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加拿大陽光宣佈2億美元定向增發
加拿大陽光宣佈與PAG達成2億美元擔保可轉債的協議。

2024年8月19日,加拿大陽光公司(下稱“公司”或“加拿大陽光”)(納斯達克股票代碼:CSIQ)宣佈已與資源投資機構PAG簽署了正式協議,PAG將認購公司發行的的2億美元可轉換債券(下稱“債券”)。該交易預計在2024年第四季度完成,具體還需滿足交割條件。公司將保留一定的靈活性,利用淨收益優化其資本結構,償付特定的其他負債和投資於光伏發電項目。

這些債券將按照年息6%的利率發放,並按季度後付,2029年12月31日到期。債券持有人還有權要求公司在2027年12月31日後不久回購債券。在債券的條款範圍內,持有人可以選擇將債券轉換為公司的普通股,最初的轉換價格為18.20美元,相當於2024年8月16日納斯達克全球精選市場上公司報告的每股普通股14.75美元的溢價約23.4%。轉換比率將受市場慣例調整。債券將以公司子公司提供的一定抵押品為擔保。

加拿大陽光董事長兼首席執行官Shawn Qu博士表示:“我們非常高興與太陽能行業的知名投資機構PAG合作。這些債券為我們提供了一種靈活的融資方案,符合我們的資本需求和商業目標。這項交易為加拿大陽光與PAG在太陽能和清潔能源領域的長期戰略合作鋪平了道路。”

PAG執行董事單偉建博士評論説:“加拿大陽光在太陽能行業有20年的經驗,已在全球太陽能市場上建立了堅實的基礎。今天,它在光伏電池板模塊業務和快速擴大的儲能領域,以及可再生能源開發平臺上都處於良好地位。我們很高興能夠與加拿大陽光在全球清潔能源轉型中建立合作伙伴關係。

此類交易下股份的發行受《1933證券法》修正案(下稱“證券法”)規定的“Regulation S”對“離岸交易”的豁免。本新聞稿不構成要約出售或收購上述證券的要約,且在任何該等要約、邀請或出售在其管轄範圍內的國家或地區是非法的。

關於加拿大陽光能源

加拿大陽光成立於2001年,在全球範圍內是最大的太陽能技術和可再生能源公司之一。它是領先的太陽能光伏模塊製造商、太陽能和電池儲能方案提供商,以及公用事業級太陽能電力和電池儲能項目的開發商,其地理多元化的各個階段的項目管道包括在各個階段開發的進階太陽能電力發電項目和電池儲能項目。在過去的23年中,加拿大陽光成功地向全球客户提供了超過125吉瓦的優質太陽能光伏模塊。同樣地,自從2010年進入項目開發業務以來,加拿大陽光已在全球範圍內開發、建設並連接了超過10 GWp 的太陽能發電項目和3.3 GWh的電池儲能項目。目前,公司有超過1.2 GWp的太陽能電力項目在運營,6.5 GWp的項目正在建設或處於備貨(晚期)階段,另外還有19.8 GWp的項目處於推進和早期管道階段。此外,公司運行着600 MWh的電池儲能項目,並擁有總電池儲能項目管道約56 GWh,其中包括約4.3 GWh正在建設(或備貨)的項目以及51.6 GWh的先進發展項目。加拿大陽光是太陽能和可再生能源行業中最具信譽的公司之一,自2006年以來一直在納斯達克上市。有關公司的更多信息,請關注LinkedIn加拿大陽光或訪問www.canadiansolar.com。

安全港/前瞻性聲明

本新聞稿中的某些聲明是涉及多種風險和不確定因素的前瞻性聲明,這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預期結果存在實質性差異。這些聲明是根據美國1995年《私人證券訴訟改革法》 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 的“安全港”規定而做出的。在某些情況下,您可以通過這些術語(如“認為”、“期望”、“預測”、“計劃”、“估計”等)來識別前瞻性聲明。可能導致實際結果與預期結果相差的因素包括:業務、監管和經濟環境的整體情況,太陽能和電池儲存市場和行業的現狀,地緣政治緊張和衝突,包括僵局、制裁和出口管制,在COVID-19大流行相關的波動、不確定、延誤和幹擾;供應鏈中斷;政府支持太陽能發電部署的程度;未來高純度硅的供應量;消費者對最終產品的需求以及供應鏈中這些產品的庫存水平;關鍵客户需求的變化;主要市場(如日本、美國、中國、巴西和歐洲)需求的變化;有效税率的變化;客户訂單模式的變化;產品組合的變化;公司責任的變化(特別是環境、社會和治理(ESG)要求);產能利用率;競爭程度;價位壓力和平均售價下降或不能及時調整;新產品介紹的延遲;公用事業級項目的批准流程的延遲;公用事業級項目的建設的延遲;項目銷售完成的延遲;在技術創新和交付符合客户需求的產品方面持續成功;材料供應短缺或容量需求;融資的可用性;匯率和通貨膨脹率波動;起訴和其他風險,如加拿大陽光向證券交易委員會申報的文件中所述,包括其於2024年4月26日提交的20-F年度報告。儘管加拿大陽光相信前瞻性聲明反映的期望是合理的,但它不能保證未來的結果、活動水平、績效或成就。投資者不應過分依賴這些前瞻性聲明。本新聞稿中提供的所有信息均截至今日(除非另有説明),並且加拿大陽光不承擔更新此類信息的義務,除法律法規有規定外。

聯繫加拿大陽光能源公司。

Wina Huang

投資者關係

加拿大陽光能源公司。

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