規定獲得相應的補償。本公司或其在國內註冊的任何全資子公司可擔任付款代理、註冊處、共同登記處或轉讓代理。

本公司最初委任受託人為與證券有關的註冊處處長及付款代理人。

第2.05節支付 代理人以信託形式持有資金。在任何證券的本金、溢價(如有)和利息的每個到期日之前，公司 應向付款代理人繳存一筆款項，足以在到期時支付該本金、溢價(如果有的話)和利息。本公司應要求各付款代理人(受託人除外)以書面同意付款代理人為持有人或受託人的利益以信託形式保管付款代理人持有的所有款項，以支付證券的本金、保費(如有)或利息，並應就公司在支付任何該等款項方面的任何違約通知受託人。如果公司或全資子公司作為付款代理，應將其作為付款代理持有的資金分離，並將其作為單獨的信託基金持有。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人，並對付款代理人支付的任何資金進行交代。在 遵守本第2.05節的規定後，付款代理人不再對交付給受託人的資金承擔任何責任。

第2.06節持有者 列表。受託人應在合理可行的情況下保存其可獲得的所有持有人的姓名和地址的最新名單，並應遵守信託契約法第312(A)條。如受託人並非註冊處處長，則本公司須於每個付息日期前至少五個營業日及受託人以書面要求的其他 次，以受託人合理要求的格式及日期，向受託人提交一份載有持有人姓名及地址的名單，本公司須遵守信託契約法第312(A)條的其他規定。

第2.07節轉賬和交換

(A)轉讓和交換全球證券。除第2.07節另有規定外，全球擔保不得轉讓，除非作為一個整體由託管人轉讓給託管人、託管人的代名人、託管人或另一託管人、託管人或任何此類託管人的後繼託管人或後繼託管人的代名人。本公司不得將全球證券的實益權益交換為最終證券 ，除非(I)託管機構(X)通知本公司它不願意或無法繼續擔任該全球證券的託管機構，或(Y)已不再是根據《交易法》註冊的結算機構，且在這兩種情況下，本公司均未在託管機構發出通知的日期後90天內指定繼任託管機構，(Ii)該證券發生了違約或違約事件，或(Iii)本公司，根據其選擇權，以書面通知受託人其選擇安排發行最終證券(儘管S根據本條款選擇的臨時環球證券不得在(A)限制期屆滿 及(B)收到S規例規定的任何證書之前交換為最終證券)。在發生上述第(I)、(Ii)或(Iii)款中的任何前述事件時，為換取任何全球證券或其中的實益權益而交付的最終證券將以託管人的名義登記，並以任何經批准的面額發行(按照託管人的慣例程序)。按照第2.08節和第2.11節的規定，全球證券也可以全部或部分進行交換或更換。 根據第2.07節、 節或第2.08節或第2.11節的規定，為換取或代替全球證券或其任何部分而進行認證和交付的每一種證券，應以全球證券的形式進行認證和交付，並應是全球證券，但第(I)款中任何前述事件之後發行的最終證券除外。(Ii)或(Iii)並根據第2.07(C)或(E)節的規定。 除第2.07(A)節規定外，不得將全球擔保換成其他擔保；但條件是，全球擔保中的實益權益可以按照第2.07(B)、(C)和 (J)節的規定進行轉讓和交換。

(B)轉讓及交換環球證券的實益權益。全球證券的實益權益的轉讓和交換應根據本契約的規定和適用的程序通過託管機構進行。在《證券法》要求的範圍內，受限制的全球證券中的實益權益應受到與本文所述相當的轉讓限制。轉讓全球證券的實益權益還應符合以下第(I)或(Ii)分段(視情況而定)以及下列一個或多個其他分段(視情況而定)：

(I)轉讓同一全球證券的實益權益。任何受限全球證券的實益權益可根據私募圖例中規定的 轉讓限制，以同一受限全球證券的實益權益的形式轉讓給接受交割的人；但是，在 限制期屆滿之前，不得將S臨時全球證券中的實益權益轉讓給美國人或 美國人的賬户或利益。任何不受限制的全球證券的實益權益可轉讓給 以不受限制的全球證券的實益權益的形式交付的人。無需向註冊官提交書面命令或指示即可實施第2.07(B)(I)節所述的轉讓。

(Ii)所有其他環球證券實益權益的轉讓及交換。對於不受第2.07(B)(I)節約束的所有受益 利益的轉讓和交換，此類實益權益的轉讓人必須向註冊官提交 (A)(1)參與人或間接參與人按照適用的程序向託管人發出的書面命令，指示託管人貸記或安排將另一項全球證券中的實益權益記入貸方的貸方，金額等於轉讓或交換的實益權益，以及(2)按照適用程序發出的指示 ，其中包含有關參與者賬户的信息，以貸記此類增加的金額，或(B)(1) 的書面命令參與人或間接參與人按照適用程序給予保管人，指示保管人 安排簽發金額相當於要轉讓或交換的實益權益的最終保證金，以及(2)保管人向登記處發出的指示，其中載有關於以其名義登記這種最終保證金的人的信息，以實現上文第(1)款所述的轉讓或交換；但在任何情況下，在(A)限制期屆滿 及(B)註冊處收到根據條例第903條所需的任何證書後，不得在轉讓或交換S臨時環球證券的實益權益時發行最終證券 。在滿足本契約及證券或證券法下其他適用的轉讓或交換環球證券實益權益的所有要求後，受託人應根據第2.07(H)節調整相關的 環球證券(S)的本金金額。

(Iii)將實益權益轉移 至另一受限制環球證券。如果轉讓符合第2.07(B)(Ii)節的要求，並且註冊官收到以下內容，則可以將任何受限全球證券的實益權益 轉讓給以另一受限全球證券的實益權益的形式進行交割的人：

(1)如果受讓人將以144A全球證券的實益權益的形式接受交付，則轉讓人必須以本合同附件b的形式交付證書，包括其中第(1)項的證書；

(2)如果受讓方將以《S全球臨時擔保條例》或《S永久全球擔保條例》中的實益權益的形式提貨，則轉讓方必須以本合同附件b的形式交付證書，包括第(2)項中的 證書；以及

(3)如果受讓人將以IAI全球安全的實益權益的形式接受交付，則轉讓人必須以本合同附件b的形式提交一份 證書，包括 第(3)項所要求的證書、證書和律師意見(如果適用)。

轉讓 和交換受限全球證券的實益權益以換取非受限全球證券的實益權益。 任何受限全球證券的實益權益的任何持有人均可將其交換為非受限全球證券的實益權益，或以非受限全球證券的實益權益的形式轉讓給接受交割的人，前提是交換或轉讓符合第2.07(B)(Ii)節的要求，並且：

(1)書記官長收到以下文件：

(A)如果受限全球證券的此類實益權益的持有人提議將此類實益權益交換為非受限全球證券的實益 權益，則由該持有人出具的證書基本上採用本協議附件C的形式，包括第(1)(A)項中的證書；或

(B)如果 受限全球證券的該實益權益的持有人提議將該實益權益轉讓給應以非受限全球證券的實益權益的形式接受其交付的人，則該持有人以本合同附件b的形式出具的證書，包括第(4)項中的證書；

在本分段第(Br)(B)(Iv)分段所述的每一種情況下，如果註冊官提出請求或適用程序要求，律師以註冊官合理可接受的形式提出意見，表明該交換或轉讓符合證券法，並且不再需要本文和私募傳奇中包含的轉讓限制以保持遵守證券法；或

(2)此類轉移是根據第2.07(J)節的自動交換進行的。

如果任何此類轉讓是在無限制全球證券尚未發行的情況下根據上文第(Br)(Iv)節進行的，則本公司應根據本協議第2.03節發出認證令，並在收到認證命令後，受託人應 認證一隻或多隻不受限制的全球證券，本金總額等於根據上文第(Iv)節轉讓的實益 權益本金總額。

不受限制的全球證券的實益權益 不能交換或轉讓給以受限全球證券的實益權益的形式交付的人 。

(C)轉讓或交換最終證券的實益權益。

(I)受限環球證券的實益 權益予受限最終證券。如果任何受限全球證券的實益權益持有人 提議將此類實益權益交換為受限最終證券，或將此類實益權益 轉讓給以受限最終證券形式交付的人，則在發生第2.07(A)節(I)、(Ii)或(Iii)段中的任何事件 並且註冊官收到下列文件後：

(1)如果受限全球證券的此類實益權益的持有人提議將此類實益權益交換為受限的最終證券，則由該持有人出具基本上採用本合同附件C形式的證書，包括第(2)(A)項中的證書；

(2)如果根據規則144A將此類實益權益轉讓給註冊投資銀行，則應提供一份基本上採用本規則附件b形式的證書，包括第(1)項中的證書；

(3)如果根據規則903或規則904，此類實益權益在離岸交易中轉讓給非美國人，則 一份基本上採用本協議附件b形式的證書，包括第(2)項中的證書；

(4)如果此類實益權益是根據《證券法》第144條關於登記要求的豁免而轉讓的，則應提供一份基本上採用本協議附件b形式的證書，包括第(3)(A)項中的證書；

(5)如該等實益權益轉讓予本公司或其任何附屬公司，則須以本協議附件B的形式出具證書，包括第(3)(B)項所述的證書；

(6)如果此類實益權益是根據《證券法》規定的有效登記聲明轉讓的，則應提供基本上採用本協議附件b形式的證書，包括其中第(3)(C)項的證書；或

(7)如果此類實益權益是依據《證券法》註冊要求的豁免而轉讓給機構認可投資者的，而不是以上(B)至(D)項所列的要求，則應提供本合同附件b所列的證書，包括其中第(3)(D)項所要求的證書、證書和律師意見(如適用)。

受託人應根據第2.07(H)節相應減少適用全球證券的本金總額，公司應簽署並 受託人應以適用本金 金額認證並向指示中指定的人交付最終擔保。根據第2.07(C)節為換取受限全球證券的實益權益而發行的任何最終證券，應 以該實益權益持有人應 通過託管人和參與者或間接參與者的指示指示註冊人的名稱和授權面額進行登記。受託人應將該等最終證券交付給以該等證券名義登記的人士。根據本第2.07(C)(I)節為換取受限全球證券的實益權益而發行的任何最終證券，應具有私募、OID傳説和S法規臨時全球證券傳説(視情況而定)，並應遵守其中包含的所有轉讓限制 。

(Ii)S臨時全球擔保對最終擔保的實益 權益。儘管第2.07(C)(I)(1)條和第(Br)(3)條另有規定，在(A)限制期屆滿和(B)註冊處收到根據《證券法》第903(B)(3)(Ii)(B)條規定的任何證書之前，不得將S臨時全球擔保中的實益權益 交換為最終擔保或以最終擔保的形式轉讓給收取最終擔保的人。除第903條或第904條以外，根據證券法的登記要求豁免的轉讓除外。

(Iii)受限制環球證券的實益 權益予不受限制的最終證券。僅當第2.07(A)節第(I)、(Ii)或(Iii)款中的任何事件發生時，受限全球證券的實益權益持有人才可將此類實益權益交換為非限制性最終證券，或可將此類實益權益 轉讓給以非限制性最終證券形式交割的人，並且：

(1)書記官長收到以下文件：

(A)如果受限全球證券的此類實益權益的持有人提議用此類實益權益交換非限制性的最終證券，則由該持有人出具基本上採用本合同附件C形式的證書，包括第(1)(B)項中的證書；或

(B)如果受限制全球證券的此類實益權益的持有人提議將此類實益權益轉讓給應以無限制最終擔保的形式接受其交付的人，則由該持有人出具基本上採用本合同附件b中 形式的證書，包括其中第(4)項中的證書；

在本(C)(Iii)節所述的每一種情況下，如果註冊處處長提出請求，或如果適用程序要求，律師的意見應為註冊處處長合理接受的形式，表明該交換或轉讓符合證券法，並且不再需要為保持遵守證券法而需要對轉讓的限制；或

(2)此類轉移是根據第2.07(J)節的自動交換進行的。

(Iv)不受限制環球證券的實益 權益予不受限制的最終證券。如果不受限制的全球證券的任何實益權益持有人提議將此類實益權益交換為最終證券，或將此類實益權益轉讓給以最終證券形式交付的人，則在發生第2.07(A)節第 (I)、(Ii)或(Iii)項中的任何事件並滿足第2.07(B)(Ii)節中規定的條件時，受託人應根據第2.07(H)節相應減少適用的全球證券的本金總額，公司應簽署，受託人應認證並向指示中指定的人交付適用本金的最終 證券。根據第2.07(C)(Iv)節為交換實益權益而發行的任何最終擔保，應 以實益權益持有人應 通過託管人和參與者或間接參與者的指示指示註冊人的一個或多個名稱和授權面額進行登記。受託人應 將該等最終證券交付給以該等證券名義登記的人。根據本第2.07(C)(Iv)節以交換實益權益的方式發行的任何最終證券，均不承擔私募配售傳奇。

(D)轉讓和交換最終證券以換取實益權益。

(I)受限最終證券僅限於受限全球證券的實益權益。如果受限最終證券的任何持有人 提議將此類證券交換為受限全球證券的實益權益，或將此類受限最終證券 轉讓給以受限全球證券實益權益的形式交付的人，則在註冊人收到以下文件後：

(1)如果該受限制最終證券的持有人提議用該證券換取受限制全球證券的實益權益，則由該持有人出具基本上以本合同附件C的形式出具的證書，包括其中第(Br)(2)(B)項的證書；

(2)如果根據規則144A將此類受限最終擔保轉讓給QIB，則基本上採用本合同附件b的 形式的證書，包括其中第(1)項中的證書；

(3)如果根據規則903或規則904在離岸交易中將此類受限最終擔保轉讓給非美國人，則應提供一份基本上採用本協議附件b形式的證書，包括第(2)項中的證書；

(4)如果此類受限最終證券根據第144條獲得證券法登記要求的豁免而轉讓，則基本上採用本協議附件b形式的證書，包括第(3)(A)項中的證書；

(5)如果 此類受限最終證券轉讓給機構認可投資者，而不受證券法註冊要求的豁免，而不是以上第(2)至(4)項所列的要求，則應提供基本上以本合同附件b的形式提供的證書，包括第(Br)(3)項所要求的律師的證書、證書和意見(如果適用)；

(6)如果該等受限最終證券轉讓給本公司或其任何附屬公司，則主要採用本合同附件b的 形式的證書，包括其中第(3)(B)項的證書；或

(7)如果此類受限最終證券是根據《證券法》的有效登記聲明轉讓的，則應提供基本上採用本協議附件b形式的證書，包括第(3)(C)項中的證書，

受託人應取消受限最終證券， 在上述第(1)款的情況下，增加或導致增加適用的受限全球證券的本金總額 在上述第(2)條的情況下，增加或導致增加適用的144A全球證券的本金總額，在上述第(3)條的情況下，增加或導致增加適用的法規S全球證券，以及在所有其他情況下，增加適用的受限全球證券的本金總額。

(Ii)受限的最終證券僅限於不受限制的全球證券的實益權益。受限最終證券的持有人可以 將此類證券交換為非受限全球證券的實益權益，或將此類受限最終證券轉讓給以非受限全球證券實益權益的形式交割的人，但前提是：

(1)書記官長收到以下文件：

(A)如果 該最終證券的持有人提議用該證券交換不受限制的全球證券的實益權益， 該持有人以本合同附件C的形式出具的證書，包括(1)(C)項中的證書； 或

(B)如果 該最終證券的持有人提議將該證券轉讓給應以不受限制的全球證券的實益權益的形式接受該證券的人，則該持有人的證書基本上以本合同附件B的形式 ，包括第(4)項中的證書；

在本第(Ii)款所述的每一種情況下，如果註冊官提出請求或適用程序要求，律師以註冊官合理可接受的形式提出意見，表明此類交換或轉讓符合證券法，並且不再需要本文和私募傳奇中包含的轉讓限制，以保持對證券法的遵守；或

(2)此類轉移是根據第2.07(J)節的自動交換進行的。

在滿足第2.07(D)(Ii)節中任何一項的條件後，受託人應取消最終證券，並增加或導致增加不受限制的全球證券的本金總額。

(Iii)不受限制的最終證券至不受限制的環球證券的實益權益。無限制最終證券的持有人 可隨時將該證券交換為無限制全球證券的實益權益，或將該最終證券轉讓給以無限制全球證券實益權益的形式交割的人。在收到此類交換或轉讓的請求後，受託人應取消適用的無限制最終證券，並增加或導致增加其中一種不受限制的全球證券的本金總額。

如果在非限制性全球證券 尚未發行時，根據上文第(Ii)或(Iii)節的規定進行了從最終證券到實益權益的任何此類交換或轉讓，則本公司應發行，且在收到第2.03節規定的認證命令後，受託人應認證一個或多個非限制性全球證券，其本金總額等於如此轉讓的最終證券的本金金額 。

(E)轉讓和交換最終證券。應最終證券持有人的請求，且該持有人遵守第2.07(E)節的規定，註冊處應登記轉讓或交換最終證券。在登記轉讓或交換之前，提出請求的持有人應向註冊處提交正式批註的最終證券或將其交回註冊處，並附上由該持有人或其受託代表以書面形式正式簽署、令註冊處滿意的轉讓書面指示。此外，根據本第2.07(E)節的以下規定，提出請求的持有人應提供適用的任何其他證明、文件和信息：

(I)受限最終證券僅限於受限最終證券。如果註冊人收到以下信息，則任何受限最終擔保可以轉讓給以受限最終擔保的形式交付的人的名義並登記在其名下：

(1)如果 將按照第144A條的規定轉讓給QIB，則轉讓方必須以本合同附件b的格式提交證書，包括第(1)項中的證書；

(2)如果將根據第903條或第904條進行轉讓，則轉讓人必須以本合同附件B的形式提交證書，包括第(2)項中的證書；或

(3)如果將根據證券法的登記要求的任何其他豁免進行轉讓，則轉讓人 必須以本合同附件b的形式交付證書，包括第(3)項所要求的律師的證書、證書和意見(如果適用)。

(Ii)受限最終證券僅限於不受限制的最終證券。在以下情況下，任何受限最終證券的持有人可將其兑換為無限制最終證券，或以無限制最終證券的形式轉讓給收取該證券的一人或多人：

(1)書記官長收到以下文件：

(A)如果 該受限制最終證券的持有人提議將該證券交換為無限制最終證券，則由該持有人出具的基本上採用本合同附件C形式的證書，包括第(1)(D)項中的證書；

(B)如果 該受限制最終證券的持有人提議將該證券轉讓給以無限制最終證券的形式接受其交割的人，則該持有人的證書基本上採用本合同附件B的形式 ，包括第(4)項中的證書；

在本(E)(Ii)節所述的每一種情況下，如果註冊處處長提出請求，或如果適用程序要求，律師的意見應為註冊處處長合理接受的形式，表明此類交換或轉讓符合證券法，並且不再需要為保持遵守證券法而需要對轉讓的限制；或

(2)此類轉移是根據第2.07(J)節的自動交換進行的。

(Iii)非限制性最終證券至非限制性最終證券。無限制最終證券的持有者可將此類證券 轉讓給以無限制最終證券的形式交割的人。在收到登記此類轉讓的請求後，註冊處應根據非限制性最終證券持有人的指示對其進行登記。

(f) [已保留].

(G)圖例。 以下圖例應出現在根據本契約發行的所有全球證券和最終證券的正面，除非 本契約的適用條款另有規定：

(I)私人配售傳説。

(1)除以下(B)分段允許的 外，每一種全球證券和每一種最終證券(以及為此而發行的所有證券或其替代品)應基本上以下列形式帶有圖例：

在此證明的本證券(或其前身) 最初是在根據修訂後的1933年《美國證券法》(以下簡稱《證券法》)豁免註冊的交易中發行的，在沒有此類註冊或適用豁免的情況下，不得在美國境內或為美國個人的賬户或利益提供、出售或以其他方式轉讓本證券。[茲通知在此證明的證券的每個購買者，賣方可能依賴規則144A規定的《證券法》第4節條款的豁免。]¹⁰[通過 購買本證券，持有人表示其不是美國人，也不是為美國人的賬户購買的， 是根據證券法下的S規定在離岸交易中購買本證券。]¹¹ 為公司利益起見，擔保持有人特此同意：

(A)此類擔保僅可提供、轉售、質押或以其他方式轉讓：

(I)(A)賣方有理由相信在符合《證券法》第144A條要求的交易中是合格機構買家(定義見《證券法》第144A條)的人，(B)在符合《證券法》第144條要求的交易中，(C)在美國境外符合《證券法》第903或904條要求的交易中的非美國人，(D)向(第501(A)(1)條所界定的)機構“認可投資者”，(2)、(3)或(7)《證券法》(“機構認可投資者”))，在轉讓前，向受託人提供一封簽署的信函，其中載有某些陳述和協議(格式可從受託人處獲得)，如果轉讓涉及的證券本金總額少於100,000美元，則公司可接受的律師意見，即該項轉讓符合《證券法》的規定。或(E)根據《證券法》登記要求的另一項豁免(如果公司提出要求，並根據律師的意見和其他證明和文件)，

(Ii)致該公司，或

(Iii)根據有效的登記聲明

在每一種情況下，按照美國任何州或任何其他適用司法管轄區的任何適用的證券法，並在每種情況下遵守 法律的任何要求，即持有人或任何一個或多個投資者賬户對本證券的處置始終在其或其控制範圍內；

¹⁰將被納入144A全球證券。

¹¹納入S環球證券監管。

(B) 持有人將向其任何買方通知在此證明的證券的轉售限制 上文(A)中所述的轉售限制，並要求每個後續持有人向其通知。

(2)儘管有上述規定，根據本第2.07節第(B)(Iv)、(C)(Iii)、(C)(Iv)、(D)(Ii)、(D)(Iii)、(Br)(E)(Ii)、(E)(Iii)或(J)節發行的任何全球證券或最終證券(以及所有以該等證券交換或取代的證券)均不具有私募配售圖例。

(Ii)全球 安全傳奇。每一項全球安全都應帶有大體如下形式的圖例：

“本全球證券由託管機構(如管理本證券的契約中所界定的)或其代名人為本證券的實益所有人的利益而保管，在任何情況下均不得轉讓給任何人，但以下情況除外：(I)受託人可根據本契約第2.07(H)節的規定在本證券上作出 所需的批註；(Ii)本全球證券可根據本契約第2.07(A)節的規定全部交換，但不可部分交換；(Iii)此全球證券可根據契約第2.12節交付受託人以供註銷，及(Iv)經公司事先書面同意，此全球證券可轉讓予繼承人 。除非該證券全部或部分交換為最終形式的證券，否則該證券不得轉讓，除非作為一個整體由託管機構轉讓給託管機構的代名人，或由託管機構的代名人轉讓給託管機構或另一名託管機構，或由託管機構或任何此類被指定人轉讓給後繼的 託管機構或該繼任託管機構的代名人。除非本證書由託管信託公司(紐約州沃特街55號)(“DTC”)的授權代表向該公司或其代理人提交，以登記轉讓、兑換或付款，並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或DTC授權代表可能要求的其他名稱 (任何款項均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表可能要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的 ，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。“

（三） IAI 安全傳奇。機構認證投資者持有的每份保證性證券均應帶有基本上以下形式的説明 ：

“在任何轉讓方面，持有人將向登記人和轉讓代理提供 轉讓代理可能合理要求的證明和其他信息，以確認 轉讓符合上述限制。”

(Iv)OID 圖例。根據本協議發行的每份證券具有超過一份極小的代碼中的原始發行貼現金額應帶有大體上如下形式的圖例：

“就修訂後的《1986年國內税法》第1272、1273和1275節而言，本證券以原始發行折扣發行。持有人可通過以下地址向公司提交書面請求，以獲得此類證券的發行價格、原始發行折扣額、發行日期和到期收益率：[新禮儀助劑]，賓夕法尼亞州坎普希爾，亨特巷30號，郵編：17011，注意：[].”

(V)條例 S臨時全球安全傳奇。根據S規則發行的每一份全球臨時證券應帶有大體上如下形式的圖例：

“根據修訂後的1933年《美國證券法》S的規定，本全球證券是一種臨時全球證券。除非下文提及的契約允許，否則不得提供、出售或交付本臨時全球證券或本協議的任何 權益。

除非已根據該契約的條款交付了所需的證明，否則該臨時全球證券的受益者無權 獲得本金或利息的支付。“

(H)取消和/或調整全球證券。在特定全球證券的所有實益權益已被交換為最終證券或特定全球證券已全部或部分贖回、回購或註銷時，受託人應根據第2.12節的規定退還或保留並註銷所有此類 全球證券。 在註銷之前的任何時間，如果全球證券的任何實益權益被交換或轉讓給將以另一全球證券或最終證券的實益權益的形式接受交付的人，此類全球證券所代表的證券本金 應相應減少，並應由受託人或託管機構在受託人的指示下在此類全球證券上背書，以反映這種減少。如果實益權益被交換或轉讓給將以另一種全球證券的實益權益的形式交付的人，則該其他全球證券應相應增加，並應由受託人 或託管人在受託人的指示下在該全球證券上背書，以反映這種增加。

(I)關於轉讓和交換的一般規定。

(I)為允許轉讓和交易的登記，公司應根據第2.03節的規定或應註冊處的要求，在收到認證命令後，執行並由受託人對全球證券和最終證券進行認證。

(Ii)不向全球證券的實益權益持有人或最終證券持有人支付任何轉讓或交換登記的服務費，但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或類似的政府費用的金額(根據第2.07節、第2.11節、第3.06節、第4.06節、 節和第9.05節的規定，在交換或轉讓時應支付的任何此類轉讓税或類似的政府費用除外)。

(Iii)註冊處處長及本公司均不須登記轉讓或交換任何選定贖回的證券 全部或部分，部分贖回的證券除外。

(Iv)在登記轉讓或交換環球證券或最終證券時發行的所有全球證券和最終證券 應為本公司的有效債務，證明在本契約下享有與登記轉讓或交換時放棄的環球證券或最終證券相同的債務和利益。

(V)公司不應被要求(A)發行、登記轉讓或交換任何證券，該期間從根據第3.03節發出贖回證券通知的開業之日起10天前10天開始，至交付之日營業結束為止；(B)登記轉讓或交換如此選擇贖回的證券的全部或部分，但部分贖回的證券中未贖回的部分除外，或(C)在記錄日期和下一個後續付息日期之間登記證券轉讓或交換證券。

(Vi)在正式提交任何證券的轉讓登記前，受託人、任何代理人及本公司可將以其名義登記任何證券的 人士視為該證券的絕對擁有人，以收取該證券的本金及利息(及溢價(如有))及所有其他用途，而受託人、任何代理人或本公司均不受相反通知影響。

(Vii)在根據第2.04節指定的公司辦事處或機構交出任何證券轉讓登記後，公司應籤立，受託人應以指定受讓人的名義認證並交付一份或多份任何授權面值或類似本金總額面值的替代證券。

（八） 根據持有人的選擇，在交出在此類辦事處或代理機構交換的證券後，證券可以兑換為任何授權面額的其他證券或類似本金總額的面值。每當任何全球證券 或擔保證券被如此交出以進行交換時，公司應簽署且受託人應認證和交付 進行交換的持有人根據本第2.07節的條款有權獲得的替代全球證券和擔保證券。

（ix） 根據本第2.07條要求向註冊官提交的所有 證明、證書和律師意見可以通過傳真提交。

(X)受託人除要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據外，沒有義務或責任監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對任何擔保的任何轉讓施加的任何限制(包括在 之間或在任何全球證券權益的託管參與者或實益所有人之間的轉讓)。 並對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

(J)從受限全球安全到非受限全球安全的自動 交換。根據公司的選擇，在遵守以下程序後，受限全球證券的實益權益應交換為非受限全球證券的實益權益。 為實現此類交換，本公司應(I)向託管人提供書面通知，指示託管人指示託管人將特定受限全球證券 中未清償的實益權益的指定金額轉讓給不受限制的全球證券，並向託管人提供託管人適當地 貸記和借記相關持有人賬户所需的所有信息，以及(Ii)向此類交換的所有持有人提供事先書面通知，其中通知 必須包括建議進行此類交換的日期。相關受限全球證券的CUSIP編號和非受限全球證券的CUSIP編號 ，該持有人的實益權益將被交換到其中。作為根據第2.07(J)節進行的任何此類交換的條件，受託人有權在不承擔任何責任的情況下從本公司獲得高級人員證書和律師的意見，該證書和意見在形式和實質上均令受託人合理滿意，大意是將實益權益轉讓給不受限制的全球證券公司應遵守證券法 。公司可以要求持有人提供其合理確定的必要信息，以便能夠 交付該高級人員的證書和律師意見。根據第2.07(J)節交換實益權益時，註冊處處長應在其賬簿和記錄中反映轉讓日期以及適用的受限全球證券和非受限全球證券的本金分別減少和增加的金額，分別等於轉讓的實益權益本金 。在根據第2.07(J)節對受限全球證券中的所有受益權益進行任何此類轉讓後，此類受限全球證券應被取消。

第2.08節更換證券 。如果殘缺證券交回註冊處處長，或受託人收到令其信納的證據，證明該證券已遺失、損毀或被錯誤地拿走，本公司應簽發及受託人須認證替代證券。如受託人或本公司提出要求，該持有人須提供一份足以符合本公司及受託人判決的彌償保證，以保障本公司、受託人、付款代理人、註冊處處長及任何聯席登記處不會因更換保證金而蒙受損失。公司和受託人可以向持有人收取更換證券的費用。

每更換一次安全保障是公司的一項額外義務 。

第2.09節未償還證券 。任何時候的未清償證券均指經受託人認證的所有證券，但經受託人註銷的證券、交付託管人註銷的證券以及第2.09節所述的未清償證券除外。 證券不會因為公司或其關聯公司持有證券而停止未清償證券。為免生疑問，任何證券項下的未償還本金總額應包括因支付PIK利息而增加的環球證券未償還本金 。

如果根據第2.08節更換證券，則該證券不再是未清償證券，除非受託人和本公司收到令他們滿意的證據，證明更換的證券是由真正的購買者持有的。

如果付款代理根據本契約分離並以信託形式持有， 在贖回日期或到期日，足以支付該日與贖回或到期(視屬何情況而定)的證券(或其部分)有關的全部本金、溢價(如有)及 應付利息的款項，則 在該日期及之後，該等證券(或其部分)不再未償還，並停止產生利息。

第2.10節財政部證券。儘管本契約有任何相反規定，信託契約法案第316(A)節(包括其最後一段)被明確排除在本契約之外。

第2.11節臨時證券。在最終證券準備好交付之前，公司可以進行準備，受託人將對臨時證券進行認證。臨時證券應基本上採用最終證券的形式，但可能會有公司認為適合臨時證券的變化。在沒有不合理延誤的情況下，公司應進行準備，受託人應對最終證券進行認證，並交付以換取臨時證券。

第2.12節註銷。 本公司可隨時將證券交由受託人註銷。註冊處和付款代理人應將為登記轉讓、交換或付款而交出的任何證券轉交給受託人。受託人在本公司的書面指示下，以及其他任何人不得註銷和處置因登記轉讓、交換、付款或註銷而交出的所有證券，並應本公司的要求向本公司交付該等處置證書，除非本公司指示受託人 將註銷的證券交付給本公司。本公司不得發行新證券以取代其已贖回、支付或交付受託人註銷的證券。

第2.13節拖欠利息。如果本公司拖欠證券利息，本公司應以任何合法方式支付違約利息(在合法範圍內再加上該違約利息的利息)。公司可能會在隨後的一個特別記錄日期向持有者支付違約利息。公司應確定或安排確定任何該等特別記錄的日期和付款日期，以令受託人合理滿意，並應立即向每位持有人郵寄通知，説明特別記錄日期、付款日期和應支付的違約利息金額。

第2.14節CUSIP 編號。公司在發行證券時可以使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣，受託人 應在贖回或回購通知中使用“CUSIP”號碼，以方便持有人；但本公司及受託人概不對任何證券、支票、付款或贖回通知或購回通知上的“CUSIP”編號出現任何瑕疵負任何責任，而任何該等通知可聲明並無就印載於證券上或任何贖回或購回通知內的該等編號的正確性作出任何陳述 ，且只可信賴印載於證券上的其他識別編號，而任何該等贖回或購回不會因該等編號的任何瑕疵或遺漏而受影響 。

第2.15節預提税款 。即使本契約有任何相反規定，本公司、受託人及任何付款代理人 可在法律規定的範圍內，從本契約項下的本金或利息付款中扣除或扣繳所得税或其他類似税款。本公司、受託人和付款代理人應相互合理合作，並應相互提供公司、受託人和付款代理人履行其任何扣繳義務所需的文件或信息的副本，包括根據與政府當局的協議而承擔的任何義務。

第2.16節移動到期日 。

(A)移動到期日。該證券將於[•]，2031年(“初始到期日”)；提供如果在當時聲明的證券到期日之前30個日曆日的日期，經延長、續期、更換或再融資的ABL融資工具仍未償還，則當時聲明的到期日應延長至ABL融資工具到期日之後的91個日曆日，且每個持有人同意受託人和本公司簽訂實施該延期的補充契約(“轉移到期日”)。透過該等補充契約， 持有人同意受託人及本公司加入額外的補充契約，以將轉移到期日 延長至ABL融資(經延長、續期、更換或再融資)到期日後91個歷日的日期，如該融資在該轉移到期日仍未償還， 。

(B)向受託人和證券抵押品代理髮出期限變更通知。除非受託人及/或證券抵押品代理人同意發出較短的通知，否則本公司須在根據第2.16(C)節向持有人遞交任何預期轉移到期日的通知前至少兩(2)個營業日(br})，本公司應向受託人及證券抵押品代理人提供該通知的格式及一份高級人員證書，列明(X)適用的轉移到期日及(Y)於該轉移到期日就該證券應付的總金額。

(C)更改到期日的通知。本公司應於任何預期轉移到期日前至少十(10)天但不超過六十(60)天，以電子、郵寄或安排郵寄方式，以頭等郵遞、預付郵資、 郵寄方式，向每一證券持有人發出更改到期日通知 ，該通知將於證券登記冊所述證券持有人的註冊地址(連同副本 送交受託人)或其他適用程序予以贖回。

通知應註明：

應公司的要求，受託人應 以公司的名義發出更改到期日的通知，費用由公司承擔；但本公司應在根據第2.16(C)節要求以電子方式向持有人發送、郵寄或安排郵寄到期日通知之前，向受託人交付至少兩(2)個工作日(對於環球證券)或五(5)個工作日(對於最終證券)(除非受託人同意 更短的通知)，要求受託人發出通知並向 提供信息的高級人員證書應在前款規定的通知中述明。

(D)變更到期日通知的效力。根據第2.16節規定的預期變更到期日通知，如果以電子方式交付、郵寄或以本文規定的方式郵寄，則無論持有人是否收到該通知，均應被最終推定為已經發出。在任何情況下，未能將該通知或通知中的任何缺陷交付給任何證券的持有人不應影響支付任何其他證券的訴訟程序的有效性。在遵守本協議第2.16(E)節的情況下， 在轉換到期日及之後，該證券將停止未償還，其利息將停止計入證券。

(E)受託人。 受託人和證券抵押品代理沒有責任監控ABL貸款的本金金額或確定到期日，並有權最終依賴持有人根據第2.16(B)節或 書面通知向其交付的高級人員證書。如果持有人沒有收到第2.16節規定的高級船員證書或此類書面通知，受託人和證券抵押品代理人有權[__]，2031為證券的初始到期日。

第三條

救贖

第3.01節通知受託人。如本公司根據《證券》第5段選擇贖回證券，則應以書面通知受託人贖回日期、擬贖回證券的本金金額，以及該等贖回是根據《證券》第5段作出的。儘管本協議有任何相反規定，本公司不能根據B系列證券第5段選擇贖回B系列證券，直至所有A系列證券全部贖回(前提是A系列證券和B系列證券的全部贖回可以同時進行)。

除非受託人同意較短的期限，否則公司應在通知送達持有人之日起至少兩個工作日前，將第3.01節規定的每份通知發給受託人。該通知應附有公司出具的高級人員證書，表明贖回將符合本協議中的條件。

第3.02節選擇要贖回的證券。如果根據《證券條例》第5款規定贖回的證券少於全部證券，則對於環球證券而言，將贖回的證券應在按比例根據託管機構的政策和程序進行選擇，如果是最終證券，則應通過抽籤或受託人認為公平和適當的其他方法進行選擇。應從以前未贖回的已發行證券中選擇證券，並可 包括面值大於1.00美元的證券本金的部分。被選中的證券及其部分的金額應為1.00美元或超過1.00美元的整數倍。本契約適用於要求贖回的證券的條款也適用於要求贖回的證券部分。受託人應將贖回的證券或部分證券及時通知本公司。儘管如上所述，如果該證券由環球證券代理，DTC將根據其贖回的標準程序選擇其中的實益權益進行贖回。

3.03節贖回通知 。於證券贖回日期前至少10天但不超過60天，本公司須安排將贖回通知送交每名證券持有人，並於該持有人的註冊地址贖回。

通知應指明要贖回的證券，並應説明：

(1)贖回日期；

(二)贖回價格，或者不能確定的，計算方式；

(3)付款代理人的名稱和地址；

(四)要求贖回的證券必須交回給支付代理人收取贖回價款；

(5)如果贖回的證券少於全部未贖回證券，則贖回該證券的標識和本金。

(6) 除非本公司拖欠贖回款項，否則被要求贖回的證券(或其部分)的利息在贖回日及之後停止計提，持有人的唯一剩餘權利是在退回給付款代理人時收取贖回價款。

(7)對於該公告所列或證券上印製的CUSIP編號(如有)的正確性或準確性，並無作出任何陳述。

應本公司的書面要求，受託人應以本公司的名義發出贖回通知，費用由本公司承擔。在這種情況下，公司應在受託人發出贖回通知前至少兩個營業日 向受託人提供本第3.03節所要求的信息(除非受託人可以接受較短的期限)。

第3.04節贖回通知生效 。

(A)一旦 贖回通知送達後，在符合適用贖回通知中根據本第3.04節第(B)段規定的任何條件的情況下，被要求贖回的證券將於贖回日到期並按通知中所述的贖回價格支付。交回予付款代理人後，該等證券 須按通知所述的贖回價格，加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息(受相關記錄日期的持有人有權收取於贖回日或贖回日之前的利息支付日到期的利息)支付。未能向任何持有人發出通知或通知中的任何瑕疵，不影響 通知對任何其他持有人的效力。

(B)任何該等贖回或通知可由本公司選擇及酌情決定，但須受一項或多項先決條件所規限。此外， 如果贖回必須滿足一個或多個先決條件，則該通知應説明，在贖回日期前未滿足任何或所有該等條件的情況下，公司可酌情決定不進行該贖回，且該通知可被撤銷。此外，本公司可在該通知中規定，本公司可由另一人支付贖回價格及履行本公司就該等贖回而承擔的責任(有一項理解，即由另一人支付的任何該等 條款不會解除本公司及附屬擔保人就該等贖回而承擔的責任)。

第3.05節贖回價格押金 。在贖回日期之前或贖回日，在滿足根據第3.04節(B)段規定的適用贖回通知中規定的任何條件的情況下，公司應 向付款代理(或者，如果公司或全資子公司是付款代理，則應分開並以信託形式持有) 足以支付贖回價格和應計利息(如果有的話)的資金(受相關 記錄日期的記錄持有人收到在贖回日期或之前的付息日期到期的利息的權利的約束)，於該日贖回所有證券，但本公司已交付受託人註銷的證券或部分被要求贖回的證券除外。

第3.06節證券 部分贖回。交出部分贖回的證券後，本公司將籤立一份新證券，受託人應為持有人(由公司承擔費用)認證一份新證券，其本金金額相當於已交出的證券中未贖回的部分。

第四條

聖約

第4.01節證券支付 。公司應按照證券和本契約規定的方式，在證券的日期和 及時支付證券的本金、溢價(如有)和利息。本金、溢價和利息應被視為在到期日 支付，如果受託人或付款代理人在該日期按照本契約持有的資金足以支付當時到期的所有本金、溢價和利息。除本契約另有規定外，利息應按實物計息支付。如果受託人在到期日收到(I)增加任何全球證券的餘額以反映該等PIK權益的認證命令，或(Ii)由本公司正式籤立的PIK證券連同要求受託人認證該等PIK證券的認證 命令，則PIK利息應被視為已於到期日支付。

公司應按證券規定的年利率支付逾期本金 的利息，並在合法範圍內按證券承擔的利率 支付逾期利息分期付款的利息。

第4.02節財務報表和其他信息。

(A)公司將向受託人和(第4.01(G)節除外)每位持有人提供：

(I)與向ABL管理代理或展期票據受託人交付的較早者同時，其經審計的綜合資產負債表以及截至最近一財政年度末和最近終了的相關收益和現金流量表，以比較形式在每個案例中列出上一財政年度的數字，均由[德勤律師事務所]或另一傢俱有公認國家地位的註冊獨立公共會計師事務所（沒有“持續經營”或類似的限制 或例外，並且沒有有關此類審計範圍的任何重大限制或例外），大意是該綜合 財務報表在所有重大方面公平地反映了財務狀況，根據GAAP，公司及其合併子公司的經營結果和現金流 在合併基礎上;

(Ii)與向ABL管理代理或展期票據受託人交付的較早的同時，(A)其截至該財政季度末的綜合資產負債表和該財政季度的相關收益表，以及最近終了的財政年度當時已過去的部分的收入和現金流量表，以比較的形式分別列出相應的一個或多個時期的數字(或如屬資產負債表，截至)上一會計年度末和(B)本公司截至最近一個會計月末的綜合資產負債表和該會計月的相關損益表以及該會計年度已過去部分的收入和現金流量表，以比較的形式分別列出上一會計年度的一個或多個相應期間(或資產負債表，則為截至上一會計年度結束時)的數字。

(Iii)不遲於每個財政年度開始前30天，列明該財政年度每個財政季度的結束日期的人員證明書；及

(Iv)公司或任何附屬公司向證監會或任何全國性證券交易所提交的、或由本公司分發給其股東的所有定期報告和其他報告、委託書及其他材料的副本在公開後立即 ；但是，就本條款(A)(Iv)而言，通過EDGAR(或可免費向公眾訪問的委員會的任何後續電子報告系統)向委員會提交此類報告和此類其他信息和文件構成向受託人和持有人的交付。

(B)第4.02節規定需要提供的財務報表、信息和其他文件可以是(I)本公司或(Ii)本公司的任何直接或間接母公司(第(I)或 (Ii)款中描述的提供該等財務報表、信息或其他文件的任何實體，“報告實體”)的財務報表、信息和其他文件，只要第(Ii)款中的下列其中一項：(1)本公司的該直接或間接母公司不得進行、交易或以其他方式從事或承諾進行，交易或以其他方式從事除直接或間接擁有本公司所有股權及管理本公司所有股權以外的任何重大業務或業務，或(2)如是提供的財務資料 應附有與該母公司有關的資料與與本公司及其附屬公司有關的獨立資料之間的數量差異的合理詳細説明。

(C)公司將應要求以電子方式向潛在投資者和證券分析師提供此類信息。只要任何證券在其或另一申報實體均不受《證券交易法》第13或15(D)條約束，或根據《交易法》12g3-2(B)規則被允許向證監會提供某些信息的任何期間內仍未清償，本公司應應持有人和潛在投資者的要求，根據證券法第144A(D)(4)條的要求向其提供信息 。

(D)如果公司或其他報告實體已通過EDGAR備案系統(或任何後續系統)向委員會提交該等報告，則就本契約的所有目的而言，該公司將被視為已將本第4.02節所述的報告和信息交付給持有人、潛在投資者、證券分析師和受託人，並且該等報告可公開獲得。此外，在本公司網站(或本公司任何母公司的網站，包括報告實體)或IntraLinks或任何類似的在線數據系統或網站上發佈的報告和信息，應被視為已滿足本第4.02節的要求，本公司將被視為已向受託人、持有人、潛在投資者和證券分析師提交了本第4.02節所述的報告和信息。

(E)受託人無義務監督本公司是否在本公司(或本公司任何母公司，包括申報實體)網站或美國證券交易委員會的Edgar服務上發佈該等報告、資料及文件，或 是否從本公司(或本公司的任何母公司)網站、IntraLinks或任何類似的在線數據系統或網站或美國證券交易委員會的Edgar服務收集任何該等信息。受託人對根據本契約提交或提交的任何報告的內容、提交或提交的及時性，或根據本契約或根據本契約預期進行的交易，不承擔任何責任或責任。

(f) [已保留].

(G)根據第4.02節向受託人提交該等報告、資料及文件 僅供參考，受託人收到該等報告、資料及文件並不構成對其中所載或可由其中所載資料確定的任何資料的推定通知，包括本公司遵守本契約下的任何契諾的情況(受託人有權最終依賴任何高級人員證書)。受託人並無責任審查該等報告、資料或文件，以確保遵守本契約的規定，或確定其中所載資料或陳述的正確性。

(H)儘管有上述規定，如果本公司或本公司的任何直接或間接母公司已於任何時間真誠地決定向證監會提交有關該實體股權的股權發售登記聲明，本公司將不會被要求 披露本公司真誠地認為會違反證券 法律或美國證券交易委員會“跳槍”規則的任何資料或採取任何行動，或以其他方式對該等股權發售產生不利影響。

第4.03節債務限制 。本公司不得，亦不得允許任何附屬公司直接或間接招致任何債務；但在下列情況下，本公司及其附屬公司可能直接或間接招致任何債務：(1)本公司及其附屬公司於最近一次結束計量期最後一天的綜合固定費用覆蓋比率(並計算 對該等債務按形式計算，並視為該等債務是在最近一次結束計量期的最後一天發生) (包括形式上淨收益)至少為2.00至1.00，或(2)此類債務 為許可債務。

“許可債務”一詞是指：

(A)公司的債務 由原始證券和PIK證券證明，以及子公司，包括任何未來的子公司，由與原始證券和PIK證券有關的擔保證明。

(B)公司或附屬公司在ABL貸款下的債務(包括但不重複的擔保)；但在對該等債務的產生及所得款項的運用給予形式上的效力後，任何一次所有該等債務的本金總額不得超過$[3,060.0]百萬；

(C)本公司或其附屬公司的債務(包括無重複的擔保)，包括展期票據債務；但在對該等債務的產生及所得款項的運用給予形式上的效力後，任何時間所有該等債務的本金總額不得超過$[225]百萬；

(D)構成公司或子公司的債務、債務的程度(包括(但不重複的)對以下事項的擔保)：(I)受ABL/McKesson債權人間協議約束的McKesson貿易債務，以及(Ii)其他McKesson債務；

(E)本公司或附屬公司的債務(包括無重複的擔保)(I)因房地產融資交易、售後回租交易或設備融資交易而招致的債務，(Ii)因資本租賃義務而招致的債務， (Iii)因票據、債權證、債券或其他類似證券或工具所證明的一次或多次債務發行而招致的債務， 包括根據保理或類似安排而招致的債務，或(Iv)應收賬款實體產生的債務，不論其是否附屬公司擔保人，在對公司或任何其他子公司沒有追索權的合格應收賬款交易中(標準證券化業務除外)；提供本條款第(I)至(Iv)款中所有未清償債務的本金總額 在對債務的產生和收益的運用給予形式上的效力後，不得超過$[250.0]百萬；

(F)本公司及其附屬公司的債務及其在發行日存在的任何再融資債務(本第4.03節(A)至(D)款所述債務 除外)；提供本金超過1,500萬的借款債務應在本協議附表4.03中列出；

(G)本公司欠任何附屬擔保人並由其持有的債務，以及附屬擔保人欠本公司或任何附屬擔保人並由其持有的債務；但任何其後發行或轉讓股權或其他事件導致任何該等附屬擔保人不再是附屬擔保人或任何該等債務其後的轉讓(本公司或附屬擔保人除外)，在任何情況下均應視為由其發行人招致該等債務；

(H)符合本契約的任何套期保值協議項下的債務；

(I)與公司或附屬公司出具的一份或多份備用信用證、銀行承兑匯票、履約或保證保函或完成保函有關的債務 ，或根據自我保險義務出具的債務，但與借款或獲得墊款或信貸無關；

(J)因本公司或任何附屬公司的協議而產生的債務 ，在每種情況下，因處置任何業務、資產或附屬公司而招致或承擔的賠償、收購價調整或類似義務，但不包括為收購該等業務、資產或附屬公司的全部或任何部分而收購該等業務、資產或附屬公司的人士為該等收購提供資金而招致的債務擔保 ；但該等債務的最高可承擔負債在任何情況下均不得超過本公司或該附屬公司實際收到的與該等處置有關的總收益，包括 非現金收益(該等非現金收益在收到時的公平市價，且不影響其後的任何價值變動)；

(K)本公司或其任何附屬公司的債務，包括(I)保險或類似保費的融資或(Ii)供貨安排中所載的自負盈虧 或在正常業務過程中產生的類似債務；

(L)本公司及其子公司在第4.10節允許的公司間投資方面的債務；但本公司或子公司擔保人欠非證券方子公司的任何此類債務 應從屬於證券義務，其條款與本合同附件一所述條款基本相同；

(M)因許可房地產銷售和回租交易而產生的應佔債務；但根據第4.03(M)節產生的應佔債務總額不得超過$[165,000,000]在任何時候，

(N)在正常業務過程中背書可轉讓票據以供存放或託收或進行類似交易；

(O)購買與銷售和回租交易有關的 貨幣債務(包括資本租賃債務)和可歸屬債務，在每種情況下，均發生 為收購、開發、建設或在發行日期後開設任何商店而產生的債務(不包括為收購與開設任何此類商店有關的處方文件而產生的購買貨幣債務，僅允許在第4.03(T)節規定的範圍內)。與公司及其子公司在正常業務過程中的設備或租賃有關的債務(包括資本租賃債務)和應佔債務 與過去的做法一致；但根據本第4.03(O)節產生的債務和可歸屬債務總額不得超過 $[165,000,000]在任何時間未清償且(Y)該等債務或歸屬債務(I)在該倉庫或設備(視情況而定)獲得、開發、建造或開業後不遲於一百八十(180)天發生 及(Ii)以該等債務或歸屬債務為擔保的任何留置權僅限於以該等債務或設備的收益融資的該倉庫或設備；

(P)為根據本第4.03節第一款第(1)款以及上文第(A)、(B)、(C)、(D)、(E)和(O)款、本第(P)款和第(R)款產生的債務進行再融資。

(Q)在上述任何一種情況下成為附屬公司的個人債務或附屬於個人資產的債務或附屬於本公司或其任何附屬公司收購的資產的債務，在每種情況下均為業務收購的結果在發行日期之後；但條件是：(A)此類債務的本金總額在任何時候均不超過1.1億美元(不包括在企業收購中收購的人欠另一人的任何債務)；(B)此類債務在該人成為子公司或收購此類資產時存在，且在每種情況下都不是在預期中產生的；及(C)該等債務並非由(或以其他方式向)本公司或任何附屬公司(使 成為附屬公司的任何人除外)或其各自的資產(由在該項業務收購中如此收購的任何人的資產或由合併為該等業務收購標的的任何該等人士的公司的任何附屬公司的資產)擔保(或以其他方式向其追索)；

(R)公司或任何子公司的債務(包括但不重複的對其的擔保)，其本金總額為因第4.03(R)條規定而產生的所有債務的本金總額，在任何未償還時間不得超過350,000,000美元；

(s) [與1970集團(或其他類似提供商)簽訂的信用證融資安排，規定簽發的信用證面值總額最高可達220,000,000美元；但該信用證融資不得(I)不以證券方的任何資產作擔保，(Ii)不能由證券方以外的任何人擔保，(Iii)規定的到期日或到期日不得早於最後到期日(在信用證融資生效時確定)，以及(Iv)以本公司合理決定的其他市場條款；]和

(T)購買 為購買與開設任何商店有關的處方文件而產生的債務(此類處方文件， “資助處方文件”)；但(X)根據第4.03(T)節產生的債務總額在任何時候均不得超過44,000,000美元，且(Y)此類債務(A)不遲於該商店開業後九十(90)天發生，以及(B)任何擔保此類債務的留置權僅限於融資的處方文件(但不包括其收益)；

(U)公司或任何附屬公司在正常業務過程中產生的債務，或與過去在正常業務過程中籤發或創建的信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票或類似票據有關的債務，包括與工人賠償索賠、健康、殘疾或其他員工福利或財產、意外傷害或責任保險 有關的債務，或與與工人賠償索賠有關的報銷類義務有關的自我保險或其他債務；但與此有關的任何償付義務應在發生後三十(30)個工作日內償還；以及

(V)以上(A)至(U)款所述債務的所有 保費(如有)、利息(包括請願後利息和實物利息)、費用、開支、收費和額外或或有利息。

為了確定是否符合第4.03節的規定，利息的應計、原始發行折扣的增加或攤銷、以相同條款的額外債務形式支付的任何 債務的利息以及以相同類別的不合格股票的額外 股票的形式支付的不合格股票的股息，將不被視為債務的產生或不合格股票的發行。此外， (1)如果一項債務符合本文所述的一種以上債務類型的標準，本公司將在發生債務時自行決定將其分類，並且只需將此類債務的金額和類型包括在上述條款之一中，以及(2)本公司將有權在發生此類債務時將一項債務劃分和分類為多種債務類型；但條件是：(A)任何非擔保債務可在以後重新分類為已根據本第4.03節第一款第(1)款發生的債務，前提是此類債務在重新分類時可根據該條款發生，且 (B)任何允許債務稍後可重新分類為已根據本第4.03節第二段任何其他條款發生的債務，前提是此類債務在重新分類時可根據該條款發生。

第4.04節對受限付款的限制；計劃付款。

(a) 受限制的付款 。本公司將不會，也不會允許任何子公司直接或間接地申報或支付任何受限付款 ，條件是：(X)在實施該提議的受限付款時，未發生任何違約或違約事件 且違約事件仍在繼續，(Y)根據第4.03節第一段 第(1)款，本公司不能產生至少1.00美元的額外債務；自發行之日起申報或支付的此類限制性付款和所有其他限制性付款的總額(任何限制性付款的金額，如果不是以現金支付，則以公平市場價值為基礎)將超過等於可用金額的 金額；但儘管有上述規定：

(I)公司可以在其宣佈後60天內支付其股權的股息，如果在該聲明日，此類股息 本可以按照本契約規定支付；提供, 然而，在支付該等股息時， 並無其他失責行為或失責事件已發生及持續(或因此而產生)；提供, 進一步, 然而，， 發行日期之後的任何此類股息應計入限制性支付金額的計算中；

(Ii)本公司可於發行日或之後購買、回購、贖回、合法作廢、收購或作廢本公司股權或附屬債務，以換取或從同時出售本公司股權所得款項中購入、回購、贖回、合法作廢、收購或註銷本公司股權或附屬債務 ，但不包括不合格股票及本公司或任何該等附屬公司為員工利益而發行或出售的股權計劃或信託。然而， (X)此類購買、回購、贖回、法律上的失敗、收購或報廢應不包括在受限制付款金額的計算 中，以及(Y)此類交換或出售所得的股權出售收益應不包括在根據可用金額定義第(C)(2)款進行的計算中。

(Iii)公司可根據與第4.06節或第4.12節類似的規定，在控制權變更或資產出售的情況下，為任何次級債務的價值進行任何購買、回購、贖回、失敗或其他收購或報廢。提供在該等購買、回購、贖回、失敗或其他收購或退役之前或同時，本公司已就該證券提出適用的控制權變更要約或資產出售預付款要約，並已完成回購與該等控制權變更要約或資產出售預付款相關而有效提交付款的所有證券 ；提供, 然而，，這種購買、回購、贖回、失敗或其他收購或在發行日期之後的退休應計入限制付款金額的計算中；

(4)購買、回購、贖回、在法律上使發行日或之後的任何次級債券失效、收購或作價註銷，以換取或從基本上同時出售再融資債務的收益中提取；提供, 然而，， 這種購買、回購、贖回、法律上的失敗、收購或報廢應不包括在限制付款金額的計算中。

(V)公司可在發行日或之後支付總額不超過$的任何其他限制性付款[50.0]百萬；

(Vi)因此，只要當時不存在違約事件或違約事件不會導致違約，額外的限制性付款，只要截至最近結束的測算期最後一天的綜合總槓桿率 等於或大於 5.75至1.00(並計算得出此類受限付款 具有形式上的效果，且如同此類受限付款是在最近結束的測算期的最後一天進行的)；

(Vii)在本公司或母公司完成符合資格的首次公開招股後，在任何財政年度內的任何限制性付款不得超過 相當於(A)該符合資格的首次公開招股及本公司普通股或任何母公司的普通股的任何其他公開發售所收到或貢獻給本公司的現金收益淨額的6.00%，加上(B)在該合資格首次公開招股中發行股權的人士市值的7.00%。

(八)公司及其子公司可於發行日或發行日前後進行限制性付款，以完成重組和資產轉讓交易。

(九)公司可以就其普通股權益或合格優先股權益宣佈並支付股息，僅以普通股權益或合格優先股權益的額外股份 支付；

(X)子公司 (本公司直接擁有的全部或部分子公司除外)可就其共同股權按比例宣佈和支付股息；

(Xi)子公司可向本公司支付限制性付款；但本公司應在收到任何此類限制性付款後的合理時間內，將其所得全部用於公司一般持續營運資金用途(包括支付股息或根據本第4.04(A)節允許的其他方式進行的分配)；

(十二)公司可以現金支付額外的限制性付款；但自該限制性付款支付之日起， 並在其生效後，應滿足每項付款條件；

(十三)公司可以向其股權持有人支付款項，以代替發行其股權的零碎股份；但在計算限制性付款金額時，應將這種付款排除在外；

(Xiv)回購 公司在行使認股權或認股權證或類似權利時視為已發行的股權(I)如該等股權代表該等認購權或認股權證的行使價格的一部分，及(Ii)本公司就行使或歸屬該等認股權或認股權證而扣繳税款的目的 ；但該等回購應不包括在 計算的限制性付款金額內；及

(Xv)本公司及附屬公司可向本公司或其任何附屬公司的僱員、前僱員、顧問、前顧問、董事或前董事(或其獲準受讓人)作出限制性付款，包括回購或以其他方式收購本公司或其任何附屬公司的股份，或購買本公司或其任何附屬公司的股份的期權 ，在每種情況下，均須根據經本公司或其任何附屬公司批准的購股權計劃、股票計劃、僱傭協議或其他僱員福利計劃作出。[董事會]；如果 未發生違約，且違約仍在繼續；並進一步規定，在本公司任何財政年度內支付的此類限制性付款的總額不得超過(X)$5,500,000(任何年度的未用金額為結轉到下一年，但不超過下一年)和(Y)向公司或其任何附屬公司的員工、董事或顧問出售公司股權 (不合格股票除外)的任何現金收益， 發生在發行日期後，以及從發行日期後收到的關鍵人人壽保險獲得的任何現金收益；提供, 進一步, 然而，，根據可用金額定義第(Br)款第(C)(2)款的規定，出售股權的收益不應計入可用金額的計算，並且在發行日期後的此類回購和其他收購的金額(出售股權的現金收益和關鍵人壽險保單的收益除外) 應不包括在限制支付金額的計算中；

(b) 計劃 付款。本公司不會，也不會允許任何子公司直接或間接支付或支付或同意支付或支付任何計劃付款，除非根據計劃文件。

(c) 特定的 股權證券。本公司不會，也不會允許任何附屬公司發行任何優先股權益或其他優先 股權，但(I)本公司的合資格優先股權益及(Ii)向本公司或附屬擔保人發行的附屬公司的優先股權益，或如附屬公司並非附屬擔保人，則向非附屬擔保人的另一間附屬公司發行 優先股權益。

為確定是否符合第4.04(A)節， 如果一項擬議的限制性付款(或其一部分)符合上述第(Br)至(Xv)款的標準，或根據第(A)款有權支付，則本公司可在第(I)至(XV)款和 此類(A)款之間以任何其他符合本第4.04節規定的方式對此類限制性付款(或其部分)進行分割或分類(根據重新分類之日存在的情況)。

第4.05節對留置權的限制。本公司不會，也不會允許任何子公司在其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產上設立、產生、承擔或允許存在任何留置權，但以下情況除外：

(A)根據ABL貸款文件設立的留置權和擔保與之有關的任何再融資債務的留置權；

(B)允許的產權負擔 ；

(C)以根據展期票據文件設立的展期票據受託人為受益人的留置權 ，以保證展期票據的義務，以及保證與之有關的任何再融資債務的留置權 ；

(D)留置權 [麥凱森]根據McKesson文件創建，以確保McKesson貿易債務和確保與其有關的任何再融資債務的留置權；前提是此類留置權受ABL/McKesson債權人間協議和ABL/展期票據債權人間協議的約束；

(E)以受託人或根據證券文件設立的證券抵押品代理人為擔保證券義務的留置權 (包括PIK證券)；

(F)擔保附屬公司欠附屬擔保人的債務的任何留置權，該留置權應附帶轉讓給證券抵押品代理人以擔保證券義務；

(G)根據(I)第4.03(M)節或第(Br)(O)節以及(Ii)第4.09節(視適用情況而定)所允許的範圍內，在與銷售和回租交易或任何設備融資或租賃相關的銷售和回租交易中產生的保證債務、歸屬債務和其他付款義務的任何留置權，以及保證與此相關的任何再融資債務的留置權；條件是： 在房地產融資交易、售後回租交易或設備融資交易的情況下，任何此類留置權應僅附加於設備、房地產或受此類出售和回租交易、融資或租賃(視情況而定)的其他資產，以及(Ii)根據第4.03(T)節允許的任何擔保債務的留置權；但任何擔保此類債務的留置權僅限於適用的融資處方文件(但不限於其收益)；

(H)擔保第4.03(E)節或第4.03(R)節允許的債務的留置權；

(I)在發行日期存在並在ABL信貸協議附表6.02確定的留置權；但此類留置權不附加於除ABL信貸協議附表6.02所確定的財產以外的任何財產，並且僅擔保其在發行日擔保的債務，但對受留置權限制的財產或資產的抵押權除外；

(J)(X)對根據第4.10節(L)獲得的財產或資產的留置權，但條件是(A)此類留置權僅適用於此類收購時受此類留置權約束的財產或其他資產，以及(B)此類留置權在此類收購時已存在 且並非出於預期而設定，以及(Y)擔保根據第4.03(Q)節產生的債務的留置權，但條件是：(A)該等留置權並非因預期或與該等收購或該人成為附屬公司有關而設立 ，且(B)該等留置權不適用於本公司或任何附屬公司的任何其他債務、財產或資產；

(K)本第4.05節任何其他規定不允許的留置權；但被授予留置權的財產和資產的公平市場價值在任何時候都不得超過$[50.0]百萬；

(L)本公司或其子公司在正常經營過程中籤訂的租賃合同的誠信保證金；

(m) [保留區];

(N)對保證該人對供應商的義務的任何人的特定庫存物品或其他貨物和收益，或對為該人的賬户簽發或開立的銀行承兑匯票，以便利購買、裝運或儲存該等庫存或其他貨物，有留置權；

(O)在正常業務過程中為對保險承運人承擔責任而支付的保證金；

(P)存款，包括存入信託的存款，以清償根據本契約獲準支付的存款的任何贖回、失敗(不論是因契諾或法律上的失敗)或清償債務；

(Q)本契約所規定的留置權，以保證受託人獲得補償、報銷本契約項下的開支和彌償；

(R)留置權 確保在公司或附屬公司的正常業務過程中為保險費融資；和

(S)對公司或其任何子公司向託管代理交存的一次或多次證券發行的收益(以及根據與該託管代理的協議需要向該託管代理交存的任何額外金額)或持有該等金額的賬户 留置，以使該等證券的持有人受益；但任何此類留置權不得 延伸至本公司或任何子公司的任何其他財產；

第4.06節資產銷售限制 。

(A)公司將不會也不會允許其任何子公司進行任何資產出售，包括出售其或任何子公司擁有的任何股權，也不會允許任何子公司發行該子公司的任何額外股權， 除外：

(I)(A)(1)零售庫存、(2)現金、現金等價物和其他現金管理投資，以及(3)在上述第(1)至(3)款中的每一種情況下，在正常業務過程中處置的(A)(1)零售庫存、(2)現金、現金等價物和其他現金管理投資，以及(3)陳舊的、未使用的、不經濟的或不必要的設備的任何 處置 和(B)本公司合理判斷為(1)不再在經濟上可行的維護的知識產權，(2)對證券方及其子公司業務的開展無重大影響(個別或整體)，或(3)對證券方及子公司業務的開展沒有用處；

(Ii)對附屬擔保人的任何處分；但如受該處分的財產在緊接該處分生效前構成抵押品，則該財產繼續構成抵押品，但受證券抵押品代理人的留置權所規限。

(Iii)在正常業務過程中產生的逾期賬户(如ABL信貸協議所定義)的任何 無追索權的銷售或折扣，但僅限於此類賬户不再是合格應收賬款(如ABL信貸協議所定義)，且此類銷售或折扣與符合行業慣例的折衷或收取有關(且不作為任何批量銷售的一部分)；

(4)證券當事人或其任何子公司在正常業務過程中的非排他性知識產權許可，不在任何重大方面單獨或整體幹預證券當事人及其子公司的業務經營，以及在正常業務過程中的租賃、轉讓或轉租；

(5)出售因企業收購而獲得的非核心資產；

(Vi)任何附屬公司向本公司或任何其他附屬擔保人發行該附屬公司的股權；

(Vii)構成允許的限制性付款、投資或留置權的任何資產出售(參照本第4.06(A)(Vii)節除外)；

(Viii)向第三方出售、轉讓或處置實質上與向該第三方購買或以其他方式取得實質等值的倉庫、租賃和處方檔案同時結束的任何 與該第三方達成的單一相關交易的一部分；

(Ix)[任何 指定的區域銷售交易]；但因出售資產而向本公司或該附屬公司支付的代價中，至少75%是以限定對價的形式支付；

(x) [保留區];

(Xi)根據(A)第4.03(M)或(O)節和(B)第4.09節允許的任何銷售和回租交易；

(Xii)(A)任何 允許的房地產處置及(B)任何(或任何部分)房地產租賃、分租或其他佔用協議的任何終止或到期(1)根據其條款，或(2)與公司在給受託人的高級人員證書中證明的任何房地產的停止運營有關；但適用的 房地產不再被公司視為對證券當事人及其附屬公司的 業務的開展有用；此外，支付給公司或該子公司的與該資產出售有關的對價中，至少75%是以限定對價的形式支付的；

(十三)喪失抵押品贖回權或政府對資產的譴責；

(Xiv)任何被視為因設立、授予或完善留置權而發生的出售或其他處置，本契約未予禁止；

(Xv)在正常業務過程中放棄或放棄合同權利，或解決、免除或放棄合同、侵權行為或其他訴訟索賠；以及

(Xvi)處置資產，據此(A)本公司或該附屬公司在出售該等資產時收取的代價至少相等於該等資產出售的物業的公平市價，(B)除準許資產互換的情況外，就該等資產出售而向本公司或該附屬公司支付的代價中，至少有75%是以有限制代價的形式支付的， 和(C)公司向受託人提交高級職員證書，證明該資產出售符合上述第(A)和(B)款；

(B)公司或適用的子公司應在收到可用現金淨額後365天內根據其選擇安排使用可用現金淨額：

(I)償還優先債務；

(Ii)再投資於額外資產或擴大資本開支(包括通過投資額外資產或擴大資本開支 本公司或另一附屬公司收到可用現金淨值的附屬公司資本開支)；但條件是： 如果作為該資產出售標的的資產構成抵押品，則該可用現金淨值必須再投資於當時作為抵押品質押以擔保證券或證券附屬擔保的額外資產，但須符合證券抵押品文件，或用於擴大資本支出以改善構成當時擔保證券或證券附屬擔保的資產 ；或

(Iii)上述各項的任何 組合。

當根據本契約第4.06節申請後剩餘的可用淨現金總額超過$[50.0]在任何優先債務文件或債權人間協議的條款允許的範圍內，本公司將被要求提出購買A系列證券的要約(“資產銷售預付款要約”)，要約金額應為可分配收益的金額，按到期日的本金按比例計算， 購買價格等於其本金的100%，外加應計和未付利息，根據本文規定的程序(包括在超額認購的情況下按比例分攤)，至購買日期(以相關記錄日期的記錄持有人收到在付息日期到期的利息的權利為準)。在遵守前一句話後，如果可用現金淨額的任何部分仍然存在，並且假設所有持有人都有機會根據本契約 投標購買其A系列證券，公司將被要求就B系列證券提出資產 銷售預付款要約，該要約應根據到期日的本金按比例為任何剩餘可分配收益的金額，購買價格等於其本金的100%，外加 應計未付利息，根據本文規定的程序(包括在超額認購的情況下按比例分攤)，到購買日期(受在相關記錄日期的記錄持有人有權收到在付息日期到期的利息的權利)。為免生疑問，A系列證券和B系列證券的資產銷售預付款要約可以同時進行，前提是A系列證券優先於B系列證券回購 ，除非所有A系列證券都已回購，否則不回購B系列證券。在遵守上述規定後仍有任何部分可用現金淨額的情況下，只要所有持有人已獲得根據本契約投標購買證券的機會，本公司或該附屬公司可將該 剩餘金額用於本契約所允許的任何用途，可用現金淨額將重置為零。

術語“可分配收益” 是指下列各項的乘積：

(A)根據本第4.06節應用後的剩餘可用現金淨額；以及

(B) 分數，

(1) 分子為資產出售預付款要約當日未償還證券本金總額；

(2) 分母為在資產出售預付款要約之日未償還證券的本金總額 與在資產出售預付要約之日未償還的公司其他債務本金總額之和，即 與證券具有同等的償付權(不考慮擔保)，並受資產出售的 條款和條件的約束，該條款和條件在所有實質性方面與本第4.06節相似，並要求本公司提出要約購買該等 債務或以其他方式償還該等債務的時間與資產銷售預付款要約大致相同。

在公司有義務提出前款所述的資產出售預付款要約後五個工作日內，公司應以頭等郵件或電子方式向持有人發送書面通知，並附上公司善意認為將使持有人就該資產出售預付款要約做出知情決定的有關公司及其子公司的信息。該通知除其他事項外，應説明購買價格和購買日期(“購買日期”)，除非適用法律有任何相反的要求，否則，不早於發出通知之日起20個工作日，也不晚於發出通知之日起60天 。本公司不得阻止本公司在本段所述時間之前進行資產出售預付款要約。

不遲於上述有關資產出售預付款要約的書面通知送達受託人之日起，本公司應向受託人遞交一份高級人員的證書，證明(A)資產出售預付款要約的金額(“要約金額”)，(B)根據資產出售預付款要約從資產銷售中分配可用現金淨額，以及(C)此類分配是否符合第4.06節的規定。在購買日期或之前，本公司還應不可撤銷地 向受託人或付款代理(或者，如果公司或全資子公司是付款代理，則應分離並以信託方式持有)現金支付相當於根據第4.06節的規定應持有以供付款的要約金額。 在資產銷售預付款要約保持有效的期限(“要約期”)屆滿後，公司應將已正式提交併將被公司接受的證券或其部分交付受託人註銷。受託人或付款代理人應在購買之日將購買價款的金額郵寄或交付給每位投標人。如果公司向受託人交付的證券的購買總價 低於要約金額，受託人或支付代理人應在要約期屆滿後立即將超出的部分交付給公司，以根據本第4.06節的規定申請。

選擇購買證券的持有人應被要求在購買日期前至少三個工作日將證券連同適當的表格提交給公司或其代理人，地址為通知中指定的 ，如果證券是由全球證券代表的，則 應遵守託管機構關於交出證券的政策和程序。如果受託人或公司在不遲於購買日期前一個營業日收到一份電傳、傳真或信函，列明持有人的姓名、持有人交付購買的證券的本金金額以及該持有人撤回購買該證券的選擇的聲明，則持有人有權撤回其選擇。如果在要約期結束時，持有人交出的證券本金總額超過要約金額，則對於環球證券， 證券應按照託管機構的政策和程序進行結算，而對於最終證券，公司應按比例為所有證券選擇購買的證券(並進行公司認為適當的調整，以便只購買面值為1.00美元或超過1.00美元的整數倍的證券)。只要任何證券的未購買部分本金為1.00美元或超出本金1.00美元的整數倍(br})。僅購買部分證券的持有人應發行本金為 的新證券，相當於交出的證券未購買部分。

在公司向受託人交付將被接受購買的證券時，公司還應交付高級職員證書，聲明公司將根據第4.06節的條款接受此類證券 。在受託人或付款代理人向交出的持有人郵寄或交付保證金時，保證金應被視為已接受購買。

本公司將在適用範圍內遵守《交易法》第14(E)節以及任何其他證券法律或法規中與根據本第4.06節進行的證券回購相關的要求。如果任何證券法律或法規的規定與第4.06節的規定相沖突，公司將遵守適用的證券法律和法規，並且不會因此而被視為違反了第4.06節規定的義務。

第4.07節與關聯公司的交易限制 。

(A)本公司將不會，也不會允許任何子公司直接或間接向其任何關聯公司出售、租賃或以其他方式轉讓任何財產或資產，或從其任何關聯公司購買、租賃或以其他方式獲得任何財產或資產(“關聯交易”)，除非(I)該關聯交易的條款是(A)以書面形式制定的，(B)符合公司或該附屬公司(視情況而定)的最佳利益，以及(C)不低於以下條件：將 作為一個整體考慮給本公司或該附屬公司(視情況而定)，而不是通過與董事會(包括董事會多數公正成員)或本公司高級管理人員善意地與不是本公司關聯公司或子公司的人進行類似的公平交易而獲得的；以及(Ii)如果該附屬公司的交易涉及向該附屬公司支付的總金額或價值超過$[25.0]在任何12個月期間，董事會 (包括大多數無利害關係的董事會成員)批准該關聯交易，並根據其善意的判斷，認為該關聯交易符合第4.07(A)條第(I)(B)和(I)(C)條款，並得到迅速提交受託人的董事會決議的證明。

(B)儘管有上述限制，本公司或任何附屬公司可訂立或容受以下條款存在：

(I)在正常業務過程中支付給公司或任何附屬公司的董事、高級管理人員、顧問和員工的薪酬和相關賠償 ；

(Ii)公司與/或一家或多家子公司之間的交易 ；

(3)支付任何交易費用；

(Iv)本公司與一個或多個附屬公司之間或兩個或多個附屬公司之間的任何交易或一系列交易；

(V)根據第4.04節允許進行的任何 限制付款、債務支付或計劃付款，或根據第4.10節允許進行的任何投資；

(6)根據適用法律在正常業務過程中向僱員提供的貸款(或其註銷)和墊款，但條件是此類貸款和墊款在任何一次未清償期間的總額不得超過2,500萬；

(Vii)作為合格應收賬款交易的一部分或根據保理安排或涉及第4.03(E)節允許的應收賬款轉讓的任何交易而進行的任何交易；

(Viii)任何 關聯交易，如果該關聯交易僅以本公司或其任何附屬公司的債務或股權持有人的身份與任何人進行，且(A)該人的待遇不比本公司或其任何子公司的該等債務或股權的任何其他持有人優待，或(B)該關聯交易導致部分或全部證券的回購、贖回、 取消或終止；

(Ix)在發行日期有效的任何 協議或其任何修訂(只要該等修訂不會在公司真誠地釐定的任何重大方面對持有人不利)或任何擬進行的交易；

(X)任何涉及向附屬公司支付總額或價值不超過$1500萬的附屬公司交易；

(Xi)向公司或任何子公司的高級管理人員、經理和董事支付 該實體的組織文件或適用法律要求的賠償義務；

(Xii)本公司或任何附屬公司支付的唯一代價為本公司股本(不合格股除外)的任何 關聯交易；

(十三)與從事相關業務的任何合資企業或特殊目的實體進行的任何關聯交易；條件是該合資企業或特殊目的實體的未償還所有權權益中，不超過5%由 公司的關聯公司擁有；

(Xiv)本公司或任何附屬公司與任何作為本公司關聯公司的人士或任何附屬公司之間的任何 關聯交易，僅因為該人的董事也是本公司的董事；但該董事須放棄以本公司董事成員的身份就涉及該其他人士的任何事宜投票；

(Xv)向本公司的聯屬公司或其僱員或顧問發行或出售本公司的股本(不合格股除外)，並就該等股本授予及履行登記權。

(Xvi)公司從財務角度向受託人提交一份關於該關聯交易對本公司或該附屬公司是否公平的書面意見的 關聯交易；

(Xvii)與客户、客户、供應商或商品或服務的買方或賣方進行的交易 ，在正常業務過程中的每一種情況下，以及 在其他情況下遵守本公司及其子公司公平的本契約條款，經公司合理確定 ，或按整體條款，至少與當時可能從非關聯 方(由本公司大多數沒有利害關係的董事會成員或公司高級管理人員善意確定的條件)合理獲得的優惠一樣； 和

(十八)涉及在正常業務過程中購置庫存的交易

第4.08節由子公司提供擔保。

(A)(I)本公司應安排為本公司任何優先債務或任何系列債務證券提供擔保的各附屬公司為該證券提供擔保。

(Ii)公司不得允許任何非附屬擔保人的附屬公司擔保支付公司的任何債務或股權(根據第4.03節(A)款發生的債務擔保或根據第4.03條第(B)(E)、(F)、(R)或(T)款允許的擔保除外)，但不是附屬擔保人的附屬公司可以擔保公司的債務； 條件是：

(1)此類債務及其擔保所代表的債務符合第4.03節的規定；

(2)該子公司在十個工作日內以本合同附件D的形式簽署並向本公司交付補充契約，以保證該子公司支付證券；以及

(3)該公司的債務擔保：

(A)除非該等債務是附屬債務，否則在償付權利方面， 應與該附屬公司就該證券所作的擔保具有同等(或從屬)權利，其付款條款與該附屬公司就該證券所作的擔保大致相同(或不如該債務優惠但不涉及擔保權益)；及

(B)如果該債務是從屬債務，則在償付權利上，應至少與該債務從屬於證券一樣，從屬於該附屬公司對該證券的擔保。

(B)當任何附屬公司如上文所述成為附屬擔保人時，該附屬公司應向受託人提交律師的意見，內容如下：

(1)該證券擔保已正式籤立和授權；

(2)該等證券擔保構成該附屬公司的有效、具約束力及可強制執行的義務，除非其強制執行受破產、無力償債或類似法律(包括但不限於與欺詐性轉讓有關的所有法律)的限制 ，以及除非其強制執行受一般公平原則所規限。

任何附屬公司未能提供擔保 如果當時因本公司或附屬公司的任何債務而被禁止提供擔保，則不應構成違反上述公約；然而，如果在要求擔保遵守 該等條款的情況下該禁止不再存在，則該子公司提供該擔保。

第4.09節銷售和回租交易限制 。本公司將不會，也不會允許任何子公司進行任何出售和回租交易，除非

(A)至 構成準許房地產產權處置的範圍；

(B)第4.03(M)或(O)節允許並根據第4.03(M)或(O)節進行的銷售和回租交易，不會產生任何留置權或產生任何留置權(根據第4.05節允許的留置權除外)；

(C)至 本公司或該附屬公司將有權根據第4.03節就該等出售及回租交易產生相等於應佔債務的數額的債務的範圍內，在該等物業上設立留置權以擔保該等應佔債務，而不同時根據第4.05節擔保證券或適用的附屬擔保，而該等出售及回租交易 在該等出售及回租交易構成資產出售的範圍內按照第4.06節的規定進行。

第4.10節投資、貸款、墊款、擔保和收購。本公司不會，也不會允許任何子公司進行任何投資 ，但以下情況除外：

(A)允許的投資；

(B)(I)ABL信貸協議附表6.04所載本公司及附屬證券方的投資 及(Ii)於發行日期或前後為完成任何重組及資產轉讓交易而作出的投資 ；

(C)債務擔保和/或由第4.03節允許的債務構成的擔保；

(D)因客户和供應商的破產或重組或解決拖欠帳款及與供應商的糾紛而獲得的投資，在每種情況下均在正常業務過程中進行；

(E)(I)本公司或任何附屬擔保人對附屬證券方的投資 ；但本公司及該附屬擔保人(視屬何情況而定)須遵守第4.08節有關任何新成立附屬公司的適用規定；(Ii)附屬公司對本公司的投資；只要該等投資的收益用於一般公司和持續營運的資本用途，(Iii)任何非附屬擔保人的附屬公司對任何非附屬擔保人的附屬公司或附屬擔保人的投資，及(Iv)本公司或任何附屬擔保人對任何非附屬擔保人的附屬公司的其他投資，金額不得超過$[20.0]在任何時候總計為百萬美元；

(F)投資 包括與第4.06節允許的任何資產出售相關的非現金對價(不包括在正常業務過程中以零售方式出售庫存的投資)；

(G)在正常業務過程中向公司及附屬公司的僱員、高級職員及董事提供的慣常及慣常貸款及墊款；但在任何時間未償還的貸款及墊款總額不得超過11,000,000美元；

(H)對根據《守則》第501(C)條組織的慈善基金會的投資，在任何歷年的總金額不得超過3,300,000美元 ；

(I)由第4.14節允許的套期保值協議組成的任何投資；

(J)任何在該人成為附屬公司時成為附屬公司的人所持有的投資，但作出該等投資並不是預期該人會成為附屬公司。

(K)由本公司或其任何附屬公司對本公司或其任何附屬公司的債務提供擔保的投資，但不得構成債務，且在正常業務過程中發生；

(L)本第4.10節任何其他規定不允許的業務收購和其他投資；但自該等業務收購或其他投資之日起，並在其生效後，應滿足各項支付條件。

(M)在獲準合資企業中的投資不超過$[35.0]百萬美元(每項投資的公平市場價值是在作出投資時計量的，不影響隨後的價值變化)；

(N)投資額 不得超過現有數額；

(O)回購證券和展期票據。

(P)對相關企業的投資 (每項投資的公平市場價值是在當時計量的，不影響隨後的價值變化)不超過$[50.0]但如根據本條(P)作出的任何投資是投資於在作出該項投資之日並非附屬公司的任何人，而該人在該日期後成為附屬公司，則該項投資 此後應視為根據上述(E)款作出，並在該人繼續是附屬公司的期間內根據第(Br)(P)款停止作出；

(Q)因此，只要當時不存在違約事件或違約事件不會導致違約，額外投資，只要截至最近結束的計量期最後一天的綜合總槓桿率 等於或大於 5.75至1.00(並計算出對此類受限付款具有形式上的影響，且如同此類受限付款是作為最近結束的計量期的最後一天進行的)；

(R)與合格應收賬款交易相關的對應收賬款實體的投資(包括嚮應收賬款實體出資或借出現金和現金等價物，為從公司或任何子公司購買資產提供資金，或以其他方式為所需準備金提供資金)；以及

(S)任何一次未償還投資總額不超過$的其他 [50.0]百萬美元(每項投資的公允市值均在作出時計量，不影響隨後的價值變動)。

為了確定是否符合本第4.10節的規定，如果一項擬議投資(或部分投資)符合上文第(A)至(S)款和/或“允許投資”定義中所包含的一個或多個條款的標準，則公司可在(A)至(S)條款和“允許投資”定義中包含的一個或多個條款之間對該投資(或部分投資)進行劃分或重新分類(根據重新分類之日的情況) 。“ 以任何其他方式遵守本第4.10節。

第4.11節附加的擔保文件；事後取得的財產。

(A)自發行日期起至發行日期後，如本公司或任何附屬公司本公司就該人的任何財產籤立和交付任何抵押、信託契約、擔保協議、質押協議或類似文書，以保證當時構成ABL貸款義務或展期票據義務的債務或其他義務(被排除的子公司僅就其自身或另一被排除的子公司的債務或其他義務這樣做的除外)，則公司將或將導致該子公司在90天內簽署和交付基本相同的 抵押、信託契據、擔保協議、質押協議或類似的文書，以便將完善的第三優先權擔保權益授予證券抵押品代理人 代理，但僅受契約、債權人間協議和任何其他適用的債權人間協議及/或抵押品信託協議所允許的留置權的限制，以證券抵押品代理人的利益為目的 ，因此，本契約中與抵押品有關的所有條款將被視為與該等財產具有同等程度和同等效力。

(B)自 起及發行日期後，如發生或發行額外的ABL貸款債務、展期票據債務或任何額外票據或其他 債務，證券抵押品代理將獲授權並被要求對債權人間協議、其他債權人間協議及/或抵押品信託協議(在每種情況下均以慣常形式、範圍及實質內容)作出修訂、合併或補充，以反映擔保任何該等債務的留置權的優先次序。

(C)自 起及發行日期後，如任何附屬擔保人收購根據證券抵押品文件的 條款將構成抵押品的任何財產或資產，適用的附屬擔保人將於收購後90天內就該等財產或資產授予持有人作為證券抵押品的優先抵押權益 (受本契約準許的留置權規限)。

第4.12節更改控制的 。

(A)至 在任何優先債務文件或債權人間協議的條款所允許的範圍內，一旦發生控制權變更，各持有人有權要求本公司根據以下 要約(“控制權變更要約”)，以相當於其本金101.0的購買價格(“控制權變更購買價格”)，回購該等持有人證券的全部或任何部分，加上應計及未付利息(如有)，但不包括：購買日期(受相關記錄日期的記錄持有人收到利息支付日期到期利息的權利的約束)。 如果購買日期在記錄日期或之後且在利息支付日期或之前，應計和未付利息(如果有)將支付給在該記錄日期交易結束時以其名義登記證券的個人或實體，而不會向其證券應被購買的持有人支付額外的 利息。證券的部分本金可購買2,000美元或超過1，00美元的整數倍；但證券的未購買部分必須 本金為2,000美元或超過1，00美元的整數倍。僅購買 部分證券的持有人將發行本金相當於已交出證券的未購買部分的新證券。

(B)至 在根據任何適用的債權人間協議的條款禁止提出控制權變更要約的範圍內，本公司無須提出該等控制權變更要約。根據任何適用債權人間協議的條款，本公司僅可就部分但非全部未償還證券提出控制權變更要約 本公司應根據任何適用債權人間協議的條款，就 允許的未償還證券的最高金額提出該等控制權變更要約。如果要對少於全部當時未償還證券提出控制權變更要約，則對於Global Securities，應根據託管機構的政策和程序按比例選擇要購買的證券，而對於最終證券，則應通過批次 或受託人認為公平和適當的其他方法進行選擇。儘管如上所述，如果證券由環球證券代理，DTC將根據其標準程序選擇其中的實益權益進行回購 。

(C)在控制權變更後30天內，本公司將一份通知連同一份副本送交受託人，並將通知發送至證券登記冊上所列持有人的地址，説明：(I)控制權變更要約是根據第4.12節提出的，並且在任何優先債務文件或債權人間協議的條款允許的範圍內，將接受所有及時提交的證券進行付款。(Ii)控制採購價格的變更和購買日期，除非適用法律有任何相反的要求，否則不得早於通知發出之日起30天，也不得遲於通知發出之日起60天(“控制變更付款日期”)；(Iii)有關控制變更的情況和相關事實； (Iv)持有人為投標其證券(或其部分)而必須遵循的程序，以及持有人為撤回投標證券(或其部分)而必須遵循的程序(就Global Securities而言，這將允許持有人通過託管機構完成此類程序)，以及(V)公司根據任何優先債務文件或債權人間協議的條款(“控制購買金額的變更”)可回購的證券本金 。

(D)選擇購買證券的持有人應被要求在控制權變更付款日期前至少三個工作日將證券連同適當的表格交回本公司或其代理人，地址在通知中指定的地址。如果受託人或本公司不遲於控制付款日期變更前一個工作日收到一份電傳、傳真或信函，列明持有人的姓名、為持有人交付購買的證券的本金金額，以及持有人撤回購買該證券的選擇的聲明，則持有人有權撤回其選擇。

(E)於控制權變更付款日期或之前，本公司應不可撤銷地向受託人或付款代理(或，如果本公司或其任何全資附屬公司擔任付款代理，則分開並以信託形式持有)以現金存入相當於控制權變更購買額的金額 ，該金額將根據本第4.12節的 規定持有以待付款。在控制權變更付款日，公司應將已正式提交併將被公司接受支付的證券或其部分交付受託人。受託人或付款代理人應在控制權付款變更日郵寄或交付付款給各投標持有人控制權購買金額變更的適用金額。如果控制權變更購買總額少於 公司交付給受託人或付款代理人的金額，則受託人或付款代理人(視情況而定)應在控制權變更付款日期後立即將超出的金額交付給公司 。

(F)如果持有未償還證券本金總額不少於90%的 持有人在控制權變更要約中有效投標且未撤回該等證券，而本公司或任何其他人士根據本第4.12節第(Br)款(F)段提出變更控制權要約以代替本公司，則在任何優先債務文件或債權人協議的條款所允許的範圍內，本公司將有權購買該等持有人有效提交且未撤回的所有證券，根據上述更改控制要約，在購買後不超過30天發出不少於15天但不超過60天的提前通知，贖回購買後仍未贖回的所有證券，贖回價格為現金 ，相當於其本金的101%，另加應計未付利息，至贖回日(但不包括贖回日)(受相關記錄日期的記錄持有人有權收到於相關利息支付日到期的利息的限制)。

(G)如果(I)第三方以下列方式變更控制權要約，則不要求公司在控制權變更時提出控制權要約變更：適用於本公司提出的控制權變更要約，併購買根據控制權變更要約而適當投標且未被撤回的所有證券(應理解，該第三方可提出控制權變更要約的條件為 根據本第4.12節發生且在此之前)，(Ii)已根據證券第5款發出有關證券的贖回通知，除非違約支付適用的贖回價格，(3)(A)未發生違約或違約事件，且違約事件仍在繼續，(B)控制權變更交易已獲董事會批准，且(C)該證券在(1)控制權變更及(2)公開通知控制權變更或本公司有意實施控制權變更並在適用的控制權變更後60天結束之前60天內，已獲得穆迪和S的投資級評級(前景穩定或更好)。或(Iv)任何高級債務文件或債權人間協議的條款不允許變更控制權要約和回購證券。

(H)公司將在適用的範圍內遵守《交易法》第14(E)節和任何其他證券法律或法規的要求，以根據控制權變更要約回購證券。如果任何證券法律或法規的規定與第4.12節的規定相沖突，本公司將遵守適用的證券法律和法規，不會因此而被視為違反了第4.12節規定的義務。

(I)至 任何高級債務文件或債權人間協議的條款所允許的範圍內，可在控制權變更之前提出控制權變更要約，如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更達成最終協議，則可在控制權變更之前提出 ，並以控制權變更為條件。

第4.13節進一步 文書和法案。應受託人的要求或在必要時，本公司應簽署和交付該等其他文書，並採取合理必要或適當的進一步行動，以更有效地實現本契約的宗旨。

第4.14節對協議進行套期保值。本公司將不會，也不會允許任何附屬公司在任何時間對任何套期保值協議下的任何貨幣責任承擔責任，除非該等套期保值協議(A)是為本公司、任何附屬擔保人(由本公司高級管理層成員在訂立該套期保值協議時真誠地確定)、(B)名義金額、期限、貨幣和利率(視適用情況而定)而訂立的。本公司或任何附屬擔保人根據第4.03節獲準產生的債務或本公司與附屬證券交易方在正常業務過程中按慣常條款進行的交易 及(C)不超過該等債務的本金總額。

第4.15節對子公司分銷的限制。本公司不得、也不得允許任何附屬公司直接或間接地 對任何附屬公司的權利產生或以其他方式造成或容受任何雙方同意的限制：

(A)以現金或其他方式支付 股息，或就其股權作出任何其他分配，或支付欠本公司或任何其他附屬公司的任何債務或其他債務；

(B)向本公司或任何其他附屬公司提供任何貸款或墊款；或

(C)將其任何財產轉讓給本公司或任何其他附屬公司。

上述限制將不適用於：

(1)關於(A)至 (C)條的限制

(A)在簽發之日生效；

(B)將附屬公司的債務與該附屬公司成為附屬公司時已存在的債務有關，但如該項限制並非與該附屬公司成為附屬公司或被 公司收購的交易或一系列交易有關或並非因預期該交易或一系列交易而訂立的；

(C)根據上文第(1)(A)或(B)條或下文第(2)(A)或(B)條所述協議而產生的債務再融資所產生的債務；但條件是(X)該限制在公司董事會或高級管理人員合理確定的任何實質性方面對持有人的有利程度不低於根據協議證明如此再融資的債務的限制，或(Y)該限制總體上並不比公司董事會或高級管理人員合理確定的可比融資中的慣例條款具有更大的限制性；

(D)根據第4.03節允許的任何債務的產生；只要(I)(X)公司董事會或高級管理人員合理確定的限制整體上不比本契約中包含的同類限制嚴格，(Y)公司董事會或高級管理人員合理確定的限制整體上不比ABL信貸協議中包含的相同類型的限制嚴格，或者(Z)限制總體上不比ABL信貸協議中包含的限制嚴格， 公司董事會或高級管理人員合理確定的可比融資中的慣例規定， 和(Ii)公司董事會或高級管理人員在此類融資時確定，此類融資 不會損害公司在到期時按照證券規定支付款項的能力；

(E)因適用的法律、規則、條例或命令而存在的；

(F)僅與應收賬款實體有關的與合格應收賬款交易有關的任何合同要求，而根據公司主要財務官的善意決定，該要求是合格應收賬款交易或保理 或類似交易的慣例；或

(G)合資企業和其他類似協議中所載的慣例限制；以及

(2)僅就第(C)款 (以及以下第(F)款的第(A)款)限制：

(A)將 與依據第4.03及4.05條獲準招致和擔保的債務有關，該等條文限制債務人處置以該等債務為抵押的財產的權利；

(B)扣押本公司或任何附屬公司收購該財產時的財產，只要該項限制僅與如此收購的財產有關，且不是在與收購有關或預期中產生的；

(C)限制轉租或轉讓租約的習慣規定，或限制此類協議或其下權利轉讓的其他協議的習慣規定造成的；

(D)有關出售或以其他方式處置財產的協議所載的慣常限制，限制在出售完成前或在出售後(如仍由本公司或其任何附屬公司擁有)轉讓該等財產。

(E)因購入財產的購置款義務或對如此取得的財產施加限制的資本租賃義務而產生的；

(F)由於客户在正常業務過程中籤訂的合同對現金或其他存款或淨資產施加限制，或與過去的慣例或行業慣例一致而產生的；或

(G)根據第4.05節允許產生的留置權產生的 。

第4.16節[已保留].

第4.17節額外的 金額。

(A)本公司就證券或擔保人就擔保所作的所有付款 均將免費清繳，且不會預扣或扣除任何現時或未來的税項，亦不會因此而扣繳或扣除任何現時或未來的税項，除非法律規定須預扣或扣除此等税項 。如果因公司或相關擔保人當時註冊成立或組織或居住的任何司法管轄區(br})或其代表為税務目的而徵收或徵收的任何税款而扣除或扣繳，則任何司法管轄區(或代表公司或擔保人進行付款的司法管轄區，或代表公司或擔保人進行付款的司法管轄區，或其政治分支或政府當局，或其中有權徵税的司法管轄區)，將隨時被要求從公司或其擔保下的證券或相關擔保人所支付的任何款項中支付。包括本金、贖回價格、購買價格、利息或溢價的支付，公司或相關擔保人將支付可能需要的額外金額 (“額外金額”)，以便每位持有人在扣留或扣除後就該等付款(包括本金、贖回價格、利息或溢價的支付)收到的淨金額(包括額外金額)將等於在沒有此類扣繳或扣除的情況下就該等付款應收到的相應金額；但條件是，將不再就下列事項支付額外款項：

(1)如果擔保或擔保的持有人或受益所有人(或受託人、財產授權人、受益人、合夥人、成員、股東或擁有對相關持有人或受益所有人有權力的人，如果相關持有人是遺產、被指定人、信託、合夥企業、有限責任公司或公司)之間存在任何現在或以前的聯繫，則不會如此徵收的任何 税；僅通過購買或持有任何擔保或強制執行，或根據或就任何擔保或擔保收取款項除外；

(2)因擔保或擔保的持有人或實益所有人未能遵守公司或擔保人在任何扣繳或扣除之前的合理期限內向該持有人或實益所有人提出的任何書面請求而徵收或扣繳的任何税款，要求公司或擔保人及時或準確地提供有關該持有人或實益所有人的國籍、住所或身份的信息，或作出任何有效或及時的聲明或類似的索賠，或滿足任何證明信息或其他報告要求(在每種情況下，持有者或實益所有人在法律上有資格這樣做的範圍內)，這是相關税務管轄區的法規、條約、條例或行政慣例要求或強加的，作為免除或降低此類税收的扣除或扣繳比率的先決條件；

(3)在有關付款首次可供支付給持有人或實益所有人後30天以上，因出示任何付款保證或擔保(如需出示)而徵收或扣繳的任何 税款(但如果在30天期間的最後一天提交保函，持有人或實益所有人將有權獲得額外金額的範圍除外)；

(4)遺產税、繼承税、贈與税、銷售税、消費税、轉讓税、個人財產税或類似的税或評税；

(5)在根據或關於任何擔保或擔保而支付的款項中扣除或預扣以外的任何應繳税款；

(6)因該證券或擔保的持有人或實益所有人向另一付款代理人出示有關擔保或擔保或以其他方式接受付款而能夠避免扣繳或扣繳的任何因提交擔保或擔保或其代表付款而徵收或扣繳的税款；

(7)根據《守則》第1471至1474節徵收或扣繳的任何税款、根據該等條文頒佈的任何條例、對其的任何官方解釋、根據非美國司法管轄區與美國就上述事項或根據《守則》第1471(B)(1)節訂立的任何協定而通過的任何類似法律或條例；或

(8)以上第(1)至(7)項的任何 組合。

(B)相關擔保人將在到期時支付在税務管轄區內發生的任何現在或未來的印花税、轉讓税、法院税或單據税，或任何其他消費税或財產税 有關擔保或與之有關的任何其他 文件或文書(證券除外)的初始籤立、交付或登記。

(C)有關擔保人將盡合理努力，在根據適用法律規定繳納任何已扣除或扣繳的税款的到期日之後的合理時間內，向持有人提供證明擔保人已支付税款的税務收據的核證副本(以有關税務管轄區在正常程序中提供且擔保人可合理獲得的形式)，或在無法取得該等收據的情況下，向持有人提供令持有人合理滿意的其他有關擔保人已支付税款的證明。

儘管有前述規定或本協議中的任何相反規定 ，在A系列證券的4.17節規定的所有到期款項全部付清之前，B系列證券不得以現金形式支付4.17節規定的額外款項或其他應付款項 。

第4.18節[已保留].

第4.19節[已保留].

第4.20節將 更改為會計日曆。未經未償還證券本金總額的多數持有人事先書面同意，本公司將不會、也不會允許任何子公司改變其財政年度或確定其財政 季度或財政月份的方法。

第4.21節通知重大事件。公司將在公司任何高級管理人員獲知以下任何情況後，立即向受託人和每位持有人提交書面通知：

(A)發生任何違約；

(B)發生可合理預期會對證券文件為證券抵押品代理人的利益而設定的擔保權益或對抵押品的總值產生重大不利影響的任何其他事件；及

(C)任何證券方或任何子公司(或其任何代表)收到的關於任何證券方或 任何子公司未能履行計劃文件規定的任何義務的任何通知。

根據上文第4.21節提交的每份通知應附有本公司高級管理人員或其他執行人員的聲明，説明需要發出通知的事件或事態發展的詳情，以及就此採取或擬採取的任何行動。

4.22關於抵押品的信息 。本公司將就(I)任何證券方的公司名稱、(Ii)任何證券方註冊成立或組織的所在地或(Iii)任何證券方的組織形式的任何變更，向受託人迅速提供書面通知。本公司同意不會實施或允許前述 句所指的任何變更，除非已根據《統一商業法典》或其他規定提交所有文件(或已獲受託人合理地批准作出該等文件的安排)，以使證券抵押品代理在變更後的所有抵押品中擁有有效、合法和完善的擔保權益，以使證券抵押品代理在所有抵押品中擁有有效、合法和完善的擔保權益。

第4.23節存在； 開展業務。除本契約另有許可外，本公司將繼續，並將促使各子公司 繼續從事與本公司目前開展的業務相同的一般類型的業務，包括任何相關或補充業務。 本公司將並將促使各子公司採取或安排採取一切必要措施，以保持、更新和保持 全面有效的法律地位和權利、許可證、許可、特權和特許，在每種情況下，這對其業務的開展都具有重要意義；但上述規定不應禁止第五條或第4.06條允許的任何合併、合併、清算、解散或出售資產。

第4.24節物業的維護。本公司將，並將促使各附屬公司將其在開展業務中使用的所有財產保持和保持在良好的工作狀態和狀況，正常損耗除外，除非未能單獨或在 合計中不能合理地預期會產生重大不利影響。

第4.25節關於合規的聲明 。

本公司將於發行日期後結束的每個財政年度結束後 120天內向受託人遞交一份高級人員證書，説明就本公司對其簽字人的最佳 瞭解，在信託契約法案第314(A)(4)條要求的範圍內，本公司遵守了本契約下的所有條件和契諾(不考慮寬限期或通知要求)，如果本公司不遵守，則説明該簽字人可能知道的不遵守情況及其性質和狀況。

第4.26節高級船員關於失責的陳述

本公司須在知悉任何失責事件發生後30天內，向受託人提交一份高級人員證書，列明該失責或失責事件的詳情及本公司擬就該等失責事件採取的行動。

第4.27節藥劑 處方分配。

公司應在EIC收到2023年CMS應收賬款的任何現金收益後一(1)個工作日內，根據重組計劃和計劃確認令，(I)將Elixir Rx公司間債權的所有收益和EIC的其他可分配價值，包括2023年CMS應收賬款的現金 轉移到Elixir託管賬户銀行維護的Elixir託管賬户，(Ii)確保Elixir託管賬户始終受Elixir託管協議的約束，其中 應遵守本契約和重組計劃中規定的同意權，以及(Iii)根據《重組計劃》中規定的《Elixir託管協議》和《Elixir Rx分配時間表》，促使Elixir託管賬户迅速將Elixir Rx公司間索賠的收益和EIC的其他可分配價值(包括2023年CMS應收賬款的現金收益)分配到Elixir託管賬户。

未經受託人同意，公司不得、也不得允許其子公司或EIC同意對Elixir託管賬户、Elixir Rix分銷時間表或Elixir Rx公司間債權的任何修訂、修訂和重述、重述、修改或豁免(按照證券本金多數持有人的指示行事)。

第五條

繼承人公司

第5.01節公司可以合併或轉讓資產的時間。

(A)公司不得在任何一次交易或一系列交易中合併、合併或與任何其他人合併或合併，或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或基本上所有財產，除非：

(1)公司或根據美利堅合眾國法律組織或存在的公司、合夥企業或有限責任公司或類似實體，其任何州或哥倫比亞特區將成為尚存人(“尚存人”)，但如該人是附屬擔保人，則該公司或由該等合併或合併(如本公司除外)所組成、尚存或繼續存在的人 或將被出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置的人為公司、合夥企業或有限責任公司或類似實體。不得有構成抵押品的資產；

(2)根據補充契約或其他適用文件或文書，尚存人(如果不是本公司)明確承擔本公司在本契約、證券和相關證券文件(如適用)項下的所有義務；

(3)在出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置公司全部或幾乎所有財產的情況下，此類財產應作為全部或幾乎全部轉讓給一人(包括其子公司)；

(4)在該交易或該系列交易生效之時，並在緊接該交易或該系列交易生效後，並無違約或違約事件發生及持續；及

(5)公司應向受託人提交或安排向受託人交付高級職員證書和律師意見，每一份均聲明該交易及與該交易有關的補充契約(如有)符合本第5.01節的規定，並已滿足與該交易有關的所有先例條件。

(B)公司不得允許任何附屬擔保人在任何一次或一系列交易中與任何其他人合併、合併或合併(全資附屬公司合併為該附屬擔保人，或附屬擔保人合併為本公司或另一附屬擔保人)，或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或基本上所有財產，除非：

(1)該附屬擔保人將為因該項合併、合併或合併而形成的尚存人士或尚存人士(如非該附屬擔保人)，或獲作出該等出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或處置的實體將是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的實體；

(2)尚存人(如果不是該附屬擔保人)通過由該尚存人簽署並交付受託人的附屬擔保或ABL附屬擔保協議的補充或補充契據，明確承擔該附屬擔保人在其附屬擔保項下的所有義務的正當和準時的履行和遵守；

(3)在該交易或該系列交易生效之時，並在緊接該交易或該系列交易生效後，不應發生或繼續發生違約或違約事件；

(4)在子公司擔保人並非全資子公司的情況下，此類交易或一系列交易也應得到第4.04節的允許；以及

(5)公司應向受託人交付或安排交付高級職員證書和律師意見，每一份均聲明該交易及與該交易有關的附屬擔保(如有)符合本第5.01節的規定，並已滿足與該交易有關的所有先例條件。

上述規定(第(3)款除外) 不適用於：(A)任何不構成資產出售的交易，如果附屬擔保人在交易時根據本契約和證券抵押品文件 被解除其附屬擔保 ；或(B)如果公司已遵守第4.06節的規定，並且附屬擔保人 在交易時根據本契約和證券抵押品文件被解除其附屬擔保，則構成資產出售的任何交易。

尚存的人將繼承和取代附屬擔保人，並可以行使附屬擔保人在附屬擔保人項下的一切權利和權力，適用的附屬擔保人將被解除其在本契約下的義務，但租賃除外(在這種情況下，前身公司不得免除其支付證券的本金、溢價(如有)和利息的義務)。 除上述規定外，在任何附屬擔保人合併、合併或合併或出售、轉讓、轉讓、在任何一筆或一系列交易中轉讓或以其他方式處置附屬擔保人的全部或幾乎全部財產，則附屬擔保書中對“附屬擔保人”的所有提法應視為指尚存的人。

第六條

違約和補救措施

第6.01節違約事件 。下列事件應為“違約事件”：

(A)在任何證券到期應付時，公司未能支付任何利息，並且持續30天；

(B)當任何證券在到期日到期時，或在加速、贖回、可選贖回、要求回購或其他情況下，公司未能就任何證券的本金或溢價(如有的話)作出支付(有一項理解，即B系列證券在全額償付A系列證券之前不得加速、贖回或以其他方式回購)；

(C)公司未能遵守第五條；

(D)在受託人或持有該證券本金不少於30%的持有人發出書面通知(並向受託人發出副本)後30天內，該公司沒有遵守該證券或本契約中的任何契諾或協議(但上述(A)、(B)或(C)條所指的未能遵守的情況除外)；

(E)(I)本公司或任何附屬公司根據ABL信貸協議違約，(X)構成付款違約，包括未能在最終到期日(每宗個案均在實施適用的寬限期後)償付任何該等債務，或(Y)導致該等債務加速 最終到期日，(Ii)本公司或任何附屬公司不會就任何重大債務支付任何款項(不論本金或利息，不論金額為何)，包括償還信用證債務或與此相關的現金抵押品的任何義務，當這些債務到期並應支付時，或在任何適用的寬限期內， 或(Iii)發生任何事件或條件，導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或 或允許任何此類重大債務的持有人或持有人或其代表 或代理人導致任何此類重大債務到期，或要求提前付款、回購，在預定到期日之前贖回或作廢；但本條(E)不適用於因自願出售或轉讓擔保該等重大債務的財產或資產而到期的任何該等重大債務； 此外，本條(E)不適用於公司在可轉換債務項下可能產生的任何強制性回購要約或其他強制性回購、贖回或提前還款義務，但以本契約以其他方式允許公司進行該等強制性回購為限。

(F)應啟動非自願程序或提交非自願請願書，以尋求(I)根據任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律，對公司或任何子公司或其大部分資產進行清算、重組或其他 救濟，或(Ii)為公司或任何子公司或其大部分資產指定接管人、受託人、託管人、扣押人、管理人或類似官員，在任何此類情況下，此類程序或請願書應繼續進行六十(60)天而不被駁回，或應提交批准或命令上述任何 的命令或法令；

(G)公司或任何附屬公司應(I)自願啟動任何程序或提交任何請願書，以根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律，尋求清算、重組或其他救濟；(Ii)同意提起第6.01(F)節所述的任何程序或請願書，或未能及時提出異議；(Iii)申請或同意指定接管人、受託人、託管人、扣押人、公司或任何子公司或其大部分資產的管理人或類似官員，(Iv)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提出的請願書的重大指控，(V)為債權人的利益進行一般轉讓，或(Vi)為實現上述任何事項而採取任何行動；

(H)重要附屬公司的任何附屬擔保不再具有完全效力和作用(根據證券抵押品文件和本契約的條款除外)，且這種違約在下列通知發出後持續20天，或作為重要附屬公司的任何附屬擔保人否認或否認其附屬擔保下的義務(“擔保 條款”)；

(I)一份或多份關於支付總額超過#美元的款項的判決[38,500,000]應向本公司、任何 附屬公司或其任何組合支付(保險公司已收到該判決或命令的通知且未拒絕承保的保險範圍內)，且該等判決或命令不得在連續三十(30)天內獲得清償、騰空、解除、解除或擔保，或判定債權人應依法採取任何行動以扣押或徵收本公司或任何附屬公司的任何資產以強制執行任何該等判決；

(J)已發生的任何ERISA事件，與已發生的所有其他ERISA事件一起，應已導致或可合理地 導致重大不利影響；

(K)(I)任何聲稱根據任何證券抵押品文件設定的留置權，應不再是抵押品任何重要部分的有效和完善留置權，應以證券或本公司或任何附屬公司所要求的優先次序以書面方式主張，在證券抵押品文件允許的交易中出售或以其他方式處置適用抵押品的結果除外 ，除非根據抵押品和擔保要求 ，或者證券抵押品代理未能保持對根據證券抵押品文件實際交付和質押的抵押品的佔有，或者未能提交與證券方名稱變更有關的統一商業代碼修正案，則除外。成立實體類型或管轄權(僅限於本公司根據本契約向受託人提供的書面通知)和繼續聲明或主要在其控制範圍內對抵押品採取任何其他行動，或(Ii)任何證券抵押品文件應失效，或公司或任何子公司應以書面形式如此斷言 ；和

(L) 公司未能按照第4.12節的規定提出控制權變更要約，或者本公司就少於當時所有未償還證券完成了控制權變更要約 。

上述將構成違約事件 ，無論違約事件的原因是什麼，也無論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的。

術語“託管人”是指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人、託管人或類似的官員。

第(Br)條第(D)、(I)或(M)款規定的違約不屬於違約事件，除非受託人將違約通知本公司或當時未償還證券本金總額不低於25%的持有人通知本公司和受託人，且本公司 未在收到該通知後指定的時間內糾正該違約；但不得在收到違約通知前兩年以上就所採取的任何行動發出違約通知，並向其公開報告或向持有人報告。該通知 必須指明失責行為，要求對其進行補救，並述明該通知是“失責通知”。

本公司應於知悉事件發生後30天內，以高級人員證書形式向受託人遞交書面通知，説明因發出通知或時間流逝而會成為失責事件的任何事件、其狀況以及本公司正就此採取或擬採取的行動。

第6.02節加速。 如果與證券有關的違約事件(第6.01(F)節或第6.01(G)節規定的與公司有關的違約事件除外)已經發生並仍在繼續，萬億.E受託人或持有當時未償還證券本金總額不低於30%的持有人可通過通知本公司和受託人宣佈立即到期並支付相當於當時未償還證券本金100%的金額。加上截至 的適用保費和截至(但不包括)該付款日期的應計和未付利息(如有)。聲明一經公佈，本金、保費和利息即到期並立即支付。如果發生第6.01(F)節或第6.01(G)節規定的與公司有關的違約事件，證券的本金和溢價(包括適用的溢價)以及所有證券的應計和未付利息將自動成為並立即到期支付，而無需受託人或任何持有人採取任何行動。如果撤銷不會與任何判決或法令相沖突，並且所有現有的違約事件 已被治癒或放棄，則未償還證券本金總額的多數持有人可通過通知受託人和公司撤銷 並撤銷加速聲明，但不支付僅因加速而到期的本金、溢價或利息。此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

在不限制前述一般性的情況下，如果證券在適用到期日之前被加速或以其他方式到期，在每種情況下，對於任何違約事件(包括但不限於根據第6.01(F)節或 第6.01(G)節引起的違約事件(包括通過法律實施加速索賠)的發生)或適用溢價事件， 到期應付的金額應包括適用溢價。在任何該等情況下，適用溢價 應構成本公司就該證券應付(並由附屬擔保人擔保)的債務的一部分，而該等債務以抵押品作為抵押，並構成違約金，而非未到期利息或罰金，因為有關適用溢價事件對持有人造成的實際損害金額並不實際且極難確定 。因此，適用保費由本公司與附屬擔保人及 持有人雙方協議提供，作為對該等持有人的實際損失利潤及其他實際損害的合理估計及計算。在不限制上述一般性的情況下，雙方理解並同意，在發生任何適用溢價事件時，適用的溢價應自動且立即到期和支付，就像受該適用溢價事件影響的任何證券在該日期是 自願預付的一樣，並應構成本公司就該證券應支付的債務的一部分(並由附屬公司 擔保人擔保)，該等債務由抵押品擔保。適用的溢價也應自動 ，如果證券通過止贖(無論是通過司法程序或其他權力)、代替止贖的契據或任何其他方式得到滿足、解除或解除，則立即到期並支付。公司和附屬擔保人在此明確(在他們可以合法的最大程度上)放棄任何現行或未來法規或其他法律中禁止或可能禁止收取與任何此類事件、任何取消此類加速或任何破產或資不抵債事件有關的前述適用保費的條款。本公司和附屬擔保人明確同意(在最大程度上，他們可以合法地這樣做)關於根據本契約條款應支付的適用保費：(I)適用保費是合理的，並且是成熟的業務方之間公平交易的產物，由律師巧妙地 代表；(Ii)無論付款時當時的市場費率如何，都應支付適用保費；(Iii)持有人與本公司及附屬擔保人之間已有一段行為過程，並於本次交易中就支付適用保費的協議給予 特定代價；及(Iv)本公司及附屬擔保人此後不得提出與本段所協定不同的申索。本公司及其附屬擔保人明確承認，他們同意支付此處所述的適用保費，是 持有人購買證券的重要誘因。本段的任何規定均無意限制、限制或約束本公司或附屬擔保人的任何義務或本協議項下持有人的任何權利或補救措施。

第6.03節其他補救措施。在所有情況下，根據債權人間協議的條款，如果違約事件發生並持續，受託人可以尋求任何可用的補救措施，以收取證券本金、溢價(如果有)或利息的支付，或 強制履行證券或本契約的任何規定。

即使 不擁有任何證券或沒有在訴訟中出示任何證券，受託人也可以繼續訴訟。受託人或任何 持有人延遲或遺漏行使因違約事件產生的任何權利或補救措施，不得損害權利或補救措施，也不構成對違約事件的放棄或默認 。任何補救措施都不排除任何其他補救措施。所有可用的補救措施都是累積的，並且 在所有情況下均受債權人間協議條款的約束。

第6.04節放棄過去的違約。通過通知受託人，當時未償還證券本金總額的多數持有人可放棄現有違約及其後果，但證券本金、溢價(如有)或利息的支付違約除外 ，除非任何此類本金、溢價或利息已全額支付給所有持有人。當放棄違約時，該違約被視為已治癒，但該豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約或損害任何後續權利。

第6.05節以多數票控制 。當時未償還證券本金總額的多數持有人可指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該證券行使受託人所獲信託或權力的時間、方法和地點。但是，受託人可以拒絕遵循與法律或本契約相牴觸的任何指示，或者在符合第7.01條的規定下，受託人認為不適當地損害其他持有人的權利的任何指示(如果理解為受託人沒有確定該等行為或寬恕是否不適當地損害該等 持有者)或將使受託人承擔個人責任的肯定責任；但是，受託人可以採取受託人認為適當且不與該指示相牴觸的任何其他行動。在採取任何行動或遵循本協議項下的任何指示之前，受託人應有權就 採取或不採取此類行動所造成的所有損失和費用獲得其合理滿意的賠償或擔保。

第6.06節關於訴訟的限制。持有人不得就本契約或證券尋求任何補救，除非：

(1)上述 持有人須事先就持續失責事件向受託人發出書面通知；

(2)當時未償還證券本金總額至少30%的 持有人應提出書面請求，該等持有人應已提出合理令受託人滿意的賠償要求，以尋求補救；

(3)受託人未能提起訴訟，且在該通知、請求和要約發出後60天內，未從持有該證券本金總額至少過半數的持有人處收到與該請求不一致的指示；以及

(4)根據債權人間協議，這種行動是允許的。

上述對持有人尋求救濟的限制 不適用於持有人提起的訴訟，要求在該證券規定的適用到期日或之後強制支付該證券的本金和保險費(如有)或應付利息。

第6.07節持有人收到付款的權利。儘管本契約有任何其他規定，但在債權人間協議的規限下，任何持有人在證券明示或規定的到期日或之後收取該持有人所持證券的本金、溢價(如有)及利息的權利，或在該等各自的日期或之後提起訴訟以強制執行任何該等付款的權利，在未經該持有人同意的情況下不得減損或影響。

第6.08節託管人提起訴訟。在所有情況下，根據債權人間協議的條款，如果第6.01(A)節或 第6.01(B)節規定的違約事件發生並仍在繼續，受託人可以自己的名義和作為明示信託的受託人追回針對本公司當時到期的全部金額的判決，並拖欠(在合法範圍內任何未付利息的利息)和 第7.07節規定的金額。

第6.09節受託人 可以提交索賠證明。受託人可以提交必要或適宜的申索證明和其他文據或文件，以便在與公司、其債權人或其財產有關的任何司法程序中允許受託人和持有人的索賠，並且，任何此類司法程序中的託管人在此得到每一持有人的授權，向受託人支付款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項(可以理解， 沒有義務這樣做)，則向受託人支付任何應付給受託人的合理補償、費用、受託人、其代理人和律師的支出和墊款，以及根據第7.07節應由受託人支付的任何其他款項。本協議所載任何內容均不得視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人授權、接受或採納任何影響適用系列證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索進行表決。

第6.10節優先順序。 受託人依照本第六條的規定收取任何款項或財產，但須遵守債權人間協議的條款， 受託人應按下列順序支付款項或財產：

第一：根據第7.07節的規定，向受託人和證券抵押品代理人支付應付金額；

第二：向A系列證券持有人 支付A系列證券的本金、溢價(如有)和利息的到期和未付金額，按比例，根據A系列證券的本金、溢價和利息的到期和應付金額 或任何種類的優先順序 ；

第三：向B系列證券的持有人 支付B系列證券的本金、溢價(如果有的話)和利息的到期和未付金額，按比例，根據B系列證券的本金、溢價和利息的到期和應付金額 或任何種類的優先權 ；以及

第四：向本公司或作為有管轄權的法院 發出書面指示。

受託人可根據本第6.10條確定向持有人支付任何款項的記錄日期和付款日期。在該記錄日期之前至少15天，公司應向每位持有人和受託人郵寄一份通知，説明記錄日期、付款日期和支付金額。

第6.11節承擔費用。在為強制執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何 行動而對受託人提起的訴訟中，法院可酌情要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，法院可酌情評估訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用，並適當考慮當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和善意。本第6.11條不適用於受託人提起的訴訟，不適用於持有人根據第6.07條提起的訴訟，也不適用於本金總額超過10%的持有人提起的訴訟。

第6.12節放棄居留或延期法律。本公司(在其可以合法這麼做的範圍內)不得在任何時間堅持或抗辯，或以任何方式要求或利用在任何地方頒佈的、現在或今後任何時間可能影響本契約或本契約的履行的任何暫緩或延期法律。且本公司(在其可合法行事的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或利益，且不得妨礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但應容忍及準許行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第七條

受託人

第7.01節受託人的職責。

(A)如果違約事件已經發生並仍在繼續，且在任何情況下均須遵守債權人間協議的條款，受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理其自身事務的情況下將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(B)違約事件持續期間的情況除外：

(1)受託人承諾履行本契約中明確規定的職責，且僅履行本契約中明確規定的職責，不得在本契約中解讀針對受託人的默示契諾或義務；以及

(2)在沒有惡意的情況下，受託人可根據向受託人提供並符合本契約要求的證書或意見，就其陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性作出決定性的信賴。 然而，如本條例任何條文特別規定須向受託人提供證書或意見，受託人應 檢查證書及意見以確定其是否符合本契約的要求(但無須確認或調查其中所述的數學計算的準確性)。

(C)受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任，但下列情況除外：

(1)本第(Br)款不限制第7.01節(B)款的效力；

(2)除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則受託人對信託人員善意作出的判斷錯誤不負責任；及

(3)受託人對其根據第6.05節收到的指示誠意採取或不採取的任何行動不負責任。

(D)本契約中以任何方式與受託人有關的每項條款均須受第7.01節(A)、(B)及(C)段及信託契約法的規定所規限。

(E)受託人不對其收到的任何款項的利息負責，除非受託人與本公司達成書面協議。

(F)除非法律規定，受託人以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開。

(G)本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或在行使其任何權利或權力時支出或冒險動用其自有資金或以其他方式招致財務責任。

(H)本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項條款 均應受本節的規定所規限，而本條第VII條的規定(第7.01(A)節和第7.01(B)節的引言除外) 應適用於受託人作為註冊人、付款代理人和託管人的角色。

(I)受託人不得被視為已收到有關失責或失責事件的通知，除非(A)受託人的信託人員已收到本公司或任何持有人就此發出的書面通知，而該通知提及證券及本契約。

(J)受託人及證券抵押品代理人獲授權訂立債權人間協議，並應訂立債權人間協議，並對持有人具有約束力(受託人、證券抵押品代理人及每名持有人及其各自的繼承人及受讓人須受債權人間協議的所有條款及條件規限及遵守)。

第7.02節受託人的權利。

(A)受託人可最終信賴其認為真實且已由適當人士簽署或提交的任何文件。 受託人無需調查文件中所述的任何事實或事項。然而，受託人可酌情決定對其認為合適的事實或事項作出進一步的查詢或調查，如受託人決定作出該等進一步查詢或調查，則有權親自或由代理人或受託代表檢查本公司的簿冊、紀錄及物業，費用由本公司承擔，並不會因該等查詢或調查而招致任何責任。

(B)受託人在採取行動或不採取行動之前，可能需要高級人員證書或大律師的意見。受託人不對其依據官員的證書或大律師意見真誠採取或不採取的任何行動負責。

(C)受託人可以通過代理人行事，對任何謹慎任命的代理人的不當行為或疏忽不負責任。

(D)受託人不對其真誠地採取或不採取其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內採取或沒有采取的任何行動負責；但前提是，除第7.01節(B)段另有規定外，受託人的行為不構成故意的不當行為或疏忽。

(E)受託人可徵詢其選定的律師的意見，而大律師就與本公司及證券有關的法律事宜所提供的意見或意見，應是全面及全面的授權，並可保障受託人根據本條例真誠地及根據該律師的意見而採取、遺漏或遭受的任何行動所負的責任。

(F)受託人作出本契約所列事項的許可權利，除非本契約另有規定，否則不得解釋為一項責任。

(G)受託人無義務應任何持有人根據本契約提出的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出令受託人滿意的合理保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任。

(H)授予受託人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利， 擴展至受託人和受僱於本協議項下行事的每一名代理人、託管人和其他人，並可由受託人強制執行。

(I)在 情況下，受託人不對任何類型的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔任何責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性以及 無論採取何種訴訟形式。

(J)受託人可要求本公司提交一份證書，列明當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級職員的頭銜。

第7.03節受託人的個人權利。受託人以個人或任何其他身份可成為證券的擁有人或質權人，並可在其他情況下 與本公司或其關聯公司進行交易，其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。任何付費代理商、註冊人或共同註冊人 都可以使用相同的權利執行相同的操作。然而，受託人必須遵守第7.10節的規定。

第7.04節受託人的免責聲明。受託人不會對本契約或證券的有效性、優先權或充分性負責，亦不會就該契約或證券的有效性、優先權或充分性作出任何陳述，亦不會對本公司使用本證券所得款項負責，亦不會 對本公司在本契約或與出售證券或證券有關的任何文件中作出的任何聲明負責，但受託人的認證證書除外。

7.05節違約通知 。如果違約或違約事件已發生且仍在繼續，且受託人知道，受託人應在受託人的信託官員收到違約或違約事件的書面通知後30天內，按照信託契約法第313(C)節規定的方式和範圍，將違約或違約事件的通知郵寄給每位持有人。除非發生任何證券本金、保費或利息的違約或違約事件，否則受託人可在其信託官員委員會真誠地確定扣留通知符合持有人利益的情況下扣留通知。

第7.06節由受託人向票據持有人報告。在每年12月31日之後的60天內，自本契約日期之後的12月31日起，只要證券仍未結清，受託人應向證券持有人提交一份截至報告日期的簡短報告，該報告應符合信託契約法案第313(A)條的規定(但如果在報告日期前12個月內沒有發生信託契約法案第313(A)條所述的事件，則無需發送報告)。受託人還應遵守信託契約法第313(B)條。受託人還應按照信託契約法第313(C)條的要求郵寄所有報告。

每份報告交付給證券持有人時，應向公司交付一份副本，並將其提交給證監會和證券交易所(如果有的話)，證券交易所根據信託契約法第313(D)條的規定在證券交易所上市。當證券在任何證券交易所上市及任何退市時，本公司應立即以書面通知受託人。

第7.07節賠償和賠償。本公司及附屬擔保人應不時就其服務向受託人及證券抵押品代理人支付合理補償。受託人的賠償不受任何關於明示信託受託人賠償的法律的限制。本公司及附屬擔保人除補償其服務外，應應要求向 受託人及證券抵押品代理人共同及個別償還其所發生或作出的一切合理的自付費用，包括收取費用。此類費用應包括受託人和證券抵押品代理人的代理人、律師、會計師和專家的合理補償和支出、支出和墊款。 公司和附屬擔保人應共同和各自賠償受託人和證券抵押品代理人因接受或管理本信託以及履行本信託項下職責而產生的任何和所有損失、責任、索賠、損害或費用(包括合理的律師費和費用)。受託人應迅速將信託官員收到的可能要求賠償的任何索賠通知本公司。受託人或證券擔保代理人未能如此通知本公司，並不解除本公司在本協議項下的責任，除非本公司因此而受到損害。公司應為債權辯護，受託人和證券抵押品代理人可以有單獨的律師，公司應支付該律師的合理費用和開支。對於(I)受託人因其本人的故意不當行為或重大疏忽，或(Ii)證券抵押品代理人因其本人的故意不當行為或重大疏忽而招致的任何損失、 責任或支出，本公司不需要賠償或賠償。未經本公司同意，本公司不需要為受託人或證券抵押品代理達成的任何和解支付費用，此類同意不得 被無理拒絕。根據本協議授予受託人和證券抵押品代理人的所有賠償和免除責任應延伸至其高級管理人員、董事、僱員、代理人、繼任者和受讓人。

為保證本公司在第7.07節中的付款義務，受託人和證券抵押品代理人在證券之前對受託人和證券抵押品代理人持有或收取的所有金錢或財產有留置權，但以信託形式持有的金錢或財產除外，用於支付特定證券的本金和利息。

受託人或證券擔保代理人辭職或撤職以及本契約解除或終止後，本公司根據第7.07條承擔的付款義務應繼續有效。在不損害受託人和證券抵押品代理人根據適用法律可享有的任何其他權利的情況下，但在債權人間協議的條款的規限下，當受託人或證券抵押品代理人在發生第6.01(F)節或第6.01(G)節規定的與公司有關的違約事件後產生費用時，根據破產法，這些費用將構成行政費用。

受託人應在適用範圍內遵守信託契約法第313(B)(2)節的規定。

第7.08節更換受託人。受託人可隨時以此方式通知本公司辭職。當時未償還證券本金總額的多數持有人可通過通知受託人解除受託人職務，並可任命繼任受託人；但條件是隻要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，公司即有權同意繼任受託人同意，不得無理拒絕。在下列情況下，公司應解除受託人職務：

(1)受託人未能遵守第7.10節的規定；

(二)受託人被判定破產或者資不抵債；

(3)接管人或其他公職人員掌管受託人或其財產；或

(4)受託人因其他原因無行為能力的。

如果受託人辭職或被本公司或當時未償還證券本金總額的多數持有人罷免，並且(如果持有人罷免) 該等持有人沒有合理地迅速任命繼任受託人，或者如果受託人職位因任何原因出現空缺( 受託人在此情況下稱為卸任受託人)，公司應立即任命繼任受託人。

繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件。因此，卸任受託人的辭職或免職即生效，繼任受託人享有受託人在本契約下的所有權利、權力和義務。繼任受託人 應將其繼承通知送達持有人。即將退休的受託人在支付其未付費用、支出和本協議項下的所有到期金額後，應立即將其作為受託人持有的所有財產轉移給繼任受託人，但須遵守第7.07節規定的留置權。

如果繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後60天內仍未就職，退休受託人或持有當時未清償證券本金總額10%的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人，費用由本公司承擔。

如果受託人未能遵守第7.10節的規定， 任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請罷免受託人並任命一名繼任受託人，費用由本公司承擔。

儘管根據第7.08節更換了受託人 ，但為了即將退休的受託人的利益，公司應繼續履行第7.07節規定的義務。

第7.09節合併受託人。如果受託人與另一公司或銀行協會合並、合併或轉換，或將其全部或幾乎所有公司信託業務或資產轉讓給另一公司或銀行協會，則所產生的、尚存或受讓的公司或銀行協會應為繼任受託人。

如果在上述一名或多名通過合併、轉換或合併至受託人的繼承人繼承本契約設立的信託時，任何證券已通過認證但未交付，受託人的任何此類繼承人可採用任何前身受託人的認證證書，並交付經認證的證券；如果當時任何證券尚未認證， 受託人的任何此類繼承人均可以以下任何前任者的名義或以受託人繼承人的名義認證此類證券；而在所有該等情況下，該等證書具有證券或本契據內任何地方的十足效力，但受託人的證書須具有該等證書的效力。

第7.10節資格； 取消資格。本協議項下應始終有受託人，該受託人是根據美國或美國任何州的法律組織並開展業務的公司或國家銀行協會，根據此類法律被授權行使公司受託人權力，受聯邦或州當局的監督或審查，其資本和盈餘合計至少為5,000萬，如其最新發布的年度狀況報告所述。

本契約應始終有一位符合信託契約法案第310(A)(1)、(2)和(5)條要求的受託人。受託人須遵守《信託契約法案》第310(B)條。

第7.11節優先 向公司收取索賠。受託人須遵守信託契約法第311(A)條，但不包括信託契約法第311(B)條所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《信託法》第311(A)條規定的範圍。

第八條

解除義齒；失效

第8.01節解除證券責任；失敗。

(A)當 (I)本公司向受託人交付所有未償還證券(根據第2.08節更換的證券除外，或其付款款項迄今已以信託形式存放並隨後按第8.04節第二段的規定償還給本公司的證券)以供註銷時，或(Ii)所有未償還證券已到期並應支付，無論是在 到期時或由於根據第三條交付贖回通知所致，或將在一年內到期並支付，或將根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回，公司不可撤銷地 向受託人存放資金(包括未投資的現金和/或美國政府債務)，足以在到期或贖回時支付所有未償還證券，包括到期或贖回日期的利息(根據第2.08節更換的證券 除外)，如果在任何一種情況下，公司支付本公司根據本合同應支付的所有其他款項，則 本公司應：除第8.01(C)節另有規定外，不再具有進一步效力。受託人應公司的要求，並附上高級職員證書和律師的意見，並由公司承擔費用和開支，以確認本契約的清償和解除。

(B)在符合第8.01(C)節和第8.02節的規定下，本公司可隨時終止(I)其在證券和本契約項下的所有義務(“法律無效選擇權”)或(Ii)其在第4.02節、第4.03節、 第4.04節、第4.05節、第4.06節、第4.07節、第4.08節、第4.09節、第4.10節、第4.11節、第4.13節、第4.14節、第4.15節、第4.16節、第4.17節、第4.18節、第4.19節、第4.20節、第4.21節、第4.22節、第4.24節以及第6.01(E)節、第6.01(F)節、第6.01(G)節、第6.01(H)節、第6.01(I)節、第6.01(J)節、第6.01(K)節和第6.01(L)節(但是，在第6.01(F)節和第6.01(G)節的情況下，僅針對子公司) 以及第5.01(A)節第(2)至(4)款和第5.01(B)節(“契約”)第(2)至(4)款中包含的限制(“契約”)。本公司可行使其法律上的撤銷選擇權，儘管其先前已行使其契約 撤銷選擇權。

如果公司行使其法律失效選擇權，證券的付款可能不會因為違約事件而加速。如果本公司行使其契約失效選擇權，則不得因第6.01(E)節、第6.01(F)節、 第6.01(G)節、第6.01(H)節、第6.01(I)節、第6.01(J)節、第6.01(K)節和第6.01(L)節(但對於第6.01(F)節和(G)節)中規定的違約事件而加速支付證券。或由於本公司未能遵守第5.01(A)節第(2)至(4)款和第5.01(B)條第(2)至(4)款中的限制。 如果本公司行使其法律無效選擇權或契約無效選擇權，則與證券有關的留置權將被解除，且每一附屬擔保人將被免除其附屬擔保項下的所有義務，如同其與證券有關 。

在滿足本協議規定的條件後，如本公司提出書面要求，受託人應書面確認該等義務已履行，本公司即告終止。

(C)儘管有上述(A)和(B)條款，本公司在第2.04節、第2.05節、第2.06節、 第2.07節、第2.08節、第七條、第8.05節和第8.06節中的義務將繼續有效，直至證券得到全額償付。此後，本公司在第7.07節和第8.05節中的義務將在該等清償和解除後繼續有效。

第8.02節規定了失敗的條件。只有在下列情況下，公司才可行使其法律無效選擇權或契約無效選擇權：

(A) 公司不可撤銷地以信託形式將資金存放在受託人的資金或美國政府債務中，通過預定支付的本金和利息，將提供足夠的資金或其組合，足以支付證券的本金、溢價(如果有的話)和利息，直至到期或贖回(視情況而定)或贖回(視屬何情況而定)，且公司應説明證券是失效到到期還是到特定的贖回日期；

(B)公司向受託人提交了一份由全國公認的獨立註冊會計師事務所出具的證書，表明 他們認為，支付到期且不進行再投資的美國政府債務的本金和利息，加上任何沒有投資的存款，將在足以支付本金、 溢價(如果有)和所有證券到期或贖回(視情況而定)的利息的時間和金額上提供現金；

(C)公司應已向受託人提交律師的意見，大意是，截至該意見發表之日起，根據存款後的慣例假設和排除，信託基金將不受《美國法典》第11章第547節的影響；

(D)沒有 違約或違約事件發生，並且在存款之日和生效後仍在繼續(但借入資金(和授予相關留置權)為存款提供資金而導致的任何違約或違約事件除外)；

(E)根據對本公司有約束力的任何其他協議或文書，該等按金並不構成違約；

(F)在法律無效選擇權的情況下，公司應向受託人提交一份律師意見，説明

(1)公司已收到美國國税局的裁決；或

(2)自本契約生效之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，在任何一種情況下，並且 基於律師的意見，法律顧問應確認，持有人將不會因此類失敗而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失 ，並將按與未發生此類失敗時相同的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税；

(G)在契約失效選擇權的情況下，公司應向受託人提交一份律師意見，大意是，由於該契約失效， 持有人將不會確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税，其方式和時間與該契約失效的情況相同。

(H)公司向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見，每一份均聲明已遵守第(Br)條第八條規定的證券失效和解除的所有先決條件。

在存款之前或之後，公司可根據第三條的規定作出令受託人滿意的在未來日期贖回證券的 安排。

第8.03節信託資金應用 。受託人應以信託形式持有根據第八條存入其處的資金或美國政府債務。 受託人應通過付款代理並根據本契約將存款和美國政府債務中的資金用於支付證券的本金、溢價(如果有的話)和利息。

第8.04節償還公司款項 。受託人和支付代理人應應要求在任何時候及時將其持有的任何多餘資金或證券 移交給公司。

在任何適用的遺棄物權法的規限下，受託人及付款代理人須應要求向本公司支付其持有的任何款項，以支付本金、保費、 如有的話，或兩年內無人認領的利息，此後，有權獲得該等款項的持有人必須作為一般債權人要求本公司付款，而受託人或該付款代理人就該等款項所負的一切責任即告終止。

第8.05節政府義務賠償 。公司應支付並賠償受託人對美國政府債務或該等美國政府債務的本金和利息徵收或評估的任何税款、手續費或其他費用。

第8.06節恢復。 如果受託人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類應用的命令或判決而無法根據第八條適用任何資金或美國政府債務，公司在本契約和證券項下的義務應恢復並恢復，就好像沒有存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許根據第八條運用所有該等資金或美國政府義務。但條件是， 如果公司因其義務的恢復而支付了任何證券的利息或本金，則該公司將取代該證券持有人的權利，從受託人或付款代理人所持有的資金或美國政府義務中獲得此類付款。

第九條

修正

未經持有人同意的第9.01節。未經任何持有人同意，本公司、附屬擔保人和受託人可修改本契約、證券以及在符合適用證券抵押品文件條款所要求的任何其他同意的情況下，該等證券抵押品文件，在每種情況下均無須通知：

(A)糾正 公司高級職員證書中發現的任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處，聲明該補救 是公司向受託人和證券抵押品代理人提交的反映本契約各方意圖的善意嘗試；

(B)根據本契約、證券或任何證券抵押品文件(視屬何情況而定)，為後繼公司承擔本公司或任何附屬擔保人在本契約、證券或任何證券抵押品文件下的責任提供 ；

(C)為無證書證券提供 ，作為有證書證券的補充或替代；

(D)根據本契約條款和附屬擔保的規定，增加對證券的額外擔保或解除附屬擔保人的附屬擔保；

(E)為證券提供進一步的擔保(如該等擔保權益包括對本公司財產的留置權，則規定解除該等財產的條款可與解除構成附屬擔保人財產的抵押品的條款相若)，為持有人的利益而在本公司或附屬擔保人的契諾中加入 ，或放棄本條例賦予本公司或任何附屬擔保人的任何權利或權力；

(F)在向受託人交付公司高級職員證書以證明沒有這種不利影響後，對本契約、證券或附屬擔保作出不會對任何持有人在任何實質性方面的權利造成不利影響的任何更改。

(G)修訂 本契約，以根據第2.16節延長、續期、更換或再融資未償還的ABL貸款的規定的證券到期日；

(H)證據，並就根據本契約接受和委任繼任受託人作出規定；

(I)遵守任何適用證券託管機構的規則；但條件是，此類修改不會造成實質性影響，也不會對持有人轉讓證券的權利造成不利影響；

(J)遵守委員會根據《信託契約法》對本契約的資格所作的任何要求；

(K)根據本契約和債權人間協議的條款，規定從留置權中解除抵押品；

(L)在 PIK證券以證書形式發行的情況下，進行適當修改，以反映證書PIK證券的適當最低面額，並確定證書PIK證券的最低贖回金額；

(M)對本契約中與證券的轉讓和繼承或繼承有關的條款進行 任何修訂；但條件是：(I)遵守經修訂的本契約不會導致證券在違反證券法或任何適用的證券法的情況下轉讓，以及(Ii)此類修訂不會對持有人轉讓證券的權利產生實質性和不利影響；或

(N)在證券文件允許的範圍內，規定證券文件或債權人間協議(以及對這兩種情況下的行政或部長級文件的其他修訂)的任何當事方可在證券文件允許的範圍內加入額外債務 。

在第9.01條規定的修訂生效後，公司應向持有人遞交一份簡要説明該修訂的通知。未能向 所有持有人發出此類通知或其中的任何缺陷，不應損害或影響根據本第9.01節進行的修訂的有效性。

第9.02節，並徵得持有人的同意。(A)本公司經董事會決議授權後，附屬擔保人及受託人可修訂 本契約、證券，或在符合適用證券抵押品文件條款所要求的任何其他同意的情況下，修訂該等證券抵押品文件，放棄過去的任何違約或遵守任何規定(本契約則為第6.04節規定的除外)，並可解除附屬擔保人提供的附屬擔保 。經當時未償還證券本金總額至少過半數的持有人同意 (包括就收購要約或交換要約取得的同意)。但是，未經受影響的每個持有人同意，修正案不得：

(1)修訂本契約，以減少持有人須同意修訂、修改、補充或豁免的證券金額；

(2)修訂本契約，以降低或延長任何證券的利息或適用溢價的支付期限；

(3)修改本契約以減少任何證券的本金或延長其規定的到期日，但第9.01(G)節規定的除外；

(4)修改本契約，使任何保證金以非保證金規定的貨幣支付；

(5)修訂本契約或任何附屬擔保，以削弱任何持有人在債券到期日或之後收取該持有人證券本金、溢價(如有)及利息的權利，或就該持有人證券或任何附屬擔保提起訴訟以強制執行付款的權利(債權人間協議另有規定者除外)；

(6)修改本契約或任何附屬擔保，使證券或任何附屬擔保服從本公司或適用的附屬擔保人的任何其他義務(債權人間協議另有規定者除外)；

(7)修訂本契約，以降低贖回任何抵押品時應支付的保費，或根據第三條更改贖回任何抵押品的時間(與通知條款有關的修訂除外)；

(8)免除對證券本金、溢價或利息的違約，但持有證券本金總額至少過半數的持有人解除對證券本金的加速，以及免除因加速而導致的付款違約除外；

(9)在公司有義務以資產出售的淨可用現金提出資產出售預付款要約後的任何時間，修改本契約，以更改必須提出資產出售預付款要約或根據其 必須回購證券的時間；

(10)解除本公司或所有或幾乎所有附屬擔保人的擔保，除非在附屬擔保人的情況下，該附屬擔保人的全部或幾乎所有股權在本契約或債權人間協議允許的交易中被出售或以其他方式處置。

(11)如第(1)至 (10)款所述，對本契約的修訂或豁免條款作出任何更改，如第(1)至(10)款所述，須徵得各持有人同意，對持有人有重大不利影響。

儘管本文有任何相反規定， 未經當時未償還證券本金金額至少662/3%的持有人同意，任何修訂、補充 或豁免不得解除所有或基本上所有抵押品，但根據本契約、債權人間協議或證券文件的規定除外。

(B)上述第9.02(A)節不會限制本公司根據其條款修訂、放棄或以其他方式修改任何證券抵押品文件的權利。

(C)第9.02節規定的持有人不需要同意批准任何擬議修訂的特定形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

(D)就發行該等額外證券之前已存在的違約或違約事件的任何修訂或豁免而言(不理會任何適用的通知、補救措施或寬限期)，額外的 證券將不予理會。

本第9.02條下的修訂生效後，公司應按照證券登記冊上的持有人地址向每位持有人提交一份通知，簡要描述此類修訂。未能向所有持有人發出此類通知或其中存在任何缺陷，不得損害或影響 根據本第9.02條進行的修正案的有效性。

第9.03節遵守信託契約法。對本契約或附註的每項修訂或補充均應在經修訂或補充的契約中闡明，該契約符合當時有效的信託契約法案。

第9.04節撤銷及同意和棄權的效力。證券持有人對修改或放棄的同意應對該證券的持有人和該證券或證券的每一個後續持有人具有約束力，證明其債務與同意持有人的證券相同，即使證券上沒有註明同意或放棄。然而，如果受託人在修訂或放棄生效日期 之前收到撤銷通知，任何此類持有人或隨後的持有人可撤銷對該持有人的擔保或擔保部分的同意或棄權。修正案或豁免生效後，對所有持有人均有約束力。修改或放棄在受託人簽署該修改或放棄時生效。

本公司可能，但沒有義務，確定一個記錄日期，以確定持有人有權給予他們的同意或採取上述任何其他行動 ，或要求或允許採取根據本契約。如果記錄日期是固定的，則儘管有前一段的規定，在該記錄日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有該等人有權 給予該同意或撤銷先前給予的任何同意或採取任何此類行動，無論該等人士在該記錄日期後是否繼續為持有者。此類同意在該記錄日期後120天內無效或有效。

第9.05節證券交易的記號。如果修訂更改了保證金的條款，受託人可要求保證金持有人將該保證金交付受託人。受託人可就更改後的條款在保證金上加上適當的批註，並將保證金退還持有人。或者，如果本公司或受託人決定，本公司應發行並由受託人認證反映變更條款的新保證金，以換取保證金。未能做出適當的批註或未出具新的保證金，不應影響此類修改的有效性。

第9.06節受託人 簽署修正案。如果修訂或免除不會對受託人的權利、義務、責任或豁免產生不利影響，則受託人應簽署根據本第九條授權的任何修訂或豁免。如果該修訂或免除對受託人的權利、義務、責任或豁免造成不利影響，受託人可以但不需要簽署。在簽署該修訂或免責聲明時，受託人有權獲得令其合理滿意的賠償，並應獲得，並且(在符合第7.01節的規定下)應根據高級官員的證書和律師的意見(聲明該修訂或免責聲明是本契約授權或允許的)而受到充分保護。

第十條

子公司將為您

第10.01節附屬擔保 。各附屬擔保人在此以優先擔保為基礎，無條件地共同及個別地向每名持有人及受託人及其繼承人保證：(A)到期時按時足額支付證券的本金、溢價(如有)及利息，不論是到期、加速、贖回或其他方式，及本公司在本契約及證券項下的所有其他貨幣責任 及(B)在適用的寬限期內全面及準時履行本公司在本契約及證券項下的所有其他債務(所有前述事項以下統稱為“擔保責任”)。各附屬擔保人還同意，該等債務可全部或部分延長或續期，而無須經該附屬擔保人通知或進一步同意，且該附屬擔保人仍受本條第X條的約束，即使任何保證債務已予延長或續期。

本契約的任何條款或規定與 相反，任何附屬擔保人在本契約項下擔保的債務的最高合計金額不得超過本契約可擔保的最高金額，因為它與該附屬擔保人有關，根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用法律或影響債權人權利的類似法律可撤銷 。

各附屬擔保人放棄向本公司提示任何擔保債務、向其付款和向公司提出拒付通知，並放棄拒絕付款的拒付通知。 各附屬擔保人放棄證券或擔保債務項下的任何違約通知。各附屬公司的擔保人在本協議項下的義務不受下列情況影響：(A)任何持有人或受託人未能根據本契約、證券或任何其他協議或以其他方式對本公司或任何其他人士提出任何索償或要求或執行任何權利或補救； (B)任何上述條款的延期或續期；(C)對本契約、證券或任何其他協議的任何條款或規定的任何撤銷、放棄、修訂或修改；(D)解除任何持有人或受託人為擔保債務或其中任何擔保債務而持有的任何擔保；或(E)任何持有人或受託人未能針對擔保債務的任何其他擔保人行使任何權利或作出任何補救。

各附屬擔保人還同意，其 附屬擔保在到期時構成對付款、履約和合規的擔保(而不是託收擔保) ，並放棄要求任何持有人或受託人對所擔保的 債務進行任何擔保的任何權利。

除第5.01(B)節、 第8.01(B)節和第10.06節明確規定外，本協議項下各附屬擔保人的義務不得因任何原因而減少、限制、減損或終止，包括任何放棄、免除、退回、變更或妥協的索賠，也不得因擔保義務的無效、違法或不可強制執行或其他原因而受到任何抵銷、反索賠、退還或終止的抗辯。在不限制前述一般性的原則下，每個附屬擔保人的義務不應因任何持有人或受託人在履行義務時未能主張任何債權或要求或未能強制執行本契約、證券或任何其他協議項下的任何補救措施而因任何過失、失敗或延遲、故意或其他原因而受到損害或以其他方式受到影響。或任何其他作為或事情，或不作為或延遲作出可能或可能以任何方式或在任何程度上改變該附屬擔保人的風險的任何其他作為或事情，或以其他方式作為該附屬擔保人在法律或衡平法上的責任解除 。

各附屬擔保人進一步同意，如任何持有人或受託人在本公司破產或重組或其他情況下，在任何時間撤銷或以其他方式恢復任何擔保債務的本金、保費(如有)或利息，則其在本協議中的附屬擔保應繼續有效或恢復(視屬何情況而定)。

為促進前述規定，但不限於任何持有人或受託人憑藉本協議在法律上或在衡平法上對任何附屬擔保人享有的任何其他權利，當公司未能在任何擔保債務到期時(無論是在到期、加速、贖回或其他情況下)支付任何擔保債務的本金、溢價(如有)或利息，或未能履行或遵守任何其他擔保債務時，各附屬擔保人在此承諾並將在收到受託人的書面要求後立即付款或安排付款，以現金形式向持有人或受託人支付的金額，相等於(I)該等擔保債務的未付金額、(Ii)應計 及該等擔保債務的未付利息(但僅限於法律不禁止的範圍)及(Iii)本公司對持有人及受託人的所有其他貨幣擔保債務。

各附屬擔保人同意，在以現金全額償付 所有擔保債務之前，其無權就任何擔保債務享有任何代位權。各附屬擔保人還同意，一方面，其與持有人和受託人之間， 另一方面，(X)就該附屬擔保人的附屬擔保而言，(X)本擔保的擔保債務可按照第六條的規定加速到期，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁止 阻止加速本擔保的擔保債務的到期日，以及(Y)在第VI條規定的加速此類擔保債務的任何聲明的情況下，就本節而言，此類擔保債務(不論是否到期和應付) 應立即到期並由該附屬擔保人支付。

各附屬擔保人亦同意支付受託人或任何持有人因執行第10.01條下的任何權利而產生的任何 及所有費用和開支(包括合理的律師費和開支)。

10.02款出資。 公司和任何附屬擔保人(“出資方”)同意，如果任何其他附屬擔保人(“索賠擔保人”)在任何附屬擔保項下付款，則出資的 方應賠償索賠擔保人，賠償金額等於該項付款的金額乘以分數，分子 應為出資方在本合同日期的淨資產，其分母為本公司和所有子公司擔保人在本合同生效日的淨資產總和(或，如果任何附屬擔保人在發行日期之後成為本合同的當事人，則為該附屬擔保人簽署和交付補充契據的日期)。

第10.03節繼承人和受讓人。本章程第X條對每一附屬擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，並應符合受託人和持有人的繼承人和受讓人的利益，如果 任何持有人或受託人轉讓或轉讓權利，則受讓人或受讓人在本契約和證券中被授予的權利和特權應自動 延伸到該受讓人或受讓人，並歸屬於該受讓人或受讓人，一切均受本契約的條款和條件的約束。

第10.04節無 放棄。受託人或持有人未能或延遲行使本條第X條下的任何權利、權力或特權 ，均不得視為放棄該等權利、權力或特權，亦不得因單一或部分行使該等權利、權力或特權而妨礙其他或進一步行使任何權利、權力或特權。受託人和本協議中明確規定的持有人的權利、補救和利益是累積的，不排除根據本條款X在法律、衡平法、法規或其他方面可能擁有的任何其他權利、補救或利益。

第10.05節 改性 對本第X條任何條款的修改、修改或放棄，以及任何子擔保人對偏離的同意在任何情況下均不有效，除非以書面形式並由受託人簽署，然後此類放棄或同意 僅在特定情況下有效並針對特定目的。在任何情況下，向任何附屬擔保人發出的通知或要求 均不得使該附屬擔保人在相同、類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。

第10.06節解除附屬擔保人的責任。附屬擔保人將免除其在本條款X項下的義務(根據第10.02款可能產生的任何義務除外)：

(1)出售(包括因本公司債務持有人或附屬擔保人行使補救措施而出售)、轉讓或以其他方式處置(包括合併或合併)附屬擔保人的股權；但條件是：(I)此類出售、轉讓或其他處置是本契約允許的，(Ii)該人不再是子公司，以及(Iii)本公司向受託人提供高級職員證書，表明本公司將遵守第4.06條規定的義務；或

(2)出售(包括根據本公司債務持有人或該附屬擔保人行使任何補救措施而進行的任何出售)、轉讓或以其他方式處置該附屬擔保人的全部或實質所有資產；但條件是：(I)該等出售、轉讓或其他處置獲得優先債務文件的其他許可，及(Ii)本公司向受託人提供一份高級人員證明書，表明本公司將履行第4.06節下的義務； 或

(3)持有當時未償還證券本金總額至少過半數的持有人的書面同意(根據第9.02節)；或

(4)根據第8.01(B)節規定證券失效；或

(5)根據第8.01(A)節或 本契約條款，公司在本契約項下的義務完全履行後；或

(6)對子公司擔保人在發行日之後發行的任何債務解除或解除擔保，但在解除或解除擔保後，子公司不擔保公司的任何其他債務(根據第4.08節不要求子公司擔保證券的擔保除外)；

(7)在該附屬擔保人解除或解除根據優先債務及本公司每一系列債務證券(可能與本協議擬進行的解除債務同時進行)項下的債務擔保後，除因根據該擔保付款而作出的解除或解除債務外(應理解為，就本條文而言，受或有恢復的債務解除將構成解除債務)，且如恢復任何該等擔保，此類附屬擔保也應恢復 ，條件是該附屬擔保人必須根據第4.08節為證券提供擔保)。

應公司要求，受託人應 簽署並交付任何文件、指令或文書(以受託人合理滿意的形式和實質內容)，以證明任何此類免除。

第10.07節未來附屬擔保人補充契約的籤立。根據第4.08節規定須成為附屬擔保人的各附屬公司應立即簽署並向受託人交付附件D形式的補充契據，據此，該附屬公司應成為第X條規定的附屬擔保人 ，並應擔保擔保義務。

第十一條
從屬

第11.01節從屬關係。 本公司和每一附屬擔保人，以及每一擔保持有人，經其接受後，均訂立和同意同樣的契諾，並同意：

(A)對本公司或任何種類或性質的附屬擔保人的資產的任何 支付或分配，無論是現金、財產還是證券，應按下列順序進行：

(I)首先： 按比例向A系列證券持有人支付本金、溢價(如有)和利息，無任何種類的優先或優先權利， 根據A系列證券的本金、溢價、(如有)和利息分別到期和應付的金額； 和

(Ii)第二： 根據B系列證券的本金、溢價(如有)和利息的到期和應付金額，按比例向B系列證券持有人支付本金、溢價(如果有的話)和利息(無任何種類的優先權或優先權)。

第11.02節受託人 實現從屬地位。證券持有人在接受證券後，授權並指示受託人採取必要或適當的行動，以履行本條xi規定的從屬地位，併為任何及所有此等目的委任受託人。

第十二條

雜類

第12.01節通知。 任何通知或通信均應以書面形式親自送達或通過第一類郵件郵寄或通過傳真(當面或隨後立即郵寄)發送(如果發給DTC為其記錄所有者的持有人，則通過DTC以電子方式發送)，地址如下：

如果是對公司：

[新儀式援助] 獵人巷30號
賓夕法尼亞州坎普希爾，郵編：17011
注意：馬修·施羅德
郵箱：mschroeder@Riteaid.com

如致受託人：

美國銀行信託公司，全國協會
聖保羅西區公寓
菲爾莫爾大街111號。
明尼蘇達州聖保羅市55107
注意：Rite Assistant DIP Notes管理員
郵箱：benjamin.krueger@usbank.com

本公司或受託人可向其他 發出通知，為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。

受託人同意接受以不安全電郵、pdf、傳真或其他類似的不安全電子方法發出的指示或指示，並根據本契約採取行動，但條件是受託人應已收到一份在任證書，列出指定發出該等指示或指示的人士，並載有該等指定人士的簽名樣本，該等在任證書須於任何時候在名單上增加或刪除某人時予以修訂和更換。如果公司選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示 (或通過類似的電子方法發出指示)，而受託人酌情選擇執行該等指示，則受託人對該等指示的理解應被視為控制。受託人不對因受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出承擔責任。本公司同意承擔因使用該等電子方式向受託人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和誤用的風險。

郵寄給持有人的任何通知或通訊應按登記官登記簿上的持有人地址郵寄給持有人，並應在規定的時間內郵寄給持有人。在信託契約法要求的範圍內，任何通知或通訊也應郵寄給信託契約法第313(C)節所述的任何人。

未能向 持有人交付通知或通信或通知或通信存在任何缺陷，不影響通知或通信相對於其他持有人的充分性。如果以上述方式發出通知或函件，則不論收件人是否收到通知或函件，該通知或函件均已正式發出。

第12.02節證書 和關於先決條件的意見。在公司向受託人提出要求或申請根據本契約採取或不採取任何行動時，公司應向受託人提供：

(1)受託人認為合理地令受託人滿意的形式及實質的高級人員證明書，述明簽署人認為已符合本契約所規定的與建議的行動有關的所有先決條件(如有的話)；及

(2)除第2.01節、第2.02節、第2.03節、第3.01節、第3.03節、 第3.06節、第4.08節和第10.07節不需要徵求意見的情況外，律師的意見在形式和實質上令受託人合理滿意，表明該律師認為所有這些先決條件 均已得到遵守；但就事實事項而言，律師的意見可依賴一名官員的證書或公職人員的證書。

第12.03節證書或意見中要求的陳述 關於遵守本契約中規定的契諾或條件的每份證書(根據信託契約法案第314(A)(4)條提供的證書除外)應符合信託契約法令第314(E)條的規定，並應包括：

(1)作出證明的個人已閲讀該契諾或條件的聲明；

(2)關於該證書所載陳述所依據的審查或調查的性質和範圍的簡要陳述 ；

(3) 該個人認為他已進行必要的審查或調查，以使他能夠就該契諾或條件是否得到遵守發表知情意見的聲明；以及

(4)説明該名個人認為該契諾或條件是否已獲遵守的陳述，

關於遵守本契約中規定的契約或條件的每一意見，其形式和實質應合理地令提出意見的一方和提出意見的一方滿意。

第12.04節，當證券被忽略時。在確定所需本金證券的持有人是否在任何方向上同意放棄或同意時，本公司或任何附屬擔保人擁有的證券應不予理會，並被視為未償還， 但為確定受託人是否應根據任何該等指示、放棄或同意而受到保護， 只有受託人知道如此擁有的證券方可不予理會。如果質權人確立了質權人令受託人滿意的關於該證券的任何此類指示、放棄或同意的權利，並且質權人不是本公司或任何附屬擔保人，則不得無視如此擁有的真誠質押的證券。

第12.05節由受託人、付款代理人和註冊官作出規定。受託人可就持有人或持有人會議的行動訂立合理規則。書記官長和付款代理人或共同登記員可為其職能制定合理的規則。

第12.06節法定假日 。“法定假日”是指紐約州的銀行機構不需要營業的週六、週日或某一天。如果付款日期是法定節假日，應在下一個非法定節假日的日期付款，並且中間期間不產生利息。如果定期記錄日期為法定節假日，則記錄日期 不受影響。

第12.07節適用於 法律。本契約、證券和附屬擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但不涉及適用的法律衝突原則。

第12.08節沒有針對他人的追索權。董事公司的高級管理人員、僱員或股東不對公司在證券或本契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。通過接受擔保，每個持有人應放棄並免除所有此類責任。豁免和免除應作為發行證券的對價的一部分。

第12.09節繼承人。 本公司與證券公司簽訂的所有協議均對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議應對其繼承人具有約束力。

第12.10節多個 原件。雙方可以簽署本契約的任何數量的副本。每份簽署的複印件應為原件，但所有複印件加在一起代表相同的協議。一份簽名的複印件就足以證明這份契約。

第12.11節目錄表；標題。本契約的條款和章節的目錄、交叉參考表和標題僅為便於參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得修改或限制本契約的任何條款或規定。

第12.12節放棄陪審團審判。公司和受託人以及持有人接受證券後，在適用法律允許的最大範圍內，在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄由陪審團進行審判的任何和所有權利。

第12.13節不可抗力。在任何情況下，受託人均不對因其無法控制的力量(包括但不限於事故、流行病、流行病、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂、核災難或自然災害或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷或故障)而直接或間接導致的未能或延遲履行本協議項下的義務承擔任何責任或責任。有一項理解是，受託人 應做出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

第12.14節向司法管轄區提交。雙方不可撤銷地接受紐約州或紐約市曼哈頓區任何聯邦法院對因本契約引起或與本契約有關的任何訴訟、訴訟或程序的非排他性管轄權。在適用法律允許的最大範圍內，雙方不可撤銷地放棄並同意不以動議或其他方式主張不受任何此類法院管轄的任何主張、現在或今後可能不得不 在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或訴訟的地點，以及在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或 訴訟已在不方便的法院提起的任何索賠。

第12.15節電子簽名。“籤立”、“簽署”、“簽署”、“交付”以及與本契約和/或與本契約有關的任何文件、通知、文書或證書中的類似輸入的詞語，應被視為包括電子簽名(如下所述)、電子交付或以電子形式保存記錄，其中每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。視情況而定。“電子簽名”是指附在任何合同或其他記錄上或與之相關聯的任何電子符號或程序，並由有意簽署、認證或接受此類合同或記錄的人採用。

第12.16節信託 《契約法》管制。

如果本契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案第318(C)條規定的義務相牴觸，則以所施加的義務為準。

第12.17節票據持有人與其他證券持有人的溝通。

持有人可根據《信託契約法》第312(B)條與其他持有人就其在本契約或證券下的權利進行溝通。本公司、任何附屬擔保人、受託人、註冊人及任何其他人士均受《信託契約法》第312(C)條的保護。

第十三條

抵押品

第13.01節證券抵押品代理人的任命和授權。受託人在此不可撤銷地指定，每一證券持有人在接受後，將被視為已同意並同意任命美國銀行信託公司全國協會為證券抵押品文件項下的證券抵押品代理，以獲取、持有和執行任何附屬擔保人授予的抵押品的任何和所有留置權 ，以保證任何證券義務，以及 合理附帶的權力和酌情權。

第13.02節對要採取的操作進行授權。每一證券持有人接受後，將被視為已同意並同意每份證券抵押品文件的條款，這些條款最初有效，並根據其條款或本契約條款不時修訂、補充或替換，授權並指示證券抵押品代理人簽訂其為當事人的證券抵押品文件。並授權證券抵押品代理對證券持有人及作為其一方的證券抵押品文件所載證券義務的其他持有人具有約束力，並履行其義務並行使其權利和權力，包括作出本契約或證券抵押品文件條款所允許的修訂。

第13.03節受託人授權 。

(A)受託人獲授權及授權為證券持有人的利益，收取證券抵押品代理作為一方的證券抵押品文件項下向證券抵押品代理收取或分發的任何資金，並在證券抵押品文件及債權人協議條款的規限下，根據本契約的規定將該等資金進一步分派給證券持有人。

(B)在遵守債權人間協議的前提下，受託人獲授權及授權提出及維持，或指示證券抵押品代理人提出或指示證券抵押品代理人進行其認為合理的訴訟及法律程序，以保護或執行證券抵押品代理人或受託人為其中一方的證券或證券抵押品文件的留置權，或防止因任何違法或違反證券抵押品文件或本契約的行為而對抵押品造成任何損害，費用由本公司自行承擔。以及受託人認為合理合宜的訴訟和法律程序，由公司承擔全部費用和費用，以維護或保護其利益和證券持有人在抵押品中的利益，包括 提起和維持訴訟或法律程序的權力，以限制任何立法或其他政府成文法則、規則或命令的執行或遵守，如果執行或遵守此類成文法則，可能違憲或以其他方式無效， 規則或命令將損害證券抵押品文件設定或擬設定的任何擔保權益，否則 將損害持有人或受託人的利益。

(C)儘管本協議有任何相反規定，對證券抵押品文件下抵押品的任何附屬擔保或任何補救措施的執行應受當時有效的債權人間協議的規定所約束。

第13.04條保險。

(A)只要該等證券以抵押品作抵押，本公司將並將安排其每一附屬公司(I)維持(以本公司名義或以該附屬公司本身的名義)，與財務穩健和信譽良好的保險公司 保險金額(沒有更大的風險保留)，以及針對在相同或類似地點經營相同或類似業務的已有聲譽的公司通常所維護的風險，以及(Ii)應證券抵押品代理人(或其指定的任何代表)的要求，向證券抵押品代理人(或其指定的任何代表)提供關於如此維護的保險的合理詳細信息 。

(B)本公司特此承諾，將在發行日期後60日之前(無論如何，將在發行日期後120天內)將證券抵押品代理人指定(通過背書或修改適用的保單)作為本公司和附屬擔保人的所有責任保險單的額外被保險人和貸款人損失收款人， 任何高級代理人分別被指定為額外的被保險人或貸款人的損失收款人，如果適用，抵押權人對本公司的所有財產和意外傷害保險單以及該高級代理人所代表的附屬擔保人 。如果在任何時候不再有任何優先債務未清償，本公司及其附屬擔保人應繼續就擔保抵押品的任何責任、財產和意外傷害保險單作出本段所述的證券抵押品代理人的指定。本公司及附屬擔保人應作出商業上合理的努力，促使該等保單的保險提供者盡力向證券抵押代理人發出30天通知，取消本公司及附屬擔保人的所有該等財產及意外險保單(如因不付款而取消發行，則至少提前10天發出書面通知)。

第13.05節更換證券抵押品代理。證券抵押品代理人可以隨時通過通知公司和受託人辭職。 當時未償還證券本金總額的多數持有人可以通過通知證券抵押品代理人來解除證券抵押品代理人的職務，並可以任命一名繼任的證券抵押品代理人；條件是，該證券抵押品代理是根據美國或美國任何州的法律組織並開展業務的公司或全國性銀行協會，受聯邦或州當局的監督或審查，其資本和盈餘合計至少為$5,000萬，如其最近公佈的年度狀況報告所述，或其附屬公司(“合格抵押品代理”)；只要未發生違約或違約事件，且仍在繼續，本公司即有權同意後繼證券抵押品代理人的同意，但此類同意不得無理拒絕。如有下列情況，本公司應免去證券抵押品代理人：

(一)證券抵押品代理人不是合格抵押品代理人的；

(二)證券質押代理人被判定破產或者資不抵債；

(三)接管人或者其他公職人員負責管理證券抵押品代理人或者其財產；

(四)證券質押代理人因其他原因喪失行為能力的。

如果證券抵押品代理辭職或被本公司或當時未償還證券本金總額的多數持有人罷免，並且(在持有人罷免的情況下)該等持有人沒有合理地迅速任命繼任證券抵押品代理，或者如果證券抵押品代理職位因任何原因出現空缺(在此情況下，證券抵押品代理被稱為退任證券抵押品代理)，本公司應立即任命繼任證券抵押品代理。

繼任證券抵押品代理人應 向卸任證券抵押品代理人及本公司遞交接受其委任的書面文件。因此，退任的證券抵押品代理人的辭職或免職即生效，繼任的證券抵押品代理人擁有證券抵押品代理人在本契約和證券抵押品文件下的所有權利、權力和義務。 繼任證券抵押品代理人應向持有人發出其繼任通知。即將退役的證券抵押品代理人應在支付本合同項下未支付的費用和費用後，立即將其作為證券抵押品代理人持有的所有財產轉移給繼任的證券抵押品代理人。

如果繼任證券抵押品代理人在退任的證券抵押品代理人辭職或被免職後60天內沒有上任，退役的證券抵押品代理人或持有當時未償還證券本金總額10%的人可以向任何有管轄權的法院申請任命繼任證券抵押品代理人，費用由本公司承擔。

如果證券抵押品代理未能 成為合格的抵押品代理，任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人可以向任何具有司法管轄權的法院申請撤換證券抵押品代理並任命一名繼任者，費用由本公司承擔。

儘管根據第13.05節更換了證券抵押品代理，但為了即將退休的證券抵押品代理的利益，本條的規定仍將繼續。

第13.06節發放抵押品。

(A)抵押品 可根據證券文件和債權人間協議的規定，隨時或不時從證券文件設定的留置權和擔保權益中解除。此外，本公司和附屬擔保人 將有權從擔保證券的留置權和擔保權益中解除抵押品中包含的資產。構成抵押品的資產應自動解除，無需任何一方採取進一步行動，受託人應(或，如果受託人不是證券抵押品代理人，應指示證券抵押品代理人)在下列任何一種或多種情況下，以肯定的方式解除構成抵押品的留置權和擔保權益，費用由公司承擔，無需任何人採取任何進一步行動：

(I)作為任何財產或資產的 ，以使公司或附屬擔保人能夠在不被禁止的範圍內完成對該財產或資產的處置 ，否則按照第4.06節；但條件是， ,如果該等財產或資產在緊接其之前受任何留置權約束，以擔保本公司或附屬擔保人的任何義務，而該等財產或資產在該等處置後繼續受擔保任何該等義務的留置權約束，則不應就該等財產或資產進行該等解除；

(Ii)在作為附屬擔保人的附屬公司的財產和資產的情況下，在解除該附屬擔保人對證券的附屬擔保後；

(3)如果這種抵押品從擔保優先債務的留置權中解除；

(Iv)如本契約第九條所述。

(B)擔保證券的所有抵押品的擔保權益也將在全額支付證券本金和本公司、證券、擔保和 在支付本金或之前到期和應付的證券抵押品文件以及應計和未付利息的本金和所有其他義務的本金後解除。包括依據第8.01節規定的契約的清償和解除，或根據第VIII條所述，公司行使本契約項下的法律無效選擇權或契約無效選擇權

本公司根據《高級人員證書》和《律師意見》提出書面要求，聲明已滿足本協議和證券抵押品文件項下的所有先決條件，並在收到公司或附屬擔保人(視屬何情況而定)準備的任何必要或適當的終止、清償或解除義務的文書後，證券抵押品代理人應在未經任何持有人或受託人同意的情況下，由公司或附屬擔保人承擔費用，根據本契約或證券抵押品文件，向 證據交付或確認該等票據或解除擔保。

第13.07節歸檔、記錄和意見。

(A)公司將遵守信託契約法第314(B)和314(D)條的規定，在根據信託契約法對本契約進行資格後的每一種情況下。信託契約法第314(D)條規定的任何證明或意見可由公司高級管理人員提出，但信託契約法第314(D)條要求由獨立工程師、評估師或其他專家出具證明或意見的情況除外，該獨立工程師、評估師或其他專家應合理地令受託人滿意。即使本協議有任何相反規定，如本公司及附屬擔保人在徵詢 律師(可能為內部律師)後真誠地認定，根據該條款的條款及/或委員會及其工作人員對該條款的任何解釋或指引(包括“不採取行動”函件或豁免命令)，信託契約法第314(D)節的全部或任何部分不適用於獲免除的抵押品，則本公司及附屬擔保人將無須遵守信託契約法第314(D)節的全部或任何部分。根據信託契約法第314(B)(2)條，本公司須根據信託契約法第314(B)(2)條向受託人提交律師意見的範圍內，本公司將於2024年12月31日起計的每個12月31日前不遲於60天但不少於30天提交該等意見。

第13.06節和第13.07節允許的任何抵押品的解除將被視為不損害本契約項下的留置權和違反本契約的擔保文件 ，根據信託契約法案第314(D)節要求交付高級人員證書或律師意見的任何人，應有權依賴前述規定作為交付該證書或意見的基礎。受託人 可在第7.01節和第7.02節允許的範圍內，接受此類文件和律師意見中包含的適當陳述作為遵守上述規定的確鑿證據。

(B)如果在受託人本身不是證券抵押品代理的情況下，根據本契約或任何證券文件發放任何抵押品，並且如果公司已交付證券文件和第13.06條所要求的證書和文件，則受託人將向證券抵押品代理交付其收到的與該解除相關的所有文件。

(C)為免生疑問，在不遵守第13.07條第(A)款和第(B)款的情況下，擔保人除其他事項外，可在沒有證券持有人或受託人的任何解除或同意的情況下，但在遵守本契約的契諾和證券文件的情況下，就抵押品進行正常的活動，包括：(br}(I)在任何交易或一系列相關交易中出售或以其他方式處置；受安全文件留置權約束的任何財產，如已破舊、有缺陷或過時，或在業務中不使用或有用；(Ii)放棄、終止、取消、解除、更改或替換任何受安全文件留置權約束的租約或合同； (Iii)放棄或修改其可能擁有的或可能在其下運營的任何受安全文件留置權約束的特許經營權、許可證或許可證；(Iv)更改、修理、更換、改變位置或位置，並增加其結構、機械、系統、設備、固定裝置和附屬設施；(V)授予任何知識產權的許可證；(Vi)在正常業務過程中出售、轉讓或以其他方式處置庫存；(Vii)收取在正常業務過程中的應收賬款或出售、清算、代理或以其他方式處置在正常業務過程中的應收賬款；(Viii)用現金支付現金(包括償還債務或利息，並與公司的現金管理活動有關)，而現金在正常業務過程中的任何時候都是抵押品的一部分，本契約和證券文件沒有禁止；及(Ix)放棄任何不再使用或對本公司業務有用的知識產權。公司應在每六個月期間(第二個六個月期間為每個財政年度結束)結束後30天內向受託人提交一份高級人員證書，表明在前六個月期間(或自發布日期起)內的所有釋放和取款。就第一份該等證書而言)在本公司或有關附屬擔保人的業務正常運作過程中並未根據前述條文取得證券持有人或受託人同意，而該等豁免及所得款項的使用 並不受本契約禁止。

茲證明，雙方已於上述第一次簽署之日起正式簽署了本合同。

附表A

子公司擔保人

愛達荷州博伊西1515 West State Street，LLC

1740 Associates，LLC

沃倫斯維爾中心路4042號-沃倫斯維爾俄亥俄州公司

5277 ASSOCIATES，Inc.

5600 Superior Properties，Inc

Apex Drug Stores，Inc

Broadview and Wallings-Broadview Heights俄亥俄州公司

埃克德公司

PDC Drug Stores，Inc.

GDF，Inc.

吉諾維斯藥店公司

俄亥俄州葛底斯堡和胡佛代頓有限責任公司

Harco公司

健康對話服務公司

k & b阿拉巴馬公司

k & b路易斯安那州公司

k & b密西西比公司

k & b服務，嵌入式

k & b田納西公司

K & b德克薩斯公司

k & b，Incorporated

萊克赫斯特和布羅德韋公司

Maxi Drug North，Inc

Maxi Drug South，LP

Maxi Drug，Inc.

Maxi Green Inc.

Munson & Andrews，LLC

姓名Rite，LLC

PJC分銷公司

PJC房地產公司，Inc.

PDC-1密歇根公司

佩裏藥店公司

PJC租賃控股公司

PJC曼徹斯特房地產有限責任公司

馬薩諸塞州PJC公司

羅德島州PJC公司

佛蒙特州PJC Inc.

PJC彼得伯勒房地產有限責任公司

PJC Realty MA，Inc.

PJC Revere Realty LLC

PJC Special Realty Holdings，Inc

RDR底特律公司

裏德公司

Rite Aid Drug Palace，Inc.

儀式援助Hdqtrs。Corp.

Rite Aid租賃管理 公司

康涅狄格州Rite Aid公司

特拉華州Rite Aid，Inc.

佐治亞州Rite Aid，Inc.

印第安納州儀式援助公司

肯塔基州Rite Aid公司

緬因州Rite Aid公司

馬裏蘭州儀式援助公司

密歇根州Rite Aid公司

新罕布什爾州儀式援助公司

新澤西州Rite Aid，Inc.

紐約Rite Aid，Inc.

北卡羅來納州Rite Aid公司

Rite Aid of Ohio，Inc.

賓夕法尼亞州Rite Aid，LLC

南卡羅來納州Rite Aid，Inc.

田納西州儀式援助公司

佛蒙特州Rite Aid，Inc.

弗吉尼亞州Rite Aid，Inc.

華盛頓特區Rite Aid，Inc.

西弗吉尼亞州儀式援助公司

Rite Aid在線商店公司

Rite Aid薪資管理公司

Rite Aid Realty Corp.

Rite Aid Rome Distribution Center，Inc.

Rite Aid專業藥房 LLC

Rite Aid運輸公司

Rx Choice公司

萊恩製藥公司

節儉藥物公司

節儉公司

Thrifty Payless，Inc.

巴特爾製藥公司

JCG Holdings（USA），Inc.

JCG（PJC）USA，LLC

儀式援助Hdqtrs。融資公司

瑞特投資公司

瑞特投資公司，LLC

Jean Coutu Group（PJC）美國公司

雷迪診所有限責任公司

RCMH LLC

雷迪診所協會公司

RediClinic of PA，LLC

Elixir Rx Solutions，LLC

ADVANCE BENEFITS，LLC

Ascend Health Technology LLC

Design Rx，LLC

Design Rx Holdings LLC

CLARGNRXCLUSIVES，LLC

Elixir Savings，LLC

Elixir Holdings，LLC

Elixir Rx選項，LLC

Elixir Rx Solutions，LLC

Elixir Rx Solutions of Nevada，LLC

Elixir波多黎各公司

坦帕市第一佛羅裏達州保險公司

亨特巷有限責任公司

湖人軟件有限責任公司

Elixir Pharmacy，LLC

Rx倡議LLC

託尼克採購解決方案有限責任公司

附表1.01

獲準持有者

[即將到來的持有者名單]

附件A-1

[保證面的形式]

[插入法規S臨時全球安全傳奇]¹⁷

[根據契約的 條款，插入全球安全傳奇（如果適用）]

[根據契約的 條款，插入私募説明（如果適用）]

[根據契約的規定，插入IAI註釋説明（如果適用） ]

[根據 契約的規定，插入收件箱説明（如果適用）]

¹⁷僅包括法規S臨時註釋。

[無限制][規則第144A條][第S條][臨時 法規S][IAI]
全球安全

15.000第三優先級系列A高級擔保 PIK票據

CUSIP編號[●]

ISIN號。[●]

[新禮儀助劑]，特拉華州一家有限責任公司， 承諾向讓與公司或登記受讓人支付本金[如隨附的增減附表所列 ]在到期日。

付息日期：[•]和[•]，從 開始[•], 2024.

記錄日期： [•]和[•].

到期日：[•]，2031年(“初始 到期日”)；提供如果在當時聲明的證券到期日之前30個日曆日的日期，經延長、續期、更換或再融資的ABL貸款仍未償還，則每個持有人同意受託人和本公司加入補充契約，將初始到期日延長至ABL貸款到期日期(“轉移到期日”)後91個日曆日，該等補充契約規定持有人同意受託人及本公司加入額外的補充契約，以將轉移到期日延展至經延長、續期、更換或再融資的ABL貸款到期日後91個歷日，前提是該等貸款在該轉移到期日仍未償還。

* 插入用於擔保證券。

本擔保的其他條款 在本擔保的另一面列出。

特此證明，公司已促使本文書 正式簽署。

[抵押品背面的形式]

15.000%第三優先級系列A高級擔保 2031年到期的實物票據

1.興趣

(a) [新禮儀助劑]，特拉華州有限責任公司(該公司及其在下文提及的契約項下的繼承人和受讓人，在此稱為“公司”)， 承諾按上述年利率和以下第(Br)(B)段規定的方式支付本證券本金的利息。

(B)對於在相關記錄日期以 名義註冊的一個或多個Global Securities所代表的證券或由託管信託公司(“託管機構”)或其代名人持有的證券，應支付 證券的實收利息(按本文定義)，方法是將未償還的Global Securities的本金金額增加相當於適用利息期的PIK利息的金額 (四捨五入至最接近的1.00美元)和(Y)就以最終證券為代表的證券，通過以證書形式發行PIK證券 ，本金總額等於該期間的PIK利息(四捨五入為最接近的1.00美元)， 和受託人將應公司的要求以證書形式認證該PIK證券並將其交付給持有人，以在相關記錄日期向持有人原始發行 ，如持有人登記冊的記錄所示。在PIK付款導致未償還Global Securities本金 金額增加後，Global Securities將自該PIK付款之日起及之後對增加的 本金金額計息。根據PIK付款發行的所有證券將於到期日 到期，並將受契約的條款、條款和條件管轄，並應享有與發行日發行的證券相同的權利和 利益。任何經認證的PIK證券將在該PIK證券的正面 上註明PIK説明。

(C)公司將在每個利息支付日開始按季度支付PIK利息 [•]，2024年。證券的利息將從支付利息或為其提供適當準備的最近日期起計，如果沒有支付或適當提供利息，則從[•]，2024年。利息 應以一年360天為基礎，其中12個月為30天。公司應按證券承擔的年利率加1%支付逾期本金利息，並應在合法範圍內按證券承擔的年利率支付逾期利息分期付款的利息。

[(D)在本條例S臨時環球證券 以一項或多項條例S永久環球證券交換之前，本條例持有人無權收取本條例的利息付款 ；在此之前，本條例S臨時環球證券在所有其他方面均有權享有與本契約項下其他證券相同的利益。]¹⁸

2.付款方式

(A)除本段 2另有規定外，證券利息的支付方式為：將當時未償還證券的本金金額增加相當於當時到期和到期的適用利息期間的利息金額，或發行PIK證券。

(B)通過增加未償還證券的本金金額或通過發行PIK證券而支付的證券利息，在此稱為 “PIK利息”，前提是在付息日到期的所有利息都已如此支付。

(C)截至證券到期日的最後一個利息期間 的利息應僅以現金支付。儘管本協議有任何相反規定，根據契約第III條進行的任何證券贖回或根據契約第4.06節進行的任何證券回購相關的應計利息的支付 應僅以現金支付。

¹⁸  僅納入S臨時全球安全管理條例。

(D)本公司將支付證券的利息(違約利息除外)給在交易結束時登記為持有人的人[•]在付息日期前一天(無論是否為營業日)，即使證券在記錄日期之後且在付息日期或之前被註銷。持有者必須將證券交給付款代理人以收取本金付款。本公司將支付美利堅合眾國的本金、 保費(如果有)和利息，該本金和利息在付款時是用於支付公共債務和私人債務的法定貨幣。關於全球證券所代表的證券的付款(包括本金、保費(如果有)和利息)將通過電匯的方式將立即可用的資金轉移到託管機構指定的賬户。本公司將通過郵寄支票至每位持有人的註冊地址，支付最終證券的所有款項(包括本金、保費(如果有的話)和利息)；但是，如果持有人的證券本金總額至少為1,000,000美元，則證券付款也可以電匯至收款人在美國銀行開設的美元賬户 ，前提是該持有人選擇電匯給受託人或付款代理人，並在緊接相關付款到期日(或受託人酌情決定接受的其他日期)之前30天內指定該賬户。

3.付款代理人及註冊處處長

最初，美國銀行信託公司全國協會，一個根據美利堅合眾國法律組織和存在的銀行協會(“受託人”)，將擔任 付款代理人和登記員。本公司可在不另行通知的情況下委任或更換任何付款代理人、註冊官或副登記員。本公司或其在國內註冊的任何全資子公司可擔任付款代理、註冊人或聯席註冊人。

4.契約

本公司根據日期為 的契約發行證券[•]，2024年(“本公司”)，在本公司中，指定的附屬擔保人、受託人及證券抵押品代理。在本契約中定義的術語和在證券中未定義的術語具有在本契約中賦予該術語的含義。附註的條款包括契約中所述的條款，以及參照經修訂的1939年信託契約法案而成為契約一部分的條款。證券受所有此類條款的約束，持有人將被轉介至契約，以獲得該等條款的聲明。

該等證券為本公司及附屬擔保人的優先擔保債務。根據附屬擔保，本公司在證券項下的責任由附屬擔保人根據附屬擔保提供擔保，但須受契約或該附屬擔保所規定的附屬擔保解除的規限。本證券是在 發行的本金總額為225,000,000美元的契約中所指的原始證券之一。該等證券包括原始證券及根據該契約可發行的不限本金總額的額外證券。原始證券和該等附加證券被視為契約項下的單一證券類別。契約對本公司及其附屬公司作出若干限制，包括作出若干投資及其他限制性付款、支付股息及其他分派、招致債務、就該等附屬公司支付某些股息及分派作出雙方同意的限制、與聯屬公司訂立或準許進行某些 交易、設立或產生留置權及出售資產。本契約亦限制本公司及各附屬擔保人與任何其他人士合併或合併，或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置本公司或該附屬擔保人的全部或實質所有財產的能力。

5.可選的贖回

本公司可隨時選擇贖回證券 ；然而，如果ABL貸款仍未償還，證券只能在滿足支付條件的 時間贖回。如果這樣做，它可以在根據契約發出所需通知後，立即或在一段時間內贖回全部或任何部分證券。

若要贖回證券，本公司必須向贖回日期(但不包括贖回日期)支付相等於擬贖回及應計的證券本金金額100%的贖回價格及未付利息(但不包括贖回日期)(受制於相關記錄日期的持有人有權收取於贖回日期或之前的付息日期到期的利息)。向贖回持有人發出的任何通知應包括對贖回價格的適當計算，但不需要包括贖回價格本身。實際贖回價格必須在不遲於贖回日期前兩個工作日送交受託人的高級人員證書中列明，受託人不負責計算該贖回價格。

任何公司交易或其他事件(包括任何股權發行、債務產生、控制權變更或其他交易)的贖回通知可在 完成之前發出。此外，公司可酌情決定上述任何贖回或相關通知須受一個或多個先決條件的約束，包括但不限於完成公司交易或其他事件。如果任何贖回 必須滿足一個或多個先決條件，則其通知應説明每個該等條件，如果適用，還應説明，公司可酌情決定，贖回日期可推遲至任何或所有該等條件應得到滿足(或由本公司全權酌情放棄)的時間，和/或該贖回不得發生，且在任何或所有該等條件未能在贖回日期前得到滿足(或由本公司全權酌情免除)的情況下，該通知 可被撤銷。或在如此延遲的贖回日期之前，及/或如本公司全權酌情決定任何或所有該等條件將不獲滿足(或放棄)，則該通知可由本公司於任何時間撤銷。為免生疑問，如任何贖回日期應按本款及適用贖回通知的條款而延遲，則根據適用程序，延遲的贖回日期可在適用贖回通知中設定的原始贖回日期之後的任何時間及在任何適用條件獲得滿足(或豁免)後的任何時間發生，包括但不限於，在最初贖回日期後10天或在適用的贖回通知後60天以上的日期。此外，本公司可在該通知中規定，贖回價款的支付及履行本公司有關該等贖回的責任可由另一人履行。

如果可選的贖回日期在記錄日期或之後且在利息支付日期或之前，應計未付利息(如有)將支付給在該記錄日期交易結束時以其名義登記證券的個人或實體 ，且不會向其證券需要回購的 持有人支付額外利息。

6.償債基金

該證券不受任何下沉基金的約束。

7.贖回通知

贖回通知將於贖回日期前至少10天但不超過60天發送至每位證券持有人的註冊地址。 面值超過1.00美元的證券可以贖回部分，但只能贖回1.00美元的整個倍數。如果在贖回日或之前將贖回的所有證券(或其部分)的贖回價格和應計利息支付足夠的資金 ，並在贖回日或之前滿足某些其他條件，則在該日期及之後，被要求贖回的該等證券(或其部分)將不再計息。

贖回通知，無論是與股權發行或其他相關的，可在完成之前發出，任何該等贖回或通知可由本公司 選擇權及酌情決定權，受制於一個或多個先決條件，包括但不限於完成相關股權 發售或其他交易。此外，如贖回須符合一項或多項先決條件，則該通知 須説明，本公司酌情決定不會進行該等贖回，而在贖回日期前未能滿足任何或所有該等條件的情況下，該通知可予撤銷。此外，本公司可在該通知中規定，本公司可由另一人支付贖回價格及履行本公司與該等贖回有關的責任 (有一項理解，即任何該等由另一人支付的條款不會解除本公司及附屬公司擔保人就該等贖回而承擔的責任)。

8.資產出售和回購證券時的預付款要約 控制權變更時持有人可以選擇

當淨可用現金總額 超過$[50.0]百萬根據契約第4.06(B)節提出申請後，在任何優先債務文件或債權人間協議的條款允許的範圍內，本公司將被要求提出要約購買 證券(“資產銷售預付款要約”)，要約應為可分配收益的金額，按到期日的本金按比例計算，購買價等於其本金的100%，外加應計 和未付利息(如有)，根據契約中規定的程序(包括在超額認購的情況下按比例分攤)至購買日期(受相關記錄日期的記錄持有人收到利息支付日期到期的利息的權利的約束)。在遵守上一句話後，可用現金淨額的任何部分仍然存在的範圍內，如果所有持有人都有機會根據契約投標購買其A系列證券，公司將被要求就B系列證券提出資產銷售預付款要約， 要約應根據到期日的本金按比例為任何剩餘可分配收益的金額，收購價等於其本金的100%，外加應計和未支付的利息，根據本文規定的程序(包括在超額認購的情況下按比例分攤)，至購買日期(以相關記錄日期的記錄持有人收到在付息日期到期的利息的權利為準)。為免生疑問，A系列證券和B系列證券的資產銷售預付款可以同時進行，前提是A系列證券優先於B系列證券回購，除非所有A系列證券都已回購，否則不回購B系列證券。在遵守上述句子後仍有任何部分可用現金淨額的情況下，並假設所有持有人已獲給予機會根據契約投標購買其證券，本公司或該附屬公司可將該等剩餘金額用於任何經契約許可的用途，而可用現金淨額將重置為零。

在任何高級債務文件或債權人間協議條款允許的範圍內，一旦控制權變更，任何持有人將有權在符合契約中規定的某些條件的情況下，促使公司以相當於要回購的證券本金的 至101%的購買價回購該持有人的全部或任何部分證券，但不包括： 購買日期(受相關記錄日期的記錄持有人有權在購買日或之前的付息日收到到期利息的權利)，並受契約條款的約束。

9.保證；安全

契約規定，在某些情況下，證券將根據附屬擔保進行擔保。附屬擔保可在各種情況下解除， 包括在某些情況下無需持有人同意。

《契約》規定，在某些情況下，證券或附屬擔保必須以附屬擔保人的某些財產上的留置權作為擔保。擔保證券或附屬擔保的留置權可在各種情況下解除，包括在某些情況下無需持有人同意 。根據證券文件和債權人間協議的條款，受託人、證券抵押品代理和持有人的行動以及對任何抵押品執行任何補救措施的收益的應用受到限制。

10.面額；轉讓；兑換

證券為登記形式，不包括面值為1.00美元及其超過1.00美元的整倍數的 息票。持有者可以根據契約轉讓或交換證券。在任何轉讓或交換時，註冊處處長和受託人可要求持有人提供適當的背書或轉讓文件，並繳納法律要求或契約允許的任何税款。註冊處不需要登記轉讓或交換任何選定用於贖回的證券(如果證券將在 部分贖回，則不包括證券中不應贖回的部分)，也不需要在選定要贖回的證券 之前或利息支付日期之前10天內轉讓或交換任何證券。

11.當作擁有人的人

在符合本契約規定的情況下，本證券的登記持有人在任何情況下均可被視為該證券的所有人。

12.無人認領的款項

如果用於支付本金、保險費或利息的款項兩年內仍無人認領，受託人或付款代理人應在公司提出書面要求時將款項返還給公司。在任何此類付款後，有權獲得這筆錢的持有者必須只向公司而不是受託人尋求付款。

13.解職及敗訴

在符合某些條件的情況下，公司可隨時終止其在證券和企業項下的部分或全部義務，前提是公司向受託人存放資金或美國政府債務，用於支付證券的本金、溢價(如有)和利息，直至贖回或到期(視情況而定) 。

14.修訂、放棄、當作同意、解除

除債權人間協議的條款及契約所載的若干例外情況外，(I)契約、證券或在適用證券抵押品文件的條款所規定的任何其他同意的規限下，該等證券抵押品文件可在未償還證券的本金總額中獲得至少多數持有人的書面同意而無須事先通知任何持有人而予以修訂，及(Ii)任何違約或不符合任何規定的情況，經未償還證券的持有人書面同意，均可免除。

每一證券持有人接受後，將被視為已同意並同意指定美國銀行信託公司全國協會作為證券抵押品文件下的證券抵押品代理人，目的是收購、持有和執行任何附屬擔保人為保證任何證券義務而授予的抵押品的任何和所有留置權，以及合理地附帶的權力和酌情決定權。

每一證券持有人接受後， 將被視為已同意並同意每份證券抵押品文件的條款，這些條款最初是有效的，並根據其條款或契約條款不時予以補充或替換， 授權並指示證券抵押品代理人簽訂其為當事人的證券抵押品文件，並授權證券抵押品代理對證券持有人和證券抵押品文件中規定的其他證券義務持有人具有約束力，並履行其義務並行使其在該文件下的權利和權力，包括在契約或證券抵押品文件的條款允許的修改中加入。

上述規定不會限制本公司根據其條款修改、放棄或以其他方式修改任何證券抵押品文件的權利。

批准任何擬議修正案的特定形式不需要徵得持有人的同意。只要該同意書批准擬議修正案的實質內容，即已足夠。

15.違約和補救措施

如果違約事件發生並仍在繼續，受託人或持有當時未償還證券本金總額至少25%的持有人，在某些限制的限制下， 可以宣佈所有證券立即到期和應付。某些破產或資不抵債事件是違約事件， 將導致該證券在該等違約事件發生時立即到期和支付，而受託人或任何持有人不會採取任何進一步行動 。

證券持有人不得強制執行本契約或本證券，除非本契約另有規定，且僅限於債權人間協議允許的範圍。除非受託人收到令其合理滿意的賠償或擔保，否則受託人可以拒絕強制執行契約或證券。在符合某些限制的情況下，包括債權人間協議中規定的限制，持有當時未償還證券本金總額為多數的持有人可指示受託人行使契約項下的任何信託或權力。持有當時未清償證券本金總額的多數 持有人可向本公司及受託人發出書面通知，撤銷任何提速聲明及其後果，條件是撤銷不會與任何判決或法令衝突，且所有現有的違約事件均已治癒或豁免，但純粹因提速而到期的本金、溢價或利息未獲支付除外。

16.債權人之間的協議

通過接受證券，每個持有人即授權受託人和證券抵押品代理代表其簽訂債權人間協議。僅在債權人間協議允許的範圍內，持有人才可對抵押品採取強制執行行動。 在此證明的擔保及權利和義務在債權人間協議規定的方式和範圍內從屬，在其他方面受債權人間協議的條款和規定的約束。如果債權人間協議的條款和條款與擔保之間有任何衝突，則應以債權人間協議的條款和條款為準。各持有人(A)同意債權人間協議中規定的留置權的從屬地位，(B)同意其將受債權人間協議條款的約束，且不會採取任何違反債權人間協議的規定的行動，及(C)授權及指示證券抵押品代理人以該持有人的適用初級代理人的身份訂立債權人間協議。

17.受託人與公司的交易

契約項下的受託人以其個人或任何其他身分，可成為證券的擁有人或質權人，並可以其他方式處理及收回本公司或其聯營公司欠其的債務，並可以其他方式與本公司或其聯屬公司進行交易，其權利與其並非受託人時所享有的權利相同。

18.不得向他人追索

董事、本公司或任何附屬公司的高級管理人員、僱員、公司註冊人或 股東不對本公司或任何附屬公司在證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。通過 接受擔保，每個持有人均放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行該證券的部分代價。這種豁免可能不能有效地免除聯邦證券法規定的責任，委員會認為這種豁免違反公共政策。

19.繼承人

除契約所載的某些例外情況外，當繼承人根據契約條款承擔其在證券及契約項下的所有責任時，繼承人將被免除該等責任。所有轉讓均應遵守《債權人間協議》的條款。

20.身份驗證

在受託人(或認證代理)的授權簽字人(或認證代理)在本保證書的另一方手動簽署認證證書之前，本保證書無效。

21.縮寫

慣用縮略語可以用在持有人或受讓人的名字中，例如Ten COM(=共有租户)、ten ent(=整體共有租户)、JT ten(=有生存權的聯名租户，而不是作為共有共有租户)、Cust(=託管人)和U/G/M/A(=統一未成年人贈與法)。

22.依法治國

本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但不涉及適用的法律衝突原則。

23.CUSIP編號

根據 統一證券識別程序委員會頒佈的建議，公司已在證券上印製Custip號碼，並已 指示受託人在贖回或回購通知中使用Custip號碼，以方便持有人。 對於證券上印刷的或任何贖回或回購通知中包含的此類數字的準確性，不做出任何聲明，並且 只能依賴其上放置的其他識別號。

本公司將應 書面請求向任何持有人提供一份載有本證券文本的契約副本，並免費提供給持有人。

作業表

要分配此安全性，請填寫下表：

並不可撤銷地任命__作為代理人，在公司賬簿上轉讓該證券 。代理人可以替代他人代理他。

請按照您的名字在安全證另一邊簽名。

[將依附於環球證券]

全球安全增減時間表

此全球證券的初始本金金額 為$[].該全球安全有以下增加或減少：

持有人選擇選舉購買

如果您希望選擇公司根據契約第4.06條（資產出售）購買此證券 ，請勾選框：

$ __________________*

請按照您的名字在安全證另一邊簽名。

簽名保證：_

簽名必須由公認的簽名 保證獎章計劃的參與者或受託人接受的其他簽名擔保人擔保。

* （1.00美元或超出1.00美元的整倍;前提是 證券的未購買部分的本金額必須為1.00美元或超出1.00美元的整倍）

附件A-2

[保證面的形式]

[插入法規S臨時全球安全傳奇]¹⁹

[根據契約的 條款，插入全球安全傳奇（如果適用）]

[根據契約的 條款，插入私募説明（如果適用）]

[根據契約的規定，插入IAI註釋説明（如果適用） ]

[根據契約的規定，插入收件箱説明（如果適用） ]

¹⁹ 僅包括法規S臨時註釋。

[無限制][規則第144A條][第S條][臨時 法規S][IAI] 全球安全

15.000%第三優先系列b高級擔保 PIk註釋

CUSIP編號[·]

ISIN號。[·]

[新禮儀助劑]，特拉華州一家有限責任公司， 承諾向讓與公司或登記受讓人支付本金[如隨附的增減附表所列 ]在到期日。

付息日期：[·] 和[·]，開始於[·], 2024.

記錄日期： [·] 和[·].

到期日：[·]， 2031(“初始到期日”)；提供如果在當時所述的證券到期日之前30個日曆日的日期，經延長、續期、更換或再融資的ABL貸款仍未償還，則每個持有人 同意受託人和本公司加入補充契約，將初始到期日延長至ABL貸款到期日(“轉移到期日”)後91個日曆日的日期，透過該等補充契約，規定持有人同意受託人及本公司加入額外的補充契約，以將轉移到期日延長至ABL融資(經延長、續期、更換或再融資)到期日後91個歷日的日期(如該融資在該轉移到期日仍未償還)。

* 插入用於擔保證券。

本擔保的其他條款 在本擔保的另一面列出。

茲證明，本公司已促使本文件正式籤立。

受託人的認證證書

日期：

美國銀行信託公司，全國協會

作為受託人，證明
這是其中之一
推薦的證券
到契約中。

[抵押品背面的形式]

15.000%第三優先級系列b高級擔保 2031年到期的實物票據

1.興趣

(a) [新禮儀助劑]，特拉華州有限責任公司(該公司及其在下文提及的契約項下的繼承人和受讓人，在此稱為“公司”)， 承諾按上述年利率和以下第(Br)(B)段規定的方式支付本證券本金的利息。

(B)對於在相關記錄日期以 名義註冊的一個或多個Global Securities所代表的證券或由託管信託公司(“託管機構”)或其代名人持有的證券，應支付 證券的實收利息(按本文定義)，方法是將未償還的Global Securities的本金金額增加相當於適用利息期的PIK利息的金額 (四捨五入至最接近的1.00美元)和(Y)就以最終證券為代表的證券，通過以證書形式發行PIK證券 ，本金總額等於該期間的PIK利息(四捨五入為最接近的1.00美元)， 和受託人將應公司的要求以證書形式認證該PIK證券並將其交付給持有人，以在相關記錄日期向持有人原始發行 ，如持有人登記冊的記錄所示。在PIK付款導致未償還Global Securities本金 金額增加後，Global Securities將自該PIK付款之日起及之後對增加的 本金金額計息。根據PIK付款發行的所有證券將於到期日 到期，並將受契約的條款、條款和條件管轄，並應享有與發行日發行的證券相同的權利和 利益。任何經認證的PIK證券將在該PIK證券的正面 上註明PIK説明。

(c)公司將在每個利息支付日期（從每個利息支付日期開始）每季度支付此類PIk利息 [·]，2024年。證券的利息 將自支付利息或正式提供利息的最近日期起計，如果未支付利息或正式提供利息 ，則自 [·]，2024年。利息應按360天一年（十二個月）計算。公司應按證券承擔的年利率加上1%的年利率支付逾期本金的利息，並且 應在合法範圍內按證券承擔的年利率支付逾期分期利息的利息。

[(D)在本條例S臨時環球證券 以一項或多項條例S永久環球證券交換之前，本條例持有人無權收取本條例的利息付款 ；在此之前，本條例S臨時環球證券在所有其他方面均有權享有與本契約項下其他證券相同的利益。]²⁰

2.付款方式

(A)除本段 2另有規定外，證券利息的支付方式為：將當時未償還證券的本金金額增加相當於當時到期和到期的適用利息期間的利息金額，或發行PIK證券。

(B)通過增加未償還證券的本金金額或通過發行PIK證券而支付的證券利息，在此稱為 “PIK利息”，前提是在付息日到期的所有利息都已如此支付。

(C)截至證券到期日的最後一個利息期間 的利息應僅以現金支付。儘管本協議有任何相反規定，根據契約第III條進行的任何證券贖回或根據契約第4.06節進行的任何證券回購相關的應計利息的支付 應僅以現金支付。

²⁰ 僅包含在S臨時全球安全法規中。

(D)本公司將支付證券的利息(違約利息除外)給在交易結束時登記為持有人的人[·]利息支付日之前的 日(無論是否為營業日)，即使證券在記錄日期之後被註銷，並且在利息支付日或之前被取消。持有者必須將證券交給付款代理人以收取本金付款。本公司 將支付美利堅合眾國的本金、保費(如果有的話)以及支付時為法定貨幣的利息 ，用於支付公共和私人債務。對全球證券所代表的證券的付款(包括本金、溢價(如果有)和利息)將通過電匯立即可用的資金到託管人指定的賬户進行。 公司將通過郵寄支票到每個持有人的註冊地址來支付關於最終證券的所有付款(包括本金、溢價、如果有和利息)；但條件是，如果持有人的證券本金總額至少為1,000,000美元，也可以電匯至收款人在美國一家銀行開設的美元賬户 ，前提是該持有人選擇電匯給 受託人或付款代理人，指定該賬户在緊接相關到期日(或受託人酌情接受的其他日期)之前30天內付款。

3.付款代理人及註冊處處長

最初，美國銀行信託公司全國協會，一個根據美利堅合眾國法律組織和存在的銀行協會(“受託人”)，將擔任 付款代理人和登記員。本公司可在不另行通知的情況下委任或更換任何付款代理人、註冊官或副登記員。本公司或其在國內註冊的任何全資子公司可擔任付款代理、註冊人或聯席註冊人。

4.契約

本公司根據日期為 的契約發行證券[·]，2024年(“本公司”)，在本公司當中，指定的附屬擔保人、受託人及證券抵押品代理。本契約中定義的術語和證券中未定義的術語具有本契約中賦予該術語的含義。附註的條款包括契約中所述的條款和參照經修訂的1939年信託契約法案而成為契約第(Br)部分的條款。該等證券須受所有此等條款約束，持有人 須向本公司提交有關該等條款的聲明。

該等證券為本公司及附屬擔保人的優先擔保債務。根據附屬擔保，本公司在證券項下的責任由附屬擔保人根據附屬擔保提供擔保，但須受契約或該附屬擔保所規定的附屬擔保解除的規限。本證券是在 發行的本金總額為125,000,000美元的契約所指的原始證券之一。該等證券包括原始證券及根據該契約可發行的不限本金總額的額外證券。原始證券和該等附加證券被視為契約項下的單一證券類別。契約對本公司及其附屬公司作出若干限制，包括作出若干投資及其他限制性付款、支付股息及其他分派、招致債務、就該等附屬公司支付某些股息及分派作出雙方同意的限制、與聯屬公司訂立或準許進行某些 交易、設立或產生留置權及出售資產。本契約亦限制本公司及各附屬擔保人與任何其他人士合併或合併，或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置本公司或該附屬擔保人的全部或實質所有財產的能力。

5.可選的贖回

本公司可隨時選擇贖回證券 ；然而，如果ABL貸款仍未償還，證券只能在滿足支付條件的 時間贖回。如果這樣做，它可以在根據契約發出所需通知後，立即或在一段時間內贖回全部或任何部分證券。儘管本協議有任何相反規定，本公司不能根據本段選擇贖回B系列證券，直至所有A系列證券全部贖回(前提是A系列證券和B系列證券的全部贖回可以同時進行)。

若要贖回證券，本公司必須向贖回日期(但不包括贖回日期)支付相等於擬贖回及應計的證券本金金額100%的贖回價格及未付利息(但不包括贖回日期)(受制於相關記錄日期的持有人有權收取於贖回日期或之前的付息日期到期的利息)。向贖回持有人發出的任何通知應包括對贖回價格的適當計算，但不需要包括贖回價格本身。實際贖回價格必須在不遲於贖回日期前兩個工作日送交受託人的高級人員證書中列明，受託人不負責計算該贖回價格。

任何公司交易或其他事件(包括任何股權發行、債務產生、控制權變更或其他交易)的贖回通知可在 完成之前發出。此外，公司可酌情決定上述任何贖回或相關通知須受一個或多個先決條件的約束，包括但不限於完成公司交易或其他事件。如果任何贖回 必須滿足一個或多個先決條件，則其通知應説明每個該等條件，如果適用，還應説明，公司可酌情決定，贖回日期可推遲至任何或所有該等條件應得到滿足(或由本公司全權酌情放棄)的時間，和/或該贖回不得發生，且在任何或所有該等條件未能在贖回日期前得到滿足(或由本公司全權酌情免除)的情況下，該通知 可被撤銷。或在如此延遲的贖回日期之前，及/或如本公司全權酌情決定任何或所有該等條件將不獲滿足(或放棄)，則該通知可由本公司於任何時間撤銷。為免生疑問，如任何贖回日期應按本款及適用贖回通知的條款而延遲，則根據適用程序，延遲的贖回日期可在適用贖回通知中設定的原始贖回日期之後的任何時間及在任何適用條件獲得滿足(或豁免)後的任何時間發生，包括但不限於，在最初贖回日期後10天或在適用的贖回通知後60天以上的日期。此外，本公司可在該通知中規定，贖回價款的支付及履行本公司有關該等贖回的責任可由另一人履行。

如果可選的贖回日期在記錄日期或之後且在利息支付日期或之前，應計未付利息(如有)將支付給在該記錄日期交易結束時以其名義登記證券的個人或實體 ，且不會向其證券需要回購的 持有人支付額外利息。

6.償債基金

該證券不受任何下沉基金的約束。

7.贖回通知

贖回通知將於贖回日期前至少10天但不超過60天發送至每位證券持有人的註冊地址。 面值超過1.00美元的證券可以贖回部分，但只能贖回1.00美元的整個倍數。如果在贖回日或之前將贖回的所有證券(或其部分)的贖回價格和應計利息支付足夠的資金 ，並在贖回日或之前滿足某些其他條件，則在該日期及之後，被要求贖回的該等證券(或其部分)將不再計息。

贖回通知，無論是與股權發行或其他相關的，可在完成之前發出，任何該等贖回或通知可由本公司 選擇權及酌情決定權，受制於一個或多個先決條件，包括但不限於完成相關股權 發售或其他交易。此外，如贖回須符合一項或多項先決條件，則該通知 須説明，本公司酌情決定不會進行該等贖回，而在贖回日期前未能滿足任何或所有該等條件的情況下，該通知可予撤銷。此外，本公司可在該通知中規定，本公司可由另一人支付贖回價格及履行本公司與該等贖回有關的責任 (有一項理解，即任何該等由另一人支付的條款不會解除本公司及附屬公司擔保人就該等贖回而承擔的責任)。

8.資產出售和回購證券時的預付款要約 控制權變更時持有人可以選擇

當淨可用現金總額 超過$[50.0]百萬根據契約第4.06(B)節提出申請後，在任何優先債務文件或債權人間協議的條款允許的範圍內，本公司將被要求提出要約購買 證券(“資產銷售預付款要約”)，要約應為可分配收益的金額，按到期日的本金按比例計算，購買價等於其本金的100%，外加應計 和未付利息(如有)，根據契約中規定的程序(包括在超額認購的情況下按比例分攤)至購買日期(受相關記錄日期的記錄持有人收到利息支付日期到期的利息的權利的約束)。在遵守上一句話後，可用現金淨額的任何部分仍然存在的範圍內，如果所有持有人都有機會根據本契約投標購買其A系列證券，公司將被要求就B系列證券提出資產銷售預付款要約， 要約應根據到期日的本金按比例為任何剩餘可分配收益的金額，收購價等於其本金的100%，外加應計和未支付的利息，根據本文規定的程序(包括在超額認購的情況下按比例分攤)，至購買日期(以相關記錄日期的記錄持有人收到在付息日期到期的利息的權利為準)。為免生疑問，A系列證券和B系列證券的資產銷售預付款可以同時進行，前提是A系列證券優先於B系列證券回購，除非所有A系列證券都已回購，否則不回購B系列證券。在遵守上述語句後仍有任何部分可用現金淨額的情況下，只要所有持有人均已獲給予機會根據本契約投標購買其證券，本公司或該附屬公司可將該等剩餘金額用於本契約所允許的任何用途，且可用現金淨額將重置為零。

在任何高級債務文件或債權人間協議條款允許的範圍內，一旦控制權變更，任何持有人將有權在符合契約中規定的某些條件的情況下，促使公司以相當於要回購的證券本金的 至101%的購買價回購該持有人的全部或任何部分證券，但不包括： 購買日期(受相關記錄日期的記錄持有人有權在購買日或之前的付息日收到到期利息的權利)，並受契約條款的約束。

9.保證；安全

契約規定，在某些情況下，證券將根據附屬擔保進行擔保。附屬擔保可在各種情況下解除， 包括在某些情況下無需持有人同意。

《契約》規定，在某些情況下，證券或附屬擔保必須以附屬擔保人的某些財產上的留置權作為擔保。擔保證券或附屬擔保的留置權可在各種情況下解除，包括在某些情況下無需持有人同意 。根據證券文件和債權人間協議的條款，受託人、證券抵押品代理和持有人的行動以及對任何抵押品執行任何補救措施的收益的應用受到限制。

10.面額；轉讓；兑換

證券為登記形式，不包括面值為1.00美元及其超過1.00美元的整倍數的 息票。持有者可以根據契約轉讓或交換證券。在任何轉讓或交換時，註冊處處長和受託人可要求持有人提供適當的背書或轉讓文件，並繳納法律要求或契約允許的任何税款。註冊處不需要登記轉讓或交換任何選定用於贖回的證券(如果證券將在 部分贖回，則不包括證券中不應贖回的部分)，也不需要在選定要贖回的證券 之前或利息支付日期之前10天內轉讓或交換任何證券。

11.當作擁有人的人

在符合本契約規定的情況下，本證券的登記持有人在任何情況下均可被視為該證券的所有人。

12.無人認領的款項

如果用於支付本金、保險費或利息的款項兩年內仍無人認領，受託人或付款代理人應在公司提出書面要求時將款項返還給公司。在任何此類付款後，有權獲得這筆錢的持有者必須只向公司而不是受託人尋求付款。

13.解職及敗訴

在符合某些條件的情況下，公司可隨時終止其在證券和企業項下的部分或全部義務，前提是公司向受託人存放資金或美國政府債務，用於支付證券的本金、溢價(如有)和利息，直至贖回或到期(視情況而定) 。

14.修訂、放棄、當作同意、解除

除債權人間協議的條款及契約所載的若干例外情況外，(I)契約、證券或在適用證券抵押品文件的條款所規定的任何其他同意的規限下，該等證券抵押品文件可在未償還證券的本金總額中獲得至少多數持有人的書面同意而無須事先通知任何持有人而予以修訂，及(Ii)任何違約或不符合任何規定的情況，經未償還證券的持有人書面同意，均可免除。

每一證券持有人接受後，將被視為已同意並同意指定美國銀行信託公司全國協會作為證券抵押品文件下的證券抵押品代理人，目的是收購、持有和執行任何附屬擔保人為保證任何證券義務而授予的抵押品的任何和所有留置權，以及合理地附帶的權力和酌情決定權。

每一證券持有人接受後， 將被視為已同意並同意每份證券抵押品文件的條款，這些條款最初是有效的，並根據其條款或契約條款不時予以補充或替換， 授權並指示證券抵押品代理人簽訂其為當事人的證券抵押品文件，並授權證券抵押品代理對證券持有人和證券抵押品文件中規定的其他證券義務持有人具有約束力，並履行其義務並行使其在該文件下的權利和權力，包括在契約或證券抵押品文件的條款允許的修改中加入。

上述規定不會限制本公司根據其條款修改、放棄或以其他方式修改任何證券抵押品文件的權利。

批准任何擬議修正案的特定形式不需要徵得持有人的同意。只要該同意書批准擬議修正案的實質內容，即已足夠。

15.違約和補救措施

如果違約事件發生並仍在繼續，受託人或持有當時未償還證券本金總額至少25%的持有人，在某些限制的限制下， 可以宣佈所有證券立即到期和應付。某些破產或資不抵債事件是違約事件， 將導致該證券在該等違約事件發生時立即到期和支付，而受託人或任何持有人不會採取任何進一步行動 。

證券持有人不得強制執行本契約或本證券，除非本契約另有規定，且僅限於債權人間協議允許的範圍。除非受託人收到令其合理滿意的賠償或擔保，否則受託人可以拒絕強制執行契約或證券。在符合某些限制的情況下，包括債權人間協議中規定的限制，持有當時未償還證券本金總額為多數的持有人可指示受託人行使契約項下的任何信託或權力。持有當時未清償證券本金總額的多數 持有人可向本公司及受託人發出書面通知，撤銷任何提速聲明及其後果，條件是撤銷不會與任何判決或法令衝突，且所有現有的違約事件均已治癒或豁免，但純粹因提速而到期的本金、溢價或利息未獲支付除外。

16.債權人之間的協議

通過接受證券，每個持有人即授權受託人和證券抵押品代理代表其簽訂債權人間協議。僅在債權人間協議允許的範圍內，持有人才可對抵押品採取強制執行行動。 在此證明的擔保及權利和義務在債權人間協議規定的方式和範圍內從屬，在其他方面受債權人間協議的條款和規定的約束。如果債權人間協議的條款和條款與擔保之間有任何衝突，則應以債權人間協議的條款和條款為準。各持有人(A)同意債權人間協議中規定的留置權的從屬地位，(B)同意其將受債權人間協議條款的約束，且不會採取任何違反債權人間協議的規定的行動，及(C)授權及指示證券抵押品代理人以該持有人的適用初級代理人的身份訂立債權人間協議。

17.受託人與公司的交易

契約項下的受託人以其個人或任何其他身分，可成為證券的擁有人或質權人，並可以其他方式處理及收回本公司或其聯營公司欠其的債務，並可以其他方式與本公司或其聯屬公司進行交易，其權利與其並非受託人時所享有的權利相同。

18.不得向他人追索

董事、本公司或任何附屬公司的高級管理人員、僱員、公司註冊人或 股東不對本公司或任何附屬公司在證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。通過 接受擔保，每個持有人均放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行該證券的部分代價。這種豁免可能不能有效地免除聯邦證券法規定的責任，委員會認為這種豁免違反公共政策。

19.繼承人

除契約所載的某些例外情況外，當繼承人根據契約條款承擔其在證券及契約項下的所有責任時，繼承人將被免除該等責任。所有轉讓均應遵守《債權人間協議》的條款。

20.身份驗證

在受託人(或認證代理)的授權簽字人(或認證代理)在本保證書的另一方手動簽署認證證書之前，本保證書無效。

21.縮寫

慣用縮略語可以用在持有人或受讓人的名字中，例如Ten COM(=共有租户)、ten ent(=整體共有租户)、JT ten(=有生存權的聯名租户，而不是作為共有共有租户)、Cust(=託管人)和U/G/M/A(=統一未成年人贈與法)。

22.依法治國

本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但不涉及適用的法律衝突原則。

23.CUSIP編號

根據 統一證券識別程序委員會頒佈的建議，公司已在證券上印製Custip號碼，並已 指示受託人在贖回或回購通知中使用Custip號碼，以方便持有人。 對於證券上印刷的或任何贖回或回購通知中包含的此類數字的準確性，不做出任何聲明，並且 只能依賴其上放置的其他識別號。

本公司將應 書面請求向任何持有人提供一份載有本證券文本的契約副本，並免費提供給持有人。

作業表

要分配此安全性，請填寫下表：

並不可撤銷地任命__作為代理人，在公司賬簿上轉讓該證券 。代理人可以替代他人代理他。

請按照您的名字在安全證另一邊簽名。

[將依附於環球證券]

全球安全增減時間表

此全球證券的初始本金金額 為$[].該全球安全有以下增加或減少：

持有人選擇選舉購買

如果您希望選擇公司根據契約第4.06條（資產出售）購買此證券 ，請勾選框：

$ __________________*

請按照您的名字在安全證另一邊簽名。

簽名保證：_

簽名必須由公認的簽名 保證獎章計劃的參與者或受託人接受的其他簽名擔保人擔保。

* （1.00美元或超出1.00美元的整倍;前提是 證券的未購買部分的本金額必須為1.00美元或超出1.00美元的整倍）

附件B

轉讓證明書的格式

[新儀式援助][__]

[受託人]

回覆：15.000%第三優先級A系列高級 有擔保PIk票據於2031年到期;
15.000%第三優先級B系列高級擔保PIk票據於2031年到期

特此參考日期為 的契約 [__]、2024年（“契約”），其中 [新儀式援助]、其中指定的擔保人、受託人和證券 抵押代理。本文中使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

_（“轉讓人”） 擁有並提議轉讓證券[y][IES]或對此類證券的興趣[y][IES]在本合同附件A中規定的，本金為_[y][IES]或權益(“轉讓”)，轉給_關於轉讓，轉讓人特此證明：

[勾選所有適用項]

1.            - 根據規則144A，檢查受讓人是否將接受144A全球擔保的實益權益或最終擔保。轉讓是根據1933年修訂的《美國證券法》(下稱《證券法》)下的第144A條規則進行的，因此，轉讓人特此進一步證明，受惠權益或最終擔保轉讓給轉讓人合理地相信是為其自己的賬户購買受益權益或最終擔保的人，或為該人行使獨家投資決定權的一個或多個賬户。在符合第144A條要求的交易中，該個人和每個此類賬户是第144A條所指的“合格機構買家”，且此類轉讓符合美國任何州的任何適用藍天證券 法律。

2.            -檢查受讓人是否會根據條例S接受S臨時全球證券、S永久全球證券或最終證券中的實益權益。轉讓是根據證券法第903條或第904條的規定進行的，因此，轉讓人特此進一步證明：(I)轉讓的對象不是在美國的人，(X)在發出買單時，受讓人在美國境外或該轉讓人，且代表其行事的任何人有理由相信並相信受讓人 在美國境外，或(Y)交易是在指定離岸證券市場內、在指定離岸證券市場上或通過指定離岸證券市場的設施執行的，且該轉讓人或代表其行事的任何人均不知道交易是與美國的買方預先安排的。(Ii)根據證券法，並無違反S規則第903(B)或 規則第904(B)條的規定進行定向出售；(Iii)交易不是規避證券法註冊要求的計劃或計劃的一部分；及(Iv)如果建議的轉讓是在受限制的 期限屆滿前進行的，則不會向美國人或為美國人的賬户或利益進行轉讓。於根據契約條款完成建議轉讓後，轉讓的實益權益或最終證券將受印載於S臨時全球證券規例、S永久全球證券規例及/或受限最終證券契約及證券法上的私募配售圖例所列舉的轉讓限制。

3.如果受讓人將根據證券法中除第144A條或S條以外的任何規定接受全球證券或最終證券中的實益權益，請勾選並填寫。轉讓是根據適用於受限全球證券和受限最終證券中實益權益的轉讓 限制，並根據《證券法》和美國任何州的任何適用的藍天證券法進行的，因此 轉讓人進一步證明(勾選一項)：

(A)            正在依據並按照證券法第144條進行此類轉讓；或

(B)            ？ 此類轉讓正在向公司或其子公司轉讓；或

(C)            -此類轉讓是根據《證券法》規定的有效登記聲明進行的，並符合《證券法》的招股説明書交付要求；或

(D)            -根據證券法第144A、144、903或904條以外的《證券法》登記要求的豁免，此類轉讓是向機構認可投資者進行的，轉讓方特此證明 其未根據證券法從事D規則意義下的任何一般招標，且轉讓符合適用於受限全球證券或受限最終證券的實益權益的轉讓限制 和所聲稱的豁免的要求。該證明有(1)受讓人以契約附件b-1形式簽署的證書，以及(2)如果轉讓時轉讓的證券本金金額少於100,000美元，則由轉讓人或受讓人提供的律師意見(轉讓人已附上該證明的副本)，表明該轉讓符合證券法。於根據契約條款完成建議轉讓後，轉讓的實益權益或最終證券將 受制於印製於受限制最終證券的私募圖例及契約及證券法中所列舉的轉讓限制。

4.            - 檢查受讓人是否將接受不受限制的全球證券或不受限制的最終證券的實益權益的交付。

(A)            -檢查轉移是否符合第144條的規定。(I)根據證券法向並非本公司聯營公司(定義見第144條)的人士進行轉讓，並遵守契約所載的轉讓限制及美國任何州任何適用的藍天證券法律，及(Ii)無需遵守契約及私募圖例所載的轉讓限制，以維持遵守證券法。於根據契約條款完成建議轉讓後，轉讓之實益權益或最終證券將不再受列載於受限環球證券、受限最終證券及契約內之私募配售圖例所列舉之轉讓限制。

(B)            ？檢查轉讓是否符合第S條。(I)轉讓是根據證券法第903條或第904條進行的，轉讓對象不是本公司的關聯公司(定義見第144條)，並符合《契約》及美國任何州適用的藍天證券法律所載的轉讓限制 及(Ii)本契約及私募圖例所載有關轉讓的限制並不適用。為保持 遵守《證券法》所需。於根據契約條款完成建議轉讓後，已轉讓的實益權益或最終證券將不再受列載於受限制環球證券、受限制最終證券及受限制最終證券上的私募圖例所列舉的轉讓限制。

(C)            ？ 檢查轉讓是否符合其他豁免。(I)轉讓是依據並符合證券法(第144條、第903條或第904條除外)對並非本公司聯屬公司(定義見第144條)的人士的登記規定的豁免，並符合 契約及美國任何州任何適用的藍天證券法律所載的轉讓限制，及(Ii)為維持遵守證券法，並無必要遵守契約及私募圖例中所載的轉讓限制。於根據契約條款完成建議轉讓後，轉讓的實益權益或最終證券將不受受限制環球證券或受限制最終證券及契約上印載的私募配售圖例所列舉的轉讓限制。

5.            ？ 檢查轉讓方是否為公司的附屬公司。

6.            ？ 檢查受讓人是否為公司的附屬公司。

證券及其所證明的權利和義務 按照債權人間協議規定的方式和範圍屬於次要地位，並且在其他方面受債權人間協議的條款和規定 的約束。如果債權人間協議的條款和規定與 證券之間發生任何衝突，則應受適用債權人間協議的條款和規定管轄和控制。

此證書和此處包含的聲明 是為了您和公司的利益而制定的。

轉讓證明附件A

[勾選(A)或(B)之一]

[勾選一個]

附件B-1

來自的證書的格式
收購機構認可的投資者

[新儀式援助]
[__]

美國銀行信託公司，全國協會

回覆：15.000%第三優先級A系列 高級擔保PIk票據於2031年到期;
15.000% Third-Priority Series b Senior Secured PIk Notes due 2031

特此參考日期為 的契約 [__]、2024年（“契約”），其中 [新儀式援助]、其中指定的擔保人、受託人和證券 抵押代理。本文中使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

關於我們提議購買_ 本金總額，我們確認：

1.            我們 理解，證券或其中的任何權益的任何後續轉讓均受契約中規定的某些限制和條件的約束，簽字人同意受該等限制和條件以及經修訂的《1933年證券法》(“證券 法案”)的約束，且不會轉售、質押或以其他方式轉讓證券或其中的任何權益。

2.            我們 瞭解，證券的發售和出售尚未根據《證券法》登記，除非下列句子允許，否則不得發售或出售證券及其任何權益。吾等同意，代表吾等本人及代表吾等以下所述的任何賬户，如吾等應出售證券或其任何權益，吾等將 僅(A)出售予本公司、(B)根據證券法第144A條出售予“合格機構買家”(定義見下文)、(C)出售予機構“認可投資者”(定義見下文)，向閣下及本公司提供(或已由美國經紀交易商代表其提供)以本函件形式向閣下及本公司實質上 提交的簽署函件，以及(E)根據證券法下的S條例第904條，(E)根據證券法下的有效註冊聲明，(Br)根據證券法下的有效註冊聲明，(Br)在轉讓時涉及的證券本金金額少於$100,000的證券本金的律師意見，其大意為公司合理接受的格式。(F)根據證券法第144條或 (G)條，根據證券法的另一項登記要求，吾等還同意向在符合本款第(A)至(G)款要求的交易中向吾等購買最終證券的任何人提供 通知，通知該購買者其轉售受到此處所述的限制。

3.            我們 理解，在任何擬議的證券轉售或其中的實益權益時，我們將被要求向您和 公司提供您和公司可能合理要求的證明、法律意見和其他信息，以確認擬議的 出售符合上述限制。我們進一步理解，我們購買的證券將具有上述影響的傳奇 。

4.            我們 是機構“認可投資者”(根據證券法下規則D 第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條的定義)，在金融和商業事務方面的知識和經驗足以評估我們在證券投資的優點和風險，並且我們和我們所代理的任何賬户都能夠承擔我們或其投資的經濟 風險。

5.            我們 正在為我們自己的賬户或為一個或多個賬户(每個賬户都是機構“認可投資者”)購買我們購買的證券或其中的實益權益，我們對每個賬户都行使單獨的投資自由裁量權。

6.            我們 理解，證券及其所證明的權利和義務在方式和程度上從屬於債權人間協議中規定的方式和程度，並在其他方面受制於債權人間協議的條款和規定。如果債權人間協議的條款和條款與擔保之間發生任何衝突，應以適用的債權人間協議的條款和條款為準。

您和本公司有權依賴本信函，並被不可撤銷地授權在與本信函所涉事項有關的任何行政或法律程序或正式查詢中，向任何利害關係方出示此信或其副本。

附件C

匯兑憑證的格式

[新儀式援助]
[__]

美國銀行信託公司，全國協會

回覆：15.000%第三優先級A系列高級 有擔保PIk票據於2031年到期;
              15.000% 第三優先級系列b高級擔保實物票據，2031年到期

特此參考日期為 的契約 [__]、2024年（“契約”），其中 [新儀式援助]、其中指定的擔保人、受託人和證券 抵押代理。本文中使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

_(“所有者”)擁有 ，並提議交換該證券[y][IES]或對此類證券的興趣[y][IES]在此規定的，本金為$_ 在該證券中[y][IES]或權益(“交易所”)。關於交易所，所有者特此證明 ：

1)            將受限最終證券或受限全球證券中的實益權益交換為非受限最終證券或 非受限全球證券中的實益權益

A)            - 檢查交換是否從受限全球證券的受益權益到不受限全球證券的受益權益 。關於將所有者在受限全球證券中的實益權益以等額本金交換非受限全球證券中的實益權益，所有者特此證明：(I)該實益權益是在未經轉讓的情況下為所有者自己的賬户獲得的，(Ii)此類交換是在遵守適用於該全球證券的轉讓 限制的情況下進行的，並根據經修訂的《1933年美國證券法》(《證券法》)進行。(Iii)契約及私募圖例所載的轉讓限制並非為維持遵守證券法而必需的，(Iv)不受限制的環球證券的實益權益是根據美國任何州的任何適用藍天證券法律收購的，及(V) 擁有人並非本公司的聯屬公司(定義見第144條)。

B)            -檢查交換是否從有限全球證券的實益權益到不受限制的最終證券。關於將所有者在受限全球證券中的實益權益交換為無限制最終證券， 所有人特此證明：(I)最終證券是為所有者自己的賬户在沒有轉讓的情況下獲得的，(Ii)此類交換是在遵守適用於受限全球證券的轉讓限制的情況下進行的，並且根據 和根據證券法，(Iii)不需要為了保持遵守證券法而要求契約和私募中包含的轉讓限制，(Iv)最終證券的收購符合美國任何州的任何適用的藍天證券法律，並且(V)所有者不是本公司的關聯公司 (定義見規則144)。

C)            - 檢查交換是否從受限制的最終證券變為不受限制的全球證券的實益權益。就受限制最終證券的所有者交換不受限制的全球證券的實益權益而言， 所有人特此證明：(I)實益權益是在沒有轉讓的情況下為所有人自己的賬户獲得的，(Ii)這種交換是在遵守適用於受限最終證券的轉讓限制的情況下進行的，並且根據 和根據證券法，(Iii)不需要契約和私募圖例中包含的轉讓限制來保持對證券法的遵守，(Iv)實益權益的收購符合美國任何州的任何適用藍天證券法律，且(V)擁有人並非本公司的聯屬公司 (定義見第144條)。

D)            - 檢查交換是否從受限最終擔保到非受限最終擔保。關於所有者將受限最終證券交換為非受限最終證券，所有人特此證明：(I)非受限最終證券是在沒有轉讓的情況下為所有者自己的賬户購買的，(Ii)此類交換是在 遵守適用於受限最終證券的轉讓限制的情況下進行的，並且是根據和根據證券法進行的，(Iii)不需要契約和私募圖例中包含的轉讓限制，以便 保持遵守證券法，(Iv)無限制最終證券的收購符合美國任何州適用的任何藍天證券法律，並且(V)所有者不是本公司的關聯公司(定義見第144條) 。

2)            以受限最終證券或受限全球證券的實益權益交換受限最終證券或受限全球證券的實益權益

A)            - 檢查交換是否從受限全球證券的實益權益到受限最終證券。關於 所有者在受限全球證券中的實益權益以等額本金交換受限最終證券的交易，所有者特此證明，該受限最終證券是為所有者的 自己的賬户購買的，無需轉移。於建議交易所根據契約條款完成後，發行的受限最終證券將繼續受受限最終證券印製的私募圖例及契約及證券法所列舉的轉讓限制所規限。

B)            - 檢查交換是否從受限最終證券到受限全球證券的實益權益。關於將所有者的受限最終證券交換為在[勾選一個][]144A全球安全 []根據“S全球證券條例”，持有人在此以等額本金證明(I)實益權益是在沒有轉讓的情況下為其自己的賬户而取得的，以及(Ii)此類交換是在遵守適用於受限制環球證券的轉讓 限制的情況下進行的，並符合證券法和美國任何州的任何適用的藍天證券法。於建議交易所根據契約條款完成後，已發行的實益權益將受印製於相關受限制環球證券及契約及證券法的私人配售圖例中所列舉的轉讓限制限制。

3)            - 檢查所有者是否為公司的附屬公司。

4)            - 檢查所有者是否在與預期的向公司附屬公司轉移相關的情況下交換此證券。

證券及其證明的權利和義務在債權人間協議規定的方式和程度上從屬於該協議，並在其他方面受制於該協議的條款和規定。如果債權人間協議的條款和條款與擔保之間有任何衝突，則應以債權人間協議的條款和條款為準並加以控制。

本證書和本聲明是為您和公司的利益而製作，日期為_。

附件D

補充契約的形式

補充契約(本“補充契約”)日期為[擔保人](“新附屬擔保人”)，其附屬公司[新禮儀助劑](或其 繼承者)、特拉華州一家有限責任公司(“公司”)、公司代表自己和下文提及的契約項下的附屬擔保人(“現有附屬擔保人”)，以及美國銀行信託公司(美國全國銀行協會)， 一個全國性銀行協會，作為下述契約項下的受託人(“受託人”)和證券抵押品代理人(“證券抵押品代理人”)。

W I T N E S S E T H：

鑑於本公司及現有附屬公司擔保人迄今已籤立並交付受託人一份日期為[·]， 2024年，規定發行本金總額不限的2031年到期的A類高級擔保債券和2031年到期的B類高級擔保債券(統稱為“證券”)；

鑑於《契約》第4.08節規定，在某些情況下，本公司須促使新附屬擔保人籤立並向受託人交付一份補充契據，根據該補充契據，新附屬擔保人應根據本文所述條款和條件的附屬擔保，無條件擔保本公司在證券項下的所有義務。

鑑於根據本契約第9.01節，受託人、本公司和現有附屬擔保人有權簽署和交付本補充契約；

因此，現考慮到上述情況，併為其他良好和有價值的對價(現確認已收到)，新附屬擔保人、本公司、現有附屬擔保人和受託人共同訂立契約，並同意證券持有人享有同等的應課税額利益，詳情如下：

1.擔保協議。新附屬公司擔保人 特此與所有其他附屬公司擔保人在優先擔保基礎上共同及個別同意，按公司契約第X條所載條款及條件，無條件擔保本公司在證券及契約項下的債務，並受契約的所有其他適用條款約束。

2.批准義齒；補充性義齒是義齒的一部分。除在此明確修訂外，本契約在各方面均獲批准及確認，其所有條款、條件及規定將保持完全效力及效力。在任何情況下，本補充契約應構成本契約的一部分 ，在此之前或以後經過認證和交付的證券持有人均應受此約束。

3.債權人間協議。本補充契約和由此證明的權利和義務在債權人間協議規定的方式和程度上從屬於債權人間協議，並在其他方面受債權人間協議的條款和規定的約束。如果債權人間協議的條款和條款與本補充契約有任何衝突，應以適用的債權人間協議的條款和條款為準。

4.依法治國。本補充契約應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，但不參考適用的法律衝突原則。

5.受託人不作申述。受託人 不對本補充契約的有效性或充分性作出任何陳述，也不對本補充契約中包含的朗誦 負責，所有朗誦均由本補充契約的其他各方單獨進行。

6.對口單位。雙方可簽署本補充契約的任何 份副本。每份簽字的複印件都應是正本，但所有複印件加在一起代表同一協議。

7.品目的效力。此處的章節標題 僅為方便起見，不應影響其構造。

茲證明，本補充契約已於上文第一次寫明的日期起正式簽署，特此聲明。

附件一

從屬條件

請參閲附件。