假的--12-31Q20001589149P5Y00015891492024-01-012024-06-3000015891492024-08-1300015891492024-06-3000015891492023-12-310001589149US-GAAP：非關聯黨成員2024-06-300001589149US-GAAP：非關聯黨成員2023-12-310001589149US-GAAP：關聯黨成員2024-06-300001589149US-GAAP：關聯黨成員2023-12-310001589149US-GAAP：許可證會員2024-06-300001589149US-GAAP：許可證會員2023-12-310001589149US-GAAP：知識產權成員2024-06-300001589149US-GAAP：知識產權成員2023-12-310001589149GWAV: 客户列表成員2024-06-300001589149GWAV: 客户列表成員2023-12-310001589149GWAV: 不可兑換 NotePayable 會員2024-06-300001589149GWAV: 不可兑換 NotePayable 會員2023-12-310001589149US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2024-06-300001589149US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2023-12-3100015891492024-04-012024-06-3000015891492023-04-012023-06-3000015891492023-01-012023-06-300001589149US-GAAP：關聯黨成員2024-04-012024-06-300001589149US-GAAP：關聯黨成員2023-04-012023-06-300001589149US-GAAP：關聯黨成員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：關聯黨成員2023-01-012023-06-300001589149美國公認會計準則：優先股成員US-GAAP：D 系列優先股會員2023-12-310001589149美國通用會計準則：普通股成員2023-12-310001589149美國通用會計準則：普通股成員GWAV：普通股將成為發行成員2023-12-310001589149GWAV: 訂閲應收賬款會員2023-12-310001589149US-GAAP：額外實收資本會員2023-12-310001589149US-GAAP：留存收益會員2023-12-310001589149美國公認會計準則：優先股成員US-GAAP：D 系列優先股會員2024-03-310001589149美國通用會計準則：普通股成員2024-03-310001589149美國通用會計準則：普通股成員GWAV：普通股將成為發行成員2024-03-310001589149GWAV: 訂閲應收賬款會員2024-03-310001589149US-GAAP：額外實收資本會員2024-03-310001589149US-GAAP：留存收益會員2024-03-3100015891492024-03-310001589149美國公認會計準則：優先股成員GWAV: Z系列優先股會員2022-12-310001589149美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310001589149US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310001589149US-GAAP：留存收益會員2022-12-3100015891492022-12-310001589149美國公認會計準則：優先股成員GWAV: Z系列優先股會員2023-03-310001589149美國通用會計準則：普通股成員2023-03-310001589149US-GAAP：額外實收資本會員2023-03-310001589149US-GAAP：留存收益會員2023-03-3100015891492023-03-310001589149美國公認會計準則：優先股成員US-GAAP：D 系列優先股會員2024-01-012024-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員2024-01-012024-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員GWAV：普通股將成為發行成員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: 訂閲應收賬款會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：額外實收資本會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：留存收益會員2024-01-012024-06-300001589149美國公認會計準則：優先股成員US-GAAP：D 系列優先股會員2024-04-012024-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員2024-04-012024-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員GWAV：普通股將成為發行成員2024-04-012024-06-300001589149GWAV: 訂閲應收賬款會員2024-04-012024-06-300001589149US-GAAP：額外實收資本會員2024-04-012024-06-300001589149US-GAAP：留存收益會員2024-04-012024-06-300001589149美國公認會計準則：優先股成員GWAV: Z系列優先股會員2023-01-012023-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-06-300001589149US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-06-300001589149US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-06-300001589149美國公認會計準則：優先股成員GWAV: Z系列優先股會員2023-04-012023-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員2023-04-012023-06-300001589149US-GAAP：額外實收資本會員2023-04-012023-06-300001589149US-GAAP：留存收益會員2023-04-012023-06-300001589149美國公認會計準則：優先股成員US-GAAP：D 系列優先股會員2024-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員2024-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員GWAV：普通股將成為發行成員2024-06-300001589149GWAV: 訂閲應收賬款會員2024-06-300001589149US-GAAP：額外實收資本會員2024-06-300001589149US-GAAP：留存收益會員2024-06-300001589149美國公認會計準則：優先股成員GWAV: Z系列優先股會員2023-06-300001589149美國通用會計準則：普通股成員2023-06-300001589149US-GAAP：額外實收資本會員2023-06-300001589149US-GAAP：留存收益會員2023-06-3000015891492023-06-300001589149US-GAAP：非關聯黨成員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：非關聯黨成員2023-01-012023-06-3000015891492024-05-2900015891492024-05-292024-05-290001589149SRT: 最低成員2024-06-300001589149SRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：知識產權成員2024-06-300001589149GWAV: 客户列表成員2024-06-300001589149US-GAAP：許可證會員2024-06-300001589149GWAV: 保理會員2024-06-300001589149GWAV: 保理會員2023-12-310001589149US-GAAP：可轉換債務證券成員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：可轉換債務證券成員2023-01-012023-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV：優先股可轉換會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV：優先股可轉換會員2023-01-012023-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：一位客户會員2024-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：兩名客户會員2024-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：三位客户會員2024-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：四位客户會員2024-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：一位客户會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：兩名客户會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：三位客户會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：四位客户會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：一位客户會員2023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：兩名客户會員2023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：三位客户會員2023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：四位客户會員2023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV: FiveCustomer 會員2023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：六位客户會員2023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：一位客户會員2023-01-012023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：兩名客户會員2023-01-012023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：三位客户會員2023-01-012023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：四位客户會員2023-01-012023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV: FiveCustomer 會員2023-01-012023-12-310001589149US-GAAP：應收賬款會員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：六位客户會員2023-01-012023-12-310001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：一位客户會員2024-04-012024-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：兩名客户會員2024-04-012024-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：三位客户會員2024-04-012024-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：一位客户會員2023-04-012023-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：兩名客户會員2023-04-012023-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：三位客户會員2023-04-012023-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：一位客户會員2024-01-012024-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：兩名客户會員2024-01-012024-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：一位客户會員2023-01-012023-06-300001589149美國公認會計準則：銷售收入淨成員US-GAAP：客户集中度風險成員GWAV：兩名客户會員2023-01-012023-06-300001589149美國通用會計準則：車輛會員2024-06-052024-06-050001589149美國通用會計準則：設備會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：機械和設備成員2024-06-300001589149US-GAAP：機械和設備成員2023-12-310001589149US-GAAP：傢俱和固定裝置成員2024-06-300001589149US-GAAP：傢俱和固定裝置成員2023-12-310001589149美國通用會計準則：Landmember2024-06-300001589149美國通用會計準則：Landmember2023-12-310001589149美國公認會計準則：建築會員2024-06-300001589149美國公認會計準則：建築會員2023-12-310001589149美國通用會計準則：車輛會員2024-06-300001589149美國通用會計準則：車輛會員2023-12-310001589149US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2024-06-300001589149US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2023-12-310001589149US-GAAP：客户名單會員2024-06-300001589149US-GAAP：客户名單會員2023-12-310001589149GWAV：收入保理 AdvanceOne 會員2024-02-010001589149GWAV：收入保理 AdvanceOne 會員2024-02-012024-02-010001589149GWAV：收入保理 AdvanceOne 會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV：收入保理 AdvanceOne 會員2024-04-012024-06-300001589149GWAV：收入保理 AdvanceOne 會員2024-06-300001589149GWAV：收入計數 AdvancetWomember2024-02-070001589149GWAV：收入計數 AdvancetWomember2024-02-072024-02-070001589149GWAV：收入計數 AdvancetWomember2024-01-012024-06-300001589149GWAV：收入計數 AdvancetWomember2024-04-012024-06-300001589149GWAV：收入計數 AdvancetWomember2024-06-300001589149GWAV：收入保理高級三名會員2024-02-290001589149GWAV：收入保理高級三名會員2024-02-292024-02-290001589149GWAV：收入保理高級三名會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV：收入保理高級三名會員2024-04-012024-06-300001589149GWAV：收入保理高級三名會員2024-06-300001589149GWAV：收入保理高級我們的會員2024-03-070001589149GWAV：收入保理高級我們的會員2024-03-072024-03-070001589149GWAV：收入保理高級我們的會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV：收入保理高級我們的會員2024-04-012024-06-300001589149GWAV：收入保理高級我們的會員2024-06-300001589149GWAV：收入保理 AdvanceFiveFive會員2024-03-070001589149GWAV：收入保理 AdvanceFiveFive會員2024-03-072024-03-070001589149GWAV：收入保理 AdvanceFiveFive會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV：收入保理 AdvanceFiveFive會員2024-04-012024-06-300001589149GWAV：收入保理 AdvanceFiveFive會員2024-06-300001589149GWAV：簡單協議會員2024-06-300001589149GWAV：簡單協議會員2023-12-310001589149GWAV：車輛融資協議成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2022-04-110001589149GWAV：車輛融資協議成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2022-04-112022-04-110001589149GWAV：車輛融資協議成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV：車輛融資協議成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV：車輛融資協議成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：車輛融資協議成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員2022-04-210001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員GWAV：十月二千二十二會員2022-04-212022-04-210001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員GWAV：十月二千二十六會員2022-04-212022-04-210001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員美國通用會計準則：設備會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員美國通用會計準則：設備會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員美國通用會計準則：設備會員2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員美國通用會計準則：設備會員2023-12-310001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員US-GAAP：土地建築和改善會員2022-09-010001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員US-GAAP：土地建築和改善會員2022-09-012022-09-010001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員US-GAAP：土地建築和改善會員2024-06-300001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員US-GAAP：土地建築和改善會員2023-06-300001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員US-GAAP：土地建築和改善會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員US-GAAP：土地建築和改善會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員US-GAAP：土地建築和改善會員2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員2022-09-140001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員2022-09-142022-09-140001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNote會員2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteOne會2022-11-280001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteOne會2022-11-282022-11-280001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteOne會GWAV: MarchTwothousandTwintyThree 成員2022-11-282022-11-280001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteOne會GWAV: MarchTwothousandTwineNINE 會員2022-11-282022-11-280001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteOne會2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteOne會2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteOne會2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteOne會2023-12-310001589149gwav: SecuredPromissoryNoteWoMember2022-11-280001589149gwav: SecuredPromissoryNoteWoMember2022-11-282022-11-280001589149gwav: SecuredPromissoryNoteWoMemberGWAV: MarchTwothousandTwintyThree 成員2022-11-282022-11-280001589149gwav: SecuredPromissoryNoteWoMemberGWAV: MarchTwothousandTwineNINE 會員2022-11-282022-11-280001589149gwav: SecuredPromissoryNoteWoMember2024-01-012024-06-300001589149gwav: SecuredPromissoryNoteWoMember2023-01-012023-06-300001589149gwav: SecuredPromissoryNoteWoMember2024-06-300001589149gwav: SecuredPromissoryNoteWoMember2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteThree會2022-11-280001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteThree會2022-11-282022-11-280001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteThree會GWAV: MarchTwothousandTwintyThree 成員2022-11-282022-11-280001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteThree會GWAV: MarchTwothousandTwineNINE 會員2022-11-282022-11-280001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteThree會2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteThree會2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteThree會2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteThree會2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFour會2022-12-150001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFour會2022-12-152022-12-150001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFour會GWAV: MarchTwothousandTwintyThree 成員2022-12-152022-12-150001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFour會GWAV: MarchTwothousandTwineNINE 會員2022-12-152022-12-150001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFour會2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFour會2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFour會2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFour會2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFiveFive2023-01-100001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFiveFive2023-01-102023-01-100001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFiveFiveGWAV: MarchTwothousandTwintySix 會員2023-01-102023-01-100001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFiveFive2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFiveFive2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFiveFive2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteFiveFive2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNotesix 會員2023-01-120001589149GWAV: SecuredPromissoryNotesix 會員2023-01-122023-01-120001589149GWAV: SecuredPromissoryNotesix 會員GWAV：AprilTworshandTwentYeight 會員2023-01-122023-01-120001589149GWAV: SecuredPromissoryNotesix 會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNotesix 會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNotesix 會員2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNotesix 會員2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNotes 七位會員2023-02-230001589149GWAV: SecuredPromissoryNotes 七位會員2023-02-232023-02-230001589149GWAV: SecuredPromissoryNotes 七位會員GWAV：六月二千二十七會員2023-02-232023-02-230001589149GWAV: SecuredPromissoryNotes 七位會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNotes 七位會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNotes 七位會員2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNotes 七位會員2023-12-310001589149GWAV：SecuredPromissoryNoteEIGHT會員2023-02-240001589149GWAV：SecuredPromissoryNoteEIGHT會員2023-02-242023-02-240001589149GWAV：SecuredPromissoryNoteEIGHT會員GWAV：六月二千二十七會員2023-02-242023-02-240001589149GWAV：SecuredPromissoryNoteEIGHT會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV：SecuredPromissoryNoteEIGHT會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV：SecuredPromissoryNoteEIGHT會員2024-06-300001589149GWAV：SecuredPromissoryNoteEIGHT會員2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissorynotenine 會員2023-04-120001589149GWAV: SecuredPromissorynotenine 會員2023-04-122023-04-120001589149GWAV: SecuredPromissorynotenine 會員GWAV：七月二千二十七會員2023-04-122023-04-120001589149GWAV: SecuredPromissorynotenine 會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissorynotenine 會員2023-01-012023-06-300001589149GWAV: SecuredPromissorynotenine 會員2024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissorynotenine 會員2023-12-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteTen會員2023-07-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteTen會員2023-07-312023-07-310001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteTen會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteTen會員2024-03-290001589149US-GAAP：D 系列優先股會員GWAV: SecuredPromissoryNoteTen會員2024-03-290001589149GWAV: SecuredPromissoryNoteTen會員2024-04-210001589149US-GAAP：D 系列優先股會員GWAV: SecuredPromissoryNoteTen會員2024-04-210001589149gwav: DWMnote 會員SRT: 首席執行官成員2024-06-300001589149SRT: 首席執行官成員gwav: DWMnote 會員2023-12-310001589149GWAV: 通用金融會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 通用金融會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149gwav: 不可轉換的 Note 會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149gwav: 不可轉換的 Note 會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: Deedof TrustNote 會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 信任契約NoteOneOne會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 信任契約NoteOneOne會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資説明會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資説明會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資 NoteOneOne會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資 NoteOneOne會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資NotewoMemberGWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資NotewoMemberGWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資説明三成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資説明三成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資説明四位會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資説明四位會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 設備融資NoteFiveVieveMemberGWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 設備融資NoteFiveVieveMemberGWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備金融Notesix成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備金融Notesix成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資筆記七名成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備融資筆記七名成員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備金融Noteeight會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：設備金融Noteeight會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 設備融資Notenine會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 設備融資Notenine會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 設備融資筆記會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 設備融資筆記會員GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：未來代幣會員的簡單協議GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV：未來代幣會員的簡單協議GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 不可兑換的應付票息會員2024-06-300001589149GWAV: 橋樑金融會員2023-07-030001589149GWAV: 購買協議會員2023-07-312023-07-310001589149GWAV: 購買協議會員2023-07-310001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員2023-07-310001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員2023-07-310001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員2023-07-310001589149US-GAAP：測量輸入預期期限成員2023-07-310001589149US-GAAP：Warrant 會員2024-03-180001589149SRT: 最低成員2024-03-180001589149美國公認會計準則：SeniorNotes會員SRT: 最低成員2024-03-180001589149美國公認會計準則：SeniorNotes會員SRT: 最大成員2024-03-180001589149美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-04-012024-06-300001589149美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員2024-03-180001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員2024-03-180001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員2024-03-180001589149US-GAAP：測量輸入預期期限成員2024-03-180001589149美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-05-030001589149美國公認會計準則：SeniorNotes會員2024-05-032024-05-030001589149GWAV: 豁免協議會員2024-04-012024-06-300001589149GWAV: 豁免協議會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2024-06-300001589149美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-12-310001589149US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2024-06-300001589149US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2023-12-310001589149US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2023-12-310001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員GWAV：三月三十一二萬二十四會員2021-10-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員GWAV：三月三十一二萬二十四會員2021-10-012021-10-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：一月一兩千二十四會員2021-10-112021-10-110001589149GWAV: 帝國服務公司會員2021-10-110001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員2022-01-242022-01-2400015891492022-01-240001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員2022-01-242022-01-240001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員2022-01-240001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：一月一兩千二十四會員2022-02-012022-02-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員GWAV：一月一兩千二十四會員2022-02-012022-02-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員gwav: scrapMetalyards會員GWAV：一月一兩千二十四會員2022-02-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員gwav: scrapMetalyards會員GWAV：一月一兩千二十四會員2022-02-012022-02-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：一月一兩千二十三會員2022-10-132022-10-130001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員GWAV：一月一兩千二十三會員2022-10-132022-10-130001589149GWAV: 帝國服務公司會員gwav: scrapMetalyards會員GWAV：一月一兩千二十三會員2022-10-130001589149GWAV: 帝國服務公司會員gwav: scrapMetalyards會員GWAV：一月一兩千二十三會員2022-10-132022-10-130001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：一月一兩千二十四會員2023-01-012023-01-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員GWAV：一月一兩千二十四會員2023-01-012023-01-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員gwav: scrapMetalyards會員GWAV：一月一兩千二十三會員2023-01-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員gwav: scrapMetalyards會員GWAV：一月一兩千二十三會員2023-01-012023-01-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：七月三十一日兩千二十三會員2023-07-312023-07-310001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：七月三十一日兩千二十三會員2023-01-012023-12-310001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV: AugustoneTwoneTworeThree 會員2023-08-012023-08-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: AugustoneTwoneTworeThree 會員2024-04-012024-04-0100015891492024-03-152024-03-150001589149GWAV: 帝國服務公司會員2024-03-150001589149GWAV: 帝國服務公司會員2024-03-152024-03-1500015891492024-03-150001589149GWAV: 帝國服務公司會員US-GAAP：汽車會員GWAV：二月十八日二千二十五會員2021-10-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員US-GAAP：汽車會員GWAV：二月十八日二千二十五會員2021-10-012021-10-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員US-GAAP：汽車會員GWAV：二月一萬五二千二十六會員2021-10-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員US-GAAP：汽車會員GWAV：二月一萬五二千二十六會員2021-10-012021-10-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：三月三十前二千二十三會員2021-04-012021-04-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員GWAV：十二月二十三兩千二十五會員2021-04-012021-04-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：十二月二十三兩千二十五會員2021-12-222021-12-230001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員GWAV：十二月二十三兩千二十五會員2021-12-222021-12-230001589149GWAV: 帝國服務公司會員SRT: 首席執行官成員GWAV：七月三十一日兩千二十四會員2022-07-012022-07-010001589149GWAV: 帝國服務公司會員GWAV: 辦公租賃會員GWAV：十二月二十三兩千二十五會員2022-07-012022-07-010001589149美國公認會計準則：優先股成員2024-06-300001589149US-GAAP：D 系列優先股會員美國公認會計準則：優先股成員2024-03-290001589149GWAV: 交易所協議成員2024-03-292024-03-290001589149GWAV: 交易所協議成員US-GAAP：D 系列優先股會員2024-05-100001589149GWAV: 交易所協議成員US-GAAP：D 系列優先股會員2024-05-102024-05-100001589149GWAV: 交易所協議成員US-GAAP：D 系列優先股會員2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：高級有擔保債務成員2024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員GWAV：高級有擔保債務成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員GWAV：高級有擔保債務成員SRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員GWAV：高級有擔保債務成員SRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員GWAV：高級有擔保債務成員SRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員GWAV：高級有擔保債務成員SRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期期限成員GWAV：高級有擔保債務成員2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV: 購買協議會員2024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員GWAV：委員會高級有擔保債務成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員GWAV：委員會高級有擔保債務成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員GWAV：委員會高級有擔保債務成員2024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期期限成員GWAV：委員會高級有擔保債務成員2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：高級有擔保債務會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員GWAV：高級有擔保債務會員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員GWAV：高級有擔保債務會員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員GWAV：高級有擔保債務會員2024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期期限成員GWAV：高級有擔保債務會員2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員US-GAAP：Warrant 會員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員SRT: 最低成員US-GAAP：Warrant 會員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員SRT: 最大成員US-GAAP：Warrant 會員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員US-GAAP：Warrant 會員SRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員US-GAAP：Warrant 會員SRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期期限成員US-GAAP：Warrant 會員2024-06-300001589149US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入價格波動率成員US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期期限成員US-GAAP：ConvertibleNotePayable 會員2024-06-3000015891492024-05-162024-05-1600015891492024-05-3100015891492024-03-182024-03-180001589149US-GAAP：Warrant 會員2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：證券購買協議會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員SRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員SRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員2024-05-312024-05-310001589149US-GAAP：Warrant 會員2023-12-310001589149US-GAAP：Warrant 會員2023-01-012023-12-310001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：OneMember 的行使價2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：OneMember 的行使價2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：EscriePriceTwoMember2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：EscriePriceTwoMember2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：行使價格三位會員2024-06-300001589149US-GAAP：Warrant 會員GWAV：行使價格三位會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：後續活動成員2024-07-310001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：OneMember 的行使價SRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：OneMember 的行使價SRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：OneMember 的行使價2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：OneMember 的行使價2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：EscriePriceTwoMemberSRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：EscriePriceTwoMemberSRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：EscriePriceTwoMember2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：EscriePriceTwoMember2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格三位會員SRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格三位會員SRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格三位會員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格三位會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格FourCeFour會員SRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格FourCeFour會員SRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格FourCeFour會員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格FourCeFour會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格FiveMemberSRT: 最低成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格FiveMemberSRT: 最大成員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格FiveMember2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員GWAV：行使價格FiveMember2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員2024-06-300001589149US-GAAP：員工股權會員2023-12-310001589149US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-12-310001589149US-GAAP：員工股權會員2024-01-012024-06-300001589149GWAV: 租賃協議成員2023-01-012023-01-010001589149GWAV: 租賃協議成員2023-08-012024-03-310001589149GWAV: 租賃協議成員2024-04-012024-04-010001589149GWAV: 租賃協議成員GWAV: 一次性付款會員2024-04-012024-04-010001589149SRT: 首席執行官成員2024-01-012024-06-300001589149SRT: 首席執行官成員2024-06-300001589149SRT: 首席執行官成員2023-12-310001589149SRT: 首席執行官成員gwav: DWMnote 會員2023-07-310001589149SRT: 首席執行官成員gwav: DWMnote 會員2024-01-012024-06-300001589149SRT: 首席執行官成員gwav: DWMnote 會員2024-03-290001589149US-GAAP：D 系列優先股會員SRT: 首席執行官成員gwav: DWMnote 會員2024-03-290001589149SRT: 首席執行官成員gwav: DWMnote 會員2024-04-2100015891492024-06-052024-06-050001589149SRT: 首席執行官成員US-GAAP：運輸和處理會員2024-01-012024-06-300001589149SRT: 首席執行官成員GWAV：廢金屬服務會員2024-01-012024-06-300001589149SRT: 首席執行官成員GWAV：機械和維修服務會員2024-01-012024-06-300001589149SRT: 首席執行官成員GWAV：設備租賃會員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員GWAV：初始衍生品責任成員2024-06-300001589149GWAV：測量輸入速率波動率成員GWAV：初始衍生品責任成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員GWAV：初始衍生品責任成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員GWAV：初始衍生品責任成員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期股息率成員2024-06-300001589149GWAV：測量輸入速率波動率成員2024-06-300001589149US-GAAP：計量輸入無風險利率成員2024-06-300001589149US-GAAP：測量輸入預期期限成員2024-01-012024-06-300001589149US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-08-150001589149US-GAAP：後續活動成員2024-08-15iso4217: 美元xbrli: sharesiso4217: 美元xbrli: sharesutr: sqftgwav: IntegerTxbrli: pure

 

 

 

團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

 

表格 10-Q

 

☒ 根據1934年《證券法》第13或15（d）條提交的季度報告

 

對於 這段時期結束了 6月30日 2024

 

或者

 

☐ 根據1934年《證券法》第13或15（d）條提交的過渡報告

 

對於 從 ___________ 到 ______________ 的過渡期

 

佣金 文件號 001-41452

 

 

綠色波浪 技術解決方案有限公司

（精確 公司章程中規定的企業名稱）

 

特拉華   46-2612944

（州 或其他司法管轄區

公司 或組織）

  

（I.R.S. 僱主

身份識別 不是。）

     
4016 雨樹路， 第 300 步， 切薩皮克， VA   23321
（地址 主要行政辦公室）   （Zip 代碼）

 

(800) 490-5020

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

 

證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：

 

標題 每個班級的   交易 符號   姓名 註冊的每個交易所的
常見 股票，每股面值0.001美元   GWAV   這個 納斯達 股票市場有限責任公司

 

指示 用複選標記註冊人（1）是否已提交證券交易所第13條或第15（d）條要求提交的所有報告 在過去的12個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）的1934年法案，以及（2） 在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。 是的 ☒ 沒有 ☐

 

指示 通過複選標記註冊人是否以電子方式提交了根據規則要求提交的所有互動數據文件 S-T 法規（本章第 232.405 節）在過去 12 個月內（或註冊人所需的更短期限）第 405 條 必須提交此類文件）。 是的 ☒ 沒有 ☐

 

指示 勾選註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報人 公司，或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器”、“較小文件管理器” 的定義 《交易法》第12b-2條中的 “申報公司” 和 “新興成長型公司”。

 

大號 加速文件管理器 ☐ 加速 申報人 ☐
非加速 申報人 ☒ 更小 舉報公司 ☒
新興 成長型公司 ☐    

 

如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

指示 勾選註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有 ☒

 

如 截至 2024 年 8 月 13 日，有 20,215,963 註冊人已發行和流通的普通股股份。

 

 

 

 

 

 

桌子 的內容

 

部分 I. 財務信息  
  項目 1。 金融 聲明  
    截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的簡明合併資產負債表 1
    截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表（未經審計） 2
    截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併股東權益報表（未經審計） 3
    截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表（未經審計） 5
    簡明合併財務報表附註（未經審計） 6
  物品 2。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 29
  項目 3. 關於市場風險的定量和定性披露 35
  項目 4。 控制和程序 36
       
第二部分。其他信息  
  項目 1。 法律訴訟 37
  項目 1A。 風險因素 37
  物品 2。 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 37
  項目 3. 優先證券違約 38
  項目 4。 礦山安全披露 39
  項目 5。 其他信息 39
  項目 6。 展品 39
  簽名 40

 

我

 

 

警告 關於前瞻性陳述的説明

 

這個 10-Q表季度報告包含1933年《證券法》第27A條所指的前瞻性陳述，即 經修訂的（“證券法”）和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條（“交易所”） 行動”）基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可用的信息，以及 哪些陳述涉及重大風險和不確定性。本10-Q表季度報告中包含的所有聲明，除了 歷史事實陳述，包括有關我們未來經營業績和財務狀況的陳述，我們的業務戰略 計劃、市場增長和趨勢以及未來運營的目標均為前瞻性陳述。前瞻性陳述 通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以確定前瞻性陳述 因為它們包含 “可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃” 等詞語 “預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”， “相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 或負面 這些詞語或其他與我們的期望、戰略、計劃或意圖有關的類似術語或表述。

 

這些 陳述不能保證未來的表現，涉及難以預測的風險、不確定性和假設。因此， 實際結果和結果可能而且很可能與前瞻性陳述中表達或預測的有重大差異 這是由於多種因素造成的，包括 “第1A項” 中規定的因素。我們的10-k表年度報告中的 “風險因素”，以及我們的 向美國證券交易委員會提交的其他文件。除其他外，這些風險和不確定性包括：

 

  ● 正在改變 全球市場狀況，包括制裁和關税、配額和其他貿易行動以及進口限制的影響 這可能會對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生不利影響。
  ● 更改 在原材料和報廢車輛等投入的可用性或價格方面，這可能會減少我們的銷售。
  ● 意義重大 廢金屬價格的下跌可能會對我們的經營業績產生不利影響。
  ● 失衡 在全球鋼鐵行業的供需條件下，這可能會減少對我們產品的需求。
  ● 減值 可能對我們的經營業績產生不利影響的長期資產和股權投資。
  ● 政府的 機構拒絕發放或續訂我們的執照和許可證，從而限制了我們的運營能力。

 

合規性 現有和未來的氣候變化和温室氣體排放法律法規可能會對我們的經營業績產生不利影響。

 

你 提醒不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本季度報告發布之日 在 10-Q 表格上。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們不承擔任何公開的義務 更新或發佈對這些前瞻性陳述的任何修訂，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因， 在本10-Q表季度報告發布之日之後或用於反映意外事件的發生，除非適用的要求 法律。

 

ii

 

 

綠色波浪 技術解決方案有限公司

濃縮 合併資產負債表

 

   6月30日   十二月三十一日 
   2024   2023 
   （未經審計）     
         
資產          
流動資產：          
現金  $24,303,114   $1,546,159 
庫存   1,123,402    200,428 
應收賬款   810,123    646,413 
預付費用   754,174    296,761 
流動資產總額   26,990,813    2,689,761 
           
財產和設備，淨額   18,000,114    16,569,125 
財產和設備，淨額-從關聯方購買   9,963,346    6,926,315 
經營租賃使用權資產，淨關聯方   53,223    103,822 
經營租賃使用權資產，淨額   1,164,560    198,558 
許可證，網絡   15,423,650    16,487,350 
知識產權，淨額   1,366,200    1,669,800 
客户名單，網絡   1,623,275    1,735,225 
保證金   31,893    31,893 
           
總資產  $74,617,074   $46,411,849 
           
負債和股東權益（赤字）          
           
流動負債：          
銀行透支  $354,347   $118,763 
應付賬款和應計費用   5,472,787    6,100,449 
應計工資和相關費用   4,009,213    4,089,836 
不可轉換的應付票據，流動部分，扣除未攤銷的債務折扣美元741,500 和 $500,250，分別地   2,674,915    2,623,561 
應付可轉換票據，流動部分，扣除未攤銷的債務折扣美元- 和 $3,934,506，分別地   -    8,065,494 
應付關聯方款項   -    2,070,402 
經營租賃債務，流動部分-關聯方   55,620    111,240 
經營租賃債務，流動部分   297,773    89,731 
流動負債總額   12,864,655    23,269,476 
           
經營租賃債務，減去流動部分   883,701    94,943 
關聯方應付票據   -    17,218,350 
應付可轉換票據，扣除未攤銷的債務折扣美元- 和 $1,967,253，分別地   -    4,032,747 
不可轉換的應付票據，扣除未攤銷的債務折扣美元1,329,692 和 $1,965,113，分別地   4,796,781    6,250,481 
負債總額   18,545,137    50,865,997 
           
承付款和意外開支（見附註13）   -    - 
           
股東權益（赤字）：          
優先股- 10,000,000 已授權的股份          
普通股，$0.001 面值， 1,200,000,000 和 500,000,000 已獲授權的股份； 12,750,628 和 113,096 分別已發行和流通的股份   12,751    113 
額外已繳資本   529,193,370    391,411,896 
累計赤字   (473,134,184)   (395,866,157)
股東權益總額（赤字）   56,071,937    (4,454,148)
           
負債和股東權益總額（赤字）  $74,617,074   $46,411,849 

 

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

 

1

 

 

綠色波浪 技術解決方案有限公司

濃縮 合併運營報表

（未經審計）

 

   2024   2023   2024   2023 
   在截至6月30日的三個月中   在截至6月30日的六個月中 
   2024   2023   2024   2023 
                 
收入  $7,881,895   $9,416,274   $16,386,672   $18,459,696 
                     
收入成本   5,598,040    6,117,420    10,838,556    10,434,231 
                     
毛利潤   2,283,855    3,298,854    5,548,116    8,025,465 
             
運營費用：                    
廣告   -    10,329    2,374    15,851 
工資和相關費用   1,705,823    1,497,279    3,443,851    3,448,538 
租金、水電費和物業維護 ($)584,505 和 $675,051; $777,225 和 $1,350,103 分別給關聯方）   844,260    1,033,518    1,288,132    2,057,227 
運輸和設備維護   1,774,273    569,416    2,375,835    1,820,133 
折舊和攤銷費用   1,652,232    1,350,728    3,291,047    2,619,581 
諮詢、會計和法律   1,621,874    202,174    2,234,145    475,247 
基於股票的服務補償   2,716,008    -    3,004,909    - 
股票補償   20,833         41,666      
其他一般和管理費用   909,724    725,687    1,639,054    1,614,341 
總運營費用   11,245,027    5,389,131    17,321,013    12,050,918 
                     
運營損失   (8,961,172)   (2,090,277)   (11,772,897)   (4,025,453)
                     
其他收入（費用）：                    
利息支出和債務折扣攤銷   (2,497,911)   (891,849)   (4,692,140)   (3,057,353)
税收抵免收益   -    717,064    -    717,064 
其他收益（虧損）   -    -    1,351    - 
為權證激勵而發行的股票   -    -    (3,029,927)   - 
債務消滅造成的損失   (16,351,827)   -    (16,351,827)   - 
為融資而發行的股票   -    -    (52,182)    -
衍生負債公允價值的變化   48,314,949    -    48,314,949    - 
轉換可轉換票據的收益（虧損）   (14,237,678)   -    (14,213,480)   - 
不可轉換應付票據和預付款的結算收益   1,056,962    -    1,056,962    75,005 
其他收入總額（支出）   16,284,495    (174,785)   11,033,706    (2,265,284)
                     
所得税前的淨收益（虧損）   7,323,323    (2,265,062)   (739,191)   (6,290,737)
                     
所得税準備金（福利）   -    -    -    - 
                     
淨收益（虧損）   7,323,323    (2,265,062)   (739,191)   (6,290,737)
                     
認股權證行使價下調後的視作股息   (51,130,572)   -    (52,574,896)   - 
降低債務票據轉換價格的視作股息   -    -    (23,953,940)   - 
                     
普通股股東可獲得的淨虧損  $(43,807,249)  $(2,265,062)  $(77,268,027)  $(6,290,737)
                     
普通股每股淨虧損：                    
基本  $(8.383)  $(30.20)  $(28.97)  $(84.03)
稀釋  $(8.43)  $(30.20)  $(28.97)  $(84.03)
                     
加權平均已發行普通股：                    
基本   (5,229,539)   75,005    2,667,275    74,867 
稀釋   5,195,391    75,005    2,667,275    74,867 

 

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

 

2

 

 

綠色波浪 技術解決方案有限公司

濃縮 股東權益（赤字）變動合併報表

對於 截至2024年6月30日的三個月和六個月

（未經審計）

 

   股票   金額   股票   金額   股票   金額   應收款   在資本中   赤字   總計 
  

優先股

D 系列即將推出

           普通股       額外         
   已發行   普通股   待印發   訂閲   已付費   累積     
   股票   金額   股票   金額   股票   金額   應收款   在資本中   赤字   總計 
                                         
截至2023年12月31日的餘額   -   $-    113,096   $113    -   $-   $-   $391,411,896   $(395,866,157)  $(4,454,148)
將不可轉換票據兑換成D系列優先股   1,000   $1    -    -    -    -    -   $9,999,999    -   $10,000,000 
出售以現金髮行的普通股和認股權證，扣除費用   -    -    8,149,250   $8,149    -    -    -   $40,360,966    -   $40,369,115 
為轉換可轉換債務票據而發行的普通股   -    -    2,890,818   $2,891    -    -    -   $37,950,413    -   $37,953,304 
為行使現金認股權證而發行的普通股，扣除費用   -    -    108,515   $109    -    -    -   $2,834,632    -   $2,834,741 
為服務業發行的股權   -    -    -    -    -    -    -   $3,004,909    -   $3,004,909 
為權證激勵而發行的股票   -    -    -    -    -    -    -   $3,029,927    -   $3,029,927 
修改可轉換債券的轉換功能   -    -    -    -    -         -   $12,388,229    -   $12,388,229 
降低債務票據轉換價格的視作股息   -    -    -    -    -    -    -   $23,953,940   $(23,953,940)   - 
降低認股權證行使價的當作股息   -    -    -    -    -    -    -   $52,574,896   $(52,574,896)   - 
將 D 系列優先換成普通系列   (1,000)  $(1)   1,333,333   $1,333    -    -    -   $(1,332)   -   $- 
由於授權股份短缺而設立衍生負債   -    -    -    -    -    -    -   $(64,951,789)   -   $(64,951,789)
股票拆分後衍生負債的結算   -    -    -    -    -    -    -   $16,636,840    -   $16,636,840 
反向拆分調整後的份額四捨五入   -    -    155,616   $156    -    -    -   $(156)   -    - 
淨虧損   -    -    -    -    -    -    -   $-   $(739,191)  $(739,191)
                                                   
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額   -   $-    12,750,628   $12,751    -   $-   $-   $529,193,370   $(473,134,184)  $56,071,937 

 

  

首選 股票

D 系列 成為

           常見 股票       額外         
   已發行   常見 股票   到 待發行   訂閲   已付費   累積     
   股票   金額   股票   金額   股票   金額   應收款   在 資本   赤字   總計 
                                         
平衡 於 2024 年 3 月 31 日   1,000   $1    292,432   $292    1,609   $2   $(67,923)  $435,006,088   $(429,326,935)  $5,611,525 
交易所 D 系列的 “首選” 變為 “通用”   (1,000)  $(1)   1,333,333   $1,333    -    -    -   $(1332)   -   $0)
常見 為轉換可轉換債務票據而發行的股票   -    -    2,818,387   $2,818    -    -    -   $35,907,943    -   $35,910,761 
銷售 下議院股份和現金認股權證   -    -    8,150,859   $8,151    (1,609)   (2)   67,923   $40,360,966    -   $40,437,039 
股權 為服務而發放   -    -    -    -    -    -    -   $2,716,009    -   $2,716,009 
修改 債務的轉換功能   -    -    -    -    -    -    -   $12,388,229    -   $12,388,229 
被視為 降低認股權證行使價的股息   -    -    -    -    -    -    -   $51,130,572   $(51,130,572)   - 
設立 由於授權股份短缺而導致的衍生負債   -    -    -    -    -    -    -   $(64,951,789)   -   $(64,951,789)
結算 股票拆分後的衍生負債   -    -    -    -    -    -    -   $16,636,840    -   $16,636,840 
四捨五入 對於經反向拆分調整的股份   -    -    155,616   $156    -    -    -   $(156)   -    - 
網 收入   -    -    -    -    -    -    -    -   $7,323,323   $7,323,323 
平衡 於 2024 年 6 月 30 日   -   $-    12,750,628   $12,751    -   $-   $-   $529,193,370   $(473,134,184)  $56,071,937 

 

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

 

3

 

 

綠色波浪 技術解決方案有限公司

濃縮 股東權益（赤字）變動合併報表

對於 截至 2023 年 6 月 30 日的三個月和六個月

（未經審計）

 

   股票   金額   股票   金額   在資本中   赤字   總計 
   優先股           額外         
   Z 系列   普通股   已付費   累積     
   股票   金額   股票   金額   在資本中   赤字   總計 
                             
截至2022年12月31日的餘額   322   $-    73,082   $73   $377,606,507   $(362,269,015)  $15,337,565 
轉換Z系列優先股後發行普通股   (72)   -    1,923   $2   $(1)   -   $1 
淨虧損   -    -    -    -    -   $(6,290,737)  $(6,290,737)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額   250   $-    75,005   $75   $377,606,506   $(368,559,752)  $9,046,829 

 

   優先股           額外         
   Z 系列   普通股   已付費   累積     
   股票   金額   股票   金額   在資本中   赤字   總計 
                             
截至2023年3月31日的餘額   250   $-    75,005   $75   $377,606,506   $(366,294,690)  $11,311,891 
淨虧損   -    -    -    -    -   $(2,265,062)  $(2,265,062)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額   250   $-    75,005   $75   $377,606,506   $(368,559,752)  $9,046,829 

 

 

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

 

4

 

 

綠色波浪 技術解決方案有限公司

濃縮 合併現金流量報表

（未經審計）

 

   2024   2023 
   在截至6月30日的六個月中 
   2024   2023 
         
來自經營活動的現金流：          
淨虧損  $(739,191)  $(6,290,737)
為將淨虧損與經營活動提供的淨現金（用於）進行核對而進行的調整：          
無形資產的折舊和攤銷   3,291,047    2,619,581 
關聯方淨使用權資產的攤銷   49,960    1,140,331 
使用權資產的攤銷，淨額   104,935    184,757 
債務折扣的利息和攤銷   4,692,140    3,057,053 
債務轉換損失   14,213,480    - 
不可轉換應付票據和預付款的結算收益   (1,056,962)   (75,005)
基於股票的薪酬   41,666    - 
為權證激勵而發行的股票   3,029,927    - 
滅火損失   16,351,827    - 
衍生負債公允價值的變化   (48,314,949)   - 
為融資而發行的認股權證   3,004,909    - 
運營資產和負債的變化：          
由於關聯方   (5,652,583)   1,608,189 
庫存   (922,974)   70,037 
應收賬款   (301,210)   (11,301)
預付費用   (499,079)   (596,646)
保證金   -    (25000)
應付賬款和應計費用   (1,143,496)   503,252 
應計工資和相關費用   (105,131)   179,206 
為經營租賃負債支付的本金-關聯方   -    (1,269,496)
為經營租賃負債支付的本金   (129,118)   (40,425)
           
經營活動提供的（用於）淨現金   (14,084,802)   1,053,796 
           
來自投資活動的現金流：          
購買財產和設備   (2,560,135)   (826,422)
用於投資活動的淨現金   (2,560,135)   (826,422)
           
來自融資活動的現金流：          
銀行透支   235,584    180,337 
通過認股權證發行普通股的收益   40,369,116    - 
行使認股權證的收益   2,834,632    - 
可轉換票據的償還   (1,497,083)   - 
發行不可轉換應付票據的收益   -    1,000,000 
償還不可轉換的應付票據   (1,845,919)   (1,301,846)
保理收益   2,843,950    3,746,109 
保理的還款   (3,538,388)   (4,298,827)
由（用於）融資活動提供的淨現金   39,401,892    (674,227)
           
現金淨增加（減少）   22,756,955    (446,853)
           
現金，年初   1,546,159    821,804 
           
現金，期末  $24,303,114   $374,951 
           
現金流信息的補充披露：          
期內支付的利息現金  $327,339   $49,296 
在此期間支付的税款現金  $-   $- 
           
非現金投資和融資活動的補充披露：          
票據轉換價格下調視為股息  $23,953,940   $- 
保理收益用於償還保理負債  $-   $5,004,393 
通過發行不可轉換的應付票據購買的設備  $-   $3,059,634 
認股權證行使價下調的當作股息  $52,574,896   $- 
向D系列優先交換票據  $10,000,000   $- 
使用權資產和經營租賃負債的增加  $1,070,298   $199,466 
轉換Z系列優先股時發行的普通股  $-   $289 
為交換D系列而發行的普通股  $1,333,333   $- 
四捨五入用於反向分割  $156   $- 
通過行使認股權證支付的律師費  $139,955   $- 
轉換可轉換票據和應計利息時發行的普通股  $2,890,818   $- 
從 dWm Properties 購買的資  $ 3,582,181      
根據應收賬款調整的資產購買  $ 137,500      
通過發行票據預付資產  $-   $162,000 

 

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

 

5

 

 

綠色波浪 技術解決方案有限公司

注意事項 至簡明合併財務報表

六月 2024 年 30 日（未經審計）

 

注意 1 — 業務性質和列報依據

 

概述

 

綠色波浪 Technology Solutions, Inc.（“Greenwave”、“公司”、“我們” 或 “我們的”） 於 2013 年 4 月 26 日在特拉華州註冊成立，是一家技術平臺開發商，名為 MassRoots, Inc. 2021年10月出售了其社交媒體資產，並已停止與該業務相關的所有業務。2021 年 9 月 30 日，我們 完成了對帝國服務公司（“帝國”）的收購，該公司在弗吉尼亞州經營着13個金屬回收設施 北卡羅來納州此次收購自弗吉尼亞州合併證書生效之日起於2021年10月1日生效。

 

在 2022年12月，我們開始為企業客户提供運輸服務。我們運送沙子、泥土、瀝青、金屬和其他材料 由大約 50 輛卡車組成的車隊，由我們擁有、管理和維護。

 

這個 隨附的簡明合併財務報表是根據普遍接受的會計原則編制的 根據美利堅合眾國的規章制度，在美利堅合眾國（“美國公認會計原則”）獲取財務信息 證券交易委員會（“SEC”）。我們的簡明合併財務報表包括帝國的賬目 服務公司、利弗曼金屬回收公司、Empire Staffing, LLC、Scrap App, Inc. 和 Greenwave Elite Sports Facility, Inc.，我們的 全資子公司。在合併期間，所有公司間事務都被取消了。

 

開啟 2024 年 5 月 29 日，“公司” 向公司提交了修正證書（“修正證書”） 第二次修訂和重述的公司註冊證書，以反向拆分其已發行的普通股, 面值 $0.001 每股（“普通股”），比率為 150 換 1 （“反向股票拆分”），於 11:59 生效 美國東部時間 2024 年 5 月 31 日下午。所有普通股和每股金額均已追溯調整，以反映反向股票拆分。

 

基礎 演示文稿

 

這個 根據以下規定，此處包含的未經審計的中期簡明合併財務報表由公司編制，未經審計 遵守美國證券交易委員會的規章制度。公司管理層認為，所有調整（包括經常性調整） 公允列報公司經營業績所必需的調整和重新分類（以及非經常性調整） 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，其截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的現金流及其財務 截至2024年6月30日的立場已經確定。此類過渡期的經營業績不一定表明 全年經營業績將出爐。

 

可以肯定 通常包含在年度合併財務報表附註中的信息和披露已被簡要或省略 來自這些未經審計的中期簡明合併財務報表。因此，這些未經審計的中期簡明合併 財務報表應與我們的年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀 2024年4月16日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的財政年度的10-k表報告（“年度報告”）。 2023年12月31日的資產負債表來自這些報表。

 

筆記 2 — 持續經營和管理層的流動性計劃

 

如 截至2024年6月30日，該公司的現金為美元24,303,114 以及營運資金（超過流動負債的流動資產）為美元14,126,157。 截至 2024 年 6 月 30 日，累計赤字為 $ (473,134,184）。這些條件使人們對公司的能力產生了重大懷疑。 自發布未經審計的簡明合併財務報表之日起，將繼續作為持續經營企業持續經營一年。

 

如果 公司通過發行股票證券籌集額外資金，其股東將面臨稀釋。額外的債務融資， 如果有的話，可能涉及限制其運營或承擔額外債務能力的契約。任何額外的債務融資 或公司籌集的額外股權可能包含對其或其股東不利的條款，並且需要大量資金 還本付息的支付，這轉移了其他活動的資源。公司籌集額外資金的能力將是 受市場狀況和公司普通股價格的影響。

 

6

 

 

因此， 隨附的未經審計的簡明合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的，它考慮 自簡明合併之日起一年的正常業務過程中資產變現和負債的清償 財務報表已發佈。未經審計的簡明合併財務中列報的資產和負債賬面金額 報表不一定意圖代表可變現或結算的價值。未經審計的簡明合併財務報表 不包括在公司無法繼續經營的情況下可能產生的任何調整。

 

注意 3 — 重要會計政策摘要

 

原則 整合的

 

這個 未經審計的簡明合併財務報表包括Greenwave Technology Solutions, Inc.及其全資擁有的賬目 子公司。所有公司間餘額和交易均已在合併中清除。

 

使用 的估計數

 

這個 根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響力的估計和假設 報告的資產和負債金額，財務之日的或有資產和負債的披露 報表以及報告期內報告的收入和支出金額。重要估計值包括估計值 用於計算股票薪酬、帶利息和罰款的工資税負債、視為股息， 可疑賬户備抵金、使用權和租賃負債計算中使用的假設、無形資產減值 通過企業合併收購，長壽資產和有限壽命有形資產的估計使用壽命，衍生負債， 債務的清償和修改以及與遞延所得税資產相關的估值補貼。實際結果可能不同於 這些估計。

 

公平 金融工具的價值

 

這個 財務會計準則委員會（“FASB”）會計準則編纂（“ASC”）副主題 825-10，“財務 工具”（“ASC 825-10”）要求披露某些金融工具的公允價值。估計的公平 某些金融工具的價值，包括現金、應付賬款和應計負債，按歷史成本記賬， 由於這些工具的到期日很短，因此接近其公允價值。所有其他重要金融資產， 公司的金融負債和權益工具在簡明合併財務中得到確認或披露 報表以及與合理評估未來現金流量、利率風險和信用相關的其他信息 風險。

 

這個 公司遵循ASC 825-10，該標準允許實體選擇以公允價值衡量許多金融工具和某些其他項目。

 

現金

 

對於 簡明合併現金流量表的目的，公司考慮原始到期日的高流動性投資 三個月或更短的期限為現金等價物。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司沒有現金等價物。該公司 將現金存放在聯邦存款保險公司投保的銀行中，這些賬户有時可能超過聯邦存款保險公司的賬户 保險限額為 $250,000 每家銀行。公司通過向主要金融機構存入現金來最大限度地降低這種風險。如 截至2024年6月30日和2023年12月31日，未投保餘額為美元24,874,999 和 $1,267,659，分別地。

 

賬户 應收款

 

賬户 應收賬款是指主要應向客户支付的產品和其他銷售款項。這些應收賬款減少了 信貸損失備抵金按發票金額入賬，不計利息。該公司運送廢料 向客户提供金屬，通常在交貨後 45 天內收到付款。

 

7

 

 

這個 公司根據包括客户應收賬款賬齡在內的多種因素評估其應收賬款的可收性 餘額、公司客户的財務狀況、歷史收款率和經濟趨勢。管理用途 該評估旨在估算將來可能無法收取的客户應收賬款金額，並記錄預期的準備金 信貸損失。在用盡所有收款努力後，賬目將被註銷。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日， 應收賬款餘額為美元810,123 和 $646,413，分別地。

 

財產 和設備，網絡

 

我們 按成本計算的國家財產和設備，如果通過企業合併收購，則按收購之日的公允價值計算。我們計算 在資產的估計使用壽命範圍內使用直線法進行折舊和攤銷，我們的租賃權除外 改良品，按其估計使用壽命或相關租賃期的較短時間進行折舊。出售或退休時 資產的成本和相關的累計折舊將從我們的賬户中扣除，由此產生的損益記入貸方或 計入收入。發生維修和保養時，我們會支付維修和保養費用。我們的財產和設備是作為抵押品抵押的 某些保理預付款和期票，請參閲 附註8 — 保理預付款和不可轉換票據。

 

成本 的收入

 

這個 公司的收入成本主要包括從供應商那裏購買金屬的成本，提供運輸的直接成本 客户的成本以及包括沙子在內的其他收入成本。

 

相關 派對交易

 

各方 如果各方通過一個或多箇中介機構直接或間接控制權，則被視為與公司有關聯 由本公司或受本公司共同控制。關聯方還包括公司的主要所有者、其管理層、成員 在以下情況下，本公司主要所有人及其管理層的直系親屬以及公司可能與之打交道的其他各方的直系親屬 一方控制或可能對另一方的管理或運營政策產生重大影響，其程度是其中一方交易 各方可能無法充分追求自己的單獨利益。公司披露所有關聯方交易。參見 附註17 — 關聯方交易。

 

租約

 

這個 公司根據ASC 842 “租賃” 對其租賃進行核算。根據該指導方針，符合租賃定義的安排被分類 作為運營或融資租賃，同時作為使用權資產和租賃記錄在簡明的合併資產負債表中 負債，計算方法是按租約或公司隱含的利率對租賃期內的固定租賃付款進行折扣 遞增借款利率。租賃負債按利息增加，每期付款減少，使用權資產也隨之減少 將在租賃期內攤銷。對於經營租賃、租賃負債利息和使用權資產的攤銷 導致租期內的租金支出保持直線。可變租賃費用（如果有）在發生時記錄。

 

在 在計算使用權資產和租賃負債時，公司選擇合併租賃和非租賃部分。該公司不包括在內 根據新指導方針，初始期限為12個月或更短的短期租賃作為會計政策選擇，並確認租金 在租期內按直線計算的費用。參見 附註 12 — 租賃。

 

承諾 和突發事件

 

來自 我們可能會不時參與在正常業務過程中出現的各種訴訟和法律訴訟。訴訟 受固有的不確定性影響，這些或其他問題可能會不時產生不利結果，這可能會損害我們的業務。 除下述情況外，我們目前尚不清楚會單獨或在任何情況下提起任何此類法律訴訟或索賠 總體而言，對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。參見 附註13——承諾和 突發事件。

 

8

 

 

收入 認可

 

這個 公司在服務實現或可實現和賺取時確認收入，減去預計的未來可疑賬目。

 

這個 公司的收入在ASC主題606 “與客户簽訂合同的收入”（“ASC 606”）下核算 並且通常不需要根據公司收入來源的性質進行重大估計或判斷。銷售額 價格通常在銷售時是固定的，合同中的所有對價都包含在交易價格中。該公司的 合同不包括多項履約義務或重大可變對價。

 

在 根據ASC 606，公司確認收入以描述向客户轉移承諾的商品或服務的金額 這反映了公司期望為換取這些商品或服務而有權獲得的對價。公司認識到 根據該核心原則，通過應用以下方法獲得收入：

 

(i) 識別 與客户簽訂的合同；
   
(ii) 識別 合同中的履行義務；
   
(iii) 確定 交易價格；
   
(iv) 分配 合同中履行義務的交易價格；以及
   
(v) 認出 當公司履行履約義務時（或作為）的收入。

 

這個 公司主要通過從企業和零售供應商那裏購買廢金屬、對其進行加工和出售黑色金屬來創收 向客户提供有色金屬。

 

這個 公司在履行對客户的履約義務後實現收入。

 

庫存

 

雖然 我們每天多次運送從供應商那裏購買的黑色金屬和有色金屬，我們確實保持庫存。我們計算 我們持有的庫存的價值，包括已加工和未加工的廢金屬（黑色金屬和有色金屬），已使用和回收的 車輛和供應品，以可變現淨值或庫存成本為基礎，以較低者為準。我們計算的價值 基於先入先出（FIFO）方法的清單。我們根據成品的淨可實現量計算其價值 價值作為其成本基礎並不容易獲得。我們的庫存價值為 $1,123,402 和 $ 200,428， 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。參見 注5-庫存。

 

廣告

 

這個 公司將廣告費用記作產生的費用。廣告費用為 $0 和 $10,329 在截至6月的三個月中 分別是 2024 年 30 日和 2023 年。廣告費用為 $2,374 和 $15,851 分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。

 

以股票為基礎 補償

 

以股票為基礎 補償費用按授予日裁決的公允價值計量，並在必要的服務期內支出。適用於基於股票的股票 對員工、非僱員和董事的獎勵，公司使用Black-Scholes計算髮放之日獎勵的公允價值 期權定價模型。根據該模型在授予日確定股票獎勵的公允價值需要判斷，包括 估算波動率、員工股票期權行使行為和沒收率。計算公允價值時使用的假設 的股票獎勵代表了公司的最佳估計，但這些估計涉及固有的不確定性和應用 管理層的判斷。

 

9

 

 

收入 税收

 

這個 公司遵循ASC副標題740-10 “所得税”（“ASC 740-10”）來記錄所得税準備金。 遞延所得税資產和負債是根據財務報表和資產所得税基礎之間的差額計算的 以及負債，採用預計將變現或結算相關資產或負債時適用的現行邊際税率。 遞延所得税支出或收益基於每個時期的資產或負債的變化。

 

如果 現有證據表明, 遞延所得税資產的部分或全部可能無法變現, 需要估值補貼才能將遞延所得税資產減少到更有可能變現的金額。未來 此類估值補貼的變化包含在變更期間的遞延所得税準備金中。遞延收入 税收可能源於為財務會計和税務目的報告的收入和支出項目產生的暫時性差異 在不同的時期。

 

可兑換 儀器

 

美國 公認會計原則要求公司將轉換期權與主體工具分開，並將其視為獨立的衍生金融工具 符合特定標準的儀器。這些標準包括以下情況:(a) 經濟特徵和風險 嵌入式衍生工具與東道合約的經濟特徵和風險沒有明確和密切的關係， (b) 不按公允價值重新計量同時體現嵌入式衍生工具和主體合約的混合工具 根據其他適用的公認會計原則，在收益中報告公允價值的變化，以及 (c) 與嵌入式衍生工具具有相同術語的單獨工具將被視為衍生工具。一個例外 這條規則適用於將主儀器視為常規儀器，如ASC 480 “區分” 中所描述的那樣 來自權益的負債。”

 

被視為 分紅

 

這個 必要時，公司記錄將以下方面的股息視為股息：（i）根據權證公允價值之間的差額，權證價格保護 重新定價之前和之後的認股權證（包括任何完整的棘輪條款）；（ii）優先股的交換 對於可轉換票據，基於可轉換票據的面值超過優先票據賬面價值的金額 股份；（iii）根據已發行普通股的公允價值結算認股權證準備金；以及（iv）攤銷折扣 在確認有益的轉換特徵後產生的優先股。

 

發行 帶有可拆卸股票購買權證的債務工具

 

收益 從發行帶有股票購買權證（可拆卸看漲期權）的債務工具中，將根據以下兩個要素進行分配 以不帶認股權證的債務工具和發行時認股權證本身的相對公允價值為依據。那部分 分配給認股權證的收益中記為額外的實收資本。剩餘的收益將分配給 交易的債務工具部分。此類發行通常會導致相對摺扣（或偶爾會降低保費） 轉至債務工具，使用實際利率法將其攤銷為利息支出。

 

環保 補救責任

 

這個 該公司的運營，與其行業中其他公司的業務一樣，受各種國內外環境法的約束 和法規。這些法律法規不僅管理當前的運營和產品，還規定了潛在的責任 公司過去的業務。管理層預計，環境法律法規將對環境法規施加越來越嚴格的要求 公司和未來的行業。管理層認為，公司按照適用的規定開展業務 環境法律法規, 並實施了各種旨在保護環境和促進持續遵守的方案.

 

這個 公司持續評估其在修復相關活動中的潛在負債，並調整與環境相關的應計負債 隨着可以合理估計更準確成本的信息的出現, 以及其他會計準則的出現 發行。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司在資產負債表上報告的應計額為流動負債美元0 和 $0，因為該公司已分別支付了所有民事罰款並完成了弗吉尼亞州要求的所有補救活動 2021 年 6 月 30 日的 DEQ 同意令。

 

10

 

 

實際 由於所涉及的固有不確定性，包括性質和 所涉廢物的規模、可用於補救的各種技術以及可接受的補救措施的確定 關於特定的網站。此外，環境相關活動的成本可能無法合理估計，因此 不會包含在我們的流動負債中。

 

管理 認為這些與環境相關的或有負債已經得到解決。

 

壽命長 資產

 

這個 每當發生事件或情況發生變化時，公司都會審查其財產和設備以及任何可識別的無形資產是否存在減值 表明資產的賬面金額可能無法收回。減值測試必須由管理層進行 至少每年一次。將持有和使用的資產的可收回性是通過將資產的賬面金額與資產賬面金額進行比較來衡量的 未來未貼現的運營現金流預計將由該資產產生。如果此類資產被視為減值，則減值 待確認的計量標準是資產賬面金額超過資產公允價值的金額。壽命長 待處置的資產按賬面金額或公允價值減去出售成本中較低者列報。列報了無形資產 按成本計算，每年進行審查以檢查是否存在任何損傷，通常假設估計的使用壽命為 五 到 十年。退休時 或以其他方式處置，相關賬面價值和累計折舊將從相應賬户中扣除，淨差額 減去處置中實現的任何金額，均反映在收益中。知識產權、客户的估計使用壽命 收購帝國時假定的清單和許可證是 5 年份， 10 年份，以及 10 分別是幾年。參見 附註7——攤銷 的無形資產。

 

保理 協議

 

我們 已與多家金融機構簽訂了保理協議，以獲得現金作為我們未來的收入。這些交易 被視為債務工具並記作負債，因為公司每週向餘額付款， 費用。我們利用保理安排作為營運資金融資不可分割的一部分。這些的可用性有任何變化 保理安排可能會對我們的財務狀況產生重大不利影響。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日， 公司欠款 $0 和 $0，扣除未攤銷的美元債務折扣0 和 $0，分別用於保理預付款。參見 註釋 8 — 保理 預付款和不可轉換的應付票據。

 

分段 報告

 

運營 細分市場被定義為企業的組成部分，可獲得單獨的財務信息，並由以下機構定期進行評估 首席財務官或決策小組，負責決定分配資源和評估績效的方法。該公司 目前有一個用於財務報告目的的可報告的細分市場，該細分市場代表公司的核心業務。

 

網 普通股每股收益（虧損）

 

這個 公司根據ASC Subtopic 260-10 “每股收益” 計算每股普通股收益（虧損）。計算每股普通股淨虧損 通過淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益， 如果列報，將包括將所有可能具有稀釋性的證券行使或轉換為 使用 “庫存股” 和/或 “如果已轉換” 方法的普通股（如適用）。

 

這個 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的基本和攤薄後每股收益（虧損）的計算不包括潛在收益（虧損） 稀釋性證券，其納入將具有反稀釋作用，或者其行使價高於平均市場價格 該期間的普通股。

 

11

 

 

有可能 稀釋證券如下：

 

  

六月 30，

2024

  

六月 30，

2023

 
常見 轉換可轉換票據後可發行的股份   -    - 
選項 購買普通股   754    754 
認股權證 購買普通股   27,216,777    65,046 
常見 優先股轉換後可發行的股票   -    6,757 
總計 可能具有稀釋作用的股票   27,217,531    72,557 

 

最近 會計聲明

 

那裏 是最近發佈的各種更新，其中大多數是對會計文獻的技術更正或對特定內容的應用 行業，預計不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。

 

筆記 4 — 風險集中

 

賬户 應收款

 

這個 公司的信用風險集中在應收賬款餘額上。2024 年 6 月 30 日，有四位特定的大客户分別出現 佔了 $213,179, $161,569, $120,900，以及 $48,224，或 26.31%， 19.94%， 14.92% 和 5.95分別為％。2023 年 12 月 31 日，六個 某些大客户個人佔了美元154,090, $95,510, $95,219, $62,057, $59,932，以及 $54,007，或 23.84%， 14.78%， 14.74%, 9.60%， 9.27%，以及 8.35分別為％。

 

顧客 濃度

 

這個 公司的客户集中。

 

對於 在截至2024年6月30日的三個月中，三名客户的個人收入為美元4,281,770, $569,466 和 $443,232，或者大約54%，7% 和6分別佔我們收入的百分比。在截至2023年6月30日的三個月中，三名客户分別佔了美元5,999,544, $538,219和 $486,488，或者大約64%，6% 和5分別佔我們收入的百分比。

 

對於 在截至2024年6月30日的六個月中，兩名客户分別佔了美元9,969,834和 $1,047,714，或者大約61% 和6分別佔我們收入的百分比。在截至2023年6月30日的六個月中，兩名客户分別佔了美元11,199,670和 $1,023,112，或者大約61% 和6分別佔我們收入的百分比。

 

這個 公司的銷售集中在弗吉尼亞州和北卡羅來納州東北部的市場。

 

注意 5 — 庫存

 

庫存 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，包括以下內容：

 

  

6月30日

2024

  

十二月 31，

2023

 
已處理 和未加工的廢金屬  $1,123,402   $200,428 
已完成 產品   -    - 
庫存  $1,123,402   $200,428 

 

12

 

 

筆記 6 — 財產和設備

 

開啟 2024年6月5日，公司與dWm Properties LLC簽訂了銷售清單，該實體由公司的丹尼·米克斯全資擁有 首席執行官，根據該協議，公司同意購買dWm持有的某些車輛，以換取美元3,582,181。這個 設備包括27輛卡車，這使公司能夠快速擴大向客户提供運輸服務的卡車車隊，因為 以及將其廢金屬產品運送給客户。該公司已將設備記錄在其財務報表中 其成本基礎和折舊價值的較小值。

 

財產 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的設備彙總如下：

 

  

6月30日

2024

  

十二月三十一日

2023

 
機械 和設備  $18,150,961   $18,028,893 
傢俱 和固定裝置   6,128    6,128 
土地   980,129    980,129 
建築物   724,170    724,170 
車輛   12,593,667    7,149,919 
租賃持有人 改進   1,862,593    1,862,593 
小計   34,317,648    28,751,832 
           
更少 累計折舊   (6,354,188)   (5,256,392)
財產 和設備，網絡  $27,963,460   $23,495,440 

 

折舊 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，支出為美元912,607和 $611,103，分別地。的折舊費用 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六個月為 $1,811,797和 $1,140,331，分別地。在截至2024年6月30日的六個月中， 該公司註銷了已全部折舊的設備，金額為美元714,000。

 

筆記 7 — 無形資產的攤銷

 

全部 該公司當前確定的無形資產是在2021年10月1日完成對帝國的收購時假設的。 在下文所示日期，已確定的無形資產包括以下內容：

 

   六月 2024 年 30 日    
  

格羅斯

攜帶

金額

  

累積

攤還

  

攜帶

價值

  

估計的

剩餘

有用的 生命

知識分子 財產  $3,036,000   $(1,669,800)  $1,366,200   2.50 年份
顧客 清單   2,239,000    (615,725)   1,623,275   7.50 年份
許可證   21,274,000    (5,850,350)   15,423,650   7.50 年份
總計 無形資產，淨額  $26,549,000   $(8,135,875)  $18,413,125    

 

   十二月 2023 年 31 日   剩餘的
  

格羅斯

攜帶

金額

  

累積

攤還

  

攜帶

價值

  

估計的

有用的 生命

知識分子 財產  $3,036,000   $(1,366,200)  $1,669,800   3 年份
顧客 清單   2,239,000    (503,775)   1,735,225   8 年份
許可證   21,274,000    (4,786,650)   16,487,350   8 年份
總計 無形資產，淨額  $26,549,000   $(6,656,625)  $19,892,375    

 

攤銷 無形資產的支出為美元739,625和 $739,625分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月。攤銷 無形資產的支出為美元1,479,250和 $1,479,250分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。

 

13

 

 

總計 2024年至2028年我們無形資產的估計攤銷費用如下：

 

年 已於 12 月 31 日結束    
2024 （剩餘）  $1,479,250 
2025   2,958,500 
2026   2,806,700 
2027   2,351,300 
2028   2,351,300 
此後   6,466,075 

 

注意 8 — 保理預付款和不可轉換的應付票據

 

保理 進展

 

開啟 2024 年 2 月 1 日，公司簽訂了本金為美元的收入保理預付款1,340,000 購買價格為 $970,000。創始費為 $30,000。現金收益為 $970,000 在截至2024年6月30日的六個月中。這個 公司的首席執行官對這筆保理預付款承擔個人責任。該公司被要求製作 每週 付款 金額為 $25,800 直到 2025 年 1 月。預付款已於 2025 年 1 月 23 日到期。債務折扣的攤銷額為美元309,344 在截至2024年6月30日的三個月中。債務折扣的攤銷額為美元370,000 在截至6月30日的六個月中 2024。公司現金還款額為 $606,400 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司實現了 $733,600 獲益良多 在截至2024年6月30日的三個月和六個月內達成和解。截至2024年6月30日，收入保理預付款餘額為美元0， 淨額為美元的未攤銷債務折扣0。預付款已停用。

 

開啟 2024 年 2 月 7 日，公司簽訂了本金為美元的收入保理預付款822,000 購買價格為 $572,950。 創始費為 $27,050。現金收益為 $572,950 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司的 首席執行官對這筆保理預付款承擔個人責任。該公司被要求製作 每週 按金額付款 $30,444 直到 2024 年 8 月。預付款已於 2024 年 8 月 31 日到期。債務折扣的攤銷額為美元184,975 在這三場比賽中 截至 2024 年 6 月 30 日的月份。債務折扣的攤銷額為美元249,050 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司 現金還款額為 $668,556 在截至2024年6月30日的六個月中。結算有收益 $153,444 在這三場比賽中 以及截至2024年6月30日的六個月。截至2024年6月30日，收入保理預付款餘額為美元0，扣除未攤銷的債務折扣 為 $0。預付款已停用。

 

開啟 2024 年 2 月 29 日，公司簽訂了本金為美元的收入保理預付款559,600 購買價格為 $376,000。 創始費為 $24,000。現金收益為 $376,000 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司的 首席執行官對這筆保理預付款承擔個人責任。該公司被要求製作 每週 按金額付款 $25,436 直到 2024 年 7 月。預付款已於 2024 年 7 月 15 日到期。債務折扣的攤銷額為美元142,055 在這三場比賽中 截至 2024 年 6 月 30 日的月份。債務折扣的攤銷額為美元183,600 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司 現金還款額為 $544,745 在截至2024年6月30日的六個月中。結算有收益 $14,855 在這三段時間裏 截至2024年6月30日的六個月。截至2024年6月30日，收入保理預付款餘額為美元0，扣除未攤銷的債務折扣 為 $0。預付款已停用。

 

開啟 2024 年 3 月 7 日，公司簽訂了本金為美元的收入保理預付款1,499,000 購買價格為 $700,000。 創始費為 $300,000。現金收益為 $700,000 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司的 首席執行官對這筆保理預付款承擔個人責任。該公司被要求製作 每週 按金額付款 $125,000 直到 2024 年 6 月。預付款已於2024年6月6日到期。債務折扣的攤銷額為美元590,565 在這三場比賽中 截至 2024 年 6 月 30 日的月份。債務折扣的攤銷額為美元799,000 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司 現金還款額為 $1,375,000 在截至2024年6月30日的六個月中。結算有收益 $124,000 在這三場比賽中 以及截至2024年6月30日的六個月。截至2024年6月30日，收入保理預付款餘額為美元0，扣除未攤銷的債務折扣 為 $0。預付款已停用。

 

14

 

 

開啟 2024 年 3 月 7 日，公司簽訂了本金為美元的收入保理預付款374,750 購買價格為 $225,000。 創始費為 $25000。現金收益為 $225,000 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司的 首席執行官對這筆保理預付款承擔個人責任。該公司被要求製作 每週 按金額付款 $23,422 直到 2024 年 7 月。預付款已於2024年7月7日到期。債務折扣的攤銷額為美元120,291 在這三場比賽中 截至 2024 年 6 月 30 日的月份。債務折扣的攤銷額為美元149,750 在截至2024年6月30日的六個月中。該公司 現金還款額為 $343,688 在截至2024年6月30日的六個月中。結算有收益 $31,062 在這三段時間裏 截至2024年6月30日的六個月。截至2024年6月30日，收入保理預付款餘額為美元0，扣除未攤銷的債務折扣 為 $0。預付款已停用。

 

這個 剩餘的預付款用於與根據豁免發行的合格投資者簽訂的未來代幣簡單協議 根據經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條和/或條例的註冊要求 在 2018 年按以下順序排列。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，公司欠款 $85,000 用於未來代幣的簡單協議。

 

不可兑換 應付票據

 

開啟 2022年4月11日，公司與通用汽車金融簽訂了車輛融資協議，購買一輛汽車供通用汽車使用 本金為美元的公司首席執行官74,186。通用汽車金融融資 $65,000 的購買價格的 車輛和公司被要求賺一美元1萬個 首付。有一美元2,400 折扣適用於購買價格。該公司 需要每月支付 60 美元1,236。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，公司的收入為美元14,197 和 $11,928 分別用於向融資協議付款。債務折扣的攤銷額為美元894 和 $884 在這六個月中 分別於 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日結束。截至2024年6月31日和2023年12月31日，融資協議的餘額為美元21,209 和 $34,312，扣除未攤銷的債務折扣美元5,204 和 $6,298，分別地。

 

開啟 2022年4月21日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票964,470 用於融資和安裝 一件金額為 $ 的設備750,000。公司必須按月支付金額為美元6,665 直到十月 2022年，每月還款額為美元19,260 直到 2026 年 10 月。該票據的利率為 10.6%，由該公司的某些資產擔保 公司，並將於 2026 年 10 月 21 日到期。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，公司的收入為美元124,767 和 $113,895 分別用於支付票據的款項。債務折扣的攤銷額為美元19,016 和 $23,482 在結束的六個月中 分別是 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的餘額為美元350,178 和 $455,929 網 未攤銷的債務折扣為美元88,081 和 $107,097，分別地。

 

開啟 2022年9月1日，公司簽訂了購買土地和建築物的信託契約票據。該票據有本金 為 $60萬，利率為 6.5%，並將於 2032 年 9 月 1 日到期。公司必須每月付款 $4,476 直到2032年9月1日，屆時剩餘的本金和應計利息到期。該公司支付了本金 $8,906 和 $8,285 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。該公司支付了美元的利息17,950 和 $18,571 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的本金為 美元餘額570,320 和 $579,227 和應計利息 $2,945 和 $2,991 分別地。

 

開啟 2022年9月1日，公司簽訂了購買土地和建築物的信託契約票據。該票據有本金 為 $60萬，利率為 6.5%，並將於 2032 年 9 月 1 日到期。公司必須每月付款 $4,476 直到2032年9月1日，屆時剩餘的本金和應計利息到期。該公司支付了本金 $8,906 和 $8,285 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。該公司支付了美元的利息17,950 和 $18,571 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的本金為 美元餘額570,320 和 $579,227 和應計利息 $2,945 和 $2,991 分別地。

 

開啟 2022年9月14日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票2,980,692 購買價格為 $2,505,000。該票據由公司的某些資產擔保。公司必須按月支付金額為美元82,797 直到 2025 年 9 月。該票據的利率為 10.6%，由公司的某些資產擔保，將於9月到期 2025 年 14 日。債務折扣的攤銷額為美元50,097 和 $79,018 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。 支付了美元536,788 和 $579,579 分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內兑現該票據。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，該票據的餘額為美元782,101 和 $1,268,792 淨額為美元的未攤銷債務折扣121,388 和 $171,484，分別地。

 

15

 

 

開啟 2022年11月28日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票1,539,630 購買價格為 $1,078,502。 該票據由公司的某些資產擔保。公司必須按月付款，金額為 $10,410 通過 2023 年 3 月，然後按月付款，金額為 $20,950 直到 2029 年 3 月。該票據的利率為 10.6%，是安全的 按公司的某些資產分配，並於2029年3月5日到期。債務折扣的攤銷額為美元52,790 和 $36,096 期間 分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月。支付了美元135,914 和 $82,236 在截至6月的六個月中 分別是 2024 年 30 日和 2023 年。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的餘額為美元714,302 和 $797,427 淨額和未攤銷 美元的債務折扣299,215 和 $352,005，分別地。

 

開啟 2022年11月28日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票1,560,090 購買價格為 $1,092,910。 該票據由公司的某些資產擔保。公司必須按月付款，金額為 $10,630 通過 2023 年 3 月，然後按月付款，金額為 $21,225 直到 2029 年 3 月。該票據的利率為 10.6%，是安全的 按公司的某些資產分配，並於2029年3月5日到期。債務折扣的攤銷額為美元78,857 和 $36,570 期間 分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月。支付了美元137,698 和 $84,970 在截至6月的六個月中 分別是 2024 年 30 日和 2023 年。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的餘額為美元747,108 和 $805,949 淨額和未攤銷 美元的債務折扣278,307 和 $357,164，分別地。

 

開啟 2022年11月28日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票1,597,860購買價格為 $1,119,334。 該票據由公司的某些資產擔保。公司必須按月付款，金額為 $10,860截至 2023 年 3 月，然後按月付款 金額為 $21,740直到 2029 年 3 月。這張紙幣有利息 的比率 10.6%， 由公司的某些資產擔保，將於2029年3月5日到期。債務折扣的攤銷額為美元35,040和 $37,458在截至2024年6月30日的六個月中， 分別是 2023 年。支付了美元141,239和 $86,920在截至2024年6月30日的六個月中，以及 分別是 2023 年。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的餘額為美元721,296和 $827,495淨額為美元的未攤銷債務折扣329,029和 $364,069， 分別地。

 

開啟 2022年12月15日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票1,557,435 購買價格為 $1,093,380。 該票據由公司的某些資產擔保。公司必須按月付款，金額為 $10,585 通過 2023 年 3 月，然後按月付款，金額為 $21,190 直到 2029 年 3 月。該票據的利率為 10.6%，是安全的 按公司的某些資產分配，並於2029年3月15日到期。債務折扣的攤銷額為美元36,604 和 $18,302 期間 分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月。支付了美元137,365 和 $63,530 在截至6月的六個月中 分別是 2024 年 30 日和 2023 年。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的餘額為美元704,366 和 $807,900，淨額和未攤銷 美元的債務折扣319,536 和 $353,367，分別地。

 

開啟 2023 年 1 月 10 日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票1,245,018 購買價格為 $1,021,500。 該票據由公司的某些資產擔保。現金收益為 $1,000,000。公司必須每月支付 金額為 $ 的付款10,365 截至 2023 年 3 月，然後按月付款，金額為 $34,008 直到 2026 年 3 月。這張便條 利率為 10.6%，由公司的某些資產擔保，將於2026年3月10日到期。攤銷了 $32,522 和 $32,705 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。支付了美元220,583 和 $65,103 期間 分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的餘額為美元460,183 和 $648,244，扣除未攤銷的債務折扣美元110,432 和 $142,954，分別地。

 

開啟 2023 年 1 月 12 日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票1,185,810 購買價格為 $832,605。 該票據由公司的某些資產擔保。非現金收益為 $832,605 用於購買設備。該公司 需要按月付款，金額為美元8,030 截至 2023 年 4 月，然後按月付款，金額為 $16,135 通過 2028 年 4 月。該票據的利率為 10.6%，由公司的某些資產擔保，將於2028年4月12日到期。那裏 是債務折扣的攤銷額為美元52,821 和 $30,770 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。有付款 為 $91,544 和 $32,120 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日， 票據餘額為 $582,153 和 $620,876，扣除未攤銷的債務折扣美元225,130 和 $277,951，分別地。

 

16

 

 

開啟 2023年2月23日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票822,040 購買價格為 $628,353。 該票據由公司的某些資產擔保。非現金收益為 $628,253 用於購買設備。該公司 需要按月付款，金額為美元6,370 截至 2023 年 6 月，然後按月付款，金額為 $16,595 通過 2027 年 6 月。該票據的利率為 10.6%，由公司的某些資產擔保，將於2027年6月23日到期。那裏 是債務折扣的攤銷額為美元1,545 和 $15,069 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。有付款 為 $155,218 和 $12,740 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日， 該票據的餘額為美元360,568 和 $514,241，扣除未攤銷的債務折扣美元9,234 和 $10,779，分別地。

 

開啟 2023年2月24日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票1,186,580 購買價格為 $832,605。 該票據由公司的某些資產擔保。非現金收益為 $832,605 用於購買設備。該公司 需要按月付款，金額為美元9,185 截至 2023 年 6 月，然後按月付款，金額為 $23,955 通過 2027 年 6 月。該票據的利率為 10.6%，由公司的某些資產擔保，將於2027年6月24日到期。那裏 是債務折扣的攤銷額為美元71,713 和 $22,104 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。曾經有 支付 $107,536 和 $18,370 在分別於2024年6月30日和2023年6月30日結束的三六場比賽中。截至 2024 年 6 月 30 日和 12 月 31 日， 2023 年，該票據的餘額為美元624,938 和 $660,761，扣除未攤銷的債務折扣美元229,247 和 $300,960，分別地。

 

開啟 2023 年 4 月 12 日，公司簽訂了本金為美元的有擔保本票317,415 購買價格為 $219,676。 該票據由公司的某些資產擔保。非現金收益為 $219,676 用於購買設備。該公司 需要按月付款，金額為美元2,245 截至 2023 年 8 月，然後按月付款，金額為 $4,315 通過 2027 年 7 月。該票據的利率為 10.6%，由公司的某些資產擔保，將於2029年7月12日到期。那裏 是 $ 的付款24,260 和 $0 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。債務折扣已攤銷 為 $3,137 和 $3,432 在分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日， 票據餘額為 $172,653 和 $183,663，扣除未攤銷的債務折扣美元56,388 和 $69,638，分別地。

 

開啟 2023 年 7 月 31 日，公司與一家由公司首席執行官控制的實體簽訂了有擔保本票 本金為美元17,218,350。該票據用於從公司控制的實體購買某些設備 首席執行官，並由此類設備提供保護。非現金收益為 $17,218,350 用於購買設備。這個 票據次於公司同日簽訂的優先擔保債務。該票據將於2043年7月31日到期並應計 感興趣的是 7每年百分比。該票據要求在優先擔保債務完全償還之前僅支付利息。該公司製作了 支付 $0 和 $291,440 在截至2024年6月30日的六個月中，分別支付本金和利息。3月29日 2024 年，該票據的持有人兑換了美元10,000,000 主要是為了 1,000 D系列優先股的股份（見 備註 14 — 股東權益）。2024年4月21日，該票據的持有人兑換了美元7,218,350 主要是為了 412,360 普通股 股票（見 附註14 — 股東權益）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的餘額為美元0 和 $17,218,350，分別地。

 

17

 

 

這個 下表詳細列出了截至2024年6月30日不可轉換票據下到期的當前和長期本金。

 

   校長 （當前）

 

 

 

校長

（長期）

 
GM 財務（2022年4月11日發佈）  $18,546   $7,867 
不可兑換 備註（2019 年 3 月 8 日發佈）   -    5,000 
契約 of 信託憑證（2022年9月1日發行）   53,712    516,608 
契約 of 信託憑證（2022年9月1日發行）   53,712    516,608 
裝備 財務票據（2022年4月21日發行）   231,120    207,139 
裝備 財務票據（2022年9月14日發行）   903,489    - 
裝備 財務票據（2022年11月28日發行）   251,400    762,118 
裝備 財務票據（2022年11月28日發行）   254,700    770,715 
裝備 財務票據（2022年11月28日發行）   260,880    789,446 
裝備 財務票據（2022年12月15日發行）   254,280    769,623 
裝備 財務票據（2023年1月10日發行）   408,096    162,518 
裝備 財務票據（2023年1月12日發行）   193,620    613,663 
裝備 財務票據（2023年2月24日發行）   287,460    566,725 
裝備 財務票據（2023年2月23日發行）   193,620    176,182 
裝備 財務票據（2023年4月12日發行）   51,780    177,261 
SAFT   -    85,000 
債務 折扣   (741,500)   (1,329,692)
總計 不可轉換票據的本金  $2,674,915   $4,796,781 

 

總計 2024年至2028年及以後的不可轉換票據的到期本金如下：

 

年 已於 12 月 31 日結束    
2024 （剩餘）  $3,416,415 
2025   3,168,024 
2026   1,529,118 
2027   899,417 
2028   529,914 

 

 

注意 9 — 應付賬款和應計費用

 

如 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司拖欠應付賬款和應計費用為美元5,472,787 和 $6,100,449，分別地。 這主要包括向供應商付款、應計債務利息和應計法律賬單。

 

  

6月30日

2024

  

十二月三十一日

2023

 
賬户 應付款  $2,300,657   $1,884,973 
信用 卡片   22,788    1,756 
應計 利息   2,256,815    2,074,016 
應計 開支   892,527    2,139,704 
總計 應付賬款和應計費用  $5,472,787   $6,100,449 

 

注意 10 — 應計工資和相關費用

 

這個 公司拖欠繳納工資税，主要與2016年和2017年的股票薪酬獎勵有關，但也包括 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的工資單。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司拖欠的工資税負債，包括 罰款，美元4,009,213 和 $4,089,836，分別提交給聯邦和州税務當局。實際責任可能更高或 由於聯邦和州税務機關評估了利息或罰款，因此降低。

 

筆記 11 — 可轉換應付票據

 

開啟 2023 年 7 月 3 日，公司完成了本金為美元的過橋融資1,031,250 購買價格為 $825,000 可以肯定 認可的投資者。過渡期票據於2023年7月31日到期，由公司首席執行官親自擔保 警官。過渡期票據已兑換成優先擔保發行，該發行於2023年7月31日結束並已停用。

 

18

 

 

開啟 2023年7月31日，公司與某些機構投資者作為購買者簽訂了購買協議，根據該協議，公司 已售出，投資者購買了大約 $15,000,000，其中包含大約 $13,188,750 現金和美元1,031,250 的 本公司的現有債務，這些債務以優先擔保的本金形式兑換了本次發行的票據和認股權證 可轉換票據和認股權證以及美元50 萬 在作為佣金發行的票據中。該交易於 2023 年 8 月 1 日完成。高級筆記 發行的原始發行折扣為 16.67%，不承擔利息，除非發生違約事件，在這種情況下 票據的利率為 18每年百分比，直到此類違約行為得到糾正，24個月後到期 2025年7月31日。 票據的總本金額為美元18,000,000。公司將向投資者支付總額為 $1,000,000 每月 自其發佈後的第六（第 6 個）完整日曆月的最後一個工作日開始。優先票據可兑換 轉化為公司普通股，面值美元0.001 每股（“普通股”），按每股轉換價格計算 為 $225.0，視優先票據所述的某些情況進行調整。有一個 125任何人的轉化溢價百分比 本金轉換為普通股。 發生違約事件時，在該違約事件得到糾正之前， 持有人可以選擇在轉換時將全部或任何部分的轉換金額（轉換為普通股），由持有人選擇 費率等於轉換金額的贖回溢價（x）除以（Y）最低金額的（A）90% 中的較大者 普通股在適用轉換交付或視為交付前三（3）個交易日的VWAP 注意，以及（B）截至交割前交易日或被視為普通股VWAP的（1）80％中較低者 適用的轉換通知的交付，以及 (2) 按（x）普通股VWAP總和的商數計算的價格的80％ 在連續十五（15）個交易日內，三（3）個交易日中普通股VWAP最低的股票 期限結束幷包括適用的轉換通知交付或被視為交付之前的交易日， 除以 (y) 三 (3) 和 (II) 29.40美元的最低價格。 為了履行其根據該協議和購買協議承擔的義務， 為了投資者的利益，公司已將其幾乎所有資產的擔保權益授予抵押代理人， 根據擔保協議和相關的商標擔保協議。公司可以選擇在以下地址兑換優先票據 一個 10% 贖回溢價。有一個 125控制權贖回溢價變動百分比。優先票據的到期日也可以延長 由持有人在其中規定的情況下執行。該公司使用Black-Scholes定價估算了認股權證的公允價值 基於以下假設進行建模：(1) 的股息收益率 0%，(2) 預期波動率 93%，(3) 的無風險利率為 5.06% 和 (4) 預期壽命 5.01 年份。

 

開啟 2024 年 3 月 18 日，公司獲得了票據持有人對以下契約的豁免：(i) 在 2024 年 9 月 30 日之前， 票據第14（t）（i）節中包含的可用現金測試協議；（ii）獲得下一輪攤銷金額的權利 自豁免之日起連續四 (4) 個攤銷日，包括此類攤銷金額的總和 現在改為在到期日到期；以及 (iii) 儘管票據中有任何相反的規定，但包括在內 豁免之日後的第六十 (60) 個日曆日，(A) 如果是合格共同市場的平均收盤價 最近三（3）個交易日的股票價格低於美元37.50，持有人無法將票據轉換為普通股，並且（B） 最近三（3）個交易日的普通股合格市場的平均收盤價為美元37.50 或更大， 對於可以轉換為普通股的票據的金額不應有任何限制。

 

開啟 2024年3月18日，由於公司的認股權證激勵，優先票據的轉換價格從美元下調153.0 到 $29.40 每股。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，公司將額外的已付資本記入貸方0 和 $23,953,940， 分別通過觸發其優先擔保債務中的某些價格保護條款獲得認定股息。該公司 根據以下假設使用Black-Scholes定價模型估算了認定股息的公允價值：(1) 股息 的產量 0%，(2) 預期波動率 93%，(3) 的無風險利率為 5.06% 和 (4) 的預期壽命 1.37 年份。

 

開啟 2024年5月3日，公司對最初於2023年7月31日簽署的優先有擔保可轉換本票進行了修訂。 除其他外，該修正案將優先票據的轉換價格更改為美元7.50，但須視所描述的某些情況而定 在優先票據中以及某些轉換價格調整機制中。修改後，公司記錄了 轉換期權公允價值變動造成的債務清償損失，金額為美元16,333,271

 

開啟 2024年5月9日，公司與投資者簽訂了豁免協議（“豁免協議”），根據該協議 公司和投資者決定放棄三月份的同意和豁免中的轉換禁令。

 

19

 

 

期間 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，債務折扣的攤銷額為美元4,676,452 和 $5,901,759，分別地。期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司現金支付了美元1,497,083 關於可轉換票據的本金。在此期間 截至2024年6月30日的三個月，持有人兑換了美元14,436,165 的本金變成 2,406,028 公允價值的普通股 為 $28,671,449。在截至2024年6月30日的六個月中，持有人兑換了美元16,502,905 的本金變成 2,478,459 普通股 公允價值為美元的股票37,953,304 （參見 附註14 — 股東權益）。該公司從中實現了虧損 轉換溢價為 $14,237,678 和 $14,213,480 關於截至2024年6月30日的三個月和六個月期間的票據兑換。

 

如 截至2024年6月30日和2023年12月31日，可轉換票據的賬面價值為美元0 和 $12,098,241，扣除未攤銷的債務折扣 為 $0 和 $5,901,759，分別地。

 

如 截至2024年6月30日，該票據的當期和非流動部分均為美元0 和 $0，未攤銷債務折扣淨額為美元0 和 $0，分別地。 截至2023年12月31日，該票據的當期和非流動部分均為美元8,065,494 和 $4,032,747 未攤銷債務折扣淨額 為 $3,934,506 和 $1,967,253，分別地。

 

注意 12 — 租賃

 

財產 租賃（經營租賃）

 

這個 公司根據運營租約租賃其設施和某些汽車，這些租約將在2025年之前的不同日期到期。該公司 確定一項安排在開始時是否為租賃，以及它是融資租賃還是經營租賃。使用權（“ROU”） 資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表債務 從租約中支付租金。經營租賃（ROU）資產和負債在租約開始之日確認 基於租賃期內租賃付款的現值。在易於確定的情況下，公司使用隱含税率來確定 租賃付款的現值。ROU 資產還包括任何固定租賃付款，包括實質上的固定租賃付款 並且不包括租賃激勵措施。租賃付款的租賃費用在租賃期內按直線方式確認。租賃期限 在租約開始時確定，包括公司有權使用標的證券的任何不可取消的時期 資產，以及公司合理確定會行使的任何延期期權。

 

之後 2021年10月1日收購帝國的生效，公司假定為美元30,699 按投資回報率和美元計算31,061 在租賃負債中 用於辦公室租賃。 根據租約條款，帝國需要每月支付1,150美元，並在每年的4月1日增加3％ 從 2022 年 4 月 1 日開始的一年。 租約的到期日為2024年3月31日，帝國需要繳納保證金 為 $1,150。該公司沒有延長租約的選擇。根據租賃協議，公司不能轉租辦公室。 該公司沒有續訂租約。

 

開啟 2021 年 10 月 11 日，帝國與帝國首席執行官旗下的一家公司簽訂了租賃協議 該公司在弗吉尼亞海灘的金屬回收地點。 根據租賃條款，帝國需要為租約支付9,677美元 從 2021 年 11 月 1 日起，設施的第一個月按比例分配，每月支付 15,000 美元，每年 1 月 1 日增加 3% 此後的一年。 租約的到期日為 2024年1月1日 而且該公司有兩種選擇可以將租約延長至 5 年份 每個選項。如果公司不行使期權， 租約將繼續按月進行。公司不能 根據租賃協議轉租任何房產。該公司於 2023 年 8 月 1 日終止了租約。

 

開啟 2022年1月24日， 該公司簽訂了以下租賃協議 3,521 自竣工之日起平方英尺的辦公空間 租户改善預計將於2022年4月1日進行，但不得遲於2022年5月1日（“開始日期”）。 根據租賃條款，公司需要支付 $3,668 在租約的前十二個月內，並增加大約 3% 每 12 此後幾個月，直到租約到期。租約自生效之日起為期五年， 公司被要求繳納押金 $3,668。該公司沒有延長租約的選擇。公司不能 根據租賃協議轉租任何辦公空間。

 

20

 

 

有效 2022年2月1日，公司與首席執行官擁有的一家實體簽訂了辦公空間/土地租賃協議 Greenwave租賃該公司位於北卡羅來納州費爾蒙特桑迪街406號的費爾蒙特金屬廢料場，郵編28340號。 在 租賃條款，公司需要支付 $8000 從 2022 年 2 月 1 日起，該設施每月收費，增加 3% 2023 年 1 月 1 日。 租約的到期時間為 2024年1月1日 而且該公司有兩種選擇來延長租約 5 每年 選項。該公司還可以選擇將下一年的租約期再延長一年 5 同等年限 和條件。如果公司不行使期權，租約將繼續按月進行。該公司 不能根據租賃協議轉租房產。該公司於 2023 年 8 月 1 日終止了租約。

 

有效 2022年10月13日，公司簽訂了辦公空間/土地租賃協議，租賃朴茨茅斯布羅德街900號C套房， VA 23707。 根據租賃條款，公司需要支付 $4,300 從 2022 年 11 月 1 日起，該設施每月收費，以及 2023 年 1 月 1 日增長了 3%。 租約將於2027年12月31日到期，公司有兩種選擇可以延長租約 5 每個選項的年限。該公司還可以選擇將下一年的租約期再延長一年 5 幾年過去了 相同的條款和條件。如果公司不行使期權，租約將按月延續。這個 公司不能根據租賃協議轉租房產。

 

有效 2023年1月1日，公司與首席執行官擁有的一家實體簽訂了辦公空間/土地租賃協議 Greenwave租賃該公司位於弗吉尼亞州切薩皮克弗里曼大道101號的切薩皮克工廠，23324。 根據條款 在租約中，公司需要支付美元9000 該設施從 2023 年 1 月 1 日起每月收費，並在 1 月份增加 3% 2024 年 1 月 1 日。 租約將於2025年1月1日到期，公司有兩種選擇可以將租約延長到 5 每個選項的年限。該公司 也可以選擇將下一年的租約期再延長一年 5 在相同的條款和條件下使用多年。在 如果公司不行使期權，租約將繼續按月進行。公司不能轉租 租賃協議下的財產。

 

開啟 2023 年 7 月 31 日，公司終止了 12 個廢品場的租約。 終止租約後獲得的收益為美元108,863 在這段時間裏 截至 2023 年 12 月 31 日的財年。 自 2023 年 8 月 1 日起，該公司一直在租用 13 個廢品場下方的土地 來自受控實體 由該公司首席執行官簽署，包括上述切薩皮克辦公地點的租約，按總租金計算 為 $54,970 每月。自2024年4月1日起，總租金提高至美元124,970 每月額外一次性付款 為 $210,000。

 

開啟 2024 年 3 月 15 日， 該公司簽訂了位於俄亥俄州克利夫蘭市東55街3030號的廢品場的租賃協議，44127號。在下面 租賃條款，公司需要在2024年3月1日至2025年2月28日期間支付17,000美元；從2025年3月1日起至2025年2月28日支付23,000美元 2026 年 2 月 28 日；2026 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日為 24,000 美元；2027 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日為 25,000 美元；3 月起為 25,750 美元 2028 年 1 月 1 日，以較高者為準，此後每隔 12 個月增加消費者價格指數，直至租約到期。 租約用於 一段時間 五年，包括兩個可供擴展的選項 五年 每個，公司必須繳納的保證金為 $17,000。公司可以選擇以美元的價格購買房產3,277,000 直到 2024 年 2 月 28 日。

 

汽車 租賃（經營租賃）

 

之後 2021年10月1日收購帝國的生效，公司假定為美元26,804 按投資回報率和美元計算18,661 在租賃負債中 用於汽車租賃。 根據租約條款，帝國需要每月支付750美元，直到租約到期 二月 18, 2025 而且公司沒有續訂或延期的選擇。 根據該條款，本公司對汽車造成的任何損壞負責 租賃條款。

 

之後 2021年10月1日收購帝國的生效，公司假定為美元34,261 按投資回報率和美元計算27,757 在租賃負債中 用於汽車租賃。根據租賃條款，帝國需要支付 $650 每月直到租約到期 二月 15, 2026 而且公司沒有續訂或延期的選擇。根據該條款，本公司對汽車造成的任何損壞負責 租賃條款。

 

開啟 2021年4月1日，帝國簽訂了租賃某些設備的租賃協議。 根據租約條款，帝國是必需的 支付 $2,700 此後每月一次，為期24個月。 租約到期於 2023 年 3 月 31 日 而且公司沒有選擇權 續訂或延期。根據租賃條款，公司對設備的任何損壞負責。

 

21

 

 

開啟 2021 年 12 月 23 日，帝國簽訂了租賃汽車的租賃協議。 根據租約條款，帝國是必需的 支付 $18,000 第一個月, 其後為60個月每月1,000美元. 租約到期 2025年12月23日 和 該公司 沒有續訂或延期的選項。根據租賃條款，公司對汽車的任何損壞負責。

 

開啟 2022年7月1日，帝國簽訂了租賃某些設備的租賃協議。 根據租約條款，帝國是必需的 支付 $2,930 此後每個月，為期 24 個月。租約到期 2024年7月31日 和 公司沒有選擇權 續訂或延期。根據租賃條款，公司對設備的任何損壞負責。

 

ROU 截至2024年6月30日，資產和負債包括以下內容：

 

  

6月30日

2024

  

十二月三十一日

2023

 
ROU 資產 — 關聯方  $53,223   $103,822 
ROU 資產   1,164,560    198,558 
總計 ROU 資產   1,217,783    302,380 
           
當前 租賃負債部分 — 關聯方  $55,620   $111,240 
當前 租賃負債的一部分   297,773    89,731 
長 定期租賃負債，扣除流動部分   883,701    94,943 
總計 租賃負債  $1,237,094   $295,914 

 

聚合 截至2024年6月30日，不可撤銷的運營租賃和其他債務下的最低未來承諾如下：

 

年 已於 12 月 31 日結束    
2024 （剩餘）  $193,796 
2025   331,545 
2026   336,476 
2027   312,430 
2028   307,482 
2029   77,232 
總計 最低租賃付款  $1,558,961 
更少： 估算利息  $(321,867)
當下 租賃付款的價值  $1,237,094 
更少： 當前部分  $(353,393)
長 學期部分  $883,701 

 

這個 公司根據運營租約租賃其設施、汽車和辦公室，這些租約將在2024年之前的不同日期到期。租金支出 與這些租賃有關的是根據租約收取的付款金額確認的。截至6月的三個月的租金支出 30、2024 年和 2023 年的價格為 $736,076 和 $776,382，分別地。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的租金支出為美元1,015,495 和 $1,490,160，分別地。截至2024年6月30日，租約的加權平均剩餘租期為 4年份和加權平均值 的折扣率 10%.

 

22

 

 

注意 13 — 承諾和突發事件

 

來自 我們可能會不時參與在正常業務過程中出現的各種訴訟和法律訴訟。訴訟 受固有的不確定性影響，這些或其他問題可能會不時產生不利結果，這可能會損害我們的業務。 除下述情況外，我們目前尚不清楚會單獨或在任何情況下提起任何此類法律訴訟或索賠 總體而言，對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。

 

筆記 14 — 股東權益

 

首選 股票

 

這個 公司有權發行 10,000,000 空白支票優先股的股份，面值美元0.001 每股。

 

系列 D

 

開啟 2024 年 3 月 29 日，公司授權發行 1,000 D系列優先股股票，面值美元0.001 每股（“系列” D”)。D 系列的售價為 $1萬個 每股的規定價值。D系列可轉換為公司的普通股，價格為美元30.60 每股，視其中規定的調整而定，唯一的不同是優先股直到目前才可以兑換 公司未償還的優先擔保債務已全部償還。此外，公司有權兑換 D系列現金或普通股。

 

開啟 2024 年 3 月 29 日，公司與 dWM Properties LLC（“DWM”）簽訂了交換協議，根據該協議，公司和 DWM 同意兑換 $10,000,000 公司將向dWm發行的日期為2023年7月31日的某些有擔保本票中 該公司新設立的D系列的股份。

 

開啟 2024 年 5 月 10 日，公司與 dWm 簽訂了交換協議，根據該協議，公司和 dWm 同意進行交換 1,000 的股份 公司向 dWm 發行的公司 D 系列，用於 1,333,333 公司普通股。由於 交易中，D系列股票被撲滅。美元交易產生的收益1,224,400 因為兩者之間的區別 普通股的公允價值和D系列的賬面價值在交易時被記為資本出資 關聯方之間。

 

開啟 2024年5月28日，公司提交了註銷D系列優先股的淘汰證書。

 

如 截至 2024 年 6 月 30 日，有 0 已發行和流通的D系列股份。截至 2024 年 6 月 30 日，有 0 D系列的股票將是 發行。

 

常見 股票

 

這個 公司有權發行 1,200,000,000 普通股，面值美元0.001 每股。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司發行了 8,149,250 根據現金收益購買協議發行的普通股 為 $40,369,116，扣除律師費和佣金 $2,071,451。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司發行了 108,515 根據行使認股權證獲得的現金收益的股份2,834,741， 扣除律師費 $139,955。該公司額外發行了價值為美元的股票52,183。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司發行了 2,890,818 用於將債務轉換為本金的普通股 為 $16,502,917 公允價值為 $37,953,304。該公司實現了 $14,213,480 轉換時轉換保費的損失 的筆記。

 

如 在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日期間，有 12,750,628 和 113,096，分別是已發行和流通的普通股。

 

額外 以資本支付

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司將額外的實收資本記入貸方3,004,909 按已發行認股權證的公允價值計算 作為其認股權證激勵和普通股購買協議的佣金。公司使用以下方法估算了認股權證的公允價值 Black-Scholes定價模型基於以下假設：（1）的股息收益率 0%，(2) 預期波動率 122.93 — 162.12%，(3) 的無風險利率為 4.21 — 4.66% 和 (4) 的預期壽命 5 年份。

 

23

 

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司將額外的實收資本記入貸方3,029,927 按已發行認股權證的公允價值計算 因為它的逮捕令誘惑該公司使用Black-Scholes定價模型估算了認股權證的公允價值，其依據如下 假設：（1）股息收益率為 0%，(2) 預期波動率 123.05%，(3) 的無風險利率為 4.22% 和 (4) 預期壽命 的 5 年份。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司將額外的實收資本記入貸方23,943,940 觸發時可獲得視同分紅 其優先擔保債務轉換功能中的某些價格保護條款。該公司估算的公允價值為 根據以下假設使用Black-Scholes定價模型的認定股息：(1) 股息收益率為 0%，(2) 預期 的波動性 93%，(3) 的無風險利率為 5.06% 和 (4) 的預期壽命 1.37 年份。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司將額外的實收資本記入貸方52,574,896 減免額的視作分紅 在某些認股權證的行使價中。公司使用Black-Scholes定價估算了認定股息的公允價值 基於以下假設進行建模：(1) 的股息收益率 0%，(2) 預期波動率 108.49 — 162.12%，(3) 無風險 的利率 4.36 — 4.64% 和 (4) 的預期壽命 5 年份。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司將額外的實收資本記入貸方12,388,229 用於修改轉換 與當時未償還的可轉換應付票據相關的功能。該公司估算了轉換功能公允價值的變化 根據以下假設使用Black-Scholes定價模型：(1) 的股息收益率 0%，(2) 預期波動率 130.66%， （3）無風險利率 5.12% 和 (4) 的預期壽命 1.24 年份。

 

開啟 2024年5月16日由於根據證券購買協議發行了額外的認股權證，該公司不再有足夠的認股權證 如果行使了所有可能具有攤薄作用的工具，則為授權股份。該公司考慮了受影響的認股權證 由於缺乏淨股結算，根據ASC 815的排序方法作為衍生負債。該公司額外扣款 已付資本 $64,951,789 以確定衍生責任。公司於 2024 年 5 月 31 日頒佈反向股票拆分後， 法定股票短缺得到緩解，公司將額外的已付資本記入貸方16,636,840，在重新分類之後 變為股權。更多細節見附註 18

 

筆記 15 — 認股令

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司與其現有股東簽訂了認股權證行使激勵要約書 認股權證，它據此發放了認股權證 106,906 普通股並額外入賬 1,609 將發行股票以獲得現金收益 為 $2,834,632，支付律師費 $139,955，並簽發了新的購買認股權證 183,632 行使中的普通股 美元的價格30.6 每股。2024 年 3 月 18 日，公司實現了視同股息 $1,444,324 對於減少的股息，可獲得視同的股息 在行使價中。2024年3月18日，公司實現了發行新認股權證的費用，以激勵美元3,029,927。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司發行了 92,442 向其財務顧問購買普通股的認股權證，為此 確認支出為 $3,004,909 以認股權證的公允價值計算。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，在反向股票拆分之前，公司發行了 3,287,997 購買普通股的認股權證 與上述證券購買協議有關。認股權證的期限為 5 年並獲準行使 價格介於 $ 之間30 和 $45。認股權證包含稀釋發行和分割價格保護條款。

 

如 作為2024年5月31日反向股票拆分的結果，公司發行了 18,270,405 購買普通股的額外認股權證 根據認股權證中包含的分割價格保護條款。

 

24

 

 

一個 截至2024年6月30日的六個月的認股權證活動摘要如下：

 

   股票  

加權-

平均值

運動

價格

  

加權-

平均值

剩餘的

合同的

任期

  

聚合

固有的

價值

 
非常出色 於 2023 年 12 月 31 日   124,332   $133.50    3.99   $1,388,582 
已授予   27,200,252   $2.92           
已鍛鍊   (107,808)  $30.60           
取消/已兑換   -    -           
非常出色 於 2024 年 6 月 30 日   27,216,777   $2.92    4.88   $186 
可行使 於 2024 年 6 月 30 日   27,216,777   $2.92    4.88   $186 

 

日程安排 認股權證可行使

運動 價格  

認股權證

傑出

  

加權 平均值。

剩餘 生活

  

認股權證

可鍛鍊

 
$1.50    688    4.09    688 
 2.910    26,711,600    4.88    26,711,600 
 3.79    504,489    4.95    504,489 
      27,216,777    4.88    27,216,777 

 

這個 未償還股票認股權證的總內在價值為美元186 基於行使價低於本公司的認股權證 美元的股價1.77 截至2024年6月30日，如果認股權證持有人行使了認股權證，則認股權證持有人本可以收到這筆款項 截至該日期。

 

注意 16 — 股票期權

 

我們的 股東於2014年6月批准了我們的2014年股權激勵計劃（“2014年計劃”），於12月批准了我們的2015年股權激勵計劃 2015 年（“2015 年計劃”）、我們在 2016 年 10 月推出的2016年股權激勵計劃（“2016 年計劃”）、我們的 2017 年股權激勵 2016年12月計劃（“2017年計劃”），2018年6月的2018年股權激勵計劃（“2018年計劃”），2021年的計劃 2021年9月的股權激勵計劃（“2021年計劃”），我們在2022年11月的股權激勵計劃，我們的2023年股權激勵計劃 在 2023 年 10 月制定計劃（“2023 年計劃”），在 2024 年 5 月制定我們的 2024 年股權激勵計劃（“2024 年計劃”），並共同規劃 包括2014年計劃、2015年計劃、2016年計劃、2017年計劃、2018年計劃、2021年計劃、2021年計劃、2022年計劃和2023年計劃（以下簡稱 “計劃”）。這些計劃 除每股預留髮行的股票數量外，均相同。截至2024年6月30日，公司已批准總額 的 3,269 自計劃成立以來的證券， 25,942 可供未來發行的股票。2024 年 7 月，股東進行了修訂 我們的2024年計劃將根據該計劃預留髮行的股票數量增加到 2,980,000 總共為 3,000,000 股份。

 

這個 計劃規定向我們的員工和子公司的員工授予激勵性股票期權，並授予股票 期權、股票獎勵、限制性股票獎勵、績效股票獎勵和其他形式的員工股票薪酬， 包括官員, 顧問和董事.先前計劃還規定，績效股票獎勵的發放可以支付 由管理先前計劃的委員會確定的現金支付。

 

選項 估值模型需要輸入高度主觀的假設。股票支付獎勵的公允價值是使用以下方法估算的 Black-Scholes期權定價模型，其波動率數字源自歷史數據。公司將預期壽命考慮在內 基於期權合同期限的期權。

 

那裏 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，沒有發行任何期權。

 

25

 

 

一個 截至2024年6月30日的六個月的股票期權活動摘要如下：

 

   股票  

加權-

平均值

運動

價格

  

加權-

平均值

剩餘的

合同的

任期

  

聚合

固有的

價值

 
非常出色 於 2023 年 12 月 31 日   754   $22,216.50    3.49   $- 
已授予   -                
已鍛鍊   -                
沒收/取消   -                
非常出色 於 2024 年 6 月 30 日   754   $22,216.50    2.87   $- 
可行使 於 2024 年 6 月 30 日   754   $22,216.50    2.87   $- 

 

運動 價格   數字 的期權  

剩餘的

生活 在這些年裏

  

數字 的

選項 可行使

 
$3,450 — 11,250    313    3.76    313 
 11,251 — 22,500    58    2.42    58 
 22,501 — 33,750    64    2.15    64 
 33,751 — 45,000    288    2.23    288 
 45,001 — 48,150    31    2.24    31 
      754         754 

 

這個 已發行股票期權的總內在價值為美元0，基於行使價低於本公司的期權 美元的股價1.77 截至2024年6月30日，如果期權持有人行使了他們的期權，期權持有人本可以收到這筆款項 截至該日期的選項。

 

這個 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內歸屬的所有期權的公允價值為美元0 和 $0，分別地。未確認的補償 開支為 $0 從2024年6月30日起，將在未來時期計入支出。

 

筆記 17 — 關聯方交易

 

協議 與丹尼·米克斯和丹尼·米克斯的附屬公司合影

 

開啟 2023 年 1 月 1 日，公司 與一家由公司首席執行官控制的實體簽訂了公司切薩皮克辦公地點的租賃協議 警官。根據租賃協議的條款，公司每月支付9,000美元的租金，自1月1日起增長3％st的 每年。租約將於2025年1月1日到期，公司有兩種選擇將每個期權的租期延長五年。來自 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司從公司控制的一家實體租用了 13 個廢品場下方的土地 首席執行官，包括上述切薩皮克辦公地點的租約，總租金為 $54,970每月。 為了適應市場狀況，自2024年4月1日起，公司從公司首席執行官控制的實體租用了13個廢品場下方的土地 執行官，包括上述切薩皮克辦公地點的租約，總租金為 $154,970每月 以及一次性付款 $210,000。

 

來自 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司支付了租金 $777,225給由公司首席執行官控制的實體， 包括上述切薩皮克場地和13個廢品場的租約.截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，公司 欠了 $0和 $2,070,402，分別用於應計租金和對由公司首席執行官控制的實體的報銷 警官。

 

26

 

 

開啟 2023年7月31日，公司與dWm Properties LLC（“DWM”）簽訂了銷售清單（“銷售清單”）， 該公司首席執行官丹尼·米克斯全資擁有的實體，根據該實體，公司同意收購 dWm 持有的某些資產以換取向 dWM 發行有擔保本票（“dWm 票據”）的總和 本金等於 $17,218,350。這些資產包括兩臺汽車碎紙機和一個按成本計算的下游處理系統 為 $7,367,500公允價值為美元17,218,350。該公司已按成本計算在財務報表中記錄了這些設備 並認出了 $9,850,850截至2023年12月31日止年度的資產虧損。該設備是在2022年購買的。這筆交易 是在保持一定距離的情況下談判的。dWm 票據的利率為7每年百分比，二十日到期 (20)th) 其發行週年紀念日。dWm 票據的利息應在每個日曆月的第一個工作日支付，前提是 公司從沒有優先票據未償還之日後的下一個日曆月的第一個工作日開始 在 dWm 票據全部償還之前，應向 dWm 支付等額的利息和本金。該公司支付了以下款項 $0和 $291,440 在截至2024年6月30日的六個月中，分別支付本金和利息。2024 年 3 月 29 日， 紙幣持有人兑換了美元10,000,000主要是為了1,000D系列優先股的股份（見附註 14 — 股東權益）。2024年4月21日，該票據的持有人兑換了美元7,218,350 主要是為了 412,630 股份 普通股（見附註14——股東權益）。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該票據的餘額為 $0 和 $17,218,350，分別地。

 

開啟 2024 年 5 月 10 日，公司與 dWm 簽訂了交換協議，根據該協議，公司和 dWm 同意進行交換 1,000 的股份 公司向 dWm 發行的公司 D 系列，用於 1,333,333 公司普通股的股份。由於 交易中，D系列股票被註銷。美元交易產生的收益1,224,400 因為兩者之間的區別 普通股的公允價值和D系列的賬面價值在交易時被記為資本出資 關聯方之間。

 

開啟 2024年6月5日，公司與丹尼·米克斯全資擁有的實體dWm Properties LLC簽訂了銷售清單， 公司首席執行官，根據該協議，公司同意購買dWm持有的某些車輛作為交換 只需 $3,582,181。 這些設備包括27輛卡車，這使公司能夠快速擴大其卡車車隊，向以下人員提供運輸服務 客户，並將其廢金屬產品運送給客户。該公司已將設備記錄在其財務中 按成本計算的報表。該交易是通過公平談判達成的。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司提供了 $192,898向公司控制的實體運送服務 首席執行官。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司向由公司首席執行官控制的實體支付了美元877,583為了 向公司提供的運輸服務。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司向由公司首席執行官控制的實體支付了美元142,152為了 向公司提供的廢金屬。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司向由公司首席執行官控制的實體支付了美元394,185為了 向公司提供的機械和維修服務。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，公司向由公司首席執行官控制的實體支付了美元506,358為了 向公司提供的設備租賃。

 

注意 18 — 衍生負債

 

開啟 2024年5月16日由於根據證券購買協議發行了額外的認股權證，該公司不再有足夠的認股權證 如果行使了所有可能具有攤薄作用的工具，則為授權股份。結果，公司對認股權證進行了評估 根據ASC 480發行，並確定某些認股權證不再符合股票工具的資格，有資格獲得衍生負債 治療。該公司選擇使用先入先出的測序方法來確定哪些稀釋儀器符合定義 衍生負債。

 

這個 公司根據以下假設使用Black-Scholes定價模型估算了初始衍生負債的公允價值： (1) 股息收益率為 0%，(2) 預期波動率 141.83%，(3) 的無風險利率為 4.46% 和 (4) 的預期壽命 5 年份。

 

27

 

 

這個 公司使用Black-Scholes定價模型估算了結算日衍生負債的公允價值 以下假設：（1）股息收益率為 0%，(2) 預期波動率 159.02%，(3) 的無風險利率為 4.52% 和 (4) 的預期壽命 5 年份。

 

一個 截至2024年6月30日的六個月的衍生負債活動摘要如下：

 

日程安排 衍生負債活動

     
平衡， 2023 年 12 月 31 日$ - 
設立 授權股份短缺後的衍生負債   64,951,789 
增益 關於衍生負債公允價值的變化   (48,314,949)
結算 修正授權股份缺口後的衍生負債   16,636,840 
平衡， 2024 年 6 月 30 日$ - 

 

筆記 19 — 後續事件

 

這個 公司評估資產負債表日期之後但在未經審計的簡明合併財務報表之前發生的事件 已發行。

 

該公司發佈了 7,465,335 用於無現金交易的股票 9,953,608 認股權證。

 

28

 

 

項目 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

 

你 應將以下討論和分析以及我們的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀 包含在本季度報告的第一部分第1項中。另請參閲有關前瞻性信息的説明以獲取信息 關於本季度報告第一部分第1項之前的此類陳述。

 

概述

 

我們 於 2013 年 4 月 26 日成立，當時是一家名為 MassRoots, Inc. 的技術平臺開發商。2021 年 10 月，我們對公司進行了變更 名稱從 “MassRoots, Inc.” 改為 “Greenwave 技術解決方案有限公司”我們出售了所有的社交媒體資產 2021年10月28日，現金對價等於1萬美元，並已停止與我們的社交媒體業務相關的所有業務。 2021 年 9 月 30 日，我們完成了對帝國服務公司（“帝國”）的收購，該公司運營着 13 個金屬回收設施 在弗吉尼亞州、北卡羅來納州和俄亥俄州。此次收購自合併證書生效之日起於2021年10月1日生效 在弗吉尼亞州。

 

隨後 收購 Empire 後，我們過渡到廢金屬行業，涉及收集、分類和處理電器， 建築材料、報廢車輛、船隻和工業機械。我們通過粉碎、剪切、切碎來處理這些物品， 將這些回收的黑色金屬、有色金屬和混合金屬碎片分離並分類成小塊，並根據密度對這些回收的黑色金屬片、有色金屬片和混合金屬碎片進行分類 和銷售前的金屬。對於報廢汽車，我們會拆下催化轉化器、鋁輪和電池進行單獨處理 並在銷燬車輛之前進行出售。我們設計的系統是為了最大限度地提高該過程產生的金屬的價值。

 

我們 在我們位於北卡羅來納州凱爾福德的工廠操作一臺汽車粉碎機，在弗吉尼亞州卡羅爾頓的工廠操作第二臺汽車粉碎機 預計將於2024年第三季度上線。我們的碎紙機旨在生產更密集的產品，並且 先進的分離設備，更精緻的再生黑色金屬，這些金屬更有價值，因為它們需要更少的加工即可生產 回收鋼鐵製品。總的來説，這個過程可以將汽車車身等大型金屬物體變成棒球大小的碎片 回收金屬。

 

這個 然後將切碎的碎片放在磁化桶下的傳送帶上，將黑色金屬與混合的有色金屬分開 和殘留物，生產出穩定的高質量黑色金屬廢料。然後，有色金屬和其他材料會經過一個數字 用於將有色金屬與任何殘留物分開的額外機械繫統。剩餘的有色金屬經過進一步加工 在作為產品出售之前，按類型、等級和質量對金屬進行分類，例如 zorba（主要是鋁）、zurik（主要是不鏽鋼） 鋼）和切碎的絕緣電線（主要是銅和鋁）。

 

29

 

 

一個 我們公司的主要優先事項是開設一個可通往鐵路或深水港的設施，以使我們能夠高效地運輸 產品銷往國內鋼廠和海外鑄造廠。因為這將大大增加我們加工產品的潛在買家數量 報廢產品，我們認為開設一個有港口或鐵路通道的設施可以增加收入和盈利能力 我們現有的業務。

 

帝國 總部位於弗吉尼亞州切薩皮克，截至2024年8月6日擁有144名員工。

 

產品 和服務

 

我們的 主要產品是銷售黑色金屬，用於回收和生產成品鋼。它被歸類為重型 熔鍊鋼、板材和結構廢料以及切碎的廢料，根據含量、大小對每種分類進行不同的等級 和金屬的稠度。所有這些屬性都會影響金屬的價值。

 

我們 還可加工有色金屬，例如鋁、銅、不鏽鋼、鎳、黃銅、鈦、鉛、合金和混合金屬製品。 此外，我們將從報廢車輛中回收的催化轉化器出售給開採有色金屬貴金屬的加工商 鉑金、鈀金和銠等金屬。

 

我們 向包括大型企業、工業製造商、零售客户在內的各種供應商提供金屬回收服務， 和政府組織。

 

定價 和客户

 

價格 我們的黑色金屬和有色金屬產品基於現行市場價格，受市場週期、全球鋼鐵需求的影響， 政府規章和政策, 以及可加工成再生鋼的產品的供應.我們的主要買家調整價格 他們通常按市場價格支付廢金屬製品，通常每月或每兩週一次。我們通常會為廢金屬獲得報酬 我們在交貨後 14 天內向買家配送。

 

基於 根據客户或其他買家的任何價格變化，我們反過來調整未加工廢料的價格，我們按順序向供應商付款 管理對我們營業收入和現金流的影響。

 

這個 我們能夠意識到的銷售價格和購買廢金屬的成本之間的價差是由多種因素決定的，包括 運輸和加工成本。從歷史上看，我們經歷了金屬銷售價格持續穩定或上漲的時期， 允許我們管理或增加我們的營業收入。當銷售價格下跌時，我們會調整向客户支付的價格，以最大限度地減少 對我們的營業收入的影響。

 

資料來源 未經加工的金屬

 

我們的 我們購買的未加工金屬的主要來源是報廢車輛、舊設備、電器和其他消費品以及廢料 來自建築或製造業務的金屬。我們從包括大型供應商在內的眾多供應商那裏收購這種未加工的金屬 在我們的設施或我們處卸下金屬的公司、工業製造商、零售客户和政府組織 取貨並從供應商所在地運輸。目前，我們的業務和主要供應商位於漢普頓 道路和北卡羅來納州東北部的市場。在2023年第二季度，我們將通過開設金屬回收公司來擴大業務 位於俄亥俄州克利夫蘭的工廠。

 

我們的 廢金屬的供應受到美國經濟活動的總體健康狀況, 回收金屬價格變動的影響, 在較小程度上, 還有季節性因素, 例如惡劣的天氣條件, 這些因素可能會禁止或抑制廢金屬的收集.

 

競爭

 

我們 與幾家資金充足的大型廢金屬回收商, 擁有自己的廢金屬加工業務的鋼廠競爭, 還有較小的金屬回收公司。金屬產品的需求對全球經濟狀況敏感，相對價值 美元，以及材料替代品的可用性，包括回收的金屬替代品。回收金屬的價格也是 受關税、配額和其他進口限制以及許可證和政府要求的影響。

 

30

 

 

我們 旨在通過我們加工大量金屬產品和利用該技術的能力來創造競爭優勢 解決方案、我們對加工和分離設備的使用、設施的數量和位置以及我們的運營協同效應 已經能夠根據我們的經驗進行開發。

 

對於 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的三個月

 

   對於 截至6月30日的三個月 
   2024   2023  

$

改變

  

%

改變

 
收入  $7,881,895   $9,416,274   $(1,534,379)   (16.29)%
                     
總計 利潤   2,283,855    3,298,854    (1,014,999))   (30.77))%
                     
運營 開支   11,245,027    5,389,131    5,855,896    108.66%
                     
損失 來自 “運營”   (8,961,172))   (2,090,277))   (6,870,895))   328.71%
                     
其他 收入（支出）   16,284,495    (174,785))   16,459,280    (9,416.87))%
                     
網 普通股股東可承受的虧損  $(43,807,249))  $(2,265,062))  $(41,542,187))   1,834.04%

 

收入

 

對於 在截至2024年6月30日的三個月中，我們創造了7,881,895美元的收入，而2023年同期為9,416,274美元， 減少了1,534,379美元。這一下降主要是由於金屬和運輸收入的下降。

 

出租 收入從41,590美元增加2910美元至44,500美元，金屬收入從7,124,618美元下降1,736,719美元至5,387,899美元，運輸收入增長 在截至的三個月中，210,200美元從2,239,184美元降至2449,384美元，雜項收入從10,882美元下降至112美元 與 2023 年同期相比，2024 年 6 月 30 日。

 

我們的 截至2024年6月30日的三個月，收入成本從2023年同期的6,117,420美元降至5,598,040美元，有所下降 為519,380美元，主要是由於運輸成本的增加。

 

我們的 截至2024年6月30日的三個月，毛利為2,283,855美元，較同期的3,298,854美元減少了1,014,999美元 2023年，這主要是由於公司運輸和金屬收入的利潤率下降。

 

運營 開支

 

對於 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，我們的運營支出分別為11,245,027美元和5,389,131美元，增長了 5,855,896 美元。工資和相關費用增加了208,544美元，因為工資和相關費用為1,705,823美元 截至2024年6月30日的三個月，而2023年同期為1,497,279美元，這是擴張的結果 操作。截至2024年6月30日的三個月，廣告支出減少了10,329美元，至0美元，而廣告支出為10,329美元 2023年同期，公司專注於運營。固定資產的折舊，以及無形資產的攤銷 資產從2023年的1,350,728美元增加了301,504美元，至截至2024年6月30日的三個月的1,652,232美元，這是由於 公司在2024財年收購了更多固定資產。在此期間，運輸和設備維護費用為1,774,273美元 截至2024年6月30日的三個月，與2023年的569,416美元相比，增長了1,204,857美元，這是由於公司擴大了其 卡車車隊。在截至2024年6月30日的三個月中，諮詢、會計和法律費用從1,621,874美元增加到1,621,874美元 2023年同期為202,174美元，由於公司開展了大量的公司活動，增加了1,419,700美元 在 2024 年。由於公司購買了某些物業的設備，租金支出有所減少，減少了 189,258美元從截至2023年6月30日的三個月的1,033,518美元增至2024年同期的844,260美元。有一隻股票 截至2024年6月30日的三個月中，基本薪酬為2716,008美元，而2023年同期為0美元， 上漲2,716,008美元，主要與公司的認股權證交易有關。在此期間，股票補償為20,833美元 截至2024年6月30日的三個月，與2023年同期的0美元相比，增長了20,833美元，主要涉及 企業品牌。

 

31

 

 

我們的 截至2024年6月30日的三個月，其他一般和管理費用從同期的725,687美元增加到909,724美元 2023年增加了184,037美元，這是由於公司更好地管理了管理費用。

 

這個 在截至6月30日的三個月中，這些支出的變化導致我們的總運營支出增加到11,245,027美元， 2024年與截至2023年6月30日的三個月中為5,389,131美元相比，增長了5,855,896美元。

 

損失 來自 “運營”

 

我們的 截至2023年6月30日的三個月，運營虧損從三個月的2,090,277美元增加了6,870,895美元，至8,961,172美元 由於上述原因，截至2023年6月30日的月份。

 

其他 收入（支出）

 

期間 在截至2024年6月30日的三個月中，我們的其他收入為16,284,495美元，而同期的其他虧損為174,785美元（174,785美元） 在 2023 年期間，增長了 16,459,280 美元。不可轉換票據和預付款的結算收益分別為1,056,962美元和0美元 分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月。利息支出和債務折扣攤銷額增加到美元（2,497,911美元） 在截至2024年6月30日的三個月中，從截至2023年6月30日的三個月的891,849美元（891,849美元）起。可轉換貨幣的轉換損失 在截至2024年6月30日的三個月中，票據從截至2023年6月30日的三個月的0美元增至14,237,678美元。那裏 在截至2024年6月30日的三個月中，税收抵免收益為0美元，而2023年同期為717,064美元。那裏 在截至2024年6月30日的三個月中，清償債務的損失為16,351,827美元，而同期為0美元 在 2023 年。在截至2024年6月30日的三個月中，衍生負債的變化為48,314,949美元，而同期為0美元 2023 年的同一時期。

 

被視為 分紅

 

期間 在截至2024年6月30日的三個月中，由於下調認股權證的行使價，認股權證的認定股息為51,130,572美元， 與2023年同期的0美元相比，變動了51,130,572美元。

 

網 普通股股東可承受的虧損

 

我們的 截至2024年6月30日的三個月，淨虧損為43,807,249美元，而2023年同期的淨虧損為2,265,062美元，這一變化 為41,542,187美元，原因如上所述。

 

對於 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六個月

 

   對於 截至6月30日的六個月 
   2024   2023  

$

改變

  

%

改變

 
收入  $16,386,672   $18,459,696   $(2,073,024))   (11.23))%
                     
總計 利潤   5,548,116    8,025,465    (2,477,349))   (30.87))%
                     
運營 開支   17,321,013    12,050,918    5,270,095    43.73%
                     
損失 來自 “運營”   (11,772,897))   (4,025,453))   (7,747,444))   192.46%
                     
其他 收入（支出）   11,033,706    (2,265,284)   13,298,990    (587.08))%
                     
網 普通股股東可承受的虧損  $(77,268,027))  $(6,290,737))  $(70,977,290))   1,128.28%

 

32

 

 

收入

 

對於 在截至2024年6月30日的六個月中，我們創造了16,386,672美元的收入，而2023年同期的收入為18,459,696美元， 減少了2,073,024美元。這一下降主要是由於金屬收入的下降。

 

出租 收入下降了9,380美元，從84,380美元降至7.5萬美元，金屬收入從14,235,643美元下降2627,359美元至11,608,284美元，運輸收入增長 在截至的六個月中，591,113美元從4,112,163美元降至4,703,276美元，雜項收入下降27,398美元，從27,510美元降至112美元 與 2023 年同期相比，2024 年 6 月 30 日。

 

我們的 截至2024年6月30日的六個月中，收入成本從2023年同期的10,434,231美元增至404,325美元，有所增加 為10,838,556美元，主要是由於運輸成本的增加。

 

我們的 截至2024年6月30日的六個月中，毛利為5,548,116美元，較同期的8,025,465美元減少了2477,349美元 2023年，這主要是由於公司運輸和金屬收入的利潤率下降。

 

運營 開支

 

對於 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，我們的運營支出分別為17,321,013美元和12,050,918美元，增長了5,270,095美元。 由於截至六個月的工資和相關費用為3,443,851美元，工資和相關費用下降了4,687美元 2024年6月30日，而2023年同期為3,448,538美元，這是加班時間減少的結果。廣告費用 截至2024年6月30日的六個月中下降了13,477美元，至2374美元，而公司2023年同期為15,851美元 專注於運營。固定資產的折舊以及無形資產的攤銷增加了671,466美元，至3,291,047美元 截至2024年6月30日的六個月中，由於公司在本財年收購了更多固定資產，從2023年的2619,581美元開始 2024 年。在截至2024年6月30日的六個月中，運輸和設備維護成本為2375,835美元，相比之下 由於公司擴大了其卡車車隊，2023年增加了1,820,133美元，增加了555,702美元。諮詢、會計和法律費用 在截至2024年6月30日的六個月中，從2023年同期的475,247美元增至2,234,145美元，增長了1,758,898美元 這是由於公司在2024年開展了大量的公司活動。由於該公司的緣故，租金支出有所減少 收購某些房產的設備，從截至2023年6月30日的六個月的2,057,227美元減少769,095美元，降至1,288,132美元 在2024年的同一時期。相比之下，在截至2024年6月30日的六個月中，股票薪酬為3,004,909美元 2023年同期增至0美元，增長3,004,909美元，主要與公司的註冊直接發行有關。 在截至2024年6月30日的六個月中，股票薪酬為41,666美元，而2023年同期為0美元， 增加41,666美元，主要與企業品牌有關。

 

我們的 截至2024年6月30日的六個月中，其他一般和管理費用從同期的1,614,341美元增至1,639,054美元 2023年期間，由於公司擴大了業務，增加了24,713美元

 

這個 在截至6月30日的三個月中，這些支出的變化導致我們的總運營支出增加到17,321,013美元， 2024年與截至2023年6月30日的六個月中為12,050,918美元相比，增長了5,270,095美元。

 

損失 來自 “運營”

 

我們的 截至2023年6月30日的六個月中，運營虧損從六個月的4,025,453美元增加了7,747,444美元，至11,772,897美元 由於上述原因，截至2023年6月30日的月份。

 

33

 

 

其他 開支

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，我們產生的其他收入為11,033,706美元，而同期的其他虧損為2,265,284美元 2023 年期間，變動幅度為 13,298,990 美元。不可轉換票據和預付款的結算收益分別為1,056,962美元和75,005美元 分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中。利息支出和債務折扣攤銷額增加到美元（4,692,140美元） 在截至2024年6月30日的六個月中，從截至2023年6月30日的六個月的3,057,353美元（3,057,353美元）起。發行認股權證的費用 在截至2024年6月30日的六個月中，融資額從截至2023年6月30日的六個月的0美元增加到3,082,109美元。損失 在截至2024年6月30日的六個月中，可轉換票據的轉換從六個月的0美元增加到14,213,480美元 已於 2023 年 6 月 30 日結束。截至2024年6月30日的六個月中，其他收入從截至6月的六個月的0美元增至1,351美元 2023 年 30 日。在截至2024年6月30日的六個月中，税收抵免的收益為0美元，而同期為717,064美元 在 2023 年。在截至2024年6月30日的六個月中，清償債務的損失為16,351,827美元，而同期為0美元 2023 年的同一時期。相比之下，在截至2024年6月30日的六個月中，衍生負債的變化為48,314,949美元 在2023年同期跌至0美元。

 

被視為 分紅

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，與之相比，由於認股權證的行使價下調，認股權證的認定股息為52,574,896美元 2023年同期變動為0美元，變動52,574,896美元。

 

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，由於降低了債務票據的轉換價格，認定股息為23,953,940美元， 與2023年同期的0美元相比，變動了23,953,940美元。

 

網 普通股股東可承受的虧損

 

我們的 截至2024年6月30日的六個月中，淨虧損為77,268,027美元，而2023年同期的淨虧損為6,290,737美元，變動 為70,977,290美元，原因如上所述。

 

流動性 和資本資源

 

網 截至2024年6月30日的六個月中，用於經營活動的現金為14,084,802美元，而運營產生的現金為14,084,802美元 截至2023年6月30日的六個月中，活動為1,053,796美元。在截至2024年6月30日的六個月中，用於運營的淨現金 活動是由淨虧損739,191美元、折舊和攤銷3,291,047美元、使用權資產攤銷推動的 （關聯方）49,960美元，使用權資產攤銷104,935美元，債務轉換虧損14,213,480美元，股票計算 薪酬為41,666美元，為認股權證激勵發行的股權為3,029,927美元，債務清償損失為16,351,827美元，認股權證 發行的融資額為3,004,909美元，應向關聯方支付的5,652,583美元， 預付費用增加499,079美元，應付賬款和應計費用增加1,143,496美元，公平價格變動 衍生負債的價值為48,314,949美元，經營租賃負債減少129,118美元，收益 結算不可兑換的應付票據和1,056,962美元的預付款、利息和 攤銷4,692,140美元的債務折扣，應收賬款增加301,210美元，庫存增加 922,974美元，應計工資和相關費用為105,131美元。在截至2023年6月30日的六個月中，產生的現金流由 經營活動是由淨虧損6,290,737美元、使用權資產（關聯方）攤銷1,140,331美元推動的 向關聯方攤還的184,757美元的使用權資產，折舊和攤銷2,619,581美元 1,608,189美元，預付費用增加596,646美元，應付賬款和應計費用增加503,252美元，減少 在40,425美元的經營租賃負債中，運營租賃負債（關聯方）減少了1,269,496美元，這是一項收益 不可轉換票據的結算和75,005美元的應計利息，3,057,053美元的利息和債務折扣攤銷，a 應收賬款增加11,301美元，庫存減少70,037美元，應計保證金增加25,000美元 工資和相關費用為179,206美元。

 

網 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，用於投資活動的現金分別為2560,135美元和826,422美元。對於 截至2024年6月30日的六個月，用於購買設備的現金為2560,135美元。在截至2023年6月30日的六個月中，用於購買設備的現金為826,422美元。

 

34

 

 

網 在截至2024年6月30日的六個月中，融資活動提供的現金為39,401,892美元，而融資中使用的現金為39,401,892美元 在截至2023年6月30日的六個月中，活動為854,564美元。在截至2024年6月30日的六個月中，公司收到了2843,950美元 來自保理預付款的發行，40,369,116美元來自出售帶有認股權證的普通股，2834,632美元來自認股權證行使， 以及來自銀行透支的235,584美元，同時使用1,845,919美元償還不可兑換票據，3,538,388美元用於還款 保理預付款，以及用於償還可轉換票據的1,497,083美元。在截至2023年6月30日的六個月中，公司 通過發行保理預付款獲得3,746,109美元，從發行不可兑換票據中獲得100萬美元，同時使用 1,301,846美元用於償還不可轉換票據，使用4,298,827美元償還保理預付款和180,337美元的銀行透支。

 

資本 資源

 

如 截至2024年6月30日，我們手頭的現金為24,303,114美元。我們目前沒有外部流動性來源，例如信貸安排 將對我們的財務狀況或即時准入產生或合理可能產生當前或未來影響的機構 到資本。

 

必填項 下一財年的資本

 

如 截至2024年6月30日，該公司的現金為24,303,114美元，營運資金（超過流動負債的流動資產）為14,126,157美元。 截至2024年6月30日，累計赤字為美元（473,134,184美元）。這些條件使人們對公司的能力產生了重大懷疑 自發布未經審計的簡明合併財務報表之日起，將繼續作為持續經營企業持續經營一年。

 

如果 公司通過發行股權證券籌集額外資金，其股東將面臨稀釋。額外的債務融資， 如果有的話，可能涉及限制其運營或承擔額外債務能力的契約。任何額外的債務融資 或公司籌集的額外股權可能包含對其或其股東不利的條款，需要大量資金 還本付息的支付，這轉移了其他活動的資源。公司籌集額外資金的能力將是 受市場狀況和公司普通股價格的影響。隨附的未經審計的簡明合併財務報告 報表不包括在公司無法繼續經營的情況下可能需要進行的任何調整。

 

合同性的 義務

 

我們的 合同義務包含在我們未經審計的簡明合併財務報表附註中，載於第一部分第 本10-Q表季度報告的第一部分。就我們的業務產生的資金加上我們現有的資本資源而言, 不足以滿足未來的需求，我們將被要求通過股權或債務融資獲得額外資金。沒有保證 可以假定，任何額外資金都將提供給我們，或者在出現這種需要時將以可接受的條件提供。

 

最近 事態發展

 

這個 在最近的財政季度中，公司簽訂了幾項重大協議。本節中對我們的任何內容的引用 合同或其他文件不一定完整，每份此類參考文獻在所有方面均需參照全文進行限定 作為 8-k 表格相關最新報告的附錄提交的此類合同或其他文件的文本。

 

2024 年 7 月 19 日， 公司舉行了一次股東特別會議，股東在會上批准了 (i) 通過公司修正案 修訂和重述了章程，以減少確定股東會議法定人數所需的普通股數量； (ii) 修訂公司2024年股權激勵計劃，以增加公司普通股的數量 在符合某些條件的前提下，可供3,000,000美元以下的認股權證發行；以及（iii）發行認股權證供購買 總共不超過3,104,382股普通股，以及行使普通股時可發行的普通股的發行 認股權證，根據納斯達克上市規則5635（d）。

 

關鍵 會計政策與估計

 

對於 關於我們的會計政策和相關項目的討論，請參閲簡明合併財務報表附註，包括在內 在本表10-Q季度報告的第一部分第1項中。

 

項目 3.關於市場風險的定量和定性披露

 

如 一個 “小型申報公司”，我們無需提供本項目所要求的信息。

 

35

 

 

物品 4。控制和程序

 

評估 披露控制和程序

 

依照 根據《交易法》第13a-15 (b) 條和第15-d-15 (b) 條，我們在管理層的參與下進行了評估，包括 我們的首席執行官（“首席執行官”）和臨時首席財務官（“CFO”）對我們披露有效性的看法 截至本季度報告所涉期末的控制和程序。“披露控制和程序” 一詞， 正如《交易法》第13a-15 (e) 條和第15d-15 (e) 條所定義的那樣，是指公司的控制措施和其他程序的設計 確保記錄公司在根據 “交易法” 提交或提交的報告中要求披露的信息, 在 SEC 規則和表格規定的時間段內處理、彙總和報告。披露控制和程序 包括但不限於旨在確保公司需要披露的信息的控制措施和程序 它根據《交易法》提交或提交的報告會被收集並傳達給公司管理層，包括 酌情為其主要執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露作出決定。基於 根據此類評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2024年6月30日，我們的披露控制和程序無效（ 合理的保障水平），原因是已查明瞭缺乏職責分離的控制缺陷，需要加強職責分離 內部控制環境。

 

至 解決重大缺陷，我們進行了額外的分析和其他收盤後程序，以確保我們的財務狀況 本10-Q表季度報告中包含的報表是根據公認的會計原則編制的 在美國。因此，管理層認為，本季度報告中包含的財務報表在所有材料中都公允地反映了出來 尊重我們在報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量。

 

我們的 首席執行官兼首席財務官預計我們的披露控制和程序或內部信息不會發生 控制措施將防止所有錯誤或欺詐。控制系統，無論構思和操作多麼周密，都只能提供合理的，不是 絕對，確保控制系統的目標得到滿足。此外，控制系統的設計必須反映事實 存在資源限制，必須將控制的好處與其成本相比加以考慮。由於固有的侷限性 在所有控制系統中, 任何控制措施的評估都無法絕對保證所有控制問題和欺詐事件 (如果有的話) 已被檢測到。

 

管理層的 財務報告內部控制報告

 

我們的 管理層負責按照細則13a-15 (f) 的規定建立和維持對財務報告的適當內部控制 根據《交易法》。我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，對有效性進行了評估 截至2024年6月30日，我們對財務報告的內部控制。在進行評估時，我們的管理層使用了設定的標準 特雷德韋委員會贊助組織委員會（“COSO”）在內部控制綜合框架中排名第四 （於 2013 年發佈）。重大缺陷是財務報告內部控制方面的缺陷或缺陷的組合, 這樣就有合理的可能性無法避免對我們的年度或中期財務報表進行重大錯報 或及時發現。

 

基於 根據評估，管理層得出結論，截至2024年6月30日，我們的財務內部控制存在重大缺陷 之所以進行報告，是因為我們沒有建立適當的程序來確保對會計進行適當水平的審查，以及 財務報告事項，這導致我們的結算流程無法及時確定所有必要的調整和披露 時尚。

 

我們 計劃採取措施加強和改善我們對財務報告的內部控制的設計。為了彌補我們的物質弱點， 我們計劃任命更多具有必要知識的合格人員，以提高對會計和財務的審查水平 舉報事項；但是，此類補救工作在很大程度上取決於我們獲得額外資金或產生大量資金 收入，用於支付實施所需變更的費用。

 

36

 

 

直到 我們會糾正我們在財務報告內部控制方面的重大缺陷，此類缺陷可能導致重大誤報 在我們的財務報表中沒有被阻止或發現。

 

固有的 對控制和程序有效性的限制

 

這個 公司的管理層，包括公司的首席執行官和首席財務官，預計公司的內部控制不會發生 財務報告將防止或發現所有錯誤和所有欺詐行為。任何控制和程序，無論設計和操作多麼精良， 只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層在評估時必須作出判斷 可能的控制和程序的成本效益關係。由於其固有的侷限性，對財務的內部控制 舉報可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來時期任何有效性評估的預測均以未來時期為準 有可能由於條件的變化或對政策的遵守程度而導致控制措施不足 否則程序可能會惡化。

 

這個 該公司的首席執行官兼首席財務官已經發現了與缺乏職責分離和需要加強職責分離有關的控制缺陷 內部控制環境。公司會計人員的規模較小可能會阻礙將來進行適當的控制，例如 由於此類補救措施的成本/效益，這是職責分離。

 

因為 在上述重大缺陷中，管理層得出結論，我們沒有對財務報告保持有效的內部控制 根據COSO發佈的 “內部控制集成框架” 中制定的標準，截至2024年6月30日。

 

這個 季度報告不包括我們的獨立註冊會計師事務所關於內部控制的認證報告 超過財務報告。管理層的報告未經我們的獨立註冊會計師事務所的認證 根據美國證券交易委員會的臨時規定，該規則允許我們在本文件中僅提供管理層的報告 季度報告。

 

更改 在財務報告的內部控制中

 

期間 在最近的財政季度，公司開始招聘更多會計人員，以加強其職責分離和建制 程序，努力確保對會計和財務報告事項進行適當水平的審查。

 

部分 II — 其他信息

 

項目 1。法律訴訟

 

如 披露於 附註13——承付款和意外開支 到公司的簡明合併財務報表， 公司參與某些法律事務，自2024年6月30日以來，我們的業務沒有重大進展 法律訴訟，除非中另有説明 附註13——承付款和意外開支。中列出的披露 注意 13 — 承諾和突發事件 與某些法律事項有關的內容以引用方式納入此處。

 

項目 1A。風險因素

 

如 作為 “小型申報公司”，我們無需提供本第 1A 項所要求的信息。請查看風險 我們於2024年4月16日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-k表年度報告中的因素。

 

項目 2。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用

 

四月 註冊直接發行

 

開啟 2024 年 4 月 22 日，我們與部分賣出簽訂了證券購買協議（“四月研發購買協議”） 股東，根據該股份，我們出售了總共300,397股普通股，此類賣出股東購買了總計300,397股普通股 註冊直接發行，以及隨附的4月RD認股權證，用於同時私募購買多達300,397股普通股 配售，總收益為5,258,340美元，然後扣除財務顧問的費用和其他預計的發行費用 （“要約”）。每股及隨附的4月RD認股權證的收購價格為17.51美元。交易已關閉 2024 年 4 月 24 日。此外，關於本次發行，我們在4月發佈了25,186份財務報告 向道森詹姆斯證券有限責任公司及其指定人提供與其財務顧問服務有關的認股權證。

 

37

 

 

開啟 2024年6月10日，根據4月RD認股權證和4月FA認股權證中包含的反向拆分調整，股票數量 認股權證的標的股票分別增加到4,556,903股和477,573股，而這些認股權證的行使價有所降低 至每股2.9664美元，須經股東批准。2024 年 6 月 10 日，由於包含的價格保護條款 4月的RD認股權證和4月的FA認股權證，由於5月的RD認股權證的發行，這些認股權證的行使價為 降至每股2.91美元。

 

這個 4月FA認股權證的條款和條件通常與4月的RD認股權證相同，但以下情況除外 4月份的足協認股權證自開始之日起有效期為五年 的銷售額。

 

五月 註冊直接發行

 

開啟 2024 年 5 月 16 日，我們與部分賣方簽訂了證券購買協議（“5 月 RD 購買協議”） 股東，根據該股份，我們出售了總共2,803,985股普通股，以及此類賣出股東購買了2,803,985股普通股， 在註冊的直接發行中，以及隨附的5月RD認股權證，可同時購買多達2,803,985股普通股 私募配售，總收益為21,871,000.06美元，扣除財務顧問費用和其他預計發行 費用（“報價”）。每股股票和隨附的5月RD認股權證的收購價格為7.80美元。這筆交易 於 2024 年 5 月 20 日關閉。此外，在本次發行中，我們發佈了49,257份5月FA 向道森詹姆斯證券有限責任公司及其指定人提供與其財務顧問服務有關的認股權證。

 

開啟 2024年6月10日，根據5月RD認股權證和5月FA認股權證中包含的反向拆分調整，股票數量 認股權證的標的股票分別增加到14,178,680股和311,342股，而這些認股權證的行使價有所降低 至每股2.9664美元，須經股東批准。2024 年 6 月 10 日，由於包含的價格保護條款 5月RD認股權證和5月FA認股權證，由於5月RD認股權證的發行，這些認股權證的行使價有所降低 至每股2.91美元。

 

這個 5月FA認股權證的條款和條件通常與5月份的RD認股權證相同，唯一的不同是5月的FA認股權證將有期限 自開始銷售之日起五年。

 

六月 註冊直接發行

 

開啟 2024年6月10日，我們與部分賣方簽訂了證券購買協議（“6月研發購買協議”） 股東，根據該股份，我們出售了共計5,044,885股普通股，以及此類賣出股東購買了總共5,044,885股普通股， 在註冊的直接發行中，以及隨附的6月RD認股權證，可同時購買多達5,044,885股普通股 私募配售，總收益為15,311,225.98美元，扣除配售代理費用和其他預計發行 費用（“報價”）。每股及隨附的6月RD認股權證的收購價格為3.035美元。這筆交易 於 2024 年 6 月 11 日關閉。此外，關於本次發行，我們在6月發佈了504,489份常見問題解答 向道森詹姆斯證券有限責任公司及其指定人提供與配售代理服務有關的認股權證。

 

這個 6月RD認股權證可在股東批准之日或之後行使，行使價為每股2.91美元。六月 研發認股權證將在我們獲得股東批准發行6月RD認股權證和股票之日起五年後到期 可在行使6月的研發認股權證時發行。每份6月的RD認股權證均受反稀釋條款的約束，以反映股票分紅 以及拆分或其他類似的交易。如果沒有有效註冊，6月的RD認股權證可以在無現金的基礎上行使 對行使6月RD認股權證時可發行的股票進行轉售的聲明，或目前沒有可供轉售的招股説明書。

 

這個 6月FA認股權證的條款和條件通常與6月的RD認股權證相同，唯一的不同是6月的FA認股權證將有期限 自開始銷售之日起五年。

 

項目 3.優先證券違約

 

沒有。

 

38

 

 

項目 4。礦山安全披露

 

不是 適用的。

 

項目 5。其他信息

 

沒有。

 

物品 6。展品

 

(b) 展品索引

 

        註冊成立 按參考文獻
沒有。   描述   表單   備案 數字   展覽   備案 日期
31.1*   根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14（a）條對首席執行官進行認證                
31.2*   根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14（a）條對首席財務官進行認證                
32.1*   根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《交易法》第13a-14（b）條和美國法典第18條第1350條對首席執行官進行認證                
32.2*   根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《交易法》第13a-14（b）條和美國法典第18條第1350條對首席財務官進行認證                
101.INS*   內聯 XBRL 實例文檔（實例文檔）不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 內聯 XBRL 文檔）。                
101.SCH*   內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。                
101.CAL*   內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。                
101.DEF*   內聯 XBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔。                
101.LAB*   內聯 XBRL 分類擴展標籤鏈接庫文檔。                
101.PRE*   內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔。                
104*   封面 頁面交互式數據文件（格式為內聯 XBRL，包含在附錄 101 中）。                

 

* 已歸檔 或隨函提供。
   
+ 附件 根據S-k法規第601 (a) (5) 項，已被省略。公司特此承諾提供此類遺漏材料的副本 應美國證券交易委員會的要求補充。
   
** 協議 包括管理層或補償計劃或安排

 

39

 

 

簽名

 

依照 根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人經正式授權。

 

  綠色波浪 技術解決方案有限公司
     
日期： 2024 年 8 月 16 日 作者： /s/ 丹尼·米克斯
   

丹尼 Meeks，首席執行官

（校長 執行官）

     
日期： 2024 年 8 月 16 日 作者： /s/ 艾薩克·迪特里希
   

艾薩克 Dietrich，首席財務官

（校長 財務和會計官員）

 

40