附錄 99.1
附錄 99.1
自然資源合作伙伴 L.P.
路易斯安那街 1415 號，3325 套房，德克薩斯州休斯頓 77002
新聞發佈
Natural Resource Partners L.P. 公佈2024年第二季度業績，並宣佈2024年第二季度每個普通單位的分配為0.75美元
休斯頓，2024年8月7日——自然資源合作伙伴有限責任公司（紐約證券交易所代碼：NRP）今天公佈了2024年第二季度業績如下：
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在已結束的三個月中 |
過去十二個月已結束 |
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（以千計）（未經審計） |
2024年6月30日 |
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淨收入 |
$ | 46,064 | $ | 231,103 | ||||
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運營現金流 |
56,629 | 284,856 | ||||||
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自由現金流 (1) |
57,288 | 287,417 | ||||||
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(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
亮點：
• 在2024年第二季度創造了5,730萬美元的自由現金流
• 已退回剩餘的3萬份認股權證，包括1,000萬美元的現金和89,059個普通單位；原始400萬份認股權證的零份未償還認股權證
• 以現金等值兑換了4,000萬美元的優先單位；在最初的2.5億美元優先單位中，有3,170萬美元仍在流通
• 2024 年第一季度支付的普通單位分配為每單位 0.75 美元
• 宣佈2024年第二季度普通單位分配為每單位0.75美元
NRP總裁兼首席運營官克雷格·努涅斯表示：“NRP在2024年第二季度創造了5700萬美元的自由現金流，在過去十二個月中創造了2.87億美元的自由現金流。”“儘管2024年煤炭和純鹼價格有所下降，但我們繼續創造強勁的自由現金流，並在實現取消所有財務義務的目標方面取得重大進展。我們不再有任何未償還的認股權證，目前剩餘約2.4億美元的債務和優先股。”
努涅斯繼續説：“上半年的煤炭和純鹼價格明顯低於2022年和2023年的高點，我們預計這種趨勢將繼續下去。但是，我們仍有望從資產負債表中取消所有優先股和債務，此後，我們的普通單位持有人將不會對合夥企業產生的自由現金流提出任何競爭性索賠。我們堅信，這種策略是最大限度地提高內在價值和單位持有人回報的最佳途徑。”
NRP 今天宣佈，其普通合夥人董事會宣佈，將於 2024 年 8 月 27 日向 2024 年 8 月 20 日登記在冊的單位持有人支付 2024 年第二季度每普通單位0.75美元的現金分配。此外，董事會宣佈對NRP的未償還優先單位進行95萬美元的現金分配。NRP普通股和優先股的未來分配將由董事會按季度確定。董事會在決定現金分配時每個季度都會考慮許多因素，包括盈利能力、現金流、還本付息義務、市場狀況和前景、單位持有人所得税的估計負債以及董事會認為未來運營和資本需求所需的現金儲備水平。
細分市場表現
礦產權
與去年同期相比，2024年第二季度的礦權淨收入相對持平。非經常性項目抵消了煤炭銷售價格和銷量的下降，其中包括460萬美元的資產銷售收益，主要與煤炭財產的譴責和210萬美元的碳中和計劃交易有關。與去年同期相比，礦產權利的運營現金流和自由現金流各增加了120萬美元，這主要是由於現金收款的時機和上述碳中和計劃交易，但煤炭銷售價格和銷量的疲軟部分抵消了這一點。2024年第二季度，大約75％的煤炭特許權使用費收入和約60％的煤炭特許權使用費銷售量來自冶金煤。
冶金煤價格在2024年第二季度繼續下跌，這是由於鋼鐵需求減弱，這主要是由於中國建築業的下滑以及歐洲建築市場的復甦慢於預期。儘管冶金價格明顯低於2022年的歷史新高，但與歷史標準相比，它們仍然很高。NRP預計，由於全球鋼鐵需求影響冶金煤，而天氣、天然氣價格、庫存水平和燃煤電廠的計劃停產會影響動力煤，冶金煤和動力煤的價格將持續波動。由於獲得資本和勞動力的渠道有限，以及通貨膨脹壓力，運營商提高產量的能力受到限制，預計將提供高於歷史標準的持續價格支撐。
NRP繼續在其大型資產組合中探索碳中和收入機會。儘管這些活動產生額外現金流的時機和可能性尚不確定，但NRP認為，其在美國各地的龐大所有權足跡為NRP以最少的資本投資在這方面創造價值提供了更多的機會。NRP的碳中和收入機會包括在地下和林中封存二氧化碳，使用地熱、太陽能和風能發電，以及鋰的生產。
蘇打灰
與去年同期相比，2024年第二季度的純鹼淨收入減少了2330萬美元，這主要是由於中國新供應推動的銷售價格下跌。由於懷俄明州西塞卡姆在2024年第二季度收到的現金分配減少，2024年第二季度的運營現金流和自由現金流與上年同期相比下降了2480萬美元。
由於新供應的湧入，全球純鹼價格繼續大大低於去年創紀錄的價格。NRP認為，隨着市場吸收額外供應，純鹼價格將在全年和明年保持較低水平。
企業與融資
與去年同期相比，2024年第二季度的企業和融資成本增加了110萬美元，這主要是由於2024年用於加快優先單位贖回和認股權證結算的信貸額度的借款增加，利息成本增加。
NRP在2024年第二季度撤回了剩餘的3萬份未償還認股權證，其中包括1,000萬美元現金和89,059個普通單位。NRP現已撤銷其先前發行的所有400萬份認股權證。NRP還在2024年第二季度以現金等值的價格贖回了4000萬美元的優先股。在最初發行的2.5億美元優先股中，只有3170萬美元的優先股仍在流通。
2024年5月，NRP宣佈並支付了2024年第一季度每普通單位0.75美元的現金分配，並支付了其優先單位的215萬美元現金分配。今天，NRP宣佈2024年第二季度的現金分配為每個普通單位0.75美元，其已發行優先單位的現金分配為95萬美元。
截至2024年6月30日，NRP的可用流動性為6,470萬美元，包括其循環信貸額度下的3,230萬美元現金和3,230萬美元的可用借貸能力。
截至2024年6月30日，NRP的合併槓桿率為0.7倍。
電話會議
電話會議將於美國東部時間今天上午 9:00 舉行。要報名參加電話會議，請使用以下鏈接：https://registrations.events/direct/Q4I1544883。註冊後，將通過電子郵件發送確認信息，包括撥入詳細信息和唯一的入場電話會議代碼。註冊是通過實時通話進行的，但是，為了確保您已接通完整的電話會議，我們建議您在通話開始前至少 10 分鐘進行註冊。投資者也可以通過NRP網站www.nrplp.com的投資者關係欄目收聽電話會議。要觀看重播，請訪問NRP網站的 “投資者關係” 部分。
向外國投資者隱瞞信息
在本公告的同時，我們將根據美國財政部監管第1.1446-4（b）和（d）條以及美國財政部監管第1.1446（f）-4（c）（2）（iii）條向代表非美國投資者持有NRP單位的經紀人和被提名人提供合格通知。經紀人和被提名人應將NRP向非美國投資者分配的百分之百（100％）視為歸因於與美國貿易或業務有效相關的收入。此外，為了確定預扣金額，經紀人和被提名人應將分配的百分之百（100％）視為超過累計淨收入。因此，NRP向非美國投資者的分配需繳納聯邦所得税預扣税，其税率等於最高適用税率之和加上百分之十（10％）。
公司簡介
Natural Resource Partners L.P. 是一家總部位於德克薩斯州休斯敦的主要有限合夥企業，是一家多元化的自然資源公司，在美國擁有、管理和租賃包括煤炭、工業礦物和其他自然資源在內的多元化物業組合，以及開展碳封存和可再生能源活動的權利。NRP還擁有對Sisecam Wyoming LLC的股權投資，該公司是世界上成本最低的純鹼生產商之一。
欲瞭解更多信息，請致電 713-751-7515 或 tsammis@nrplp.com 與 Tiffany Sammis 聯繫。有關NRP的更多信息，請訪問該合作伙伴關係的網站 http://www.nrplp.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括 ”前瞻性陳述” 根據證券交易委員會的定義。本新聞稿中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，涉及合作伙伴關係預期、認為或預期未來將或可能發生的活動、事件或發展，均為前瞻性陳述。這些陳述基於夥伴關係根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展及其認為適合具體情況的其他因素的看法做出的某些假設。此類陳述受許多假設、風險和不確定性的約束，其中許多是夥伴關係無法控制的。除其他外，這些風險包括有關以下內容的聲明：合夥企業的未來分配'普通和優先單位；合夥企業的業務戰略；其流動性以及獲得資本和融資來源的機會；其財務戰略；煤炭、特羅納和純鹼以及其他自然資源的價格和需求；預計的收入、支出和經營業績；合夥企業承租人的未來業績；Sisecam Wyoming LLC'的trona採礦和純鹼煉油業務；純鹼合資企業的分配；政府政策、法律和法規，以及涉及合夥企業的監管和法律程序的影響，以及計劃或潛在的監管或法律變更的影響；全球和美國的經濟狀況；以及自然資源合作伙伴中詳述的其他因素' 證券交易委員會文件。Natural Resource Partners L.P. 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為淨收益（虧損）減去未合併投資的股權收益；加上未合併投資的總分配、利息支出、淨額、債務修改費用、債務清償損失、折舊、損耗和攤銷以及資產減值。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益或虧損、歸屬於合作伙伴的淨收益或虧損、營業收入或虧損、經營活動現金流或任何其他財務業績衡量標準的替代方案，或更有意義，這些指標根據公認會計原則列報以衡量經營業績、流動性或償還債務的能力。使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量業績存在重大侷限性，包括無法分析對我們的淨收入產生重大影響的某些經常性項目的影響，不同公司的經營業績缺乏可比性，以及不同公司報告的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法不同。此外，下文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算或列報方式與我們的合作協議中定義的合併息税折舊攤銷前利潤或Opco債務協議中定義的合併息税折舊攤銷前利潤的計算或列報方式不同。調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師和其他人）使用的補充業績衡量標準，用於評估我們資產的財務業績，而不考慮融資方法、資本結構或歷史成本基礎。
“可分配現金流” 或 “DCF” 是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為（用於）經營活動提供的淨現金加上超過累計收益、資產出售和處置收益（包括已終止業務的銷售）和長期合同應收賬款回報率的未合併投資的分配；減去維護資本支出。根據公認會計原則，DCF不是衡量財務業績的指標，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。我們對DCF的計算方法可能與其他公司的計算方法不同。此外，可分配現金流的計算或列報基礎與我們的合作協議中定義的可分配現金流的計算或列報方式不同，後者被用作確定我們是否能夠增加對普通單位持有人的季度分配的指標。可分配現金流是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）使用的補充流動性衡量標準 評估我們進行現金分配和償還債務的能力。
“自由現金流” 或 “FCF” 是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為運營活動（用於）的淨現金加上超過累計收益和長期應收合同回報的未合併投資的分配；減少維護和擴張資本支出以及用於歸類為投資或融資活動的收購成本的現金流。FCF 是在強制償還債務之前計算的。根據公認會計原則，自由現金流不是衡量財務業績的指標，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。我們對自由現金流的計算方式可能與其他公司的自由現金流不同。自由現金流是我們的管理層和財務報表的外部用户（例如投資者、商業銀行、研究分析師等）使用的補充流動性衡量標準 評估我們進行現金分配和償還債務的能力。
“槓桿比率” 代表期末NRP債務的未償本金除以上文定義的最後十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。 NRP認為，槓桿率是管理層和投資者評估和監測NRP負債相對於其創造收入償還此類債務的能力以及瞭解NRP趨勢的有用衡量標準'的整體財務狀況。NRP的槓桿率可能與其他公司的槓桿率不同，不能替代GAAP財務比率，也不應與GAAP財務比率一起使用。
-財務表和非公認會計準則指標的對賬如下-
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綜合收益綜合報表 |
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在已結束的三個月中 |
在已結束的六個月中 |
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6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
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（以千計，單位數據除外） |
2024 |
2023 |
2024 |
2024 |
2023 |
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收入和其他收入 |
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特許權使用費和其他礦產權 |
$ | 54,591 | $ | 61,007 | $ | 67,372 | $ | 121,963 | $ | 137,278 | ||||||||||
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運輸和加工服務 |
2,661 | 3,270 | 3,427 | 6,088 | 6,868 | |||||||||||||||
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懷俄明州Sisecam的收益淨值 |
3,645 | 26,978 | 5,450 | 9,095 | 46,232 | |||||||||||||||
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資產出售和處置的收益 |
4,643 | 5 | 165 | 4,808 | 101 | |||||||||||||||
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總收入和其他收入 |
$ | 65,540 | $ | 91,260 | $ | 76,414 | $ | 141,954 | $ | 190,479 | ||||||||||
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運營費用 |
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運營和維護費用 |
$ | 5,872 | $ | 7,930 | $ | 5,733 | $ | 11,605 | $ | 15,093 | ||||||||||
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折舊、損耗和攤銷 |
3,324 | 3,792 | 4,654 | 7,978 | 7,875 | |||||||||||||||
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一般和管理費用 |
5,931 | 5,643 | 6,327 | 12,258 | 11,488 | |||||||||||||||
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資產減值 |
— | 69 | — | — | 69 | |||||||||||||||
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運營費用總額 |
$ | 15,127 | $ | 17,434 | $ | 16,714 | $ | 31,841 | $ | 34,525 | ||||||||||
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運營收入 |
$ | 50,413 | $ | 73,826 | $ | 59,700 | $ | 110,113 | $ | 155,954 | ||||||||||
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利息支出，淨額 |
$ | (4,349) | ) | $ | (3,492) | ) | $ | (3,487) | ) | $ | (7,836) | ) | $ | (6,345) | ) | |||||
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淨收入 |
$ | 46,064 | $ | 70,334 | $ | 56,213 | $ | 102,277 | $ | 149,609 | ||||||||||
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減去：歸屬於優先單位持有人的收入 |
(1,443) | ) | (4,971) | ) | (2,150 | ) | (3,593) | ) | (11,632) | ) | ||||||||||
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減去：兑換優先單位 |
(13,666) | ) | (27,618) | ) | — | (13,666) | ) | (43,846) | ) | |||||||||||
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歸屬於普通單位持有人和普通合夥人的淨收益 |
$ | 30,955 | $ | 37,745 | $ | 54,063 | $ | 85,018 | $ | 94,131 | ||||||||||
|
歸屬於普通單位持有人的淨收益 |
$ | 30,336 | $ | 36,990 | $ | 52,982 | $ | 83,318 | $ | 92,948 | ||||||||||
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歸屬於普通合夥人的淨收益 |
619 | 755 | 1,081 | 1,700 | 1,883 | |||||||||||||||
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每個普通單位的淨收益 |
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基本 |
$ | 2.33 | $ | 2.93 | $ | 4.13 | $ | 6.44 | $ | 7.32 | ||||||||||
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稀釋 |
2.29 | 2.49 | 3.83 | 6.17 | 5.96 | |||||||||||||||
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淨收入 |
$ | 46,064 | $ | 70,334 | $ | 56,213 | $ | 102,277 | $ | 149,609 | ||||||||||
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來自未合併投資和其他投資的綜合收益（虧損） |
1,239 | 911 | 845 | 2,084 | (18,672) | ) | ||||||||||||||
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綜合收益 |
$ | 47,303 | $ | 71,245 | $ | 57,058 | $ | 104,361 | $ | 130,937 | ||||||||||
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合併現金流量表 |
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在已結束的三個月中 |
在已結束的六個月中 |
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6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
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（以千計） |
2024 |
2023 |
2024 |
2024 |
2023 |
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來自經營活動的現金流 |
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淨收入 |
$ | 46,064 | $ | 70,334 | $ | 56,213 | $ | 102,277 | $ | 149,609 | ||||||||||
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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折舊、損耗和攤銷 |
3,324 | 3,792 | 4,654 | 7,978 | 7,875 | |||||||||||||||
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未合併投資的分配 |
7,584 | 32,350 | 14,210 | 21,794 | 43,130 | |||||||||||||||
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未合併投資的股權收益 |
(3,645) | ) | (26,978) | ) | (5,450) | ) | (9,095) | ) | (46,232) | ) | ||||||||||
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資產出售和處置的收益 |
(4,643) | ) | (5) | ) | (165) | ) | (4,808) | ) | (101 | ) | ||||||||||
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資產減值 |
— | 69 | — | — | 69 | |||||||||||||||
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壞賬支出 |
293 | (198) | ) | (813) | ) | (520) | ) | (808) | ) | |||||||||||
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基於單位的薪酬支出 |
2,912 | 2,646 | 2,964 | 5,876 | 5,137 | |||||||||||||||
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債務發行成本的攤銷及其他 |
(199 | ) | 541 | (749) | ) | (948) | ) | 566 | ||||||||||||
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經營資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
2,918 | (361) | ) | 9,433 | 12,351 | 6,700 | ||||||||||||||
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應付賬款 |
(580) | ) | 72 | 629 | 49 | (469) | ) | |||||||||||||
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應計負債 |
1,916 | 2,019 | (8,225 | ) | (6,309) | ) | (6,786) | ) | ||||||||||||
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應計利息 |
(677) | ) | (627) | ) | 412 | (265) | ) | (364) | ) | |||||||||||
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遞延收入 |
899 | (2,646) | ) | 1,028 | 1,927 | (2,800 | ) | |||||||||||||
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其他物品，淨額 |
463 | 342 | (2,642) | ) | (2,179) | ) | (1,276) | ) | ||||||||||||
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經營活動提供的淨現金 |
$ | 56,629 | $ | 81,350 | $ | 71,499 | $ | 128,128 | $ | 154,250 | ||||||||||
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來自投資活動的現金流 |
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|
資產出售和處置的收益 |
$ | 4,643 | $ | 5 | $ | 165 | $ | 4,808 | $ | 106 | ||||||||||
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長期合同應收賬款的返還 |
659 | 610 | 647 | 1,306 | 1,208 | |||||||||||||||
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資本支出 |
— | (8) | ) | — | — | (10) | ) | |||||||||||||
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投資活動提供的淨現金 |
$ | 5,302 | $ | 607 | $ | 812 | $ | 6,114 | $ | 1,304 | ||||||||||
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來自融資活動的現金流 |
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|
債務借款 |
$ | 40,493 | $ | 70,834 | $ | 89,357 | $ | 129,850 | $ | 165,034 | ||||||||||
|
償還債務 |
(19,000 | ) | (61,365) | ) | (55,696) | ) | (74,696) | ) | (151,061) | ) | ||||||||||
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向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
(9,987) | ) | (9,669) | ) | (42,186) | ) | (52,173) | ) | (50,569) | ) | ||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
(2,643) | ) | (7,396) | ) | (2,150 | ) | (4,793) | ) | (15,482) | ) | ||||||||||
|
兑換優先單位 |
(40,000 | ) | (80,834) | ) | — | (40,000 | ) | (128,333) | ) | |||||||||||
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逮捕令和解 |
(10,000 | ) | — | (55,689) | ) | (65,689) | ) | — | ||||||||||||
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其他物品，淨額 |
556 | (452) | ) | (6,946) | ) | (6,390) | ) | (3,504) | ) | |||||||||||
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用於融資活動的淨現金 |
$ | (40,581 | ) | $ | (88,882) | ) | $ | (73,310) | ) | $ | (113,891) | ) | $ | (183,915) | ) | |||||
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現金和現金等價物的淨增加（減少） |
$ | 21,350 | $ | (6,925) | ) | $ | (999) | ) | $ | 20,351 | $ | (28,361) | ) | |||||||
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期初的現金和現金等價物 |
10,990 | 17,655 | 11,989 | 11,989 | 39,091 | |||||||||||||||
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期末的現金和現金等價物 |
$ | 32,340 | $ | 10,730 | $ | 10,990 | $ | 32,340 | $ | 10,730 | ||||||||||
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補充現金流信息： |
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支付利息的現金 |
$ | 4,823 | $ | 3,960 | $ | 2,843 | $ | 7,666 | $ | 6,434 | ||||||||||
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合併資產負債表 |
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6月30日 |
十二月三十一日 |
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| 2024 | 2023 | |||||||
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（單位數據除外，以千計） |
（未經審計） |
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資產 |
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流動資產 |
||||||||
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現金和現金等價物 |
$ | 32,340 | $ | 11,989 | ||||
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應收賬款，淨額 |
30,624 | 41,086 | ||||||
|
其他流動資產，淨額 |
3,114 | 2,218 | ||||||
|
流動資產總額 |
$ | 66,078 | $ | 55,293 | ||||
|
土地 |
24,008 | 24,008 | ||||||
|
礦權，淨額 |
387,053 | 394,483 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
13,143 | 13,682 | ||||||
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未合併投資中的股權 |
265,935 | 276,549 | ||||||
|
長期合同應收賬款，淨額 |
24,929 | 26,321 | ||||||
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其他長期資產，淨額 |
8,412 | 7,540 | ||||||
|
總資產 |
$ | 789,558 | $ | 797,876 | ||||
|
負債和資本 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
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應付賬款 |
$ | 933 | $ | 885 | ||||
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應計負債 |
7,225 | 12,987 | ||||||
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應計利息 |
319 | 584 | ||||||
|
遞延收入的本期部分 |
4,449 | 4,599 | ||||||
|
長期債務的流動部分，淨額 |
14,214 | 30,785 | ||||||
|
流動負債總額 |
$ | 27,140 | $ | 49,840 | ||||
|
遞延收入 |
40,433 | 38,356 | ||||||
|
長期債務，淨額 |
196,112 | 124,273 | ||||||
|
其他非流動負債 |
6,619 | 7,172 | ||||||
|
負債總額 |
$ | 270,304 | $ | 219,641 | ||||
|
承付款和意外開支 |
||||||||
|
A類可轉換優先股（截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通的股票分別為31,666和71,666股，每單位面值1,000美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，清算優先權為每單位1,850美元） |
$ | 20,847 | $ | 47,181 | ||||
|
合作伙伴的資本 |
||||||||
|
普通單位持有人權益（截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和未償還的分別為13,049,123和12,634,642個單位） |
$ | 490,877 | $ | 503,076 | ||||
|
普通合夥人的利益 |
8,568 | 8,005 | ||||||
|
權證持有人的利益 |
— | 23,095 | ||||||
|
累計其他綜合虧損 |
(1,038) | ) | (3,122 | ) | ||||
|
合夥人資本總額 |
$ | 498,407 | $ | 531,054 | ||||
|
負債總額和合夥人資本 |
$ | 789,558 | $ | 797,876 | ||||
|
合夥人資本合併報表 |
|
累積 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通單位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴的 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
單位 |
金額 |
合作伙伴 |
持有者 |
損失 |
資本 |
||||||||||||||||||
|
截至2023年12月31日的餘額 |
12,635 | $ | 503,076 | $ | 8,005 | $ | 23,095 | $ | (3,122 | ) | $ | 531,054 | ||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 55,089 | 1,124 | — | — | 56,213 | ||||||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (41,342) | ) | (844) | ) | — | — | (42,186) | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (2,107 | ) | (43) | ) | — | — | (2,150 | ) | |||||||||||||||
|
發放單位獎勵 |
126 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬，淨額 |
— | (3,971 | ) | — | — | — | (3,971 | ) | ||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 227 | — | — | 227 | ||||||||||||||||||
|
逮捕令和解 |
199 | (36,650) | ) | (748) | ) | (18,291) | ) | — | (55,689) | ) | ||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他投資的綜合收益 |
— | — | — | — | 845 | 845 | ||||||||||||||||||
|
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 |
12,960 | $ | 474,095 | $ | 7,721 | $ | 4,804 | $ | (2,277 | ) | $ | 484,343 | ||||||||||||
|
淨收入 (2) |
— | 45,142 | 922 | — | — | 46,064 | ||||||||||||||||||
|
兑換優先單位 |
— | (13,393) | ) | (273) | ) | — | — | (13,666) | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (9,787) | ) | (200) | ) | — | — | (9,987) | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (2,590) | ) | (53) | ) | — | — | (2,643) | ) | |||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬 |
— | 2,502 | — | — | — | 2,502 | ||||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 555 | — | — | 555 | ||||||||||||||||||
|
逮捕令和解 |
89 | (5,092) | ) | (104 | ) | (4,804) | ) | — | (10,000 | ) | ||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他投資的綜合收益 |
— | — | — | — | 1,239 | 1,239 | ||||||||||||||||||
|
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 |
13,049 | $ | 490,877 | $ | 8,568 | $ | — | $ | (1,038) | ) | $ | 498,407 | ||||||||||||
|
(1) |
淨收益包括在此期間累積的歸屬於優先單位持有人的215萬美元收益，其中211萬美元分配給普通單位持有人，4萬美元分配給普通合夥人。 |
| (2) | 淨收益包括在此期間累積的歸屬於優先單位持有人的144萬美元收益，其中141萬美元分配給普通單位持有人，3萬美元分配給普通合夥人。 |
|
累積 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通單位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴的 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
單位 |
金額 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入（虧損） |
資本 |
||||||||||||||||||
|
截至2022年12月31日的餘額 |
12,506 | $ | 404,799 | $ | 5,977 | $ | 47,964 | $ | 18,717 | $ | 477,457 | |||||||||||||
|
淨收入 (1) |
— | 77,690 | 1,585 | — | — | 79,275 | ||||||||||||||||||
|
兑換優先單位 |
— | (15,904) | ) | (324) | ) | — | — | (16,228) | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (40,082) | ) | (818) | ) | — | — | (40,900 | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,924) | ) | (162) | ) | — | — | (8,086) | ) | |||||||||||||||
|
發放單位獎勵 |
129 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬，淨額 |
— | (1,178 | ) | — | — | — | (1,178 | ) | ||||||||||||||||
|
資本出資 |
— | — | 142 | — | — | 142 | ||||||||||||||||||
|
未合併投資和其他方面的綜合虧損 |
— | — | — | — | (19,583) | ) | (19,583) | ) | ||||||||||||||||
|
截至2023年3月31日的餘額 |
12,635 | $ | 417,401 | $ | 6,400 | $ | 47,964 | $ | (866 | ) | $ | 470,899 | ||||||||||||
|
淨收入 (2) |
— | 68,927 | 1,407 | — | — | 70,334 | ||||||||||||||||||
|
兑換優先單位 |
— | (27,065 | ) | (553) | ) | — | — | (27,618) | ) | |||||||||||||||
|
向普通單位持有人和普通合夥人分配 |
— | (9,476) | ) | (193) | ) | — | — | (9,669) | ) | |||||||||||||||
|
向優先單位持有人分配 |
— | (7,248 | ) | (148 | ) | — | — | (7,396) | ) | |||||||||||||||
|
單位獎勵攤銷和歸屬 |
— | 2,299 | — | — | — | 2,299 | ||||||||||||||||||
|
來自未合併投資和其他投資的綜合收益 |
— | — | — | — | 911 | 911 | ||||||||||||||||||
|
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
12,635 | $ | 444,838 | $ | 6,913 | $ | 47,964 | $ | 45 | $ | 499,760 | |||||||||||||
|
(1) |
淨收益包括在此期間累積的歸屬於優先單位持有人的666萬美元收益，其中653萬美元分配給普通單位持有人，13萬美元分配給普通合夥人。 |
| (2) | 淨收益包括該期間累積的497萬美元優先單位持有人的收入，其中487萬美元分配給普通單位持有人，10萬美元分配給普通合夥人。 |
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日以及2024年3月31日的三個月中NRP按分部劃分的未經審計的業務業績：
|
運營部門 |
||||||||||||||||
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2024年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 57,252 | $ | — | $ | — | $ | 57,252 | ||||||||
|
懷俄明州Sisecam的收益淨值 |
— | 3,645 | — | 3,645 | ||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
4,643 | — | — | 4,643 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 61,895 | $ | 3,645 | $ | — | $ | 65,540 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 52,729 | $ | 3,619 | $ | (10,284) | ) | $ | 46,064 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 56,049 | $ | 7,558 | $ | (5,931) | ) | $ | 57,676 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
運營活動 |
$ | 56,234 | $ | 7,557 | $ | (7,162 | ) | $ | 56,629 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 5,302 | $ | — | $ | — | $ | 5,302 | ||||||||
|
融資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (40,581 | ) | $ | (40,581 | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 61,536 | $ | 7,557 | $ | (7,162 | ) | $ | 61,931 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 56,893 | $ | 7,557 | $ | (7,162 | ) | $ | 57,288 | |||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 64,277 | $ | — | $ | — | $ | 64,277 | ||||||||
|
懷俄明州Sisecam的收益淨值 |
— | 26,978 | — | 26,978 | ||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 64,282 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,260 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 69 | $ | — | $ | — | $ | 69 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140) | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643) | ) | $ | 83,059 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
運營活動 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016) | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8) | ) | $ | 607 | |||||||
|
融資活動 |
$ | — | $ | — | $ | (88,882) | ) | $ | (88,882) | ) | ||||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024) | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024) | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
截至2024年3月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 70,799 | $ | — | $ | — | $ | 70,799 | ||||||||
|
懷俄明州Sisecam的收益淨值 |
— | 5,450 | — | 5,450 | ||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
165 | — | — | 165 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 70,964 | $ | 5,450 | $ | — | $ | 76,414 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 60,644 | $ | 5,388 | $ | (9,819) | ) | $ | 56,213 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 65,293 | $ | 14,148 | $ | (6,327) | ) | $ | 73,114 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
運營活動 |
$ | 69,749 | $ | 14,148 | $ | (12,398) | ) | $ | 71,499 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 812 | $ | — | $ | — | $ | 812 | ||||||||
|
融資活動 |
$ | (1,086) | ) | $ | — | $ | (72,224) | ) | $ | (73,310) | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 70,561 | $ | 14,148 | $ | (12,398) | ) | $ | 72,311 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 70,396 | $ | 14,148 | $ | (12,398) | ) | $ | 72,146 | |||||||
|
(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中NRP按細分市場分列的未經審計的業務業績：
|
運營部門 |
||||||||||||||||
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
在截至2024年6月30日的六個月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 128,051 | $ | — | $ | — | $ | 128,051 | ||||||||
|
懷俄明州Sisecam的收益淨值 |
— | 9,095 | — | 9,095 | ||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
4,808 | — | — | 4,808 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 132,859 | $ | 9,095 | $ | — | $ | 141,954 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 113,373 | $ | 9,007 | $ | (20,103) | ) | $ | 102,277 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 121,342 | $ | 21,706 | $ | (12,258) | ) | $ | 130,790 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
運營活動 |
$ | 125,983 | $ | 21,705 | $ | (19,560 | ) | $ | 128,128 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 6,114 | $ | — | $ | — | $ | 6,114 | ||||||||
|
融資活動 |
$ | (1,086) | ) | $ | — | $ | (112,805) | ) | $ | (113,891) | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 132,097 | $ | 21,705 | $ | (19,560 | ) | $ | 134,242 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 127,289 | $ | 21,705 | $ | (19,560 | ) | $ | 129,434 | |||||||
|
截至2023年6月30日的六個月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 144,146 | $ | — | $ | — | $ | 144,146 | ||||||||
|
懷俄明州Sisecam的收益淨值 |
— | 46,232 | — | 46,232 | ||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
101 | — | — | 101 | ||||||||||||
|
總收入和其他收入 |
$ | 144,247 | $ | 46,232 | $ | — | $ | 190,479 | ||||||||
|
資產減值 |
$ | 69 | $ | — | $ | — | $ | 69 | ||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 121,391 | $ | 46,060 | $ | (17,842) | ) | $ | 149,609 | |||||||
|
調整後 EBITDA (1) |
$ | 129,326 | $ | 42,958 | $ | (11,488) | ) | $ | 160,796 | |||||||
|
持續經營提供的（用於）的現金流： |
||||||||||||||||
|
運營活動 |
$ | 128,898 | $ | 42,943 | $ | (17,591) | ) | $ | 154,250 | |||||||
|
投資活動 |
$ | 1,314 | $ | — | $ | (10) | ) | $ | 1,304 | |||||||
|
融資活動 |
$ | (583) | ) | $ | — | $ | (183,332) | ) | $ | (183,915) | ) | |||||
|
可分配的現金流 (1) |
$ | 130,212 | $ | 42,943 | $ | (17,601) | ) | $ | 155,554 | |||||||
|
自由現金流 (1) |
$ | 130,106 | $ | 42,943 | $ | (17,601) | ) | $ | 155,448 | |||||||
|
(1) |
請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標” 和對賬表。 |
|
運營統計數據——礦產權 |
|
在已結束的三個月中 |
在已結束的六個月中 |
|||||||||||||||||||
|
6月30日 |
三月三十一日 |
6月30日 |
||||||||||||||||||
|
（以千計，每噸數據除外） |
2024 |
2023 |
2024 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||||
|
煤炭銷量（噸） |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
129 | 390 | 117 | 246 | 769 | |||||||||||||||
|
中央 |
3,456 | 3,352 | 3,714 | 7,170 | 6,961 | |||||||||||||||
|
南方 |
709 | 693 | 570 | 1,279 | 1,275 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
4,294 | 4,435 | 4,401 | 8,695 | 9,005 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
1,342 | 1,631 | 2,033 | 3,375 | 2,941 | |||||||||||||||
|
北方粉河流域 |
567 | 881 | 949 | 1,516 | 1,966 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
435 | 139 | 265 | 700 | 197 | |||||||||||||||
|
煤炭總銷量 |
6,638 | 7,086 | 7,648 | 14,286 | 14,109 | |||||||||||||||
|
每噸煤炭特許權使用費收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 4.74 | $ | 6.87 | $ | 1.86 | $ | 3.37 | $ | 8.35 | ||||||||||
|
中央 |
7.34 | 8.49 | 8.08 | 7.72 | 9.23 | |||||||||||||||
|
南方 |
10.19 | 10.85 | 11.58 | 10.81 | 12.72 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
2.47 | 3.15 | 2.56 | 2.53 | 3.34 | |||||||||||||||
|
北方粉河流域 |
4.99 | 4.62 | 4.85 | 4.90 | 4.65 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.66 | |||||||||||||||
|
每噸煤炭特許權使用費的合併平均收入 |
5.98 | 6.77 | 6.12 | 6.06 | 7.51 | |||||||||||||||
|
煤炭特許權使用費收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亞 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 612 | $ | 2,681 | $ | 218 | $ | 830 | $ | 6,418 | ||||||||||
|
中央 |
25,378 | 28,445 | 29,992 | 55,370 | 64,251 | |||||||||||||||
|
南方 |
7,226 | 7,521 | 6,602 | 13,828 | 16,218 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
33,216 | 38,647 | 36,812 | 70,028 | 86,887 | |||||||||||||||
|
伊利諾盆地 |
3,312 | 5,141 | 5,211 | 8,523 | 9,816 | |||||||||||||||
|
北方粉河流域 |
2,831 | 4,066 | 4,599 | 7,430 | 9,141 | |||||||||||||||
|
墨西哥灣沿岸 |
336 | 98 | 200 | 536 | 131 | |||||||||||||||
|
未經調整的煤炭特許權使用費收入 |
39,695 | 47,952 | 46,822 | 86,517 | 105,975 | |||||||||||||||
|
最低租約的煤炭特許權使用費調整 |
(10) | ) | 8 | (4) | ) | (14) | ) | 8 | ||||||||||||
|
煤炭特許權使用費總收入 |
$ | 39,685 | $ | 47,960 | $ | 46,818 | $ | 86,503 | $ | 105,983 | ||||||||||
|
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
生產租賃最低收入 |
$ | 412 | $ | 562 | $ | 924 | $ | 1,336 | $ | 1,175 | ||||||||||
|
最低租賃直線收入 |
4,126 | 4,447 | 4,171 | 8,297 | 8,950 | |||||||||||||||
|
碳中和計劃收入 |
2,200 | 115 | 2,161 | 4,361 | 2,233 | |||||||||||||||
|
車輪收入 |
2,338 | 3,284 | 2,672 | 5,010 | 7,153 | |||||||||||||||
|
財產税收入 |
1,545 | 1,470 | 1,892 | 3,437 | 2,940 | |||||||||||||||
|
煤炭壓倒了特許權使用費收入 |
668 | 150 | 1,169 | 1,837 | 338 | |||||||||||||||
|
租賃修正收入 |
712 | 848 | 702 | 1,414 | 1,699 | |||||||||||||||
|
特許權使用費收入總額 |
730 | 686 | 772 | 1,502 | 1,439 | |||||||||||||||
|
石油和天然氣特許權使用費收入 |
1,999 | 1,214 | 3,640 | 5,639 | 4,802 | |||||||||||||||
|
其他收入 |
176 | 271 | 2,451 | 2,627 | 566 | |||||||||||||||
|
其他收入總額 |
$ | 14,906 | $ | 13,047 | $ | 20,554 | $ | 35,460 | $ | 31,295 | ||||||||||
|
特許權使用費和其他礦產權 |
$ | 54,591 | $ | 61,007 | $ | 67,372 | $ | 121,963 | $ | 137,278 | ||||||||||
|
運輸和加工服務收入 |
2,661 | 3,270 | 3,427 | 6,088 | 6,868 | |||||||||||||||
|
資產出售和處置的收益 |
4,643 | 5 | 165 | 4,808 | 101 | |||||||||||||||
|
礦產權分部總收入和其他收入 |
$ | 61,895 | $ | 64,282 | $ | 70,964 | $ | 132,859 | $ | 144,247 | ||||||||||
|
調整後 EBITDA |
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2024年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 52,729 | $ | 3,619 | $ | (10,284) | ) | $ | 46,064 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (3,645) | ) | — | (3,645) | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的總分配額 |
— | 7,584 | — | 7,584 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 4,349 | 4,349 | ||||||||||||
|
添加：折舊、損耗和攤銷 |
3,320 | — | 4 | 3,324 | ||||||||||||
|
添加：資產減值 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 56,049 | $ | 7,558 | $ | (5,931) | ) | $ | 57,676 | |||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140) | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (26,978) | ) | — | (26,978) | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的總分配額 |
— | 32,350 | — | 32,350 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 3,492 | 3,492 | ||||||||||||
|
添加：折舊、損耗和攤銷 |
3,787 | — | 5 | 3,792 | ||||||||||||
|
添加：資產減值 |
69 | — | — | 69 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643) | ) | $ | 83,059 | |||||||
|
截至2024年3月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 60,644 | $ | 5,388 | $ | (9,819) | ) | $ | 56,213 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (5,450) | ) | — | (5,450) | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的總分配額 |
— | 14,210 | — | 14,210 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 3,487 | 3,487 | ||||||||||||
|
添加：折舊、損耗和攤銷 |
4,649 | — | 5 | 4,654 | ||||||||||||
|
添加：資產減值 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 65,293 | $ | 14,148 | $ | (6,327) | ) | $ | 73,114 | |||||||
|
調整後 EBITDA |
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
在截至2024年6月30日的六個月中 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 113,373 | $ | 9,007 | $ | (20,103) | ) | $ | 102,277 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (9,095) | ) | — | (9,095) | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的總分配額 |
— | 21,794 | — | 21,794 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 7,836 | 7,836 | ||||||||||||
|
添加：折舊、損耗和攤銷 |
7,969 | — | 9 | 7,978 | ||||||||||||
|
添加：資產減值 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 121,342 | $ | 21,706 | $ | (12,258) | ) | $ | 130,790 | |||||||
|
截至2023年6月30日的六個月中 |
||||||||||||||||
|
淨收益（虧損） |
$ | 121,391 | $ | 46,060 | $ | (17,842) | ) | $ | 149,609 | |||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
— | (46,232) | ) | — | (46,232) | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的總分配額 |
— | 43,130 | — | 43,130 | ||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
— | — | 6,345 | 6,345 | ||||||||||||
|
添加：折舊、損耗和攤銷 |
7,866 | — | 9 | 7,875 | ||||||||||||
|
添加：資產減值 |
69 | — | — | 69 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 129,326 | $ | 42,958 | $ | (11,488) | ) | $ | 160,796 | |||||||
|
可分配現金流和自由現金流 |
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
截至2024年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 56,234 | $ | 7,557 | $ | (7,162 | ) | $ | 56,629 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
4,643 | — | — | 4,643 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收賬款的返還 |
659 | — | — | 659 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 61,536 | $ | 7,557 | $ | (7,162 | ) | $ | 61,931 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(4,643) | ) | — | — | (4,643) | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 56,893 | $ | 7,557 | $ | (7,162 | ) | $ | 57,288 | |||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 5,302 | $ | — | $ | — | $ | 5,302 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | — | $ | — | $ | (40,581 | ) | $ | (40,581 | ) | ||||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016) | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收賬款的返還 |
610 | — | — | 610 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (8) | ) | (8) | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024) | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(5) | ) | — | — | (5) | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024) | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8) | ) | $ | 607 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | — | $ | — | $ | (88,882) | ) | $ | (88,882) | ) | ||||||
|
截至2024年3月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 69,749 | $ | 14,148 | $ | (12,398) | ) | $ | 71,499 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
165 | — | — | 165 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收賬款的返還 |
647 | — | — | 647 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 70,561 | $ | 14,148 | $ | (12,398) | ) | $ | 72,311 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(165) | ) | — | — | (165) | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 70,396 | $ | 14,148 | $ | (12,398) | ) | $ | 72,146 | |||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 812 | $ | — | $ | — | $ | 812 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | (1,086) | ) | $ | — | $ | (72,224) | ) | $ | (73,310) | ) | |||||
|
可分配現金流和自由現金流 |
|
礦物 |
企業和 |
|||||||||||||||
|
（以千計） |
權利 |
蘇打灰 |
融資 |
總計 |
||||||||||||
|
在截至2024年6月30日的六個月中 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 125,983 | $ | 21,705 | $ | (19,560 | ) | $ | 128,128 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
4,808 | — | — | 4,808 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收賬款的返還 |
1,306 | — | — | 1,306 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 132,097 | $ | 21,705 | $ | (19,560 | ) | $ | 134,242 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(4,808) | ) | — | — | (4,808) | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 127,289 | $ | 21,705 | $ | (19,560 | ) | $ | 129,434 | |||||||
|
投資活動提供的淨現金 |
$ | 6,114 | $ | — | $ | — | $ | 6,114 | ||||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | (1,086) | ) | $ | — | $ | (112,805) | ) | $ | (113,891) | ) | |||||
|
截至2023年6月30日的六個月中 |
||||||||||||||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 128,898 | $ | 42,943 | $ | (17,591) | ) | $ | 154,250 | |||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
106 | — | — | 106 | ||||||||||||
|
加：長期合同應收賬款的返還 |
1,208 | — | — | 1,208 | ||||||||||||
|
減去：維護資本支出 |
— | — | (10) | ) | (10) | ) | ||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 130,212 | $ | 42,943 | $ | (17,601) | ) | $ | 155,554 | |||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(106 | ) | — | — | (106 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 130,106 | $ | 42,943 | $ | (17,601) | ) | $ | 155,448 | |||||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
$ | 1,314 | $ | — | $ | (10) | ) | $ | 1,304 | |||||||
|
用於融資活動的淨現金 |
$ | (583) | ) | $ | — | $ | (183,332) | ) | $ | (183,915) | ) | |||||
|
過去十二個月 (LTM) 自由現金流 |
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2023年9月30日 |
2023 年 12 月 31 日 |
2024 年 3 月 31 日 |
2024年6月30日 |
過去 12 個月 |
|||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金 |
$ | 78,942 | $ | 77,786 | $ | 71,499 | $ | 56,629 | $ | 284,856 | ||||||||||
|
加：資產出售和處置的收益 |
855 | 2,002 | 165 | 4,643 | 7,665 | |||||||||||||||
|
加：長期合同應收賬款的返還 |
622 | 633 | 647 | 659 | 2,561 | |||||||||||||||
|
可分配現金流 |
$ | 80,419 | $ | 80,421 | $ | 72,311 | $ | 61,931 | $ | 295,082 | ||||||||||
|
減去：資產出售和處置的收益 |
(855) | ) | (2,002) | ) | (165) | ) | (4,643) | ) | (7,665 | ) | ||||||||||
|
自由現金流 |
$ | 79,564 | $ | 78,419 | $ | 72,146 | $ | 57,288 | $ | 287,417 | ||||||||||
|
|
|
槓桿比率 |
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2023年9月30日 |
2023 年 12 月 31 日 |
2024 年 3 月 31 日 |
2024年6月30日 |
過去 12 個月 |
|||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 63,846 | $ | 64,980 | $ | 56,213 | $ | 46,064 | $ | 231,103 | ||||||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
(12,401) | ) | (14,764) | ) | (5,450) | ) | (3,645) | ) | (36,260 | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的總分配額 |
23,010 | 15,338 | 14,210 | 7,584 | 60,142 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
3,837 | 3,921 | 3,487 | 4,349 | 15,594 | |||||||||||||||
|
添加：折舊、損耗和攤銷 |
4,594 | 6,020 | 4,654 | 3,324 | 18,592 | |||||||||||||||
|
添加：資產減值 |
63 | 424 | — | — | 487 | |||||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 82,949 | $ | 75,919 | $ | 73,114 | $ | 57,676 | $ | 289,658 | ||||||||||
|
債務——截至2024年6月30日 |
$ | 210,678 | ||||||||||||||||||
|
槓桿比率 |
0.7 倍 |
|||||||||||||||||||
|
在已結束的三個月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千計） |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023 年 3 月 31 日 |
2023年6月30日 |
過去 12 個月 |
|||||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 74,555 | $ | 63,218 | $ | 79,275 | $ | 70,334 | $ | 287,382 | ||||||||||
|
減去：未合併投資的股權收益 |
(14,556) | ) | (15,759) | ) | (19,254) | ) | (26,978) | ) | (76,547) | ) | ||||||||||
|
加：未合併投資的總分配額 |
10,339 | 10,780 | 10,780 | 32,350 | 64,249 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，淨額 |
5,141 | 3,638 | 2,853 | 3,492 | 15,124 | |||||||||||||||
|
加：債務清償損失 |
2,484 | 3,933 | — | — | 6,417 | |||||||||||||||
|
添加：折舊、損耗和攤銷 |
6,850 | 5,954 | 4,083 | 3,792 | 20,679 | |||||||||||||||
|
添加：資產減值 |
812 | 3,583 | — | 69 | 4,464 | |||||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
$ | 85,625 | $ | 75,347 | $ | 77,737 | $ | 83,059 | $ | 321,768 | ||||||||||
|
債務——2023年6月30日 |
$ | 183,059 | ||||||||||||||||||
|
槓桿比率 |
0.6 x |
|||||||||||||||||||
-結束-