AgiiPlus 2024年8月投資者介紹-發行人自由書面招股説明書， 2024年8月19日 依據1933年修訂版證券法令第433規則提交，與2024年7月19日初步招股説明書有關 登記號:333-267461 納斯達克代碼:AGII

本自由書面招股説明書與決定的首次公開招股的有關1,400,000股A類普通股的建議和由某些賣方股東(“售出股東”)再銷售2,291,535股A類普通股(“A類普通股”)的建議，屬於AgiiPlus Inc. (本 “公司”、“我們”、“我們的”)，需結合我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的登記聲明一併閲讀，有關本展示相關的招股，可通過以下網址訪問:sec.gov/Archives/edgar/data/1932470/000121390024062852/ea0202336-07.htm 登記聲明尚未生效。在您投資之前，您應該全面閲讀登記聲明中的招股説明(包括其中所述的風險因素)以及我們和SEC提交的其他文檔，以獲取更全面的關於我們和招股的信息。您可通過訪問SEC 網站上的EDGAR免費獲得這些文件http://www.sec.gov 或通過電子郵件通過Kingswood Capital Partners LLC的bherman@kingswoodus.com 聯繫我們或聯繫AgiiPlus Inc。：ir@agiiplus.com。2自由書面招股説明書聲明

自由書面招股説明書聲明(續) 3 前瞻性聲明本展示包含某些前瞻性聲明，其中包括於1933年修正案證券法第27 A條和1934年修正案證券交易法第21 E條內所述的某些前瞻性聲明，同時還包括一些預測和投射。本展示中的所有陳述，除了歷史事實陳述外，還包括了關於未來經營業績和財務狀況、計劃中的產品和服務、業務策略和計劃、管理層對公司未來經營的目標、市場規模和增長機會、競爭地位及技術和市場的趨勢，等所有前瞻性聲明。這些前瞻性聲明中，一些可通過使用前瞻性詞彙加以識別，其中包括“預測”、“目標”、“期望”、“認為”、“建議”、“可能會”，“規劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“能夠”、“可能”、“將”、“預測”、“持續”等或其他類似表述。所有前瞻性聲明均基於目前的估計和預測，並反映了公司在本展示日期的觀點、假設、期望和意見，因此受到若干因素、風險和不確定性的影響，其中有一些目前尚不為我們所知。您應該在投資前認真考慮公司向SEC提交的F-1形式的註冊聲明文件中“風險因素”部分所述的風險和不確定性，以及該公司不時向SEC提交的其他文件。這些申報記錄確定和處理了其他一些重要的可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明所包含事件和結果有所不同的風險和不確定性。可能導致實際結果與前瞻性聲明所包含事件和結果不同的因素包括，但不限於，我們的目標和策略；我們現有和新業務的業務和運營策略和計劃，以及實施這些策略和計劃的預期時間；我們未來的業務發展、財務狀況和運營業績；我們預計收入、成本或支出等方面的變化；我們的股息政策；關於工作空間翻新期、租賃期和穩定佔用率、租金和其他服務收入的預期；我們對客户、商業夥伴和第三方關係的預期；中國、新加坡和全球的工作解決方案行業和靈活工作空間行業的趨勢、預期增長和市場規模；我們保持和增強市場地位的能力；我們繼續開發新技術和/或升級現有技術的能力；影響我們運營的有關法律、法規、政府政策、激勵措施和税收的發展；有關我們業務和行業的相關政策和規章；我們行業內的競爭環境、競爭格局和潛在競爭對手的行為；我們所在行業的整體行業前景；我們吸引、培訓和保留高管和其他員工的能力；有關我們員工股份激勵計劃的發展或更改；有關正在針對我們進行的未決或威脅的訴訟的預期結果或影響；我們此次招股所籌集資金的預期用途；全球金融和資本市場的發展；通貨膨脹率、利率和匯率波動；我們在中國、新加坡和其他境外市場的政治、社會和經濟條件；以及與上述任何事項相關的或與之有關的假設。本展示包含有關中華人民共和國(“中國”或“PRC”)工作解決方案行業的數據，這些數據來自於一個行業報告，該行業報告為Frost & Sullivan (Beijing) Inc.，上海分公司(“Frost & Sullivan”)編制，日期為2024年3月。我們稱之為Frost & Sullivan 報告。此行業數據包括基於我們認為合理的行業和政府來源推斷的投射。工作解決方案行業可能不會按照行業數據所預測的速度增長，甚至根本不會增長。行業未按預期的結果發展很可能對我們的業務和 Class A 普通股的市場價格產生重大不利影響。此外，工作解決方案行業的快速變化使得任何關於我們所在行業增長前景或未來狀況的投射或估計存在顯着的不確定性。此外，如果行業數據所依據的一個或多個假設被證明是不正確的，實際結果可能會與基於這些假設的預測有所變化。本展示中出現的所有第三方商標、名稱及其他信息僅用於信息和比較，不意味着我們有權使用此類信息。所有歸屬於本公司或代表其行事的人的預測性聲明都已明確地在本文前述風險因素中得到了完整的資格認證。這些前瞻性聲明僅於此日期有效。除法律法規和規則規定外，本公司和其任何關聯方不承擔更新這些前瞻性聲明以反映未來事件或情況的責任。

招股條款概要 4 AgiiPlus Inc. (“AGII”) 發行人 (“代碼”) 首次公開招股次數 1,400,000股A類普通股(全部分配)或1,610,000股A類普通股(如行使過度配售選擇) 招股規模 2,291,535 股A類普通股 售出股東所提供的的A類普通股 42,946,963股普通股 在本次招股前的普通股份價值每股 6.00美元至7.00美元的發行價 Kingswood Capital Partners LLC 承銷商 • 資金的25%至30%，即150萬至230萬元，用於增強我們的技術能力； • 資金的25%至30%，即150萬至230萬元，用於業務擴展； 和 • 資金的40%至50%，即300萬至380萬元，用於其他運營用途。 所有上述條款均為建議的條款，詳細風險和披露請參閲招股文件。投資可能具有投機性，具有流動性，存在投資風險。

關於我們 01 行業概述 02 投資亮點 03 選定財務信息 04 成長策略 05 5 目錄

我們的願景是打造未來工作，將企業與技術、數據、服務、工作場所等聯繫起來。

關於我們：我們是一家綜合工作解決方案提供商，我們是誰，我們提供什麼。AgiiPlus的願景是構建未來的工作，並將企業與技術、數據、服務、工作空間等連接起來。成立於2016年的中國AgiiPlus提供變革性的綜合工作解決方案，包括券商和企業服務、智能建築解決方案定製工作空間翻新和高質量的靈活工作空間。AgiiPlus制定了一種名為“S²aaS——空間和軟件作為解決方案”的創新業務模式，將“軟件即服務”和“空間即服務”合併在一起。截至2024年6月10日，AgiiPlus為16256個數字化的靈活企業客户提供服務，擁有126985名註冊成員，管理8212個工作站(1)。來源：公司信息sec.gov/Archives/edgar/data/1932470/000121390024062852/ea0202336-07.htm#T99004查看發行文件瞭解更多風險和披露。投資可能具有投機性、流動性，並存在風險。過往表現不能作為未來結果的指標。注：(1)表示運營中的工作區域和預開放工作區域的總數。

關於中國靈活工作空間崛起的主要統計數據：靈活工作空間吸引更多的注意力，市場規模(1)2022年7160億人民幣(994億美元)，2027年預計達到10049億人民幣(1396億美元)，複合年增長率：+7.0%；靈活工作空間行業規模為293億元(41億美元)，2027年預計達到611億元(85億美元)，複合年增長率：+15.8%；智能建築行業規模為823億元(114億美元)，2027年預計達到2264億元(314億美元)，複合年增長率：+22.4%。傳統工作空間個人空間合作空間社會支持降低佔地合作空間個人空間支持社會靈活的工作空間經常性地企業變化預計刺激對靈活的工作空間解決方案的需求。中國一線城市的靈活辦公室滲透率在2022年為7.7%，預計到2027年將達到10.0%。2022年服務業佔靈活工作空間行業收入的24.2%，預計該份額將在2027年繼續增長至31.8%。新註冊市場主體的數量上升正在推動對增值服務的需求。效率成本效益穩定連接活力社區粘性商業概覽8來源：Frost和Sullivan市場研究(截至2024年3月)。匯率：USD1.00=CNY7.20。請查看發行文件瞭解更多風險和披露。投資可能具有投機性、流動性，並存在風險。過往表現不能作為未來結果的指標。

• 中國工作解決方案行業總市場規模預計到2027年將達到10049億人民幣（1,400億美元）。 • 中國智能建築解決方案市場預計到2027年將達到2264億人民幣（315億美元），年複合增長率為22.24%。 72.2 83.3 96.7 112.9 132.6 156.3 10.2 13.8 19.4 28.7 44.2 70.1 2025年 33.9 2022年 2027年 2017 2023年 116.1 2024年 2026年 32.5 82.3 97.0 141.7 176.8 226.4 +19.4% 2022 - 2027年 2017年-2022年CAGR 47.0% 46.7% 軟件16.7% 硬件+22.4% （人民幣十億） 工業概述9來源：Frost和Sullivan市場研究(截至2024年3月)。匯率：USD1.00=CNY7.20。 567.3 642.4 718.0 747.6 749.4 716.0 745.0 790.0 846.7 917.4 1004.9 0 200 400 600 800 1000 1200 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年（人民幣十億） 2022年-2027年2017年-2022年CAGR 7.0% 4.8% 2017-2027年工作方案行業收入的市場規模，按收入計算的智能建築解決方案細分市場規模

投資亮點：我們的創新商業模式AgiiPlus開發了一種名為“S²aaS——空間和軟件作為解決方案”的創新業務模式，它將“軟件即服務”與“空間即服務”無縫融合在一起。這種方法利用AgiiPlus的專有技術、SaaS驅動平臺和卓越的物理工作空間，為客户提供專為提高工作效率而設計的全面工作解決方案。S²aaS=空間和軟件作為解決方案 物理靈活工作空間翻新，維護和智能建築解決方案 面向辦公室的SaaS市場和數字服務平臺 •在線：作為服務的軟件 •離線：服務作為空間。

投資亮點：我們的綜合數字系統 唐唐數字市場 CHIPS系統 智能樓宇 Distrii應用程序 獲得工作空間的成員 BSS(1)操作管理CRm 注：(1)BSS(業務支持系統)是一個智能化的運營管理系統。

投資亮點：我們的全面解決方案 與第三方供應商的合作 擴大供應 •多樣化的企業和增值服務 結束到結束的服務 •透過Tangtang尋找辦公室 •透過Spacii進行空間設計和裝飾 •在Distrii工作空間和Tangtang提供企業服務 各種客户需求的靈活解決方案 •為自由職業者、中小企業和大型企業設計的工作空間。合作與遠程辦公 •靈活的工作站 •共享會議室 •標準設計的模塊化辦公室 •獨立區域的空間設計 •將適度的定製和裝飾 •整棟樓或多層樓的建築設計 •大規模定製和裝飾 •模塊化的搜索+入住+設計 設計和規劃+運營+基本服務 廣泛的服務+物理辦公空間 以客户為中心的增值服務臨時工作場所 我們的工作解決方案涵蓋經濟活躍地區，提供高效、具有成本效益和可靠的工作空間，為各個階段的企業量身定製，確保在其生命週期內提供支持。

• 能源技術集團有限公司上海IDEA的技術總監兼主席 • 同濟大學建築學學士學位。 • 商務管理博士，2016年於United business Institutes取得。 • 曾在香港旅遊發展局擔任市場總監。 • 上海外國語大學藝術學學士學位。 • 城市發展有限公司（‘CDL’）戰略投資主管和高級副總裁。 • 福建大學國際金融學學士學位。 • 新加坡國立大學碩士學位。 • 小資產階級持有人DAI大晶財務總監 • 加拿大註冊會計師（CPA） • 行政管理學學士學位，南京信息工程大學。 • 曾在上海AsianBiz Consulting Co.，Ltd.擔任區域總監 • 英語學學位，石家莊經濟學院。

已選擇財年截至2022年12月31日和2023年12月31日的財務信息，2022年12月31日至2023年12月31日的損益表 (虧損) %變化 2023年2022年 美元百萬美元萬美元 (38.7%) 45.0 73.4 總收入 (80.8%) (6.8) (35.4) 淨收益(損失) 73.4 45.0 - 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 美元百萬美元 2022年萬美元 2023年營業收入 -6.8 -35.4 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 -25.0 -30.0 -35.0 -40.0 - 淨利潤(損失) •為減少市場風險，AgiiPlus 2023年積極關閉表現不佳的中心。因此，淨虧損從2022年的3540萬美元有效降低到2023年的680萬美元，虧損降幅達80.8%。 •展望未來，AgiiPlus 計劃採用資產輕負債模式擴大其網絡，強調增強數字服務和智能建築解決方案，同時將長期固定成本最小化。通過這種方法，AgiiPlus 的目標是在未來改善其財務表現。14

擴大各個區域的工作空間網絡•專注於中國一線城市，建立堅實的基礎•與合適的業務合作伙伴合作擴大區域影響力，同時通過夥伴關係或資產輕負債管理模式降低運營風險 通過併購擴大市場影響力• 收購具有強大區域影響力的靈活工作空間品牌，擴展我們的市場影響力• 投資於具有快速增長潛力的互補產品或服務的公司 繼續開發數字平臺以增強運營效率• 加強人工智能在服務提供中的集成 • 開發一套全面的數據分析工具，生成有實際意義的見解• 提高品牌知名度，吸引新客户 擴展企業服務範圍以創建多個收入來源• 通過收購第三方服務提供商進一步擴大我們的企業服務提供範圍• 與選擇的第三方供應商合作，擴展我們的服務提供範圍，並增強我們一站式解決方案的集成增長策略15

可比公司分析-2022 E/收入複合倍增為每個板塊的加權平均值和中值：4.8x 11.3x 6.6x 3.9x 3.8x 4.1x AgiiPlus 辦公室運營/租賃智能辦公室智能房地產 諮詢企業 saas-雲計算 16 謝謝公司聯繫保薦人聯繫Sophia Dai AgiiPlus Inc. 電話：+86(21)5151-4881 電子郵件：ir@agiiplus.com Brian Herman Kingswood Capital Partners LLC 電話：+1 561 702-4331 bherman@kingswoodus.com 陽浦區控件路1500弄1-10號樓3號樓B1層 上海200093中華人民共和國 Tower 56 126E.56街22S套房，紐約，NY 10022